VẬN DỤNG mô HÌNH KIM CƯƠNG của m PORTER PHÂN TÍCH lợi THẾ CẠNH TRANH XUẤT KHẨU của cà PHÊ VIỆT NAM

PORTER PHÂN TÍCH LỢI THẾ CẠNH TRANH XUẤT KHẨU CỦA CÀ PHÊ VIỆT NAMCà phê là mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, mỗinăm đem về cho nước ta hơn 1 tỷ USD.. Ý thức được ý nghĩa

VẬN DỤNG MÔ HÌNH KIM CƯƠNG CỦA M PORTER PHÂN TÍCH LỢI THẾ CẠNH TRANH XUẤT KHẨU CỦA CÀ PHÊ VIỆT NAM

Cà phê là mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, mỗinăm đem về cho nước ta hơn 1 tỷ USD Trên bình diện Thế giới, ViệtNam là nước đứng thứ hai về xuất khẩu cà phê và đứng đầu về xuất khẩu

cà phê Robusta Những năm gần đây, ngành cà phê nước ta đã có nhiềukhởi sắc, nhất là sau khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương Mại Thếgiới WTO thì sản lượng xuất khẩu đã tăng mạnh Cà phê Việt Nam đangphát triển mạnh mẽ và đã có những ảnh hưởng nhất định đến thị trường

cà phê thế giới Ngành hàng cà phê cũng được Chính Phủ quan tâm đầu

tư về nhiều mặt

Ý thức được ý nghĩa to lớn của việc phân tích lợi thế cạnh tranhquốc gia về mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực này và vị thế quantrọng của nó trong nền kinh tế Việt Nam, dựa trên công trình nghiên cứucủa nhà khoa học, nhà kinh tế học người Mỹ Michael Porter, trong bàitiểu luận này, chúng em vận dung mô hình kim cương của M Porter vàophân tích lợi thế cạnh tranh xuất khẩu của ngành hàng cà phê của ViệtNam Trong quá trình nghiên cứu, do còn nhiều hạn chế về mặt kiếnthức, thời gian cũng như khả năng hạn hẹp trong việc tiếp cận các nguồn

tư liệu, nên bài tiểu luận của chúng em không tránh khỏi những sai sót.Chúng em mong nhân được những góp ý chân thành từ phía thầy giáo đểgiúp chúng em hoàn thiện bài tiểu luận này

I/ Khái quát chung về lý thuyết về lợi thế cạnh tranh quốc gia

Lý thuyết về lợi thế cạnh tranh quốc gia do Michael Porter đưa ra

vào những năm 1990 trong cuốn sách Lợi thế cạnh tranh quốc gia Đây

là công trình nghiên cứu của một tập thể các nhà khoa học bắt đầu từnăm 1986 ở 12 nước như New Zealand, Bồ Đào Nha, Canada, ThụyĐiển, Anh, Thụy Sỹ, Hàn Quốc, Đức, … Mục đích của lý thuyết này là

Chiến lược, cơ cấu và môi trường cạnh tranh ngành

Điều kiện về cầu Điều kiện các yếu tố

độ cạnh tranh của ngành Các yếu tố này tác động qua lại lẫn nhau vàhình thành nên khả năng cạnh tranh quốc gia Ngoài ra, còn có 2 yếu tốkhác là chính sách của Chính phủ và cơ hội Đây là 2 yếu tố có thể tácđộng đến 4 yếu tố cơ bản kể trên

Khối kim cương của M Porter

Theo Porter thì không một quốc gia nào có thể có khả năng cạnhtranh ở tất cả các ngành hoặc ở hầu hết các ngành Các quốc gia chỉthành công trên thương trường kinh doanh quốc tế khi họ có lợi thế cạnhtranh bền vững trong một số ngành nào đó Ông phê phán các quan điểmchỉ dựa vào lợi thế tuyệt đối và lợi thế so sánh

