luận văn giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng công thương sầm sơn

Mặc dù còn nhiều quan niệm khác nhau nhưng khái quát lại, có thể thấy cạnh tranh bao gồm bốn nội dung chính: 1 Cạnh tranh là sự giành giật thị trường tiêu thụ sản phẩm; 2 Mục đích trực t

1 Tính cấp thiết của đề tài

Năng lực cạnh tranh là vấn đề quan trọng luôn được đặt lên vị trí hàng đầu trong chiến lược phát triển của một ngân hàng vì nó phản ánh vị thế của ngân

hàng đó trong nền kinh tế với các ngân hàng khác Trong hội nhập kinh tế thì áp

lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại (NHTM) càng lớn Chính vì vậy, các NHTM luôn phải chủ động nâng cao năng lực cạnh tranh của mình để tồn tại, chiếm ưu thế hơn so với các đối thủ của mình và phát triển bền vững

Ngày nay, xu hướng tự do hoá thị trường tài chính, tự do hoá thị trường

tiền tệ là hệ quả tất yếu của quá trình toàn cầu hoá Xu hướng này mang lại cho các quốc gia nhiều lợi ích, đồng thời cũng đặt ra nhiều khó khăn, thách thức khác nhau Hiện nay, Việt Nam đã hội nhập vào nền kinh tế thế giới, vị

thế của nền kinh tế Việt Nam nói chung và của hệ thống ngân hàng Việt Nam nói riêng trên thương trường quốc tế cũng được nâng lên Tuy nhiên, năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp cũng như toàn bộ nền kinh tế còn thấp Các NHTM Việt Nam muốn tồn tại và phát triển, bắt kịp với nhịp độ hội nhập của thế giới thì không có cách gì khác là phải tận dụng triệt để lợi thế và phát huy được khả năng cạnh tranh của mình

Ngân hàng công thương (NHCT) Việt Nam là một trong bốn NHTM quốc doanh lớn nhất Việt Nam, thực hiện toàn bộ hoạt động ngân hàng và các hoạt động khác có liên quan theo Luật các Tổ chức tín dụng của Việt Nam trên phạm vi toàn quốc Trong giai đoạn hiện nay, NHCT Việt Nam không chỉ cạnh tranh với các NHTM trong nước mà còn với các ngân hàng nước ngoài; không chỉ cạnh tranh của cả hệ thống trong toàn quốc mà còn trên từng địa bàn và ở các chỉ nhánh cụ thể Các chỉ nhánh ở các địa phương vừa thực hiện chiến lược cạnh tranh của NHCT Việt Nam; vừa phải tự nâng cao năng lực cạnh tranh để chiến thắng trong cạnh tranh trên địa bàn, để góp phần nâng cao

động và cạnh tranh với các NHTM khác trên địa bàn Là người trực tiếp tham gia quản lý hoạt động kinh doanh của NHCT tôi chọn đề tài: “Giái pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng Công thương Sầm Son” lam luận văn thạc sỹ chuyên ngành Quản lý kinh tế

2 Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài

Liên quan đến đề tài nghiên cứu đã có những công trình khoa học, các bài nghiên cứu đã được công bố như:

- Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương và cơ quan Phát triển Liên hợp quốc (2004), Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, Nxb Giao thông vận tải

- Nguyễn Vĩnh Thanh (2005), Nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp thương mại Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế (2005), Nxb Lao động - xã hội

- Trịnh Công Thắng (1995), Mộ số giải pháp kinh tế vĩ mô nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của hệ thống NHTM quốc doanh Việt

Nam, Luận án tiễn sỹ kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc đân Hà Nội

- Nguyễn Văn Thanh (2003), Giải pháp đa dạng hoá các hình thức huy động vốn và sử dụng vốn, Luận án tiễn sỹ kinh tế, Học viện Chính trị Quốc

gia Hồ Chí Minh

- Hà Huy Hùng (2003), Đổi mới hoạt động tín dụng góp phân chuyển dịch

cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá trên địa bàn tỉnh Nghệ

An, Luận án tiến sỹ kinh tế, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

- Trần Xuân Hiệu (2003), Phái triển dịch vụ ngân hàng tại NHCT Việt

Nam — Thực trạng và giải pháp, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Học viện Chính trị

Quốc gia Hồ Chí Minh

- Lê Thị Thiên Lý (2006), Giải pháp nắng cao năng lực cạnh tranh của

- Vi Trong Lam (2006), Nang cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp trong tiễn trình hội nhập kinh té quốc zế, Nxb Chính tri Quốc gia, Hà Nội Trong số các công trình nghiên cứu trên, van dé cạnh tranh và nâng cao năng lực cạnh tranh chỉ được đề cập như một giải pháp hoặc lồng ghép trong các nội dung nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của NHCT Những nghiên cứu liên quan đến hệ thống ngân hàng thương mại hiện có luận văn thạc sỹ của Lê Thị Thiên Lý nghiên cứu về năng lực cạnh tranh của hệ thống NHCT Việt Nam Hiện còn thiếu vắng những nghiên cứu về năng lực cạnh tranh của NHCT trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá Để thực hiện chủ đề nghiên cứu, tác giả có chú trọng kế thừa và chọn lọc những ý tướng liên quan đến đề tài nhằm phục vụ cho việc phân tích làm rõ những vấn đề lý luận chung, làm cơ sở cho những phân tích, đánh giá ở phần thực trạng và

