Bài giảng cụm ngành (industrial clusters)(học kì xuân 2015) nguyễn xuân thành

Cụm ngành (Industrial Clusters) Phát triển Vùng Địa phương MPP7 – Học kỳ Xuân 2015 Nguyễn Xuân Thành 3/9/2015 Cụm ngành (industrial cluster) gì? • Cụm ngành tập trung mặt địa lý doanh nghiệp ngành với tổ chức hỗ trợ liên quan, kết nối với giá trị chung tương hỗ • Cấu thành cụm ngành: – – – – – Các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm cuối Các ngành khâu trước – khâu sau Các doanh nghiệp cung ứng chuyên biệt Các đơn vị cung cấp dịch vụ Các ngành khác có chia sẻ hoạt động sản xuất, công nghệ quan hệ khách hàng – Các định chế tài chính, giáo dục, nghiên cứu sở hạ tầng Sự trỗi dậy cụm ngành cạnh tranh với đầu tư tư nhân nước FDI Xe máy Du lịch Điện tử DV hậu cần Các ngành kinh tế phát triển thành công tập trung theo cụm địa phương/vùng Du lịch Thức ăn gia súc Thiết bị điện Cà phê Điều May mặc Da giầy Gạo Cá Tôm Đồ gỗ trời Du lịch Quá trình hình thành phát triển cụm ngành • Cụm ngành công nghiệp thường hình thành sở lợi về: – Điều kiện tự nhiên nhân tố sản xuất • Cụm ngành nông nghiệp, du lịch từ điều kiện tự nhiên • Cụm ngành may mặc, cụm ngành giày dép từ lao động chi phí thấp – Điều kiện cầu • Cụm ngành xe máy từ nhu cầu lại xe máy Việt Nam – Sự phát triển cụm ngành khác kề cận • Cụm ngành du lịch chữa bệnh Thái Lan từ cụm ngành du lịch • Cụm ngành CNTT Bangalore từ đầu tư quốc phòng nhà nước – Sự hình thành hay vài doanh nghiệp chủ chốt • Cụm ngành ĐTDĐ Vùng Hà Nội, Bắc Ninh & Thái Nguyên với Samsung – Đầu tư nhà nước • Cụm ngành đóng tàu Gyeongnam, Hàn Quốc sách công nghiệp nhà nước Sự phát triển động cụm ngành phụ thuộc vào trỗi dậy doanh nghiệp then chốt, từ thu hút doanh nghiệp cạnh tranh khác, doanh nghiệp khâu trước, khâu sau, dịch vụ hỗ trợ Khi quy mô hiệu đạt được, tác động tương hỗ giúp trì phát triển cụm ngành Cụm ngành cá tra An Giang & Đồng Tháp • • • • • Điều kiện thiên nhiên ưu đãi ĐBSCL Áp dụng KHCN sản xuất cá giống Xóa bỏ hàng rào thương mại Nhu cầu giới gia tăng SP cá nuôi thịt trắng Tài nguyên thủy sản tự nhiên toàn cầu suy giảm Đất đai Xây dựng Cá giống Thức ăn An toàn thực phẩm Ngân hàng Bảo hiểm Nuôi (ao, bè) Điện, nước Chế biến Hiệp hội (VASEP, Cá Tra) Thiết bị đông lạnh Đóng gói Xuất Trường ĐH viện NC Thuốc Bộ, Sở NN-PTNT, TN-MT, TT xúc tiến, khuyến nông Dịch vụ logistics Chuỗi siêu thị bán lẻ thị trường XK Cụm ngành xe máy Vĩnh Phúc • Cầu nội địa • Xóa bỏ hàng rào thương mại • CP trung ương định hướng vị trí đầu tư, CQ địa phương cải thiện môi trường ĐT KD Nguồn: Sự án nhóm Phát triển Vùng Địa phương MPP6, “Phát triển cụm ngành xe máy Vĩnh Phúc”, 2014 Cụm ngành du lịch chữa bệnh Bangkok • NLCT