Chương 1: Giới thiệu tổng quan Công ty TNHH nhà máy bia Larue 1.1Quá trình hình thành và phát triển công ty . Biere Larue lần đầu tiên được sản xuất vào năm 1909 bởi người Pháp tên Victor Larue. Năm 1909, khi ủ thành công chai bia Larue đầu tiên bằng công nghệ tiên tiến nhất thời bấy giờ, đó cũng là lúc chúng ta khởi động hành trình kỳ diệu chinh phục mọi đỉnh cao.Ngay từ những năm đầu,bia Larue đã không ngừng thay đổi diện mạo nhằm đáp ứng thị hiếu ngày càng cao của khách hàng.Không dừng lại ở sự hoàn hảo bên ngoài, bia Larue luôn hướng đến chất lượng tuyệt hảo trong từng giọt bia. Mỗi chai bia Larue là một minh chứng hùng hồn cho công nghệ ủ đạt chuẩn quốc tế cùng nguyên liệu hảo hạng bậc nhất. Trong suốt thời gian tồn tại và lớn mạnh, nhắc đến bia Larue, hàng triệu người sành bia đều nhớ ngay đến biểu tượng con cọp nổi tiếng, màu vàng sậm bắt mắt, vị dịu nhẹ sảng khoái cùng hậu vị ngon tuyệt. Hơn 100 năm qua, bia Larue luôn là cầu nối, là sợi dây thắt chặt tình cảm của triệu khách hàng, nhưng đến những năm 1995 thì công ty bia larue mới chính thức đặt chân đến Việt Nam là sản phẩm của Công ty TNHH Nhà máy Bia Việt Nam (VBL). Kể từ đó đến nay, bia Larue đã trở thành một “hiện tượng” trên thị trường Đà Nẵng, trở thành niềm tự hào của người dân Đà Thành nói riêng và người dân miền Trung nói chung. Thương hiệu bia Larue gần như có mặt trong tất cả các buổi tiệc tùng, cưới hỏi, sinh nhật, lễ, Tết Để có được niềm tin và sự yêu mến ấy, Công ty TNHH Nhà máy Bia Việt Nam đã không ngừng đầu tư hoàn thiện chất lượng sản phẩm trong suốt 20 năm qua với dây chuyển sản xuất sở hữu công nghệ hiện đại đạt chuẩn quốc tế... Trong đó, các sản phẩm được sản xuất và tuân thủ nghiêm ngặt những quy trình quản lý chất lượng như Hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm ISO 9001:2008; Hệ thống quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm ISO 2200:2005; Hệ thống quản lý vệ sinh môi Trường: ISO 1400:2004; Hệ thống quản lý năng suất toàn diện TPM. Hiện bia Larue được phân phối trên thị trường hơn 60 tỉnh, thành trong cả nước. Song song đó, tất cả các nhà máy trực thuộc Công ty TNHH Nhà máy Bia Việt Nam (VBL) đều được xác định một nhiệm vụ lâu dài là hướng đến mục tiêu trở thành nhà máy bia xanh, giảm tiêu thụ năng lượng hàng đầu cả nước. Trong 3 năm qua, VBL đã giảm tiêu thụ năng lượng 12% và sẽ tiếp tục giảm thêm khoảng 15% (so với năm 2010) vào năm 2015. VBL cũng đang thực hiện kế hoạch giảm lượng nước tiêu thụ trong sản xuất bia, từ 3,6 lít nước cho ra 1 lít bia thành 2,5 lít nước cho ra 1 lít bia. Không những thế, tất cả các nhà máy trực thuộc VBL đều được trang bị hệ thống xử lý nước thải loại A có tổng kinh phí đầu tư lên đến 10 triệu đô-la Mỹ. Với công suất cao nhất lên đến 6 triệu lít nước thải/ngày, hệ thống này bảo đảm toàn bộ nước thải của các nhà máy được xử lý bằng một quy trình khép kín trước khi trả về môi trường. Vào ngày 9/12/1991 VBL được cấp phép đầu tư và khởi công xây dựng nhà máy 1993 VBL khánh thành nhà máy bia quận 12 và sản xuất mẻ tiger đầu tiên 1995 VBL mở rộng công suất lần thứ 1 1997 VBL hoàn thành công trình mở rộng công suất lần 1 & giới thiệu mẻ bia BIVINA đầu tiên 2005 khởi công dự án mở rộng công suất lần 2 2006 khánh thành dự án mở rộng công suất lần thứ 2 2007 VBL mua lại tập đoàn Fosters Việt Nam & thành lập công ty TNHH VBL Đà Nẵng 2009 VBL khánh thành dây chuyền đóng lon : 90,000 lon/giờ Hiện tại thì VBL hoàn thành dự án mở rộng công suất lần 3 và hiện tại năm 2015 thì bia larue đã chính thức tạo ra một diện mạo mới mà tạo 1 hương vị mới là bia vị chanh
MỤC LỤC Chương 1: Giới thiệu tổng quan Công ty TNHH nhà máy bia Larue 1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty 1.2.Lĩnh vực hoạt động 1.3 Bộ máy tổ chức 1.4 Tình hình sản xuất kinh doanh bia Larue công ty VBL Đà Nẵng Chương 2: Thực trạng hoạt động Marketing 2.1 Khách hàng mục tiêu 2.2 Đối thủ cạnh tranh 2.3 Định vị thị trường cho sản phẩm bia larue 2.4 Thực trạng phát triển thương hiệu bia Larue Export công ty TNHH VBL Đà Nẵng thời gian qua 2.5 Đánh giá ưu nhược điểm hoạt động Marketing 12 Chương 3: Một số giải pháp, ý kiến nhằm hoàn thiện,nâng cao hiệu hoạt động công ty TNHH nhà máy bia Larue 3.1 Định hướng phát triển công ty .15 3.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện,nâng cao hiệu hoạt động công ty VBL 20 Chương 1: Giới thiệu tổng quan Công ty TNHH nhà máy bia Larue 1.1Quá trình hình thành phát triển công ty Biere Larue lần sản xuất vào năm 1909 người Pháp tên Victor Larue Năm 1909, ủ thành công chai bia Larue công nghệ tiên tiến thời giờ, lúc khởi động hành trình kỳ diệu chinh phục đỉnh cao.Ngay từ năm đầu,bia Larue không ngừng thay đổi diện mạo nhằm đáp ứng thị hiếu ngày cao khách hàng.Không dừng lại hoàn hảo bên ngoài, bia Larue hướng đến chất lượng tuyệt hảo giọt bia Mỗi chai bia Larue minh chứng hùng hồn cho công nghệ ủ đạt chuẩn quốc tế nguyên liệu hảo hạng bậc Trong suốt thời gian tồn lớn mạnh, nhắc đến bia Larue, hàng triệu người sành bia nhớ đến biểu tượng cọp tiếng, màu vàng sậm bắt mắt, vị dịu nhẹ sảng khoái hậu vị ngon tuyệt Hơn 100 năm qua, bia Larue cầu nối, sợi dây thắt chặt tình cảm triệu khách hàng, đến năm 1995 công ty bia larue thức đặt chân đến Việt Nam sản phẩm Công ty TNHH Nhà máy Bia Việt Nam (VBL) Kể từ đến nay, bia Larue trở thành “hiện tượng” thị trường Đà Nẵng, trở thành niềm tự hào người dân Đà Thành nói riêng người dân miền Trung nói chung Thương hiệu bia Larue gần có mặt tất buổi tiệc tùng, cưới hỏi, sinh nhật, lễ, Tết Để có niềm tin yêu mến ấy, Công ty TNHH Nhà máy Bia Việt Nam không ngừng đầu tư hoàn thiện chất lượng sản phẩm suốt 20 năm qua với dây chuyển sản xuất sở hữu công nghệ đại đạt chuẩn quốc tế Trong đó, sản phẩm sản xuất tuân thủ nghiêm ngặt quy trình quản lý chất lượng Hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm ISO 9001:2008; Hệ thống quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm ISO 2200:2005; Hệ thống quản lý vệ sinh môi Trường: ISO 1400:2004; Hệ thống quản lý suất toàn diện TPM Hiện bia Larue phân phối thị trường 60 tỉnh, thành nước Song song đó, tất nhà máy trực thuộc Công ty TNHH Nhà máy Bia Việt Nam (VBL) xác định nhiệm vụ lâu dài hướng đến mục tiêu trở thành nhà máy bia xanh, giảm tiêu thụ lượng hàng đầu nước Trong năm qua, VBL giảm tiêu thụ lượng 12% tiếp tục giảm thêm khoảng 15% (so với năm 2010) vào năm 2015 VBL thực kế hoạch giảm lượng nước tiêu thụ sản xuất bia, từ 3,6 lít nước cho lít bia thành 2,5 lít nước cho lít bia Không thế, tất nhà máy trực thuộc VBL trang bị hệ thống xử lý nước thải loại A có tổng kinh phí đầu tư lên đến 10 triệu đô-la Mỹ Với công suất cao lên đến triệu lít nước thải/ngày, hệ thống bảo đảm toàn nước thải nhà máy xử lý quy trình khép kín trước trả môi trường Vào ngày 9/12/1991 VBL cấp phép đầu tư khởi công xây dựng nhà máy 1993 VBL khánh thành nhà máy bia quận 12 sản xuất mẻ tiger 1995 VBL mở rộng công suất lần thứ 1997 VBL hoàn thành công trình BIVINA mở rộng công suất lần & giới thiệu mẻ bia 2005 khởi công dự án mở rộng công suất lần 2006 khánh thành dự án mở rộng công suất lần thứ 2007 VBL mua lại tập đoàn Fosters Việt Nam & thành lập công ty TNHH VBL Đà Nẵng 2009 VBL khánh thành dây chuyền đóng lon : 90,000 lon/giờ Hiện VBL hoàn thành dự án mở rộng công suất lần năm 2015 bia larue thức tạo diện mạo mà tạo hương vị bia vị chanh 1.2.Lĩnh vực hoạt động Công ty tnhh nhà máy bia Việt Nam bia larue , công ty có sản phẩm khác : bia heineken sản phẩm công ty có bia tiger, bia BGI , bia BIVINA , bia Desperados tất lĩnh vực hoạt động công ty bia cam kết hướng đến mục tiêu trở thành nhà máy bia xanh, giảm tiêu thụ lượng bảo vệ môi trường cách tối ưu 1.3 Bộ máy tổ chức sơ đồ máy tổ chức : bao gồm hội đồng thành viên ban tổng giám đốc *Hội đồng thành viên : bà Lê Minh Trang ( chủ tịch hội đồng thành viên) ông Roland Pirmez ( phó chủ tịch hội đồng thành viên ) *Ban tổng giám đốc : ông Leo Evers ( tổng giám đốc điều hành ) ông Trần Minh Triết ( phó tổng giám đốc điều hành ) ông Paul Bleijs ( giám đốc chuỗi cung ứng cấp cao ) ông Lê Quý Đôn ( nhân cấp cao ) ông Danny Chan ( giám đốc tài cấp cao ) ông Laurent Theodore ( giám đốc thương mại cấp cao ) 1.4Tình hình sản xuất kinh doanh bia Larue công ty VBL Đà Nẵng a Kết hoạt động kinh doanh bia Larue năm 2011 – 2013 Năm 2011, tổng sản lượng tiêu thụ gần 750 nghìn hector lít Năm 2012, tổng sản lượng tăng 9.9% Sản lượng Larue chai 450ml 10 giảm Các dòng khác tăng Năm 2013, tổng sản lượng tăng gần gấp đôi năm 2012 Ngoại trừ Larue chai 355 ml giảm, dòng khác tăng ổn định Riêng dòng Larue lon tăng đáng kể, đặc biệt Larue xanh lon tăng 339% b Phân tích đặc điểm tiêu thụ theo vùng địa lý Đà Nẵng Quảng Nam chiếm số lượng tiêu thụ lớn, mức tăng trưởng qua năm Tại Quảng Bình, Quảng Trị mức tiêu thụ giảm năm 2012 lại tăng vượt bậc năm 2013 cho thấy tín hiệu khả quan thị trường Năm 2013, dòng bia Larue tăng từ 50%, số đáng mừng Số liệu cho thấy Đà Nẵng, Quảng Nam thị trường tiêu thụ bia Larue, công ty cần có sách để tiếp tục thu hút gia tăng lòng trung thành khách hàng Thị trường khu vực Bắc Miền Trung bắt đầu có tiến triển tốt, công ty cần trọng công tác truyền thông để gia tăng hình ảnh thương hiệu bia Larue đến người tiêu dùng khu v Chương 2: Thực trạng hoạt động Marketing 2.1 Khách hàng mục tiêu 2.1.1 Tiềm phát triển lớn - Sự phát triển tầng lớp trung lưu Tầng lớp trung lưu phân khúc hộ gia đình có mức chi tiêu ngày từ 10 – 100 USD/người