Bài giảng quản trị dự án lập kế hoạch và ngân sách dự án

Quản trị dự án Lập kế hoạch ngân sách cho dự án Các loại nguồn lực Nguyên liệu Thiết bị CHI PHÍ DỰ ÁN Nhân lực Hoạch định nguồn lực  Nguồn nhân lực  Thiết bị  Nguyên vật liệu Các công cụ hoạch định nguồn lực  Ý kiến chuyên gia  Giải pháp thay  Sử dụng phần mềm Quản lý dự án Các yếu tố cần xem xét     Cấu trúc phân chia công việc Thông tin lịch sử Báo cáo phạm vi dự án Mô tả nguồn lực (công việc; thiết bị, NVL…)  Chính sách tổ chức  Ước lượng thời gian công việc Xác định nhu cầu nguồn lực Đầu vào: -WBS -Thông tin lịch sử -Phạm vi CV -Mơ tả nguồn lực - Chính sách tổ chức -Ước lượng thời gian Công cụ & Kỹ thuật -Đánh giá chuyên gia -Xác định GP thay -Phần mềm QL Các yêu cầu nguồn lực Ước lượng chi phí  Các đầu vào:      Cấu trúc phân chia công việc (WBS) Yêu cầu nguồn lực Đơn giá nguồn lực Thời gian công việc Các tài liệu ước lượng (định mức, tiêu chuẩn…)  Thơng tin lịch sử  Biểu đồ kế tốn  Phí tổn rủi ro Các kỹ thuật ước lượng  Ước lượng từ xuống: tính %  Ước lượng tương tự: theo dự án tương tự  Uớc lượng tham số (Hồi quy; đường cong kinh nghiệm)  Ước lượng lên  Kết hợp xuống – lên  Sử dụng phần mềm máy tính Ước lượng từ xuống DỰ ÁN X Tổng dự toán 40.000USD A.Nghiên cứu lập dự án 20% A1 5% A2 7% A3 8% B.Thiết kế dự án 20% B1 10% B2 7% C.Xây dựng 60% B3 3% C1 15% C2 3% C3 2% Ước lượng tương tự  Dựa thơng tin lịch sử  Chi phí dự án khứ => Điều chỉnh theo thực tế dự án  Là dạng ước lượng chuyên gia => Nhanh khơng xác  Chỉ nên sử dụng để ước lượng khái quát Phương pháp “Đường cong kinh nghiệm”  Mỗi lần sản lượng tăng gấp đôi, số lao động giảm xuống theo tỷ lệ định  Ti = T1x(i)r  Tn = T1x(n)r  Trong đó:  Tn: thời gian cần thiết để sản xuất sản phẩm thứ (n)  T1: thời gian cần thiết để sản xuất sản phẩm  n: số đơn vị sản phẩm sản xuất  r: lgA/lg2 (A tỷ lệ kinh nghiệm) Ví dụ:     Một dự án cần lắp ráp 25 thiết bị Kinh nghiệm cho thấy sản phẩm thứ 20 cần 70 để hoàn thành Sau đơn vị thứ 20, thời gian lắp ráp khơng cịn cải thiện Tỷ lệ kinh nghiệm 85% Tính tổng thời gian cần thiết để lắp ráp xong 25 thiết bị T20 = 70; n = 20; A = 0,85 r = lg(0,85)/lg2 = - 0,235 70 = T1 x (20)-0,235 => T1 = 141,53 20  20 T = ΣTi = T1xΣ(i)r = 12,4 x T1 i=1 i=1 Thời gian để lắp ráp 20 đơn vị là: (12,4) x (141,53)= 1.754,94 Thời gian để lắp ráp 05 đơn vị cuối là: (05)x(70) = 350 Vậy tổng thời gian cân fthiết để lắp ráp 25 thiết bị là: 1.754,94 + 350 = 2.104,94 Ước lượng từ lên DỰ ÁN X Tổng dự toán 40.000USD A.Nghiên cứu lập dự án 20% A1 5% A2 7% A3 8% B.Thiết kế dự án 20% B1 10% B2 7% C.Xây dựng 60% B3 3% C1 15% C2 15% C3 30% Nguyên nhân dự toán sai lệch  Đường cong kinh nghiệm  Mục tiêu không khả thi  Khơng dự tính thay đổi giá  Ngun nhân khác Phân tích kết ước lượng chi phí  Làm cho ước lượng xác hơn:  Ước lượng sơ bộ: sai số (-25%, + 75%)  Ước lượng ngân sách: sai số (-10%,-25%)  Ước lượng xác: sai số (-5%,+10%)  Xem xét chi tiết bổ sung: Cách thức ước lượng; sai lệch; phạm vi CV  Xây dựng kế hoạch quản lý chi phí Lập ngân sách chi phí  Xem xét đầu vào  Ước lượng chi phí  WBC  Tiến độ  Rủi ro  Kỹ thuật công cụ phân bổ ngân sách: PP tương tự; tham số; lên; máy tính…  Xây dựng kế hoạch chi phí: Mơ tả khoản chi phí (tài chính, vật tư, nhân công…) theo kế hoạch tiến độ thực dự án The end ... lượng từ lên DỰ ÁN X Tổng dự toán 40.000USD A.Nghiên cứu lập dự án 20% A1 5% A2 7% A3 8% B.Thiết kế dự án 20% B1 10% B2 7% C.Xây dựng 60% B3 3% C1 15% C2 15% C3 30% Nguyên nhân dự toán sai lệch... lượng từ xuống DỰ ÁN X Tổng dự toán 40.000USD A.Nghiên cứu lập dự án 20% A1 5% A2 7% A3 8% B.Thiết kế dự án 20% B1 10% B2 7% C.Xây dựng 60% B3 3% C1 15% C2 3% C3 2% Ước lượng tương tự  Dựa thông... lệch; phạm vi CV  Xây dựng kế hoạch quản lý chi phí Lập ngân sách chi phí  Xem xét đầu vào  Ước lượng chi phí  WBC  Tiến độ  Rủi ro  Kỹ thuật công cụ phân bổ ngân sách: PP tương tự; tham