Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nước khoáng và thương mại dịch vụ quảng ninh

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI LƯƠNG THỊ NGUYỆT GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN NƯỚC KHOÁNG VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẢNG NINH Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC QUẢN TRỊ KINH DOANH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN MINH DUỆ Hà Nội – Năm 2013 Luận văn thạc sỹ khoa học Trường Đại học Bách khoa Hà Nội LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng em Các số liệu luận văn thu thập từ thực tế Kết luận văn chưa công bố công trình Học viên Lương Thị Nguyệt Lương Thị Nguyệt Viện Kinh tế Quản lý Luận văn thạc sỹ khoa học Trường Đại học Bách khoa Hà Nội MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG BẢNG CHỮ VIẾT TẮT MỞ ĐẦU CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẠNH TRANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH 1.1 CẠNH TRANH 1.1.1 Khái niệm cạnh tranh 1.1.2 Phân loại cạnh tranh .4 1.1.3 Ý nghĩa cạnh tranh kinh tế thị trường 1.1.4 Những công cụ sử dụng chủ yếu cạnh tranh 1.1.4.1 Chất lượng sản phẩm .6 1.1.4.2 Giá .6 1.1.4.3 Tổ chức tiêu thụ sản phẩm 1.1.4.4 Cạnh tranh công cụ khác .8 1.2 NĂNG LỰC CẠNH TRANH 1.2.1 Năng lực cạnh tranh quốc gia 1.2.2 Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp/ngành .9 1.3 NHỮNG YẾU TỐ CHỦ YẾU ẢNH HƯỞNG TỚI NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP 12 1.3.1 Các yếu tố bên 12 1.3.2 Các yếu tố bên 13 1.3.2.1 Yếu tố người 13 1.3.2.2 Yếu tố trang thiết bị, công nghệ 14 1.3.2.3 Yếu tố tổ chức quản lý 14 1.3.2.4 Năng lực tài 14 1.3.2.5 Yếu tố Marketing 15 1.3.2.6 Hoạt động nghiên cứu, phát triển 15 1.3.2.7 Công nghệ thông tin 15 Lương Thị Nguyệt Viện Kinh tế Quản lý Luận văn thạc sỹ khoa học Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 1.3.2.8 Yếu tố phi vật chất – Tiềm lực vơ hình .16 1.4 MA TRẬN ĐỂ ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY 16 1.4.1 Ma trận hình ảnh 16 1.4.2 Ma trận điểm mạnh, điểm yếu, hội nguy – ma trận SWOT .17 1.5 MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CẠNH TRANH, NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÀNH NƯỚC GIẢI KHÁT 19 1.5.1 Những đặc điểm sản phẩm nước khoáng 19 1.5.2 Tình hình khai thác, tiêu thụ nước khoáng giới Việt Nam.20 1.5.3 Một số đặc điểm cạnh tranh, lực cạnh tranh ngành nước giải khát giới Việt Nam 21 TÓM TẮT CHƯƠNG 22 CHƯƠNG PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY TNHH MTV NƯỚC KHOÁNG VÀ TMDV QUẢNG NINH 23 2.1 Giới thiệu Cơng ty TNHH MTV nước khống TMDV Quảng Ninh .23 2.1.1 Q trình hình thành phát triển cơng ty 23 2.1.2 Các sản phẩm, dịch vụ 24 2.2 PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CƠNG TY TNHH MTV NƯỚC KHỐNG VÀ TMDV QUẢNG NINH 27 2.2.1 Các yếu tố vĩ mô 27 2.2.2 Các yếu tố thuộc môi trường ngành ( yếu tố vi mô) 34 2.2.3 Các yếu tố bên công ty .40 2.2.3.1 Phân tích đánh giá khát quát lực cạnh tranh công ty 40 2.2.3.2 Nguồn nhân lực 42 2.2.3.3 Yếu tố thiết bị, công nghệ .45 2.2.3.4 Năng suất lao động 47 2.2.3.5 Sản xuất – Tác nghiệp 48 2.2.3.6 Quản trị chất lượng 48 2.2.3.7 Các yếu tố Marketing 50 Lương Thị Nguyệt Viện Kinh tế Quản lý Luận văn thạc sỹ khoa học Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 2.2.3.8 Tài 52 2.2.3.9 Nghiên cứu phát triển (R&D) 55 2.3 PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY VỚI CÁC ĐỐI THỦ CẠNH TRANH CHÍNH TRONG KHU VỰC 56 2.4 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY TNHH MTV NƯỚC KHOÁNG VÀ TMDV QUẢNG NINH TRONG LĨNH VỰC KINH DOANH NƯỚC GIẢI KHÁT 58 2.4.1 Các điểm mạnh điểm yếu cơng ty TNHH MTV nước khống TMDV Quảng Ninh .58 2.4.2 Cơ hội thách thức đơí với Cơng ty TNHH MTV nước khoáng TMDV Quảng Ninh 60 TÓM TẮT CHƯƠNG 62 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CANH TRANH CỦA CƠNG TY TNHH MTV NƯỚC KHỐNG VÀ TMDV QUẢNG NINH.63 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH NGK VÀ CỦA CƠNG TY TNHH MTV NƯỚC KHỐNG VÀ TMDV QUẢNG NINH TRONG LĨNH VỰC SẢN XUẤT KINH DOANH NGK 63 3.1.1 Định hướng phát triển chung ngành nước giải khát 63 3.1.2 Mục tiêu phát triển ngành NGK Việt Nam đến năm 2015 tầm nhìn đến năm 2025 63 3.1.3 Đinh hướng phát triển kinh doanh NGK Cơng ty TNHH MTV nước khống TMDV Quảng Ninh 65 3.