Hoạt động nghiên cứu marketing tại công ty liên doanh đức việt TNHH thực trạng và giải pháp

MỤC LỤC Sơ đồ 1: Cơ cấu tổ chức công ty Liên doanh Đức Việt TNHH IV.1.2.1 Môi trường vĩ mô .22 IV.1.2.2 Môi trường ngành 25 I.1.1 Nhận thức đầu tư cho marketing công ty .29 I.1.2 Nhiệm vụ, chức phòng Marketing 30 I.2.1 Trình tự lập thực kế hoạch marketing 30 I.2.2 Thực chiến lược định vị 31 LỜI MỞ ĐẦU Công ty Liên doanh Đức Việt TNHH công ty sản xuất kinh doanh sản phẩm thực phẩm chế biến từ thịt lợn xúc xích loại, thịt xông khói, giò, thịt heo an toàn… với hình thức sở hữu liên doanh Đức Việt Nam Trong thời gian thực tập công ty, em quan sát hiểu vấn đề tổng quan công ty lịch sử hình thành, cấu tổ chức, chức nhiệm vụ công ty, thấy tình hình thực hoạt động sản xuất kinh doanh công ty nói chung tình hình thực hoạt động marketing nói riêng Qua trình quan sát tham gia làm việc với công ty em thấy điểm mạnh thiếu sót tồn hoạt động công ty nói chung hoạt động marketing nói riêng Trong vấn đề nhận thấy, em quan tâm nhiều đến hoạt động nghiên cứu marketing công ty, lý sau:  Mức độ cạnh tranh thị trường thực phẩm chế biến ngày gay gắt, không nghiên cứu cách đầy đủ khách hàng, đối thủ cạnh tranh… khó nâng cao lực cạnh tranh  Việc tìm kiếm thông tin thị trường thực nhân viên kinh doanh, tính chủ quan, suy đoán cao, lại vài thông tin sơ lược  Hoạt động nghiên cứu marketing công ty tiến hành không hiệu quả, thực cần phát triển sản phẩm mới, hay tìm kiếm thị trường mới, song thiếu tính xác  Vai trò việc tiến hành nghiên cứu định kỳ chưa công ty đánh giá cao Do đó, đề tài mà chuyên đề nghiên cứu là: “Hoạt động nghiên cứu marketing công ty Liên doanh Đức Việt TNHH – thực trạng giải pháp” Cấu trúc đề tài gồm chương: Chương I: Tổng quan công ty Liên doanh Đức Việt TNHH Chương II: Thực trạng hoạt động nghiên cứu marketing công ty liên doanh Đức Việt TNHH Chương III: Giải pháp hoạt động nghiên cứu marketing công ty liên doanh Đức Việt TNHH Chương I – TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY LIÊN DOANH ĐỨC VIỆT TNHH I Lịch sử hình thành phát triển công ty I.1 Giới thiệu công ty Tên công ty: Công ty Liên doanh Đức Việt trách nhiệm hữu hạn Tên viết tắt: Công ty Liên doanh Đức Việt TNHH Tên giao dịch quốc tế: Duc-Viet Joint-venture Company limited Địa chỉ: Khu công nghiệp Phố Nối, xã Tân Lập, huyện Yên Mĩ, tỉnh Hưng Yên Điện thoại: (+84)0321.970229/230 Fax: (+84)0321.970233 Văn phòng giao dịch Văn phòng chính: 33 phố Huế, Hoàn Kiếm, Hà Nội Điện thoại: (+84)04.9437631/9435410 Fax: (+84)04.8226962 Văn phòng miền Trung: 39 Phan Thanh, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng Văn phòng miền Nam: 190B Võ Văn Tần, Q.3, TP Hồ Chí Minh Email: dvco-ltd@hn.vnn.vn Website: www.thucphamducviet.vn Logo: I.2 Lịch sử hình thành phát triển I.2.1 Hình thành công ty sản xuất, thương mại dịch vụ Đức Việt Công ty TNHH Đức Việt thành lập vào năm 2000, theo giấy phép đăng ký kinh doanh sở KHCN & MT, ngày 14 tháng năm 2000 Công ty có tên giao dịch Công ty sản xuất, thương mại dịch vụ Đức Việt Tên giao dịch quốc tế Duc-Viet service trading and producing company limited Tháng năm 2000, ông Mai Huy Tân – Tổng giám đốc công ty – nhận giấy phép đầu tư sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội cấp, cho phép xây dựng nhà máy để sản xuất xúc xích sản phẩm thịt Một nhà xưởng nhỏ, diện tích gần 200 m2 xây dựng địa bàn quận Thanh Xuân để sản xuất xúc xích theo công nghệ Đức Ngày 7/9/2000, xúc xích sản xuất theo công nghệ xúc xích tiếng xứ Thueringen (Đức) lò, phục vụ cho người Đức sống Hà Nội, người Hà Nội sống Đức khách hàng trung lưu trở lên khác Tuy nhiên, suốt năm đầu, công ty bị thua lỗ không cạnh tranh với xúc xích nhập ngoại giá 1/6 loại xúc xích nội địa khác Chiến lược kế hoạch kinh doanh thay đổi Đến cuối năm 2001, đầu năm 2002, doanh thu công ty tăng 100%, đạt điểm hòa vốn Năng lực địa vị cạnh tranh xúc xích Đức Việt nâng lên đáng kể I.2.2 Công ty Liên doanh Đức Việt TNHH Đến tháng 10 năm 2002, công ty Liên doanh Đức Việt TNHH thức thành lập theo quy định Luật đầu tư nước Việt Nam Bên Việt Nam Công ty sản xuất, thương mại dịch vụ Đức Việt (Tên giao dịch quốc tế: Duc – Viet servive, trading and producing company limited), trụ sở 33 phố Huế, Hoàn Kiếm, Hà Nội Bên nước công ty CBV Michel Campioni Gmbh, trụ sở đặt Goethestrasse 65, 99096 Erfurt, Cộng hòa Liên bang Đức Doanh nghiệp liên doanh thành lập có tên gọi là: CÔNG TY LIÊN DOANH ĐỨC VIỆT TNHH Tên giao dịch quốc tế: DUC – VIET JOINT – VENTURE COMPANY LIMITED Công ty thành lập có dây chuyền công nghệ sản xuất đại Cộng hòa Liên bang Đức mà có quản lý giám sát chuyên gia Đức nên hiệu sản xuất, kinh doanh cao rõ rệt Nhận thấy nhà xưởng Thanh Xuân không đáp ứng nhu cầu thị trường, đầu năm 2003, Tổng Giám đốc Mai Huy Tân ông Michel Campioni (đại diện phần vốn phía Đức) định đầu tư xây dựng nhà máy chế biến thịt thực phẩm khu công nghiệp Phố Nối, xã Tân Lập, huyện Yên Mĩ, Hưng Yên Giấy phép đầu tư số 019.GPĐT – HY cấp ngày 30/6/2003 Nhà máy xây dựng diện tích 3,6 ha, tổng vốn đầu tư 1.800.000 USD khánh thành ngày 12/2/2004 Ngày 15/3/2004, công ty tiếp tục đầu tư triệu USD lắp đặt dây chuyền sản xuất theo công nghệ Đức với sản lượng 15 tấn/ngày Từ tới cuối năm 2005, việc đầu tư cho sở hạ tầng kể hoàn tất, hoạt động sản xuất kinh doanh vào tăng trưởng ổn định Tháng năm 2006, công ty Đức Việt nhận chứng quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm HACCP (hệ thống phân tích mối nguy điểm kiểm soát tới hạn) Hệ thống HACCP cho phân xưởng chế biến TUV Rheinland (CHLB Đức) thẩm định, đánh giá cấp chứng Hệ thống HACCP cho phân xưởng giết mổ BM Trada (Vương quốc Anh) cấp chứng Đây chứng bảo đảm cho người tiêu dùng biết sử dụng sản phẩm an toàn cho sức khỏe Tháng 12 năm 2005 tháng 12 năm 2006, Đức Việt đón nhận danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2006 2007 lĩnh vực thực phẩm khô Tháng 10 năm 2006, yêu cầu phát triển, công ty mở thêm văn phòng địa số 14 ngõ đường Kim Đồng Hà Nội Văn phòng tầng với đầy đủ sở vật chất nơi làm việc khối kinh doanh công ty II Lĩnh vực kinh doanh II.1.Sản phẩm khách hàng Công ty Liên doanh Đức Việt TNHH hoạt động ngành thực phẩm, cụ thể hơn, sản xuất kinh doanh thực phẩm chế biến thịt heo an toàn Các dòng sản phẩm chủ yếu Đức Việt sau:  Các sản phẩm chế biến:  Các sản phẩm xúc xích: Xúc xích nướng, xúc xích hong khói, xúc xích vườn bia, xúc xích thành Vienna, xúc xích tỏi…  Các sản phẩm thịt nguội: sườn hong khói, thăn lợn hong khói, dọi quế hong khói, da bao, đùi hong khói…  Các sản phẩm giò Việt Nam truyền thống : giò tai, giò thủ, giò lụa, thịt nấu đông  Các sản phẩm chế biến từ thịt lợn khác: pate gan, jăm hấp, jăm giò, jăm đùi hong khói…  Các gia vị: mù tạt cay, mù tạt mật ong, mù tạt tiêu đen…  Các sản phẩm tươi sống (thịt heo an toàn): thăn heo, thịt ba rọi, thịt nạc vai, sườn non, thịt chân giò, đùi heo nguyên xương, sườn cốtlết, tim heo, bầu dục heo, heo nguyên tảng… Với dòng sản phẩm đa dạng trên, khách hàng công ty thuộc nhiều nhóm khác nhau, bao gồm: - Người tiêu dùng nội trợ - Những người nước ngoài, người có thu nhập trở lên - Người uống bia - Trẻ em - Thanh niên II.2.Chức hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Đức Việt thực chức sản xuất giết mổ lợn (theo dây chuyền công nghệ đại) chế biến thịt thực phẩm an toàn Chức kinh doanh tiêu thụ sản phẩm phục vụ thị trường nước hướng tới xuất sang thị trường châu Âu, Nhật Bản, ASEAN… Trong năm tới, công ty đầu tư mở rộng tổ hợp TRANGINCOM, tổ chức sản xuất từ chế biến thức ăn chăn nuôi, hệ thống trang trại chăn nuôi quy mô công nghiệp, đến hệ thống giết mổ, pha lọc, chế biến, đóng gói, vận chuyển, bảo quản, phân phối, bán hàng Nhiệm vụ:  Thực chức sản xuất kinh doanh  Đóng góp cho Ngân sách Nhà nước  Tạo công ăn việc làm cho lao động  Đóng góp cho hoạt động xã hội  Đảm bảo sức khỏe quyền lợi cho người tiêu dùng III Cơ cấu tổ chức công ty Sơ đồ 1: Cơ cấu tổ chức công ty Liên doanh Đức Việt TNHH Tổng giám đốc Phó tổng giám đốc Khối sản xuất (Giám đốc SX) Khối kinh doanh (Giám đốc KD) GĐ KD) Lò mổ công nghệ Đức Nhà máy chế biến thịt Phòng kinh doanh Phân xưởng pha lọc Phân xưởng chế biến Phòng Marketin g Khối tài (Giám đốc TC) Phòng thịt Phòng tài kế toán Phòng hành Bộ phận hành (Nguồn: Phòng Tổ chức hành chính, năm 2006) Công ty Đức Việt công ty liên doanh, bên Việt Nam Đức góp vốn Phía Đức, công ty CBV – đại diện ông Michel Campioni, đóng góp 49% tổng nguồn vốn Phía Việt Nam, công ty sản xuất, thương mại dịch vụ Đức Việt – đại diện ông Mai Huy Tân, góp 51% tổng nguồn vốn, giữ quyền quản lý có ý kiến định vấn đề sản xuất kinh doanh Hiện tại, ông Mai Huy Tân giữ chức vụ Tổng Giám đốc công ty, ông Michel Campioni giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Về cấu tổ chức công ty, Tổng giám đốc người quản lý cao doanh nghiệp, Phó tổng giám đốc – người Đức, người Việt – với vai trò cố vấn, hỗ trợ Tổng giám đốc điều hành công việc Các phận chức công ty chia thành khối chính: Khối sản xuất, khối kinh doanh khối tài – kế toán Mỗi khối bao gồm phòng ban khác nhau, hoạt động hỗ trợ lẫn Như phần giới thiệu, công ty Liên doanh Đức Việt TNHH có văn phòng giao dịch: Một văn phòng 33 phố Huế, Hà Nội; văn phòng đại diện miền Trung (thành phố Đà Nẵng) văn phòng đại diện miền Nam (thành phố Hồ Chí Minh) Tuy gọi văn phòng đại diện, song thực tế văn phòng miền Nam miền Trung nhà phân phối công ty theo hợp đồng đặc quyền kinh tiêu, thuộc nội tổ chức, vậy, báo cáo tổng hợp không xét đến văn phòng đại diện cấu tổ chức công ty III.1 Tổng giám đốc Tổng giám đốc công ty (tiến sỹ Mai Huy Tân) người giữ vai trò quản lý cao doanh nghiệp, người đại diện hợp pháp doanh nghiệp, chịu trách nhiệm hoạt động doanh nghiệp trước pháp luật Tổng giám đốc người định đường lối kinh doanh đạo thực hoạt động để thực đường lối Bên cạnh việc đại diện phần vốn góp 51% hội đồng thành viên, tổng giám đốc Mai Huy Tân chịu trách nhiệm hoạt động kinh doanh công ty trước hội đồng Tổng giám đốc có quyền định nhân sự, tổ chức, định cách thực thức hiện, kiểm tra, giám sát hoạt động chịu trách nhiệm báo cáo trước hội đồng thành viên tình hình kinh doanh doanh nghiệp III.2 Phó tổng giám đốc Công ty Đức Việt có Phó tổng giám đốc: ông Micheal Campioni (người Đức) ông Hứa Xuân Sinh (người Việt Nam) Phó tổng giám đốc người trực tiếp hỗ trợ Tổng giám đốc thực chức năng, nhiệm vụ Do tính chất công ty liên doanh, phong cách làm việc quốc gia có khác nên Phó tổng giám đốc công ty Đức Việt có khác vai trò Phó tổng giám đốc người Đức – ông Michel Campioni – giữ vai trò chủ yếu giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, tư vấn, góp ý đường lối, giải pháp kinh doanh cho Tổng giám đốc Ông không can thiệp vào việc quản lý tổ chức vấn đề nhân sự, hoạt động tác nghiệp… Phó tổng giám đốc người Việt – ông Hứa Xuân Sinh – người hỗ trợ trực tiếp tổng giám đốc hoạt động quản lý Phó tổng giám đốc có quyền thay Tổng giám đốc (được ủy nhiệm vắng mặt) định vấn đề nhân sự, đường lối kinh doanh (trong phạm vi hội đồng quản trị thông qua) Các công việc khối sản xuất, kinh doanh tài thông qua giám sát, điều hành phó tổng giám đốc, nhiên, thực tế, hoạt động chủ yếu Phó tổng giám đốc Hứa Xuân Sinh quản lý, giám sát hoạt động khối kinh doanh tài III.3 Khối sản xuất Toàn khối sản xuất công ty đặt nhà máy sản xuất Tân Lập, Yên Mỹ, Hưng Yên, chịu trách nhiệm quản lý, điều hành trực tiếp giám đốc sản xuất Nhiệm vụ chủ yếu khối sản xuất sản xuất sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường Khối sản xuất chia thành phận: Bộ phận giết mổ phận chế biến Bộ phận giết mổ có nhiệm vụ giết mổ lợn theo dây chuyền công nghệ Đức, sau chuyển qua phân xưởng pha lọc để đảm bảo cung cấp sản phẩm thịt heo an toàn cho thị trường cung cấp nguyên liệu đạt tiêu chuẩn chất lượng vệ sinh đáp ứng đủ số lượng cho phận chế biến Bộ phận chế biến bao gồm phân xưởng chế biến, thực chức chế biến thực phẩm từ thịt (xúc xích, jăm bông, giò, thịt xông khói…) Các phân xưởng chế biến thực hoạt động sản xuất đặt hàng dự kiến khối kinh doanh chuyển tới Nhiệm vụ phận chế biến cung cấp sản phẩm đảm bảo chất lượng số lượng cho tiêu thụ, đồng thời nghiên cứu sản xuất thử nghiệm sản phẩm Nhà máy sản xuất có phòng hành chính, chịu trách nhiệm thực tất công việc hành liên quan đến hai phận lò mổ nhà máy chế biến III.4 Khối tài – kế toán Khối tài – kế toán hoạt động văn phòng 33 phố Huế, Hoàn Kiếm, Hà Nội, đứng đầu giám đốc tài chính, chịu trách nhiệm quản lý, điều hành hoạt động liên quan đến tài Khối tài có phòng 10 marketing Để có 10 sản phẩm đưa năm, nghiên cứu ý kiến khách hàng, ý kiến thành viên kênh nghiên cứu đối thủ cạnh tranh cung cấp cho công ty nguồn ý tưởng vô phong phú, quan trọng hơn, ý tưởng có tính khả thi so với ý tưởng ban lãnh đạo nghĩ xuất phát từ nhu cầu thị trường Khi ban lãnh đạo chọn lọc vài ý tưởng từ nguồn hình thành trên, bước phát triển thử nghiệm quan niệm lần lại cần đến tham gia nghiên cứu marketing Lúc này, vấn người tiêu dùng câu hỏi mở giúp công ty hình thành rõ nét quan niệm sản phẩm gần với quan niệm người tiêu dùng Một đặc điểm ngành chế biến thực phẩm nhu cầu người tiêu dùng ngày cao phong phú Họ thích lạ, song cần thiết đảm bảo an toàn nên sản phẩm phải đáp ứng yêu cầu định người tiêu dùng tin tưởng Như trường hợp công ty định phát triển sản phẩm xúc xích lẩu Cuộc nghiên cứu được tiến hành đơn giản tìm hiểu xem chủ nhà hàng có thích khái niệm sản phẩm “xúc xích lẩu” hay không mà lại khái niệm mà họ thích nào, dẫn đến hiệu nghiên cứu không cao Trong đó, công ty vấn người tiêu dùng xem họ hình dung cụ thể khái niệm “xúc xích lẩu” có lẽ khả thành công sản phẩm cao Do đó, việc phát triển thử nghiệm quan niệm sản phẩm dựa nghiên cứu người tiêu dùng nâng cao khả thành công quan niệm sản phẩm lên nhiều lần Khi sản xuất sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường, giai đoạn thử nghiệm sản phẩm thị trường cần thiết trước thức thương mại hóa Đây giai đoạn mà nghiên cứu marketing đóng vai trò quan trọng Các thử nghiệm sản phẩm thịt heo an toàn, xúc xích tiệt trùng công ty Đức Việt thử nghiệm nghiên cứu, song hiệu nghiên cứu không cao nên làm vai trò nghiên cứu marketing định đưa sản phẩm thị trường Một nghiên cứu hiệu quả, bao gồm nghiên cứu thực nghiệm điều tra vấn, giúp cho ban lãnh đạo công ty dự đoán tương đối xác khả thành công sản phẩm, thiếu sót đòi hỏi người tiêu dùng… Điều đặc biệt có ý nghĩa quan trọng với công ty Đức Việt, vị mà công ty muốn định vị tâm trí người tiêu dùng “vừa ngon vừa lành” Để đảm bảo định vị đó, sản phẩm đưa phải cẩn thận cho không ảnh hưởng 61 đến thương hiệu Đức Việt xây dựng từ dòng sản phẩm xúc xích, đồng thời lại người tiêu dùng đón nhận ủng hộ Lúc ý kiến đánh giá người tiêu dùng có giá trị hỗ trợ lớn cho việc định I.2.1.2 Nghiên cứu marketing định danh mục loại sản phẩm Hiện công ty Đức Việt lựa danh mục sản phẩm rộng dài (Chương I, mục 2.1 Sản phẩm khách hàng) Thông thường việc định mở rộng hay thu hẹp danh mục sản phẩm ban lãnh đạo định dựa việc xem xét mức tiêu thụ loại sản phẩm thực phẩm chế biến có thị trường Tuy nhiên thông tin có không đầy đủ nên định bị hủy bỏ sai lầm Nghiên cứu cạnh tranh cách logic, hệ thống giúp công ty có thông tin xác loại sản phẩm ưa chuộng thị trường, có nhãn hiệu loại sản phẩm đó, tiềm loại sản phẩm tương lai… Những thông tin giúp ban lãnh đạo định bổ sung thêm loại sản phẩm danh mục Mặt khác, ban lãnh đạo nhận thấy loại sản phẩm, nhãn hiệu nhiên giảm sút doanh thu (chẳng hạn sản phẩm xúc xích tỏi), vấn đề đặt có nên loại trừ sản phẩm hay nhãn hiệu khỏi danh mục sản phẩm không Quyết định xác có công ty nghiên cứu xem việc giảm sút doanh thu phận bán hàng có vấn đề, thị trường không ưa thích nó, hay nhãn hiệu cạnh tranh khác lấn chiếm thị phần nhãn hiệu đó… Bên cạnh đó, định có nên mở rộng thêm danh mục sản phẩm hay không cần cân nhắc kỹ lưỡng Công ty Đức Việt sản xuất kinh doanh sản phẩm chế biến từ thịt lợn, ban lãnh đạo công ty dự kiến vài năm tới sản xuất thêm sản phẩm chế biến từ thịt bò Khi cân nhắc việc có nên bổ sung thêm loại sản phẩm chế biến từ thịt bò hay không, việc xem xét khả sản xuất kinh doanh công ty, họ phải xem hình ảnh định vị Đức Việt tâm trí người tiêu dùng có phải thực phẩm chế biến từ thịt heo không, việc bổ sung thêm sản phẩm từ thịt bò củng cố thêm lòng trung thành khách hàng với thương hiệu thực phẩm Đức Việt hay làm giảm lượng khách hàng trung thành… Những thông tin hoàn toàn có từ nghiên cứu marketing hỗ trợ đắc lực cho việc định I.2.1.3 Vai trò nghiên cứu marketing định 62 nhãn hiệu thiết kế bao bì Việc gắn nhãn cho sản phẩm trước thường khối sản xuất thực sản xuất sản phẩm đó, nhãn hiệu đơn giản tên gọi loại sản phẩm kèm tên Đức Việt Việc thiết kế bao bì giao cho phòng Marketing Phòng Marketing có nhân viên phụ trách việc thiết kế bao bì, mẫu thiết kế trưởng phòng xem xét, lựa chọn gửi lên ban lãnh đạo phê duyệt Các mẫu thiết kế bao bì không đem thử nghiệm trước đưa thức Từ cuối năm 2006, phòng Marketing nhận vai trò quan trọng bao bì, nhãn hiệu việc khả định vị tiêu thụ sản phẩm bắt đầu quan tâm tới việc gắn nhãn hiệu thiết kế bao bì thu hút quan tâm người tiêu dùng, coi số công cụ cạnh tranh (bắt đầu sản phẩm xúc xích dành riêng cho học sinh tiểu học) Khi đó, vai trò nghiên cứu marketing định nhãn hiệu thiết kế bao bì trở nên rõ nét Nghiên cứu marketing giúp công ty mô tả nhãn hiệu gây liên tưởng ấn tượng cho người tiêu dùng, bao bì thu hút ý tạo tin cậy Nghiên cứu marketing giúp công ty kiểm nghiệm nhãn hiệu hay bao bì thiết kế có người tiêu dùng quan tâm, thích thú hay không… Như trường hợp công ty muốn thiết kế sản phẩm dành riêng cho học sinh tiểu học, nghiên cứu với em học sinh giúp công ty biết em có muốn tên nhãn xúc xích dành riêng cho không hay cần tên gọi “xúc xích Đức Việt” được, muốn tên riêng, em thích tên (tên nhân vật hoạt hình, hay tên gọi ngộ nghĩnh, dễ thương…), bao bì có màu sắc, hình ảnh, biểu tượng em ý… Tất giúp cho phòng Marketing thiết kế tên nhãn bao bì đạt hiệu cao I.2.2.Vai trò nghiên cứu marketing với định giá Trong việc định giá, nghiên cứu marketing tham gia vào với nội dung phân tích chi phí, phân tích lợi nhuận, nghiên cứu tính đàn hồi nhu cầu định giá cạnh tranh Ngoài ra, hoạt động nghiên cứu khác giúp ích cho việc định giá điều chỉnh giá công ty, giúp cho công ty có phản ứng kịp thời với thay đổi giá Như trình bày trên, công ty Đức Việt định giá vào mục tiêu kinh doanh mục tiêu marketing, vào chi phí giá đối thủ cạnh tranh Bên cạnh đó, giá định phải người tiêu dùng chấp nhận 63 Hoạt động nghiên cứu phân tích chi phí, phân tích lợi nhuận, giá đối thủ cạnh tranh nghiên cứu tính đàn hồi nhu cầu cung cấp thông tin làm định giá Nghiên cứu người tiêu dùng giúp công ty kiểm nghiệm mức giá đưa có hợp lý không, người tiêu dùng mong muốn điều chỉnh giá công ty (tăng giá để bảo đảm cung cấp nhiều giá trị hay bớt giá, hay khuyến mại…) Đồng thời, nghiên cứu thị trường định kỳ giúp công ty nắm bắt diễn biến thị thị trường, nắm sản phẩm có thị phần giảm sút, có nên thay đổi giảm giá không, sản phẩm ngày nâng cao vị thế, phải nâng giá để nâng cao giá trị… Thực tế hầu hết sản phẩm thịt nguội công ty định giá tương đương với sản phẩm mang nhãn hiệu Hiến Thành Một nghiên cứu tốt giúp công ty xác định vị so với Hiến Thành, người tiêu dùng đánh giá sản phẩm công ty qua giá hay chất lượng, khách hàng phản ứng với thay đổi giá công ty… để có định hợp lý điều chỉnh giá bán sản phẩm nhằm nâng cao vị tương quan với đối thủ cạnh tranh trực tiếp Hiện việc định giá bán sản phẩm ban lãnh đạo công ty đảm nhận, ban định giá gồm có Phó tổng giám đốc, giám đốc Kinh doanh trưởng phòng Thịt trưởng phòng Marketing (tùy thuộc sản phẩm định giá) Những người tự nắm rõ thông tin cần cho việc định giá, điều chỉnh giá, hỗ trợ định kết nghiên cứu marketing cần thiết quan trọng I.2.3.Vai trò nghiên cứu marketing với định phân phối Kênh phân phối công ty Đức Việt có chồng chéo phức tạp, nhiều thành viên tìm kiếm để gia nhập vào kênh song đồng thời có nhiều thành viên rời bỏ kênh, khả bao phủ hệ thống kênh phân phối chưa tăng đáng kể Một nguyên nhân chưa có tham gia hoạt động nghiên cứu vào việc thiết kế quản lý kênh Sản phẩm thực phẩm loại sản phẩm tiêu dùng thiết yếu, mục tiêu kênh phân phối công ty tăng cường bao phủ thị trường, chiều rộng kênh lớn mục tiêu dễ dàng thực Tại Hà Nội, công ty chọn chiến lược phân phối ạt, không cần thiết nghiên cứu để tìm kiếm thành viên kênh phù hợp Tuy nhiên, thị trường ngoại tỉnh, gặp trở ngại khoảng cách địa lý, điều kiện bảo quản sản phẩm… chiến lược phân 64 phối ạt khó áp dụng phải tốn chi phí lớn cho thành viên kênh Khi đó, cần thiết phải nghiên cứu trung gian thương mại để lựa chọn thuyết phục trung gian thích hợp trở thành thành viên kênh nhằm thiết kế kênh phân phối hiệu Công ty Đức Việt không thực nghiên cứu thức nên hiệu kênh thiết kế không đạt yêu cầu Nghiên cứu hiệu kênh hoạt động quan trọng cần thực nhằm quản lý tốt hoạt động kênh Việc thiết kế kênh có chỗ chưa tốt, trình hoạt động thành viên kênh gặp phải khó khăn, biến động… nên cần nghiên cứu để đánh giá hiệu quả, tìm hiểu khó khăn thành viên kênh nhằm có biện pháp hỗ trợ thúc đẩy hoạt động họ, nâng cao hiệu quản lý kênh Các kết nghiên cứu giúp cho công ty giải thích lại có thành viên rời bỏ kênh, doanh số bán một nhóm thành viên lại sụt giảm… Trong trình thực hoạt động kinh doanh, có thành viên kênh phân phối khối lượng lớn sản phẩm công ty quay sang phân phối chủ yếu sản phẩm mang nhãn khác Life food, Hiến Thành… Khi đó, nghiên cứu định kỳ hoạt động kênh phân phối giúp công ty biết nhãn hiệu thực phẩm chế biến có trung gian phân phối với mình, biện pháp thúc đẩy thành viên kênh họ nhằm có phản ứng cạnh tranh hợp lý, hiệu Mặt khác, việc tiến hành nghiên cứu hiệu hay tầm hoạt động kênh giúp công ty đánh giá xác thành viên kênh Việc đánh giá xác có vai trò quan trọng công ty Đức Việt thực biện pháp thúc đẩy thành viên kênh thưởng cho thành viên theo doanh số bán hàng tháng, thành viên hoạt động tích cực hiệu trao thưởng cuối năm áp dụng vài hình thức khuyến mại đặc biệt I.2.4.Vai trò nghiên cứu marketing với định xúc tiến hỗn hợp Từ năm 2007, công ty Đức Việt tập trung nguồn lực tăng cường cho hoạt động xúc tiến hỗn hợp Quan hệ công chúng công cụ thúc đẩy sử dụng mạnh nhất, tiếp đến khuyến mại, quảng cáo bán hàng trực tiếp Với mong muốn tạo bùng nổ truyền thông cho sản phẩm thương hiệu, công ty bỏ qua vai trò hoạt động nghiên cứu việc thực chương trình truyền thông Hoạt động quan hệ cộng đồng công ty Đức Việt tập trung chủ yếu vào 65 việc tổ chức hàng loạt kiện dành cho khách hàng mục tiêu nhằm đẩy mạnh giá trị hình ảnh “Thịt thực phẩm sức khỏe tuổi thọ người”, bên cạnh hoạt động xã hội tặng quà cho trẻ em học tốt, hỗ trợ hoạt động chăn nuôi nông dân huyện Yên Mỹ, Hưng Yên… Các kiện tổ chức thường thực hàng loạt (như kế hoạch tổ chức chương trình “Vì dinh dưỡng trẻ thơ” trường tiểu học, chương trình “Mỗi tuần mới” nhà hàng địa bàn Hà Nội…) nên việc đánh giá hiệu chương trình quan trọng, làm không tốt gây lãng phí cho loạt chương trình Trước tổ chức hàng loạt, cần tổ chức thử nghiệm vài chương trình, thực hoạt động nghiên cứu marketing sau chương trình (nghiên cứu thực nghiệm, quan sát, điều tra vấn) để đo lường đánh giá hiệu cần thiết quan trọng Kết thu cho biết chương trình thực có đạt hiệu tác động đến công chúng mục tiêu mong muốn hay không, hình ảnh tạo cho công chúng gì… qua đưa định đắn nhằm thực hiệu chương trình thực Nghiên cứu người tiêu dùng mức độ nhận biết hay ưa chuộng với thương hiệu thực phẩm Đức Việt cho thông tin lượng định hiệu hoạt động quan hệ cộng đồng Hiện chương trình khuyến mại liên tiếp doanh nghiệp triển khai, ngành thực phẩm chế biến từ thịt, nhiều doanh nghiệp sử dụng hình thức tương tự Chẳng hạn hình thức khuyến mại “Mời ăn thử sản phẩm”, người tiêu dùng không mời sản phẩm Đức Việt, họ mời ăn thử sản phẩm Vissan, Starfood, Hiến Thành… Hay hình thức khuyến mại giảm giá sản phẩm, Đức Việt tiến hành giảm giá dịp giáp Tết đồng thời nhãn hiệu khác giảm giá sản phẩm Việc thực hình thức tương đối giống khoảng thời gian gần làm tăng tính cạnh tranh giảm hiệu kích thích tiêu thụ Khi hệ thống ghi chép nội cho biết lượng tiêu thụ có thực tăng lên thời gian không, có trì sau kết thúc khuyến mại không Nhưng nghiên cứu người tiêu dùng trước cung cấp cho phòng Marketing biết người tiêu dùng liệu có bị kích thích dẫn đến hành động mua có hình thức khuyến mại không (nghiên cứu thực nghiệm), động mua họ gì, hình thức kích thích họ mua sắm (quan sát, điều tra, thực nghiệm) Chỉ có thông tin công ty xây dựng kế hoạch kích thích tiêu thụ đắn, hiệu so với đối thủ cạnh tranh 66 Ngoài ra, thông tin có từ nghiên cứu marketing giúp phòng Marketing thiết kế thông điệp quảng cáo có sức hút, nắm phương tiện truyền tải thông tin đạt hiệu tiếp cận cao, tìm hiểu cách công chúng tiếp nhận thông điệp quảng cáo… để nâng cao hiệu hoạt động quảng cáo Tóm lại, nghiên cứu marketing có vai trò thực quan trọng hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Đức Việt nói chung việc thực biến số marketing Mix nói riêng Nó không định hướng cho hoạt động mà tăng cường hiệu hoạt động giúp đánh giá hiệu II Đề xuất giải pháp cho hoạt động nghiên cứu marketing II.1.Xác định đắn vai trò hoạt động nghiên cứu marketing Nguyên nhân quan trọng khiến hoạt động nghiên cứu marketing công ty Đức Việt thực chưa hiệu quả, dẫn đến hoạt động marketing mix hiệu công ty chưa nhận thức vai trò hoạt động Để khắc phục thực trạng hoạt động nghiên cứu marketing công ty, cần thực hoạt động thể nhận thức đắn vai trò hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Những việc cần thực là: - Đưa hoạt động nghiên cứu marketing vào kế hoạch marketing năm - Thực nghiên cứu marketing định kỳ - Lập phận thực nghiên cứu marketing chuyên trách II.1.1 Nghiên cứu marketing phần kế hoạch marketing năm Với vai trò quan trọng mình, nghiên cứu marketing phải coi phần kế hoạch marketing năm Khi đề kế hoạch marketing cho năm, phòng Marketing phòng Kinh doanh cần đưa vào kế hoạch cho hoạt động nghiên cứu, bao gồm nội dung nghiên cứu, thời gian, ngân sách nhân cho nghiên cứu Hiện nay, nghiên cứu marketing nằm phần kế hoạch phát triển sản phẩm mới, với chi phí, thời gian nhân eo hẹp Những công việc cần thực cho việc đề kế hoạch nghiên cứu marketing: 67 Thứ nhất, kế hoạch marketing năm cần xem xét năm có định ban lãnh đạo khối kinh doanh cần phải thông qua Những định tất nhiên định sản phẩm mà bao gồm định khác sản phẩm, định giá, quản lý kênh phân phối, chương trình xúc tiến hỗn hợp hay chiến lược lâu dài Thứ hai, dự kiến nghiên cứu marketing cần thực để hỗ trợ thông tin cho việc định Thực vấn đề đặt kế hoạch, khó biết xác thực cần nguồn thông tin nào, kế hoạch cần hỗ trợ nghiên cứu marketing, dự kiến trước hoạt động quan trọng, hoạt động mà nghiên cứu marketing thể rõ vai trò Chẳng hạn đề kế hoạch thực nghiên cứu phục vụ cho việc đưa loại sản phẩm xúc xích dành riêng cho trẻ em, hay thực nghiên cứu phục vụ cho loạt kiện “Mỗi tuần mới” tổ chức nhà hàng… Thứ ba, đồng thời với việc dự trù kinh phí, thời gian nhân cho việc thực định cần dự trù kinh phí, thời gian nhân cho việc thực nghiên cứu marketing Thứ tư, dự trù chi phí phát sinh năm cho việc thực nghiên cứu marketing Có hoạt động phát sinh năm mà kế hoạch năm chưa đề được, có nghiên cứu marketing phát sinh Để kế hoạch năm dự trù xác chi phí marketing, nên dự trù chi phí phát sinh cho nghiên cứu marketing II.1.2 Thực nghiên cứu marketing nhiều định kỳ Các nghiên cứu marketing nên tiến hành nhiều mức tại, hỗ trợ đắc lực cho nhiều định suốt trình sản xuất kinh doanh công ty (đã trình bày Phần I chương III) Có nhiều vấn đề tiến hành nghiên cứu định kỳ như: - Nghiên cứu mức độ nhận biết ưa thích thương hiệu Việc nghiên cứu thực nhằm tìm hiểu thay đổi mức độ nhận biết ưa thích thương hiệu thực phẩm Đức Việt qua thời gian, sau hoạt động marketing khác thực - Nghiên cứu hiệu hoạt động kênh phân phối 68 - Nghiên cứu sản phẩm cạnh tranh - Nghiên cứu nhu cầu tiêu dùng - … Thực nghiên cứu marketing thường xuyên khiến cho hiệu nghiên cứu tăng lên, tiết kiệm chi phí, ra, kết nghiên cứu cho định sử dụng để hỗ trợ cho định khác, tăng cường sức mạnh thông tin công ty II.1.3 Lập phận nghiên cứu marketing chuyên trách Đội ngũ nhân viên công ty đủ kỹ kiến thức để thực tốt nghiên cứu marketing, họ nhân viên chuyên trách Để thực kế hoạch nghiên cứu đề cho năm, thực tốt nhiều nghiên cứu năm việc có phận nghiên cứu marketing chuyên trách tất yếu Sở dĩ thời gian tới công ty Đức Việt chưa có ý định thành lập phận nghiên cứu marketing chuyên trách công ty cho điều chưa cần thiết gây tốn Tuy nhiên, thực lại việc gây tốn vô ích So sánh cách làm công ty với việc thành lập đội chuyên nghiệp thấy chênh lệch hiệu quả: Việc công ty giao cho nhân viên phụ trách phát triển sản phẩm tiến hành nghiên cứu thông tin cần thiết cho kế hoạch tiết kiệm chi phí nhân sự, đồng thời chi phí cho nghiên cứu mà nhân viên đề không lớn Tuy nhiên, cách làm khiến cho nhân viên không tập trung vào kế hoạch phát triển sản phẩm mới, tốn nhiều thời gian cho việc nghiên cứu làm chậm trễ kế hoạch chung, mà hiệu nghiên cứu lại không cao, có sai hoàn toàn dẫn đến phá hỏng việc phát triển sản phẩm mới, làm tổn thất thêm chi phí cho công ty Đây cách làm đem lại rủi ro cao thực tế chứng minh điều Lập đội chuyên trách nghiên cứu marketing khiến công ty phải bỏ chi phí trả lương cho họ, chi phí cho nghiên cứu mà họ đề cao so với nhân viên đề Nhưng nghiên cứu với chi phí cao hơn, thực nhân viên chuyên nghiệp đem lại hiệu cao Họ không mắc phải sai lầm chọn mẫu tính đại diện, bảng hỏi không hứu ích hay kết luận sai thực tế… Như thế, nghiên cứu đem lại giá trị thông tin thực có ích cho việc 69 định, nhân viên phát triển sản phẩm tập trung tốt vào công việc mình, rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí tăng khả thành công Mặt khác kế hoạch phát triển sản phẩm dù thất bại (do không khả thi) sớm phát hiện, tổn thất công ty nhỏ so với trường hợp Bên cạnh đó, nhân viên công ty thực nghiên cứu marketing để cung cấp thông tin hỗ trợ cho ban lãnh đạo hay phòng Marketing định định giá, xúc tiến hỗn hợp… chức họ Một đội ngũ nhân viên nghiên cứu chuyên trách, ngược lại, thực công việc cách chuyên nghiệp hơn, kịp thời để hỗ trợ việc định Những nghiên cứu định kỳ nhằm nhận biết diễn biến xu hướng tương lai thị trường hay giải thích diễn biến phận chuyên trách thực Một cách khác mà công ty dự định thực thuê công ty nghiên cứu chuyên nghiệp bên thực nhằm tập trung nguồn lực Cách làm hiệu công ty cần đến nghiên cứu lớn năm tổng thể thị trường hay đánh giá lại vị thế, hình ảnh thương hiệu Song công ty Đức Việt thời kỳ bắt đầu phát triển, hoạt động marketing thực ngày nhiều, hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển, có nhiều hoạt động cần tới hỗ trợ nghiên cứu marketing (như trình bày) không – nghiên cứu năm, thuê tốn chi phí Bên cạnh đó, nhân viên công ty hiểu rõ tình hình nội công ty, thông tin sẵn có, thông tin cần có… nên họ thực nghiên cứu tốt so với công ty lớn chuyên nghiệp thuê II.2.Một vài giải pháp nhằm thực hiệu việc nghiên cứu marketing Kết nghiên cứu marketing tốt trình thực nghiên cứu tốt Khi thực nghiên cứu marketing công ty cần ý đến việc lập kế hoạch cho nghiên cứu quan tâm tới yếu tố làm nên công tác nghiên cứu marketing tốt II.2.1 Lập kế hoạch cho nghiên cứu Lập kế hoạch tốt bước chuẩn bị quan trọng cho nghiên cứu marketing hiệu Việc lập kế hoạch tiến hành sau người thực nghiên cứu xác định vấn đề mục tiêu nghiên cứu Công việc 70 đòi hỏi người thực phải định nguồn số liệu, phương pháp nghiên cứu, công cụ nghiên cứu, kế hoạch lấy mẫu phương pháp tiếp xúc, đồng thời phải xác định phí tổn lợi ích nghiên cứu đem lại cho công ty Các vấn đề nguồn số liệu, phương pháp nghiên cứu, công cụ nghiên cứu, kế hoạch lấy mẫu phương pháp tiếp xúc mà việc lập kế hoạch phải định nhằm chuẩn bị cho việc thu thập thông tin Với hệ thống ghi chép nội tình báo marketing sẵn có công ty, nguồn liệu thứ cấp nên xem xét Những nguồn liệu thứ cấp khác sử dụng là: tài liệu ghi chép khối tài – kế toán; hóa đơn, sổ sách thủ kho kho hàng; tủ tài liệu phòng Marketing, phòng Kinh doanh phòng Thịt (gồm báo cáo tuần, tháng, quý, đề xuất, kế hoạch…) nguồn bên internet, báo chí, số liệu thương mại… Phương pháp nghiên cứu nên sử dụng nhiều phương pháp khác nhau, tùy đặc điểm tính chất nghiên cứu không nên điều tra vấn Trong nghiên cứu với đối tượng học sinh tiểu học, phương pháp quan sát vấn nhóm cho kết xác hơn, tránh ảnh hưởng tâm lý với em trả lời vấn Trong nghiên cứu thử nghiệm sản phẩm mới, điều tra vấn tốt song nên kết hợp với phương pháp nghiên cứu thực nghiệm kết trung thực hơn, đồng thời có dự báo có tính tin cậy Công cụ nghiên cứu bảng hỏi sử dụng công cụ nghiên cứu Việc thiết kế câu hỏi bảng hỏi phải vào vấn đề mục