XU HƯỚNG ĐA NỀN TẢNG CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NHỮNG THAY ĐỔI CẦN THIẾT TRONG CHIẾN LƯỢC TIẾP THỊ TRỰC TUYẾN THÁNG 08/2016 Copyright ©2013 The Nielsen Company Confidential and proprietary Copyright ©2015 The Nielsen Company Confidential and proprietary XU HƯỚNG SỐ HÓA CỦA THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ THẾ GIỚI Những ông lớn nội địa Bán hàng qua mạng xã hội Những đối thủ phát triển vượt bậc Tác động thời điểm toán Nhu cầu Tính bền vững tiêu dùng Thị trường tinh tế cạnh tranh toàn cầu THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Bán lẻ & Bán sỉ Cơ sở liệu lớn (big data) Nhãn hàng riêng Bán lẻ dựa định vị người tiêu dùng Tăng tốc sản phẩm Tốt cho sức khỏe Tính phi biên giới không gian mua sắm Thế giới số Copyright ©2016 The Nielsen Company Confidential and proprietary THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ LUÔN ĐỐI MẶT VỚI NHIỀU THÁCH THỨC Copyright ©2016 The Nielsen Company Confidential and proprietary THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ: LUÔN NĂNG ĐỘNG & ĐẶT RA NHỮNG NHU CẦU CAO HƠN Sự phát triển giới số thúc đẩy phát triển theo hướng đa dạng thị trường bán lẻ MÔ HÌNH BÁN LẺ TRUYỀN THỐNG MÔ HÌNH BÁN LẺ TRỰC TUYẾN Cửa hàng cố định Kết nối trực tuyến Theo làm việc Mọi lúc, nơi Các ngành hàng cố định Các ngành hàng thiết kế phù hợp địa Tại cửa hàng bán lẻ Tương tác cửa hàng truyền thống trực tuyến Phát triển dựa theo khám phá điểm bán Phát triển dựa theo hành vi trực tuyến Top mặt hàng mua nhiều qua mạng 2014 Airline ticket Clothes Tour/ Hotel CÂU HỎI ĐẶT RA NHÀ BÁN LẺ CÓ CẦN QUAN TÂM ĐẾN THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ TRỰC TUYẾN VÌ NGƯỜI TIÊU DÙNG CÓ VẺ ÍT MUA THỰC PHẨM TRÊN MẠNG? Source: Nielsen Global E-commerce study in 2014 Copyright ©2016 The Nielsen Company Confidential and proprietary TỐC ĐỘ PHÁT TRIỂN VƯỢT BẬC CỦA THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ (TMĐT) LÀ ĐIỀU KHÔNG THỂ TRÁNH KHỎI Tại Mỹ với ngành hàng tiêu dùng nhanh, TMĐT đóng góp phần 10% thị Doanh số bán ngành hàng tiêu dùng nhanh tăng 20% năm XÂY DỰNG & ĐO LƯỜNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRỰC TUYẾN LÀ ĐIỀU RẤT CẦN THIẾT Nguồn: : The Nielsen Global Retail-Growth Strategies Survey Copyright ©2016 The Nielsen Company Confidential and proprietary THỊ TRƯỜNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TẠI PHÁP 3.0% 3.6% 3.2% 2.8% 1.6% Thị phần doanh thu bán lẻ trực tuyến 3.9% 2.3% Source: Nielsen Retail Measurement Services, latest 52 weeks ending April 2015 3.0% 4.2% 4.1% Copyright ©2016 The Nielsen Company Confidential and proprietary THỊ TRƯỜNG TRUNG QUỐC: TMĐT LÀ ĐIỀU TẤT YẾU CỦA HÀNG TIÊU DÙNG NHANH Thị phần doanh thu bán lẻ trực tuyến 33% 25% 2% 9% 7% Chăm sóc bé C sóc cá nhân Giải khát C.sóc gia đình Thực phẩm 40% 35% 72% 86% 52% Tốc độ tăng trưởng doanh thu năm Tăng trưởng 23% Nguồn: Nielsen Retail Measurement Services, latest 52 weeks ending June 2015 Copyright ©2016 The Nielsen Company Confidential and proprietary VAI TRÒ CỦA CỬA HÀNG VẬT LÝ SẼ CÓ NHIỀU THAY ĐỔI Thỏa mãn nhu cầu Cung cấp giá trị Sự tiện lợi Thấu hiểu người mua sắm Bán lẻ cửa hàng truyền thống Source: Nielsen Global Connected Commerce Survey, Q4 2015 Bán lẻ đa kênh Bán lẻ trực tuyến Copyright ©2016 The Nielsen Company Confidential and proprietary BÁN LẺ ĐA KÊNH CHÍNH LÀ TƯƠNG LAI CỦA NGÀNH BÁN LẺ Tỉ lệ người đồng ý với lý chọn lựa mua hàng tạp hóa trực tuyến 74% 69% 69% 64% 63% Turkey Philippines 59% 49% Global Thailand China India Nigeria Tôi mua hàng tạp hóa trực tuyến tìm cửa hàng truyền thống *Global average includes 24 countries Source: Nielsen Global Connected Commerce Survey, Q4 2015 10 Copyright ©2016 The Nielsen Company Confidential and proprietary VÀ KHÔNG THỂ BỎ QUA NỀN TẢNG MUA SẮM TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG Tỉ lệ sở hữu di động truy cập internet quốc gia (năm 2014) TỈ LỆ SỞ HỮU DI ĐỘNG (%) TỈ LỆ NGƯỜI TRUY CẬP INTERNET (% so với tổng dân số ) MỸ Đức Brazil Mexico Trung Quốc Ấn Độ S Africa Nigeria 100 123 139 85 94 76 150 78 87 87 53 41 48 19 47 53 Note*: India includes national and state highways and expressways only Source: CIA World Factbook; Nielsen 11 Copyright ©2016 The Nielsen Company Confidential and proprietary KHÔNG CHỈ VẬY, NHÀ BÁN LẺ CẦN CHÚ Ý THÔNG TIN HIỂN THỊ TRỰC TUYẾN Xu hướng số hóa làm thay đổi hành vi mua sắm người tiêu dùng Tìm kiếm thông tin sản phẩm Kiểm tra/ So sánh giá 63% 52% 60% 54% 38% Dịch vụ du lịch 52% 44% 39% Hàng điện Nguồn: Nielsen Global Connected Commerce Survey, Q4 2015 Tìm kiếm khuyến mãi/ giảm giá Chăm sóc cá nhân/ sắc đẹp 46% 34% 35% 30% Thực phẩm tươi sống 12 Copyright ©2012 The Nielsen Company Confidential and proprietary CẦN HIỂU NHIỀU HƠN NGƯỜI MUA VÀ HÀNH VI CỦA HỌ WEBROOMING 13 Copyright ©2013 The Nielsen Company Confidential and proprietary Copyright ©2016 The Nielsen Company Confidential and proprietary XU HƯỚNG ĐA NỀN TẢNG TẠI VIỆT NAM 14 SỞ HỮU NHIỀU THIẾT BỊ HƠN ĐI KÈM VỚI NHỮNG THAY ĐỔI TRONG “CUỘC SỐNG TRỰC TUYẾN” CABLE SMARTPHONE Copyright ©2015 The Nielsen Company Confidential and proprietary HIỆN ĐANG SỞ HỮU DỰ TÍNH SẼ MUA TRONG TƯƠNG LAI TRUYỀN HÌNH CÁP LAPTOP MÁY TÍNH ĐỂ BÀN SMART TV MÁY TÍNH BẢNG 91% 79% 78% 75% 49% 8% 15% 34% 37% 12% 9% 43% Nguồn: Báo cáo Cross-Platform Insights 2015/2016, Nielsen Việt Nam thực 15 NGƯỜI TIÊU DÙNG VỚI THỜI GIAN “SỐNG TRỰC TUYẾN” NHIỀU HƠN THỜI GIAN TRUNG BÌNH MỖI TUẦN DÀNH CHO CÁC HOẠT ĐỘNG TRỰC TUYẾN SINGAPORE PHILIPPINES VIỆT NAM 24.7 24.7 Copyright ©2015 The