Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh quảng trị

ĐẠI HỌC HUẾ nh tê ́H NGUYỄN THANH HẢI uê ́ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Ki NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA ho ̣c NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG ươ ̀ng Đ ại THÔN CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ Tr LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ HUẾ, 2017 ĐẠI HỌC HUẾ tê ́H NGUYỄN THANH HẢI uê ́ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ nh NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG ̣c Ki THÔN CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ ho Chuyên ngành: Quản lý kinh tế ̀ng Đ ại Mã số: 60 34 04 10 Tr ươ LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN KHẮC HOÀN HUẾ 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan, số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan, giúp đỡ cho việc thực luận văn uê ́ cám ơn thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc./ nh tê ́H Tác giả Tr ươ ̀ng Đ ại ho ̣c Ki Nguyễn Thanh Hải i LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập, nghiên cứu thực luận văn này, cố gắng nỗ lực thân, nhận bảo tận tình nhà khoa học, quý Thầy giáo, Cô giáo Trường Đại học Kinh tế Huế, giúp đỡ nhiệt tình Ban Giám đốc, đồng nghiệp Ngân hàng nông nhiệp phát triển nông uê ́ thôn chi nhánh Quảng Trị, đồng nghiệp ngân hàng thương mại địa bàn người thân gia đình để hoàn thành luận văn tốt nghiệp tê ́H Tôi xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn đến Thầy giáo, Phó Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Khắc Hoàn trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ thời gian thực đề tài nh Tôi xin chân thành cám ơn Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo Sau đại học, Quý Ki Thầy giáo, Cô giáo Trường Đại học Kinh tế Huế truyền đạt kiến thức, góp ý chân thành, tạo điều kiện thuận lợi cho hai năm học tập trình ho ̣c thực luận văn Bản thân cố gắng, nỗ lực suốt thời gian qua để để ại thực tốt luận văn Tuy vậy, luận văn không tránh khỏi hạn chế, kính mong nhận bảo quý Thầy, Cô giáo ̀ng Đ Một lần nữa, xin trân trọng cám ơn! Quảng Trị, tháng 06 năm 2017 Tr ươ Tác giả Nguyễn Thanh Hải ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ Tr ươ ̀ng Đ ại ho ̣c Ki nh tê ́H uê ́ Họ tên học viên : NGUYỄN THANH HẢI Chuyên ngành : Quản lý kinh tế Niên khóa: 2015-2017 Người hướng dẫn khoa học: PGS-TS NGUYỄN KHẮC HOÀN Tên đề tài: NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ Tính cấp thiết đề tài Hiện ngân hàng thương mại(NHTM) đối mặt với mức độ cạnh tranh thị trường ngày gay gắt Để tồn phát triển NHTM cần phải nâng cao lực cạnh tranh chìa khoá dẩn đến thành công, điều đòi hỏi NHTM phải có nguồn lực thích hợp để tạo lợi cạnh tranh Vấn đề đặt làm Agribank Quảng Trị nhận dạng nuôi dưỡng nguồn lực mà có biến thành nguồn lực riêng biệt nhằm mục đích phát triển tạo vị thị trường tiền tệ Xuất phát từ thực tế tác giả chọn đề tài“Nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Chi nhánh Quảng Trị” để làm luận văn thạc sĩ Đối tượng khảo sát phương pháp nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Năng lực cạnh tranh Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh Quảng Trị thông qua tiêu chí cạnh tranh, phản ánh qua liệu thứ cấp kết hợp khảo sát khách hàng - Đối tượng khảo sát: khách hàng sử dụng sản phẩm Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh Quảng Trị - Phạm vi nghiên cứu: + Phạm vi không gian: Đề tài thực Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh Quảng Trị + Phạm vi thời gian: Dữ liệu thứ cấp thu thập giai đoạn từ 2014 – 2016 Dữ liệu sơ cấp khảo sát từ tháng 01 đến tháng 02 năm 2017 - Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp phân tích kinh tế; Thống kê mô tả, so sánh, Phương pháp chuyên gia chuyên khảo Kết nghiên cứu Đề tài cung cấp cho nhà quản lý Agribank, Agribank chi nhánh Quảng Trị nội dung sở khoa học cạnh tranh lực cạnh tranh NHTM, đánh giá thực trạng lực cạnh tranh Agribank chi nhánh Quảng Trị Trên sở đó, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh Agribank chi nhánh Quảng Trị thời gian tới iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ iii MỤC LỤC iv uê ́ DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG viii tê ́H DANH MỤC HÌNH x PHẦN 1: MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu: nh 2.Mục tiêu nghiên cứu .2 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu: .2 Ki 4.Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn .3 ̣c Kết cấu luận văn .4 ho PHẦN 2: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .5 CHƯƠNG CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ CẠNH TRẠNH VÀ NĂNG LỰC CẠNH ại TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Đ 1.1 Khái niệm, vai trò, hình thức cạnh tranh : .5 ̀ng 1.1.1 Khái niệm cạnh tranh: .5 1.1.2 Vai trò cạnh tranh: ươ 1.1.3 Các hình thức cạnh tranh 1.1.4 Các công cụ để cạnh tranh Tr 1.2 Năng lực cạnh tranh Doanh nghiệp 13 1.2.1 Khái niệm lực cạnh tranh 13 1.2.2 Các tiêu chí đo lường lực cạnh tranh doanh nghiệp: 14 1.3 Các phương pháp nâng cao lực cạnh tranh Doanh nghiệp 15 1.3.1 Nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp phương diện nguồn lực 15 iv 1.3.2 Nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp phương diện thị trường 16 1.4 Yếu tố ảnh hưởng tiêu chí đo lường cạnh tranh Ngân hàng thương mại .16 1.4.1 Năng lực cạnh tranh NHTM 16 1.4.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh NHTM…………………17 uê ́ 1.4.3 Các tiêu chí đo lường lực cạnh tranh NHTM 19 tê ́H 1.5 Kinh nghiệm việc nâng cao lực cạnh tranh số ngân hàng nước giới ……………………………………………………… 23 1.5.1 Kinh nghiệm từ ngần hàng nước …………………………………….23 nh 1.5.2 Kinh nghiệm từ ngân hàng giới …………………………………….24 1.5.3 Bài học kinh nghiệm cho Agribank Quảng Trị………………………………27 Ki CHƯƠNG 2.: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA AGRIBANK ̣c QUẢNG TRỊ .28 ho 2.1 GIỚI THIỆU VỀ AGRIBANK QUẢNG TRỊ 28 2.1.1 Lịch sử hình thành, chế quản lý chức nhiệm vụ Agribank ại Quảng Trị 28 Đ 2.1.2 Tình hình hoạt động kinh doanh Agribank Quảng Trị giai đoạn 2014 – 2016 30 2.2 THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA AGRIBANK QUẢNG TRỊ ̀ng GIAI ĐOẠN 2014 - 2016 43 2.2.1 Năng lực cạnh tranh tài 43 ươ 2.2.2 Năng lực cạnh tranh nhân lực 45 2.2.3 Năng lực cạnh tranh công nghệ Ngân hàng 47 Tr 2.2.4 Năng lực cạnh tranh tính đa dạng sản phẩm, dịch vụ 48 2.2.5 Năng lực cạnh tranh chất lượng giá sản phẩm, dịch vụ .50 2.2.6 Cạnh tranh mạng lưới hoạt động, thị phần cung ứng sản phẩm dịch vụ 52 2.2.7 Năng lực cạnh tranh uy tín, thương hiệu 60 2.2.8 Đánh giá phân tích lực cạnh tranh Agribank Quảng Trị thông qua khảo sát ý kiện khách hàng 62 v 2.3 ĐÁNH GIÁ CÁC ĐIỂM MẠNH VÀ ĐIỂM YẾU CỦA AGRIBANK QUẢNG TRỊ 71 2.3.1 Điểm mạnh .71 2.3.2 Điểm yếu nguyên nhân .72 CHƯƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA AGRIBANK QUẢNG TRỊ .76 uê ́ 3.1MỤC TIÊU TRỌNG TÂM CỦA AGRIBANK QUẢNG TRỊ 76 3.1.1 Mục tiêu chung .76 tê ́H 3.1.2 Mục tiêu trọng tâm 77 3.2 CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỤC CẠNH TRANH TẠI AGRIBANK QUẢNG TRỊ .79 nh 3.2.1 Nhóm giải pháp tài chính, công nghệ, nhân lực, quản lý .79 3.2.2 Nhóm giải pháp sản phẩm dịch vụ 87 Ki 3.2.3 Nhóm giải pháp mở rộng thị trường tăng thị phần sản phẩm .92 PHẦN 3: KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ .96 ̣c Kết Luận: .96 ho Kiến nghị 97 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 98 ại PHỤ LỤC 99 Đ QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG ̀ng NHẬN XÉT CỦA PHẢN BIỆN + BIÊN BẢN HỘI ĐỒNG ươ BẢN GIẢI TRÌNH Tr XÁC NHẬN HOÀN THIỆN vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VIẾT TẮT NGHĨA Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank Quảng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Trị chi nhánh tỉnh Quảng Trị ATM Máy rút tiền tự động BIDV Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam CAR Hệ số an toàn vốn tối thiểu CIR Tỷ lệ chi phí thu nhập NHNN Ngân hàng nhà nước NHNg Ngân hàng nước NHTM Ngân hàng thương mại NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần POS Point of Sale - Điểm bán hàng Sacombank Ngân hàng TMCP Sài gòn Thương tín SMS Tin nhắn kí tự ại ho ̣c Ki nh tê ́H uê ́ Agribank Tổ chức tín dụng Đ TCTD Tổ chức kinh tế Ngân hàng Công thương Việt Nam Vietcombank Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam MB Ngân hàng Quân Đội VP Bank Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng XLRR Xử lý rủi ro Tr Vietinbank ươ ̀ng TCKT vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Cơ cấu đội ngũ lao động Agribank Quảng Trị giai đoạn 20142016 .30 Kết cấu nguồn vốn huy động Agribank Quảng Trị 31 Bảng 2.3: Tình hình đầu tư tín dụng Agribank Quảng Trị 35 Bảng 2.4: Dư nợ theo thành phần kinh tế Agribank Quảng Trị 2014-2016 37 Bảng 2.5: Cơ cấu dư nợ theo thời hạn cho vay Agribank Quảng Trị 38 Bảng 2.6: Một số tiêu hoạt động dịch vụ khác Agribank Quảng Trị 40 Bảng 2.7: Kết tài Agribank Quảng Trị giai đoạn 2014-2016 42 Bảng 2.8: Tỷ lệ chi phí thu nhập NHTM địa bàn 44 Bảng 2.9: Bình quân lợi nhuận thu nhân viên giai đoạn 2014-2016 nh tê ́H uê ́ Bảng 2.2: Ki .45 Số lượng cấu nhân NHTM địa bàn 46 Bảng 2.11: So sánh biểu phí số NHTM địa bàn giai đoạn 31/12/2016 ho ̣c Bảng 2.10: .52 So sánh mạng lưới NHTM địa bàn năm 2016 53 Bảng 2.13: So sánh số lượng thiết bị chấp nhận toán thẻ năm 2016 54 Bảng 2.14: Tốc độ tăng trưởng nguồn vốn NHTM địa bàn giai đoạn Đ ại Bảng 2.12: Bảng 2.15: So sánh thị phần dư nợ NHTM địa bàn giai đoạn 2014- ươ ̀ng 2014-2016 55 2016 .57 Tr Bảng 2.16: So sánh số lượng Thị phần lượng thẻ ATM phát hành NHTM địa bàn giai đoạn 2014-2016 59 Bảng 2.17: Cơ cấu khách hàng điều tra 62 Bảng 2.18: Thời gian sử dụng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng 64 Bảng 2.19: Thương hiệu ngân hàng giao dịch có nhu cầu .64 Bảng 2.20: Yếu tố quan trọng khách hàng định sử dụng dịch vụ ngân hàng 65 viii nhận dịch vụ thông báo số dư, khách hàng mua trái phiếu, kỳ phiếu nhận thông báo hết hạn… Tất dịch vụ khách hàng làm cho sản phẩm dịch vụ ngân hàng hoàn thiện hơn, thỏa mãn nhiều nhu cầu mong muốn khách hàng, tạo khác biệt trội so với đối thủ cạnh tranh 3.2.3 Nhóm giải pháp mở rộng thị trường tăng thị phần sản phẩm - Phát triển mạng lưới đa dạng hóa kênh phân phối: Rà soát lại hệ uê ́ thống kênh phân phối, đầu tư có trọng điểm, không chạy theo số lượng, tránh Tình lãng phí giao dịch, chi phí cố định nhân tê ́H trạng dư thừa, gây khó khăn cho triển khai đồng bộ, đại hóa công nghệ, gây - Mạng lưới kênh phân phối mạnh Agribank cần phải khai thác phát huy tác dụng nữ nhằm cung