Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam

HC VIN CHNH TR QUC GIA H CH MINH Tễ KHNH TON phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ ngân hàng th-ơng mại cổ phần công th-ơng việt nam LUN N TIN S KINH T H NI - 2014 HC VIN CHNH TR QUC GIA H CH MINH Tễ KHNH TON phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ ngân hàng th-ơng mại cổ phần công th-ơng việt nam Chuyờn ngnh : Kinh t phỏt trin Mó s : 62 31 05 01 LUN N TIN S KINH T Ngi hng dn khoa hc: PGS, TS PHM TH KHANH H NI - 2014 LI CAM OAN Tụi xin cam oan õy l cụng trỡnh nghiờn cu ca riờng tụi Cỏc s liu, kt qu nờu lun ỏn l trung thc v cú ngun gc rừ rng Tỏc gi lun ỏn Tụ Khỏnh Ton MC LC Trang M U Chng 1: TNG QUAN TèNH HèNH NGHIấN CU TI 1.1 Tỡnh hỡnh nghiờn cu ngoi nc 1.2 Tỡnh hỡnh nghiờn cu nc 1.3 Nhn xột chung v tỡnh hỡnh nghiờn cu ti Chng 2: C S Lí LUN V THC TIN V PHT TRIN DCH V NGN HNG BN L 2.1 Khỏi nim, c im, vai trũ v yờu cu khỏch quan phỏt trin dch v ngõn hng bỏn l 2.2 Khỏi nim, c im, vai trũ v yờu cu khỏch quan phỏt trin dch v ngõn hng bỏn l 2.3 Kinh nghim phỏt trin dch v ngõn hng bỏn l ca Ngõn hng Thng mi mt s nc trờn th gii v bi hc rỳt i vi cỏc Ngõn hng Thng mi Vit Nam Chng 3: THC TRNG PHT TRIN DCH V NGN HNG BN L TI NGN HNG THNG MI C PHN CễNG THNG VIT NAM 3.1 Khỏi quỏt tỡnh hỡnh hot ng kinh doanh ca Ngõn hng Thng mi c phn Cụng thng Vit Nam 3.2 Thc trng phỏt trin dch v ngõn hng bỏn l ca Ngõn hng Thng mi c phn Cụng thng Vit Nam giai on 2008-2013 3.3 ỏnh giỏ chung v s phỏt trin dch v ngõn hng bỏn l ti Ngõn hng Thng mi c phn Cụng thng Vit Nam Chng 4: PHNG HNG V GII PHP CH YU NHM Y MNH PHT TRIN DCH V NGN HNG BN L TI NGN HNG THNG MI C PHN CễNG THNG VIT NAM 4.1 Phng hng phỏt trin dch v ngõn hng bỏn l ti Ngõn hng Thng mi c phn Cụng thng Vit Nam n nm 2020, tm nhỡn n nm 2030 4.2 Nhng gii phỏp ch yu nhm y mnh phỏt trin dch v ngõn hng bỏn l ca Ngõn hng Thng mi c phn Cụng thng Vit Nam thi gian ti 4.3 Mt s kin ngh KT LUN DANH MC CễNG TRèNH CA TC GI CễNG B LIấN QUAN N TI LUN N DANH MC TI LIU THAM KHO PH LC 6 13 15 15 35 54 63 63 70 95 106 106 120 150 155 158 159 167 DANH MC CC CH VIT TT ATM CNTT CTTC CNH, HH DN DNNN DVNH CTC VCNT HQT HNKTQT HTX KTTT NHBL NHCT NHT NHTM POS SME SXKD TCKT TCTD TDQT TMCP TNHH Vietinbank VVN WTO Mỏy giao dch t ng (Automatic Teller Machine) Cụng ngh thụng tin Cho thuờ ti chớnh Cụng nghip húa, hin i húa Doanh nghip Doanh nghip nh nc Dch v ngõn hng nh ch ti chớnh n v chp nhn th Hi ng qun tr Hi nhp kinh t quc t Hp tỏc xó Kinh t th trng Ngõn hng bỏn l Ngõn hng cụng thng Ngõn hng in t Ngõn hng thng mi Mỏy toỏn th (Point of Sale) Doanh nghip nh v va Sn xut kinh doanh T chc kinh t T chc tớn dng Tớn dng quc t Thng mi c phn Trỏch nhim hu hn Ngõn hng Thng mi c phn Cụng thng Vit Nam Va v nh T chc Thng mi th gii DANH MC CC BNG TRONG LUN N S hiu Ni dung Trang Bng 3.1: Mt s ch tiờu ch yu phn ỏnh kt qu hot ng kinh doanh ca Vietinbank giai on 2008-2013 66 Bng 3.2: Tc tng trng v c cu ngun huy ng ca Vietinbank giai on 2008-2013 Bng 3.3: Th phn huy ng ca Vietinbank giai on 2008-2013 76 78 Bng 3.4: Tc tng trng v c cu d n ca Vietinbank giai on 2008-2013 80 Bng 3.5: N quỏ hn v cỏc ch tiờu phn ỏnh cht lng tớn dng ca Vietinbank giai on 2008-2013 83 Bng 3.6: Th phn cho vay ca Vietinbank giai on 2008-2013 84 Bng 3.7: Hot ng dch v toỏn giai on 2008-2013 85 Bng 3.8: Th phn th ca Vietinbank giai on 2008-2013 88 Bng 3.9: Th phn POS ca Vietinbank giai on 2008-2013 89 Bng 3.10: Doanh s bo lónh ca Vietinbank giai on 2008-2013 90 DANH MC CC BIU TRONG LUN N S hiu Ni dung Trang Biu 3.1: Quy mụ tng trng ngun huy ng ca Vietinbank giai on 2008-2013 77 Biu 3.2: Quy mụ tng trng d n cho