THÓI QUEN TIÊU DÙNG NƯỚC ÉP TRÁI CÂY VÀ NƯỚC TRÁI CÂY CHỨA SỮA ĐÓNG CHAI Tháng 01.2013 Copyright © W&S Company Limited - 2013 THÔNG TIN NGHIÊN CỨU Thời gian khảo sát: 01.01 - 04.01.2013 Tổng mẫu nghiên cứu: 402 Giới tính: Nam / Nữ Độ tuổi: Từ 16 - 35 Tổng thu nhập gia đình: Trên triệu VNĐ Khu vực nghiên cứu: Toàn quốc Điều kiện nghiên cứu: Uống nước ép trái nước trái chứa sữa tháng gần Mục tiêu nghiên cứu: Tìm hiểu nhu cầu thói quen sử dụng loại nước trái đóng chai / lon / hộp người tiêu dùng NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Phần Tổng quan thị trường Phần Tóm tắt kết nghiên cứu Phần Báo cáo chi tiết Thói quen sử dụng nước ép trái Thói quen sử dụng nước ép trái chứa sữa Thói quen sử dụng nước ép chung Phần Thông tin đáp viên PHẦN TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG Thị trường nước giải khát Thị trường nước giải khát Việt Nam có tốc độ phát triển nhanh năm gần Thực vậy, theo số liệu từ Bộ Công Thương (2010), thị trường nước giải khát không cồn Việt Nam chạm mốc tiêu thụ tỷ lít, tức bình quân người tiêu thụ khoảng 23 lít năm Mức tiêu thụ tiếp tục tăng trưởng 17.0% vào năm 2011 (Nielsen, 2011), dự đoán đầy tiềm thu nhập người dân ngày cải thiện, phần lớn chi tiêu dành cho việc ăn uống (Theo Thoibaokinhdoanh.vn, 2012) Thị trường nước ép trái cây, nước trái chứa sữa Theo tin tức Bộ Công Thương (2012), nhà phân tích công nghiệp toàn cầu (GIA) dự báo thị trường nước ép trái rau đạt 72.79 tỉ lít đến năm 2017 Sự tăng trưởng ngành phụ thuộc chủ yếu vào việc người tiêu dùng ngày quan tâm đến đồ uống có lợi cho sức khỏe Đây tín hiệu đáng mừng dành cho nhà sản xuất nước ép trái tự nhiên nước trái chứa sữa PHẦN 2: TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Theo nghiên cứu Công ty NCTT W&S, người tiêu dùng lựa chọn nước ép trái cây, nước trái chứa sữa đạt 62.0% cao so với tiêu dùng nước giải khát có gas (60.6%) A - NƯỚC ÉP TRÁI CÂY Các nhãn hiệu nước ép trái công ty Việt Nam Vinamilk, Tân Hiệp Phát nhiều người tin dùng bên cạnh sản phẩm công ty giải khát quốc tế Coca-Cola, Pepsico Trong đó, nhãn hiệu Cam ép Vfresh Công ty Vinamilk ưa chuộng sử dụng nhiều nhất, chiếm 70.0% Khi xét vị nước trái yêu thích, kết nghiên cứu thể rõ ba vị yêu thich cam, chanh dây dâu với số điểm tương ứng 4.28, 3.92, 3.89 điểm Cũng theo kết nghiên cứu, đa số người tiêu dùng thấy lợi ích mà nước ép trái mang lại bổ sung vitamin cần thiết (86.0%) phẩm màu tổng hợp (4.45 điểm) Vì vậy, người tiêu dùng dần hình thành thói quen uống nước trái lần / ngày (24.4%) - lần / tuần (23.5%) B - NƯỚC TRÁI CÂY CHỨA SỮA Sản phẩm Vinamilk tiếp tục chiếm lĩnh thị trường nước trái chứa sữa với sản phẩm Vfresh Smoothies Cam Sữa (52.2%) Đối thủ cạnh tranh với sản phẩm Vinamilk nhãn hiệu Nutriboost Cocacola với 42.4% Dù có thêm thành phần sữa, người tiêu dùng nhận định lợi ích sản phẩm nước sản phẩm nước ép trái bình thường - Bổ sung thêm Vintamin (94.5%) phẩm màu tổng hợp (4.45 điểm) Tuy nhiên, có khác biệt lý nhóm người tiêu dùng chọn sản phẩm nước trái chứa sữa mùi vị thơm ngon (71.0%) Vì vậy, nhóm tiêu dùng này, mức độ thường xuyên sử dụng gần tương tự lần / tuần (25.1%) - lần tuần (23.5%) Khi xét mùi vị ưa thích, người tiêu dùng quan tâm đến sản phẩm có vị sữa nhẹ ưu tiên vị trái nhiều Vị cam dâu hai vị ưa chuộng với dòng sản phẩm C - KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHÁC Đối với nước ép trái nước trái chứa sữa, dạng bao bì giấy với dung