cấp dịch vụ đến cho khách hàng Việc nh phát triển phương tiện, kênh phân phối dịch vụ đại yếu tố góp Ki phần thành công tạo nên sức mạnh cạnh tranh cho ngân hàng - Các sản phẩm dịch vụ mà Agribank Quảng Trị cung cấp cho khách hàng ho ̣c bó hẹp phạm vi ”qua quầy”, tức khách hàng phải đến quầy gặp nhân viên giao dịch gây tốn thời gian chi phí Chính Vì thế, việc phát ại triển kênh phân phối đại cần thiết nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, đưa Agribank Quảng Trị đến gần với khách hàng Bên cạnh đó, phải tập trung Đ tăng hiệu phục vụ hệ thống ATM, POS với khả cung cấp nhiều dịch ̀ng vụ khác liên tục 24/24 thay cho nhiều cán nhân viên Ngân hàng - Tiếp tục mở rộng mạng lưới chi nhánh, Phòng giao dịch địa bàn ươ thuận lợi (thành phố lớn, đô thị, khu vực đông dân cư) Đồng thời, mở rộng nhiệm Tr vụ Phòng Giao dịch khu vực động lực, thành phố, tỉnh lỵ Tạo điều kiện hỗ trợ phát triển hoạt động dịch vụ tổng hợp thông qua phát triển kênh phân phối ngân hàng điện tử e-Banking: Internet banking, Mobile banking, ATM, - Tiến hành xếp loại khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ để có sách khách hàng hợp lý  Thực phân nhóm khách hàng theo tiêu chí cụ thể: - Khách hàng VIP 92 - Khách hàng truyền thống - Khách hàng thông thường - Khách hàng tiềm  Đưa sách ưu đãi, chăm sóc rõ ràng, đáp ứng tối đa nhu cầu khách hàng Xác định phân khúc khách hàng mục tiêu đắn giúp ngân hàng lựa chọn cách tiếp xúc với khách hàng, tuyên truyền quảng bá cách uê ́ hiệu dịch vụ đến với khách hàng tê ́H  Khai thác, tận dụng tiện ích hệ thống liệu để thiết lập kênh thu thập thông tin xử lý thông tin khách hàng, triển khai áp dụng hệ thống quản lý quan hệ khách, trung tâm tư vấn qua điện thoại để có sở nh liệu đầy đủ khách hàng phục vụ công tác hoạch định phát triển sản phẩm mới, phục vụ tốt nhu cầu có khai thác phục vụ nhu cầu của Ki khách hàng  Xây dựng chuẩn mực giao tiếp với khách hàng tạo chuyên nghiệp ho ̣c giao dịch khách hàng, xây dựng uy tín hình ảnh Agribank lòng khách hàng về Ngân hàng thương mại có uy tín, có khả đáp ứng tốt nhu cầu ại khách hàng Đ - Sự xuất ngày nhiều Ngân hàng cung cấp dịch vụ, mức độ cạnh tranh thị trường trở nên gay gắt, khách hàng ngày có nhiều lựa chọn ̀ng việc thực giao dịch ngân hàng, mức độ lòng trung thành khách ươ hàng với Ngân hàng Vì thay đổi theo chiều hướng giảm dần Nghiên cứu thực sách khách hàng phù hợp nhằm giữ chân khách hàng cũ, tập trung thu Tr hút khách hàng mới, tiềm cho ngân hàng góp phần nâng cao lực cạnh tranh dịch vụ cho Ngân hàng  Thực quảng bá tiếp thị sản phẩm: công tác tiếp thị Agribank công chúng bắt đầu thực từ 2009 trở lại chưa thực thường xuyên Marketing cầu nối khách hàng ngân hàng muốn khách hàng biết đến với ngân hàng cần phải có thêm nhiều hình thức quảng bá tiếp thị có hiệu phải thực thường xuyên, liên tục Tăng 93 cường hoạt động nghiên cứu đánh giá, tiến hành phân đoạn thị trường theo khách hàng, ngành nghề, địa bàn Hội sở chi nhánh để có sách phù hợp, triển khai thực kế hoạch quảng bá đồng bộ, có hệ thống  Thực sách chăm sóc khách hàng: Trên sở phân đoạn khách hàng phân chia khách hàng thân thiết, khách hàng quan trọng, bố trí phận cán chuyên trách tiếp cận phục vụ trực tiếp Xác định đối tượng khách hàng mục uê ́ tiêu, từ có biện pháp chủ động tiếp cận khách hàng để giới thiệu sản phẩm dịch tê ́H vụ Các biện pháp truyền thống thường sử dụng quảng cáo qua phương tiện thông tin đại chúng (báo chí, truyền hình, mạng internet…) tích cực tăng cường công tác thực quan hệ với khách hàng nhằm sâu tìm hiểu khách hàng nh thu nhận thông tin từ phía khách hàng để có phương hướng, biện pháp nâng cao lực cạnh tranh dịch vụ Agribank Hoạt động Marketing tốt không Ki tăng uy tín, thương hiệu mà góp phần giúp Ngân hàng thu nhiều lợi nhuận hơn, vững mạnh phát triển ho ̣c  Xây dựng, củng cố phát triển thương hiệu ngân hàng : Thương hiệu ngân hàng khẳng định vị thị trường Vị ngân hàng thể ại qua thị phần sản phẩm so với sản phẩm loại, uy tín thương hiệu sản phẩm Đ khách hàng, hoàn hảo dịch vụ đo thị phần sản phẩm dịch vụ thị trường Theo đó, ngân hàng cần cố gắng theo đuổi chiến Tr ươ ̀ng lược phát triển thương hiệu riêng, đặc thù gắn với sản phẩm mạnh riêng có 94 TÓM LƯỢC CHƯƠNG Từ nhận thức tính cạnh tranh hoạt động kinh doanh dịch vụ ngân hàng, sở liệu phân tích, so sánh, đánh giá thực lực Agribank Quảng Trị với đối thủ, luận văn đề xuất giải pháp nhằm khắc phục hạn chế , phát huy điểm mạnh để từ thúc đẩy uê ́ lực cạnh tranh Agribank Quảng Trị ngày mạnh mẽ, hiệu Những chiến lược kinh doanh dựa nhóm giải pháp giúp tê ́H hoạt động dịch vụ Agibank Quảng Trị ngày phát triển, góp phần tăng hiệu kinh doanh, khẳng định thương hiệu, uy tín Agribank thị trường Tr ươ ̀ng Đ ại ho ̣c Ki nh nước xứng danh NHTM quốc doanh lớn Việt Nam 95 PHẦN 3: KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ Kết Luận: Cạnh tranh xu tất yếu chế thị trường, mạnh tiếp tục tồn phát triển, kẻ yếu bị đào thải loại bỏ dần khái kinh kế Trong xu hội nhập Tình hình kinh tế tài khủng hoảng phạm vi toàn cầu uê ́ nay, NHTM phải tự nâng cao cao lực canh tranh nội lực chủ yếu tiếp tục tồn phát triển bền tê ́H vững Đó việc làm có ý nghĩa sống ưu tiên hàng đầu NHTM Việt Nam Agribank Quảng Trị nằm bối cảnh này, việc làm để nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng nhằm vững bước qua giai nh đoạn khủng hoảng tiếp tục tiến mạnh vào thời kỳ hội nhập làm Ki vấn đề quan trọng bậc chi nhánh Xuất phát từ thực tế trên, tác giả tiến tới nghiên cứu lý luận, sâu vào ̣c nghiên cứu thực trạng hoạt động kinh doanh Agribank Quảng Trị, từ phân ho tích điểm yếu, hạn chế lực cạnh tranh ngân hàng Đồng thời kết hợp sở lý luận thực tiễn, đề xuất số giải pháp với ại mong muốn góp phần nâng cao lực cạnh tranh nhằm đảm bảo cho phát Đ triển bền vững Agribank Quảng Trị giai đoạn khủng hoảng kinh tế hội ̀ng nhập rộng rãi Tôi tin tưởng rằng, đề xuất trình bày đề tài đóng ươ góp phần vào việc nâng cao lực cạnh tranh Agribank Quảng Trị hy vọng đề tài nghiên cứu vận dụng thực tiễn Tr Dù có nhiều cố gắng, song có hạn chế định kiến thức, thời gian kinh nghiệm; đề tài nghiên cứu tránh khỏi thiếu sót Trên tinh thần học hỏi cầu thị, tác giả mong nhận nhận xét, đánh giá khách quan quý Thầy, Cô Hội đồng chấm luận văn để đề tài hoàn thiện 96 Kiến nghị: Kiến nghị Agribank Xây dựng thống mục tiêu, chiến lược phát triển dịch vụ ngân hàng: Trên sở nghiên cứu phân tích chi tiết môi trường kinh doanh, chiến lược đối thủ cạnh tranh, xu phát triển dịch vụ ngân hàng lực thực mình, Agribank phải xây dựng chiến lược phát triển dịch vụ cho hệ uê ́ thống ngân hàng dài hạn để đơn vị thành viên có định hướng thực hiện, khắc phục Tình trạng chi nhánh bị động thực tiêu kế hoạch kinh tê ́H doanh Hội sở giao Triển khai sản phẩm theo hướng phù hợp với thị trường: Đổi chế hạng mục sản phẩm theo hướng thị trường có ưu tiên tập trung vào nh số đối tượng khách hàng chủ đạo Song song với công tác hoàn thiện phát Ki triển sản phẩm truyền thống, triển khai sản phẩm dịch vụ đồng thời ứng dụng công nghệ việc phát triển quản lý sản phẩm liên kết, bán chéo ho ̣c tập đoàn ngân hàng - bảo hiểm - cho thuê tài Xây dựng qui trình, chế sách việc thực bán chéo sản phẩm dịch vụ ngân hàng phi ngân hàng ại chi nhánh với đơn vị bảo hiểm, để bước hình thành sản phẩm dịch vụ đồng tiện ích cung cấp giải pháp tổng thể cho khách hàng Đ Tập trung công tác phát triển mảng sản phẩm dịch vụ điện tử, toán ̀ng điện tử hệ thống giao dịch điện tử tự động triển khai đầy đủ chức tiện ích dịch vụ Home Banking, Internet Banking Mobile ươ Banking Đẩy mạnh phát triển dịch vụ tài phi ngân hàng kinh doanh Tr bảo hiểm, môi giới, tư vấn, đại lý, tư vấn tài chính, quản lý tài sản, v.v… góp phần quan trọng việc bổ trợ chiến lược đa dạng hóa hoạt động kinh doanh, mở rộng khai thác tối đa sở vật chất kỹ thuật lực cung cấp dịch vụ Agribank 97 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ tài (2002),Giáo trình Lý thuyết tiền tệ tín dụng, Nhà xuất Thống kê Báo cáo thường niên Số liệu điều tra Agribank Quảng Trị (2012 – 2014) Báo cáo thống kê Ngân hàng nhà nước tỉnh Quảng Trị (2012-2014) Học viện Ngân hàng (2002), Giáo trình quản trị kinh doanh ngân hàng, NXB uê ́ Thống Kê, Hà Nội Kark Mac(1978), Mac Anghen toàn tập, NXB Sự Thật, Hà Nội tê ́H M Porter (1996), Chiến lược cạnh tranh, NXB Khoa Học Xã Hôi, Hà Nội Quốc hội(2010), Luật Ngân hàng Nhà nước số 46/2010/QH12 Quốc hội(2010), Luật Tổ chức Tín dụng số 47/2010/QH12 nh Trương Đoàn Hoàn Quốc (2008), Năng lực cạnh tranh ngân hàng TMCP Sài Ki Gòn thực trạng giải pháp cải thiện, Luận văn thạc sĩ 10 Peter S.Rose (2004), Quản trị Ngân hàng thương mại, Nhà xuất Tài ̣c 11 Nguyễn Thị Phương Thảo (2010, Nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng ho thương mại cổ phẩn ngoại thương Việt Nam thời kỳ hậu WTO, Luận văn thạc sĩ 12 Đỗ Thị Thủy (2013), Nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng nông nghiệp ại phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình, Luận văn thạc sĩ Đ 13 Hồ Tất Tuân (2011), Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh hệ thống ̀ng ngân hàng thương mại Việt Nam, Luận văn thạc sĩ 14 Lê Văn Tư (2004), Ngân hàng thương mại, Nhà xuất Tài ươ 15 Từ điển bách khoa (1995), NXB Từ Điển Bách Khoa, Hà Nội Tr WEBSITE www.voer.edu.vn/m/canh-tranh-va-vai-tro-cua-canh-tranh-trong-doanhnghiep/da0c7145 http://doanhnhan.net/khai-niem-canh-tranh-va-cac-loai-hinh-canh-tranh-7678.html www.vnexpress.net www.vietnamnet.vn www.wikipedia.com.vn 98 PHỤ LỤC Phụ lục 01: Mẫu phiếu câu hỏi khảo sát PHIẾU PHỎNG VẤN Kính thưa Quý Anh/Chị! Tôi tên Nguyễn Thanh Hải, học viên cao học khóa 16 uê ́ trường Đại học Kinh tế Huế, thực đề tài tốt nghiệp “Nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh tê ́H Quảng Trị” Tôi mong Quý Anh/Chị dành chút thời gian giúp đỡ hoàn thành phiếu vấn Xin Quý Anh/Chị hiểu trả lời hay sai câu trả lời giữ bí mật Tất trả lời Quý nh Anh/Chị có giá trị lớn liên quan đến nghiên cứu Ki Chân thành cám ơn Quý Anh/Chị nhiều! PHẦN THÔNG TIN CHUNG ho ̣c Câu Tuổi Dưới 30 tuổi 30-45 tuổi ại Câu Giới tính Trên 45 tuổi Nam Nữ Trung cấp, Cao đẳng ̀ng Sơ cấp Đ Câu Trình độ văn hoá Đại học, sau đại học Khác Câu Thu nhập hàng tháng Anh/Chị (gồm lương khoản khác) ươ Dưới triệu 5-10 triệu 10-15 triệu Trên 15 triệu Tr Câu Nghề nghiệp Cán công chức, viên chức Chủ doanh nghiệp Công nhân Lĩnh vực khác Buôn bán Câu Hiện Anh/Chị sống Thành thị Nông thôn 99 PHẦN 2: NỘI DUNG ĐIỀU TRA Câu Anh/Chị sử dụng sản phẩm, dịch vụ Ngân hàng rồi? Dưới năm Từ 1-5 năm Trên năm Câu Khi nhắc đến lĩnh vực liên quan Ngân hàng, Anh/Chị nghĩ đến Ngân hàng đầu tiên? Vietinbank BIDV Sacombank Vietcombank Ngân hàng khác uê ́ Agribank tê ́H Câu Anh/Chị quan tâm đến yếu tố định sử dụng dịch vụ Ngân hàng? Uy tín thương hiệu Ngân hàng Tiện ích sản phẩm Chương trình khuyến mại nh Thái độ phong cách phục vụ Mạng lưới thuận lợi Ki Lãi suất cạnh tranh Cơ sở vật chất khang trang, tiện nghi ̣c Câu 10 Anh/Chị cho biết cảm nhận Anh/Chị tiêu chí sau ho Agribank Quảng Trị (cho điểm từ 1-5) ại Xin vui lòng lựa chọn khoanh tròn vào số mà Anh/Chị cho phù hợp Đ với mức độ đồng ý hay không đồng ý: Hoàn toàn không ̀ng đồng ý Tr STT ươ 1 Không đồng ý Bình thường Đồng ý Rất đồng ý Tiêu chí Đánh giá Sản phẩm dịch vụ đa dạng đáp ứng yêu cầu khách hàng Sản phẩm dịch vụ đổi cải tiến để đáp ứng nhu cầu khách hàng Áp dụng chương trình khuyến mại phong phú, đa dạng 100 5 Các chương trình khuyến mại hấp dẫn, thu hút 5 Chính sách chăm sóc khách hàng tốt Mức lãi suất huy động có tính cạnh tranh Mức lãi suất cho vay phù hợp có tính cạnh tranh Cách thức tính lãi xác minh bạch Agribank có nhiều mạng lưới Phòng giao dịch 10 Số lượng máy ATM đáp ứng nhu cầu khách hàng 11 Đội ngũ nhân viên Agribank chuyên nghiệp nhiệt tình 12 Đội ngũ nhân viên Agribank có phong cách giao dịch tốt 13 Hoạt động quảng bá thương hiệu Agribank 5 tê ́H nh hàng đến giao dịch Agribank ngân hàng có vị cao lĩnh vực ngân hàng địa bàn Tr ươ ̀ng Đ ại ho ̣c 15 Agribank thương hiệu ngân hàng uy tín tạo niềm tin cho khách Ki 14 uê ́ 101 NỘI DUNG BIDV AGRIBANK I TIỀN GỬI CÓ KỲ HẠN Lợi ích dành cho khách hàng nh Ki ̣c TIỀN GỬI KIỀU HỐI ho II - Số tiền gửi tối thiểu: 1.000.000 VNĐ, 100 USD, 100 EUR - Kỳ hạn: tối thiểu tháng - Số dư tối thiểu 100.000 VND; 10 USD; 10 EUR - Kỳ hạn gửi tiền linh hoạt từ tuần, đến 60 tháng ại - Số dư tối thiểu 100.000 VND; 10 USD; 10 EUR - Kỳ hạn1, 2, tuần, đến 60 tháng Đặc điểm sản phẩm: ươ ̀ng Đ - Thời gian rút tiền linh - Thời gian rút tiền linh hoạt, lúc bạn hoạt, lúc bạn cần cần - Được tặng sản phẩm Bic – An tâm Kiều hối Tổng công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) tài khoản Tr VCB - Khách hàng không - Khách hàng rút - Khách hàng - Khách hàng rút vốn trước hạn vốn trước hạn rút vốn trước hạn rút vốn trước hạn Lợi ích dành cho khách hàng VIETINBANK tê ́H TT uê ́ Phụ lục 02: So sánh sản phẩm tiền gửi số NHTM địa bàn giai đoạn 31/12/2016 102 - Được bảo hiểm tiền gửi VND - Được Vietinbank xác nhận số dư để chứng minh tài cho mục đích cá nhân - Số dư tối thiểu 100.000 VND; 10 USD; 10 EUR - Kỳ hạn: ngày, 14 ngày, đến 60 tháng - Thời gian rút tiền linh hoạt, lúc bạn cần - Được bảo hiểm tiền gửi VND ̣c Ki - Khách hàng rút vốn trước hạn Khách hàng chuyển quyền sở hữu sổ tiết kiệm chưa đến hạn toán để bảo toàn lãi ho - Được đề nghị thay đổi người thụ hưởng thời hạn tài khoản - Được miễn phí gửi tiền vào tài khoản tất điểm giao dịch BIDV Đ ại Lợi ích dành cho khách hàng ̀ng - Thời hạn gửi: chẵn năm từ 01 đến 15 năm - Định kỳ gửi: định kỳ gửi 01 tháng, 03 tháng , 06 tháng ươ Đặc điểm sản phẩm: uê ́ tê ́H TIẾT KIỆM ĐỊNH KỲ Tr III - Có số tiền gửi tối - Loại tiền: USD thiểu là: 10 USD - Kỳ hạn: tháng ngoại tệ tương - Lãi suất: %/năm đương - Lãi suất: 0%/năm nh Đặc điểm sản phẩm: - Không cần có tiền - Loại tiền: Ngoại tệ tài khoản bạn - Kỳ hạn: tối đa 12 tháng mở tài khoản Tiền gửi - Lãi suất: %/năm Tích lũy kiều hối - Loại tiền: Ngoại tệ - Lãi suất: 0%/năm - Kỳ hạn: Có kỳ hạn tính theo tháng Số tiền tiết kiệm gửi góp, số kỳ gửi góp (Số tháng) số tiền gửi góp kỳ cố định 103 - Tổng số tiền gửi suốt thời hạn gửi đăng ký không giới hạn - Cầm cố sổ/ thẻ tiết kiệm để vay vốn theo quy định Vietinbank - Kỳ hạn gửi: năm, năm - Định kỳ gửi tiền: tháng/lần; Có số tiền gửi tối thiểu là: 100.000VND 10 USD - Khách hàng quyền thay đổi: tài khoản không kỳ hạn, tài khoản tiết kiệm tự động, số tiền chuyển, chu kỳ chuyển, ngày dừng chuyển - Định kỳ gửi tiền: Khách hàng đăng ký Số tiền chuyển: Là bội số 3.000.000 VND 300 USD uê ́ Ki nh tê ́H - Lãi suất thả theo Không có lãi suất thị trường - Gửi tiền linh hoạt: khách hàng gửi tiền trước trễ cho hay nhiều định kỳ ho ̣c - Loại tiền gửi: VNĐ, USD - Kỳ hạn gửi: từ 02 đến 18 năm - Số tiền gửi tối thiểu: 100.000 VND 10 USD ươ ̀ng Đ ại TIẾT KIỆM HỌC ĐƯỜNG - Người gửi tiền nộp tiền vào tài khoản theo định kỳ Lợi ích dành có nhu cầu cho khách - Khách hàng hàng hưởng lãi suất hấp dẫn, rút trước hạn hưởng lãi tròn năm - Loại tiền gửi: VNĐ - Kỳ hạn: từ đến 15 năm Đặc điểm sản - Thời gian gửi: phẩm: có nhu cầu theo định kỳ Tr IV 104 Không có Phụ lục 03 So sánh sản phẩm tiền vay số NHTM địa bàn giai đoạn 31/12/2016 TT I BIDV AGRIBANK VIETINBANK VCB MUA PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI - Lãi suất cạnh tranh, - Thời gian cho vay: - Thời hạn cho vay: - Giá trị khoản vay lãi tính dư nợ ngắn hạn, trung hạn, Tối đa lên tới 05 lên đến 80% giá trị dần dài hạn năm xe xe uê ́ giảm (tối đa 95% giá trị xe thuận, mua) tê ́H - Mức cho vay lớn - Mức cho vay: thỏa 04 năm xe bảo đảm không qua sử dụng xe bạn định 85% tổng chi phí - Thu nhập thường mua lên đến nh xuyên tối thiểu 05 100% giá trị xe triệu đồng/tháng; tài sản khác Ki II bảo đảm TIÊU DÙNG CÁ NHÂN - Thời hạn cho vay: - Tổng hạn mức vay ho ̣c - Thời hạn cho vay - Thời gian cho vay: tối đa 60 tháng Tối đa năm vốn tương đương tháng - Mức cho vay: tối - Mức cho vay: Tuỳ 12 tháng lương ại linh hoạt lên đến 120 Đ - Mức cho vay hấp đa 80% chi phí theo mức thu nhập tối đa lên tới 200 dẫn: tối đa 10 - Lãi suất: cố định và vị trí công tác triệu đồng nổi; khách hàng Mức thể lên tới 500 triệu cao lên ươ ̀ng tháng thu nhập có thả đến 300 triệu đồng đồng Tr - Lãi suất cho vay thấp, tính dự nợ thực tế III DU HỌC - Mức cho vay: tối đa - Mức cho vay: thỏa - Mức cho vay tối đa - Mức cho vay tối 100% học phí chi thuận, phí du học 85% không 70% chi phí du học đa 75% chi phí du chi phí 100% nhu cầu học 100% nhu 105 chứng tối đa lên tới 10 năm minh tài cầu chứng minh tài SẢN XUẤT KINH DOANH - Khách hàng giúp khách hàng bổ kinh doanh theo sung nguồn vốn lưu hình thức lĩnh vực động đầu tư dịch vụ, đại lý bán phát triển mua máy hàng, kinh doanh móc, trang thiết bị, - Lãi suất cạnh - Phương thức cho tranh linh hoạt; - Hạn mức cho vay phù hợp với cao, linh hoạt theo loại bảo (TSĐB) nh nông, lâm, ngư, Ki diêm nghiệp, nuôi Tr ươ ̀ng Đ ại ho ̣c trồng thủy sản 106 hình kinh giá trị Tài sản đảm doanh khách thương mại, đầu mối lĩnh vực thu mua… vay vốn lưu động uê ́ - Hỗ trợ nguồn vốn tê ́H IV - Thời gian cho vay hàng như: Cho vay lần, cho vay theo hạn mức tín dụng, Cho vay theo hạn mức tín dụng dự phòng… ... đề tài: NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ Tính cấp thiết đề tài Hiện ngân hàng thương mại(NHTM) đối mặt với mức độ cạnh tranh thị... chi nhánh Quảng Trị nội dung sở khoa học cạnh tranh lực cạnh tranh NHTM, đánh giá thực trạng lực cạnh tranh Agribank chi nhánh Quảng Trị Trên sở đó, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh. .. Agribank Quảng Trị phát triển hiệu quả, tăng trưởng ổn định, bền vững lâu dài tác giả chọn đề tài : Nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Chi nhánh Quảng Trị để