KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHUỖI SẢN PHẨM VÀ XU HƯỚNG ĐA DẠNG HÓA NGUYÊN LIỆU GỖ RỪNG TRỒNG TẠI 6 TỈNH VÙNG DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NGÀNH LÂM NGHIỆP (FSDP)

Tạp chí KHLN 2/2013 (2799-2809) ©: Viện KHLNVN-VAFS ISSN: 1859 - 0373 Đăng tải tại: www.vafs.gov.vn KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHUỖI SẢN PHẨM VÀ XU HƯỚNG ĐA DẠNG HÓA NGUYÊN LIỆU GỖ RỪNG TRỒNG TẠI TỈNH VÙNG DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NGÀNH LÂM NGHIỆP (FSDP) Hoàng Liên Sơn Phạm Thị Luyện Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Lâm nghiệp Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam TÓM TẮT Từ khóa: Chuỗi sản phẩm; đa dạng hóa; rừng trồng thương mại Kết nghiên cứu tỉnh vùng Dự án FSDP cho thấy: thị trường lâm sản gỗ rừng trồng tỉnh cân đối cung - cầu thị trường lâm sản; chuỗi sản phẩm nguyên liệu gỗ rừng trồng tỉnh đơn giản, chủ yếu dăm gỗ xuất khẩu, mang lại giá trị thấp với giá ngày bấp bênh, lợi ích người trồng rừng chưa cải thiện nhiều Những giải pháp thúc đẩy xu hướng đa dạng hóa rừng trồng nhằm mang lại lợi ích cho người trồng rừng, đảm bảo mục tiêu Chiến lược phát triển lâm nghiệp (2006 - 2020), giảm áp lực nhập gỗ Dự án FSDP triển khai thực đạt kết bước đầu việc tạo hành lang pháp lý, hỗ trợ tín dụng, nâng cao lực hợp tác sản xuất lâm nghiệp, cấp chứng rừng Các hoạt động tạo động lực thúc đẩy người dân tham gia trồng rừng sản xuất, phát triển sản phẩm gỗ rừng trồng ngày đa dạng, hướng tới thị trường lâm sản quốc tế A study on chain of raw materials and diversification trend of timber plantations in six provinces under Forestry Sector Development Project (FSDP) Keywords: Commodity chain, divesifycation, commercial plantations Research results in provinces under FSDP project shows that market plantation forestry in these provinces are imbalance in supply - demand of forest products markets; Chain of timber products is simple, mainly woodchip export with low prices and unstable; and benefits of grower has not so far been improved There are some solutions tend to promote diversification of commercial plantations in order to bring benefits to growers, ensuring objectives of Forestry Development Strategy (2006 - 2020), reducing the pressure timber imports were undertaken by FSDP project The initial results created a legal framework, credit support, capacity building cooperation in forest production, forest certification These activities have encouraged local people to participate in forest production, product development plantation increasingly diversified forest products towards international markets 2799 Tạp chí KHLN 2013 Hoàng Liên Sơn & Phạm Thị Luyện, 2013(2) I ĐẶT VẤN ĐỀ Dự án phát triển ngành Lâm nghiệp (FSDP) tài trợ Ngân hàng Thế giới có m ằ ố ể thi ột hệ thống 66.000 ểu điề ệu ời trồng rừng địa bàn tỉnh: Thừa thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Thanh Hóa Nghệ An Kết nghiên cứu chuỗi sản