Nguyên liệu: xu hướng thị trường bột giấy toàn cầu

Phân tích dự báo Nguyên liệu: xu hướng thị trường bột giấy toàn cầu Tập trung phía Trung Quốc để hiểu tăng công suất sản xuất giấy lẫn ảnh hưởng đến thị trường bột giấy toàn cầu Và xem xét bột sớ ngắn Phỏng vấn ông Ari Borg tập đoàn Fibria Tom Wright Hawkins Wright www.hawkinswright.com đảm trách hầu hết nhiệm vụ tư vấn khách hàng cá nhân loạt chủ đề liên quan đến ngành giấy bột giấy Ông đồng tác giả «Viễn Cảnh Cho Thị Trường Bột Giấy» có đóng góp thường xuyên cho «Pulpwatch» Ông tác giả nghiên cứu đa khách hàng châu Á «Xác Định Thị Trường Trung Quốc Đối Với Bột Giấy, Giấy & Các-Tông » ngành công nghiệp công nhận rộng rãi phát hành năm Tom Wright, chuyên gia phân tích tiếng Hawkins Wright, người phát biểu họp Aiac gần (Aiac: Hiệp hội đại lý, thương nhân văn phòng bán hàng địa phương công ty bột giấy lớn hoạt động Ý) cung cấp số báo thị trường bột giấy giới Xem xét trữ lượng hàng bột sớ dài sớ ngắn nắm giữ 20 nhà sản xuất hàng đầu giới, thấy thị trường vững cho hai loại bột, ông Wright tuyên bố, tất trữ lượng hàng nằm tay số đấu thủ Chúng ta nên nhớ xem số liệu thống kê, điều quan trọng nhớ số «không kể hết câu chuyện » chiếm 70% thị trường bột sớ ngắn hàng đầu Trữ lượng hàng 20 nhà sản xuất Trữ lượng hàng 20 nhà sản xuất hàng đầu, ngày cung Cung cấp bột giấy: chúng từ đâu đến đâu Ông Wright giải thích: Hình cho thấy xu hướng Bột Kraft Gỗ Cứng Tẩy Trắng (BHKP) Indonesia Trong cách mạng xuất từ Indonesia, thấy tăng trưởng hàng triệu sau sụt giảm năm 2009: sản lượng lớn chưa thấy trước đến từ Indonesia, hướng đến thị trường Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, nước châu Á khác Nếu thay phân tích cạnh tranh thị trường bột sớ ngắn Trung Quốc (3) xem nước mà từ nhập vào Trung Quốc Mỹ Latin (Chile Uruguay) Indonesia: tất nước có thị phần tăng Trung Quốc liên quan đến Bắc Mỹ, Canada Hoa Kỳ nơi sản xuất bột giấy hỗn hợp Tình trạng ảnh hưởng đến giá thấy Trung Quốc bột sớ ngắn chịu áp lực lớn Xét mặt kinh tế toàn cầu (4), cho dù gánh chịu phần suy thoái chậm chạp kinh tế Trung Quốc bột giấy chưa mức mảng hàng hóa khác kim loại, hàng nông nghiệp, dầu lượng; bột sớ dài hấp thụ xu hướng tốt bột sớ ngắn Tăng trưởng cung cấp BHKP Indonesia Cung tăng+tỉ lệ bột thương mại cao Xuất BHKP Indonesia Nhật Ấn Độ Triệu Nước châu Á khác Châu Âu Hàn Quốc Trung Quốc Hình Cạnh tranh bột từ gỗ cứng thị trường Trung Quốc Nhập bột giấy thương mại Trung Quốc theo nguồn gốc theo tháng (trung bình tháng trượt số) Indonesia Mỹ Latin Ngàn Nước khác Hình Giá bột so với hàng hóa khác Chỉ tiêu giá bột BEKP bột NBSK so với tiêu hàng hóa khác (2005=100) Chỉ số, 2005=100 Chỉ số giá hàng hóa nhà kinh tế Chỉ số giá hàng hóa IMF Chỉ số giá NBSK (Giá CIF Châu Âu) Chỉ số giá BEKP (Giá CIF Châu Âu) Hình Trung Quốc: Dư thừa công suất sản xuất? Chúng ta xem số liệu Trung Quốc Hình cho thấy nhập hàng tháng Trung Quốc mười năm qua; phần bảng thay cho số liệu thống kê thức hiệp hội ngành công nghiệp giấy tông Trung Quốc Trong năm 2009, báo cáo tăng trưởng 7,9%, năm 2010 7,3%, năm 2011 7,1% sau giảm xuống 3,2% năm 2012 -1,4% năm 2013 Do đó, giảm sản xuất giấy rõ số liệu xem qua không đáng tin cậy so sánh chúng với nghiên cứu thực Hawkins Wright Dưới liệu đưa Hiệp hội Trung Quốc, thực thấy Hawkins Wright ước tính khoảng 75 triệu giấy sản xuất năm rồi, so với 101.100 công khai Tom Wright nhận xét kinh tế Trung Quốc có phần không chắn có đánh giá GDP Nhưng có lẽ rõ ràng thông tin mà họ phổ biến thực không phản ánh khía cạnh thị trường họ; có dư thừa công suất (7), ông Wright tuyên bố Chúng ta cần giảm tốc độ đầu tư; kinh tế tiếp tục tăng trưởng 6-7% tiếp tục có mức tiêu thụ cũ có lẽ hy vọng cung tương ứng với cầu thời gian 5- năm Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt, giảm phát có ảnh hưởng lớn đến giá giấy bột giấy Nhập tháng Trung Quốc Triệu + 2% so với 2013 Nga +49% Indonesia +11% Brazil +28% Tháng 05/2014 Hình Sản xuất giấy các-tông Trung Quốc Giấy in báo Giấy in Giấy cao cấp có tráng phủ Giấy lụa Giấy bao gói Bìa các-tông Giấy bao bì lớp mặt Giấy làm lớp sóng Các giấy đặc biệt TỔNG CỘNG Tăng trưởng năm/năm Ngàn Trung Quốc “mới” Trung Quốc “cũ” Ước CPA Hình Lượng dư thừa công suất Trung Quốc “mới” Công suất Sản xuất % 5-6 năm để nhu cầu “bắt kịp”? Giấy báo Giấy in&viết Giấy lụa Các-tông Thùng các-tông Tổng Hình Ngàn Sản xuất bột từ gỗ Trung Quốc Bột hiệu suất cao Bột Kraft Nhập dăm gỗ cứng Hình Nhu cầu nhập Trung Quốc nhạy cảm với giá Kết hợp thay đầu BCTMP Thay BEKP giá thấp BHKP khác BHKP Indonesia Triệu BEKP BSKP Bột giấy nội địa Thay Hình Ở Trung Quốc, nhu cầu nhập nhạy cảm giá Hình cho thấy mức sản xuất bột giấy nước (đường màu đỏ), bột giấy nhập giá Qua thấy năm 2009 có cú sốc kinh tế lớn, trì trệ giá giảm sản lượng Trung Quốc: Sự kết hợp thay sản xuất tích trữ bột giấy nước Hiện giá Trung Quốc mức chi phí, giấy bột giấy thị trường toàn cầu không tăng trưởng Đã có tăng trưởng lớn 20 năm qua, kể từ năm 2007 tăng trưởng co lại Dựa tình hình tại, Tom Wright khẳng định: không trông mong thấy điều ngược xu hướng này, tái vực dậy tạm thời Tóm lại 15-20 năm tới, cần 100 triệu bột giấy, kết luận rút sở tiêu thụ bình quân đầu người Và dù không thấy tăng trưởng sản xuất giấy năm qua, dự báo tăng trưởng cho thị trường bột giấy; cụ thể tăng triệu năm Nhưng điều có thể? Làm mà thị trường bột giấy tăng trưởng thị trường giấy ổn định? Tom Wright giải thích: Vì nói tái định vị sản xuất giấy, ngành công nghiệp phát triển; Trung Quốc không nhiều Trung Đông nước tích hợp sẵn Bắc Mỹ, Nhật Bản châu Âu Đó lý giải thích dự báo bột giấy tăng Các nhà máy bột giấy Công suất sản xuất bột sớ ngắn tăng triệu vòng ba năm tới, công suất sản xuất bột sớ dài tăng khoảng triệu năm Do đó, vài năm tới cần phải đối phó với lượng cung có nhiều dự án chưa thấy khoảng thời gian ngắn (10) Thực tế nhiều đầu tư triển khai dự đoán công suất bột sớ dài tăng phù hợp với cầu tăng Hiện dự báo thực tế chưa sẵn sàng, công suất có lẽ tăng 1,6 triệu tấn/năm Những lại chưa thật rõ thị trường tái cấu trúc nào: số công ty tái cấu trúc công ty khác hồi phục có khả có số dạng hợp với điều chỉnh thị trường để cân Các dự án bột giấy Công suất bột gỗ cứng tăng khoảng triệu > Suzano Maranhao; Brazil, Qúi năm 2013 > Stora/Arauco MDP; Uruguay, Qúi năm 2014 > CMPC Guaiba; Brazil, năm 2015 > APP OKI; Indonesia, năm 2016 > Klabin PUMA; Brazil, năm 2016 Công suất bột gỗ mềm tăng khoảng l triệu năm > Dim Bratsk; Nga, năm 2013 > Svetlogrosk; Belarus, năm 2015? > Chile; năm 2014-2015 > Klabin PUMA; Brazil, năm 2016 > Sodra Varo; Thụy Điển, năm 2017 Nhiều khả “không tích hợp” Mỹ châu Âu Hình 10 Các dự báo: chu kỳ giá bắt đầu Bất chấp khủng hoảng tài 2006-2012, hàng loạt yếu tố giúp giữ mức giá bột giấy xu hướng bình thường (sự suy giảm thị trường cưa xẻ gỗ Bắc Mỹ, thuế nhập gỗ từ Nga, cấm cắt gỗ Indonesia, đời lượng sinh học): tất yếu tố dẫn đến tăng giá, có trận động đất Chile «bong bóng» bột giấy bể Và lúc đồng đô la Mỹ suy yếu Trung Quốc trải qua bùng nổ Khía cạnh tiền tệ nguyên nhân ảnh hưởng đến niêm yết, có lý giá điểm hòa vốn thời gian ngắn (tức nhà máy có chi phí cao chạy mức lỗ), công suất sản xuất tăng Trung Quốc hạ tốc; thị trường xẻ gỗ cải thiện tác động lượng sinh học phát triển với nguồn cung bột giấy Nga dễ dàng nhờ WTO Sẽ có tiếp cận tốt xơ sợi cho nhà máy bột giấy Indonesia? Sẽ cần củng cố thêm, điều có khả diễn nhà sản xuất có chi phí sản xuất thấp Và cuối cùng, công nghệ thay kiểm tra chưa có, cung lẫn cầu Chênh lệch có chu kỳ 12-18 tháng Nhập bột gỗ cứng Trung Quốc (tăng trưởng năm/năm) so với đỉnh Bột Kraft Gỗ Mềm Tẩy Trắng Miền Bắc USD/tấn % thay đổi năm/năm nhập BHKP Trung Quốc Đáy NBSK Ghi chú: Dữ liệu trình bày theo trung bình tháng trượt số Ảnh hưởng phụ cung cầu Ở Trung Quốc, + 10% biến động nhu cầu? (khoảng 650.000 tấn) Công suất 0,3-0,5 triệu BHKP Scandinavia ảnh hưởng đến BSKP? Công suất 0,3-0,4 triệu BHKP châu Mỹ ảnh hưởng đến BSKP? Hình 11 Đỉnh NBSK Cuộc vấn: Chuyên đề Bạch Đàn Tình trạng triển vọng Khi nói bột sớ ngắn, chừng mực có tương ứng Bạch Đàn Brazil, nhà cung cấp quan trọng giới loại bột giấy Chúng vấn Ari Tapani Borg Fibria - nhà sản xuất bột Bạch Đàn lớn giới- để có tranh tình hình liên quan đến bột sớ ngắn Ai biết sản xuất để xuất bột sớ ngắn gần độc quyền Brazil, tính sẵn có tuyệt vời đồn điền (cực nam có sản xuất bột sớ dài, thay cho thị trường chỗ thị trường tích hợp, chủ yếu sử dụng cho giấy bồi) Do 100% Bạch Đàn, 100% từ trồng 100% chứng nhận FSC, PEFC Cerflor Bạch Đàn mềm so với gỗ sớ ngắn khác lý sử dụng rộng rãi cho giấy lụa loạt hàng chất lượng bao gồm giấy in giấy viết, các-tông giấy đặc biệt Tại Brazil vòng đời Bạch Đàn tương đối ngắn, khoảng 5,5 đến 6,5 năm nhờ vào khí hậu thuận lợi; nhiên, nhìn chung chất lượng bột giấy Brazil kết 40 năm làm việc Ngoài Brazil, nước khác nước xuất bột sớ ngắn quan trọng? «Sau Brazil, nước sản xuất bột sớ ngắn quan trọng Indonesia, cạnh tranh châu Á, hậu cần lẫn thiếu chứng nhận Thay vào đó, bột giấy Brazil chứng nhận tất cả; theo quan điểm Quy chế (EU) 995/2010 gần mà biết Quy Chế Gỗ Lóng EU (EUTR): công cụ mà theo Liên Minh Châu Âu định sử dụng để ngăn chặn việc buôn bán gỗ bất hợp pháp nước thành viên Hơn nữa, bột giấy có nguồn gốc hoàn toàn từ đồn điền khái niệm chuỗi hành trình sản phẩm áp dụng; yêu cầu phải có chứng FSC đơn giản biết xác gỗ từ đâu đến đơn quản lý rừng trồng cách xác mà thôi» Những nguồn gỗ có Brazil? « Có ba nguồn gỗ: rừng trồng thực tế, nhà sản xuất gỗ lớn công nhân nông nghiệp nhỏ Các đối thủ lớn chẳng hạn Suzano, Fibria Cenibra, chủ sở hữu đồn điền; sau phần gỗ mua từ công ty lớn quản lý đồn điền; cuối hợp đồng với nhiều công ty nông nghiệp nhỏ có trồng khác (3-4 triệu công ty )” FSC hay PEFC? « Cả hai chứng phổ biến Trên giới, Brazil nước sản xuất bột giấy chứng nhận FSC quan trọng bất chấp nhu cầu PEFC tăng lên trở nên tiếng châu Âu” Có khó khăn việc áp dụng khái niệm FSC với nông dân? « Hiện vấn đề mà cố gắng giải với FSC FSC áp dụng Brazil? Không phép cấp chứng nhóm cho nông dân với vài ha, tốn dẫn đến nhiều nỗ lực liên quan đế quan liêu hành chính” Brazil xuất đến Quốc gia nào? « Đối với Fibria, thị trường quan trọng châu Âu, thị trường thành thục mà thị trường lớn giới Châu Á xếp hàng thứ thứ hai, nói riêng Trung Quốc Đối với Bắc Mỹ, thị phần Fibria 90%, nhiên, chiếm 23% doanh số bán hàng Ở có nhiều bột gỗ cứng hỗn hợp thương mại nội địa, quy định tích hợp, việc sử dụng Bạch Đàn Hoa Kỳ ngày tăng, tăng giấy lụa tăng Fibria, nhà sản xuất có mặt Brazil sở hữu đồn điền nhà máy; thay vào bên bán hoạt động châu Âu, châu Á Hoa Kỳ” Và ông nói cho Trung Quốc? « Thật khó biết xác xảy Trung Quốc Một điều chắn là: thị trường phát triển mạnh mẽ và, thứ hai dư thừa công suất lớn họ đầu tư nhiều Do giá thấp nhu cầu mà cung lớn” Các vấn đề liên quan đến thị trường bột giấy giới? « Hiện có nhiều công suất gia nhập xâp nhập thị trường Và có công ty sản xuất bột giấy khác bị buộc phải đóng cửa thừa công suất, công ty có chi phí thấp tồn Xét nhu cầu, điều có nghĩa không đủ nhu cầu nạp tất công suất Hơn nữa, xem xét tăng gấp đôi mức tiêu thụ toàn giới: Trung Quốc tăng trưởng 10% năm trước tăng trưởng 7%, giá trị 10% trước lại nhỏ so với 7% nay, tốc độ thấp Ở châu Âu, tăng trưởng có mức tiêu thụ giấy cao làm tăng mức tiêu thụ giấy cách vô tận Giấy lụa châu Âu mức cao tăng gấp đôi lên Thổ Nhĩ Kỳ thay cho thị trường hấp dẫn: dân số trẻ thị trường phát triển; Ai Cập phát triển trước bắt đầu gặp vấn đề nó, Việt Nam, Syria trước nội chiến, Bắc Phi, Morocco Tunisia Tại Thổ Nhĩ Kỳ, sản xuất giấy lụa tăng gấp đôi hai năm qua, đạt 400.000 qui hoạch để tăng thêm Và trở thành sở sản xuất cho tất nước láng giềng trị ổn định hơn” Dư thừa công suất, nhu cầu giá Sự kết nối gì? «Hình 11 cho thấy việc tăng công suất, nhiên, lời giải thích cho việc tăng giá Ví dụ, thấy khủng hoảng lớn năm 2009-2010 (đường giá màu cam nhà máy màu xanh cây) Thay vào đó, năm 2004-2007 có gia tăng nhà máy giá tăng liên tục kinh tế tăng trưởng Sau đó, có suy giảm giá khủng hoảng tài chính, khủng hoảng đầu tư bắt đầu giá tăng có phục hồi kinh tế Nói cách khác, hồi phục tăng giá nhu cầu phát sinh thêm nhu cầu nhu cầu tăng khoản đầu tư đưa vào nhà máy bột giấy, hoạt động sau năm Đây cách giải thích công suất tăng vào thời điểm không phù hợp” Ông mong đợi gì? « Nếu nói giấy in, thấy từ hình 12 đỉnh cao giới đạt năm 2007 với 117 triệu tấn, dự báo cho thấy năm 2016 có 114 triệu Nếu xem xét năm gần giảm sút sử dụng giấy viết thị trường thành thục bù đắp tăng trưởng nhu cầu giấy viết thị trường khác; thị trường lại lớn so với thị trường thành thục Tiêu thụ bột giấy toàn cầu tăng xuất phát từ giấy lụa số giấy bao bì Suy giảm lớn nhu cầu giấy in giấy viết Hoa Kỳ, thị trường hoàn toàn tích hợp tốc độ tăng trưởng lớn lại thấy châu Á (trừ Indonesia) lại hoàn toàn không tích hợp” Ông có dự báo không? « Liên quan đến bột sớ ngắn, dự kiến tăng 2,8% từ mức hàng năm; bột sớ dài có lẽ 0,7% Điều nghĩa tăng trưởng mà tổng giá trị lớn hơn” Về Fibria Fibria nhà sản xuất bột Bạch Đàn lớn toàn cầu Công ty có công suất sản xuất hàng năm 5,3 triệu với nhà máy đặt Três Lagoas (Mato Grosso Sul), Aracruz (Espírito Santo), Jacareí (São Paulo), bên cạnh Veracel, nhà máy Eunápolis (Bahia), liên doanh với Stora Enso Trong quan hệ đối tác với Cenibra, điều hành Portocel, Aracruz, cảng Brazil chuyên xuất bột giấy Hoạt động Fibria dựa hoàn toàn vào đồn điền rừng tái sinh bang São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Mato Grosso Sul Bahia; Fibria có tổng sở rừng 968.000 ha, 343.000 rừng tự nhiên dành cho việc bảo tồn môi trường Trong tháng 10 năm 2012, Công Ty tham gia vào liên minh chiến lược với công ty Ensyn Canada để đầu tư vào loại nhiên liệu tái tạo từ gỗ sinh khối Nguồn:http://www.paperindustryworld.com/raw-materials-global-pulp-market-trends/ Dịch nguyên văn: Nguyễn Thành Ngọc [...]... giảm sút sử dụng giấy viết trên thị trường thành thục được bù đắp bởi tăng trưởng nhu cầu giấy viết ở các thị trường khác; hiện giờ các thị trường mới nổi lại lớn hơn so với các thị trường thành thục Tiêu thụ bột giấy trên toàn cầu đang tăng và về cơ bản xu t phát từ giấy lụa và một số giấy bao bì Suy giảm lớn nhất về nhu cầu giấy in và giấy viết là tại Hoa Kỳ, một thị trường hoàn toàn tích hợp trong... phải vì không có nhu cầu mà do cung quá lớn” Các vấn đề nào liên quan đến thị trường bột giấy thế giới? « Hiện có quá nhiều công suất đã gia nhập và đang xâp nhập thị trường Và có những công ty sản xu t bột giấy khác nhau sẽ bị buộc phải đóng cửa vì quá thừa công suất, trong khi đó chỉ những công ty có chi phí thấp hơn sẽ tồn tại Xét về nhu cầu, điều này có nghĩa là không đủ nhu cầu nạp tất cả các công... (cực nam cũng có sản xu t bột sớ dài, thay cho thị trường tại chỗ và thị trường tích hợp, và chủ yếu sử dụng cho giấy bồi) Do đó 100% Bạch Đàn, 100% từ trồng và 100% được chứng nhận FSC, PEFC hoặc Cerflor Bạch Đàn thì mềm hơn so với các gỗ sớ ngắn khác và đây là lý do tại sao nó được sử dụng rộng rãi cho cả giấy lụa và một loạt hàng chất lượng bao gồm giấy in và giấy viết, các-tông và giấy đặc biệt Tại... triển vọng Khi chúng ta nói về bột sớ ngắn, thì ở chừng mực nào đó có sự tương ứng giữa cây Bạch Đàn và Brazil, nhà cung cấp quan trọng nhất thế giới về loại bột giấy này Chúng tôi đã phỏng vấn Ari Tapani Borg của Fibria - nhà sản xu t bột Bạch Đàn lớn nhất thế giới- để có một bức tranh về tình hình hiện tại liên quan đến bột sớ ngắn Ai cũng biết sản xu t để xu t khẩu bột sớ ngắn gần như là độc quyền... quan liêu và hành chính” Brazil xu t khẩu đến Quốc gia nào? « Đối với Fibria, thị trường quan trọng nhất là châu Âu, một thị trường thành thục mà bất luận thế nào vẫn là thị trường lớn nhất thế giới Châu Á xếp hàng thứ thứ hai, nói riêng là Trung Quốc Đối với Bắc Mỹ, thị phần của Fibria hơn 90%, tuy nhiên, chỉ chiếm 23% doanh số bán hàng của chúng tôi Ở đó có rất nhiều bột gỗ cứng hỗn hợp thương mại... nhờ vào khí hậu thuận lợi; tuy nhiên, nhìn chung thì chất lượng bột giấy Brazil là kết quả của 40 năm làm việc Ngoài Brazil, nước nào khác là nước xu t khẩu bột sớ ngắn quan trọng? «Sau Brazil, nước sản xu t bột sớ ngắn quan trọng nhất tiếp theo là Indonesia, nhưng chỉ cạnh tranh ở châu Á, cả do hậu cần lẫn thiếu chứng nhận Thay vào đó, bột giấy tại Brazil được chứng nhận tất cả; cũng theo quan điểm của... thấy được ở châu Á (trừ Indonesia) thì lại hoàn toàn không tích hợp” Ông có dự báo nào không? « Liên quan đến bột sớ ngắn, dự kiến tăng 2,8% từ mức hàng năm; và đối với bột sớ dài có lẽ là 0,7% Điều này không có nghĩa là sẽ tăng trưởng ít hơn mà do tổng giá trị lớn hơn” Về Fibria Fibria là nhà sản xu t bột Bạch Đàn lớn nhất toàn cầu Công ty có công suất sản xu t hàng năm là 5,3 triệu tấn với các nhà máy... Nhĩ Kỳ thay cho một thị trường hấp dẫn: dân số trẻ và một thị trường đang phát triển; Ai Cập đã phát triển trước khi nó bắt đầu gặp các vấn đề hiện nay của nó, cũng như Việt Nam, Syria trước cuộc nội chiến, Bắc Phi, Morocco và Tunisia Tại Thổ Nhĩ Kỳ, sản xu t giấy lụa đã tăng gấp đôi trong hai năm qua, đạt 400.000 tấn và được qui hoạch để tăng thêm Và nó sẽ trở thành một cơ sở sản xu t cho tất cả các... hồi kinh tế Nói cách khác, càng hồi phục càng tăng giá bởi vì nhu cầu phát sinh thêm nhu cầu và khi nhu cầu tăng thì các khoản đầu tư đã đưa vào các nhà máy bột giấy, nhưng sẽ chỉ hoạt động ít nhất sau 2 năm Đây là cách giải thích công suất tăng vào những thời điểm có vẻ không phù hợp” Ông đang mong đợi gì? « Nếu chúng ta đang nói về giấy in, như có thể thấy từ hình 12 thì đỉnh cao thế giới đã đạt được... thành viên Hơn nữa, khi bột giấy có nguồn gốc hoàn toàn từ các đồn điền thì khái niệm về chuỗi hành trình sản phẩm được áp dụng; còn yêu cầu phải có chứng chỉ FSC thì rất đơn giản vì chúng tôi biết chính xác gỗ từ đâu đến và chỉ đơn thuần là quản lý rừng trồng một cách chính xác mà thôi» Những nguồn gỗ nào đang có ở Brazil? « Có ba nguồn gỗ: rừng trồng thực tế, các nhà sản xu t gỗ lớn và công nhân ... sử dụng giấy viết thị trường thành thục bù đắp tăng trưởng nhu cầu giấy viết thị trường khác; thị trường lại lớn so với thị trường thành thục Tiêu thụ bột giấy toàn cầu tăng xu t phát từ giấy lụa... trưởng cho thị trường bột giấy; cụ thể tăng triệu năm Nhưng điều có thể? Làm mà thị trường bột giấy tăng trưởng thị trường giấy ổn định? Tom Wright giải thích: Vì nói tái định vị sản xu t giấy, ngành... liên quan đến bột sớ ngắn Ai biết sản xu t để xu t bột sớ ngắn gần độc quyền Brazil, tính sẵn có tuyệt vời đồn điền (cực nam có sản xu t bột sớ dài, thay cho thị trường chỗ thị trường tích hợp,