phân tích hoạt động kinh doanh và hoạch định chiến lược kinh doanh tại ngân hàng công thương việt nam – chi nhánh cần thơ

1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ- QUẢN TRỊ KINH DOANH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM Trung tâm Học liệu ĐH–Cần @ TàiCẦN liệu học tập nghiên cứu CHIThơ NHÁNH THƠ Giáo viên hướng dẫn Th.S NGUYỄN HỮU ĐẶNG Sinh viên thực TẠ KIM ANH Mã số SV: 4031235 Lớp: Tài chính-Tín dung khóa 29 Cần Thơ-2007 MỤC LỤC Trang CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề nghiên cứu 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Lược khảo tài liệu CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở lý luận 2.2 Phương pháp nghiên cứu 15 Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 3.1 Giới thiệu NH Công Thương Việt Nam-CN Cần Thơ 16 3.2 Phân tích hoạt động kinh doanh 22 3.2.1 Vốn tự có 22 3.2.2 Chất lượng tài sản có 25 3.2.3 Năng lực quản lý 30 3.2.4 Thu nhập 33 3.2.5 Khả khoản 35 CHƯƠNG 4: HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH 4.1 Phân tích môi trường kinh doanh bên 4.1.1 Phân tích môi trường kinh doanh bên 41 41 4.1.1.1 Yếu tố Marketing 41 4.1.1.2 Yếu tố nhân lực 42 4.1.1.3 yếu tố tài 43 4.1.1.4 Yếu tố sở vật chất 43 4.1.2 Xác định điểm mạnh, điểm yếu 44 4.1.2.1 Điểm mạnh 44 4.1.2.2 Điểm yếu 45 4.2 Phân tích môi trường kinh doanh bên 4.2.1 Phân tích môi trường kinh doanh bên 45 45 4.2.1.1 Kinh tế 45 4.2.1.2 Pháp luật, trị 46 4.2.1.3 Văn hóa-xã hội 47 4.2.1.4 Công nghệ 48 4.2.1.5 Dân số, tự nhiên 48 4.2.2 Xác định hội, thách thức 49 Trung tâm Học liệu 4.2.2.1 Cơ ĐH hội Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu 49 4.2.2.2 Thách thức 4.3 Hoạch định chiến lược kinh doanh 50 51 4.3.1 Chiến lược sản phẩm 51 4.3.2 Chiến lược giá 54 4.3.3 Chiến lược phân phối 56 4.3.4 Chiến lược chiêu thị 57 CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC 5.1 Giải pháp nhân 59 5.2 Giải pháp công nghệ 60 5.3 Giải pháp vốn 61 5.4 Giải pháp thị trường 62 CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 6.1 Kết luận 64 6.2 Kiến nghị 64 DANH MỤC SƠ ĐỒ-BIỂU BẢNG Trang Sơ đồ 1: Cơ cấu tổ chức NHCTVN-CN Cần Thơ 18 Sơ đồ 2: Cơ cấu tổ chức PGD Q.Ninh Kiều 20 Bảng 1: Tăng trưởng nguồn vốn qua năm 22 Biểu đồ 1: Cơ cấu nguồn vốn qua năm 24 Bảng 2: Cơ cấu tài sản có theo tài sản sinh lời không sinh lời 26 Bảng 3: Các tiêu tín dụng 28 Biểu đồ 2: Tình hình cho vay thu nợ 29 Bảng 4: Kết kinh doanh 31 Bảng 5: Các số tài đánh giá mức sinh lời 33 BảngHọc 6: Tình huyCần độngThơ vốn @ Tài liệu học tập nghiên 36 cứu Trung tâm liệuhình ĐH Bảng 7: Cơ cấu TGTK dân cư theo kỳ hạn 36 Biểu đồ 3: Tỷ trọng TGTK dân cư theo kỳ hạn 37 Bảng 8: Cơ cấu TG doanh nghiệp theo kỳ hạn 38 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Tiếng Việt: · NN Nhà nước · NH Ngân hàng · NHNN Ngân hàng nhà nước · NHTM Ngân hàng thương mại · TMCP Thương mại cổ phần Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @hàng Tàicông liệuthương học tập nghiên cứu · NHCTVN Ngân Việtvà Nam · CN Chi nhánh · PGD Phòng giao dịch · ĐGD Điểm giao dịch · KH Khách hàng · TG Tiền gửi · TGTK Tiền gửi tiết kiệm · TP Thành phố · XNK Xuất nhập Tiếng Anh: · WTO World trade Organization · ASEAN Association of Southeast Asian Nations · AFTA Asean free trade area · APEC Asia-Pacific Economic Cooperation · GDP Gross domestic product · ICB Industrial and Commercial Bank of Viet Nam TÀI LIỆU THAM KHẢO Lưu Thanh Đức Hải_ Tháng 1/2005_Bài giảng Marketing ứng Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu dụng_Tủ sách ĐHCT_Tr.(7-8) (101-113) Nguyễn Thanh Nguyệt, Thái Văn Đại_Giáo trình Quản trị Ngân hàng thương mại_Tủ sách ĐHCT_2006_Tr.(31-47) (96-117) Nguyễn Thị Mùi_2005_Nghiệp Vụ Ngân Hàng Thương Mại_NXB Tài Chính_Tr.(261-276) (285-318) Tạp chí Tài chính_Cơ quan thông tin lý luận nghiệp vụ ngành Tài Các số: 5/2006_Tr(44-47) 8/2006_Tr(49-51) Tạp chí Thị trường Tài chính-Tiền tệ_Hiệp hội ngân hàng Việt nam VNBA Các số: 24_15/12/2005_Tr(17-18) (25-27) 15_01/08/2006_Tr(20-21) 18_15/09/2006_Tr(6-23) 20_15/10/2006_Tr(16-19) 23_01/12/2006_Tr(25-28) 24_15/12/2006_Tr(27-34) Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu TÓM TẮT NỘI DUNG LUẬN VĂN Luận văn tốt nghiệp, đề tài ““Phân tích hoạt động kinh doanh hoạch định chiến lược kinh doanh ngân hàng Công Thương Việt Nam-Chi nhánh Cần Thơ” có nội dung tóm lược sau: · CHƯƠNG I: Đây chương mở đầu giới thiệu đề tài, cần thiết đề tài Đó tầm quan trọng việc hoạch định chiến lược kinh doanh trình hoạt động ngân hàng; đặc biệt thời kỳ hội nhập diễn ngày nhanh chóng lĩnh vực Đồng thời chương I nêu rõ, mục tiêu thực nghiên cứu luận văn nắm bắt tình hình kinh doanh ICB-Cần Thơ giai đoạn 2004-2006 đặc điểm môi trường kinh doanh ngân hàng Để từ hoạch định chiến lược kinh doanh phù hợp đề giải pháp giúp ngân hàng triển khai chiến lược Và cuối giới thiệu sơ lược số tài liệu sử dụng tham khảo trình nghiên cứu giáo trình, tạp chí · CHƯƠNG II: Chương II bao gồm phần khung lý thuyết cần sử dụng luận văn khái niệm ngân hàng thương mại, phân tích hoạt động kinh doanh, chiến lược kinh doanh…Hay công thức dùng phục vụ cho trình nghiên cứu Ngoài ra, chương này, tác giả đưa phương pháp dùng nghiên cứu đề tài phương pháp thu thập số liệu từ nhiều nguồn: trực tiếp từ ngân hàng, từ sách, tạp chí…Bên cạnh phương pháp: so sánh, đánh giá, phân tích kinh doanh, hoạch định chiến lược… · CHƯƠNG III: Qua chương III, người đọc có nhận xét tình hình kinh doanh NH Công Thương Việt Nam-CN Cần Thơ thông qua phần phân tích hoạt động kinh doanh theo mô hình CAMEL Phần phân tích bao gồm tiêu: · Phân tích nguồn vốn tự có: ICB-Cần Thơ chi nhánh NHTM quốc Trung tâm Họcdoanh liệulớn ĐH Thơvốn @ mạnh Tài liệu tậpnăng phát nghiên cứu nênCần có nguồn mẽ vàhọc có khả triển nguồn vốn tốt · Phân tích chất lượng tài sản có: chi nhánh có cấu tài sản có hợp lý chất lượng khoản vay tốt thông qua tiêu tín dụng · Phân tích lực quản lý: khả quản lý ban lãnh đạo ngân hàng chứng tỏ hiệu kinh doanh có lời ngân hàng qua năm tuân thủ chặt chẽ luật pháp quy chế hoạt động · Phân tích thu nhập: thông qua phần phân tích này, ngời đọc nhận thấy khả tạo nguồn thu nhập ngân hàng nghiệp vụ cho vay, dịch vụ ngân hàng Các số thể mức thu nhập có biến động qua năm thể khả đem lại thu nhập từ tài sản ngân hàng · Phân tích khả khoản: cho ta thấy mức độ đảm bảo khả toán trình hoạt động ICB-Cần Thơ Khả toán ngân hàng đảm bảo thông qua quy định việc trích lập quỹ đảm bảo toán Nhưng số loại tiền gửi đa dạng không ổn định cao ảnh hưởng nhiều đến yếu tố khả toán · CHƯƠNG IV: Sau đánh giá tình hình kinh doanh ngân hàng chương III, chương IV tiến hành hoạch định chiến lược kinh doanh tổng hợp cho ngân hàng Các chiến lược hoạch định cách phân tích tất môi trường kinh doanh bên lẫn bên ngân hàng để có chiến lược phù hợp sản phẩm, giá cả, phân phối chiêu thị · CHƯƠNG V: Chương đề giải pháp giúp ngân hàng triển khai thực chiến lược hoạch định chương IV Đây giải pháp nguồn vốn, nhân sự, công nghệ, thị trường để ngân hàng đạt mục tiêu đặt chiến lược kinh doanh Trung tâm Học liệuVI: ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu · CHƯƠNG Sau trình phân tích kinh doanh, hoạch định chiến lược, đề xuất giải pháp, tác giả đến kết luận chung luận văn đưa ý kiến đề xuất quan có liên quan Tóm lại, thông qua đề tài này, người đọc nắm bắt tình hình kinh doanh NH Công Thương Việt Nam-CN Cần Thơ Hơn nữa, đề tài đến hoạch định chiến lược kinh doanh phù hợp với môi trường kinh doanh cho ngân hàng