Lợi thế cạnh tranh được hiểu là những nguồn lực, lợi thế của ngành,quốc gia mà nhờ có chúng các doanh nghiệp kinh doanh trên thươngtrường quốc tế tạo ra một số ưu thế vượt trội hơn so với các đối thủ cạnhtranh trực tiếp Lợi thế cạnh tranh giúp cho nhiều doanh nghiệp có được

“Quyền lực thị trường” để thành công trong kinh doanh và trong cạnhtranh

II Tổng quan ngành cà phê Việt Nam

Cây cà phê được người Pháp đưa vào Việt Nam lần đầu tiên vàonăm 1870 Ngành cà phê thực sự phát triển từ sau năm 1975, đến nay cảnước có khoảng 540.000 ha diện tích trồng cà phê Trong những nămgần đây, sản lượng cà phê của Việt Nam luôn đạt mức trên 1 triệu tấn/năm, giá trị tổng sản lượng chiếm khoảng 2% GDP Ngành cà phê đã cóđóng góp không nhỏ vào tăng trưởng kinh tế của đất nước, đồng thời gópphần giải quyết việc làm cho khoảng 700.000 lao động Kim ngạch xuấtkhẩu cà phê năm nhiều năm liền đạt trên 1,5 tỷ USD, năm 2010 đạt1,763 tỷ USD, xếp thứ hai trong số các mặt hàng nông sản xuất khẩu củaViệt Nam (sau gạo)

Xét trên bình diện thế giới, Việt Nam đứng thứ hai sau Braxin vềsản xuất và xuất khẩu cà phê Hiện nay, cà phê Việt Nam đã có mặt tại

75 quốc gia trên thế giới, thị phần đạt 12% sản lượng thế giới (số liệunăm 2010, nguồn ICO – International Coffee Organization) Riêng đốivới cà phê Robusta - cà phê vối (thích hợp với khí hậu vùng nhiệt đới),Việt Nam chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng lượng cà phê Robusta củathế giới, đạt khoảng 35% năm 2010 Tuy vậy cà phê Robusta là loại cóchất lượng và giá thành kém hơn so với cà phê Arabica – cà phê chè(thích hợp với khí hậu mát mẻ, độ cao trên 600m) vốn là thế mạnh củaBraxin

Sản lượng cà phê (đơn vị: triệu tấn)

Niên vụ

2006-2007

2008

2007-2009

2008-2010

2009-2011

Tổng hợp từ Báo cáo tháng 6/2011của FAS/USDA

Năng suất bình quân cà phê Việt Nam vào loại cao nhất thế giới,khoảng 1, 7 tấn/ha, thường cao hơn khoảng 0, 7 tấn/ha so với các nướctrồng cà phê trên thế giới

Tuy là nước xuất khẩu cà phê lớn thứ hai thế giới nhưng giá trị càphê mang lại cho người nông dân và xuất khẩu lại không cao do hầu hết

cà phê được xuất khẩu dưới dạng nhân thô, không qua chế biến, có đến98% cà phê chưa rang xay, phương pháp chế biến còn lạc hậu

I Phân tích lợi thế cạnh tranh quốc gia ngành hàng cà phê Việt Nam dựa trên mô hình kim cương của M.Porter

1 Điều kiện các yếu tố sản xuất

1 Đầu vào cơ bản:

Việt Nam có lợi thế cạnh tranh xuất khẩu mặt hàng cà phê và trởthành nước đứng thứ hai thế giới về xuất khẩu cà phê, phần lớn là donước ta có điều kiện các yếu tố sản xuất mặt hàng cà phê vô cùng thuậnlợi, trong đó các yếu tố sản xuất cơ bản giữ vai trò tiên quyết tạo ra lợi

thế này Các yếu tố đó bao gồm tài nguyên, khí hậu vị trí địa lí, lao độnggiản đơn và nguồn vốn tài chính.

