PHÂN TÍCH NGÀNH THÉP THEO MÔ HÌNH MICHAEL PORTER

Bài phân tích về ngành thép theo mô hình Michael Porter của nhóm 1 trường DH Ngân Hàng Tp.HCM. Môn: Đầu tư tài chính GV: Trần Tuấn Vinh Bài phân tích rất hay của các bạn sinh viên nhóm 1 thực hiện, đạt điểm cao.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM KHOA TÀI CHÍNH MÔN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH ĐỀ TÀI PHÂN TÍCH NGÀNH THÉP Nhóm sinh viên thực – Nhóm 1 Phạm Thị Thúy Chuyển Nguyễn Ngọc Lâm Võ Mai Diễm My Lê Thị Tuyết Nhung Nguyễn Ngọc Thanh Nhi Sầm Thị Tươi Lớp D06 Giảng viên: Th.S Trần Tuấn Vinh Tp Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng năm 2016 NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC NHÓM STT TÊN MSSV CÔNG VIỆC ĐÁNH GIÁ Phân tích khả Phạm Thị Thúy Chuyển 030129130033 ép giá khách Hoàn thành hàng đến ngành Khá tốt thép Phân tích yếu tố khả ép giá Nguyễn Ngọc Lâm 030129130688 nhà cung cấp đến ngành thép, làm Hoàn thành Tốt slide Phân tích áp lực sản phẩm thay Võ Mai Diễm My 030129130171 đến ngành thép, viết phần mở đầu Hoàn thành Khá tốt Thuyết trình Phân tích rào cản Lê Thị Tuyết Nhung 030129130859 gia nhập ngành thép Thuyết trình Hoàn thành Tốt Nhóm trưởng, giới thiệu mô hình MP, giới thiệu Nguyễn Ngọc Thanh Nhi 030129130844 ngành thép, phân Hoàn thành tích vĩ mô ngành Tốt thép, tổng hợp chỉnh sửa, kết luận Thuyết trình Phân tích cạnh Sầm Thị Tươi 030129130350 tranh nội ngành thép Hoàn thành Khá tốt LỜI MỞ ĐẦU Thép ngành công nghiệp nặng quan trọng, đầu vào cho nhiều ngành công nghiệp khác giới xây dựng, khí chế tạo máy, công nghiệp sản xuất ô tô, lượng…Trong đó, ngành xây dựng giới đứng đầu lượng tiêu thụ, năm tiêu thụ khoảng 50% tổng sản lượng thép toàn cầu, ngành giao thông vận tải đứng thứ hai với tỷ lệ 16% ngành khí chế tạo máy đứng thứ ba với tỷ lệ 14% Giai đoạn 2014-2015 chứng kiến suy thoái ngành thép toàn cầu, tình trạng cân cung – cầu diễn khu vực, khởi nguồn từ suy thoái kinh tế Trung Quốc, quốc gia thống trị ngành thép sản xuất tiêu thụ Điều dẫn tới biến động phức tạp giá nguyên vật liệu đầu vào, giá thành phẩm bán thành phẩm khắp thị trường Và đương nhiên, Việt Nam ngoại lệ Theo số liệu thống kê 2015, nhu cầu tiêu thụ nước chiếm khoảng 67% tổng lượng sản xuất ra, tương ứng với gần 10 triệu tấn, nhập tăng mạnh 32%, tương ứng với 15,7 triệu tấn, Trung Quốc chiếm tới 61% Tuy ngành hưởng sách bảo hộ nhà nước trong tương lai mà hiệp định thương mại tự có hiệu lực đặc biệt FTAs với cường quốc thép ACFTA với Trung Quốc, FTA Việt Nam – liên minh kinh tế Á – Âu có Nga ngành thép Việt Nam bị đe dọa Chính vậy, việc phân tích ngành thép với mô hình nhân tố Michael Porter quan trọng Việc phân tích giúp doanh nghiệp ngành định vị vị trí đưa phương án, chiến lược nhằm phát triển bền vững tương lai MỤC LỤC CHƯƠNG GIỚI THIỆU MÔ HÌNH MICHAEL E.PORTER 1.1 Rào cản gia nhập ngành 1.2 Khả ép giá khách hàng 1.3 Khả ép giá nhà cung cấp 1.4 Áp lực sản phẩm thay 1.5 Cạnh tranh nội ngành CHƯƠNG GIỚI THIỆU NGÀNH THÉP VIỆT NAM 2.1 Lịch sử ngành thép 2.2 Tình hình phát triển 2.3 Quy trình sản xuất thép CHƯƠNG PHÂN TÍCH VĨ MÔ NGÀNH THÉP_ VĨ MÔ KINH TẾ VIỆT NAM QUÝ 1/ 2016 3.1 Tăng trưởng kinh tế 3.2 Lạm phát 3.3 Lãi suất 3.4 Tỷ giá 3.5 Vốn FDI CHƯƠNG PHÂN TÍCH NGÀNH THÉP THEO MÔ HÌNH MICHAEL E PORTER (MP) 4.1 RÀO CẢN GIA NHẬP NGÀNH 4.1.1 Lợi kinh tế từ quy mô 4.1.2 Dị biệt hóa sản phẩm 4.1.3 Yêu cầu vốn 4.1.4 Chi phí chuyển đổi 4.1.5 Sự tiếp cận đến kênh phân phối 4.1.6 Chính sách phủ 10 4.2 KHẢ NĂNG ÉP GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG 11 4.2.1 Khách hàng chủ yếu mức độ phân tán 11 4.2.2 Đặc điểm sản phẩm chi phí chuyển đổi trình sử dụng 11 4.2.3 Nguy khách hàng