Câu hỏi Quản trị Ngân hàng thương mại Vốn tự có

Câu hỏi Quản trị Ngân hàng thương mại Vốn tự có cau hỏi on tập quản trị ngan hang thương mại×câu hỏi ôn tập quản trị ngân hàng thương mại×câu hỏi thi quản trị ngân hàng thương mại×câu hỏi chương 4 quản trị ngân hàng thương mại×các câu hỏi môn quản trị ngân hàng thương mại× Từ khóa câu hỏi lý thuyết quản trị ngân hàng thương mạicâu hỏi môn quản trị ngân hàng thương mạicâu hỏi trác nghiệm môn quản trị ngân hàng thương mạicâu hỏi trắc nghiệm quản trị ngân hàng thương mạibài tập và bài giải môn quản trị ngân hàng thương mại phần cung cầu thanh khoản

sản tăng thêm có đủ bù đắp chi phí nguồn vốn tăng thêm hay không Về nguyên tắc, nguồn vốn có thời hạn ngắn tính ổn định thấp chi phí nguồn vốn phải thấp tương ứng Tuy nhiên nguồn rẻ lại đồng nghĩa với giảm tính cạnh tranh Ngân hàng Tính chi phí cách xác cho phép Ngân hàng chủ động lựa chọn nguồn vốn khác đảm bảo doanh thu đủ bù đắp chi phí đem lại tỷ lệ thu nhập mong đợi Hai là: Tạo nguồn vốn ổn định cấu phù hợp Cơ cấu vốn cần đa dạng thể việc trì tỷ lệ vốn huy động ngắn hạn dài hạn, vốn nội tệ ngoại tệ Một Ngân hàng có chất lượng huy động vốn cao có nguồn vốn dồi cấu vốn cân đối, tránh cho Ngân hàng rơi vào tình trạng căng thẳng tài điều kiện môi trường kinh doanh thường xuyên thay đổi Hơn Ngân hàng phải dự đoán xu hướng biến đổi cấu nguồn vốn huy động Yếu tố quan trọng việc xây dựng kế hoạch sử dụng vốn Ngân hàng Mỗi loại nguồn vốn có điểm mạnh, điểm yếu riêng biệt việc huy động khai thác Do biến động cấu vốn kéo theo biến đổi cấu cho vay, đầu tư, bảo lãnh… kéo theo thay đổi lợi nhuận, rủi ro hoạt động Ngân hàng Sự biến đổi cấu vốn huy động phụ thuộc phần vào kế hoạch điều chỉnh Ngân hàng nhân tố bên Ngân hàng đòi hỏi Ngân hàng phải thường xuyên nghiên cứu tiếp cận thị trường Ba là: Xây dựng qui mô tăng trưởng nguồn vốn ổn định Quy mô vốn huy động có ý nghĩa quan trọng hoạt động Ngân hàng Ngân hàng muốn mở rộng hoạt động cần có quy mô vốn tương đối lớn, vốn huy động phận quan trọng Không thể nói đến chất lượng huy động vốn tốt việc huy động không đáp ứng nhu cầu khối lượng vốn kinh doanh Khối lượng vốn phải đạt tới qui mô định theo kế hoạch huy động Ngân hàng Để thực tốt vấn đề cần kết hợp hài hoà yếu tố khác lãi suất, sách Marketing khách hàng, hình thức huy động vốn, uy tín khách hàng… Tuy nhiên có nguồn vốn lớn tốt, cần phải phù hợp với qui mô hoạt động Ngân hàng, mức vốn tự có, khả cho vay đầu tư Ngân hàng… Hơn việc mở rộng hoạt động thực an toàn nguồn vốn huy động có tốc độ tăng trưởng ổn định Nếu qui mô vốn lớn Ngân hàng không kiểm soát, không dự đoán xu hướng dòng tiền gửi vào rút giai đoạn khó khăn việc cho vay va đầu tư chủ động Bốn là: Điều hành tốt nguồn vốn phục vụ kinh doanh Trong hoạt động Ngân hàng thường xuyên xảy tình trạng không cân đối vốn chi nhánh hệ thống, Ngân hàng Nếu có công tác quản lý huy động vốn hợp lý Ngân hàng linh hoạt việc giải tình trạng thừa thiếu tạm thời Một số biện pháp thường sử dụng điều chuyển vốn chi nhánh (trong trường hợp cân đối nội bộ), vay Ngân hàng khác, vay NHTƯ…Chất lượng huy động thể việc đưa định lựa chọn đắn, có lợi Ngân hàng, đảm bảo chủ động kinh doanh CHƯƠNG Đặc điểm vốn tự có ° Vốn tự có nguồn vốn ổn định tăng trưởng qúa trình hoạt động ngân hàng ° Vốn tự có ngân hàng chiếm tỷ trọng nhỏ tổng nguồn vốn kinh doanh (thông thường từ 8% đến 10%), nhiên lại giữ vai trò quan trọng sở để hình thành nên nguồn vốn khác ngân hàng đồng thời tạo nên uy tín ban đầu ngân hàng ° Vốn tự có định quy mô hoạt động ngân hàng, cụ thể vốn tự có sở để xác định giới hạn huy động vốn ngân hàng Nó yếu tố để quan quản lý dựa vào để xác định tỉ lệ an toàn kinh doanh ngân hàng (Theo Pháp lệnh ngân hàng năm 1990 ngân hàng không phép huy động vốn qúa 20 lần so với vốn tự có ảnh hưởng đến lực chi trả ngân hàng) Theo luật tổ chức tín dụng VN, ngân hàng cho vay khách hàng tổng dư nợ cho vay cao không phép vượt qúa 15% vốn tự có ngân hàng Chức vốn tự có ° Chức bảo vệ: Trong hoạt đông kinh doanh có nhiều rủi ro, rủi ro xảy gây thiệt hại lớn cho ngân hàng, dẫn ngân hàng đến chỗ phá sản Khi vốn tự có giúp ngân hàng bù đắp thiệt hại phát sinh đảm bảo cho ngân hàng tránh khỏi nguy Trong số trường hợp ngân hàng khả chi trả vốn tự có sử dụng để hoàn trả cho khách hàng Ngoài ra, mối quan hệ hỗ tương ngân hàng với khách hàng, vốn tự có có chức bảo vệ cho khách hàng không bị vốn gửi tiền ngân hàng ° Chức hoạt động: Thể chỗ vốn tự có sử dụng vay, hùn vốn đầu tư chứng khoán nhằm mang lại lợi nhuận cho ngân hàng Tuy nhiên, vốn tự có chiếm tỷ trọng không lớn tổng nguồn vốn kinh doanh nên lợi nhuận mà mang lại không cao Vì chức hoạt đông thứ yếu ° Chức điều chỉnh: Vốn tự có đối tượng mà quan quản lý ngân hàng thường hướng vào để ban hành quy định nhằm điều chỉnh hoạt động ngân hàng, tiêu chuẩn để xác định tính an toàn (ví dụ ngân hàng không đầu tư vào tài sản cố định vượt qúa 50% vốn ngân hàng) Vốn tự có để xác định điều chỉnh giới hạn hoạt động nhằm đảm bảo ngân hàng an toàn kinh doanh Phương pháp tăng vốn tự có ° Nguồn bên ngoài: - Phát hành cổ phiếu thường: Ưu điểm: Không phải hoàn trả cho người mua cổ phiếu, cổ tức cổ phiếu thường gánh nặng tài cho ngân hàng năm làm ăn thua lỗ Phương pháp làm tăng quy mô vốn nên làm tăng khả vay nợ ngân hàng tương lai Nhược điểm: Chi phí cao làm loãng quyền sở hữu ngân hàng (Dulution), giảm mức cổ tức cổ phiếu (Earning per share), làm giảm tỷ lệ đòn bẩy tài mà ngân hàng tận dụng - Phát hành cổ phiếu ưu đãi vĩnh viễn: Ưu điểm: Không phải hoàn trả vốn không làm phân tán quyền kiểm soát ngân hàng, tăng khả vay nợ ngân hàng tương lai Nhược điểm: Cổ tức phải trả cho cổ đông gánh nặng tài năm ngân hàng bị thua lỗ, chi phí phát hành cao, giảm mức cổ tức cổ phiếu - Phát hành giấy nợ thứ cấp (thời hạn tối thiểu năm): Ưu điểm: Chi phí thấp không làm phân tán quyền kiểm soát ngân hàng Đây phương pháp hiệu qủa trái phiếu nhà đầu tư ưa chuộng thị trường Nhược điểm: Phải hoàn trả cho người mua trái phiếu đến hạn, lãi trả cho trái phiếu gánh nặng cho