Phân tích thực trạng xuất khẩu mặt hàng dệt may của việt nam sang hoa kỳ trong giai đoạn 2001 – 2014

Phân tích thực trạng xuất khẩu mặt hàng dệt may của việt nam sang hoa kỳ trong giai đoạn 2001 – 2014 Phân tích thực trạng xuất khẩu mặt hàng dệt may của việt nam sang hoa kỳ trong giai đoạn 2001 – 2014 Phân tích thực trạng xuất khẩu mặt hàng dệt may của việt nam sang hoa kỳ trong giai đoạn 2001 – 2014 Phân tích thực trạng xuất khẩu mặt hàng dệt may của việt nam sang hoa kỳ trong giai đoạn 2001 – 2014 Phân tích thực trạng xuất khẩu mặt hàng dệt may của việt nam sang hoa kỳ trong giai đoạn 2001 – 2014 Phân tích thực trạng xuất khẩu mặt hàng dệt may của việt nam sang hoa kỳ trong giai đoạn 2001 – 2014 Phân tích thực trạng xuất khẩu mặt hàng dệt may của việt nam sang hoa kỳ trong giai đoạn 2001 – 2014 Phân tích thực trạng xuất khẩu mặt hàng dệt may của việt nam sang hoa kỳ trong giai đoạn 2001 – 2014

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG CƠ SỞ II TẠI TP HỒ CHÍ MINH *** Bộ môn CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ Chuyên ngành: KINH TẾ ĐỐI NGOẠI Đề tài PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU MẶT HÀNG DỆT MAY VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG HOA KỲ GIAI ĐOẠN 2001-2014 Nhóm sinh viên thực hiện: nhóm – Mã lớp: 153 Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 01 năm 2015 MỤC LỤC Danh mục bảng, biểu, hình vẽ Danh mục từ viết tắt VITAS OTEXA FDI TPP FTA NICs WTO CMT OEM/FOB ODM OBM Hiệp hội Dệt may Việt Nam Văn phòng dệt may Mỹ Đầu tư trực tiếp nước Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương Hiệp định thương mại tự Nước công nghiệp Tổ chức thương mại giới Cut – Make –Trim Original Equipment Manufacturing Original Design Manufacturing Original Brand Manufacturing LỜI MỞ ĐẦU Ngành dệt may ngành quan trọng kinh tế Việt Nam Dệt may phục vụ nhu cầu thiết yếu người, giải nhiều việc làm cho xã hội, từ tạo điều kiện cho kinh tế phát triển Trong trình hội nhập kinh tế quốc tế nay, ngành dệt may chứng tỏ ngành mũi nhọn nước ta thể qua kim ngạch xuất liên tục tăng, số lao động ngành ngày nhiều thị trường mở rộng, Hoa Kỳ thị trường xuất lớn Sau Việt Nam gia nhập WTO, Hoa Kỳ dỡ bỏ hạn ngạch nhập mặc hàng may mặc Việt Nam thị trường Hoa Kỳ thu hút nhà xuất hàng may mặc Tuy nhiên, hoạt động xuất hàng may mặc Việt Nam sang Hoa Kỳ gặp nhiều khó khan, thách thức Với mục đích tìm hiểu vấn đề liên quan đến ngành hoạt động xuất sang Hoa Kỳ thử tìm số giải pháp để khắc phục vấn đề đó, nhóm chúng em định chọn đề tài: “Phân tích thực trạng xuất mặt hàng dệt may Việt Nam sang Hoa Kỳ giai đoạn 2001 – 2014” Nội dung viết chia làm ba chương: − Chương 1: TỔNG QUAN VỀ NGÀNH DỆT MAY VÀ TÌNH HÌNH XUẤT − KHẨU CHUNG CỦA VIỆT NAM Chương 2: THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU MẶT HÀNG DỆT MAY CỦA − VIỆT NAM SANG HOA KỲ Chương 3: ĐÁNH GIÁ THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TRONG LĨNH VỰC XUẤT KHẨU DỆT MAY VIỆT NAM SANG HOA KỲ Trong trình tìm hiểu hoàn thành đề tài nhóm em tránh khỏi thiếu sót, nhóm em mong nhận góp ý cô để giúp chúng em hoàn thiện kiến thức CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ NGÀNH DỆT MAY VÀ TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CHUNG CỦA VIỆT NAM 1.1 Vài nét ngành dệt may Việt Nam Cùng với điện thoại linh kiện, dệt may ngành xuất chủ lực Việt Nam năm qua Năm 2013, sản phẩm dệt may Việt Nam xuất đến 180 quốc gia vùng lãnh thổ với kim ngạch xuất đạt 17,9 tỷ USD; chiếm 