Những cơ hội và thách thức phát triển mới của ngành bảo hiểm nhân thọ Việt Nam

Những cơ hội và thách thức phát triển mới của ngành bảo hiểm nhân thọ Việt Nam

A/ Lời mở đầu

Trong đời sống xã hội, con ngời phải thờng xuyên có mối quan hệ tác

động qua lại với giới tự nhiên và xã hội để tạo ra những sản phẩm, những giátrị cần thiết cho sự tồn tại và phát triển của mình Trong quan hệ qua lại đó,con ngời luôn chịu tác động của các quy luật khách quan của tự nhiên và củacác điều kiện kinh tế xã hội Những tác động này có thể là những tác độngtiêu cực Những tác động tiêu cực đôi khi lờng trớc đợc, nhng nhiều trờng hợp,chúng diễn ra một cách ngẫu nhiên mà con ngời ở thế thụ động Trong thực tế,loại tác động này trở thành những lực lợng không thể kiểm soát đợc, chúnggây ra những tác hại to lớn đối với sinh mạng, điều kiện sống hoặc những củacải do con ngời tạo ra Có tác động đã để lại lâu dài, ảnh hởng rất lớn đến đờisống của một bộ phận dân c

Những tác động tiêu cực của tự nhiên và xã hội gây ra cho con ngời đợcgọi là những rủi ro Những rủi ro này có nhiều loại khác nhau Tuỳ theonguyên nhân gây ra những rủi ro mà có thể chia thành các nhóm cơ bản là:

 Rủi ro do thiên nhiên gây ra nh bão lụt, động đất, hoả hoạn, sóngthần làm thiệt hại đến sản xuất, tài sản và tính mạng của con ngời.Những rủi ro loại này thờng xảy ra bất ngờ, con ngời khó biết trớc đ-

ợc đầy đủ và tác hại gây ra lại rất lớn, trên phạm vi rộng và để lạihậu quả nặng nề

 Rủi ro do chính con ngời gây ra trong quá trình sống và lao động sảnxuất Những rủi ro này có thể là tai nạn giao thông, tai nạn trong lao

động sản xuất, rủi ro trong vận chuyển, tiêu thụ hàng hoá v.v Những rủi ro này thờng trong phạm vi nhỏ, ảnh hởng trực tiếp tớitừng cá nhân, từng cơ sở sản xuất, kinh doanh Tuy nhiên, trên phạm

vi toàn xã hội, những vụ rủi ro này có tần suất phát sinh rất lớn vàtổng thiệt hại chung cho toàn xã hội cũng không nhỏ

 Loại rủi ro do môi trờng xã hội gây ra Những rủi ro loại này có thể

nh mất trộm, mất cắp tài sản, ốm đau, bệnh tật, mất việc làm v.v

Đó là những rủi ro nảy sinh ở bất kỳ thời gian và không gian nào vớinhững tần suất và mức độ rất khác nhau Chúng có ảnh hởng trựctiếp tới đời sống của mỗi ngời dân, đe doạ sự an toàn trong cuộcsống và trong sinh hoạt của họ Xét trên phạm vi toàn xã hội, do xácsuất nảy sinh không đồng đều và qui mô khác nhau, nên những rủi

ro này có tác hại không nhỏ, ảnh hởng chung đến sự an toàn củatoàn xã hội

Ngoài những nhóm đã nêu trên, còn có loại rủi ro đợc gọi là “rủi ro xãhội” Loại rủi ro này có tính khách quan nh hành vi sinh đẻ của phụ nữ,tuổi già, chết, v.v , có ảnh hởng đến thu nhập của cá nhân và xã hội đợcbiểu hiện ở hai mặt:

 Một là: Nó làm giảm hoặc mất nguồn thu nhập của cá nhân do bị

giảm hoặc mất khả năng lao động

 Hai là: Làm tăng chi tiêu đột ngột, ảnh hởng lớn về tài chính gia

đình hoặc của xã hội do phải chi phí để nuôi thai sản, chi phí chămsóc y tế

Những loại “rủi ro xã hội” này, dù do nguyên nhân nào gây ra cũng đềudẫn tới sự đe doạ an toàn kinh tế và đời sống của ngời lao động và gia

đình họ Nó cũng ảnh hởng rất lớn tới các quá trình hoạt động sản xuất

và hoạt động xã hội của toàn xã hội Trớc các loại rủi ro nêu trên, từngcá nhân, từng cộng đồng dân c và toàn xã hội đã xuất hiện nhu cầu cần

đợc bảo đảm sự an toàn để tồn tại và phát triển

B/ Phần nội dung.

