phân tích chất lượng hoạt động tín dụng cá nhân tại ngân hàng tmcp kiên long – chi nhánh đồng nai

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG BÁO CÁO THỰC TẬP PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG – CHI NHÁNH ĐỒNG NAI GVHD: TS NGUYỄN NGỌC HUY SVTH: NGUYỄN THỊ KIM PHƯỢNG Lớp K9.404.B Mã số sinh viên K09.404.0729 TP HỒ CHÍ MINH, Năm 2013 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG BÁO CÁO THỰC TẬP PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG – CHI NHÁNH ĐỒNG NAI GVHD: TS NGUYỄN NGỌC HUY SVTH: NGUYỄN THỊ KIM PHƯỢNG Lớp K9.404.B Mã số sinh viên K09.404.0729 TP HỒ CHÍ MINH, Năm 2013 NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP  TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2013 NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN  TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2013 LỊCH TRÌNH TIẾP XÚC GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN Giảng viên hướng dẫn: TS NGUYỄN NGỌC HUY Họ tên sinh viên: NGUYỄN THỊ KIM PHƯỢNG Mã số sinh viên: T T Ngày tháng năm K09.404.0729 Nhiệm vụ giao / Nội dung thực / Những điểm lưu ý Chữ ký GVHD MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, ĐỒ THỊ Bảng 1.1: Tỷ lệ trích lập dự phòng cụ thể nhóm nợ Bảng 2.1: Kết hoạt động kinh doanh KienLongbank Đồng Nai Bảng 2.2: Thời hạn, tỷ lệ cho vay, loại TSBĐ phân theo mục đích vay Bảng 2.3: Tình hình DSCV KienLongbank Đồng Nai Bảng 2.4: DSCV cá nhân phân theo thời hạn vay KienLongbank Đồng Nai Bảng 2.5: DSCV cá nhân phân theo phương thức vay KienLongbank Đồng Nai Bảng 2.6: Tình hình doanh số thu nợ KienLongbank Đồng Nai Bảng 2.7: Tình hình dư nợ KienLongbank Đồng Nai Bảng 2.8: Dư nợ cá nhân phân theo thời hạn vay KienLongbank Đồng Nai Bảng 2.9: Dư nợ cá nhân phân theo phương thức vay KienLongbank Đồng Nai Bảng 2.10: Nợ hạn theo nhóm nợ KienLongbank Đồng Nai Bảng 2.11: Tỷ lệ nợ hạn tổng dư nợ KienLongbank Đồng Nai Bảng 2.12: Tỷ lệ thu nợ KienLongbank Đồng Nai Bảng 2.13: Tỷ lệ nợ hạn tổng dư nợ KienLongbank Đồng Nai Bảng 2.14: Tỷ lệ CPDPRRTD tổng dư nợ KienLongbank Đồng Nai Bảng 2.15: Tỷ trọng CPDPRRTD theo đối tượng cấp tín dụng KienLongbank Đồng Nai Hình 2.1: Sơ đồ cấu tổ chức KienLongbank Đồng Nai Hình 2.2: Thu nhập, lợi nhuận, chi phí KienLongbank Đồng Nai Hình 2.3: Sơ đồ quy trình tín dụng KienLongbank Đồng Nai Hình 2.4: Cơ cấu DSCV KienLongbank Đồng Nai Hình 2.5: Cơ cấu DSCV cá nhân phân theo phương thức vay KienLongbank Đồng Nai Hình 2.6: Cơ cấu doanh số thu nợ KienLongbank Đồng Nai Hình 2.7: Dư nợ KienLongbank Đồng Nai Hình 2.8: : Cơ cấu dư nợ cá nhân phân theo phương thức vay KienLongbank Đồng Nai Hình 2.9: Nợ hạn theo nhóm nợ Hình 2.10: Tỷ lệ thu nợ cá nhân CN DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT CBNV: Cán Nhân viên CN: Chi nhánh CPDPRRTD: Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng CTCG: Chứng từ có giá DSCV: Doanh số cho vay DSTN: Doanh số thu nợ KienLongbank Đồng Nai: Ngân hàng TMCP Kiên Long – Chi nhánh Đồng Nai NHNN: Ngân hàng Nhà Nước NQH: Nợ hạn NVTD: Nhân viên tín dụng PGD: Phòng Giao dịch TMCP: Thương mại Cổ phần TSBĐ: Tài sản bảo đảm CHƯƠNG MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Cùng với nghiệp đổi đất nước, hệ thống NHTM Việt Nam có bước phát triển vượt bậc, không ngừng lớn mạnh chất lượng, số lượng quy mô Trong đó, hoạt động tín dụng hoạt động mang lại nhiều lợi nhuận cho ngân hàng đóng góp nhiều cho phát triển hệ thống NHTM Việt Nam Vào buổi đầu thành lập, hoạt động tín dụng ngân hàng chủ yếu tập trung vào doanh nghiệp, người cần vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển dự án công ty Tuy nhiên, năm gần đây, kinh tế Việt Nam phát triển, dân cư tập trung đông đúc Do đó, nhu cầu kinh doanh tiêu dùng cá nhân hộ gia đình tăng lên nhiều Khi sống trở nên đại, nhu cầu “ăn no, mặc ấm” không quan trọng nữa, mà thay vào người dân có xu hướng chuyển sang “ăn ngon, mặc đẹp” Chính đặc trưng làm cho hoạt động tín dụng cá nhân năm gần chiếm tỷ trọng cao hoạt động tín dụng ngân hàng TMCP Kiên Long nói riêng ngân hàng TMCP khác nói chung Hoạt động tín dụng cá nhân ngân hàng TMCP Kiên Long – Chi nhánh Đồng Nai năm vừa qua đạt thành tựu đàng khích lệ, song chứa nhiều tồn cần khắc phục Đặc biệt nay, có nhiều tổ chức tín dụng đời tỉnh Đồng Nai, đòi hỏi ngân hàng TMCP Kiên Long – Chi nhánh Đồng Nai cần có nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng cá nhân thời gian tới để phấn đấu trở thành “Ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt Nam” Chính từ lý quan trọng trên, em định nghiên cứu đề tài: “ Phân tích chất lượng tín dụng cá nhân Ngân hàng TMCP Kiên Long – Chi nhánh Đồng Nai” Mục tiêu nghiên cứu Ngoài việc hệ thống hóa lại sản phẩm, quy trình tín dụng, đề tài nhằm mục tiêu sâu vào phân tích tình hình thực tế hoạt động tín dụng cá nhân KienLongbank Đồng Nai, từ đưa đề xuất nhằm đẩy mạnh nâng cao chất lượng hoạt động 10 Đối tượng nghiên cứu Đặc điểm, quy trình tín dụng sản phẩm tín dụng cá nhân số liệu từ phòng kinh doanh, phòng kế toán ngân quỹ KienLongbank Đồng Nai Phạm vi nghiên cứu Đề tài nghiên cứu hoạt động mảng tín dụng cá nhân KienLongbank Đồng Nai giai đoạn từ năm 2011 – 2012 Phương pháp nghiên cứu - Tìm hiểu, tham khảo Quyết định, hướng dẫn sách tín dụng, sản phẩm tín dụng bán lẻ KienLongbank Đồng Nai - Sử dụng số liệu sơ cấp phương pháp tổng hợp, phân tích, so sánh để đưa đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng cá nhân CN - Tham khảo thêm thông tin, tài liệu từ nhiều nguồn khác internet, sách báo, ý kiến NVTD CN … nhằm tìm nguyên nhân giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng cá nhân Kết cấu đề tài Nội dung đề tài gồm có chương: - Chương 1: Cơ sở lý thuyết tín dụng cá nhân Chương 2: Phân tích chất lượng hoạt động tín dụng cá nhân KienLongbank Đồng - Nai Chương 3: Một số đề xuất mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng cá nhân KienLongbank Đồng Nai 31 chủ trương sách KienLongbank Đồng Nai, đề tiêu năm giới hạn dư nợ cá nhân khoảng mức 30%  Dư nợ khách hàng cá nhân theo thời hạn vay Bảng 2.8: Dư nợ cá nhân theo thời hạn vay KienLongbank Đồng Nai Đơn vị: triệu đồng Năm Sản phẩm Ngắn hạn Trung, dài hạn Dư nợ cá nhân 2011 2012 4.985 43.884 48.829 6.350 39.974 46.324 Tỷ trọng 2011 2012 10,21% 13,71% 89,79% 86,29% 100% 100% Nguồn: Phòng kế toán và ngân quỹ - KienLongbank Đồng Nai Các số liệu từ bảng 2.8 cho thấy dư nợ CN giảm dần qua năm DSTN tăng Dư nợ trung dài hạn giảm dần , phần DSCV trung dài hạn bị hạn chế, mặc khác dư nợ năm trước chuyển qua toán dần, dư nợ lại cuối năm chủ yếu khoản vay dài hạn  Dư nợ khách hàng cá nhân theo phương thức vay Dư nợ cá nhân theo phương thức vay KienLongbank Đồng Nai Đơn vị: triệu đồng Năm Sản phẩm Cho vay sản xuất nông nghiệp Cho vay sản xuất kinh doanh Cho vay phục vụ đời sống Cho vay cầm cố CTCG Cho vay trả góp CBNV Dư nợ cá nhân 2011 2012 6.985 12.493 27.397 1.544 410 48.829 7.192 12.644 23.185 2.780 523 46.324 Tỷ trọng 2011 2012 14,31% 15,53% 25,59% 27,29% 56,11% 50,05% 3,16% 6,00% 0,83% 1,13% 100% 100% Nguồn: Phòng kế toán và ngân quỹ - KienLongbank Đồng Nai Nợ hạn nguyên nhân gây rủi ro tín dụng, tiêu đánh giá chất lượng hiệu hoạt động tín dụng Nếu tỷ lệ nợ hạn tổng dư nợ lớn điều cho thấy hoạt động tín dụng ngân hàng không đạt hiệu Tuy nhiên, tiêu nợ hạn chưa phản ánh xác kết hoạt động kinh doanh ngân hàng mà phụ thuộc vào khả thu hồi lại nợ giải ngân Bảng 2.10: Nợ hạn theo nhóm nợ KienLongbank Đồng Nai Đơn vị: triệu đồng Chỉ tiêu 2011 2012 32 Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Tổng 0 0 3.835 1.470 170 5.475 Nguồn: Phòng kế toán và ngân quỹ, Phòng kinh doanh – KienLongbank Đồng Nai Mặc dù ngân hàng có đội ngũ cán tín dụng có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm công tác thu hồi nợ gặp không khó khăn Việc xử lý nợ đến hạn chưa nhanh chóng triệt để làm phát sinh nợ hạn Hình 2.9: Nợ hạn theo nhóm nợ Năm 2011, CN NQH thành lập, khách hàng khả trả nợ khách hàng tốt Tuy nhiên Ngân hàng thành lập nên năm đầu thường bùng nổ, mở rộng cấp tín dụng dẫn đến NQH tăng lên năm 2012, NQH nhóm chiếm đa số 70,05%, NQH nhóm chiếm 26,85%, NQH nhóm chiếm 3,11% NQH nhóm Ta thấy, tốc độ tăng trưởng NQH nhóm cao đột ngột việc chuyển nhóm nợ từ nhóm sang Nguyên nhân số khách hàng cố tình kéo dài thời gian trả nợ, số kinh doanh không hiệu , sử dụng vốn vay sai mục đích nên khả hoàn vốn Bên cạnh đó, năm 2012 Ngân hàng xuất thêm NQH nhóm nhóm 4, chiếm tỷ trọng cao cấu nhóm nợ Nguyên nhân phần có chuyển nhóm nợ từ nhóm sang Một phần khác Ngân hàng thời kì bán giải thông qua thưa kiện nhóm nợ mà khách hàng không khả trả Vì vậy, để giảm tỷ lệ NQH CN KienLongbank Đồng Nai cố gắng tập trung vào khách hàng nhiều tiềm có chất lượng quan tâm đến số lượng khoản tín dụng cấp Bảng 2.11: Tỷ lệ NQH tổng dư nợ KienLongbank Đồng Nai Đơn vị: triệu đồng Chỉ tiêu Tổng dư nợ Nợ hạn NQH/ 2011 0 2012 191.620 5.475 2,86% Nguồn: Phòng kế toán và ngân quỹ, Phòng kinh doanh – KienLongbank Đồng Nai Năm 2011 tỷ lệ nợ hạn chiếm 0% tổng dư nợ, tỷ lệ tăng đến 2,86% vào cuối năm 2012 33 Cuối năm 2011, khách hàng doanh nghiệp chủ yếu KienLongbank Đồng Nai gặp khó khăn giá, nên hoạt động sản xuất kinh doanh không thuận lợi Điều kéo theo tình trạng doanh nghiệp tiền toán nợ gốc lãi đến hạn, làm cho CN phải gánh NQH nhiều bình thường Hệ lụy chi phí tăng thu nhập CN giảm Tình hình cuối năm 2012 có khả quan bên cạnh đó, KienLongbank Đồng Nai thay đổi sách tín dụng để cải thiện tốt tình hình nợ xấu Ngân hàng 2.3.6 Tỷ lệ thu nợ Tỷ lệ nói lên chất lượng hiệu công tác quản lý thu hồi nợ ngân hàng, đồng thời phản ánh ý thức khả trả nợ khách hàng Tỷ lệ tối ưu, nói lên cho khách hàng vay đồng vốn thu lại đồng nợ Bảng 2.12: Tỷ lệ thu nợ KienLongBank Đồng Nai Đơn vị: triệu đồng Chỉ tiêu Tỷ lệ thu nợ doanh nghiệp Tỷ lệ thu nợ cá nhân Tỷ lệ thu nợ CN 2011 0,50 0,25 0,44 2012 0,52 0,33 0,49 Nguồn: Phòng kế toán và ngân quỹ, Phòng kinh doanh – KienLongbank Đồng Nai Nhìn chung, hệ số thu nợ toàn CN tương đối cao, thấp so với Ngân hàng khác Bởi CN thành lập chưa lâu nên khoản cho vay chưa tới thời hạn thu hồi Nhưng năm gần với tình hình kinh tế khó khăn, cạnh tranh gay gắt ngành ngân hàng mà CN trì tỷ lệ thu nợ tăng dần qua năm Hình 2.10: Tỷ lệ thu nợ cá nhân CN Qua hình 2.8 ta thấy, tỷ lệ thu hồi nợ cá nhân thấp CN nhiều Điều cho thấy khả thu hồi nợ khoản tín dụng cá nhân tương đối so với doanh nghiệp Một phần doanh nghiệp thường vay theo hình thức hạn mức với kì hạn ngắn nên muốn tiếp tục cấp tín dụng phải đảm bảo nghĩa vụ hoàn trả vốn vay đầy đủ Còn cá nhân kì hạn tín dụng thường dài, đồng thời yêu cầu để cấp tín dụng năm 2011 – 2012 lỏng lẻo, thiếu chặt chẽ (vì lúc CN thành lập, đồng thời đặc trưng KienLongBank quy định, hướng dẫn 34 sản phẩm tín dụng bán lẻ thường không cụ thể dẫn đến việc dễ xảy rủi ro cấp tín dụng) Nhưng nhìn chung, tỷ lệ thấp so với tình hình chung ngân hàng khác Nguyên nhân ngân hàng thành lập chưa lâu, có nhiều khoản cho vay chưa đến thời hạn thu hồi dẫn đến hiệu công tác thu hồi chưa cao Do đó, thời gian tới, CN đặc biệt phận tín dụng cần tăng cường giám sát thu hồi nợ cá nhân chặt chẽ hơn, đồng thời trì nâng cao hệ số thu nợ doanh nghiệp toàn CN để đảm bảo an toàn tín dụng 2.376 Tỷ lệ nợ hạn tổng dư nợ Đây tiêu phản ánh trực tiếp hiệu hoạt động tín dụng Ngân hàng đưa NQH số NQH nhiều nguyên nhân khác gây ra, hạn chế tối đa cho tỷ lệ NQH tổng dư nợ nằm khung quy định NHNN 5% Bảng 2.13: Tỷ lệ NQH tổng dư nợ KienLongBank Đồng Nai Đơn vị: triệu đồng Chỉ tiêu NQH/doanh nghiệp NQH/cá nhân NQH/của CN 2011 0% 0% 0% 2012 3,12% 2,04% 2,86% Nguồn: Phòng kế toán và ngân quỹ, Phòng kinh doanh – KienLongbank Đồng Nai Nhìn chung, hiệu hoạt động tín dụng CN tốt, tỷ lệ NQH tổng dư nợ thấp, khoảng 2,86% (trong doanh nghiệp 3,12% cá nhân 2,04%) Như vậy, so với doanh nghiệp tỷ lệ NQH tổng dư nợ cá nhân có chuyển biến tích cực Như phân tích trên, năm 2011 trở đi, tình hình kinh doanh đa số doanh nghiệp khu vực gặp khó khăn Nên dù lúc hạn chế cấp tín dụng cộng với việc tăng cường đôn đốc, kiểm tra, nhắc nhở trả nợ doanh nghiệp tỷ lệ NQH tổng dư nợ không biến động tích cực cá nhân Mặc khác, CN thành lập nên khoản vay cá nhân (chủ yếu dài hạn) chưa đến thời hạn thu hồi 2.3.8 Tỷ lệ chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tổng dư nợ Bảng 2.14: Tỷ lệ CPDPRRTD tổng dư nợ KienLongbank Đồng Nai Đơn vị: triệu đồng 35 Doanh nghiệp Cá nhân Chi nhánh Chỉ tiêu CPDPRRTD Dư nợ CPDPRRTD/ CPDPRRTD Dư nợ CPDPRRTD/ CPDPRRTD Dư nợ CPDPRRTD/ 2011 1.017 117.132 0,87% 2012 1.585 145.296 1,09% 460 48.829 0,94% 1.477 165.961 0,89% 405 46.324 0,87% 1.990 191.620 1,04% Nguồn: Phòng kế toán và ngân quỹ, Phòng kinh doanh – KienLongbank Đồng Nai Nhìn chung, tỷ lệ CPDPRRTD tổng dư nợ biến động tương đồng so với dư nợ, đạt giá trị cao 1,04% vào năm 2012 (trong doanh nghiệp 1,09% cá nhân 0,87%) Từ năm 2011 – 2012, tỷ lệ cá nhân cải thiện rõ rệt nhiều so với doanh nghiệp Nguyên nhân vào năm 2012, KienLongbank Đồng Nai tiến hành cấp tín dụng cho doanh nghiệp nhiều so với cá nhân Bên cạnh đó, công tác thu hồi nợ cá nhân thực tích cực đạt hiệu nhiều so với thành lập, đồng thời CN tập trung vào sản phẩm có tính an toàn cao Bảng 2.15: Tỷ trọng CPDPRRTD phân theo đối tượng KienLongbank Đồng Nai Đối tượng Doanh nghiệp Cá nhân CN 2011 68,86% 31,14% 100% 2012 79,65% 20,35% 100% Theo bảng, tín dụng cá nhân tỷ trọng CPDPRRTD có xu hướng giảm dần Năm 2011, tỷ lệ 31,14% đến năm 2012 tỷ lệ 20,35% Nguyên nhân CN thành lập hầu hết NQH cá nhân thuộc nhóm với tỷ lệ trích 5% dư nợ có giá trị nhỏ Còn doanh nghiệp đa số thuộc nhóm với tỷ lệ trích 5% 20% dư nợ có giá trị lớn nhiều so với cá nhân Do đó, việc trích lập dự phòng khoản tín dụng cá nhân dư nợ đa số tính với tỷ lệ trích lập nhỏ 36 2.4 Đánh giá hoạt động tín dụng cá nhân KienLongbank Đồng Nai 2.4.1 Những kết đạt Tuy thời gian gần đây, tình hình kinh tế chung khiến cho hoạt động tín dụng nói chung hoạt động tín dụng cá nhân nói riêng KienLongbank Đồng Nai ngân hàng khác gặp nhiều khó khăn Tuy nhiên, hoạt động tín dụng cá nhân mình, KienLongbank Đồng Nai đạt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận cách an toàn bền vững Hoạt động mang lại nguồn lợi nhuận đáng kể cho ngân hàng Chỉ tiêu tỷ lệ thu nợ ngày tăng lên thể hiệu công tác kiểm soát thu hồi nợ vay, tăng cường hoạt động phòng ngừa rủi ro từ khâu xét duyệt khoản tín dụng Sau năm hoạt động, KienLongbank Đồng Nai có tỷ lệ NQH tổng dư nợ tỷ lệ CPDPRRTD tổng dư nợ năm 2012 tăng so với năm 2011 tỷ lệ lại thấp so với tình hình chung ngân hàng Điều cho thấy, KienLongbank Đồng Nai quản lý tốt tỷ lệ thu hồi vốn bỏ đảm bảo chất lượng khoản tín dụng, ngăn ngừa nợ xấu phát sinh Lúc thành lập, khách hàng chủ yếu khách hàng quen thuộc với KienLongbank người thân CBNV KienLongbank Đồng Nai Nhưng nay, Phòng Kinh doanh – Bộ phận Khách hàng cá nhân tích cực thực nhiều chiến dịch tiếp thị nên thu hút nhiều khách hàng quan trọng (mời họ từ ngân hàng - khác về) Điều nguyên nhân chủ yếu sau đây: CN có đội ngũ NVTD trẻ trung, động Họ nhanh chóng cập nhật thông tin, kiến thức mới, cộng thêm nhiệt tình, nổ tuổi trẻ giúp cho CN đạt - nhiều kết khả quan hoạt động kinh doanh ngân hàng Đội ngũ NVTD KienLongbank Đồng Nai không tốt nghiệp từ chuyên ngành tài – ngân hàng mà từ nhiều lĩnh vực khác nên tạo đa dạng máy hoạt động CN Đồng thời công tác đào tạo bổ sung kiến thức nghiệp vụ chuyên môn KienLongbank thường xuyên tổ chức để nâng cao trình độ cho - CBNV Uy tín ngân hàng: KienLongbank ngân hàng TMCP phát triển mạnh, bền vững tạo niềm tin khách hàng Cộng với chủ trương phát triển loại sản phẩm tín dụng bán lẻ ngày đa dạng, tạo nhiều lợi ích cho khách hàng ngân hàng tiến hành khuyến khích, hỗ trợ nhiều cho phát triển tín 37 dụng cá nhân Tuy nhiên nhiều nguyên nhân khách quan khiến cho mảng hoạt động chưa quan tâm mức tương lai tới có nhiều biến chuyển tích cực số đo lường kinh tế vĩ mô cho thấy ổn định bền vững 2.4.2 Những vấn đề tồn Bên cạnh ưu điểm, thành tựu đạt hoạt động tín dụng cá nhân, KienLongbank Đồng Nai tồn khuyết điểm cần phải sửa đổi KienLongbank Đồng Nai non trẻ thành lập chưa lâu nên số lượng khách hàng quan hệ giao dịch với ngân hàng chưa nhiều, chưa đạt khoản tín dụng tiêu đề Thông thường, đến đề nghị cấp tín dụng khách hàng yêu cầu chứng minh khả tài (cụ thể nguồn thu nhập hàng tháng) Tuy nhiên, khách đủ điều kiện đạt yêu cầu Điều làm giảm bớt số lượng khách hàng sử dụng sản phẩm tín dụng cá nhân Công tác Marketing, tiếp thị Ngân hàng chưa thỏa đáng, số lượng người dân biết đến KienLongbank Đồng Nai thấp, dẫn đến hạn chế đa dạng khách hàng, mở rộng thị trường Công cụ cạnh tranh chủ yếu Ngân hàng vẩn lãi suất, công cụ thời đảm bảo lâu dài Sản phẩm,dịch vụ Ngân hàng so với Ngân hàng thương mại khác, làm cho khả cạnh tranh Do hạn chế vốn, nên mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng biện pháp quản lý tự động đại Ngân hàng hạn chế, nguyên nhân quan trọng làm suy giảm sức cạnh tranh Ngân hàng 2.4.3 Nguyên nhân tồn Quan điểm tín dụng tiêu dùng với định hướng chiến lược phát triển tín dụng bán lẻ KienLongbank xuất khoảng thời gian không lâu Khi bắt đầu xúc tiến thực kế hoạch lại vấp phải nhiều lỗ hổng có chồng chéo, không rõ ràng sản phẩm tín dụng khác Điều dẫn đến việc dễ xảy nhiều rủi ro hoạt động cấp tín dụng cá nhân Hạn chế mặt nhân lực: động NVTD cá nhân đa số trẻ, vừa trường nên thiếu kinh nghiệm Bên cạnh đó, số lượng NVTD cá nhân CN ít, dẫn đến chất lượng việc xử lý hồ sơ tín dụng chưa cao Sự quản lý dư 38 nợ số lượng khách hàng NVTD có biểu tải Sự quản lý tải dẫn tới áp lực NVTD, từ phát sinh tồn trình cho vay quản lý vốn vay, dẫn tới hiệu tín dụng thấp Ngoài ra, tư tưởng “không thích làm nhỏ” nên hoạt động tín dụng tiêu dùng chưa trọng nhiều (vì hều hết giá trị khoản tín dụng cá nhân nhỏ) Một nguyên nhân khác đặc điểm vị trí địa lý, tập trung xung quanh nhiều công ty, doanh nghiệp KCN tỉnh Đồng Nai Do đó, để phát triển hoạt động tín dụng cá nhân khó khăn phải di chuyển xa qua vùng lân cận Đối với TSBĐ, số quy định ngày chặt chẽ quan quản lý Nhà nước khiến nhiều khách hàng không vay vốn giấy tờ tài sản chấp chưa hợp pháp hợp lệ Bên cạnh đó, sách pháp luật Nhà nước tín dụng tiêu dùng chưa rõ ràng, quy định định giá nhà, chuyển quyền sở hữu phức tạp hay thủ tục đăng ký xe ô tô, xe máy công dân Việt Nam đứng tên đăng ký xe máy ô tô phải mua bảo hiểm xe Ngoài cạnh tranh gay gắt ngân hàng khác Tập trung KCN ngân hàng với uy tín sức mạnh đáng kể như: Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn (Agribank), Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV) ngân hàng nước Sự cạnh tranh khiến cho KienLongbank Đồng Nai gặp nhiều khó khăn việc thu hút khách hàng, giành giật thị trường 39 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ ĐỀ XUẤT MỞ RỘNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CỦA HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI KIENLONGBANK ĐỒNG NAI Hoạt động tín dụng nói chung tín dụng cá nhân nói riêng nghiệp vụ quan trọng hàng đầu ngân hàng Do đó, việc mở rộng nâng cao chất lượng hoạt động vô cấp thiết 3.1 Đề xuất nhằm mở rộng hoạt động tín dụng cá nhân  Xây dựng chiến lược marketing ngân hàng Để thực việc này, KienLongbank cần tập trung phát triển phận chuyên môn riêng, không dừng lại mức quảng cáo, khuếch trương mà tập trung vào hoạt động chuyên sâu như: nghiên cứu khách hàng, nghiên cứu thị trường, định vị hình ảnh, nghiên cứu phân tích sản phẩm, chiến lược, ưu nhược điểm ngân hàng đối thủ cạnh tranh … Hoàn thiện sách thông tin, nghiên cứu, tìm hiểu, điều tra yếu tố có liên quan đến tín dụng cá nhân Ngân hàng cần nghiên cứu, nắm rõ thông tin tổng hợp tình hình vĩ mô ảnh hưởng tới hoạt động tín dụng cá nhân Đó thông tin chủ trương, sách Nhà nước, tình hình biến động kinh tế - xã hội nói chung lĩnh vực tài – tiền tệ - ngân hàng nói riêng Hoạt động tín dụng cá nhân nhạy cảm với biến động kinh tế - xã hội, mà thông tin mang ý nghĩa quan trọng đến việc phát triển, mở rộng hoạt động tín dụng cá nhân  Tăng cường công tác huy động vốn Để mở rộng tín dụng khách hàng cá nhân đồng thời nâng cao chất lượng tín dụng phải tạo nguồn vốn ổn định bền vững với chi phí thấp quy mô đủ lớn CN nên đẩy mạnh huy động nguồn tiền từ đối tượng dân cư, tiền gửi tiết kiệm từ dân cư với số tiền nhỏ không nhiều số lượng dân cư lớn nên nguồn tiền tương đối ổn định chi phí thấp Đặc biệt loại tiền gửi toán, nguồn tiền huy động có chi phí thấp quy mô huy động lớn Khách hàng tham gia gửi tiền với hình thức lãi suất mà để phục vụ nhu cầu toán thường xuyên tiêu dùng, sinh hoạt với cá nhân phục vụ nhu cầu toán kinh 40 doanh doanh nghiệp, tổ chức Vấn đề mà khách hàng quan tâm chất lượng dịch vụ, độ xác nhanh chóng tiện lợi an toàn Vì CN cần nâng cao chất lượng dịch vụ toán, tạo thuận tiện, nhanh gọn cho khách hàng gửi tiền rút tiền, đại hóa khâu toán… Như thế, huy động nguồn vốn lớn quy mô, bền vững chi phí thấp Còn khách hàng truyền thống thường xuyên có quan hệ uy tín tốt CN nên xem xét việc tăng lãi suất để tránh khách hàng tốt  Hoàn thiện sản phẩm tín dụng cá nhân Ngân hàng cần xem xét thực việc thu thập thông tin phản hồi khách hàng sử dụng sản phẩm ngân hàng Việc nhằm mục đích phát điểm bất hợp lý sản phẩm, nâng cao chất lượng lợi ích mà sản phẩm mang lại cho khách hàng  Đa dạng hóa sản phẩm Các hoạt động tín dụng ngân hàng phụ thuộc vào hoạt động huy động vốn, đa dạng hóa sản phẩm để mở rộng sản phẩm tín dụng bao gồm đa dạng hóa sản phẩm huy động vốn Các sản phẩm huy động vốn, cho vay ngân hàng đa dạng, song so với ngân hàng thương mại khác địa bàn khiêm tốn Các yếu tố thu hút khách hàng đến với ngân hàng sản phẩm phong phú, chất lượng sản phẩm, dịch vụ cao đáp ứng nhiều nhu cầu Ngân hàng phải đa dạng hóa sản phẩm để thu hút nhiều đối tượng khách hàng cạnh tranh với ngân hàng thương mại khác  Đơn giản hóa thủ tục cho vay Đơn giản hóa thủ tục điều kiện để tạo thuận lợi nhanh chóng giao dịch cho khách hàng lẫn ngân hàng, phải đảm bảo hiệu an toàn vốn tín dụng Đồng thời thỏa mãn kịp thời đầy đủ nhu cầu vốn hợp lý khách hàng, để khách hàng chờ vốn mà lỡ hội kinh doanh Hiện nay, số Ngân hàng bước đầu áp dụng chế giao dịch cửa, giúp tiết kiệm thời gian chi phí cho khách hàng khách hàng  Không ngừng phát triển công nghệ ngân hàng Có thể nói hệ thống ngân hàng hoạt động dựa tảng công nghệ thông tin Chỉ có công nghệ tiên tiến thiết kế sản phẩm có chất lượng cao, nhiều tiện ích, tiết kiệm chi phí thời gian cho khách hàng sử dụng Ngoài ra, công 41 nghệ đại nhân tố quan trọng việc ứng dụng mô hình quản lý đại, giúp nâng cao hiệu quản lý toàn hệ thống ngân hàng, giảm thiểu rủi ro tín dụng xảy thiếu thông tin quan trọng  Tích cực công tác tiếp cận khách hàng, mở rộng thị trường Do nằm KCN tập trung nhiều công ty, doanh nghiệp nhiều công nhân nên hoạt động tín dụng cá nhân KienLongbank Đồng Nai chưa đạt nhiều thành công mong muốn Vì thế, đòi hỏi đội ngũ NVTD cần chủ động việc tìm kiếm, tiếp cận khách hàng Các NVTD cần tích cực mở rộng phạm vi di chuyển sang vùng lân cận Quận Thủ Đức, Bình Dương… để thu thập nhiều thông tin khách hàng giới thiệu cho khách hàng ưu điểm tốt nhất, bật sản phẩm 3.2 Đề xuất nhằm nâng cao chất lượng tín dụng cá nhân  Thực tốt công tác thẩm định tín dụng trước cấp tín dụng Quá trình thẩm định tiến hành kỹ chặt chẽ nguy phát sinh NQH, dẫn đến việc ngân hàng gặp rủi ro tín dụng giảm thiểu Trong trình phối hợp để xem xét, thẩm định NVTD cần ý điểm sau: + Giá trị trạng TSBĐ: việc theo sát khung giá Sở Tài công bố, cần tham khảo thêm thông tin giá thực tế thị trường khung giá KienLongbank công bố NVTD cần thận trọng việc xác định thực trạng sử dụng TSBĐ để tránh xảy tranh chấp sau + Tình hình kinh doanh nguồn thu nhập để trả nợ khách hàng: Hộ kinh doanh việc xác định quy mô, thực tế kinh doanh cần thực nơi sản xuất kinh doanh khách hàng cá nhân kiểm soát thực tế thu nhập hàng tháng qua tài khoản lương để xem xét tính khả thi phương án sử dụng vốn, hạn chế việc khách hàng không trả nợ vay  Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tiền vay Tỷ lệ nợ hạn, nợ xấu PGD khống chế mức thấp phân tích chương biện pháp tăng cường quản lý tín dụng CN trì mức tỷ lệ thấp nay, mà gia tăng thêm khoản lãi trả chậm xuất khoản nợ gốc trả chậm, nợ gốc khó đòi Vì thế, sau giải ngân cho khách hàng cá nhân, ngân hàng cần phải thường xuyên kiểm tra, kiểm soát tiền vay khách hàng cá nhân giúp Ngân hàng kiểm soát 42 hành vi người vay vốn, đảm bảo vốn vay sử dụng mục đích đảm bảo tính sinh lời an toàn khoản vay Đồng thời phải nắm bắt thông tin bất lợi việc kinh doanh khách hàng cá nhân hay thông tin nóng hổi kinh tế, pháp luật để kịp thời thông báo tư vấn cho khách hàng cá nhân biện pháp đối phó, đảm bảo hiệu đồng vốn vay cho hai phía Sau giải ngân, ngân hàng phải thường xuyên đánh giá thẩm định lại tình trạng tài sản chấp Đối với tài sản chấp bất động sản, phải xem xét kỹ tính pháp lý tài sản bới nước ta định liên quan tới bất động sản chưa đồng bộ, để tránh việc khách hàng mang bất động sản vay vốn chấp nhiều nơi, phải xử lý tài sản ngân hàng gặp nhiều khó khăn Đối với tài sản máy móc thiết bị CN cần thường xuyên đánh giá giá trị tài sản bị hao mòn trình sử dụng, giảm giá trị xử lý  Nâng cao vai trò kiểm tra, kiểm soát nội Công tác kiểm tra, kiểm soát nội hoạt động tín dụng công cụ vô quan trọng, thông qua hoạt động kiểm soát có phát hiện, ngăn ngăn ngừa chấn chỉnh sai sót trình thực nghiệp vụ tín dụng Bên cạnh đó, hoạt động kiểm soát phát hiện, ngăn chặn rủi ro đạo đức NVTD gây Để nâng cao vai trò kiểm soát nhằm hạn chế rủi ro tín dụng, cần thực số biện pháp sau: - Tăng cường cán có trình độ, qua nghiệp vụ tín dụng để bổ sung cho phòng kiểm soát Trong trình kiểm tra hoạt động tín dụng tăng cường cán làm trực tiếp - từ phận tín dụng thẩm định quản lý tín dụng phối hợp kiểm tra Thường xuyên đào tạo, nâng cao trình độ nghiệp vụ, luật pháp cho cán phòng kiểm soát Cần quy định trách nhiệm cán kiểm soát, có chế độ khuyến khích thưởng - phạt để nâng cao tinh thần trách nhiệm hoạt động kiểm soát Không ngừng hoàn thiện đổi phương pháp kiểm tra, áp dụng linh hoạt biện pháp kiểm tra tùy thuộc vào thời điểm, đối tượng mục đích kiểm tra  Nâng cao trình độ đội ngũ NVTD Mỗi NVTD cầu nối ngân hàng với khách hàng, người trực tiếp tiếp xúc với khách hàng để thực tiếp nhận nhu cầu vốn, thẩm định hồ sơ đến lúc theo dõi việc sử dụng vốn, nhắc nhở, đôn đốc thu hồi nợ Bên cạnh ý thức chấp hành tốt quy định, trung thực việc lập tờ trình, đề xuất cấp tín dụng kiến thức chuyên 43 môn nghiệp vụ, kiến thức tổng quát kinh doanh quan trọng NVTD người nắm rõ tình trạng khách hàng Đội ngũ NVTD phải tự cập nhật thông tin, bổ sung kiến thức, học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp để tự hoàn thiện lực Bên cạnh ngân hàng phải thường xuyên tổ chức hoạt động mang tính chất đào tạo, có hình thức khen thưởng xử lý phù hợp - Về hình thức đào tạo: thông qua hình thức tập trung, chức… hội thảo, tập huấn, thi tay nghề… nhằm qua nâng cao tay nghề, lĩnh, kinh nghiệm công tác cụ thể họ, hạn chế đến mức thấp rủi ro lĩnh vực - Về nội dung đào tạo: + Nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ ngân hàng + Nâng cao khả sử dụng tin học để quản lý hồ sơ, hồ sơ tín dụng, việc làm có ý nghĩa thiết thực, giúp cho ngân hàng quản lý truy cập số liệu nhanh chóng + Nâng cao kiến thức hiểu biết pháp luật, đặt biệt phải có kiến thức tối thiểu luật có liên quan đến hoạt động ngânhàng như: Luật tổ chức tín dụng, luật đất đai, luật doanh nghiệp, luật dân sự… nhằm giúp cho NVTD trình tác nghiệp sai phạm khách quan mang tính chất vi phạm pháp luật Ngoài Ngân hàng cần phân NVTD chuyên trách ngành khách nhau, để việc định xác lĩnh vực mà NVTD am hiểu 44 KẾT LUẬN Tóm lại, báo cáo hệ thống hóa lại cách quy cũ, chuẩn mực sản phẩm tín dụng cá nhân áp dụng KienLongbank Đồng Nai Đó đặc điểm, đối tượng khách hàng hướng đến, lợi ích mà khách hàng nhận yêu cầu phải đáp ứng muốn sử dụng sản phẩm Ngoài ra, báo cáo tóm tắt lại quy trình tín dụng nói chung tín dụng cá nhân nói riêng hệ thống KienLongbank, thể đặc điểm bật khác với hệ thống ngân hàng khác Bên cạnh đó, trình sâu phân tích hoạt động tín dụng cá nhân KienLongbank Đồng Nai, đánh giá xu hướng biến động lý giải nguyên nhân tiêu thể hiệu hoạt động tín dụng như: dư nợ, doanh số cho vay, doanh số thu nợ, nợ hạn, tỷ lệ chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tổng dư nợ Hoạt động tín dụng cá nhân khẳng định vai trò tích cực không ngân hàng, người tiêu dùng mà với toàn kinh tế Trong năm gần đây, KienLongbank Đồng Nai không ngừng nỗ lực đẩy mạnh trình mở rộng nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng cá nhân, gia tăng tỷ trọng so với tín dụng doanh nghiệp Những kết khả quan đạt tỷ lệ thu nợ tăng lên, hiệu tín dụng nâng cao không ngừng Bên cạnh đó, KienLongbank Đồng Nai hoạt động tín dụng cá nhân tồn nhiều hạn chế như: dư nợ doanh số cho vay cá nhân gần bị giới hạn lại, giá trị lợi nhuận hoạt động tín dụng cá nhân mang lại chưa tương xứng với tầm quan trọng quy mô hoạt động Sau đánh giá mặt chưa vậy, báo cáo đúc rút số biện pháp, đề xuất nhằm mở rộng quy mô nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng cá nhân KienLongbank Đồng Nai 45 TÀI LIỆU THAM KHẢO Chính sách tín dụng, Quy định Hướng dẫn việc thực cung cấp sản phẩm tín dụng bán lẻ KienLongbank TS Hoàng Công Gia Khánh, Bài giảng Ngân hàng thương mại (tài liệu lưu hành nội bộ), Trường Đại học Kinh tế - Luật, TP Hồ Chí Minh TS Nguyễn Minh Kiều (2008), Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại, Nhà xuất Thống Kê, Hà Nội TS Nguyễn Minh Kiều (2009), Tiền tệ ngân hàng, Nhà xuất Thống Kê, Hà Nội Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2005), Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN việc ban hành quy định phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng, Hà Nội Peter S Rose (2004), Quản trị Ngân hàng thương mại, Nhà xuất Tài Chính (biên dịch), Hà Nội [...]... 2.1 2.3 Phân tích chất lượng hoạt động tín dụng cá nhân tại KienLongbank Đồng Nai 2.3.1 Các sản phẩm tín dụng cá nhân và quy trình tín dụng đang được áp dụng  Các sản phẩm tín dụng cá nhân: KienLongbank Đồng Nai hiện đang cung cấp một số sản phẩm cho vay tính dụng cá nhân như sau: - Cho vay phục vụ đời sống: Cho vay phục vụ đời sống là việc tài trợ vốn cho khách hàng nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, ... lập nhỏ 36 2.4 Đánh giá hoạt động tín dụng cá nhân tại KienLongbank Đồng Nai 2.4.1 Những kết quả đạt được Tuy thời gian gần đây, tình hình kinh tế chung khiến cho hoạt động tín dụng nói chung và hoạt động tín dụng cá nhân nói riêng của KienLongbank Đồng Nai cũng như các ngân hàng khác gặp rất nhiều khó khăn Tuy nhiên, trong hoạt động tín dụng cá nhân của mình, KienLongbank Đồng Nai đều đạt được những... đánh giá chất lượng tín dụng Tỷ lệ này tăng cao là một biểu hiện không tốt vì nợ xấu của ngân hàng có thể tăng lên CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI KIENLONGBANK ĐỒNG NAI 2.1 Giới thiệu sơ lược về Ngân hàng KienLongbank Theo giấy phép thành lập Ngân hàng số 0056/NH – GP cấp ngày 18/09/1995 của Thống đốc NHNN Việt Nam, Ngân hàng TMCP Kiên Long, tên quốc tế là Kienlong Commercial... các ngân hàng, thậm chí là giữa các CN trong cùng một hệ thống với nhau, giành giật khách hàng sẽ ảnh hưởng lớn tới hoạt động tín dụng cá nhân Các quy định pháp lý của Chính phủ, NHNN có thể khuyến khích cũng như hạn chế hoạt động tín dụng nói chung và tín dụng cá nhân nói riêng Đó là các quy định khống chế các ngân hàng thương mại trong các chỉ tiêu cho vay trên vốn tự có, tốc độ tăng trưởng tín dụng ... trực tiếp từ khách hàng 1.5 Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động tín dụng cá nhân 1.5.1 Các nhân tố bên trong ngân hàng Thứ nhất, quy mô và uy tín của ngân hàng có tầm ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động tín dụng cá nhân Ngân hàng có vốn tự có cao hay thấp, giá trị tài sản lớn hay nhỏ, có mạng lưới CN, PGD để thuận tiện giao dịch với khách hàng hay không sẽ ảnh hưởng tới lượng khách hàng đến giao dịch và... tiêu dùng hoặc hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng 1.2 Đặc điểm tín dụng cá nhân - Quy mô của khoản cấp tín dụng thường nhỏ, dẫn đến chi phí tổ chức cho hoạt động tín dụng cao, vì vậy lãi suất đối với tín dụng cá nhân thường cao hơn so với lãi suất của các - loại tín dụng khác trong lĩnh vực thương mại và công nghiệp Nhu cầu đối với tín dụng cá nhân của khách hàng thường phụ thuộc vào... chỉ tiêu phân tích chất lượng tín dụng cá nhân 1.6.1 Doanh số cho vay Đây là chỉ tiêu phản ánh các khoản tín dụng mà ngân hàng đã cấp cho khách hàng, không xét đến việc khoản tín dụng đó đã được thu hồi về hay chưa, thường được xác định theo tháng, quý hay năm 1.6.2 Doanh số thu nợ Là chỉ tiêu phản ánh các khoản thu nợ gốc mà ngân hàng đã thu về từ các khoản cấp tín dụng của ngân hàng kể cả các khoản... hạn, áp dụng đối với các khoản tín dụng có giá trị nhỏ, thời hạn ngắn 1.4.7 Căn cứ vào nguồn gốc của khoản tín dụng - Tín dụng cá nhân gián tiếp: là hình thức tín dụng trong đó ngân hàng mua những khoản - nợ phát sinh do những công ty bán lẻ đã bán chịu hàng hóa, dịch vụ cho người tiêu dùng Tín dụng cá nhân trực tiếp: là các khoản tín dụng trong đó ngân hàng trực tiếp tiếp xúc và cho khách hàng vay... 15 hàng hoàn tất những thủ tục cần thiết, tìm đến những lợi ích cao nhất của các sản phẩm tín dụng, thẩm định chính xác khách hàng từ đó đưa ra các quyết định đúng đắn Thứ tư, muốn hoạt động tín dụng cá nhân được nhiều khách hàng biết tới thì ngân hàng cần có chi n lược marketing phù hợp Ngân hàng cần tăng cường các hoạt động thông tin, quảng cáo trên báo đài, tờ rơi… để quảng bá hình ảnh của ngân hàng. .. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ TÍN DỤNG CÁ NHÂN 1.1 Khái niệm tín dụng cá nhân Tín dụng cá nhân là một trong những nghiệp vụ của ngân hàng thương mại Đây là một khái niệm dùng để chỉ mối quan hệ về kinh tế trong đó ngân hàng chuyển cho khách hàng là cá nhân hoặc hộ kinh doanh quyền sử dụng một lượng giá trị (tiền) với những điều kiện mà hai bên đã thỏa thuận nhằm giúp khách hàng có thể sử dụng hàng hóa, dịch vụ ... hoạt động tín dụng cá nhân năm gần chi m tỷ trọng cao hoạt động tín dụng ngân hàng TMCP Kiên Long nói riêng ngân hàng TMCP khác nói chung Hoạt động tín dụng cá nhân ngân hàng TMCP Kiên Long –. .. HỌC KINH TẾ - LUẬT KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG BÁO CÁO THỰC TẬP PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG – CHI NHÁNH ĐỒNG NAI GVHD: TS NGUYỄN NGỌC HUY SVTH:... cho hoạt động tín dụng nói chung hoạt động tín dụng cá nhân nói riêng KienLongbank Đồng Nai ngân hàng khác gặp nhiều khó khăn Tuy nhiên, hoạt động tín dụng cá nhân mình, KienLongbank Đồng Nai