Hiện Việt Nam có khoảng triệu người thuộc tầng lớp trung lưu, đến năm 2020 số 44 triệu, tăng lần năm (Neilsen 2013) Tầng lớp trung lưu Việt Nam hình thành phát triển nhanh nơi Châu Á Sự gia tăng tầng lớp trung lưu tạo sức mua, đột phá tiêu dùng lớn tương lai, tầng lớp có chi tiêu cao so với tầng lớp lại Ngành bia không nằm xu hướng này, tầng lớp trung lưu tăng trưởng dẫn đến sản lượng tiêu thụ bia tăng cao, nhu cầu bia trở nên đa dạng - Người Việt thích uống bia : Lý người Việt chọn uống bia thay thức uống khác bia mang lại cảm giác sảng khoái, nhàm chán vui uống bạn bè, theo InfoQ Research 2013 Một lý giá bia Việt Nam rẻ, rẻ giới (1.2$/1lít bia) sau Ukraine, qui định độ tuổi phép uống rượu bia chưa chấp hành nghiêm túc Sâu xa hơn, người Việt uống nhiều rượu bia xuất phát từ thói quen “mọi vấn đề điều giải bàn tiệc” Tâm lý ăn sâu vào suy nghĩ người Việt nên có chuyện vui hay buồn đàn ông Việt điều tìm đến rượu bia để giải tỏa Hay thỏa thuận, đàm phán diễn bàn nhậu Chính tâm lý thói quen khiến cho người Việt luôn tìm đến rượu bia hoàn cảnh 2.1.2 Các nhóm người tiêu dùng tiềm : - Theo tuổi tác: Việt Nam có cấu dân số từ 18-64 tuổi chiếm 70%; thị trường màu mỡ cho công ty bia nước phải quan tâm Các hãng bia lớn giới có kế hoạch lớn cho xâm nhập vào thị trường bia đầy tiềm +Từ 18 – 24 tuổi: Những người từ 18 – 24 tuổi người làm sinh viên, họ bắt đầu có sống “tự lập”, có khoảng tiền riêng mối quan hệ xã hội mở rộng Tần suất uống bia (những người có uống bia) độ tuổi cao, khoảng – lần/tháng (theo InfoQ Research 2013) + Từ 25 - 34 tuổi: chiếm 19% dân số Việt Nam Gồm người làm, giai đoạn đầu phát triển nghiệp nên nhu cầu giao tiếp, gặp gỡ đối tác, đồng nghiệp, bạn bè tăng cao, kéo theo nhu cầu uống bia tăng Đây nhóm có tần suất uống bia cao nhóm, 10 – 11 lần/tháng (theo InfoQ Research 2013) Trong giai đoạn này, sở thích hành vi uống bia thay đổi (so với thời điểm tuổi từ 15-24) tâm lý ngƣời thay đổi Họ chuyển sang uống loại bia đắt tiền hơn, sang trọng hơn, mạnh (tùy vào sở thích) thích trải nghiệm địa điểm uống bia đa dạng hơn, beer club, bar, nhà hàng, + Từ 35 - 49 tuổi: chiếm 22% dân số Việt Nam Đây nhóm tuổi có thu nhập cao Việt Nam (theo Euromonitor 2011) Họ có công việc ổn định, có vị trí định xã hội đến độ tuổi họ bắt đầu quan tâm nhiều đến sức khỏe nên tần suất uống bia giảm nhẹ so với nhóm 25 – 34 tuổi + Từ 50 - 64 tuổi: chiếm 18% dân số Việt Nam Nhóm người bước vào giai đoạn tuổi già, bệnh mạn tính bắt đầu bộc lộ rõ nét, thu nhập giảm nên tần suất uống số lượng bia lần uống giảm Họ thích uống bia, nhiên nhậu hoành tráng không mà thay vào vài lon bữa ăn hàng ngày, gặp với người bạn gia đình - Người tiêu dùng theo vùng miền Ở Việt Nam, phân hóa bia theo vùng miền rõ nét Người dân miền Bắc, đặc biệt người Hà Nội ưa chuộng bia hơi, bia chai mang thương hiệu Hà Nội Người miền Nam thích uống bia Saigon, 333, Tiger, Heineken Người miền Trung lại thích bia Huda (bia Huế), Festival, Larue Người Hà Nội thích uống bia Hà Nội truyền thống, “ông cha ta trước uống bia này” hay bia Hà Nội, “bia Hà Nội bia nhà mình”, hay bia Hà Nội sản xuất từ nguồn nước quí lòng đất Hà Nội nên có hương vị riêng, phần bia Hà Nội rẻ mà dung tích lớn loại bia khác Ngoài mua uống, người dân lựa chọn bia để dùng làm quà tặng dịp lễ tết, thăm hỏi -Người tiêu dùng theo giới tính Nam giới uống bia nhiều nữ giới Gần 1/2 nam giới 15 tuổi (48.5%) uống bia vòng 12 tháng qua (WHO, 2010) Trong khi, tỷ lệ phụ nữ 1/3 (29/6%) Phụ nữ thường chọn loại bia nhẹ, đàn ông thích uống loại bia có độ cồn cao đậm đà 2.2 Đối thủ cạnh tranh 2.2.1 Công ty Bia Sapporo Việt Nam - Tóm tắt công ty: Sapporo công ty bia thành lập năm 1876 Hokkaido, phía bắc Nhật Bản Tại Việt Nam, Sapporo đặt nhà máy Khu công nghiệp Việt Hóa-Đức Hòa 3, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An với diện tích khuôn viên 6.4ha, thức vào hoạt động từ cuối năm 2011, nhà máy bia Sapporo Việt Nam có công suất thiết kế 40 triệu lít/ năm giai đoạn một, 100 triệu lít/ năm giai đoạn hai (năm 2015) nâng lên 150 triệu lít/ năm giai đoạn ba (năm 2019) Nhà máy bia Sapporo Việt Nam Long An sản xuất sản phẩm bia Sapporo Premium chai 330ml, lon 330ml, lon bạc 650ml, keg bia tươi 20lit - Phân tích tình hình: + Tuy vào thị trường Việt Nam muộn phải đối đầu với ông lớn, công ty bia Sapporo Việt Nam ngày lên với việc hoàn thành công to lớn : • • • • • Có mặt 1200 nhà hàng, khách sạn Hơn 1700 cửa hang bán lẻ Doanh thu 300 - 500 tỷ VNĐ Chiếm 7% thị trường bia việt Tốc độ tăng trưởng năm từ – 10% + Sapporo Việt Nam chọn chất lượng làm chiến lược then chốt với yếu tố đảm bào chất lượng bia quốc gia : nguyên liệu để sản xuất bia hoa bia lúa mạch chọn lọc kĩ càng, công nghệ tiên tiến quy trình sản xuất giám sát theo tiêu chuẩn Nhật chuyên gia người Nhật + Hiện tại, Sapporo vững mạnh phân khúc bình dân phổ thông, mục tiêu hướng đến Sapporo thời gian tới tiến lên chinh phục phân khúc cao cấp thị trường Việt Nam nói riêng quốc gia nói chung 2.2.2 Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – NGK Sài Gòn SABECO - Tóm tắt công ty: + Tiền thân nhà máy bia rượu Miền Nam đến tháng 7/2003 phát triển lớn mạnh thành Tổng công ty bia – rượu – NGK Sài Gòn.Hiện tổng công ty gồm 28 thành viên trực thuộc trãi tỉnh thành nước + Nhà máy bia trung tâm nằm 187 Nguyễn Chí Thanh với dòng sản phẩm bia SÀI GÒN chay truyền thống lon, bia 333… - Phân tích tình hình: + Được xem nhà sản xuất bia lớn Việt Nam, chiếm lĩnh 35% thị phần thị trường bia, dòng sản phẩm Tổng công ty Bia – Rượu – NGK Sài gòn (SABECO) Bia Sài Gòn xanh, bia Sài Gòn đỏ, bia 333, bia Sài Gòn Special trở thành thức uống thông dụng cho người, nhà + Bảng xếp hàng 10 sản phẩm có tới sản phẩm bia SABECO Nếu tính phẩm Saigon Lager (5.5%) Saigon Special (1.5%) thị phần SABECO 51.4% Một số ấn tượng thi trường bia “cạnh tranh khốc liệt” + Bia SABECO chiếm lĩnh phân khúc thị trường phổ thông, mạnh khu vực phía nam phát triển Trung + Mục tiêu SABECO giữ vững vị vươn xa tương lai, tạo sản phẩm uy tín chất lượng cao cho trông nước, dụng công nghệ đại đổi cấu phân phối phát triển thị trường xuất ưu tiên hang đầu 2.2.3 Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – NGK Hà Nội HABECO - Tóm tắt công ty: + Được thành lập ngày 6/5/2003, trụ sở đặt 183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội + Hiện tổng công ty có 25 thành viên, sản phẩm chủ lực bia chai Hà Nội 450 ml nhãn đỏ,xanh , bia Hà Nội, HANOI BEER premium, Bia Trúc Bạch… - Phân tích tình hình: + Đây thương hiệu bia lớn miền Bắc với tỷ lệ chiếm 70% + Tốc độ tăng trưởng bình quân năm gần bình quân 20% Doanh thu bình quân tăng năm 30% + Mục tiêu rộng thị trường ngoại tỉnh xây dựng hệ thống bán hàng Quảng Ninh, HABECO Trading trực tiếp tổ chức quản lý,tổ chức vận chuyển hàng đến tận nơi cho khách hàng tiêu thụ Đầu tư mạnh cho thị trường biển bảng quảng cáo, chấp nhận hỗ trợ chi phí vận chuyển đường dài để đảm bảo việc tiêu thụ sản phẩm Mở rộng, phát triển thị trường hệ thống bán hàng khu vực Hà Nội tỉnh lân cận Tập trung phát triển đội ngũ nhân viên thị trường chăm sóc khách hàng, đảm bảo độ phủ kín sản phẩm, đáp ứng yêu cầu thị trường, đặc biệt khu vực Hà Nội 2.3 Định vị thị trường cho sản phẩm bia larue Một số khó khăn đạt cho nhãn hiệu bia larue lúc có nhiều nhãn hiệu bia chiếm giữ đoạn thị trường khác như: Sapporo, Heineken, Tiger, 333, vv để kinh doanh thành công tìm chỗ đứng cho thị trường nhãn hiệu bia Larue cần phải tạo nên ấn tượng riêng, cá tính riêng cho sản phẩm bia larue mắt người tiêu dùng Việt Nam Bởi định vị công cụ giúp cho nhãn hiệu bia larue nói chung nhà máy bia Việt Nam nói riêng hoàn thành điều Định vị nổ lực đem lại cho sản phẩm hình ảnh riêng vào nhận thức khách hàng, mà bia Larue muốn khách hàng liên tưởng đối diện với thương hiệu Loại bia Larue có mặt Việt Nam Ngày giống bia Larue giới Được sản xuất chế biến vào năm 1909 người Pháp tên Victor Larue, sản phẩm hòa quyện tinh tế mang đậm hương vị đặc trưng 100 năm truyền thống bia Pháp Chiến lược định vị mà hãng bia larue nói chung công ty VBL nói riêng lựa chọn chiến lược định vị rộng cung ứng sản phẩm độc đáo kết hợp với chiến lược định vị theo đối thủ cạnh tranh, mà sản phẩm độc đáo hang bia larue cho đời loại bia larue chanh nhằm thay đổi cách nhìn nhận tang sức tò mò người tiêu dung loại sản phẩm Để chiến lược định vị thành công, cần phải phối hợp nhiều công cụ với nhằm khuyếch trương điểm khác biệt để người tiêu dung nhận biết hệ thống marketing hỗn hợp bao gồm chữ P ( sản phẩm, giá cả, kênh phân phối, hoạt động truyền thông coi công cụ quan trọng coi có khả làm cho người tiêu dùng nhận biết điểm khác biệt sản phẩm Chất lượng cao Giá thấp Giá cao Chất lượng thấp 2.4 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU BIA LARUE EXPORT TẠI CÔNG TY TNHH VBL ĐÀ NẴNG THỜI GIAN QUA 2.4.1 Chiến lược phát triển thương hiệu - Mục tiêu Công ty TNHH VBL Đà Nẵng: Trong tổng số 470 triệu lít bia VBL Việt nam sản xuất nhà máy năm 2012 nhà máy bia Đà Nẵng sản xuất khoảng 52 triệu lít có 25 triệu lít bia Larue Export, năm 2013 VBL Đà Nẵng nâng công suất đạt 60 triệu lít Larue Export đạt 28 triệu lít - Chiến lược phát triển thương hiệu Công ty: Tâm nhìn chiến lược đến năm 2015 VBL Đà Nẵng “Tổng Công ty bia quan tâm đến trách nhiệm xã hội hàng đầu Việt Nam vào năm 2015 bao gồm ba lĩnh vực: Môi trường, cộng đồng uống có trách nhiệm” Đó tuyên bố thức nhà máy 2.4.2 Thiết lập ma trận SWOT Từ đánh giá phân tích môi