1.1.1 Tài nguyên

Đất trồng cà phê tốt là đất đỏ bazan, ngoài ra cũng có thể trồng

cà phê trên đất đỏ đá vôi, cả trên đất đá hoa cương hay phiến thạch.Đấttrồng cà phê cần tương đối bằng phẳng, tốt nhất là độ dốc dưới 8 độ Vềtính chất hoá học, cà phê thích nghi với độ chua khá rộng, pH từ 4, 5 đến

6, 5 Hàm lượng chất hữu cơ cao thường giữ cho đất tơi xốp và có khảnăng cung cấp chất dinh dưỡng cao

Nước ta có hơn 3 triệu hecta đất bazan màu mỡ thích hợp trồngcây cà phê, riêng ở khu vực Tây Nguyên có hơn 2 triệu hecta, chiếm hơn60% diện tích đất bazan cả nước Việt Nam hiện có 536.959 ha đất canhtác cà phê, trong đó gần 90% diện tích cà phê ở khu vực Tây Nguyên

1.1.2 Khí hậu

Cà phê vối phát triển rất tốt ở khí hậu nhiệt đới có nhiệt độ trungbình 22 -26 độ C, lượng mưa 1800 - 2000 mm và phân bố không đềutrong 9 – 10 tháng của năm, độ ẩm không khí gần như bão hoà

Việt Nam nằm trong khu vực khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, chủyếu phân thành hai mùa mưa, mùa khô rõ rệt Đặc biệt khu vực TâyNguyên với khí hậu nóng ẩm, mưa nhiều tạo điều kiện thuân lợi để cây

cà phê phát triển, đảm bảo đầy đủ nhu cầu nước tưới tiêu Mùa khô kéodài thuận lợi cho việc phơi sấy bảo quản sản phẩm Nhưng mặt khác,mùa khô kéo dài cũng gây nên tình trạng thiếu nước tưới

Cà phê chè thường được trồng ở các vùng có độ cao trên mựcnước biển từ 1300-1800 m và có 1 mùa khô từ 4-5 tháng, lượng mưatrung bình từ 1500 – 1800 mm, nhiệt độ trung bình từ 22 – 25 độ C Tuynhiên ở các vùng Sơn La, Điện Biên của nước ta, người ta vẫn trồngđược cà phê chè vì cùng này có vị trí vĩ độ rất cao (22 – 23 vĩ độ Bắc).Điều kiện của địa hình và vĩ độ đã điều chỉnh những điều kiện bất thuậnlàm cho cây cà phê chè có thể phát triển

1.1.3 Vị trí địa lí

Việt Nam nằm ở khu vực châu Á- Thái Bình Dương, khu vựckinh tế sôi động của thế giới Nước ta nằm trên đường hàng hải và đườnghàng không quốc tế quan trọng với nhiều cảng biển như: cảng Cái Lân(Quảng Ninh), Hải Phòng, Đà Nẵng, Sài Gòn…và các sân bay quốc tếNội Bài, Đà Nẵng, Tân Sơn Nhất Các tuyến đường bộ, đường sắt xuyên

Á, các đường hàng không nối liền các quốc gia trong khu vực Đông Nam

Á và trên thế giới, tạo điều kiện thuận lợi cho nước ta giao lưu với cácnước xung quanh Hơn nữa, nước ta còn là cửa ngõ mở lối ra biển thuậnlợi cho các nước: Lào, đông bắc Campuchia, Thái Lan và khu vực tâynam Trung Quốc Vị trí địa chính trị thuận lợi tạo cơ hội để hướng đến,tiếp cận, và cho phép nước ta tận dụng các nguồn lực bên ngoài, tăngcường buôn bán, hợp tác đầu tư, mở rộng thị trường buôn bán với nướcngoài

1.1.4 Nguồn nhân lực

Theo kết quả điều tra mới nhất năm 2009, dân số của Việt Nam

là 85.789.573 người, đứng thứ 3 Đông Nam Á, đứng thứ 13 thế giới

N

ữ

Nhìn vào tháp dân số trên, chúng ta thấy cơ cấu dân số Việt Namvẫn là dân số trẻ, tỉ lệ dân số trong độ tuổi lao động chiếm trên 55% dân

số Mỗi năm, xã hội có thêm khoảng 1, 1 triệu lao động mới Người dânnước ta cần cù chịu khó, lại ham học hỏi, tiếp thu nhanh những tiến bộkhoa học kĩ thuật mới tạo điều kiện thuận lợi để phát triển sản xuất dođặc điểm quá trình canh tác, chăm sóc và thu hoạch cây cà phê đòi hỏirất nhiều công lao động, trung bình 1 ha cà phê cần từ 300- 400 công laođộng, trong đó riêng công thu hái chiếm đến hơn 50% Dân số đông làmột nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế, cung cấp nguồn lao độngdồi dào, thị trường tiêu thụ rộng lớn

