5. Bao cao SXKD nam 2015 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực kin...
Tháng 4, 2016 BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2015 VÀ MỤC TIÊU NĂM 2016 BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015 MỤC TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 A KẾT QUẢ SXKD NĂM 2015 I MÔI TRƯỜNG KINH DOANH Thuận lợi - Năm 2015 kinh tế Việt Nam phục hồi rõ nét Tổng sản phẩm nước (GDP) ước tính tăng 6,68% Mức tăng trưởng năm cao mục tiêu 6,2% đề mức tăng cao so với năm từ 2011-2014; khu vực công nghiệp xây dựng tăng 9,64% - CPI tháng 12/2015 tăng 0,6% so với kỳ năm 2014 CPI bình quân năm 2015 tăng 0,63% so với bình quân năm 2014, mức thấp 14 năm trở lại thấp nhiều so với mục tiêu CPI tăng 5% - Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội thực năm 2015 theo giá hành ước tính đạt 1.367,2 nghìn tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2014 32,6% GDP (Nguồn: Tổng cục thống kê Bộ kế hoạch & đầu tư) Khó khăn - Thị trường xi măng Việt Nam “cung” vượt “cầu”, sản lượng xuất Xi măng, Clinker Việt Nam bị sụt giảm mạnh phải cạnh tranh trực tiếp giá từ quốc gia có sản lượng lớn Trung Quốc, Thái Lan, Indonesia, dẫn đến cạnh tranh nội địa khốc liệt - Năm 2015 cán cân thương mại rơi vào tình trạng thâm hụt với mức nhập siêu ước tính 3,2 tỷ USD (sau năm liên tiếp xuất siêu) - Giá nguyên nhiên liệu tăng: giá điện tăng 7,5%, giá than nước tăng Ngành xi măng - Tiêu dùng xi măng nước năm 2015 đạt 53,18 triệu tấn, tăng 9,1% so với năm 2014, sản lượng tiêu thụ xi măng nội địa VICEM có mức tăng trưởng cao đạt 19,16 triệu (tăng 10,6%), khối xi măng Liên doanh đạt 15,57 triệu (tăng 9%) khối xi măng khác đạt 18,44 triệu (tăng 7,8%) Thị phần Vicem 36,03% (tăng 0.47% so với năm 2014) - Theo khu vực, sản lượng tiêu thụ XM miền Nam tăng cao 14,3%, miền Bắc tăng 7,8%, miền Trung tăng 4,4% - Tính đến hết 31/12/2015, tổng sản phẩm tồn kho VICEM 1,65 triệu tấn; tồn clinker 1,33 triệu tấn, tương đương đủ cho khoảng 26 ngày sản xuất (Nguồn: Tổng Công ty CNXM Việt Nam) CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN Tháng 4, 2016 BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2015 VÀ MỤC TIÊU NĂM 2016 II HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ Kết thực năm 2015 Sản lượng: (ĐVT: tấn) Chỉ tiêu Xi măng Nội địa Xuất Clinker Tổng số TH Năm 2015 Mục tiêu Năm 2015 TH Năm 2014 TH/MT (%) 3.709.369 4.050.000 3.543.818 92% (%) So với kỳ 105% 3.295.333 3.710.000 3.239.434 89% 102% 414.036 340.000 304.384 122% 136% 461.845 560.000 752.475 82% 61% 4.171.214 4.610.000 4.296.293 90% 97% Sản lượng theo địa bàn (ĐVT: tấn) Địa bàn Hà Nội H.Bình Sơn la Nam Định Thanh Hóa Nghệ An Hà Tĩnh Quảng Bình Quảng Trị T.T.Huế Đ.N; Q.N; Q.Ng Xuất khẩu, xuất khác Thực 2015 494.595 56.267 359.071 1.131.247 288.740 395.162 98.397 205.940 47.693 191.663 440.593 Mục tiêu 2015 475.000 60.000 400.000 1.150.000 275.000 485.000 85.000 205.000 75.000 500.000 340.000 Thực 2014 455.258 54.146 324.763 1.017.140 265.892 398.850 73.774 202.053 61.587 308.827 381.527 % So sánh MT 2015 TH 2014 104% 109% 94% 104% 90% 111% 98% 111% 105% 109% 81% 99% 116% 133% 100% 102% 64% 77% 38% 62% 130% 115% Thị phần địa bàn STT Địa bàn Hà Nội Nam Định Thanh Hoá Nghệ An Hà Tĩnh Quảng Bình Quảng Trị Thừa Thiên Huế Quảng Ngãi Thực Năm 2015 Thực Năm 2014 % tăng giảm so với kỳ 37,2% 32,8% 50,3% 13,0% 27,3% 22,0% 49,4% 12,0% 29,5% 36,6% 32,2% 49,2% 