không chuộng sử dụng sản phẩm thép: 12 4.2.4 Tầm quan trọng sản phẩm chất lượng sản phẩm/ dịch vụ khách hàng 12 4.2.5 4.3 Mức độ hiểu biết thông tin người mua sản phẩm ngành 13 KHẢ NĂNG ÉP GIÁ TỪ NHÀ CUNG CẤP 14 4.3.1 Nhiều nhà cung cấp mức độ tập trung mức thấp: 14 4.3.2 Không gây chi phí chuyển đổi lớn 15 4.3.3 Nhà sản xuất có khả liên kết dọc: 16 4.4 CẠNH TRANH NỘI BỘ NGÀNH 17 4.4.1 Số lượng qui mô DN ngành 17 4.4.2 Tốc độc khả tăng trưởng ngành 18 4.4.3 Định phí chi phí lưu kho cao 19 4.4.4 Công suất tăng nhanh thông qua đầu tư lớn 19 4.4.5 Hàng rào rút khỏi ngành 20 4.4.6 Mức độ tâm đạt thành công doanh nghiệp ngành 20 4.5 ÁP LỰC TỪ SẢN PHẨM THAY THẾ 21 4.5.1 Các sản phẩm ngành thép: 21 4.5.2 Mối đe dọa từ sản phẩm thay thế: 22 CHƯƠNG GIỚI THIỆU MÔ HÌNH MICHAEL E.PORTER Giáo sư Michael Porter sinh năm 1947, ông giáo sư tên tuổi lớn lĩnh vực chiến lược cạnh tranh, giáo sư lỗi lạc lịch sử Đại học Harvard (Mỹ), ông có đóng góp to lớn lĩnh vực kinh doanh nước Mỹ nói riêng giới nói chung Những lý thuyết, mô hình chiến lược cạnh tranh ông giảng dạy khắp trường kinh doanh giới Những sách kinh điển ông Lợi cạnh tranh, Lợi cạnh tranh gia trở thành sách thiếu giới kinh doanh nhiều thập kỷ qua Năm 1979, tạp chí Harvard Business Review xuất mô hình Porter’s five forces với nội dung tìm hiểu yếu tố tạo lợi nhuận doanh thu ngành khả phát triển ngành tương lai Sau đời, mô hình xem công cụ hữu dụng có hiệu việc tìm hiểu nguồn gốc lợi nhuận Nó cung cấp chiến lược cạnh tranh kinh doanh để doanh nghiệp trì gia tăng lợi nhuận Theo Michael Porter sức cạnh tranh ngành chịu tác động năm yếu tố bao gồm: RÀO CẢN GIA NHẬP NGÀNH KHẢ NĂNG ÉP GIÁ CỦA NHÀ CUNG CẤP CẠNH TRANH NỘI BỘ NGÀNH ÁP LỰC SẢN PHẨM THAY THẾ Trang 1/ 23 KHẢ NĂNG ÉP GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG 1.1 Rào cản gia nhập ngành Rào cản gia nhập ngành yếu tố ngăn chặn nguy doanh nghiệp gia nhập ngành Những doanh nghiệp gia nhập ngành mang theo lực sản xuất mới, khát vọng chiếm thị phần thường nhiều nguồn lực đáng kể Mối nguy gia nhập ngành ngành phụ thuộc vào rảo cản gia nhập có, với phản ứng từ đối thủ có Nếu rào cản gia nhập đủ lớn kẻ đến dự đoán trả đũa mạnh mẽ từ đối thủ cạnh tranh có, nguy từ doanh nghiệp gia nhập ngành thấp Có loại rào cản gia nhập ngành: - Lợi kinh tế nhờ quy mô: Yếu tố ngăn cản gia nhập ngành cách bắt buộc đối thủ gia nhập phải có quy mô lớn mạo hiểm với phản ứng mạnh mẽ từ doanh nghiệp có gia nhập ngành với quy mô nhỏ chấp nhận bất lợi chi phí - Dị biệt hóa sản phẩm: nghĩa doanh nghiệp có đặc trưng thương hiệu, sản phẩm độc đáo có trung thành khách hàng, ưa chuộng sản phẩm đơn giản họ doanh nghiệp ngành Yếu tố tạo rào cản gia nhập buộc doanh nghiệp phải đầu tư mạnh mẽ để thay đổi trung thành khách hàng Việc đặc biệt rủi ro tất nêu việc gia nhập ngành thất bại - Yêu cầu vốn: yêu cầu phải đầu tư nguồn lực tài lớn để đứng ngành phải trì nguồn vốn mạnh để đầu tư cho phương tiện sản xuất, cho hoạt động bán chịu, dự trữ hàng tồn kho…đây rào cản khó cho muốn gia nhập ngành không đủ mạnh vốn - Chi phí chuyển đổi: nghĩa chi phí mà khách hàng phải đối mặt chuyển từ nhà cung cấp sang nhà cung cấp khác Nếu chi phí lớn, đối thủ muốn gia nhập phải có ưu điểm chi phí hay chất lượng sản phẩm đủ khiến cho khách hàng từ bỏ nhà cung cấp - Khả tiếp cận kênh phân phối: đối thủ muốn gia nhập ngành cần phải đảm bảo kênh phân phối sản phẩm rộng lớn Do kênh phân phối sản phẩm doanh nghiệp bao phủ Trang 2/ 23 - Chính sách phủ: Chính phủ hạn chế cấm tham gia vào số ngành nhữnng công cụ kiểm soát điều kiện cấp phép giới hạn việc tiếp cận nguồn nguyên liêụ thô 1.2 Khả ép giá khách hàng Khách hàng áp lực cạnh tranh ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất doanh nghiệp Khách hàng tạo áp lực giá cả, chất lượng sản phẩm, dịch vụ kèm theo doanh nghiệp Họ điều khiển áp lực cạnh tranh thông qua hành vi mua hàng Khách hàng tạo áp lực cạnh tranh doanh nghiệp thể quy mô khách hàng, vị đàm phán giá cả, tầm quan trọng sản phẩm Nhu cầu thông tin sản phẩm, chi phí chuyển đổi, tính nhạy cảm giá khách hàng áp lực cạnh tranh thật doanh nghiệp 1.3 Khả ép giá nhà cung cấp Khả có đặc trưng mức độ tập trung nhà cung cấp thể quy mô, số lượng nhà cung cấp Nếu thị trường có vài nhà cung cấp lớn tạo áp lực cạnh tranh mạnh ảnh hưởng tới sản xuất toàn ngành Khi thị trường thị phần nhà cung ứng chia nhỏ sức ép cạnh tranh giảm xuống, khả ảnh hưởng tới ngành giảm xuống Tầm quan trọng nhà cung ứng thể số lượng sản phẩm mà họ cung ứng, khác biệt sản phẩm cung ứng, khả thay nhà cung cấp chi phí chuyển đổi doanh nghiệp ngành 1.4 Áp lực sản phẩm thay Áp lực cạnh tranh sản phẩm thay phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm chi phí chuyển đổi sử dụng sản phẩm, xu hướng sử dụng sản phẩm thay khách hàng, tương quan giá chất lượng sản phẩm thay Tính chất khác biệt sản phẩm lớn tạo nên sức mạnh cạnh tranh so với sản phẩm thay cao Tuy nhiên khoa học kỹ thuật ngày phát triển sản phẩm thay ngày có chiều hướng gia tăng, tạo nên sức ép cạnh tranh sản phẩm thay ngày trở nên mạnh mẽ Trang 3/ 23 1.5 Cạnh tranh nội ngành Các doanh nghiệp hoạt động ngành cạnh tranh trực tiếp với tạo nên cường độ cạnh tranh ngành Các yếu tố tạo nên sức ép cạnh tranh lượng cung cầu ngành, tốc độ tăng trưởng ngành, số lượng đối thủ cạnh tranh ngành tầm quan trọng ngành… Khi cường độ cạnh tranh ngành gay gắt khách hàng ngày hưởng lợi hơn, tôn trọng hơn, doanh nghiệp ngày phải nổ lực thay đổi để đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng CHƯƠNG 2.1 GIỚI THIỆU NGÀNH THÉP VIỆT NAM Lịch sử ngành thép - Năm 1959, Khu gang thép Thái Nguyên Trung Quốc giúp xây dựng - Giai đoạn 1976-1982, công nghiệp nặng ưu tiên phát triển, song ngành thép bước phát triển đáng kể - Năm 1990, Tổng công ty Thép thành lập - Năm 1995, Tổng công ty Thép Việt Nam (VNSTEEL) thành lập Nhiều công ty thép nước nước đời, có 13 dự án liên doanh - Từ năm 2000 trở giai đoạn nở rộ doanh nghiệp thép với đa dạng thuộc loại hình sở hữu khác thành phần kinh tế - Quy mô nhỏ: Trung bình công suất cán thép nhà máy Việt Nam khoảng 100.000 tấn/năm 2.2 Tình hình phát triển - Các sách ngành thép hai thập kỷ qua Việt Nam theo thứ tự ưu tiên ưu đãi cao doanh nghiệp nhà nước; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp tư nhân nước - Sản lượng sản xuất công ty thép nước dư thừa so với nhu cầu tiêu thụ Việt Nam phải nhập thép giới - Do lực cạnh tranh số doanh nghiệp thép nước, phần lại cân đối phân khúc sản phẩm thép khác Trang 4/ 23 vững dài hạn Tuy nhiên việc có lợi nhuận hay không trì mức phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác 4.2 KHẢ NĂNG ÉP GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG 4.2.1 Khách hàng chủ yếu mức độ phân tán Khách hàng chủ yếu có nhu cầu sử dụng thép nhà thầu xây dựng Các doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực thép công nghiệp: Nhà tiền chế, đóng tàu, xà lan, công trình cầu cống, nhà máy gia công cán tole xà gồ…Mức độ tập trung khách hàng thấp Các đại lý phân phối dễ làm giá trường hợp xảy tình trạng khan thép => Mức độ phân tán khách hàng THẤP 4.2.2 Đặc điểm sản phẩm chi phí chuyển đổi trình sử dụng Các sản phẩm thép (chủ yếu thép xây dựng) có tính tiêu chuẩn hoá cao, đó, có hội để doanh nghiệp thép theo đuổi chiến lược cạnh tranh khác biệt hoá Vậy SP ngành thép tính dị biệt hoá cao người mua Phí chuyển đổi người mua