1.1.5 Nguồn vốn tài chính

Để tạo điều kiện giúp nông dân làm giàu nhờ cây cà phê, chínhphủ nước ta đã tạo nhiều điệu kiện thuận lợi để nông dân có thể tiếp cậnđược nguồn vốn vay để trồng trọt, chủ yếu là thông qua kênh Ngân hàngNông nghiệp và phát triển Nông thôn (Agribank) Riêng niên vụ 2009-

2010 vừa qua, doanh số cho vay cà phê của Agribank đạt 11.334 tỷđồng, trong đó 5.163 tỷ đồng (chiếm 45,6%) dành cho thu mua cà phê;

số còn lại dành cho thu mua để xuất khẩu, trồng và chăm sóc, chế biến càphê

2 Đầu vào nâng cao

2.1.1 Cơ sở hạ tầng

Các công trình giao thông, truyền thông, thủy lợi, điện… đượcnhà nước đầu tư xây dựng Mạng lưới giao thông vận tải được nâng cấp,tạo thuận lợi cho công tác chuyên chở sản phẩm từ vùng sản xuất đến nơitiêu thụ, cũng như vận chuyển nguyên liệu, phân bón, máy móc đến nơicanh tác…Hệ thống thủy lợi cũng được xây dựng đáp ứng nhu cầu tướitiêu, canh tác của bà con trồng cà phê.Hệ thống thông tin liên lạc, truyềnthông, truyền hình, cung cấp nguồn năng lượng…cũng được chú trọngphát triển

2.1.2 Khoa học kĩ thuật

Cùng với việc tăng nhanh về diện tích, việc áp dụng các biệnpháp kỹ thuật thâm canh như: chọn giống, bón phân, tưới nước, tạotán…đã làm năng suất và sản lượng cà phê tăng mạnh Đồng thời, côngnghiệp sơ chế cà phê ở Việt Nam đã có nhiều tiến bộ Nhiều thiết bị mớichất lượng tốt đã được trang bị trong chế biến Những năm 1990, năngsuất bình quân 1 ha cà phê kinh doanh chỉ đạt từ 8- 9 tạ nhân, đến năm

1994 năng suất bình quân đạt 18, 5 tạ/ha, hiện nay bình quân đạt 25- 28tạ/ha; cá biệt ở một số vùng sản xuất đã cho năng suất bình quân đạt 35-

40 tạ/ha, vườn cà phê một số hộ gia đình đạt trên 50 tạ/ha

2.1.3 Lao động trình độ cao

Đây là vấn đề rất nan giải đối với việc phát triển cây cà phê củanước ta, do lao động nước ta phần lớn là trình độ thấp và chưa qua đàotạo Tuy vậy chất lượng lao động đang ngày được nâng cao song songvới việc đầu tư công nghệ mới Yếu tố kinh nghiệm lâu lăm cũng là mộtthế mạnh của lao động nước ta

2 Điều kiện nhu cầu trong nước

3 Quy mô và mức độ tăng trưởng

Là một trong những nước dẫn đầu thế giới về sản xuất và xuất khẩu

cà phê lại là quốc gia có dân số đông thứ 13 thế giới nhưng lượng tiêuthụ cà phê trong nước của Việt Nam lại khá khiêm tốn so với các nướcsản xuất cà phê khác

Theo báo cáo của Tổ chức Cà phê Quốc tế ICO, lượng cà phê tiêuthụ trên đầu người của Việt Nam năm 2009 chỉ đạt 0,82 kg/người, thấphơn rất nhiều so với Braxin (5,64kg/người), hay với các nước nhập khẩu

cà phê như Hoa Kỳ (4,09 kg/người), EU (4,67kg/người)