trường vĩ mô, môi trường ngành, điểm mạnh điểm yếu, thiết lập ma trận SWOT VBL sau: SWOT CƠ HỘI – OPPORTUNITIES 1.Cơ cấu dân số trẻ; 2.Trình độ học vấn cao hơn; 3.Sự di chuyển dân cư vào thành phố; 4.Thu nhập bình quân tăng; 5.Trình độ Công nghệ, kỹ thuật, sở hạ tầng ngày tiên tiến; Bộ Công Thương phê duyệt mục tiêu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất toàn ngành rượu - bia - nước giải khát; Việt Nam gia nhập WTO, AFTA; Xu hướng lâu dài muốn tự khẳng định mình, hưởng thụ nguuời dân Việt Nam; Thị trường bia châu Á - Thái Bình Dương lớn giới; 10 Mức tiêu thụ bia Việt Nam tăng bất chấp khủng hoảng kinh tế; 11 Xu hướng dùng bia thay rượu ngày phổ biến hầu hết buổi tiệc nông thôn ngày nay; NGUY CƠ - THREATS 1.Suy thoái kinh tế; 2.Gia nhập ngành công ty nước liên doanh; 3.Áp lực từ sản phẩm thay nước trái cây, khoáng, rượu, đặc biệt thị trường nước bổ dưỡng; 4.Nguyên liệu sản xuất phải nhập khẩu; 5.Cạnh tranh với thương hiệu ngành; 6.Giá nguyên liệu tăng mạnh; 7.Bia giả; 8.Lượng bia nhập lậu qua đường biên giới, khu vực miễn thuế ngày nhiều khó kiểm soát; 9.Lượng bia nhập ngày tăng mạnh sau VN tham gia AFTA WTO; 10.ICAP đặt mục tiêu tăng cường nhận thức vai trò chất có cồn xã hội góp phần giảm thiểu việc lạm dụng đồ uống có cồn toàn giới; 10 Điểm mạnh strengths 1.là đơn vị liên doanh tập đoàn lớn tài mạnh kỹ quản lý tài chuyên nghiệp nước ngoài; 2.dây chuyền sản xuất đại; 3.đội ngũ cán bộ, công nhân viên trẻ, có trình độ; 4.thương hiệu tiếng; 5.thị phần Larue Châu Á xấp xỉ 26%; 6.đầu tư mở rộng sản xuất việt nam; 7.quy trình quản lý chất lượng đảm bảo chất lượng đồng toàn cầu; 8.hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn quốc tế đảm bảo an toàn cho môi trường tất nhà máy trực thuộc; Điểm yếu weaknesses Giá sản phẩm cao; 12 Phụ nữ thời đại mới, nhiều người uống bia nhiều không thua nam giới; Phát triển thị trường, mở rộng kinh doanh Đặt người môi trường lên hàng đầu Phát triển dòng sản phẩm cao cấp; để định vị thương hiệu thị trường; Cải tiến mô hình quản lý để tiết kiệm chi phí; nội địa hóa nguồn nguyên liệu; trọng marketing để thắt chặt mối quan hệ với khách hàng; đẩy mạnh hoạt động quảng cáo, thực nghiêm ngặt, kiểm soát chặt chẽ quy trình sản xuất để phòng chống hàng giả, nhập lậu Hạ giá thành sản phẩm; Phát huy hình ảnh tốt công ty qua hoạt động cộng đồng 2.chuỗi cung ứng thị trường giới chưa ý; 3.là sản phẩm không khuyến khích sử dụng nhiều; 2.4.3 Chiến lược phát triển cấp công ty - Chiến lược thâm nhập thị trường: tăng cường marketing, cải tiến bao bì quảng cáo, khuyến mãi, nâng cấp kênh phân phối, kết hợp với chiến lược hội nhập phía trước Cụ thể VBL khu vực Đà Nẵng chẳng hạn, vào thị 11 trường nhà nghiên cứu nghiên cứu kỹ đặc tính sở thích uống Bia người dân Đà Nẵng nói chung người dân Miền Trung nói riêng Do đặc thù thời tiết Miền trung khắc nghiệt, dó phát triển sản phẩm Bia tươi hợp lý Họ phát triển phân khúc nên từ dễ dàng phát triển sản phẩm - Chiến lược phát triển thị trường: tăng lực sản xuất Tháng 5/2011, VBL chi 68 triệu USD để nâng công suất nhà máy TP.HCM từ 280 triệu lít lên 420 triệu lít, trở thành nhà máy sản xuất bia đại lớn Việt Nam Dự án hoàn thành vào tháng 12 năm giúp tăng suất VBL lên 25% Trong năm 2010 tổng sản lượng bia nhà máy tổng công ty VBL đạt 445 triệu lít/năm, dây chuyền sản xuất sử dụng công nghệ thiết bị tiên tiến Việt Nam phát triển gần 1500 nhân viên Các thương hiệu phổ thông như: Heineken, Tiger, Foster’s, BGI, Larue, Bivina, Larger Tập đoàn VBL cấp phép sản xuất phân phối thương hiệu bia cao cấp quốc tế như: Heineken, Tiger Foster’s - Chiến lược phát triển sản phẩm: Chiến lược phát triển hương vị riêng Bia Larue sản xuất hoàn toàn từ lúa mạch ủ, nước, hublong (còn gọi hoa bia) men bia Ở nước ta không trồng lúa mạch, nguyên liệu thay phần lúa miến Cây lúa mạch ủ nghiền nhỏ, hòa với nước đem đun nóng Nhiệt độ tăng dần để tinh bột lúa mạch ủ chuyển hóa thành đường Qua vài công đoạn phức tạp đến công việc lên men, lúc đường chuyển hóa thành chất cồn carbon dioxide Quá trình lên men kéo dài từ 5-10 ngày, thùng lên men đặc biệt Trước bia thức đóng chai, lon thùng lớn, phải qua bước lọc, làm sạch… cuối qua phận kiểm tra chất lượng 2.5 Đánh giá ưu nhược điểm hoạt động Marketing 2.5.1 Quản trị chất lượng Với mục tiêu chất lượng thượng hạng đồng toàn giới, VBL trọng đến đảm bảo ổn định, an toàn vệ sinh thực phẩm không ngừng nâng cao chất lượng VBL trọng đến hoạt động đầu tư khoa học công nghệ, cải tiến, nâng cấp trang bị dây chuyền sản xuất bia để nâng cao chất lượng sản phẩm Nhờ đó, VBL cấp chứng Quản lý chất lượng ISO 9001 (về chất lượng sản phẩm đồng nhất), Chứng Quản lý An toàn thực phẩm ISO 22000 (về điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm), chứng