Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam

B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP.HCM TRN TH OAN TRANG PHÁT TRIN DCH V NGỂN HÀNG BÁN L TI NGỂN HÀNG TMCP NGOI THNG VIT NAM LUN VN THC S KINH T TP.H Chí Minh – Nm 2014 B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP.HCM TRN TH OAN TRANG PHÁT TRIN DCH V NGỂN HÀNG BÁN L TI NGỂN HÀNG TMCP NGOI THNG VIT NAM Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng Mã s: 60340201 LUN VN THC S KINH T NGI HNG DN KHOA HC: TS. TRN TH MNG TUYT TP.H Chí Minh – Nm 2014 LI CAM OAN Tôi xin cam đoan lun vn này là công trình nghiên cu ca bn thân, đc thc hin theo s hng dn ca TS. Trn Th Mng Tuyt. Các s liu, kt qu trình bày trong lun án là trung thc. Tôi hoàn toàn chu trách nhim v tính pháp lý quá trình nghiên cu khoa hc ca lun vn này. Tp. H Chí Minh, ngày 29 tháng 05 nm 2014 Ngi Cam oan Trn Th oan Trang MC LC Trang ph bìa Li cam đoan Mc lc Danh mc các ký hiu, ch vit tt. Danh mc các bng biu Danh mc các hình v, đ th LI M U 1 1. Tính cp thit và ý ngha ca đ tài nghiên cu 1 2. Mc tiêu nghiên cu 2 3. Phng pháp nghiên cu 2 4. i tng và phm vi nghiên cu 2 5. Ni dung nghiên cu 2 Chng 1: TNG QUAN V PHÁT TRIN DCH V NGÂN HÀNG BÁN L CA NGỂN HÀNG THNG MI 1.1 Tng quan ngơn hàng thng mi 3 1.1.1 Khái nim ngân hàng thng mi 3 1.1.2 Chc nng ngân hàng thng mi 3 1.1.2.1Chc nng trung gian tín dng 4 1.1.2.2 Chc nng trung gian thanh toán 4 1.1.2.3 Chc nng to tin 4 1.1.3 Các dch v ngân hàng thng mi 4 1.1.3.1 Khái nim 4 1.1.3.2 Phân loi dch v ngân hàng 5 1.2. Dch v ngân hàng bán l 6 1.2.1. Khái nim NHBL và dch v NHBL 6 1.2.2. Vai trò ca hot đng dch v NHBL 7 1.2.2.1. i vi nn kinh t 7 1.2.2.2. i vi ngân hàng 8 1.2.2.3. i vi khách hàng 9 1.2.3 c đim ca dch v NHBL 9 1.2.4 Mt s sn phm dch v NHBL 11 1.2.4.1 Sn phm huy đng vn 11 1.2.4.2 Tín dng bán l 11 1.2.4.3 Dch v th 11 1.2.4.4 Dch v chuyn tin 11 1.2.4.5 Dch v thanh toán 11 1.2.4.6 Dch v ngân hàng đin t 12 1.2.4.7 Mt s dch v NHBL khác 12 1.3 Phát trin dch v NHBL ti NHTM 12 1.3.1 Khái nim phát trin dch v NHBL 12 1.3.2 S cn thit phát trin dch v NHBL 13 1.3.3Các tiêu chí đánh giá s phát trin các dch v NHBL 13 1.3.3.1 S lng khách hàng và th phn 13 1.3.3.2 Mng li và kênh phân phi 13 1.3.3.3 Tính đa dng và tin ích ca các sn phm, dch v 14 1.3.3.4 Doanh s và li nhun ca tng mng dch v NHBL 14 1.3.3.5 Thng hiu và s khác bit 15 1.3.4 Các nhân t nh hng ti s phát trin các dch v NHBL 15 1.3.4.1 Nhân t xut phát t môi trng bên ngoài 15 1.3.4.2 Nhân t xut phát t ngân hàng 17 1.4 Kinh nghim phát trin dch v NHBL trên th gii và bài hc cho NHTM Vit Nam 18 1.4.1 Kinh nghim ca ngân hàng Commenwealth – Úc 19 1.4.2 Kinh nghim ca ngân hàng Hoàng Gia (RBC) – Canada 19 1.4.3 Kinh nghim ca ngân hàng OCBC – Singapore 20 1.4.4. Bài hc kinh nghim cho NHTM Vit Nam 20 Kt lun chng 1 21 Chng 2: THC TRNG PHÁT TRIN DCH V NHBL TI NGÂN HÀNG TMCP NGOI THNG VIT NAM 22 2.1 Tng quan v Ngân hàng TMCP Ngoi thng Vit Nam 22 2.1.1 Khái quát quá trình hình thành và phát trin 22 2.1.2 C cu t chc 22 2.1.3 Tình hình hot đng kinh doanh trong thi gian gn đây 22 2.2 Thc trng hot đng NHBL ti Ngân hàng TMCP Ngoi thng Vit Nam 26 2.2.1 Thc trng dch v NHBL ca Ngân hàng TMCP Ngoi thng Vit Nam 27 2.2.1.1 V hot đng huy đng vn 28 2.2.1.2 V hot đng cho vay 31 2.2.1.3 V hot đng phát hành và thanh toán th 32 2.2.2.4 V hot đng ngân hàng đin t 34 2.2.1.5 V dch v chuyn tin kiu hi 35 2.2.1.6 V mng li hot đng và ngân hàng đi lý 35 2.2.2 V trí và thc trng ca Ngân hàng TMCP Ngoi thng Vit Nam trên th trng dch v NHBL 36 2.2.2.1 V tng tài sn 36 2.2.2.2 V hot đng huy đng vn 37 2.2.2.3 V hot đng tín dng 39 2.2.2.4 V dch v th 41 2.2.2.6. V hot đng ngân hàng đin t 42 2.2.2.5. V dch v chuyn tin kiu hi 43 2.2.2.7 V mng li hot đng 43 2.3 Kho sát hot đng dch v NHBL ti Ngân hàng TMCP Ngoi thng Vit Nam thông qua ý kin khách hàng 44 2.3.1 Mc đích kho sát 44 2.3.2 i tng kho sát 44 2.3.3 Phm vi kho sát 44 2.3.4 Thi gian kho sát 44 2.3.3. Phng pháp kho sát 44 2.3.4. Kt qu kho sát 44 2.4 Phân tích SWOT hot đng dch v NHBL ti Ngân hàng TMCP Ngoi thng Vit Nam 49 2.4.1 im mnh 50 2.4.2 im yu 52 2.4.3 Thi c 53 2.4.4 Thách thc 54 2.5 Thc trng hot đng NHBL ti Ngân hàng TMCP Ngoi thng Vit Nam 55 2.5.1 Kt qu đt đc 55 2.5.2 Các mt hn ch và nguyên nhân 56 2.5.2.1 Các mt hn ch 56 2.5.2.2 Nguyên nhân ca nhng hn ch 57 Kt lun chng 2. 59 CHNG 3: GII PHÁP PHÁT TRIN DCH V NHBL TI NGÂN HÀNG TMCP NGOI THNG VIT NAM 60 3.1 nh hng hot đng kinh doanh ti Ngân hàng TMCP Ngoi thng VN60 3.1.1 nh hng chung 60 3.1.2 nh hng hot đng NHBL 62 3.2 Gii pháp phát trin dch v ngân hàng bán l ti Ngân hàng TMCP Ngoi thng VN 63 3.2.1 Gii pháp do Ngân hàng TMCP Ngoi thng Vit Nam thc hin 63 3.2.1.1 Tái cu trúc ngân hàng theo đi tng khách hàng 63 3.2.1.2 Phát trin và đa dng hóa sn phm dch v ngân hàng bán l 63 3.2.1.3 Gii pháp v công ngh 66 3.2.1.4 Gii pháp phát trin mng li kênh phân phi 67 3.2.1.5 Gii pháp nâng cao cht lng phc v khách hàng 68 3.2.1.6 y mnh hot đng marketing ngân hàng 69 3.2.1.7 Gii pháp qun tr ri ro 70 3.2.1.8 Gii pháp v con ngi 73 3.2.2 Gii pháp h tr mang tính kin ngh 74 3.2.2.1 T phía NHNN 74 3.2.2.2 T phía Chính ph 76 3.2.2.3 T phía các B, Ngành liên quan 78 Kt lun chng 3. 79 KT LUN. 80 Tài liu tham kho Ph lc DANH MC CÁC BNG BIU Trang Bng 2.1: Mt s kt qu đt đc ca Vietcombank giai đon 2011 - 2013 23 Bng 2.2: T trng huy đng vn t dân c ca Vietcombank 28 Bng 2.3: T trng d n cho vay bán l ca Vietcombank 31 Bng 2.4: Doanh s s dng th ca Vietcombank 33 Bng 2.5: Tng tài sn ca các ngân hàng 36 Bng 2.6: Huy đng vn ca các ngân hàng 38 Bng 2.7: Th phn huy đng vn ca các ngân hàng nm 2013 39 Bng 2.8: D n cho vay ca các ngân hàng 40 Bng 2.9: Th phn d n cho vay ca các ngân hàng nm 2013 41 Bng 2.10: Th phn máy ATM ca các ngân hàng nm 2012 42 Bng 2.11: Th phn máy POS ca các ngân hàng nm 2012 42 Bng 2.12: Mng li hot đng ca các ngân hàng nm 2013 43 DANH MC CÁC  TH  th 2.1: T trng huy đng vn t dân c 29  th 2.2: T trng d n cho vay bán l 31  th 2.3: Quy mô tng tài sn ca các Ngân hàng 37  th 2.4: Quy mô huy đng vn ca các ngân hàng 38  th 2.5: D n cho vay ca các ngân hàng 40 [...]... phát tri n ho ng ngân hàng thì các d ch v ngân hàng c chia làm hai lo i: các d ch v ngân hàng truy n th ng và các d ch v ngân hàng hi i - D ch v ngân hàng truy n th ng là nh ng d ch v cung c i , có quá trình hình thành, phát tri thu c v i h - ng khách hàng thì d ch v c chia làm hai lo i: các d ch v ngân hàng bán buôn và các d ch v ngân hàng bán l - D ch v ngân hàng bán buôn là nh ng d ch v ngân hàng. .. Vi t Nam và m t s i các ngân hàng khác : ph m vi nghiên c u c a lu này n c a Ngân hàng TMCP Ngo i th M c th i gian nghiên c u 2011-2013 5 N i dung nghiên c u Ngoài l i m u và k t lu n, n i dung lu ck tc sau: Ch : T ng quan v phát tri n d ch v ngân hàng bán l c a các ngân hàng i : Th c tr ng phát tri n d ch v ngân hàng bán l t i Ngân hàng TMCP Ngo t Nam : Gi i pháp phát tri n d ch v NHBL t i Ngân hàng. .. xích quan tr y các ho t ng kinh doanh khác c a ngân hàng phát tri n Vì v y, phát tri n d ch v ngân hàng bán l thành m t trong nh ng v c n thi i v i các nhà qu n tr ngân hàng c thành l p t m t b dày ho ng trong su TMCP Ngo m, Ngân hàng t Nam v n gi v ng v th là m t trong nh ng ngân hàng u Vi có th t n t i và phát tri n trong m t ng c nh tranh kh c li t, Ngân hàng TMCP Ngo l i m i và có chính sách kinh... ch v ngân hàng bán l là m t trong c c a Ngân hàng TMCP Ngo n hi n nay Xu t phát t lý do trên, tác gi tài t Nam ph i n a ch n nghiên c n d ch v ngân hàng bán l t i Ngân hàng TMCP Ngo làm lu t nghi p 2 2 M c tiêu nghiên c u M c tiêu nghiên c u c tài t p trung vào 3 n i dung chính sau: - H th ng hoá - Phân tích th c tr ng d ch v NHBL c a Ngân hàng TMCP Ngo Vi c n n t ng lý thuy n v d ch v ngân hàng bán. .. buôn là nh ng d ch v ngân hàng dành cho khách hàng là các t ch c, doanh nghi p l n hay các nh ch tài chính v i s ng và giá tr l n - D ch v ngân hàng bán l là d ch v ngân hàng tài chính mà ngân hàng cung c p cho khách hàng cá nhân, h p v a và nh 5 - Trong gi i h tài nghiên c u, lu p trung nghiên c u v d ch v ngân hàng bán l (NHBL) 1.2 D ch v ngân hàng bán l 1.2.1 Khái ni m NHBL và d ch v NHBL Thu t... hàng 1.4.5 Kinh nghi m c a ngân hàng ANZ c công nh n là Ngân hàng bán l t t nh t Vi p chí uy tín Asian Banker bình ch n - a ch n phân khúc khách hàng cao c p và khách hàng tri n v ng t i các l n và khai thác tri th m nh chuyên môn c ng nh ng gi i pháp tài chính t ng th ng nhi u nhu c u c a các nhóm khách hàng khác nhau ngân hàng c n ph i n - phát tri c chi c bán l , c nhu c u và th hi u c a khách hàng. .. nghi m trong phát tri n d ch v NHBL m ts c trên th gi i nh ng lý lu n này, tác gi nh ng gi i p theo u t th c ti n, phân tích 22 TH C TR NG PHÁT TRI N D CH V NGÂN HÀNG BÁN L T I NGÂN HÀNG TMCP NGO T NAM 2.1 T NG QUAN V NGÂN HÀNG TMCP NGO T NAM 2.1.1 Khái quát quá trình hình thành và phát tri n i C Ph n Ngo t Nam Tên giao d ch qu c t : Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Viet Nam Tên giao... 1.2.3.4 D ch v ngân hàng bán l bao g m r t nhi u món giao d ch v i giá tr c a m i giao d ch không l n nên chi phí bình quân trên m i giao d ch khá cao 9 ph c v m phí gi i ng khách hàng c a i t n chi khi ph c v m t khách hàng c a ngân hàng bán buôn nên chi phí bình quân trên m i giao d ch c a ng l n 1.2.3.5 D ch v ngân hàng bán l luôn c i ti n cho phù h p v i nhu c d ng và a khách hàng v i ti n b c... a khách hàng thì m i t n t i và phát tri n 1.3.2 S c n thi t phát tri n d ch v NHBL S phát tri n c a h th tri n lành m nh c a n n kinh t khi ch t i có tính quy n s phát m sai l m c c kinh doanh nhi u r i c p d ch v 12 bán l hi t ph n làm n s phát tri n c a n n kinh t Th c t , ti n d ch v bán l t i Vi t Nam là r t l n khi dân s Vi t m c 90 tri nh vì th , t i quan tâm c a các ngân hàng Vi c phát tri... nhu n D ch v ngân hàng bán l không th coi là phát tri n n u nó không mang l i l i nhu n th c t cho ngân hàng u và s khác bi t M t ngân hàng bán l thành công c n ph i kh câu chuy u và s khác bi nh m i liên h m t thi t gi a là s khác bi t trong ch t 14 ng d ch v , s n ph m mà còn là s sáng t u nh m t o ra các s n ph m, d ch v không gi ng v i các ngân hàng khác nh m t o ra nét i v i khách hàng 1.3.4 Các . khách hàng thì dch v ngân hàng đc chia làm hai loi: các dch v ngân hàng bán buôn và các dch v ngân hàng bán l. - Dch v ngân hàng bán buôn là nhng dch v ngân hàng dành cho khách hàng. v phát trin dch v ngân hàng bán l ca các ngân hàng thng mi. Chng 2: Thc trng phát trin dch v ngân hàng bán l ti Ngân hàng TMCP Ngoi thng Vit Nam. Chng 3: Gii pháp phát. NHBB : Ngân hàng bán buôn NHBL : Ngân hàng bán l NHTM : Ngân hàng thng mai NHTMCP : Ngân hàng thng mi c phn TMCP : Thng mi c phn DVNHBL : Dch v ngân hàng bán l DNVVN