vay ca Vietinbank giai on 2008-2013 81 Biu 3.3: Din bin cht lng d n ca Vietinbank giai on 2008-2013 Biu 3.4: Doanh s bo lónh ca Vietinbank giai on 2008-2013 83 90 M U Tớnh cp thit ca ti nghiờn cu nõng cao nng lc cnh tranh bi cnh ton cu húa v HNKTQT, cỏc NHTM phi m bo phỏt trin mnh m nm yu t: Vn t cú, cụng ngh tiờn tin, phỏt trin dch v, qun tr h thng v chin lc phỏt trin Trong ú, yu t phỏt trin dch v v cụng ngh tiờn tin l hai yu t quan trng nht gúp phn nõng cao nng lc cnh tranh ca NHTM thc hin nõng cao nng lc cnh tranh ca NHTM, m bo ch ng HNKTQT, hin cỏc NHTM ang chỳ trng ti phỏt trin dch v ngõn hng núi chung v dch v NHBL núi riờng trờn nn tng cụng ngh tiờn tin hng ti khỏch hng mc tiờu vi sn phm a dng, hot ng phõn phi rng khp Hot ng ca dch v NHBL l cung ng sn phm, DVNH ti tng cỏ nhõn riờng l, cỏc doanh nghip va v nh thụng qua mng li chi nhỏnh, khỏch hng cú th tip cn trc tip vi sn phm dch v truyn thng hoc thụng qua cỏc phng tin in t vin thụng v CNTT s dng cỏc sn phm dch v hin i Dch v NHBL cú tỏc dng y nhanh quỏ trỡnh luõn chuyn tin t, tn dng tim nng to ln v ca cỏc thnh phn kinh t cho vay ci thin i sng dõn c, hn ch toỏn tin mt, gúp phn tit kim chi phớ v thi gian cho c ngõn hng v khỏch hng Dch v NHBL gi vai trũ quan trng vic m rng th trng, nõng cao nng lc cnh tranh, to ngun trung v di hn ch o cho ngõn hng, gúp phn a dng húa hot ng ngõn hng, em li doanh thu chc chn, ớt ri ro, a dng húa cỏc sn phm v dch v phi ngõn hng, t ú gia tng v phỏt trin mng li khỏch hng hin ti v tim nng ca NHTM Vi mt t nc cú gn 90 triu dõn v mc thu nhp ngy cng tng, song t l ngi dõn s dng sn phm ngõn hng cũn hn ch, s tng trng thu nhp bỡnh quõn u ngi v ca cỏc loi hỡnh doanh nghip ó to th trng y tim nng ca cỏc NHTM, c bit l th trng dch v NHBL Vỡ vy, phỏt trin dch v NHBL ang l mt xu th v l yờu cu tt yu i vi cỏc NHTM núi chung v Ngõn hng TMCP Cụng thng Vit Nam núi riờng nhm tng cng s hin din, gia tng th phn v a dng húa cỏc loi hỡnh sn phm dch v ca ngõn hng, gúp phn vo vic tng sc cnh tranh ca ngõn hng Tp Stephen Timewell ó a nhn nh Xu hng ngy cho thy, ngõn hng no nm bt c c hi m rng vic cung cp dch v NHBL cho mt s lng khng l dõn c ang cỏc dch v ti chớnh ti cỏc nc cú nn kinh t mi ni, s tr thnh nhng gó khng l ton cu tng lai Ngõn hng TMCP Cụng thng Vit Nam l mt nhng NHTM c phn ln Nh nc nm c phn chi phi ang quỏ trỡnh chuyn i mnh m tr thnh mt on ti chớnh hng u Vit Nam, hot ng a nng cung cp cỏc dch v ti chớnh ngõn hng vi cht lng cao Trong nhng nm qua, Ngõn hng TMCP Cụng thng Vit Nam ó t c nhng kt qu nht nh hot ng kinh doanh, ỏp ng tt nhu cu a dng v cỏc sn phm dch v tin ớch ngõn hng cho cỏc doanh nghip v cỏc tng lp dõn c, gúp phn thỳc y quỏ trỡnh phỏt trin kinh t xó hi ca t nc Tuy nhiờn, hot ng kinh doanh ca Ngõn hng TMCP cụng thng Vit Nam cũn trung ch yu vo tớn dng v cỏc sn phm dch v truyn thng Dch v NHBL cũn yu, sn phm dch v nghốo nn, cht lng cha cao, sc cnh tranh thp Trong ú, Vit Nam ó v ang tng bc thc hin m ca th trng dch v, ti chớnh theo cam kt WTO, dch v ngõn hng c d bỏo s l lnh vc cnh tranh rt khc lit "vũng" bo h cho NHTM nc khụng cũn S tham gia ca cỏc t chc phi ti chớnh vo lnh vc ngõn hng cng ngy cng mnh m, cỏc NHTM nc ngoi tham gia vo th trng Vit Nam chỳ trng phỏt trin dch v NHBL - mt th trng cũn b ng nc ta DVNH bỏn buụn, hng ti cỏc doanh nghip ln ngy cng b thu hp, nh hng khụng nh n sc cnh tranh ca cỏc NHTM nc Do ú, khụng cũn s la chn no khỏc, vic phỏt trin cỏc sn phm dch v NHBL nhm nõng cao nng lc cnh tranh, a dng húa cỏc hot ng kinh doanh, phõn tỏn ri ro, chng vi s cnh tranh khc lit ca cỏc NHTM v ngoi nc ca Ngõn hng TMCP cụng thng Vit Nam l ũi hi cp thit cú ý ngha quan trng c v lý lun v thc tin Xut phỏt t nhng lý ú, tụi chn ti: Phỏt trin dch v ngõn hng bỏn l ti Ngõn hng Thng mi c phn Cụng thng Vit Nam lm lun ỏn tin s Mc ớch v nhim v nghiờn cu ca lun ỏn 2.1 Mc ớch nghiờn cu xut phng hng v gii phỏp ch yu nhm y mnh phỏt trin dch v NHBL ti Ngõn hng TMCP Cụng thng Vit Nam 2.2 Nhim v nghiờn cu - H thng hoỏ v lm rừ hn c s lý lun v phỏt trin dch v NHBL, bao gm: khỏi nim, c im, ni dung, vai trũ v nhõn t nh hng n phỏt trin dch v NHBL - Tỡm hiu kinh nghim v phỏt trin cỏc dch v NHBL mt s NHTM trờn th gii; rỳt nhng bi hc kinh nghim phỏt trin dch v NHBL Ngõn hng TMCP Cụng thng Vit Nam - Phõn tớch, ỏnh giỏ ỳng thc trng phỏt trin dch v NHBL ti Ngõn hng TMCP Cụng thng Vit Nam, k c nhng thnh tu, hn ch v nguyờn nhõn - xut nhng phng hng v gii phỏp ch yu nhm y mnh phỏt trin dch v NHBL ti Ngõn hng TMCP Cụng thng Vit Nam i tng v phm vi nghiờn cu ca lun ỏn 3.1 i tng nghiờn cu Lun ỏn nghiờn cu phỏt trin dch v NHBL ti Ngõn hng TMCP cụng thng Vit Nam 3.2 Phm vi nghiờn cu - V ni dung: Lun ỏn nghiờn cu phỏt trin dch v NHBL ti Ngõn hng TMCP Cụng thng Vit Nam, hng trng tõm vo nghiờn cu cỏc dch v bỏn l truyn thng v hin i, ú i tng c cung cp dch v l ngi dõn v cỏc doanh nghip nh v va 4 - V khụng gian: Lun ỏn nghiờn cu tỡnh hỡnh phỏt trin dch v NHBL ti h thng Ngõn hng TMCP cụng thng Vit Nam - V thi gian: Lun ỏn nghiờn cu thc trng phỏt trin dch v NHBL ti Ngõn hng TMCP cụng thng Vit Nam vi chui s liu phõn tớch t nm 2008 n 2013 v tm nhỡn n nm 2030 C s lý lun v phng phỏp nghiờn cu 4.1 C s lý lun Lun ỏn da trờn nn tng ca ch ngha Mỏc - Lờ Nin, ng li ch trng ca ng, nh nc v phỏt trin dch v ngõn hng núi chung, dch v ngõn hng bỏn l ti cỏc NHTM núi riờng Lun ỏn coi trng cỏc lý thuyt kinh t hin i cú liờn quan trc tip n phỏt trin DVNH v dch v NHBL cỏc NHTM 4.2 Phng phỏp nghiờn cu Lun ỏn s dng tng hp cỏc phng phỏp nghiờn cu, ch yu l cỏc phng phỏp vt bin chng v vt lch s Chỳ trng phng phỏp h thng, phõn tớch, tng hp, so sỏnh, thng kờ phõn tớch, ỏnh giỏ im mnh, im yu v trin vng phỏt trin cỏc dch v NHBL ti Ngõn hng TMCP cụng thng Vit Nam Lun ỏn k tha nhng nhõn t hp lý ca cỏc cụng trỡnh khoa hc ó c nghiờn cu, tin hnh phõn tớch, la chn tri thc thc hin mc ớch v nhim v nghiờn cu ca lun ỏn Nhng úng gúp mi ca lun ỏn - H thng hoỏ v lm rừ hn c s lý lun v phỏt trin dch v NHBL a khỏi nim v dch v ngõn hng, dch v NHBL v phỏt trin dch v NHBL Trong ú, quan im v dch v ngõn hng c nghiờn cu theo phm vi rng bao gm ton b cỏc dch v m ngõn hng cung cp cho khỏch hng Phỏt trin dch v NHBL chớnh l s gia tng c v s lng v cht lng dch v, nhm phc v tt nht nhu cu ca khỏch hng l cỏc doanh nghip NVV v khỏch hng cỏ nhõn, thụng qua h thng mng li cỏc im giao dch v h thng mng thụng tin, in t vin thụng 5 - Phõn tớch rừ nhng c im ca vic phỏt trin dch v NHBL iu kin ton cu húa v HNKTQT ang din mnh m T ú, lun ỏn ch vai trũ ca vic phỏt trin dch v NHBL hot ng kinh doanh ca cỏc NHTM v s phỏt trin ca nn kinh t - Phõn tớch bi cnh tỡnh hỡnh v thc trng v xu hng phỏt trin ca dch v NHBL hin T ú ch rừ yờu cu khỏch quan ca vic phỏt trin dch v NHBL ca cỏc NHTM Vit Nam quỏ trỡnh HNKTQT - Xỏc nh rừ ni dung ca phỏt trin dch v NHBL v xõy dng cỏc tiờu ỏnh giỏ nhm o lng mc thnh cụng ca vic phỏt trin dch v NHBL ti cỏc NHTM - Lm rừ cỏc nhõn t ch yu nh hng n phỏt trin dch v NHBL iu kin ton cu húa v HNKTQT - Trờn c s nghiờn cu tỡnh hỡnh phỏt trin dch v NHBL ti mt s nc trờn th gii, lun ỏn rỳt mt s bi hc kinh nghim cú giỏ tr tham kho cho cỏc NHTM núi chung v Vietinbank núi riờng quỏ trỡnh phỏt trin dch v NHBL - Phõn tớch, ỏnh giỏ thc trng hot ng ca Vietinbank núi chung v hot ng dch v NHBL ca Vietinbank núi riờng, bao gm c nhng mt tớch cc cng nh nhng hn ch yu kộm quỏ trỡnh phỏt trin dch v NHBL v nguyờn nhõn ca nhng hn ch yu kộm ú - Trờn c s phõn tớch ỏnh giỏ bi cnh tỡnh hỡnh nc v quc t, lun ỏn ch rừ nhng tỏc ng tớch cc, tiờu cc v c hi cho s phỏt trin dch v NHBL ca Vietinbank Cn c vo mc tiờu phỏt trin dch v NHBL ca Vietinbank n nm 2020, tm nhỡn n nm 2030, lun ỏn ó a nhúm gii phỏp nhm phỏt trin dch v NHBL ti Vietinbank ng thi, lun ỏn cng ó xut cỏc kin ngh vi Chớnh ph v NHNN nhm phỏt trin nhanh v bn vng dch v NHBL ca cỏc NHTM núi chung v Vietinbank núi riờng thi gian ti Kt cu ca lun ỏn Ngoi phn m u, kt lun, danh mc ti liu tham kho v ph lc, lun ỏn gm chng, 12 tit 6 Chng TNG QUAN TèNH HèNH NGHIấN CU TI Dch v NHBL l mt hot ng kinh doanh truyn thng ca hu ht cỏc NHTM v ó c cp cỏc nghiờn cu v ngoi nc Tuy nhiờn, i vi Vit Nam, õy l mt lnh vc mi m v cn c nghiờn cu, lm rừ c v lý lun v thc tin 1.1 TèNH HèNH NGHIấN CU NGOI NC Cỏc nghiờn cu ngoi nc cp n dch v NHBL di nhiu khớa cnh khỏc nhau: T khỏi nim dch v NHBL, cỏc loi hỡnh dch v NHBL, nhng nhõn t tỏc ng n vic phỏt trin dch v NHBL ti mt ngõn hng c th, vai trũ ca dch v NHBL cng nh nghiờn cu th phn chim lnh ca dch v NHBL ti mt s ngõn hng cỏc quc gia khỏc Nghiờn cu v dch v NHBL Bang New York ca Cassy Glesson v Akua Soadwa [73] ó tin hnh kho sỏt 207 NHBL trờn ton bang hiu rừ thờm v cỏc hng húa v sn phm dch v m cỏc ngõn hng ny cung cp cho khỏch hng v cỏc doanh nghip va v nh Nghiờn cu ó ch hn 10 sn phm m cỏc ngõn hng ny cung cp, chi phớ cng nh li nhun m cỏc hot ng ny mang li cho cỏc ngõn hng (t dch v chuyn tin, cho vay o to ti chớnh, h tr toỏn thu thu nhp cỏ nhõn) Mt s nghiờn cu ca Tiwari, Rajnish and Buse, Stephan [78]; Brunner, A.Decressin, J.Hardy, D.Kudela [72] thỡ li i vo nghiờn cu khỏi nim v dch v NHBL v a nhng nghiờn cu nh lng v úng gúp ca dch v ny s tng trng ca cỏc ngõn hng thng mi Theo ú, NHBL l loi ngõn hng m ú khỏch hng cỏ nhõn s dng cỏc sn phm dch v ti cỏc chi nhỏnh a phng ca cỏc NHTM ln Dch v cung cp gm: cm c, tit kim, cho vay cỏ nhõn, th ghi n, th tớn dng NHBL thng cp n cỏc ngõn hng m ú giao dch trc tip vi khỏch hng cỏ nhõn nhiu hn l vi cỏc cụng ty v cỏc ngõn hng khỏc Trong cỏc nghiờn cu ny cng cp n dch v NHBL l t hp cỏc dch v ti chớnh 7 Nghiờn cu ca Reynold E.Byers v Phillip J.Lederer [83] khụng i vo khỏi nim, tỡm hiu cỏc loi hỡnh dch v NHBL m i vo nghiờn cu chin lc dch v NHBL: mụ hỡnh truyn thng, in t v nhng s chn la phõn phi hn hp Theo nghiờn cu ny thỡ vic xõy dng chin lc phõn phi dch v NHBL l mt quan trng ngnh cụng nghip ngõn hng Nghiờn cu ny ch nh hng ca cụng ngh phõn phi in t nh PC bank l s chn la chin lc bỏn l ny Nhng phõn tớch nghiờn cu ny cho thy: s thay i thỏi v ng x ca khỏch hng, thay th cu trỳc chi phớ ca ngõn hng vi nh hng to ln ca cụng ngh mi cú nh hng n s chn la chin lc phõn phi ca ngõn hng dch v NHBL cú vai trũ to ln hot ng kinh doanh ca cỏc ngõn hng Mt chi nhỏnh ngõn hng thiu dch v ngõn hng cỏ nhõn l mt ngõn hng cú chin lc ti vỡ DVNH cỏ nhõn thng chim n hn 40% tng s giao dch Trong nghiờn cu ca h thng nghiờn cu Ngõn hng Trung ng Chõu u (ECB) v "Th trng ca nhng dch v ti chớnh bỏn l - Phỏt trin, hi nhp v nh hng kinh t" [36], Ashcraft, A and Schuermann, T [67] lm rừ tớnh m bo nghip v tớn dng cm c ca ngõn hng; Bolt, W and Chakravorti "S chn la ca khỏch hng v s chp nhn toỏn qua in t [71], Capgemini/Royal Bank of Scottland/European Financial Management & Market Association "Bỏo cỏo toỏn th gii 2008" [74], Beijnen, Ch and W Bolt [70], DellAriccia, G., Igan, D and Laeven [77] nghiờn cu v s bựng n tớn dng v nhng tiờu chun cho vay: cỏc bng chng t th trng cm c; Hirtle, B J., and Stiroh, K.J S tr li ca hot ng bỏn l ca Ngõn hng M" [80]; Jonker, N and A Kosse "Hng v th trng toỏn Chõu u: Nhng kt qu nghiờn cu" ó phõn tớch: - Cuc cỏch mng ca ti chớnh bỏn l, vai trũ ca dch v NHBL, xu hng phỏt trin cỏc NHBL, toỏn bỏn l, bo him, th trng cm c, ti chớnh bỏn l 8 - Hi nhp ca dch v ti chớnh bỏn l v th ch ca Nh nc i vi hot ng ny (vai trũ ca lut phỏp, th ch, s kt hp ca hai hot ng ny hot ng ti chớnh bỏn l Chõu u; Nhng ro cn v ngụn ng, húa, s o ngc lut bo v ngi tiờu dựng v thỏch thc v thu s hi nhp th trng bỏn l; Nhng hot ng xuyờn quc gia cỏc dch v ti chớnh bỏn l v thụng tin ni a - Nhng nh hng thc s ca dch v ti chớnh bỏn l (ti chớnh, NHBL, tớn dng tiờu dựng v tng trng; ti chớnh liờn doanh, s i mi, s nng ng ca nn dch v ngõn hng; nh hng ni a v cng ng ca NHBL: tht nghip, bt bỡnh ng v phỏt trin kinh t [81] Cng mt nghiờn cu khỏc v vai trũ ca dch v ti chớnh bỏn l i vi s n nh v hiu qu th trng ti chớnh, Stiroh, K J ch rừ vai trũ to ln ca dch v NHBL i vi phỏt trin kinh t v chớnh sỏch tin t, c th: - NHBL úng vai trũ thit yu vic thỳc y cỏc hot ng kinh t vỡ nú cung cp tớn dng cho cỏ nhõn v cỏc cụng ty nh, phõn tỏn ri ro Cỏc cụng ty va v nh l ni cung cp vic lm v gúp phn vo vic thỳc y tng trng kinh t, h l nhng u tu quan trng vic ng dng khoa hc cụng ngh vo nn kinh t Vỡ th, dch v NHBL hiu qu v n nh l vụ cựng cn thit i vi cỏc hot ng ca nhng cụng ty ny Tuy nhiờn, nhng cụng ty ny rt khú khn tham gia vo nhng sõn chi ln bi nú ph thuc vo cỏc ngõn hng cung cp cho chỳng Vỡ th, s sn cú ca tớn dng ngõn hng m bo u t bn vng ca cỏc cụng ty, ú cú vai trũ quan trng i vi tng trng v phỏt trin kinh t - Hi nhp vo th trng cỏc dch v NHBL cú th nõng cao hiu qu ca chớnh sỏch tin t bi vic hi nhp lm bc l s yu kộm th ch v cu trỳc ti chớnh ca cỏc ngõn hng Nhng yu t ny cú nh hng khỏc ri ro tớn dng v mụ hỡnh giỏ c, s khỏc v thu v th ch, c s h tng Cỏc quc gia núi chung v cỏc ngõn hng núi riờng phi n lc ht sc ci t S thay i ny s dn n s phõn phi tớn dng hp lý hn i mi v phỏt trin cỏc cụng ty [84] Bauer, J.L [69] nghiờn cu dch v NHBL li tip cn chin lc phỏt trin ca cỏc th ch ti chớnh bỏn l, cng nh s cnh tranh gia cỏc ngõn hng xut cỏc gii phỏp nõng cao nng lc cnh tranh ca cỏc th ch ny, m rng th phn bỏn l ti cỏc quc gia mi ni, ang phỏt trin Khụng dng li nghiờn cu khỏi nim, lit kờ cỏc loi dch v NHBL, nghiờn cu ca Later John Kay [82] phõn tớch k nhng c trng ca dch v marketing NHBL Trong cỏc nghiờn cu ny, tỏc gi ó khng nh rng hu ht mi ngi khụng hiu lm v thut ng NHBL Tuy nhiờn, iu ny cng d hiu vỡ cỏc nh ngha s dng cụng ngh ngõn hng thng ch trung vo vic cung cp cỏc dch v cho khỏch hng NHBL truyn thng ch trung vo cỏc khỏch hng tim nng v cỏc sn phm dch v ti chớnh bao gm sộc, tit kim, cụng c ca th trng tin t, cho vay mua nh cho ngi nhp c v cỏc khon vay thng mi 1.2 TèNH HèNH NGHIấN CU TRONG NC Dch v NHTM núi chung v dch v NHBL núi riờng cng c cp n rt nhiu cỏc nghiờn cu nc (cỏc chớ, bi bỏo khoa hc, hi tho, cỏc sỏch tham kho, lun vn, lun ỏn ) Cỏc nghiờn cu ny trung m x, phõn tớch t khỏi nim, cỏc loi hỡnh dch v NHBL, n mụ hỡnh phỏt trin cỏc NHTM tng lai vi vic ng dng cỏc dch v NHBL tiờn tin, hin i Mt s nghiờn cu cũn tip cn DVNH núi chung v dch v NHBL núi riờng theo tng lỏt ct: nghiờn cu ch yu v lý lun, phõn tớch thc trng phỏt trin dch v ny ti mt hoc mt s ngõn hng c th, phõn tớch chin lc phỏt trin dch v NHBL ca cỏc ngõn hng nc ngoi, hay cỏc gii phỏp phỏt trin dch v NHBL ti Vit Nam Tuy nhiờn, cỏc nghiờn cu ny ch yu trung vo cỏc NHTM núi chung, hoc tip cn ri rc tng khớa cnh nh ca dch v NHBL Ti mt s NHTM c th nh Ngõn hng Nụng nghip v Phỏt trin Nụng thụn Vit Nam, 10 Ngõn hng TMCP u t v phỏt trin Vit Nam, Ngõn hng TMCP Ngoi thng Vit Nam cng ó cú mt s cụng trỡnh khoa hc nghiờn cu v dch v ngõn hng, nõng cao nng lc cnh tranh ca ngõn hng hay phỏt trin th trng dch v th, ATM, toỏn in t Nhng hu ht cũn tip cn giai on trc gia nhp WTO, hay cha chuyn i cỏc ngõn hng thng mi nh nc thnh NHTM c phn Vn cha cú cỏc cụng trỡnh nghiờn cu tng th vic phỏt trin dch v NHBL ti Ngõn hng TMCP Cụng thng Vit Nam iu kin hi nhp sõu rng vo nn kinh t th gii c bit nghiờn cu ny cnh tranh lnh vc ngõn hng ngy cng khc lit hn Vit Nam tin hnh thc hin cỏc cam kt m ca WTO, sau khng hong ti chớnh, tin t ton cu xut phỏt t M C th: - Cỏc cụng trỡnh khoa hc, cỏc bi bỏo cp n lý lun phỏt trin dch v ngõn hng núi chung nh: Trnh Bỏ Tu [62] v i mi nhn thc v dch v ngõn hng hin i; Lờ Vn Huy, Phm Th Thanh Tho [26] nghiờn cu phng phỏp nh v dch v th ngõn hng biu nhn thc v lc Radar v giỏ tr tha khỏch hng, tỡm kim cỏc phng phỏp o lng dch v ngõn hng; Nguyn Vn Giu [16] ci cỏch, m ca dch v ngõn hng v ng dng dch v ngõn hng in t ti Ngõn hng TMCP Cụng thng Vit Nam Hu ht cỏc cụng trỡnh, bi bỏo, trờn mi ch cp n quan nim, dch v ngõn hng núi chung, phõn tớch, tỡm kim cỏc mụ hỡnh, phng phỏp thun tỳy v mt lý lun v hiu qu cỏc dch v ngõn hng ch cha phõn tớch c th dch v NHBL hoc mt loi hỡnh dch v NHBL c th - Mt s cụng trỡnh khoa hc, cỏc bi bỏo li tip cn dch v ngõn hng núi chung v dch v NHBL núi riờng qua vic a dng húa cỏc hot ng dch v, cỏc sn phm ngõn hng hin i nõng cao hiu qu kinh doanh, kh nng cnh tranh v ch ng hi nhp, nh Vừ Kim Thanh [50]; Nguyn Thanh Phong [47]; Nguyn Th Mựi [34] Hu ht cỏc cụng trỡnh khoa hc ny ch cp n tớnh cp thit phi a dng húa DVNH núi chung ch cha i sõu vo phõn tớch c th vai trũ ca dch v NHBL i vi hot ng ca cỏc NHTM 11 - Nhúm cỏc cụng trỡnh khoa hc, cỏc bi bỏo v phỏt trin cỏc loi hỡnh dch v ngõn hng mi cng cú cp n vai trũ ca dch v NHBL i vi vic phỏt trin, nõng cao nng lc cnh tranh: Anh Hũa [19]; Ngụ Th Liờn Hng [23] Th toỏn, dch v ngõn hng hin i, Internet banking, Ebanking, SMS banking cng ó c nhiu hc gi nc nghiờn cu Cỏc cụng trỡnh mi ch trung nghiờn cu cỏc mng dch v ngõn hng, vic tip cn DVNH hin i cng ch mi cung cp mt cỏi nhỡn tng th v nh hng phỏt trin cỏc loi hỡnh dch v ngõn hng tng lai Trong cỏc nghiờn cu ny, dch v NHBL vi nhng c trng ca nú ch c tip cn khỏ m nht, nhng khớa cnh khỏc - Cỏc cụng trỡnh khoa hc, cỏc bi bỏo cp v cnh tranh phỏt trin DVNH trờn th trng Vit Nam cng cú cp n dch v NHBL: Anh Tun [61] cp n cuc cnh tranh gay gt gia cỏc ngõn hng thng mi t cnh tranh lói sut sang cnh tranh dch v; Phm Th Nguyt [43] bn v Ngõn hng TMCP cuc cnh tranh mi v dch v Trong nn kinh t th trng, s cnh tranh gia cỏc doanh nghip, c bit gia cỏc NHTM vụ cựng gay gt Cỏc cụng trỡnh khoa hc, cỏc bi bỏo trờn phn no ó nờu lờn s cnh tranh quyt lit gia cỏc NHTM trờn th trng phỏt trin kinh doanh, cỏc NHTM tỡm mi bin phỏp liờn tip a th trng cỏc dch v ngõn hng mi nhm ỏp ng ngy cng tt hn nhu cu s dng cỏc DVNH ca khỏch hng - Nhúm cỏc cụng trỡnh khoa hc, cỏc bi bỏo cp v phỏt trin dch v ca cỏc NHTM nc v nc ngoi: Trn Quc t [14]; o Th Lan Hng [22] Cỏc cụng trỡnh khoa hc, cỏc bi bỏo trờn ó nờu mt s kinh nghim thc tin vic phỏt trin dch v ngõn hng mt s NHTM v ngoi nc T ú rỳt cỏc bi hc kinh nghim qun lý giỏ cho vic phỏt trin dch v NHBL ca cỏc NHTM Vit Nam - Nhúm cỏc cụng trỡnh khoa hc, cỏc bi bỏo cp v cỏc gii phỏp phỏt trin dch v ngõn hng ó tỡm cỏc gii phỏp phỏt trin dch v ngõn hng núi chung v dch v NHBL núi riờng nh Nguyn Vn Thnh [53], 12 xut cỏc gii phỏp a dng húa hỡnh thc huy ng v s dng ca Ngõn hng Cụng thng Vit Nam; Phm Xuõn Lp [29], xut cỏc gii phỏp to ca NHTM Vit Nam - Mt s ti khoa hc nghiờn cu hot ca H thng ngõn hng Vit Nam quỏ trỡnh HNKTQT ú trung nghiờn cu v: Bi cnh tỡnh hỡnh nc v quc t, phõn tớch cỏc nhõn t nh hng n hot ng kinh doanh ca cỏc NHTM, t ú ch H thng ngõn hng Vit Nam cn gii quyt iu kin ton cu húa v HNKTQT Lun ỏn tin s ca Trm Th Xuõn Hng Cỏc gii phỏp nõng cao hiu qu tớn dng ca NHTM Vit Nam tin trỡnh HNKTQT [24], Lun thc s ca Nguyn Thanh Phong a dng húa sn phm kinh doanh ca NHTM Vit Nam iu kin Hi nhp kinh t quc t [47] - Lun ỏn tin s ca o Lờ Kiu Oanh Phỏt trin dch v ngõn hng bỏn buụn v ngõn hng bỏn l ti ngõn hng u t v phỏt trin Vit Nam [44] Lun ỏn nghiờn cu v hot ng ca ngõn hng bỏn buụn v bỏn l, phõn bit s khỏc ca hai loi hỡnh dch v ny, t ú cú nhng gii phỏp phỏt trin c th hot ng kinh doanh ti Ngõn hng u t v phỏt trin Vit Nam - Nhúm cỏc cụng trỡnh khoa hc, cỏc bi vit v phỏt trin dch v ngõn hng in t ti cỏc Ngõn hng Thng mi Vit Nam, ó phõn tớch thc trng v tỡm cỏc hng i thớch hp nhm phỏt trin mnh dch v ngõn hng in t bi cnh hi nhp kinh t quc t v s bựng n ca cụng ngh thụng tin: Lu Thanh Tho "Phỏt trin dch v ngõn hng in t ti Ngõn hng TMCP chõu" [55]; Lờ Hong Nga "Chin lc phỏt trin dch v ngõn hng in t ti cỏc NHTM Vit Nam giai on 2010-2015" [35] Cỏc cụng trỡnh khoa hc, cỏc bi bỏo nờu trờn ó cp nhiu v phỏt trin dch v ngõn hng, song mi cụng trỡnh khoa hc, mi bi bỏo mi ch cp mt khớa cnh no ú v phỏt trin DVNH, a mt s gii phỏp phỏt trin dch v ngõn hng hoc lng ghộp cỏc ni dung nhm i mi hot ng ca Ngõn hng 13 1.3 NHN XẫT CHUNG V TèNH HèNH NGHIấN CU TI Nh vy, sau nghiờn cu cỏc cụng trỡnh khoa hc v cỏc ti liu c v ngoi nc, cú th khng nh rng: Cỏc nghiờn cu ngoi nc: ó c cỏc chuyờn gia cú nhiu kinh nghim nghiờn cu cựng vi quỏ trỡnh phỏt trin ca dch v NHBL ca cỏc NHTM trờn th gii Cỏc ti liu nghiờn cu thng thiờn v lm rừ khỏi nim NHBL, dch v NHBL, s phõn loi cỏc hot ng dch v NHBL Mt s nghiờn cu phõn tớch vai trũ ca dch v ny i vi phỏt trin kinh t, cng nh s hi nhp ti chớnh ngõn hng Cỏc nghiờn cu sau nghiờn cu lý lun, u tớnh toỏn v a nhng bng chng xỏc thc v nhng úng gúp ca dch v ny i vi cỏc NHBL Tuy nhiờn, nhng nghiờn cu nh lng ny thng ch nghiờn cu cỏc nc phỏt trin v ang phỏt trin, nhng cha cú nhiu nghiờn cu v Vit Nam i vi cỏc ti liu nc: Trong nhng nm gn õy, lnh vc dch v NHBL ó c cỏc NHTM v cỏc chuyờn gia kinh t rt quan tõm, hu ht cỏc NHTM u cú ỏn phỏt trin dch v NHBL, nhiu NHTM cũn thuờ c cỏc chuyờn gia nc ngoi thit k chin lc cho riờng mỡnh Nh vy, cỏc ti liu v ngoi nc ó cú khỏ nhiu nghiờn cu v h thng lý thuyt v dch v NHBL Tuy nhiờn, cỏc nghiờn cu mi ch c cp cỏc khớa cnh vi cỏc gúc nhỡn khỏc nhau, ụi cn c vo thc tin phỏt sinh cỏc nghip v c th xõy dng h thng lý thuyt ch cha cú s nghiờn cu khoa hc, bi bn v lnh vc dch v NHBL Trong nhng nm qua, Ngõn hng TMCP Cụng thng Vit Nam ó cú nhng bc i rừ rng vic xõy dng chin lc phỏt trin dch v NHBL, vi phõn khỳc khỏch hng mc tiờu c xỏc nh l i tng khỏch hng trung v thng lu Tuy nhiờn, cỏc ti liu mi ch cp v cỏc khớa cnh n l ca dch v NHBL hoc cỏc cụng trỡnh khoa hc nghiờn cu v phỏt trin dch v NHBL phm vi hp hn ú l cp Chi nhỏnh Nh vy, cỏc nghiờn cu v phỏt trin dch v NHBL khỏ nhiu, nhng cha c xem [...]... vụ ngân hàng bán buôn và ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam [44] Luận án nghiên cứu về hoạt động của ngân hàng bán buôn và bán lẻ, phân biệt sự khác nhau của hai loại hình dịch vụ này, từ đó có những giải pháp phát triển cụ thể trong hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam - Nhóm các công trình khoa học, các bài viết về vấn đề phát triển dịch vụ ngân. .. ngân hàng điện tử tại các Ngân hàng Thương mại Việt Nam, đã phân tích thực trạng và tìm ra các hướng đi thích hợp nhằm phát triển mạnh dịch vụ ngân hàng điện tử trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và sự bùng nổ của công nghệ thông tin: Lưu Thanh Thảo "Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng TMCP Á châu" [55]; Lê Hoàng Nga "Chiến lược phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại các NHTM Việt. .. để phát triển dịch vụ NHBL tại Việt Nam Tuy nhiên, các nghiên cứu này chủ yếu tập trung vào các NHTM nói chung, hoặc tiếp cận rời rạc từng khía cạnh nhỏ của dịch vụ NHBL Tại một số NHTM cụ thể như Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, 10 Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam cũng đã có một số công trình khoa học nghiên cứu về dịch vụ ngân. .. phương pháp định vị dịch vụ thẻ ngân hàng biểu đồ nhận thức và lược đồ Radar về giá trị thỏa mãn khách hàng, tìm kiếm các phương pháp đo lường dịch vụ ngân hàng; Nguyễn Văn Giàu [16] cải cách, mở cửa dịch vụ ngân hàng và ứng dụng dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Hầu hết các công trình, bài báo, tạp chí trên mới chỉ đề cập đến quan niệm, dịch vụ ngân hàng nói chung, phân... Các công trình khoa học, các bài báo trên đã nêu một số kinh nghiệm thực tiễn việc phát triển dịch vụ ngân hàng ở một số NHTM trong và ngoài nước Từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm quản lý giá cho việc phát triển dịch vụ NHBL của các NHTM Việt Nam - Nhóm các công trình khoa học, các bài báo đề cập về các giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng đã tìm ra các giải pháp trong phát triển dịch vụ ngân hàng. .. hàng, dịch vụ NHBL và phát triển dịch vụ NHBL Trong đó, quan điểm về dịch vụ ngân hàng được nghiên cứu theo phạm vi rộng bao gồm toàn bộ các dịch vụ mà ngân hàng cung cấp cho khách hàng Phát triển dịch vụ NHBL chính là sự gia tăng cả về số lượng và chất lượng dịch vụ, nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu của khách hàng là các doanh nghiệp NVV và khách hàng cá nhân, thông qua hệ thống mạng lưới các điểm giao dịch. .. cứu về dịch vụ ngân hàng, nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng hay phát triển thị trường dịch vụ thẻ, ATM, thanh toán điện tử Nhưng hầu hết còn tiếp cận ở giai đoạn trước khi gia nhập WTO, hay khi chưa chuyển đổi các ngân hàng thương mại nhà nước thành NHTM cổ phần Vẫn chưa có các công trình nghiên cứu tổng thể việc phát triển dịch vụ NHBL tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam trong điều kiện... Các nghiên cứu ngoài nước đề cập đến dịch vụ NHBL dưới nhiều khía cạnh khác nhau: Từ khái niệm dịch vụ NHBL, các loại hình dịch vụ NHBL, những nhân tố tác động đến việc phát triển dịch vụ NHBL tại một ngân hàng cụ thể, vai trò của dịch vụ NHBL cũng như nghiên cứu thị phần chiếm lĩnh của dịch vụ NHBL tại một số ngân hàng ở các quốc gia khác nhau Nghiên cứu về dịch vụ NHBL ở Bang New York của Cassy Glesson... lược phân phối của ngân hàng dịch vụ NHBL có vai trò to lớn trong hoạt động kinh doanh của các ngân hàng “Một chi nhánh ngân hàng thiếu dịch vụ ngân hàng cá nhân là một ngân hàng có chiến lược tồi vì DVNH cá nhân thường chiếm đến hơn 40% tổng số giao dịch Trong nghiên cứu của hệ thống nghiên cứu Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) về "Thị trường của những dịch vụ tài chính bán lẻ - Phát triển, hội nhập... và triển vọng phát triển các dịch vụ NHBL tại Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam Luận án kế thừa những nhân tố hợp lý của các công trình khoa học đã được nghiên cứu, tiến hành phân tích, lựa chọn tri thức để thực hiện mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận án 5 Những đóng góp mới của luận án - Hệ thống hoá và làm rõ hơn cơ sở lý luận về phát triển dịch vụ NHBL Đưa ra khái niệm về dịch vụ ngân hàng,