Nâng cao năng lực cạnh tranh của cụm ngành gốm sứ tỉnh bình dương

Bên cạnh đó, dù đã tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu nhưng ngành chỉ mới dừng lại ở khâu sản xuất và xuất khẩu thô, chưa chiếm lĩnh được những công đoạn có giá trị gia tăng cao làm cho

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY KINH TẾ FULBRIGHT

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY KINH TẾ FULBRIGHT

LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CÔNG

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:

TS VŨ THÀNH TỰ ANH

TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2016

LỜI CAM ĐOAN

Tôi cam đoan luận văn này hoàn toàn do tôi thực hiện Các đoạn trích dẫn và số liệu sử dụng trong luận văn đều được dẫn nguồn và có độ chính xác cao nhất trong phạm vi hiểu biết của tôi Luận văn này không nhất thiết phản ánh quan điểm của Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh hay Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2016

Tác giả luận văn

Phạm Minh Khoa

LỜI CẢM ƠN

Tôi xin chân thành cảm ơn Thầy Vũ Thành Tự Anh đã nhiệt tình định hướng, góp ý và hướng dẫn tôi trong suốt quá trình thực hiện đề tài này Xin cám ơn thầy Lê Việt Phú đã góp ý, chỉ dẫn, mở rộng góc độ tiếp cận để tôi hoàn thiện luận văn một cách đầy đủ và toàn diện Xin chân thành cảm ơn đến tất cả các Quý Thầy Cô, các cán bộ nhân viên trong Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright và tập thể lớp MPP7 đã tạo những điều kiện tốt nhất để tôi hoàn thành được chương trình học và đề tài nghiên cứu này

Gửi lời cảm ơn đến các cán bộ địa phương cùng với các doanh nghiệp khảo sát đã nhiệt tình cung cấp nguồn số liệu và đưa ra những góp ý, nhận xét quan trọng trong quá trình thực hiện luận văn

Xin cảm ơn gia đình và bạn bè luôn động viên, hỗ trợ tôi về mọi mặt trong suốt thời gian qua, đây là động lực rất lớn để tôi hoàn thành luận văn này

Phạm Minh Khoa Học viên lớp MPP7, Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright

TÓM TẮT

Gốm sứ là một ngành sản xuất truyền thống của tỉnh Bình Dương với lịch sử phát triển hàng trăm năm Dựa trên những điều kiện thuận lợi về nguồn nguyên liệu, lực lượng lao động có tay nghề cao, cấu trúc tổ chức sản xuất dựa trên nền tảng hộ gia đình và sự gắn kết trong cộng đồng người Hoa đã làm cho cụm ngành nơi đây hình thành và phát triển Tuy nhiên, cụm ngành vẫn đối mặt với tình trạng phân mảnh, nhỏ lẻ; trình độ công nghệ sản xuất còn lạc hậu Bên cạnh đó, dù đã tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu nhưng ngành chỉ mới dừng lại ở khâu sản xuất và xuất khẩu thô, chưa chiếm lĩnh được những công đoạn có giá trị gia tăng cao làm cho các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng nặng nề từ biến động của thị trường thế giới Mục đích của nghiên cứu này là tìm ra nguyên nhân gây cản trở các doanh nghiệp nâng cấp chuỗi giá trị cũng như các yếu tố then chốt quyết định đến năng lực cạnh tranh (NLCT)

để từ đó đưa ra khuyến nghị giúp cho cụm ngành phát triển

Kết quả nghiên cứu cho thấy các doanh nghiệp khó tiếp cận tới các phân đoạn có giá trị gia tăng cao do thiếu vắng các viện nghiên cứu và nguồn thông tin về thị trường; chính sách phát triển thương hiệu tập thể hiện nay chỉ tập trung vào các doanh nghiệp lớn, không khuyến khích sự tham gia của các doanh nghiệp nhỏ để góp phần vào sự phát triển chung

Từ góc độ cụm ngành, có thể thấy tuy cụm ngành đã được hình thành nhưng vẫn chưa được hoàn thiện, các yếu tố nền tảng cấu thành nên NLCT thiếu bền vững Trong đó, nhân tố có tính quyết định đến sự tồn tại của cụm ngành là lực lượng nghệ nhân lành nghề Tuy nhiên, đội ngũ này đã đến tuổi nghỉ hưu nhưng lực lượng kế thừa trẻ lại chưa kịp phát triển Nguyên nhân là do chính sách đào tạo lao động không đáp ứng được nhu cầu thực tế Điều này trở thành nguy cơ lớn ảnh hưởng đến NLCT của cụm ngành trong tương lai

Do đó, để có thể nâng cao NLCT của cụm ngành, tác giả đưa ra ba nhóm khuyến nghị Thứ nhất, cần phát triển thương hiệu tập thể trong đó huy động sự tham gia của các doanh nghiệp nghiệp vừa và nhỏ cùng với cam kết hỗ trợ quảng bá thương hiệu chung từ nhà nước Thứ hai, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua sự kết hợp giữa ba nhóm đối tượng: các

tổ chức đào tạo, doanh nghiệp và nhà nước lấy thị trường làm yếu tố nền tảng Thứ ba, hỗ trợ hoạt động R&D thông qua chính sách chi trả một phần các đơn đặt hàng nghiên cứu từ phía doanh nghiệp, cải thiện các vấn đề trong công tác bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, từ đó thúc đẩy năng lực sáng tạo của cụm ngành gốm sứ Bình Dương

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN i

LỜI CẢM ƠN ii

TÓM TẮT iii

MỤC LỤC iv

DANH MỤC KÍ HIỆU, TỪ VIẾT TẮT vi

DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ, HỘP vii

DANH MỤC PHỤ LỤC viii

Chương 1 Giới thiệu vấn đề nghiên cứu 1

1.1 Bối cảnh nghiên cứu 1

1.2 Mục tiêu nghiên cứu 3

1.3 Câu hỏi nghiên cứu 3

1.4 Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu 4

1.5 Phương pháp nghiên cứu 4

1.6 Nguồn thông tin 4

Chương 2 Tổng quan cơ sở lý thuyết 5

2.1 Lý thuyết về cụm ngành 5

2.2 Lý thuyết về NLCT 5

2.3 Lý thuyết về chuỗi giá trị 7

2.4 Kết hợp khung phân tích cụm ngành và chuỗi giá trị 9

2.5 Các nghiên cứu trước 9

Chương 3 Phân tích năng lực cạnh tranh của cụm ngành 11

3.1 Phân nhóm ngành gốm sứ 11

3.2 Quá trình hình thành và phát triển của gốm sứ Bình Dương 12

3.2.1 Lịch sử hình thành 12

3.2.2 Quá trình phát triển 12

3.3 Phân tích chuỗi giá trị gốm sứ Bình Dương 15

3.3.1 Nghiên cứu và thiết kế 15

3.3.2 Khai thác và chế biến nguyên liệu 15

3.3.3 Sản xuất 18

3.3.4 Phân phối, quảng bá và phát triển thương hiệu 19

3.3.5 Đánh giá tính liên kết giữa các mắc xích trong chuỗi giá trị 20

3.4 Phân tích cụm ngành gốm sứ Bình Dương 21

3.4.1 Điều kiện nhân tố đầu vào 21

3.4.2 Điều kiện cầu 26

3.4.3 Các ngành công nghiệp hỗ trợ và có liên quan 30

3.4.4 Chiến lược cạnh tranh của các doanh nghiệp 34

3.4.5 Vai trò của nhà nước 39

3.4.6 Sơ đồ cụm ngành 41

Chương 4 Kết luận và khuyến nghị chính sách 43

4.1 Kết luận 43

4.2 Khuyến nghị chính sách 44

4.2.1 Chính sách phát triển thương hiệu tập thể Gốm Sứ Bình Dương 45

4.2.2 Nhóm chính sách phát triển nguồn nhân lực 45

4.2.3 Nhóm chính sách nâng cao năng lực R&D 46

Danh mục tài liệu tham khảo 47

Phụ lục 52

DANH MỤC KÍ HIỆU, TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt Tên tiếng Anh Tên tiếng Việt

CIEM Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế

DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ, HỘP

Bảng 3-1 Năng lực khai thác chế biến cao lanh công nghiệp tỉnh Bình Dương 16

Bảng 3-2 Bảng xếp hạng chỉ số LPI của Việt Nam và một số quốc gia 31

Bảng 3-3 Danh sách các quyết định di dời của UBND tỉnh Bình Dương đối với ngành gốm sứ 41

Biểu đồ 1-1 Tỷ lệ xuất khẩu mặt hàng gốm sứ sang các nước năm 2014 1

Biểu đồ 1-2 Kim ngạch xuất khẩu ngành gốm sứ (1000 USD) 3

Biểu đồ 3-1 Số lượng sản phẩm ngành gốm dân dụng Bình Dương 13

Biểu đồ 3-2 Tỷ trọng ngành gốm sứ trong các ngành công nghiệp chế biến tỉnh Bình Dương (2001 - 2014) 14

Biểu đồ 3-3 Đồ thị so sánh các ngành công nghiệp chế biến tỉnh Bình Dương (2014) 14

Biểu đồ 3-4 Tốc độ nhập khẩu cao lanh so với sản lượng sản xuất 17

Biểu đồ 3-5 Năng suất các ngành công nghiệp chế biến tỉnh Bình Dương (2006 - 2011) 25 Biểu đồ 3-6 Thống kê vật dụng trang trí nội thất nhà ở Việt Nam 27

Biểu đồ 3-7 Tỉ lệ tăng trưởng doanh thu nhà hàng và dịch vụ ăn uống năm 2015 28

Biểu đồ 3-8 Thống kê số lượng bằng sáng chế và kiểu dáng công nghiệp ngành gốm sứ Bình Dương (2003 - 2015) 38

Biểu đồ 3-9 Biểu đồ mức thuế suất nhập khẩu gốm sứ tại các thị trường mới nổi 40

Sơ đồ 2-1 Mô hình kim cương 6

Sơ đồ 2-2 Sơ đồ chuỗi giá trị 7

Sơ đồ 2-3 Quá trình nâng cấp chuỗi giá trị 8

Sơ đồ 3-1 Sản lượng khai thác cao lanh tỉnh Bình Dương qua các năm 2008 - 2014 22

