Phân tích cụm ngành lọc hóa dầu việt nam

-i- L c hi d ng lu c a tơi Lu TP H c d n ngu n trích d n s li u s xác cao nh t ph m vi hi u bi t t thi t ph mc aT i h c Kinh t ng d y kinh t Fulbright Tp H Chí Minh Tháng 5/2015 H c viên Hoàng Tr IÁO D TR O H KINH Chuyên ngành : Chính sách cơng : 60.34.04.02 V TH S NG IH NG D N KHOA H C: TS TP H MINH – N 2015 -ii- L IC Tôi xin g i l i c ng d y Kinh t Fulbright, Quý Th tri th c, t o l ng h c t p thu n l i nh t su t th i gian h c t p t c hi n lu V i lòng kính tr ng bi c bày t lịng c th y Hu nh Th ng viên, khuy n khích, ch d n t n tình cho tơi q trình th c hi n nghiên c u ng th c g i l i c m chân thành t i t ch c, cá nhân, doanh nghi p liên quan trình th c hi h tài nghiên c u mà nhi u lý không th li t kê c bi t, xin c ch p nh ng thông tin h u u khí Vi t Nam, Hi p h Chính ph , chuyên gia, nhà khoa h Cu i cùng, xin chân thành c ki ng, Hi p h tr tơi ng nghi tơi su t q trình h c t p, cơng tác hồn t t lu ng viên, t u -iii- TÓM T T NGHIÊN C U Tr n, ngành d u khí Vi nh vai trò v th ngành kinh t k thu t quan tr ng phát tri n kinh t c a Vi t Nam v i doanh thu chi m kho ng 20-25% GDP c t nh c, l i nhu n liên t ng cao qua ng góp cao cv it l t 20-30% tùy t ng th i k Nghiên c y ngành d u khí hi it khai thác ph c v xu t kh u thơ chính, s d s c c nh tr y c giá tr c a d u thơ khí t nhu c u s n ph m l c hóa d u (LHD) r t l n c a n phát tri n c n n ph c v a Nghiên c u d a kinh nghi m c Châu Á cho th y: nguyên nhân ch y p trung c m ngành này, thi dàn tr i nd sách h tr ngành phát tri nhi u u m t i khu v c g n h t ng nhi u y u kém, ngu n v n h tr c thi u, th c thi pháp lu t cịn y u, cơng tác chu n b Ngồi ra, nghiên c r ng ngành d ng n (ngo i tr Công tác qu n tr ch c nh tranh u, hóa ch t ng ngu n nhân l u so v Trên t phân khúc th c so v i m t b ng c khu v c c ch n kh t k ch t o, d ch v bán hàng nghiên c u tác gi m khuy n ngh y ngành LHD Vi t Nam phát tri n th i gian t i, bao g m: nâng c p b sung khâu hóa d u (HD) t i Dung Qu c nh hình thành c m LHD t i khu v c Mi n T m ngành LHD t i khu v c Mi l n khu v c này, h n ph m LHD cu i ph c v nhu c u n t o ngu n v c nh tranh khu v ph c v nhu c u h t mb l ng c c a, mb os c -iv- M CL C L i L IC ii TÓM T T NGHIÊN C U iii M C L C iv DANH M C CÁC KÝ HI U, T VI T T T vi DANH M C HÌNH V vii I THI U viii 1.1 B i c nh nghiên c u 1.2 M 1.3 Câu h i nghiên c u 1.4 ng ph m vi nghiên c u 1.5 u 1.6 u B c c lu LÝ THUY T VÀ T NG QUAN CÁC NGHIÊN C C 2.1 Lý thuy t c 2.2 M t s nghiên c c NG LHD KHU V C CHÂU Á VÀ BÀI H C KINH NGHI M 10 3.1 T ng quan ho ng LHD th gi i 10 3.2 3.3 gi i 11 Ho ng d u khí khu v c Châu Á 11 3.3.1 Quan h cung c u s n ph m LHD khu v c Châu Á 11 3.3.2 T ng h p nhu c u s n ph m LHD 3.4 i cung c u s n ph m LHD m ts khu v c Châu Á 13 khu v c Châu Á 14 3.5 Tình hình LHD c khu v c Châu Á 15 3.6 Bài h c kinh nghi m 18 NG NGÀNH D U KHÍ VI GIÁ 21 -v- 4.1 4.2 c l ch s ngành LHD Vi t Nam 21 Ho 4.2.1 4.2.2 ng d u khí t i Vi t Nam 22 Quan h cung c u s n ph m LHD t i Vi t Nam 22 ut 4.3 i Vi t Nam 28 t Nam 30 4.3.1 u ki n c u 30 4.3.2 u ki n nhân t u vào 31 4.3.3 Các ngành ph tr liên quan 36 4.3.4 Các y u t chi 4.4 c c nh tranh 39 T ng h p mô hình c m ngành LHD 41 T LU N VÀ G I Ý CHÍNH SÁCH 44 5.1 K t lu n 44 5.2 G i ý sách 44 5.2.1 i v i NOC (PVN) 45 5.2.2 i v i Chính ph , b ngành liên quan 45 5.2.3 i v i quy 46 TÀI LI U THAM KH O 48 PH L C 52 -vi- DANH M C CÁC KÝ HI U, T T /c m t vi t t t AFTA ASEAN Tên ti ng Anh VI T T T Tên ti ng Vi t : ASEAN Free Trade Area Association of Southeast Asian Nations : ASEAN PVN (2014) CN : CSHT : DN : GDP : Gross Domestic Product IOC/NOC : LD/HD/LHD : NK/XK/XNK : NMLHD : O&M : Operation and Management PVN : R&D : Research and Development SXKD : THHD : TNHH : WTO : World Trade Organization Doanh ngh -vii- DANH M C HÌNH V c m ngành LHD Vi t Nam m ngành LHD Dung Qu t i cung c u s n ph m LHD th gi i (2000-2020) 10 Hình 3.2: T ng s ng s n ph m l c d u Hình 3.3: Nhu c u tiêu th s n ph m l c d u Hình 3.4: B th châu Á (2000 châu Á (2000 ng hóa ch t khu v i cung c u s n ph m LHD 2030) 11 2030) 12 14 khu v n 2030 15 i tình hình s n xu t-tiêu th d u khu v n 2008-2015 15 Hình 3.7: T ng GDP (%) th c t khu v i th c t n 2006-2014 17 i USD) khu v n 2006-2014 18 c l ch s ngành LHD Vi t Nam 22 Hình 4.2: Nhu c u tiêu th s n ph m l c d u Hình 4.3: D báo tiêu th s n ph m l c d u Hình 4.4: Kh Vi t Nam (2005 Vi n 2014-2035 24 n xu t s n ph m l c d u t i Vi Hình 4.5: Cân b ng cung c u s n ph m l c d u 2013) 23 Vi n 2005 2013 24 n 2014-2035 26 Hình 4.6: Các Nhà máy LHD c a PVN 29 30 Hình 4.8: T ng h t Nam 42 m ngành LHD Vi t Nam 43 -viii- DANH M C B NG BI U B ng 3.1: c ch bi n c a NMLHD khu v n 2008- 2015 (ngàn t n/ngày) 16 B ng 4.1: c s n xu t c a d án l c d u l n t i Vi t Nam (ngàn t n) 25 B ng 4.2: Nhu c u s n ph m HD t i Vi t Nam 2005-2013 (ngàn t n) 27 B ng 4.3: D báo nhu c u s n ph m HD Vi B n 2035 (ngàn t n) 28 n 2008-2015 33 -1- I THI U 1.1 B i c nh nghiên c u ng phát tri n, ngành d thành ngành kinh t - k thu t quan tr ng phát tri n kinh t u khí 20-30% t c (PVN, 2014) Sau th i gian dài khai thác d u thơ có d u hi u ch ng l m, phát hi m d u m i ph i nh p kh u (NK) s n ph m d n a Trong c nm c ng nhu c u r ng công su t thêm nhà máy LHD ng l n d u thô s c thách th c không nh c a d u khí th i gian t i v m im p (CN) d u khí Vi t Nam v n b c l nh ng h n ch Bên c nh thành t c tìm ki thác khâu l c hóa d u (LHD) phát tri n ch m manh mún, n n s phát tri n chung c a ngành Vi tình tr ng phát tri n c a ngành LHD t ng xu t sách phát tri n, c i thi c ti n, góp ph c a ngành có ý c c nh tranh so v i n Th c ti n cho th y, th i k c khu v c u phát tri n cơng nghi p hóa, nhi có sách h p lý phát tri c khu v n h tr y m nh s phát tri n ngành CN khác, ph c v có hi u qu nhu c u tiêu th n nhi n nay, ng t h p LHD quy mô l n không nh ng ph c v nhu c u an ninh c mà XK s n ph m có giá tr cao (BMI, 2014) Hi n Vi u hi i th gi i (WTO), hi TPP) LHD có giá tr i t (AFTA) c a Hi p h i qu c tham gia i ngành d u khí Vi t Nam ph c c t gi m hàng rào thu i qu c t c a T ch c nh xuyên Thái Bình ng kh ng th i ph nh tranh s n xu t s n ph m ng nhu c nh v trí c a khâu LHD c so sánh -55tr ng d u 50% tr ng m nh m v ng khí tồn c n chuy c tài chính, nhân s phát tri i cho NOC s k thu t công ngh , t n nhi u d án th gi i Nhìn chung mơ hình t i cơng ty d u khí th gi i, t tr chi so v c ch bi n Ngoài ra, nh ng c t gi m chi tiêu h ngu Ngu n: Chi u có xu t p trung ngu n l c cho vi c phát tri tàng tr , v n chuy n Các c PVN (2014) t ng h p t ng niên công ty i h p tác v ng l i i c a IOC v qu n lý, v n hành phân ph i s n ph m th Ngoài ra, kinh nghi m s n xu t d u nh n, s n ph m HD c m - khai thác c ch bi n hi n NOC n, nhi nh kinh nghi m khai thác ln n ch bi n sâu, tích h p LHD ng th gi i u t thu n l iv i ng c a ngành V phía IOC, vi c h p tác i ti p c n ngu n nguyên li u d u khí t i qu c gia v n thu c quy n ho ng c a NOC M t minh ch ng cho s h p tác thành công gi a NOC IOC liên doanh gi a Saudi Aramco Sumitomo Chemicals (nâng c p tích h p HD cho NMLD t i Rabigh); Saudi Aramco án nâng c p NMLD Fujian tích h p HD -56- Ngu n: Chi m kinh t tr c PVN (2014) t ng h p t Bain&Company, Global refining, 2011 a lý khác c a m m, m c tiêu chi c, b n thân cơng ty d u khí qu c gia c khác M c dù công su t l c d u toàn c a l i nhu n biên th p, NOC v n ti p t c l p d án l c d u m d án l c d này, góp ph c nh nm y n n kinh t xã h n nh Châu Á cho th c ch y c ngồi c a NOC có th k Lan) t i Vi t Nam, d án h p tác c a PDVSA (Venezuela) - CNPC KPC (Kuwait) Qu c tt i ng tiêu th l n Th ng kê 10 d án LHD c l n t i c LHD t p trung nhi u nh t t bi n t c Các d u thô khai thác t i qu c gia c nhà Các d án l c d n th ng v i c a PTT (Thái Sinopec t i Trung -57Ph l c 4: D báo chi phí s n xu t Ethylene t i khu v c công su t s n xu t Ethylene th gi Booz&Co, 2014 5: D báo ch Ngu n: , Booz&Co, 2014 -58HD S n ph m 2010 2015 2010-2035 2020 2025 2030 2035 ng bình quân HDPE 31.537 37.637 42.399 47.730 53.061 58.392 2,6% LLDPE 21.119 29.208 33.417 38.814 44.211 49.607 3,4% LDPE 18.330 21.386 22.259 23.881 25.503 27.124 1,6% PP 48.554 62.859 76.906 91.204 105.501 119.798 3,7% PVC 41.533 49.289 56.886 64.484 72.081 2,9% PTA 55.290 71.273 86.900 102.527 118.153 4,1% PET resin 19.400 23.580 27.746 31.911 36.077 3,4% Polyester fiber 44.297 56.902 69.150 81.397 93.645 4,0% SM 26.455 30.572 33.304 36.441 39.579 42.716 2,1% PS 15.412 17.780 20.125 22.493 24.861 27.229 2,3% 6.694 8.184 9.652 11.141 12.630 14.119 3,0% SBR 5.412 6.357 7.289 8.221 9.153 2,8% MMA 3.370 4.043 4.705 5.367 6.029 3,1% 5.382 5.895 6.536 7.176 7.817 2,5% 22.245 24.654 27.049 29.444 31.840 1,9% 1.202 1.485 1.768 2.051 2.334 3,7% 212.555 243.323 267.134 293.128 319.123 345.117 2,1% Methanol 49.065 68.790 83.035 98.037 113.038 128.039 4,2% VCM 35.411 43.821 52.453 61.086 69.719 78.352 3,2% LAB 3.375 3.732 4.087 4.443 4.798 1,8% Nitrobenzene 7.426 9.455 11.453 13.451 15.449 4,0% ABS SA 4.404 Ammonium Nitrate POM H2SO4 HIS, 2014 -59Ph l c 7: Chính sách phát tri n ngành d u khí m t s c Châu Á Nh t B n Nh t B n qu c gia có tài ngun thiên nhiên song sách phát tri n ngành d u khí nói riêng ng nói chung c B c h c tham kh o b ích cho Vi t Nam Ngay t o lu ho ch chi nv c c th hóa thành K ng (2003, 2010) Hi n nay, quy n c a Th nh, tri n khai nh nh ch iv ng h a h n s t o i quan tr ng th i gian t i - n cung c ng: Tuân th nguyên t c v ng (3E + S), g ng); Economic Efficency (Hi u qu kinh t ) Enviroment (b - t ng); Trong trung h n: V t: Khí thiên nhiên (LNG) chi c us d ng c a Nh t có nhu t ng c a Nh t t i s d ng LNG v c chuy nghi p thông qua vi t b ng th gi i i vi c s d ng khí LNG ngành cơng ng hóa cách th c s d th i i n/x d ng hi u qu ng th t t h p v i nhà máy nhi a ns i m i công ngh nh m gi m l thu c d n vào khí LNG V d u m : Tuy gi m nhu c u s d u m v n chi u ng c a Nh t, ch y u ph c v cho ngành giao thông, tiêu dùng, cung n, hóa ch t, ngành s n xu t công nghi p n ng Do d u m l thu c vào giá d u th gi i có r i ro v qua vi a tr cao nên Nh t B y m nh h p tác v c s n xu t d u m tr , s d ng hi u qu d t i, s d ng nhi n lý r i ro n thay th Ngoài ra, d u m i cung ng d u l trì m u c n thi ng kh y ng Chính ph Nh t ch ch i ng an tồn, hi u qu b i c nh s t a V khí hóa l B cM a kh n tr ngành công nghi p d u m i cung c p toàn qu c ho gi m nhu c u s d ng n n ng kh ng hóa ngun li u ph c v ngành giao thơng v n x y bi n c , th m h m ng hóa ngu n cung c p thông cb c nh p t n ng gi m giá LPG s tr thành xu ng hóa ngu n cung ng, gi m chi phí b ng -60cách giám sát ch t ch giá bán l th nghi p, nhà qu n lý sách nh - ng, cung c p thông tin minh b ch cho doanh u hành hi u qu th ng LPG Trong dài h n: ng quan h v c cung c p tài nguyên y m nh h M khu v c B c M Châu Phi, Nga ng ngu n Cu c cách m gây nh ng ng l n t th gi i, h u qu s khu v n B c u ngu n cung ng khí thiên nhiên n ngành d u m t khu v c B c M t i M La Tinh Trung Qu c ch u kinh t suy thoái nhu c u tiêu dùng th p th t n d ng tr c ti p m c a Nh t B n tranh y quan h v c có l a ch cho Châu Phi v n giàu có v tài nguyên thiên nhiên; nghiên c u vi c nh p kh u t M Canada, Nga phát tri n m nh m vi c tham gia ng ngu n k t h pv im r a vào d ng ngu n v tìm ki m, phát tri n d u qu ng Indonesia, Nga, M , Canada, Mozambique, Kazakhstan Vi t Nam Ph i h p v i qu c gia nh ng b o v an ninh hàng hàng bi n m t cách toàn di o v n hàng h i tr ng y u th gi c i thi n h th h t ng v c u c ng, h th ng ki m soát tàu v n chuy i; th ng c u h , c u n n nh m phòng tránh th m h a bi ng quan h h p tác M - Nh t, xây d h pt m an toàn hàng h i eo bi n Malacca eo bi u Singapore C i ti u kho n v mua s n M v thay v v ng xây d ng gi m chi phí: Khi cách m ng khí p di n giá khí thiên nhiên s không g n v i giá d u l c quy nh b i cung c u th ng, th Nh t B n c n ch giá LNG khơng g n v i giá d u (ví d ng k h n LNG) nh m b u thành l p th ng kinh doanh c a Nh t; Xóa b u kho n h n giao d ch FOB; Xây d ng th ch cung c u khí LNG xuyên khu v c Châu Á n khai thác ngu di c: Tri n c tr d ng công ngh 3D c lãnh h i c a Nh c g n v i tàu h i giám quan tr n a lý s -612 Hàn Qu c Hàn Qu c nh p kh u ph n l n d u l a t c ngồi, hi kh u d u thơ l n th th gi c tiêu th d u l a l n th nh p c ch u ng l n t th tr i qua cú s c v d u l a vào th p niên 1970 g , vi c b m ngu ng a Chính ph Hàn Qu n th c rõ v gia nh m phát tri n ngu n tài nguyên thiên nhiên bi ng giá d u m nh nh ng nh có vai trò quan tr i v i Hàn Qu c, qua vi c xây d ng chi c t c t ng th qu c i s h u thu n v tài nh liên t v i th c t ng d u th gi i T ng c c p nh t, ch nh s a cho phù h p n) n tháng 5/2001, công ty Hàn Qu c tham gia vào 178 d án h i ngo i t c d án u khí Qu c gia Hàn Qu c (KNOC), m t công ty thu c s h công ty l n nh t ng ngu n t i Hàn Qu c tham gia vào 47 d c nh ng thành t vi c t i 17 qu c gia tài s ng ngu n Tiêu bi u vi c thâu tóm hãng d u l a Dana, công ty khai thác d u khí có tr s h u Dana giúp KNOC m r ng ho thu c c Anh Vi c s m vi toàn c u, t M n vùng n Bi n B c Châu Phi M t thành công khác vi c mua l i Harvest, m t công ty s n xu t, ch bi n d u l n nh t c KNOC nh n Harvest công ty 100% v n c a ti p c n v i vai trò nhà s n xu t khí thiên nhiên khơng th y tri n v ng t i Anh Canada Ngoài ra, ph i k t i T vào nhi u h t Hàn Qu c (KOGAS), công ty 100% v ng ngu n h i ngo USD), s h u 20% c ph n c a m khí Mansuriya, 30% c ph n m d u c a Badrah, 18,75% c ph n m khí c a Zubair, 50% c ph n m u thu c Iraq ng khuy n khích ho Qu c ngồi, Hàn l t cung ng ngu n cung d u t phía Chính ph , vi c giao cho B Kinh t Tri th c (MKE) ch u trách nhi m v b i, công nghi p ho 2001 nh m c th hóa chi tiêu b nh k ho ch phát tri n ngu n tài nguyên c s h u ngu n cung d c c nh tranh ph m vi tồn c u c a cơng ty h t ng n c chính, g ng h i ngo i; (ii) Phát tri n mơ hình h p tác kinh doanh ki u Hàn Qu c; (iii) Khuy phát tri n ngu n khí metal hi c im c m c tiêu này, Hàn Qu c t p trung vào chi nhiên; (iv) C i thi n h th c t t trong th p niên t m t cung d m n tài nguyên thiên a ph c v phát tri n ngu n l c (v) Khuy n khích ng phi th c -62h tr th c hi n ho ng mua l i thâu tóm cơng ty d u khí, m tài ngun Hàn Qu c s d ng mơ hình RBF (tài tr c ngoài, d tr h i ngo i thơng qua b o lãnh tài ho c mua l i kho n n ngân hàng c a qu c gia khác v i s tham gia tích c c c a Ngân hàng XNK Hàn Qu c ho c T ng th i, k ho o hi i Hàn Qu c u Chính ph t p trung vào phát tri n R&D, giáo d chuyên ngành cung ng d ch v cơng ngh cao có liên quan, h tr cho ho Hàn Qu c ok ng c a công ty h i ngo i Có th th y, nh ng n l c s c g ng c a Chính ph Hàn Qu c vi c b d h i ngo i c ng c n n kinh t th gi i lâm vào kh ng ho ng h h i ngo i cho d m ngu n cung ng nh, th m chí n cu i 2009, kho t 5,18 t i k c thành t u tiên ph i thu c v quy n c a T ng th ng Lee Myung Bak, c u CEO c a T Huyndai, m t nh ng t chuy n nh t c a Hàn Qu i kinh t su t th i k t 1970 1980 Lee nh n m vi c c ng c c c nh tranh c a công ty Hàn Qu ph c v phát tri n kinh t b o Tóm l m ngu c B n thân t ng th c ngoài, nh t ng t tình vào ho ngo i giao nh m h tr cho doanh nghi p Hàn Qu c ho tài nguyên cao t m quan tr ng ng ng mua l i, thâu tóm ngu n khu v La Tinh mô t khái quát sách, chi c c a Hàn Qu c vi c phát tri n ngành d u khí thơng qua nh n d ng t n l c cho công ty thu c s h c m r ng ph m vi, h i ngo i qua v mua s m, thâu tóm cơng ty s h u ngu n tài nguyên d ng ng th n h p cơng nghi p t mình, công ty l i chia s ngu n l c v bí quy t cơng ngh , k thu nhân phát tri n; (ii) Hàn Qu c tranh th t n d ng th m nh c a t ngành công nghi p khác v i s tham gia, h tr tích c c c a Chính ph h n ch c nh tranh tiêu c c n i b , gi m thi u thi t h i cho công ty c a mình; (iii) Các ho ng ngo i giao c c Chính ph th c hi n ch v i tác ngành d u khí; (iv) Hàn Qu nguyên sang s h ng giúp công ty Hàn Qu c tranh th t i m c tiêu t ch n tài ngun (v) Hàn Qu ngồi thơng qua vi c s h u t l nh c ph n t i tham gia ng ngu n tài nguyên c c Trung Qu c Nghiên c u ngành LHD Trung Qu c cho th y nh mn ib hi n vai trò c quan qu n lý ngành d u khí t m quan tr ng c a Cơng ty d u khí qu c gia (NOC) vi c làm ch , chi c: -63- Xây d ng hoàn thi n chi cv ng (2002, 2003), chi c d u l a th k XXI (2003) v i n i dung tr ng tâm bao g m: Phát tri n ngu n cung ng d u l t qu c gia; Phát tri n th ng hóa ng d u l tn ngu n cung ng nh p kh ng hóa ngu ng; B o v b ot u su t s d ng ngu phát tri n h th ng d u l a chi - Tri ng trình phát tri ng trung dài h n (2004) t ot t ng, tri n khai toàn di n nghiêm túc h th ng b o c i thi n hi u su t s d ng; Phân b d t khác nhau; Khai thác ngu n l ngu ng theo t ng khu v c kinh c; Áp d ng ti n b khoa h c công phát minh khoa h c công ngh ; Nâng cao ch - n 2020 v i n i ng công tác b o v ng; Th c hi n phát tri n ng m i Chính sách tro c: Th c hi n ti t ki m s d ng hi u qu v k t c u; Ti n b k thu mt ng qu y ug u ch nh ng pháp ch ; C i cách chi u sâu; Huy ng s tham gia c a toàn dân Nghiên c u phát tri n ngu ng m i nh m gi m thi u vi c s d n c a giá d u th gi ng tìm ki m khai thác ngu Xây d ng kho d tr chi c d u l a nh t b ng m i nh c a ng qu c c, nh t giá d u th gi i bi kho d tr d u chi ng; Xây d ng c ti n hành song song v i ho c c c Hoàn thi n h th ng pháp lu t v khai thác, s d ng d lu b t u ch nh v ng (lu ng: Liên t c ban hành nl nh v ti t ki bi t d th o Lu c ti p thu ý ki n c a t ng l p nhân dân - Chính sách c ngồi: ng hóa ngu n cung c ng: tri i ng kh p th gi i, nh t khu v c, qu c gia có ti m d ul t khu v Á Nga nh m b La Tin nhu c u d u cho phát tri n kinh t m b o an ninh cho n v n chuy n d u chi eo bi n Hormuz eo bi n Malacca c c nh t n (i) Tuy n eo bi Loan Trung Qu c; (ii) -64Tuy chi - eo bi n Malacca eo bi Trung Qu c n n 90% ngu n cung ng d u l a nh p kh u cho Trung Qu c y m nh ho ng tìm ki u khí vùng bi n Trung Qu c có u sách v ch quy u khí có c l thu Qu c nh m ki m soát ngu n tài nguyên d u m ng c a Trung c Singapore Ngành hóa ch t Singapore có l ch s lâu dài trung tâm l n th th gi i v ch bi n d u b t ch p th c t b c không h s h u ngu n tài nguyên thiên nhiên Kh i ngu n c a ngành ut tl ngành LHD d n t i s phát tri n t có giá tr m i v i ngành tích h p t thu d ch v cho c bi t, buôn bán d u, ch t o dàn khoan cho công ty kh p th gi ng t h p HD Merbau v i m c tiêu tham v ng chi m t i thi t c m nh t c Ngành HD b thành ngành có t tri Pulau Ayer u có s phát tri n nhanh nh t v i t phát m 25% GDP c a Singapore M t nh ng nhân t quan tr ng khác ph c c n s phát tri n c o Ju p nguyên li u có s tham gia c a nhi u công ty g n k t v i khu v c, t ti p ng h ngu n o s h p d n cho t c gia o nhu c u s n ph m HD kh p th gi nv i t 21 t h ngu n v i v USD Chính ph b h t ng cung ng d ch v u, c ng bi n, x lý ch t th i, kho ch a hóa ch - ic a h ngu n nhu c u v s n ph m c tr ngành hóa ch t t ch bi n, t n tr , s n xu t LHD hóa ch v a Anh S Thành l p nhà máy LHD c ch bi làm ngu n nguyên li máy hóa d u khác, góp ph m thu hút t ng 40 t ic, lai d t tàu, n v ng ng c p th gi i hãng l u thùng d u/ngày Các s n ph c s d ng u vào cho ngành ch bi n HD, d n t i vi c thu hút s tham gia c a nhà vào vi c c t gi m chi phí v n chuy n -65- h t ph c v cho ngành LHD Các ngu n nguyên li u chi ngành l c hóa d u v i s h tr k p th i v h th ng kho ch a, d ch v logistic, c i thi giúp gi m thi u chi phí s n xu t t 2-2,5 USD/ t n d u thơ, góp ph t i nhu n cho công ty ngành - Chia s s d ng d ch v chung: V i di nh khác, th u tham gia c xây d ng g n v m d ng chung d ch v th neo tàu, x lý ch t th i, kho bãi, c u hóa, d ch v y t c p c chuy ng o u ng xá, c u c ng, v n ch v dùng chung góp ph n ti t gi u vào cho công ty - Cung c p d ch v ngu n nhân l thành l p nhân l c ngành hóa ch t (CHIMAC) v i nhi m v l c v i chi Phát tri n phát tri n ngu n n v giáo d c tr ng tâm, g o, phát tri n ngu n nhân ng i h c; (ii) o mơ hình h c k thu t s n xu t, ch bi n tr ng tâm cho nhà máy; (iii) Tuy n d c khác Chính ph thành l p thêm Trung tâm công ngh ch bi n hóa ch t (CPTC) có kh c ph m N o 800 sinh viên 8.000 k t t o th c t giúp h c viên ti p c n nhanh d dàng hòa nh p vào môi ng th c t t ng th i, v i trang thi t b hi th o giúp gi m o, hu n luy n công vi c cho nhân viên c a nhà máy, giúp i h c có thêm k n thi làm vi c Thái Lan Nh u 1980 Thái Lan ph i nh p kh c, ch y b u, tiêu th ng t ng nhu c u n Do ph thu ng nh p kh ng n ng n t cu c kh ng ho ng d u m cd ul i phó v i kh ng ho ng, Chính ph kinh t xã h i qu c gia nh ng k t h p v i k ho ch phát tri n y, khuy n khích s tham gia c a kh tìm ki m ngu c khai thác, t t nhiên, d u thô V i s n l c không m t m i, c gi m ph thu c n y nh p kh Tháng 9/1992, Thái Lan s c ng nh p kh c ngồi, th l gi m m nh cịn 61% nh v tham gia c p có v ng, t l tham gia c t ng m c v u nh n m ng t Nh c nhi u c khoan, ch y u ng b ng n t m quan tr ng c a trình c khai thác, s n xu t d o lu t v d ng d nhân có th c bi t o lu t thu thu nh p d u khí t thu c V nh Thái Lan -66ng ngu n có r i ro cao c n có ngu n v rõ ràng v thu thu nh n, Thái Lan c d u khí, bao g i v i IOC ho t n tr , v n chuy nh n xu t, i lãnh th Thái Lan k c khu v c u, m c thu thu nh p mà IOC ph có th gia h th m l c i th i h n c p theo Ngu n: Tác gi t ng h p t ngu n Ph l c c Châu Á STT Côn (thùng/ngày) PTT (Thái Lan) Petronas (Malaysia) (Refinery And Petrochemicals Intergrated Development RAPID) 660,000 Johor, Maylaysia 28 0.0424 300,000 20 0.0667 Reliance 12 Jamnagar Sino-Venezuela PDVSA (Venezuela) CNPC (Trung 400,000 9.5 0.0238 NMLD Sinopec-KPC Sinopec (Trung Nam Trung 240,000 0.0375 Thanh Hóa, 200,000 0.0400 S- Ulsan, Hàn 669,000 7.5 0.0112 PERTAMINA (Indonesia) Indonesia - Hengyi Industries (Brunei) Pulau Muara Besar, Brunei 135,000 0.0296 310,000 2.5 0.0081 (Kuwait Petroleum Corporation) (Kuwait), PVN Mitsui Oil Ulsan NMLD Pulau Mura Besar Brunei 10 Kochi -67- Ph l c 9: Quy mô LHD phân ph i c a NOC khu v STT Cơng ty L cd u Hóa d u/Hóa ch t Phân ph i Petrovietnam 148 KBD; Fuels, Pro 150 KTA PP, 1.600 KTA Urea, 175 KTA PET 530 CHXD, 15 tàu Petronas (Malaysia) 448 KBD; Fuels, Lub 3.200 KTA Olefins & Derivatives*, 3.200 KTA MTBE & Urea* 2.490 CHXD* PTT (Thái Lan) > 8.000 KTA Polymers, resin, EO, 1.045 KBD; Fuels, bio-based chemical, aromatics, specialties (Indonesia) BTX, Lub, Bitumen Petron 180+ KBD; Fuels, (Philippines) 1.047 KBD; Fuels, BTX, Pro ( 5.091 CHXD 225 KTA PP Pertamina 1.382 CHXD > 850 KTA PP, 330 KTA Methanol Lub, Bitumen 2.800 CHXD công ty ) Ph l c 10: Doanh thu ch s ROE c a T u khí khu v c Doanh thu (t USD) STT Công ty Ch bi n phân Công ty ROE (%) Ch bi n phân Công ty ph i ph i Petrovietnam 36,3 11,6 15,1 Petronas 99,3 46,0* 19,9 PTT 88,4 22,1 14,7 Pertamina 71,1 Petron 10,6 5,4 PCG (Petronas) 4,8 15,4 ThaiOil 12,9 11,2 SCG Chemicals 13,5 24,0 Bangchak 5,8 13,9 31,9 (Ngu Ph l c 11 ng niên 2013) ng gi a NMLHD Dung Qu STT 9,9 Khu v c Trung bình c khác Kho ng giá tr EII (càng nh hi u qu ) NMLD Dung Qu t 101 M Canada 96 75 141 Châu M Latinh 122 95 166 Tây Âu 91 69 120 Mi n Trung Nam Châu Âu 116 85 255 -68- STT Khu v c Kho ng giá tr EII (càng nh Trung bình hi u qu ) 97 80 123 Nh t B n 90 78 112 Châu Á TBD (tr Nh t B n) 86 62 158 Ngu n: c tính c a NMLD Dung Qu t, 2013 Ph l c 12: B i v i d án LHD STT N i dung LHD Nghi LD Dung Qu t a bàn Khu kinh t , Thanh Hóa t USD Khu kinh t , Qu ng Ngãi t USD d u, FO, PP, Pxylen, Benzen D u thô chua n ng Cô oét d u, FO, PP D u thô ng t, B ch H Naptha, Butan, Propan, LPG Nh p kh u t 10 tri u t 800 USD/t n c bi t khuy n khích 6,5 tri u t 460 USD/t n c bi t khuy n khích 2,7 tri u t 1500 USD/t n c bi t khuy n khích Mi n Mi n u, gi m 50% p theo, 10% cho c i d án u, gi m 50% p theo, 10% cho 30 Mi u, gi m 0% d u thô nh p kh u cho c id án 0%, B ch h theo giá qu c t + thu XK 5% LPG, 5% LPG, T ng m c Danh m c s n ph m Danh m c nguyên li u thô Công su t Su u Danh m c khuy n u thu TNDN Thu NK nguyên li u thơ Thu nh p kh u s n Hóa D u Mi n Nam Vi t Nam LD s LD m Phú M Long Khu kinh t , Phú Yên 4t USD m Cà Mau Rô BRVT t USD PE, PP, MTBE, VCM, Butadien ti p theo, 10% cho 30 Khu Cơng nghi p, H i Phịng 350 tri u USD i PET KCN, BRVT KCN, Cà Mau 400 tri u USD 700 tri u USD Amonia, Urea D u ng t, Nga BRVT Nh p kh u Khí t nhiên Khí t nhiên tri u t 500 USD/t n c bi t khuy n khích 175 ngàn t 2000 USD/t n 740 ngàn t 540 USD/t n 800 ngàn t 875 USD/t n Mi n Mi u, gi m Mi u, gi m 50% p theo Mi u, gi m Amonia, Urea d u, FO, PP c bi t khuy n khích Mi n u, u, gi m 50% ti p theo, 10% cho 30 0% 30 iv i nguyên li u Khơng cam k t Áp d ng m Không cam gi m 50% ti p theo ti p theo p theo, 10% cho 0%d u thô Không cam k t u vào u m c 1,3 USD/MMBTU cam k t Áp tuân th m c cam k t Áp tuân th m c cam k t i giá u vào mb o l i nhu n 12% Áp tuân th m c cam k t -69STT N i dung ph m LHD Nghi LD Dung Qu t 3% SP hóa d u, NN bù m c thu th 3% SP hóa d u, NN bù m c thu th Hóa D u Mi n Nam LD s (MFN) 3% 10 LD k t m Phú M m Cà Mau Rô WTO, CEPT, ACFTA, AKFTA, AANZFTA, VJEPA, AIFTA, TPP th m c cam k t WTO, CEPT, ACFTA, AKFTA, AANZFTA, VJEPA, AIFTA, TPP Thu thu nh p cá nhân Mi n 50% theo khu KT Mi n 50% theo khu KT Thu NK thi t b , v o TS c nh Mi n giai n xây d ng Mi n giai n xây d ng Mi n n xây d ng Thu GTGT Mi i v i hàng Mi i v i hàng Mi iv i hàng TN SX SX Mi n giai n xây d ng Mi n iv i hàng TN Mi n 50% theo khu KT Mi n n xây d ng Mi i v i hàng WTO, CEPT, ACFTA, AKFTA, AANZFTA, VJEPA, AIFTA, TPP WTO, CEPT, ACFTA, AKFTA, AANZFTA, VJEPA, AIFTA, TPP Mi n n xây d ng Mi n giai n xây d ng Mi n n xây d ng i i hoàn i hoàn l i l i hoàn l i DN tr ti n thuê DN tr ti n thuê DN ng r i tr vào chi phí th Khơng cam k t Khơng cam k t Không cam k t Không c m Không c m Không c m Không cam k t Không cam k t Không cam k t SX SX CS H t ng CP h tr hàng rào Tính vào t ng m c DN ng r i tr vào chi phí thuê 10 Thu nhà th v t o, thi t k Quy n phân ph i Không cam k t Không cam k t Không cam k t Không cam k t c phép sau tháng ký EPC Không c m c phép sau tháng ký EPC c phép sau tháng ký EPC c phép sau tháng ký EPC Chuy n i ngo i t CP bão lãnh chuy n i Theo qui nh chuy n i chuy chuy n i chuy n i Theo qui nh Theo qui nh 11 12 13 14 Thu XK s n ph m Khác i Ngu n: Tác gi t ng h p t H m t ph n hàng rào ngh mi n ngh 0% Theo qui nh , 2014 nh Theo qui nh ... a ngành LHD Vi t Nam khu v c th i gian t i 1.2 M u Nghiên c u nh m m tìm nh mm Nam, phân tích nhân t t m y u c m ngành LHD Vi t n ngh v sách giúp nâng cao s c c nh tranh c a ngành LHD Vi t Nam. .. ng phân ph i c a PVN m i chi m 17% th ph n, c a Petrolimex Gas 9% n u bi t r ng PVN nhà phân ph i l n nh t ngành LPG Vi t Nam v i cơng ty phân ph i PGS c phân ph mi n Nam PVG u, PV Oil nhà phân. .. nh m c (Malaysia, Indonesia, Thái Lan) -21- HO 4.1 NG NGÀNH D U KHÍ VI T NAM; PHÂN TÍCH c l ch s ngành LHD Vi t Nam u th p niên 1980, Vi t Nam tiêu th kho ng 24.000 thùng d niên 1990, m c tiêu