quản lý Vệ sinh An toàn Nhà máy GMP Quy trình quản lý chất lượng nghiêm ngặt nhà máy thiết lập từ khâu nhập nguyên liệu đầu vào việc lựa chọn nhà cung cấp uy tín, chất lượng Dù quốc gia việc sản xuất bia tuân thủ hàng loạt quy định nghiêm ngặt nguồn nước tinh khiết, nguồn nguyên liệu hảo hạng, bao bì sản phẩm… Cùng với quy trình đảm bảo chất lượng áp dụng tất nhà máy 12 Larue toàn giới Quy trình sản xuất đầu tư mang lại chất lượng ổn định Những ký hiệu khác in bao bì lon Larue phần quy trình giám sát chất lượng mà Larue áp dụng cho tất sản phẩm bia lon thị trường 2.5.2 Quản trị marketing Mục đích quản trị marketing trình lập kế hoạch, thực kế hoạch đó, định giá, khuyến phân phối hàng hóa, dịch vụ ý tưởng để tạo trao đổi với nhóm mục tiêu, thỏa mãn mục tiêu khách hàng tổ chức Quản trị marketing có nhiệm vụ tác động đến mức độ, thời điểm cấu nhu cầu có khả toán theo cách để giúp cho tổ chức đạt mục tiêu đề Nhờ công tác quản trị marketing cải tiến mạnh mẽ thời gian qua giúp VBL ngày khẳng định thương hiệu riêng với chủng loại sản phẩm có mẫu mã đẹp, chất lượng ổn định đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh 2.5.2.1 Chiến lược Marketing mix VBL Về việc đinh vị phân khúc thị trường ta xét đến dòng sản phẩm mang lại doanh thu thương hiệu lớn VBL Larue Khách hàng mục tiêu Larue nam giới, đặc biệt độ tuổi từ 18-30 Larue xây dựng cho thương hiệu cao cấp Thương hiệu Larue xem đồng nghĩa với chất lượng, không hương vị bia mà mối quan hệ kinh doanh, công việc tư tưởng tiến bộ, thể qua khát khao học hỏi kinh nghiệm mới, tự tin cởi mở, lực sành điệu Kết hợp với giá trị quan điểm Larue, miêu tả thân thiện, thông minh hài hước Những nét đặc sắc góp phần mang lại thành công cho Larue mặt xã hội lẫn kinh doanh Đây yếu quan trọng góp phần định vị phân biệt thương hiệu Larue thị trường 2.5.2.2 Chiến lược phân phối (Place): Ở Việt Nam bia loại đồ uống phổ biến Nó xuất bữa cơm, bữa tiệc bình dân hay sang trọng việc phân phối bia phải đảm bảo khách hàng cần mua tìm thấy Việc xây dựng chiến lược phân phối phù hợp tác động lớn đến thành công doanh nghiệp VBL thiết lập hệ thống phân phối rộng khắp Vì bia mặt hàng tiêu dùng nên kênh phân phối dài, hệ thống phân phối gồm: Kênh truyền thống, kênh đại Siêu thị, cửa hang, nhà hàng quán nhậu, Bar, Clup Bắt đầu tổng đại lí, đại lí nhỏ hơn, cấp phân phối nhỏ nhà hàng, cửa hàng tạp hóa Hệ thống phân phối Việt Nam tổ chức rộng khắp Quản lí kênh phân phối nhà bán sỉ bán lẻ việc cam kết đảm bảo nghiêm ngặt bảo quản tiêu chí bắt buộc tuân thủ để trở thành nhà phân phối Larue lựa chọn Nhà phân phối 13 Larue lựa chọn riêng huấn luyện yêu cầu tiêu chuẩn quản lí kho bãi , chất lượng sản phẩm… Tại điểm bán lẻ, sản phẩm Larue trưng bày bắt mắt đa dạng đầy đủ chủng loại sản phẩm Đội ngủ bán hàng chuyên nghiệp sẵng sàng hỗ trợ, giúp người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm mà yêu thích Trên thị trường Việt Nam có nhiều loại bia, nhiều nhà sản xuất nước có ý định xâm nhập phân khúc thị trường bia cao trung cấp VBL phải tăng cường củng cố giữ vững hệ thống kênh phân phối mình, đặc biệt đại lí cấp Các sản phẩm VBL nhiều hãng bia lớn thị trường sẵn sàng chi trả khoản hoa hồng cho đại lí để giữ kênh phân phối đồng thời ngăn chặn xâp nhập hãng bia khác vào khu vực mà chiếm ưu 2.5.2.3 Chiến lược xúc tiến (Promotion): Khi uống bia, người ta chọn không dựa vào chất lượng mà dựa vào hình ảnh loại bia thị trường Đối với chiến lược xúc tiến, nhằm mục đích nhanh chóng để lại ấn tượng đẹp khó phai tâm trí khách hàng Việt, VBL không ngừng nỗ lực việc quảng bá, xây dựng hình ảnh từ việc kỳ công thiết kế logo, thiết kế slogan ngắn gọn mà hàm ý, thực quảng cáo độc đáo, xây dựng thương hiệu qua hoạt động thiết thực có ý nghĩa việc quan tâm đến thực công tác quản lý môi trường tiết kiệm lượng… Những chiến dịch thương hiệu lớn khác tham khảo “kim nam” nghệ thuật marketing Nhận xét chung chiến lược VBL Chiến lược nhà máy bia Việt Nam tập trung sản xuất phân phối thương hiệu bia cao cấp quốc tế như: Heineken, Tiger Foster’s dòng bia đà chiếm lĩnh thị trường Larue, Larue lemon hoàn toàn phù hợp với sứ mệnh lợi công ty mẹ Kế hoạch mang tính hiệu cao số liệu doanh thu thành công năm trước Căn vào tình hình hoạt động thực tiễn công ty thị trường Qua việc xây dựng chiến lược ban lãnh đạo công ty xác định mục tiêu định hướng lâu dài cho phát triển lâu dài công ty trở thành Công ty Bia số Việt Nam vào năm 2015 Bên cạnh kế hoạch sản xuất kinh doanh hoạt động trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR) đóng vai trò quan trọng thương hiệu uy tín doanh nghiệp trước Chính phủ người tiêu dùng Nhận biết điều này, tầm nhìn chiến lược VBL tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động CSR, đưa VBL trở thành điển hình khuyến khích doanh nghiệp nhận thức sâu sắc lâu dài, bền vững, thay dừng lại mục tiêu kinh doanh lợi nhuận hàng năm Minh chứng, VBL xác định cộng đồng đóng vai trò quan trọng chiến lược kinh doanh mình, doanh nghiệp tiếp tục đầu hoạt động từ thiện hỗ trợ cộng đồng, khu vực nơi nhà máy hoạt 14 động mà bao gồm hoạt động bảo trợ cho Viện dưỡng lão Viện mồ côi hoạt động từ thiện khác… Những thiếu sót chiến lược VBL Thả giá bia: Trong nhà sản xuất bia khẳng định nguồn cung dồi dào, nhà máy chạy hết công suất, lượng bia chắn đáp ứng nhu cầu tiêu thụ dịp tết, đại lý lại mực lấy lý nguồn cung khan để tăng giá bán Sở dĩ có tình trạng hầu hết nhà sản xuất nhà phân phối bia áp dụng hình thức kinh doanh mua đứt bán đoạn Do đó, hàng bán ra, nhà sản xuất kiểm soát đại lý bán mức giá nào, đại lý muốn tăng giá Theo chuyên gia, lợi trước mắt rõ ràng rơi vào nhà máy bia đại lý kinh doanh, người tiêu dùng bị thiệt Tuy nhiên, xét lâu dài, uy tín nhà phân phối thương hiệu bia bị ảnh hưởng nhiều Chiến lược kinh doanh sản phẩm chưa có đồng Điều dễ nhận thấy thị trường cao cấp xuất “trầm lắng” bia Tiger trước bành trướng Heineken Tiger vài năm gần hoạt động bật, thị phần bị người anh em lấn chiếm liên tục Hiện công ty có bảy nhãn hiệu bia bia Heineken Tiger nhãn hiệu lại Bivina, Larue, BGI công ty chưa có đầu tư mức việc marketing quảng bá sản phẩm Ở Việt Nam không người sản phẩm nhà máy VBL sản xuất Chương 3: Một số giải pháp, ý kiến nhằm hoàn thiện,nâng cao hiệu hoạt động công ty TNHH nhà máy bia Larue 3.1 Định hướng phát triển công ty 3.1.1 Tầm nhìn chiến lược tương lai VBL Mục tiêu chung VBL: “Trở thành Nhà Máy Bia hàng đầu, đầy tự hào có trách nhiệm, Tổng công ty bia quan tâm đến trách nhiệm xã hội hàng đầu Việt Nam vào năm 2015 trở sau”, bao gồm ba lĩnh vực: Môi trường, Cộng đồng Uống có trách nhiệm công bố thức tầm nhìn chiến lược đến tương lai VBL hoạt động trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR) Theo đó, VBL xây dựng kế hoạch kinh doanh bền vững lâu dài, không ngừng giảm thiểu ảnh hưởng môi trường suốt trình sản xuất VBL hướng đến giảm nhiệt tiêu thụ xuống 15% vào năm 2015 (so với năm 2010) Đầu tư lắp đặt thiết bị công nghệ “Thẩm thấu ngược” tiên tiến xử lý nước qua sử dụng vào năm 2012 Áp dụng chương trình xử lý chất thải theo đẳng cấp giới tất nhà máy hoạt động bao gồm việc nâng cấp hệ thống xử lý nước thải lên loại A trị giá triệu đô 15 la Mỹ Ông David Teng – Tổng giám đốc điều hành VBL cho biết: Ngày nay, CSR đóng vai trò quan trọng thương hiệu uy tín doanh nghiệp trước Chính phủ người tiêu dùng Nhận biết điều này, tầm nhìn chiến lược VBL tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động CSR, đưa VBL trở thành điển hình khuyến khích doanh nghiệp nhận thức sâu sắc lâu dài, bền vững, thay dừng lại mục tiêu kinh doanh lợi nhuận hàng năm Minh chứng VBL xác định cộng đồng đóng vai trò quan trọng chiến lược kinh doanh mình, doanh nghiệp tiếp tục đầu hoạt động từ thiện hỗ trợ cộng đồng, khu vực nơi nhà máy hoạt động mà bao gồm hoạt động bảo trợ cho Viện dưỡng lão Viện mồ côi hoạt động từ thiện khác… Minh chứng : VBL THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH "MÙA XUÂN ẤM ÁP" 2015 Chương trình thường niên “Mùa Xuân Ấm Áp” 2015 VBL Group khởi động từ ngày 29-01 đến ngày 14-02 năm 2015 tất tỉnh, thành phố nơi công ty có văn phòng nhà máy tỉnh lân cận, bao gồm: Quảng Nam, Đà Nẵng, Bình Định, Nha Trang, TP Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Tiền Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ Bạc Liêu Đây năm thứ tư VBL thực chương trình “Mùa Xuân Ấm Áp” với mục tiêu chung tay mang ấm mùa xuân đến trẻ em, người già tàn tật neo đơn đến hộ gia đình gặp nhiều khó khăn Tết Ất Mùi 16 Năm nay, 571 triệu đồng trích từ ngân sách công ty, chương trình nhận 275,4 triệu đồng nhân viên VBL đối tác đóng góp Các tình nguyên viên nhân viên công ty trực thuộc VBL, bạn bè đối tác mang đến 2,214 phần quà cho hoàn cảnh khó khăn neo đơn Mục tiêu phát triển thương hiệu bia Larue Export: Gia tăng tầm phổ biến thương hiệu: Phấn đấu tất 100% người tiêu dùng bia biết, phân biệt hình dung thương hiệu Larue Export so với sản phẩm bia khác Gia tăng liên tưởng hình ảnh thương hiệu: Trợ thành loại bia đặc trưng hình thành tâm trí khách hàng đại diện cho văn hóa ẩm thực đồ uống thành phố Hồ Chí Minh Gia tăng chất lượng cảm nhận: Khi người tiêu dùng có nhu cầu sử dụng bia sản phẩm suy nghĩ tiềm thức khách hàng bia Larue Export Loại bỏ tâm lý e ngại trở nên thân thiện, gần gũi dùng loại bia Gia tăng lòng trung thành thương hiệu: Phấn đấu tăng tỷ lệ khách hàng trung thành với bia Larue Export lên 50% số người thương xuyên sử dụng 17 Minh chứng : CÙNG LARUE MANG SẮC XUÂN BỪNG SÁNG TẠI CÀ MAU, QUẢNG NAM VÀ ĐÀ NẴNG Hòa không khí chào đón Tết Nguyên Đán Ất Mùi 2015 nước, Biere Larue thắp hàng triệu bóng đèn lung linh sắc màu trung tâm thành phố Cà Mau, Quảng Nam Đà Nẵng, tạo nên “đại tiệc ánh sáng” mê đậm chất lễ hội Với hỗ trợ đặc biệt quyền địa phương, lần đầu tiên, nhãn hàng Biere Larue thực “Chương Trình Đón Năm Mới 2015 – Biere Larue Rực Rỡ Sắc Xuân” theo cụm trang trí mang phong cách lễ hội khác biệt so với năm cũ với trình diễn ánh sáng vô hoành tráng Bên cạnh chiêu đãi thị giác ánh sáng Rực Rỡ Sắc Xuân, tiết mục trình diễn âm nhạc nhiều ca sĩ trẻ DJ tài bất ngờ đặc biệt mà Biere Larue dành riêng cho người dân năm 18 Ngoài việc dàn dựng công phu, quy mô hoành tráng, “Chương Trình Đón Năm Mới 2015” Biere Larue thật trở thành lễ hội tình thân, tình hữu mang đến không gian vui chơi, thưởng ngoạn dịp Tết đầy ý nghĩa cho người dân Cà Mau, Quảng Nam Đà Nẵng Hiểu ý nghĩa truyền thống ngày Tết dịp để gắn kết gia đình hữu, không gian tham quan bố trí khu chụp ảnh đặc biệt phù hợp cho việc lưu giữ khoảnh khắc đầu năm cho người dân thành phố Trong ánh sáng chan hòa tình thân, người nâng ly, chạm cốc chào đón mùa xuân Ất Mùi ngập tràn sung túc, chào đón điềm may để khởi đầu năm an khang, thịnh vượng Việc trang hoàng thành phố lộng lẫy đón Tết mang nhiều ý nghĩa nhân văn, thể cam kết cắn bó lâu dài nhãn hàng BiaLarue Việt Nam 3.1.2 Sứ mạng Cung cấp sản phẩm chất lượng, tôn trọng sức khỏe người tiêu dùng Công ty xác định trở thành doanh nghiệp bia nước góp phần thúc đẩy kinh tế Việt Nam Là doanh nghiệp có trách nhiệm xã hội thể qua việc tạo công ăn việc làm cho người lao động tham gia vào chương trình phổ biến kiến thức giao thông Khẩu hiệu: Uống có trách nhiệm 3.1.3 Định hướng chiến lược Định vị khác biệt nhà máy bia Châu Á với doanh nghiệp ngành việc định hình sản phẩm có chất lượng, thương hiệu cao cấp Bia trở thành loại thực phẩm bổ sung vitamin vi lượng người 19 tiêu dùng không sản phẩm thức uống giải khát thông thường Đảm bảo chất lượng nâng cao mức sống người dân Hệ thống thông phân phối qua kênh độc quyền 3.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện/nâng cao hiệu quả/… hoạt động … công ty VBL nâng cao chất lượng nhằm Trở thành nhà máy bia hàng đầu, đầy tự hào & có trách nhiệm Việt Nam giúp người tiêu dùng cảm nhận CHÂN GIÁ TRỊ: Tôn trọng, Niềm vui, Chất lượng, Đam mê Chiến thắng 3.Nâng cao ý thức người dân sử dụng sản phẩm công ty VBL uống phải có trách nhiệm với thân, gia đình, xã hội giảm thiểu gây ô nhiễm môi trường báo cáo bền vững TÀI LIỆU THAM KHẢO: 20 http://dddn.com.vn/2011051810163347cat187/tam-nhin-chien-luoc-den-2015cua-vbl.htm http://www.vbl.com.vn/tin-tuc-su-kien/su-kien/ TS Nguyễn Văn Sơn, Bài giảng “ Quản trị chiến lược kinh doanh” PGS.TS Lê Thế Giới, TS Nguyễn Thanh Liêm, ThS Trần Hữu Hải, Quản trị chiến lược, Nhà xuất Thống Kê, Hà Nội, năm 2009 Bùi Thị Thanh 2009, Bài hướng dẫn “Chiến lược kinh doanh” Báo cáo kết tông hợp kinh doanh năm 2009-2010 VBL Các trang web viết trực tuyến tham khảo: • http://dddn.com.vn/2011051810163347cat187/tam-nhin-chien-luocden-2015-cuavbl.htm • http://muabanruoubia.com/2010/thi-truong-bia-cua-cac-daigia/#ixzz2PZesw1G6 • http://www.tienphong.vn/Kinh-Te/78940/VBL-mua%C2%A0-2-nhamay-bia %C2%A0Foster-voi-gia-985-trieu-USD.html • www.baocongthuong.com.vn • http://www.danketoan.com/forum/bi-quyet-kinh-doanh/thuong-hieumanh-loi-lon-cuaheineken.74545.html • http://www.baocongthuong.com.vn/p0c197n9393/viet-nam-dung-thu3-the-gioi-ve-tieuthu-bia-heineken.htm • http://my.opera.com/qtdn/blog/quan-tri-chien-luoc-khainiem • http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/2009/12/3ba166f6/ http://gafin.vn/20110703121819410p0c36/sabeco-khao-satthi-truong-bia.htm • http://www.apb.com.sg/ http://www.vbl.com.vn/tin-tuc-su-kien/bai-viet-ve-vbl/nang-cao-y-thuc-uong-co-trachnhiem.html http://www.vbl.com.vn/tin-tuc-su-kien/su-kien/ngay-hoi-uong-co-trach-nhiem-2015uong-chung-muc-cho-cuoc-vui-tron-ven.html http://www.vbl.com.vn/phat-trien-ben-vung/bao-cao-phat-trien-ben-vung/ 21 ... 2015 bia larue thức tạo diện mạo mà tạo hương vị bia vị chanh 1.2.Lĩnh vực hoạt động Công ty tnhh nhà máy bia Việt Nam bia larue , công ty có sản phẩm khác : bia heineken sản phẩm công ty có bia. .. bia Larue cầu nối, sợi dây thắt chặt tình cảm triệu khách hàng, đến năm 1995 công ty bia larue thức đặt chân đến Việt Nam sản phẩm Công ty TNHH Nhà máy Bia Việt Nam (VBL) Kể từ đến nay, bia Larue. .. đỉnh cao. Ngay từ năm đầu ,bia Larue không ngừng thay đổi diện mạo nhằm đáp ứng thị hiếu ngày cao khách hàng.Không dừng lại hoàn hảo bên ngoài, bia Larue hướng đến chất lượng tuyệt hảo giọt bia