TNS và cái nhìn về lĩnh vực NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG
TNS nhìn lĩnh vực NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG Bố cục Tổng quan ngành nghiên cứu thị trường Việt Nam • • Sơ lược cơng ty TNS TNS Việt Nam • Các nghiên cứu TNS Việt Nam Tổng quan ngành nghiên cứu thị trường VN Doanh nghiệp Việt Nam lĩnh vực NCTT Nghiên cứu thị trường đồng nghĩa với tìm hiểu khách hàng tiềm đối thủ cạnh tranh Doanh nghiệp VN chi cho Nghiên cứu thị trường 3.6% cho quảng cáo Doanh nghiệp VN có vốn đầu tư nước coi trọng việc nghiên cứu thị trường Các công ty nghiên cứu thị trường Việt Nam Công ty TNHH AC NIELSEN VIỆT NAM Số điện thoại : +84 (8) 3842 3934 Website : www.Acnielsen.com ; www.nielsen.com ; www.vn.nielsen.com Công ty nghiên cứu thị trường TNS Việt Nam Số điện thoại : 8-38215727 Website : www.tnsglobal.com Công ty Asian Fame Development VPĐD Số điện thoại : (84-8) 38212477 Fax : (84-8) 38212494 Email : afdl@hcm.vnn.vn Công ty TNHH Giải Pháp Việt Nam Số điện thoại : (84-4) 3783 1812 Website : www.vietnamcredit.com.vn Công ty TNHH NCTT Định Hướng Số điện thoại : (84-8) 5142 584 Website : www.FTAresearch.com Công ty TNHH NCTT Định Hướng Số điện thoại : (84-8) 5142 584 Website : www.FTAresearch.com Cty Dịch vụ thiết kế Chuo Senko Việt Nam Số điện thoại : +84 08 38245231 Website : www.chuosenkovn.com Cty CP giải pháp doanh nghiệp Amica Điện thoại : 04.6275.0070 Website : www.amica.com Cty Indochina research - VPĐD Địa : 140 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao.Q1 Website : www.indochinaresearch.com Công ty GFK Châu Á Số điện thoại : 04 351143621 Website : www.gfkms.com Phịng thương mại cơng nghiệp Đức Số điện thoại : (84) 04 8251420 Website : www.FTAresearch.com Cty tư vấn Tiếp thị Acorn Số điện thoại : (84-8) 38233007 Fax : (84-8) 38233006 Website : www.acornasia.com Công ty Người tiêu dùng TNHH Dịch vụ (CBI) Số điện thoại : (84-8) 39101043; 39111923 Email : www.cbi.com.vn Cty TNHH TM & NCTT Hoa Sơn Số điện thoại : (04) 3933 2672 Email : hoasonvn@vol.vnn.vn Alcion Inc – VPĐD Số điện thoại : 38309322 Email : quonian@hcm.vnn.vn Cty GFK Aca Pte., Ltd (Vietnam) Số điện thoại : 39 101 1383 ; 3910 1384 Website : www.gfkaca.com Công ty TNHH Nghiên cứu Đông Dương Số điện thoại : (84) 08 - 38236965 Email : iri@irl-vn.com Cty TNHH quảng cáo thương mại Kĩ Nguyên Mới Số điện thoại : 8474144/55/56 Fax : 8374144 Website : www.newagevn.com Cách thức nghiên cứu thị trường Điều tra nghiên cứu thị trường công đoạn quan trọng trình sản xuất kinh doanh Nó điểm khởi đầu để công ty đưa sản phẩm, dịch vụ phù hợp với đối tượng chọn Nếu kết nghiên cứu sai lệch, điều đồng nghĩa với việc sản phẩm, dịch vụ làm khó tiêu thụ Điều địi hỏi lực chun mơn kinh nghiệm lâu năm lĩnh vực tiếp thị Cách thức nghiên Điều tra khảo sátcứu thị trường Các điều tra trực tiếp (In-person surveys) Các Điều tra, khảo sát điều tra qua điện thoại (Telephone surveys) Các nhóm trọng điểm (Focus groups) Các Phỏng vấn cá nhân điều tra qua thư từ (Mail surveys) Quan sát Thử nghiệm Các điều tra trực tuyến (Online surveys) Điều tra khảo sát Cách thức Ưu điểm Nhược điểm Điều tra trực tiếp ( In-person surveys) - Thu thập thông tin phản - Khá tốn hồi tức thì, tỉ lệ phản hồi 90% Điều tra qua điện thoại ( Telephone surveys) - Tiết kiệm - Tỉ lệ phản hồi 50-60% - Khó thu hút người tham gia Điều tra qua thư từ - Địi hỏi chi phí ( Mail surveys) - Tỉ lệ phản hồi 315% Điều tra trực tuyến - Dễ dàng tiến hành ( Online surveys) - Tiết kiệm mặt chi phí -Tỉ lệ phản hồi khó dự đốn - Thơng tin khơng đáng tin cậy Các nhóm trọng điểm (Focus groups) Người điều phối sử dụng chuỗi câu hỏi dẫn dắt thảo luận, thường kèm thiết bị video phòng quan sát, kéo dài 1-2h, khảo sát nhóm Phỏng vấn cá nhân Gồm nhiều câu hỏi mở khơng có cấu trúc định Cuộc vấn kéo dài khoảng 1h ghi âm Cần lượng PVV có kĩ tiếp thị giỏi Top lĩnh vực có mức độ chi quảng cáo giảm Cuối năm 2008 đầu năm 2009 Năm Lĩnh vực Tài Ơ tơ Máy vi tính đầu đĩa Thiết bị điện gia dụng Lĩnh vực bán lẻ Du lịch Khơng ngạc nhiên, lĩnh vực quảng cáo tài giảm mạnh năm qua, theo sau quảng cáo ơtơ Ngồi ra, quảng cáo cho đại lý bán sỉ rơi xuống 19% 2008 2009 giảm 13,086,2 4,629,84 65% 9,233,58 5,966,60 36% 6,174,20 4,425,79 29% 7,630,1 4,962,5 4,675,47 6,031,93 4,323,07 4,116,8 21% 13% 12% Độ nhận biết môi trường Tôi trả thêm 10% cho cửa hàng sản phẩm có mơi trường, kiểu dáng thân thiện Hồn tồn đồng ý Có phần (hơi) khơng đồng ý Có phần (hơi) đồng ý Hồn tồn khơng đồng ý Đó chứng cho tăng trưởng mối quan tâm vào môi trường người dân quanh khu vực Châu Á Dự báo vòng 12 tháng tới vấn đề ô nhiễm môi trường Trong thời gian ngắn, tỉ lệ người tiêu dùng Việt Nam lường trước tình trạng nhiễm mơi trường Việt Nam ngày trầm trọng 300% Ước đốn người dân mơi trường Việt Nam tương lai Chia theo mức lương, độ tuổi giới tính Nhóm Mức độ Rất tệ tệ Rất tốt Nhóm phân chia theo mức lương: Nhóm A: 801 – 1200 USD Theo mức lương Độ tuổi Nhóm B: 401 - 800 USD Nhóm C: 400 – 276 USD người Nhóm D: 181 -275 USDTrung cao Tuổi Thanh AB CD EF teen niên tuổi Nhóm E: 126 -180 USD niên 25% 25% 28% 18% Nhóm F: 45 – 12532% 21% 29% USD 52% 20% 3% 57% 16% 1% 47% 22% 2% 60% 20% 2% 53% 14% 1% 54% 23% 2% 51% 17% 2% Giới tính Nam 26% 53% 19% 1% Nữ 24% 55% 18% 3% Ta thấy hệ trẻ sau (teen) lo lắng tình trạng mơi trường đất nước Họ làm để bảo vệ mơi trường? Làm nhận thức cách làm tốt Không xả rác Tiết kiệm lượng (gas,điện ) Tiết kiệm nước Hạn chế dùng bọc nhựa Tái chế Dùng đèn tiết kiệm điện lượng mặt trời Đi chạy xe đạp/ xe đạp điện Dùng phương tiện công cộng Hạn chế dùng phương xe máy/ phổ biến dùng phương tiện công cộng Hành động Ý thức 69 45 51 45 13 39 34 13 26 20 Kết thúc việc xã rác bừa bãi 17 hành động cân nhắc số để đấu tranh với ô nhiễm môi trường 13 Sự nhận thức môi trường Doanh nghiệp 10 khách hàng thừa nhận họ thích mua sản phẩm thân thiện với mơi trường hơn,…nhưng có phải ? ầu hu c n n mãn ột nhã a Thỏ ua m ng, m ang trọ s ch hiệu ong cá h họ p Không nhãn hiệu Việt Nam mang hình ảnh thân thiện với mơi trường c g chiế n sử dụ để thể i động ã Tôi c ấp x ại d o g iện th ính đẳn đ n cá t nh hiệ mì hội c THANK YOU ! ĐỐ DZUI CĨ THƯỞNG ! TNS sử dụng cách thức nghiên cứu thị trường nào? A.Phỏng vấn cá nhân, quan sát B.Thử nghiệm, nhóm trọng yếu C.Điều tra, khảo sát D.Tất ĐỐ DZUI CÓ THƯỞNG ! Phạm vi thị trường TNS hoạt động giới bao gồm: A.Bắc Mỹ, Châu Phi B.Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á Thái Bình Dương thị trường C.Châu Âu, Châu Úc ĐỐ DZUI CÓ THƯỞNG ! Các lĩnh vực TNS nghiên cứu bao gồm: A.Ơ tơ, tiêu dùng B.Ơ tơ, tài C.Ơ tơ, tiêu dùng, tài chính, cơng nghệ, trị-xã hội D.Ơ tơ, tiêu dùng, tài chính, cơng nghệ ĐỐ DZUI CÓ THƯỞNG ! TNS tập trung vào lĩnh vực nghiên cứu yếu: A.Phát triển sách B.Nghiên cứu nhân viên C.Nghiên cứu cộng đồng xã hội D.Thiếp lập đánh giá trang chủ mạng Internet ĐỐ DZUI CÓ THƯỞNG ! TNS Việt Nam thành lập năm nào? A.1969 B.1990 C.1996 D.2006 ĐỐ DZUI CÓ THƯỞNG ! Cuộc nghiên cứu sau TNS A.Nghiên cứu kênh thu hút quảng cáo B.Nghiên cứu niềm tin người tiêu dùng C.Nghiên cứu tiêu dùng tiết kiệm ĐỐ DZUI CÓ THƯỞNG ! Trong điều tra TNS phương tiện quảng cáo có tỉ lệ tăng trưởng lên đến 80% năm 2009 là: A.Radio B.Tv C.Internet D.Báo chí ... nghiên cứu thị trường Việt Nam • • Sơ lược cơng ty TNS TNS Việt Nam • Các nghiên cứu TNS Việt Nam Tổng quan ngành nghiên cứu thị trường VN Doanh nghiệp Việt Nam lĩnh vực NCTT Nghiên cứu thị trường. .. Các lĩnh vực nghiên cứu TNS Việt Nam Nghiên cứu cộng đồng xã hội TNS Cách thức mà TNS sử dụng nghiên cứu : _Face to face _Focus group _Phỏng vấn chuyên sâu Những nghiên cứu TNS VN Nghiên cứu. .. tranh Doanh nghiệp VN chi cho Nghiên cứu thị trường 3.6% cho quảng cáo Doanh nghiệp VN có vốn đầu tư nước coi trọng việc nghiên cứu thị trường Các công ty nghiên cứu thị trường Việt Nam Công ty TNHH