BÁO CÁO THỰC TẬP-THỊ TRƯỜNG ĐIỆN MÁY TRỰC TUYẾN

Thị trường điện máy trực tuyến  Trong lúc thị trường điện máy đang gặp khó khăn, nhiều đơn vị kinh doanh bắt buộc phải thu hẹp hệ thống kinh doanh, đóng cửa chi nhánh để giảm chi phí m

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU

THỊ TRƯỜNG ĐIỆN MÁY TRỰC TUYẾN

Khảo sát về tình hình và nhu cầu mua sắm hàng điện máy trực tuyến

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU

THỊ TRƯỜNG ĐIỆN MÁY TRỰC TUYẾN

Phần 1: Thông tin nghiên cứu

Phần 2: Tổng quan thị trường

Phần 3: Mục tiêu nghiên cứu

Phần 4: Báo cáo chi tiết

Phần 5: Ứng dụng dựa trên kết quả nghiên cứu

THÔNG TIN NGHIÊN CỨU

 Thời gian khảo sát: Tháng 5 / 2013

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

1 Bức tranh thương mại điện tử Việt Nam

 Sự phát triển mạnh mẽ của Internet, công nghệ thông tin và mạng di động với các thiết bị thông minh đã tạo cơ hội và xu hướng mới cho kinh doanh trực tuyến, thúc đẩy thương mại điện tử phát triển Theo thống kê của Trung tâm Internet Việt Nam, Việt Nam đứng thứ 18/20 quốc gia có số người sử dụng Internet lớn nhất thế giới, đứng thứ 8 khu vực châu Á và đứng thứ 3 ở khu vực Đông Nam Á Trên nền tảng công nghệ Internet, thương mại điện tử ở Việt Nam đã hình thành và phát triển nhanh chóng, đóng vai trò quan trọng trong phát triển sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp Ngày càng xuất hiện nhiều mô hình kinh doanh trực tuyến, công nghệ tác động tới thương mại điện

tử Việt Nam trong những năm tới

 Với 67% người dùng lên mạng mỗi ngày (2012), Việt Nam đang dần trở thành một thị trường đầy tiềm năng cho các dịch vụ thương mại điện tử Cuộc nghiên cứu giám sát người tiêu dùng với thương mại điện tử năm 2012 do Visa vừa công bố đã chỉ ra rằng người Việt Nam, đặc biệt là ở các thành phố lớn, ngày càng ưa chuộng hình thức mua bán trực tuyến 98% người tham gia nghiên cứu

 Số người sử dụng internet tại Việt Nam(2012): 31.304.211; Tỷ lệ số dân

sử dụng Internet: 35.58 %.(Trung tâm Internet Việt Nam)

 Theo dự tính, năm 2013 thị phần Thương mại điện tử(TMĐT) sẽ tăng

trưởng khoảng 50%, tức là khoảng 3,4 triệu người dùng sẽ hoạt động thường xuyên trên các website TMĐT

 Ước tính trong 2 năm gần đây, tổng nguồn vốn đầu tư vào thương mại

điện tử và internet tại Việt Nam đã lên đến gần 100 triệu USD

tìm kiếm sản phẩm và dịch vụ trên mạng trong vòng 12 tháng qua Trong đó 71% đã mua hàng trực tuyến và 90% cho biết họ sẽ tiếp tục sử dụng cách mua

bán này trong tương lai

 Theo báo cáo chỉ số thương mại điện tử Việt Nam năm 2012 vừa được Hiệp hội thương mại điện tử công bố, hơn 40% doanh nghiệp tham gia điều tra có website và 12% doanh nghiệp tham gia các sàn thương mại điện tử

2 Thị trường điện máy

 2012 là một năm khó khăn và cạnh tranh mạnh mẽ của thị trường điện máy tại Việt Nam Theo một nghiên cứu mới đây, trong năm 2012 tốc độ tăng trưởng của thị trường điện tử tại Việt Nam lần đầu tiên có xu hướng giảm trong suốt 5

- 6 năm qua Mặc dù vậy thị trường vẫn còn những tín hiệu khả quan, từ tháng 3/2012-2/2013, người tiêu dùng trong nước đã chi khoảng 1,14 tỷ đô la Mỹ để mua 3,5 triệu sản phẩm điện máy, trong đó chủ yếu máy điều hòa, tủ lạnh, máy giặt

 Thị trường điện máy năm 2013 được đánh giá là vẫn có một số tia hy vọng Theo như dự báo đưa ra đầu tháng 12/2012, dù trong năm 2013 ngành hàng điện máy còn khó khăn nhưng vẫn có một số mặt hàng ngách tăng trưởng tốt như thiết bị điện tử gia dụng có tốc độ tăng trưởng 10-15%, riêng smartphone

có thể đạt mức trên 100%

3 Thị trường điện máy trực tuyến

 Trong lúc thị trường điện máy đang gặp khó khăn, nhiều đơn vị kinh doanh bắt buộc phải thu hẹp hệ thống kinh doanh, đóng cửa chi nhánh để giảm chi phí mặt bằng thì hình thức bán hàng trực tuyến được quan tâm và đầu tư nhiều hơn

 Trong vòng 1 đến 2 năm trở lại đây, thị trường điện máy ở Việt Nam đã được

“online” hóa bằng sự ra mắt loại hình dịch vụ mua sắm trực tuyến Bắt kịp nhu

cầu của thị trường, các công ty kinh doanh sản phẩm điện máy lớn đều phát triển dịch vụ bán hàng trực tuyến trên website Trong một bài phỏng vấn với InfoQ Việt Nam, anh N.V Đông – quản lý bán hàng online của Pico cho biết: Pico đang chiếm khoảng ¼ thị phần bán hàng điện máy trực tuyến trên địa bàn

Hà Nội Hơn nữa khoảng 8% doanh số toàn tập đoàn Pico đến từ bán hàng online Bên cạnh các trung tâm điện máy lớn, khách hàng cũng có thể mua hàng qua các website chuyên điện máy trực tuyến

MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

 Nắm được tình hình thị trường điện máy trực tuyến hiện tại

 Nhu cầu sử dụng của khách hàng cũng như đánh giá của người tiêu dùng về dịch vụ :

 Khách hàng đã sử dụng : Đánh giá chất lượng dịch vụ và nhu cầu trong tương lai

 Khách hàng chưa sử dụng: Khó khăn trong sử dụng dịch vụ và nhu cầu trong tương lai

 Đánh giá tiềm năng của thị trường

BÁO CÁO CHI TIẾT

1 Hiểu biết về hình thức mua sắm điện máy trực tuyến và mức độ sử dụng

2 Nhu cầu sử dụng và đánh giá của khách hàng đã sử dụng dịch vụ

3 Đánh giá, cảm nhận về hình thức mua sắm điện máy trực tuyến và ý định sử dụng dịch vụ của khách hàng chưa sử dụng

Hiểu biết về hình thức mua sắm điện máy trực tuyến và mức

độ sử dụng

1 Hiểu biết về hình thức mua hàng điện máy trực tuyến

Mức độ hiểu biết khá cao: 79% người tiêu dùng tham gia nghiên cứu có hiểu biết về hình thức mua hàng điện máy trực tuyến, chỉ 2% là chưa hề nghe nói

Mức độ hiểu biết - Khu vực

2%

19%

79%

Chưa hề nghe nói

Chỉ nghe nói đến nhưng không hiểu rõ lắm

nghe nói

Mức độ hiểu biết - Giới tính

Mức độ hiểu biết - Độ tuổi

Kết quả kiểm định Chi- Square cho P-value >0.05 nên kết quả so sánh chéo này chỉ có giá trị tham khảo chứ chưa khẳng định được hoàn toàn mức độ tương quan giữa mức độ hiểu biết và giới tính, độ tuổi

Có biết

Mức độ hiểu biết - Nghề nghiệp

Kiểm định Chi- Square nhận được p-value= 0.003 <0.005 nên có thể khẳng định có mối tương quan giữa mức độ hiểu biết và nghề nghiệp

Cụ thể: Những người đi làm là nhóm có mức độ hiểu biết về hình thức mua hàng điện máy trực tuyến cao nhất, đứng thứ hai là Học sinh/sinh viên, cuối cùng là: Nội trợ

Có biết

2 Phương tiện truyền thông

Theo kết quả điều tra, phần lớn người trả lời biết đến hình thức mua hàng điện máy trực tuyến từ Quảng cáo, banner trên website (31%), Mạng xã hội (21%)

Quảng cáo, banner trên website

Sự kiện Email

Mạng xã hội:

Facebook, Linkedin, G+…

TV Radio Nguồn khác

3 Nhận biết nhãn hiệu

Nhãn hiệu bán lẻ điện máy được biết đến nhiều nhất là: Nguyễn Kim (15,17%), Thế giới di động (15,33%), Pico Ngoài ra trang web chuyên bán hàng trực tuyến là: Lazada cũng được nhiều người biết đến với tỷ lệ 9,7%

Tình trạng sử dụng - Độ tuổi

Tình trạng sử dụng - Nghề nghiệp

Kiểm định Chi- Square nhận được p – value= 0,033< 0,05 nên có thể khẳng định

có mối tương quan giữa tình trạng sử dụng và nghề nghiệp, Người đi làm là nhóm

Tình trạng sử dụng - Khu vực

Tình trạng sử dụng - Giới tính

Nhìn chung Nam có tỷ lệ sử dụng nhiều hơn Nữ Tuy nhiên kết quả kiểm định Chi- Square cho P-value=0,265>0,05 nên kết quả so sánh chỉ có giá trị tham khảo

Nhu cầu sử dụng và đánh giá của khách hàng đã sử dụng

dịch vụ

1 Mức độ sử dụng trong 12 tháng qua

Kết quả khảo sát cho thấy tần suất mua hàng điện máy trực tuyến chủ yếu là ở mức 1 đến 3 lần trong vòng 12 tháng qua Tuy vậy mức 3 đến 6 lần cũng đạt 17%, một tín hiệu khả quan cho sự phát triển trong tương lai

76%

17%

7%

1 đến 3 lần 3 đến 6 lần Hơn 6 lần

Mức độ sử dụng – Độ tuổi

Kiểm định Chi- Square cho p – value= 0,030< 0,05 nên có thể khẳng định có mối tương quan giữa mức độ sử dụng và độ tuổi Nhóm tuổi 20 – 30 có số lần mua hàng điện máy trực tuyến nhiều nhất

2 Trung tâm bán lẻ điện máy đã mua

Khảo sát cho thấy hai trung tâm bán lẻ điện máy trực tuyến được mua nhiều nhất vẫn là Thegioididong và Nguyễn Kim, tiếp sau là Pico Kết quả này khá phù hợp với kết quả về sự nhận biết nhãn hiệu của người tiêu dùng

Pico Nguyễ

n Kim

Trần Anh

Việt Long HC

TopC are

Media Mart

Best Carin gs

Thegi oidido ng

www.

lazada com

www.

dienm ay.co m

Trang khác

Số người mua 104 137 68 5 17 49 52 7 143 89 87 13

0 20 40 60 80 100 120 140 160

3 Lý do chọn hình thức mua hàng điện máy trực tuyến

Lý do lớn nhất khiến khách hàng lựa chọn mua hàng trực tuyến là: Tiết kiệm thời gian và công đi lại

Giá rẻ hơn Tiết kiệm công đi

lại chọn về sản phẩm Có nhiều sự lựa

hơn

Lý do khác

199 92

67

228 1

Gọi điện đến đặt hàng Gửi email đặt hàng

Chat bằng Yahoo/Skype với kĩ thuật viên để đặt

hàng Đặt hàng trực tiếp trên website

Hình thức khác

5 Sản phẩm đã mua trực tuyến

Sản phẩm Viễn thông (182) là sản phẩm được mua trực tuyến nhiều nhất,

trong đó chủ yếu là điện thoại di động Tiếp sau đó là đồ Gia dụng (138) và

Thiết bị tin học (119)

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Gia dụng Điện lạnh Viễn

6 Thương hiệu đã mua trực tuyến

Thương hiệu được mua trực tuyến nhiều nhất là Sony (105), đứng thứ hai là Samsung với 72 Hai thương hiệu này có lượng mua cao hơn hẳn so với những thương hiệu còn lại

0 20 40 60 80 100 120 Sony

7 Hoàn cảnh mua trực tuyến

Tôi mua hàng

mà người quen đã từng

sử dụng và giới thiệu

Tôi mua sản phẩm mới hoàn toàn

Tôi mua để làm quà tặng

Khác

Series 1 72 119 219 56 2

Dịch vụ tư vấn mua hàng, tư vấn

kỹ thuật

Rất hài lòng Hài lòng Bình thường Không hài lòng Rất không hài lòng

9 Yếu tố khác ảnh hưởng đến quyết định mua hàng trực tuyến

Yếu tố ảnh hưởng đến quyết đị nh mua

10 Mức độ tiện lợi trong quy trình mua hàng

vụ một cách không trực tiếp(trên internet)

Quy trình thanh toán

Đăng ký thông tin khách hàng trên website hoặc đặt hàng qua điện thoại, chat Yahoo/Skype

Quá trình vận chuyển hàng:

thời gian chuyển hàng, phí vận chuyển

Bảo hành

Khó khăn Bình thường

Dễ dàng

11 Ý định tiếp tục mua hàng trực tuyến

Khảo sát cho thấy tiềm năng tăng trưởng của hình thức mua hàng điện máy trực tuyến là khá cao: 68,91% người đã sử dụng cho biết sẽ tiếp tục mua trực tuyến, 30,77%: Có thể

Có 68,91%

Có thể 30,77%

Không

0, 32%

Đánh giá, cảm nhận về hình thức mua sắm điện máy trực tuyến và ý định sử dụng dịch vụ của khách hàng chưa sử

32%

Có Không

Không có thông tin

Đồ điện máy thì phải mua trực tiếp

Không thanh toán được online

Khó khăn trong việc vận chuyển sản phẩm

Cửa hàng quen không cung cấp dịch vụ mua sắm trực tuyến

Lý do khác:

4 Yếu tố ảnh hưởng đến việc chọn mua hàng trực tuyến

Chương trình khuyến mại chỉ dành riêng cho mua online

Địa điểm cửa hàng xa, không tiện đi lại

Công ty kinh doanh điện máy

có uy tín

Tiết kiệm thời gian đặt hàng

và nhận hàng Không quan tâm/ Không ảnh hưởng gì Không quan trọng lắm/Sẽ xem xét Chắc chắn sẽ chọn

Ứng dụng dựa trên kết quả nghiên cứu

Khách hàng tiềm

năng của điện máy trực

Cập nhật thông tin từ:

Quảng cáo, banner trên website Mạng xã hội

Yếu tố ảnh hưởng đến việc mua hàng điện máy trực tuyến

Chủ động và tiết

kiệm thời gian

Tiết kiệm công đi

lại

Giá rẻ hơn

Chương trình khuyến mãi chỉ riêng cho mua online

Khó khăn với:

Quá trình vận chuyển hàng Bảo hành

Dễ quyết định mua khi:

Công ty kinh doanh điện máy có

uy tín

thống kỹ thuật tiên tiến từ Tập

đoàn GMO Internet Nhật

Bản, đồng thời có những cải

tiến vượt trội để phù hợp với

thị trường Việt Nam.