Phát triển thị trường dịch vụ e mobile (eMS) trong hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI - Nguyễn Trần Hƣng PHÁT TRIỂN THỊ TRƢỜNG DỊCH VỤ E-MOBILE (eMS) TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM Luận án tiến sĩ kinh tế Hà Nội, Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI - Nguyễn Trần Hƣng PHÁT TRIỂN THỊ TRƢỜNG DỊCH VỤ E-MOBILE (eMS) TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Kinh doanh Thƣơng mại Mã số: 62.34.01.21 Luận án tiến sĩ kinh tế Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Văn Minh TS Âu Văn Trƣờng Hà Nội, Năm 2014 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan: luận án cơng trình nghiên cứu độc lập, đảm bảo tính khoa học, tính thời nghiên cứu khơng trùng lặp với cơng trình nghiên cứu trước Nếu sai, tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm theo quy định đào tạo NCS Nhà trường, Bộ Giáo dục Đào tạo Người cam đoan ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG ANH vi DANH MỤC BẢNG viii DANH MỤC BIỂU ĐỒ ix DANH MỤC HÌNH VẼ ix DANH MỤC SƠ ĐỒ ix LỜI NÓI ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Tổng quan tình hình nghiên cứu ngồi nƣớc có liên quan đến đề tài Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu đề tài Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu đề tài Phƣơng pháp nghiên cứu đề tài Những đóng góp khoa học thực tiễn luận án Kết cấu luận án CHƢƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƢỜNG eMS TRONG KINH DOANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 10 1.1 Một số lý luận thị trƣờng eMS kinh doanh NHTM 10 1.1.1 Khái niệm thị trường dịch vụ thị trường eMS 10 1.1.2 Đặc điểm thị trường eMS 13 1.1.3 Sự cần thiết khách quan thị trường eMS kinh doanh NHTM 15 1.1.4 Các thành tố thị trường eMS kinh doanh NHTM 20 1.2 Phân định nội dung phát triển thị trƣờng eMS kinh doanh NHTM 26 1.2.1 Khái niệm phát triển thị trường eMS kinh doanh NHTM 26 1.2.2 Mô hình phát triển thị trường eMS NHTM 28 1.2.3 Những yếu tố tác động đến phát triển thị trường eMS kinh doanh NHTM 46 1.3 Tiêu chí đánh giá phát triển thị trƣờng eMS kinh doanh NHTM 51 1.3.1 Tiêu chí số lượng phát triển thị trường eMS kinh doanh NHTM 51 1.3.2 Tiêu chí chất lượng phát triển thị trường eMS kinh doanh NHTM 53 1.3.3 Tiêu chí lực cung ứng eMS hoạt động kinh doanh NHTM 54 1.4 Tình hình phát triển thị trƣờng eMS kinh doanh dịch vụ ngân hàng số nƣớc điển hình học rút 55 iii 1.4.1 Tại Hoa Kỳ 55 1.4.2 Tại Đan Mạch 56 1.4.3 Tại Anh 56 1.4.4 Tại Nhật Bản 57 1.4.5 Tại Kenya 57 1.4.6 Bài học rút NHTM Việt Nam 58 Kết luận chƣơng 59 CHƢƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƢỜNG eMS TRONG KINH DOANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM 60 2.1 Hệ thống phƣơng pháp nghiên cứu 60 2.1.1 Phương pháp thu thập liệu 60 2.1.2 Phương pháp xử lý liệu 62 2.2 Khái quát tình hình phát triển thị trƣờng eMS kinh doanh NHTM Việt Nam 63 2.2.1 Các