Từ đó, giúp cho ngân hàng nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh 10 Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu CHƯƠNG GIỚI THIỆU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1.1 Sự cần thiết nghiên cứu Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế nay, lĩnh vực khác kinh tế Việt nam gặp phải khó khăn định việc cạnh tranh với kinh tế giới vốn phát triển mạnh mẽ lâu đời Đặc biệt lĩnh vực tài chính- ngân hàng, ngân hàng thương mại Việt Nam vốn chưa quen với việc “đi biển lớn” phải nỗ lực nhiều việc cải thiện lực để đứng vững bối cảnh khó khăn 68 làm phát sinh nhu cầu sử dụng sản phẩm khách hàng Khi đó, trình phân phối sản phẩm ngân hàng hiệu nhiều Ngoài công tác phân phối sản phẩm-dịch vụ vấn đề mạng lưới phân phối hay thị trường kinh doanh quan trọng Hiện nay, thi phần ICB-Cần Thơ bị đe dọa nhiều NHTM xuất Cần Thơ Hiện tại, Cần Thơ có hệ thống ngân hàng phát triển với có mặt chi nhánh NHTM quốc doanh, 16 NHTM cổ phần, NHTM liên doanh NH nước Sự xuất ngày nhiều ngân hàng cho thấy thời điểm thích hợp để ngân hàng tập trung vào thị trường mục tiêu với nhóm khách hàng tiềm năng, tránh cạnh tranh không cần thiết Sự tập trung làm cho thị phần ICB-Cần Thơ thu hẹp lại nghĩa không tốt Nếu trước đây, ngân hàng kinh doanh với thị trường đa dạng hóa chuyển sang kinh doanh chuyên sâu vào thị trường Đây chiến lược kinh doanh hiệu ta biết lựa chọn thị trường khách hàng phù hợp với khả kinh doanh 4.2.4 Promotion-Chiến lược chiêu thị Trung tâm Đây Họclàliệu @ Tài cứu chiếnĐH lượcCần cuối Thơ nội liệu dung học chiếntập lượcvà 4Pnghiên doanh nghiệp hay ngân hàng, lại chiến lược bổ trợ đắc lực cho chiến lược lại Chúng ta biết hình thức khuyến sống hàng ngày rõ, nhưng, để chiêu thị cho hoạt động kinh doanh ngân hàng có giống vậy? Thực chất vấn đề chiêu thị quảng cáo, khuyến mãi, xúc tiến nhằm gia tăng số lượng hàng hóa dịch vụ bán Đối với ngân hàng, hiểu thế, chiến lược chiêu thị ngân hàng hướng mục tiêu hướng gia tăng lượng sản phẩm dịch vụ ngân hàng cung cấp đến khách hàng thu cho ngân hàng ngày nhiều thu nhập Trong hoạt động chiêu thị, ICB-Cần Thơ nên thực đồng với chiến lược hoạch định Có nghĩa là, loại sản phẩm dịch vụ ngân hàng có cách chiêu thị khác Ví dụ, dịch vụ phổ thông thẻ toán, chuyển tiền, hoạt động huy động vốn từ dân cư ngân hàng nên lựa chọn hình thức quảng cáo rộng rãi thông qua báo chí, truyền hình hay pa-nô, tờ rơi ; hình thức khuyến mãi, xúc tiến 69 sản phẩm dành riêng cho đối tượng khách hàng tiềm ICB-Cần Thơ không nên sử dụng loại hình quảng cáo này, chi tiêu khoản chi phí lớn hiệu không cao Ngược lại, ngân hàng nên thực chiến lược chiêu thị vào khách hàng cần hướng đến thông qua nhân viên quen biết trước với khách hàng, hiểu rõ khách hàng, sử dụng đội ngũ nhân viên chuyên trách nhiệm vụ giới thiệu chương trình chiêu thị ngân hàng đến khách hàng phòng khách hàng doanh nghiệp Chính chuyên sâu, rút gọn chiến lược chiêu thị giúp cho ngân hàng sử dụng có hiệu công cụ hoạt động kinh doanh Nói tóm lại, nhóm chiến lược nội dung chiến lược kinh doanh ICB-Cần Thơ hướng đi, mục tiêu mà ngân hàng nên đạt để nâng cao vị kinh doanh hiệu môi trường kinh doanh ngày khó khăn ngành ngân hàng Lựa chọn đường kinh doanh yếu tố góp phần định thành công ngân hàng Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu CHƯƠNG GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC Qua kết phân tích hoạt động kinh doanh ICB-Cần Thơ, phần đánh giá hiệu kinh doanh ngân hàng Đó mặt mạnh tồn điểm cần cải thiện Từ điểm mạnh điểm yếu này, chiến lược kinh doanh hoạch định cho hướng phát triển lâu dài ICB-Cần Thơ Và để thực thành công kế hoạch chiến lược trên, ngân hàng cần sử dụng số giải pháp sau 5.1 GIẢI PHÁP VỀ NHÂN SỰ Nhân yếu tố quan trọng, yếu tố có tác động đến tất yếu tố khác kinh doanh Chính mà ICB-Cần Thơ phải ý đến vấn đề đối xử với nhân viên Do đặc điểm nhân ICB-Cần Thơ lượng 70 nhân viên lớn tuổi, có kinh nghiệm thời gian phục vụ cho ngân hàng lâu năm, nên ngân hàng cần phải quan tâm nhiều đến sách phúc lợi, khen thưởng Để khuyến khích nhân viên làm việc hiệu hơn, ngân hàng nên có sách phúc lợi công nhân viên, tránh tình trạng bất mãn thiên vị, làm nhân viên động lực làm việc Ngoài sách phúc lợi, ICB-Cần Thơ nên quan tâm đến công tác đào tạo nhân viên trình độ chuyên môn lẫn kiến thức xã hội, giao tiếp Có tạo nên đội ngũ nhân viên ngày hoàn thiện Nâng cao lực, trình độ chuyên môn đội ngũ nhân viên ban lãnh đạo đòi hỏi khách quan Mặc dù nay, trình độ chuyên môn nhân viên ý cải thiện nhiều, so với yêu cầu phát triển kinh doanh thời hội nhập chưa cân xứng ICB-Cần Thơ nên tiếp tục đầu tư nhiều công tác đào tạo Để thực tốt công tác này, ICB-Cần Thơ nên tích cực gởi nhân viên làm việc đào tạo chuyên môn, đào tạo trình độ học vấn đủ chuẩn đại học Ngoài ra, giải pháp hiệu cho chiến lược nhân Trungcủa tâm Học Thơ liệuđóĐH Cần @chặt Tàichẽliệu tập ICB-Cần có mối Thơ quan hệ với học nhà đàovà tạonghiên nhân lực,cứu trường đại học, cao đẳng vùng Đây mối quan hệ nhà tuyển dụng nhà đào tạo, từ giúp nhà đào tạo biết yêu cầu đào tạo trình độ, nhà tuyển dụng có nguồn nhân lực ý muốn Vấn đề thu hút khách hàng tiềm doanh nghiệp vừa nhỏ hoạt động tín dụng vấn đề liên quan đến mặt nhân ngân hàng Nếu trước đây, ngân hàng bị động, chờ đợi khách hàng đến vay vốn đầu tư kinh doanh, ngân hàng nên thay đổi cách hoạt động lĩnh vực Với ưu có lượng lớn khách hàng doanh nghiệp, ICB-Cần Thơ nên chủ động gặp gỡ hướng dẫn vay vốn khách hàng cũ để mở rộng sản xuất kinh doanh Bên cạnh đó, sử dụng đội ngũ cán tín dụng động khai thác khách hàng doanh nghiệp Việc chủ động tìm kiếm khách hàng giúp ngân hàng thu hút nhiều khách hàng nghiệp vụ cho vay mà phát triển số dịch vụ khác tư vấn, toán 5.2 GIẢI PHÁP VỀ VỐN 71 Để triển khai chiến lược hoạch định trên, vốn nhu cầu đề cập đến Bất kỳ hoạt động kinh doanh cần đến nguồn vốn Cho nên, ICB-Cần Thơ cần đến nguồn vốn từ Hội sở để tiến hành chiến lược kinh doanh Tất nhiên, việc tiếp nhận nguồn vốn sử dụng nguồn vốn phải quản lý chặt chẽ để đảm bảo tận dụng tốt nguồn vốn vào việc triển khai chiến lược Muốn làm vậy, ICB-Cần Thơ nên dùng cách thực dự án kinh doanh, dự án sé có nội dung thực chiến lược đề ra; đồng thời, đưa nội dung chiến lược vào dự án nguồn vốn lẫn nội dung chiến lược quản lý triển khai chặt chẽ tiến hành đồng Bên cạnh nguồn vốn đầu tư vào chiến lược mới, ICB-Cần Thơ cần quản lý vốn cho vay, hạn chế gia tăng nợ hạn Qua năm phân tích, nợ hạn ngân hàng có xu hướng tăng nhanh qua năm Đây dấu hiệu không tốt hoạt động tín dụng ICB-Cần Thơ cần phải có công tác quản lý vốn cho vay chặt chẽ Ngân hàng thực quản lý cách kiểm tra chéo Trungthẩm tâmđịnh Học Thơ họcCách tập có nghiên choliệu vay ĐH Cần trình@ sử Tài dụngliệu vốn vay thể thựccứu cách phân công cán tín dụng kểm tra quy tình thẩm định cho vay trình thu nợ vay khách hàng cán tín dụng khác Cách phần giảm rủi ro tín dụng sai sót Ngoài ra, ngân hàng nên thẩm định cho vay thông qua việc đánh giá khả trả nợ lĩnh vực mà tiền vay đầu tư vào thay vào tài sản đảm bảo Bởi biết rằng, bất động sản dùng làm tài sản chấp nhà cửa, đất đai thị trường bất động sản nước ta lại chưa hoàn thiện, nhều biến động nên khả thu hồi nợ từ việc phát tài sản đảm bảo khó thực Hơn nữa, việc thực tốt việc quản lý nợ cho vay cách tốt để chứng tỏ khả sử dụng nguồn vốn ngân hàng có hiệu quả, điều có hướng tác động tốt đến định giao vốn cho chi nhánh Cần Thơ thực chiến lược kinh doanh 5.3 GIẢI PHÁP VỀ CÔNG NGHỆ 72 Hiện nay, với phát triển nhanh chóng công nghệ đại, đặc biệt công nghệ thông tin, ICB-Cần Thơ cần phải tăng cường việc ứng dụng công nghệ đại hoạt động kinh doanh, nối mạng, toán điện tử… Đặc biệt tăng cường sử dụng máy móc thiết bị phục vụ giao dịch khách hàng máy ATM rút tiền gởi tiền, lắp đặt thêm nhiều máy quét thẻ toán (POS) điểm mua sắm tạo thuận tiện cho khách hàng, thu hút khách hàng sử dụng thẻ ngân hàng nhiều Bên cạnh đó, trang bị máy móc hệ thống mạng đại, hỗ trợ tối đa hoạt động nhân viên Nói chung, tiện ích mà công nghệ đại mang đến cho sống cho hoạt động kinh doanh phủ nhận ICB-Cần Thơ nên xem công nghệ mối quan tâm hàng đầu kinh doanh Bởi phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng tốt hơn, phục vụ khách hàng tối ưu Hay nói cách khác, mức độ đại công nghệ máy móc, thiết bị, hệ thống mạng nội ngân hàng tiêu chí đánh giá vị trí ngân hàng môi trường kinh doanh Vì thế, quan tâm phát triển công nghệ góp phần nâng cao vị danh tiếng ngân Trunghàng tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu 5.4 GIẢI PHÁP VỀ THỊ TRƯỜNG Phát triển thị trường mục tiêu, phục vụ hiệu thị trường lựa chọn giải pháp để triển khai chiến lược phân phối Để làm điều này, ICB-Cần Thơ phải có sách ưu đãi đặc biệt nhóm khách hàng thị trường mục tiêu Trong thị trường lựa chọn trung tâm thành phố với nhóm khách hàng tiềm doanh nghiệp vừa nhỏ, ICB-Cần Thơ phải phát huy sức sáng tạo xây dựng sách hoạt động ưu đãi đối tượng trọng điểm Ví dụ nhóm khách hàng doanh nghiệp, ngân hàng khuyến hình thức sử dụng sản phẩm khuyến sản phẩm doanh nghiệp vay vốn ngân hàng với giá trị định tư vấn miễn phí phục vụ toán khoảng thời gian miễn phí Khi doanh nghiệp sử dụng dịch vụ trả lương qua thẻ toán, ngân hàng phát hành thẻ miễn phí cho nhân viên, ngân hàng có mức phí lãi suất ưu đãi doanh nghiệp sử dung dịch vụ khác kèm theo Có nhiều cách để ngân hàng thu 73 hút khách hàng tiềm Chính từ hiệu việc thu hút khách hàng, ICB-Cần Thơ mở rộng thị trường quảng bá, giới thiệu doanh nghiệp có quan hệ kinh doanh với Đặc biệt, để thực tốt chiến lược phát triển sản phẩm thẻ toán, ngân hàng nên đầu tư hệ thống máy ATM nhằm phát triển dịch vụ thẻ ngân hàng ICB-Cần Thơ chưa trọng đến mạng lưới máy ATM phục vụ khách hàng sử dụng thẻ Trên địa bàn thành phố nơi ICB-Cần Thơ hoạt động, số lượng máy ATM (trên địa bàn Cần Thơ có máy so với NH Ngoại Thương 21 máy) Khi cải thiện hệ thống máy rút tiền, ngân hàng thu hút nhiều khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ hơn, huy động nguồn vốn nhiều Bên cạnh đó, ngân hàng phát triển dịch vụ thẻ cách liên kết với doanh nghiệp thực trả lương qua hệ thống thẻ ATM Mạng lưới máy ATM rộng khắp cách phân phối sản phẩm đến tay người tiêu dùng Trên số giải pháp giúp ICB-Cần Thơ thực chiến lược kinh doanh Thế giải pháp mà ICB-Cần Thơ chủ Trungđộng tâmthực Học liệu ĐH @giải Tàipháp liệuphải học nghiên cứu Cần cóThơ chờtập đợi quan liên quan thực Đó giải pháp thuộc kinh tế vĩ mô, môi trường pháp luật-chính trị liên quan đến hoạt động ngân hàng Để thực giải pháp này, ICB-Cần Thơ cần cố gắng, tự lực để tạo nên chủ động, sáng tạo hoạt động, mang lại hiệu hoạt động kinh doanh ngày tốt cho ngân hàng 74 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 6.1.PHẦN KẾT LUẬN Qua trình phân tích đề tài này, ta phẩn đánh gía tình hình hoạt động ICB-Cần Thơ qua năm 2004 đến 2006 Nhìn chung, hoạt động kinh doanh ngân hàng tốt qua năm Trong hoạt động kinh doanh, ICB-Cần Thơ Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu có mặt mạnh nguồn vốn, chất lượng tài sản, khả điều hành quản lý kinh doanh; phải cải thiện mặt khoản mức thu nhập qua năm ICB-Cần Thơ chi nhánh NHTM quốc doanh hoạt động TP Cần Thơ gần 20 năm, góp phần lớn công phát triển kinh tế-xã hội vùng Hoạt động kinh doanh ngân hàng giúp cải thiện đời sống dân cư, nguồn tài ICB-Cần Thơ đầu tư nhiều vào dự án xây dựng sở hạ tầng cho thành phố Khi hội nhâp kinh tế gắn liền với việc cam kết kinh tế, hoạt động đối xử bình đẳng với tổ chức tín dụng nước sức ép vai hệ thống ngân hàng Việt Nam nói chung ICB nói riêng nặng nề Cho đến nay, ICB-Cần Thơ tiếp tục nâng cao hiệu kinh doanh Và để nâng cao hiệu kinh doanh này, ngân hàng nên có chiến lược kinh doanh phù hợp với khả thân ngân hàng phù hợp với môi trường kinh doanh mà ICB-Cần Thơ tồn Những chiến lược kinh doanh sở 75 để ngân hàng vững bước tương lai kinh doanh dự đoán đầy khó khăn thử thách thời kỳ hội nhập phát triển ngày 6.2 PHẦN KIẾN NGHỊ 6.2.1 Đối với quan liên quan -Đối với NHNN, nên xây dựng sách tiền tệ, lãi suất ổn định tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh ngân hàng Vấn đề kiểm soát, hạn chế phát công việc đòi hỏi NHNN phải tiến hành hiệu quả, giúp cho môi trường kinh doanh ngân hàng giảm thiểu bất ổn -Nhà nước nên sớm hoàn thiện cấu luật pháp nhằm tạo thống quy định văn pháp luật để tạo sở pháp lý cho họat động ngân hàng theo chuẩn quốc tế Tạo điều kiện cho ngân hàng Việt Nam làm quen với hệ thống pháp lý chung lĩnh vực tài chính-ngân hàng giới để ngân hàng chủ động hội nhập -Ngân hàng Công Thương Việt Nam–Hội sở nên quan tâm đầu tư sở vật chất, công nghệ đại cho ICB-Cần Thơ, tạo điều kiện vật chất thuận Trunglợitâm liệu kinh ĐH doanh Cần Thơ @ Tài liệu tậpchế vàhoạt nghiên cứu cho Học hoạt động Xem xét, sửa đổi học mặt quy động để tạo tính chủ động kinh doanh cho chi nhánh nắm bắt thời kinh doanh -Nhà nước cần tuyên truyền vận động người dân không dùng tiền mặt toán để thúc đẩy hoạt động kinh doanh ngân hàng, đồng thời hạn chế tiền mặt lưu thông, kiềm chế lạm phát Có thể thực cách trả lương qua thẻ toán cho cán bộ- công nhân viên Việc làm giúp hạn ngân hàng huy động vốn dễ dàng mà đảm bảo quản lý Nhà nước nguồn thu nhập dân cư việc đánh thuế thu nhập -Bên cạnh đó, nhà nước nên tạo điều kiện cho NHTM ứng dụng công nghệ đại giới với chi phí thấp cách Nhà nước hỗ trợ tiếp thu công nghệ kỹ thuật nước Việt Nam để giảm chi phí Củng cố khả cạnh tranh công nghệ với ngân hàng nước tương lai 6.2.2 Đối với ICB-Cần Thơ 76 -ICB-Cần Thơ cần quan tâm tăng cường hoạt động marketing, quảng bá, mở đợt khuyến hấp dẫn nhằm thu hút khách hàng gởi tiền sử dụng dịch vụ ngân hàng -Hỗ trợ tài đào tạo nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao nhiều đáp ứng nhu cầu hoạt động môi trường kinh doanh đại Kết nối đào tạo nguồn nhân lực với trường đại học, cao đẳng vùng nhu cầu đào tạo -Tăng chi phí đầu tư vào hệ thống máy tính, máy ATM nói riêng hệ thống sở vật chất nói chung, tạo điều kiện cho nhân viên làm việc tốt khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng thuận tiện - Luôn đảm bảo quy trình hoạt động cho vay, thực nghiêm túc hoạt động thẩm định nhằm giảm trường hợp nợ hạn Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu PHẦN PHỤ LỤC BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH 77 STT I/ CHỈ TIÊU 2004 2005 2006 Tổng thu 134.983 144.059 108.774 Thu từ lãi 133.531 143.052 107.799 1,1 Lãi cho vay 132.677 141.960 107.263 1,2 Lãi tiền gửi 854 1.092 536 Thu khác 1.452 1.007 975 II/ Tổng chi 104.392 121.360 97.520 Chi trả lãi 86.541 105.152 87.158 1,1 Lãi tiền gửi 15.422 12.087 13.660 1,2 Lãi tiền vay 71.119 93.065 73.498 17.851 16.208 10.362 III/ Thu nhập trước thuế 30.591 22.699 11.254 IV/ Thu nhập ròng 22.026 16.343 8.103 Chi khác Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu TÌNH HÌNH NGUỒN VỐN QUA CÁC NĂM ĐVT: triệu đồng NGUỒN VỐN 2004 2005 2006 A Vốn huy động 616.364 461.227 563.701 I/ Tiền gửi khách hàng 584.556 460.661 562.971 TG Doanh nghiệp 203.433 156.247 183.162 1,1TG không kỳ hạn 158.977 127.923 135.572 TG kỳ hạn 12 tháng 1,2 1,3TG kỳ hạn 12 tháng trở lên 1,4TG vốn chuyên dùng 1,5TG quản lý giữ hộ 1,6TG đảm bảo toán 1,7TG kho bạc NN TG Dân cư 26.392 12.500 1.335 425 3.804 381.123 13.702 11.112 2.141 72 1.297 304.414 40.626 2.800 76 4.088 379.809 78 2,1TG tiết kiệm a/không kỳ hạn d/dưới 12 tháng e/ 12 >24 tháng f/ dài hạn khác 2,2Phát hành công cụ nợ a/dưới 12 tháng b/12 >24 tháng c/ dài hạn khác II Tiền gửi khác B Vốn điều chuyển Tổng nguồn vốn 294.712 11.797 216.348 65.427 1.140 86.411 37.181 49.230 31.808 727.988 299.169 9.226 227.101 62.345 497 5.245 5.245 566 770.305 294.962 10.566 235.798 48.260 338 84.847 48.992 35.855 730 133.295 1.724.785 1.645.212 1.593.500 Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu TĂNG TRƯỞNG NGUỒN VỐN Nguồn vốn Vốn điều chuyển Vốn huy động Tổng 2004 2005 1.108.421 1.183.985 616.364 1.724.785 461.227 1.645.212 ĐVT: triệu đồng Tốc độ tăng trưởng 2006 2005/2004 2006/2005 1.029.799 6,82 -13,02 -25,17 22,22 563.701 1.593.500 -4,61 -3,14 CƠ CẤU NGUỒN VỐN Nguồn vốn 2004 2005 ĐVT: % 2006 79 Vốn điều chuyển Vốn huy động Tổng 64,26 71,97 64,62 35,74 28,03 35,38 100,00 100,00 100,00 Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu CƠ CẦU VỐN HUY ĐỘNG DÂN CƯ Kỳ hạn Không kỳ hạn ĐVT: triệu đồng 2004 2005 2006 Tỷ trọng Tỷ trọng Tỷ trọng Số tiền Số tiền Số tiền % % % 11.797 4,00 9.226 3,08 10.566 3,58 80 Dưới 12 tháng 216.348 12 24 tháng 65.427 Dài hạn khác 1.140 294.712 Tổng 73,41 227.101 22,20 62.345 0,39 497 100,00 299.169 75,91 235.798 20,84 48.260 0,17 338 100,00 294.962 79,94 16,36 0,11 100,00 TÀI SẢN CÓ ĐVT: triệu đồng TÀI SẢN CÓ 2004 2005 2006 Cho vay Đầu tư TS khác 1.591.122 92.531 41.132 1.293.930 100.598 250.684 711.386 536.213 345.901 Tổng tài sản 1.724.785 1.645.212 1.593.500 Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu CƠ CẤU TÀI SẢN CÓ Nhóm tài sản có 2004 Tỷ trọng Số tiền % 2005 Tỷ trọng Số tiền % ĐVT: triệu đồng 2006 Tỷ trọng Số tiền % TS sinh lời TS không sinh lời 1.683.653 41.132 97,62 1.394.528 2,38 250.684 84,76 1.247.599 15,24 345.901 78,29 21,71 Tổng 1.724.785 100,00 1.645.212 100,00 1.593.500 100,00 TÌNH HÌNH CHO VAY-THU NỢ 81 Chỉ tiêu ĐVT 2004 2005 2006 Tốc độ tăng trưởng 2005/2004 2006/2 Doanh số cho vay triệu đồng 2.930.134 3.227.016 2.753.994 10,13 -1 Doanh số thu nơ triệu đồng 2.697.008 3.524.208 3.336.538 30,67 - Dư nợ triệu đồng 1.591.122 1.293.930 711.386 -18,68 -4 Nợ hạn triệu đồng 3.598 14.286 17.262 297,05 % 0,23 1,10 2,43 388,25 11 % 92,04 109,21 121,15 18,65 % 98,29 98,54 98,61 0,26 Tỷ lệ nợ hạn Doanh số thu nợ / Doanh số cho vay Thu nhập từ lãi cho vay /Tổng thu nhập Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH VÀ THANH KHOẢN Chỉ số Công thức Tỷ suất thu nhập lãi = Tỷ suất doanh lợi = Hệ số sử dụng tài sản = Thu nhập tài sản (ROA) thu nhập lãi-chi phí lãi Tài sản sinh lời thu nhập ròng doanh thu doanh thu tài sản thu nhập ròng = ĐVT 2004 2005 2006 x100% % x100% % 2,79 2,72 1,65 16,32 11,34 7,45 x100% % 7,83 8,76 6,83 x100% % 1,28 0,99 0,51 82 tài sản Thành phần tiền biến động = Tiền gửi toán Tổng tiền gửi x100% % 27,71 29,74 25,92 Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu [...]... tậpdoanh và nghiên sự cần củaThơ việc phân tích hoạt của ngâncứu hàng, cũng như tầm quan trọng của chi n lược kinh doanh trong hoạt đông của các ngân hàng thương mại nói chung và ngân hàng Công Thương Việt Nam nói riêng nên em đã chọn đề tài: Phân tích hoạt động kinh doanh và hoạch định chi n lược kinh doanh tại ngân hàng Công Thương Việt Nam- Chi nhánh Cần Thơ để thực hiện nghiên cứu trong luận văn tốt nghiệp... phần kinh tế khác và cho vay trong nhiều lĩnh vực công- thương nghiệp, giao thông vận tải và dịch vụ… Đầu năm 1991, ngân hàng mở rộng thêm hoạt động thanh toán quốc tế và kinh doanh ngoại tệ Là một chi nhánh trực thuộc Ngân Hàng Công Thương Việt Nam, Ngân Hàng Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Cân Thơ hoạt động dựa vào nguồn vốn huy động tại chỗ và nguồn vốn điều hoà từ Ngân Hàng Công Thương Việt Nam, Ngân. .. thành chi n lược, thực hiện chi n lược và đánh giá chi n lược Hoạch định chi n lược kinh doanh là bước hình thành nên chi n lược kinh doanh cho một doanh nghiệp Trong bước đầu tiên này, chúng ta cần phải dự đoán và đưa ra các mục tiêu chi n lược để có kế hoạch tiến hành phù hợp Trong lĩnh vực ngân hàng cũng vậy, chi n lược kinh doanh được xem là những mục tiêu mà ngân hàng mong muốn đạt được Chi n lược. .. chung và tại Cần Thơ nói riêng nhằm tìm ra giải pháp để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng và hoạch định chi n lược kinh doanh cho ICB -Cần Thơ Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu 1.2.2 Mục tiêu cụ thể -Phân tích và đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của ICB -Cần Thơ qua các năm (2004-2006) -Phân tích điểm mạnh và điểm yếu của ICB -Cần Thơ trong kinh. .. pháp phân tích hoạt động kinh doanh: phân tích theo mô hình CAMEL -Phương pháp hoạch định chi n lược: dựa theo nội dung chi n lược 4P -Bên cạnh đó sử dụng biểu đồ thể hiện số liệu để dễ dàng quan sát và nhận xét số liệu CHƯƠNG 3 Trung tâm Học TÍCH liệu ĐH CầnHÌNH Thơ @HOẠT Tài liệu học tập và nghiên PHÂN TÌNH ĐỘNG KINH DOANHcứu CỦA NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM -CHI NHÁNH CẦN THƠ 3.1 GIỚI THIỆU VỀ NGÂN... chi n lược kinh doanh đúng đắn Bởi vì, chi n lược kinh doanh là một bộ phận rất quan trọng trong quá trình lãnh đạo ngân hàng, giúp ngân hàng có bước đi phù hợp nhằm đạt được mục tiêu đề ra 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Công Thương Việt Nam- Chi Nhánh Cần Thơ (ICB -Cần Thơ) và môi trường kinh doanh của lĩnh vực ngân hàng ở Việt Nam. .. HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM- CHI NHÁNH CẦN THƠ 3.1.1 Lịch sử hình thành và quá trình phát triển Tên giao dịch: Ngân Hàng Công Thương Việt Nam- Chi nhánh Ngân Hàng Công Thương Thành Phố Cần Thơ Tên tiếng anh: Industrial & Commercial Bank of Viet Nam – Can Tho Branch Viết tắt: InComBank (ICB) Địa chỉ: Số 09 Đường Phan Đình Phùng, Quận Ninh Kiều, Thành Phố Cần Thơ 26 Chi nhánh Ngân Hàng Công Thương Cần Thơ. .. kinh doanh ngân hàng -Đánh giá thị trường kinh doanh trong lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam nói chung và tại Cần Thơ nói riêng; đồng thời phân tích một số thời cơ và thách thức đối với ICB -Cần Thơ - Thông qua điểm mạnh và điểm yếu kết hợp với thời cơ và thách thức hiện tại và dự đoán trong tương lai để hoạch định chi n lược kinh doanh hiệu quả cho ICB -Cần Thơ - Đề ra giải pháp triển khai chi n lược kinh. .. biệt và đánh giá toàn diện · Phân tích hoạt động kinh doanh theo mô hình CAMEL · Nội dung: · Bên cạnh phân tích hoạt động kinh doanh của ngân hàng, luận văn còn đề cập đến phần hoạch định chi n lược kinh doanh cho ngân hàng · Kết hợp phân tích môi trường kinh doanh của ngân hàng với nhiều yếu tố như: kinh tế, công nghệ, chính trị-xã hội, pháp luật… 18 Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và. .. tiền thân là ngân hàng khu vực Thành Phố Cần Thơ thuộc ngân hàng nhà nước trụ sở ban đầu đặt tại 41 Ngô Quyền Thành Phố Cần Thơ Đến năm 1990, Ngân Hàng Công Thương Cần Thơ được chính thức thành lập và có trụ sở như bây giờ tại số 09 Phan Đình Phùng -Thành Phố Cần Thơ Ngân Hàng Công Thương Việt Nam- Chi nhánh Cần Thơ là một ngân hàng thương mại chuyên nghiệp, phạm vi hoạt động chủ yếu là huy động vốn trong