Hệ thống ngân hàng thương mại việt nam

Hệ thống ngân hàng thương mại việt nam

GVHD: TS Võ xuân Vinh Nhóm:   LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN HUY ĐỘNG VỐN TỪ  CÁ NHÂN TỔ CHỨC  CÓ VỐN NHÀN RỖI CHO VAY CÁ NHÂN  TỔ CHỨC THIẾU  VỐN có vai trò quan  trọng, là mạch  sống của nền  kinh tế LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN Lịch sử hình thành phát triển hệ thống NH Việt Nam gắn liền với lịch sử phát triển thời kì cách mạng công xây dựng, phát triển đất nước Trước CMT8/ 1945: NH Đông Dương thực dân Pháp thiết lập bảo hộ NH Đông Dương vừa đóng vai trò NHTW vừa NHTM Sau CMT8/1945: Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đời Ngày 06/05/1951, chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 15/SL thành lập NH Quốc Gia Việt thực nhiệm vụ cấp bách: - Phát hành giấy bạc - Quản lý kho bạc - Thực sách tín dụng để phát triển sản xuất - Đấu tranh tiền tệ với địch LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN Quá trình phát triển ngân hàng chia làm thời kì:  Thời kì 1951 – 1954  Thời kì 1955 – 1975  Thời kì 1975 – 1985  Thời kì 1986 đến LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN Quá trình phát triển ngân hàng chia làm thời kì:  Thời kì 1951 – 1954:  Phát hành giấy bạc NH; thu hồi giấy bạc tài chính; quản lý kho  bạc nhà nước; tiết kiệm chi; thống nhất quản lý thu chi ngân sách;  phát triển tín dụng NH phục vụ sản xuất; lưu thông hàng hóa; tăng  cường lực lượng kinh tế quốc doanh và đấu tranh tiền tệ với địch LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN Quá trình phát triển ngân hàng chia làm thời kì:  Thời kì 1955 – 1975:  Củng cố thị trường tiền tệ → tạo điều kiện khôi phục kinh tế Phát triển tín dụng nhằm phát triển sản xuất lương thực; khôi phục  và phát triển nông, công, thương nghiệp → xây dựng nền kinh tế xã  hội chủ nghĩa miền Bắc và giải phóng miền Nam LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN Quá trình phát triển ngân hàng chia làm thời kì:  Thời kì 1975 – 1985:  Thống  nhất  tiền  tệ  trong  cả  nước,  phát  hành  các  loại  tiền  mới  của  nước CHXNCN Việt Nam Hệ thống NHNN vẫn hoạt động như một công cụ ngân sách, chưa  thực  hiện  các  hoạt  động  kinh  doanh  tiền  tệ  theo  nguyên  tắc  thị  trường LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN Quá trình phát triển ngân hàng chia làm thời kì:  Thời kì 1986 đến nay:  Giai đoạn đánh dấu nhiều sự kiện quan trọng, có nhiều chuyển biến  cơ bản Chức năng quản lý nhà nước ra khỏi chức năng kinh doanh tiền tệ,  tín dụng, chuyển hoạt động NH sang hạch toán, kinh doanh xã hội  chủ nghĩa định hướng kinh tế thị trường LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN Hệ thống NHTM Việt Nam bao gồm:  NHTM nhà nước: Ngân hàng Nông nghiệp phát triển Nông thôn Việt Nam  NHTM cổ phần: SCB, OCB,  NH liên doanh: Shinhanvina, Indovina,  Chi nhánh NH nước ngoài: ANZ, HSBC,  NH 100% vốn nước ngoài: 10 Tái cơ cấu Ngân Hàng Hàng loạt các thương vụ M&A quy mô lớn đã diễn ra với sự mong đợi  về HTNH lành mạnh hơn. Ví dụ như thương vụ M&A đầu tiên của công ty  TC( PVFC) và NH Phương Tây đã thành công.Những thương vụ khác như là  SCB và NH Tín Nghĩa, NH Đại Á và HD Bank =>đã giúp lấy lại được niềm  tin của  KH  khi  KH giao  dịch  với những  NH được  quản  lý  tốt  hơn. Một hệ  thống  những  NH  lớn  mạnh  sẽ  giúp  ngăn  chặn  các  cuộc  cạnh  tranh  không  lành mạnh ví dụ như cuộc chạy đua tăng trưởng TD  gây lũng đoạn TTTC  Việt Nam 24 Tái cơ cấu Ngân Hàng Tuy nhiên: Khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN) thực hiện tái cơ cấu chậm Tiến trình cổ phần hóa vẫn hết sức chậm chạp, năm 2012 cả nướcchỉ cổ phần hóa có  13 DN, bằng 14% kế hoạch. Việc thoái vốn thì ì ạch vì thị trường BĐS, TTCK đều  đi xuống. Thoái vốn còn theo tư duy bán để cắt lỗ, chứ không phải là để phân bổ lại  nguồn lực. Vì thế, không những không thực hiện được chức năng là “lực đẩy” cho  phát triển kinh tế mà còn ảnh hưởng lớn tới hoạt động kinh doanh ngân hàng, bởi  đây là đối tượng khách hàng rất lớn của các NHTM, là nơi hấp thụ vốn của nền kinh  tế và cũng là nơi tạo ra của cải vật chất cho xã hội nên tháo gỡ nút thắt từ phía  DNNN được coi mà giải pháp quan trọng để cải thiện hoạt động tín dụng.  25 Tình hình kinh doanh Hiệu quả kinh doanh ngân hàng được cải thiện Thời gian qua, dù lãi suất huy động liên tục giảm mạnh và không phải lúc nào cũng “kịch trần” nhưng người dân vẫn tiếp tục gửi tiền vào các tổ chức tín dụng (TCTD) với kỳ hạn dài bởi đây vẫn là kênh đầu tư an toàn và hiệu quả nhất so với các kênh đầu tư khác hiện nay. Tính đến cuối tháng 12/2013, tiền gửi VND của dân cư vẫn tăng 15,61%  gần bằng mức tăng trưởng 16% năm 2012 26 Chất lượng tín dụng Chất lượng tín dụng  Sự  phụ  thuộc  nhiều  vào  các  khoản  vay  cho  khách  hàng  làm  tăng rủi ro tín dụng Cho  vay  khách  hàng  chiếm  tới  hơn  50%  tổng  tài  sản.  Khách  hàng DN và cá nhân thường được xếp hạn TD thấp hơn các tổ  chức TC. Tuy nhiên số lượng các khoản vay KH tăng lên 57%.  Trong  khi  đó,  các  khoản  vay  cho  các  TCTC  bị  giảm  từ  20%  còn 14%=> Các NH đã và đang cơ cấu nhiều TS có độ rủi ro  cao hơn trong danh mục đầu tư của mình 28 Nợ xấu Đây là thống kê về tỷ lệ  nợ  xấu  trên  tổng  dư  nợ  tín  dụng  của  các  TCTD  được  NHNN  công  bố,  số  liệu  thu  thập  qua  website sbv.gov.vn đến  T6-2014,  phần  còn  lại  có  được  dựa  vào  các  phát  biểu  của  đại  diện  NHNN => Tỷ lệ nợ xấu  cao cho thấy sự yếu kém  của quản trị rủi ro 29 Bức tranh Ngân Hàng 2014  Tăng trưởng tín dụng trong năm 2014 được dự báo tăng thấp ở mức 2 con số và cũng ở  mức thấp hơn so với tốc độ tăng trưởng tín dụng bình quân trong giai đoạn 2005-2010.  S&P kỳ vọng các ngân hàng lớn sẽ nỗ lực để đạt được mức tăng trưởng tín dụng cao hơn  so với mức tăng trưởng tín dụng bình quân của Ngành trong năm 2014  Lợi nhuận ngân hàng năm 2014 vẫn thấp Lợi  nhuận  của  các  ngân  hàng  sẽ  vẫn  ở  mức  thấp  với  hệ  số  ROA  được  dự  báo  ở  mức  0,8%-1% trong năm 2014 với các lý do sau: Lãi suất cho vay giảm nhanh hơn lãi suất huy  động, đặc biệt là đối với các lĩnh vực cho vay ưu tiên khiến chênh lệch giữa lãi suất cho  vay và lãi suất huy động vốn đã bị thu hẹp đáng kể;      Tỷ lệ cho vay/vốn huy động đã bị sụt giảm; Dự phòng rủi ro cho các khoản nợ xấu trong  năm 2014 có thể tăng cao vì tăng trưởng kinh tế dự kiến vẫn ở mức khiêm tốn và nhiều  khoản nợ xấu chưa được trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ      Thanh khoản của các ngân hàng Việt Nam vẫn được dự báo ổn định trong năm 2014. Tuy  nhiên, khả năng huy động vốn vẫn dễ chịu ảnh hưởng từ các mối lo ngại liên quan đến  vấn đề quản trị ngân hàng và sự lành mạnh của chính khu vực ngân hàng. Bên cạnh đó,  những khách hàng  gửi tiền có  xu hướng lựa chọn các hình thức đầu tư như các tài sản  định giá bằng USD, bất động sản và vàng trong bối cảnh tỷ lệ lạm phát tăng cao hơn lãi  suất tiền gửi 30 IV THÁCH THỨC: THÁCH THỨC TỪ CHÍNH NHỮNG YẾU KÉM CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG TRONG NƯỚC HỆ SỐ AN TOÀN VỐN TỐI THIỂU (CAR) CỦA NH THƯƠNG MẠI THẤP  Ngân hàng Nhà nước từ năm 2010 đã yêu cầu các ngân hàng tại Việt Nam phải  duy trì tỷ lệ này ở mức tối thiểu 9%  Theo công bố của Ngân hàng Nhà nước, CAR tại ngày 30-6-2014 của hệ thống  tổ chức tín dụng tại Việt Nam là ở mức 12,94%  Riêng trong khối ngân hàng cổ phần, tỷ lệ này là 11,77%, khối ngân hàng gốc  quốc  doanh  (bao  gồm  cả  Ngân  hàng  TMCP  Công  thương  Việt  Nam,  Ngoại  thương Việt Nam, Đầu tư và Phát triển Việt Nam) là 10,44%  Tỷ lệ này đã giảm khá so với cách đây một năm. Hết tháng 6-2013, CAR toàn  hệ thống ngân hàng là 13,65% IV THÁCH THỨC: THÁCH THỨC TỪ CHÍNH NHỮNG YẾU KÉM CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG TRONG NƯỚC NỢ XẤU CÓ CHIỀU HƯỚNG TĂNG = NGÂN HÀNG ĐANG NIÊM YẾT TRÊN SÀN CHỨNG 45.000 TỶ ĐỒNG KHOÁN 37% TỔNG NỢ XẤU 0,66% TỶ LỆ NỢ XẤU TRUNG BÌNH IV THÁCH THỨC: THÁCH THỨC TỪ CHÍNH NHỮNG YẾU KÉM CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG TRONG NƯỚC NỢ XẤU CÓ CHIỀU HƯỚNG TĂNG 9.576 tỉ đồng 154% 2.364 tỉ đồng 43% Các hàng MBB, ACB nợ xấu tăng 34% 24,5% Nợ xấu ngân hàng khác Vietcombank, SHB, Navibank, Sacombank tăng mạnh IV THÁCH THỨC: ÁP LỰC TỪ NHỮNG VỤ MUA LẠI VÀ SÁP NHẬP CỦA CÁC NGÂN HÀNG NGOẠI ĐẾN CHIẾN LƯỢC THÂU TÓM DẦN DẦN  BẮT ĐẦU LÀ NHỮNG VỤ MUA LẠI VÀ SÁP NHẬP IV THÁCH THỨC: ÁP LỰC TỪ NHỮNG VỤ MUA LẠI VÀ SÁP NHẬP CỦA CÁC NGÂN HÀNG NGOẠI ĐẾN CHIẾN LƯỢC THÂU TÓM DẦN DẦN  CHIẾN LƯỢC THÂU TÓM  HSBC, Standard Chartered Bank, ANZ…hiện diện tại Việt nam dưới cả  2 hình thức là chi nhánh và ngân hàng 100% vốn nước ngoài  Đặc  biệt,  khi  những  rào  cản  đối  với  các  ngân  hàng  nước  ngoài  được  tháo  dỡ,  sẽ  mở  ra  một  sân  chơi  lành  mạnh  và  bình  đẳng  hơn  cho  các  ngân hàng IV THÁCH THỨC: NGUY CƠ TIỀM ẨN  CÁC NGÂN HÀNG NỘI ĐANG MẤT DẦN LỢI THẾ CẠNH TRANH VỀ KHÁCH HÀNG VÀ KÊNH PHÂN PHỐI IV THÁCH THỨC: NGUY CƠ TIỀM ẨN  RỦI RO TIỀM ẨN TỪ CÁC CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ THIẾU CHỌN LỌC NHTMVN  tập  trung  đầu  tư  cho  các  DNNN có thứ bậc xếp hạng tài chính  thấp  thuộc  các  ngành  có  khả  năng  cạnh tranh yếu. Đây chính là nguy cơ  rủi  ro  lớn  đối  với  các  NHTM  nói  chung và các NHTMNN nói riêng IV THÁCH THỨC: NGUY CƠ TIỀM ẨN  RỦI RO TIỀM ẨN TỪ CÁC CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ THIẾU CHỌN LỌC NHTMVN  tập  trung  đầu  tư  cho  các  DNNN có thứ bậc xếp hạng tài chính  thấp  thuộc  các  ngành  có  khả  năng  cạnh tranh yếu. Đây chính là nguy cơ  rủi  ro  lớn  đối  với  các  NHTM  nói  chung và các NHTMNN nói riêng [...]... CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG TRONG NƯỚC HỆ SỐ AN TOÀN VỐN TỐI THIỂU (CAR) CỦA NH THƯƠNG MẠI THẤP  Ngân hàng Nhà nước từ năm 2010 đã yêu cầu các ngân hàng tại Việt Nam phải  duy trì tỷ lệ này ở mức tối thiểu 9%  Theo công bố của Ngân hàng Nhà nước, CAR tại ngày 30-6-2014 của hệ thống tổ chức tín dụng tại Việt Nam là ở mức 12,94%  Riêng trong khối ngân hàng cổ phần, tỷ lệ này là 11,77%, khối ngân hàng gốc ... Riêng trong khối ngân hàng cổ phần, tỷ lệ này là 11,77%, khối ngân hàng gốc  quốc  doanh  (bao  gồm  cả  Ngân hàng TMCP  Công  thương Việt Nam,   Ngoại  thương Việt Nam,  Đầu tư và Phát triển Việt Nam)  là 10,44%  Tỷ lệ này đã giảm khá so với cách đây một năm. Hết tháng 6-2013, CAR toàn  hệ thống ngân hàng là 13,65% IV THÁCH THỨC: THÁCH THỨC TỪ CHÍNH NHỮNG YẾU KÉM CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG TRONG NƯỚC NỢ XẤU CÓ CHIỀU HƯỚNG TĂNG = 9 NGÂN HÀNG ĐANG NIÊM YẾT TRÊN SÀN CHỨNG... Sự biến động của nền kinh tế thế giới tác động không nhỏ đến nền kinh tế Việt Nam và cả ngành Ngân hàng Việt Nam Cuộc khủng hoảng năm đẩy ngành ngân hàng VN lâm vào cảnh  khó khăn. Khi nợ xấu tăng cao, tăng trưởng thấp, nhiều ngân hàng yếu kém do thiếu thanh khoản phải sáp nhập, nhiều ngân hàng cắt  giảm nhân sự,… 18 2 MÔI TRƯỜNG KINH DOANH MÔI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ, PHÁP LUẬT Chính trị: Nền chính trị Việt Nam được đánh giá thuộc dạng ổn định trên thế ... thành  năm  thành  công  của  Việt Nam khi  tốc  độ  tăng  trưởng  GDP  đạt  8,5%. Những năm 2005 – 2007 là những  năm  huy  hoàng,  phát  triển  mạnh  mẽ  của  hệ thống tài chính ngân hàng 2008 khủng hoảng kinh tế. 2010 phục hòi  nhẹ, 2011 và 2012 GDP sụt giảm và GDP  2013  có  cao  hơn  2012  nhưng  không  đạt  như kế hoạch đề ra Nguồn: tổng cục thống kê Hệ thống ngân hàng bị ảnh hưởng trầm trọng:... trị: Nền chính trị Việt Nam được đánh giá thuộc dạng ổn định trên thế  giới.  Đây  là  yếu  tố  quan  trọng  thuận  lợi  cho  hệ thống ngân hàng thương mại phát triển Pháp luật: Mọi hoạt động kinh doanh, trong đó hoạt động của Ngân hàng đều  phải chịu sự điều chỉnh của pháp luật:   Luật các tổ chức tín dụng    Qui định về chính sách tiền tệ của NHTW, hệ thống các văn bản thông tư,  chỉ thị,…cụ thể trong từng thời kỳ về việc tuân thủ những quy định về lãi suất, ... cầu người dân liên quan đến thanh toán qua ngân hàng và sử dụng các sản phẩm  dịch vụ tiện ích do các ngân hàng cung cấp ngày càng tăng Tốc độ đô thị hóa cao cùng với cơ cấu dân số trẻ cần phải phát triển hệ thống ngân hàng hơn để phục vụ nhu cầu đô thị hóa,… Số lượng doanh nghiệp càng  nhiều cần phải phát triển thị trường vốn, tài chính và đây là điều kiện để ngân hàng thương mại phát triển 17 2 MÔI TRƯỜNG KINH DOANH MÔI TRƯỜNG TOÀN CẦU... ngân hàng và  nhu  cầu  đầu  tư  cần vay vốn ngân hàng tăng lên Nguồn: tổng cục thống kê Lạm  phát Việt Nam khá bất ổn và sự bất ổn đó làm cho Ngân hàng gánh chịu nhiều rủi ro. Hiện đang được kiềm chế 6-7%/năm 16 2 MÔI TRƯỜNG KINH DOANH MÔI TRƯỜNG VĂN HÓA – XàHỘI Sự phát triển kinh tế, dân trí đời sống con người ngày càng được cải thiện, nhu  cầu người dân liên quan đến thanh toán qua ngân hàng và sử dụng các sản phẩm ... VÀ SÁP NHẬP CỦA CÁC NGÂN HÀNG NGOẠI ĐẾN CHIẾN LƯỢC THÂU TÓM DẦN DẦN  CHIẾN LƯỢC THÂU TÓM  HSBC, Standard Chartered Bank, ANZ…hiện diện tại Việt nam dưới cả  2 hình thức là chi nhánh và ngân hàng 100% vốn nước ngoài  Đặc  biệt,  khi  những  rào  cản  đối  với  các  ngân hàng nước  ngoài  được  tháo  dỡ,  sẽ  mở  ra  một  sân  chơi  lành  mạnh  và  bình  đẳng  hơn  cho  các  ngân hàng IV THÁCH THỨC:... khoản nợ xấu chưa được trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ      Thanh khoản của các ngân hàng Việt Nam vẫn được dự báo ổn định trong năm 2014. Tuy  nhiên, khả năng huy động vốn vẫn dễ chịu ảnh hưởng từ các mối lo ngại liên quan đến  vấn đề quản trị ngân hàng và sự lành mạnh của chính khu vực ngân hàng.  Bên cạnh đó,  những khách hàng gửi tiền có  xu hướng lựa chọn các hình thức đầu tư như các tài sản  định giá bằng USD, bất động sản và vàng trong bối cảnh tỷ lệ lạm phát tăng cao hơn lãi ... THÁCH THỨC: THÁCH THỨC TỪ CHÍNH NHỮNG YẾU KÉM CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG TRONG NƯỚC NỢ XẤU CÓ CHIỀU HƯỚNG TĂNG 9.576 tỉ đồng 154% 2.364 tỉ đồng 43% Các hàng như MBB, ACB nợ xấu tăng lần lượt 34% và 24,5% Nợ xấu của các ngân hàng khác như Vietcombank, SHB, Navibank, Sacombank cũng tăng khá mạnh IV THÁCH THỨC: ÁP LỰC TỪ NHỮNG VỤ MUA LẠI VÀ SÁP NHẬP CỦA CÁC NGÂN HÀNG NGOẠI ĐẾN CHIẾN LƯỢC THÂU TÓM DẦN DẦN  BẮT ... NHỮNG YẾU KÉM CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG TRONG NƯỚC HỆ SỐ AN TOÀN VỐN TỐI THIỂU (CAR) CỦA NH THƯƠNG MẠI THẤP  Ngân hàng Nhà nước từ năm 2010 đã yêu cầu các ngân hàng tại Việt Nam phải  duy trì tỷ lệ này ở mức tối thiểu 9%... cả  Ngân hàng TMCP  Công  thương Việt Nam,   Ngoại  thương Việt Nam,  Đầu tư và Phát triển Việt Nam)  là 10,44%  Tỷ lệ này đã giảm khá so với cách đây một năm. Hết tháng 6-2013, CAR toàn  hệ thống ngân hàng là 13,65%... Theo công bố của Ngân hàng Nhà nước, CAR tại ngày 30-6-2014 của hệ thống tổ chức tín dụng tại Việt Nam là ở mức 12,94%  Riêng trong khối ngân hàng cổ phần, tỷ lệ này là 11,77%, khối ngân hàng gốc