cụm ngành du lịch Thái Lan • Chi phí y tế cạnh tranh Bangkok Nguồn: HBS Microeconomics of Competitiveness’ Group Project, “Thailand Medical Tourism Cluster”, 2006 Cụm ngành lực cạnh tranh • Thúc đẩy hiệu – Tăng khả tiếp cận với thông tin, dịch vụ nguyên liệu chuyên biệt – Tăng tốc độ giảm chi phí điều phối giao dịch doanh nghiệp cụm ngành – Tăng khả truyền bá thông lệ kinh nghiệm kinh doanh hiệu – Tăng cạnh tranh tập trung vào việc cải thiện chất lượng sở so sánh với đối thủ cụm ngành • Thúc đẩy đổi – Tăng khả nhận diện hội đổi công nghệ với có mặt nhiều luồng thông tin – Giảm chi phí rủi ro thử nghiệm công nghệ trước sẵn có nguồn lực tài kỹ năng, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp khâu trước – khâu sau • Thúc đẩy thương mại hóa – Mở rộng hội phát triển sản phẩm và/hoặc thành lập doanh nghiệp – Giảm chi phí thương mại hóa có sẵn nguồn lực tài kỹ • Tóm lại, lợi ích then chốt cụm ngành công nghiệp đồng thời tăng cạnh tranh, tăng hợp tác, tạo tác động lan tỏa Cụm ngành đóng tàu Gyeongnam, Hàn Quốc • Chính sách công nghiệp nhà nước • Các ngành có liên quan hỗ trợ Nguồn: HBS Microeconomics of Competitiveness’ Group Project, “Shipbuilding Cluster in the R of Korea”, 2010 Vai trò nhà nước phát triển cụm ngành • Cụm ngành đòi hỏi mục tiêu sách công phải hướng vào việc cải thiện môi trường kinh doanh tổng thể – Sự phát triển cụm ngành không lệ thuộc vào vài phận cụm ngành chí đòi hỏi phát triển cụm ngành khác – Vi vậy, nỗ lực nâng cao tính cạnh tranh cho cụm ngành, giải pháp tạo môi trường kinh doanh thuận lợi phải xem xét thực thi trước tính đến hỗ trợ cục đơn lẻ • Chọn ngành không hữu hiệu – Nhà nước đứng tạo lập ngành hoàn toàn trợ giá bảo hộ, ngược lại điều kiện nhân tố SX, nhu cầu, cấu trúc thị trường ngành phụ trợ thường dẫn tới thất bại thành công • Vai trò nhà nước nằm chỗ: – Nhận diện cụm ngành hữu hay trỗi dậy – Thúc đẩy phát triển cụm ngành nhận diện thông qua • Đảm bảo khả tiếp cận nguồn lực nhân tố SX • Duy trì tăng cường cạnh tranh • Thu hút đầu tư (trong nước) hoạt động nòng cốt phụ trợ cụm ngành Bối cảnh ngành dệt may TP.HCM (tt) May mặc  9,72% tổng GTSX CN chế biến TP.HCM (2012)  TP.HCM chiếm tới 40,9% GTSX may mặc nước (2012)  Tăng trưởng cao 17% (2001-10), 24,7% (2011-12)  2012: XK 2,48 tỷ USD, chiếm 19,3% KNXK TP (không kể khu vực FDI) Dệt  4,4% tổng GTSXCN chế biến TP.HCM (2012)  TP.HCM chiếm 18,5% GTSX dệt nước (2012)  Tăng trưởng 8,1% (sv nước 11,6%) (2001-10), 5,64% (2011-12) XK may mặc NK nguyên phụ liệu may mặc địa bàn TP.HCM (chưa kể khu vực FDI) XK may mặc NK nguyên phụ liệu may mặc đó, vải Tỷ lệ NK nguyên phụ liệu/ tổng kim ngạch XK 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1.4345 