THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG THẺ CỦA NGÂN HÀNG Á CHÂU (ACB)

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG THẺ CỦA NGÂN HÀNG Á CHÂU (ACB)

Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: GS.TS.Hoàng Đức Thân T ôn Quỳnh Anh- Thương M ại 46B 1 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: GS.TS.Hoàng Đức Thân CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG THẺ CỦA NGÂN HÀNG Á CHÂU (ACB) 2.1. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA ACB 2.1.1. Các lĩnh vực kinh doanh và thị trường của ACB Ngân hàng Á Châu hoạt động chủ yếu trong 5 lĩnh vực sau : Một là : Huy động vốn ngắn hạn, trung và dài hạn dưới các hình thức tiền gửi có kỳ hạn, không kỳ hạn, tiếp nhận vốn ủy thác đầu tư và phát triển của các tổ chức trong nước, vay vốn của các tổ chức tín dụng khác; Hai là : Cho vay ngắn hạn, trung và dài hạn; chiết khấu thương phiếu, trái phiếu và giấy tờ có giá; hùn vốn và liên doanh theo luật định; Ba là : Làm dịch vụ thanh toán giữa các khách hàng; Bốn là : Thực hiện kinh doanh ngoại tệ, vàng bạc và thanh toán quốc tế, huy động các loại vốn từ nước ngoài và các dịch vụ ngân hàng khác trong quan hệ với nước ngoài khi được NHNN cho phép; Năm là : Hoạt động bao thanh toán. Thị trường khách hàng mục tiêu của ACB bao gồm 2 đối tượng : Cá nhân (là những người có thu nhập ổn định tại các khu vực thành thị và vùng kinh tế trọng điểm) và Doanh nghiệp (là các doanh nghiệp vừa và nhỏ có lịch sử hoạt động hiệu quả thuộc những ngành kinh tế không quá nhạy cảm với các biến động kinh tế xã hội.). Do vậy, địa bàn mục tiêu của ACB chính là nơi khách hàng mục tiêu đang sống và làm việc. Việc xác định khách hàng và địa bàn mục tiêu định hướng cho chiến lược mở rộng mạng lưới của ACB từ năm 2004 đến 2010. Việc mở các chi nhánh và phòng giao dịch mới của ACB nhằm đưa ngân hàng đến gần khách hàng mục tiêu để có thể phục vụ được tốt nhất. Đến tháng 10/2007, ngoài Hội sở chính tại TP. Hồ Chí Minh, ACB đã có 3 Sở giao dịch, 90 chi nhánh và phòng giao dịch tại những vùng kinh tế phát triển trên toàn quốc: Tại TP. Hồ Chí Minh: có 1 Sở giao dịch, 26 chi nhánh và 24 phòng giao dịch. Tại khu vực phía Bắc (Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc T ôn Quỳnh Anh- Thương M ại 46B 2 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: GS.TS.Hoàng Đức Thân Ninh): 2 Sở giao dịch, 7 chi nhánh và 12 phòng giao dịch. Tại khu vực miền Trung (Đà Nẵng, Daklak, Khánh Hòa, Hội An, Huế): 6 chi nhánh và 3 phòng giao dịch. Tại khu vực miền Tây (Long An, Cần Thơ, An Giang, Cà Mau): 4 chi nhánh và 4 phòng giao dịch. Tại khu vực miền Đông (Đồng Nai, Bình Dương, Vũng Tàu): 3 chi nhánh và 6 phòng giao dịch. 2.1.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của ACB trong những năm qua Ngay từ ngày đầu hoạt động, ACB đã xác định tầm nhìn là trở thành NHTMCP bán lẻ hàng đầu Việt Nam. Trong bối cảnh kinh tế xã hội Việt Nam vào thời điểm năm 1993 thì “ngân hàng bán lẻ với khách hàng mục tiêu là cá nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ” là một định hướng rất mới đối với ngân hàng Việt Nam, nhất là một ngân hàng mới thành lập như ACB. Tuy nhiên, tầm nhìn, mục tiêu và chiến lược do công ty đề ra đã được cổ đông và nhân viên ACB đồng tâm bám sát trong suốt hơn 14 năm hoạt động và kết quả đạt được đã chứng minh sự đúng đắn của định hướng ấy. Cho đến nay, ACB vẫn đang tiếp tục duy trì vị thế ngân hàng đứng đầu khối NHTMCP, không chỉ về quy mô và số lượng chi nhánh được mở cũng như phạm vi kinh doanh trải rộng trên toàn quốc, mà còn là sự lớn mạnh vượt trội về “chất” trong mọi lĩnh vực. Các chỉ số sau đây thể hiện sức tăng trưởng nhanh cả về bề rộng lẫn chiều sâu một cách bền vững và an toàn của ACB : 2.1.2.1. Tổng tài sản : Tổng tài sản của ACB cao hơn so với các ngân hàng đối thủ cạnh tranh trong khối NHTMCP cả về số tuyệt đối và tốc độ tăng trưởng : Bảng 2.1 : Tốc độ tăng tổng tài sản của ACB qua các năm 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Tổng tài sản (tỷ đồng) 7.399 9.350 10.855 15.417 24.247 44.346 87.325 Tốc độ tăng (%) - 26,36 16,09 42,02 57,27 82,89 96,91 T ôn Quỳnh Anh- Thương M ại 46B 3 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: GS.TS.Hoàng Đức Thân (Nguồn :Báo cáo thường niên của ACB năm 2001 – 2007 Như vậy, năm 1994, tổng tài sản của ACB là 312 tỷ đồng, cuối năm 2002 đã đạt 9350 tỷ đồng, gấp 30 lần. Cho đến cuối năm 2007, tổng tài sản của ACB đã đạt đến 87.325 tỷ đồng, gấp gần 280 lần so với năm 1994 (312 tỷ đồng). 2.1.2.2. . Hoạt động tín dụng : Trong các năm qua, hoạt động tín dụng của ACB luôn đạt mức tăng trưởng tốt. Tính đến 30/9/2007, dư nợ cho vay đạt 25.376 tỷ đồng. Các sản phẩm của ACB đáp ứng nhu cầu đa dạng của mọi thành phần kinh tế, cung cấp nhiều sản phẩm tín dụng như cho vay bổ sung vốn lưu động, tài trợ và đồng tài trợ các dự án đầu tư, cho vay sinh hoạt tiêu dùng, cho vay sửa chữa nhà, cho vay mua nhà, cho vay du học, cho vay cán bộ công nhân viên, tài trợ xuất nhập khẩu, bao thanh toán, v.v… Chi tiết về tốc độ tăng trưởng của hoạt động tín dụng tại ngân hàng Á Châu từ năm 2001 đến năm 2007 được thể hiện rõ qua biểu đồ sau : (Nguồn :Báo cáo thường niên của ACB năm 2001 – 2006 Bản công bố thông tin năm 2007) 2.1.2.3. Hoạt động thanh toán : Khả năng thanh toán của ACB là một trong những tiêu chí quan trọng giúp ACB tạo được niềm tin đối với khách hàng, đồng thời, đó cũng là cơ T ôn Quỳnh Anh- Thương M ại 46B 4 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: GS.TS.Hoàng Đức Thân sở, là phương hướng hoạt động của ACB giúp ACB hoạt động ngày càng có hiệu quả hơn : Bảng 2.2 : Khả năng thanh toán của ACB Chỉ tiêu 2002 2003 2004 2005 2006 30/9/2007 Tỷ lệ khả năng chi trả (lần) 1,26 2,48 4,41 4,76 3,67 3,83 Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn sử dụng để cho vay trung và dài hạn 0% 6,9% 0% 0% 0% 0% (Nguồn : Báo cáo tài chính năm 2006 và đến hết ngày 30/9/2007) Số liệu qua các thời kỳ trên cho thấy, ACB luôn duy trì khả năng thanh toán ở mức an toàn cao. Cụ thể là tỷ lệ khả năng chi trả qua các năm đều trên mức 100%; nguồn vốn ngắn hạn sử dụng để cho vay trung dài hạn của các năm thấp hơn nhiều so với mức cho phép của Ngân hàng Nhà nước là 40%. Điều này chứng minh rằng, ACB không những quan tâm đến hiệu quả kinh doanh mà còn luôn thận trọng trong việc sử dụng nguồn vốn của cổ đông và của khách hàng. 2.1.2.4. Lợi nhuận và khả năng sinh lời của vốn Hiện nay, ACB tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu về quy mô, lợi nhuận và chất lượng hoạt động trong hệ thống ngân hàng TMCP Việt Nam. : T ôn Quỳnh Anh- Thương M ại 46B 5 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: GS.TS.Hoàng Đức Thân (Nguồn : Báo cáo tài chính hợp nhất của ACB 2002 - 2007 Tính đến hết quý VI năm 2007, lợi nhuận trước thuế của ACB đạt 1871 tỷ đồng, gấp 2,84 lần so với năm 2006 và gấp 4,9 lần so với năm 2005. Lợi nhuận sau thuế năm 2007 cũng đạt 1.681 tỷ đồng, gấp 3,42 lần so với năm 2006 (491 tỷ đồng). Tuy nhiên, theo biểu đồ trên, ta có thể thấy : Lợi nhuận trước thuế của ACB tăng đều qua các năm, mạnh nhất là trong 2 năm gần đây, nhưng ROE năm 2005 lại giảm, và sau đó mới tiếp tục tăng đều trong năm 2006 và 2007. Nguyên nhân là do trong năm 2005, ACB đã tăng vốn điều lệ của ngân hàng bằng cách phát hành cổ phiếu ra công chúng. Một số chỉ tiêu khác thể hiện khả năng sinh lời nguồn vốn của ACB : Bảng 2.3: Khả năng sinh lời của vốn (%) Chỉ tiêu 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Lợi nhuận ròng/TTS bình quân (ROA) 2,0 1,9 2,1 1,9 1,9 1,9 Thu nhập ròng từ lãi / TTS bình quân 2,8 2,9 2,7 2,6 2,4 2,5 Thu nhập ngoài lãi / TTS bình quân 0,7 0,6 0,9 0,8 0,9 0,8 (Nguồn : Báo cáo tài chính ACB qua các năm 2002 – 2007) T ôn Quỳnh Anh- Thương M ại 46B 6 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: GS.TS.Hoàng Đức Thân Mặc dù Tổng tài sản của ACB tăng trưởng với tốc độ cao trong những năm gần đây (82,89% trong năm 2006 và 96,9% năm 2007) nhưng chỉ số ROA bình quân vẫn được duy trì ở mức 1,9% như năm 2005. Suất sinh lời/Vốn chủ sở hữu của ACB (thể hiện qua chỉ số ROE) được cải thiện, tăng 4,2% so với năm 2005, đạt 33,8%. ROE tăng trong khi ROA vẫn giữ nguyên chính là nhờ ACB có cách cấu trúc nguồn vốn khoa học. Một nguyên nhân nữa là sự tăng trưởng mạnh về quy mô cũng đem lại lợi nhuận tăng thêm cho Ngân hàng. Sau hơn 14 năm hoạt động, ACB đã có vị thế đáng kể so với 4 NHTMNN (ICB, VCB, BIDV, AGRIBANK): Đến cuối năm 2007, 4 Ngân hàng Thương mại lớn của Nhà nước ước tính chiếm 71,83% vốn huy động và 71% dư nợ cho vay toàn thị trường. So với bốn NHTMNN, Tổng tài sản của ACB bằng khoảng 6,89%; Huy động tiền gửi khách hàng bằng khoảng 6,95%; Cho vay khoảng 3,69% và Lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 5,86%. So với các NHTMCP khác thì cho đến nay, ACB vẫn là ngân hàng dẫn đầu về tổng tài sản, vốn huy động, cho vay và lợi nhuận: Bảng 2.4 : So sánh một số chỉ tiêu giữa các ngân hàng TMCP (Đơn vị: tỷ đồng) Chỉ tiêu A C B S a c o m b a n k E x i m b a n k Đ ô n g Á K ỹ T h ư ơ n g Q u â n đ ộ i Tổng tài sản 44.346 4.764 18.323 12.076 17.467 13.861 Dư nợ cho vay 17.115 14.539 10.207 8.140 8.810 6.02 9 Huy động tiền gửi KH 33.618 17.53 13.141 9.488 9.647 9.751 Lợi nhuận trước thuế 658 543 358 200 355 241 (Nguồn: Công khai báo cáo tài chính của các ngân hàng trên báo chí năm 2006) Với tốc độ tăng trưởng cao về huy động vốn và dư nợ cho vay liên tục trong ba năm 2005, 2006, 2007, ACB đang tạo khoảng cách xa dần với các đối thủ cạnh tranh chính trong hệ thống NHTMCP về quy mô tổng tài sản, vốn huy động, dư nợ cho vay và lợi nhuận. Hiện nay ACB là ngân hàng có tốc độ tăng trưởng cao nhất ngành, có tổng tài sản lớn nhất trong khối T ôn Quỳnh Anh- Thương M ại 46B 7 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: GS.TS.Hoàng Đức Thân NHTMCP và thứ 5 trong ngành (chỉ sau 4 NHTMNN). Bình quân ACB tăng trưởng cao gấp 2,5 lần tốc độ tăng trưởng chung của toàn ngành ngân hàng Việt Nam. 2.2. THỰC TRẠNG KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG THẺ CỦA ACB 2.2.1. Tình hình sử dụng thẻ của các nhóm khách hàng mục tiêu Tổng hợp số liệu về khách hàng sử dụng thẻ của ACB trong 5 năm trở lại đây, ta có bảng sau : Bảng 2.5: Một số chỉ tiêu về khách hàng sử dụng thẻ của ACB Chỉ tiêu 2003 2004 2005 2006 2007 Thẻ phát hành (chiếc) 19.756 30.900 64.666 74.281 97.452 Tốc độ tăng (%) - 56,41 109,27 14,87 31,19 Doanh số giao dịch chủ thẻ trong năm (tỷ đồng) 589,7 841,5 1.265,8 1.795,5 3.089,6 Tốc độ tăng (%) - 42,69 40,42 40,84 72,07 (Nguồn : Bản công bố thông tin của ACB – 2007 Báo cáo thường niên của ACB năm 2007) Qua bảng trên, ta có thể thấy: doanh số giao dịch chủ thẻ trong năm của ACB tăng đều qua các năm, trung bình khoảng hơn 40%/năm. Năm 2005, ACB đạt mức tăng số lượng thẻ kỷ lục, lên tới 109,27% so với năm trước, tuy nhiên doanh số giao dịch chủ thẻ cũng chỉ tăng ở mức bình quân. Điều này được lý giải bởi sự ra đời của thẻ ACB - MasterCard Dynamic trên thị trường thẻ Việt Nam với sự kết hợp tính năng thẻ tín dụng và ghi nợ rất hữu ích nhưng chưa được khách hàng sử dụng hết tính ưu việt của thẻ. Riêng năm 2007 thì ngược lại, doanh số giao dịch chủ thẻ tăng mạnh (72,07%), mặc dù số lượng thẻ phát hành mới chỉ tăng 31,19%. Điều này cho thấy tiện ích của thẻ đã được khách hàng khai thác hiệu quả hơn, số lượng và giá trị thanh toán của các giao dịch tăng cao. Nghiên cứu một cách kỹ lưỡng nhu cầu và đặc điểm từng đối tượng khách hàng, ACB đã để ra chiến lược phát triển khách hàng của mình. Đối T ôn Quỳnh Anh- Thương M ại 46B 8 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: GS.TS.Hoàng Đức Thân tượng khách hàng sử dụng thẻ được coi là mục tiêu của ACB tại Việt Nam hiện nay chính là: nhóm khách hàng đã có thu nhập ổn định và nhóm khách hàng là sinh viên tại 3 thị trường trọng điểm, đó là: Hà Nội, Hải Phòng và TP. Hồ Chí Minh. 2.2.1.1. Nhóm khách hàng đã có thu nhập ổn định • Số khách hàng có tài khoản tại ngân hàng sử dụng thẻ : Trong số những khách hàng có tài khoản ngân hàng thì số khách hàng sử dụng thẻ chiếm tỉ lệ lớn (Biểu đồ 2.3). Xét tại 3 thị trường trọng điểm của ACB thì số lượng khách hàng có tài khoản ở ngân hàng sử dụng thẻ thanh toán tại TP. Hồ Chí Minh có tỷ lệ cao hơn cả - đạt 62,8%, đứng thứ hai là Hà Nội với 56,6% và Hải Phòng đứng thứ ba với 32,4%: (Nguồn : Báo cáo hội nghị tổng kết khách hàng ACB năm 2006) Nếu phân chia số lượng khách hàng theo độ tuổi và trình độ học vấn của nhóm khách hàng có thu nhập ổn định, ta có bảng sau: Bảng 2.6 : Phân chia khách hàng dùng thẻ theo độ tuổi và trình độ học vấn Phân theo độ tuổi Phân theo trình độ học vấn T ôn Quỳnh Anh- Thương M ại 46B 9 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: GS.TS.Hoàng Đức Thân Độ tuổi Tỷ lệ % Trình độ Tỷ lệ % Từ 18 đến 25 41,2 % Trên đại học 48,5 % Từ 26 đến 35 35,5 % Đại học 32,3 % Từ 36 đến 45 21,8 % PTTH 18,2 % Khác 1,5 % Khác 1,0 % (Nguồn : Báo cáo hội nghị tổng kết khách hàng ACB năm 2006) Như vậy, chủ yếu khách hàng sử dụng thẻ của ACB là đối tượng có độ tuổi từ 18-25, chiếm 41,2% và khoảng 26-35 tuổi, chiếm 35,5% tổng số khách hàng. Đây là hai nhóm đối tượng có nhu cầu sử dụng cao và tiếp cận rất nhanh với các phương tiện thanh toán hiện đại. Một cách tương đối, có thể thấy tỷ lệ khách hàng sử dụng thẻ có xu hướng tỷ lệ nghịch với độ tuổi, nhưng lại tỷ lệ thuận với trình độ học vấn của khách hàng. Bên cạnh đó, mức thu nhập của khách hàng cũng là yếu tố ảnh hưởng quan trọng đến tỷ lệ khách hàng có tài khoản ngân hàng và sử dụng thẻ. Theo như tổng hợp của Trung tâm thẻ ACB thì cao nhất là đối tượng khách hàng có mức thu nhập từ 15-20 triệu/ tháng, 92% khách hàng có tài khoản đều sử dụng thẻ. Thấp nhất là đối tượng khách hàng có mức thu nhập từ 1,5- 3 triệu/ tháng, chỉ có khoảng 30% khách hàng sử dụng thẻ thanh toán. Một lý do dễ hiểu là đối tượng có trình độ trên đại học thì có mức thu nhập và vị trí công tác thường cao hơn hẳn 3 nhóm đối tượng còn lại, vì thế, trong tổng số khách hàng sử dụng thẻ thì nhu cầu sử dụng thẻ của họ cũng cao hơn (48,5% so với 32,3%, 18,2% và 1,0%). Thêm nữa, các đối tượng có trình độ học vấn cao (đại học và trên đại học) thường làm việc tại các công sở, doanh nghiệp trong đó tỷ lệ người sử dụng thẻ nhiều hơn, hoặc tại các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì có điều kiện tiếp xúc và yêu cầu công việc phải tiếp xúc với hình thức thanh toán qua thẻ quốc tế nhiều hơn, do vậy, việc tỷ lệ những đối tượng này sử dụng thẻ thanh toán cao hơn trong tổng số khách hàng cũng là điều tất nhiên. Một lý do nữa là các doanh nghiệp tư nhân và các tổ chức phi chính phủ, các doanh nghiệp nước ngoài được coi là có mức thu nhập bình quân cao hơn so với các doanh nghiệp Nhà nước hay các cơ quan quản lý Nhà nước. Điều này được thấy rõ qua biểu đồ 2.4 sau: T ôn Quỳnh Anh- Thương M ại 46B 10 [...]... dng trong nc hoc nc ngoi chi nhánh Nh phát hành thẻ nhntvn thanh trung tâm thẻ quốc tế đơn vị chấp nhận thẻ chủ thẻ S 2.4 : Quy trỡnh thanh toỏn th do mt Ngõn hng khỏc phỏt hnh v c khỏch hng s dng ti c s chp nhn th ca ACB chi nhánh ngân hàng nhntvn phát đại lý thanh toán trung tâm thẻ nhntvn chủ thẻ T ụn Qunh Anh- Thng M i 46B trung tâm thẻ quốc tế đơn vị chấp nhận thẻ 20 Chuyờn tt nghip Thõn GVHD:... th ngõn hng, dch v phỏt hnh th tớn dng tng i nhanh v cung cỏch phc v ca nhõn viờn th c khỏch hng ỏnh giỏ khỏ cao S 2.2 : Quy trỡnh phỏt hnh th ghi n (th thanh toỏn v rỳt tin): khách hàng 1 chi nhánh phát hành 4 trung tâm thẻ 2 3 Trong ú : 1 Khỏch hng mang theo duy nht giy CMND ti chi nhỏnh ngõn hng v lm n ngh phỏt hnh th (hoc cú th ng ký lm th trờn website ca ACB) 2 Chi nhỏnh phỏt hnh kim tra h... khi h nm trong nhúm khỏch hng cú thu nhp n nh 2.2.2 Hot ng phc v khỏch hng s dng th ca ACB 2.2.2.1 Dch v phỏt hnh v thanh toỏn th S 2.1 : Quy trỡnh phỏt hnh th tớn dng: 5 chi nhánh phát hành chủ thẻ 1,2 6 4 3 trung tâm thẻ Trong ú: 1 Ch th ti ngõn hng ACB lm cỏc th tc xin phỏt hnh th : gm cú giy yờu cu phỏt hnh th, bng khai thụng tin cỏ nhõn v ký hp ng (theo mu) Khỏch hng chun b b h s phỏt hnh th... thõn thin i vi nhõn viờn ACB õy cng c coi l mt thnh cụng ỏng k ca hot ng kinh doanh th ACB núi riờng v ton ngõn hng núi chung Ngy 23/02/2008 va qua, da trờn s bỡnh chn ca ngi tiờu dựng, Ngõn hng Chõu (ACB) ó vinh d nhn c danh hiu Dch v Ngõn hng bỏn l c hi lũng nht nm 2008 do bỏo Si Gũn Tip Th trao tng Gii thng ó minh chng cho s thnh cụng trong o to nhõn lc v nõng cao nghip v t vn khỏch hng ca ACB 2.2.2.3... Phone Banking hay Internet Banking Hoc tin li hn, khỏch hng gi tin nhn ng ký n tng i 997 theo mu : ACB DK {Mó s truy cp} {Mt khu} Dch v Home Banking: Home Banking l kờnh phõn phi dch v ca Ngõn hng Chõu (ACB), cho phộp khỏch hng thc hin hu ht cỏc giao dch chuyn khon ti nh, vn phũng, cụng ty m khụng cn phi n ACB Tt c khỏch hng doanh nghip cú th s dng dch v Home Banking ch cn cú: Mỏy tớnh cỏ nhõn Modem... viờn ca hai h thng Banknetvn v VNBC trờn phm vi ton quc, bao gm : Ngõn hng Nụng nghip & Phỏt trin Nụng thụn (Agribank) Ngõn hng Cụng Thng (Incombank) Ngõn hng u t v phỏt trin (BIDV) Ngõn hng TMCP chõu (ACB) Ngõn hng TMCP ụng (EAB) Ngõn hng TMCP Si Gũn Thng Tớn (Sacombank) Ngõn hng Si Gũn Cụng thng (Saigonbank) Ngõn hng phỏt trin nh ng bng sụng Cu Long (MHB) Ngõn hng TMCP nh H Ni (Habubank) Vi s thng