BAO CAO BKS NAM 2015

Tháng 4, 2016 BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2015 VÀ MỤC TIÊU NĂM 2016 BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015 MỤC TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 A KẾT QUẢ SXKD NĂM 2015 I MÔI TRƯỜNG KINH DOANH Thuận lợi - Năm 2015 kinh tế Việt Nam phục hồi rõ nét Tổng sản phẩm nước (GDP) ước tính tăng 6,68% Mức tăng trưởng năm cao mục tiêu 6,2% đề mức tăng cao so với năm từ 2011-2014; khu vực công nghiệp xây dựng tăng 9,64% - CPI tháng 12/2015 tăng 0,6% so với kỳ năm 2014 CPI bình quân năm 2015 tăng 0,63% so với bình quân năm 2014, mức thấp 14 năm trở lại thấp nhiều so với mục tiêu CPI tăng 5% - Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội thực năm 2015 theo giá hành ước tính đạt 1.367,2 nghìn tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2014 32,6% GDP (Nguồn: Tổng cục thống kê Bộ kế hoạch & đầu tư) Khó khăn - Thị trường xi măng Việt Nam “cung” vượt “cầu”, sản lượng xuất Xi măng, Clinker Việt Nam bị sụt giảm mạnh phải cạnh tranh trực tiếp giá từ quốc gia có sản lượng lớn Trung Quốc, Thái Lan, Indonesia, dẫn đến cạnh tranh nội địa khốc liệt - Năm 2015 cán cân thương mại rơi vào tình trạng thâm hụt với mức nhập siêu ước tính 3,2 tỷ USD (sau năm liên tiếp xuất siêu) - Giá nguyên nhiên liệu tăng: giá điện tăng 7,5%, giá than nước tăng Ngành xi măng - Tiêu dùng xi măng nước năm 2015 đạt 53,18 triệu tấn, tăng 9,1% so với năm 2014, sản lượng tiêu thụ xi măng nội địa VICEM có mức tăng trưởng cao đạt 19,16 triệu (tăng 10,6%), khối xi măng Liên doanh đạt 15,57 triệu (tăng 9%) khối xi măng khác đạt 18,44 triệu (tăng 7,8%) Thị phần Vicem 36,03% (tăng 0.47% so với năm 2014) - Theo khu vực, sản lượng tiêu thụ XM miền Nam tăng cao 14,3%, miền Bắc tăng 7,8%, miền Trung tăng 4,4% - Tính đến hết 31/12/2015, tổng sản phẩm tồn kho VICEM 1,65 triệu tấn; tồn clinker 1,33 triệu tấn, tương đương đủ cho khoảng 26 ngày sản xuất (Nguồn: Tổng Công ty CNXM Việt Nam) CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN Tháng 4, 2016 BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2015 VÀ MỤC TIÊU NĂM 2016 II HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ Kết thực năm 2015  Sản lượng: (ĐVT: tấn) Chỉ tiêu Xi măng Nội địa Xuất Clinker Tổng số TH Năm 2015 Mục tiêu Năm 2015 TH Năm 2014 TH/MT (%) 3.709.369 4.050.000 3.543.818 92% (%) So với kỳ 105% 3.295.333 3.710.000 3.239.434 89% 102% 414.036 340.000 304.384 122% 136% 461.845 560.000 752.475 82% 61% 4.171.214 4.610.000 4.296.293 90% 97%  Sản lượng theo địa bàn (ĐVT: tấn) Địa bàn Hà Nội H.Bình Sơn la Nam Định Thanh Hóa Nghệ An Hà Tĩnh Quảng Bình Quảng Trị T.T.Huế Đ.N; Q.N; Q.Ng Xuất khẩu, xuất khác Thực 2015 494.595 56.267 359.071 1.131.247 288.740 395.162 98.397 205.940 47.693 191.663 440.593 Mục tiêu 2015 475.000 60.000 400.000 1.150.000 275.000 485.000 85.000 205.000 75.000 500.000 340.000 Thực 2014 455.258 54.146 324.763 1.017.140 265.892 398.850 73.774 202.053 61.587 308.827 381.527 % So sánh MT 2015 TH 2014 104% 109% 94% 104% 90% 111% 98% 111% 105% 109% 81% 99% 116% 133% 100% 102% 64% 77% 38% 62% 130% 115%  Thị phần địa bàn STT Địa bàn Hà Nội Nam Định Thanh Hoá Nghệ An Hà Tĩnh Quảng Bình Quảng Trị Thừa Thiên Huế Quảng Ngãi Thực Năm 2015 Thực Năm 2014 % tăng giảm so với kỳ 37,2% 32,8% 50,3% 13,0% 27,3% 22,0% 49,4% 12,0% 29,5% 36,6% 32,2% 49,2% 12,4% 27,3% 18,4% 48,5% 14,0% 34,4% +0,7% +0,5% +1,1% +0,6% 0,0% +3,6% +0,9% -2,0% -4,9% Nhận xét - Năm 2015 tổng sản phẩm tiêu thụ giảm 3% so với kỳ, nhiên sản lượng tiêu thụ xi măng có mức tăng trưởng 5% CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN Tháng 4, 2016 BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2015 VÀ MỤC TIÊU NĂM 2016 - Thị phần sản lượng xi măng Bỉm Sơn năm 2015 gia tăng địa bàn cốt lõi như: Hà Nội, Nam Định, Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Trị sụt giảm địa bàn so với kỳ như: Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi - Thị hiếu người tiêu dùng tiếp tục có xu hướng thay đổi chuyển từ sản phẩm PCB30 sang sử dụng PCB40 Đặc biệt tiêu thụ xi măng bao giảm tăng rời - Từ ngày 10/5 đến 30/9/2015 trạm nghiền Dung quất phải tạm dừng xuất hàng, Công ty nổ lực bổ sung thêm nguồn cung từ Công ty CP xi măng Hải Vân đường từ Công ty đường sắt đường thủy nhiên không đáp ứng nhu cầu thị trường Những cOivc rY cO PuAN cN cAp eUANG va rnrnr nl nUu DrEN BAN KIEM soAr ceNG HoA xA ugl cHU NGHia vtPr NAM DQc lfp - Tg'do - Hanh phtic Hd nQi, ngdy 26 thdng 06 ndm 20I6 BAO CAO CUA BAN KIEM SOAT TAI DAI HeI EoNG co oOxc THUoNG NrtN Narrr zolo Kinh gui: Quy vi dai bi0u auY cO d6ng COng ty CP cdng nghQ c6p quang vd thi6t biBrru diqn (TFP) - Cdn c* Luqt doanh nghiQp ti| OO|ZOOS/QH|| Qu6c hOi naoc CpnS hda xd hQi chtt nghTa ViQt Nam th6ng qua ngdy 29/11/2005; - Cdn ca vdo chac ndng, nhi€m vqt cita Ban kiAm sodt dd daqc quy dinh tqi lttqt doanlt ,iiiir-"a nia"'ti ta chii rd hoqt d1ng ct)ta COng ty C6 phan c6ng nghQ cap qttong va thiir bi Buu di€n; - Cdn cu vdo Bao cdo tdi ch{nh ndm 20 dd daqc kiAm nan bcti C6ng ry TNHH ki€nr todn vd dinh Sid Thdng long -T.D.K; - Cdn ca vdo Nghi quyA Dqi h|i d6ng c6 d6ng thadng niAn ngdy 25/6/2015 vd cac l{ghi quyil cua H,i d6ng qudn tri (HDQT), Ban ki€m sodt (BKS) ndm 20I5; Ban Ki6m so6t b6o c5o D4i hQi d6ng c6 d6ng k6t qui ho4t dQng c[ta Ban Ki6m soat n[m 2015 nhu sau: I HOAT DQNG CU,q BAN KIEM SOAr NAM 2015 C6c c6ng t6c tI6 thqc hiQn nim 2015 Trong nam 2015 Ban KiQm so6t dd t6 chirc c6c cudc hgp dinh kj' vd tham clr-t tliy' viO,c tuin du c5c cuQc hgp cua HQi ddng quin t1i de thlrc liQn chric ndng \i9T.r1i, gi6rm slt thir c6c quy ginh cua HEQT, Ban T6ng.gi6m d6c KO ttr sau dai hQi d6ng co cl6ng thucl-rg tuAn ni6n 2015 don nay, Ban k*m so5t d5 ti6n na"n c5c^ho4t dQng ki6m tra, giam s6t vi€c thir c6c quy dfnh-ctra Luft doanh nghiQp, did." ]? 16 ohric vh ho4t dQng cta C6ng ty kinh cloanh ndm 2015, cp th6 ld: viQc quin ly, di6u hDrnh c6c ho4t dQng t6, ^u6t - Ban ki6m so6t tham dU day du t6t cd cdc cuQc hgp ctra HQi cl6ng quAn tri c10 thyc hiQn c6ng tic diOu hdnh hoat clQng san xuat kinh tr:a., gidmr6i fr,i -i4 "ra "rru;;a; doanh cira HDQT vir ban T6ng gi6m d6c - Thqc hiQn d6nh gi6 b6o c6o k6t qui kinh doanh, b6o c6o tiri chinh, phin tich clanh gii tinh irinh tdi chinh, hiQu qui hopt dQng, ndng bAo toirn ph6t triOn v6n tr6n c