CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG THU HỒI NỢ CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

2 Phdn miJddu httdng de'n kha nang thll hdi nq ciia cac ngan hang thttdng m;li tren dia ban thanh phd H6 Chi Minh".. Nang cao chfft lttqng tin dl;lng chinh la ye'll tO' anh hu'dng de'n

BQ GIAO DUC VA DAD TJ)O TRUONG OJ) I HOC KINH TE TP HO CHi MINH

NGUYEN THl THANH vAN

CfiC YEO TO fltiH HUOtl<i

CHUYEN NGANfl: KINH TE TAl CHiNH - NGAN HANG

MA SO: 60.31.12

" w ,., J'ft('

LUAN VAN THA C SI KINH TE

Hl.J'{jNG DAN KHOA HOC: TS NGUYEN THJ XUAN LIEU

TP Ho Chi Minh, Nam 2005

Lfli cam doan

Toi xin cam doan lu~n van nay Ia cong trlnh nghien CUu ctia rieng toi Cac s6

li~u, k~t qua neu trong lu~n van Ia trung thlfc

HQc vien ky ten

NGUYEN THJ THANH vAN

MUCLUC Trang pht} bia

LOi cam doan

Mt}.C lt}.C

Danh ffit}.C cac bang, hinh ve

): ? ~

PHAN M(J BAU l

1 LY DO NGHIEN CuU 1

, A (f 2 Ml}C E>ICH NGHIEN C U 2

3 PHUC1NG PHAP NGHIEN CUU 2

, :" A ' ? A v 4 KETCAUCUALUANVAN 3

, - A y"f ? ~ ' 5.Y NGHIA NGHIEN Cu U CUA E>E TAl 4

CHU'ONG 1: KHAI QUAT VE HO~T DONG TIN Dl)NG T~I CAC NGAN HANG THU'ONG Ml).I • s N ~ A ' 1.1 TONG QUAN VE NGAN HANG THUC1NG MAl 5

1 1 1 Kh , " a1 nutm ve ngan ang t udng ~ " h' h"' m~I 5

1.1.2 Cac nghi~p Vl;l ctia ngan hang thttdng m~i 6

1.1.2.1 Nghi~p Vl;l ngu6n v6n 7

1.1.2.2 Nghi~p Vl;l su dl;lng vO'n 7

1.1.2.3 Nghi~p Vl;l trung gian 11

1.2 MOT s6 vAN E>E cAN BAN vf: TfN DlJNG NGAN HANG THUC1NG MA-1 12

1.2.1 Vai tro ctia nghi~p vv tin dl;lng 12

1.2.2 Cac nguyen Hie ciia tin dvng 14

1.2.3 M9t s6 chi tieu danh gia cha't lu'<;Jng tin d1,1ng 14

1.2.4 Cac y~u t6 anh hu'dng d~n cha't lu'<;ing tin dvng 16

1.2.4.1 Moi tru'ong kinh t~ vi mo 16

1.2.4.2 Moi truong phap I:Y 17

1.2.4.3 E>i~u ki~n tl,l' nhien 17

1.2.4.4 Chinh sach tin d1,1ng ciia ngan hang thu'ong m~i 17

1245L-· a1 sua va quan y ru1 ro a1 sua .-<t ' ? 1' ? • ~-· .-<t 17 1.2.4.6 Nang h.,tc kinh doanh ciia khach hang 18

, , , , ,? ? , , ? ., ~

CHU'ONG II: CAC YEU TO ANH HU'ONG DEN KHA NANG THU HOI N(j CUA CAC NGAN HANG THU'ONG M~I (J THANH PHO HO CHi ,

MINH HI~N NAY 19

, , ~' ' , , ,

2.1 E>ANH GIA CHUNG VE TINH HINH TIN Dl)NG TAl CAC NGAN HANG THU'0NG MAI TREN E>JA BAN THANH PH6 HO CHI MINH 19

2.1.1 E>~c diem kinh t~- xa h9i khu Vl,l'C Thanh ph6 H6 Chi Minh tac d9ng toi ho~t d9ng tin dvng tren dja ban 19

2.1.1.1 E>~c diem kinh t~- xa h9i khu vl,l'c Thanh ph6 H6 Chi Minh 19

2.1.1.2 E>~c diem kinh t~- xa h9i tac d9ng d~n tlnh hlnh ho~ t d9ng tin dvng tren dja ban 20

2.1.2 Ho~t d9ng tin dvng ciia cac ngan hang thu'ong m~i t~i thanh ph6 H6 Chi Minh 22

2.1.2.1 Tinh hlnh tin d1,1ng 22

a Tin d1,1ng tang tru'dng cao 23

b N " h' gan ang uvng th•-lrl m~I ' h' n a nuvc van c I em u e ,_,A X h' .-< 1f th.-< 26

f) -"· ' I h' h "' d ? "

c 01 tlf<;Jng va 0~1 m vay von U'<;Jc mo n;mg 27

d N 9 qua ;;tn co c uyen , h , h R b'-" , h I en tic cljc 29

2.1.2.1 Mo hinh qmln tq riii ro tin d1:1ng 32

2.1.2.3 Nh~n xet v~ cha't IU'<;Jng tin d1:1ng 33

, ~ ~? ? K ? ~ ?

2.2 CAC YEU TO ANH HUONG BEN KHA NANG THU HOI NQ CUA , " ' tid CAC NGAN HANG TH NG M~I 34

2.2.1 Cac ye'u t6 khach quan 34

2.2.1.1 Moi truong kinh doanh 34

a Tinh hinh kinh te' 34

b Tinh hinh chinh trj 36

c Cac ye'u t6 tl! nhH~n 36

2.2.1.2 Moi truong phap Iu~t 37

a Cac quy djnh phap ly trong ho;;tt d9ng ngan hang 37

b Cac quy djnh phap ly trong ho~t d9ng san xua't kinh doanh cua khach hang · 38

2.2.2 Cac ye'u t6 chu quan 39

2.2.2.1 Qua trinh thim djnh h6 sd vay v6n 39

a M1:1c dich vay v6n 39

b Tu each khach hang 40

I c Ngu6n thu nh~p 41

d Tai san dam bao n<;J vay 46

2.2.2.2 Qua trinh xet duy~t cho vay 49

a Nang ll!c nhan vi en tin d1:1ng 49

b Tu each nhan vi en tin d1:1ng 50

c Chinh sach quan trj tin d1:1ng cua ngan hang 50

2.2.2.3 Qua tdnh giam sat, ki~m tra sau cho vay 51

HANG 63 3.5 NANG CAO NANG Ll)'C CHUYEN MON DOl VOl CAN BQ TIN

DlJNG ' : 64 3.6 TANG cuoNG c6No TAc KIEM soAT TIN DlJNG 65

~ A' "

PHAN KE T LU~N 70

DANH Ml)C TAl LitU THAM KHAO

PHl) Ll)C

DANH MVC CAC BANG

Bang 2.1: Dtt nq cho vay t~i cac ngan hang thttdng m~i tren dia ban TP H6 Chi Minh 24 Bang 2.2 :Tlnh hlnh huy dt)ng vo'n ctia cac ngan hang thttdng m~i t~i TP.H6 Chi Minh 25 Bang 2.3: Tlnh hlnh huy dt)ng vo'n va cho vay chia theo lQai hlnh ngan hang

t~i TP.H6 Chi Minh 26 Bang 2.4: Tlnh h1nh nq xa'u ctia cac ngan hang thttdng m~i tren dja ban TP H6 Chi Minh 31 Bang 2.5: Tho'ng ke muc dt) anh httdng ctia cac ye'u to' de'n kha nang thu h6i

nq ctia ngan hang thttdng m~i t~i TP H6 Chi Minh 53

"' ~

DANH MVC BIEU DO

thttdng m~i t~i TP.H6 Chi Minh 23

27

B teu o : N dl< 2 3 M•'" uc Q an dA ? h h"'? u<1ng cua cac yeu to ? , ~ ~ 55

Phdn mifddu

PHANMODAU

1 LY DO NGHIEN CUU

V oi c9t m6c nam 2008 Ia md cti'a nganh ngan hang, d~ san sang h9i nh~p,

cac ngan hang thu'dng m~i dang tung buoc hoan chinh va nang cao cha't Iitqng cac san phffm, djch vv cua minh phu h<Jp voi thong I~ va chuffn mlfc qu6c te' Theo Nghi quye't d~i h9i Dang b9 thanh ph6 H6 Chi Minh I~n thu VII, mvc tieu cd ban phat tri~n djch vv tai chinh ngan hang tren dja ban thanh ph6 nam

2005 va I9 trlnh de'n nam 2010 la "djch vv ati chinh ngan hang phai trd thanh m(>t nganh kinh te' chu Ilfc cua thanh ph6, du'a thanh ph6 H6 Chi Minh thanh trung tam tai chinh cua phia Nam va ca nuoc" D~ d~t mvc tieu a'y, bai toan

d~t ra cho nganh ngan hang vo cung kh6 khan Voi sue ep v~ v6n, cong ngh~,

cac chuffn mlfc cac ngan hang dang ch~y dua voi thoi gian d~ hoan thanh cac mvc tieu dad~ ra