đề xuất hệ thống giải pháp

3 Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn

Mục đích: Phân tích làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn, đề xuất giải pháp

cụ thể, phù hợp, khả thi nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của NHCT Sầm

Sơn trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá

Để thực hiện mục dích trên, luận văn tập trung giải quyết các nhiệm vụ: + Hệ thống hoá và góp phần làm sáng tỏ thêm những vấn đề lý luận cơ bản về cạnh tranh, năng lực cạnh tranh của NHTM nói chung, NHCT nói riêng trong nên kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế

+ Phân tích và đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của NHCT Sâm Sơn trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá hiện nay

+ Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của NHCT Sâm Sơn trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá cả trong ngắn hạn và đài hạn

+ Về thời gian: Phân tích thực trạng từ 2004 đến 2007, đề xuất giải

pháp chủ yếu cho giai đoạn 2008 - 2010 và dài hạn đến 2015

5 Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu của luận văn

- Luận văn dựa trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác - Lê nin và quán triệt

quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển NHTM

- Ngoài phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, việc nghiên cứu đề tài luận văn được tiếp cận theo phương pháp hệ thống, đi từ cụ thể đến

khái quát và các phương pháp cụ thể như phân tích, tổng hợp, so sánh

6 Những đóng góp chủ yếu của luận văn

- Lam rõ hơn khái niệm tổng quát nhất về năng lực cạnh tranh của NHTM và hệ thống các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của NHTM

- Phân tích thực trạng năng lực cạnh tranh của NHCT Sầm Sơn, chỉ rõ những kết quả đạt được, hạn chế, trở ngại và nguyên nhân chủ yếu

- Đề xuất các giải pháp thiết thực, khả thi nhằm nâng cao năng lực cạnh

tranh của NHCT Sầm Sơn trong thời gian tới

7 Kết cấu của luận văn

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn được kết cấu thành 3 chương, 9 tiết

VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

1.1 CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG NỀN KINH

và doanh nghiệp bằng nguồn vốn huy động tiền gửi là chính Tuy nhiên, ngày nay mà kinh tế thị trường phát triển thì hoạt động của các NHTM cũng có những thay đổi lớn không chỉ có vay ngắn hạn mà còn đầu tư cho vay trung và đài hạn Hoạt động kinh doanh của NHTM thể hiện trên một số nội dung:

- NHTM là doanh nghiệp đặc biệt chuyên kinh doanh trên lĩnh vực tiên

tệ tín dụng, trong đó chức năng chủ yếu là làm gian tín dụng giữa các doanh nghiệp, các cá nhân trong nền kinh tế

- NHTM là một tổ chức kinh doanh tiền tệ và thực hiện các dịch vụ ngân hàng cho khách hàng

- NHTM là tổ chức kinh doanh tiền tệ mà hoạt động chủ yếu và thường xuyên là nhận tiền gửi của khách hàng với trách nhiệm hoàn trả và sử dụng số tiên vay đó để cho vay thực hiện nghiệp vụ chiết khấu và làm phương tiện thanh toán

Như vậy, NHTM là một định chế tài chính trung gian, hoạt động kinh doanh trên lĩnh vực tiền tệ, tín dụng, thanh toán và các dịch vụ tiện ích ngân

Có thể khái quát chức năng của NHTM trên 3 nội dung chính:

Thứ nhất: Chức năng trung gian tín đụng

Trung gian tín dụng là chức năng quan trọng và cơ bản nhất của NHTM, nó không những cho thấy bản chất của NHTM mà còn cho thấy

nhiệm vụ chủ yếu của NHTM bởi vì:

Một, trong nền kinh tế luôn luôn tồn tại những nơi, những khu vực có nhu cầu về nguồn lực không đồng đều, đặc biệt là nguồn lực về tài chính Bất

kể là ai, cá nhân, doanh nghiệp hay là chính phủ, việc thừa, thiếu vốn trong một thời điểm nhất định là không thể tránh khỏi

Hai, trong cùng một thời điểm nhất định, luôn luôn tồn tại những người thừa vốn và những người thiếu vốn, vấn đề ở chỗ làm thế nào để họ có thé gặp nhau bổ sung cho nhau Nếu điều này xảy ra trong thực tế thì đó sẽ là một

nền kinh tế hoàn hảo, hay nói cách khác đi thì đó là một nền kinh tế không

bao giờ tồn tại Các ngân hàng ưu việt nhất trong thực tế chỉ có thể làm được một phần chức năng của nền kinh tế hoàn hảo đó mà thôi

Để có thể làm cho nguồn vốn chảy từ nơi thừa đến nơi thiếu, các ngân hàng phải thực hiện các nghiệp vụ cơ bản của mình, đó là vay từ nơi thừa trong nền kinh tế và cho vay lại nơi thiếu trong nền kinh tế Chính vì chức năng cơ bản này mà các ngân hàng còn được gọi là một trung gian tài chính Vậy, chức năng trung gian tín dụng của ngân hàng là việc ngân hàng sử dụng nguồn vốn huy động được của các chủ thể kinh tế (cá nhân, tổ chức kinh

tế, chính phủ) để cho các chủ thể kinh tế khác đáp ứng được các điều kiện nhất định vay lại Để làm được chức năng này thì ngân hàng phải là nơi bắt

được nhu cầu tín dụng thực sự trong nên kinh tế, là nơi khách hàng có thể tin tưởng trong việc gửi tiền vào và thông qua việc có thể huy động được một

Với chức năng trung gian tín dụng, ngân hàng tạo ra một lợi ích cho tất

cả các bên: ngân hàng, người gửi tiền, người vay tiền và nền kinh tế

- Với ngân hàng, là việc thu được lợi nhuận thì chênh lệnh lãi suất huy động và cho vay là cơ sở để ngân hàng thực hiện các nghiệp vụ khác của mình như: các nghiệp vụ thanh toán, kinh doanh và hoạt động đầu tư

- Với người gửi tiền, là việc thu được lợi suất từ việc chuyền giao vốn của mình cho ngân hàng được hưởng các dịch vụ từ ngân hàng như: thanh toán, chuyển tiền và được ngân hàng đảm bảo quyền lợi, được hoàn trả vô

điều kiện

- Người vay, sẽ có được nguồn vốn cần thiết đầu tư vào tài sản cố định, tài sản lưu động, phục vụ cho mục đích sản xuất kinh doanh hoặc phục vụ cho mục đích đầu tư, tiêu dùng của mình

- Đối với nền kinh tế và cả xã hội, tín dụng ngân hàng là đòn bây của sự tăng trưởng kinh tế, nó đảm bảo quá trình sản xuất được thực hiện không ngừng và liên tục được mở rộng, kích thích và thúc đây đạt tới hiệu quả tối đa của quá trình sản xuất kinh doanh

Thứ hai: Chức năng trung gian thanh toán

Ngân hàng thực hiện chức năng thanh toán thông qua việc chi trả theo

yêu cầu của khách hàng bằng cách trích từ tài khoản tiền gửi của khách để

thanh toán tiền, hàng hoá, dịch vụ hoặc nhập vào tài khoản của khách hàng những khoản thu khác Ở đây ngân hàng đóng vai trò như một thủ quỹ cho khách hàng

Nền kinh tế phát triển, hàng hoá được luân chuyền trong nền kinh tế với khối lượng và thời gian ngày càng lớn, dịch vụ cũng phát triển tương xứng, chức năng trung gian thanh toán của ngân hàng ngày càng thể hiện rõ

cao trong trường hợp ở xa hoặc khối lượng lớn, thời gian và công sức không cho phép với việc giữ tiền mặt sẽ phải đối mặt với một chỉ phí và cơ hội nhất định chính vì những lý do như vậy, chức năng trung gian thanh toán của ngân hàng có một ý nghĩa to lớn đối với nền kinh tế, nó thúc đầy việc trao đồi hàng hoá, tạo ra những tiện ích tối đa cho các chủ thể kinh tế thêm nữa với việc hạn chế sử dụng tiền mặt, ngân sách nhà nước sẽ được tiết kiệm một khoản lớn của việc in ấn và bảo quản tiền từ đó tạo ra những lợi ích xã hội khác Vậy, thông qua chức năng trung gian thanh toán của NHTM có thể đánh giá được sự phát triển của nền kinh tế, và trong điều kiện nước ta hiện nay, tỷ trọng sử dụng tiền mặt của các chú thể kinh tế còn rất cao, các ngân hàng cần làm tốt hơn nữa chức năng này giảm thiểu tối đa các chi phi khong cần thiết cho nền kinh tế

Thứ ba: Chức năng tạo tiền cho nên kinh tế

Thực chất chức năng này là hệ quả của chức năng thanh toán, chức năng tín dụng của ngân hàng Trong lịch sử phát triển hệ thống ngân hàng khi phân hóa về vai trò, nhiệm vụ đã tạo ra sự tách biệt giữa ngân hàng phát hành

và ngân hàng trung gian, ngân hàng trung gian không còn thực hiện chức năng phát hành tiền nữa Nhưng với chức năng trung gian tín dụng và trung gian thanh toán các ngân hàng thương mại đã tạo ra tiền ghi nợ, đây được coi

là một loại tiền đặc biệt, vì nó có thé dem ra giao dich trao đồi hàng hóa

Nếu theo định nghĩa cổ điền về tiền tệ thì khi không tham gia vào lưu

thông, tiền khi đó chỉ là vật mang giá trị pháp định, không có ý nghĩa là tiền

tệ Vậy, khi ngân hàng huy động tiền nhàn rỗi từ các chủ thể trong nền kinh

tế, ngân hàng đã đóng một vai trò tạo ra tiền Tuy nhiên, giả sử ngân hàng huy động rồi vào két, thì tiền đó cũng không được coi là tiền tệ vì nó không tham

rõ ràng đó không còn là tiền nữa, mà chỉ khi tiền huy động được tái trở lại nền kinh tế, để nó được luân chuyền trong nền kinh tế, khi đó mới là tiền tệ thật sự

Vậy, khi ngân hàng thực hiện hai chức năng: trung gian tín dụng và trung gian thanh toán cũng có nghĩa là ngân hàng đang thực hiện chức năng tạo tiền cho nền kinh tế, chính vì thế mà chức năng tạo tiền được coi là hệ quả của hai chức năng trên

1.1.2 Cạnh tranh của ngân hàng thương mại

1.1.2.1 Quan niệm về cạnh tranh

Có nhiều quan niệm về cạnh tranh Trong cuốn "Tư bản", Các Mác đưa

ra khái niệm về sự cạnh tranh tư bản như sau: "Cạnh tranh tư bản là sự ganh

đua, sự đấu tranh gay gắt giữa các nhà tư bản nhằm giành những điều kiện

thuận lợi trong sản xuất và tiêu thụ hàng hoá để đạt được lợi nhuận siêu sạch" Theo liên hiệp quốc "cạnh tranh là một quá trình kinh tế mà trong đó các chủ thể kinh tế ganh đua nhau, tìm mọi biện pháp (cả nghệ thuật kinh doanh lẫn thủ đoạn) để đạt đựơc mục tiêu kinh tế chủ yếu của mình như chiếm lĩnh thị trường, dành lấy khách hàng cũng như đảm bảo tiêu thụ lợi nhất nhằm nâng cao vị thế của mình"

Theo Từ điển Bách khoa Việt Nam, cạnh tranh trong kinh doanh được hiểu là hoạt động ganh đua giữa những người sản xuất hàng hóa, giữa các thương nhân, các nhà kinh doanh trong nền kinh tế thị trường, chi phối bởi quan hệ cung

— cầu Nhằm giành các điều kiện sản xuất, tiêu thụ và thị trường có lợi nhất Đại

từ điển Tiếng Việt định nghĩa: “Cạnh tranh là sự tranh đua giữa những cá

nhân, tập thể có chức năng như nhau, nhằm giành phần hơn, phần thắng về

mình” [9, tr.258] Tiếp cận của tác giả Trần Sửu lại từ góc độ thị phần với

quan niệm “Cạnh tranh là đấu tranh để giành lấy thị trường tiêu thụ sản phẩm(hàng hóa, dịch vụ)” [30, tr 26]

Mặc dù còn nhiều quan niệm khác nhau nhưng khái quát lại, có thể thấy cạnh tranh bao gồm bốn nội dung chính: (1) Cạnh tranh là sự giành giật thị trường tiêu thụ sản phẩm; (2) Mục đích trực tiếp của cạnh tranh là kiếm được lợi nhuận cao; (3) Cạnh tranh diễn ra trong một môi trường cụ thể, có các ràng

buộc chung mà các bên tham gia phải tuân thủ như: đặc điểm sản phẩm, thị

trường, các điều kiện pháp lý, các thông lệ kinh doanh và (4) Trong quá trình cạnh tranh các chủ thể tham gia cạnh tranh có thể sử dụng nhiều công cụ khác nhau: cạnh tranh bằng đặc tính và chất lượng sản phẩm, cạnh tranh bằng giá bán sản phẩm (chính sách định giá thấp, chính sách định giá cao, chính sách

ổn định giá, định giá theo thị trường, chính sách phân biệt giá), cạnh tranh

bằng nghệ thuật tiêu thụ sản phẩm (tổ chức các kênh tiêu thụ) cạnh tranh nhờ

dịch vụ bán hàng tốt, cạnh tranh thông qua hình thức thanh toán

Thống nhất với các nội dung trên, chúng tôi cho rằng, cạnh tranh là sự

ganh đua của chủ thể kinh tế về các hàng hóa, sản phẩm cụ thể bằng cách sử

dụng các biện pháp giảm chi phí, tăng chất lượng, quảng cáo để đạt mục tiêu kinh doanh của mình như chiếm lĩnh thị trường, giành lấy khách hàng, nắm giữ điều kiện sản xuất có lợi với mục tiêu cuối cùng là tối đa hoá lợi nhuận

Từ quan niệm chung về cạnh tranh, có thể hiểu, cạnh tranh trong hoạt động ngân hàng là sự ganh đua của các NHTM với khả năng tài chính và sản

phẩm dịch vụ ngân hàng nhằm giành được phần thắng trên thị trường với

lợi nhuận cao nhất, qua đó nâng cao vai trò và vị thế của mình trên thị trường Hoạt động kinh doanh ngân hàng là loại hình kinh doanh đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh hết sức nhạy cảm đó là hoạt động kinh doanh tiền tệ và các dịch vụ tài chính ngân hàng có liên quan Trong cạnh tranh với các đối thủ của mình các ngân hàng sử dụng các cộng cụ: Lãi suất, chất lượng dịch vụ, uy tín, văn hoá kinh doanh để chiếm lĩnh thị trường nhằm mục tiêu hoá tối đa

lợi nhuận

1.1.2.2 Các loại hình cạnh tranh

Có nhiều loại cạnh tranh Tùy theo tiêu chí phân loại, có thể khái quát

một số loại hình tiêu biểu:

- Dưới góc độ của chủ thể kinh tế tham gia thị trường: Có cạnh tranh giữa những người sản xuất với nhau, giữa những người tiêu dùng với nhau

xoay quanh các vấn đề như giá thành, chất lượng, điều kiện dịch vụ

- Theo hình thái cạnh tranh: Có cạnh tranh hoàn hảo và cạnh tranh không hoàn hảo Trong đó, cạnh tranh hoàn hảo hay cạnh tranh thuần túy là cạnh tranh trong đó sản phẩm đồng nhất, không có ai có sức mạnh thị trường,

có rất nhiều nhà cung ứng, nhiều người mua không có rào cản gia nhập hoặc rút khỏi thị trường Cạnh tranh không hoàn hảo là sự cạnh tranh trong đó các sản phẩm dị biệt, có nhà sản xuất hoặc người mua có sức mạnh thị trường, có rào cản trong gia nhập hoặc rút khỏi thị trường Trong cạnh tranh không hoàn hảo có hai loại: độc quyền nhóm và cạnh tranh mang tính độc quyền

+ Độc quyền nhóm là hình thái thị trường mà trong đó chỉ có một số ít

các nhà sản xuất, mỗi người đều nhận thức được rằng giá cả của mình phụ

thuộc vào hoạt động của các đối thủ còn lại

+ Cạnh tranh mang tính độc quyền là hình thái thị trường có nhiều người bán, sản xuất ra những sản phẩm có thể để dùng thay thế cho nhau

- Dưới góc độ các công đoạn của sản xuất kinh doanh có ba loại: cạnh tranh trước khi bán hàng, trong quá trình bán hàng và sau khi bán hàng Các loại cạnh tranh theo tiêu chí phân nhóm này chủ yếu bằng các hình thức thanh toán và dịch vụ sau bán hàng

- Xét theo quy mô của cạnh tranh có cạnh tranh sản phẩm, cạnh tranh của doanh nghiệp và cạnh tranh của quốc gia; Xét theo tính chất của phương thức cạnh tranh có: cạnh tranh hợp pháp hay cạnh tranh lành mạnh (biện pháp cạnh tranh phù hợp với luật pháp, tập quán, đạo đức kinh doanh) và cạnh tranh

bất hợp pháp hay cạnh tranh không lành mạnh (biện pháp cạnh tranh bằng những thủ đoạn chứ không phải vươn lên bằng sự nỗ lực của chính mình)

- Xét theo mục tiêu kinh tế của các chủ thể trong cạnh tranh có cạnh tranh trong nội bộ ngành và cạnh tranh giữa các ngành

+ Cạnh tranh trong nội bộ ngành là sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp cùng sản xuất và tiêu thụ một loại hàng hoá dịch vụ nào đó trong đó các chủ doanh nghiệp tìm mọi cách để thôn tính lẫn nhau, giành giật khách hàng về phía mình, chiếm lĩnh thị trường

+ Cạnh tranh giữa các ngành là cuộc đấu tranh giữa các nhà doanh nghiệp sản xuất, mua bán hàng hóa, dịch vụ trong các ngành kinh tế khác nhau nhằm thu lợi nhuận và có tỷ suất lợi nhuận cao hơn Sự cạnh tranh giữa các ngành dẫn đến việc các doanh nghiệp luôn tìm kiếm những ngành đầu tư có lợi nhất, nên đã chuyển vốn từ ngành ít lợi nhuận sang ngành có nhiều lợi nhuận 1.1.2.3 Đặc điểm cạnh tranh của ngán hàng thương mại

Là một tổ chức kinh doanh trên thị trường, cạnh tranh của doanh nghiệp nói chung và NHTM nói riêng mang những đặc điểm sau:

- Về chủ thể cạnh tranh: Các cơ sở sản xuất —- kinh doanh, bao gồm các

pháp nhân, các tổ chức kinh tế, cá thể, các cá nhân thực hiện các hoạt động

sản xuất kinh doanh Các chủ thể cạnh tranh, không nhất thiết ở trong cùng ngành, lĩnh vực, lãnh thổ, cùng một thị trường

- Đối tượng cạnh tranh rất đa dạng: có thể là các yếu tố sản xuất (đất đai, lao động, vốn, công nghệ ) các hàng hóa dịch vụ đầu ra, khách

hàng, mức độ ảnh hưởng Trong điều kiện nền kinh tế tri thức, đối tượng cạnh

tranh không đơn thuần chỉ là hàng hóa (đầu vào, đầu ra) mà còn là không gian sinh tồn, là thời gian Đối tượng cạnh tranh là tất cả những cái gì chung mà doanh nghiệp quan tâm và có tác động tới lợi ích của doanh nghiệp và thậm chí là sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp

- Mục tiêu của cạnh tranh: Mục tiêu cuối cùng là tối đa hoá lợi nhuận nhưng các mục tiêu trung gian thường gắn với các điều kiện sản xuất kinh doanh như cạnh tranh thu hút nguồn lực đầu vào, mở rộng thị phần, nâng cao năng lực công nghệ, huy động vốn

- Phương thức cạnh tranh: Rất đa dạng và thay đổi theo trình độ phát triển của chủ thể, của môi trường và các yếu tố cạnh tranh, phương thức cạnh tranh truyền thống là cạnh tranh qua giá Ngày nay, xuất hiện nhiều phương thức cạnh tranh như cạnh tranh bằng chất lượng, mẫu mã, tiện ích, bằng dịch

vụ hậu mãi như chăm sóc khách hàng, bảo hành

- Sự biến đổi của cạnh tranh: Cạnh tranh đến một mức độ nhất định sẽ dẫn đến độc quyền Trong quá trình cạnh tranh các doanh nghiệp có năng lực cạnh

tranh mạnh hơn sẽ thâu tóm các doanh nghiệp khác, tạo lập thế độc quyền nhằm

thu lợi nhuận siêu ngạch Tuy nhiên, khi mà chưa có một doanh nghiệp đủ mạnh để thâu tóm các doanh nghiệp khác, khi mà môi trường pháp luật không cho phép sự tồn tại của các doanh nghiệp độc quyền thì các doanh nghiệp lại

có xu hướng liên kết, hợp tác với nhau

Tuy nhiên, do tính chất đặc thù của NHTM là doanh nghiệp hoạt động kinh doanh tiền tệ, tín dụng ngân hàng nên ngoài những đặc điểm chung còn

có những đặc điểm riêng đó là

- Các NHTM luôn cạnh tranh say gắt và hợp tác với nhau Trong hoạt động của mình, các ngân hàng luôn phải có sự cạnh tranh gay gắt với nhau để

mở rộng thị trường và thu hút khách hàng xuất phát từ đặc thù sản phẩm dịch

vụ ngân hàng là có tính tương đồng cao và rất dễ bị cắt chước Mặt khác các ngân hàng lại còn hợp tác với nhau vì trong cạnh tranh các ngân hàng không chỉ sử dụng các công cụ cạnh tranh mang tính truyền thống như: Phí, lãi suất các dịch vụ ngân hàng mà còn sử dụng công nghệ hiện đại đa dạng hoá các sản phẩm dịch vụ, đưa ra các kênh phối hợp và nâng cao chất lượng các sản

phẩm dịch vụ đồng thời luôn luôn đổi mới văn hoá doanh nghiệp nhằm thu hút khách hàng, tuy nhiên do điều kiện về chất lượng sản phẩm dịch vụ ngân

hàng ngày càng cao, nên các ngân hàng cần phải liên kết với nhau để cùng cung cấp một số sản phẩm dịch vụ nhất định cho nên kinh tế

Vì vậy để đứng vững trên thị trường và đảm bảo tính an toàn trong kinh doanh, các NHTM một mặt cạnh tranh vơí nhau, mặt khác luôn hợp tác chặt chẽ với nhau trong kinh doanh để đảm bảo lợi ích chung

- Cạnh tranh ngân hàng luôn phải hướng tới thị trường lạnh mạnh, tránh đối kháng xảy ra rủi ro hệ thống Các NHTM cạnh tranh với nhau thong qua cung cấp các sản phẩm đạt chất lượng nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng, đồng thời phòng ngừa rủi ro mang tính hệ thống nên phải hướng tới thị trường lạnh mạnh: Vì các NHTM luôn di vay để cho vay nên khi các NHTM cạnh tranh thông qua việc tăng lãi suất tiền gửi, giảm lãi suất cho vay, giảm phí dịch vụ và các điều kiện tín dụng khác làm cho thu nhập ngân hàng giảm sút, trong khi đó nguy cơ tiềm ẩm rủi ro tín dụng đầu tư cao khả năng dẫn đến hàng lọt các ngân hàng bị thua lỗ phá sản

Mặt khác khi một NHTM có nguy cơ phá sản, khách hàng gửi tiền đồng

loạt đến rút tiền tại một ngân hàng sẽ gây tâm lý hoang mang của khách hàng gửi tại các NHTM khác Nếu một NHTM không còn khả năng thanh toán

khách hàng sẽ đến rút vốn ồ ạt tại các NHTM trên thị trường Trong khi ngân

hàng đó đang sử dụng nguồn vốn huy động được để cho vay đối với nên kinh

tế Điều này dẫn đến khả năng đỗ vỡ manh tính chất hệ thống mà tất cả các NHTM đều ảnh hưởng và gây tác động không nhỏ với toàn bộ nên kinh tế quốc dân

- Cạnh tranh ngân hàng thông qua thị trường có sự can thiệp thường xuyên của NHTW Bên cạnh nhiệm vụ quản lý và điều hành thị trường tiền tệ, tín dụng, NHTW còn thực hiện chức năng quản lý Nhà nước nước đối với

hoạt động kinh doanh của các NHTM thông qua việc ban hành các van ban quy phạm pháp luật, đồng thời thường xuyên tiến hành kiểm tra, giám sát hoạt động của các NHTM để đảm bảo NHTM kinh doanh hiệu quả, cạnh tranh lành mạnh nhằm thúc đẩy nền kinh tế phát triển và tuân thủ pháp luật hiện hành

- Cạnh tranh ngân hàng chịu sự ảnh hưởng của thị trường tài chính

quốc tế Cùng với quá trình mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế, sự hợp tác giữa

các quốc gia ngày càng mạnh mẽ Các NHTM Việt Nam cũng phải tăng cường hợp tác liên doanh liên kết ngân hàng trong và ngoài nước để mở rộng thị trường thị phần tài chính Tham gia hợp tác kinh doanh với các NHTM bạn NHTM Việt Nam cũng tuân thủ các quy định và chịu sự tác động của phía đối

tác, mỗi sự biến động về tỷ giá, lãi suất điều kiện kinh tế cũng như chính sách

tiền tệ của các nước có nền kinh tế phát triển như khối: EU, Mỹ, Nhật Bản đều có sự ảnh hưởng và tác động đến hoạt động kinh doanh của các NHTM trong nước

Do vậy trong cạnh tranh các NHTM Việt Nam phải có những định hướng, chính sách phù hợp với những biến động của thị trường tài chính quốc tế

1.2 NANG LUC CANH TRANH CUA NGAN HANG THUONG MAI

1.2.1 Quan niệm về năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại NHTM thực chất là một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ trên thị trường,

do đó trước khi xem xét quan niệm về năng lực cạnh tranh của NHTM, cần làm rõ năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

* Quan niệm về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

Hiện có nhiều quan niệm khác nhau về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp tuỳ thuộc cách tiếp cận Một số quan niệm được thừa nhận rộng rãi bao gồm: Quan niệm của Michael E.Porter: “Đối với doanh nghiệp sức cạnh tranh

có nghĩa là năng lực cạnh tranh trên thị trường thế giới nhờ áp dụng chiến lược

toàn cầu mà có được” [2, tr.322] Theo cách hiểu này thì sức cạnh tranh của doanh nghiệp chính là khả năng chiếm lĩnh và mở rộng thị trường của doanh nghiệp ở quy mô thế giới

Quan niệm của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) cho rằng:

“Năng lực cạnh tranh là sức sản xuất ra thu nhập tương đối cao trên cơ sở sử dụng các yếu tố sản xuất có hiệu quả làm cho các doanh nghiệp, các ngành, các địa phương, các quốc gia và khu vực phát triển bền vững, trong điều kiện cạnh tranh quốc tế” [2, tr.324] Như vậy năng lực canh tranh đồng nghĩa với năng suất các yếu tố đầu vào

Tác giả Vũ Trọng Lâm (2006) cho rằng: “Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp là khả năng tạo dựng, duy trì, sử dụng và sáng tạo mới các lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp”[15, tr.24-25] Tác giả Trần Sửu (2005) cũng

có ý kiến tương tự: “Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp là khả năng tạo ra lợi thế cạnh tranh, có khả năng tạo ra năng suất và chất lượng cao hơn đối thủ cạnh tranh, chiếm lĩnh thị phần lớn, tạo ra thu nhập cao và phát triển bền vững” [30, tr.27] Với quan niệm này thì năng lực cạnh tranh đồng nghĩa với duy trì và nâng cao lợi thế cạnh tranh