phẩm xu hướng đa dạng hóa nguyên liệu gỗ rừng trồng Vùng dự án nội dung quan trọng đề tài: “Nghiên cứu phát triển thể chế rừng trồng sản xuất tư nhân vùng Dự án phát triển ngành Lâm nghiệp (FSDP), Việt Nam” nhằm đánh giá thực trạng thị trường gỗ nguyên liệu rừng trồng đề xuất khuyến nghị cần thiết phải đa dạng hóa sản phẩm gỗ nguyên liệu rừng trồng quy mô tiểu điền (Hộ gia đình) bối cảnh thị trường thay đổi II PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  Tổng hợp phân tích tài liệu thứ cấp áp dụng việc tổng hợp tư liệu, thông tin có Sử dụng bảng hỏi vấn để thu thập trao đổi thông tin với quan tỉnh, huyện, xã, cán phụ trách tham gia Dự án FSDP   Điều tra vấn bán định hướng theo bảng hỏi cho tất tác nhân theo nhóm dọc theo chuỗi sản phẩm nguyên liệu gỗ rừng trồng Các bước tiến hành điều tra trường mô tả sơ đồ sau: Điểm cuối: Nguyên liệu gỗ rừng trồng Điểm đầu: Người trồng rừng Tiêu chí xác định đặc điểm nguồn gỗ cung cấp - Theo loài - Theo độ tuổi khai thác - Theo suất/sản lượng LƯU THÔNG - Gỗ bóc gỗ lạng - Nguyên liệu giấy - Gỗ dăm - Gỗ xây dựng đồ mộc gia dụng Đối tượng điều tra khảo sát Hộ/nhóm hộ/tư nhân trồng rừng sản xuất Thu mua/thu gom Cơ sở chế biến Kết khảo sát Cung cầu gỗ theo loài loại sản phẩm gỗ nguyên liệu Biến động giá: Giá cửa rừng; Giá khâu lưu thông; Giá cổng nhà máy 2800 Hoàng Liên Sơn & Phạm Thị Luyện, 2013(2)  Phạm vi đối tượng nghiên cứu - Địa bàn nghiên cứu: tỉnh: Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Thanh Hóa Nghệ An - Đối tượng nghiên cứu gồm tác nhân tham gia vào công đoạn sản xuất: (1) HGĐ trồng rừng (2) Thu mua - khai thác; (3) Cơ sở chế biến đồ gỗ gia dụng; (4) Cơ sở chế biến gỗ dăm/ván nhân tạo; - Loài lựa chọn nghiên cứu: Keo (Keo lai Keo tai tượng), Bạch đàn - Sản phẩm: Gỗ nguyên liệu chế biến dăm mảnh, nguyên liệu giấy, gỗ xây dựng đồ mộc gia dụng Tạp chí KHLN 2013 III KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 Khái quát thị trƣờng gỗ sản phẩm gỗ Việt Nam Thị trường xuất sản phẩm gỗ Việt Nam không ngừng mở rộng Nếu năm 2003 sản phẩm gỗ Việt Nam xuất đến 60 quốc gia, Mỹ nhì EU, (năm 2012) có 120 quốc gia vùng lãnh thổ, thị trường Mỹ Trung Quốc dẫn đầu, thị trường EU bị đẩy xuống hàng thứ Bên cạnh đó, giá trị thương mại sản phẩm gỗ gỗ không ngừng tăng lên giai đoạn 2005 - 2010, mô tả hình đây: (Nguồn: Niên giám thống kê năm 2010, Tổng cục Thống kê, 2011) Hình Giá trị sản xuất ngành công nghiệp chế biến gỗ Việt Nam (2005-2010) Tuy nhiên, ngành chế biến gỗ phải nhập tới 80% gỗ nguyên liệu để phục vụ cho xuất Nhu cầu nhập gỗ nguyên liệu Việt Nam không ngừng tăng lên giai đoạn 2007 -2012 với tốc độ tăng bình quân 12,1%/năm Năm 2012, nhập gỗ sản phẩm gỗ dự kiến đạt kim ngạch 1,5 tỷ USD, tăng 10,1% so với năm 2011 Ước tính hàng năm, Việt Nam phải nhập triệu mét khối gỗ quy tròn từ 26 quốc gia vùng lãnh thổ cho chế biến đồ gỗ xuất 2801 Tạp chí KHLN 2013 Hoàng Liên Sơn & Phạm Thị Luyện, 2013(2) Để hạn chế tình trạng nhập gỗ, sách Nhà nước khuyến khích phát triển trồng rừng sản xuất, trồng rừng tiểu điền từ hộ gia đình Tại tỉnh điều tra cho thấy, phần lớn diện tích đất lâm nghiệp chiếm 50% tổng diện tích đất tự nhiên Đặc biệt, tỉnh Nghệ An có diện tích đất lâm nghiệp lớn 1.182.216,6ha chiếm 71,69% tổng diện tích, 50% đất trồng rừng sản xuất Đây điều kiện thuận lợi để tỉnh phát triển kinh tế rừng Bảng Diện tích đất trồng rừng sản xuất tỉnh Đất lâm nghiệp Đất TRSX TT Tỉnh Tổng diện tích loại đất (ha) Diện tích (ha) Tỷ lệ (%) Diện tích (ha) Tỷ lệ (%) (1) (2) (3) (4) (5)=(4)/(3) (6) (7) = (6)/(4) Thanh Hóa 1.113.193,7 633.846,7 56,94 354.182,9 55,88 Nghệ An 1.649.182,0 1.182.216,6 71,69 612.694,0 51,83 TT - Huế 503.320,5 315.713,5 62,73 139.570,9 44,21 Quảng Nam 1.043.837,0 714.020,6 68,40 249.081,4 34,88 Quảng Ngãi 515.258,0 255.645,7 49,62 116.311,4 45,50 Bình Định 605.057,8 389.592,3 64,39 155.608,9 39,94 (Nguồn: Sở NN & PTNT tỉnh, 2012) 3.2 Cung - cầu biến động giá nguyên liệu gỗ rừng trồng tỉnh nghiên cứu Cung cầu thị trường lâm sản giai đoạn từ 2011-2020 địa bàn tỉnh nghiên cứu cân đối, lượng cung chưa đáp ứng đủ nhu cầu cho công nghiệp chế biến lâm sản Trong năm gần đây, định hướng tỉnh mở rộng, phát triển ngành chế biến lâm sản, tập trung sản xuất hàng mộc xuất khẩu, lượng gỗ rừng trồng chưa đủ cho nhu cầu chế biến Số liệu mô tả bảng Bảng Cung - cầu thị trường lâm sản gỗ RTSX tỉnh nghiên cứu ĐVT: 1000m /năm Cung cầu Thanh Hóa Nghệ An Thừa Thiên Huế Quảng Nam Quảng Ngãi Bình Định Nhu cầu 655,0 167, 202,0 600 - 700 1.853,0 1.075,715 Cung 613,2 55 - 60 168,9 600 -700 822, 719-860 (Nguồn: Sở NN & PTNT tỉnh, 2012) Kết điều tra HGĐ tỉnh nghiên cứu cho thấy, phần lớn hộ trồng rừng sản xuất keo bạch đàn, với dòng sản phẩm dòng sản phẩm dăm gỗ xuất Phương thức bán 2802 đứng hộ áp dụng phổ biến Giá gỗ cửa rừng 10 năm qua có xu hướng tăng lên từ 275.000 đồng/m3 năm 2003 lên đến 543.000 đồng/m3 vào năm 2011 Năm 2012, giá có xu hướng giảm Hoàng Liên Sơn & Phạm Thị Luyện, 2013(2) khoảng 522.000 đồng/m3 Tuy nhiên, giá tăng bình quân 10 năm qua 27.510 đồng/m3, tương ứng với tốc độ phát triển bình quân 107,404% Giá gỗ dự báo cửa rừng đến năm 2015 dao động từ 605-647 nghìn đồng/m3 Phân tích biến động dự báo giá gỗ cổng nhà máy cho thấy, giá gỗ cổng nhà máy 10 năm qua có xu hướng tăng lên từ khoảng 549.000 đồng/m3 năm 2003 Tạp chí KHLN 2013 lên đến 1.104.000 đồng/m3 vào năm 2011 Năm 2012, giá có xu hướng giảm khoảng 1.044 nghìn đồng/m3 Giá tăng bình quân 10 năm qua 54.980 đồng/m3, tương ứng với tốc độ phát triển bình quân 107,401 lần Giá gỗ cổng nhà máy dự báo đến năm 2015 dao động từ 1.212-1.297 nghìn đồng/m3 Biến động giá gỗ dự báo giá gỗ đến năm 2015 tổng hợp hình Hình Biến động giá gỗ dự báo giá gỗ đến năm 2015 Như vậy, theo dự báo giá gỗ dăm xuất tăng tốc độ tăng chậm hơn, xu hướng xuất dăm xảy thời gian tới 3.3 Phân tích mức độ ảnh hưởng nhân tố tác động đến biến động giá Kết nghiên cứu biến động cung - cầu gi nguyên li u gỗ rừng trồng thị trường tỉnh nghiên cứu cho thấy: - Giá gỗ bị chi phối cung - cầu thị trường thời kỳ Khi khả cung ứng lớn nhu cầu sử dụng dẫn đến giá giảm xuống Ngược lại, cung không đủ cầu giá tăng lên Sản lượng nguyên liệu gỗ xuất khẩu, đặc biệt gỗ dăm tỉnh nghiên cứu phụ thuộc chủ yếu vào thị trường Trung Quốc nên thường xuyên bị ép giá Năm 2012, giá dăm gỗ xuất đầu năm 138USD/tấn, thời điểm cuối năm 122USD/tấn Giá dăm gỗ xuất giảm mạnh kéo theo giá thu mua gỗ nguyên liệu giảm theo, gây nhiều khó khăn cho người trồng rừng - Chất lượng sản phẩm góp phần quy định giá sản phẩm nguyên liệu gỗ Đối với dăm gỗ xuất khẩu, nước nhập yêu cầu chất lượng dăm mảnh Việt Nam khắt khe chặt chẽ Việc đáp ứng yêu cầu chất lượng giúp doanh 2803 Tạp chí KHLN 2013 Hoàng Liên Sơn & Phạm Thị Luyện, 2013(2) nghiệp nâng cao uy tín đảm bảo đơn hàng xuất cấp cho nhà máy chế biến thiếu ổn định, giá thu mua bấp bênh - Loài ảnh hưởng tới giá cả, thường giá gỗ keo cao gỗ bạch đàn khoảng 100 nghìn đồng nên phần lớn HGĐ trồng rừng lựa chọn Keo trồng rừng chủ đạo - Một số quy định tiêu chuẩn chất lượng nguồn gốc xuất xứ sản phẩm gỗ làm giá gỗ nguyên liệu biến động đạo luật thương mại FLEGT Lacey Act thị trường châu Âu Mỹ - Giá nhiên liệu nhân công chi phí trung gian tăng lên giá gỗ cổng nhà máy thay đổi tác động làm giảm giá mua nguyên liệu gỗ rừng HGĐ - Chính sách Nhà nước quy hoạch tỉnh: Hiện tại, diện tích rừng trồng nguyên liệu đáp ứng khoảng 30 - 40% công suất nhà máy chế biến dăm gỗ địa bàn Do chưa có quy hoạch tổng thể trồng rừng, khai thác công nghiệp chế biến xảy tượng lúc khai thác ạt, để khai thác, dẫn đến tình trạng nguyên liệu cung 3.4 Phân tích chuỗi sản phẩm nguyên liệu gỗ RTSX địa bàn nghiên cứu Kết điều tra khảo sát HGĐ, chế biến thu gom gỗ nguyên liệu rừng trồng, sản phẩm gỗ nguyên liệu rừng trồng sản xuất tỉnh nghiên cứu chủ yếu cho sản xuất chế biến dăm gỗ, gỗ nguyên liệu giấy, phần nguyên liệu gỗ có chất lượng để sử dụng cho sản xuất gỗ xẻ, đồ mộc gia dụng Chuỗi nguyên liệu gỗ rừng trồng vùng nghiên cứu thể hình sau: Cơ sở chế biến đồ gỗ gia dụng Thị trường nội địa 5% Công ty lâm nghiệp 15% Xuất 80% HGĐ trồng rừng 90% Thu mua khai thác Cơ sở chế biến dăm/ván nhân tạo 10% Kênh tiêu thụ Kênh tiêu thụ phụ Hình Chuỗi nguyên liệu gỗ rừng trồng sản xuất tỉnh 2804 Thị trường nội địa Hoàng Liên Sơn & Phạm Thị Luyện, 2013(2) Sơ đồ cho thấy có nhiều kênh khác tiêu thụ gỗ RTSX, 90% HGĐ bán đứng cho trung gian thu mua, khai thác Chỉ 10% hộ tự khai thác bán sản phẩm cho sở chế biến dăm/ván nhân tạo Các sản phẩm chủ yếu phục vụ cho xuất Các kênh tiêu thụ là: - Kênh 1: HGĐ trồng rừng Thu mua khai thác Cơ sở chế biến dăm Xuất - Kênh 2: HGĐ trồng rừng Thu mua khai thác Công ty Lâm nghiệp Xuất - Kênh 3: HGĐ trồng rừng Thu mua khai thác Cơ sở chế biến đồ gỗ gia dụng Xuất Thị trường nội địa - Kênh 4: HGĐ trồng rừng Cơ sở chế biến dăm Xuất khẩu/thị trường nội địa Đặc điểm đối tượng tham gia vào chuỗi sản phẩm dăm: - Người trồng rừng: HGĐ trồng rừng với chu kỳ kinh doanh ngắn khoảng 5-7 năm Diện tích tối đa khoảng 4ha Bình quân thu nhập sau chu kỳ kinh doanh rừng khoảng 50 triệu đồng/ha Một số rừng xa, giá bán thấp đường khai thác khó khăn đẩy chi phí khai thác rừng lên cao Phần lớn người dân bán đứng cho thu mua trung gian, số hộ tự khai thác chiếm khoảng 10% Người dân khai thác phải báo cáo với xã, có kiểm lâm địa bàn xác nhận Hiện thị trường tiêu thụ gỗ thuận lợi, giá bán theo giá thị trường - Thu mua trung gian: thường HGĐ có kinh tế Họ thuê lao động, tổ chức việc khai thác, vận chuyển gỗ đến nhà máy Tạp chí KHLN 2013 chế biến Trong trình khai thác, thu mua trung gian phân loại thành loại sản phẩm khác để bán cho nhà máy chế biến dăm (gỗ vanh [...]... nhấn mạnh đến việc phát triển trồng rừng gỗ lớn nhằm đa dạng hóa sản phẩm, nhưng tại các tỉnh điều tra, vấn đề đa dạng hóa để sản xu t gỗ lớn mới chỉ bắt đầu Rừng trồng có chứng chỉ hiệu quả kinh tế cao hơn so với rừng trồng không có chứng chỉ với cả mục đích kinh doanh nguyên Tạp chí KHLN 2013 liệu gỗ dăm và gỗ lớn Ngay cả khi người dân không được hỗ trợ cấp chứng chỉ rừng thì hiệu quả kinh tế vẫn cao... thực hiện các hoạt động liên quan đến bảo vệ và phát triển vốn rừng tỉnh Quảng Nam, 2012 7 Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2012 tỉnh Quảng Ngãi 8 Quy hoạch BV&PTR giai đoạn 2011-2020 tỉnh Bình Định 9 Tình hình phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản tỉnh Bình Định 10 Tổng quan ngành công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi 11 Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 18/2007/QĐ-TTg,... phủ 12 Trần Thanh Cao và cộng sự, 2011, Đề tài “Phân tích ngành hàng gỗ rừng trồng nhằm đề xu t các giải pháp phát triển trồng rừng sản xu t” 13 Nguyễn Tôn Quyền, Công nghiệp chế biến gỗ Việt Nam những năm gần đây và định hướng phát triển 14 Cục Chế biến, thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối, Báo cáo tổng hợp Quy hoạch công nghiệp chế biến gỗ Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2025 Ngƣời... vệ và phát triển rừng tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2011 - 2020 4 Chi Cục Kiểm lâm Thừa Thiên Huế, Báo cáo số liệu hiện trạng rừng năm 2011, 2012 5 Sở Công Thương Quảng Nam, Báo cáo về một số nội dung liên quan đến chính sách quy hoạch và phát triển mạng lưới chế biến gỗ rừng trồng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, 2012 6 Chi Cục Lâm nghiệp, Báo cáo tình hình thực hiện các hoạt động liên quan đến bảo vệ và phát. .. = 8.1 26 nghìn đồng, BCR = 1,34 (với chu kỳ 7 năm) và NPV= 27.7 96 nghìn đồng, BCR = 1,95 (với chu kỳ 15 năm) TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 Sở Công thương Nghệ An (2012) Điều chỉnh bổ sung quy hoạch Phát triển công nghiệp tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011 đến năm 2020 2 Sở NN&PTNT Nghệ An (2012) Báo cáo Kết quả sản xu t lâm nghiệp năm 2012; phương hướng, nhiệm vụ năm 2013 của tỉnh Nghệ An 3 Sở NN&PTNT Thanh Hóa (2011)