chủ thể tham gia thị trường eMS kinh doanh NHTM Việt Nam 63 2.2.2 Các loại hình eMS giá eMS kinh doanh NHTM Việt Nam 67 2.2.3 Thể chế thị trường eMS kinh doanh NHTM Việt Nam 75 2.3 Phân tích yếu tố ảnh hƣởng tới phát triển thị trƣờng eMS hoạt động kinh doanh NHTM Việt Nam 78 2.3.1 Các yếu tố mơi trường pháp luật sách 78 2.3.2 Các yếu tố thuộc mơi trường kinh tế, văn hóa, xã hội tập khách hàng NHTM 79 2.3.3 Các yếu tố môi trường khoa học công nghệ NHĐT 82 2.3.4 Các yếu tố môi trường ngành kinh doanh dịch vụ ngân hàng quốc gia quốc tế 84 2.3.5 Các yếu tố môi trường nội NHTM 88 2.4 Đánh giá thực trạng phát triển thị trƣờng eMS hoạt động kinh doanh NHTM Việt Nam theo tiêu chí xác lập 91 2.4.1 Đánh giá thực trạng phát triển thị trường eMS hoạt động kinh doanh NHTM Việt Nam mặt số lượng 91 2.4.2 Đánh giá thực trạng phát triển thị trường eMS hoạt động kinh doanh NHTM Việt Nam mặt chất lượng 93 2.4.3 Đánh giá thực trạng phát triển thị trường eMS hoạt động kinh doanh NHTM Việt Nam lực cung ứng eMS 101 2.5 Kết phân tích thực trạng phát triển thị trƣờng eMS hoạt động kinh doanh NHTM Việt Nam 108 2.5.1 Những thành công đạt 108 iv 2.5.2 Những tồn 109 2.5.3 Những nguyên nhân .112 Kết luận chƣơng 115 CHƢƠNG QUAN ĐIỂM VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM PHÁT TRIỂN THỊ TRƢỜNG EMS TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM 116 3.1 Một số dự báo, định hƣớng quan điểm phát triển thị trƣờng eMS hoạt động kinh doanh NHTM Việt Nam 116 3.1.1 Dự báo thay đổi thị trường tài ngân hàng Việt Nam thời gian tới 116 3.1.2 Định hướng chiến lược phát triển ngành ngân hàng Việt Nam Chính phủ phát triển thị trường eMS kinh doanh NHTM Việt Nam giai đoạn từ đến 2020 123 3.1.3 Quan điểm, mục tiêu phát triển thị trường eMS hoạt động kinh doanh NHTM Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2025 126 3.2 Các giải pháp chủ yếu nhằm phát triển thị trƣờng eMS hoạt động kinh doanh NHTM Việt Nam 130 3.2.1 Nhóm giải pháp NHTM Việt Nam doanh nghiệp cung cấp mạng viễn thông di động 130 3.2.2 Nhóm giải pháp khách hàng sử dụng eMS 153 3.3 Một số kiến nghị với Chính phủ NHNN 154 3.3.1 Một số kiến nghị với Chính phủ 154 3.3.2 Kiến nghị với NHNN 158 Kết luận chƣơng 159 KẾT LUẬN CHUNG 160 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ 163 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 164 CÁC PHỤ LỤC 166 v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT Từ viết tắt Tiếng Việt C CNTT Công nghệ thông tin Đ ĐTDĐ Điện thoại di động H HTTT Hệ thống thông tin N NCKH Nghiên cứu khoa học NHDĐ Ngân hàng di động NHĐT Ngân hàng điện tử NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần T TCTD Tổ chức tín dụng TMDĐ Thương mại di động TMĐT Thương mại điện tử TTDĐ Thanh toán di động TTĐT Thanh toán điện tử TTTT Thanh toán trực tuyến vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG ANH Từ viết tắt Tiếng Anh Tiếng Việt A AISAS ATM Attention – Interest – Search – Thu hút – Quan tâm – Tìm kiếm – Action - Share Hành động – Chia sẻ Automatic Teller Machine Máy giao dịch tự động B BTS B2C Trạm thu phát sóng di động Base Transceiver Station Business to Consumer Thương mại điện tử doanh nghiệp với người tiêu dùng cá nhân C Code Division Multiple Access Đa truy cập phân chia theo mã CPC Cost per click Trả tiền theo lượt click chuột CVV Card Verification Value Số bảo mật thẻ tín dụng CDMA E eMS Dịch vụ di động điện tử Electronic Mobile Service F FAQs Các câu hỏi thường gặp Frequently Asked Questions G GATS General Agreement on Trade in Hiệp định chung thương mại dịch Services vụ GDP Gross Domestic Product Tổng sản phẩm quốc nội GPS Global Position System Hệ thống xác định vị trí GSM Global System for Mobile Communications Hệ thống thơng tin di động tồn cầu M MMS Multimedia Messaging Service N Dịch vụ tin nhắn đa phương tiện vii NAC Network Access Control Cơng nghệ kiểm sốt truy cập mạng NFC Near Field Communication Giao tiếp tầm ngắn O OTP Mã xác thực One Time Password P PDA Personal Digital Assistant Thiết bị số cá nhân PIN Personal Identification Number Mã số định danh cá nhân POS Point of Sales/ Point of Service Điểm thực giao dịch R R&D Nghiên cứu phát triển Research and Development S SIM Subscriber Identity Module Mô-đun nhận dạng thuê bao SMS Short Message Service Tin nhắn ngắn SPSS Statistical Package for the Social Phần mềm thống kê cho khoa học xã hội Sciences T 2G 3G Thế hệ thứ hai hệ thống truyền The second generation The third generation thông di động Thế hệ thứ ba hệ thống truyền thông di động W WAP Wireless Application Protocol Giao thức ứng dụng không dây WLAN Wireless Local Area Network Mạng nội không dây World Trade Organization Tổ chức thương mại giới WTO viii DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Tầm quan trọng giá eMS ngân hàng khách hàng 24 Bảng 1.2: Phân đoạn thị trường eMS khách hàng cá nhân theo độ tuổi NHTM 32 Bảng 1.3: Phát triển định vị giá trị theo giai đoạn eMS đoạn thị trường mục tiêu 37 Bảng 2.1: Loại hình eMS ngân hàng cung cấp cho khách hàng 92 Bảng 2.2: Loại hình eMS khách hàng sử dụng nhiều 92 Bảng 2.3: Mức độ an toàn bảo mật eMS 94 Bảng 2.4: Số bước khách hàng thực quy trình cung cấp eMS NHTM Việt Nam 95 Bảng 2.5: Đánh giá khách hàng quy trình bước tiến hành 97 sử dụng eMS 97 Bảng 2.6: Trình độ chất lượng đội ngũ nhân viên ngân hàng mà khách hàng tiếp xúc 100 Bảng 2.7: Mức độ hài lòng khách hàng sử dụng eMS 100 Bảng 2.8: Đánh giá thực trạng nhân triển khai cung cấp eMS 102 Bảng 2.9: Đánh giá tiêu chí hoạt động marketing eMS NHTM Việt Nam .104 Bảng 2.10: Đánh giá tiêu chí hoạt động R&D eMS NHTM Việt Nam 106 Bảng 2.11: Đánh giá tiêu chí lực ứng dụng CNTT 107 Bảng 3.1: Mục tiêu phát triển thị trường eMS hoạt động kinh doanh NHTM Việt Nam đến 2020, tầm nhìn đến 2025 129 180 11.000đ/tháng (đã bao gồm 8.800đ/tháng (đã bao gồm VAT) VAT) - Chưa bao gồm