13,6% tổng kim ngạch xuất Việt Nam 10,5% GDP nước Tốc độ tăng trưởng dệt may giai đoạn 2008-2013 đạt 14,5%/năm đưa Việt Nam trở thành quốc gia có tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất dệt may nhanh giới Kể từ sau gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Việt Nam tiếp tục có bước mạnh mẽ theo hướng hội nhập sâu rộng vào kinh tế khu vực giới Với việc Việt Nam tham gia đàm phán, ký kết thực thi hiệp định đối tác kinh tế, hiệp định thương mại tự (FTA) cấp song phương đa phương, doanh nghiệp nước nói chung doanh nghiệp dệt may nói riêng có nhiều hội từ việc phát triển thương mại theo cách bị bảo hộ Tuy nhiên, hội tận dụng hiệu doanh nghiệp xử lý hiệu thách thức từ trình hội nhập Bảng - Tổng quan ngành dệt may Việt Nam Chỉ tiêu Đơn vị Số lượng công ty Công ty Quy mô doanh nghiệp Người Cơ cấu công ty theo hình thức sở hữu Cơ cấu công ty theo hoạt động Giá trị 6.000 SME 200-500+ chiếm tỉ trọng lớn Tư nhân (84%), FDI (15%), nhà nước (1%) May (70%), se sợi (6%), dệt/đan (17%), nhuộm (4%), công nghiệp phụ trợ (3%) Miền Bắc (30%), miền Trung cao nguyên (8%), miền Nam (62%) 2,5 triệu 4,5 triệu Vùng phân bố công ty Số lượng lao động Người Thu nhập bình quân công VND nhân Số ngày làm việc/tuần Số làm việc/tuần Số ca/ngày Giá trị xuất dệt may 2013 (không tính xơ sợi) Giá trị nhập dệt may 2013 Thị trường xuất Thin tường nhập Sản phẩm sản xuất chủ yếu Phương thức sản xuất Thời gian thực đơn hàng (lead time) Nguồn: VITAS Ngày Giờ Ca USD 48 17,9 tỷ USD 13,5 tỷ Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan Áo jacket, áo thun, quần, áo sơ mi CMT (85%); khác (15%) 90 – 100 Ngày Hiện nước có khoảng 6.000 doanh nghiệp dệt may; thu hút 2,5 triệu lao động; chiếm khoảng 25% lao động khu vực kinh tế công nghiệp Việt Nam Theo số liệu VITAS, tỷ USD xuất hàng dệt may tạo việc làm cho 150 - 200 nghìn lao động, có 100 nghìn lao động doanh nghiệp dệt may 50 - 100 nghìn lao động doanh nghiệp hỗ trợ khác Phần lớn doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân (84%); tập trung Đông Nam Bộ (60%) đồng sông Hồng Các doanh nghiệp may chiếm khoảng 70% tổng số doanh nghiệp ngành với hình thức xuất chủ yếu CMT (85%) Ngành dệt may với đòi hỏi : vốn đầu tư không lớn, công nghệ không phức tạp, phù hợp với tổ chức sản xuất quy mô vừa nhỏ Việt Nam Hơn tính đặc thù sản xuất tiêu thụ sản phẩm thời gian ngắn nên có thời hạn thu hồi vốn ngắn nhiều so với số ngành khác Thông thường thời gian thu hồi vốn ngành dệt 10-12 năm, ngành may 5-7 năm so với khoảng 15 năm ngành công nghiệp khác (ví dụ ngành công nghiệp thép) Biểu đồ - Chỉ số suất lao động khu vực sản xuất Nguồn: UNIDO China statistical yearbook So với quốc gia khác, suất lao động khu vực sản xuất Việt Nam thấp Chỉ số suất lao động khu vực sản xuất Việt Nam đạt 2,4; quốc gia sản xuất dệt may lớn khác Trung Quốc, Indonesia 6,9 5,2 Đây điểm yếu lớn dệt may nói riêng ngành công ngành sản xuất thâm dụng lao động nói chung Việt Nam 1.2 Tình hình xuất chung Việt Nam 1.2.1 Giai đoạn 2001 – 2010 Biểu đồ - Kim ngạch xuất ngành dệt may 2001-2010 Nguồn: VITAS Theo số liệu thống kê Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất Việt Nam tính đến hết tháng 12/2011 khoảng 96.9 tỷ USD, hàng dệt may đóng góp 14 tỷ USD, chiếm khoảng 14.5% Đến năm 2012, hàng dệt may chiếm 13% tổng kim ngạch xuất Việt Nam (15 tỷ USD/114.5 tỷ USD) Năm 2013, kim ngạch xuất Việt Nam 132 tỷ USD, hàng dệt may 18 tỷ USD (khoảng 13.5%) Đến hết tháng 12/2014 kim ngạch xuất Việt Nam vào khoảng 150 tỷ USD, hàng dệt may vào khoảng 21 tỷ USD, chiếm khoảng 14% tổng kim ngạch xuất Việt Nam 1.2.2 Giai đoạn 2011 – 2014 Hàng dệt may Việt Nam năm gần tăng mặt sản lượng mà chất lượng, mẫu mã ngày cải tiến hoàn thiện, đáo ứng nhu cầu thị hiếu tiêu dùng, hàng dệt may Việt Nam ngày mở rộng thị trường xuất có mặt ngày nhiều quốc gia Hiện sản phẩm ngành có mặt 100 quốc gia vùng lãnh thổ hầu hết châu lục, đặc biệt thị trường lớn Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc,… Biểu đồ - Thị trường xuất hàng dệt may Việt Nam đến tháng 10 năm 2014 Nguồn: VITAS Trong 10 tháng đầu năm 2014, hàng dệt may mặt hàng chủ lực Việt Nam xuất sang hầu hết thị trường giới Đặc biệt, nhiều thị trường xuất hàng dệt may Việt Nam đạt kim ngạch xuất tỷ USD như: Hoa Kỳ đạt 8,16 tỷ USD; Nhật Bản đạt 2,16 tỷ USD; Hàn Quốc đạt 1,86 tỷ USD Theo sau thị trường khác như: Đức 628 triệu USD; Tây Ban Nha 584 triệu USD; Anh 478 triệu USD; Canada 404 triệu USD; Trung Quốc 388 triệu USD Có thể thấy, Hoa Kỳ thị trường xuất đầy tiềm hàng dệt may Việt Nam gần 50% kim ngạch xuất hàng dệt may Việt Nam xuất sang thị trường Hoa Kỳ Chỉ tính riêng mặt hàng chiếm khoảng 28,4% tổng kim ngạch hàng hóa từ Việt Nam xuất sang Hoa Kỳ chiếm gần 46,82% kim ngạch xuất hàng dệt may nước tính đến tháng 10 năm 2014 1.2.3 1.2.4 Hình thức xuất chủ yếu Phần nhiều sản phẩm may mặc Việt Nam xuất sang nước thuộc EU, Hoa Kỳ tiến hành qua trung gian thứ ba, chủ yếu qua nước NICs có công nghiệp dệt may phát triển - với vị trí nhà đặt hàng Hồng Kông, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc,… Các nhà nhập đóng vai trò chủ hàng nước nguồn cung ứng nguyên phụ liệu Với vai trò nhà thầu phụ, doanh nghiệp xuất may mặc Việt Nam cung cấp hàng hóa theo hợp đồng ký kết với đối tác giao thẳng cho nhà bán lẻ Hoa Kỳ hay EU Vì vậy, hình thức xuất làm cho việc xuất hàng dệt may doanh nghiệp Việt Nam trở nên thụ động, phụ thuộc vào nước thứ ba dẫn đến giá trị xuất bị hạn chế 1.3 Định hướng phát triển ngành dệt may Việt Nam Theo định 36/2008/QĐ-TTg, mục tiêu tổng quát định hướng phát triển ngành Dệt May trở thành ngành công nghiệp trọng điểm, mũi nhọn xuất khẩu; đáp ứng ngày cao nhu cầu tiêu dùng nước; tạo nhiều việc làm cho xã hội; nâng cao khả cạnh tranh, hội nhập vững kinh tế khu vực giới Các tiêu chủ yếu Chiến lược phát triển ngành Dệt May Việt Nam đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 sau: Bảng - Mục tiêu phát triển ngành dệt may đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 Chỉ tiêu Đơn vị tính Thực Mục tiêu toàn ngành đến 2010 2015 2020 2006 Doanh thu triệu USD 7.800 14.800 22.500 31.000 Xuất triệu USD 5.834 12.000 18.000 25.000 Sử dụng lao động nghìn người 2.150 2.500 2.750 3.000 Tỷ lệ nội địa hoá % 32 50 60 70 Sản phẩm chính: - Bông xơ 1000 20 40 60 - Xơ, Sợi tổng hợp 1000 - 120 210 300 - Sợi loại 1000 265 350 500 650 - Vải triệu m2 575 1.000 1.500 2.000 - Sản phẩm may triệu SP 1.212 1.800 2.850 4.000 Nguồn: Quyết định 36/2008/QĐ-TTg 1.4 Tổng quan thị trường Hoa Kỳ 1.4.1 Đặc điểm tiêu dùng Với dân số ba trăm triệu dân, quốc gia đa chủng tộc, đa sắc tộc nên nhu cầu tiêu dùng người dân Hoa Kỳ đa dạng phong phú, đặc biệt nhu cầu hàng dệt may Do có nhiều tầng lớp dân cư nên mặt hàng từ cao cấp đến thứ cấp tiêu thụ thị trường Đối với đồ dùng cá nhân quần áo, người Mỹ thích đơn giản, thoải mái hợp thời trang yếu tố khác biệt, độc đáo ưa chuộng 1.4.2 Những vấn đề nhà nhập Hoa Kỳ quan tâm Về nguồn gốc xuất xứ sản phẩm: sản xuất quốc gia nào, có thành viên WTO, hạn ngạch xuất dệt may Hoa Kỳ cấp bao nhiêu, chương trình ưu đãi thuế, vị quốc gia, mức độ tuân thủ quy định hải quan Hoa Kỳ, Về khả đáp ứng đơn hàng: người dân Hoa Kỳ trọng chữ tín thực dụng, thời gian họ tài sản quý nên với đơn hàng họ đòi hỏi khả giao hàng nhanh chóng, hạn 1.4.3 Một số rào cản kỹ thuật Hoa Kỳ hàng dệt may 10  39 CHƯƠNG ĐÁNH GIÁ THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TRONG LĨNH VỰC XUẤT KHẨU DỆT MAY VIỆT NAM SANG HOA KỲ 3.1 • • • • • Phân tích SWOT ĐIỂM MẠNH Chính phủ có biện pháp ưu tiên khuyến khích đầu tư vào ngành dệt may Số người độ tuổi lao động Việt nam cao, dệt may ngành thâm dụng lao động Do đó, lợi cạnh tranh dệt may Việt Nam Chi phí lao động dệt may Việt Nam thấp, kỹ tay nghề may đánh giá cao Sản phẩm dệt may Việt Nam thị trường khó tính Hoa Kỳ chấp nhận Việt Nam nhà sản xuất xuất quan trọng vào thị trường Hoa Kỳ Xây dựng mối quan hệ gắn bó với nhiều nhà nhập khẩu, nhiều tập đoàn tiêu thụ lớn giới • • • • • • • CƠ HỘI • Sản xuất dệt may có xu hướng chuyển dịch sang nước phát triển Việt Nam điểm đến hấp dẫn nhất, qua tạo thêm hội nguồn lực cho doanh nghiệp dệt may tiếp cận vốn, thiết bị, công nghệ sản xuất, kinh nghiệm quản lý tiên tiến, lao động có kỹ từ quốc gia phát 40 • • ĐIỂM YẾU Hầu hết doanh nghiệp dệt may có quy mô vừa nhỏ, khả huy động vốn đầu tư thấp, hạn chế khả đổi công nghệ, trang thiết bị Phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu nhập nên không tự chủ giá Công nghiệp phụ trợ yếu Năng suất lao động thấp May xuất phần lớn theo phương thức gia công, khâu thiết kế chưa phát triển, tỷ lệ làm hàng theo phương thức FOB thấp Mặt hàng xuất phổ thông, chưa đa dạng, hàm lượng kỹ thuật thấp; mặt hàng may mặc chiếm 90% lượng xuất Năng lực tiếp thị hạn chế, phần lớn doanh nghiệp dệt may chưa xây dựng thương hiệu riêng thị trường quốc tế Đơn giá cao làm giảm tính cạnh tranh mặt hàng thị trường Hoa Kỳ THÁCH THỨC Xuất phát điểm dệt may Việt Nam thấp, công nghiệp phụ trợ chưa thực phát triển, nguyên phụ liệu chủ yếu nhập khẩu, tỷ lệ gia công cao, thách thức lớn hội nhập kinh tế toàn cầu Môi trường sách chưa thuận lợi Các văn pháp lý Việt Nam trình hoàn chỉnh, lực triển • Việc Việt Nam hội nhập ngày sâu rộng vào kinh tế khu vực giới tạo điều kiện tiếp cận thị trường tốt cho hàng dệt may • Đầu tư trực tiếp nước vào dệt may Việt Nam (FDI) liên tục tăng, đặc biệt giai đoạn gần kỳ vọng TPP tăng lên Các doanh nghiệp FDI thường có trình độ công nghệ, kỹ thuật cao giúp nâng cao lực cạnh tranh dệt may Việt Nam • Triển vọng Hiệp định TPP thúc đẩy kim ngạch xuất dệt may Việt Nam sang Hoa Kỳ tăng trưởng 12-13%/năm đạt 30 tỷ USD vào năm 2025 • • • • cán xây dựng thực thi sách, cán tham gia xúc tiến thương mại yếu Các thị trường lớn vận dụng nhiều rào cản kỹ thuật, vệ sinh, an toàn, môi trường, trách nhiệm xã hội, chống trợ giá nhằm bảo hộ sản xuất nước Nhiều doanh nghiệp Việt Nam có quy mô vừa nhỏ, không đủ tiềm lực để theo đuổi vụ kiện thương mại, dẫn đến thua thiệt tranh chấp thương mại Các rào cản thương mại vận dụng ngày linh hoạt tinh vi hơn, đặc biệt bối cảnh khủng hoảng tài suy thoái kinh tế toàn cầu Hiệp định TPP mở tạo nên môi trường cạn tranh khốc liệt hơn, không thị trường Hoa Kỳ mà thị trường nội địa Các quốc gia tổ chức xuất mặt hàng dệt may chọn Việt Nam làm đối thủ cạnh tranh 3.2 Kiến nghị sách hỗ trợ phát triển ngành dệt may xuất 3.2.1 Khuyến nghị từ phía Chính phủ Hiệp hội dệt may Việt Nam, Tập đoàn dệt may Việt Nam Để thúc đẩy xuất phát triển, không riêng thị trường Hoa Kỳ, trước hết phải nâng trình độ sản xuất nước Từ lĩnh vực sản xuất tạo tác động đến quy mô, tốc độ phát triển, cấu hiệu hoạt động xuất nhập hàng dệt may Việt Nam Để thực điều đó, Chính phủ cần phối hợp Hiệp Hội Dệt May, Tập đoàn Dệt May Việt Nam để lên chiến lược xây dựng cụm ngành dệt may nhằm tận dụng lợi ích cụm công nghiệp như: tăng cạnh tranh, tăng hợp tác tạo tác động lan tỏa doanh nghiệp cụm ngành Cụm ngành dệt may không bao gồm doanh nghiệp sợi, dệt, nhuộm may mặc mà bao gồm doanh 41 nghiệp thuộc ngành hạ nguồn kênh phân phối, bán lẻ đến người tiêu dùng; nhà sản xuất sản phẩm phụ trợ, nhà cung cấp hạ tầng chuyên dụng, tổ chức đào tạo cung cấp nguồn nhân lực, trung tâm nghiên cứu hỗ trợ kỹ thuật trường đại học, quan nghiên cứu sách, trường dạy nghề Ngoài ra, quan quản lý nhà nước đóng vai trò quan trọng hoạt động cụm ngành dệt may Xây dựng cụm ngành dệt may Việt Nam liên quan đến sách công nghiệp, vai trò phủ quan trọng Để thúc đẩy hình thành phát triển cụm ngành dệt may Việt Nam phủ cần thể vai trò ba vấn đề sau: Thứ nhất, đảm bảo môi trường kinh doanh thuận lợi để thúc đẩy cạnh tranh, hợp tác tạo tác động lan tỏa doanh nghiệp Về ngành dệt may Việt Nam có lịch sử lâu dài, qui mô thị trường tương đối lớn thiết chế thị trường hình thành cách Thứ hai, đảm bảo tiếp cận doanh nghiệp đến nguồn lực nhân tố sản xuất: mục đích biện pháp nhằm giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn lực sản xuất dễ dàng với chi phí thấp nhất, qua hạ giá thành sản phẩm nâng cao lực cạnh tranh Thứ ba, thu hút đầu tư vào khâu sản xuất nguyên phụ liệu, đặc biệt khâu dệt, nhuộm hoàn tất Rõ ràng, khâu sản xuất nguyên phụ liệu khâu quan trọng có giá trị gia tăng cao khâu yếu ngành dệt may Việt Nam Do đó, để thúc đẩy phát triển ngành dệt may Việt Nam, phủ phải có sách thu hút đầu tư (trong nước) vào khâu sản xuất nguyên phụ liệu để khắc phục tình trạng yếu khâu Vướng mắt lớn việc thu hút đầu tư vào khâu dệt nhuộm vấn đề xử lý nước thải Do vậy, để giải vấn đề này, đề xuất phủ nên quy hoạch, xây dựng cụm nhà máy dệt nhuộm có hệ thống xử lý nước thải tốt nhằm thu hút nhà đầu tư nước ngoài, từ nâng cao lực sản xuất khâu 42 Đồng thời, với thị trường Hoa Kỳ, Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống điều hành hai chiều Bộ Công Thương Hải quan, đồng thời triển khai hoạt động Tổ kiểm tra động Bên cạnh đó, Chính phủ cần tổ chức làm việc với doanh nghiệp sản xuất xuất lớn (đặc biệt xuất mặt hàng diện giám sát) để nắm rõ khả sản xuất, xuất luôn nắm chủ động đưa kế hoạch đẩy mạnh xuất phù hợp, vừa có kế thừa vừa có tính phát triển Các quan liên quan Việt Nam cần tích cực làm việc với phía Hoa Kỳ để thị trường không áp dụng chế giám sát hàng dệt may xuất Việt Nam 3.2.2 Khuyến nghị từ phía doanh nghiệp Doanh nghiệp cần thúc đẩy xuất mặt hàng dệt may truyền thống với nỗ lực đa dạng hóa sản phẩm kết hợp với nâng cao khả cạnh tranh không qua giá Đây chiến lược tận dụng tốt ‘cái có’ chuẩn bị điều kiện cho cạnh tranh Các mặt hàng dệt may xuất tận dụng lợi chi phí lao động thấp có khả cạnh tranh thị trường Hoa Kỳ Việc thúc đẩy xuất mặt hàng truyền thống phải kèm với nỗ lực hạn chế tối đa rủi ro phát sinh Chẳng hạn, doanh nghiệp phải chấp nhận nâng cao khả thích ứng với hàng rào kỹ thuật thị trường Thay tư bị động, doanh nghiệp cần chủ động để kiểm soát sản phẩm từ đầu Thông tin sách, thị trường Chính phủ Hiệp hội cung cấp tảng cho chủ động Về dài hạn, doanh nghiệp cần nhận thức có đa dạng hóa sản phẩm dệt may (bao gồm tạo khác biệt) nâng cao khả cạnh tranh không qua giá đảm bảo xuất bền vững Về thực chất, trình tăng tỷ lệ giá trị gia tăng mặt hàng xuất thông qua đầu tư có hiệu vào người, vốn công nghệ Quá trình cần thời gian, song doanh nghiệp cần bắt đầu thực với chương trình hành động cụ thể Khả cạnh tranh xuất dài hạn doanh nghiệp tăng cường doanh nghiệp đánh giá thân, nỗ lực ‘vừa làm vừa học’ qua cạnh tranh, liên kết có hiểu biết sâu sắc thị trường 43  44 KẾT LUẬN Dệt May với bề dày lịch sử 100 năm, coi ngành công nghiệp mũi nhọn đất nước nhà nước quan tâm trọng Bước vào giai đoạn công nghiệp hóa, ngành dệt may có bước chuyển mạnh mẽ, đặc biệt năm gần Kim ngạch xuất ngành xếp vào đứng đầu mặt hàng chủ lực đất nước Nhờ dự báo thị trường mà doanh nghiệp ngành tổ chức sản xuất phù hợp đón lõng thị trường Nhờ kết xuất ngành dệt may Việt Nam phát triển mạnh đặc biệt thị trường trọng điểm Ở thị trường Mỹ, năm 2013 xuất hàng dệt may Việt Nam vào Mỹ tăng gần 13% nhập Mỹ tăng gần 3% Tuy nhiên, DN dệt may phải đối mặt với thách thức lớn: Việc cắt giảm thuế nhanh, mạnh giai đoạn đầu yếu tố kích thích quan trọng để nhà đầu tư đổ dồn Việt Nam; quy định WTO quy tắc xuất xứ phải rào cản lớn việc thực thi hiệp định; thách thức từ xu hướng đầu tư nhanh mạnh nhà đầu tư nước với lợi tài chính, công nghệ thị trường vượt xa so với DN nước Mặt khác, xuất sang thị trường Hoa Kỳ hay EU gặp nhiều khó khăn thuế suất cao, trình độ sản xuất thấp, trình độ quản lý kém, máy móc lạc hậu, thị trường nước bạn yêu cầu hỏi cao nghiêm ngặt chất lượng, hệ thống pháp luật phức tạp lại chặt chẽ Trước khó khăn thách thức để hàng dệt may Việt Nam phát triển ổn định thị trường Mỹ cần có phối hợp đồng nhịp nhàng Bộ, ngành có liên quan với doanh nghiệp Các DN dệt may cần có chuẩn bị để liên kết với khâu chuỗi cung ứng, tránh bị động ký kết mà lại không tận dụng điều kiện thuận lợi với thuế quan ưu đãi Các DN phải hình thành chuỗi cung ứng chặt chẽ, có cam kết, có cộng đồng trách nhiệm nhằm xây dựng hệ thống DN với lực cạnh tranh cao, phát triển ngành dệt may Việt Nam tăng trưởng cách bền vững 45 Thị trường dệt may Mỹ thị trường có quy mô lớn, nhu cầu đa dạng, sức mua tăng trưởng Do vậy, việc đẩy mạnh xuất hàng dệt may Việt Nam sang thị trường mỹ mũi nhọn ngành dệt may Việt Nam tiến trình phát triển hội, đưa Việt Nam trở thành cường quốc xuất hàng dệt may, góp phần quan trọng công Công Nghiệp Hóa – Hiện Đại Hóa đất nước HẾT 46 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Nhập hàng dệt may Mỹ từ số nước năm 2013 Đơn giá Country Giá trị (USD) Số lượng (M2) Thị phần So 2013/2012 (%) (USD/M2 ) TĐ GT TĐ SL TĐ ĐG World 104,724,645,168 56,525,772,757 1.85 3.76 4.58 -0.79 China 41,673,861,642 27,115,865,068 1.54 2.69 5.76 -2.9 _ASEAN 19,657,470,988 7,584,821,142 2.59 6.5 6.56 -0.05 _W HEMI 15,764,285,740 6,981,143,558 2.26 0.94 -0.81 1.76 8,771,781,246 7,943,705,748 7,146,527,484 6,298,861,950 6,016,810,203 5,230,320,737 5,104,870,906 4,650,560,909 4,000,248,910 3,989,511,010 3,052,471,020 2,587,478,738 2,510,396,636 3,602,515,112 3,002,874,860 4,549,729,543 3,730,114,408 3,463,212,115 1,726,220,681 1,944,618,233 2,407,398,483 1,585,579,862 1,585,109,431 2,479,774,093 1,131,519,389 1,100,741,082 2.43 2.65 1.57 1.69 1.74 3.03 2.63 1.93 2.52 2.52 1.23 2.29 2.28 14.59 0.94 2.54 6.84 -0.39 0.63 10.46 0.47 5.48 5.57 1.42 0.72 -2.48 13.74 -0.31 -1.67 8.49 -3.07 -0.48 10.2 -0.29 3.83 3.84 1.4 1.45 -4.7 0.75 1.25 4.28 -1.53 2.76 1.11 0.23 0.77 1.59 1.66 0.02 -0.72 2.33 Vietnam _CAFTA-DR _OECD India _NAFTA Indonesia Bangladesh Mexico _EU28 _EU27 Pakistan Cambodia Honduras 2013 (%) 100 39.7 18.7 15.0 8.38 7.59 6.82 6.01 5.75 4.99 4.87 4.44 3.82 3.81 2.91 2.47 2.4 El Salvador Italy Sri Lanka Nicaragua Canada Guatemala Thailand Philippines Jordan Turkey Egypt _SUB-SAHARA Korea, South Taiwan _CBI Haiti Dominican Republic Peru Malaysia Japan Germany France 1,886,827,071 1,783,375,561 1,652,811,308 1,430,780,989 1,366,249,294 1,324,280,731 1,276,103,433 1,221,065,311 1,070,368,546 1,048,416,342 997,147,002 953,794,583 920,146,127 835,870,316 809,106,094 803,337,058 817,709,720 272,530,729 402,597,991 441,195,946 1,055,813,632 340,216,453 551,448,024 394,074,151 201,204,944 611,768,536 267,860,507 255,598,485 1,328,496,577 815,765,974 308,820,846 306,440,449 2.31 6.54 4.11 3.24 1.29 3.89 2.31 3.1 5.32 1.71 3.72 3.73 0.69 1.02 2.62 2.62 0.7 4.77 11.53 6.06 -3.21 5.85 0.42 -0.45 6.46 4.86 -3.94 8.22 -0.53 -3.53 9.7 10.04 -0.21 14 14.96 7.75 -8.85 6.98 11.3 -2.87 5.21 -0.53 -3.11 13.68 -1.62 -0.74 13.03 13.34 0.91 -8.09 -2.99 -1.57 6.19 -1.06 -9.78 2.49 1.19 5.41 -0.86 -4.81 1.11 -2.81 -2.95 -2.91 1.8 1.7 1.58 1.37 1.3 1.26 1.22 1.17 1.02 0.95 0.91 0.88 0.8 0.77 0.77 682,591,688 255,620,156 2.67 3.8 8.71 -4.52 0.65 646,072,351 527,807,318 427,996,910 335,474,209 322,492,135 69,906,114 170,888,780 265,400,283 381,403,104 178,374,934 9.24 3.09 1.61 0.88 1.81 0.54 6.44 -3.65 13.97 -1.31 -1.79 -10.34 -2.89 21.93 -5.05 2.37 18.72 -0.78 -6.53 3.95 0.62 0.5 0.41 0.32 0.31 Nguồn: VITAS Phụ lục 2: Một số mặt hàng dệt may chủ yếu Việt Nam xuất sang Hoa Kỳ, giai đoạn 2011-2014 2011 Tên mặt hàng Áo dệt kim nam chất liệu Áo dệt kim nữ chất liệu Kim nghạch So với 2010 (%) So với kim ngạch ngành (%) Kim ngạch So với 2011 2012 So với tổng kim ngạch ngành (%) Kim ngạch So với 2012 2013 So với tổng kim ngạch ngành (%) 5T/2014 Kim ngạch So với 5T/2013 (%) So với kim ngạch ngành (%) 415,854 -0.57 6.61 417,698 0.44 5.46 511,650 22.49 5.83 193,697 3.34 5.07 1,113,73 -0.97 17.71 1,020,147 -8.4 13.33 1,065,49 4.45 12.15 464,467 12.39 12.17 194,722 7.2 3.1 184,586 -5.21 2.41 220,582 19.5 2.51 91,547 18.49 2.4 298,776 8.33 4.75 315,490 5.59 4.12 343,794 8.97 3.92 176,927 16.5 4.63 Quần dài quần short nữ chất liệu 635,670 0.14 10.11 669,545 5.33 8.75 796,711 18.99 9.08 359,176 7.85 9.41 Váy dài, váy choàng 61,118 3.7 0.97 53,707 -12.13 0.7 36,883 -31.33 0.42 13,435 5.09 0.35 Áo sơ mi nam, không dệt kim Quần dài quần short nam chất liệu Đồ ngủ pyjama Đồ lót Áo khoác nam Áo khoác nữ Váy dài 62,638 28.8 69,002 10.16 0.9 97,763 41.68 1.11 30,223 21.25 0.79 262,827 38.15 4.18 294,005 11.86 3.84 366,494 24.66 4.18 156,947 9.87 4.11 317,269 22.7 5.04 322,103 1.52 4.21 335,646 4.2 3.83 96,073 29.14 2.52 326,847 16.84 5.2 356,045 8.93 4.65 416,784 17.06 4.75 105,460 24.3 2.76 241,780 32.54 3.84 351,933 45.56 4.6 389,976 10.81 4.45 242,512 22.32 6.35 Áo sơ mi dệt kim nam chất liệu sợi nhân tạo 219,121 34.57 3.48 282,354 28.86 3.69 346,142 22.59 3.95 164,298 20.48 4.3 Áo sơ mi dệt kim nữ chất liệu sợi nhân tạo 452,481 37.82 7.19 584,348 29.14 7.63 653,432 11.82 7.45 259,226 1.15 6.79 73,159 50.51 1.16 125,649 71.75 1.64 166,885 32.82 1.9 88,615 25.47 2.32 72,854 17.84 1.16 84,750 16.33 1.11 82,380 -2.8 0.94 54,422 66.77 1.43 39,501 29.89 0.63 36,988 -6.36 0.48 24,225 -34.51 0.28 9,489 10.08 0.25 Áo sơ mi nữ, không dệt kim Váy ngắn Comple nữ Quần dài quần short nam chất liệu nhân tạo 257,222 22.28 4.09 267,062 3.83 3.49 351,100 31.47 170,010 15.02 4.45 Quần dài quần short nữ chất liệu nhân tạo 269,291 20.75 4.28 335,918 24.74 4.39 424,515 26.37 4.84 183,335 35.86 4.8 Túi, Túi xách tay, hành lý 186,448 32.35 2.96 194,191 4.15 2.54 252,551 30.05 2.88 129,315 18.96 3.39 Nguồn: OTEXA DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Anh Dương, Đặng Phương Dung, 2009, Việt Nam tham gia WTO hiệp định thương mại tự (FTA): Hàm ý xuất hàng dệt may, Dự án VIE/61/94 Hỗ trợ Xúc tiến Thương mại Phát triển Xuất nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Cục Xúc tiến thương mại – Bộ Công thương Bùi Xuân Lưu, Nguyễn Hữu Khải, 2009, Giáo trình Kinh tế ngoại thương, NXB Lao động – Xã hội, Hà Nội Đặng Thị Tuyết Nhung, Đinh Công Khải, 2010, Tóm tắt nghiên cứu sách Chuỗi giá trị ngành dệt may Việt Nam, Chương trình giảng sạy kinh tế Fulbright Lê Xuân, 2013, Ngành dệt may Việt Nam kỳ vọng vào TPP, Bản tin Xuất khẩu, số ngày 9/12/2013, tr.14 - 15 Dang Nhu Van (2005), Vietnamese T&G Firms in the Global Value Chain: If and How value Added pays off? Gereffi, G (2001), The International competitiveness of Asian Economies in the Apparel commodity chain ITC, VIETRADE, 2005, Đánh giá tiềm xuất Việt Nam, Dự án VIE/61/94 Hỗ trợ Xúc tiến Thương mại Phát triển Xuất nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Ban phân tích thị trường Trung tâm Thương mại Quốc tế, tr.115 Thủ tướng Chính phủ, 2008, Quyết định số 36/2008/QĐ-TTg Phê duyệt Chiến lược phát triển ngành công nghiệp Dệt May Việt Nam đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 Bộ Công thương, 2014, Quyết định số 3218/QĐ-BCT Phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp Dệt may Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 10 Thủ tướng Chính phủ, 2011, Quyết định số 2471/QĐ-TTg Phê duyệt Chiến lược xuất nhập hàng hóa thời kỳ 2011 – 2020, định hướng đến năm 2030 11 Tổng cục Hải quan Việt Nam, 2012, Niên giám thống kê hải quan hàng hóa xuất nhập Việt Nam năm 2011 (bản tóm tắt), NXB Tài 12 Tổng cục Hải quan Việt Nam, 2013, Niên giám thống kê hải quan hàng hóa xuất nhập Việt Nam năm 2012 (bản tóm tắt), NXB Tài 13 Tổng cục Hải quan Việt Nam, 2014, Niên giám thống kê hải quan hàng hóa xuất nhập Việt Nam năm 2013 (bản tóm tắt), NXB Tài 14 Tổng cục Hải quan Việt Nam, 2015, Xuất nước/vùng lãnh thổ - Mặt hàng chủ yếu tháng 12 năm 2014 (sơ bộ), Cục CNTT & Thống kê Hải quan 15 VITAS, 2006, Chiến lược Xuất ngành Dệt May giai đoạn 2006 – 2010, Dự án VIE/61/94 Hỗ trợ Xúc tiến Thương mại Phát triển Xuất nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 16 Mỹ khắt khe với hàng tiêu dùng nhập khẩu, Diễn đàn doanh nghiệp, truy cập ngày 20/01/2015 địa http://vietstock.vn/PrintView.aspx? ArticleID=174674 17 Minh Thư, Ngành Dệt may: Cả giới chọn Việt Nam đối tượng cạnh tranh, theo Trí thức trẻ, truy cập ngày 16/01/2015 địa http://cafef.vn/doanh-nghiep/nganh-det-may-ca-the-gioi-chon-viet-nam-ladoi-tuong-canh-tranh-20150116165235571.chn CÁC TRANG WEB THAM KHẢO CHỦ YẾU Bộ Công thương, http://www.moit.gov.vn/web/guest/home Cục Hải quan Biên phòng Hoa Kỳ: http://www.cbp.gov/ Cục xúc tiến thương mại VIETRADE: http://www.vietrade.gov.vn/ International Trade Center (ITC): http://www.intracen.org/ Hiệp hội Dệt May Việt Nam: http://www.vietnamtextile.org/default.aspx Tổng cục thống kê Việt Nam: http://www.gso.gov.vn/default.aspx Tổng cục hải quan Việt Nam: http://www.customs.gov.vn/ Trung tâm WTO: http://www.trungtamwto.vn/ Văn phòng Dệt may Mỹ (OTEXA): http://otexa.ita.doc.gov/