tiêu nghiên cứu đề ra, tránh sai lầm mục 2.3.1 chương II Các công cụ khí chưa cần thiết hoạt động nghiên cứu marketing công ty tốn mà lại nhiều tình cần sử dụng Kế hoạch lấy mẫu vấn đề nhân viên công ty Đức Việt ý lập kế hoạch nghiên cứu, thực tế yêu cầu quan trọng Thứ nhất, tổng thể mục tiêu chọn phải phù hợp với mục tiêu nghiên cứu, đảm bảo cung cấp loại thông tin mà nhà quản trị cần cho việc định Tổng thể thường người tiêu dùng địa bàn Hà Nội, Đà Nẵng TP Hồ Chí Minh sản phẩm công ty chủ yếu tiêu thụ thành phố Một tổng thể thường hướng tới thành viên kênh phân phối, mà chủ yếu nhà bán lẻ, khách hàng 71 trực tiếp mua hàng công ty, trung gian đưa sản phẩm công ty đến người tiêu dùng Trong trường hợp khác có lựa chọn tổng thể mục tiêu khác Thứ hai, phương pháp lấy mẫu phi xác xuất đơn giản, dễ thực song làm cho mẫu có khả đại diện cho tổng thể Tùy thuộc nghiên cứu chọn phương pháp lấy mẫu khác nhau, song nên chọn phương pháp lấy mẫu ngẫu nhiên, sản phẩm công ty sản phẩm tiêu dùng thiết yếu, thị trường mục tiêu toàn thị trường tổng thể, có nhiều phân đoạn với đặc trưng khác Thứ ba, kích thước mẫu phải đủ lớn để kết nghiên cứu đạt tính tin cậy Bởi thị trường tổng thể lớn, chí nghiên cứu cho phân đoạn thị trường quy mô lớn (do thị trường tiêu dùng thực phẩm chế biến), kích thước mẫu nhỏ suy rộng kết thu từ mẫu cho tổng thể Phương pháp tiếp xúc sử dụng nhiều phương pháp khác không phương pháp vấn trực tiếp Với đặc trưng sản xuất kinh doanh công ty đặc điểm tổng thể mục tiêu, phương pháp tiếp xúc vấn qua điện thoại, vấn qua thư có hiệu song dùng tiến hành nghiên cứu thành viên kênh Ngoài ra, công ty Đức Việt hiện có website với nội dung phong phú, có diễn đàn cho người tiêu dùng tham gia trao đổi, thế, vấn qua website công ty cách thực tốn mà lại dễ dàng cho việc biên tập xử lý liệu Xác định phí tổn lợi ích cho nghiên cứu thực nhằm nâng cao giá trị kế hoạch lập Một nghiên cứu công ty cần chi phí cho việc thu thập liệu, chi phí cho dụng cụ phục vụ nghiên cứu, chi phí cho việc tổ chức bố trí bối cảnh nghiên cứu… đồng thời chi phí thời gian, nhân Bên cạnh đó, mang lại giá trị hỗ trợ định, giảm thiểu rủi ro, chí nâng cao mức độ biết đến công chúng với sản phẩm công ty việc thực nghiên cứu tạo tác động quảng cáo Tính toán so sánh lợi ích, chi phí để đưa đến định có tiến hành nghiên cứu hay không giúp công ty tránh lãng phí nguồn lực II.2.2 Những yếu tố làm nên công tác nghiên cứu marketing tốt Ngoài việc chuẩn bị chu đáo kế hoạch nghiên cứu, có nhiều yếu tố khác làm nên thành công công tác nghiên cứu marketing 72 Thứ nhất, xác định vấn đề mục tiêu nghiên cứu Việc xác định vấn đề mục tiêu nghiên cứu không giúp định hướng cho nghiên cứu mà giúp tiết kiệm chi phí thông tin cần thu thập có sẵn sở liệu công ty Thứ hai, tiến hành thu thập thông tin nhanh chóng đảm bảo xác Quá trình thu thập thông tin trình nhiều thời gian làm chậm trễ việc định Để tăng tốc độ thu thập thông tin, người phụ trách nghiên cứu nên thiết kế bảng hỏi thật đầy đủ, rõ ràng hướng dẫn chi tiết để sử dụng đội ngũ Promoter nhân viên bán hàng công ty tham gia vào việc vấn Thứ ba, phân tích thông tin mô hình toán học, mô hình kinh tế để thấy liên quan số liệu có kết luận hữu ích Thứ tư, báo cáo kết nghiên cứu theo cách khoa học, dễ hiểu cho nhà quản trị sử dụng tốt thông tin cho việc định Thứ năm, tăng cường trao đổi thông tin phận, phòng ban Hiện hoạt động marketing công ty Đức Việt thực phòng khối Kinh doanh, nguồn thông tin phòng có mối liên hệ mật thiết với nhau, nhằm phục vụ cho hoạt động Sự kết hợp trao đổi thường xuyên thông tin phòng giúp cho hoạt động nghiên cứu marketing dễ dàng phục vụ cho định khối Kinh doanh, chí toàn công ty 73 KẾT LUẬN Hoạt động nghiên cứu marketing công ty Liên doanh Đức Việt TNHH mẻ nên nhìn chung có nhiều thiếu sót, hạn chế Nguyên nhân công ty chưa nhận thức đắn khái niệm vai trò nó, bên cạnh đó, đội ngũ nhân viên thực hiên nghiên cứu lại không chuyên nghiệp Vì vậy, giải pháp cho hoạt động nghiên cứu marketing công ty nhận thức đắn tầm quan trọng nghiên cứu marketing, thành lập phận chuyên trách nghiên cứu marketing quan tâm đến yếu tố quan trọng nghiên cứu marketing thành công Thời gian thực tập tháng chưa phải nhiều nên nhận định em công ty hoạt động chưa đầy đủ, xác Cũng kiến thức kinh nghiệm hạn chế nên đánh giá đề xuất chuyên đề thiếu sót, mong thầy giáo bạn học giúp đỡ, góp ý để em hoàn thiện chuyên đề Em xin chân thành cảm ơn! 74 TÀI LIỆU THAM KHẢO Quản trị marketing – Philip Kotler, Nhà xuất thống kê, 2003 Nghiên cứu marketing – PGS.TS Nguyễn Viết Lâm, Nhà xuất Thống kê, 2004 Tài liệu marketing – phòng Marketing, công ty Liên doanh Đức Việt TNHH www.thucphamducviet.vn 75