Lượng cà phê tiêu thụ tại thị trường Việt Nam còn thấp như vậy mộtphần là do cà phê vẫn chưa thực sự phổ biến trong đời sống hàng ngàycủa mọi người dân Việt, với một cộng đồng lớn dân cư thì trà xanh mới

là thức uống chính hàng ngày

Năm 2010, tiêu thụ cà phê của Việt Nam chỉ chiếm 8,6% tổng sảnlượng, trong khi tiêu thụ nội địa của Braxin đạt khoảng 40% tổng sảnlượng

Như vậy có thể thấy phần lớn sản lượng cà phê Việt Nam sản xuấtđều dùng cho xuất khẩu, lượng tiêu thụ nội địa chưa tương xứng, chưa

đủ để tạo tính an toàn cho lượng tiêu thụ cà phê Việt Nam trước nhữngbiến động của cầu và giá cà phê thế giới

Tuy nhiên, lượng tiêu thụ cà phê nội địa của Việt Nam đang đạt tốc

độ tăng trưởng cao, từ mức 4,5% tổng sản lượng 11,57 triệu bao (1 bao =

60 kg) năm 2002 lên mức 8,6% tổng sản lượng 18,5 triệu bao năm 2010.Đặc biệt, năm 2010 theo báo cáo thị trường tháng 3 của Tổ chức Cà phêQuốc tế ICO, tiêu thụ cà phê tại Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng nhanhnhất thế giới với 31% từ 1,208 triệu bao năm 2009 Cũng trong năm này,tiêu thụ tại Braxin tăng trưởng 4,1% đạt 18,945 triệu bao

Với tốc độ tăng trưởng này, mục tiêu tiêu thụ nội địa đạt 10-15%tổng sản lượng trong những năm tới của Vicofa là khả thi và cần thiếtnhằm nâng cao vai trò của thị trường nội địa hướng tới phát triển bềnvững ngành cà phê

II.2 Thị hiếu tiêu dùng và phân khúc thị trường

Thị trường tiêu thụ cà phê Việt Nam được chia làm hai phân khúc:

cà phê rang xay và cà phê hoà tan

Theo báo cáo của FAS (USDA), lượng tiêu thụ nội địa cà phê rang

& nguyên hạt của Việt Nam niên vụ 2009-2010 đạt 1080 nghìn bao, cònlượng tiêu thụ nội địa cà phê hoà tan đạt 120 nghìn bao

Mặt khác theo nghiên cứu của Học viện Marketing Ứng dụngI.A.M, tiêu thụ thị trường nội địa Việt Nam đạt khoảng 61 nghìntấn/năm, trong đó cà phê hoà tan chiếm 9 nghìn tấn, cà phê rang xay cónhãn hiệu chiếm 35 nghìn tấn, còn lại là cà phê không tên tuổi và nhãnhiệu Thống kê đo lường tại 6 thành phố lớn (chỉ tính sản phẩm có nhãnhiệu) cho thấy thị phần cà phê hoà tan chiếm 62% về số lượng và 65%

về giá trị, so với 38% về số lượng và 35% về giá trị của cà phê rang xay

có nhãn hiệu Mức tăng trưởng tiêu thụ hàng năm của cà phê hoà tan lớnhơn cà phê rang xay Như vậy có thể thấy người tiêu dùng Việt Namđang ngày càng hướng nhiều hơn đến cà phê hòa tan, vốn thuận tiện hơntrong việc thưởng thức, tạo nhu cầu thúc đây sản xuất cà phê hoà tanphát triển

Các nhãn hiệu cà phê trên thị trường Việt Nam cũng đang ngàycàng đa dạng hơn, chủng loại sản phẩm được đa dạng hóa để đáp ứngnhu cầu người tiêu dùng Bên cạnh các doanh nghiệp nổi tiếng trongnước như Trung Nguyên, Vinacafe, Nestlé, người tiêu dùng Việt Namcũng bắt đầu làm quen với các chuỗi cửa hàng cà phê thương hiệu nướcngoài như Gloria Jeans, Illy’s

Xét trên khía cạnh khác, theo kết quả điều tra từ 540 gia đình, 60người uống cà phê tại quán và 40 quán cà phê tại Hà Nội và thành phố

Hồ Chí Minh do Viện Chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệpnông thôn thực hiện năm 2009, khách hàng ở độ tuổi thanh niên và vịthành niên có mức tăng tiêu thụ cà phê nhanh nhất, cả về cà phê bột và

cà phê hòa tan Nhóm thanh niên và trung niên có mức độ tiêu dùng càphê cao nhất Nhóm tuổi già tăng mức tiêu thụ rất ít và chỉ tăng lượngtiêu thụ cà phê bột Xét về ngành nghề, những người làm việc nhiều vềtrí óc và có kỹ năng chuyên môn, kỹ thuật viên tiêu thụ cà phê nhiềunhất Mức tiêu thụ cũng tăng mạnh ở lao động giản đơn Điều tra ở trêncho thấy tiềm năng phát triển sản xuất cà phê có chất lượng, mẫu mã phùhợp với giới trẻ, với lao động có trí óc, bên cạnh đó là các loại cà phê giá

rẻ, phù hợp khẩu vị của nhóm thu nhập thấp, trình độ học vấn thấp

Đối với mỗi doanh nghiệp xuất khẩu cà phê, các ngành hỗ trợ lànhững ngành cung ứng đầu vào cho chuỗi hoạt động sản xuất, kinhdoanh như ngành cơ khí thì chế tạo và lắp ráp máy móc để phục vụ chếbiến và đóng gói, hay ngành lâm nghiệp trồng cây cà phê để tạo đầu vàochính cho giai đoạn sản xuất sản phẩm cà phê tiêu dùng Tuy hiện nay,công nghiệp hỗ trợ ở Việt Nam chưa thực sự phát triển để chiếm lợi thếcạnh tranh trên trường quốc tế, nhưng có thể nhận thấy rõ xu hướng pháttriển của ngành này đang ngày một củng cố và hoàn thiện hơn.Ví dụngành cơ khí chế tạo trong nước đã có thể sản xuất được một số máymóc trong dây chuyền sản xuất cà phê như máy rang, sấy, mà trước đây,toàn bộ máy móc để sản xuất, chế biến cà phê đều phải nhập khẩu Ni-lon dùng để sản xuất nhãn mác, bao bì, vỏ hộp cũng đã trở thành nguyênphụ liệu quan trọng mà Việt Nam có thể cung ứng được.

Các doanh nghiệp thu mua cà phê tươi, hoặc sơ chế đã đóng gópchủ yếu vào hoạt động xuất khẩu cà phê, gần đây, kể từ khi Việt Namhội nhập và mở cửa, sự xuất hiện nhiều doanh nghiệp nước ngoài thamgia hoạt động thu mua cà phê đã góp phần nâng cao tính cạnh tranh trongngành, tạo động lực để các doanh nghiệp trong nước tận dụng lợi thếriêng và chủ động hơn Điều đó được chứng tỏ khi ngày nay, các doanhnghiệp thu mua đang đua nhau đến tận vườn để thu gom và chuyên chở.Chính điều này tạo điều kiện tốt cho các doanh nghiệp xuất khẩu vì đápứng kịp thời số lượng và chủ động hơn trong giao dịch hàng hóa

Nói tóm lại, công nghiệp hỗ trợ nói chung trong xuất nhập khẩucũng như nói riêng về ngành hàng cà phê đã phần nào giảm bớt sự yếukém, bước đầu tạo tiền đề cho sự phát triển tiếp theo trong thời gian tới

5 Ngành liên quan: vận tải, kho bãi lưu trữ, phân phối, cải tiến kỹ thuật…

Có thể nói ngành liên quan đến ngành xuất khẩu cà phê là rấtnhiều, song chỉ nói ở đây những ngành tiêu biểu như: