TNS và cái nhìn về lĩnh vực NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG

TNS và cái nhìn về lĩnh vực NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG

TNS và cái nhìn về lĩnh vực NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG

Bố cục

• Tổng quan ngành nghiên cứu thị trường tại Việt Nam

• Sơ lược về công ty TNS và TNS Việt Nam

• Các cuộc nghiên cứu của TNS Việt Nam

Tổng quan ngành nghiên cứu thị trường tại VN

Nghiên cứu thị trường đồng nghĩa với tìm hiểu về

khách hàng tiềm năng và đối thủ cạnh tranh.

Doanh nghiệp VN chi cho Nghiên cứu thị trường

chỉ bằng 3.6% cho quảng cáo.

Doanh nghiệp VN có vốn đầu tư nước ngoài

coi trọng việc nghiên cứu thị trường.

Doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực NCTT

Các công ty nghiên cứu thị trường tại Việt Nam

Công ty Asian Fame Development -

www.vietnamcredit.com.vn

Cty Dịch vụ thiết kế Chuo Senko

Cty Indochina research - VPĐD

Địa chỉ : 140 Nguyễn Văn Thủ,

Phường Đa Kao.Q1

Website :

www.indochinaresearch.com

Công ty GFK Châu Á

Số điện thoại : 04 351143621 Website : www.gfkms.com

Phòng thương mại công nghiệp

Website : www.acornasia.com

Công ty Người tiêu dùng TNHH

Website : www.newagevn.com

Cách thức nghiên cứu thị trường

Điều tra nghiên cứu thị trường là một công đoạn hết sức quan trọng của cả một quá trình sản xuất kinh doanh Nó là điểm khởi đầu để một công ty đưa ra các sản phẩm, dịch vụ phù hợp với đối tượng được chọn Nếu kết quả nghiên cứu sai lệch, điều

đó đồng nghĩa với việc sản phẩm, dịch vụ làm ra khó tiêu thụ được

 Điều này đòi hỏi một năng lực chuyên môn

và kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực tiếp thị

Thử nghiệm

Điều tra, khảo sát Các nhóm trọng điểm (Focus groups)

Quan sát Phỏng vấn cá nhân

Cách thức nghiên cứu thị trường

Các cuộc điều tra trực tiếp (In-person surveys)

Các cuộc điều tra qua thư từ (Mail surveys)Các cuộc điều tra qua điện thoại (Telephone surveys)

Các cuộc điều tra trực tuyến (Online surveys)

1 Điều tra khảo sát

1 Điều tra khảo sát

Điều tra trực tiếp

surveys)

- Tiết kiệm hơn.

- Tỉ lệ phản hồi 50-60% - Khó thu hút mọi người tham gia.

Điều tra qua thư từ

( Mail surveys) - Đòi hỏi ít chi phí. - Tỉ lệ phản hồi 3- 15% Điều tra trực tuyến

( Online surveys) - Dễ dàng tiến hành. - Tiết kiệm về mặt chi

Các nhóm trọng điểm (Focus groups) Người điều phối sử dụng một chuỗi các câu hỏi dẫn dắt cuộc thảo luận, thường đi kèm thiết bị video và phòng

quan sát, kéo dài 1-2h, khảo sát ít nhất 3 nhóm.

Phỏng vấn cá nhân

Gồm nhiều câu hỏi mở và không có cấu trúc nhất định Cuộc phỏng vấn kéo dài khoảng 1h và được ghi âm Cần 1 lượng PVV có kĩ năng tiếp thị giỏi.

tns

- 1946 : thành lập National Family Opinion (NFO) và mua lại các công ty lớn liên quan khác từ Mỹ, Châu Âu và châu Á Thái Bình Dương, cuối cùng trở thành Taylor Nelson Sofres (TNS).

-1960 : thành lập 6 công ty chính : NFO, Intersearch tại Mỹ, AGB tại Anh, Sofres tại Pháp, Frank Small Associates ở Australia, Taylor Nelson ở Anh.

-1992 : Sofres mua Secodip Taylor Nelson tham gia với AGB.

-1997 : Sofres kết hợp với FSA, mua Intersearch và sau đó sát nhập với Taylor Nelson AGB.

Cuộc hành trình dài của TNS

-2000 : Taylor Nelson Sofres mua CMR.

-2003 : TNS tiếp tục mua Worldgroup NFO.

- Đầu tháng 3 năm 2008 : TNS Media Intelligence sát nhập với TNS Media Research và mua lại các công ty cạnh tranh

để tạo ra TNS Media Group.

- Kể từ 9/10/2008 : TNS là một bộ phận của WPP Group Kantar.

- 23/2/2009 : TNS Sofres tuyên bố là 1 phần của tổ chức chiến lược của Tập đoàn các công ty Kantar – TNS (Custom Division) và nghiên cứu Quốc tế.

Các lĩnh vực mà TNS nghiên cứu :

Ô tô

Chính trị xã hội Tài chính

Tiêu dùng

Công nghệ Cuộc hành trình dài của TNS

Với 250 nhà nghiên cứu chuyên nghiệp tại hơn 50 quốc gia Các công việc bao gồm : các bài kiểm tra khái niệm, thử nghiệm sản phẩm, kiểm tra chất lượng sản phẩm, nghiên cứu sự hài lòng

và mở rộng quốc tế và xác định người tiêu dùng trong tương, cung cấp giá trị gia tăng trong việc phát triển sản phẩm mới, tối ưu hóa chi phí quảng cáo và truyền thông, xác định phân khúc thị trường mới hoặc củng cố vị trí của mình trên thị trường.

Có hơn 250 chuyên gia tài chính tại trên

40 quốc gia giúp giải quyết các vấn đề như phát triển sản phẩm, định vị thương hiệu, giá cả,dự báo, truyền thông, phân khúc và quản lý các bên liên quan.

Bỏ phiếu ý kiến công chúng về tất cả mọi thứ

từ cuộc bầu cử, giáo dục, việc làm, mội trường, y tế, dịch vụ xã hội Cung cấp cho khách hàng tại 25 quốc gia trên toàn thế giới, từ khu vực công đến cơ quan chính phủ, các đãng chính trị, các trường đại học

Làm việc với một số công ty hàng đầu thế giới về Công nghệ thông tin, viển thông Với hơn 800 chuyên gia nghiên cứu công nghệ tại 64 quốc gia, TNS có thề phỏng vấn 1500 người hàng năm về cách họ sử dụng công nghệ.

tns

Bản đồ TNS

Bắc Mỹ

Châu Âu

Châu Á TBD & thị trường mới nổi

TNS Bắc Mỹ tuyên bố là lãnh đạo ngành công nghiệp như quảng cáo chính trị, truyền thông

xã hội TNS được điều hành bởi Facts Canada, với hơn 170 nhân viên và văn phòng tại Toronto, Montreal, Ottawa và Vancouver.

TNS Bắc Mỹ tuyên bố là lãnh đạo ngành công nghiệp như quảng cáo chính trị, truyền thông

xã hội TNS được điều hành bởi Facts Canada, với hơn 170 nhân viên và văn phòng tại Toronto, Montreal, Ottawa và Vancouver.

Là khu vực lớn nhất của TNS, chiếm 40%

doanh thu, mạng lưới trên 33 quốc gia Phần

lớn thu nhập đến từ nghiên cứu tiêu dùng.

Là khu vực lớn nhất của TNS, chiếm 40%

doanh thu, mạng lưới trên 33 quốc gia Phần

lớn thu nhập đến từ nghiên cứu tiêu dùng.

Châu Á TBD, châu Mỹ La Tinh, Trung

Đông và châu Phi Có mặt trên 35 quốc

gia, trong 40 văn phòng với hơn 4000

nhân viên thường trực.

Châu Á TBD, châu Mỹ La Tinh, Trung

Đông và châu Phi Có mặt trên 35 quốc

gia, trong 40 văn phòng với hơn 4000

nhân viên thường trực.

TNS Việt Nam

- Được thành lập năm 1996.

- Là công ty nước ngoài duy nhất ở Việt Nam kiêm luôn việc nghiên cứu, khảo sát, đánh giá thị trường.

- TNS VN cung cấp các nghiên cứu định lượng và định tính, việc bán lẻ được phân tích thông qua Worldpanel, việc giám sát phương tiện truyền thông và adspend theo dõi.

TNS Việt Nam

-Làm việc trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh chính : hàng tiêu dùng nhanh; công nghệ; tài chính; truyền thông; y tế;

ô tô; xã hội.

- Có 11 văn phòng tại 8 thành phố lớn : Tp.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ

- Các công ty đã từng tham gia nghiên cứu : Unilever; Nestle; Ford; Nokia; Vinamilk, VCD

Văn phòng đại diện tại Việt Nam :

Tp HCM :

105-107 đường Nguyễn Công Trứ Q1

Tel : (84-8) 3821 5727 Fax : (84-8) 3821 7038

Hà Nội :

194 đường Lạc Trung Quận Hai

Bà Trưng Tel : (84-8) 3 987 7030 Fax : (84-8) 3 987 7037

Các lĩnh vực nghiên cứu của TNS tại Việt Nam

Nghiên cứu cộng đồng và xã hội của TNS

Cách thức mà TNS sử dụng nghiên cứu :

_Face to face.

_Focus group.

_Phỏng vấn chuyên sâu.

Với 60% suy nghĩ lạc quan so với 45% có suy nghĩ tương tự về nền kinh tế năm 2009,

số người cho rằng nền kinh tế xấu đi giảm một nửa so với 2009 và chiếm 17% trong số

500 người được khảo sát.(2010)

Truyền hình là kênh thu hút quảng cáo hàng đầu chiếm 75%, intetnet thu hút quảng cáo chỉ 0.4% ( nghiên cứu năm 2009)

39% nói rằng họ sẽ giảm chi tiêu, trong khi 25%

sẽ chi tiêu bằng năm 2009 và 35% sẽ chi nhiều hơn trong năm 2010.

- Thiết bị gia dụng giảm 1% so với 27% năm 2009.

- Giáo dục tăng cao nhất : 59%, chỉ giảm 8%

so với 2009.

- Ngành thực phẩm và đồ uống : 40% nói tăng và chỉ 16% người nói giảm chi tiêu về mặt này.

Nghiên cứu về

tiêu dùng và tiết

kiệm.

Phương pháp khảo sát :

Bằng những khảo sát riêng theo phương pháp đánh giá theo mẫu nghiên cứu, chia các mức độ thu nhập trong xã hội ở Việt Nam ra làm 3 tẩng chính :

- Tầng lớp thu nhập cao nhất xã hội thuộc vào những hộ gia đình có thu nhập

Kết quả khảo sát :

- Tầng lớp trung lưu tăng gấp đôi khoảng 18 triệu người so với năm 2008

- Tầng lớp thu nhập cao chiếm khoảng 5.4% dân số.

- Tầng lớp trung lưu chiếm 16.6% dân số.

- Còn lại là lớp có thu nhập thấp.

Điều tra người tiêu dùng trung lưu ở Việt Nam

 Kết luận của TNS : Sức tiêu dùng đang ngày càng tăng và càng có sức ảnh hưởng lớn của tầng lớp trung lưu Tầng lớp trung lưu tập trung vào “hưởng thụ” và quan tâm nhiều đến sức khỏe.

Năm 2008 đạt 1,024 USD/người so với năm 2004 chỉ đạt 552 USD/người và năm 2009 là 1,075 USD/người

Biểu đồ Sự phát triển GDP trên đầu người – đơn vị tính: USD

Vậy tỉ lệ GDP tại Việt nam đã tăng gấp đôi trong vòng 4 năm nhưng chỉ tăng 5% trong năm 2009.

Nhóm A, B, C, đã tăng trưởng gấp đôi trong vòng 4 năm ( +59%)

Hà nội công bố thu nhập hàng tháng của hộ gia đình:

Nhóm A1: 1200 USD trở lên Nhóm A: 801 – 1200 USD Nhóm B: 401 - 800 USD Nhóm C: 400 – 276 USD Nhóm D: 181 -275 USD Nhóm E: 126 -180 USD Nhóm F: 45 – 125 USD

Nhóm A, B, C tăng gấp đôi trong vòng 2 năm

.

Nỗi sợ chính của người Việt Nam trong cuộc sống – 2009

Sức khỏe gia đình: 64%

Sức khỏe cá nhân: 48%

Thất nghiệp: 39%

Sự ổn định về tài chính: 35%

Suy thoái toàn cầu: 17%

Nỗi lo về sức khỏe vẫn là sự quan tâm hàng đầu của người Việt nam hiện nay, (kèm theo đó là vấn đề tiền bạc).

Dự đoán về tiêu chuẩn sống của người Việt nam

Bạn có muốn cắt giảm chi tiêu? (khảo sát năm 2009)

Có: 52%

Không:

46%

Không biết:

2%

Hơn 1 nửa lượng khách hàng sẽ cắt giảm chi tiêu hàng tháng của họ

năm 2009.

Khảo sát những vấn đề ành hưởng đến chi tiêu người tiêu dùng Việt Nam

Giao tiếp qua điện thoại, fax, email

Giáo dục và vấn đề quan tâm về sức khỏe hầu như không chịu ảnh hưởng bởi tình trạng suy thoái kinh tế toàn cầu.

Vào năm 2007, trong số những nhãn hiệu phát triển mạnh thì hàng Việt nam chiếm đa số, 2008 = 4, cho đến 2009 = 8 Điều đó có nghĩa nhãn hiệu Việt nam đang được yêu thích, cho thấy sự khuyến khích dùng hàng Việt của chính phủ có hiệu quả.

Top-of-mind brand

awareness

Những thương hiệu có độ nhận biết cao

Top 5 thương hiệu nước ngoài có mức nhận biết cao dựa vào kĩ thuật công nghệ và độ bền của sản phẩm

Top 5 thương hiệu Việt Nam thành công Điều thú vị là Honda vẫn nằm trong những thương hiệu Việt Nam

Quan điểm về sang trọng: (2009)

Xe

hơi:

54%

Kim cương:

31%

Máy rửa chén:

15%

Ti vi Plasma: 13%

Dàn âm thanh tại nhà: 9%

An ninh 9%

Điều tra trên đối tượng 15 tuổi trở lên tại 4 thành phố chính, có kết nối Internet tại nhà.

Chi phí cho sử dụng Internet hàng tháng

Trung bình người sử dụng internet chi 174,000 VND hoặc 10USD 1 tháng

Thông tin người sử dụng trực tuyến

Độ chênh lệch hướng về giới trẻ(68%: dưới 29), Nam : 56%, Độc thân: 63%

Sự thay đổi trong cách nhìn của người dân về Quảng Cáo

Thống kê về các phương tiện quảng cáo:

Quảng cáo qua ti vi giữ vị trí hàng đầu, có mức tăng

trưởng 80% vào năm 2009, được xem là người bạn

đáng tin cậy của các công ty quảng cáo.

Top 4 những hoạt động thường nhật của gia đình: (1999-2008)

Khảo sát về phương tiện giải trí của người dân (2006-2007-2008)

Chi tiêu cho quảng cáo cuối năm 2008 và đầu năm 2009.

Chi tiêu cho TV tăng 26%, báo tăng 12%, nhưng

cả tạp chí và radio đều bị giảm Tổng chi tiêu cho quảng cáo của năm 2009 đã tăng 23% so với năm

2008

Lĩnh vực đồ uống có mức tăng trưởng mạnh nhất, theo sau là viễn thông 2 Nhóm này đã có mức chi cho quảng cáo cao nhất Tiếp đó là Thực phẩm, chăm sóc sắc

đẹp v v… Nhưng trớ trêu thay, việc chi nhiều cho quảng cáo đó không mang lại sự tăng trưởng đáng kể cho lĩnh vực bán hàng .

Top 6 lĩnh vực chi nhiều cho Quảng cáo cuối 2008 và đầu 2009

Không ngạc nhiên, lĩnh vực quảng cáo tài chính đã giảm mạnh trong 1 năm qua, theo sau

đó là quảng cáo về ôtô Ngoài

ra, quảng cáo cho đại lý bán sỉ rơi xuống 19%.

Top 6 lĩnh vực có mức độ chi quảng cáo giảm

Cuối năm 2008 và đầu năm 2009

Năm

Lĩnh vực 2008 2009 giảm Tài chính 13,086,2 4,629,84 65%

Ô tô 9,233,58 5,966,60 36%

Máy vi tính và đầu đĩa 6,174,20 4,425,79 29%

Thiết bị điện gia dụng 7,630,1 6,031,93 21%

Lĩnh vực bán lẻ 4,962,5 4,323,07 13%

Du lịch 4,675,47 4,116,8 12%

Độ nhận biết về môi trường

Tôi sẽ trả thêm 10% cho cửa hàng hoặc sản phẩm có môi trường, kiểu dáng thân thiện hơn

Hoàn toàn đồng ý Có phần (hơi) đồng ý

Có phần (hơi) không đồng ý Hoàn toàn không đồng ý

Đó là bằng chứng cho sự tăng trưởng mối quan tâm vào môi trường của người dân quanh khu vực Châu Á.

Dự báo trong vòng 12 tháng tới về vấn đề ô nhiễm

môi trường

Trong 1 thời gian ngắn, tỉ lệ người tiêu dùng Việt Nam đã lường trước được tình trạng ô nhiễm môi trường tại Việt Nam ngày càng trầm trọng là 300%.

Ước đoán của người dân về môi trường Việt Nam trong tương lai

Chia theo mức lương, độ tuổi và giới tính

Nhóm phân chia theo mức lương:

Nhóm A: 801 – 1200 USD Nhóm B: 401 - 800 USD Nhóm C: 400 – 276 USD Nhóm D: 181 -275 USD Nhóm E: 126 -180 USD Nhóm F: 45 – 125 USD

Thanh niên

Trung niên

người cao

Hành động Ý thức Không xả rác 69 45 Tiết kiệm năng lượng

(gas,điện ) 51 13 Tiết kiệm nước 45 5 Hạn chế dùng bọc nhựa 39 7 Tái chế 34 13 Dùng đèn tiết kiệm điện

hoặc năng lượng mặt trời 26 4

Đi bộ hoặc chạy xe đạp/

xe đạp điện 20 4 Dùng phương tiện công

cộng 17 3 Hạn chế dùng phương

xe máy/ phổ biến dùng phương tiện công cộng 13 2

Họ đã làm gì để bảo vệ môi trường?

Làm đúng và nhận thức được cách làm tốt nhất

Kết thúc việc xã rác bừa bãi là hành động được cân nhắc số 1 để đấu tranh với ô nhiễm môi

trường

Không nhãn hiệu nào

tại Việt Nam mang

hình ảnh thân thiện với

môi trường.

Tôi có thể sử

dụng chiếc điện th oại di

động đ ể thể hiện c á tính

và đẳ ng cấp

xã hội củ a mình

g trọ ng, đ

ó

là ph ong

cách của họ

THANK YOU !

ĐỐ DZUI CÓ THƯỞNG !

TNS sử dụng cách thức nghiên cứu thị trường nào?

A.Phỏng vấn cá nhân, quan sát

B.Thử nghiệm, các nhóm trọng yếu

C.Điều tra, khảo sát

D.Tất cả đều đúng

Phạm vi thị trường TNS hoạt động trên thế giới bao gồm:

A.Bắc Mỹ, Châu Phi

B.Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á Thái Bình Dương và thị trường mới nổi C.Châu Âu, Châu Úc

ĐỐ DZUI CÓ THƯỞNG !

Các lĩnh vực TNS nghiên cứu bao gồm:

A.Ô tô, tiêu dùng

B.Ô tô, tài chính

C.Ô tô, tiêu dùng, tài chính, công nghệ, chính trị-xã hội

D.Ô tô, tiêu dùng, tài chính, công nghệ

ĐỐ DZUI CÓ THƯỞNG !

TNS tập trung vào lĩnh vực nghiên cứu nào là chính yếu:

A.Phát triển chính sách

B.Nghiên cứu nhân viên

C.Nghiên cứu cộng đồng và xã hội

D.Thiếp lập và đánh giá trang chủ trên mạng Internet

ĐỐ DZUI CÓ THƯỞNG !

TNS Việt Nam thành lập năm nào?

Cuộc nghiên cứu nào sau đây không phải của TNS

A.Nghiên cứu về kênh thu hút quảng cáo

B.Nghiên cứu về niềm tin của người tiêu dùng

C.Nghiên cứu về tiêu dùng và tiết kiệm

ĐỐ DZUI CÓ THƯỞNG !

Trong cuộc điều tra của TNS phương tiện quảng cáo có tỉ lệ tăng trưởng lên đến 80% năm 2009 là: