Phát triển dịch vụ Bancassurance tại Tổng công ty Bảo hiểm PVI trong bối cảnh Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ --- NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BANCASSURANCE TẠI TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM PVI TRONG BỐI CẢNH VIỆT NAM HỘI NHẬP KINH TẾ Q

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

-

NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG

PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BANCASSURANCE

TẠI TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM PVI TRONG BỐI CẢNH VIỆT NAM HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ QUỐC TẾ

Hà Nội – 2016

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

-

NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG

PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BANCASSURANCE

TẠI TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM PVI TRONG BỐI CẢNH VIỆT NAM HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

Chuyên ngành: Kinh tế Quốc tế

Mã số: 60 31 01 06

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ QUỐC TẾ

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS HÀ VĂN HỘI

XÁC NHẬN CỦA

CÁN BỘ HƯỚNG DẪN

XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ

CHẤM LUẬN VĂN

Hà Nội - 2016

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan rằng luận văn này do tôi thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS Hà Văn Hội Những đánh giá và phân tích được trình bày trong luận văn là của riêng tôi Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung của luận văn

Hà Nội, ngày tháng năm 2016

Người thực hiện

Nguyễn Thị Huyền Trang

LỜI CẢM ƠN

Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với PGS.TS Hà Văn Hội đã dành nhiều thời gian, công sức và kinh nghiệm quý báu của mình để hướng dẫn tôi một cách nhiệt tình, chu đáo

Tôi xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn đối với các giảng viên của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội, đặc biệt là các thầy, cô giáo tham gia giảng dạy khoá 23 đã tận tình chỉ bảo, giúp đỡ tôi, giúp cho tôi có được những kiến thức

và trải nghiệm trong quá trình học tập

Xin trân trọng cảm ơn Ban lãnh đạo, tập thể cán bộ Tổng công ty Bảo hiểm PVI đã giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi để tôi hoàn thành tốt việc nghiên cứu và hoàn thành luận văn

Nguyễn Thị Huyền Trang

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT i

DANH MỤC BẢNG BIỂU ii

DANH MỤC HÌNH VẼ iii

PHẦN MỞ ĐẦU 4 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN, THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BANCASSURANCE TRONG BỐI

CẢNH VIỆT NAM HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾError! Bookmark not defined

1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu Error! Bookmark not defined

1.1.1 Nội dung tổng quan Error! Bookmark not defined 1.1.2 Đánh giá chung về các công trình nghiên cứu đã thực hiện Error!

Bookmark not defined

1.2 Cơ sở lý luận và thực tiễn của phát triển dịch vụ Bancassurance trong bối

cảnh Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế Error! Bookmark not defined

1.2.1 Khái quát chung về Bancassurance Error! Bookmark not defined 1.2.2 Các chỉ tiêu đánh giá sự phát triển của dịch vụ Bancassurane Error!

Bookmark not defined

1.2.3 Tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đến sự phát triển dịch vụ

bancassurance của các DNBH Việt Nam Error! Bookmark not defined

1.2.4 Thực tiễn phát triển dịch vụ Bancassurance tại khu vực Châu Á Thái

Bình Dương và Việt Nam Error! Bookmark not defined

CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Error! Bookmark not defined 2.1 Thiết kế nghiên cứu Error! Bookmark not defined 2.2 Phương pháp nghiên cứu Error! Bookmark not defined

2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu Error! Bookmark not defined 2.2.2 Phương pháp xử lý số liệu Error! Bookmark not defined 2.2.3 Phương pháp phân tích thông tin Error! Bookmark not defined

2.2.4 Các phương pháp khác Error! Bookmark not defined

CHƯƠNG 3 THỰC TRẠNG DỊCH VỤ BANCASSURANCE TẠI TỔNG CÔNG

TY BẢO HIỂM PVI Error! Bookmark not defined 3.1 Khái quát về Tổng công ty Bảo hiểm PVI Error! Bookmark not defined

3.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển Error! Bookmark not defined 3.1.2 Các sản phẩm bảo hiểm Error! Bookmark not defined

