Ứng dụng và phát triển thị trường e banking tại ngân hàng TMCP sài gòn thương tín

Ứng dụng và phát triển thị trường E-Banking tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… TpHCM, ngày 27 tháng 03 năm 2013 Giáo viên hướng dẫn SVTH: Chung Từ Bảo Như – ĐH Ngân hàng TPHCM 1 Ứng dụng và phát triển thị trường E-Banking tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín NHẬN XÉT CỦA ĐẠI DIỆN CÔNG TY/CƠ QUAN THỰC TẬP ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… TpHCM, ngày 27 tháng 03 năm 2013 Đại diện công ty/cơ quan thực tập SVTH: Chung Từ Bảo Như – ĐH Ngân hàng TPHCM 2 Ứng dụng và phát triển thị trường E-Banking tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Mục lục  SVTH: Chung Từ Bảo Như – ĐH Ngân hàng TPHCM 3 Ứng dụng và phát triển thị trường E-Banking tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Danh sách bảng  SVTH: Chung Từ Bảo Như – ĐH Ngân hàng TPHCM 4 Lời nói đầu Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin trong thời gian gần đây, tình hình hoạt động kinh doanh sản phẩm dịch vụ nói chung và lĩnh vực tài chính ngân hàng nói riêng dần chuyển biến và cung cấp nhiều ứng dụng để tăng cường tính tiện ích cho khách hàng. Sự ra đời của dịch vụ E-Banking – Ngân hàng điện tử là kết quả tất yếu của quá trình phát triển công nghệ thông tin.Dịch vụ E-banking cung cấp các sản phẩm ngân hàng thông qua phương tiện điện tử và internet đã rất phát triển và quen thuộc với khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng trên thế giới.Tại Việt Nam, E-Banking cũng dần trở nên quan trọng và là một trong những ưu tiên phát triển của các Ngân hàng hiện đại. Trong hệ thống các ngân hàng thương mại tại nước ta, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) là một trong những ngân hàng có quá trình phát triển lâu dài, khả năng cạnh tranh mạnh mẽ và đặc biệt là điều kiện tiếp xúc và xây dựng được hệ thống công nghệ thông tin hiên đại hướng tới các chuẩn của một ngân hàng hiên đại đạt tiêu chuẩn quốc tế. Chính vì thế, có thể nói Sacombank là một trong những ngân hàng tại Việt Nam đi đầu trong lĩnh vực ứng dụng và triển khai dịch vụ ngân hàng điện tử ( E-Banking) tại Việt Nam. Trong quá trình thực tập tại Sacombank, em đã được tiếp xúc và tìm hiểu về các sản phẩm E- Banking, vì thế em chọn đề tài: “ Ứng dụng và phát triển thị trường E-Banking tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)” làm đề tài của mình. Nội dung đề tài gồm 3 phần chính: • Chương I: Giới thiệu tổng quan về Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Sacombank. • Chương II: Thực trạng ứng dụng dịch vụ E-Banking và phát triển thị trường tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín –Sacombank. • Chương III: Một số giải pháp phát triển thị trường E-Banking tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín trong thời gian tới. 5 Chương 1 Giới thiệu tổng quan về Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Sacombank 1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Sacombank 1.1.1 Quá trình hình thành và phát triển. • Tên doanh nghiệp: Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn thương Tín (Sacombank) . • Tên giao dịch quốc tế: Sai gon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank • Tên viết tắt: Sacombank • Logo doanh nghiệp: Hình 1.Logo Sacombank. • Trụ sở chính: 266-268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, quận 3 • Website: www.sacombank.com Ngân hàng TMCP Sài Gòn thương Tín (Sacombank) được thành lập và hoạt động vào ngày 21/12/1991, Sacombank ban đầu là một ngân hàng nhỏ, ra đời trong giai đoạn khó khăn của đất nước trên cơ sở sát nhập và chuyển thể của Ngân hàng kinh tế Gò Vấp và ba hợp tác xã tín dụng gồm Thành Công, Lữ Gia, Tân Bình với nhiệm vụ chủ yếu là huy động vốn, cấp tín dụng và thực hiện một số hoạt động ngân hàng khác. Vốn điều lệ ban đầu của Sacombank là 3 tỷ đồng và hoạt động chủ yếu tại vùng ven TP.HCM. Là một trong số ít ngân hàng thương mại cổ phần được thành lập sớm nhất tại TP.HCM, trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn và dễ biến động, Sacombank đã kiên trì khắc phục những tồn tại cũ, từng bước củng cố hoàn thiện, không ngừng đổi mới để phát triển và hiện nay được đánh giá là một trong số các ngân hàng TMCP có doanh số hoạt động cao ở TP.HCM. Kể từ ngày thành lập, Sacombank đã đạt những bước tiến thật rõ rệt khi trở thành ngân hàng hàng đầu Việt Nam. Là một ngân hàng tiên phong, Sacombank đang tận dụng công nghệ và các kênh phân phối dịch vụ hiện đại làm lợi thế cạnh tranh để thỏa mãn nhu cầu khách hàng. Sự kiện 6 Sacombank chính thức niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Tp. HCM ngày 12/7/2006 đánh dấu một bước ngoặc mới quan trọng về sự phát triển của thị trường tài chính Việt Nam. Sacombank là ngân hàng đầu tiên ở Việt Nam niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. Ngân hàng đã khai trương chiến lược phát triển các dịch vụ ngân hàng phục vụ hoạt động giao dịch biên mậu.Năm 2008 vừa qua ngân hàng đã mở chi nhánh tại Lào và năm 2009 mở chi nhánh ở Campuchia. Những năm đầu mới thành lập Sacombank chỉ có 1 Hội sở và 3 chi nhánh nhưng với tốc độ tăng trưởng hiện nay của mình thì mạng lưới hoạt động của ngân hàng đã tăng đến 419 chi nhánh và phòng giao dịch, phủ kín 64 tỉnh và thành phố trong cả nước (quý I/2013). Bên cạnh đó với đội ngũ cán bộ nhân viên trẻ trung năng động nhiệt tình, mang tính chuyên nghiệp cao và luôn được bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh nghề nghiệp cũng như kỹ năng phục vụ khách hàng. Và đội ngũ cán bộ lãnh đạo nhiều kinh nghiệm trong điều hành và quản trị đã đưa ra đường lối, chủ trương, chính sách linh hoạt và đúng đắn đưa Sacombank từ một ngân hàng có xuất phát điểm là một ngân hàng nhỏ, ra đời trong giai đoạn khó khăn của đất nước với số vốn điều lệ ban đầu 03 tỷ đồng và hoạt động chủ yếu tại vùng ven TP.HCM trở thành một trong những ngân hàng lớn nhất Việt Nam. 1.1.2 Thành tích đạt được Năm 2012, Sacombank đã đạt được một số giải thưởng như sau: Năm 2012 Ngân hàng có dịch vụ ngoại hối tốt nhất Việt Nam 2012. Global Finance Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam 2012 The Asian Banker Ngân hàng tiêu biểu 2011 The Banker Bảng 1.Một số giải thưởng Sacombank đạt được trong năm 2012. Ngày 20/12/2011, Sacombank vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch Nước vì những thành tích đặc biệt xuất sắc giai đoạn 2006-2010, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc theo QĐ số 2413/QĐ-CTN ngày 15 tháng 12 năm 2011. Bên cạnh đó Sacombank cũng tập trung vào việc phát triển và cải thiện hệ thống quản lý khách hàng để tăng cường năng lực cạnh tranh so với các ngân hàng khác: Tháng 4/2012, nâng cấp thành công hệ thống ngân hàng lõi (core banking) T24 từ phiên bản R8 lên R11 hiện đại nhằm phát huy năng lực quản lý, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ và tăng cường sức cạnh tranh cho Sacombank. Ngày 10/12/2012, Sacombank chính thức tiếp nhận và trở thành ngân hàng TMCP đầu tiên tại Việt Nam áp dụng Hệ thống quản lý trách nhiệm với môi trường và xã hội (ESMS) theo chuẩn 7 mực quốc tế do Price waterhouse Coopers (PwC) Hà Lan tư vấn nhằm tăng cường quản lý các tác động đến môi trường - xã hội trong hoạt động cấp tín dụng đến các khách hàng. (Nguồn: www.Sacombank.com ) 1.1.3 Định hướng phát triển Kết hợp nhuần nhuyễn giữa hai nhiệm vụ củng cố và phát triển, đảm bảo hài hòa giữa hai mục tiêu an toàn và hiệu quả, trong đó chú trọng tăng nhanh tổng tài sản và vốn chủ sở hữu nhằm nâng cao năng lực tài chính, phát huy và cải thiện năng lực quản trị điều hành, đẩy nhanh quá trình tái cấu trúc mọi lĩnh vực hoạt động của Ngân hàng, trong đó nhanh chóng hoàn thiện tái cấu trúc bộ máy và định biên nhân sự, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tiếp tục tái cấu trúc cơ chế chính sách: tái cấu trúc hoạt động kinh doanh và tái cấu trúc danh mục tài sản và cơ cấu tài chính; hoàn thiện công nghệ ngân hàng và tiếp tục mở rộng mạng lưới có trọng điểm để chiếm lĩnh thị trường, tăng thị phần; triển khai các sản phẩm dịch vụ mới và nâng cao năng lực quản lý rủi ro. Đồng thời hướng đến mục tiêu lâu dài là: “Xây dựng Sacombank trở thành Ngân hàng bán lẻ - hiện đại - đa năng và chuyển dần hoạt động đầu tư sang các Công ty trực thuộc nhằm chuyên nghiệp hóa kinh doanh và phát huy sức mạnh của Tập đoàn Tài chính Sacombank”. Dự báo tình hình kinh tế thế giới năm 2013 sẽ vẫn tiếp tục khó khăn, thậm chí có mặt sẽ còn khó khăn hơn năm trước, Sacombank cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch 2013 với nhịp độ tăng trưởng và hiệu quả hoạt động vừa tầm để không tạo áp lực phá vỡ các thiết chế về quản lý rủi ro, các mục tiêu về quản lý danh mục tài sản và cơ cấu tài chính trung và dài hạn đã dày công xây dựng cũng chính từ trong cơn khủng hoảng tài chính thế giới vừa qua. Trong những năm 2012 - 2013, Sacombank chủ trương tiếp tục giữ vững quan điểm: AN TOÀN là mục tiêu ưu tiên hàng đầu, đồng thời coi trọng mục tiêu HIỆU QUẢ, ỔN ĐỊNH và TĂNG TRƯỞNG BỀN VỮNG. Theo đó, mục tiêu cụ thể có thể được điều chỉnh nhưng mục tiêu tổng quát vừa nêu nhất định sẽ không thay đổi, cho dù tình hình tới đây có thể có rất nhiều gam màu sáng hơn hiện nay. 1.1.4 Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động kinh doanh của Sacombank 2010 2011 2012 Tỉ lệ tăng/giảm của năm 2012 so với 2011 Vốn điều lệ (triệu đồng) 9,179,230 10,739,676 10,739,676 0 Tổng tài sản (triệu đồng) 615,270,000 140,137,000 158,632,832 18,355,695 Tổng nguồn vốn huy động (triệu đồng) 126,203,454 123,761,131 124,798,201 1,037,070 Tổng dư nợ cho vay (triệu 77,359,055 78,641,869 100,982,670 22,340,801 8 đồng) Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng) 2,425,859 2,770,671 1,366,095 (1,404,576) Tỷ lệ lợi nhuận trên vốn điều lệ bình quân (ROC) (%) 22.70% 20.41% 12.72% (7.69%) Tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) (%) 15.04% 14.60% - - Tỷ lệ lợi nhuận trên tổng tài sản bình quân (ROA) (%) 1.50% 1,44% 0.86% (0,58%) EPS (đồng) 2,715 2,241 734 (1,507) Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) (%) 9.97% 11.66% - - Tỷ lệ nợ xấu (%) 0.52% 0.56% - - Bảng 1. Một số chỉ tiêu hoạt động kinh doanh của Sacombank. (Nguồn: Báo cáo tài chính NH TMCP Sài Gòn Thương Tín quý IV/2012, Bản cáo bạch Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín 2010, www.sacombank.com.) Thông qua các chỉ số tài chính trong 3 năm gần nhất của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín, ta nhận thấy một số vấn đề sau: -Năm 2012 vừa qua là năm biến động rất lớn của Sacombank, thông qua hoạt động thâu tóm, tình hình hoạt động của Ngân hàng cũng bị tác động sâu sắc. Lợi nhuận giảm một nửa, các chỉ số tài chính khác đều có xu hướng giảm. -Lượng vốn huy động của Sacombank vẫn được duy trì ổn định trong năm qua cho thấy lòng tin của khách hàng đối với Ngân hàng. -Dư nợ cho vay tăng, tăng trưởng tín dụng trong năm vừa qua là 19% cho thấy tình hình phát triển ổn định của Ngân hàng. -Sự thay đổi trong bộ máy quản trị và các tin đồn xuất hiện liên tục trên báo chí và mạng xã hội tạo ra sự xáo trộn nhất định trong một số hoạt động của Ngân hàng khiến cho doanh thu cũng như lợi nhuận không thể duy trì như năm trước đó. 1.1.5 Phân tích SWOT a. Điểm mạnh (Strengths): 9  Năng lực tài chính:Sacombank là Ngân hàng thương mại có vốn điều lệ cao (10.740 tỷ đồng) và vốn chủ sở hữu 13.525 tỷ đồng (tháng 3/2013). Với lợi thế về vốn điều lệ giúp cho ngân hàng đáp ứng quy định về an toàn vốn và đáp ứng nhu cầu vốn kịp thời cho các doanh nghiệp. Vốn chủ sở hữu cao đáp ứng nhu cầu đầu tư một cách kịp thời. Bên cạnh đó vốn chủ sở hữu cao tạo tính an toàn cho Ngân hàng vì không phải chịu gánh nặng nợ vay vì mọi nhu cầu vốn đã có vốn chủ sở hữu tài trợ.  Mạng lưới hoạt động: 419 điểm giao dịch/ 64 tỉnh tỉnh thành. Với mạng lưới rộng khắp giúp đáp ứng nhu cầu vốn của doanh nghiệp và cá nhân và huy động được khối lượng tiền tiết kiệm trong dân chúng. Mục tiêu của Sacombank là trở thành Ngân hàng bán lẻ hàng đầu Đông Nam Á vì thế Sacombank ngày càng mở rộng các điểm giao dịch để đáp ứng mọi nhu cầu vốn cũng như gửi tiết kiệm trong dân chúng. Không những thế Ngân hàng còn mở rộng giao dịch ra nước ngoài như Trung Quốc, Châu Âu,…để có thể tiếp cận với nguồn vốn nước ngoài.  Bộ máy quản trị điều hành: Hệ thống quản trị, điều hành có chuyên môn và kinh nghiệm. Đội ngũ nhân viên trẻ, năng động, có trình độ chuyên môn tốt.  Áp dụng nhiều công nghệ mới: Hiện nay, Sacombank đã nâng cấp hệ thống ngân hàng lõi T24 lên phiên bản R11 trên toàn hệ thống trong và ngoài nước. Ngoài ra, từ năm 2008, Sacombank đã đưa vào hoạt động Trung tâm dữ liệu (Data Center) hiện đại có chức năng quản lý hạ tầng máy chủ và mạng, đảm bảo hoạt động xuyên suốt, an toàn và hiệu quả của toàn Ngân hàng. Tháng 4/2011 vừa qua, Sacombank đã triển khai thành công dự án giải pháp kho dữ liệu tập trung (Data Warehouse) hỗ trợ công tác dự báo, phân tích và ra quyết định kinh doanh trong thời gian nhanh nhất. b. Điểm yếu (Weaknesses)  Rủi ro thanh khoản: Hệ số an toàn vốn (CAR) của các ngân hàng Việt Nam tính theo các tiêu chuẩn quốc tế là rất thấp. Một định giá chính xác các khoản tái cấp vốn gần đây dưới hình thức trái phiếu kho bạc (không giao dịch được) và các khoản nợ quá hạn bao gồm cả các khoản cho vay theo chỉ định sẽ khiến tình hình khó khăn hơn. Đồng thời việc tăng mạnh các nguồn vốn có thể gây nên sự sụt giảm lợi nhuận nghiêm trọng và đe dọa khả năng tồn tại của các ngân hàng.  Sự thay đổi quyền lực tại Sacombank trong thời gian qua cũng như sự thay đổi cơ cấu tại nhiều phòng ban trong Ngân hàng khiến cho hoạt động Ngân hàng gặp một số khó khăn nhất định cũng như đòi hỏi tinh thần nhân viên cống hiến và tập trung cao hơn để mau chóng thích nghi với sự thay đổi này. c. Cơ hội (Opportunities) 10 [...]... hàng e Khái niệm về dịch vụ E- Banking E- Banking là dịch vụ ngân hàng điện tử Bao gồm các dịch vụ mà ngân hàng cung cấp cho khách hàng thông qua các kênh liên lạc thông tin điện tử, kể cả qua mạng Internet 12 2.1.2 Quá trình hình thành và phát triển của dịch vụ E- Banking tại Việt Nam Ở Việt Nam, vào năm 1994 khi dự án “Hiện đại hóa ngân hàng và hệ thống thanh toán” bắt đầu triển khai cho các ngân hàng thương. .. việc trển khai ứng dụng và mở rộng thị trường E- Banking vẫn còn nhiều hạn chế Đầu tiên phải kể tới là các dịch vụ E- Banking tại Sacombank được triển khai không đồng đều Cũng giống như các ngân hàng khác tại Việt Nam, Sacombank hầu như chỉ tập trung phát triển vào dịch vụ ATM - Banking mà không giành sự đầu tư tương ứng với các loại hình dịch vụ khác của E- Banking Với Internet Banking, SMS Banking, mPlus…... khách hàng lẫn ngân hàng và cho xã hội nói chung Để sử dụng dịch vụ này khách hàng cần máy tính, modem, đường truyền điện thoại truy cập Với Internet banking khách hàng có thể mua hàng ở các website khác và thực hiện thanh toán với ngân hàng, kiểm tra thông tin và thực hiện các giao dịch khác h Mobile Banking Do số lượng người sử dụng điện thoại ngày càng tăng (vào khoảng trên 148 triệu thuê bao vào... thế: Sự phát triển của thị trường vốn, công ty bảo hiểm và các hình thức tiết kiệm bưu điện,…ảnh hưởng đến nhu cầu của doanh nghiệp và cá nhân về dịch vụ ngân hàng  Ảnh hưởng từ những tin đồn và tin xấu của thị trường khiến cho hoạt động Ngân hàng nói chung và Sacombank nói riêng gặp nhiều bất lợi trong việc kinh doanh 11 Chương 2 Thực trạng ứng dụng dịch vụ EBanking và phát triển thị trường tại Sacombank... cũng là lúc bắt đầu có những ứng dụng công nghệ tin học vào hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực ngân hàng Song phải cho tới năm 2002, dịch vụ ngân hàng điện tử mới thực sự được sử dụng ở nước ta Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín là một trong những đơn vị tiên phong trong việc ứng dụng dịch vụ E- Banking thông qua việc xây dựng kế hoạch triển khai ứng dụng công nghệ thông tin theo đinh hướng tập trung có... sử dụng các máy tính tự động được đặt ở những khu vực phù hợp thuận tiện cho khách hàng Để rút tiền, khách hàng sử dụng thẻ tín dụng (credit card) hoặc thẻ ghi nợ (debit card) và nạp mã số nhân dạng cá nhân (Personal Identity Number- PIN) Máy rút tiền sẽ tự động truyền dữ liệu về ngân hàng phát hành để chứng thực chủ thẻ và giao dịch thẻ Đây là dịch vụ ngân hàng điện tử ra đời đầu tiên và được ứng dụng. .. về chiến lược phát triển thị trường a Phân đoạn thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu Sản phẩm E- Banking là sản phẩm tập trung vào nhóm đối tượng khách hàng chủ yếu là các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tài chính và người tiêu dùng cá nhân Vì thế thị trường có thể chia thành 2 nhóm khách hàng là doanh nghiệp và cá nhân Mảng thị trường dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ là mảng thị trường mà Sacombank... của khách hàng với hệ thống máy tính Vì thế, ngân hàng có thể cắt giảm số lượng nhân viên và chi phí nhân công Đồng thời, ngân hàng sẽ không tốn chi phí marketing như giao dịch truyền thống khi họ có thể tiếp thị, quảng cáo về các sản phẩm thông qua website của ngân hàng tới các khách hàng khi họ sử dụng EBanking Như vậy những chi phí như bán hàng và tiếp thị sẽ được cắt giảm Vì vậy, ngân hàng có thể... các ngân hàng đều biết nhưng chưa có ngân hàng nào làm được ngay cả Sài Gòn Thương Tín 30 3.2 Một số giải pháp nhằm phát triển dịch vụ E- Banking tại Sacombank 3.2.1 Giải pháp về công nghệ Đây là giải pháp quan trọng nhất quyết định sự thành công của việc ứng dụng và triển khai các dịch vụ của E- Banking Có thể nói Sacombank là một trong những ngân hàng có hạ tầng công nghệ thông tin khá hiện đại và tốt... khách hàng sử dụng thẻ ổn định l Với loại thẻ tín dụng quốc tế Sacombank Thẻ tín dụng nội địa được ra mắt vào 05/2003 và thẻ tín dụng quốc tế được phát hành rộng rãi trên thị trường vào 8/2005 Dòng thẻ tín dụng quốc tế của Sacombank được khéo léo đi sâu vào các phân khúc thị trường tiềm năng dành cho khách hàng cao cấp Dòng sản phẩm thẻ này có các loại dành cho khách hàng VIP như Sacombank Visa Infinite, . ĐH Ngân hàng TPHCM 2 Ứng dụng và phát triển thị trường E-Banking tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Mục lục  SVTH: Chung Từ Bảo Như – ĐH Ngân hàng TPHCM 3 Ứng dụng và phát triển thị trường. trạng ứng dụng dịch vụ E-Banking và phát triển thị trường tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín –Sacombank. • Chương III: Một số giải pháp phát triển thị trường E-Banking tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn. 2013 Giáo viên hướng dẫn SVTH: Chung Từ Bảo Như – ĐH Ngân hàng TPHCM 1 Ứng dụng và phát triển thị trường E-Banking tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín NHẬN XÉT CỦA ĐẠI DIỆN CÔNG TY/CƠ QUAN THỰC