12,4% 27,3% 18,4% 48,5% 14,0% 34,4% +0,7% +0,5% +1,1% +0,6% 0,0% +3,6% +0,9% -2,0% -4,9% Nhận xét - Năm 2015 tổng sản phẩm tiêu thụ giảm 3% so với kỳ, nhiên sản lượng tiêu thụ xi măng có mức tăng trưởng 5% CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN Tháng 4, 2016 BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2015 VÀ MỤC TIÊU NĂM 2016 - Thị phần sản lượng xi măng Bỉm Sơn năm 2015 gia tăng địa bàn cốt lõi như: Hà Nội, Nam Định, Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Trị sụt giảm địa bàn so với kỳ như: Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi - Thị hiếu người tiêu dùng tiếp tục có xu hướng thay đổi chuyển từ sản phẩm PCB30 sang sử dụng PCB40 Đặc biệt tiêu thụ xi măng bao giảm tăng rời - Từ ngày 10/5 đến 30/9/2015 trạm nghiền Dung quất phải tạm dừng xuất hàng, Công ty nổ lực bổ sung thêm nguồn cung từ Công ty CP xi măng Hải Vân đường từ Công ty đường sắt đường thủy nhiên không đáp ứng nhu cầu thị trường Những điểm cần khắc phục - Hệ thống NPPC, CHVLXD tượng bán lấn, bán tranh - Sự phối hợp thị trường thành viên Vicem chồng lấn - Điểm xuất hàng Quảng Ngãi hoạt động không ổn định ảnh hưởng lớn đến nguồn cung xi măng, không thực đầu tư nguồn lực nhằm phát triển mở rộng thị trường sản phẩm để đáp ứng yêu cầu phân khúc III HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT Kết thực a Sản lượng thực năm 2015 Nhà máy (ĐVT: tấn) Chỉ tiêu Clinker sản xuất Lò Lò XM NM XM bột XM bao XM Q.Trị XM bột XM bao % So sánh với Thực 2015 Mục tiêu 2015 Thực 2014 Mục tiêu Cùng kỳ 3.063.884 1.261.896 1.801.987 3.090.000 1.257.000 1.833.000 3.041.804 1.225.749 1.816.055 99% 100% 98% 101% 103% 99% 2.872.358 1.764.114 2.750.000 1.806.000 2.685.944 1.850.006 104% 98% 107% 95% 236.726 197.867 280.000 189.000 254.659 207.625 85% 105% 93% 95% Năm 2014 %TH/CK b Kết thực Xi măng Miền Trung (ĐVT:tấn) Sản phẩm ĐVT Nghiền xi măng Đóng bao Năm 2015 Thực Mục tiêu %TH/MT Tấn 128.962 500.000 83% 289.823 44% “ 103.667 320.000 88% 228.951 45% c Năng suất thiết bị Nhà máy (ĐVT: tấn/h) CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN Tháng 4, 2016 Thiết bị BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2015 VÀ MỤC TIÊU NĂM 2016 Thực năm 2014 Thiết kế Thực năm 2015 NS/Thiết kế (%) NS/Cùng kỳ (%) 151,4 72,6 94,5 89,9 146 65 100 80 154,7 71,2 96,6 80 106% 110% 97% 100% 102% 98% 102% 89% 227,7 135 136,9 94,1 228 125 125 100 230,5 129,1 133,3 97,9 101% 103% 107% 98% 101% 96% 97% 104% Dây chuyền Lò nung số NXM 2.3 NXM Đóng bao cũ Dây chuyền Lò nung số Nghiền xi măng Nghiền xi măng Đóng bao d Năng suất thiết bị Trạm Nghiền Quảng Trị (ĐVT: tấn/h) Thiết bị STT Thực Năm 2015 Thiết kế NS/Thiết kế (%) 50,68 58 45 90 113% 64% Máy nghiền xi măng 03.03 Máy đóng bao 04.14 e Năng suất thiết bị Xi măng Miền Trung Thiết bị Thực (t/h) Thiết kế (t/h) Mục tiêu (t/h) T.Hiện/M.Tiêu (%) 66 62 90 70 70 120 75 75 100 88% 83% 90% Nghiền xi măng PCB40 Nghiền xi măng PCB40 CN Máy đóng bao 26.06 f Chất lượng sản phẩm TH tháng LÒ NUNG TH 2015(%) TH 2014(%) 0,00 13,51 54,05 32,43 56,5 24,49 47,96 20,41 7,14 52,1 8,25 62,89 23,71 5,15 52,8 So sánh (%) 16,24 -14,93 -3,3 1,99 -0,7 3,90 3,94 5,5 4,2 1,3 25,0 69,4 5,6 0,0 51,3 2,8 58,3 25,0 13,9 53,1 0,00 10,81 43,24 45,95 57,3 19,15 57,45 17,02 6,38 52,4 7,29 60,42 20,83 11,46 53,2 11,86 -2,97 -3,81 -5,08 -0,8 3,30 4,58 4,76 5,1 4,6 0,5 Chỉ tiêu Chỉ số TH 9T 2015(%) TH 9T 2014(%) R28 (N/mm2) R28