phí SMS - Chưa bao gồm phí SMS banking banking - Phí trì dịch vụ (* Miễn phí 03 tháng trì (* Miễn phí 03 tháng trì dịch vụ khách hàng dịch vụ khách hàng đăng ký, kích hoạt dịch vụ lần đăng ký, kích hoạt dịch vụ lần kể từ tháng kích hoạt) thời gian từ 01/05/2014 đến 31/7/2014 Tra cứu - Phí tra cứu giao dịch Miễn phí Miễn phí - Phí tra cứu số dư Miễn phí Miễn phí Chuyển tiền Miễn phí 2.200 đ/GD - Phí chuyển tiền ngân hàng Phí chuyển tiền 11.000đ/GD (đã bao gồm ngân hàng 3.300 đ/GD VAT) Thanh tốn - Miễn phí - Miễn phí - Giảm 5,5% giá trị tiền nạp - Giảm 5,5% giá trị tiền nạp - Khuyến mại cho thuê bao - Khuyến mại cho thuê bao - Nạp tiền cho thuê bao trả trước đăng ký kích hoạt từ ngày đăng ký kích hoạt từ ngày 01/04 – 31/12/2014: Tặng 01/04 – 31/12/2014: Tặng 50% giá trị thẻ nạp 50% giá trị thẻ nạp nạp tiền qua BankPlus nạp tiền qua BankPlus (Tổng số tiền khuyến mại/ 01 (Tổng số tiền khuyến mại/ 01 thuê bao thụ hưởng không thuê bao thụ hưởng khơng vượt q 250.000đ) - Thanh tốn cước cho thuê bao trả sau Khác vượt 250.000đ) - Miễn phí - Miễn phí - Giảm 5,5% giá trị hóa đơn - Giảm 5,5% giá trị hóa đơn tốn tốn 181 - Phí khóa dịch vụ Miễn phí Miễn phí - Phí mở dịch vụ Miễn phí Miễn phí - Phí hủy dịch vụ Miễn phí Miễn phí - Phí cấp lại PIN dịch vụ Bankplus Miễn phí 1.100 đ/lần Nguồn: [http://www.bankplus.com.vn] PHỤ LỤC KẾT QUẢ XỬ LÝ DỮ LIỆU PHIẾU ĐIỀU TRA DƢỚI DẠNG BIỂU ĐỒ ẢNH HƢỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ MÔI TRƢỜNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN THỊ TRƢỜNG DỊCH VỤ eMS TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM (Dành cho nhà quản trị ngân hàng thương mại Việt Nam) Biểu đồ 5.1: Ảnh hƣởng mơi trƣờng luật pháp sách Nguồn: [Xử lý liệu từ điều tra chọn mẫu] 182 Biểu đồ 5.2: Ảnh hƣởng thói quen tiêu dùng văn hóa tiền mặt Nguồn: [Xử lý liệu từ điều tra chọn mẫu] Biểu đồ 5.3: Ảnh hƣởng phát triển công nghệ 3G phổ biến ĐTDĐ tới phát triển thị trƣờng eMS hoạt động kinh doanh NHTM Việt Nam Nguồn: [Xử lý liệu từ điều tra chọn mẫu] 183 Biểu đồ 5.4: Ảnh hƣởng nguồn lực tài tới việc phát triển thị trƣờng eMS hoạt động kinh doanh NHTM Việt Nam Nguồn: [Xử lý liệu từ điều tra chọn mẫu] Biểu đồ 5.5: Ảnh hƣởng nguồn lực công nghệ tới thực trạng phát triển thị trƣờng eMS hoạt động kinh doanh NHTM Việt Nam Nguồn:[Xử lý liệu từ điều tra chọn mẫu] 184 Biểu đồ 5.6: Ảnh hƣởng nguồn nhân lực tới việc phát triển thị trƣờng eMS hoạt động kinh doanh NHTM Việt Nam Nguồn: [Xử lý liệu từ điều tra chọn mẫu] PHỤ LỤC KẾT QUẢ XỬ LÝ DỮ LIỆU PHIẾU ĐIỀU TRA DƢỚI DẠNG BIỂU ĐỒ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CỦA THỊ TRƢỜNG DỊCH VỤ eMS TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM (Dành cho chuyên viên, nhân viên ngân hàng khách hàng sử dụng eMS ngân hàng thương mại Việt Nam) Các biểu đồ phát triển thị trƣờng dịch vụ eMS hoạt động kinh doanh NHTM Việt Nam (đối với điều tra chuyên viên, nhân viên ngân hàng) 185 Số lượng khách hàng sử dụng eMS/ Số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ NHĐT Khoảng [0,65 ; 0,8) Khoảng [0,5 ; 0,65) Khoảng (0 ; 0,5) 10 20 30 40 50 60 70 80 Khoảng (0 ; 0,5) Khoảng [0,65 ; 0,8) 84.28 Tỷ lệ % Khoảng [0,5 ; 0,65) 12.58 90 3.14 Biểu đồ 6.1: Sự phát triển số lƣợng khách hàng sử dụng eMS Nguồn: [Xử lý liệu từ điều tra chọn mẫu] Số lượng giao dịch eMS/ Số lượng giao dịch ngân hàng điện tử 80 75,04% 70 60 50 Series1 40 30 20,76% 20 10 4,2% Khoảng (0 ; 0,5) Khoảng [0,5 ; 0,65) Khoảng [0,65 ; 0,8) Biểu đồ 6.2: Sự phát triển số lƣợng giao dịch eMS Nguồn: [Xử lý liệu từ điều tra chọn mẫu] 186 Giá trị giao dịch eMS/ Giá trị giao dịch ngân hàng điện tử 90 80 70 Phần trăm 60 50 Khoảng (0 ; 0,5) 84,53% 40 30 20 10 Khoảng [0,5 ; 0,65) 15,47% Biểu đồ 6.3: Sự phát triển mặt giá trị giao dịch eMS Nguồn: [Xử lý liệu từ điều tra chọn mẫu] Thời gian trung bình giao dịch eMS hệ thống ngân hàng 70 60 50 40 30 Series1 64,12% 20 10 22,1% (5s ; 10s] 13,78% (10s ; 15s] >15s Biểu đồ 6.4: Thời gian trung bình thực giao dịch eMS hệ thống NHTM Nguồn: [Xử lý liệu từ điều tra chọn mẫu] 187 Hiệu suất hệ thống đối phó với gia tăng số lượng giao dịch eMS tăng nhanh cách đột biến Khơng bị giảm 3,77% Có bị giảm 96,23% Biểu đồ 6.5: Hiệu suất hệ thống đối phó với gia tăng đột biến số lƣợng giao dịch eMS Nguồn: [Xử lý liệu từ điều tra chọn mẫu] Mức giảm tốc độ trường hợp hệ thống đối phó với gia tăng số lượng giao dịch eMS cách đột biến 57,91% 32,18% 9,91% S1 phút phút Trên phút Biểu đồ 6.6: Độ trễ thời gian trƣờng hợp hệ thống đối phó với gia tăng số lƣợng giao dịch eMS cách đột biến Nguồn: [Xử lý liệu từ điều tra chọn mẫu] 188 Mức độ an toàn bảo mật eMS ngân hàng cung cấp 60 Trung bình 50,08% 50 40 Yếu 38,65% 30 20 10 Khá 8,96% Tốt 2,31% 0 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 Biểu đồ 6.7: Mức độ an toàn bảo mật eMS Nguồn: [Xử lý liệu từ điều tra chọn mẫu] Các biểu đồ phát triển thị trƣờng eMS kinh doanh NHTM Việt Nam (đối với điều tra khách hàng) 189 Mức độ an toàn bảo mật eMS liên quan đến giao dịch tài di động 44,75 % Yếu 43 % 46,33 % Trung bình Khá Tốt 2, 33% 9,92 % Biểu đồ 6.8: Mức độ an toàn bảo mật giao dịch eMS liên quan đến dịch vụ tài di động Nguồn: [Xử lý liệu từ điều tra chọn mẫu] Đánh giá khách hàng quy trình bước thực dịch vụ eMS 65,76% 70 40 10 23,93% 7,98% 2,33% Rất thuận tiện Thuận tiện Trung bình Phức tạp Biểu đồ 6.9: Đánh giá khách hàng quy trình bƣớc thực eMS Nguồn: [Xử lý liệu từ điều tra chọn mẫu] 190 So sánh biểu phí dịch vụ tài di động ngân hàng So sánh biểu phí dịch vụ eMS ngân hàng khách hàng khách sử dụng với ngân hàng khác khác hàng sử dụng với ngân hàng 100 92,76 % 90 80 70 60 50 40 30 20 10 5,19 % 2,05 % Cao Thấp Hợp lý Biểu đồ 6.10: So sánh biểu phí eMS ngân hàng khách hàng sử dụng với ngân hàng khác Nguồn: [Xử lý liệu từ điều tra chọn mẫu] Mức độ khác biệt hóa dịchdịch vụkhách hàng sử dụng với ngân