3.2 Phân tích môi trường kinh doanh và triển vọng phát triển dịch vụ Bancassurance tại Tổng công ty Bảo hiểm PVI trong bối cảnh hội nhập kinh tế

quốc tế Error! Bookmark not defined

3.2.1 Đối thủ cạnh tranh hiện tại Error! Bookmark not defined 3.2.2 Đối thủ tiềm ẩn Error! Bookmark not defined 3.2.3 Áp lực của người mua Error! Bookmark not defined 3.2.4 Áp lực từ sản phẩm thay thế Error! Bookmark not defined

3.3 Thực trạng dịch vụ Bancassurance tại Tổng công ty Bảo hiểm PVI Error!

Bookmark not defined

3.3.1 Chiến lược phát triển dịch vụ Bancassurance của Tổng công ty Bảo hiểm

PVI qua các thời kỳ Error! Bookmark not defined

3.3.2 Cơ cấu tổ chức và mô hình Bancassurance tại Tổng công ty Bảo hiểm

PVI Error! Bookmark not defined 3.3.3 Đánh giá dịch vụ Bancassurance tại Tổng công ty Bảo hiểm PVI Error!

Bookmark not defined

3.3.4 Nhận xét về dịch vụ Bancassurance tại Tổng công ty Bảo hiểm PVI Error!

Bookmark not defined

CHƯƠNG 4 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BANCASSURANCE CỦA

TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM PVI Error! Bookmark not defined

4.1 Các điều kiện để phát triển dịch vụ Bancassurance của Tổng công ty Bảo

hiểm PVI Error! Bookmark not defined

4.1.1 Các điều kiện bên ngoài Error! Bookmark not defined 4.1.2 Các điều kiện bên trong Error! Bookmark not defined

4.2 Giải pháp phát triển dịch vụ Bancassurance của Tổng công ty Bảo hiểm PVI

Error! Bookmark not defined

4.2.1 Hoạch định chiến lược và định hướng phát triển dịch vụ Bancassurance rõ

ràng Error! Bookmark not defined 4.2.2 Kế hoạch và mục tiêu triển khai cụ thể, cơ chế hợp tác rõ ràng Error!

Bookmark not defined

4.2.3 Tăng cường củng cố mối quan hệ, liên kết giữa ngân hàng và doanh

nghiệp bảo hiểm Error! Bookmark not defined

4.2.4 Lựa chọn, phát triển, đa dạng hóa các sản phẩm bảo hiểm phù hợp với

nhu cầu của khách hàng và ngân hàng Error! Bookmark not defined 4.2.5 Đa dạng hóa các phương thức phân phối qua ngân hàng Error!

Bookmark not defined

4.2.6 Phân phối và sử dụng, nâng cao nguồn nhân lựcError! Bookmark not

defined

4.2.7 Xây dựng chính sách hoa hồng phù hợp Error! Bookmark not defined 4.2.8 Đẩy mạnh hoạt động marketing, truyền thông và quảng cáo Error!

Bookmark not defined

4.2.9 Đầu tư và ứng dụng công nghệ trong hoạt động bảo hiểm (e-insurance)

Error! Bookmark not defined

4.3 Các kiến nghị nhằm phát triển hoạt động Bancassurance của Tổng công ty

Bảo hiểm PVI Error! Bookmark not defined

4.3.1 Kiến nghị đối với cơ quan quản lý Nhà nướcError! Bookmark not defined

4.3.2 Kiến nghị đối với các ngân hàng Error! Bookmark not defined

KẾT LUẬN Error! Bookmark not defined

TÀI LIỆU THAM KHẢO 7 PHỤ LỤC

i

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

STT Ký hiệu Nguyên nghĩa

1 ACM Assurances du Crédit Mutuel

2 Bancassurance Bảo hiểm qua ngân hàng

3 DNBH Doanh nghiệp bảo hiểm

4 ĐVTV Đơn vị thành viên

5 EU Liên minh châu Âu

6 HNKT Hội nhập kinh tế

7 KDBH Kinh doanh bảo hiểm

8 NHTM Ngân hàng thương mại

9 TCH Toàn cầu hóa

10 WTO Tổ chức Thương mại thế giới

ii

DANH MỤC BẢNG BIỂU

1 Bảng 1.1 Mức độ kết hợp của các mô hình Bancassurance 18

2 Bảng 3.1 Một số đối thủ cạnh tranh của PVI trên thị trường

3 Bảng 3.2 Mô hình Bancassurance Bảo hiểm PVI đang áp dụng

tại một số ngân hàng 58

4 Bảng 3.3 Một số chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động của Bảo

hiểm PVI (2007 - 2012) 59

5 Bảng 3.4 Doanh thu phí bảo hiểm qua kênh Bancassurance của

Bảo hiểm PVI (2011-2012) 60

6 Bảng 3.5 Tình hình thực hiện kế hoạch khai thác bảo hiểm qua

7 Bảng 3.6 Tình hình thực hiện kế hoạch khai thác bảo hiểm qua

8 Bảng 3.7 Tình hình thực hiện kế hoạch khai thác bảo hiểm qua

9 Bảng 3.8 Doanh thu phí bảo hiểm qua kênh Bancassurance tính

theo sản phẩm giai đoạn 2010 - 2015 68

10 Bảng 3.9 Mức thỏa mãn trung bình của các nhân tố 79

11 Bảng 3.10 Đánh giá chung mức độ thỏa mãn 79

12 Bảng 3.11 Doanh thu theo kênh Bancassurance của Bảo hiểm

13 Bảng 3.12 Kết quả kinh doanh của kênh bancasurance của Bảo

hiểm PVI (2011-2015) 82

14 Bảng 3.13 Lợi nhuận trước thuế, ROE của một số DNBH 2011 -

15 Bảng 4.1 Tiêu chí kinh tế và xã hội dự tính của Việt Nam giai

iii

DANH MỤC HÌNH VẼ

1 Hình 1.1 Mô hình liên kết đại lý phân phối 16

2 Hình 1.2 Mô hình liên minh chiến lược 16

3 Hình 1.3 Mô hình liên doanh 17

4 Hình 1.4 Mô hình Tập đoàn 17

5 Hình 2.1 Khung Lô-gíc nghiên cứu 40

6 Hình 3.1 Mô hình 5 áp lực cạnh tranh của Poster 50

7 Hình 3.2 Kết quả kinh doanh của kênh Bancassrance của Bảo hiểm

PVI (2011 - 2015) 60

8 Hình 3.3 Cơ cấu doanh thu phí bảo hiểm qua các kênh bán lẻ của

Bảo hiểm PVI năm 2015 61

9 Hình 3.4 Hệ thống kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm của PVI 71

10 Hình 3.5 Mô hình nghiên cứu chất lượng dịch vụ 75

11 Hình 3.6 Biểu đồ khảo sát độ tin cậy 76

12 Hình 3.7 Biểu đồ khảo sát khả năng đáp ứng 77

13 Hình 3.8 Biểu đồ Khảo sát năng lực phục vụ 77

14 Hình 3.9 Biểu đồ khảo sát khả năng tiếp cận 78

15 Hình 3.10 Biểu đồ khảo sát về giá cả 78

16 Hình 3.11 So sánh doanh thu Bancassurance trên thị trường 81

17 Hình 3.12 Doanh thu – Bồi thường qua các kênh phân phối sản phẩm

4

PHẦN MỞ ĐẦU

1 Lý do lựa chọn đề tài

Hoạt động kinh doanh bảo hiểm (KDBH) giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của mỗi một quốc gia KDBH được coi như tấm lá chắn kinh tế bảo vệ cho các tổ chức, cá nhân đồng thời huy động nguồn vốn cho đầu tư phát triển đất nước

Cùng với quá trình toàn cầu hóa (TCH) và hội nhập kinh tế (HNKT) quốc tế đang diễn ra ngày càng sâu rộng, thị trường bảo hiểm Việt Nam cũng đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ nhằm đáp ứng những yêu cầu và thách thức của quá trình hội nhập Quá trình HNKT đang mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra không ít thách thức đối với các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) Việt Nam Đặc biệt với việc nước ta trở thành thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và theo như cam kết hội nhập thì lĩnh vực bảo hiểm là một trong những lĩnh vực có tốc độ mở cửa nhanh nhất Do đó vấn đề đặt ra cho các DNBH Việt Nam hiện nay là cần phải có những biện pháp và chiến lược để nâng cao hơn nữa năng lực cạnh tranh của mình để

có thể đứng vững và tồn tại trước sức ép của HNKT quốc tế

Một trong những xu hướng nổi bật trong lĩnh vực KDBH tại Việt Nam trong một vài năm qua là sự xuất hiện và phát triển của các mô hình liên kết giữa các DNBH với các Ngân hàng thương mại (NHTM) trong việc phát triển và phân phối các sản phẩm bảo hiểm qua ngân hàng (Bancassurance) Thực tiễn cho thấy, hoạt động liên kết giữa bảo hiểm - ngân hàng đã bước đầu hình thành và phát triển ở Việt Nam, hoạt động này

đã và đang mang lại lợi ích cho cả DNBH, ngân hàng và khách hàng Tuy nhiên những lợi ích này vẫn chưa thực sự tương xứng với tiềm năng thực tế, đặc biệt là việc triển khai dịch vụ Bancassurance tại nhiều doanh nghiệp bảo hiểm vẫn còn nhiều bất cập, hạn chế và vướng mắc Đứng trước thực trạng đó, học viên lựa chọn nghiên cứu đề tài:

“Phát triển dịch vụ Bancassurance tại Tổng công ty Bảo hiểm PVI trong bối cảnh Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế” Đây là nghiên cứu hết sức cần thiết trong bối

cảnh Tổng công ty Bảo hiểm PVI mới gia nhập thị trường Bancassurance được một

5

thời gian ngắn và chưa triển khai nhiều hoạt động thức đẩy sự phát triển của loại hình bảo hiểm này tương xứng với tiềm năng và thế mạnh phát triển của công ty Với ý nghĩa đó, học viên hy vọng luận văn của mình sẽ đề xuất được những giải pháp quan trọng, thiết yếu nhằm phát triển dịch vụ Bancassurance của Tổng công ty Bảo hiểm PVI nhằm khai thác tốt nhất tiềm năng hiện có

2 Mục đích và nhiêm vụ nghiên cứu

2.1 Mục đích nghiên cứu

Thông qua việc phân tích, đánh giá thực trạng cũng như làm rõ các nhân tố ảnh hưởng đến việc phát triển hoạt dịch vụ Bancassurance của Tổng công ty Bảo hiểm PVI, học viên đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy sự phát triển của dịch vụ này của PVI trong tương lai Để đạt được các mục tiêu đặt ra, luận văn cần trả lời các câu hỏi nghiên cứu sau:

- Bancassurance là gì? Tại sao nói Bancassurance là xu hướng nổi bật trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế?

- Thực trạng triển khai dịch vụ Bancassurance tại PVI như thế nào? Ưu điểm

và hạn chế?

- Để phát triển dịch vụ Bancassurance, Tổng công ty Bảo hiểm PVI cần phải thực hiện các biện pháp như thế nào?

2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu

Nhiệm vụ cụ thể:

- Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ Bancassurance của PVI

- Làm rõ các nhân tố tác động đến việc phát triển dịch vụ Bancassurance của Tổng công ty Bảo hiểm PVI

- Đề xuất một số giải pháp phát triển dịch vụ Bancassurance của Tổng công

ty Bảo hiểm PVI trong thời gian tới

3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

3.1 Đối tượng nghiên cứu

Luận văn tập trung chủ yếu vào việc nghiên cứu sự phát triển dịch vụ Bancassurance của Tổng công ty Bảo hiểm PVI

6

3.2 Phạm vi nghiên cứu

- Về không gian: Luận văn tập trung nghiên cứu việc phát triển dịch vụ Bancassurance của Tổng công ty Bảo hiểm PVI

- Về thời gian: Luận văn chủ yếu xem xét, đánh giá dịch vụ Bancassurance tại Tổng công ty Bảo hiểm PVI trong giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2015

4 Đóng góp của luận văn

Luận văn có một số đóng góp như sau:

- Luận văn đã tổng hợp và làm rõ các vấn đề lý luận chủ yếu liên quan đến Bancassurance như:

+ Các sản phẩm tích hợp dành riêng cho kênh phân phối Bancassurance - nhóm sản phẩm mà trong rất nhiều trường hợp công ty bảo hiểm và khách hàng vẫn còn mơ hồ về sự khác biệt của nó so với sản phẩm bảo hiểm truyền thống

+ Các kênh phân phối được các Bancassurance sử dụng

+ Các phương thức phân phối của kênh Bancassurance, các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển dịch vụ Bancassurance

- Trên cơ sở phân tích mô hình Bancassurance và thực trạng phát triển dịch

vụ Bancassurance tại Tổng công ty Bảo hiểm PVI, luận văn đã xác định được các nhân tố chủ yếu hạn chế kết quả và hiệu quả dịch vụ Bancassurance của PVI để từ

đó đề xuất các giải pháp giúp phát triển dịch vụ Bancassurance tại đây

5 Bố cục của luận văn

Ngoài phần mở đầu và kết luận, bố cục của luận văn gồm 4 chương chính sau: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận, thực tiễn về

phát triển dịch vụ Bancassurance trong bối cảnh Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế

Chương 2: Phương pháp nghiên cứu

Chương 3: Thực trạng dịch vụ Bancassurance tại Tổng công ty Bảo hiểm PVI

Chương 4: Giải pháp phát triển dịch vụ Bancassurance của Tổng công ty Bảo hiểm PVI

7

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt:

1 Chính phủ, 2012 Quyết định Chính phủ số 432 / QĐ-TTg về chiến lược phát

triển của Việt Nam giai đoạn 2011-2020 Hà Nội

2 Võ Quốc Đạt, 2009 Tiềm năng phát triển các sản phẩm Bancassurance tại

Ngân hàng TMCP Bảo Việt Luận văn thạc sĩ Khoa Quốc tế Đại học Quốc gia

Hà Nội

3 Nguyễn Văn Định, 2006 Giáo trình bảo hiểm Hà Nội: NXB Đại học Kinh tế

Quốc dân

4 Nguyễn Văn Định, 2009 Giáo trình Quản trị kinh doanh bảo hiểm Hà Nội:

NXB Đại học Kinh tế Quốc dân

5 Phạm Việt Hà, 2010 Phân tích SWOT hoạt động Bancassurance tại Việt Nam Luận văn thạc sĩ Đại học kinh tế Quốc dân, Hà Nội

6 Chu Thu Hiền, 2010 Phát triển hoạt động Bancassurance tại Tổng công ty Bảo

Việt nhân thọ Luận văn thạc sĩ Đại học Ngoại thương, Hà Nội

7 Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, 2009 - 2015 Số liệu thị trường bảo hiểm Việt

Nam Hà Nội

8 Đỗ Minh Hoàng, 2009 Áp dụng mô hình Bancassurance vào Agribank Luận

văn thạc sĩ Đại học Kinh tế quốc dân

9 Trần Huy Hoàng, 2008 Vận dụng mô hình Bancassurance vào thị trường bảo hiểm ở Việt Nam Tạp chí Phát triển kinh tế, số 213, trang 20-23

10 Nguyễn Thị Nhung và Nguyễn Thái Liêm, 2012 Bancassurance tại các ngân

hàng thương mại Việt Nam nhìn từ góc độ sự hài lòng của khách hàng Tạp chí

Ngân hàng, số 20, trang 7-9

11 Đàm Hoàng Oanh, 2010 Giải pháp phát triển hoạt động liên kết ngân hàng -

bảo hiểm Tạp chí Ngân hàng, số 53

12 Quốc hội, 2000, 2010 Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2000 và sửa đổi bổ sung

năm 2010 Hà Nội