La m(>t ITnh VI/C kinh doanh d~y nh~y cam, chiu Sl/ tac d(>ng trlfc tie'p va gian tie'p ciia ra't nhi~u ye'u tO', do v~y, rui ro ngan hang ra't IOn, c6 kha nang trd thanh nhfi'ng nguy cd gay anh hu'dng nghiem tr<,>ng de'n Slf phat tri~n cua n~n

kinh te' Ngan hang cho vay nhung khong thu h6i duqc n<;1 Day Ia m9t nguy cd

IOn, tren di~n r(>ng thi h~u qua c6 th~ de d<;>a de'n Sl/ t6n t~i cua chinh cac ngan hang va anh hu'dng xa'u toi toan b9 n~n kinh te' qu6c dan Vi the', nghien

dvng la va'n d~ luon duqc cac nha nghien cuu ho~t d(>ng ngan hang quan tam Duoi g6c d(>lu~n van nay, tac gia muO'n g6p ph~n vao vi~c tim hi~u sau them

2

Phdn miJddu

httdng de'n kha nang thll hdi nq ciia cac ngan hang thttdng m(;li tren dia ban thanh phd H6 Chi Minh"

2 MlJC DICH NGHIEN CUU

Trang ho(;lt d9ng kinh doanh hi~n nay t(;li cac ngan hang thu'dng m(;li d Vi~t

Nam n6i chllng cling nhu' khll V\l'C thanh phd H6 Chi Minh n6i rieng, doanh sO'

tu ho(;lt d9ng tin d~:~ng lllon chie'm tren 50% t6ng doanh thll ngan hang, do d6,

de'n cac dich v~:~ khac ciia ngan hang Nang cao chfft lttqng tin dl;lng chinh la

ye'll tO' anh hu'dng de'n kha nang thll hdi nq ciia ngan hang thu'dng ffi(;li, danh gia muc d9 anh httdng nhtt the' nao la cd s<1 tu d6 d~ ra cac giai phap nhAm nang cao chfft lu'qng tin d~:~ng V oi nh~n dinh d6, ffil;lC tiell nghien CUU CUa

anh hu'dng de'n kha nang thll hdi nq ciia cac ngan hang thu'dng m(;li tren dia ban thanh phd H6 Chi Minh

3 PHUONG PHAP NGHIEN CUU

Phttdng phap nghien cull sii' d~:~ng trong lll~n van la phttdng phap nghien cull

bang call hoi di~ll tra, ddi tu'qng nghien cull Ia nhan vien tin d~:~ng lam t(;li cac ngan hang thttdng m(;li tren dia ban thanh phd H6 Chi Minh nhAm Iffy y kie'n v~ muc d9 anh httdng ciia tung ye'll tO' Tie'p theo, tac gia dung phttdng phap dlly v~t bi~n chung d~ phan tich tfft ca cac ye'll tO' chii qllan, khach qllan,

4 KET CAU CUA LU~N VAN

cac ngan hang thu'dng mc,ti, bao gdm cac nghi~p Vl,l cua ngan hang thttdng mc,ti, nhii'ng va'n d~ can ban v~ tin d1,1ng ngan hang thu'dng mc,ti nhtt vai tro cua

tin dl,lng va cac ye'u t6 anh httdng de'n cha't lu'<;1ng tin dl,lng

TU' Cd sC1ly lu~n neu tren, ph~n II tac gia phan tich cac ye'u t6 anh httdng de'n kha nang thu hdi n<J ciia cac ngan hang thttdng mc,ti C1 thanh ph6 H6 Chi Minh

hang thttdng mc,ti tc,ti thanh ph6 Hd Chi Minh, voi d~c di~m kinh te'- xa h9i rieng da tac d9ng nhu' the' nao de'n hoc,tt d9ng tin dt,mg cua cac ngan hang thu'dng mc,ti tren dia ban TU' d6, tac gia neu len nhii'ng ye'u t6 anh httC1ng de'n kha nang thu hdi n<;1 ciia cac ngan hang thttdng mc,ti va ke't h<Jp voi d~c di~m

ciia khu Vl,l'C thanh ph6 H6 Chi Minh d~ th6ng ke muc d9 anh hu'dng ciia cac ye'u t6 da neu thong qua bang s61i~u thu th~p du'<Jc

Thong qua chu'dng II, tac gia da danh gia du'<Jc muc d9 anh hu'dng cua tll'ng ye'u t6 de'n kha nang thu hdi n<J ciia cac ngan hang thu'dng mc,ti tc,ti thanh ph6

Hd Chi Minh TU' d6 nh~n xet dtt<;1c ye'u t6 nao c6 anh httC1ng nhi~u de'n kha nang thu h6i n<J d6i voi m9t khoan tin d1,1ng Va d~ xua't m9t s6 bi~n phap d~ giam muc d9 anh httC1ng cua cac ye'u t6 nay nhAm nang cao cha't ltt<;1ng tin d1,1ng

4

Phdn maddu

S.Y NGHiA NGHIEN cuu CUA DE TAl

N()i dung nghien cuu ciia lu~n van nhhm danh gia cac ye'u t6 anh hu'dng de'n cha't lu'<;Jng tin dvng d~ nang cao hic$u qua quan tri tin dvng ciia ngan hang thu'dng m~i

v oi y nghia thljc tien ciia lu~n van se giup cac nha quan tri tin dvng co cai nhin t6ng quat hdn v~ cac nguyen nhan anh hu'dng de'n cha't lu'<;Jng tin dvng, tir

do du'a ra cac giai phap phu h<;Jp nhhm h~n che' t6i da t6n tha't tin dl;lng xay ra trong thai gian toi

1.1 TONG QUAN VE NGAN HANG THU'ONG Ml).l

Theo Lu~t t6 chuc tin dt,mg dttqc Qu6c h9i Vi~t Nam thong qua ngay

1211211997 va du'qc stl'a d6i b6 sung nam 2004 thl " Ngan hang la lo(;li hlnh t6 chuc tin dt,mg du'qc thl,l'c hi~n toan b9 ho(;lt d9ng ngan hang va cac ho(;lt d9ng kinh doanh khac c6 lien quan Theo tinh chit va ffil,lC tieu ho(;lt d9ng cac lo(;li hlnh ngan hang g6m ngan hang thu'dng m(;li, ngan hang phat tri~n, ngan hang dftu ttl', ngan hang chinh sach, ngan hang hqp tac va cac lo(;li hlnh ngan hang khac"

Tuy nhien, Lu~t cac t6 chuc tin dt,mg chua neu len khai ni~m dfty du va Cl,l

th~ vS ngan hang thu'dng m(;li rna chi dS c~p de'n ngan hang n6i chung Nghj djnh 49/CP cua Chinh phil ngay 12/09/2000, du'a ra khai ni~m ngan hang thu'dng m(;li nhtt sau: " Ngan hang thttdng m(;li Ia ngan hang dttqc thgc hi~n

toan b9 cac ho(;lt d9ng ngan hang va cac ho(;lt d9ng kinh doanh khac c6 lien quan vl ffil,lC tieu lqi nhu~n, gop phftn thl,l'c hi~n cac ffil,lC tieu kinh te' cua Nha nttoc"

Cling nhtt cac doanh nghi~p khac, ngan hang thu'dng m(;li la t6 chuc kinh te', mu6n kinh doanh phcii c6 tr1,1 sd, v6n, ho(;lt d9ng trong khuon kh6 phap lu~t

VOi ffil,IC dfch lqi nhu~n, ngoai ra, hOi;l t d<)ng CUa ngan hang thu'dng ffii;li COn

6

Chu<fng I:

Khdi qudt v€ hr;at dQng tin d{lng tq.i cdc NHTM

- Thu nha't, ngan hang thU'dng ml;li la m9t doanh nghi~p d~c bi~t kinh doanh trong IInh vrfc ti~n t~- tin dt,mg Cd sd n~n tang cua nghi~p vv ngan hang thU'dng ml;li xua't phat tu sf! luan chuy€n cua tien t~ ph1.,1c vv cho cac giao cijch phat sinh trong nen kinh te', vl the' m<;>i hol;lt dQng cua ngan h~mg thU'dng ffil;li deu lien quan de'n sf! 5n djnh tien t~ qu6c gia

- Thu hai, dung tren giac dQ nen kinh te', ngan hang thU'dng ml;li dU'qc xe'p vao nganh djch v1.,1, cung ca'p nhfi'ng ti~n ich va ph1.,1c vv m9t each an to~tn nhanh chong cac giao djch phat sinh trong n~n kinh te' San phffm ngan hang da dl;lng du'qc thrfc hi~n theo m9t quy trlnh va trinh d9 chuyen mon nha't djnh Qua trlnh cung c(p va sti' d1.,1ng san phffm xay ra d6ng thC1i va d~c bi~t CO Sf! tham gia CUa khach hang vao quy trlnh cung ung djch Vl,l Vi V~y, kinh doanh ngan hang drfa vao long tin d6i voi khach hang bftng each khong ngung nang cao cha't lU'qng san phffm, khuye'ch trU'dng hlnh anh cua mlnh trU'oc cong chung

- Thu ba, ngan hang thU'dng ml;li la kenh dieu tie't v6n, cung ung v6n quan tr<;>ng cho n€n kinh te' Ngan hang Ia c~u n6i giai quye't tlnh trl;lng thua, thie'u v6n trong nen kinh te'

Ngay nay, ngan hang thU'dng ml;li Ia hl;lt nhan trung tam cua h~ tho'ng tai chfnh, mQt djnh che' tai chfnh d~c bi~t khong th€ thie'u dU'qc cua nen kinh te' thi trU'C1ng rna cac m~t hol;lt d9ng cu~ pgan hang thU'dng ffil;li d€u c6lien quan de'n Sf! 5n djnh tien t~ qu<J'c gia, cfing nhU' cac m~t hOC;lt dQng khac cua nen kinh te'

