BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 05 NĂM 2008-2012 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 05 NĂM 2013-2017

Phát huy thành quả của quá trình hoạt động trên 23 năm, với sự ủng hộ của cổ đông, sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Công ty đã cùng tập thể CBCNV tiếp tục đẩy mạnh các mặt

1

CÔNG TY CỔ PHẦN FIDITOUR CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-

DỰ THẢO Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2013

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 05 NĂM 2008-2012

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 05 NĂM 2013-2017 PHẦN 1: BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 05 NĂM 2008-2012

Tính đến nay, Công ty Fiditour đã có thời gian 8 năm hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, và đã trải qua 2 nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ đầu

03 năm và nhiệm kỳ 2 05 năm, từ năm 2008 đến năm 2012 Trước đó, Công ty cũng

đã có hơn 15 năm hoạt động trong ngành du lịch Phát huy thành quả của quá trình

hoạt động trên 23 năm, với sự ủng hộ của cổ đông, sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Công ty đã cùng tập thể CBCNV tiếp tục đẩy mạnh các mặt hoạt động, phát triển thương hiệu Fiditour ngày càng vững chắc, là một trong những công ty du lịch chuyên nghiệp hàng đầu của ngành du lịch Việt Nam nhiều năm liền

Sau đây, Hội đồng quản trị xin báo cáo với Quí vị cổ đông nội dung cụ thể ở từng lĩnh vực như sau:

- Thuận lợi:

+ Các thành viên HĐQT, lãnh đạo Công ty và phần lớn CBCNV có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực du lịch, có truyền thống đoàn kết, có quyết tâm vượt khó, chấp nhận thách thức

+ Thương hiệu Fiditour ngày càng được biết đến rộng rãi với khách hàng,

đối tác trong và ngoài nước

+ Mạng lưới chi nhánh và hệ thống đại lý bắt đầu phủ khắp các địa bàn tiềm năng của cả nước

- Khó khăn:

+ Khủng hoảng tài chính năm 2008 ở nhiều nước tác động đến Việt Nam rồi từ năm 2011 bắt đầu xuất hiện những khó khăn của nền kinh tế nước ta đã làm giảm trầm trọng sức mua du lịch, nhất là trong năm 2012

+ Khó khăn kinh tế chẳng những không làm giảm mà còn kích thích tăng mức độ cạnh tranh trong ngành du lịch trong khi sức đầu tư cho các điểm đến nội

địa hầu như ít thay đổi

2 Tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh 05 năm 2008-2012

2.1- Tình hình hoạt động 05 năm 2008- 2012:

2.1.1- Hoạt động phát triển sản phẩm:

+ Bên cạnh các chương trình đã khai thác từ nhiều năm ở mảng du lịch nước ngoài như Thái, Sing, Mã, Úc, Tây Âu hay ở mảng du lịch nội địa như Hà Nội, Hạ Long, Sapa, Huế, Phong Nha, Đà Nẵng - Hội An trong giai đoạn 2008 - 2012, Công

ty đã liên tục mở thêm nhiều tuyến điểm mới như Bắc Âu, Đông Âu, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, Mỹ, Hàn, Nhật, Ấn, Nam Phi, Ai Cập…ở mảng du lịch nước ngoài và cải tiến, làm mới các tuyến trong nước như Phú Quốc, Côn Đảo, đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên, Phú Yên, Qui Nhơn, các tỉnh cực bắc Đến năm 2012, tốc độ tăng trưởng lượng khách và doanh thu ở những tuyến này gia tăng rất nhanh vì đã tạo

được sự mới lạ, thú vị cho du khách

+ Trên cơ sở nghiên cứu, Fiditour dự báo được mức phát triển mạnh của loại hình du lịch tự do theo nhóm nhỏ và du lịch hội nghị - khen thưởng nên đã tăng cường lực lượng cho bộ phận Free &Easy và Phòng tổ chức sự kiện, bước đầu mang lại hiệu quả khả quan

2.1.2- Phân phối sản phẩm :

Nhằm đáp ứng nhu cầu du lịch bắt đầu gia tăng ở các tỉnh, Công ty đã mở chi nhánh ở Đà Nẵng, Cần Thơ song song với việc tập trung củng cố và đẩy mạnh hoạt động của chi nhánh Hà Nội; giao phòng giao dịch – Hệ thống phân phối ký kết hợp đồng đại lý với hàng trăm đối tác ở nhiều địa bàn trên toàn quốc Hiệu quả tuy chưa cao song bước đầu có nhiều dấu hiệu khởi sắc