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY TNHH MTV NƯỚC KHOÁNG VÀ TMDV QUẢNG NINH 66 3.2.1 Giải pháp 1: Định giá bán kiểm sốt chi phí hợp lý 66 3.2.2 Giải pháp 2: Nâng cao chất lượng sản phẩm 69 3.2.3 Giải pháp 3: Nâng cao trình độ phát triển nguồn nhân lực .73 3.2.4 Giải pháp 4: Đẩy mạnh hoạt động Marketing xây dựng thương hiệu công ty 77 TÓM TẮT CHƯƠNG 81 KẾT LUẬN .82 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 84 Lương Thị Nguyệt Viện Kinh tế Quản lý Luận văn thạc sỹ khoa học Trường Đại học Bách khoa Hà Nội DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Kết hoạt động kinh doanh công ty 26 Bảng 2.2: Cơ cấu lao động công ty qua năm .42 Bảng 2.3: So sánh cấu lao động công ty với 43 doanh nghiệp nước giải khát khác năm 2012 43 Bảng 2.4: So sánh suất lao động công ty 47 số doanh nghiệp khác 47 Bảng 2.5: Cơ cấu thị trường công ty 51 Bảng 2.6: Một số tiêu tài cơng ty qua năm .53 Bảng 2.7: So sánh tiêu tài cơng ty với số cơng ty ngành địa bàn tỉnh tính đến thời điểm 31/12/2012 .54 Bảng 2.8: Số lượng đề tài, sáng kiến kinh phí cho đầu tư nghiên cứu .55 Bảng 2.9: Ma trận hình ảnh cạnh tranh cơng ty với DN so sánh 57 Bảng 3.1: Phân bố công suất theo vùng ngành nước giải khát đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025 .64 Lương Thị Nguyệt Viện Kinh tế Quản lý Luận văn thạc sỹ khoa học Trường Đại học Bách khoa Hà Nội BẢNG CHỮ VIẾT TẮT BQ Bình quân CN Công nghiệp CP Cổ phần CSH Chủ sở hữu DN Doanh nghiệp DT Doanh thu DV Dịch vụ KD Kinh doanh KDBQ Kinh doanh bình quân MTV Một thành viên LN Lợi nhuận NGK Nước giải khát QN Quảng Ninh QH Quốc hội UBND Ủy Ban Nhân dân UBTV Ủy ban thường vụ TNHH Trách nhiệm hữu hạn TMDV Thương mại dịch vụ TC Tài TP Thành phố TM Thương mại TSCĐ Tài sản cố định SX Sản xuất XD Xây dựng Lương Thị Nguyệt Viện Kinh tế Quản lý Luận văn thạc sỹ khoa học Trường Đại học Bách khoa Hà Nội MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Gia nhập WTO hoạt động xu hội nhập tồn cầu hóa, kinh tế Việt Nam, doanh nghiệp Việt Nam đứng trước hội thách thức to lớn Cơ hội thị trường mở rộng, dễ dàng việc tiếp xúc với công nghệ, phương pháp sản xuất, quản lý mới, thách thức nhiều, cạnh tranh gay gắt doanh nghiệp “nhỏ bé” với doanh nghiệp “khổng lồ”, có nhiều tiềm lực, kinh nghiệm sản xuất, quản lý công nghệ tiên tiến nước ngồi Trước thực trạng đó, khả đứng vững phát triển doanh nghiệp tùy thuộc vào việc doanh nghiệp có nâng cao lực cạnh tranh hay khơng Vì việc đánh giá tìm biện pháp nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp việc vô cần thiết thời điểm Để doanh nghiệp tồn tại, phát triển, thân nhà lãnh đạo doanh nghiệp phải biết đánh giá, tìm biện pháp nâng cao lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Đối với ngành nước giải khát Việt Nam, mức độ cạnh tranh lại gay gắt doanh nghiệp ngành giải khát phải cạnh tranh với doanh nghiệp lớn Coca cola, Pepsico … Đứng trước nguy tụt giảm doanh số thị phần, doanh nghiệp kinh doanh nước giải khát nước buộc phải điều chỉnh chiến lược sản phẩm, đổi hoạt động, đầu tư nhiều cho việc xây dựng quảng bá thương hiệu, nhằm trì phát triển Xuất phát từ địi hỏi trên, em nhận thức rõ tầm quan trọng việc nâng cao lực cạnh tranh tồn tại, phát triển công ty TNHH MTV nước khoáng TMDV Quảng Ninh giai đoạn hội nhập nay, em chọn vấn đề “Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Công ty TNHH MTV nước khoáng TMDV Quảng Ninh ” làm đề tài làm luận văn thạc sỹ Mục đích nghiên cứu Lương Thị Nguyệt Viện Kinh tế Quản lý Luận văn thạc sỹ khoa học Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Trên sở lý thuyết cạnh tranh, lực cạnh tranh, kết hợp với nghiên cứu thực tiễn, phân tích, đánh giá thực trạng xu hướng cạnh tranh Công ty TNHH MTV nước khoáng TMDV Quảng Ninh, mục tiêu luận văn nhằm hệ thống hóa, áp dụng kiến thức môn học vào thực tiễn doanh nghiệp nhằm tìm biện pháp để nâng cao lực cạnh tranh cho công ty Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng đề tài nghiên cứu lực cạnh tranh Công ty TNHH MTV nước khoáng TMDV Quảng Ninh Phạm vi đề tài nghiên cứu lực cạnh tranh cơng ty địa bàn Quảng Ninh, có tính đến xu phát triển, cạnh tranh ngành phạm vi nước quốc tế Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp như: Phân tích kinh tế, phân tích thống kê, quy nạp diễn giải, quan sát, vấn, so sánh, lấy số liệu thực tế để phân tích, đối chiếu, kết luận vấn đề 5.Những đóng góp luận văn - Hệ thống hóa lý luận chung lực cạnh tranh doanh nghiệp nói chung doanh nghiệp nước giải khát nói riêng - Phân tích, đánh giá thực trạng lực cạnh tranh Công