1.579 653,4 772,1 693,1 791,6 958,0 1.042,9 473,5 573,4 528,3 611,6 751,3 817,8 45.5% 48.9% 43.5% 42.8% 43.6% 42.1% 1.593,9 1.862,9 2.209,8 2.479,5 Nguồn: NGTK TP.HCM năm 2012 Bối cảnh ngành dệt may Đồng Nai STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Ngành CN chế biến, chế tạo Thực phẩm đồ uống Giày dép Dệt Hóa chất Thiết bị điện Điện tử, vi tính quang Nội thất Sản phẩm kim loại Cao su & nhựa SP phi kim loại khác Xe có động Trang phục Phương tiện vận tải khác MMTB khác Giấy Sản xuất kim loại Thuốc Sản xuất sản phẩm gỗ lâm sản Xuất bản, in ghi Giá trị SX 2010 (tỷ VNĐ, giá TT) Tỷ trọng so với nước 2010 (%) 70,861 34,054 32,885 25,409 25,132 22,668 18,006 16,553 14,514 12,494 11,862 8,967 8,323 6,887 6,830 6,390 5,352 4,708 379 12.16 33.36 29.17 14.11 27.25 20.12 19.21 9.40 11.18 7.73 13.89 7.22 7.48 20.91 12.28 4.84 19.55 9.62 1.54 Bối cảnh ngành dệt may Bình Dương STT Ngành CN chế biến, chế tạo 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Thực phẩm đồ uống Nội thất Hóa chất Sản xuất kim loại Sản phẩm kim loại Cao su & nhựa Thiết bị điện Giày dép Điện tử, vi tính quang Trang phục Giấy Dệt MMTB khác SP phi kim loại khác Sản xuất sản phẩm gỗ lâm sản Xe có động Phương tiện vận tải khác Xuất bản, in ghi Thuốc Giá trị SX 2010 (tỷ VNĐ, giá TT) 47.403 39.050 24.470 23.997 21.056 13.570 13.564 12.790 12.725 11.963 9.224 8.629 8.341 7.796 6.882 3.042 2.246 1.502 228 Tỷ trọng so với nước 2010 (%) 3,68 14,67 5,11 5,06 4,06 4,52 5,27 7,02 5,05 3,79 6,61 2,65 7,69 2,28 5,13 1,06 0,76 2,43 0,44 XK may mặc NK nguyên phụ liệu may mặc địa bàn Bình Dương - Đồng Nai 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Sơ 2012 KNXK hàng may mặc Đồng Nai Bình Dương (triệu SP)(1) 829,2 1.036,9 1.297,2 1.198,3 1.239,0 1.572,3 144,03 178,9 234,5 350,3 461,3 1.716,6 521,5 - KNNK nguyên phụ liệu may mặc Đồng Nai(2) 317,1 487,6 1.032,9 862,3 189,9 220,6 222,3 Bình Dương 256,4 353,1 358,6 388,3 433,3 - 404,1 Nguồn: Niêm giám Thống kê Đồng Nai năm 2012 Niêm giám Thống kê Bình Dương năm 2011 Bối cảnh ngành dệt may HCM –BD – ĐN  2010: Dệt = 53,5%; May = 48,1% GTSX nước  TP.HCM: May quan trọng, đứng thứ GTSX công nghiệp chế biến/chế tạo  ĐN: Dệt quan trọng, đứng thứ GTSXCNCB  BD: Cả dệt may không thực quan trọng (lần lượt đứng thứ 10 12 GTSXCNCB) Tốc độ tăng tưởng GTSX dệt may (b/q 2011-12) 25 20 15 May 10 Dệt Cả nước TP.HCM Đồng Nai Bình Dương Riêng Bình Dương 2011 Vị trí doanh nghiệp • Vị trí doanh nghiệp dệt may TP.HCM theo quy mô lao động Vị trí doanh nghiệp • Vị trí doanh nghiệp dệt may Đồng Nai theo quy mô lao động Vị trí doanh nghiệp • Vị trí doanh nghiệp dệt may Bình Dương theo quy mô lao động Đánh giá NLCT mô hình kim cương Bối cảnh chiến lược cạnh tranh doanh nghiệp        Những điều kiện nhân tố sản xuất         [+] Lao động tập trung với chi phí thấp [+] Chi phí SX dệt may tương đối thấp [+] Chi phí đào tạo không cao [+] Tập trung nhiều trường đại học, cao đẳng dạy nghề [+] Tập trung nhiều vốn FDI dệt may [–] Thiếu KCN tập trung cho CN hỗ trợ [–] Cơ sở hạ tầng chất lượng thấp, tải [–] Chi phí SX-KD tổng thể cao [+] Cạnh tranh liệt [+] Rào cản gia nhập ngành thấp [+] Rào cản thương mại thấp [?] TPP (Hiệp định đối tác xuyên TBD) [–] Co cụm phân khúc thấp trung bình [–] Hàng nhập tràn ngập (vd: TQ) [–] Bảo vệ sở hữu trí tuệ hiệu lực Các ngành CN hỗ trợ có liên quan  [–] CN thượng nguồn phát triển  [–] CN hỗ trợ hạn chế  [–] Dịch vụ hỗ trợ (tài chính, marketing, vận tải, logistics) yếu  [–] Liên kết với cụm ngành liên quan lỏng lẻo  [–] Hợp tác viện-trường ngành CN lỏng lẻo  [–] Các tổ chức hỗ trợ liên kết chưa đủ mạnh Những điều kiện cầu (demand)  [+] Nhu cầu quốc tế đa dạng tiếp tục tăng  [+] Xuất nhu cầu (ví dụ sợi kỹ thuật)  [+] Nhu cầu nội địa tăng  [–] Khách mua sỉ quốc tế chấp nhận dịch vụ mức tối thiểu  [–] Nhu cầu nội địa thiếu tinh tế khắt khe  [–] Tâm lý chuộng hàng ngoại (cao cấp) nặng nề Sơ đồ cụm ngành dệt may Vùng Rất yếu Yếu Trung bình Mạnh Rất mạnh Câu hỏi sách: Dệt may có phải ngành mà Vùng có lợi so sánh cần ưu tiên phát triển với sách hỗ trợ cụ thể hay không? Lợi tồn    Thách thức Chiến lược cạnh tranh DN  Có hội, không thấy rõ lực nâng cấp chuỗi giá dựa vào chi phí thấp, trị lao động kỹ lợi từ kỹ thuật SX  Áp lực việc cung cấp dịch vụ xã hội cho lao động Nguồn cung sẵn có đầu nhập cư vào CSHT hỗ trợ Cụm ngành trình hình thành Khuyến nghị sách 1) Xem xét lại sách khuyến khích DN dệt may sử dụng nhiều lao động di dời khỏi Vùng  Hạn chế cách máy móc đầu tư may mặc vào Vùng hoạt động kinh tế không di chuyển tỉnh khác mà di chuyển sang nước khác  Chỉ khuyến khích di dời DN dệt may nằm quận đô thị phát triển nằm KCN  Không thực sách hạn chế dự án đầu tư dệt may vào Vùng mà thay vào sách thu hút đầu tư có chọn lọc  Việc nâng cấp chuỗi giá trị hướng tới hoạt động có GTGT cao đến từ đầu tư  Thu hút đầu tư có chọn lọc nhằm tăng GTGT hoạt động SX dệt may cần thực theo hai hướng: (i) sản xuất sản phẩm may mặc có giá trị lớn đòi hỏi lao động có tay nghề cao hơn; (ii) sản xuất xuất theo phương thức có GTGT cao Khuyến nghị sách (tt) 2) Nâng cấp cụm ngành, tăng cường liên kết hợp tác cụm ngành dệt may Vai trò liên kết hợp tác Hiệp hội Dệt May VCCI-HCM thể chế hỗ trợ then chốt cho phát triển cụm ngành dệt may Vùng:  Thể chế hỗ trợ đóng vai trò cung cấp thông tin thị trường: thông tin nội dung tác