2.1.3- Quảng bá, tiếp thị:

Song song với công tác xây dựng và phân phối sản phẩm, Công ty đã đầu tư hàng năm nhiều tỉ đồng cho quảng bá, quảng cáo, tiếp thị từ thương hiệu cho đến các chương trình tour cụ thể bằng các phương tiện truyền thông như báo, đài, ti – vi cho

đến ứng dụng nhiều hình thức của công nghệ thông tin như website, mail,

e-newsletter Cùng với việc đẩy mạnh liên kết thương hiệu với các đối tác có uy tín, Công ty cũng thường xuyên tham dự các hội chợ du lịch quốc tế như ITB, WTM, JATA, Các hoạt động marketing hiện đại này đã góp phần lớn vào nâng cao hiệu quả của hoạt động kinh doanh toàn Công ty

2.1.4- Chăm sóc khách hàng và Quản lý chất lượng

Quán triệt quan điểm hết sức coi trọng chất lượng và lắng nghe ý kiến khách hàng, Công ty đã đầu tư mạnh cho công tác quản lý chất lượng toàn diện và chăm sóc khách hàng suốt 5 năm qua Nhiều hình thức và kỹ thuật cao đã được ứng dụng nhằm cung ứng tối đa tiện ích cho du khách như Thẻ VIP, Thẻ ưu đãi, Thẻ liên kết với các

đơn vị khác, các chương trình khuyến mãi, thu thập ý kiến của khách hàng, giám sát

chất lượng dịch vụ của nhà cung cấp

2.1.5- Nhân sự - đào tạo:

3

Bên cạnh các họat động nêu trên thì vấn đề con người vẫn là yếu tố quyết

định nên Công ty đã ngày càng đầu tư nhiều hơn vào công tác đào tạo đội ngũ

CBCNV qua hình thức kèm cặp, huấn luyện tại chỗ đến gửi đi học ở các lớp chuyên sâu; từ đào tạo nghiệp vụ chuyên môn đến nâng cao kỹ năng giao tiếp phục vụ của tất

cả các khâu chứ không chỉ nhấn mạnh khâu hướng dẫn viên Công ty cũng cải tiến hàng năm chính sách lương thưởng nhằm khuyến khích tinh thần làm việc, sáng tạo của người lao động Các chính sách này thực sự động viên được tiềm năng của hầu hết nhân viên trong việc dốc sức thực hiện kế hoạch của Công ty Hàng năm đã có nhiều nhân viên đạt chỉ tiêu lãi doanh thu và mức đạt ngày càng cao

2.1.6- Tài chính:

+ Tiến hành thủ tục mua quyền sử dụng đất lâu dài mặt bằng 445 Bạch

Đằng, tiếp tục đầu tư vào khu du lịch Hồ Cốc – Bình Châu và Sông Cầu của Tổng

công ty du lịch Sài gòn – TNHH một thành viên

+ Chuyển đổi việc kinh doanh nhà hàng, khách sạn ở một số mặt bằng sang cho thuê văn phòng nhằm nâng cao hiệu quả khai thác

+ Khai thác hết công suất các diện tích có thể cho thuê quảng cáo

2.1.7- Các hoạt động tăng cường hiệu quả quản trị:

+ Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, Công ty từng bước hoàn thiện các quychế, quy định, quy trình thao tác chuẩn, hướng dẫn công việc theo yêu cầu

+ Thành lập Ban pháp chế nhằm giám sát việc thực thi các chế định của Công ty

+ Sử dụng phương thức đấu thầu nhà cung cấp để cắt giảm chi phí và minh bạch hóa trong việc chọn dịch vụ

+ Tổ chức thảo luận, thống nhất định hướng chiến lược và mục tiêu tạo sự

đồng lòng nhất trí trong đội ngũ cán bộ quản lý, từ đó quán triệt sâu đến người lao động

2.2- Kết quả kinh doanh:

2.2.1 Kết quả trong 5 năm hoạt động:

Sau khi đạt được Huân chương Lao Động hạng nhì năm 2006, Fiditour tiếp tục vinh dự đón nhận những danh hiệu sau:

- Bằng khen năm 2007 của Bộ Văn hóa – Thể thao và du lịch;

- Bằng khen của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh năm 2008

- Cờ thi đua năm 2008 của UBND tp HCM

- “Tập thể lao động xuất sắc” năm 2009

- Dịch vụ lữ hành được yêu thích

- Thương hiệu Việt được yêu thích 2005-2011

- “Tập thể lao động xuất sắc” năm 2010 (Quyết định số 72/QĐ-UB ngày 07 tháng 1 năm 2011 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố HCM)

- Cờ thi đua năm 2010 của UBND tp HCM (Quyết định số 66/QĐ-UB ngày 07 tháng 1 năm 2009 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố HCM)

- Bằng khen về thành tích hai năm (2009, 2010) của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (Quyết định số 74/QĐ-UB ngày 7 tháng 1 năm 2011 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố HCM) về thành tích 02 năm liên tục)

- “Tập thể lao động xuất sắc” năm 2011 (Quyết định số 1120/QĐ-UB ngày

05 tháng 3 năm 2012 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố HCM)

- Top ten lữ hành quốc tế hàng đầu Việt Nam 12 năm liên tục từ năm 2000 cho đến nay

- Hạng nhì lữ hành nội địa Việt Nam 3 năm liên tục từ năm 2009 đến nay 2.2.2- Doanh thu và lợi nhuận toàn công ty từ năm 2008 đến năm 2012

DOANH THU VÀ LỢI NHUẬN TOÀN CÔNG TY TỪ NĂM 2007 ĐẾN 2012

Đơ n v ị tính: triệu đồng

Đánh giá:

Trong năm 2008, lợi nhuận từ kinh doanh bất động sản góp phần làm tăng đột biến lợi nhuận của Công ty Từ năm 2009 đến 2011, doanh thu và lợi nhuận đều

243,702

415,692

306,066

402,448

460,027

524,400

8,140

41,833

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

DOANH THU

LỢ I NHUỢN

5

có chiều hướng tăng, tuy nhiên lợi nhuận 2011 tăng không đáng kể do kinh tế Việt Nam phải đối mặt với những khó khăn và thách thức: lạm phát tăng, lãi suất tăng,

tỷ giá biến động phức tạp, hàng loạt doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất,

đời sống bị ảnh hưởng, đồng thời một số các tuyến điểm hút khách cũng bị tác động bởi thiên tai, lụt bão, động đất và các yếu tố khác (như Campuchia, Thái

Lan, Nhật Bản, Trung Quốc) Qua đến năm 2012, kinh tế rơi vào suy thoái kéo dài, hàng chục nghìn doanh nghiệp đóng cửa, nhu cầu du lịch giảm mạnh, các công ty du lịch lôi kéo khách bằng các chương trình khuyến mại, quà tặng, phá giá Đứng trước tình hình khó khăn đó, Fiditour cũng phải chấp nhận giảm giá bán, đồng thời phải đầu tư chi phí thực hiện các chiến dịch quảng bá để cạnh tranh

và nâng lương một bộ phận nhân viên nhằm hỗ trợ cho người lao động trước cơn bão giá Điều này làm giảm rất nhiều lợi nhuận 2012 của Công ty

2.2.2- Doanh thu và lợi nhuận từng bộ phận:

a Khối lữ hành:

DOANH THU KHỐI LỮ HÀNH TỪ NĂM 2008 ĐẾN 2012

LỢI NHUẬN KHỐI LỮ HÀNH TỪ NĂM 2008 ĐẾN 2012

105,941 107,263

157,983 170,366 159,639

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

DOANH THU

OUTBOUND

INBOUND

NỢ I ĐỢA DỢCH VỢ HÀNG KHÔNG

3,000

4,045

5,715

6,735

6,346

2,853

4,484

5,553

6,146

5,363

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

OUTBOUND INBOUND

NỢ I ĐỢA

Đánh giá:

• Doanh thu và lợi nhuận khối lữ hành thành phố Hồ Chí Minh phát triển vượt bậc so với năm 2008, đặc biệt là mảng dịch vụ hàng không, du lịch nước ngoài, du lịch trong nước Đó là kết quả của việc kiên trì thực hiện các chính sách về chất lượng, chăm sóc khách hàng, đa dạng hóa sản phẩm, kết hợp với việc chọn lọc đối tác để giảm giá thành, đầu tư quảng bá rộng khắp để thu hút khách

b Các chi nhánh

DOANH THU CÁC CHI NHÁNH TỪ NĂM 2008 ĐẾN 2012

LỢI NHUẬN CÁC CHI NHÁNH TỪ NĂM 2008 ĐẾN 2012

Đánh giá:

11,443

20,237

23,808

21,057

14,043

1,806

4,826 6,683 7,503

9,966

-5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

CN HÀ NỢ I

CN ĐÀ NỢNG

CN CỢN THỢ

195

605

127

552

(421)

(628)

(814)

(295) (287)

(482)

(1,000)

(800)

(600)

(400)

(200)

-200

400

600

800

CN HÀ NỢ I

CN ĐÀ NỢNG

CN CỢN THỢ

7

12,231

10,970

9,382

7,660

9,137

901

3,839

2,228

3,898

11,048

9,950

9,388

7,957

6,614

-2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

KS HOÀNG GIA

NHX HOÀNG GIA

KS ĐẶNG DUNG

Chi nhánh Hà Nội có phát triển nhưng chưa ổn định qua các năm Chi nhánh Đà Nẵng và chi nhánh Cần Thơ chưa có lợi nhuận

Bên cạnh nguyên nhân là do mới thành lập và thị phần du lịch chưa đủ lớn song nguyên nhân chủ yếu vẫn là do chưa có cán bộ nòng cốt ở các nơi này, thiếu nhân viên kinh doanh có kinh nghiệm, công tác phối hợp giữa văn phòng chính với các chi nhánh chưa tốt

Tuy chưa hiệu quả, nhưng việc đầu tư tại các khu vực đã nêu là hướng đi lâu dài vì

Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ đều giàu tiềm năng du lịch Cuối năm 2011, Tổng cục

du lịch và Sở du lịch Đà Nẵng đã triển khai các hoạt động thu hút khách quốc tế từ Thái, Lào Khu vực đồng bằng sông Cửu Long được Nhà nước tập trung đầu tư

đang từng bước chuyển mình Do đó, việc tăng cường hoạt động kinh doanh ở các địa điểm này sẽ giúp Fiditour gia tăng độ phủ thương hiệu của một công ty lữ hành

hàng đầu, tạo điều kiện thâm nhập sâu rộng vào thị trường, đón đầu các cơ hội phát

triển kinh doanh trong tương lai

c Khối lưu trú:

DOANH THU KHỐI LƯU TRÚ TỪ NĂM 2008 ĐẾN 2012

LỢI NHUẬN KHỐI LƯU TRÚ TỪ 2008 ĐẾN 2012

2,900

2,297

1,864

2,349

2,015 3,140

2,100

1,438

(54) 65

(608) (549)

(1,000)

(500)

-500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

KS HOÀNG GIA NHX HOÀNG GIA

KS ĐẶ NG DUNG

Đánh giá:

Hoạt động kinh doanh khách sạn có chiều hướng sụt giảm, các khách sạn nhỏ của

tư nhân ngày càng nhiều gây ra tình trạng bão hòa, cạnh tranh quyết liệt về cơ sở vật chất và giá bán Nếu tiếp tục đầu tư mới để kinh doanh sẽ không đem lại hiệu quả thiết thực Vì vậy, một mặt Công ty sáp nhập các đơn vị lưu trú về một đầu mối quản lý để tiết kiệm nhân lực, tinh gọn bộ máy để tiết giảm chi phí Mặt khác, định hướng cho thuê các mặt bằng hiệu quả chưa cao để tập trung toàn lực cho khối lữ hành Hiện Công ty đã ký hợp đồng cho thuê dài hạn mặt bằng 130 Trần Quang Khải, tạo nguồn thu nhập ổn định cho đơn vị

DOANH THU KHỐI DỊCH VỤ TỪ NĂM 2008 ĐẾN 2012

LỢI NHUẬN KHỐI DỊCH VỤ TỪ NĂM 2008 ĐẾN 2012

2,331

4,248

7,375

11,396

14,403

1,577

-2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

TT VỢN CHUYỢN

DU HỢ C EVENT

(224)

(23)

400

171

(147)

(80) (52) (300)

(200)

(100)

-100

200

300

400

500

600

700

TT VỢN CHUYỢN

DU HỢ C EVENT

9

Đánh giá :

Bắt đầu từ năm 2010 đến nay, Trung tâm vận chuyển bắt đầu kinh doanh hiệu quả và có mức lợi nhuận tương đối ổn định Với số lượng xe tự đầu tư không nhiều (07 chiếc) nhưng Đơn vị đã biết kết hợp với các đối tác có xe để không những làm tốt công tác phục vụ nội bộ mà còn phục vụ nhu cầu đi lại đa dạng bên ngoài Bộ phận kinh doanh du học, sự kiện đã có lãi và còn nhiều tiềm năng để khai thác

2.3- Vốn chủ sở hữu:

Với quyết tâm nỗ lực hết sức để đem đến giá trị cộng thêm cho cổ đông và nhà đầu tư – là những người đã tin tưởng đồng hành cùng Công ty trong một chặng

đường dài - đến nay Fiditour đã gia tăng 71% so với số vốn chủ sở hữu ban đầu, và

luôn đảm bảo mức tỷ lệ chia lãi cổ tức bằng tiền mặt cao hơn lãi suất ngân hàng từ 5-10%

Vốn đầu tư của CSH 25.000.000.000 30.545.000.000 30.545.000.000 Quỹ đầu tư phát triển 2.448.813.617 4.041.302.530 5.758.056.477 Quỹ dự phòng tài chính 300.000.000 1.005.708.093 1.869.248.600 Lợi nhuận sau thuế chưa

PP

16.722.157.472 9.391.357.473

2.4- Tỷ lệ chia cổ tức qua các năm:

- Năm 2008: 30%/ cổ phần

- Năm 2009: 18%/ cổ phần

- Dự kiến năm 2012: 24%/cổ phần

1 Triển vọng ngành du lịch Việt Nam:

Trong xu thế hội nhập, hợp tác, cạnh tranh toàn cầu, giao lưu mở rộng và tăng cường ứng dụng tiến bộ của khoa học - công nghệ trong nền kinh tế tri thức trên thế giới đang tạo ra những cơ hội lớn, đồng thời cũng là thách thức đối với phát triển bền vững du lịch Việt Nam Trước bối cảnh và xu hướng đó, Thủ tướng

Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020,

tầm nhìn đến năm 2030 tại Quyết định số 2473/QĐ-TTg ngày 30-12-2011 Mục

tiêu đến năm 2020, du lịch cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có tính chuyên nghiệp, có hệ thống cơ sở vật chất tương đối đồng bộ, hiện đại; sản phẩm

du lịch có chất lượng cao, đa dạng, có thương hiệu, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, có khả năng cạnh tranh được với các nước trong khu vực và thế giới Chiến lược này sẽ xuyên suốt trong định hướng và quy hoạch phát triển của ngành Theo

đó, Tổng cục du lịch tiếp tục tổ chức chiến dịch quảng bá, xúc tiến du lịch Việt

Nam trong và ngoài nước, đẩy mạnh xây dựng thương hiệu du lịch Việt Nam, đề xuất Bộ cho triển khai nhóm 10 giải pháp chính sách, trong đó có chính sách giải quyết thông thoáng các thủ tục về visa và xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu; tăng mức đầu tư cho các hoạt động quảng bá, xúc tiến; cơ chế về quyền chủ động, năng lực cho cơ quan Tổng cục để nâng cao hiệu quả vai trò của Tổng cục Du lịch trong giai đoạn mới Ở khía cạnh phát triển sản phẩm, dư địa cho lĩnh vực du lịch biển vẫn còn dồi dào Theo thống kê, trong 5 tháng 2012 số lượng khách tham quan bằng đường biển tăng gấp đôi so với năm 2011 Kế hoạch năm 2015 của Tổng cục

du lịch là đón 1 triệu khách du lịch vào Việt Nam bằng đường biển

2 Phân tích S.W.O.T:

Điểm mạnh:

1 Thương hiệu mạnh

2 Có 23 năm kinh nghiệm trong

lĩnh vực lữ hành

3 Có mạng lưới đối tác rộng khắp

và đa dạng

4 Định hướng chiến lược rõ ràng,

tập trung đầu tư có trọng điểm

theo năng lực lõi

5 90% là lực lượng lao động trẻ,

năng động, nhiệt huyết

6 Nhân sự có kinh nghiệm khá ổn

định, không có biến động lớn

Cơ hội:

1 Đứng vững được qua giai đoạn

kinh tế khó khăn là một cơ hội lớn cho Fidi trong việc khẳng

định mình với khách hàng

2 Sự tham gia của nhiều hãng hàng không vào thị trường Việt Nam

mở ra cho các công ty du lịch cũng như du khách nhiều lựa chọn thích hợp

3 Các đường bay mới thuận tiện hơn sẽ tạo cơ hội cho việc phát hiện và chào bán những tuyến

điểm mới, độc đáo

4 Tất yếu trong tương lai, kinh tế Việt Nam cũng như thế giới sẽ hồi phục tạo đà cho du lịch phát triển mạnh

Điểm yếu:

1 Hệ thống đại lý còn yếu

2 Việc đào tạo nguồn nhân lực kế

Thách thức:

1 Tình hình kinh tế trong năm 2013

được dự báo còn nhiều khó khăn