ty TNHH MTV nước khoáng TMDV Quảng Ninh Chỉ ưu điểm, tồn nguyên nhân Đề xuất số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Cơng ty TNHH MTV nước khống TMDV Quảng Ninh thời gian tớí Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục, danh mục tài liệu tham khảo … luận văn gồm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận cạnh tranh lực cạnh tranh Chương 2: Phân tích đánh giá lực cạnh tranh Công ty TNHH MTV nước khoáng TMDV Quảng Ninh Chương 3: Một số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Công ty TNHH MTV nước khoáng TMDV Quảng Ninh Lương Thị Nguyệt Viện Kinh tế Quản lý Luận văn thạc sỹ khoa học Trường Đại học Bách khoa Hà Nội CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẠNH TRANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH 1.1 CẠNH TRANH 1.1.1 Khái niệm cạnh tranh Thế giới thống nhất, đấu tranh mặt đối lập Cạnh tranh động lực phương thức để xã hội lên Có nhiều cách hiểu, định nghĩa khác cạnh tranh: Theo K.Marx: “Cạnh tranh ganh đua, đấu tranh gay gắt nhà tư nhằm dành giật điều kiện thuận lợi sản xuất tiêu dùng hàng hóa để thu lợi nhuận siêu ngạch” Theo từ điển Bách khoa Việt Nam (tập 1): “Cạnh tranh ( kinh doanh) hoạt động tranh đua người sản xuất hàng hóa, thương nhân, nhà kinh doanh kinh tế thị trường, chi phối quan hệ cung cầu, nhằm giành điều kiện sản xuất, tiêu thụ thị trường có lợi nhất” Hai nhà kinh tế học Mỹ P.A Samuelson W.D.Nordhaus kinh tế học ( xuất lần thứ 12) cho rằng: “Cạnh tranh (competition) kình địch doanh nghiệp cạnh tranh với để giành khách hàng thị trường” Hai tác giả cho cạnh tranh đồng nghĩa với cạnh tranh hoàn hảo (perfect competition)- cạnh tranh ngành mà người tin hành động họ không gây ảnh hưởng tới giá thị trường, không người mua, người bán gây ảnh hưởng có ý nghĩa tới giá thị trường Thị trường phải có nhiều người bán, nhiều người mua Như để có cạnh tranh phải có điều kiện tiên sau: - Phải có nhiều chủ thể tham gia cạnh tranh -Việc cạnh tranh phải diễn môi trường cạnh tranh cụ thể, có ràng buộc chung mà chủ thể tham gia cạnh tranh phải tuân thủ ràng buộc luật pháp, thông lệ kinh doanh, thỏa thuận người mua với người bán … Lương Thị Nguyệt Viện Kinh tế Quản lý Luận văn thạc sỹ khoa học Trường Đại học Bách khoa Hà Nội kiểm tra, đánh giá Trong trình đào tạo cần nhấn mạnh vào việc hiểu thực tốt nội dung sau: - Cần hiểu rộng khái niệm “Chất lượng” kinh tế thị trường Gắn việc hiểu chất lượng với việc đáp ứng nhu cầu khách hàng Cần cụ thể hóa yêu cầu khách hàng với hoạt động phòng ban, hận cụ thể để q trình đào tạo có tính thực tiễn, dễ hiểu cho phận - Khách hàng công ty nên hiểu cách rộng khách hàng bên bên doanh nghiệp Quản lý chất lượng phải việc quản lý theo quy trình, đầu q trình cơng ty lại đầu vào trình tiếp - Quản lý chất lượng theo quy trình việc quản lý khơng tùy thuộc vào trách nhiệm phòng kỹ thuật chất lượng mà thuộc trách nhiệm tất các thành viên, phận công ty - Quản lý chất lượng cần có cách nhìn tồn diện, có cánh tiếp cận vào hệ thống, vào q trình, ý đến tính đồng quản lý chất lượng đảm bảo đồng chất lượng sản phẩm chất lượng nguyên phụ liệu đầu vào; đồng biện pháp kinh tế kỹ thuật - Công nghệ; tổ chức; pháp lý, giáo dục tư tưởng; đồng quản lý chất lượng từ giai đoạn khác vào chu kỳ sống sản phẩm - Nhấn mạnh yếu tố người quản lý chất lượng, việc lập biên bản, phạt lỗi sai hỏng mặt vấn đề để khắc phục sai phạm mà vấn đề việc hỗ trợ, đào tạo, giáo dục, động viên tham gia thành viên công ty - Cán lãnh đạo, trưởng phận chịu trách nhiệm việc đào tạo nhân viên phận Nội dung huấn luyện khơng hội nghị phổ biến phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ mà cần phải trọng đến kỹ kỹ thuật sản xuất, phương pháp làm việc … cần hướng dẫn người biết cách sử dụng công cụ, phương pháp phù hợp quan lý chất lượng Lương Thị Nguyệt 70 Viện Kinh tế Quản lý Luận văn thạc sỹ khoa học Trường Đại học Bách khoa Hà Nội - Quản lý chất lượng đòi hỏi phải liên tục cải tiến chất lượng theo vòng tròn “Deming” để tiến tới mục tiêu đáp ứng vượt mong đợi khách hàng b/ Cơ cấu tổ chức, hình thức quản lý chất lượng Công ty nên thay đổi theo hướng sau: - Giảm cấu thứ bậc, thực phân quyền nhiều Quyền lực phân cấp cho trưởng phòng, trưởng phòng kỹ thuật, quản đốc, tổ trưởng … thay cho việc trì quyền lực tập trung, tối cao huy thuộc lãnh đạo - Xây dựng quan hệ thân mật, gắp bó phát huy tính làm chủ, sáng tạo thành viên - Việc định quản lý chất lượng cần dựa vào kiện, có tham gia quản đốc, tổ trưởng, phòng kỹ thuật … thay cho việc định dựa vào kinh nghiệm nhà quản lý - Thông tin theo chiều rộng, hai chiều, thay từ xuống Cơng khai hóa tới mức cao thông tin cho thành viên doanh nghiệp, tiến tới xóa bỏ tồn nguồn thơng tin khơng thức cơng ty c/ Thành lập nhóm chuyên trách quản lý chất lượng Cần thành lập nhóm chuyên trách chất lượng bao gồm có tham gia đại diện lãnh đạo, phòng kỹ thuật, nhân quản đốc phân xưởng để đảm bảo điều phối, sử dụng đồng nguồn lực công ty cho công tác quản lý chất lượng d/ Quản lý chất lượng khâu chuẩn bị sản xuất trình sản xuất Đối với nguyên vật liệu đầu vào cung cấp nhà cung cấp, phận kho với nhân viên phòng kỹ thuật phải kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu sở mẫu đối chứng Nếu sai khác chất lượng, số lượng nguyên liệu phụ đầu vào phải nhanh chóng lập biên bản, thơng báo cho nhà cung cấp để có hướng xử lý Ưu tiên mua hàng nhà cung cấp có hệ thống đảm bảo chất lượng tốt Thực tốt công tác bảo quản nguyên liệu phụ kho nhằm giảm tới mức thấp chất lượng chúng trình tồn trữ Lương Thị Nguyệt 71 Viện Kinh tế Quản lý Luận văn thạc sỹ khoa học Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Thực nghiên túc vận hành tốt quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008, Hệ thống HACCP phân xưởng Suối Mơ 1, Suối mơ Quang Hanh Đối với phân xưởng sản xuất: Phải nhận thức chất lượng sản phẩm xương song công ty, nhiệm vụ số sản xuất loại sản phẩm đảm bảo chất lượng tốt ( nội dung hình thức) e/ Đổi cơng tác kiểm tra hoạt động phòng kỹ thuật Cần xây dựng phịng kỹ thuật cơng ty thành phận có đủ trình độ, lực, quyền hạn để trở thành phận đầu công tác quản lý chất lượng công ty Cụ thể sau: Đổi công tác kiểm tra nhân viên kỹ thuật từ việc kiểm tra sản phẩm sang kiểm tra nguyên liệu đầu vào, kiểm tra máy móc, thiết bị; người nâng cao khả kiểm tra việc thực quy trình phận tổ sản xuất, kho tàng … Bố trí đủ tổ cán kỹ thuật cơng ty Cán phải thực giám sát trình sản xuất lơ sản phẩm từ sản xuất đến thành phẩm Lập biên kiểm tra chất lượng lô hàng, mở sổ theo dõi, tổng hợp vấn đề phát hiện, nguyên nhân biện pháp khắc phục phòng ngừa g/ Máy móc thiết bị quản lý chất lượng Cần thay thiết bị cũ, chưa hoàn toàn tự động hóa q trình sản xuất cơng ty Cụ thể đầu tư thêm hệ thống máy móc gồm dây chuyền chiết, rửa, đóng chai tự động cơng suất 8.000 chai/giờ, 03 dây chuyền đóng lốc màng co công suất 8.000 chai/giờ hệ thống máy móc phụ trợ Cần có biện pháp nâng cao tinh thần trách nhiệm, trình độ nghiệp vụ cơng nhân sửa chữa máy móc, dây chuyền cơng nghệ cơng ty Thực tốt chế độ bảo dưỡng, bảo trì theo định kỳ, lập hồ sơ theo dõi việc tu, bảo dưỡng máy h/ Xử lý tốt ý kiến phản hồi khách hàng Mọi cá nhân, phận cơng ty cần có trách nhiệm nhanh chóng tiếp nhận, xử lý, phản hồi ý kiến khách hàng cách nhanh chóng kịp thời, xác Cần lập sổ theo dõi thống kê, tổng hợp, xác định nguyên nhân, chuyển yêu cầu cần phải xử lý khách hàng cho phận hữu quan, theo dõi kết xử lý yêu cầu khách hàng Cuối năm tổ chức thăm dò ý kiến khách hàng Lương Thị Nguyệt 72 Viện Kinh tế Quản lý Luận văn thạc sỹ khoa học Trường Đại học Bách khoa Hà Nội i/ Chế độ thưởng với quản lý chất lượng Gắn chế độ thưởng phận công ty với việc đáp ứng yêu cầu chất lượng sản phẩm, với công tác quản lý chất lượng sản phẩm dịch vụ.Việc đánh giá thực qua tiêu chất lượng sản phẩm hỏng, sản phẩm không quy cách … Đối với phận phục vụ cơng ty cần có tiêu thức đánh giá, phân loại chất lượng phục vụ nội công ty hành vi ứng xử khách hàng k/ Văn hóa doanh nghiệp công tác quản lý chất lượng Khi xây dựng văn hóa cơng ty cần trú trọng xây dựng thái độ làm việc, hành vi ứng xử khách hàng, hướng tới khách hàng cán công nhân viên công ty, đội ngũ tiếp thị, phận bán hàng Để việc quản lý chất lượng sản phẩm tốt tổ chức, phịng ban cán nhân viên phối hợp có ý thức trách nhiệm cơng việc Kết kỳ vọng: Quản trị chất lượng sản phẩm tốt giúp ích nhiều việc ổn định, nâng cao chất lượng sản phẩm cho công ty đồng thời góp phần nâng cao lực cạnh tranh công ty 3.2.3 Giải pháp 3: Nâng cao trình độ phát triển nguồn nhân lực Sự cần thiết Chất lượng nguồn nhân lực có ý nghĩa sống lực cạnh tranh doanh nghiệp Chất lượng nguồn nhân lực ảnh hưởng lớn đến chất lượng sản phẩm Tuy nhiên nguồn nhân lực Cơng ty TNHH MTV nước khống TMDV Quảng Ninh có chất lượng thấp ( trình độ nghiệp vụ cịn yếu, tuổi đời bình qn cao, thiếu động lực phấn đấu, học hỏi, rèn luyện nâng cao trình độ bán hàng) phát triển nguồn nhân lực việc làm cấp thiết cho phát triển lớn mạnh công ty Muốn thực điều này, Cơng ty TNHH MTV nước khống TMDV Quảng Ninh cần xác định công tác xây dựng phát triển nguồn nhân lực nói chung, phát triển cán nói riêng khâu đột phá, cấp thiết cần tập trung xử lý để nâng cao lực cạnh tranh Lương Thị Nguyệt 73 Viện Kinh tế Quản lý Luận văn thạc sỹ khoa học Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Nội dung giải pháp - Xác định nhu cầu nguồn nhân lực Công ty cần vào chiến lược kinh doanh, kế hoạch kinh doanh công ty hàng năm để xác định nhu cầu cán bộ, công nhân thời kỳ có tính đến u cầu sử dụng cán tương lai Nhu cầu cán công ty thời gian trước mắt cán quản lý Phân xưởng, phận bán hàng, cán tiếp thị, Marketing có khả đắp ứng nhu cầu công tác thị trường, theo kịp tốc độ phát triển cơng ty Cơng ty cần chuẩn hóa u cầu vị trí cơng tác cơng ty nhằm tạo điều kiện dễ dàng việc tuyển dụng bồi dưỡng đánh giá cán - Đánh giá nguồn nhân lực Công ty cần tổ chức đánh giá cán bộ, cơng nhân cách xác, cụ thể Việc đánh giá cần thực văn bản, lưu hồ sơ người thân người đánh giá phải biết nội dung đánh giá để có hướng phân đấu, khắc phục Trong trình đánh giá cần lưu ý số điểm sau: + Đối với công nhân, nội dung đánh giá tiến hành đơn giản, nên dừng lại khả làm việc, thái độ làm việc họ công nhân cơng ty có số lượng q lớn, việc theo dõi chi tiết gặp nhiều khó khăn + Đối với cán nghiệp vụ, cán quản lý, việc đánh giá cần chi tiết theo kỹ nhấn mạnh kỹ nhạy bén; khả phục vụ khách hàng; giá trị đạo đức; khả hành động; tinh thần đồng đội; chun mơn nghiệp vụ Những kỹ chia làm nhóm kỹ chuyên môn; kỹ kinh doanh; kỹ quản lý kỹ lãnh đạo Trong bảng đánh giá cần nêu rõ thành tích đạt được, chưa làm được, mặt mạnh, mặt cần phát triển thời gian tới; triển vọng phát triển cá nhân người đánh giá ngắn hạn dài hạn Với thành tích đạt cần nghiên cứu sâu cách thức mà người đánh giá đạt kết để có nhìn chất + Công tác đánh giá cán cần thực tất khâu, phận công ty Việc đánh giá không đánh giá họ vị trí cơng tác mà Lương Thị Nguyệt 74 Viện Kinh tế Quản lý Luận văn thạc sỹ khoa học Trường Đại học Bách khoa Hà Nội lựa chọn ứng cử viên dựphịng, người đảm nhiệm vị trí công tác họ Đánh giá nhằm người có lực, có khả thăng tiến tương lai, người không đảm nhiệm yêu cầu công việc vị trí tại, tìm hiểu ngun nhân chúng đưa hình thức xử lý phù hợp cần đào tạo thêm hay thay đổi công việc, trí nghỉ việc + Trưởng phận tổ trưởng, quản đốc phân xưởng, giám đốc điều hành cần chịu trách nhiệm báo cáo đánh giá thân nhân viên quyền Bản thân người phải sẵn sàng cho có thảo luận có ý kiến phản đối buổi họp đánh giá, phải sẵn sàng cho việc trả lời câu hỏi như: Họ có dự định việc phát triển nhân viên; nhân viên họ học hỏi hay trưởng thành; người khơng hồn thành cơng việc đâu trưởng phận làm để giúp họ hồn thành cơng việc, dự định hướng xử lý với người khơng hồn thành cơng việc Trong họp đánh giá phải đảm bảo tính dân chủ, trưng thực, tôn trọng ý kiến khác biệt khâu đánh giá, cần lưu ý nhận xét nhóm người người thường ln xác hơn, tồn diện so với nhận định có nhân người - Cơng tác bố trí cán Để đảm bảo cơng tác bố trí cán phù hợp, sau thực việc xác định nhu cầu, đánh giá nguồn lực, công ty nên lưu ý thêm tới số điểm sau: + Giám đốc công ty cần trực tiếp tham gia vào công tác bố trí cán Để bố trí cán đúng, giám đốc công ty phải sâu sát, cụ thể, dành thời gian thỏa đáng cho cơng việc Ngồi ra, giám đốc công ty cần phải hiểu rõ nội dung cơng việc, tránh bố trí cán sai thiếu hiểu biết, thiếu tận tâm, bố trí người thân quen, người trung thành với mà khơng ý đến u cầu cơng việc tương lai, tới lực thực họ + Giám đốc công ty cần lưu ý tới chất lượng nguồn lực, yêu cầu công việc tại, tương lai loại người đảm nhiệm thành cơng cơng việc Bố trí người, việc cần hiểu yếu tố tạo lợi cạnh tranh cho cơng ty - Chính sách thu hút sử dụng người có lực cao Lương Thị Nguyệt 75 Viện Kinh tế Quản lý Luận văn thạc sỹ khoa học Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Cơng ty cần có sách thu hút, trọng dụng người có lực cao, xem xét nhu cầu thăng tiến, giảm nguy nhân viên Những biện pháp là: + Có chế độ đãi ngộ xứng đáng vật chất lương, thưởng + Bố trí cơng việc, vị trí phù hợp với khả họ, đảm bảo họ có quyền hạn, có tự chủ cơng việc + Tránh bố trí họ vị trí cơng tác q lâu, dễ gây cảm giác nhàm chán Thường xuyên xem xét nhu cầu thăng tiến, tạo thách thức tích cực q trình làm việc + Cơng ty có chiến lược phát triển rõ ràng làm cho họ phấn đấu, yên tâm công tác +Công ty cần tạo môi trường, thời gian làm việc thuận lợi cho họ lao động người lao động sáng tạo, linh hoạt + Cần quan tâm tới người sở thực cầu thị tôn trọng họ với quan điểm coi họ người người tài công ty - Xác định định hướng xử lý với người khơng hồn thành nhiệm vụ giao + Người khơng hồn thành công việc giao người thường không đạt mục tiêu đặt họ việc mà họ phải chịu tránh nhiệm + Cần xác định rõ ngun nhân việc khơng hồn thành cơng việc Có thể u cầu cơng việc tầm so với lực; trình độ lực yếu Hướng xử lý giảm tải công việc; chuyển sang công việc phù hợp sa thải Trong trường hợp sa thải, cần lưu ý đến việc bảo vệ lòng tự trọng người bị xử lý, tranh để họ phản ứng tiêu cực, gây hình ảnh, uy tín cơng ty - Cơng tác đào tạo, nâng cao trình độ chun mơm nghiệp vụ cho cán công nhân viên công ty + Cần tổ chức, thực tốt việc tự đào tạo, đào tạo lại nội công ty Lãnh đạo cán chịu trách nhiệm trực tiếp việc nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ cho nhân viên phận Tự đào tạo cơng ty chủ yếu thực qua hình thức huấn luyện, tức dày cho người khác cách thức để Lương Thị Nguyệt 76 Viện Kinh tế Quản lý Luận văn thạc sỹ khoa học Trường Đại học Bách khoa Hà Nội hồn thành cơng việc Để thực việc này, người huấn luyện tổ trưởng tổ sản xuất, trưởng, phó phịng, nhóm trưởng cần quan sát cách thức làm việc nhân viên, công nhân Sau đưa lời nhận xét được, chưa cần phải thực để lần sau tốt Bên cạnh đó, người huấn luyện đặt câu hỏi sâu sắc, buộc người phải ln suy nghĩ, tìm tịi khám phá ln sẵn lịng cung cấp cho họ trợ giúp cần thiết để xử lý vấn đề + Có sách khuyến khích giữ ngun lương, hỗ trợ tiền học phí, chi phí lại, ăn trình học cho cán quản lý, kỹ thuật, công nhân lành nghề trường đại học nước, trung tâm dạy nghề + Đối với lao động quản lý công nhân lành nghề để có đủ trình độ tiếp thu, vận hành cơng nghệ, thiết bị mới, thích nghi với điều kiện cạnh tranh hội nhập kinh tế quốc tế Do vấn đề chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm quan tâm hàng đầu cần tăng cường phổ biến kiến thức chất lượng VSATTP để trở thành ý thức thường trực người lao động + Công ty cử cán đào tạo trường trung tâm tiếng giới số quốc gia có ngành nước giải khát phát triển - Nâng cao lực quản lý , điều hành, tuyển dụng đào tạo lại đội ngũ tiếp thị việc làm cấp thiết cho việc xây dựng nâng cao lực cạnh tranh công ty - Xây dựng quy chế tuyển dụng cán cơng nhân viên cho phịng ban, phận công ty Kỳ vọng kết quả: Giải pháp nâng cao trình độ phát triển nguồn nhân lực giúp đội ngũ lao động cơng ty nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ, đáp ứng nhu cầu công tác thị trường theo kịp tốc độ phát triển công ty 3.2.4 Giải pháp 4: Đẩy mạnh hoạt động Marketing xây dựng thương hiệu công ty Sự cần thiết: Thị trường biến động, nên công ty cần nắm bắt nhu cầu thị hiếu khách hàng Đặc biệt thói quen “gu” tiêu dùng quan trọng việc lựa Lương Thị Nguyệt 77 Viện Kinh tế Quản lý Luận văn thạc sỹ khoa học Trường Đại học Bách khoa Hà Nội chọn sản phẩm, cần nghiên cứu kỹ yếu tố để có giải pháp hiệu việc đáp ứng nhu cầu, giữ vững phát triển thị phần Công ty TNHH MTV nước khoáng TMDV Quảng Ninh chuyển đổi từ Doanh nghiệp nhà nước sang công ty TNHH thành viên nên việc nâng cao thương hiệu, hình ảnh công ty chưa phát triển trú trọng đến Do Đẩy mạnh hoạt động marketing xây dựng thương hiệu công ty bối cảnh kinh doanh vô cần thiết Nội dung giải pháp Công ty nên xây dựng phát triển tốt hệ thống đại lý tiêu thụ sản phẩm, phát huy vai trò kênh phân phối nhằm tăng tính chủ động kinh doanh Cơng ty cần tham khảo, học hỏi mơ hình phân phối đại tập đoàn hàng đầu giới Việc hoạch định phát triển nhãn hiệu cơng ty chưa mang tính chun nghiệp, phần lớn cịn mang nhiều tính ngẫu nhiêu ngắn hạn Do chưa gây xúc cảm mạnh mẽ cho khách hàng Theo khảo sát TNS, để tiết kiệm thời gian nhịp sống công nghiệp hối hả, người tiêu dùng có xu hướng lựa chọn loại thức uống tiện dụng, an toàn cho sức khỏe Khoảng 50% người tiêu dùng hỏi cho thức uống pha sẵn giúp họ tiết kiệm thời gian, 57% chọn loại bao bì tiện dụng uống ngày mà khơng cần ly tách Bao bì sản phẩm vấn đề Cơng ty bàn luận, phân tích nhiều Cơng ty chưa có nhiều sản phẩm đóng loại bao bì tiện dụng Hiện sản phẩm cơng ty đóng bao bì thủy tỉnh phải hồn trả có dung tích 500ml, chai Pet dung tích 500 ml, chai pet 330 ml, chai 1500 ml, bình galon, nhiều cho người uống lần Điều hạn chế nhiều đến khả phát triển sản phẩm công ty Dựa nghiên cứu thị trường, Công ty cần ý đầu tư sản xuất loại sản phẩm đóng loại bao bì tiện dụng, ví dụ bao bì giấy, có giá thành rẻ so với hộp kim loại, có dung tích thích hợp cho nhiều đối tượng, người lớn, trẻ em, gia đình Đặc biệt mẫu sản phẩm danh cho trẻ em nên Lương Thị Nguyệt 78 Viện Kinh tế Quản lý Luận văn thạc sỹ khoa học Trường Đại học Bách khoa Hà Nội thiết kế hình thức vui nhộn, thể tích vừa phải khoảng 200 ml kèm theo ống hút Chú ý rằng, thiết kế mẫu kiểu dáng bao bì, nhãn hiệu, cần phải đầu tư, trọng thực cách chuyên nghiệp, vừa đồng để dề nhận biết, vừa tạo tạo nên nét đặc trưng riêng, mang sắc riêng sản phẩm thương hiệu sản phẩm khách hàng - Không ngường nâng cao chất lượng sản phẩm Một thương hiệu trì ấn tượng lâu dài tâm trí khách hàng thương hiệu kèm theo với sản phẩm có chất lượng Chí chất lượng sản phẩm yếu tố quan trọng để đảm bảo uy tín thương hiệu Cần phải nhận thức thương hiệu không đơn tên gắn cho sản phẩm mà thỏa mãn khách hàng tiêu dùng sản phẩm - Cần đào tạo đội ngũ chuyên dịch vụ Marketing, đảm bảo tính chun nghiệp cơng việc quảng bá cho sản phẩm Tập trung ngân sách Marketing vào mục tiêu định vị giá trị thương hiệu cơng ty thơng qua cơng cụ báo chí nhà chun mơn để hướng dẫn phân biệt nước khoáng với nước tinh khiết - Thương hiệu nước khoáng thiên nhiên Quang Hanh nước khoáng thiên nhiên Suối mơ có nhiều lợi so với nhãn hiệu loại thị trường Tuy nhiên, cần ý khoảng 60% dân số Việt Nam đa độ tuổi từ 30 trở xuống Nhóm khách hàng gần gũi, trung thành với nước khoáng thiên nhiên Quang Hành nước khoáng thiên nhiên Suối Mơ trước có xu hướng già đi, quyền định người mua bị giảm dần Thương hiệu yếu tố hấp dẫn lớp trẻ, nhiên lớp trẻ với đặc điểm thích thể hiện, thường ưu chuộng mẻ, khác biệt, dạng Do để dành nhóm khách hàng tương lai, Cơng ty TNHHH thành viên nước khoáng TMDV Quảng Ninh buộc phải tăng đầu tư nhiều cho cho hoạt động quảng cáo, truyền thông, quan hệ công cộng Cụ thể: + Thực chương trình trưng bày sản phẩm vùng thị trường nhằm đưa hình ảnh sản phẩm vào nhận diện tiêu dùng trở thành niềm tin vào Lương Thị Nguyệt 79 Viện Kinh tế Quản lý Luận văn thạc sỹ khoa học Trường Đại học Bách khoa Hà Nội sản phẩm, song hành chương trình khuyến mại tạo điểm nhấn làm nóng thị trường + Tổ chức hội nghị khách hàng để thể tôn trọng, quan điểm hợp tác lâu dài ngày mật thiết sở phát triển nhằm khẳng định vị tăng cường niềm tin bạn hàng, tạo đà thuận lợi cho sản xuất kinh doanh công ty + Cần xây dựng chiến lược phù hợp phương tiện quảng cáo phù hợp với thị trường, loại sản phẩm Áp dụng tối đa để nâng cao hiệu ứng phận nhận diện thương hiệu qua phương tiện quảng cáo băng zơn, biển hiệu, bì thư Quảng cáo hệ thống xe công ty Xây dựng phim quảng cáo 15 phút tập trung vào mục tiêu hỗ trợ tiêu hóa, bổ sung khoáng chất nước khoáng thiên nhiên Quang Hanh nước khoáng thiên nhiên Suối Mơ; quảng bá sản phẩm gắp liện với du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng + Đối tượng khách hàng chiến lược phụ nữ gia đình cơng sở Phối hợp với báo phụ nữ tổ chức chương trình nhân nagỳ quốc tế phụ nữ, thiếu nhi, ngày gia đình Chú trọng truyền đat thơng tin qua báo chí hội thảo giới y khoa, kiện đơng đảo cơng chúng quan tâm Hướng dẫn, kích thích việc dùng thử tiến đến thói quen dùng thường xuyên ( Tập trung Quảng Ninh) cho dòng sản phẩm nước khống ngun chất có gas giải pháp trực tiếp uống thử, chào hàng trực tuyến - Cần có biện pháp thích hợp để bảo vệ thương hiệu, đảm bảo quán thông tin đến với người tiêu dùng - Sử dụng dịch vụ tư vấn thương hiệu Chú trọng thực việc đăng ký bảo hộ thương hiệu nước nước Thương hiệu nước khoáng thiên nhiên Quang Hanh nước khống thiên nhiên Suối Mơ cơng ty thương hiệu có uy tín tên tuổi, có tiếp tục mở rộng kênh phân phối, thương hiệu công ty người tiêu dùng tín nhiệm Yêu cầu tư vấn Luật việc ký kết hợp đồng đại lý, tiêu thụ sản phẩm, xác nhận công nợ chuyển giao quyền sử dụng thương hiệu vấn đề cần đến vai trò luật sư, nhằm bảo đảm điều kiện ràng buộc chặt chẽ Trong lĩnh vực đăng ký bảo hộ nhãn hiệu giải tranh chấp quyền nhãn hiệu, kiểu dáng công Lương Thị Nguyệt 80 Viện Kinh tế Quản lý Luận văn thạc sỹ khoa học Trường Đại học Bách khoa Hà Nội nghệ , cần đến tham vấn ý kiến luật sư Tham vấn luật sư nhân tố cần thiết nhằm tạo lên thành công cho chiến lược xây dựng phát triển thương hiệu doanh nghiệp Mối quan hệ chặt chẽ, hội thành công công ty cao Kỳ vọng kết quả: Đẩy mạnh hoạt động Marketing xây dựng thương hiệu, giúp cho công ty việc lập kế hoạch, nghiên cứu, thực hiện, kiểm soát đánh giá hoạt động công ty nhằm thỏa mãn nhu cầu mong muốn khách hàng; tạo uy tín với khách hàng, với bạn hàng, từ giúp cho Cơng ty TNHH MTV Nước khống TMDV Quảng Ninh mở rộng thị trường, đạt hiệu cao hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp khác ngành TÓM TẮT CHƯƠNG Qua phân tích, đánh giá tình hình lực cạnh tranh Cơng ty TNHH MTV nước khống TMDV Quảng Ninh trình bày chương II luận văn, chương luận văn nêu nêu định hướng phát triển ngành nước giải khát Việt Nam Cơng ty TNHH MTV nước khống TMDV Quảng Ninh lĩnh vực sản xuất kinh doanh nước giải khát; Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Cơng ty TNHH MTV nước khống TMDV Quảng Ninh Hy vọng số giải pháp để nâng cao lực cạnh tranh công ty như: Định giá bán kiểm sốt chi phí hợp lý; Nâng cao chất lượng sản phẩm; Nâng cao trình độ phát triển nguồn lực; Đẩy mạnh hoạt động Marketing xây dựng thương hiệu công ty mà em đưa chương luận văn giải pháp góp phần thúc đẩy phát triển công ty năm tới Lương Thị Nguyệt 81 Viện Kinh tế Quản lý Luận văn thạc sỹ khoa học Trường Đại học Bách khoa Hà Nội KẾT LUẬN Tìm giải pháp để nâng cao lực cạnh tranh sản phẩm nước giải khát tồn ngành nói chung Cơng ty TNHH MTV nước khống TMDV Quảng Ninh nói riêng vấn đề thiết ngành kinh tế Luận văn tổng hợp, phân tích số vấn đề mang tính lý luận cạnh tranh, lực cạnh tranh, yếu tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh doanh nghiệp, tiêu chí để đánh giá lực cạnh tranh doanh nghiệp nói chung doanh nghiệp nước giải khát nói riêng cụ thể hóa Cơng ty TNHH MTV nước khoáng TMDV Quảng Ninh Luận văn tiến hành nghiên cứu, tìm hiểu, phân tích tình hình kinh doanh cơng ty phân tích, tìm hiểu doanh nghiệp nước giải khát địa bàn tỉnh, tìm hiểu lực cạnh tranh ngành nước giải khát Việt Nam ngành nước giải khát quốc gia khác; tìm hiểu lực cạnh tranh quốc gia Việt Nam; quy hoạch phát triển Chính phủ Việt Nam cho ngành nước giải khát; xu hướng phát triển ngành nước giải khát nước Trong chương 2, luận văn tập trung phân tích lực cạnh tranh Công ty TNHH MTV nước khoáng TMDV Quảng Ninh mặt công tác quản lý chất lượng sản phẩm; chất lượng nguồn lực, phân tích lực tài so sánh với số đối thủ cạnh tranh để xác định vị cạnh tranh công ty thời điểm tương lai Chương trình bày định hướng phát triển ngành nước giải khát Việt Nam Công ty TNHH MTV nước khoáng TMDV Quảng Ninh lĩnh vực sản xuất kinh doanh nước giải khát; Đề xuất giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Công ty TNHH MTV nước khoáng TMDV Quảng Ninh bối cảnh cạnh tranh hội nhập kinh tế quốc tế ngày sâu rộng Ta thấy đa số giải pháp kiến nghị không phù hợp riêng cho Cơng ty TNHH MTV nước khống TMDV Quảng Ninh mà cịn áp dụng chung cho doanh nghiệp loại ngành Lương Thị Nguyệt 82 Viện Kinh tế Quản lý Luận văn thạc sỹ khoa học Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Do phải thu thập nhiều số liệu để phân tích, phải tìm hiểu nhiều lĩnh vực, nhièu mặt hoạt động khác nên chắn kết luận văn nhiều khiếm khuyết Một lần nữa, mong nhận đóng góp thầy cơ, bạn doanh nghiệp khác ngành để luận văn hoàn thiện Luận văn hoàn thành nghiên cứu với hướng dẫn tận tình trách nhiệm thầy giáo PGS.TS Nguyễn Minh Duệ - nguyên cán Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Em xin bày tỏ lòng biết ơn giáo viên hướng dẫn, GS, PGS, TS Trường tận tình giúp đỡ, dạy bảo thời gian học cao học Trường việt hoàn thành luận văn Em xin trân trọng cảm ơn ! Lương Thị Nguyệt 83 Viện Kinh tế Quản lý Luận văn thạc sỹ khoa học Trường Đại học Bách khoa Hà Nội DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Quyết định số 2435/QĐ-BCT ngày 21/5/2009 Bộ Công thương “ Phê duyệt quy hoạch phát triển ngành Bia- rượu – Nước giải khát Việt nam đến năm 2015, tầm nhìn 2025 TS Lưu Văn Nghiêm (2001), Marketing kinh doanh dịch vụ, Nhà xuất thống kê TS Nguyễn Văn Nghiến (2006), Bài giảng chiến lược kinh doanh, Đại học Bách khoa Hà Nội TS Phan Trọng Phức (2007), Nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam, NXB khoa học kỹ thuật, Hà Nội TS Nguyễn Văn Thanh (2005), Marketing dịch vụ, giáo trình, Đại học Bách khoa Hà Nội Báo cáo tổng kết đánh giá hàng năm, báo cáo khảo sát đánh giá thị trường Công ty TNHH MTV nước khoáng TMDV Quảng Ninh Lương Thị Nguyệt 84 Viện Kinh tế Quản lý