Nielsen Company Confidential and proprietary 25.9 ẤN ĐỘ 24.1 ĐÀI LOAN 23.0 HONG KONG 24.4 MALAYSIA 24.2 INDONESIA THÁI LAN 20.3 19.5 Nguồn: Báo cáo Cross-Platform Insights 2015/2016, Nielsen Việt Nam thực 16 Copyright ©2015 The Nielsen Company Confidential and proprietary VÀ VƯỢT XA THỜI GIAN DÀNH CHO CÁC KÊNH TRUYỀN THÔNG KHÁC Nguồn: Báo cáo Cross-Platform Insights 2015/2016, Nielsen Việt Nam thực 17 CHỌN LỰA KÊNH TRUYỀN THÔNG ĐỂ BẮT KỊP XU HƯỚNG SỐ HÓA TV VẪN LÀ PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG PHỔ BIẾN CỦA NGƯỜI VIỆT Copyright ©2015 The Nielsen Company Confidential and proprietary 72% TUY NHIÊN, CÁC NỀN TẢNG THAY THẾ ĐANG PHÁT TRIỂN MẠNH 78% HƠN TRÊN 10 NGƯỜI TIÊU DÙNG TRỰC TUYẾN TIẾP NHẬN THÔNG TIN QUA TV TRUYỀN THỐNG GẦN BA PHẦN TƯ NGƯỜI VIỆT XEM PHIM ẢNH VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH TV BẰNG CÁC NỀN TẢNG TRỰC TUYẾN NHƯ Nguồn: Báo cáo Cross-Platform Insights 2015/2016, Nielsen Việt Nam thực VIDEO-ON-DEMAND 18 MỞ RỘNG KÊNH TƯƠNG TÁC TẠI CÙNG MỘT THỜI ĐIỂM TRÊN 10 NGƯỜI VIỆT THƯỜNG XUYÊN SỬ DỤNG TV Copyright ©2015 The Nielsen Company Confidential and proprietary VÀ CÁC THIẾT BỊ KẾT NỐI CÙNG MỘT THỜI ĐIỂM Nguồn: Báo cáo Cross-Platform Insights 2015/2016, Nielsen Việt Nam thực 19 CHỌN LỰA HỆ ĐIỀU HÀNH TÙY THEO NHÓM ĐỐI TƯỢNG MỤC TIÊU Copyright ©2015 The Nielsen Company Confidential and proprietary HỆ ĐIỀU HÀNH ĐƯỢC SỬ DỤNG Ở CÁC PHÂN KHÚC NGƯỜI TIÊU DÙNG Nguồn: Báo cáo Cross-Platform Insights 2015/2016, Nielsen Việt Nam thực 20 NỘI DUNG TRUYỀN THÔNG TRỰC TUYẾN ĐA DẠNG TRONG NHIỀU LĨNH VỰC Copyright ©2015 The Nielsen Company Confidential and proprietary CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC XEM TRÊN VIDEO-ON-DEMAND NĂM 2014 & 2015 Nguồn: Báo cáo Cross-Platform Insights 2015/2016, Nielsen Việt Nam thực 21 CÁC TIÊU ĐIỂM CHÍNH Kênh truyền thông trực tuyến cần tận dụng để tiếp cận người tiêu dung, vùng thành thị nông thôn Di động tảng quan trọng để tăng tính tương tác gắn bó với khách hàng Copyright ©2015 The Nielsen Company Confidential and proprietary Tiếp thị đa kênh thời điểm Tối ưu thông tin truyền thông tảng hệ điều hành phù hợp với phân khúc người tiêu dung Dựa hành vi, mong đợi mối quan tâm người tiêu dùng, tiếp cận với nội dung tiếp thị phù hợp Chủ động nắm bắt thông tin thị trường, thông tin người mua, giúp doanh nghiệp hoạch định chiến lược thực thi hiệu 22 NIELSEN NÓI: HÃY KẾT HỢP TẤT CẢ Thế giơí truyền thông TỔNG SỐ KHÁN GIẢ Copyright ©2015 The Nielsen Company Confidential and proprietary Thế giới bán lẻ TỔNG SỐ BÁN LẺ = = ++ ++ ++ + Cửa hàng bán lẻ Trực tuyến + Dự liệu khách hàng + Dự liệu media Dự liệu bán lẻ Copyright ©2015 The Nielsen Company Confidential and proprietary THẾ GIỚI NGƯỜI TIÊU DÙNG: ĐÔNG ĐÚC, PHỨC TẠP & KẾT NỐI 24