Sơ đồ 3-2 Thị trường gốm sứ Việt Nam Tháng 11 năm 2012 26

Sơ đồ 3-3 Sơ đồ cụm ngành gốm sứ Bình Dương 42

Hộp 3-1 Lịch sử nghề gốm sứ tỉnh Bình Dương năm 1910 12

Hộp 3-2 Vai trò của nguyên liệu trong sản xuất gốm sứ 16

Hộp 3-3 Nguyên nhân thất bại thị trường nội địa 27

Hộp 3-4 Tình huống đầu tư vào công nghệ tại công ty Minh Long 1 32

DANH MỤC PHỤ LỤC

Phụ lục 1 Đặc điểm mẫu khảo sát 52

Phụ lục 2 Phiếu khảo sát các doanh nghiệp trong cụm ngành gốm sứ Bình Dương 53

Phụ lục 3 Kết quả khảo sát 63

Phụ lục 4 Doanh thu ròng của các thành phần trong chuỗi giá trị ngành gốm sứ 69

Phụ lục 5 Lịch sử hình thành làng gốm sứ Bình Dương 70

Phụ lục 6 Tỷ trọng các nhà sản xuất gốm sứ lớn tại Việt Nam (2012) 70

Phụ lục 7 Bản đồ vị trí tập trung các cơ sở sản xuất gốm sứ trên địa bàn phường Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một (Bình Dương) 71

Phụ lục 8 Bản đồ vị trí tập trung các cơ sở sản xuất gốm sứ trên địa bàn phường Hưng Định, Thị xã Thuận An (Bình Dương) 71

Phụ lục 9 Bản đồ vị trí tập trung các cơ sở mua bán gốm sứ trên địa bàn chợ Lái Thiêu và dọc đại lộ Bình Dương, Thị xã Thuận An (Bình Dương) 72

Phụ lục 10 Tiềm năng nguồn nguyên liệu đất tại Bình Dương 72

Phụ lục 11 Tổng hợp tiềm năng cao lanh theo vùng triển vọng 73

Phụ lục 12 Bảng thống kê các mỏ và điểm quặng cao lanh ở tỉnh Bình Dương 74

Phụ lục 13 Số lượng lò/cơ sở sản xuất gốm sứ Bình Dương qua các thời kỳ 75

Phụ lục 14 Đo lường các nhân tố của cụm ngành 76

Phụ lục 15 Danh sách 12 doanh nghiệp sử dụng thương hiệu tập thể “Gốm sứ Bình Dương” 78

Với lịch sử phát triển hàng ngàn năm, ngành gốm sứ Việt Nam đang dần khẳng định vị trí trong nền kinh tế đất nước Giờ đây, nó không chỉ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nội địa mà đã trở thành ngành hàng xuất khẩu chủ lực trong nhóm hàng thủ công mỹ nghệ với tỷ lệ lên đến 40% (Cục Xúc tiến thương mại, 2013) Theo số liệu từ UN Comtrade, chỉ tính riêng trong năm 2014, kim ngạch xuất khẩu gốm sứ đạt 514 triệu USD Trong đó, Nhật Bản là khách hàng lớn nhất với tỷ lệ 16%, theo sau đó là các quốc gia phát triển như Đài Loan, Hoa Kỳ

đó, đã có những doanh nghiệp vươn lên dẫn đầu thị trường và có khả năng cạnh tranh tại các quốc gia tiên tiến trên thế giới Tuy nhiên, theo nhận định của chuyên gia thì cụm ngành gốm

Nhật Bản 16%

Đài Loan 13%

Hoa Kỳ 10%

Thái Lan 7%

Khác 54%

sứ Bình Dương vẫn đang đối mặt với nhiều vấn đề như: sự thiếu tinh tế, tình trạng phân mảnh với nhiều nhà sản xuất quy mô nhỏ rải rác cũng như có rất ít các cơ sở có trình độ công nghệ sản xuất những sản phẩm có chất lượng cao (Zerrillo, Catasti, & Ohlsson, 2012) Hơn nữa, năng lực nâng cấp đổi mới của cụm ngành gốm sứ Bình Dương cũng bị đánh giá

là yếu kém Cụm ngành đang thiếu vắng những cơ sở đào tạo, các viện nghiên cứu cùng các thể chế hỗ trợ khác tương xứng với tiềm năng (Hiệp Hội Gốm Sứ Bình Dương, 2014) Từ

đó, nảy sinh tình trạng sao chép kiểu dáng làm cho doanh nghiệp không chỉ mất đi từ 20 – 30% lợi nhuận đến từ sự khác biệt, mà còn làm bào mòn sức sáng tạo (Nguyễn Trí, 2014) Trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay, các doanh nghiệp gốm sứ Bình Dương cũng tham gia mạnh mẽ vào chuỗi giá trị khi có đến 80% sản phẩm xuất khẩu, tuy nhiên, giá trị gia tăng lại rất thấp (Vân Thị Thùy Trang và Phan Anh Tú, 2014) Nguyên nhân do hơn 90% sản phẩm xuất khẩu của các doanh nghiệp vừa và nhỏ chỉ mới dừng lại ở khâu sản xuất và xuất khẩu thô, không có thương hiệu và hoàn toàn bị lệ thuộc vào các công ty trung gian nước ngoài (Dương Quang, 2012) Điều này làm cho lợi nhuận của các doanh nghiệp nhận được rất ít

do phân đoạn sản xuất chỉ chiếm 20%1 doanh thu ròng trong chuỗi giá trị nhưng chi phí lại rất cao (Rowley, 2008)

Việc các doanh nghiệp quá tập trung vào phân đoạn sản xuất mà không có khả năng nâng cấp có thể đối mặt tình trạng dễ tổn thương lẫn nguy cơ sa sút (Kaplinsky & Morris, 2001) Viễn cảnh đó đang dần trở thành hiện thực, trong cuộc suy thoái kinh tế năm 2009, cầu xuất khẩu các sản phẩm gốm sứ giảm khiến ngành gốm sứ Việt Nam nói chung và của Bình Dương nói riêng rơi vào suy giảm nghiêm trọng Tại Bình Dương, biến động của thị trường

đã khiến hàng loạt các doanh nghiệp rơi vào tình cảnh khó khăn và đối mặt với nguy cơ đóng cửa (Hiệp Hội Gốm Sứ Bình Dương, 2011) Đến năm 2010, mặc dù thị trường đã có sự hồi phục đáng kể nhưng tiến trình phục hồi của ngành gốm sứ Bình Dương vẫn còn chậm chạp

so với sự phát triển chung của cả nước

1 Phụ lục 4

Biểu đồ 1-2 Kim ngạch xuất khẩu ngành gốm sứ (1000 USD)

Nguồn: UN Comtrade và Hiệp hội gốm sứ Bình Dương (2013)

Những vấn đề kể trên đã và đang là rào cản rất lớn cho sự phát triển của cụm ngành Những

cơ hội dần bị bỏ lỡ, những thách thức mà cụm ngành gốm sứ Bình Dương phải đối mặt đang dần lớn lên đặt cụm ngành vào tình thế ngày một khó khăn Chính vì thế, vai trò của Nhà nước cần làm là tìm ra những nguyên nhân gốc rễ và đề ra giải pháp nhằm tháo gỡ những nút thắt còn tồn đọng, khắc phục được những yếu điểm không chỉ gói gọn trong phạm vi cụm ngành mà còn tạo dựng nền tảng cho các ngành có liên quan phát triển

1.2 Mục tiêu nghiên cứu

Qua đề tài này, tác giả mong muốn tập trung nghiên cứu các yếu tố hình thành nên NLCT của cụm ngành gốm sứ tỉnh Bình Dương, đặc biệt chú trọng đến việc phát triển tính liên kết dọc và liên kết ngang Thông qua đó, đề xuất những kiến nghị nhằm nâng cao hơn nữa NLCT của cụm ngành gốm sứ Bình Dương cũng như thúc đẩy tác động lan tỏa đến các ngành hỗ trợ khác, tạo nền tảng cho sự phát triển mang tính tổng thể

1.3 Câu hỏi nghiên cứu

Từ những định hướng như trên, đề tài tập trung vào nghiên cứu nhằm trả lời các câu hỏi sau:

- Nguyên nhân nào khiến các doanh nghiệp trong cụm ngành gốm sứ Bình Dương gặp khó khăn khi phát triển lên các phân đoạn sản xuất có giá trị gia tăng cao hơn?

- Đâu là những yếu tố then chốt quyết định NLCT của cụm ngành gốm sứ Bình Dương

ở hiện tại và trong tương lai?

- Chính sách nào để nâng cao NLCT cho cụm ngành gốm sứ tại tỉnh Bình Dương?

1.4 Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Cụm ngành gốm sứ Bình Dương trong đó chú trọng đến các mối liên kết dọc và liên kết ngang trong cụm ngành

Phạm vi nghiên cứu: Tập trung hướng đến phân tích NLCT của cụm ngành gốm sứ Bình Dương Trong đó, chú trọng phân tích nhóm sản phẩm gốm sứ gia dụng, các sản phẩm gốm

sứ trang trí nội và ngoại thất Đối với các địa phương lân cận là Tp HCM và Đồng Nai, mặc

dù đã từng có truyền thống sản xuất gốm sứ nhưng cho đến nay số lượng doanh nghiệp hiện còn rất khiêm tốn Do đó đề tài chỉ giới hạn trong phạm vi tỉnh Bình Dương

1.5 Phương pháp nghiên cứu

Đề tài được thực hiện theo phương pháp định tính dựa trên các lý thuyết của Michael Porter

về NLCT và chuỗi giá trị toàn cầu Dựa trên cơ sở đó cùng với các số liệu thống kê, kết quả phỏng vấn, tác giả đưa ra phân tích về NLCT của cụm ngành

1.6 Nguồn thông tin

Nguồn số liệu thứ cấp từ Tổng cục thống kê, Báo cáo xuất nhập khẩu của Hải quan và các báo cáo của các sở ban ngành của tỉnh Bình Dương