không muốn sử dụng sản phẩm ngành mà chuyển sang dùng sản phẩm gỗ, nhựa… cao, thép thường vật liệu chính, trụ cột công trình xây dựng nên việc chuyển đổi đòi hỏi tốn thời gian chi phí Trong khuynh hướng khách hàng không thích thay đổi thói quen sợ thời gian công sức Nếu khách hàng quen thuộc với hình ảnh sản phẩm khó thay đổi việc sử dụng sản phẩm thay cho sản phẩm thay Lợi nhuận khách hàng mua sản phẩm ngành cao Sắt thép xây dựng yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến hình thành bền vững công trình Kết cấu thép có khả chịu lực tốt, đồng chất lượng, dễ tự động hoá chế tạo giới hoá thi công, có khả đáp ứng yêu cầu kiến trúc thẩm mỹ cao… áp dụng ngày nhiều xây dựng công trình nói chung công trình giao thông nói riêng Như dự án xây dựng 44 cầu đường sắt, dự án xây dựng cầu Thuận Phước, cầu Cần Thơ, cầu Vĩnh Tuy, cầu Đông Trù… Vì khách hàng thường nhạy cảm với giá họ trọng chất lượng Trang 11/ 23 => Tính dị biệt sản phẩm THẤP, chi phí chuyển đổi khách hàng CAO 4.2.3 Nguy khách hàng không chuộng sử dụng sản phẩm thép: Thị trường thép nội địa bao gồm thép sản xuất nước thép nhập giá rẻ, đặc biệt từ Trung Quốc Trong thời kì hội nhập nay, Việt Nam tham gia kí kết Hiệp định thương mại tự song phương, đa phương với nhiều quốc gia vùng lãnh thổ Khi tham gia Hiệp định, quốc gia có cam kết lộ trình giảm thuế nhập khẩu, tiến tới xóa bỏ gần toàn rào cản thuế quan Một thỏa thuận mà Việt Nam tham gia kí kết hiệp định Hợp tác kinh tế toàn diện Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á Trung Quốc (ACFTA) Điều làm giá thép Trung Quốc có ưu rẻ thị trường nội địa mối đe dọa ngành thép nước Tuy nhiên với sách thuế tự vệ vừa đời phủ đánh thuế lên phôi thép nhập từ nước thép thành phẩm nhập vào nước đẩy giá thép tăng, điều có tác động làm giá thép nhập thép nước chênh lệch nhiều nên ngành thép nước chiếm thị trường tiêu thụ định => Nguy khách hàng không sử dụng sản phẩm thép THẤP 4.2.4 Tầm quan trọng sản phẩm chất lượng sản phẩm/ dịch vụ khách hàng Tầm quan trọng sản phẩm chất lượng sản phẩm thép cao Sản phẩm thép đóng vai trò thiết yếu phát triển ngành khác, (ngành xây dựng, giao thông vận tải, công trình giao thông, đô thị, dự án hạ tầng… ), cốt lõi phát triển ngành đó, chất lượng thép đánh giá qua thời gian, khách hàng định lựa chọn sản phẩm thép họ có hướng đầu tư dài hạn chắn họ trọng khía cạnh chất lượng => Tầm quan trọng sản phẩm khách hàng CAO Trang 12/ 23 4.2.5 Mức độ hiểu biết thông tin người mua sản phẩm ngành Mức độ hiểu biết thông tin người mua sản phẩm ngành thép thấp Đó từ cạnh tranh thiếu lành mạnh Người tiêu dùng phải gánh chịu hậu từ việc sử dụng sản phẩm chất lượng không đảm bảo Các sản phẩm, tôn mái lợp sau vài năm sử dụng bị hoen gỉ, thấm dột nước… Trong đó, sản phẩm trôi hàng giả, hàng nhái nên chế độ bảo hành Đối với doanh nghiệp sản xuất tôn thép nước, để cạnh tranh giá sản phẩm nhập gá rẻ, doanh nghiệp buộc phải mua sử dụng thép nguyện liệu có chất lượng kém; đầu tư công nghệ giá rẻ, sử dụng công nghệ lạc hậu… Thành phẩm làm ra, tôn thép ma gaim3 lớp ma; chất lượng sản phẩm xa so với thông tin công bố doanh nghiệp Nhiều doanh nghiệp nhỏ trục lợi làm sản phẩm nhái thương hiệu có uy tín có gia bán thấp tạo cạnh tranh thiếu lành mạnh thị trường… Vì người mua chưa có đủ công nghệ, thiết bị để kiểm tra chất lượng loại sản phẩm thị trường Đối với Việt Nam điểm bất lợi lớn => Mức độ hiểu biết thông tin người mua THẤP KẾT LUẬN: “KHẢ NĂNG ÉP GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG” Ở MỨC THẤP, thang điểm 1đ Phần lớn doanh nghiệp thép lãi thấp thua lỗ Giá thép giảm mạnh năm qua khiến không doanh nghiệp gặp khó, bán lỗ vốn trường hợp Hữu Liên Á Châu, SMC, Thép Tiến Lên Ngoài doanh nghiệp top đầu Hòa Phát, Hoa Sen nhìn chung biên lợi nhuận ngành thép năm qua thấp, quanh ngưỡng 5% Trang 13/ 23 Doanh thu sụt giảm, chi phí phát sinh kỳ mức cao khiến nhiều doanh nghiệp thép lỗ lớn năm qua Có thể kể tới Hữu Liên Á Châu (HLAC) lỗ 387 tỷ đồng, lỗ lũy kế 1.044 tỷ đồng hay SMC lỗ 195 tỷ đồng, Thép Tiến Lên lỗ 173 tỷ đồng, Thép Việt Ý lỗ 52 tỷ đồng, Kim khí TP.HCM (HMC) lỗ 33 tỷ đồng Theo đánh giá Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS), năm 2016, ngành sản xuất thép nước gặp nhiều khó khăn tình trạng dư cung kéo dài hàng nhập gia tăng Theo đó, giá bán thành phẩm thép tiếp tục giảm theo xu hướng giá nguyên liệu đầu vào Mặt khác, nguồn cung dồi từ nước đẩy giá thép xuống sâu năm tới; lượng tồn kho thép xây dựng lớn 4.3 KHẢ NĂNG ÉP GIÁ TỪ NHÀ CUNG CẤP 4.3.1 Nhiều nhà cung cấp mức độ tập trung mức thấp: Việt Nam nhập từ nhiều nước nhiều châu lục khác nguyên liệu thô (thép phế liệu), bán thành phẩm (phôi thép) thành phẩm loại (thép cán nóng, thép xây dựng, tôn mạ màu, thép hình,…) nhiều vần nguyên liệu thô bán thành phẩm Theo báo cáo Hiệp hội thép Việt Nam: Năm 2015, Việt Nam nhập siêu 16 triệu thép thành phẩm bán thành phẩm với tổng giá trị nhập ròng 6,57 tỷ Trang 14/ 23 USD Trong đó, lượng thép nhập từ Trung Quốc chiếm 52% tổng lượng thép nhập khẩu, quốc gia khác cung cấp thép cho Việt Nam lớn Nhật Bản (22%), Hàn Quốc (9%), Đài Loan (6%) Hồng Kông (2%) Riêng với phôi thép nhập khẩu, năm 2015 Việt Nam chi gần 402 triệu USD nhập 1,25 triệu từ Trung Quốc, chiếm 67% nguồn nhập phôi thép vào Việt Nam Như thấy ngành thép Việt Nam chịu ảnh hưởng nhiều từ biến động phôi thép giới Giá thép nước có xu hướng biến động chiều với giá phôi giới Nguồn: thời báo kinh doanh, http://thoibaokinhdoanh.vn/Dien-dan-10/Nhap-phoi-thepTrung-Quoc-%E2%80%9CTu-ve-hay-khong-tu-ve%E2%80%9D-21829.html => Mức độ tập trung nhà cung cấp THẤP 4.3.2 Không gây chi phí chuyển đổi lớn Nguyên liệu đầu vào ngành thép gần sản phẩm thay nên đóng vai trò quan trọng ngành thép Tuy nguồn cung cấp chủ yếu từ Trung Quốc công ty ngành thép Việt Nam không phụ thuộc hoàn toàn vào hay vài nhà cung cấp Hơn sản phẩm nhà cung cấp mang tính đồng đều, tính đặc trưng khác biệt lớn nhà cung cấp nên không gây chi phí chuyển đổi lớn Và hết nguồn phế liệu, quặng, phôi sắt bán cho Trang 15/ 23 ngành thép mà Sự lựa chọn khách hàng phụ thuộc vào giá cả, thương hiệu uy tín doanh nghiệp chủ yếu => Chi phí chuyển đổi THẤP 4.3.3 Nhà sản xuất có khả liên kết dọc: Từ quy trình sản xuất thép, cho thấy ngành thép tạo nhiều sản phẩm khác giai đoạn định quy trình Các công ty ngành lựa chọn sản xuất số hay nhiều sản phẩm thép khác nhau, nên công ty ngành vừa đối thủ cạnh tranh vừa nhà cung ứng, vừa đối tác thị trường Điều tạo nên trạng thái liên kết dọc ngành, hình thành tập đoàn thép lớn với nhiều công ty nhỏ => Nhà sản xuất có khả liên kết dọc TRUNG BÌNH KẾT LUẬN: “KHẢ NĂNG ÉP GIÁ CỦA NHÀ CUNG CẤP” Ở MỨC THẤP, thang điểm 1.5đ Những thay đổi quy định pháp luật bổ sung giúp cho cung cấp nguyên liệu thép nước cạnh tranh mạnh mẽ với khối ngoại: Thực trạng vừa qua, cụ thể tháng 12/2015 tháng 1/2016, Việt Nam nhập với mức tương ứng 317.000 340.000 Riêng tháng 1/2016, mức nhập tăng cao gấp lần so với kỳ Trong đó, mức giá bình quân nhập liên tục giảm mạnh, từ mức 451 USD (tháng 1/2015) giảm xuống mức 269 USD/tấn (tháng 1/2016), gây khó khăn lớn cho nhà sản xuất phôi thép nước Trang 16/ 23 Nguồn: báo đầu tư, http://baodauthau.vn/doanh-nghiep/doanh-nghiep-thep-noi-doi-matnguy-co-pha-san-18900.html Trước tình hình đó, theo định áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời mặt hàng phôi thép thép dài NK Bộ Công Thương, từ ngày 22-3-2016 đến hết ngày 710-2016, mức thuế NK hành, mặt hàng NK áp dụng biện pháp tự vệ thức phải chịu thêm mức thuế NK bổ sung, thuế NK phôi thép Trung Quốc lên 33,3% thép dài mức 29,2% Đây hội, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nước: doanh nghiệp sản xuất phôi cạnh tranh giá với nguyên liệu nhập khẩu, mở rộng quy mô, từ giúp ngành thép nước bớt lệ thuộc vào nước Còn doanh nghiệp có nguồn vào phôi, phế quặng sắt, dồi dào, không lệ thuộc nhập Giá đầu vào tăng giúp doanh nghiệp điều chỉnh gia tăng giá bán sản phẩm, góp phần gia tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp Ngoài ra, sản xuất thép chịu tác động giá điện nước, tăng chi phí điện làm ảnh hưởng đến hoạt động ngành thép Tăng giá điện trở thành nguy lớn ngành thép, đặc biệt doanh nghiệp sản xuất thép theo phương pháp hồ quang điện Tuy nhiên nay, giá điện Chính phủ trì ổn định mức hợp lý nên không đáng lo ngại 4.4 CẠNH TRANH NỘI BỘ NGÀNH 4.4.1 Số lượng qui mô DN ngành - Theo công bố Hiệp hội thép Việt Nam Hiệp hội có số lượng thành viên gia nhập Hiệp hội 103 thành viên chia thành chuyên ngành chính: – Sản xuất Thép xây dựng: 36 thành viên – Sản xuất ống thép: 11 thành viên – Sản xuất Tôn mạ Kim loại & Sơn phủ màu: 18 thành viên – Các doanh nghiệp thương mại & khác: 38 thành viên Các thành viên Hiệp hội Thép Việt Nam bao gồm đủ thành phần kinh tế: Doanh nghiệp Nhà nước; Công ty liên doanh; Công ty cổ phần tư nhân; Công ty 100% vốn nước Trang 17/ 23 - Hiện tại, ngành thép có mảng lớn thép xây dựng, ống thép tôn mạ Ở mảng thép HPG chiếm thị phần lớn có quy mô vốn lớn vượt trội so với doanh nghiệp có vốn hóa lớn thứ POM tới gần 24 lần Vì vậy, mảng thép doanh nghiệp khác cạnh tranh Ở mảng tôn mạ HSG chiếm thị phần lớn nước đối thủ cạnh tranh mảng Vì vậy, thấy doanh nghiệp ngành thép cạnh tranh gay gắt - Ngành thép Việt Nam đa số doanh nghiệp sản xuất quy mô nhỏ, công nghệ sản xuất mức trung bình so với giới, đa số tham gia khâu gần cuối chuỗi giá trị Do đó, giá trị gia tăng thấp, dẫn tới doanh thu lợi nhuận không cao Mặt khác, doanh nghiệp phụ thuộc chủ yếu vào nguồn nguyên liệu bán thành phẩm phôi thép nhập để sản xuất nên biên lợi nhuận chịu chi phối lớn từ biến động giá giới =>Số lượng doanh nghiệp ngành THẤP quy mô tương đối NHỎ trừ số tập đoàn lớn Hoa Sen Group, Hòa Phát Group… 4.4.2 Tốc độc khả tăng trưởng ngành - Ngành sản xuất thép Việt Nam tăng trưởng với tốc độ số, đạt trung bình 15%/năm giai đoạn 2011-2015 Tổng sản lượng thép sản xuất doanh nghiệp nước năm 2015 gần 15 triệu Thế mạnh ngành thép Việt Nam sản phẩm thép xây dựng, với thép chiếm 40% tổng sản lượng thép toàn ngành - Tốc độ đô thị hóa cao nguyên nhân làm tăng cầu thép Có thể nói tiêu thụ thép nằm giai đoạn đầu trình tăng trưởng - Nếu xét khía cạnh cạnh tranh doanh nghiệp nước không gay gắt hội công công nghiệp hóa đất nước Tuy nhiên, xét dài hạn sách Nhà nước ngày mở cửa việc cạnh tranh với sản phẩm từ nước đặc biệt sản phẩm nhập từ nước với giá cạnh Trang 18/ 23 tranh Hàng rào thuế quan ngày dỡ bỏ khiến doanh nghiệp nước khó đứng vũng chưa kể đến việc cạnh tranh ngành => Tốc độ tăng trưởng khả tăng trưởng ngành CAO 4.4.3 Định phí chi phí lưu kho cao - Tỷ trọng định phí tổng chi phí doanh nghiệp ngành cao Như vậy, doanh nghiệp ngành phải bán số lượng lớn sản phẩm thị trường, phải tranh giành thị phần, dẫn đến cường độ cạnh tranh tăng lên - Sản phẩm doanh nghiệp ngành có chịu chi phí lưu cao Đặc điểm khiến nhà sản xuất muốn bán hàng hóa nhanh tốt Nếu thời điểm đó, nhà sản xuất khác muốn bán sản phẩm họ cạnh tranh giành khách hàng trở nên dội giá bán thành phẩm thép tiếp tục giảm theo xu hướng giá nguyên liệu đầu vào, nguồn cung dồi