động hiệp định cam kết quốc tế liên quan đến ngành dệt may, sách thương mại cập nhật nước nhập quan trọng (biểu thuế nhập khẩu, hàng rào phi thuế quan, luật chống bán phá giá), dự báo thị trường nước (xu thị hiếu, giá cả, nhu cầu)  Thể chế hỗ trợ đóng vai trò cầu nối phận cụm ngành máy móc thiết bị dệt may, hóa chất, thời trang, da giày, nội thất, viện, trường đại học, trung tân đào tạo nghề, tín dụng, …  Thể chế hỗ trợ đóng vai trò cầu nối kênh đối thoại sách với quan nhà nước  Thể chế hỗ trợ giúp DN dệt may hoạt động xúc tiến thương mại Khuyến nghị sách (tt) 3) Tận dụng hội tham gia Hiệp định Xuyên Thái Bình Dương (TPP) để thu hút đầu tư nâng cấp chuỗi giá trị dệt may  Ưu tiên thu hút đầu tư trực tiếp DN dệt may nước có lực vốn, trình độ kỹ thuật, khả tổ chức quản lý, hiểu biết nhu cầu dệt may thị trường giới đầu tư vào công đoạn sợi – dệt – nhuộm – hoàn tất nhằm: • • • trước mắt đáp ứng quy tắc “từ sợi trở đi”, hưởng ưu đãi thuế vào thị trường nước thuộc TPP hưởng lợi từ hấp thu công nghệ, trình độ quản lý lao động có tay nghề từ DN FDI đầu tư vào công đoạn sợi, dệt, nhuộm, hoàn tất từ nâng cao lực cạnh tranh tham gia vào công đoạn thực phương thức sản xuất đem lại giá trị gia tăng cao hơn, chẳng hạn chuyển từ CMT sang FOB nghĩa  Các địa phương Vùng tạo điều kiện cho DN dệt may nội địa, đặc biệt DN lớn (bao gồm DNNN thuộc Tập đoàn Dệt May Việt Nam), tham gia đầu tư vào công đoạn sợi – dệt – nhuộm – hoàn tất [...]... NLCT cụm ngành • Vẽ sơ đồ cụm ngành hoàn chỉnh với đầy đủ các cấu phần (dựa vào một cụm ngành phát triển trên thế giới) • Phân tích nguồn gốc hình thành và sự phát triển cụm ngành • Bối cảnh và hiện trạng cụm ngành • Bản đồ vị trí các hoạt động kinh tế của cụm ngành • Đánh giá NLCT cụm ngành theo mô hình kim cương • Vẽ sơ đồ hiện trạng cụm ngành • Khuyến nghị chính sách  Ví dụ minh họa: Cụm ngành. .. nghiệp may mặc Sơ đồ cụm ngành dệt may hoàn chỉnh Cụm ngành hóa chất (sợi tổng hợp) Cụm ngành máy móc, thiết bị dệt may Cụm ngành thời trang Cụm ngành da giày Hạ tầng thương mại, xuất nhập khẩu Hiệp hội dệt may Mạng lưới hậu cần xuất khẩu Cụm ngành trang trí nội thất Marketing và thương hiệu Mạng lưới bán buôn Mạng lưới bán lẻ Nguồn gốc hình thành và sự phát triển cụm ngành • Ngành dệt may trong vùng... sách (tt) 2) Nâng cấp cụm ngành, tăng cường liên kết và hợp tác trong cụm ngành dệt may Vai trò liên kết và hợp tác của Hiệp hội Dệt May và VCCI-HCM như là một thể chế hỗ trợ then chốt cho sự phát triển của cụm ngành dệt may trong Vùng:  Thể chế hỗ trợ đóng vai trò cung cấp thông tin thị trường: thông tin về nội dung và tác động của những hiệp định và cam kết quốc tế liên quan đến ngành dệt may, chính... nhập ngành thấp [+] Rào cản thương mại thấp [?] TPP (Hiệp định đối tác xuyên TBD) [–] Co cụm ở phân khúc thấp và trung bình [–] Hàng nhập khẩu tràn ngập (vd: TQ) [–] Bảo vệ sở hữu trí tuệ ít hiệu lực Các ngành CN hỗ trợ và có liên quan  [–] CN thượng nguồn kém phát triển  [–] CN hỗ trợ rất hạn chế  [–] Dịch vụ hỗ trợ (tài chính, marketing, vận tải, logistics) yếu  [–] Liên kết với các cụm ngành. .. và ngành CN lỏng lẻo  [–] Các tổ chức hỗ trợ và liên kết chưa đủ mạnh Những điều kiện cầu (demand)  [+] Nhu cầu quốc tế đa dạng và đang tiếp tục tăng  [+] Xuất hiện nhu cầu mới (ví dụ như sợi kỹ thuật)  [+] Nhu cầu nội địa tăng  [–] Khách mua sỉ quốc tế chấp nhận dịch vụ ở mức tối thiểu  [–] Nhu cầu nội địa thiếu tinh tế và khắt khe  [–] Tâm lý chuộng hàng ngoại (cao cấp) nặng nề Sơ đồ cụm ngành. .. phí thấp, nhưng là trị của lao động kỹ năng và lợi thế từ kỹ thuật SX  Áp lực đối với việc cung cấp dịch vụ xã hội cho lao động Nguồn cung sẵn có của đầu nhập cư vào và CSHT hỗ trợ Cụm ngành vẫn đang trong quá trình hình thành Khuyến nghị chính sách 1) Xem xét lại chính sách khuyến khích các DN dệt may sử dụng nhiều lao động di dời ra khỏi Vùng  Hạn chế một cách máy móc đầu tư may mặc vào Vùng thì... đình nên không phải là ưu tiên hàng đầu của cải cách công thương nghiệp • Từ 1990, chính sách đổi mới và hội nhập kinh tế là nhân tố quan trọng nhất đưa đến sự phát triển của ngành dệt may của Vùng Bối cảnh ngành dệt may TP.HCM Ngành công nghiệp chế biến, STT chế tạo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Thực phẩm và đồ uống Hóa chất Cao su & nhựa Thiết bị điện Trang phục Sản phẩm kim loại Giày... 16,553 14,514 12,494 11,862 8,967 8,323 6,887 6,830 6,390 5,352 4,708 379 12.16 33.36 29.17 14.11 27.25 20.12 19.21 9.40 11.18 7.73 13.89 7.22 7.48 20.91 12.28 4.84 19.55 9.62 1.54 Bối cảnh ngành dệt may Bình Dương STT Ngành CN chế biến, chế tạo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Thực phẩm và đồ uống Nội thất Hóa chất Sản xuất kim loại Sản phẩm kim loại Cao su & nhựa Thiết bị điện Giày dép...So sánh cụm ngành đóng tàu ở Hàn Quốc và Việt Nam Cảng biển Nhà máy đóng tàu Nhà máy thép Động cơ diesel Nội thất tàu Hạ Long, Quảng Ninh Cái Lân, Quảng Ninh Nam triệu, Hải PHòng Nghi Sơn, Thanh Hóa Cửa Lò, Nghệ... trong vùng chỉ bắt đầu thực sự hình thành từ chiến lược CN hóa thay thế hàng NK của chính phủ Việt Nam Cộng hòa trong giai đoạn 1955-1971 Với sự giúp đỡ bằng “đặc khoản đầu tư” của chính quyền Sài Gòn, đầu những năm 1960, các nhà máy dệt may ra đời, ở khu vực Chợ Lớn, Tân Bình, Thủ Đức, Biên Hòa • Trong giai đoạn 1978-1980, các khâu của chuỗi giá trị dệt may và của các ngành hỗ trợ đã bị tan rã Sản xuất