tích từ 221 - 500 ml nhiều người sử dụng Địa điểm mua nhiều siêu thị với 55.5%, tiếp đến tiệm tạp hóa với 28.1% Với thị trường nay, dần hình thành nên bốn nhóm tiêu dùng riêng biệt dựa yếu tố định lựa chọn sản phẩm: Nhóm quan tâm đến sức khỏe Nhóm quan tâm đến giá Nhóm quan tâm đến bao bì Nhóm quan tâm đến uy tín thương hiệu PHẦN 3: BÁO CÁO CHI TIẾT I NƯỚC ÉP TRÁI CÂY 1.1 Mức độ thường xuyên sử dụng 1.1.1 Tổng thể Hơn nửa người tham gia khảo sát có thói quen uống loại nước ép trái (đóng chai, lon, hộp) ngày 25.9% Trên lần / ngày 24.4% lần / ngày 12.5% - lần / tuần - lần / tuần 23.5% 7.1% 6.5% lần / tuần Ít lần / tuần 1.1.2 Theo giới tính Hơn 50.0% nam nữ thường xuyên uống nước ép trái lần / ngày, 23.0% số người lại có mức độ uống hơn, khoảng - lần / tuần Nữ Nam n = 159 n = 177 Trên lần / ngày 25.2% lần / ngày 25.8% - lần / tuần Ít lần / tuần 23.2% 13.2% - lần / tuần lần / tuần 26.6% 11.9% 23.9% 7.5% 4.4% Dựa N = 336 người uống nước ép trái 23.2% 6.8% 8.5% 1.1.3 Tỉnh thành Tại Tp.Hồ Chí Minh, đa số người tiêu dùng thường uống loại nước ép trái khoảng lần / ngày - lần / tuần Trong đó, mức độ sử dụng phổ biến người dân khu vực Hà Nội lần / tuần, chiếm 26.9% tỉnh thành khác lần / ngày, chiếm 27.4% Hồ Chí Minh Hà Nội Trên lần / ngày 26.1% lần / ngày 25.2% 4-6 lần / tuần Tỉnh thành khác 18.8 % 26.9 % 6.8% 5.6% 9.0% Ít lần/ tuần 10.3 % 18.5 % 25.2% lần / tuần 27.4 % 20.4 % 9.0% 2-3 lần / tuần 27.4 % 24.1 % 9.4% 4.6% 5.4% (n = 111) (n = 108) (n = 117) Dựa N = 336 người uống nước ép trái 1.1.4 Theo thu nhập Thành phần kinh tế B 28.1% 23.2% 26.5% Thành phần kinh tế A 24.5% 22.7% 22.7% 14.1% 7.9% 7.3% 10.6% 6.5% 5.9% Trên lần / ngày lần / ngày - lần / tuần - lần / tuần lần / tuần Ít lần / tuần Dựa N = 336 người uống nước ép trái - Thành phần kinh tế A (n=151): Thu nhập hộ gia đình hàng tháng từ 15.000.000 VNĐ trở lên - Thành phần kinh tế B (n=185): Thu nhập hộ gia đình hàng tháng từ 7.000.001 - 15.000.000 VNĐ 1.1.5 Theo độ tuổi Với nhóm tuổi trẻ từ 16 - 29 tuổi, tần suất sử dụng nước ép trái khoảng lần / ngày tần suất sử dụng nhóm tuổi từ 35 - 39 tuổi khoảng 2-3 lần / tuần 16 - 22 tuổi Trên lần / ngày 27.8% lần / ngày 19.7% 11.3% 14.8% 20.0% 21.3% 6.1% 36.1% 8.1% 7.8% (n = 115) 19.7% 25.6% 13.0% 2-3 lần / tuần Ít lần/ tuần 26.9% 25.2% 4-6 lần / tuần lần / tuần 30 - 35 tuổi 23 - 29 tuổi 6.6% 6.9% 3.3% (n = 160) (n = 61) Dựa N = 336 người uống nước ép trái 1.2 Loại nước ép trái sử dụng 1.2.1 Tổng thể Các loại nước nhãn hiệu Vfresh chiếm tỷ lệ người dùng cao nhất, đặc biệt sản phẩm nước cam ép (69.3%) nước táo ép (42.3%) Đứng vị trí số dòng sản phẩm Number Twister Nước cam ép Vfresh Nước táo ép Vfresh Nước ép trái Number Juicie Cam Nước ép trái Number Juicie Chanh dây ép Nước cam ép Tropicana Twister Nước cam ép Teppy Nước necta đào Vfresh Nước chanh dây ép Tropicana Twister Nước ép trái Number Juicie Mãng cầu Nước cà chua ép Vfresh Nước cam ép Minute Maid Splash Nước cam ép TriO Nước bưởi ép TriO Nước đào ép Tropicana Twister Nước cam đỏ 100% Tipco Nước chanh ép Mr.Drink Nước táo ép Mr.Drink Nước cam ép 100% Tipco Nước ổi đào ép Mr.Drink Nước nha đam nho ép 100% Tipco Sản phẩm khác 69.3% 42.3% 35.4% 32.1% 29.5% 20.2% 19.6% 16.1% 14.3% 12.5% 11.6% 11.3% 9.8% 8.0% 7.7% 7.1% 7.1% 7.1% 6.8% 6.8% 50.9% 1.2.2 Giới tính Cam ép Vfresh 66.7% Cam ép Vfresh 71.8% Number Juicie Cam 39.0% Táo ép Vfresh Táo ép Vfresh 37.7% Number Juicie Cam 32.2% Number Chanh dây 31.1% Cam ép Twister 28.8% Number Chanh dây 33.3% Cam ép Twister 30.2% 46.3% Necta đào Vfresh 20.9% Necta đào Vfresh 18.2% Cam ép Teppy 19.2% Number Mãng cầu 17.0% Chanh dây ép Twister Cam ép TriO 15.1% Cà chua ép Vfresh 13.6% Chanh dây ép Twister 14.5% Number Mãng cầu 11.9% Cam ép Minute Maid … 13.2% Cam ép Teppy 21.4% 17.5% Cam ép Minute Maid… 10.2% (n = 177) (n = 159) Dựa N = 336 người uống nước ép trái 1.2.3 Theo tỉnh thành Hồ Chí Minh Hà Nội Tỉnh thành khác 77.8% Cam ép Vfresh 61.3%Cam ép Vfresh Cam ép Vfresh Táo ép Vfresh 35.1% Táo ép Vfresh Number Chanh dây 34.2% Number Cam 52.8% 36.1% Táo ép Vfresh 39.3% Number Cam 39.3% Number Cam 30.6% Cam ép Twister Cam ép Tropicana Twister 28.8% Cam ép Teppy 26.9% Cam ép Twister Number Chanh dây 25.9% Chanh dây ép Twister Necta đào Vfresh 22.5% 32.4% 69.2% Number Chanh dây 35.9% 27.4% 18.8% Cam ép Teppy 18.9% Necta đào Vfresh 21.3% Cam ép Teppy 15.4% Number Mãng cầu 16.2% Chanh dây ép Twister 18.5% Necta đào Vfresh 15.4% 12.6% Cam ép TriO 17.6% Cà chua ép Vfresh 14.5% 11.7% Cam ép Minute Maid Splash 16.7% Number Mãng cầu 14.5% Cà chua ép Vfresh Nha đam nho ép 100% Tipco (n = 111) (n = 108) (n = 117) Cam ép Vfresh sản phẩm ưa chuộng sử dụng nhiều vòng tháng qua Không nhiều khác biệt nhóm đáp viên sống khu vực, nam nữ nhóm độ tuổi thu nhập 1.3 Mức độ yêu thích với yếu tố Các yếu tố liên quan đến vấn đề dinh dưỡng thành phần tự nhiên sản phẩm có ảnh hưởng nhiều đến định lựa chọn người tiêu dùng Điển hình là: Ít phẩm màu tổng hợp, Giữ nguyên vị trái tươi tự nhiên, Bổ sung thêm vitamin tự nhiên Trung bình Ít phẩm màu tổng hợp 4.45 Giữ nguyên vị trái tươi tự nhiên 4.40 Bổ sung thêm vitamin tự nhiên 4.33 Bổ sung lượng cho thể 4.27 Độ vừa phải 4.16 Độ đậm uống với đá 3.30 Giữ nguyên vị trái cây, thêm hương liệu tổng hợp khác 3.27 Vị trái đậm tự nhiên 3.03 Pha trộn nhiều vị trái với 2.96 Thang đo Likert mức độ: 1_Rất không đồng ý, 2_Không đồng ý, 3_Bình thường, 4_Đồng ý, 5_Rất đồng ý 1.4 Lý chọn nước ép trái 1.4.1 Theo tổng thể 86.0% 78.0% 71.4% 64.3% 60.4% 43.2% 39.3% 23.2% 15.5% Vì muốn Giải khát Mùi vị bổ sung thơm vitamin ngon Đẹp da Dễ mang Thay dinh dưỡng trái thật Dựa N = 336 người uống nước ép trái 11.6% Đang Do thói Người Chống bán quen xung đói rộng rãi quanh sử thị dụng trường nhiều nên muốn dùng thử 7.1% Lý khác II NƯỚC TRÁI CÂY CHỨA SỮA 2.1 Mức độ thường xuyên sử dụng 2.1.1 Tổng thể Đối với người có sử dụng nước trái chứa sữa vòng tháng qua, 50% cho biết họ thường uống lần / ngày (n=255) 22.8% Trên lần / ngày 25.1% lần / ngày - lần / tuần 14.9% 23.5% - lần / tuần lần / tuần 7.5% 6.3% Ít lần / tuần Dựa N= 255 người sử dụng nước trái chứa sữa 2.1.2 Theo giới tính Nhìn chung, mức độ uống loại nước trái chứa sữa nữ giới có phần cao nam giới, với tỷ lệ uống lần / ngày 50.5% so với 45.3% Tỉ lệ: % Nam Nữ Trên lần / ngày 22.6% 22.9% lần / ngày 22.7% 27.6% - lần / tuần 19.5% 10.2% - lần / tuần 22.7% 24.4% lần / tuần 9.4% 5.5% Ít lần/ tuần 3.1% 9.4% 2.1.3 Theo tỉnh thành Người tiêu dùng khu vực tỉnh thành khác có mức độ sử dụng loại nước trái chứa sữa đóng chai / lon / hộp cao khu vực Hồ Chí Minh Hà Nội, với tỷ lệ sử dụng lần / ngày 53.6%, 44.6% 45.6% Hồ Chí Minh Trên lần / ngày Hà Nội Tỉnh thành khác 18.0% lần / ngày 26.6% 4-6 lần / tuần 23.2 % 25.3% 4.9% 8.9% 8.5% Ít lần/ tuần 9.8% 17.7% 22.3% lần / tuần 25.6 % 22.8% 17.0% 2-3 lần / tuần 28.0 % 22.8% 8.5% 2.5% 7.4% (n = 94) (n = 79) (n = 82) Dựa N= 255 người sử dụng nước trái chứa sữa 2.1.4 Theo thu nhập Trong 1/4 người khảo sát thuộc nhóm A thường uống nước trái chứa sữa trung bình lần / ngày tỷ lệ nhóm B - lần / tuần 30.0% 27.6% 25.0% 20.0% 24.2% 23.6% 22.0% 22.8% 22.7% Thành phần kinh tế B 18.2% 15.0% Thành phần kinh tế A 11.4% 10.0% 8.1% 6.5% 5.0% 6.8% 6.1% 0.0% Trên lần / ngày lần / ngày 4-6 lần / tuần 2-3 lần / tuần lần / tuần Ít lần/ tuần Dựa N= 255 người sử dụng nước trái chứa sữa - Thành phần kinh tế A (n=123): Thu nhập hộ gia đình hàng tháng từ 15.000.000 VNĐ trở lên - Thành phần kinh tế B (n=132): Thu nhập hộ gia đình hàng tháng từ 7.000.001 - 15.000.000 VNĐ 2.2 Loại sử dụng Từ kết khảo sát, Vfresh Smoothie Cam sữa sản phẩm nước trái chứa sữa ưa chuộng mua sử dụng nhiều vòng tháng qua, nam nữ, phân lớp thu nhập AB tất khu vực tỉnh thành 2.2.1 Theo giới tính Bên cạnh hai nhãn hiệu ưa chuộng hàng đầu Vfresh Smoothie Nutri Boost (Cam sữa, Dâu sữa), nam giới đặc biệt yêu thích hương vị Latte trà Latte hỗn hợp dâu so với nữ giới 52.5% Tổng thể Nữ Nam 46.1% 42.4% 42.4% 39.2% 24.7% 24.2% 17.3% 14.1% 17.2% 11.4% 8.6% 3.1% Vfresh Nutri Dâu Nutri Cam Vfresh Latte Đào Latte Trà Latte Latte Hỗn Smoothie sữa sữa Smoothie Mãng cầu hợp dâu Cam Sữa Dâu sữa Dựa N= 255 người sử dụng nước trái chứa sữa Latte Hương Nhài Khác 2.2.2 Theo tỉnh thành Hồ Chí Minh Vfresh… Hà Nội 56.4% Nutri Cam sữa 44.7% Nutri Dâu sữa 44.7% Vfresh… 36.2% Latte Đào 27.7% Vfresh… Nutri Cam sữa Vfresh… Nutri Dâu sữa Latte Trà 18.1% Latte Mãng cầu 17.0% Latte Hỗn hợp dâu 49.4% Vfresh Smoothie … 51.2% 48.1% Nutri Dâu sữa 45.1% 48.1% Nutri Cam sữa 34.1% Vfresh Smoothie … 34.1% 36.7% Latte Đào Latte Trà Tỉnh thành khác 25.3% 21.5% Latte Đào 20.7% Latte Trà 12.2% 15.2% Latte Mãng cầu 11.0% 13.9% Latte Hỗn hợp dâu 8.5% Latte Hương… 12.8% Latte Mãng cầu Latte Hỗn hợp… 10.6% Latte Hương Nhài 5.1% Latte Hương Nhài 7.3% Khác 2.5% Khác 4.9% Khác 2.1% (n = 94) (n = 79) Dựa N= 255 người sử dụng nước trái chứa sữa (n = 82) 2.2.3 Theo độ tuổi 16 - 22 tuổi • Vfresh Smoothie Cam Sữa (46.3%) • Nutri Dâu sữa (42.7%) 23 - 29 tuổi • Vfresh Smoothie Cam Sữa (51.9%) • Nutri Cam sữa (47.3%) • Nutri Dâu sữa (44.2%) 30 - 35 tuổi • Nutri Dâu sữa (40.2%) 2.3 Loại nước trái chứa sữa yêu thích Có khoảng 10 người hỏi cho biết họ yêu thích sản phẩm có vị sữa nhẹ vị trái Trong đó, nữ chiếm tỉ lệ cao nam giới 4.4% 72.4% 68.0% Nam Nữ 29.8% 32.0% 27.6% 70.2% Vị sữa đậm vị trái Vị sữa nhẹ vị trái Vị sữa đậm vị trái Vị sữa nhẹ vị trái Dựa N= 255 người sử dụng nước trái chứa sữa 2.4 Mức độ yêu thích yếu tố nước trái chứa sữa Loại nước trái chứa sữa phẩm màu tổng hợp Bổ sung thêm vitamin tự nhiên ưu tiên hàng đầu nhóm tiêu dùng lựa chọn loại sản phẩm Trung bình Ít phẩm màu tổng hợp 4.45 Bổ sung thêm vitamin tự nhiên 4.40 Bổ sung lượng cho thể 4.33 Giữ nguyên vị trái tươi tự nhiên 4.27 Vị sữa hoà quyện với vị trái 4.16 Độ vừa phải 3.30 2.5 Lý chọn sử dụng 2.5.1 Tổng thể Hơn 90.0% NTD cho biết Bổ sung Vitamin yếu tố ảnh hưởng đến định sử dụng sản phẩm nước trái chứa sữa Bên cạnh yếu tố dinh dưỡng, NTD cân nhắc lựa chọn sản phẩm mùi vị thơm ngon thức uống 94.5% 71.0% 62.7% 60.4% 54.1% 45.9% 41.2% 30.6% 25.5% 25.5% 7.8% Bổ sung Mùi vị Đẹp da vitamin thơm ngon Dễ mang Giải khát Thay Đang Chống đói Do thói Người Lý khác dinh dưỡng bán rộng quen xung trái rãi thị quanh sử thật trường dụng nhiều sữa nên muốn dùng thử Dựa N= 255 người sử dụng nước trái chứa sữa 2.5.2 Theo giới tính 81.3% 82.7% 72.7% 69.3% 67.7% 61.4% 55.9% 57.8% 59.4% 52.3% Nam 47.2% 45.3% 44.5% 37.0% Nữ 33.1% 30.5% 28.3% 28.1% 20.5% 22.7% 8.6% 7.1% Bổ sung Mùi vị vitamin thơm ngon Đẹp da Dễ mang Giải khát Thay dinh dưỡng trái thật sữa Đang Chống bán đói rộng rãi thị trường Do thói quen Người Lý xung khác quanh sử dụng nhiều nên muốn dùng thử 2.6 Hình thức uống Hình thức uống nước trái loại nguyên chất hay chứa sữa người tham gia khảo sát giống Họ thích thưởng thức Cùng bạn bè (3.99 điểm thang 5), Nhâm nhi từ từ (3.60 điểm), Uống trực tiếp từ lon / chai / hộp (3.67 điểm) Ướp lạnh không thêm đá để uống (4.17 điểm) Rất không thích Không thích Bình thường Thích Rất thích Trung bình Số lượng người Trung bình 300 3.99 4.17 3.88 250 71 3.16 16 3.05 23 59 70 200 3.60 48 116 3.22 41 27 19 52 76 90 64 28 16 32 Uống Uống Chỉ uống bạn bè gia đình 16 Uống nhanh 103 95 102 1.50 1.00 83 56 45 42 35 21 16 18 11 62 Nhâm nhi Uống trực Rót vào ly Không Không cần Ướp lạnh, từ từ tiếp từ lon/ để uống ướp lạnh, ướp lạnh không chai/ hộp cho thêm thêm thêm đá đá đá Dựa N= 255 người sử dụng nước trái chứa sữa 3.00 2.00 115 112 54 3.50 2.50 110 78 4.00 112 125 50 2.95 12 85 113 100 3.33 54 90 150 3.67 4.50 0.50 0.00 2.7 Thời điểm uống 57.3% 46.7% Khi hoạt động thể thao, lao động nhiều mồ hôi Khi cần giải Thời điểm uống ngày % Vào buổi ngày 47.5 Sau ăn 39.6 Trước ngủ 34.1 Trước bữa ăn 31.4 Trong bữa ăn 20.8 2.8 Vị trái ưa thích Vị cam vị dâu hai vị trái người dùng ưa chuộng loại nước trái chứa sữa Vị cóc người tiêu dùng đánh giá cao với dòng sản phẩm Rất không thích Không thích Bình thường Rất thích Thích Trung bình Số lượng người Trung bình 300 4.50 4.15 4.00 3.63 3.62 250 44 52 150 86 89 200 74 93 84 3.49 3.45 3.77 3.47 3.33 46 44 40 31 59 71 73 75 3.33 3.67 2.94 3.41 3.47 3.47 3.46 3.29 13 26 45 30 32 32 34 51 49 75 79 72 90 86 74 3.50 3.00 2.50 96 103 4.00 2.00 122 101 123 100 101 96 106 107 114 101 17 14 10 26 33 12 111 99 118 23 Dựa N= 255 người sử dụng nước trái chứa sữa 35 36 16 1.50 1.00 52 54 37 103 87 75 50 111 96 19 28 25 23 27 10 29 10 0.50 0.00 III THÓI QUEN SỬ DỤNG NƯỚC TRÁI CÂY 3.1 Loại bao bì thích hợp 3.1.1 Tổng thể Hộp giấy có ống hút dạng bao bì ưa chuộng (trung bình 3.85 điểm thang đo điểm) Trung bình Hộp giấy có ống hút 3.85 Hộp giấy có nút vặn 3.66 Chai nhựa có nắp vặn 3.60 Lon nhôm 3.44 Chai thủy tinh 3.20 Hộp thiết bọc giấy 3.06 Bịch giấy kín 2.97 Ly nhựa 2.85 Bịch nhựa 2.60 (n=420) 3.1.2 Loại bao bì thích hợp - Theo giới tính Hộp giấy có ống hút dạng bao bì ưa chuộng nam giới nữ giới Trong nữ giới có xu hướng thích sử dụng dạng bao bì hộp giấy (ống hút, nút vặn) nam giới có xu hướng thích uống sản phẩm đóng chai nhựa, lon nhôm, chai thủy tinh so với nữ Nam giới Nữ giới (n=210) (n=210) Hộp giấy có ống hút Hộp giấy có nút vặn Chai nhựa có nắp vặn Lon nhôm Chai thủy tinh Hộp thiết bọc giấy Bịch giấy kín Ly nhựa Bịch nhựa 3.74 3.60 3.72 3.57 3.27 3.14 3.01 2.92 2.70 3.96 3.73 3.47 3.32 3.14 2.99 2.93 2.79 2.50 3.1.3 Loại bao bì thích hợp - Theo tỉnh thành Hộp giấy có ống hút loại bao bì sản phẩm lựa chọn sử dụng nhiều tất khu vực tỉnh thành Ngoài ra, NTD khu vực Hà Nội ưa chuộng loại Hộp giấy có nút vặn , Tp.Hồ Chí Minh Hộp giấy có nút vặn Lon nhôm Hộp giấy Hộp Chai thủy Hộp thiếc Bịch giấy có ống giấy có Chai nhựa Lon nhôm tinh bọc giấy kín hút nút vặn Ly nhựa Bịch nhựa Hồ Chí Minh 3.94 3.75 3.74 3.44 3.05 3.03 2.91 2.88 2.4 Hà Nội 3.86 3.65 3.49 3.44 3.29 3.18 3.06 2.71 2.79 Tỉnh thành khác 3.75 3.59 3.56 3.44 3.26 2.99 2.94 2.97 2.61 (ĐVT: Trung bình) 3.2 Dung tích thích hợp 3.2.1 Dung tích thích hợp - Tổng thể Phần lớn người tiêu dùng thích sử dụng sản phẩm có dung tích từ 100 - 500 ml (chiếm 60.0%) Nhỏ 100 ml 24.0% 100 - 220 ml 59.3% 221 - 250 ml 71.4% 251 - 500 ml 73.8% 501 - 800 ml 31.2% 801 - 1.000 ml 1.001 - 1.200 ml 26.4% 14.3% 1.201 - 1.500 ml 7.6% Nhiều 1.500 ml 7.6% 3.2.2 Dung tích thích hợp - Giới tính Dữ liệu khảo sát dung tích bao bì thích hợp cho thấy nữ giới có xu hướng thích sử dụng sản phẩm với dung tích nhỏ nam giới Nam giới Nữ giới (n=210) (n=210) Nhỏ 100 ml 17.6% 30.5% 100 - 220 ml 48.1% 70.5% 221 - 250 ml 65.7% 77.1% 251 - 500 ml 76.7% 71.0% 501 - 800 ml 34.3% 28.1% 801 - 1000 ml 30.0% 22.9% 1001 - 1200 ml 16.2% 12.4% 1200 - 1500 ml 9.5% 5.7% Trên 1500 ml 10.5% 4.8% 3.3 Dung tích cho loại bao bì 3.3.1 Dung tích cho loại bao bì - Tổng thể Dung tích 100 - 220 ml: Loại bao bì khách hàng xem phù hợp Ly nhựa Dung tích từ 221 - 250 ml: Loại bao bì khách hàng xem phù hợp để chứa sản phẩm bao dạng bao bì Hộp giấy (Hộp giấy, Bịch giấy kín, Hộp thiếc bọc giấy) Dung tích từ 251 - 500 ml: Dạng bao bì Chai thủy tinh, Chai nhựa, Lon nhôm, Bịch nhựa khách hàng đánh giá phù hợp 35.5% 31.4% 27.1% Ly nhựa 100 - 220 ml Hộp giấy 29.5% 30.0% 36.0% 29.5% 25.2% Bịch giấy kín Hộp thiếc bọc Bịch nhựa giấy 221 - 250 ml Lon nhôm Chai thủy tinh Chai nhựa 251 - 500 ml Chú thích: Tỉ lệ % lấy từ tỉ lệ % cao loại bao bì theo dung tích xác định ( 100 ml - 1500 ml) 3.3.2 Dung tích cho loại bao bì - Giới tính Đa số nam nữ ưu tiên lựa chọn dung tích khoảng 251 - 500 ml loại Chai thủy tinh Chai nhựa, dung tích nhỏ hơn, từ 221 - 250 ml với Hộp thiếc bọc giấy Tuy nhiên, với loại bao bì khác, nam nữ có khác biệt lựa chọn dung tích phù hợp: Lon nhôm, Bịch nhựa: Nam giới thích sử dụng loại dung tích từ 251 - 500 ml, nữ giới khoảng 100 - 220 ml Ly nhựa: Dung tích từ 251 - 500 ml thích hợp với nam giới, 100 - 220 ml thích hợp với nữ giới Nữ Nam 30.5% Bịch nhựa 27.6% 40.5% Lon nhôm 39.5% 38.6% 32.4% Chai thủy tinh 38.1% 33.8% Chai nhựa Hộp thiết bọc giấy 26.2% 26.7% Bịch giấy kín 26.2% Hộp giấy Ly nhựa 33.8% 33.8% 31.4% 26.7% 34.3% 3.4 Nơi mua, người mua 3.4.1 Nơi mua Có đến 55.5% người dùng chọn siêu thị làm nơi mua sản phẩm nước ép trái cây, nước trái chứa sữa đóng chai / lon / hộp Địa điểm có tỷ lệ người chọn mua nhiều thứ hai cửa hàng tạp hóa (28.1%) 55.5% 28.1% 7.9% Siêu thị Cửa hàng tạp hóa 4.3% Đại lý bán nước giải khát 1.2% 1.2% 0.7% Cửa hàng Quán nước Căn tin, nhà Quán café tiện lợi lề đường ăn 0.5% 0.5% 0.2% Quán ăn Nhà hàng Máy bán nước tự động Nữ giới có xu hướng mua nước uống tại kênh siêu thị nhiều so với nam giới, 59.0% so với 51.9% Và người dân khu vực Tp.HCM có tỷ lệ mua sản phẩm siêu thị cửa hàng tiện lợi cao hẳn tỉnh thành khác Hà Nội Nữ Nam 51.9% 59.0% Siêu thị Đại lý bán nước giải khát Cửa hàng tạp hóa 9.5% 6.2% Cửa hàng tiện lợi Đại lý bán nước giải khát 5.2% 3.3% Cửa hàng tiện lợi Quán nước lề đường Quán nước lề đường 0.0% Khác 47.9% 66.4% 52.1% Siêu thị 27.6% 28.6% Cửa hàng tạp hóa Hồ Chí Minh 33.6% 16.4% 34.3% 5.0% 7.1% 0.7% 10.0% 5.7% 7.9% 0.0% 2.1% 3.4.2 Người mua 80.5% người tham gia khảo sát người định mua sản phẩm nước ép, nước trái chứa sữa để sử dụng cho thân 80.5% 13.3% 2.6% Bản thân Mẹ Người khác 1.7% 1.2% Chị / em gái Anh / em trai 0.5% Ông / bà 0.2% Bố 3.4.3 Mức độ hài lòng sản phẩm sử dụng Phần lớn người khảo sát cho biết họ hài lòng sản phẩm nước ép trái / nước trái chứa sữa sử dụng Riêng nam giới, mức độ hài lòng trì sử dụng sản phẩm cao nữ giới 4.1 4.05 4.04 4.02 3.97 3.94 3.95 3.9 3.9 3.89 3.88 3.9 3.85 3.85 Tôi sử dụng nước ép trái cây, nước trái chứa sữa lần sau Tôi hoàn toàn hài lòng với nhãn hiệu sử dụng Tôi giới thiệu loại nước uống cho bạn bè 3.8 3.75 Nữ Nam Tổng 3.5 Yếu tố ảnh hưởng đến định mua 3.5.1 Yếu tố ảnh hưởng Mùi vị thơm ngon, Nhiều Vitamin, Nhãn hiệu tin cậy, Bổ sung lượng cho thể, Tốt cho sức khỏe yếu tốt khách hàng đánh giá cao chọn mua sản phẩm Mùi vị thơm ngon 4.14 Nhiều vitamin 4.10 Là nhãn hiệu tin cậy 4.09 Bổ sung lượng cho thể 4.08 Tốt cho sức khỏe 4.08 Đa dạng mùi hương dễ lựa chọn 4.06 Được nhiều người tin dùng 4.00 Là nhãn hiệu tiếng 3.98 Được bày bán rộng rãi 3.98 Giá phù hợp 3.96 Độ vừa phải 3.86 Nhiều loại dung tích dễ lựa chọn 3.78 Trưng bày đại lý / siêu thị vị trí dễ nhìn… Trưng bày đại lý / siêu thị đẹp mắt 3.74 3.69 Nhiều chương trình khuyến hấp dẫn 3.68 Được quảng cáo thường xuyên 3.63 Nhiều loại bao bì để dễ lựa chọn 3.58 Bao bì bắt mắt 3.58 Hưởng chiết khấu mua nhiều 3.57 Thường xuyên giảm giá Người bán giới thiệu sản phẩm 3.48 3.35 3.6 Nhóm khách hàng đặc trưng Dựa tiêu chí chọn mua sản phẩm nước ép, kết phân tích nhân tố dựa 420 đáp viên tham gia khảo sát cho thấy có bốn nhóm tiêu dùng tiêu biểu Các nhóm tiêu dùng có tính chất tương tự nội nhóm khác biệt so sánh nhóm với Kết phân tích cho thấy, "Nhóm quan tâm đến sức khỏe" đánh giá cao yếu tố liên quan đến sức khỏe chọn mua sản phẩm với điểm trung bình cao (4.05 điểm) Nhóm quan tâm đến sức khỏe •Tốt cho sức khỏe •Mùi vị thơm ngon •Độ vừa phải •Nhiều vitamin •Bổ sung lượng cho thể TBTT = 4.05 Nhóm quan tâm đến giá •Giá phù hợp •Thường xuyên giảm giá •Hưởng chiết khấu mua nhiều •Nhiều chương trình khuyến hấp dẫn TBTT = 3.67 Nhóm quan tâm đến bao bì, quảng cáo • • • • • Bao bì bắt mắt Nhiều loại dung tích dễ lựa chọn Nhiều loại bao bì để dễ lựa chọn Được bày bán rộng rãi Được quảng cáo thường xuyên TBTT = 3.71 Nhóm quan tâm uy tín thương hiệu • Được nhiều người tin dùng • Là nhãn hiệu tiếng • Là nhãn hiệu tin cậy TBTT = 4.02 Chú thích: TBTT: Trung bình tổng thể PHẦN 4: THÔNG TIN ĐÁP VIÊN 33.3% 50.0% 33.3% Hồ Chí Minh Nam 50.0% Hà Nội Nữ Khác 33.3% 49.5% 44.0% 56.0% 15.000.001 50.000.000 VNĐ 7.000.001 15.000.000 VNĐ 32.6% 17.9% 16 - 22 tuổi 23 - 29 tuổi 30 - 35 tuổi THÔNG TIN LIÊN HỆ: Công ty TNHH W&S Địa chỉ: Lầu 10, 40 Phạm Ngọc Thạch, P.6, Quận 3, Tp.HCM SĐT: (08) 38 223 215 Fax: (08) 38 223 216 E-mail: info@vinaresearch.jp Báo cáo thuộc quyền sở hữu Công ty Nghiên cứu thị trường trực tuyến W&S Mọi kết nghiên cứu sử dụng công khai Trong trường hợp sử dụng kết nghiên cứu bao gồm bảng biểu số liệu từ báo cáo này, liệu phải trích nguồn từ Vinaresearch [...]... da bổ sung thơm ngon vitamin Dễ mang Thay thế Đang được Do thói Người Chống đói Lý do khác đi dinh bán rộng quen xung dưỡng của rãi trên thị quanh sử trái cây trường dụng nhiều thật nên muốn Dựa trên N = 336 người uống nước ép trái cây dùng thử 1.5 Hình thức uống nước ép trái cây Khi được hỏi về hình thức uống nước ép trái cây ưa thích, những người tham gia khảo sát cho biết họ thích Uống cùng bạn bè... 3.57 Thường xuyên giảm giá Người bán giới thiệu sản phẩm 3.48 3.35 3.6 Nhóm khách hàng đặc trưng Dựa trên các tiêu chí chọn mua sản phẩm nước ép, kết quả phân tích nhân tố dựa trên 420 đáp viên tham gia khảo sát cho thấy có bốn nhóm tiêu dùng tiêu biểu Các nhóm tiêu dùng sẽ có những tính chất tương tự trong nội bộ nhóm và khác biệt khi so sánh giữa các nhóm với nhau Kết quả phân tích cho thấy, "Nhóm... Cửa hàng tiện lợi Quán nước lề đường Quán nước lề đường 0.0% Khác 47.9% 66.4% 52.1% Siêu thị 27.6% 28.6% Cửa hàng tạp hóa Hồ Chí Minh 33.6% 16.4% 34.3% 5.0% 7.1% 0.7% 10.0% 5.7% 7.9% 0.0% 2.1% 3.4.2 Người mua chính 80.5% người tham gia khảo sát là người quyết định mua chính sản phẩm nước ép, nước trái cây chứa sữa để sử dụng cho bản thân 80.5% 13.3% 2.6% Bản thân tôi Mẹ tôi Người khác 1.7% 1.2% Chị... 31.4% 26.7% 34.3% 3.4 Nơi mua, người mua chính 3.4.1 Nơi mua Có đến 55.5% người dùng chọn siêu thị làm nơi mua chính sản phẩm nước ép trái cây, nước trái cây chứa sữa đóng chai / lon / hộp Địa điểm có tỷ lệ người chọn mua nhiều thứ hai là các cửa hàng tạp hóa (28.1%) 55.5% 28.1% 7.9% Siêu thị Cửa hàng tạp hóa 4.3% Đại lý bán nước giải khát 1.2% 1.2% 0.7% Cửa hàng Quán nước Căn tin, nhà Quán café tiện... Quận 3, Tp.HCM SĐT: (08) 38 223 215 Fax: (08) 38 223 216 E-mail: info@vinaresearch.jp Báo cáo này thuộc quyền sở hữu của Công ty Nghiên cứu thị trường trực tuyến W&S Mọi kết quả của nghiên cứu này có thể được sử dụng công khai Trong bất kỳ trường hợp sử dụng các kết quả nghiên cứu bao gồm bảng biểu và số liệu từ báo cáo này, dữ liệu phải được trích nguồn từ Vinaresearch ... Trước bữa ăn 31.4 Trong bữa ăn 20.8 2.8 Vị trái cây ưa thích Vị cam và vị dâu là hai vị trái cây được người dùng khá ưa chuộng đối với các loại nước trái cây chứa sữa Vị cóc ít được người tiêu dùng đánh giá cao với dòng sản phẩm này Rất không thích Không thích Bình thường Rất thích Thích Trung bình Số lượng người Trung bình 300 4.50 4.15 4.00 3.63 3.62 250 44 52 150 86 89 200 74 93 84 3.49 3.45 3.77 3.47... 0.2% Bố tôi 3.4.3 Mức độ hài lòng về sản phẩm hiện đang sử dụng Phần lớn người được khảo sát cho biết họ hài lòng về sản phẩm nước ép trái cây / nước trái cây chứa sữa đang sử dụng Riêng đối với nam giới, mức độ hài lòng và duy trì sử dụng sản phẩm cao hơn nữ giới 4.1 4.05 4.04 4.02 4 3.97 3.94 3.95 3.9 3.9 3.89 3.88 3.9 3.85 3.85 Tôi sẽ sử dụng nước ép trái cây, nước trái cây chứa sữa này trong những... vị trái cây Vị sữa đậm hơn vị trái cây Vị sữa nhẹ hơn vị trái cây Dựa trên N= 255 người sử dụng nước trái cây chứa sữa 2.4 Mức độ yêu thích đối với các yếu tố của nước trái cây chứa sữa Loại nước trái cây chứa sữa ít phẩm màu tổng hợp và Bổ sung thêm vitamin tự nhiên là một trong những ưu tiên hàng đầu của nhóm tiêu dùng lựa chọn loại sản phẩm này Trung bình 1 Ít phẩm màu tổng hợp 4.45 2 Bổ sung thêm... muốn dùng thử Dựa trên N= 255 người sử dụng nước trái cây chứa sữa 2.5.2 Theo giới tính 81.3% 82.7% 72.7% 69.3% 67.7% 61.4% 55.9% 57.8% 59.4% 52.3% Nam 47.2% 45.3% 44.5% 37.0% Nữ 33.1% 30.5% 28.3% 28.1% 20.5% 22.7% 8.6% 7.1% Bổ sung Mùi vị vitamin thơm ngon Đẹp da Dễ mang Giải khát Thay thế đi dinh dưỡng của trái cây thật hoặc sữa Đang Chống được bán đói rộng rãi trên thị trường Do thói quen Người. .. khi đi ngủ 13.7 1.7 Vị trái cây ưa thích của nước ép trái cây Trong tất cả các vị trái cây được đề cập, vị cam đạt 4.28 điểm cao nhất so với các vị còn lại Trong khi đó, Cóc là vị trái cây mà phần lớn người tiêu dùng không yêu thích, điểm trung bình chỉ đạt 2.88 trên thang điểm 5 Rất không thích Không thích Bình thường Rất thích Thích Trung bình Số lượng người Trung bình 4.28 400 350 3.92 3.24 3.89