I/ Lý luận chung

1 Sự ra đời và phát triển của bảo hiểm nhân thọ

Bảo hiểm nhân thọ là sự cam kết giữa ngời bảo hiểm và ngời tham giabảo hiểm, mà trong đó ngời bảo hiểm sẽ trả cho ngời tham gia (hoặc ngời thụhởng quyền lợi bảo hiểm) một số tiền nhất định khi có những sự kiện đã địnhtrớc xảy ra (ngời đợc bảo hiểm bị chết hoặc sống đến một thời điểm nhất

định), còn ngời tham gia phải nộp phí bảo hiểm đầy đủ, đúng hạn Nói cáchkhác, bảo hiểm nhân thọ là quá trình bảo hiểm bảo hiểm các rủi ro có liênquan đến sinh mạng, cuộc sống và tuổi thọ của con ngời

Đối tợng tham gia bảo hiểm nhân thọ rất rộng, bao gồm mọi ngời ở mọilứa tuổi khác nhau Lịch sử ra đời của bảo hiểm nhân thọ khá sớm

Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ đầu tiên trên thế giới ra đời năm 1583, docông nhân Luân Đôn là ông William Gybbon tham gia Phí bảo hiểm ông phải

đóng lúc đó là 32 bảng Anh, khi ông chết trong năm đó, ngời thừa kế của ông

đợc hởng 400 bảng Anh

Năm 1759, công ty bảo hiểm nhân thọ ra đời đầu tiên ở Philadephia(Mỹ) Công ty này đến nay vẫn còn hoạt động, nhng lúc đầu nó chỉ bán bảohiểm cho các con chiên ở nhà thờ của mình Năm 1762, công ty bảo hiểmnhân thọ Equitable ở nớc Anh đợc thành lập và bán bảo hiểm nhân thọ chomọi ngời dân

ở Châu á, các công ty bảo hiểm nhân thọ ra đời đầu tiên ở Nhật Bản.Năm 1868 công ty bảo hiểm Meiji của Nhật ra đời và đến năm 1888 và 1889,

2 công ty khác là:Kyoei và Nippon ra đời và phát triển cho đến ngày nay

Trên thế giới, bảo hiểm nhân thọ là loại hình bảo hiểm phát triển nhất,năm 1985 doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ mới chỉ đạt 630,5 tỷ đô la, năm

1989 đã lên tới1.210,2 tỷ và năm 1993 con số này là 1.647 tỷ , chiếm gần48% tổng phí bảo hiểm Hiện nay, có 5 thị trờng bảo hiểm nhân thọ lớn nhấtthế giới là: Mỹ, Nhật Bản, CHLB Đức, Anh và Pháp Theo số liệu thống kênăm 1993, phí bảo hiểm nhân thọ của 5 thị trờng này đợc thể hiện ở bảng sau:

Cơ cấu phí bảo hiểm nhân thọ

của 5 thị trờng lớn nhất thế giới năm 1993Tên nớc Tổng doanh thu phí bảo

hiểm (triệu USD)

Cơ cấu phí bảo hiểm (%)Nhân thọ Phi nhân thọ

ro, mà còn thể hiện rõ trên phạm vi toàn xã hội Trên phạm vi xã hội, bảohiểm nhân thọ góp phần thu hút vốn đầu t nớc ngoài, huy động vốn trong nớc

từ những nguồn tiền mặt nhàn rỗi năm trong dân c Nguồn vốn này không chỉ

có tác dụng đầu t dài hạn, mà còn góp phần thực hành tiết kiệm, chống lạmphát và tạo thêm công ăn việc làm cho ngời lao động

2 Những đặc điểm cơ bản của bảo hiểm nhân thọ:

2.1 Bảo hiểm nhân thọ vừa mang tính tiết kiệm, vừa mang tính rủi ro

Đây là một trong những đặc điểm khác nhau cơ bản giữa bảo hiểmnhân thọ với bảo hiểm phi nhân thọ Thật vậy, mỗi ngời mua bảo hiểm nhânthọ sẽ định kỳ nộp một khoản tiền nhỏ (gọi là phí bảo hiểm) cho ngời bảohiểm, ngợc lại ngời bảo hiểm có trách nhiệm trả một số tiền lớn (gọi là số tiềnbảo hiểm) cho ngời hởng quyền lợi bảo hiểm nh đã thoả thuận từ trớc khi cócác sự kiện bảo hiểm xảy ra Số tiền này giúp những ngời còn sống trang trảinhững khoản chi phí cần thiết nh: thuốc men, mai táng, chi phí giáo dục concái Chính vì vậy, bảo hiểm nhân thọ vừa mang tính tiết kiệm, vừa mang tínhrủi ro Nội dung tiết kiệm khi mua bảo hiểm nhân thọ khác với các hình thứctiết kiệm khác ở chỗ, ngời bảo hiểm đảm bảo trả cho ngời tham gia bảo hiểmhay ngời thân của họ một số tiền rất lớn ngay cả khi họ mới tiết kiệm đợc mộtkhoản tiền nhỏ

2.2 Bảo hiểm nhân thọ đáp ứng đợc rất nhiều mục đích khác nhau của

ng-ời tham gia bảo hiểm.

Trong khi các nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ chỉ đáp ứng đợc mộtmục đích là góp phần khắc phục hậu quả khi đối tợng tham gia bảo hiểm gặp

sự cố, từ đó góp phần ổn định tài chính cho ngời tham gia, thì bảo hiểm nhânthọ đã đáp ứng đợc nhiều mục đích Mỗi mục đích đợc thể hiện khá rõ trongtừng loại hợp đồng Chẳng hạn, hợp đồng bảo hiểm hu trí sẽ đáp ứng yêu cầucủa ngời tham gia những khoản trợ cấp đều đặn hàng tháng, từ đó góp phần ổn

định cuộc sống của họ khi già yếu Hợp đồng bảo hiểm tử vong sẽ giúp ngời

đợc bảo hiểm để lại cho gia đình một số tiền bảo hiểm khi họ bị tử vong Sốtiền này đáp ứng đợc rất nhiều mục đích của ngời quá cố nh: trang trải nợ nần,giáo dục con cái, phục dỡng bố mẹ già Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ đôi khicòn có vai trò nh một vật thế chấp để vay vốn hoặc bảo hiểm nhân thọ tíndụng thờng đợc bán cho các đối tợng đi vay để họ mua xe hơi, đồ dùng gia

đình hoặc dùng cho một mục đích cá nhân khác Chính vì đáp ứng đợc nhiềumục đích khác nhau nên loại hình bảo hiểm này có thị trờng ngày càng rộng

và đợc rất nhiều ngời quan tâm

2.3 Các loại hợp đồng trong bảo hiểm nhân thọ rất đa dạng và phức tạp.

Tính đa dạng và phức tạp trong các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ thểhiện ở ngay các sản phẩm của nó Mỗi sản phẩm bảo hiểm nhân thọ cũng cónhiều loại hợp đồng khác nhau, chẳng hạn bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp có cáchợp đồng 5 năm, 10 năm Mỗi hợp đồng với mỗi thời hạn khác nhau, lại có sựkhác nhau về số tiền bảo hiểm, phơng thức đóng phí, độ tuổi của ngời thamgia Ngay cả trong một bản hợp đồng, mối quan hệ giữa các bên cũng rấtphức tạp

2.4 Phí bảo hiểm nhân thọ chịu tác động tổng hợp của nhiều nhân tố, vì vậy quá trình định phí khá phức tạp.

Quá trình định phí ở đây rất phức tạp, đòi hỏi nắm vững đặc trng củatừng loại sản phẩm, phân tích dòng tiền tệ, phân tích đợc chiều hớng phát củamỗi sản phẩm trên thị trờng nói chung

2.5 Bảo hiểm nhân thọ ra đời và phát triển trong những điều kiện kinh tế

- xã hội nhất định.

ở các nớc kinh tế phát triển, bảo hiểm nhân thọ đã ra đời và phát triểnhàng trăm năm nay Ngợc lại có một số nớc trên thế giới hiện nay vẫn chatriển khai đợc bảo hiểm nhân thọ, mặc dù ngời ta hiểu rất rõ vai trò và lợi íchcủa nó Để lý giải vấn đề này, hầu hết các nhà kinh tế đều cho rằng, cơ sở chủyếu để bảo hiểm nhân thọ ra đời và phát triển là điều kiện kinh tế – xã hộiphải phát triển Ngoài điều kiện kinh tế – xã hội, thì môi trờng pháp lý cũng

ảnh hởng đến sự ra đời và phát triển của bảo hiểm nhân thọ Thông thờng ởcác nớc, luật kinh doanh bảo hiểm, các văn bản, quy định có tính pháp quyphải ra đời trớc khi ngành bảo hiểm phát triển Đây là vấn đề mang tính chấtsống còn cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ

II Bảo hiểm nhân thọ Việt Nam

Tháng 8-1996, hợp đồng bảo hiểm nhân thọ đầu tiên đợc Bảo Việt pháthành, đánh dấu sự ra đời của thị trờng bảo hiểm nhân thọ Việt Nam kể từ ngày

đất nớc hoàn toàn thống nhất Tháng 8-2001 những hợp đồng đầu tiên đã đáohạn, ghi nhận sinh nhật lần thứ 5 của thị trờng Nhìn một cách tổng quan, thịtrờng bảo hiểm nhân thọ Việt Nam thời gian qua có những đặc điểm sau:

1 Thị trờng sôi động, cạnh tranh ngày càng gay gắt và toàn diện:

Từ năm 1996 đến giữa năm 1999 chỉ có Bảo Việt “một mình một chợ”,cho đến nay trên thị trờng đã có 5 doanh nghiệp: Bảo Việt, Bảo Minh-CMG,Manulife, Prudential và AIA Từ khi có sự góp mặt thêm của 4 doanh nghiệp

có vốn đầu t nớc ngoài-những tên tuổi lớn, đã có kinh nghiệm hoạt động kinhdoanh ở nớc ngoài kèm theo cơ chế tài chính, thù lao linh hoạt, thị trờng bảohiểm nhân thọ Việt Nam đã thực sự bớc vào giai đoạn mới – giai đoạn sôi

động, cạnh tranh toàn diện và phát triển với tốc độ cao Tình hình cạnh tranhgay gắt có thể thấy rõ ở các thị trờng lớn nh Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh, HảiPhòng, Đà Nẵng Sự canh tranh thể hiện trên tất cả các mặt nh thu hút kháchhàng, thu hút đại lý (qua chính sách thù lao), sản phẩm, dịch vụ, địa bàn hoạt

động, quảng cáo, khuyến mãi Nêú nh khi mới bắt đầu hoạt động, Prudential,AIA, Manulife chỉ tập trung triển khai ở hai đại bản doanh là Hà Nội, Tp HồChí Minh và chủ yếu hớng vào các khách hàng có thu nhập trung bình khá trởlên, thì đến nay các công ty này đã tích cực mở rộng phạm vi hoạt động sangcác địa bàn khác và hớng tới cả những khách hàng có thu nhập trung bình

Đến thời điểm này, các doanh nghiệp đều lấy mục tiêu tăng trởng, mở rộng thịtrờng là mục tiêu hàng đầu

Xét về mặt tích cực, cạnh tranh thực sự trở thành một nhân tố quantrọng thúc đẩy thị trờng phát triển Chính nhờ sự hoạt động mạnh mẽ của cácdoanh nghiệp, đã giúp dân chúng nhận thức rõ hơn về bảo hiểm nhân thọ, giúp

đa dịch vụ bảo hiểm nhân thọ đến tận nhà khách hàng Cũng nhờ cạnh tranh,các doanh nghiệp đã nâng cao chất lợng dịch vụ khách hàng, chất lợng khaithác, đa dạng hoá sản phẩm, đồng thời thúc đẩy việc hoàn thiện điều khoản,quy trình nghiệp vụ, bổ sung các dịch vụ gia tăng giá trị (cho vay phi tự động,cho vay theo hợp đồng, khôi phục hiệu lực hợp đồng ), hoàn thiện mô hình tổchức và hoạt động, trong đó đáng chú ý là mô hình đại lý, chế độ thù lao cho

đại lý theo hớng hiệu quả hơn, phù hợp hơn với đặc điểm kinh doanh bảohiểm nhân thọ Cạnh tranh cũng thôi thúc các doanh nghiệp tìm kiếm các biệnpháp nâng cao hiệu quả kinh doanh nh ứng dụng tin học, đa dạng hoá các

kênh phân phối Thời gian qua các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ rất tíchcực ứng dụng công nghệ thông tin vào hầu hết các công việc nh phát hành vàquản lý hợp đồng, in hoá đơn, kế toán, thống kê, quảng cáo giới thiệu sảnphẩm Tuy vậy, hiện tợng cạnh tranh không lành mạnh (nh tung tin khôngchính xác), kinh doanh theo kiểu “chộp giật” đã xuất hiện, gây tác động xấu

đến thị trờng, làm tổn hại đến hình ảnh của ngành

Thị phần bảo hiểm nhân thọ qua các năm

(theo doanh thu phí)

Năm Bảo Việt BM-CMG Prudential Manulife AIA

Dẫn đầu trên thị trờng hiện nay là Bảo Việt – doanh nghiệp nhà nớc và

là doanh nghiệp duy nhất không có vốn đầu t nớc ngoài với thị phần trên 54%,tốc độ tăng trởng doanh thu phí bảo hiểm đạt 64,8% trong năm 2001 và cũng

là doanh nghiệp duy nhất có mạng lới phủ khắp các tỉnh thành Các doanhnghiệp khác cũng đạt đợc kết quả rất tốt, đặc biệt là Prudential đã đạt đợc kếtquả khá ngoạn mục – chỉ trong vòng hơn 2 năm Prudential đã vơn lên vị tríthứ 2 với gần 30% thị phần, trở thành một đối tợng lớn đối với Bảo Việt trênthị trờng AIA, Manulife, BaoMinh-CMG trong năm 2001 cũng gia tăng thịphần, tuy nhiên tính đến thời điểm này còn chiếm thị phần khá nhỏ Với đặc

điểm khách hàng chủ yếu là các cá nhân, số lợng các doanh nghiệp ngày cànggia tăng, có thể nhận định rằng trong thời gian tới, thị trờng bảo hiểm nhânthọ Việt Nam sẽ thêm sôi động, cạnh tranh thêm sâu sắc trên tất cả các mặttheo hớng có lợi cho khách hàng, đồng thời cũng chứa đựng nhiều yếu tố bấtngờ

Sự hoạt động mạnh mẽ của thị trờng bảo hiểm nhân thọ thời gian quatạo ra sự cạnh tranh liên ngành, trong đó rõ ràng nhất là cạnh tranh giữa hệthống ngân hàng, bu điện với ngành bảo hiểm nhân thọ trong việc thu hút tiềnvốn nhàn rỗi từ công chúng Gần đây, ngành ngân hàng (điển hình nh ngânhàng đầu t và phát triển, Ngân hàng Sài Gòn Thơng Tín ) đã đa ra nhữngcông cụ cạnh tranh trực tiếp với bảo hiểm nhân thọ nh tiết kiệm trả góp (chophép gửi tiền tiết kiệm định kỳ với những khoản tiền nhỏ), tiết kiệm dài hạn(thời hạn tối đa có thể tới 15 năm)

Mặc dù là lĩnh vực kinh doanh chậm có lãi (đến thời điểm này tất cảcác doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ Việt Nam đều cha có lãi) nhng bảo hiểmnhân thọ là lĩnh vực kinh doanh mầu mỡ và bền vững, hấp dẫn các nhà đầu t

nhất là các nhà đầu t nớc ngoài Có thể nhận định rằng cùng với chính sáchhội nhập của Việt Nam cũng nh việc thực hiện Hiệp định thơng mại Việt-Mỹ,chắc chắn sẽ xuất hiện nhiều gơng mặt mới trên thị trờng bảo hiểm nhân thọViệt Nam, làm cho thị trờng thêm sôi động Việc tăng vốn của các doanhnghiệp đang hoạt động trên thị trờng nh Prudential cũng khẳng định điều này.

đồng và gần 1 triệu hợp đồng có hiệu lực Đặc biệt, năm 2001 lànăm đáng ghi nhớ của thị trờng bảo hiểm nhân thọ Việt Nam vớidoanh thu phí 2786 tỷ đồng (tơng đơng với 0,55% GDP), vợt khá xa

so với tổng doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ của toàn thị trờng,

số hợp đồng có hiệu lực đến cuối năm 2001 đạt 1,6 triệu (tơng đơngvới 2% dân số)

Doanh thu phí BHNT toàn thị trờng (tỷ đồng)

duy trì, tăng 19,41% Đây là tốc độ tăng trởng rất cao, phản ánh sự trởngthành nhanh chóng của thị trờng bảo hiểm nhân thọ Việt Nam Thêm vào đó,chất lợng khai thác cũng đợc nâng lên đáng kể, biểu hiện qua số tiền bảo hiểmtrung bình/hợp đồng, số phí bảo hiểm bình quân/hợp đồng ngày càng cao,công tác đánh giá rủi ro đợc chú trọng hơn (thông qua việc áp dụng đánh giárủi ro, sức khỏe, tài chính, mục đích tham gia, quyền lợi có thể đợc bảo hiểm),

tỷ lệ huỷ hợp đồng của toàn thị trờng dới 6%/năm (thấp hơn rất nhiều so vớithị trờng khác):

 Thiết lập đợc mạng lới kinh doanh phủ khắp cả nớc, mô hình tổ chức quản lý ngày càng hoàn thiện: Thời gian qua, các doanh

nghiệp, điển hình là Bảo Việt đã xây dựng đợc mạng lới cung cấpdịch vụ trên khắp cả nớc đáp ứng nhu cầu bảo hiểm nhân thọ củamọi tầng lớp nhân dân Với mạng lới phủ khắp các huyện thị và độingũ quản lý, cán bộ khai thác đông đảo, các sản phẩm bảo hiểmnhân thọ đã len lỏi vào mọi hang cùng ngõ hẻm, từ thành thị tớinông thôn Mô hình tổ chức và quản lý của các doanh nghiệp cũngngày càng hoàn thiện và có hiệu quả hơn, điển hình là việc chuyênmôn hoá việc khai thác và thu phí Việc đào tạo cán bộ, đại lý ngàycàng đợc chú trọng và đợc xác định là nhân tố quan trọng quyết địnhchất lợng dịch vụ cung cấp và thành công của doanh nghiệp

 Sản phẩm đa dạng, dịch vụ phong phú, khách hàng thuộc nhiều tầng lớp: Khi Bảo Việt triển khai thí điểm bảo hiểm nhân thọ, chỉ có 3

sản phẩm đợc đa ra trên thị trờng là bảo hiểm nhân thọ Hỗn hợpthời hạn 5 năm, thời hạn 10 năm và An sinh giáo dục Cùng với sựphát triển thị trờng, số luợng sản phẩm trên thị trờng đã tăng lên

đáng kể và ngày càng đa dạng Đến nay trên thị trờng đã nay đã có

sự hiện diện của tất cả các loại bảo hiểm nhân thọ truyền thống nhHỗn hợp, sinh kỳ, tử kỳ, chọn đời, các sản phẩm bảo hiểm nhân thọcách tân, các sản phẩm bảo hiểm hu trí, nhiều bảo hiểm bổ trợ cũng

đã có mặt Với sự đa dạng về chủng loại các sản phẩm bảo hiểmnhân thọ đã ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu đa dạng, phong phú

và toàn diện của bảo hiểm nhân thọ Kết quả triển khai thời gian quacho thấy, khách hàng tham gia bảo hiểm nhân thọ rất đa dạng, thuộcnhiều tầng lớp khác nhau

 Bớc đầu đa dạng hoá kênh phân phối: Để đa sản phẩm bảo hiểm

nhân thọ ra thị trờng, đến nay các doanh nghiệp Việt Nam đều sử