Nguồn số liệu sơ cấp thông qua quan sát thực địa và tiến hành phỏng vấn có cấu trúc với 20 doanh nghiệp trong cụm ngành Trong đó các doanh nghiệp được lựa chọn theo phương pháp phân tầng dựa trên vị trí, chủ yếu tại ba khu vực có lịch sử phát triển và mật độ tập trung cao

là Thành phố Thủ Dầu Một, Thị xã Thuận An và Huyện Tân Uyên (Phụ lục 1) Ngoài ra, để làm rõ một số vấn đề trong bài nghiên cứu, tác giả có phỏng vấn phi cấu trúc đối với đại diện

Sở Khoa học Công nghệ, Sở Công Thương, Sở Kế Hoạch Đầu Tư, Cục Đo lường Chất lượng sản phẩm và Ban quản lý khu công nghiệp Đất Cuốc (Tân Uyên)

Chương 2 Tổng quan cơ sở lý thuyết

2.1 Lý thuyết về cụm ngành

Khái niệm về cụm ngành đã sớm được đề cập bởi tác giả Alfred Marshall (Marshall, 1890)

để mô tả những ngành công nghiệp chuyên biệt tập trung tại một vị trí địa lý Qua đó, những ngành này không chỉ tận dụng được các lợi thế kinh tế nhờ quy mô mà còn là nơi hội tụ của những người lao động có kỹ năng và các dịch vụ hỗ trợ, từ đó hình thành ngoại tác thúc đẩy cụm ngành

Dựa trên lý thuyết nền tảng đó, đã có nhiều nghiên cứu đóng góp mở rộng khái niệm này mà

một trong số đó là định nghĩa của Porter (1998) rằng cụm ngành là “sự tập trung về mặt địa

lý của các doanh nghiệp, các nhà cung ứng và các doanh nghiệp có tính liên kết cũng như của các công ty trong các ngành có liên quan và các thể chế hỗ trợ trong một số lĩnh vực đặc thù, vừa cạnh tranh vừa hợp tác với nhau”

Định nghĩa này nhấn mạnh việc tập trung về mặt địa lý của các hoạt động kinh tế nhờ đó thúc đẩy hiệu quả trong việc tiếp cận thông tin, nguồn nguyên liệu và lao động Bên cạnh

đó, nó còn giúp giảm thiểu các chi phí giao dịch phát sinh giữa các công ty, gia tăng khả năng cạnh tranh và nâng cao chất lượng sản phẩm

Ngoài ra, tính liên kết hình thành trong ngành tạo ra được những ngoại tác tích cực thúc đẩy các doanh nghiệp cùng phát triển Các doanh nghiệp có điều kiện hơn trong việc tiếp cận, học hỏi và chuyển giao các công nghệ mới với chi phí thay đổi là thấp nhất Đồng thời, quá trình cạnh tranh còn giúp các doanh nghiệp trong ngành hình thành nên áp lực thúc đẩy các doanh nghiệp phải đổi mới, qua đó tạo nên tính năng động và sáng tạo cho cụm ngành

2.2 Lý thuyết về NLCT

Theo Porter (1998) thì khái niệm về lợi thế cạnh tranh được hiểu thông qua năng suất, đó chính là giá trị sản phẩm được tạo ra trên mỗi đơn vị yếu tố đầu vào thông thường là vốn và lao động Chính năng suất sẽ quyết định đến mức sống của mỗi quốc gia, do đó việc cải thiện NLCT sẽ nâng cao được đời sống của người dân, tạo dựng sự thịnh vượng

Dựa trên lý thuyết đó thì nền tảng cho việc phân tích NLCT của cụm ngành được quyết định bởi bốn yếu tố bao gồm: bối cảnh chiến lược và cạnh tranh của doanh nghiệp; những điều kiện nhân tố; những điều kiện cầu và các ngành công nghiệp hỗ trợ có liên quan hình thành

nên bốn đỉnh của mô hình kim cương Ngoài ra, lợi thế cạnh tranh của một quốc gia còn

được lý giải bởi hai nhân tố là sự ngẫu nhiên và vai trò của chính phủ Trong đó, yếu tố ngẫu

nhiên không được xem là một giải pháp cho phép các quốc gia tự cải thiện năng lực Ngược

lại, yếu tố vai trò của chính phủ lại có một nhân tố quan trọng, có thể thay đổi nhằm thúc

đẩy hay kiềm chế bốn yếu tố chính yếu của mô hình

Sơ đồ 2-1 Mô hình kim cương

Bối cảnh chiến lược và cạnh tranh của doanh nghiệp

Những điều kiện nhân tố

 Sự tồn tại hay thiếu hụt những ngành công nghiệp phụ trợ và liên quan có tính cạnh tranh quốc tế ở quốc gia đó

Chính phủ

Sự ngẫu nhiên

 Vị thế của quốc gia về

các yếu tố sản xuất đầu

vào như lao động được

đào tạo hay cơ sở hạ

đó

Nguồn: Porter (1990, tr 148)

Tuy nhiên, đối với NLCT thì các yếu tố trong mô hình chỉ có ý nghĩa tương đối và việc lựa

chọn các đối thủ hay chuẩn so sánh (comparative benchmark) được xem là quan trọng (IPP

CIEM, 2013) Do đó, với cụm ngành gốm sứ Bình Dương trên cơ sở xem xét các đối thủ

trong khu vực và các yếu tố tương đồng về thị trường có thể thấy cụm ngành gốm sứ Bình

Dương đang chịu sự cạnh tranh mạnh mẽ từ các cụm ngành gốm sứ truyền thống của Trung

Quốc (Cảnh Đức Trấn – Giang Tây) Đây là cơ sở cho việc đánh giá các yếu tố trong NLCT

của cụm ngành

2.3 Lý thuyết về chuỗi giá trị

Lý thuyết về chuỗi giá trị lần đầu được Porter (1985) đề xuất nhằm mô tả giá trị cho khách hàng được tích lũy từ giai đoạn đầu đến giai đoạn cuối của một sản phẩm hay dịch vụ Trong

đó bao gồm các xử lý nội bộ và hoạt động của công ty thực hiện “thiết kế, sản xuất, bán hàng, phân phối và hỗ trợ sản phẩm”; được chia thành hai nhóm hoạt động chính yếu là các hoạt động chủ yếu (primary activities) và các hoạt động hỗ trợ (support activities)

Sơ đồ 2-2 Sơ đồ chuỗi giá trị

Hậu cần sản xuất

Tiếp thị và bán hàng

Dịch vụ sau bán hàng

LỢI NHUẬN

Đối với ngành gốm sứ hiện nay, chuỗi giá trị là do khách hàng điều phối (Rowley, 2008) Trong đó, các nhà bán lẻ và những nhà sản xuất có tên tuổi tận dụng chi phí sản xuất thấp tại các quốc gia đang phát triển để thiết lập nên mạng lưới sản xuất tạo ra sản phẩm Các đơn

vị lớn chỉ duy trì công tác thiết kế và quảng bá phân phối sản phẩm, chiếm lĩnh phân đoạn mang giá trị cao của chuỗi giá trị hiện hữu (Gereffi & Memedovic, 2003)

Tuy nhiên, nếu các doanh nghiệp tại những quốc gia đang phát triển quá tập trung vào quá trình chuyên môn hóa sản xuất trong một thị trường đầy sức cạnh tranh như hiện nay, sẽ càng làm bào mòn đi sức sinh lợi do tỷ số giá ngoại thương giảm sút Mức độ nghiêm trọng càng gia tăng do tính chất dễ tổn thương đối với những công ty chuyên môn hóa trong chuỗi giá trị Giá trị gia tăng trong phân đoạn này quá thấp đã không cho phép các công ty gia tăng hiệu quả để có thể chiếm hữu mắt xích thiết kế và thương hiệu của chuỗi giá tri (Kaplinsky

& Morris, 2001)

Do đó, để tránh khỏi viễn cảnh “cuộc đua xuống đáy”, yếu tố then chốt nằm ở khả năng đổi mới và bảo đảm liên tục cải tiến hướng đến việc phát triển sản phẩm Và để có thể thực hiện được thì cần phải chú trọng đến quá trình học hỏi, điều này có ý nghĩa không chỉ cho ngành sản xuất mà cả đối với sự đổi mới tổng thể của một quốc gia (Lundvall, 1992; Nelson, 1993) Tuy nhiên, nếu chỉ tiến hành đổi mới không vẫn chưa phải là đủ khi nó không thể vượt qua được các đối thủ cạnh tranh, mà nó còn cần đến một quá trình nâng cấp (Kaplinsky & Morris, 2001) với 4 giai đoạn sau:

Sơ đồ 2-3 Quá trình nâng cấp chuỗi giá trị

Nguồn: (Kaplinsky & Morris, 2001)

NÂNG CẤP

QUY TRÌNH

Gia tăng hiệu quả

sản xuất thông qua

việc cải tiến các quy

trình nội bộ thúc đẩy

khả năng cạnh tranh

đối với các đối thủ

NÂNG CẤP SẢN PHẨM

Đẩy mạnh việc giới thiệu sản phẩm mới, cải tiến sản phẩm cũ.

Điều này đòi hỏi quá trình thay đổi trong việc phát triển sản phẩm cũng như cải tiến các mắt xích

NÂNG CẤP CHỨC NĂNG

Nâng cao giá trị gia tăng thông qua việc chuyển dịch lĩnh

nhằm hướng đến những mắt xích cao hơn trong chuỗi giá trị

NÂNG CẤP CHUỖI GIÁ TRỊ

Dựa trên nền tảng

cũ để chuyển sang chuỗi giá trị hoàn toàn mới có giá trị cao hơn.

2.4 Kết hợp khung phân tích cụm ngành và chuỗi giá trị

Nhìn nhận một lĩnh vực dưới cách thức tiếp cận của cụm ngành cho phép xem xét các mối liên kết giữa các doanh nghiệp với các thể chế hỗ trợ Ngược lại, khi xem xét dưới góc nhìn của chuỗi giá trị sẽ cho thấy sự tương tác giữa các phân đoạn khác nhau trên phạm vi toàn cầu Mặc dù cách thức tiếp cận có thể khác nhau nhưng cả hai đều tập trung vào khả năng nâng cấp và NLCT trong thị trường toàn cầu hóa hiện nay Đồng thời, vai trò của quản trị đều được cả hai nhấn mạnh đến khả năng nâng cấp và điều phối các mối quan hệ phi thị trường Quản trị tốt sẽ cho phép thay đổi, chuyển giao và lan tỏa kiến thức từ đó đưa đến sự đổi mới và cho phép các doanh nghiệp cải thiện hiệu suất hoạt động Chính những nét tương đồng trong hai cách tiếp cận là nền tảng cho sự kết hợp (Humphrey & Schmitz, 2002) Và

dù cho có sự khác biệt giữa chúng thì việc kết hợp sẽ cho phép giữ lại những ưu điểm và bổ khuyết những nhược điểm để từ đó đưa ra một góc nhìn toàn diện hơn Trong đó, nhìn nhận các mối liên kết theo chiều dọc dưới góc nhìn của chuỗi giá trị và mối liên kết theo chiều ngang dưới góc nhìn của cụm ngành (IPP CIEM, 2013) Với cách tiếp cận đó, ta có sơ đồ kết hợp giữa chuỗi giá trị và cụm ngành sẽ được xây dựng theo 3 bước:

 Bước 1: Vẽ sơ đồ chuỗi giá trị toàn cầu

 Bước 2: Vẽ sơ đồ cụm ngành cho Vùng

 Bước 3: Xác định mối liên kết trong chuỗi giá trị và cụm ngành từ đó xác định phạm

vi của chuỗi giá trị và cụm ngành

2.5 Các nghiên cứu trước

Nghiên cứu này được dựa trên hai nghiên cứu đi trước bao gồm:

IPP CIEM (2013), Báo cáo đánh giá năng lực cạnh tranh của cụm ngành dệt may trên địa

bàn TP HCM và một số địa phương lân cận Nghiên cứu này sử dụng khung phân tích mô

hình kim cương của M.Porter và lý thuyết về chuỗi giá trị Trong đó ngành dệt may cũng thuộc nhóm chuỗi giá trị do khách hàng điều phối, việc nâng cấp chuỗi cũng gặp nhiều khó khăn, trong đó những yếu điểm vẫn là phụ thuộc nguồn nguyên liệu nhập khẩu, yếu kém trong khâu thiết kế và phân phối sản phẩm, cũng như có nhiều nét tương đồng trong nhận dạng các đặc điểm trong mô hình kim cương với cụm ngành gốm sứ Tuy nhiên, giữa gốm

sứ và ngành dệt may vẫn còn nhiều điểm khác biệt đặc biệt là các yếu tố nền tảng đặc thù hình thành nên năng lực cạnh tranh cho cụm ngành Đối với ngành gốm sứ hiện nay, yếu tố

đặc thù vẫn là nguồn nguyên liệu sẵn có cũng như những kiến thức đúc kết từ quá trình phát triển lâu đời của các nghệ nhân trong cụm ngành Bên cạnh đó là các yếu tố khác biệt trong cách thức tổ chức và liên kết doanh nghiệp Từ những điểm chung cũng như những khác biệt đặc thù của mỗi cụm ngành là nền tảng quan trọng giúp tác giả định hướng, thiết kế chiến

lược nghiên cứu, xây dựng bảng câu hỏi khảo sát và cấu trúc luận văn

Nguyễn Thị Thu Trang (2010), Phân tích chuỗi giá trị hàng đan thủ công xuất khẩu của Việt

Nam sang thị trường châu Âu Nghiên cứu này sử dụng lý thuyết về chuỗi giá trị toàn cầu

cho ngành thủ công xuất khẩu Mặc dù chỉ sử dụng lý thuyết về chuỗi giá trị toàn cầu cũng như chỉ phân tích tổng thể vào nhóm thủ công mỹ nghệ trên cả nước Nhưng qua đó cũng cho thấy bức tranh tổng thể về chuỗi giá trị toàn cầu của nhóm hàng thủ công mỹ nghệ Đây

là nền tảng giúp tác giả trong thiết kế bảng câu hỏi khảo sát và định hướng nghiên cứu trong phân tích chuỗi giá trị của đề tài

Chương 3 Phân tích năng lực cạnh tranh của cụm ngành

3.1 Phân nhóm ngành gốm sứ

Theo định nghĩa từ NZ Research (2010) gốm sứ được xếp vào nhóm các vật liệu vô cơ rắn

là sản phẩm được hình thành từ hợp chất Trong đó, thành phần có sự kết hợp của cả kim loại và phi kim loại Các sản phẩm được tạo hình và sau đó được làm cứng bằng cách nung

ở nhiệt độ cao Đặc điểm chính của gốm sứ là rắn chắc, chống ăn mòn nhưng lại rất dễ gãy Hiện nay, có nhiều cách thức phân loại các sản phẩm thuộc nhóm gốm sứ nhưng theo Rajput (2008) có thể chia thành các nhóm sau:

- Nhóm sản phẩm gốm sứ kỹ thuật và công nghệ cao:

 Vật liệu chịu nhiệt

3.2 Quá trình hình thành và phát triển của gốm sứ Bình Dương

3.2.1 Lịch sử hình thành

Cùng với Sài Gòn và Đồng Nai, Bình Dương được xem là một trong ba cái nôi của dòng gốm Nam Bộ xưa Mặc dù còn nhiều khó khăn trong việc xác định nguồn gốc và thời điểm xuất hiện, nhưng không thể phủ nhận quá trình phát triển lâu đời của nghề gốm nơi đây mà trong đó phải kể đến vai trò của những người Hoa lưu tán góp phần không nhỏ trong việc hình thành Theo Phí Ngọc Tuyến (2013), những làng nghề gốm đã xuất hiện tại Bình Dương vào khoảng giữa thế kỷ XIX Trong đó, ba làng nghề nổi tiếng vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay là gốm Lái Thiêu, Tân Phước Khánh và Chánh Nghĩa (Phụ lục 5)

3.2.2 Quá trình phát triển

3.2.2.1 Giai đoạn 1858 – 1975

Khi người Pháp áp đặt chính sách cai trị lên vùng đất Bình Dương, họ đã sớm nhận ra những nguồn lợi từ các sản phẩm thủ công mỹ nghệ đặc biệt là các sản phẩm gốm sứ dân dụng Chính vì vậy, họ đã triệu tập những người thợ thủ công lành nghề phối hợp với các chuyên gia người Pháp hình thành nên Trường Bá nghệ (1901) là nơi đào tạo nên lớp nghệ nhân lành nghề và có tri thức về văn hóa nghệ thuật (UBND Bình Dương, 2010)

Hộp 3-1 Lịch sử nghề gốm sứ tỉnh Bình Dương năm 1910

Trong giai đoạn từ 1954-1975, ngành tiểu thủ công nghiệp ở Bình Dương nói chung và ngành gốm nói riêng có nhiều bước tiến theo chiều hướng ngày một đa dạng Các sản phẩm làm ra không chỉ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng tại chỗ mà mở rộng ra cả vùng đất Nam Bộ Với sự tiếp thu những kiến thức mới đặc biệt là khoa học kỹ thuật từ nước ngoài và giao lưu về văn hóa, các sản phẩm ngày một hoàn thiện và bước đầu tham gia vào thị trường thế giới

Theo ghi nhận trong tập tài liệu Monographie De La Province De Thudaumot, được Hội nghiên cứu

Đông Dương xuất bản năm 1910, người Pháp viết về nghề gốm Lái Thiêu như sau: “Trong tỉnh

(Thủ Dầu Một), có được khoảng 40 lò gốm, trong đó An Thạnh 5 lò, Tân Thới 1 lò, Phú Cường 11

lò, Bình Chuẩn 3 lò, và 9 lò ở Tân Khánh Xưởng chính ở Lái Thiêu và nơi đây là trung tâm phát triển nhất về nghề gốm Ngoài 3 lò của người Việt, số còn lại là của tư sản Hoa kiều Các lò này cung cấp đồ gốm cho cả xứ Nam Kỳ.”

3.2.2.2 Giai đoạn 1975 – 2005

Từ sau ngày thống nhất đất nước năm 1975, ngành gốm Bình Dương có phần bị sụt giảm, trong đó cơ chế quản lý theo kế hoạch hóa tập trung là nguyên nhân của vấn đề Sự chậm chạp trong thay đổi mẫu mã, cải tiến chất lượng kỹ thuật cùng với quá trình sản xuất trì trệ, thiếu ổn định đã làm cho những người thợ thủ công gặp không ít khó khăn khi sống với nghề (UBND Bình Dương, 2010)

Ngành gốm Bình Dương chỉ thật sự được cởi trói từ sau quá trình Đổi Mới để bước vào giai đoạn phát triển Nếu như năm 1910, chỉ mới có 40 cơ sở với số lượng thợ vào khoảng 500 người, thì đến năm 1975 đã có tất cả 117 cơ sở với khoảng 6.000 thợ thủ công và đến năm

1985 có khoảng 273 cơ sở và đến 1988 có khoảng 500 cơ sở với hơn 23.000 thợ (UBND Bình Dương, 2010) Đây cũng chính là giai đoạn bước đệm cho một số doanh nghiệp trong ngành bắt đầu dần khẳng định tên tuổi trên trường quốc tế

3.2.2.3 Giai đoạn hiện nay

Trong giai đoạn hiện nay, việc sản xuất của ngành gốm Bình Dương có phần giảm so với trước Nếu như năm 2007 có đến 362 đơn vị thì từ 2008 đến nay ngành gốm sứ Bình Dương gặp không ít khó khăn khiến cho số lượng doanh nghiệp bị suy giảm khi đến cuối năm 2010 chỉ còn khoảng 230 doanh nghiệp gốm sứ tồn tại (Sở Công Thương tỉnh Bình Dương, 2010) Trong bối cảnh đó, bước qua giai đoạn đỉnh cao những năm 2006-2007, số lượng sản phẩm gốm sứ dân dụng sản xuất trong tỉnh cũng có sự biến động mạnh và có xu hướng giảm sút

Biểu đồ 3-1 Số lượng sản phẩm ngành gốm dân dụng Bình Dương

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bình Dương (2008,2014)

Bên cạnh đó, nền kinh tế Bình Dương đang dần dịch chuyển sang hướng công nghiệp với nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài nhắm đến các ngành như thực phẩm, đồ uống, dệt may làm cho các ngành này gia tăng mạnh về quy mô và tỷ trọng trong nền kinh tế của tỉnh Ngược lại, ngành gốm sứ đã không bắt kịp được xu hướng nên tốc độ tăng trưởng vẫn còn chậm, tỷ trọng trong nền kinh tế ngày càng thu hẹp

Biểu đồ 3-2 Tỷ trọng ngành gốm sứ trong các ngành công nghiệp chế biến tỉnh Bình

Dương (2001 - 2014)

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bình Dương (2008,2014)

Biểu đồ 3-3 Đồ thị so sánh các ngành công nghiệp chế biến tỉnh Bình Dương (2014)

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bình Dương (2014)

Giấy

Hóa chất Hóa dược

Gốm sứ

Kim loại

Điện điện tử

Thiết bị điện Động cơ

Phương tiên vận tải

Với sự suy giảm như trên thì rõ ràng theo lý thuyết “các doanh nghiệp trong ngành khi quá tập trung vào một phân đoạn sản xuất sẽ bị bào mòn đi lợi nhuận” đang dần trở thành hiện thực Ngành gốm sứ sẽ bị mất đi lợi thế vốn có của mình và có nguy cơ đi vào tàn lụi nếu không có những chính sách kịp thời (Vân Thị Thùy Trang và Phan Anh Tú, 2014)

3.3 Phân tích chuỗi giá trị gốm sứ Bình Dương

3.3.1 Nghiên cứu và thiết kế

Mặc dù tham gia mạnh mẽ vào chuỗi giá trị toàn cầu nhưng năng lực nghiên cứu và thiết kế của ngành vẫn còn nhiều hạn chế Theo số liệu khảo sát, 35%2 doanh nghiệp tự đánh giá không có năng lực hoặc năng lực yếu trong nghiên cứu và phát triển (R&D) Do đó, các doanh nghiệp rất mong muốn dựa vào các tổ chức nghiên cứu độc lập với 70%3 các doanh nghiệp được khảo sát đánh giá cao vai trò của các cơ sở này Thế nhưng, số lượng thực tế vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng khi mà 60%4 doanh nghiệp cho biết hầu như không có các

cơ sở R&D tại Bình Dương

Nguyên nhân của vấn đề xuất phát từ đặc điểm chuỗi giá trị toàn cầu của ngành gốm sứ là

do khách hàng điều phối (Rowley, 2008) Các nhà bán lẻ mang thương hiệu quốc tế đã nắm bắt được thông tin về sở thích và thị hiếu của thị trường để từ đó đưa ra những mẫu thiết kế phù hợp Trong khi đó, các cơ sở sản xuất tại Bình Dương chỉ thực hiện những hợp đồng gia công từ các nhà phân phối nước ngoài theo các quy cách, mẫu mã đã được chuẩn bị trước (Nguyễn Văn Thủy, 2010) Vì vậy, các doanh nghiệp gốm sứ không trực tiếp tiếp cận được với người tiêu dùng nên rất khó nắm bắt được thông tin thị hiếu để phát triển hoạt động nghiên cứu và thiết kế sản phẩm

3.3.2 Khai thác và chế biến nguyên liệu

Trong sản xuất gốm sứ, vai trò của nguồn nguyên liệu là đặc biệt quan trọng nó quyết định đến chất lượng và giá trị sản phẩm Điều này được khẳng định thông qua kinh nghiệm đúc

kết từ các nghệ nhân làm gốm “Nhất liệu, nhì nung, tam hình, tứ trí” Tùy thuộc vào thành

phần nguồn nguyên liệu cũng như bí quyết phối trộn sẽ tạo nên những nét đặt trưng riêng

2 Phụ lục 3 - Bảng 2-6

3 Phụ lục 3 - Bảng 2-7

4 Phụ lục 3 - Bảng 2-7

cho từng sản phẩm cũng như cho mỗi cơ sở sản xuất Chính những nét đặc thù này sẽ tạo dựng sức cạnh tranh bền vững cho NLCT của cụm ngành (Porter, 1990)

Hộp 3-2 Vai trò của nguyên liệu trong sản xuất gốm sứ

Bình Dương được đánh giá là địa phương có trữ lượng lớn về cao lanh, được khai thác để phục vu ̣ cho ngành gốm sứ và làm chất phu ̣ gia công nghiê ̣p cho các cơ sở sản xuất trong và ngoài tỉnh (Phụ lục 10, Phụ lục 11) Dựa trên nguồn tài nguyên này đã hình thành những doanh nghiệp khai thác nguyên liệu phục vụ cho ngành với quy mô công nghiệp có năng lực sản xuất 350.000 tấn/năm

Bảng 3-1 Năng lực khai thác chế biến cao lanh công nghiệp tỉnh Bình Dương

TT Tên cơ sở Địa điểm Năng lực

(1000 tấn/n)

Nguồn: UBND Bình Dương (2012)

Bên cạnh đó, nguồn nguyên liệu không chỉ gói gọn tại địa phương mà còn có sự đa dạng từ nhiều nhà cung cấp Do cao lanh Bình Dương có đặc điểm hàm lượng SiO2 cao và Al2O2

thấp nên để có thể sản xuất đồ gốm chất lượng cao buộc phải phối trộn với các nguyên liệu

“Trong chuỗi giá trị của gốm sứ thì khâu nguyên liệu, chế tác và nung gốm tạo ra bản sắc riêng của từng dòng gốm, phong cách gốm Đất làm gốm của từng vùng miền khác nhau và được chế tác theo bí quyết riêng tạo nên sự khác biệt Vì vậy trong quy hoạch, vùng có nguyên liệu tạo bản

sắc riêng cho gốm cần được bảo vệ Cần phải xem xét và cải thiện vấn đề quy hoạch nguyên liệu

cho sản xuất gốm sứ, mà theo tôi giữ tài nguyên còn quan trọng hơn tăng trưởng Nguyên liệu đất làm gốm và tạo sự khác biệt giữa các dòng gốm không phải là vô tận và về lâu dài không thể nhập khẩu đất như châu Âu” Nguyễn Lực-Trưởng đại diện Hiệp hội làng nghề tại TP HCM (Bảo

Hạnh, 2010).

cao lanh khác (UBND Bình Dương, 2010) Chính vì vậy, để đáp ứng nhu cầu sản xuất đa dạng đã hình thành các doanh nghiệp thu gom nguyên liệu từ các tỉnh Lâm Đồng và Bình Phước và kể cả nguồn nguyên liệu nhập khẩu từ nước ngoài Xu thế nhập khẩu này ngày một gia tăng mặc cho những biến động trong sản lượng (Biểu đồ 3-4) Với những phát triển như vậy, ngành nguyên liệu hoàn toàn có thể đáp ứng được nhu cầu sản xuất của các doanh nghiệp trong vùng

Biểu đồ 3-4 Tốc độ nhập khẩu cao lanh so với sản lượng sản xuất

Nguồn: NGTK và Cục Thống kê Bình Dương (2014)

Tuy nhiên, ngành gốm Bình Dương lại gặp khó khi chưa thể phát triển được các cơ sở cung cấp các phụ liệu đặc biệt là hóa chất men màu Trong đó, đa phần các doanh nghiệp phải trực tiếp nhập khẩu từ nước ngoài mà thị trường chính vẫn đến từ Trung Quốc (Hiệp Hội Gốm Sứ Bình Dương, 2015a) Theo đánh giá từ phía các doanh nghiệp, thì các sản phẩm men màu trong nước còn nghèo nàn, chất lượng không đảm bảo so với hàng nhập khẩu5 Điều này làm gia tăng chi phí hơn 3%6 so với các đối thủ cạnh tranh từ nước ngoài

5 Phụ lục 3 - Bảng 3-9

6 Phụ lục 3 - Bảng 3-2

0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000

3.3.3 Sản xuất

Với những điều kiện thuận lợi về nguồn nguyên liệu, lịch sử hình thành và phát triển lâu đời như trên, nơi đây quy tụ một số lượng lớn các doanh nghiệp Theo số liệu thống kê, Bình Dương hiện có 284 lò/doanh nghiệp tập trung ở Thuận An, Tân Uyên và Thủ Dầu Một, trong

đó thành phần chủ yếu là doanh nghiệp trong nước chiếm 95%, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chiếm 5% (Vân Thị Thùy Trang và Phan Anh Tú, 2014)

Tuy nhiên, việc phát triển sản xuất tại Bình Dương lại thiếu đồng đều Đa phần là các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ dưới hình thức hộ gia đình, chỉ có khoảng từ 20 - 30 doanh nghiệp lớn đủ sức cạnh tranh với các đối thủ lớn trên thế giới (Nguyễn Văn Thủy, 2010) Việc phát triển nhỏ lẻ làm cho các cơ sở này chịu sức ép rất lớn từ thị trường, bằng chứng là trong năm 2014 mặc dù thị trường tăng trưởng từ 2 - 3 % so với năm 2013 nhưng lượng tăng này chỉ tập trung ở những doanh nghiệp lớn có lượng khách hàng lâu đời và ổn định, các doanh nghiệp còn lại buộc phải thu hẹp qui mô sản xuất với mức giảm 20 - 25% so với năm 2013 hoặc buộc phải đóng cửa (Hiệp Hội Gốm Sứ Bình Dương, 2015a)

Việc các doanh nghiệp khó mở rộng khả năng sản xuất là do đa phần nằm xen lẫn trong các khu dân cư với hệ thống giao thông kết nối chưa đồng bộ chỉ đủ cho các phương tiện vận tải

cỡ nhỏ tiếp cận (Phụ lục 7, Phụ lục 8) Cội nguồn của vấn đề này đến từ đặc điểm lịch sử, các lò gốm chủ yếu tập trung tại các điểm mỏ nguyên liệu và phát triển quần tụ (Phụ lục 5) Theo thời gian, các khu vực này dưới áp lực đô thị hóa đã hình thành những khu dân cư nằm xen lẫn với cơ sở sản xuất Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng mở rộng diện tích gây khó khăn cho doanh nghiệp trong tiến trình phát triển, bằng chứng là có đến 45%7 doanh nghiệp cho rằng không tiếp cận được đất đai làm giảm tính cạnh tranh

Đồng thời, khó khăn của doanh nghiệp còn do khả năng áp dụng khoa học kỹ thuật, trình độ

tự động hóa của các doanh nghiệp chưa cao, phần lớn dựa vào lao động thủ công (Vân Thị Thùy Trang và Phan Anh Tú, 2014) Trong khi đó, các đơn hàng xuất khẩu mang nặng tính thời vụ và thiếu ổn định, vào mùa thấp điểm các cơ sở sản xuất cầm chừng, một số lượng lớn lao động được cho nghỉ việc; đến mùa cao điểm vào những tháng cuối năm, số lượng đơn hàng gia tăng đột biến và doanh nghiệp lại rơi vào cảnh thiếu hụt lao động Điều này đã

7 Phụ lục 3 - Bảng 4-8

làm hạn chế khả năng đầu tư mở rộng sản xuất và cũng như gây nhiều khó khăn để có thể khuyến khích người lao động gắn bó với nghề (Hiệp Hội Gốm Sứ Bình Dương, 2015a)

3.3.4 Phân phối, quảng bá và phát triển thương hiệu

Đối với thị trường trong nước, năng lực tự phân phối sản phẩm cũng như các kênh phân phối độc lập cho cụm ngành vẫn chưa được hoàn thiện và tương xứng với tiềm năng Hình thức phân phối phổ biến vẫn là thông qua các kênh truyền thống là chợ và các cửa hàng bán lẻ thông thường với tỉ lệ chiếm 46%8 sản phẩm và tập trung chủ yếu tại khu vực Bình Dương

và TP HCM mà chưa mở rộng ra được các khu vực khác9 Hơn nữa, chất lượng sản phẩm được phân phối tại đây khá thấp, chủ yếu là hàng không đủ tiêu chuẩn xuất khẩu bị loại ra (Nguyễn Văn Thủy, 2010) Hiện nay, kênh phân phối thông qua các siêu thị và các hệ thống cửa hàng đang dần được mở rộng Tuy nhiên, các kênh này vẫn còn hạn chế khi chỉ có những công ty sản xuất gốm sứ cao cấp mới có đủ khả năng tiếp cận (Nguyễn Văn Thủy, 2010) Đối với thị trường xuất khẩu, mặc dù chiếm đến 80% tổng giá trị sản phẩm (Vân Thị Thùy Trang và Phan Anh Tú, 2014) nhưng đa phần phụ thuộc vào các nhà phân phối nước ngoài Các doanh nghiệp nhỏ có tới 90% các sản phẩm phải thông qua các nhà phân phối tập trung

ở Bình Dương và TP HCM để xuất khẩu thô và không có thương hiệu (Dương Quang, 2012) Nguyên nhân được nhiều doanh nghiệp lý giải là sự hạn chế về nguồn lực trong việc tìm kiếm và phát triển các thị trường mới do chi phí đầu tư cho những kênh này rất lớn Trong khi đó, năng lực trong lĩnh vực phát triển thương hiệu của Việt Nam nói chung lẫn cụm ngành nói riêng vẫn còn gặp nhiều hạn chế

Rõ ràng vấn đề trong phân đoạn này là trở ngại rất lớn cho sự phát triển của các doanh nghiệp với bối cảnh hiện nay, NLCT đã chuyển dịch từ cạnh tranh dựa trên chất lượng và thời gian sang cạnh tranh dựa trên thẩm mỹ và thương hiệu mà nền tảng là thiết kế, đổi mới và khác biệt (Rosenfeld, 2005) Do đó, với thực trạng các doanh nghiệp vừa và nhỏ gặp nhiều khó khăn trong việc tự phát triển thương hiệu như phân tích trên thì chiến lược phát triển dựa trên thương hiệu tập thể trở thành giải pháp khả dĩ Yếu tố thương hiệu cụm ngành sẽ giúp gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường thế giới Danh tiếng cụm ngành được chú trọng sẽ giúp tăng mức độ nhận diện cho người mua và cả những nhà cung cấp, giảm thiểu rủi ro cho

8 Phụ lục 3 - Bảng 3-9

9 Phụ lục 3 - Bảng 3-7

những doanh nghiệp vừa và nhỏ trên thương trường thế giới, giảm thiểu độ phức tạp trong mối quan hệ đa tác nhân của cụm ngành (A M Andersson, Solitander, & Ekman, 2012) Nhận thức được vai trò quan trọng của thương hiệu tập thể nhưng cho đến nay yếu tố này

vẫn chưa được cụm ngành chú trọng Thương hiệu "Gốm sứ Bình Dương - Binh Duong

Ceramics" dù đã được đăng ký trở thành thương hiệu tập thể từ năm 2012 với sự góp mặt

của 12 doanh nghiệp có tên tuổi (Phụ lục 15) cùng sự tham gia của Hiệp Hội Gốm Sứ Bình Dương10, nhưng vẫn chưa có được một hoạt động quảng bá cũng như một chiến lược đầu

tư thật sự lâu dài và bài bản

Vấn đề thương hiệu tập thể “"Gốm sứ Bình Dương” chưa được phát triển xuất phát từ một

số trục trặc trong tiến trình định hướng và xây dựng Trước hết, việc xây dựng thương hiệu dựa trên những định hướng từ “trên - xuống” thay vì phải được thực hiện từ “dưới - lên” (M Andersson & Ekma, 2012) Yếu tố cư dân và cộng động địa phương đã bị bỏ qua, nền tảng tiếp cận không dựa trên yếu tố đồng sáng tạo, làm mất đi tính chính danh và cam kết của các bên tham gia trong việc xây dựng tính bền vững của thương hiệu Thứ hai, việc tham gia tạo dựng thương hiệu chỉ bao gồm 12 doanh nghiệp lớn của tỉnh Trong khi đó, thương hiệu tập thể chỉ mang lại lợi ích trực tiếp cho những doanh nghiệp vừa và nhỏ, đối với những doanh nghiệp lớn thì lợi ích mang lại thường có phần mờ nhạt (M Andersson & Ekma, 2012) Điều này làm cho 12 doanh nghiệp thiếu đi động cơ tham gia một cách tích cực nhằm xây dựng

và quảng bá thương hiệu tập thể như một phần lợi ích mà mình được thụ hưởng

3.3.5 Đánh giá tính liên kết giữa các mắc xích trong chuỗi giá trị

Mặc dù có được những thuận lợi trong các khâu nguyên liệu và sản xuất nhưng việc phát triển thiếu đồng bộ giữa các phân đoạn sản xuất, đặc biệt là những yếu kém hiện hữu trong việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm cũng như việc phân phối và phát triển thương hiệu

đã làm cho các liên kết giữa các phân khúc có phần lỏng lẻo Đồng thời việc phát triển không đồng đều đang là nút thắt khiến cho các doanh nghiệp không những không phát huy hết tiềm năng của mình mà còn phải đối mặt với những rủi ro về biến động trong thị trường do không thể nâng cấp lên trong chuỗi giá trị

Khi so sánh các mắt xích trong chuỗi giá trị của ngành gốm Bình Dương với ngành gốm sứ Trung Quốc mà cụ thể là gốm Cảnh Đức Trấn thì có thể thấy yếu tố thương hiệu lẫn việc

10 Thông tin từ Phòng Sở hữu trí tuệ - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương

nghiên cứu phát triển đều có đôi phần thua kém Từ lâu gốm Cảnh Đức Trấn đã trở thành tên tuổi có tiếng không chỉ ở thị trường nội địa mà còn vang danh trên thị trường thế giới (Zhuang, 2011) Bên cạnh đó, nó còn được sự hậu thuẫn của ngành du lịch của địa phương với những viện bảo tàng gốm sứ và các tour du lịch tham quan làng nghề Đây là những phương thức rất bài bản trong việc quảng bá danh tiếng của ngành gốm địa phương đến với

du khách (Milano & Lin, 2011) Khâu nghiên cứu phát triển cũng được hưởng lợi rất lớn từ Học viện gốm sứ Cảnh Đức Trấn, đây là nơi không chỉ nghiên cứu mà còn đào tạo lực lượng lao động Mặc dù vậy, ngành gốm ở Cảnh Đức Trấn cũng gặp nhiều trở lực khi thiếu hụt nguồn nguyên liệu cùng những bó buộc trong yêu cầu sản xuất bằng phương pháp thủ công (Milano & Lin, 2011)

Hệ thống giao thông Bình Dương tương đối thuận lợi với hệ thống đường bộ sẵn có không những nối liền vùng tam giác phát triển Bình Dương, TP HCM và Đồng Nai mà còn nối kết

từ vùng Tây Nguyên xuống tận vùng đồng bằng sông Cửu Long rộng lớn, kéo sang tận biên giới Campuchia, từ đó hình thành nên các trục giao thông huyết mạch của quốc gia Bên cạnh đó, hệ thống giao thông đường thủy được hình thành trên 3 con sông lớn là Sài Gòn, Sông Bé và sông Đồng Nai hầu như kết nối các vùng đất của tỉnh đến các cảng biển lớn ở phía Nam với khoảng cách chỉ từ 10 – 15 km Chính yếu tố đó đã tạo điều kiện thuận lợi cho

cư dân trong tỉnh giao lưu, trao đổi hàng hóa với cư dân khắp các vùng trong khu vực (UBND Bình Dương, 2010)

3.4.1.2 Tài nguyên thiên nhiên

Tài nguyên thiên nhiên Bình Dương chủ yếu là các mỏ đất cao lanh tập trung tại các khu vực Tân Uyên, Bến Cát, Thuận An và Thủ Dầu Một là điều kiện thuận lợi cho việc phát triển ngành gốm sứ Trữ lượng có khả năng khai thác là 40 triệu tấn nhưng chỉ mới được thiết kế khai thác 6,5 triệu tấn (UBND Bình Dương, 2012) Cao lanh Bình Dương có hai nguồn gốc:

cao lanh phong hóa và cao lanh trầm tích Trong đó, chỉ có cao lanh trầm tích thuận lợi cho khai thác công nghiệp và đa phần tập trung ở Tân Uyên

Mặc dù được đánh giá là khu vực có trữ lượng lớn nhất trong vùng (Phụ lục 11) nhưng với quá trình khai thác thủ công nhỏ lẻ cũng như nhu cầu sử dụng cao lanh trong thời gian dài nhằm phục vụ sản xuất gốm sứ đã làm cho các mỏ nguyên liệu hiện hữu có nguy cơ cạn kiệt

(Nguyễn Văn Thủy, 2010) (Phụ lục 12) Theo UBND Bình Dương (2012), hiện cao lanh chỉ

còn được khai thác công nghiệp tại 2 mỏ với tổng trữ lượng khoảng 20,2 triệu tấn, trong đó:

- Mỏ cao lanh Đất Cuốc có trữ lượng đạt 18 triệu tấn, được cấp phép khai thác đến năm 2021 với diện tích khai thác 70,75 ha/5,345 triệu tấn

- Mỏ cao lanh Tân Lập có trữ lượng khoảng 2,2 triệu tấn, được cấp phép khai thác đến năm 2021 với diện tích khai thác 24 ha/1,248 triệu tấn

Sơ đồ 3-1 Sản lượng khai thác cao lanh tỉnh Bình Dương qua các năm 2008 - 2014

Nguồn: NGTK năm 2011 và 2014

Điều này đặt ra thách thức trong việc duy trì lợi thế cạnh tranh cho các doanh nghiệp trong vùng thông qua giải quyết vấn đề quy hoạch và phát triển vùng nguyên liệu để đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất hiện tại và tương lai

3.4.1.3 Nguồn nhân lực

Theo Niên giám thống kê năm 2014, dân số Bình Dương có 1.873.558 người, trong đó lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 1.532.663 người với số lượng lao động đang làm việc trong các loại hình kinh tế là 1.217.436 người, chiếm tỷ lệ hơn 79% Qua đó, ta thấy nguồn nhân lực của Bình Dương hiện nay rất dồi dào

Tuy nhiên, lực lượng lao động ở Bình Dương còn nhiều bất cập Nhân lực phổ thông hiện tại vẫn chiếm số đông, trong khi đó, tỷ lệ nhân lực chất lượng cao lại chiếm tỷ lệ rất thấp Theo số liệu thống kê năm 2014, tỷ lệ lao động đã qua đào tạo chỉ có 18,65% trong tổng số lao động Cơ cấu đào tạo cũng bất hợp lý khi đa phần các ngành đào tạo thuộc lĩnh vực quản

lý nhưng lại thiếu lao động có trình độ tay nghề, công nhân kỹ thuật bậc cao và chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh cũng thấp hơn so với nhiều tỉnh, thành khác (Sở KHĐT Bình Dương, 2009)

Riêng đối với ngành gốm sứ Bình Dương, những bất cập chung về tình trạng lao động cũng xuất hiện Mặc dù tổng số lao động của cụm ngành cao với khoảng 11.000 lao động nhưng chủ yếu vẫn là lực lượng lao động phổ thông (Vân Thị Thùy Trang và Phan Anh Tú, 2014) Trong khi đó, nhu cầu đội ngũ lao động có kỹ năng đặc thù vẫn còn thiếu hụt rất lớn Theo

số liệu khảo sát thì 90%11 các doanh nghiệp đều tồn tại đội ngũ lao động chuyên biệt và hơn 35%12 các doanh nghiệp xem đây chính là yếu tố cốt lõi tạo dựng nên khả năng cạnh tranh Thế nhưng, gần như tất cả các doanh nghiệp đều thống nhất với nhau về tình trạng thiếu hụt nguồn lao động đặc thù này Theo đánh giá của Hiệp hội gốm sứ Bình Dương thì đội ngũ thợ đến tuổi nghỉ hưu ngày càng nhiều trong khi đó lớp kế cận vẫn chưa sẵn sàng, điều này

đã cản trở sự phát triển của cụm ngành và đặt ra bài toán giải quyết việc thiếu hụt lao động (Hiệp Hội Gốm Sứ Bình Dương, 2015b)

Nguyên nhân chính của vấn đề xuất phát từ việc cụm ngành thiếu đi một cơ chế đào tạo bài bản Do được hình thành từ làng nghề truyền thống nên những người thợ được dẫn dắt bởi những người thân trong gia đình, các kinh nghiệm lẫn kỹ năng được truyền dạy theo kiểu cha truyền con nối (Bùi Văn Vương, 2002) Bên cạnh đó, nguồn nhân lực đòi hỏi phải có

11 Phụ lục 3- Bảng 4-2

12 Phụ lục 3- Bảng 2-1

thời gian đào tạo tương đối dài hơn so với các ngành khác13 cũng như yêu cầu người lao động phải có một vốn thẩm mỹ nhất định Trong khi đó, lực lượng lao động phổ thông của Bình Dương đa phần là dân nhập cư khi mỗi năm lên đến 90.000 người14 nhưng không có

sự ổn định và gắn kết lâu dài với địa phương Điều này làm cho các doanh nghiệp mất đi động cơ đầu tư cho đào tạo Từ đó không đáp ứng được nhu cầu nhân lực chất lượng cao cần thiết cho sự phát triển của cụm ngành

Việc thiếu gắn kết của người lao động với doanh nghiệp còn bắt nguồn từ mối quan hệ tiền lương giữa chủ và thợ Hiện tại ở Bình Dương có hai hình thức trả lương phổ biến dựa trên sản phẩm làm ra (khoán sản phẩm) hoặc số giờ công lao động (công nhật) (Ngô Thị Phương Lan, 2006) Cách thức đầu tiên thường áp dụng cho các nghệ nhân, họ được trả lương tương xứng với số lượng sản phẩm làm ra và không có sự ràng buộc thời gian chặt chẽ Hình thức thứ hai thường được vận dụng cho đối tượng lao động phổ thông, tiền lương được tính vào

số giờ lao động và được nhận lương vào mỗi tuần Có thể thấy, cách thức các cơ sở tổ chức như vậy chưa tạo được tính gắn bó của người lao động với doanh nghiệp Người lao động chủ yếu tham gia nhằm đáp ứng nhu cầu cần thiết của bản thân Điều này làm cho quá trình đào tạo, huấn luyện nâng cao tay nghề gặp nhiều trở ngại Các kiến thức cần thiết vẫn chủ yếu được truyền dạy giữa các thành viên trong gia đình mà không tạo ra tác động lan tỏa

3.4.1.4 Năng suất lao động

Năng suất lao động công nghiệp theo giá trị sản xuất công nghiệp của ngành gốm sứ Bình Dương trong các năm qua có sự tăng trưởng Trong giai đoạn 2006 - 2011 tăng bình quân 5,5%/năm đạt mức 131,74 triệu đồng/người/năm (tính theo giá so sánh năm 1994) Tuy nhiên, nếu so sánh với mức năng suất trung bình của toàn ngành công nghiệp trong tỉnh thì năng suất này vẫn còn thấp hơn mức trung bình là 193,4 triệu đồng/người/năm và tốc độ tăng trưởng cũng chậm hơn mức trung bình 8,9%/năm (Sở KHĐT Bình Dương, 2013) Điều này xuất phát từ vấn đề kỹ thuật sản xuất, mặc dù đã áp dụng máy móc trong một số công đoạn nhưng vẫn còn mang nhiều đặc điểm truyền thống với hình thức lao động thủ công là chính (Vân Thị Thùy Trang và Phan Anh Tú, 2014) Trong khi đó, các doanh nghiệp

13 Phụ lục 3 - Bảng 4-3

14 Hội thảo "Công nghiệp hóa, đô thị hóa qua thực tiễn ở tỉnh Bình Dương" do Hội đồng lý luận Trung ương

và Tỉnh ủy Bình Dương tổ chức vào ngày 11-3-2015

trong ngành chủ yếu là thực hiện các đơn hàng gia công cho các nhà phân phối nước ngoài làm cho giá trị gia tăng và lợi nhuận nhận được rất thấp

Biểu đồ 3-5 Năng suất các ngành công nghiệp chế biến tỉnh Bình Dương (2006 - 2011)

Nguồn: Cục thống kê tỉnh Bình Dương (2014)

3.4.1.5 Cơ sở hạ tầng

Từ sau năm 1992, Bình Dương đã có nhiều thay đổi rõ rệt trong các chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Với những chính sách trải thảm đỏ thu hút doanh nghiệp, hàng loạt các cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư đã được ban hành Song song đó, cơ sở hạ tầng cứng cũng được cải thiện thông qua đầu tư tập trung hệ thống đường kết nối và cơ sở hạ tầng tại các khu, cụm công nghiệp; cho đến nay đã có 28 khu công nghiệp đang hoạt động, thu hút 938 dự án đầu tư, trong đó có 613 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn 3.483 triệu USD và 225 dự án đầu tư trong nước có số vốn 2.656 tỉ đồng (Trần Trí Thành, 2015)

Tuy nhiên, số lượng các doanh nghiệp gốm sứ được hưởng lợi từ việc đầu tư vào các khu công nghiệp vẫn còn rất hạn chế khi mà toàn tỉnh chỉ có duy nhất một doanh nghiệp đầu tư

Trang phục Sản phẩm bằng da, giả da

Sản phẩm gỗ và lâm sản Giấy và các sản phấm bằng giấy

Hóa chất Sản phẩm cao su và plastic

Gốm sứ Kim loại

Các sản phẩm từ kim loại Máy móc thiết bị

TB điện điện tử

phát triển trong khu15 Các doanh nghiệp còn lại nằm rải rác trong các khu dân cư với hệ thống hạ tầng kết nối với các trục đường chính rất khó khăn, khả năng mở rộng gặp nhiều hạn chế do quỹ đất có hạn Chính điều này đã thành trở lực cho việc đầu tư mở rộng các doanh nghiệp dẫn đến tình trạng phát triển manh mún nhỏ lẻ và đặc biệt là khả năng gây ô nhiễm lớn cho cộng đồng dân cư xung quanh (Tôn Thất Lãng, 2014)

3.4.2 Điều kiện cầu

3.4.2.1 Quy mô thị trường

Hiện nay, thị trường gốm sứ gia dụng trong nước được đánh giá là đầy tiềm năng nhưng đang bị các sản phẩm nước ngoài thống trị Theo thống kê trong năm 2012, tổng doanh thu toàn thị trường gốm sứ gia dụng Việt Nam đạt khoảng 5.600 tỷ đồng Tuy nhiên trên thực tế các sản phẩm trong nước lại chỉ chiếm 30%, trong đó các doanh nghiệp Bình Dương chiếm 15,5% trên toàn thị trường, 70% còn lại thuộc về các sản phẩm nhập khẩu mà đa phần là của Trung Quốc với ưu thế về mẫu mã lẫn giá thành (Hồng Nga, 2014)

Sơ đồ 3-2 Thị trường gốm sứ Việt Nam Tháng 11 năm 2012

Nguồn: Cục xúc tiến thương mại (Vietnam Trade Promotion Agency) (2013)

Hộp 3-3 Nguyên nhân thất bại thị trường nội địa

Đối với các sản phẩm gốm mỹ nghệ nhu cầu đang rất lớn nhờ vào sự tăng trưởng mạnh từ ngành hàng trang trí nội thất Theo thống kê của Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết, trung bình hàng năm, mức tiêu thụ hàng nội thất cao cấp trong nước đạt hơn 2,5 tỷ USD, tốc độ tăng trưởng được đánh giá là sẽ còn tiếp tục tăng cao trong thời gian tới Trong số đó thì vật dụng trang trí được người tiêu dùng ưa chuộng là Bình/lọ trang trí chiếm vị trí cao với 57,3% (Công ty TNHH W&S, 2013) Tuy nhiên, trong đó, 80% là sản phẩm nội thất nhập khẩu, chỉ có 20% là sản phẩm trong nước (Minh Hải, 2015)

Biểu đồ 3-6 Thống kê vật dụng trang trí nội thất nhà ở Việt Nam

Nguồn: Nghiên cứu về Nội thất nhà ở của Việt Nam công ty TNHH W&S (2013)

Bể cá Bình/lọ

trang trí

Đồng hồ Hồ nước/

hòn non bộ

Phù điêu/

Tượng điêu khắc

Các loại thổ sản độc đáo

Lý giải cho những thất bại ở thị trường nội địa, ông Lý Ngọc Minh, Tổng giám đốc Công ty Minh Long 1 cho rằng trong sản xuất gốm sứ thì nung là công đoạn chiếm nhiều chi phí nhất và chất lượng sản phẩm cao hay thấp phụ thuộc hoàn toàn vào quy trình này Các sản phẩm Trung Quốc giá rẻ vì được nung ở nhiệt độ thấp nên tiết giảm được chi phí nhưng sản phẩm làm ra lại không đảm bảo được chất lượng Việc cạnh tranh về giá với những sản phẩm giá rẻ tạo nên sức ép rất lớn cho các doanh nghiệp trong cụm ngành (Nga, 2014)

Ngoài thị trường tiêu dùng hiện hữu, nguồn cầu gốm sứ còn đến từ thị trường các sản phẩm phục vụ cho ngành hàng ăn uống Ngành này hiện đã trở thành ngành hàng nổi bật trong năm 2014, theo CBRE đánh giá gần 50% các yêu cầu tìm kiếm diện tích bán lẻ đều nằm ngành hàng này và các yêu cầu dành cho các ăn uống bình dân nhiều hơn là các nhà hàng cao cấp (CBRE, 2015) Với tốc độ phát triển doanh thu nhà hàng trên 3% mỗi tháng trở thành nguồn tiêu thụ các sản phẩm gốm sứ có chất lượng Tuy nhiên, để đáp ứng được các yêu cầu cao cấp thì buộc các doanh nghiệp trong cụm ngành phải có được những sản phẩm

có chất lượng cao, đặc biệt là có sản phẩm các tính chất đặc thù như chống va đập tốt, bền, đẹp và dễ chùi rửa Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp phải đầu tư thiết bị sản xuất với công nghệ hiện đại, quy mô lớn nhưng số lượng doanh nghiệp như vậy chỉ đếm trên đầu ngón tay (Hồng Nga, 2014)

Biểu đồ 3-7 Tỉ lệ tăng trưởng doanh thu nhà hàng và dịch vụ ăn uống năm 2015

Nguồn: PSO Nghiên cứu Colliers International (2016)

Từ các phân tích trên cho thấy thị trường trong nước đầy tiềm năng cho các doanh nghiệp hướng đến tiếp cận nhưng hiện lại bị các doanh nghiệp trong nước nói chung và các doanh nghiệp gốm sứ Bình Dương nói riêng bỏ lỡ Theo nhận định từ các doanh nghiệp trong vùng thì nguyên nhân chính vẫn là sự yếu kém trong khâu nghiên cứu và phát triển sản phẩm Các sản phẩm làm ra chủ yếu dựa trên những mẫu mã cũ thiếu đầu tư đổi mới Bên cạnh đó là việc thiếu nâng cấp công nghệ nên chất lượng sản phẩm lẫn giá thành đều khó cạnh tranh so với các sản phẩm nhập khẩu

3.4.2.2 Độ tinh thông của khách hàng

Dựa trên nghiên cứu về thị trường gốm sứ của Phạm Bảo Dương và Nguyễn Thị Thủy Ly (2012) thì có đến 92,3% người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm dựa trên yếu tố chất lượng tốt

và bền lâu trong khi đó chỉ có 65,3% khách hàng lựa chọn dựa trên kiểu dáng và các họa tiết trang trí Điều này cho thấy, người tiêu dùng Việt Nam xem sản phẩm gốm sứ như một hàng hóa lâu dài và ít thay đổi, yếu tố thẩm mỹ bị xem nhẹ Bên cạnh đó, những khác biệt về yếu

tố văn hóa đã làm cho cầu trong nước không phản ánh được nhu cầu thế giới giúp cho các doanh nghiệp xem xét như là một kênh chỉ dẫn, dự báo cho tương lai Điều này sẽ gây ra tác động tiêu cực nếu như các doanh nghiệp chỉ dựa vào thị trường nội địa sẽ bị triệt tiêu đi động lực sáng tạo, thiết kế và nâng cấp sản phẩm

Dù cho khách hàng chú trọng nhiều vào chất lượng sản phẩm thế nhưng lại chưa có đủ những kênh thông tin cần thiết cho người tiêu dùng có thể đánh giá một cách khách quan mà đa phần vẫn dựa vào kinh nghiệm bản thân Mặc dù các sản phẩm gốm sứ dân dụng đã có quy chuẩn quốc gia QCVN 12-4:2015/BYT ràng buộc chất lượng sản phẩm đối với các đồ dùng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm về hàm lượng Cadimi và Chì tối đa cho phép Tuy nhiên, khả năng thực thi vẫn còn hạn chế Chính vì vậy, đã không ngăn chặn được các sản phẩm giá rẻ nhập khẩu từ Trung Quốc sử dụng các kỹ thuật nung ở nhiệt độ thấp gây rủi ro rất lớn cho người tiêu dùng do các vần đề tồn dư các kim loại nặng trong sản phẩm có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe (Nguyễn Hải, 2011)

Tình trạng bất cân xứng thông tin về sản phẩm làm cho người tiêu dùng thiếu đi thông tin cần thiết để đánh giá chất lượng Tình trạng “hàng xấu đuổi hàng tốt” khiến cho các nhà sản xuất chưa có tên tuổi trên thị trường khó lòng có khả năng tiếp cận thị trường nội địa Chính

vì vậy, chiến lược của các công ty đa phần thực hiện các đơn hàng gia công cho nước ngoài dần xây dựng, khẳng định tên tuổi trên thị trường thế giới và sau đó mới quay lại đáp ứng nhu cầu trong nước

Rõ ràng những yếu kém về yếu tố cầu nội địa đang là rào cản lớn cho các doanh nghiệp khi muốn tiếp cận đến các phân khúc cao hơn của chuỗi giá trị Doanh nghiệp mất đi một kênh chỉ dẫn cần thiết để có thể nắm bắt được các thông tin thị trường thế giới, nên buộc phải bỏ

ra một nguồn lực rất lớn mà không nhiều doanh nghiệp có thể thực hiện được Do đó, các doanh nghiệp hiện nay phải dựa vào các đại lý và thực hiện các đơn đặt hàng với giá trị gia

tăng thấp Từ những vấn đề trên, cụm ngành rất cần đến những nghiên cứu và cơ chế cung cấp thông tin thị trường thế giới một cách hữu hiệu và dễ dàng cho doanh nghiệp tiếp cận

3.4.3 Các ngành công nghiệp hỗ trợ và có liên quan

3.4.3.1 Ngành logistics

Bình Dương được các chuyên gia đánh giá có nhiều triển vọng trở thành một trung tâm logistics của cả nước khi nơi đây có hệ thống đường bộ, kho bãi, cụm cảng được đầu tư bài bản (Xuân Vĩ, 2015) Trong thời gian qua, dịch vụ logistics đã góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy nền kinh tế, đặc biệt là lĩnh vực lưu thông phân phối và xuất nhập khẩu hàng hóa Theo số liệu từ sở Công thương Bình Dương năm 2014, toàn tỉnh có 41 doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải chuyên thực hiện vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ Bên cạnh đó, dịch

vụ vận chuyển hàng hóa đường sông cũng phát triển mạnh với 3 cảng đường sông và 64 bến thủy nội địa phục vụ việc bốc dỡ và thông quan hàng hóa nội địa Ngoài ra, Bình Dương còn

có tuyến đường sắt Bắc - Nam đi qua hàng năm xếp dỡ và vận chuyển hơn 1 triệu tấn hàng hóa

Tuy nhiên, vấn đề của các doanh nghiệp hoạt động logistics tại Bình Dương là chi phí vận chuyển vẫn còn tương đối cao so với các địa phương khác Do sự liên kết giữa các doanh nghiệp vận tải, kho bãi còn rời rạc và chưa chuyên nghiệp nên việc vận chuyển đa phần chỉ

có một chiều, việc sử dụng phương tiện thiếu tối ưu, gây ra lãng phí rất lớn về thời gian, chi phí xăng dầu và phí cầu cảng (Xuân Vĩ, 2015)

Dù được đánh giá là mạnh so với các khu vực trong nước nhưng khi so sánh với các đối thủ cạnh tranh đặc biệt là các quốc gia láng giềng như Trung Quốc và Thái Lan, ngành logistics của Việt Nam trong mấy năm trở lại đây có sự tiến bộ nhưng vẫn còn thấp Trong đó, hai yếu tố hải quan (hạng 61/160) và tính kịp thời (hạng 56/160) được đánh giá là thấp hơn một cách tương đối so với các quốc gia còn lại