PHUONG AN PHAT HANH CO PHIEU TANG VON DIEU L
CUA CONG TY CO PHAN CO DIEN = DUC
Kém theo Tai liệu Đại hoi cỗ 6 dong thug nién nam 22010 y
CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO VIỆC PHÁT HÀNH CỎ PHIẾU
Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/11/2005; Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/06/2006; Căn cứ Nghị định số 14/2007/NĐ-CP do Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 19/01/2007;
Căn cứ Thông tư số 17/2007/TT-BTC và Thông tư số 18/2007/TT-BTC ngày 13/3/2007 do Bộ
tài chính nước CHXHCN Việt Nam ban hành;
Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-HĐQT, ngày 22/01/2010 của Hội Đồng Quản Trị Tập Đoàn
Điện Lực Việt Nam về việc Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ của CTCP Cơ Điện Thủ
Đức;
Căn cứ vào kế hoạch sản "xuất kinh doanh năm 2010 của Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức và
các năm tiếp Sau;
I TINH HiINH HOAT DONG CUA CONG TY CO PHAN CO BIEN THU DUC
TRONG 02 NAM GAN NHAT VA KE HOACH KINH DOANH NAM 2010
Tình hình hoạt động kinh doanh:
Trang 2[Thuế TNDN (25%) đồng [Thu nhập bình quân đồng 3.950.000 5.627.950 người/tháng 1.770.225.422 2.714.644.761 Ba le Trích lập các quỹ TÂN (5%) 217.182.398 407.196.714 31.465.558 814:393:42 Lợi nhuận để lại chia cô 3.795.000.000 6.210.000.000 hiểu Lợi nhuận chưa phân đồng 0 12.003.817 Iphôi 5,5
2 Kế hoạch kinh doanh năm 2010
Trang 31 te v Quỹ dự phòng tài đồng 487.500.000 lchính (5%)
Quy đầu tư phát đồng 0
rien ông ty sẽ trích lập với mức tối
( dự kiến 5%) la theo như II tình hiến 4 quỹ ay trong lợi nhuận sau thuê nêu
Quỹ khen thưởng đồng 0 ức tổng lợi nhuận trước thuế cả
phúc lợi ăm 2010 của đơn vị đạt vượt kế
dự kiến 10%) oạch ( 13,0 tỷ đồng ) và đã đảm
ÿ thưởng B đồ 0 ảo khoản chỉ cô tức 1Ì %/vỗn
Quỹ đ Ti, hà h ong kiều lệ cho cổ đông quản lý, điều hàn (dự kiến 5%) lLợi nhuận để lại đồng 8.880.300.000 chia cỗ phiếu lLợi nhuận chưa đồng 382.200.000 phân phối [Tỷ lệ Chỉ trả cô tức (trên vôn điều lệ là % 11,0 0,73 tỷ) II: PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH Phương án phát hành
_ Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức (EMC) xây dựng và đề xuất phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành thêm cô phiêu theo các khoản mục thực hiện như sau:
Số lượng phát hành: ˆ 1.173.000 cổ phan
Tỷ lệ số cỗ phần phát hành thém/Téng số cổ phần hiện có: 17%
Loại chứng khoán phát hành: Cổ phần phổ thông
Mệnh giá phát hành: 10.000 déng/cé phan
Thời gian dự kiến phát hành: Quý 11/2010 ( sau khi có ý kiến thống nhất thông qua tại ĐHĐCP thường niên năm 2010 và chấp thuận của UBCKNN )
Đối tượng mua cỗ phần: cô đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức có tên trong Danh sách người sở hữu cuối cùng tại thời điểm chốt danh sách để nhận quyền mua cô phiếu Công ty đề xuất phương án phát hành như sau:
"Phát hành cho các cỗ đông hiện hữu: 1.173.000 cỗ phần, trong đó:
621.000 cỗ phần: Chia cổ tức năm 2009 bằng 9% /vốn điều lệ hiện có bằng cổ phiếu cho cổ
đông hiện hữu (bằng 128,57% mức cỗ tức đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2009 thông qua)
; cụ thể: cổ đông sở hữu 100 cổ phân cũ được nhận 09 cổ phân mới);
+ Nguồn kinh phí thực hiện : Lợi nhuận sau thuế năm 2009
3
Trang 4
-_ 552.000 cỗ phần: phát hành thêm ( bằng 8 %4/ vốn điều lệ hiện có ) cho cổ đông hiện hữu, theo tỷ lệ 12,5:1 ( nghĩa là cỗ đông đang sở hữu 01 cỗ phiếu thì được hưởng 01 quyền mua; cứ 12,5 quyền mua thì được mua thêm 01 cổ phiếu mới trong đợt phát hành này ), với giá 10 000 đồng/cỗ phần Cổ đông hiện hữu được quyền mua cỗ phiếu có quyền chuyên nhượng quyền
mua của mình hoặc từ chối quyền mua
Trong 552.000 cổ phần phát hành thêm đợt này, được tính phân bổ theo tỷ lệ cỗ đông,
hiện hữu đang sở hữu cỗ phần như bảng sau:
CO DONG SOCOPHAN | TY LE VON DANG SÓ CP ĐƯỢC -
ĐANG SỞ HỮU SỞ HỮU (%) QUYEN MUA THEM (CP)
Tap doan EVN 4.215.800 61,10 337.272 CP
Cổ đơng ngồi Cơng 1.693.600 24,54 135.461 CP Ty cô đông là CBCNV 990.600 14,36 79.267 CP trong Cong Ty
Các cỗ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cô phần của mình cho một hoặc nhiều người khác theo giá thoả thuận giữa bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng, nhưng chỉ được chuyên nhượng 01 lần ( không chuyển nhượng cho người thứ 3 )
2 Xử lý số cỗ phiếu lẻ khi phát hành
2.1 Xử lý số cổ phiếu lẻ khi chia cô tức bằng cô phiếu
Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nhỏ hơn 1) do việc làm tròn đến hàng đơn vị sẽ được Công Ty trả cho cô đông băng tiên, tương ứng với mệnh giá 10.000đ/CP
Ví dụ: Vào ngày chôt danh sách cổ đông, nhà dau tw A so hitu 1219 cổ phiếu thì số cổ
tức bằng cô 2 phiếu theo tính toán là 1219 x 9%= 109,71 Số cổ tức bằng cổ ) phiếu thực nhận là 109 cô phiếu và Cơng Tỳ sẽ thanh tốn bằng tiền cho cổ đông đối với cổ phiếu lẻ phát sinh
là 0,71 cô phiêu, tương đương với 7.100 dong
22 Xử lý số cô phiếu lẻ và cổ phiếu từ chối mua khi tính cho cô đông hiện hữu
-_ Số lượng cổ phiếu mà cỗ đông hiện hữu và các đối tượng khác được mua nhưng từ 'chỗi không mua toàn bộ hoặc một phần và số cỗ phiếu lẻ phát sinh sau khi phân phối cho cổ đông hiện hữu ( được làm tròn xuống đến hàng đơn vị), Hội đồng Quản trị được ủy quyền lựa chọn đối tượng và số lượng phân phối số cỗ phần không bán hết với điều kiện giá bán, tiêu chuẩn không thấp hơn việc chào bán cho cỗ đông hiện hữu
Il KET QUA SAU KHI PHAT HANH
1 Téng sé cé phan sau dot phát hành: 8.073.000 cd phan.( Tam triệu, không trăm bảy mươi ba
ngàn cô phân )
Trang 5
2 3 Vốn điều lệ sau khi phát hành: 80.730.000.000.000 đồng ( Tám mươi tỷ, bảy trăm ba mươi triệu đồng ) Cơ cấu vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: C g hiện hữu: Cổ đông là tổ chức, cá nhân ngoài Tập Đoàn EVN 4.932.494 61,10 % Ị | Công Ty 1.981.485 24,54 % | Cô đông là người lao động trong | | Công Ty 1.159.021 1436 % | | [a TO | | | Tong 8.073.000 100% | - Giá trị _ Đối tượng phát hành Thang du (đ) Le ec : ; (cP) 1 | Cổ đông hiện hữu (atb) L_—_ | a _| Chia cổ tức bằng CP 10.000, 621.000 | 6.210.000.000 ; 0 b | Phát hành CP cho Cổ đông 10,000 ị 552.000 | 5-520.000.000 | Tổng (a+b) =— T1173.000 _ 11.730.000.000 ` 0
+» Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành (dự kiến): 11.730.000.000 đồng
( Mười một tỷ, bây trăm ba mươi triệu đồng ) 5 Phương án sử dụng vốn phát hành tăng thêm
biến áp ( Công Ty Metglas- Mỹ );
> Thực hiện dự án chuyển giao công nghệ sản xuất thép từ amorphuos dùng sản xuất máy
Trang 6
% Bổ sung vốn lưu động của Công Ty; tái cơ cấu vốn, giảm áp lực vay vốn sản xuất kinh
doanh từ các Ngân hàng
NỌI DUNG VON SU DUNG ( VND ) GHI CHÚ
Chuyén giao công nghệ thép từ 5.000.000.000 Làm vốn đối ứng của
amorphuos Công Ty; sô còn lại vay
dùng trong công nghệ chế tạo MBA của Ngân Hàng
( hợp tác với Công Ty METGLAS- Mỹ ;
giá trị đầu tư toàn bộ dự án là: 12 tỷ ) Bé sung vốn lưu động của Công Ty 6.730.000.000 TONG CONG 11.730.000.000
6 Phan chia thang dw von từ đợt phát hành ( không có) 7 Lưu ký và niêm yết cỗ phiếu
Sau khi hoàn thành toàn bộ các công việc phát hành ( thông qua đơn vị tư vấn phát hành và niêm yết cổ phiếu là Cơng Ty chứng khốn Ngân hàng Công thương-chỉ nhánh TP.HCM; được cập phép của UBCKNN ), Công ty sẽ tiến hành các thủ tục để lưu ký và niêm yết cỗ phiếu của Công Ty trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ( dự kiến hoàn tất vào cuối quý 2-đầu quý III⁄2010 )
8 Các quy định khác về cỗ phiếu
- Cổ phiếu phát hành thêm được tự do chuyển nhượng
-_ Cổ phiếu được chuyển quyền sở hữu dưới các hình thức mua, bán, cho, tặng, trao đổi Cổ
phiêu được sử dụng làm tài sản cầm cố vay vốn tại các tổ chức tín dụng khác khi được
các tô chức tín dụng này chấp thuận IV — HIỆU QUÁ KINH TẾ
1 Đối với Công Ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức
-_ Huy động được nguồn vốn để phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh hiện tại, mở rộng đầu tư các dự án mới trong thời gian tới
- _ Đa dạng hóa sở hữu, thu hút được cỗ đông bên ngoài hỗ trợ EMC về mặt quản lý, kỹ thuật sản xuất, quản trị công ty, nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng đôi tác kinh doanh
Trang 7
- _ Được tiếp tục đầu tư vào EMC thông qua việc mua thêm cỗ phần với giá ưu đãi Đối, với việc phát hành thêm cỗ phần tang von điều lệ thì fi lệ lợi nhuận trên vỗn điều lệ vẫn ở mức hợp lý Hơn nữa, phương án này giảm thiểu vốn vay tín dụng, gia tăng lợi nhuận sau
thuế cho Công ty, đảm bảo sự tăng trưởng an toàn và bền vững cho Công ty
- _ Sau khi phát hành cỗ phiếu, tính thanh khoản của cỗ phiếu tăng lên
3 Đối với CBCNV
- Về phía CBCNV của EMC, được tiếp tục đầu tư thêm vào Công ty thông qua việc mua
thêm cô phiếu với giá ưu đãi; qua đó sẽ động viên, khuyến khích tỉnh thần làm việc và sự gắn bó lâu dài của CBCNV với Công ty
V._ CÁC BƯỚC THỤC HIỆN :
1 Tê chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2010 để thông qua phương án phát hành
tăng vốn điều lệ và niêm yết cổ phiếu:
2 Nộp hồ sơ xin phép chảo bán chứng khốn ra cơng chúng lên Ủy Ban chứng khoán
Nhà nước: chỉnh sửa và bỗ sung bộ hỗ sơ ( nếu có )
3 Nhận giấy chứng nhận chảo bán chứng khốn ra cơng chúng: 4 Chốt danh sách cô đông:
5 Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng các thông tin liên quan đến đợt phát hành tăng vốn điều lệ trong năm 2010;
6 Thông báo bằng văn bản tới các cổ đông hiện hữu; 7 Cổ đông hiện hữu đăng ký mua và nộp tiền:
8 Thông báo tiếp tục xử lý chào ban số cỗ phiếu lẻ, số cổ phiếu không đăng ký mua
hết ( nếu có je °
9 Báo cáo UBCKNN kết quả đợt phát hành:
10 Lâm thủ tục thay đôi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vả thực hiện thủ tục niêm yết cổ phiếu của Công Ty trên Sở Giao dịch chứng khoán