ngân hàng tài Ngân hàng thực biện pháp tăng vốn từ nguồn bên khác bán tài sản thuê lại, chuyển đổi chứng khoán nợ thành cổ phiếu ° Nguồn bên trong: Chủ yếu tăng lợi nhuận giữ lại Đây lợi nhuận ngân hàng đạt năm, không chia cho cổ đông mà giữ lại để tăng vốn Ưu điểm: Không tốn chi phí, không làm loãng quyền kiểm soát ngân hàng hoàn trả Phương pháp giúp ngân hàng không phụ thuộc vào thị trường vốn nên tránh chi phí huy động vốn Hạn chế: Chỉ áp dụng với ngân hàng lớn, làm ăn có lãi liên tục đặn Hình thức áp dụng thường xuyên làm ảnh hưởng đến quyền lợi cổ đông Phương pháp phụ thuộc vào: a) Chính sách cổ tức ngân hàng: Chính sách cho biết ngân hàng cần phải giữ lại thu nhập để tăng vốn phục vụ cho mở rộng kinh doanh thu nhập chia cho cổ đông Tỷ lệ thu nhập giữ lại thấp làm cho mức tăng trưởng vốn ngân hàng chậm, dẫn đến giảm khả mở rộng tài sản sinh lời, tăng rủi ro phá sản Ngược lại, tỷ lệ thu nhập giữ lại lớn làm giảm thu nhập cổ đông dẫn đến thị giá cổ phiếu ngân hàng bị giảm b) Tốc độ tăng vốn từ nguồn nội bộ: Một tỷ lệ tăng trưởng vốn từ nguồn nội lý tưởng phải đáp ứng hai yêu cầu: Một là, ngân hàng tăng trưởng tài sản có (đặc biệt khoản cho vay); Hai là, không làm suy giảm mức tỷ số vốn/tài sản ngân hàng Vốn tự có: Vốn tự có ngân hàng thương mại giá trị tiền tệ ngân hàng tạo lập thuộc sở hữu ngân hàng Đây loại vốn ngân hàng sử dụng lâu dài để hình thành nên trang thiết bị, nhà cửa cho ngân hàng Vốn chiếm tỷ lệ nhỏ tổng nguồn vốn ngân hàng song lại điều kiện pháp lý bắt buộc thành lập ngân hàng Do tính chất ổn định nó, Ngân hàng sử dụng vào mục đích khác trang bị sở vật chất, mua tài sản cố định, dùng để đầu tư hay góp vốn liên doanh¼ vốn tự có định khả toán Ngân hàng gặp rủi ro Sự tăng trưởng vốn tự có định lực phát triển ngân hàng thương mại Vốn tự có Ngân hàng hình thành vào hình thức tổ chức ngân hàng thương mại là: ngân hàng thương mại quốc doanh, ngân hàng thương mại cổ phần hay ngân hàng thương mại liên doanh¼ Vốn tự có gồm thành phần: vốn tự có bản, vốn tự có bổ sung + Vốn tự có bản: Là vốn điều lệ – vốn pháp định  Vốn điều lệ: cổ đông đóng góp ghi vào điều lệ hoạt động Ngân hàng, theo quy định tối thiểu phải vốn pháp định  Vốn pháp định: Là mức vốn tối thiểu phải có để thành lập ngân hàng pháp luật quy định + Vốn tự có bổ sung trình hoạt động ngân hàng gia tăng vốn chủ theo nhiều phưong thức khác tùy thuộc vào điều kiện cụ thể quỹ như: Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, quỹ dự trữ đặc biệt quỹ khác Nguồn nội (nguồn từ lợi nhuận): Trong điều kiện thu nhập ròng lớn không, chủ ngân hàng có xu hướng gia tăng vốn cách chuyển phần thu nhập ròng thành vốn đầu tư Tỷ lệ tích lũy tùy thuộc vào cân nhắc chủ ngân hàng tích lũy từ lợi nhuận tiêu dùng Những ngân hàng lâu năm có thu nhập ròng lớn, nguồn vốn tích lũy từ lợi nhuận cao với vốn chủ hình thành ban đầu Nguồn bên ngoài: Là nguồn bổ xung từ phát hành thêm cổ phiếu để mở rộng quy mô hoạt động để đổi trang thiết bị hay để đáp ứng yêu cầu vốn chủ ngân hàng nhà nước quy định + Nếu phát hành cổ phiếu thường phải chia sẻ quyền lực lợi nhuận + Nếu phát hành cổ phiếu ưu đãi không chia sẻ quyền lực lợi tức cố định + Nếu phát hành trái phiếu chuyển đổi không quyền sở hữu lợi nhuận chuyển đổi tiền tiết kiệm trái phiếu khoản nợ ngân hàng phải để khoản quỹ để trả nợ Đặc điểm hình thức huy động không thuờng xuyên song giúp ngân hàng có lượng vốn sở hữu vào lúc cần thiết Các quỹ: + Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: Là quỹ dùng với mục đích tăng cường vốn tự có ban đầu Lợi nhuận hàng năm bổ sung vào quỹ đạt 50% vốn tự có chuyển thành vốn tự có + Quỹ dự trữ đặc biệt: Là quỹ dùng để dự phòng bù đắp rủi ro trình kinh doanh nhằm bảo toàn vốn + Các quỹ khác: Gồm có lợi nhuận chưa phân phối, quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng, quỹ khấu hao tài sản cố định Các quỹ thuộc sở hữu ngân hàng Nguồn hình thành từ thu nhập ngân hàng thương mại mà có khả chuyển đổi thành vốn cổ phần coi phận vốn sở hữu ngân hàng (vốn bổ xung) nguồn có số đặc điểm sử dụng lâu dài, đầu tư vào nhà cửa, đất đai hoàn trả đến hạn NHNN Việt Nam vừa ban hành Thông tư số 13/2010/TT-NHNN, quy định nâng tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu NHTM từ 8% lên 9% Theo nhận định chuyên gia ngân hàng, việc đời Thông tư tín hiệu đáng mừng phản ánh tâm NHNN việc nâng cao khả bảo đảm an toàn cho hệ thống ngân hàng tiếp cận áp dụng hệ thống chuẩn mực đánh giá an toàn ngân hàng theo Ủy ban Giám sát ngân hàng Basel * Chuyện trò trực tiếp giới đầu tư Nâng tỷ lệ an toàn vốn TCTD thêm 1% Điểm đáng ý Thông tư 13 quy định tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu Cụ thể, theo Điều Thông tư quy định: Tổ chức tín dụng (TCTD), trừ chi nhánh ngân hàng nước ngoài, phải trì tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu 9% vốn tự có so với tổng tài sản "Có" rủi ro TCTD (tỷ lệ an toàn vốn riêng lẻ) Ngoài việc trì tỷ lệ an toàn vốn riêng lẻ theo quy định nói trên, TCTD phải đồng thời trì tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu 9% sở hợp vốn, tài sản TCTD công ty trực thuộc (tỷ lệ an toàn vốn hợp nhất) Như vậy, tỷ lệ an toàn vốn nâng lên 9% thay cho mức 8% quy định trước Theo NHNN, việc điều chỉnh phù hợp với thực tế nay, nhiều NHTM hoạt động theo mô hình công ty mẹ công ty con, nhằm tiến thêm bước việc tuân thủ 25 nguyên tắc tra Ủy ban Basel Hệ số an toàn vốn (vốn tự có/tổng tài sản có rủi ro (Capital Adequacy Ratio - CAR) tiêu quan trọng phản ánh lực tài ngân hàng Chỉ tiêu dùng để xác định khả ngân hàng việc toán khoản nợ có thời hạn đối mặt với rủi ro khác rủi ro tín dụng, rủi ro vận hành Đây tiêu chuẩn quan trọng mà NHTM phải đáp ứng để đảm bảo an toàn hoạt động, theo định hướng quản lý rủi ro NHNN theo thời kỳ Bốn tiêu chuẩn lại bao gồm: giới hạn tín dụng; tỷ lệ khả chi trả (thanh khoản); giới hạn góp vốn, mua cổ phần; tỷ lệ cấp tín dụng so với nguồn vốn huy động Thời điểm thích hợp Trước yêu cầu tăng cường quản lý rủi ro, theo thông lệ quốc tế, việc nâng hệ số CAR bắt buộc NHTM Việt Nam hoàn toàn phù hợp Theo quy định NHNN, từ năm 2008 hệ số an toàn vốn tối thiểu ngân hàng phải đạt 8%, theo tiêu chuẩn Basel I Ủy ban giám sát ngân hàng Basel ban hành Tuy nhiên, giới, việc áp dụng hệ số an toàn vốn tối thiểu phổ biến theo tiêu chuẩn Basel II mức 12% Một số thống kê gần cho thấy hệ số CAR NHTM khu vực châu Á - Thái Bình Dương bình quân 13,1%, khu vực Đông Á 12,3% Đây mức số NHTM Việt Nam đạt Tổng thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) Dương Thu Hương cho rằng, việc nâng 1% tỷ lệ an toàn vốn không đáng ngại với NHTM thời điểm Vì, năm trở lại đây, tăng trưởng nhanh quy mô vốn giúp ngân hàng cải thiện đáng kể lực tài hệ số Hệ số CAR nhiều NHTM vượt 9% mà NHNN đặt Thông tư 13 Đơn cử NHTMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), hệ số CAR năm 2009 8,11%, năm 2010 xấp xỉ 10% (so với mức vốn điều lệ dự kiến tăng thêm năm 2010 17.587 tỷ đồng) Bên cạnh đó, Thông tư số 13 có hiệu lực từ ngày 1/10/2010, thời điểm NHTM phải đáp ứng vốn điều lệ tối thiểu 3.000 tỷ đồng (hạn chót 31/12/2010) Nhưng vấn đề đặt tử số (vốn tự có) tăng lên mẫu số (tài sản "có" rủi ro) không tăng theo Đây vấn đề mà NHTM gặp khó khăn Đồng quan điểm vậy, Phó tổng giám đốc NHTMCP Liên Việt Đoàn Văn Thắng cho rằng, thời điểm thích hợp để thực quy định liên quan đến hệ số Đặc biệt, bối cảnh gia nhập WTO, quy mô vốn NHTM Việt Nam chắn phải tăng nữa, nhằm vừa đảm bảo hệ số hoạt động an toàn đảm bảo khả mở rộng kinh doanh, đáp ứng yêu cầu từ thị trường Được biết, NHNN cập nhật danh mục mức vốn pháp định TCTD áp dụng cho giai đoạn sau 2010 Trong đó, dự kiến yêu cầu mức vốn pháp định tối thiểu TCTD vào năm 2012 5.000 tỷ đồng; tăng lên 10.000 tỷ đồng vào 2015 Điều khẳng định thêm việc nâng tỷ lệ an toàn vốn lên bước tiến phù hợp theo chuẩn mực quốc tế.(Nguồn: NHNN) Ngân hàng có phương án để tăng vốn, với khó khăn, thuận lợi riêng Việc tăng vốn từ cổ đông hữu thuận lợi cổ đông hữu có sức mạnh tài không muốn giảm tỷ lệ sở hữu; bất lợi cổ đông hữu không đủ sức mạnh tài Đặc biệt, cổ đông hữu bị yêu cầu phải rút vốn đầu tư ngành khoản thị trường gặp khó khăn, việc tăng vốn từ cổ đông hữu khó Tăng vốn từ phát hành thêm cổ phiếu thuận lợi thị trường cổ phiếu tăng trưởng tốt, song thị trường chứng khoán khó khăn chưa sớm khởi sắc, khoản yếu Phương án tăng vốn qua bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược nước có lợi, nhà đầu tư nước có tiềm lực tài mạnh nhiều kinh nghiệm quản lý Trong phương án sáp nhập với ngân hàng nội phù hợp ngân hàng mạnh sáp nhập với ngân hàng yếu Phương án cuối phát hành trái phiếu tăng vốn cấp thị trường quốc tế Ngân hàng có tên tuổi thị trường có tiềm lực tài phù hợp với cách này, chi phí phát hành lớn nhiều so với phát hành cổ phiếu Thời điểm này, nghĩ phương án sau phù hợp để ngân hàng tăng vốn Trong phương án này, nhiều ngân hàng băn khoăn chọn bán cổ phần cho đối tác ngoại hay sáp nhập với ngân hàng nước? Nếu ngân hàng nội mạnh sáp nhập với ngân hàng nội yếu thuận lợi mặt văn hóa, cách thức kinh doanh, hiểu biết thị trường nước Tuy nhiên, bất lợi ngân hàng mạnh phải tập trung lành mạnh hóa hoạt động mình, không muốn gánh thêm ngân hàng yếu Hơn nữa, sáp nhập hai ngân hàng nội với khó mang lại thay đổi mặt quản trị Trong đó, có tham gia cổ đông chiến lược nước ngoài, ngân hàng nội tận dụng sức mạnh tài kinh nghiệm quản trị Tuy nhiên, nhà đầu tư chiến lược chiếm tỷ lệ cổ phần tối đa 20% tiếng nói định điều hành ngân hàng, việc thay đổi phương thức kinh doanh cũ, thay đổi tổ chức quản trị máy rủi ro, nâng cấp nhân lực đem lại sức mạnh cho tổ chức khó thực Những bất đồng mà ngân hàng nội ngân hàng ngoại thường gặp bắt tay gì, thưa ông? Điều thường thấy ngân hàng nội có vốn đầu tư nước cổ đông lớn nước thường muốn ngân hàng tăng trưởng nhanh, lợi nhuận cao tốt Đây điều gây bất đồng với cổ đông chiến lược, dễ tạo rủi ro hoạt động Vì vậy, ngân hàng nội định bán cổ phần cho đối tác nước ngoài, họ nên lựa chọn nhà đầu tư thực có ý định làm ăn lâu dài Việt Nam thành công thị trường tài quốc tế Ngân hàng nội nên xác định chấp nhận mới, cải tổ phương thức kinh doanh, quản rị rủi ro… Chỉ đó, ngân hàng nội tận dụng kinh nghiệm nhà đầu tư chiến lược nước ngoài, bên cạnh tận dụng nguồn lực tài mạnhn PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2017 CỦA NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM (Kèm theo tờ trình số 353/HĐQT-TCB ngày 01/4/2017 Hội đồng Quản trị họp Đại hội đồng cổ đông Techcombank thường niêm năm 2017) Phương án tăng vốn điều lệ năm 2017 (sau gọi Phương Án Tăng Vốn Điều Lệ) Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (sau gọi Techcombank hay Ngân Hàng) sử dụng làm sở cho việc chào bán cổ phần nhằm tăng vốn điều lệ năm 2017 Ngân Hàng Phương Án gồm nội dung tăng vốn điều lệ nội dung sử dụng vốn thu từ việc phát hành cổ phần A NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ I SỰ CẦN THIẾT TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ Việc tăng vốn điều lệ Techcombank cần thiết nhằm giúp Ngân Hàng nâng cao lực tài chính, quy mô hoạt động khả cạnh tranh, tạo sở cho việc phát triển bền vững, an toàn hiệu Ngân Hàng cho phép Ngân Hàng thực thành công chiến lược phát triển ngân hàng, cụ thể: - Đáp ứng tốt tiêu an toàn hoạt động ngân hàng, nâng cao lực quản trị rủi ro hoạt động ngân hàng; - Nâng cao lực đầu tư phát triển hệ thống công nghệ ngân hàng đại xây dựng, phát triển hệ thống trụ sở, mạng lưới hoạt động ngân hàng; - Bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh Nhu cầu tăng vốn điều lệ thể thông qua phương án sử dụng vốn trình bày II KẾ HOẠCH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ Vốn điều lệ mức tăng vốn điều lệ: (a) Vốn điều lệ thời điểm tại: 8.878.078.710.000 VND (Bằng chữ: tám nghìn, tám trăm bảy mươi tám tỷ, không trăm bảy mươi tám triệu bảy trăm mười nghìn đồng Việt Nam), chia thành 887.807.871 cổ phần phổ thông có mệnh giá 10.000 VND/cổ phần Tất cổ phần lưu hành (b) Tổng mức vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: 5.000.000.000.000 VND (Bằng chữ: năm nghìn tỷ đồng Việt Nam), tương ứng với số lượng cổ phần dự kiến chào bán 500.000.000 cổ phần phổ thông có mệnh giá 10.000 VND/cổ phần Phương thức tăng vốn điều lệ: Chào bán cổ phần cho cổ đông hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần họ Nguồn dùng để tăng vốn điều lệ: Nguồn tiền thu từ việc chào bán cổ phần cho cổ đông hữu Mô tả đợt chào bán dự kiến: Chào bán đợt với số lượng cổ phần phổ thông dự kiến chào bán 500.000.000 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần cho cổ đông hữu theo tỷ lệ nắm giữ Phương án chào bán cụ thể: 5.1 Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông, có mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần; 5.2 Tổng số cổ phần quyền chào bán: 500.000.000 cổ phần; 5.3 Thời điểm chào bán: Trong năm 2017, dự kiến quý II quý III Thời gian thực cụ thể Hội đồng quản trị Techcombank (Hội Đồng Quản Trị) định phù hợp với chấp thuận quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền điều kiện thị trường 5.4 Đối tượng chào bán: Cổ đông hữu Techcombank 5.5 Giá chào bán nguyên tắc xác định giá chào bán: Giá chào bán cụ thể Hội Đồng Quản Trị định không thấp mệnh giá 5.6 Quyền lợi nghĩa vụ người mua cổ phần: - Người mua cổ phần trở thành cổ đông phổ thông Techcombank, có quyền nghĩa vụ đầy đủ áp dụng cổ đông phổ thông theo quy định Điều lệ Techcombank pháp luật Việt Nam - Cổ phần chào bán cho cổ đông hữu không bị hạn chế chuyển nhượng, trừ trường hợp pháp luật Việt Nam có quy định khác - Người mua cổ phần phải đảm bảo sử dụng nguồn vốn hợp pháp tuân thủ pháp luật Việt Nam, Điều lệ Techcombank, Phương Án Tăng Vốn Điều Lệ nghị quyết/quyết định có liên quan Đại hội cổ đông Techcombank Hội Đồng Quản Trị để mua cổ phần 5.7 Xử lý số cổ phần không đăng ký hết: Trong trường hợp số lượng cổ phần chào bán không cổ đông đăng ký mua hết Hội Đồng Quản Trị có toàn quyền định (i) bán phần toàn số lượng cổ phần lại cho cổ đông tổ chức/cá nhân khác với điều kiện không thuận lợi so với điều kiện chào bán cho cổ đông hữu, (ii) không tiếp tục bán số cổ phần kết thúc đợt chào bán và/hoặc (iii) phương án khác đảm bảo điều kiện không thuận lợi so với điều kiện chào bán cho cổ đông hữu 5.8 Tỷ lệ hưởng quyền xử lý phần lẻ cổ phần: Với cổ phần phổ thông Techcombank sở hữu vào ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền, cổ đông mua 0,5632 cổ phần chào bán đợt chào bán Số lượng cổ phần chào bán cho cổ đông tính theo tỷ lệ hưởng quyền làm tròn xuống số nguyên gần (nếu cần thiết) Việc xử lý số cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) Hội Đồng Quản Trị định tương tự xử lý số cổ phần không đăng ký hết 5.9 Giới hạn sở hữu cổ phần: Cổ đông mua cổ phần phạm vi không vi phạm quy định giới hạn tỷ lệ sở hữu Điều lệ pháp luật Việt Nam Nghị số 1632/NQ-TCB ngày 15 tháng 11 năm 2016 Đại hội đồng cổ đông Techcombank việc quản lý tỷ lệ sở hữu nước tối đa Techcombank Việc xử lý số cổ phần không chào bán hết cho cổ đông hữu giới hạn tỷ lệ sở hữu Hội Đồng Quản Trị định tương tự xử lý cổ phần không đăng ký hết 5.10 Đăng ký cổ phần Trung tâm Lưu ký Chứng khoán: Cổ phần chào bán thành công theo Phương Án Tăng Vốn Điều Lệ đăng ký bổ sung với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán 5.11 Đăng ký giao dịch tập trung: Cổ phần chào bán thành công theo Phương Án Tăng Vốn Điều Lệ đưa vào giao dịch thị trường có tổ chức thời hạn bắt buộc theo quy định pháp luật phù hợp với kế hoạch niêm yết đăng ký giao dịch cổ phần tập trung Techcombank Thời hạn cụ thể Hội Đồng Quản Trị định phù hợp với yêu cầu pháp luật quan Nhà nước có thẩm quyền 5.12 Tổ chức chào bán vấn đề khác: Do Hội Đồng Quản Trị chủ động định, kể định xử lý cổ phần chưa phân phối hết tình khác với điều kiện không thuận lợi điều kiện chào bán cho cổ đông hữu Đánh giá mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau chào bán: Tùy thuộc vào giá chào bán thực tế mà việc chào bán thêm cổ phần làm pha loãng cổ phần Techcombank Giá cổ phần pha loãng giảm xuống theo công thức sau: Giá cổ phần dự kiến sau pha loãng = [(Số lượng cổ phần trước chào bán x Giá cổ phần trước chào bán) + (Số lượng cổ phần chào bán x Giá cổ phần chào bán)]/Tổng số lượng cổ phần lưu hành sau chào bán Giá chào bán cổ phần theo Phương Án Tăng Vốn Điều Lệ chưa xác định cụ thể giá thị trường cổ phần Techcombank chưa có cổ phần Techcombank chưa giao dịch tập trung Do vậy, việc đánh giá mức độ pha loãng cổ phần dự kiến phải dựa giả định Mức độ pha loãng cụ thể Hội Đồng Quản Trị xác định III PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN Kế hoạch sử dụng vốn thu Toàn số tiền thu từ đợt chào bán cổ phần theo Phương Án Tăng Vốn Điều Lệ dự kiến sử dụng sau: - Tăng nguồn vốn đầu tư ngân hàng vào tài sản cố định, mở rộng mạng lưới: Dự kiến 2.533 tỷ đồng, đó:  Đầu tư mở rộng trụ sở, vật kiến trúc tài sản cố định khác: Dự kiến 916 tỷ đồng;  - Đầu tư công nghệ trang thiết bị khác: Dự kiến 1.617 tỷ Tăng nguồn vốn cho hoạt động tín dụng đầu tư trái phiếu phủ: Dự kiến 2.467 tỷ đồng Hội Đồng Quản Trị định chi tiết phương án sử dụng vốn sở đảm bảo lợi ích Techcombank đảm bảo quy định pháp luật có liên quan Dự kiến kế hoạch kinh doanh sau tăng vốn điều lệ Techcombank dự kiến số tiêu kế hoạch kinh doanh năm tài 2017 sau tăng vốn điều lệ sau: Chỉ tiêu # 2016 (1) Tổng tài sản Tiền gửi cho vay TCTD khác Huy động tiền gửi khách hàng Dư nợ tín dụng Dư nợ cho vay Tỷ lệ nợ xấu Tỷ lệ an toàn vốn CAR Giới hạn đầu tư góp vốn mua cổ phần tỷ lệ đảm bảo an toàn khác 1 Lợi nhuận sau thuế Tỷ suất lợi nhuận sau thuế tổng tài sản bình quân (ROA) Tỷ suất lợi nhuận sau thuế vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) 235.363.136 Đơn vị: triệu đồng; % Kế hoạch 2017 Tăng (2) trưởng (2)/(1) 279.017.097 18,55% 21.598.874 173.448.929 156.088.000 142.616.004 1,58% 13,12% Tuân thủ quy định NHNN VN 3.148.846 1,49% 21.202.048 227.133.349 181.066.997 167.410.258 1,75% 14,01% Đảm bảo tuân thủ quy định NHNN VN 4.016.000 1,56% -1,84% 30,95% 16,00% 17,39% 17,50% 16,3% - NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM - -