Nghiên cứu tổng quan thị trường Ấn Độ

1 Nghiên cứu tổng quan thị trường Ấn Độ Bài nghiên cứu sơ lược nhằm mục đích mô tả tổng quát tranh kinh tế, văn hoá, xã hội Ấn Độ, phục vụ cho bước khởi đầu vào thị trường, thông tin sưu tầm chủ yếu qua số báo trang web Việt nam nước Nội dung I - Khảo sát môi trường tổng quan Ấn Độ………………………………………………………… tr.2 1.Dân số, địa lý, khí hậu…………………………………………………………………………….…… tr.2 Kinh tế………………………………………………………………………………………………… tr.3 Thể chế trị & tôn giáo, văn hoá, xã hội……………………………………………………… tr.4 Phân tích SWOT……………………………………………………………………………………… tr.5 a Những điểm mạnh (Strengh)……………………………………………………………… b Những điểm yếu (Weakness)……………………………………………………………… c Cơ hội (Opportunities)……………………………………………………………………… d Mối đe doạ (Threat)………………………………………………………………………… tr.5 tr.5 tr.5 tr.6 II - Thị trường mục tiêu…………………………………………………………………………………… tr.6 1.0 Tamil Nadu………………………………………………………………………………… tr.6 2.0 Andhra Pradesh…………………………………………………………………………… tr.6 3.0 Karnataka…………………………………………………………………………………… tr.7 4.0 Kerala………………………………………………………………………………………… tr.8 III - Đo lường tổng quan dựa số liệu khảo sát ……………………………………………………… tr.8 Nhận định chủ quan…………………………………………………………………………… tr.8 IV - Đối thủ cạnh tranh chính………………………………………………………………………………… tr.9 V - Thị trường bán lẻ hang tiêu dùng Ấn Độ………………………………………………………… tr.8 VI - Các nhà phân phối, bán lẻ có hệ thống qui mô bốn khu vực…………………………… tr.9 VII - Kế hoạch sơ đưa sản phẩm vào thị trường Ấn Độ (4 Ps)……………………………………… tr.10 1.0.Sản phẩm………………………………………………………………………………………… tr.10 2.0.Kênh phân phối………………………………………………………………………………… tr.10 3.0 Giá………………………………………………………………………………………………… tr.11 4.0 Khuyến tr.11 VIII - Dự tính kiểm soát…………………………………………………………………………………… tr.11 IX - Nhìn tổng quan Ấn Độ……………………………………………………………………………… tr.12 X - Tham khảo từ nguồn……………………………………………………………………………… tr.13 I Khảo sát môi trường tổng quan Ấn Độ Dân số, địa lý, khí hậu 1.0 Vị trí địa lý: Ấn Độ nằm phía Nam châu Á Phía Bắc giáp Trung Quốc, Nepan Bhutan; Phía Đông Bắc giáp Myanmar, Bangladesh; Phía Tây Bắc giáp Pakistan Afghanistan; Phía Tây, Đông Nam Ấn Độ Dương bao bọc + Diện tích: 3.287.240 km2 1.1 Khí hậu: Khí hậu Ấn Độ biến đổi từ nhiệt đới phía nam đến ôn hoà phía bắc, vùng phía bắc có độ cao lớn thường có tuyết rơi thời gian dài Khí hậu Ấn Độ bị ảnh hưởng lớn từ dãy Himalaya Sa mạc Thar Núi Himalaya, với dãy núi Hindu Kush Pakistan, chặn tự nhiên ngăn gió lạnh từ Trung Á thổi đến (1) 1.2 Nhân tố dân số : 1.3 Hiện dân số Ấn Độ 1,21 tỉ, nam giới chiếm 623,7 triệu nữ chiếm 586,5 triệu Tỉ lệ chênh lệch nam nữ: 1000 nam giới có 940 nữ giới (9%) + Cấu trúc độ tuổi dân số 0-14 tuổi: 30.5 % (187,450.635 nam) (165,415.758 nữ) 15-64 tuổi: 64.3 % (398,757.331 nam) (372, 719.379 nữ) 65 tuổi lớn hơn: 5.2% (30,831.190 nam) (33,998.613 nữ) So với thời điểm 10 năm trước (2001) dân số Ấn Độ có 1,02 tỉ tăng gần 18% Dân số Ấn Độ chiếm 17,5 % đứng sau Trung quốc (quốc gia đông dân giới) Dự đoán: dân số Ấn Độ tăng tới 1,55 tỉ năm 2030 1.4.Tỉ lệ biết đọc-viết: 74,04% 1.5.Phân bố dân cư Ấn Độ: 72,2% dân cư sống rải rắc 638,000 làng xã, phần lại 27,8% sống 5480 khu chung cư đô thị 1.6 Lý Ấn Độ có gia tăng dân số: + Nghèo đói chiếm 24% tổng số dân + Thiếu giáo dục + Tỉ lệ tử vong giảm + Sự nhập cư từ Bangladesh Nepal Trung Quốc Ấn Độ Mỹ Indinesia Brasil Pakistan Bangladesh Nigeria Nga Nhật Còn lại nước khác chiếm: 19,4 % 17,5 % 4,5 % 3,4% 2,8% 2,7% 2,4% 2,3% 2,0% 1,9% 41,2% Kinh tế + GDP : 1237 tỉ USD, chiếm khoảng 2,09 % kinh tế giới + Dự đoán: theo IMF, GDP mức độ giá bình ổn, Ấn Độ đạt 60,704.61tỉ Rupee (1400 tỉ USD) năm 2015 + GDP per capita theo PPP: 2946 USD/năm + Dự đoán: GDP /đầu người điều chỉnh theo giá ngang sức mua, Ấn độ vào năm 2015 là: 4,804.48 USD (theo IMF dự đoán) + GDP/đầu người năm 2009-2010: 31,464.97 Indian Rupee + Tỉ lệ tăng trưởng: 5,06 % + Dự đoán: năm 2015, GDP/ đầu người Ấn Độ đạt 46,723.21 Indian Rupee + Tỉ lệ tăng trưởng là: 6,12 % + GDP chia theo nghành: Nông nghiệp : 17% Công nghiệp : 28% Dịch vụ : 55% 2.1 Lực lượng lao động: 467 triệu người (đứng thứ giới) 2.2 Tỷ lệ thất nghiệp: 9,4 % (2010) 10,7 % (2011) 2.3 Tỷ lệ lạm phát: 9,41% năm 2011 + Dự đoán: 4,3 % năm 2015 2.4 Tỉ lệ lãi suất: 6,5 % (năm 2010) 2.5 Tỷ giá hối đoái so với đồng đô la Mỹ: 1USD = 44.35 Rupi 2.6 Kim ngạch xuất khẩu: 25,941 triệu USD/ 05-2011 Các mặt hàng xuất chủ lực: dầu khí, đá quý, máy móc, sắt thép, hóa chất, … 2.7 Các đối tác xuất khẩu: Ả rập Xê út (12,87%), Mỹ (12,59%), Trung Quốc (5,59%) 2.8 Kim ngạch nhập khẩu: 40,906 triệu USD/ 052011 Các mặt hàng nhập khẩu: dầu thô, đá quý, máy móc, phân bón, sắt thép, hóa chất… 2.9 Các đối tác nhập chính: Trung Quốc (10,9%), Mỹ (7,2%), Ả rập Xê út (5,4%), Australia (5%) 2.10 Các cảng chính: Chennai (Madras), Cochin, Jawaharal Nehru, Kandla, Kolkata (Calcutta), Mumbai (Bombay), … 2.11 San xuất công nghiệp Ấn Độ đạt 5,6 % tháng 05/2011 2.12 Niềm tin nhà kinh doanh Ấn Độ (2) + Niềm tin doanh nghiệp Ấn Độ sụt giảm từ 158,5 tháng 02/2011 xuống 143,5 tháng 04/2011 2.13 Sự lạc quan người tiêu dung Ấn Độ Niềm tin người tiêu dung cải thiện từ năm 2010 73 điểm lên tới 75,2 năm 2011 Thể chế trị 3.1 Có 28 bang vùng lãnh thổ trực thuộc trung ương nước dân chủ liên bang, bang có cấu lập pháp riêng.Thượng nghị viện Nghị viện liên bang Hội đồng Nhà nước, gồm 245 thành viên, thành viên Tổng thống bổ nhiệm, 237 thành viên quốc hội bang bầu Hai năm lần, 1/3 số thượng nghị sỹ miễn nhiệm Hạ nghị viện gồm 543 thành viên bầu tuyển cử phổ thông đầu phiếu nhiệm kỳ năm, hai thành viên thuộc cộng đồng Ăng-lô-In-điêng Tổng thống bô nhiệm.Tổng thống cử đoàn Nghị viện liên bang Quốc hội bang bầu Tổng thống bổ nhiệm thủ tướng thành viên nội Thủ tướng điều hành nội 3.2 Văn hoá, xã hội, tôn giáo, đạo Ấn Độ giáo (Hindu) chiếm 80% dân số, với đạo Ấn Độ giáo (Hindu) bò coi thần linh Tôn giáo không cấm ăn thịt bò mà đề cao ăn chay, kiêng kỵ sát sinh; việc ăn chay không dành riêng cho tu sĩ mà tất tín đồ Hindu Người Hồi giáo (Islam) chiếm 12% kiêng thịt heo Ngoài 10% đạo khác Do thông dụng thịt gà, dê, cừu loại thủy hải sản + Ẩm thực Ấn Độ đa dạng, thành phần, hương vị cách chế biến khác biệt theo vùng Gạo bột mì hai thực phẩm nước Ấn Độ tiếng số lượng chay không chay.Thực phẩm nhiều gia vị đồ phổ biến Ấn Độ + Các hoạt động tôn giáo theo nhiều đức tin khác phần thiếu đời sống xã hội Giáo dục coi trọng thành viên giai cấp Các giá trị gia đình truyền thống Ấn Độ phát triển để đạt tới hệ thống gia đình hạt nhân 5 + Ấn Độ biết tới đất nước lễ hội Vì quốc gia đa tôn giáo, Ấn Độ có lễ hội đa dạng, nhiều lễ hội dành cho thành phần xã hội Các lễ hội tiếng có nhiều người tham gia gồm lễ hội Hindu Diwali, Holi, Pongal Dussehra lễ hội người Hồi giáo Eid Phân tích SWOT a Những điểm mạnh (Strengh): 4.1 Phát triển sản phẩm mới, mì mát cho trẻ em (tạo khác biệt với thị trường, thị trường hướng tới chưa có loại sản phẩm này) + Vấn đề cho sản phẩm: nguyên liệu gốc làm từ sữa bò nên không phù hợp với đặc thù tôn giáo Ấn Độ, 80% dân số Ấn Độ theo đạo Ấn Độ giáo (Hindu), bò coi biểu tượng linh thiêng Nên thành phần cần phải điều chỉnh lại 4.2 Có nhà máy riêng sở hạ tầng, kinh nghiệm việc sản xuất mì, chủ động chất lượng sản lượng, mẫu mã bao bì 4.3 Có phận nghiên cứu phát triển sản phẩm, linh động cho việc điều chỉnh đặc tính sản phẩm phù hợp với yêu cầu thị trường 4.4 Vì tôn giáo Ấn Độ nêu (80% dân số theo đạo Ấn cấm ăn thịt bò khuyến khích ăn chay, 12% theo đao Hồi (Islam) cấm ăn thịt heo Bộ sản phẩm đưa vào thị trường Ấn độ, thành phần chế biến hai loai thịt Chủ yếu mì chay thịt gà, nên phù hợp với xu hướng đời sống thị trường b Những điểm yếu (Weakness): 4.1 Sản phẩm chưa tạo khác biệt trội với đối thủ cạnh tranh thị trường 4.2 Chưa có thương hiệu tạo độ tin cho người tiêu dung (chiến lược marketing) 4.3 Giá chưa hợp lý cho việc vào thị trường thị trường Ấn Độ (phải đưa giá hợp lý, chất lượng phù hợp thị hiếu, tạo hấp dẫn người tiêu dùng) 4.4 Chưa tìm kênh tiêu thụ cho sản phẩm thông qua đối tác địa 4.5 Kinh nghiệm thực tiễn thị trường Ấn Độ thiếu 4.6 Khoảng cách địa lý lỗ hổng cho việc cập nhật thông tin, vận chuyển, khó phản ứng nhanh với biến động thị trường 4.7 Chưa thực hiểu thấu đáo đời sống văn hoá, ẩm thực người Ấn Độ c Cơ hội (Opportunities) (3) 4.8 Thị trường bán lẻ phát triển mạnh mẽ Ấn độ, tổng số bán lẻ Ấn Độ gia tăng từ US$ 395.96 tỉ năm 2011 tới US$ 785.12 tỉ trước năm 2015 (theo báo cáo BMI India Retails quí năm 2011).Đây hội cho sản phẩm hàng tiêu dung 4.9 Do tăng trưởng mạnh mẽ kinh tế, thu nhập người tiêu dung Ấn Độ tăng cao theo Xã hội Ấn Độ có xu hướng xuất tầng lớp người tiêu dung trung thượng lưu thành phố Việc sử dụng phổ biến thẻ tín dụng tạo cho việc tiêu dung mạnh mẽ 4.10 Lĩnh vực bán lẻ Ấn Độ chiếm khoảng 22% tổng GDP Điều nói lên hang hoá tiêu thụ nhanh phát triển 4.11 Dân số đông (đứng thứ giới), lực lượng lao động trẻ thị trường tiềm cho mặt hang tiêu dung hang ngày 4.12 Thu nhập đầu người gia tăng tạo lên sức mua mạnh 4.13 Dịch vụ chiếm 55%, nông nghiệp chiếm 17% công nghiệp chiếm 28% Điều có nghĩa ngành hang hoá tiêu thụ nhanh có hội lớn để đáp ứng cho dịch vụ 6 4.14 Giao thương phủ Ấn Độ nước Đông Nam Á, đặc biệt Việt Nam thiết lập có đạt thảo thuận AFTA Về phía phủ Ấn độ không tạo nhiều rào cản nhiều cho nhửng nước d Mối đe doạ (Threat)(4) 4.15 Đối thủ cạnh tranh Maggi (Nestle), Top Rayment (Indo Nissin), Ching’s Secret (Capital foods) WaiWai (CG Foods), GlaxoSmithKline's Horlicks Foodles, Hindustan Unilever's Knorr Soupy Noodles, ITC's Sunfeast Yippee có thị phần danh tiếng thị trường Ấn Độ Họ trải qua thời kỳ dài địa, hiểu rõ thị trường 4.16 Càng ngày có nhiều đối thủ quan tâm đến thị trường nhiều hơn, tăng trưởng hấp dẫn Thị trường mì ăn liền Ấn Độ tăng trưởng từ US $ 288 triệu tới US $ 666 triệu US $ 776 triệu trước năm 2015 (theo nhận định Devendra Chawla, tập đoàn the Future Group nhà bán lẻ lớn nước Ấn) 4.17 Chính phủ cho phép công ty nước thâm nhập vào thị trường đường liên doanh (JV), tạo điều kiện dễ cho nhà đầu tư vào thị trường, gia tăng độ cạnh tranh hơn, thu hút nhiều đối thủ cạnh tranh vào thị trường 4.18 Khả cạnh tranh giá mạnh 4.19 Gây ý cho đối thủ vốn sẵn có thị phần ý cảnh giác phản ứng lại II Thị trường mục tiêu (4 khu vực phía nam Ấn Độ: Tamil nadu, Andhra Pradesh,Karnataka Kerala) 1.0 Tamil Nadu (thu nhập đầu người: 45,058 INR, đóng góp 7,21% cho GDP toàn Ấn Độ, GSDP đạt USD 97,97 tỉ.) 1.1 Vị trí địa lý: nằm cực nam Ấn Độ Thủ phủ thành phố lớn là: Chennai Giáp với tỉnh Andhara Pradesh, Karnataka, Kerala 1.2 Dân số: 72,138.958 chiếm 5,69% dân số Ấn Độ (11) 1.3 Tỉ lệ biết đọc-viết: 73,47% 1.4 Diện tích: 130,058 km 1.5 Mật độ dân số: 555 người/km2 44 % dân số bang sống thành thị 1.6 Chia làm: 32 khu vực quận huyện 1.7 Cảng: Chennai, Egmore and Tuticorin 1.8 Công nghiệp chiếm 28,82 %: chủ yếu sợi bong, phụ tùng xe ô tô, toa xe lửa, máy bơm, công nghệ thuộc da, xi măng, đường, giấy + Ngoài công nghệ tin học hoá sinh mạnh Tamil nadu Tidel công viên công nghệ phần mền lớn thành lập Tharamani thành phố Chennai Những công ty hang đầu công nghệ thông tin công nghệ viễn thông ví dụ Nokia, Motorola, Foxcon, Flextronic Dell đặt sở sản xuất Những hãng ô tô lớn Hyundai Motors, Ford, Hindustan Motors Mitsubishi xây dựng sản xuất Tamil nadu Nhà máy sản xuất xe ô tô hang đầu Ashok Leyland Ấn Độ mở rộng nhà máy Chennai + Nguồn tài nguyên khoáng sản chính: đá hoa cương (granite, lignite limestone) Xuất chính: da thuộc, sản phẩm da, sợi, chè, café, đồ gia vị, thiết bị điện, thuốc lá, thủ công mỹ nghệ Tamil nadu đóng góp 60% tổng ngành công nghệ thuộc da Ấn Độ 1.9 Nông nghiệp chiếm 11,76 % 1.9.1 Dịch vụ chiếm 59,42 % 1.9.2 Vận chuyển (6) +Tổng độ dài mạng lưới đường Tamilnadu 61,641 km +Tổng độ dài đường sắt 3,927 km, điểm dừng là: Chennai, Madurai, Tiruchirapalli, Coimbatore, Tirunelveli, Salem, Erode Arakkonam +Hàng không: Chennai sân bay quốc tế khu vực phía nam lộ trình bay hang không quốc gia 2.0 Andhra Pradesh(7) thu nhập bình quân đầu người 45,007 INR, đóng góp 7,46 % GDP toàn Ấn Độ,GSDP đạt USD 100.35 tỉ 2.1 Vị trí địa lý: nằm bờ biển hướng đông nam Ấn Độ Thủ phủ là: Hyderabad 2.2 Dân số: 84,665.533 chiếm 7% dân số 2.3.Tỉ lệ biết đọc-viết: 61,11% 2.4 Mật độ dân số: 308 người/km2 2.5 Chia làm: 23 khu vực quận huyện 2.6 Cảng: Visha kapatnam 2.7 Vận chuyển: +Tổng số mạng lưới đường 69,051 km, + Đường sắt: 5,107 km, + Sân bay đặt Shamshabad, Tirupathi and Visakhapatnam (các chuyến bay quốc tế bay Shamshabad) 2.7 Công nghiệp chiếm 26,09%, sản xuất dược phẩm, chế biến nông nghiệp, khoáng sản, máy móc, vải sợi trang sức đá quí 2.8 Nông nghiệp chiếm 23,73% 62 % dân số bang Nông nghiệp đóng góp 77% sản lượng ngũ cốc bang Rừng bao phủ 23% đất đai Sản phẩm rừng chủ yếu gỗ tếch, gỗ bạch đàn, phi lao, tre, gỗ mền 2.9 Dịch vụ chiếm: 50,18% 3.0 Karnataka thu nhập bình quân đầu người 46,386 INR, đóng góp 5,44% tổng GDP Ấn Độ, GSDP đạt USD 70,89 tỉ 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 Vị trí địa lý: nằm phía đông nam Ấn Độ Dân số: 61,130,704 chiếm 5,05 % dân số Ấn Độ Tỉ lệ biết đọc viết: 67,04% Diện tích 191,791 km2 Mật độ dân số: 319 người/km2 Chia làm: 30 khu vực quận huyện Cảng: Mangalore Vận chuyển: + Tổng số mạng lưới đường bộ: 209,905 km + Đường sắt: 3089 km + Sân bay Bangalore, Mangalore, Hubli, Belgaum, Hampi, Bellary Mysore (sân bay quốc tế nằm Bangalore Mangalore) 3.9 Công nghiệp chiêm 29,51%, tập trung vào ngành đòi hỏi kỹ cao sản xuất ô tô công nghệ thông tin 3.10 Nông nghiệp chiếm 17,3 % toàn bang, 66% dân số nông nghiệp 55.6% công nhân từ lao động nông nghiệp 8 4.0 Kerala(8) thu nhập bình quân đầu người 52,012 INR (1173 USD), đóng góp 3.61 % GDP toàn Ấn Độ, GSDP đạt USD 48,63 tỉ 4.1 Vị trí địa lý: nằm hướng Tây Nam Ấn Độ Thủ phủ là: Thiruvananthapuram Dân số: 33,387, 677 chiếm 2,76 % dân số Tỉ lệ biết đọc, viết: 90,92% Diện tích 38,863 km2 Mật độ:859 người/ km2 Chia làm: 30 khu vực Cảng: Cochin port Vận chuyển: + Mạng lưới đường: 145, 704 km + Đường sắt nối với tất khu vực bang + Sân bay quốc tế Kochi, Thiruvananthapuram Kozhikode 4.9 Công nghiệp: chiếm 23,65% toàn bang 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.10.Nông nghiệp chiếm 14,99 % bang, tập trung 92% cao su, 70% dừa, 60% bột sắn hột gần 100% sản xuất dầu cỏ chanh 4.11 Dịch vụ: chiếm 61,31 % bang III Đo lường tổng quan dựa số liệu khảo sát (9) Tổng dân số khu vực phía nam là: 250 triệu, khoảng 70 triệu học sinh từ 15 tuổi trở lên 400,000 lực lượng lao động trẻ Đối tượng tiêu thụ mì ăn liền Ấn Độ trẻ em Có khác biệt mì ăn liền với ăn nhẹ truyền thống người Ấn Độ (như bánh Dosais, Rotis cơm) tiện lơi thời gian chuẩn bị mì ăn liền nhanh đơn giản hơn, đáp ứng nhu cầu vị, đảm bảo cho lượng chất trẻ Do đó, cha mẹ người chăm sóc trẻ em thường có xu hướng thích sử dụng mì ăn liền Nhận định chủ quan: ví dụ 70 triệu học sinh, chiếm thị phần 10%, có triệu học sinh sử dụng sản phẩm, giả sử trung bình học sinh tiêu dung gói/ tháng.Vậy đạt 28 triệu gói/tháng Số dân lại 180 triệu, ví dụ chiếm 5% 180 triệu, thị phần triệu dân với trung bình gói/tháng, có 36 triệu gói/tháng - Nếu năm đầu cần nắm 5% thị trường, tổng số sản phẩm tiêu thụ đạt 50 triệu gói/tháng + Bên cạnh đó, nhóm người làm (đối tượng lao động trẻ) thường sống xa gia đình Cho nên họ hay tìm loại thức ăn tiện lợi cho việc chuẩn bị bữa ăn nhanh Nhóm người thường có thu nhập dòng cao có xu hướng thoải mái tiêu dùng họ cảm thấy phù hợp với thu nhập + Công nghiệp dịch vụ khu vực chiếm tỉ lệ % cao (trung bình chiếm 26% công nghiệp 50% dịch vụ) Thường sống công nghiệp dịch vụ phù hợp với loại thực phẩm công nghiệp,nhanh thuận tiện, giảm thiểu thời gian nấu ăn + Tỉ lệ đóng góp GDP cho toàn Ấn Độ, khu vực phía nam chiếm 27,06% đứng sau khu vực phía Bắc 31% Như sức mua mạnh so với miền khác + Thu nhập bình quân tính đầu người khu vực phía nam tương đương Khả sức mua thị trường khu vực phía nam đồng + Ngoài khu vực có cảng sân bay quốc tế, thuận lợi cho việc giao thương hang hoá với quốc tế Mạng lưới đường bô đường sắt có nối kết điểm khu vực, thuận tiện cho việc lại vận chuyển 9 IV Đối thủ cạnh tranh chính: 1- Nestle’s Maggi: + Sản phẩm: Masala, Chicken, Tomato, Curry, Chapata, Atta noodle + Đã vào thị trường từ 1982 + Thương hiệu khẳng định, mạng lưới phân phối định hình, độ phủ toàn Ấn Độ + Nhãn hiệu tiếng: Maggi Minute Noodles 2- Indo Nissin’s top Rayment: + Sản phẩm: Masala, Chicken, Curry + Đã vào thị trường tứ 1991 Cả 2, Maggi Top Rayment tạo hình ảnh tiềm thức người tiêu dung Ấn Độ Đây cản lớn cho việc VietHung vào phát triển thị trường Ấn Độ V Thị trường bán lẻ hang tiêu dùng Ấn Độ + Thị trường bán lẻ Ấn Độ 90% hoạt động mô hình gia đình với gian hang nhỏ Đây hội cho nhà bán lẻ chuyên nghiệp thiết lập qui mô lớn tổ chức dạng gian hang lớn, cửa hàng với đa dạng hang hoá dịch vụ tập trung, siêu thị Mô hình thay đổi hình thức bán lẻ truyền thống người Ấn Độ Theo US consulting group AT Kearney’s report published in June 2010, Ấn Độ thị trường bán lẻ có sức hấp dẫn nhà bán lẻ toàn cầu đứng thứ 30 thị trường bán lẻ + Kích cỡ thị trường bán lẻ: theo ước tính (the BMI India Retail report for the third quarter of 2011), tổng doanh thu từ bán lẻ gia tăng từ 395.96 tỉ USD năm 2011 trước năm 2015 vươn tới 785.12 tỉ USD Lĩnh vực bán lẻ đóng góp 22% tổng GDP Ấn Độ giải 8% tổng việc làm cho người dân + Xu hướng hoạt động bán lẻ tương lai thị trường Ấn Độ: việc tập trung mạnh mẽ vào thị trường bán lẻ cho nông thôn triển khai theo hình thức liên doanh nhà bán lẻ có thương hiệu tầm cỡ Ấn Độ bên ngoài, ví dụ Future Group and Godrej Agrovet's liên doanh với (đây hai công ty bán lẻ có tầm cỡ Ấn Độ) Qui trình khu trung tâm bán buôn nhà có quyền thương mại khu vực khác nhau, hang hoá đưa xuống nhà kinh doanh địa phương, người hiểu thị hiếu nhu cầu người địa Họ lấy hang từ khu bán buôn đưa tận tay người tiêu dung cuối làng xã họ theo nhu cầu người tiêu dung Thị trường bán lẻ hang tiêu dung Ấn Độ theo dạng truyền thống, không tập trung, nhỏ lẻ tình trạng tràn lan thay mô hình đại, tập trung, qui mô Sự thay đổi bắt nguồn từ đô thị hoá nhanh, phân chia nhân học nhu cầu mua sắm có tính đại, kết hợp với khuyến khích cải thiện phủ lĩnh vực bán lẻ + Áp dụng công nghệ: lĩnh vực hang FMCGs bán lẻ, có tham gia đáng kể công nghệ thông tin nhằm phục vụ cho việc vươn tới vùng nông thôn Ví dụ như, Maricot (nhà cung cấp hang đầu Ấn Độ chuyên cung cấp dịch vụ hang tiêu dung) áp dụng quản lý công nghê từ xa thông qua việc sử dụng Nokia 5235 thiết lập GPS cho phép quản lý trao đổi thông tin lộ trình xác với 120 nhà đại diện vùng nông thôn Trong đó, Hindustan Unilever Ltd (HUL) (công ty chuyên cung cấp FMCGs lớn Ấn Độ) áp dụng đồ công nghệ thông tin khu vực nông thôn mà họ quan tâm, để xác định tìm hội đáp ứng nhu cầu kịp thời + Chính sách cùa phủ lĩnh vực bán lẻ: có luật năm 2012 lĩnh vực bán lẻ, phủ Ấn Độ “trải đường” cho nhà đầu tư nước vào lĩnh vực bán lẻ ví dụ Wal-Mart Stores Carrefour (theo Junior Trade Minister Jyotiraditya Scindia) Chính phủ cho phép hoạt động bán lẻ với đa dạng thương hiệu, điều giúp giảm nhiệt giá thực phẩm (phát biểu từ cố vấn thương mại cấp cao,Kaushik Basu, tài Ấn Độ) Cho phép đầu tư trực tiếp nước 51% lĩnh vực bán lẻ dạng nhãn hiệu 100% cho lĩnh vực hoạt động bán buôn theo dạng metrol Các công ty nước tham gia vào thị trường Ấn độ thông qua hình thức liên doan (JV) công tác khoa học kỹ thuật nhà đầu tư nước xin giấy chứng nhận pháp lý từ đối tác Ấn Độ (no-objection certificate (NOC)) dạng hoạt động liên doanh VI Các nhà phân phối, bán lẻ có hệ thống qui mô bốn khu vực - Nilgiris + http://www.nilgiris1905.com/product.asp 10 + Khu vực: Tamil nadu, Karnata, Kerala Andhra Bradesh - Foodworld Supermarkets Ltd +http://www.foodworld.in/services.html + Khu vực: Karnataka 3- Spencer’s Retail Limited + http://www.spencersretail.com/cms.php?page=about-us + Khu vực: Andhra Bradesh 4- Mkretail + http://www.mkretail.com/store.html +Khu vực: Karnataka 5- Pantaloon Retail (India) Limited + sharewithus@fvrl.in + Khu vực: Karnataka 6- Aditya Birla Retail Ltd + http://www.morestore.com/contactus.html + Khu vực: Andhra Bradesh 7- The Heritage Group + http://heritagefoods.co.in/ + Khu vực: Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnata - Max Hypermarket India P Ltd + http://www.freewebs.com/maxhypermarket/ + Khu vực: Karnataka 9- Futrue Group + http://www.futuregroup.in/suppliers/connect-with-us.html + Khu vực: Andhra Bradesh, Kerala, Karnataka, Tamil nadu 10- Metro (Cash & Carry) + http://www.metro.co.in/default.asp + Khu vực: Karnataka, Andhra Bradesh 11- ADLURI FOODS (Importer) + www.adluri.com + Khu vực: Tamil nadu VII Kế hoạch sơ đưa sản phẩm vào thị trường Ấn Độ (4 Ps) 1.0 Sản phẩm 11 Phát triển dòng sản phẩm mang hương vị: Masala, Curry, Chicken Cheese 1.1 Mì ăn liền 50g giống (Nissin) 1.2 Mì ăn liền 80-100g giống (Maggi, Nissin, WaiWai) 2.0 Kênh phân phối 2.1 Bước đầu để đưa sản phẩm vào thị trường Ấn Độ, nên thông qua nhà phân phối bán buôn nhà bán lẻ có hệ thống địa, siêu thị, metro, khu trung tâm mua sắm hang tiêu dung, gian hang tạp hoá lớn có qui mô (theo kiểu phân phối đại) Dựa vào hệ thống có sẵn họ, giảm thiểu chi phí quảng cáo, chi phí thiết lập thống bán hang, độ phủ họ đủ lớn, khả tài đủ độ mạnh, thương hiệu thị trường bán lẻ tạo độ tin cậy cho người tiêu dùng Đã tìm hiểu qua website 10 nhà phân phối có tiềm bốn khu vực (Tamil nadu, Andhra bradesh, Karnataka Kerala) 2.2 Hiện tồn dạng phân phối thị trường Ấn Độ (kiểu truyền thống đại) * Kiểu truyền thống: hang hoá đưa tới nhà đại diện bán hang, từ hang chuyển tới nhà phân phối, sau hang bán cho nhà bán buôn bán trực tiếp cho nhà bán lẻ (dạng qui mô nhỏ, kiểu gia đình).Tại kênh người bán buôn chia làm cách phân phối: + cách thứ nhất: phân phối tới người đầu người bán cho người bán lẻ + cách thứ 2: người bán buôn bán trực tiếp cho người bán lẻ * Kiểu đại: nhà đại diện bán hang đưa hang tới nhà phân phối, từ hang đưa vào kênh tiêu thụ bán lẻ có hệ thống, mạng lưới với qui mô lớn, độ phủ rộng siêu thị, khu trung tâm mua bán, metro, gian hang lớn 2.3 Vì thời gian đầu chưa thực hiểu thị trường cách sâu sắc Nếu muốn tạo kênh bán lẻ, đỏi hỏi lượng tài lớn với nguồn nhân lực dồi dào, cộng thêm chiến lược Marketing đủ độ mạnh cho thời điểm khởi đầu truyền thông điệp tới người tiêu dùng Kết khó tiên lượng Nếu sau đưa thành công sản phẩm vào thị trường thông qua kênh phân phối đại có sẵn Ấn Độ, thị trường chấp nhận Lúc xác định khả đầu tư kênh phân phối trực tiếp (đây kế hoạch lâu dài) 3.0 Giá 3.1 Vì người vào thị trường sau, nên phải đưa giá hợp lý so với đối thủ có thị phần thị trường, vào miền giá thấp cách biệt với đối thủ 3.2 Tạo miền giá với hai dòng sản phẩm ngang sấp xỉ với đối thủ miền giá thấp hẳn Với miền giá thấp cách biệt nhằm vào nhóm người có thu nhập thấp thành thị khu vực nông thôn Miền giá sấp xỉ với đối thủ nhằm vào nhóm có thu nhập trung bình 4.0 Khuyến 4.1 Vì bước đầu đưa sản phẩm vào thị trường thông qua kênh phân phối đại có sẵn Ấn Độ, nên thời điểm khởi đầu hoạt động cho quảng cáo qua kênh truyền thông, tài trợ kiện chưa cần thiết, chi phí cao, hai việc quan trọng sản phẩm cần phải chấp nhận thị trường cho dù nhóm nhỏ thị trường biết tới Lúc công việc quảng cáo có hiệu việc truyền bá thông điệp sản phẩm diện rộng 4.2 Vẫn cân nhắc việc bán khuyến giai đoạn đầu tung sản phẩm vào thị trường (mục đích thu hút người tiêu dung sử dụng thử sản phẩm) 4.3 Có thể tham gia hội chợ có liên quan đến dòng sản phẩm FMCGs Ấn Độ, thường tập trung người có nhu cầu quan tâm thực tới sản phẩm, hội tìm kiếm thêm khách hang việc truyền thông điệp sản phẩm tới người, nhiên việc quảng bá 12 sản phẩm sức lan toả diện rộng (việc tham khảo, trao đổi thêm thông tin từ Tổ chức xúc tiến thương mại Ấn Độ) VIII Dự tính kiểm soát 1.0 Phải xây dựng bảng tính toán dự đoán chi phí ban đầu cho kế hoạch chuẩn bị đưa sản phẩm vào thị trường 2.0 Khả ngân sách đầu tư 3.0 Doanh số 4.0 Xây dựng sở liệu cho thị trường IX Nhìn tổng quan Ấn Độ 1- Xét mặt dân số với 1,2 tỉ dân với cấu trúc độ tuổi 0-64 chiếm 90,8%, thị trường có sức tiêu thụ lớn tương lai Dân số gia tăng 1,55 tỉ năm 2030 Ấn Độ nước phát triển, tỉ lệ nghèo chiếm cao 24% Tỉ lệ biết đọc, viết chiếm 74,04% 2- Khía cạnh kinh tế: GDP 1237 tỉ USD, chiếm khoảng 2,09 % kinh tế giới, Ấn Độ đạt 60,704.61tỉ Rupee (1400 tỉ USD) năm 2015 Tính theo GDP đóng góp theo ngành: nông nghiệp đóng góp 17%, công nghiệp đóng góp 28% dịch vụ 55% GDP đầu người năm 2009 - 2010: 31,464.97 Indian Rupee tăng 46,723.21 Indian Rupee năm 2015 Tỉ lệ tăng trưởng 5,6% dự đoán tăng 6,12% năm 2015 Thêm vào lực lượng lao động 467 triệu người (đứng thứ giới), tỉ lệ thất nghiệp tương đối cao 10,7% lạm phát 9,41% năm 2011, giảm 4,3% năm 2015 Tỉ lệ lãi suất 6.5% cao so với năm qua nhìn theo biểu đồ Cán cân thương mại thâm hụt tháng năm 2011, kim ngạch xuất đạt 25,941 triệu USD nhập 40,906 triệu USD Sản xuất công nghiệp giảm nhẹ so với năm qua 6,5% đầu vào nguyên liệu tăng cao Niềm tin người tiêu dung cải thiện từ năm 2010 73 điểm lên tới 75,2 năm 2011 Nhìn nhận: kinh tế Ấn Độ thu hút nhiều ý khu vực khác Ấn Độ lợi dụng số lượng đông đảo dân số có trình độ học vấn cao, thành thạo tiếng Anh để trở thành vị trí quan trọng dịch vụ thuê làm bên (outsourcing), tư vấn khách hàng (customer service) hỗ trợ kỹ thuật công ty toàn cầu Nó nước xuất hàng đầu nhân lực trình độ cao lĩnh vực dịch vụ phần mềm, tài chế tạo phần mềm Đối tác thương mại quan trọng Ấn Độ Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu, Nhật Bản, Trung Quốc, Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhìn vào năm 2011, kinh tế Ấn Độ điều kiện kinh tế ổn định dần phát triển mạnh mẽ năm tới, lạm phát vấn đề chính.Trong năm 2011, lạm phát thực phẩm giảm xuống 7% so với 11% trước Bên cạnh tỉ lệ thất nghiệp 9,4 % năm 2011, tỉ lệ cao, ước tính khoảng 40 triệu người tình trạng thất nghiệp.Niềm tin cuả người dân nên kinh tế cải thiện xét số niềm tin người tiêu dung phục hồi trở lại từ 73 điểm năm 2010 tăng lên 75 điểm năm 2011 Đối với doanh nghiệp mức độ lạc quan với kinh tế có chút sụt giảm từ 158,5 tháng 02/2011 xuống 143,5 tháng 04/2011 Đây giai đoạn thời, nhìn tổng thể tranh kinh tế Ấn Độ kinh tế phát triển mạnh mẽ ổn định Qua phân tích sơ bộ: + điểm mạnh, yếu nội tại, hội rủi ro tác động môi trường bên (SWOT) (phần I, mục 4), điểm yếu người tham gia vào thị trường, để khắc phục điểm yếu đòi hỏi phải có thời gian + Tìm hiểu tổng quan thị trường mục tiêu ban đầu (Tamil nadu, Andhra Bradesh, Kerala, Karnataka) điểm đến cho việc tiếp cận thị trường (phần II), lý giải, tỉnh phía nam sát gần thuận lợi cho việc phát triển thị trường ban đầu từ tỉnh Tamil nadu, tập trung nhiều khu công nghiệp khu phát triển kinh tế miền nam Ấn Độ + Đánh giá chủ quan cho khả đạt (phần III), dự đoán khả thi đạt, nhiên số có sai lệch 13 + Tìm hiểu đối thủ thị trường hướng tới (phần IV), cân nhắc mặt mạnh để tránh mặt yếu để phát huy + Tìm hiểu thị trường bán lẻ cho hàng tiêu dung hàng ngày thị trường địa (phần V), cho thấy sản phẩm FMCGs có thị trường tiềm mà nhìn tổng thể thị trường bán lẻ cho hang tiêu dùng Ấn Độ có xu hướng phát triển mạnh tương lai + Tìm hiểu, liên hệ nhà phân phối bán lẻ có hệ thống khu vực mục tiêu ban đầu (phầnVI), cầu nối cho bước ban đầu để đưa sản phẩm vào thị trường trao đổi thông tin cần thiết + Đưa kế hoạch sơ cho việc tiếp cận vào thị trường (phần VII) • X Khảo sát sơ cho thấy có nhiều hội vào thị trường thị trường tiềm Tham khảo từ nguồn: http://www.indiaonlinepages.com/population/india-current-population.html(1) http://www.financialexpress.com/news/poverty-rate-in-india-will-dip-to-24-by-15/637682/(1) http://www.ibef.org/artdisplay.aspx?cat_id=114&art_id=29218 (3) http://pratiyogita.mediology.in/?p=1968 (2) http://articles.economictimes.indiatimes.com/2011-03-16/news/28698081_1_instant-noodles-market-cgfoods-wai-wai(4) http://unidow.com/statewise_gdp/default.html (6) http://www.indiaonlinepages.com/population/literacy-rate-in-india.html http://www.ibef.org/artdisplay.aspx?cat_id=114&art_id=29218 (9) http://www.fastmr.com/prod/94380_india_retail_report_q1_2011.aspx(9) http://www.ibef.org/artdisplay.aspx?art_id=29218&cat_id=114&page=2(9) http://www.keralaindustry.org/kerala_general.htm(8 http://www.dnaindia.com/bangalore/report_south-indian-states-among-top-10-contributors-to-dp_1524888(8) http://unidow.com/statewise_gdp/default.html(7) http://www.andhraonline.in/Profile/economy/(7) http://india.gov.in/knowindia/st_tamilnadu.php(5) http://www.indiainbusiness.nic.in/trade/trade.htm [...]... đầu cho cả kế hoạch chuẩn bị đưa sản phẩm vào thị trường 2.0 Khả năng ngân sách đầu tư 3.0 Doanh số 4.0 Xây dựng cơ sở dữ liệu cho thị trường IX Nhìn tổng quan về Ấn Độ 1- Xét về mặt dân số với 1,2 tỉ dân cùng với cấu trúc độ tuổi 0-64 chiếm 90,8%, đây sẽ là một thị trường có sức tiêu thụ lớn trong tương lai Dân số sẽ gia tăng 1,55 tỉ trong năm 2030 Ấn Độ là một nước mới phát triển, trong đó tỉ lệ... Nếu sau khi đã đưa thành công sản phẩm vào thị trường thông qua kênh phân phối hiện đại có sẵn tại Ấn Độ, được thị trường chấp nhận Lúc đó mới có thể xác định khả năng đầu tư các kênh phân phối trực tiếp (đây là kế hoạch lâu dài) 3.0 Giá 3.1 Vì là người đi vào thị trường sau, nên chúng ta phải đưa ra giá hợp lý nhất so với đối thủ đã có thị phần trong thị trường, hoặc đi vào miền giá thấp cách biệt... miền nam Ấn Độ + Đánh giá chủ quan cho khả năng có thể đạt được (phần III), đây là dự đoán chỉ ra sự khả thi có thể đạt, tuy nhiên con số sẽ có sai lệch 13 + Tìm hiểu đối thủ trong thị trường hướng tới (phần IV), cân nhắc mặt mạnh để tránh và mặt yếu để phát huy + Tìm hiểu thị trường bán lẻ cho hàng tiêu dung hàng ngày tại thị trường bản địa (phần V), cho thấy sản phẩm FMCGs sẽ có một thị trường tiềm... đây là vì chúng ta là người mới tham gia vào thị trường, để khắc phục điểm yếu đó đòi hỏi chúng ta phải có thời gian + Tìm hiểu tổng quan về thị trường mục tiêu ban đầu (Tamil nadu, Andhra Bradesh, Kerala, Karnataka) điểm đến đầu tiên cho việc tiếp cận thị trường (phần II), như đã lý giải, đây là 4 tỉnh phía nam sát gần nhau thuận lợi cho việc phát triển thị trường ban đầu từ tỉnh Tamil nadu, tập trung... tại nền kinh tế Ấn Độ đang thu hút nhiều sự chú ý của các khu vực khác Ấn Độ cũng đã lợi dụng được số lượng đông đảo dân số có trình độ học vấn cao, thành thạo tiếng Anh để trở thành một vị trí quan trọng về dịch vụ thuê làm bên ngoài (outsourcing), tư vấn khách hàng (customer service) và hỗ trợ kỹ thuật của các công ty toàn cầu Nó cũng là một nước xuất khẩu hàng đầu về nhân lực trình độ cao trong lĩnh... năng khi mà nhìn tổng thể thị trường bán lẻ cho hang tiêu dùng tại Ấn Độ đang có xu hướng phát triển mạnh trong tương lai + Tìm hiểu, liên hệ các nhà phân phối và bán lẻ có hệ thống tại của 4 khu vực mục tiêu ban đầu (phầnVI), đây sẽ là cầu nối cho bước ban đầu để đưa sản phẩm vào thị trường và trao đổi những thông tin cần thiết + Đưa ra kế hoạch sơ bộ cho việc tiếp cận và đi vào thị trường (phần VII)... thị trường cho dù chỉ là một nhóm nhỏ trong thị trường biết tới Lúc đó công việc quảng cáo mới có thể có hiệu quả trong việc truyền bá thông điệp về sản phẩm ở diện rộng hơn 4.2 Vẫn có thể cân nhắc việc bán khuyến mãi ở một giai đoạn đầu khi tung sản phẩm vào thị trường (mục đích thu hút người tiêu dung sử dụng thử sản phẩm) 4.3 Có thể tham gia các hội chợ có liên quan đến dòng sản phẩm FMCGs tại Ấn Độ, ... lập hê thống bán hang, độ phủ của họ đủ lớn, khả năng tài chính đủ độ mạnh, thương hiệu trên thị trường bán lẻ có thể tạo độ tin cậy cho người tiêu dùng Đã tìm hiểu qua website 10 nhà phân phối có tiềm năng trong bốn khu vực (Tamil nadu, Andhra bradesh, Karnataka và Kerala) 2.2 Hiện tại đang tồn tại 2 dạng phân phối tại thị trường Ấn Độ (kiểu truyền thống và hiện đại) * Kiểu truyền thống: hang hoá sẽ... thành thị và khu vực nông thôn Miền giá sấp xỉ với đối thủ nhằm vào nhóm có thu nhập trung bình 4.0 Khuyến mãi 4.1 Vì bước đầu đưa sản phẩm vào thị trường thông qua kênh phân phối hiện đại có sẵn tại Ấn Độ, nên thời điểm khởi đầu những hoạt động cho quảng cáo qua kênh truyền thông, tài trợ sự kiện là chưa cần thiết, vì chi phí rất cao, hai nữa việc quan trọng nhất sản phẩm cần phải được chấp nhận tại thị. .. năm 2011 Đối với doanh nghiệp mức độ lạc quan với nền kinh tế có chút sụt giảm từ 158,5 trong tháng 02/2011 xuống còn 143,5 trong tháng 04/2011 Đây chỉ là giai đoạn nhất thời, nhìn tổng thể bức tranh nền kinh tế Ấn Độ sẽ là một nền kinh tế phát triển mạnh mẽ và ổn định Qua phân tích sơ bộ: + những điểm mạnh, yếu của nội tại, cơ hội và những rủi ro của những tác động môi trường bên ngoài (SWOT) (phần I, ... http://heritagefoods.co.in/ + Khu vực: Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnata - Max Hypermarket India P Ltd + http://www.freewebs.com/maxhypermarket/ + Khu vực: Karnataka 9- Futrue Group + http://www.futuregroup.in/suppliers/connect-with-us.html... tiềm Tham khảo từ nguồn: http://www.indiaonlinepages.com/population /india- current-population.html(1) http://www.financialexpress.com/news/poverty-rate-in -india- will-dip-to-24-by-15/637682/(1)... http://articles.economictimes.indiatimes.com/2011-03-16/news/28698081_1_instant-noodles -market- cgfoods-wai-wai(4) http://unidow.com/statewise_gdp/default.html (6) http://www.indiaonlinepages.com/population/literacy-rate-in -india. html