BÀI MỞ ĐẦU Tổng quan ngân hàng Việt Nam Giảng viên phụ trách: PGS TS Trương Quang Th Khoa Ngân hàng – Đại học Kinh tế TP.HCM Số lượng ngân hàng Việt Nam 1991-2010 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Ngân hàng TMNN 4 5 5 5 5 Ngân hàng TMCP 41 48 51 48 39 37 37 37 39 39 39 Chi nhánh NHNN 18 24 26 26 29 31 39 43 47 49 Ngân hàng LD 4 4 5 5 Tổng số ngân hàng 56 74 84 83 74 75 78 80 89 94 98 Thị phần cho vay giai đoạn 2000-2010 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Ngân hàng TMNN 77% 79% 80% 79% 77% 73% 65% 55% 52% 51% N/A Ngân hàng TMCP 9% 9% 10% 11% 12% 15% 21% 29% 32% 33% N/A 12% 10% 9% 9% 10% 10% 9% 9% 10% 10% N/A 2% 2% 2% 2% 2% 2% 5% 7% 6% 6% N/A Chi nhánh NHNN+ LD Tổ chức TC khác Thị phần huy động vốn giai đoạn 2000-2010 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Ngân hàng TMQD 77% 80% 79% 78% 75% 75% 69% 59% 60% 59% N/A Ngân hàng TMCP 11% 9% 10% 11% 13% 16% 22% 30% 29% 30% N/A Chi nhánh NHNN+ LD 10% 10% 9% 9% 10% 8% 8% 9% 9% 9% N/A 1% 1% 1% 1% 2% 2% 1% 2% 2% 2% N/A Tổ chức TC khác Tỷ lệ CAR số ngân hàng AGRI VCB BIDV ICB MHB ACB STB EAB 2005 0.41 7.27 3.97 4.36 10.19 12.1 15.4 8.94 2006 4.97 9.57 4.82 5.18 9.31 10.89 11.82 13.57 2007 7.2 11.2 11 11.6 9.44 16.19 11.07 14.36 2008 N/A 10.41 9.46 N/A N/A N/A N/A N/A Tăng trưởng tín dụng huy động vốn (Đơn vị tính: ngàn tỷ) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 GDP danh nghĩa 536 613 715 839 974 1144 1477 Tổng tín dụng 231 297 420 553 694 1069 1293 Tổng tiền gửi 255 321 423 559 764 1146 1380 Tín dụng/GDP 43% 48% 59% 66% 71% 93% 88% Tiền gửi / GDP 48% 52% 59% 66% 78% 100% 93% Tiín dụng/Tiền gửi 91% 93% 99% 99% 91% 93% 94% Tăng trưởng tín dụng 22% 28% 42% 32% 25% 54% 21% Tăng trưởng tiền gửi 19% 26% 32% 32% 37% 50% 20% Tỷ lệ cho vay/huy động tiền gửi số ngân hàng (%) 2006 2007 2008 Agribank 119.2 109.4 115.7 VCB 56.6 66 70.4 BIDV 92.6 97.5 115.4 INCOMBANK 80.4 95.8 102.5 MHB 202 140.1 151.5 110.2 101.8 110 Trung bình nhóm NHTMQD Tỷ lệ cho vay/huy động tiền gửi số ngân hàng (%) 2006 2007 2008 ACB 50.6 57.5 64.2 SACOMBANK 82.2 80 79 TECHCOMBANK 92.1 84.2 81.9 EAB 86 123.9 121.4 MB 56.6 57.5 61.5 VIB 93.1 94.7 104.5 EXIMBANK 77.7 80.6 N/A HABUBANK 133.4 111.2 129.5 VP 88.9 104.1 93.2 ABB 72.9 101.2 101 SEABANK 145.4 102.8 N/A 89 90.7 N/A Trung bình nhóm NHTMCP Tỷ lệ cho vay/tổng tài sản số ngân hàng (%) 2006 2007 2008 Agribank 76.5 77 78.3 VCB 40.6 48.9 50.7 BIDV 61.2 64.5 65 INCOMBANK 59.2 60 61 54 50.6 48.1 58.3 60.3 63.2 MHB Trung bình nhóm NHTMQD Tỷ lệ cho vay/tổng tài sản số ngân hàng (%) 2006 2007 2008 ACB 38.1 37.3 40.5 SACOMBANK 58.1 54.8 55.1 TECHCOMBANK 50.9 52.1 55.2 EAB 66.2 64.9 72.9 MB 43.7 37.4 45.5 VIB 55.3 42.6 54.6 EXIMBANK 55.7 54.7 N/A HABUBANK 51.2 40.1 56.2 VP 49.5 73.3 72 ABB 36.3 39.9 44.2 33 42.1 N/A 48.9 49 55.1 SEABANK Trung bình nhóm NHTMCP 10 Tổng hợp hệ số khả sinh lời ngân hàng Việt Nam Nguồn: Nguyễn Thò Kim Thanh (SBV) Chỉ số ROA (%) ROE (%) Loại hình TCTD 2007 2008 2009 2007 2008 2009 Khối TCTD Nhà nước 0.64 0.69 0.82 9.70 10.89 11.40 Khối TCTD Cổ phần 1.51 1.46 1.28 12.25 10.97 11.80 Liên doanh, NN 1.25 1.31 1.18 14.65 15.03 10.70 Khối Cty tài chính, cho th 1.17 0.30 -0.40 9.79 1.81 5.40 Khối TCTD hợp tác 0.98 0.92 0.37 13.18 9.79 2.00 1.01 1.00 0.97 11.38 10.77 10.40 11 Tồn hệ thống SO SÁNH ROA MỘT SỐ NGÂN HÀNG VIỆT NAM 2008 2007 2006 2005 2004 2003 CÁC NGÂN HÀNG TM NHÀ NƯỚC 2002 Agribank 0.53% 0.51% 0.49% 0.23% 0.77% 0.51% Vietinbank 0.93% 0.69% 0.57% 0.45% 0.23% 0.25% - BIDV 0.73% 0.80% 0.34% 0.10% 0.04% 0.03% 0.04% VCB 0.55% 1.13% 1.72% 0.95% 0.91% 0.63% 0.27% Bình qn Ngân hàng TM NN 0.69% 0.78% 0.78% 0.43% 0.49% 0.36% -0.38% CÁC NGÂN HÀNG TMCP -1.46% ACB 2.10% 2.06% 1.13% 1.23% 1.39% 1.22% 1.32% STB 1.44% 2.16% 1.90% 1.65% 1.51% 1.22% 1.32% EIB 1.47% 1.37% 1.41% 0.19% 0.00% TCB 1.98% 1.29% 1.48% 1.93% 0.99% 0.55% 0.13% Bình qn ngân hàng TMCP 1.75% 1.72% 1.48% 1.25% 0.97% 1.00% 0.92% - - 12 SO SÁNH ROE MỘT SỐ NGÂN HÀNG VIỆT NAM CÁC NGÂN HÀNG TM NHÀ NƯỚC 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Agribank 11.96% 10.67% 8.61% 4.81% 14.64% 9.72% Vietinbank 14.63% 10.80% 13.87% 10.50% 4.21% 4.94% - BIDV 17.86% 20.74% 12.17% 3.65% 1.25% 0.86% 1.63% VCB 9.12% 16.47% 25.68% 15.23% 13.71% 10.41% 4.86% 13.39% 14.67% 15.08% 8.55% 8.45% 6.48% -7.34% Bình qn Ngân hàng TM NN CÁC NGÂN HÀNG TMCP -28.51% ACB 28.46% 28.12% 29.80% 23.32% 30.15% 23.49% 25.13% STB 12.73% 19.02% 16.38% 12.67% 16.29% 23.49% 25.13% EIB 5.54% 7.36% 13.28% 2.53% 0.00% TCB 20.89% 14.28% 14.58% 20.42% 14.78% 14.57% 4.08% Bình qn ngân hàng TMCP 16.90% 17.20% 18.51% 14.73% 15.31% 20.52% 18.12% - - 13 SO SÁNH NIM MỘT SỐ NGÂN HÀNG VIỆT NAM CÁC NGÂN HÀNG TM NHÀ NƯỚC 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Agribank 3.84% 3.85% 3.92% 4.06% 3.35% 3.01% Vietinbank 3.89% 2.96% 2.79% 2.99% 3.16% 2.48% BIDV 2.39% 2.65% 2.42% 3.22% 2.62% 1.98% 2.06% VCB 1.74% 2.17% 2.53% 2.56% 1.75% 1.32% 1.12% Bình qn Ngân hàng TM NN 2.97% 2.91% 2.91% 3.21% 2.72% 2.20% 2.12% CÁC NGÂN HÀNG TMCP 3.17% - ACB 3.09% 3.34% 2.28% 2.36% 2.51% 2.60% 2.62% STB 1.86% 3.35% 4.04% 3.74% 3.31% 2.91% 2.61% EIB 2.74% 2.42% 2.67% 2.14% 1.79% TCB 4.88% 2.65% 2.81% 3.45% 2.43% 2.12% 1.75% Bình qn ngân hàng TMCP 3.14% 2.94% 2.95% 2.92% 2.51% 2.54% 2.33% - - 14 SO SÁNH CHÊNH LỆCH LÃI SUẤT BÌNH QUÂN MỘT SỐ NGÂN HÀNG VIỆT NAM CÁC NGÂN HÀNG TM NHÀ NƯỚC Agribank 4.00% 3.84% 3.99% 4.04% 3.29% 2.95% Vietinbank 3.79% 2.75% 2.69% 3.62% 3.16% 2.49% BIDV 2.70% 2.64% 2.44% 2.81% 2.15% 2.01% 2.05% VCB 1.69% 2.05% 2.28% 2.47% 1.78% 1.43% 1.11% Bình qn Ngân hàng TM NN 3.05% 2.82% 2.85% 3.24% 2.60% 2.22% 2.09% CÁC NGÂN HÀNG TMCP 3.12% - ACB 3.86% 1.86% 2.30% 2.54% 2.52% 2.72% 2.62% STB 2.61% 1.88% 3.67% 3.75% 3.40% 2.71% 2.61% EIB 1.89% 1.82% 2.83% 2.31% 2.03% TCB 3.02% 2.23% 2.51% 3.20% 2.34% 2.17% 1.85% Bình qn ngân hàng TMCP 2.85% 1.95% 2.83% 2.95% 2.57% 2.54% 2.36% - - 15 ...Số lượng ngân hàng Việt Nam 1991-2010 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Ngân hàng TMNN 4 5 5 5 5 Ngân hàng TMCP 41 48 51 48 39 37 37 37 39... 1.29% 1.48% 1.93% 0.99% 0.55% 0.13% Bình qn ngân hàng TMCP 1.75% 1.72% 1.48% 1.25% 0.97% 1.00% 0.92% - - 12 SO SÁNH ROE MỘT SỐ NGÂN HÀNG VIỆT NAM CÁC NGÂN HÀNG TM NHÀ NƯỚC 2008 2007 2006 2005 2004... 20.42% 14.78% 14.57% 4.08% Bình qn ngân hàng TMCP 16.90% 17.20% 18.51% 14.73% 15.31% 20.52% 18.12% - - 13 SO SÁNH NIM MỘT SỐ NGÂN HÀNG VIỆT NAM CÁC NGÂN HÀNG TM NHÀ NƯỚC 2008 2007 2006 2005