hàng Mức độ khác biệt hóa vụ eMS tài di động mà ngân hàng khác khách hàng sử dụng với ngân hàng khác Tốt 3,05 % Yếu 9,41 % Khá 32,7 % Trung bình 54,84 % Biểu đồ 6.11: So sánh mức độ khác biệt hóa eMS khách hàng sử dụng với ngân hàng khác Nguồn: [Xử lý liệu từ điều tra chọn mẫu] 191 Biểu đồ 6.12: Lựa chọn trợ giúp khách hàng có thắc mắc khiếu nại eMS Nguồn: [Xử lý liệu từ điều tra chọn mẫu] Biểu đồ 6.13: Thái độ nhân viên ngân hàng giải đáp thắc mắc khiếu nại eMS Nguồn: [Xử lý liệu từ điều tra chọn mẫu] 192 Thời gian khách hàng nhận câu trả lời từ phía Thời gian khách hàng nhận hỗ trợ qua email từ phía ngân ngân hàng hỏi qua email hàng có thắc mắc, khiếu nại dịch vụ eMS 3,47 % 11,5 % 12 -24 - 12 - 26,06 % 58,97 % - Biểu đồ 6.14: Thời gian khách hàng nhận đƣợc hỗ trợ qua email từ phía ngân hàng có thắc mắc, khiếu nại eMS Nguồn: [Xử lý liệu từ điều tra chọn mẫu] Trình ?? ch?t l??ng ??i ng? nhân viên ngân hàng Trình độ chất lượng đội ngũ nhân viên ngân hàng giải đáp thắc khách hàng th?c m?c v? d?ch v? tài di ??ng mắc cho khách hàng 60 50 48,83 % 40 36,38 % 30 20 12,07 % 10 2,72 % Yếu Trung bình Khá Tốt Biểu đồ 6.15: Trình độ chất lƣợng đội ngũ nhân viên ngân hàng giải đáp thắc mắc cho khách hàng Nguồn: [Xử lý liệu từ điều tra chọn mẫu] 193 Mức độ hài lòng khách hàng sử dụng dịch vụ eMS 47,08 % 50 45 38,13 % 40 35 30 25 20 15 10 9,93 % 4,86 % Rất hài lịng Hài lịng Khơng hài lịng Bình thường Biểu đồ 6.16: Mức độ hài lòng khách hàng sử dụng eMS Nguồn: [Xử lý liệu từ điều tra chọn mẫu] Biểu đồ 6.17: Sự tƣơng tác R&D phát triển thị trƣờng eMS NHTM Việt Nam Nguồn: [Xử lý liệu từ điều tra chọn mẫu] 194 PHỤ LỤC DANH SÁCH 20 NGÂN HÀNG CUNG CẤP eMS ĐIỂN HÌNH TẠI VIỆT NAM ĐƢỢC NGHIÊN CỨU TRONG LUẬN ÁN Địa Website Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển http://bidv.com.vn Việt Nam Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt http://vcb.com.vn Tên ngân hàng Nam Ngân hàng TMCP Công Thương Việt http://vietinbank.vn Nam Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển http://agribank.com.vn nông thôn Việt Nam Ngân hàng TMCP Á Châu http://acb.com.vn Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam http://msb.com.vn Ngân hàng Quân đội http://mbbank.com.vn Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam https://techcombank.com.vn Ngân hàng Đông Á http://dongabank.com.vn Ngân hàng TMCP Đại Dương http://oceanbank.vn Ngân hàng Nam Á http://namabank.com.vn Ngân hàng TMCP Sài Gịn http://scb.com.vn Ngân hàng Phương Đơng http://ocb.com.vn Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh http://vpb.com.vn Vượng http://vib.com.vn Ngân hàng Quốc tế http://abbank.com.vn Ngân hàng TMCP An Bình Ngân hàng TMCP Đông Nam Á http://seabank.com.vn Ngân hàng Xuất nhập Việt Nam http://eximbank.com.vn Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố http://hdbank.com.vn Hồ Chí Minh http://lienvietpostbank.com.vn Ngân hàng Bưu điện Liên Việt