1.1.2 Cac nghi~p VI) cua ngan hang thudng m~i

Ngan hang thU'dng ffil;li kinh doanh vOi ba mang nghi~p Vl,l chfnh: nghi~p Vl,l ngu6n v6n, nghi~p v1.,1 sti' d1.,1ng v6n va djch v1.,1 ngan hang voi m1.,1c tieu chung

la dap ung ngay cang d~y du nhu c~u cua khach hang va thu lqi nhu~n

7

Chli(Jng I:

1.1.2.1 Nghiep vu ngu6n vo'n

du<jc g<;>i la nghi~p Vl;l n<J, bao g6m:

- Vo'n chu sd hfi'u la v6n ri<~ng cua ngan hang thudng mc,ti khi tc,to l~p va 4u<Jc b6 sung trong qua trinh kinh doanh, bao g6m: vo'n di~u 1~ va cac quy cua ngan hang Ngu6n vo'n chu sd hii'u tuy khong chie'm ty tr<;>ng Ion, nhung c6 y nghia quan tr<;>ng quye't djnh nang ltfc ati chinh, quy mo hoc,tt d9ng cua ngan hang thudng mc,ti

- Vo'n buy d(>ng la ngu6n vo'n chu ye'u cua ngan hang thudng mc,ti, thtfc cha't la

dl;lng, nhung voi nghia Vl;l hoan tra kjp thoi, d~y du khi khach hang yeu C~U

- Vo'n tie'p nh~n: Ia ngu6n vo'n tie'p nh~n tu cac nha tai tr<j cua Chinh phil, t6 chuc tai chinh ho<1ic tu nhan de tai tr<J theo cac chudng trinh dt! an v~ phat trien kinh te'- xa h9i

- Vo'n di vay g6m: vo'n vay trong nuoc, day Ia nhfi'ng khoan vay tu ngan hang trung udng thong qua bi~n phap chie't kha'u, tai chie't kha'u, vay tu cac ngan hang thudng mc,ti khac thong qua thj truong lien ngan hang va ngu6n vo'n vay

tu ngan hang nude ngoai

- Vo'n khac: la vo'n phat sinh trong qua trinh hoc,tt d9ng khong thu9c cac ngu6n n6i tren nhu vo'n phat sinh khi lam dc,ti ly chuyen ti~n, thanh toan cong n<;1

chua de'n hc,tn phai trii

1.1.2.2 N ghiep vu sit dung vO'n

du<jc g<;>i la nghi~p Vl;l c6 Nghi~p Vl;l cho vay va d~u tu Ia nghi~p Vl;l sti' dl;lng vO'n quan tr<;>ng nhfft, quye't djnh de'n kha nang t6n tc,ti va hoc,tt d9ng cua ngan

8

Chztdng 1:

hang thuong m~i Bay la nghi~p V\1 ca'u thanh b9 ph~n chu ye'u va quan tn;mg cua tai san c6 cua ngan hang Thanh ph~n tai san c6 cua ngan hang g6m:

Ho~ t d()ng cua ngan hang nhftm m1;1c dich kie'm IOi song cffn bao dam an toan

d~ gifi' vfi'ng long tin cua khach hang Muo'n c6 Sl,l' tin c~y cua khach hang tru'oc he't ngan hang phai dam bao kha nang thanh toan lam sao dap ung cac nhu cffu nit tiSn cua khach hang Muo'n v~y, cac ngan hang phai d~ danh m9t phftn ngu6n v6n, khong sii' dt,mg d~ san sang dap ung nhu cffu thanh toan Va

d~ dam bao an toan chung cho h~ tho'ng ngan hang, ngan hang nha nu'oc duqc

phep fin djnh ty 1~ dl,l' tru b~t bu()c trong tung thoi ky nha't djnh theo lu~t ngan hang nha nu'oc Vi~t Nam

b Cho vay

Sau khi thl,l'c hi~n dl,l' trfi' nhftm dam bao kha nang thanh toan, ngan hang thu'ong m~i tie'p t1,1c sii' d1,1ng ngu6n v6n cua mlnh d~ cho vay, chie't kha'u, bao Hinh Bay Ia ho~t d()ng chinh ye'u va quan tr9ng nha't cua ngan hang thu'ong

- Cho vay Ia m()t hlnh thuc ca'p tin d1,1ng, theo d6 t6 chuc tin d1;1ng phai cho khach hang sii' d1,1ng m()t khoan tiSn d~ sii' d1,1ng vao m1,1c dich va thoi gian nha't djnh theo thoa thu~n voi nguyen t~c hoan tra ca go'c va Hii

Dl,l'a vao cac tieu thuc khac nhau, nguoi ta c6 th~ phan lo~i tin d1,1ng ciia cac ngan hang thu'ong m~i nhu' sau:

9

Chu<Yng I:

- Can ell' vao mvc dich sii' dl,lng v6n: dtfa vao can ell' nay tin dvng du'QC chia lam hai lo~i: tin dvng phvc Vl,l mvc dich san xua't kinh doanh Ia

trang thie't hi, b6 sung v6n htu d<)ng va tin dl,lng tieu dung Ia lo~i tin dvng d~ dap ll'ng cac nhu c~u tieu dung ciia ngu'oi dan

- Can ell' vao thoi gian cho vay bao g&m cac lo~i tin dvng nga:n h~n Ia

khoan tin dvng c6 thoi gian de'n 12 thang, duqc sii' dvng d~ bu da:p stf thie'u hl,lt v6n lttu d<)ng ciia ca nhan trong tieu dung ho~c ciia cac doanh nghic$p Voi cac ngan hang thu'dng m~i lo~i hlnh tin dvng nay chie'm ty trQng nhi~u nha't Tin dvng trung dai h~n Ia khoan vay c6 thoi h~n tren

12 thang Cac khoan tin dvng nay dung d~ dap ll'ng nhu c~u d~u tu' trung dai h~n nhu' trang bi may m6c thie't bj, xay dl,l'ng d~u tu' nha xu'dng, d6i moi cong nghc$

- Can ell' vao mll'c d<) tin nhic$m d6i voi khach hang, tin dvng du'qc chia lam hai lo~i tin dvng khong c6 tai san dam bao Ia lo~i tin dvng khong

c6 tai san c~m c6, the' cha'p, bao Hinh b~ng tai san ciia ben thll' ba rna

vic$c cho vay chi dtfa tren uy tin khach hang Tin dvng c6 tai san dam

hangc mu6n vay v6n ngan hang phai c6 tai san c~m c6, the' cha'p, bao lanh b~ng tai san ctia ben thll' ba St! dam bao nay Ia cd sd phap ly d~

ngan hang c6 them ngu&n thu nq thll' hai, b6 sung cho ngu6n thu nq thll' nha't

- Can ell' vao thanh ph~n kinh te', g6m c6 tin dvng cho khu vtfc kinh te'

qu6c doanh Ia cac khoan tin dvng cho vay d6i vdi doanh nghic$p thu<?c

sd huu nha nu'oc Tin dvng cho khu vtfc kinh te' dan doanh Ia cac khoan

10

Chu(Jng I:

Khdi qudt vi hqat dr)ng tfn d¥ng tQi cdc NHTM

tin dl}ng cho vay do'i voi ca nhan, th€ nhan, h<? gia dinh, cac doanh nghi~p ngoai qu6c doanh

- Can cu vao phttdng phap ho~m tni, cac khmln cho vay ciia ngan hang

co th€ dtt<jc ho~m tni m<?t lffn ho~c tni gop Nhung khoan cho vay _dtt<jc tra m9t lffn vao thoi gian dao h~n cu6i cling Cho vay tra gop doi hoi

- Chie't kha'u: Ia nghi~p Vl} cho vay gian tie'p rna ngan hang se cung ung v6n tin dt,mg cho m9t chii th€ va chii th€ khac thl,l'c hi~n vi~c tra nq cho ngan hang Cac do'i ttt<jng trong nghil$p Vl} nay g6m ho'i phie'u, ky phie'u, trai phie'u

va cac gia'y n<j co gia khac

- Cho thue tai chinh: Ia lo~i hlnh tin dl}ng trung dai h~n trong do cac cong ty cho thue tai chinh dung ngu6n v6n ciia mlnh hay v6n phat hanh trai phie'u d€ mua tai san thie't bi theo yeu cffu ciia ngttoi di thue va cho thue trong m<?t thoi gian nha't djnh Ngttoi di thue phai tni cho ngttoi cho thue m9t khmin ti~n nha't djnh m6i thang ho~c m6i quy Khi ke't thuc hqp d6ng cho thue tai chinh, ngttoi di thue dttqc quy~n keo dai thoi hc.m thue ho~c tni l~i thie't bi thue

- Bao Hinh ngan hang: trong lo~i hinh nghi~p vl} nay khach hang dttqc ngan hang ca'p bao Hinh cho khach hang nho do khach hang se dttqc vay v6n ngan hang khac ho~c thl,l'c hil$n hqp d6ng kinh te' da ky ke't

c B~u ttt

Khoan ml}c d~u ttt co vi tri quan tn;mg thu hai sau khoan ml}c cho vay, no mang l~i khoan thu nh~p IOn va dang k€ cho ngan hang thttdng m~i Cac ngan hang thttdng m~i co th~ si't dt,mg ngu6n v6n cua minh d€ dffu ttt dttoi cac hinh thuc nhtt lien doanh, lien ke't, mua cac c6 phie'u cong ty, trai phie'u Chinh phil, chinh quy~n dja phttdng Khi thl,l'c hil$n d~u ttt, cac ngan hang cfing phai

11

Chudng /:

tuan theo nhii'ng quy djnh kho'ng che' ve quy mo va kho'i lttqng tham gia Ngoai ra, cac ngan hang thttdng mt;ti con kinh doanh thi trttong tien t~, thi trltong ngot;ti ho'i nh~m tang lqi nhu~n

d Tai san c6 khac

Tai san c6 khac: nhii'ng khoan ffil,IC con lt;ti ciia tai san c6, trong d6 chii ye'u Ia tai san lttu d<?ng- cd sd v~t cha't de' tie'n hanh hot;tt d<?ng ngan hang, nhtt xay dl;l'ng ho~c mua s~m them nha cii'a lam tr1,1 sd van phong, mua s~m trang thie't

bi, rna y m6c d1,1ng c1,1 lam vi~c, mua s~m cac phttdng ti~n v~n chuye'n, xa y dl;l'ng h~ tho'ng kho quy Ngoai cac tai san lttu d<?ng con c6 cac khoan thUQC tai san c6 nhtt khoan phai thu, cac khoan khac

1.1.2.3 N ghiep vu trung gian ( cung ca'p cac dich vu ciia ngan hang thttdng mai)

Nhii'ng djch v1,1 ngan hang ngay dmg phat trie'n vira cho phep h6 trq dang k€'

dang trong giai dot;tn phat trie'n hi~n nay ciia ngan hang thttdng mt;ti Cac hot;tt d<?ng nay g6m:

- Cac djch v1,1 thanh toan, thu chi h<? cho khach hang ( chuye'n tien, thu h<? sec, djch v1,1 cung ca'p the tin d1,1ng, the thanh toan )

dan chung

- Bao quan, mua ban hQ chung khoan theo uy nhi~m cua khach hang

- Kinh doanh mua ban ngot;ti t~, vang bt;tc, da quy ne'u du'qc phep cua ngan hang trung ttdng

12

ChUdng I:

- Tli va'n ali chinh, giup do cac cong ty, xi nghi~p phat h~tnh c6 phie'u, trai phie'u

- Djch Vl;l ngan quy: bao g6m cac djch Vl;l lien quan de'n kiem, de'm, phan

- M(>t s6 cac djch v1;1 khac theo sg uy thac ciia khach hang

1.2 MOT SO VAN DE CAN BAN VE TIN DlJNG NGAN HANG THU'ONG M~I

1.2.1 Vai tro ctia nghi~p Vl} tin dl}.ng

Ngan hang thu'dng m~i vdi tu' each la kenh d~n nh~p v6n, di€u tie't ti~n tu ndi thua sang ndi thie'u, ngan hang thu'dng m~i con la ndi trgc tie'p thgc hi~n cac m!JC tieu quan tn;mg ciia chinh sach ti€n t~ Thong qua ho~t d(>ng tin dl.}ng cua ngan hang thudng m~i, ngan hang trung u'dng co the kiem soat du'<Jc kh6i lu'<Jng tin d!Jng, di~u tie't kh6i lu'<Jng ti€n trong lu'u thong kinh te', quye't djnh sg 6n djnh ti€n t~ va kiem soat l~m phat C!J the, vai tro ciia nghi~p VIJ tin dl;lng du'<Jc the hi~n nhu' sau:

- Tin d1;1ng cung ung v6n cho n€n kinh te' va gop phffn thuc dffy slm xua't lu'u thong hang hoa phat trien

Tin dl.}ng Ia ngu6n cung ung v6n cho cac doanh nghi~p, cac t6 chuc kinh te', Ia cong c1;1 de t~p trung v6n m(>t each hii'u hi~u trong n€n kinh te' E>6i vdi doanh nghi~p, tin dl.}ng gop phffn cung ung v6n bao g6m v6n lu'u d(>ng, v6n dffu tu' E>6i vdi dan chung, tin dl.}ng la cffu n6i gifi'a tie't ki~m va dffu tu' E>6i vdi toan

xa h(>i, tin dt,mg lam tang hi~u sua't sii' dt,mg v6n Ta't ca h<Jp lgc va tac d(>ng len doi s6ng kinh te' xa h(>i khie'n t~o ra d(>ng lgc phat tri~n ra't m~nh me, khong co cong CIJ tai chinh nao co the thay the' du'<Jc

13

Chztdng /:

- Tin dt,mg g6p ph~n 5n dinh tien t~, 5n dinh ghi ca

Trong khi thlfc hi~n chuc nang t~p trung va phan pho'i l~i vO'n, tin d1;1ng da

tien m~t trong tay cac t~ng lOp dan cu', lam giam ap llfc l~m phat, nho v~y

te', t~o dieu ki~n cho cac doanh nghi~p ho~tn thanh ke' ho~ch san xua't kinh doanh, Jam cho san xu(t ngay cang phat tri~n, san phffm hang h6a dich Vl;l

lam ra ngay cang nhieu, dap ung nhu c~u ngay cang tang ctia xa h(>i Chinh nho v~y rna tin dl;lng g6p ph~n 5n dinh thi tru'ong gia ca trong nu'oc

- Tin d1;1ng g6p ph~n 6n dinh doi so'ng, t~o cong an vi~c lam, 5n dinh tr~t tlf

xa h(>i

M(>t m~t, do tin d1;1ng c6 tac d1;1ng thuc dffy nen kinh te' phat tri~n san xua't hang h6a dich v1;1 ngay cang nhieu lam thoa man nhu c~u doi sO'ng ctia nguoi lao d(>ng, m~t khac do vO'n tin d1;1ng cung ung da t~o ra kha nang trong khai thac cac tiem nang san c6 trong xa h(>i ve tai nguyen thien nhien, ve lao d(>ng, da't, rung Do d6 c6 th~ thu hut nhieu llfc lu'<;fng lao d(>ng ctia xa h(>i d~

N

t~o ra llfc lu'<;fng san xua't moi, thuc dffy tang tru'dng kinh te' On dinh doi so'ng

xa h(>i, t~o cong an vi~c lam 5n dinh cilng chinh la g6p ph~n 5n dinh tr~t tlf

14

Chudng I:

trlnh phat tri€n di len ciia m6i mtoc, lam cho cac nu'oc c6 di€u ki~n xfch 1"-i gfin nhau hdn va cung phat tri€n

1.2.2 Cac nguyen tiic ciia tin dQng

Theo quye't djnh s6 1627/2001/QD-NHNN ngay 31112/2001 v€ vi~c ban hanh quy che' cho vay ciia t6 chuc tin dvng dO'i vOi khach hang, quy djnh nguyen tftc vay vO'n nhu' sau:

- VO'n vay phai du'<;1c sii' dvng dung mvc dich nhu' da thoa thu~n trong h<;1p d6ng tin dvng

Khi cho khach hang vay v6n, ngan hang phai nft·m ro mvc dich vay vO'n ciia khach hang Tren cd sd ffi\}C dich vay vO'n, phu'dng an kinh doanh va hi~u qua kinh doanh, ngan hang dO'i chie'u, ki€m djnh d€ cho vay Vi~c xac djnh dung

mvc dfch vay va sii' dvng vO'n vay dung mvc dich c6 y nghia quan tn;mg

Tru'oc he't tranh cho ngan hang g~p riii ro khi khach hang khong thanh toan

n<;1 vay Ne'u sii' dvng cac khoan vay khong dung mvc dich, khong hi~u qua thi nguy cd ma't tin dvng Ia kh6 tranh khoi

- VO'n vay phai hoan tra dfiy dii ca gO'c lftn lai vay theo dung thoi h"-n da cam ke't trong h<;1p d6ng tin dvng

Nguyen tftc nay d€ ra nh~m dam bao cho cac ngan hang thlidng m"-i t6n t"-i

va ho"-t d9ng m9t each binh thu'ong, bdi vi ngu6n vO'n cho vay chii ye'u ciia cac ngan hang Ia ngu6n vO'n huy d9ng D6 Ia m9t b9 ph~n tai san ciia cac chii

sd hfi'u rna ngan hang t"-m thoi quan ly va sii' dvng Vi v~y ngan hang thtfc

1.2.3 M()t sfi chi tieu danh gia cha't htc;tng tin dQng

Cha't l11<;1ng tin dvng c6 th€ dli<;fc hi€u m9t each ddn gian Ia hi~u qua vi~c cho vay, dfiu tu', bao lanh mang 1"-i, Ia kha nang thu h6i dfiu tu' ca v6n gO'c va lai

15

ChU{fflg I:

theo dlf kie'n Hi~u qua va kha nang thu h6i n<;1 cang IOn thl cha't 111<;/ng tin dt.,mg cang cao Va ngu'QC 1CJ.i

- Dung tren goc dq kinh te'- xa h<)i

Cha't 1ttqng tin dl;lng du'QC danh gia bdi nhung dong gop cua no d6i voi n~n

kinh te', co th~ danh gia qua chi tieu Cl;l th~ nhtt sau:

Ty tn;mg du' n<;1 tin dl;lng so voi GDP = GDP x 100%

Chi tieu nay phan anh kha nang cung ung v6n tin dl;lng cho n~n kinh te' Chi tieu nay cang cao phan anh kha nang md rqng tin dl;lng phai phu hqp voi t6c

dq tang GDP

- Dung tren goc d<) ngan hang thttdng mCJ.i

£>6i voi ngan hang thttdng mCJ.i, cha't 1ttqng tin dl;lng dttqc th€ hi~n C1 kha nang hoan tra v6n tin dl;lng va 1ai dung hCJ.n ciia ngu'C1i di vay, vong quay v6n tin dl;lng khong ngung dttqc gia tang va riii ro tin dl;lng se dttqc ki~m soat (1 muc

· · · Tong so du' nq cho vay

Chi tieu nay phan anh chfft 1ttqng tin dvng cua ngan hang thttdng m£!.i khi cho vay phai thu h6i v6n g6c va 1ai dung hl;ln Ty 1~ n<J qua hl;ln cang cao th~ hi~n cha't lttqng tin dvng cang tha'p Theo thong 1~ qu6c te', chi tieu nay phai dttqc

-v~ phia khach hang, chfft lttqng tin dvng dttqc th~ hi~n (1 hi~u qua cua vi~c

16

Chudng 1:

Khdi quat v€ hqat dQng tin d1J,ng tgi cdc NHTM

md r()ng hoC;lt d()ng san xua't kinh doanh, nang cao cha't ht<jng san phffm Vi~c

gia tang l<Ji nhu~n va tlnh hlnh aLi chinh 6n djnh ciia doanh nghi~p th6 hi~n

qua cac chi sef dttdi day:

- Tefc d9 phat tri6n doanh thu

- Tefc d9 phat tri6n l<Ji nhu~n

1.2.4 Cac ye'u to' anh htiong de'n cha't ltif!ng tin dQng

C6 nhi€u ye'u tef anh httdng de'n cha't ltt<jng tin d1;1ng, tu nhung ye'u tef khach quan de'n nhung ye'u tef chii quan, tu nhung ye'u tef xua't phat tu n€n kinh te' de'n nhung ye'u tef ban than n()i tC;li ngan hang Trong ph~n nay, tac gia chi tom tift m()t s6 ye'u tef chinh nhtt sau:

1.2.4.1 Moi trttong kinh te' vi mo

HoC;lt d()ng ngan hang thttong IDC;li chii ye'u dlfa vao vi~c huy d()ng ngu6n vefn nhan r6i ciia cac thanh ph~n trong xa h()i d6 tie'n hanh cho vay dap ung yeu

c~u v6n cho n€n kinh te' M9i slf bie'n d()ng ciia n€n kinh te' vi mo trong di€u hanh chinh sach ti€n t~ d€u c6 tac d()ng de'n quy mo va cha't ltt<jng ciia huy d()ng cfing nhtt cho vay Cac cong c1;1 nhtt dlf tru bift bu()c, lai sua't, tai chie't kha'u phat huy tich clfc giup ngan hang trung ttong c6 th6 kiem soat khOi ltt<jng tin d1;1ng tang tru'dng cho n€n kinh te', httdng ngu6n v6n tin d1;1ng chay vao nhfi'ng nganh ngh€ then ch6t, trQng di6m d6 xay dJ!ng co ca'u kinh te' h<Jp

ly Ben CC;lnh d6 moi tru'ong kinh te' vi mo 6n dinh la di€u ki~n ti€n d€ de hOC;lt d()ng tin d1;1ng ciia ngan hang thttong mC;li di vao quy dC;lo 6n dinh, nang cao cha't ltt<jng tin dl;lng va hC;ln che' tha'p nha't riii ro xay ra

17

Chu(fflg I:

1.2.4.2 Moi tntong phap 1:9

M9t h~ tho'ng phap 1y 6n djnh t~o di~u ki~n thu~n 1<;1i cho ngan hang thu'ong m~i ho~t d9ng hi~u qua di vao quy d~o 6n dinh, ngan ch~n kip thoi nhfi'ng rui

ro, nhfi'ng tieu qtc xay ra, gop ph~n nang cao cha't ltt<;1ng tin dvng d6ng thoi ngan hang trung u'clng c6 th~ ki~m soat va 6n djnh ti~n t~ quo'c gia

1.2.4.3 E>i~u kien ttt nhien

khach quan tac d9ng de'n hi~u qua kinh doanh ciia cac khach hang ciia ngan hang thttong m~i Khi khach hang ciia ngan hang thttong m~i lam vao tlnh

khong dii kha nang tai chinh d~ hoan tra n<;1 va Hii cho ngan hang thttong m~i d~n de'n rui ro tin dvng ciia ngan hang thu'clng m~i 1a di~u khong th~ tranh khoi

1.2.4.4 Chinh sach tin dung ciia ngan hang thttong mai

Ho~ t d9ng tin dvng mang tinh cha't so'ng con do'i voi ngan hang thttong m~i

Do d6, m9t chinh sach tin dvng h<;1p 1y se t~o di~u ki~n cho ngan hang thttong

trong kinh doanh 1a di~u ki~n ti~n d~ quan tr<;mg nang cao cha't 1tt<;1ng tin dt,mg ciia ngan hang thttong m~i

1.2.4.5 Lai sua't va quan 1y riii ro 1ai sua't

Lai sua't Ia ye'u t6 quan tr9ng tac d()ng de'n cha't 1tt<;1ng tin dvng, Ia h~t nhan quan tr9ng trong chinh sach tin dvng ciia ngan hang thttong m~i, lai sua't d~u vao va d~u ra quye't djnh chi phi va thu nh~p ciia ngan hang thttong m~i M9i stf thay d6i lai sua't, cfing nhtt stf di~u chinh chenh l~ch lai sua't cho vay va lai sua't huy-.d~n·g- "' ~ - gan hang thttong m~i vao tlnh tqng kh6 khan

-18

Chttdng 1:

trttoc sll'c ep c~n phiH thay d6i to~m b9 ca'u true v€ tai san cfing nhtt ngu6n vo'n ctia ngan hang thttong m~i H~u he't cac ngan hang thttong m~i tren the' gioi chu tn;mg de'n vi~c nang cao ky thu~t quan ly rtii ro Hii sua't nh~m h~n

che' de'n muc to'i da m<)i anh htidng xa'u ctia bie'n d()ng H'ii sua't de'n cha't l~<;fng

tin dvng Ban than Hii sua't Ia gia ca ctia vo'n tin dvng, la m()tph~m tru kinh te' t6ng h<;1p mang tinh nh~y cam ca~dtt<;1c hlnh thanh m()t each khach quan do cung c~u vo'n tren thi trttong, vile d6 ky thu~t quan ly rtii ro Hii sua't c~n phai dtt<;1c t~p trung khai thac tren nhi€u khia c~nh khac nhau c6 lien quan de'n Hii

sua't nh~m xay dt;t'ng m()t chinh sach Hii sua't h<;1p ly

1.2.4.6 Nang lttc kinh doanh ciia khach hang

Khach hang Ia ngttoi trt;(c tie'p sii' dvng vo'n ctia ngan hang thttong m~i vao qua trlnh kinh doanh Vo'n tin d1,mg ciia ngan hang dtt<;1c sii' d\lng cho nhfi'ng ID\lC tieu kinh doanh do nha quan ly doanh nghi~p quye't djnh, t~o kho'i ltt<;1ng tai san rna khach hang dang trt;(c tie'p n~m gifi' va khai thac trong kinh doanh Ne'u nang lt;t'c kinh doanh ye'u kern, cong ngh~ l~c h~u ho~c th~m chi khach hang co' tlnh lua dao va sii' d\lng vo'n sai ID\lC dich dftn de'n kinh doanh kh6 khan, tlnh hlnh tai chinh ma't can do'i, nguy co pha san nen khong tra n<;f dtt<;fc, gay h~u qua nghiem trQng de'n ngan hang thttong m~i

19

Chu(fflg II:

Cdc ye'u ttf dnh huiJng den khd nang thu h6i nq cila cdc NHTM tren dja ban TP.HCM

CHUONG II , " ' " ' ? ? , , ? """" ~

CAC YEU TO ANH HUONG DEN KHA NANG THU HOI NC}

TREN DlA BAN THANH PHO HO CHI MINH

2.1 DANH GIA CHUNG VE TINH HINH TiN DVNG Tl).I CAC NGAN HANG THUONG Ml).I TREN DJA BAN THANH PH6 HO CHi MINH 2.1.1 D~c di~m kinh te'- xa h()i khu vrf.c thanh pho' H6 Chi Minh bic d()ng

2.1.1.1 E>ac di€m kinh te'- xa hoi khu vue th~mh ph<f H6 Chi Minh

Thanh ph<f H6 Chi Minh chie'm 0,6% di~n tich va 6,6 % dan s6 so voi ca

ca mtoc, co t6c d() tang tntdng kinh te' cao

Thanh ph<f H6 Chi Minh Ia ndi ho~t d()ng kinh te' nang d()ng nhfit, di dfiu trong ca mtoc v€ t<fc d() tang tntdng kinh te' Pha t tri€n kinh te' voi t<fc d() tang tn!dng cao da t~o ra muc dong gop t6ng san ph§'m qu<fc n()i (GDP) lon cho ca mtoc Co th€ noi thanh ph6 Ia h~t nhan trong vung kinh te' trc,mg di€m phia Nam va trung tam d6i voi vung Nal!l B() Voi muc dong gop GDP la 66,1% trong vung kinh te' trqng di€m phia Nam va d~t muc 30% trong t6ng GDP ciia ca khu vgc Nam B()

Them vao do, thanh ph<fla ndi thu hut v<fn dfiu tu' nuoc ngoai m~nh nhfit ca nu'oc, k€ tu khi Lu~t dfiu tu du<;1c ban hanh Thanh ph<f H6 Chi Minh cfing la trung tam tai chinh ngan hang IOn nhfit Vi~t Nam, thanh ph6 d§n dfiu ca nu'oc v€ s6lu<;1ng ngan hang va doanh s<f quan h~ tai chinh - tin dl}ng Doanh

20

Chli(Jflg II:

thu cua h~ thdng ngan hang thanh phd chie'm khoang 113 t6ng doanh thu

dja phu'dng d~U tien t~p trung phat tri6n cac nganh Cd khi gia d\lng, san XUfft phu'dng ti~n v~n tai, che' t~o may, cac nganh cong ngh~ cao .la d~u mdi xua't nh~p khffu, du ljch ciia ca nude vdi h~ thdng cang bi6n phat tri6n Vi~c

hlnh thanh cac h~ thdng giao thong nhu' duong Xuyen A, duong Dong Tay

Duy trl tdc d<) tang tru'dng cua thanh phd cao hdn tdc d<) tang tru'dng blnh quan chung cua ca nu'dc va phat tri6n m<)t each toan di~n, can ddi va b~n

vfi'ng v~ kinh te', van h6a, xa h<)i Tdc d<) tang tru'dng GDP thanh phd H6 Chi Minh blnh quan thoi ky 2000-2010 pha'n da'u d~t 12%/nam Rieng giai do~n

2001-2005 d~t blnh quan 11,0%/nam va giai do~n 2005-2010 d~t blnh quan 13,0%/nam

Trong qua trlnh phat tri6n va h<)i nh~p, thanh phd H6 Chi Minh luon kh~ng

djnh Vai tro Ia mQt trung tam kinh te', tai chinh, thu'dng m~i, djch V\1 CUa Ca nude; Ia h~t nhan ciia vung kinh te' tn;mg di6m phia Nam, m<)t trong ba vung kinh te' trQng di6m ldn nhfft nu'dc Va ciing Ia Vung d<)ng hfc cho Cong CUQC phat tri6n kinh te'- xa h<)i d dja ban Nam B9 va ca nude theo chie'n lu'qc cong

2.1.1.2 Dac di~m kinh te' - xa hoi tac dong de'n tlnh hlnh hoat dong tin dung tren dia ban

Thanh phd H6 Chi Minh vdi cac d~c di~m kinh te'- xa h<)i tdt hdn so vdi cac thanh phd khac trong canu'dc da CO nhfi'ng anh hu'dng tich ClfC de'n ho~t d<)ng tin dt,mg tren dja ban

21

Chudng II:

Cdc ye'u to' dnh huang din khd nang thu h6i n(/ cua cdc NHTM tren dja him TP.HCM

S(J ke' ho~ch- d~u tli thfmh phO' Hd Chi Minh tht.tc hic$n chlidng trlnh ca'p phep

d~u tli qua m~ng cho cac lo~i hinh doanh nghic$p Day latin hic$u dang mung

vi thu t\lc hanh chinh duqc ghlm dang k€ va ke't qua cac doanh nghic$p cfing

ra doi nhi€u hdn D€ dap U'ng nhu c~u vO'n cho ~o~t d<)ng kinh doanh cua doanh nghic$p, cac ngan hang cfing lam doanh sO' cho vay cua minh tang dang k€ H~n mti'c tin d1)ng cho tung doanh nghic$p khong cao nhung sO' luqng khach hang nhi€u lam doanh sO' cho vay tang ddng thoi rui ro tin d1)ng dliqc phan tan

v oi tO'c d9 tang trliCJng cua thanh phO' cao hdn tO'c d9 tang trliCJng binh quan chung cua ca nlioc va GDP binh quan d~u nglioi tang tu 1.350 do la My nam

2000 len 1.980 do la My nam 2005, cao nha't ca nu'oc di€u nay cho tha'y mti'c sO'ng CUa nglioi dan du'QC cai thic$n nhi€u Va chfft lliqng CUQC sO'ng dliQC nang len DO'i voi nguoi tieu dung, ngoai dap ti'ng nhu c~u thie't ye'u hang ngay thi

di l~i va cac khoan chi lon c~n St.f h6 trq cua tin d1)ng Hic$n cac nha cung ca'p hang hoa, djch V\1 chua san sang ca'p tin d1)ng cho ngu'oi mua hang do v~y

ngu6n tin d1)ng ngan hang thuong la st.t lt.ta ch<;>n d~u tien

Nhli v~y, thanh ph6 Hd Chi Minh, voi nhi€u ttu the' v€ moi tru'ong kinh doanh dang dap U'ng m<;>i nhu c~u cua nguoi dan m<)t each tO't nha't va nhanh nha't, trong d6 bao gdm ca nhu c~u vay vO'n Vi the', he$ thO'ng cac ngan hang thlidng

phffm djch V\1 cfing nhu' cha't luqng ph\lc V\1 voi tO'c d9 nhanh d€ c6 th€ dap ung nhu c~u vO'n va cac djch V\1 khac lien quan cua n€n kinh te' Tinh de'n thoi di€m thang 08/2005, sO' doanh nghic$p dang ho~t d<)ng tren dja ban thanh ph6

Hd Chi Minh la 71.885 doanh nghic$p Va d€ ph\lc V\1 nhu c~u vO'n cho cac

22

Chuang II:

Cdc ye'u t(J' anh huang de'n kha nang thu h6i nr; cila cdc NHTM tren dia bim TP.HCM

doanh nghit;p va ca nhan trong khu V\l'C va vung Ian c~n, thanh ph6 Hd Chi

Minh c6 342 ddn vi ho~t dqng giao dich thuqc t6 chtl'c tin d1;1ng gdm hc?i sd chinh, sd giao djch, chi nhanh ca'p I, ca'p II va phong giao djch Trong d6, kho'i ngan hang nha mtdc 165 ddn vi; khdi ngan hang thu'dng m~i c6 ph~n 135 ddn

vi, khdi ngan hang lien doanh 4 ddn vi; kho'i ngan hang nu'dc ngoai 20 ddn vi; cong ty cho thue tai chinh 5 ddn vi; cong ty tai chinh c6 ph~n 3 ddn vi; quy tin d1;1ng nhan dan 10 ddn vi

2.1.2 Ho~t d~ng tin d-.;mg cua cac ngan hang thlidng m~i t~i thanh ph6H6 Chi Minh

2.1.2.1 Tinh hlnh tin dung

Dap ung nhu c~u da d~ng ciia doanh nghit;p va ca nhan v€ vay v6n, cac ngan hang thu'dng m~i tren dja ban da khong ngung cai tie'n, da d~ng hoa, nang cao cha't lu'c;1ng san ph§'m tin d1;1ng d~ c6 th~ dap tl'ng du'c;1c nhu c~u ciia mQi ddi

tu'c;1ng khach hang M6i ngan hang c6 ttu the' rieng nhu cac ngan hang thttdng

m~i nha nu'dc c6 u'u the' ve thi ph~n rqng ldn, cac chi nhanh, phong giao dich c6 m~t t::,.i h~u he't cac qu~n, huyt;n trong d6 ngan hang nong nghit;p va phat

thu'dng m~i c6 ph~n m~c du khong c6 nhieu ttu the' v€ thi ph~n nhung vdi san ph§'m da d::,.ng hdn, t~p trung vao mqt s6 d6i tu'<;jng khach hang nhu' Eximbank c6 u'u the' v€ lu'<;jng ngo~i tt; nhi€u va da d~ng nen cac doanh nghit;p kinh doanh xua't nh~p kh§'u la khach hang chii ye'u, hay ACB, ngan hang Dong A

hudng tdi d6i tu'c;1ng khach hang ca nhan, c6 chinh sach rieng vdi tung ddi tu'c;1ng Cl,l th{

23

Chzt@g II:

a Tin dung tang tn.tdng cao

Tdng du nq cho vay nam 2004 tang 35,3% so voi nam 2003, trong d6 tin d\}ng d6i voi doanh nghi~p vua va nho c6 xu huong tang, chie'm 49,7% trong tdng

Nguyen nhan mll'c tang trudng nay chu ye'u Ia do nhu c~u v6n cho n€n kinh te' tie'p t\}C tang m~nh trong khi thj truong chll'ng khocin cua Vi~t Nam v§n chua th\l'c s\1' phat tri~n cac t6 chll'c tin d1,mg v§n Ia kenh dap U'ng v6n chu ye'u cho n€n kinh te' SO' luqng cac doanh nghi~p ngoai qu6c doanh d6i vdi mQi lo~i

hinh d€u tang Lai suit buy d()ng v6n - cho vay tucJng d6i 6n djnh da kich thich ho~t d()ng d~u tu Cac t6 chll'c tin dt,mg th\l'c hi~n chie'n luqc md r()ng

tang trudng tin dt,mg

Biiu d6 2.1: Doanh s6 cho vay chia theo th<ti gian vay

ciia cac ngan hang thttdng m~i t~i TP.H6 Chi Minh

Chuang II:

Bang 2.1: Dtt nf/ cho vay t~i cac ngan hang thudng m~i

tren dja ban TP H6 Chi Minh

( D dn VJ ' h tm : ry ong_ t? d~ )

2001 2002 2003

Chia theo lo~i hinh ng_an hang,_gdm:

Ngan hang thu'dng mC;li quo'c doanh 25,577 38,001 48,426

Ngan han_g thu'dng mC;li cd _2_h~n 15,511 19,814 29,160

Ngan hang c6v6n d~u tu' nude ngoai 15,102 16,428 23,301

Chia theo lo~i hlnh cho vay, gdm:

poanh so' cho vay ngiln hC;ln 35,889 45,185 59,865

~oanh so' cho va_y_ trung, dai hC;ln 20,301 29,058 41,022

N gu6n : C~c thong ke thanh phd H6 Chi Minh

24

2004

136,474

61,595 41,020 33,859

79,746 56,728

Theo so'li~u tho'ng ke, tdng so' du' n<;1 vay cua cac ngan hang thu'dng mC;li khu vl,l'c th~mh phd H6 Chi Minh nam 2003 Ia 100.887 ty d6ng, de'n nam 2004 la

136.474 ty d6ng, trong d6 n<;1 ngiln hC;ln la 79.746 ty d6ng De'n thC1i di~m

thang 9/05, du' n<;1 tin dl;lng da dC;lt 165.704 ty d6ng So vdi cung ky nam tru'dc vo'n tin dl;lng cho vay tang tru'dng 32,3% trong khi vo'n huy d9ng tang 23,1 %

Tin dt,mg tang n6ng gop ph~n quan trQng thuc dffy kinh te' th~mh phd H6 Chi Minh phat tri~n vdi t6c d9 cao Tuy nhien khi tin dt,mg tang tru'dng n6ng, khong duqc ki~m soat ch~t che thl h~u qua ra't dang Io ng~i N6 c6 th~ gay ma't an toan cho cac ngan hang thu'dng mC;!i, thuc dffy IC;!m phat tang cao

25

Chuang II:

Cdc ye'u ttl dnh huang den khd nang thu h6i nf/ cua cdc NHTM tren dja bim TP.HCM

Bang 2.2 : Tinh hlnh buy dqng v6n ctia cac ngftn hang thtidng m~i

t~i TP.H6 Chi Minh

N gu6n : Bdo cdo cua ngan hang nha mtac

M~c du, ngu6n v6n huy d()ng trong cac nam qua tang cao dap ung dtt<jc nhu c§u vay v6n ph~c v~ phat tri~n kinh te' ciia thanh phd H6 Chi Minh, tuy nhien tinh hinh huy d()ng v6n trong thoi gian qua t:;1i cac ngan hang thttdng m:;1i g~p

m()t s6 kh6 khan Ngu6n v6n huy d()ng tren thj trttong bj c:;1nh tranh cang th!ng do ngay cang c6 nhi€u djnh che' tai chinh tham gia huy d()ng v6n nhtt cac cong ty tai chinh, cac quy d§u ttt trong nttoc, cac t6ng cong ty di~n h,tc, d§u khi, tau thuy, cac lo:;1i hlnh bao hi~m Them vao d6, ngu6n v6n huy d()ng cilng bi ma't can ddi gifi'a v6n ngAn h~n va trung dai h~n Ngu6n v6n trung dai h:;1n chi chie'm khoang 20% trong t6ng vO'n huy d()ng ciia h~ thO'ng ngan hang thttdng m~i, con l~i gii'i ngAn h:;1n, trong khi vO'n vay trung dai h:;1n chie'm 41,6% t6ng dtt n<J cho vay Nhu' v~y, cac ngan hang thu'dng m~i da Iffy m()t lu'<jng ti€n gi'ti ngAn h~n d~ cho vay trung va dai h:;1n Trong d6, cac t6 chuc

28.654 ty d6ng (tinh de'n thang 06/2005), day Ia lo~i tin d~ng c6 thoi gian thu h6i vO'n dai, ti€m ffn nhi€u riii ro, gAn Ii€n voi bie'n d()ng ciia thi tru'ong ba't d()ng san

26

Chzt®g II:

b Ngan hang thttdng mai nha nttoc vftn chie'"m ttu the'"

hang thttdng m~i qu6c doanh vftn chie'"m ty I~ cao nha't ca v~ t6ng v6n buy d(>ng 1ftn doanh s6 cho vay, 1a 42% va k.h6i ngan hang thttdng m~i c6 phffn chie'"m ty 1~ tha'p nha't Ia 25%

Bang 2.3 : Tinh hlnh buy d()ng vo'n va cho vay chia theo IQai hlnh ngan

hang t~i TP.H6 Chi Minh

(f) dn V! tm : ty ong, , h ? d~ )

2001 2002 2003 2004 Tdng vo'n buy dong 65,716 85,997 113,991 150,124 N_gan hang thu'dng m~i qu6c doanh 33,043 43,164 57,505 70,927 Ngan hang thu'dng m~i c6 J.J_h~n 19,458 25,712 32,706 48,113 Ngan hang c6v6n d~u tu' nu'oc ngoai 13,215 17,121 23,780 31,084

Doanh so' cho vay 149,234 193,911 261,49_2 393,438 Ngan hang thu'dng m~i qu6c doanh 43,468 63,922 91,880 157,401 Ngan hang thu'dng m~i c6 ph~n 26,319 37,935 54,344 86,971 N_g_an hang c6v6n dffu ttt nu'oc ngoai 79,447 92,054 115,267 149,065

Ngu6n: C~c thffng ke thimh phff H6 Chi Minh

M~c du, san ph~m djch Vl} cua cac ngan hang thu'dng m~i c6 phffn da d~ng, phong phu va 1uon d6i moi dap ung nhu c~u khach hang, tuy nhien, do ngu6n v6n ho~t d(>ng it, vi dl}, hi~n t~i, ngan hang thu'dng m~i c6 ph~n Sai Gon Thu'dng Tin c6 vo'n di~u 1~ cao nha't la 1.125 ty d6ng so voi vo'n di~u 1~ cua ngan hang thttdng m~i quo'c doanh nhu' ngan hang nong nghi~p va phat tri~n nong thon 1a 5.190 ty d6ng, ngan hang d~u tu' Ia 3.746,3 ty d6ng, ngan hang

27

ChU(Jng II:

Cdc ye'u til dnh huilng den khd nang thu h6i nr; cua cdc NHTM tren dia ban TP.HCM

thu'ong m~i nha nu'oc luon chie'm 75% thj ph~n huy d<)ng vO'n va du' n<J cho vay ciia toan nganh ngan hang, nhu'ng tO'c d<) tang tru'dng vO'n d~t ra't tha'p, ty

I~ l<Ji nhu~n rong/ vO'n tlf c6 (ROE) va ty 1~ lqi nhu~n rong/ t6ng tai san c6

(ROA) hi~n c6 ciia cac ngan hang thu'ong m~i nha nude tha'p hon ra't nhi~u so voi cac ngan hang d cac quO'c gia trong khu vlfc Thlfc te' nay da dijt ra m<?t sO' va'n d~ dlf bao cho h~ th6ng ngan hang thuong m~i nha nu'oc

Bi~u d6 2.2: Thf phAn cda tung Io~i ngan hang

t~i TP H6 Chi Minh nam 2004

c Dol tu'ong va loai hlnh vay vO'n du'oc md r?ng

Voi co che' tin dt,mg t~i Vi~t Nam n6i chung va t~i thanh phO' Hd Chi Minh la cai tie'n theo hu'ong nang cao tfnh tt,t chu, cac ngan hang thu'ong m~i hu'ong toi dffy m~nh tin dl,lng voi ta't ca d6i tu'<Jng va cac ho~t d<)ng kinh doanh rna phap

28

Chuong II:

Cdc ye'u to' dnh huang de'n khd nang thu h6i nq cua cdc NHTM tren dja bim TP.HCM

chi phi san xua't rna con dap U'ng nhu c~u tai chinh NguC1i di vay thu()c mqi thanh ph~n kinh te', khong chi cho vay phap nhan, ca nhan trong nu'oc rna con

md r()ng do'i voi phap nhan, ca nhan nguC1i nuoc ngoai ke tll' ngay 0110212002 Va'n dc5 md r()ng do'i tu'<;fng cho vay Ia m()t trong nhii'ng dic5u ki~n giup cho ngan hang thu'dng m~i c6 the phat trien da d~ng hoa cac lo~i hinh tin dt;mg voi nhic5u do'i tu'<;fng khach hang, dap U'ng d~y dii cac yeu c~u phat sinh ciia khach hang Phu'dng thll'c cho vay da d~ng hdn, ngoai cho vay thong thu'C1ng, cho vay theo h~n mll'c tin dt;mg, cho vay theo dlf an d~u tu', cho vay tra gop, cho thue tai chinh, bao Hinh concho phep thlfc hi~n chie't kha'u, tha'u chi, cho vay theo h~n mll'c tin dt;mg dlf phong

thu'dng m~i phan tan riii ro Ne'u nhu' cac nam tru'oc day, cac ngan hang thu'dng m~i t~p trung chu ye'u cho vay san XUfft kinh doanh va lam dich Vl;l, thi thC1i gian g~n day chu trqng c~nh tranh mC1 r()ng cho vay tieu dung Cac do'i tu'<;fng khach hang du'<;fc c~nh tranh md r()ng cho vay tieu dung, chii ye'u Ia

giao vien, can b() cong nhan vien, ke ca ngu'Cli hu'dng lu'dng trong llfc lu'<;fng vii trang, cong an, chii doanh nghi~p, h9 gia dinh, nguC1i v~ hu'u M1;1c dich cho v~y Ia mua s~m xe o to, xe g~n may lam phu'dng ti~n di l~i, sii'a chua nha

d, mua s~m phu'dng ti~n tieu dung c6 gia tri khac trong gia dinh, cho vay ngu'C1i di xua't khffu lao d()ng, cho vay mua can h9 chung cu' cao t~ng, cho vay ngu'C1i di du hqc tlf tuc Bay la nhii'ng do'i tu'<;fng cho vay an toan vi c6 ngu6n

trong 48 gW, ne'u m6n vay tren 500 tri~u ddng du'<;fc ph1;1c Vl;l t~n nha, chi c~n

khach hang g<;>i di~n tho~i ACB thlfc hi~n dich Vl;l cho vay lam thii t1;1c thong qua m~ng internet va di~n tho~i de tie't ki~m thCli gian cho khach hang Ngan

29

Chztdng II:

hang Dong A tie'n hanh cho vay do'i vdi cac ti€u thudng t~i cac ch<;l d~u mo'i

nhu' ch<;l Hoa Binh, ch<;l Ph~m Van Hai Nhi~u ngan hang thu'dng m~i cii' can b9 de'n tie'p thi t~i cac doanh nghi~p cd quan c6 dong ngu'oi lao d9ng de pho'i hqp djch Vl,l cho vay tieu dung

Nhfi'ng nam g~n day, trong linh vl,l'c ngan hang dang di€n ra sl,l' c~nh tranh kha

ciia m9t so' ngan hang nude ngoai N~m b~t duqc tinh hinh, nhi~u ngan hang

da d~n chuyen til' kinh doanh san phffm truy~n tho'ng la tin dt,Ing cho vay sang phat tri€n cac djch vt,I gia tang Nhung vi nhi~u ly do khac nhau vi~c phat tri€n djch Vl,l tai chinh duong nhu "vfin chi la khffu hi~u du'<;lc nh~c de'n thu'ong xuyen", chua lam duqc nhi~u

d Nd qua han c6 chuy€n bie'n tich cu'c

Qua trinh cai each, d6i mdi h~ thO'ng ngan hang thudng m~i trong bo'i canh

ye'u kern, cha't lu'<;lng cac khoan vay tha'p luon gay ap ll,l'c v~ vo'n do'i vdi n~n

kinh te' Thl,l'c te', til' nam 2000 trd v~ tru'dc, ty 1~ nq qua h~n luon (1 mtl'c bao d9ng 10-14% tren t6ng du' n<;l tin dt,Ing va du'<;lc kiem soat giam til' nam 2000 cho de'n nay, nhung vfin (1 mtl'c cao hdn so vdi mll'c cho phep to'i da Ia 5% Tuy nhien ty 1~ n<;l qua h~n hi~n nay con cao chii ye'u do n<;l kh6 doi t6n d9ng, day dua til' nhfi'ng nam tru'dc de'n nay vftn trong qua trinh thu hcSi nhung ke't qua khong dang k€ nen vftn (1 muc cao, cac khoan n<;l mdi hffu nhu ra't it phat sinh Nguyen nhan do khO'i ngan hang thudng m~i c6 phffn c6 chie'n lu'qc mer r9ng cho vay cac doanh nghi~p vua va nho lam an c6 hi~u qua, thi truong tieu tht,I 6n djnh, CO uy tin va h~u he't ho~t dQng trong linh Vl,l'C san xufft

30

Chuang II:

Them vao d6, cac ngan hang dang trong qua trinh ra soat, phan lo~i hoan chinh hd Sd xd' ly n<;J t6n d<;>ng va tai san the' cha'p theo d~ an du'<;Jc Chinh phil

va Ngan hang nha nttoc duy~t theo thong tu' s6 75/2002/TT-BTC ngay 09/09/2002 Cac ngan hang thu'dng m~i dang trong giai do~n cd ca'u l~i n<;J,

thfch h<;Jp cho tung tru'C1ng h<;Jp Cl;l th~ nhu' : sii'a chua, tan trang tai san du'a vao sd' dt.mg, ban, cho thue, lien doanh, lien ke't tlm d6i tac lien doanh d~ khai thac nh~m t~p trung xii' ly dtl't di~m n<;J t6n d<;>ng, n<;J xa'u ciia cac ngan hang thu'dng m~i

Theo cac chuyen gia, ti 1«$ n<;J xa'u ne'u tinh toan nghiem tuc c6 th~ tu'dng du'dng muc d§u nam 2001, tuy nhien, gia tti tuyc$t d6i c6 th~ ra't Ion do dtt n<;J trong vong 4 nam qua da tang hdn g{p 2I§n

Thl,l'c te', n<;1 qua h~n c6 xu httong t~p trung cao (j cac thanh ph6 IOn va d~c bic$t la thanh ph6 H6 Chi Minh, moi tru'C1ng kinh te' nang d()ng ciing chtl'a d§ y riii ro Va cac khoan n<;J qua h~n c6 gia tri Ion d~u lien quan de'n cac vt.t an kinh te' va c6 Stf tham gia ciia nhi~u ngan hang Vi dl;l, Vl;l an Minh Phl;lng-Epco, cac ngan hang c6 lien quan Ia ngan hang thttdng m~i c6 phffn xua't

Vic$t Nam, ngan hang SaiGon cong thttdng, ngan hang ngo~i thttdng

Theo bang s6lic$u dttoi day nh~n tha'y ty 1«$ n<;J qua h~n da giam dang k~ tu

nam 2000 la 11,86% de'n nam 2003 giam con 4,9% so voi t6ng dtt n<;J Tuy nhien, qua s6lic$u t6ng ke't n<;J qua h~n 9 thang dffu nam 2005 ciia ta't ca lo~i

hlnh ngan hang d~u tang, C\l th~ t6ng s6 n<;1 qua h~n la 9.392 ty ddng, chie'm 5,67% t6ng du' n<;J trong d6 ty 1«$ n<;J qua h~n kh6i ngan hang thttdng m~i nha nu'oc chie'm nhi~u nha't, Ia 4.848 ty ddng (chie'm 6,91% t6ng du' nc;f), kh6i

31

Chztdng II:

ngan hang thu'ong m~i c6 ph~n la 2.690 ty dcSng (chie'm 5,08% t6ng du n<J) va

kh6i ngan hang c6 v6n d~u tu' nu'oc ngoai chie'm thffp nhfft, 1.854 ty dcSng

(chie'm 4,34% t6ng du' n<J)

Bang 2.4: Tinh hinh nf/ xilu t~i cac ngan hang thu'dng m~i

tren dja ban TP H6 Chi Minh

( D on V! ' h tm : ty ong_ ? d~ )

Ngan hang thu'ong m~i TP.HCM T6ng du'n<J 52,193 56,189 74,243 100,886

N9 qua h~n 6,192 8,137 3,876 4,943 N9 t6n d<;>ng 5,411 4,838 1,438 X

Ngan hang thu'ong m~i c6 _Qh~n T6ng du'n<J 12,171 14,971 18,965

32

Chudng II:

Cdc ye'u ttf dnh huang de'n khd nang thu h6i nq cua cdc NHTM tren dja ban TP.HCM

Nguyen nhan ciia vi~c tang ty 1~ nq qua hl;ln Ut cac ngan hang phai tht,tc hi~n

theo quye't djnh s6 127/2005/QE>-NHNN ngay 03/02/2005 v€ each chuy€n nq qua h(J,n va s6 li~u nay da phfm anh chinh xac tlnh hlnh nq qua h(J,n cua cac ngan hang

Ty 1~ nq qua h~n cua cac ngan hang thudng ml;li trong nu'oc cao hdn h~n cac ngan hang thudng ml;li nude ngoai hol;lt d9ng tl;li Vi~t Nam Ngoai ly do, cac ngan hang nude ngoai gia nh~p thi truong tai chlnh Vi~t Nam chua lau con them ly do hol;lt d9ng tin dt,mg cua hQ tht,tc hi~n theo quy trlnh chuyen nghi~p

voi d9i ngil nhan vien tin d1;1ng xua't s3:c v€ nghi~p v1;1, duqc dao tl;lo m9t each chuyen nghi~p Vi the', nH ro tin d1;1ng luon d ty 1~ tha'p

2.1.2.1 Mo hlnh qmln tri rui ro tin dung

Cho de'n nay, ngan hang trung udng chua ban hanh chie'n luqc, chinh sach phat tri€n va quan trj rui ro tin dvng cua ngan hang m9t each d~y dii b~ng

van ban Ta't ca Slf chi dl;lO tu ngan hang trung udng moi chi la van ban hu'ong dftn thi hanh quy che' cho vay, bao lanh, bao dam ti€n vay va cac quy che' khac Quy trlnh tin d1;1ng hi~n nay cac ngan hang thudng ml;li dang sti' d1;1ng d€u la quy trlnh rieng cua tung ngan hang Quy trlnh tin dl;lng duqc ap dl;lng

.t~ong qua tdnh xet duy~t cho vay, ki€m tra sti' d1;1ng v6n vay va thu hdi n<;1 vay d6i vOi cac lo~i cho vay ng3:n h(J.n, trung va dai h(J.n Quy trlnh tin d1;1ng nh~m

huong dftn cac thii t1;1c c~n thie't, cac giai phap mang tinh ky thu~t trong qua trlnh xet duy~t cho vay, ki€m tra khoan vay va thu hdi n<;1 nhfim dam bao tinh th6ng nha't v€ tht,tc hi~n nghi~p v1;1 tin dvng trong ngan hang va tuan thu ch~t

che cac quy djnh phap lu~t

E>6i tuqng sti' d1;1ng quy trlnh tin d1;1ng la cac can b9 trt,tc tie'p cho vay, day Ia

cac can b9 thu9c b9 ph~n tin d1;1ng duqc phan cong trt,tc tie'p xem xet cho vay