từ nước đẩy giá thép xuống sâu năm tới Lượng tồn kho thép xây dựng lớn, giá nguyên liệu lẫn thành phẩm tiếp tục giảm, khiến chi phí trích lập giảm giá hàng tồn kho tăng cao => Định phí chi phí lưu kho CAO 4.4.4 Công suất tăng nhanh thông qua đầu tư lớn Mức độ áp dụng khoa học kỹ thuật ngành thấp: 30% nhà máy sản xuất thép có quy mô nhỏ sử dụng công nghệ lạc hậu, 40% sử dụng công nghệ với trình độ trung bình Với công nghệ sản xuất lạc hậu trung bình, ngành thép gây tác động lớn đến môi trường Mặt khác chi phí sản xuất lớn, khiến sản phẩm thép nước sức cạnh tranh yếu, thường xuyên bị thép ngoại “đe dọa” Tuy nhiên số doanh nghiệp có cải tiến khoa học kĩ thuật, đầu tư vào công nghệ ví dụ như: - Tập đoàn Hoa Sen Dây chuyền sản xuất tôn mạ kẽm dày theo công nghệ NOF, đóng vai trò chủ lực tổng thể dự án Nhà máy Tôn Hoa Sen - Phú Mỹ, dây Trang 19/ 23 chuyền công nghệ tiên tiến công nghệ sản xuất tôn mạ kẽm, lần có mặt VN, đánh dấu bước đột phá công nghệ sản xuất tôn chất lượng cao - Hòa Phát doanh nghiệp thép xây dựng Việt Nam thành công với công nghệ lò cao liên động khép kín từ quặng sắt đến thép thành phẩm, hay gọi sản xuất thép từ thượng nguồn => Mức độ công suất tăng nhanh thông qua đầu tư lớn THẤP 4.4.5 Hàng rào rút khỏi ngành Các doanh nghiệp muốn rút khỏi ngành khó: doanh nghiệp phải chịu chi phí cao, muốn từ bỏ không sản xuất sản phẩm chi phí cố định đầu tư từ đầu lớn Mặt khác, tiến hành lý tài sản cố định thực khó, doanh thu thanh lý thấp hãng buộc phải cạnh tranh Rào cản làm cho doanh nghiệp buộc phải lại ngành, công việc kinh doanh không thuận lợi => Rào cản rút khỏi ngành CAO 4.4.6 Mức độ tâm đạt thành công doanh nghiệp ngành Các doanh nghiệp đại diên ngành có tâm lớn để thành công ngành Các tâm thể bên hành động: Bộ Công thương vừa có định áp dụng biện pháp tự vệ số sản phẩm thép nhập vào Việt Nam Mức thuế tương đối 23,3% phôi thép 14,2% thép dài, tinh thần doanh nhân công tâm người lãnh đạo ngành thép lãnh đạo đóng vai trò quan trọng Và chế thoát khỏi chế 100% vốn Nhà nước sang đa sở hữu vốn cổ đông dần thực - Theo báo cáo năm tài 2014-1015 Tập đoàn Hoa Sen, doanh thu hợp đạt 17.447 tỷ đồng, vượt 6% so với kế hoạch đề tăng 16,4% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 652,87 tỷ đồng, vượt kế hoạch 45% tăng 59% so với năm trước Trang 20/ 23 - Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát vừa công bố Báo cáo thường niên 2016, có vạch kế hoạch kinh doanh năm 2016 với doanh thu 28.000 tỷ đồng, tăng 8% so với năm trước Qua báo cáo doanh nghiệp đứng đầu ngành cho thấy doanh nghiệp trọng đến mục tiêu kinh doanh, tâm đạt vị trí dẫn đầu ngành => Mức độ tâm đạt thành công doanh nghiệp ngành CAO KẾT LUẬN: “CƯỜNG ĐỘ CẠNH TRANH NỘI BỘ NGÀNH” Ở MỨC CAO, thang điểm 4đ 4.5 ÁP LỰC TỪ SẢN PHẨM THAY THẾ 4.5.1 Các sản phẩm ngành thép: Các sản phẩm ngành thép: a) Thép xây dựng: Vật liệu thép có vai trò quan trọng ngành xây dựng sử dụng cho công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông với khả chịu lực tốt, độ tin cậy cao giúp công trình bền vững theo thời gian - Thép dây cuộn - Thép trợ lực - Thép hình - Thép b) Thép ống: Sản phẩm ống thép sử dụng để làm ống dẫn nước, giàn giáo, cột đèn chiếu sáng đô thị, nhà thép tiền chế Do đó, sản lượng tiêu thụ ống thép bị ảnh hưởng với tình trạng cũa ngành xây dựng dân dụng Thép ống gồm: - Ống đen - Ống mạ c) Thép cán nóng, Thép cán nguội: Trang 21/ 23 Thép cán nguội sử dụng rộng rãi công nghiệp ôtô, lợp, thép dùng sơn mạ, ống thép, thiết bị gia dụng, thùng phuy, đồ nội thất… d) Tôn mạ kim loại sơn phủ màu: Sản phẩm tôn mạ có tính ứng dụng cao thị trường Bên cạnh công dụng thường thấy để lợp mái nhà, vách ngăn, máng xối xây dựng, tôn mạ sử dụng sản phẩm đồ gia dụng, két sắt, thiết bị khí, máy móc, Nhờ công dụng đa dạng nên sản phẩm tôn mạ có lượng đối tượng khách hàng phong phú, từ nhà thầu xây dựng công trình lớn phân khúc trung cấp hộ gia đình, nhà xưởng Gồm loại như: - Mạ kẽm - Mạ màu - Hợp kim Al-Zn 4.5.2 Mối đe dọa từ sản phẩm thay thế: a) Sản phẩm thay thế: Sản phẩm thay cho sắt Thép sản phẩm từ nhựa, gỗ, tre Những sản phẩm áp dụng cho mô hình mang tính cá nhân, nhỏ lẻ So sánh độ cứng, độ đàn hồi, tính dễ uốn, sức bền kéo đứt nhựa, gỗ xa thép Chính đặc điểm mang lại ưu cho thép việc cung cấp nguồn vật liệu yếu cho xây dựng công trình công nghiệp chế tạo Vì vậy, khả nhựa gỗ thay thép thấp Thêm vào đó, sản phẩm thay thép vật liệu composite với ưu điểm nhẹ bền với môi trường Composite sản xuất theo công nghệ pultrusion composite dùng để thay sắt, thép gỗ kết cấu khung giàn như: xà nhà, dùng để trang trí, làm cột nhà…Tuy nhiên sản phẩm chưa phổ biến chưa đáp ứng độ bền, giá cả, tính tiện dụng…So với tính phổ biến thép Trang 22/ 23 phạm vị sử dụng rộng sản phẩm thép thép composite thay b) Mức độ đe dọa sản phẩm thay đến ngành: Do phân khúc sản phẩm ngành thép mang tính đặc thù có đòi hỏi cao chất lượng mà sản phẩm thay khác đáp ứng Hơn nữa, sản phẩm thép đầu vào thay cho nhiều ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đặc biệt xây dựng Vì mức độ đe dọa từ sản phẩm thay thấp, hay nói cách khác chưa có sản phẩm thay loại sản phẩm thời điểm Chính vậy, doanh thu, lợi nhuận khả phát triển ngành không bị ảnh hưởng nhân tố KẾT LUẬN: “ÁP LỰC CỦA SẢN PHẨM THAY THẾ” Ở MỨC THẤP, thang điểm 0,5đ  ĐIỂM TRUNG BÌNH: (3 + + 1.5 + + 0.5)/5 = 2đ Trang 23/ 23 KẾT LUẬN Điểm trung bình 2đ thang điểm cho thấy mức độ ảnh hưởng áp lực cạnh tranh lên lợi nhuận, doanh thu ngành với khả phát triển ngành tương lai TRUNG BÌNH Mặc dù nhiều khó khăn nguồn nguyên liệu đầu vào gặp phải canh tranh thép ngoại nhìn chung ngành thép có tảng vĩ mô lớn, môi trường vĩ mô thuận lợi cho việc phát triển ngành, ổn định lâu dài Ngành thép Việt Nam có điều kiện thuận lợi để phát triển nhu cầu xây dựng ngày tăng cao Tuy nhiên doanh nghiệp thép Việt Nam gặp phải cạnh tranh gay gắt thị trường nội địa thị trường xuất doanh nghiệp cần nổ lực nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến công nghệ để gia tăng lực cạnh tranh doanh nghiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO Sách “ Chiến lược cạnh tranh “ Michael Porter Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) http://vsa.com.vn/ Tổng cục thống kê Việt Nam https://www.gso.gov.vn/ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam www.sbv.gov.vn/ www.vietinbanksc.com.vn Công văn 5828/BTC-CST 2015 thuế xuất quặng sắt http://www.stockbiz.vn/News/2016/3/30/647361/hpg-dat-muc-tieu-san-luong2016-tang-16-so-voi-nam-truoc-lnst-o-muc-tuong-duong.aspx http://www.thepmienbac.com.vn/Tin-tuc/Nam-2016-thep-xay-dung-se-tangtruong-15.html http://marketingbox.vn/Mo-hinh-5-ap-luc-canh-tranh-cua-Michael-Porter.html 10 http://tailieu.tv/tai-lieu/bao-cao-chuyen-sau-cong-ty-co-phan-tap-doan-hoa-senhsg-14651/ 11 http://cafef.vn/doanh-nghiep/nhap-khau-thep-trung-quoc-tang-phi-ma-nhieudoanh-nghiep-thep-lo-ca-tram-ty-dong-20160223175137614.chn 12 http://thoibaokinhdoanh.vn/Dien-dan-10/Nhap-phoi-thep-Trung-Quoc%E2%80%9CTu-ve-hay-khong-tu-ve%E2%80%9D-21829.htm 13 http://baodauthau.vn/doanh-nghiep/doanh-nghiep-thep-noi-doi-mat-nguy-copha-san-18900.html 14 http://kythuatchetao.com/thep-can-nong-nguoi-phan-biet-va-phuong-phap-luachon/ 15 http://www.vatlieuxaydung.org.vn/vlxd-co-ban/sat-thep/kien-thuc-co-ban-vethep-xay-dung-6675.htm 16 http://s.cafef.vn/hose/HSG-cong-ty-co-phan-tap-doan-hoa-sen.chn