Có thể khẳng định rằng thuật ngữ “năng lực cạnh tranh” của doanh

nghiệp có nhiều quan niệm khác nhau trong bối cảnh chưa có một hệ thống lý thuyết được công nhận rộng rãi Một số chuyên gia quan niệm năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp gắn liên với ưu thế của sản phẩm mà doanh nghiệp đưa ra thị trường, năng lực là nói đến chủ thể mà hàng hoá không thể là chủ thể, do đó hàng hoá có sức cạnh tranh tốt là tiêu chí phản ánh năng lực cạnh tranh doanh nghiệp Cũng có ý kiến cho rằng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp với thị phần mà nó nắm giữ bởi theo tác giả thị phần là thước đo quan trọng nhất, phản ánh trung thực nhất năng lực của mỗi doanh nghiệp Một nhóm ý kiến quan niệm đồng nhất năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp với hiệu quả sản xuất kinh doanh với lập luận rằng hiệu quả mà doanh nghiệp thu

được phản ánh toàn diện tình hình kinh doanh, khả năng mở rộng và khai thác thị trường, việc thực hiện tốt các chiến lược Quan niệm phổ biến về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp cho rằng việc khai thác thực lực và lợi thế của mình để thoả mãn nhu cầu khách hàng và thu được lợi nhuận là tiêu chí quan trọng, cơ bản nhất Như vậy, nếu coi năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp chỉ bao gồm thực lực và lợi thế bên trong sẽ vô hình bỏ qua lợi thế bên ngoài, trong khi lợi thế bên ngoài đôi khi là yếu tố quyết định đối với một bộ phận doanh nghiệp trong bối cảnh toàn cầu hoá kinh tế hiện nay Việc khai thác, sử dụng thực lực và lợi thế bên trong, bên ngoài nhằm tạo ra những sản

phẩm hàng hoá dịch vụ hấp dẫn với người tiêu dùng để tồn tại và phát triển,

thu được lợi nhuận ngày càng cao và cải tiến vị trí so với các đối thủ cạnh

tranh có thể là một trong những tiêu chí để đánh giá các doanh nghiệp hiện

nay, bao gồm:

1 Số chủng loại sản phẩm cung ứng trên thị trường và số sản phẩm có ưu

thế cạnh tranh so với đối thủ về giá, mẫu mã, chất lượng, dịch vụ sau bán hàng;

2 Mạng lưới phân phối hoàn thiện;

3 Lợi thế so sánh và lợi thế cạnh tranh so với đối thủ cạnh tranh

Quan niệm của Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) và Viện Quốc tế về quan ly va phat trién (IMD) cho rằng muốn thiết lập và nâng cao năng lực cạnh tranh cần có chiến lược cạnh tranh bao gồm 4 chiến lược bộ phận khác nhau và mức độ ưu tiên tuỳ thuộc vào tầm quan trọng của nó

1 Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài để đổi mới công nghệ;

2 Thích nghi với đổi mới công nghệ và thúc đẩy đổi mới công nghệ;

3 Phát triển nguồn nhân lực;

4 Tổ chức tốt và không ngừng mở rộng mạng lưới liên kết

Cũng cần nói thêm quan niệm của một số học giả cũng như nhà quản lý Việt Nam cho rằng các yếu tố tài nguyên thiên nhiên dồi dào, nhân công rẻ và

các cơ chế, chính sách của Chính phủ, các địa phương có nhiều ưu đãi như là một ưu thế về năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp

Không thể phủ định trong thời gian qua, các yếu tố trên đã góp phần tạo nên những thành công nhất định, nhưng về lâu dài thì đây không phải là những yếu tố chính mang lại năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp Thực

tế kinh tế thế giới chứng minh hàng loạt những nước giàu nguồn tài nguyên thiên nhiên, có tỷ lệ xuất khẩu nguyên liệu thô trong các ngành nông nghiệp, kim loại và chất đốt cao nhu Argentina, Chi Lé, Ai Cap, Colombia, Péru, Venezuela lại là những nước có GNP bình quân thấp Riêng với Việt Nam, trong nhiều năm trở lại đây, chúng ta đã xuất khẩu được ngày càng nhiều mặt hàng như gạo, cà phê, chè, cao su, dầu thô, dầu dừa, hạt điều, chuối , nhưng

xu hướng chung là giá cả các mặt hàng này theo thời gian đều giảm “Việc xuất khẩu được ngày càng nhiều các sản phẩm nông nghiệp, chất đốt của

Việt Nam chỉ là yếu tố giúp khởi động nền kinh tế tốt hơn khi chuyển từ nền

kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường”

Trong Dự án Nâng cao năng lực cạnh tranh (VNCI), khi nghiên cứu về

Việt Nam, Tiến sĩ Roger H Ford, Giám đốc Dự án cho rằng để có thể tạo

dựng được lợi thế cạnh tranh cho mỗi quốc gia, doanh nghiệp đòi hỏi phải có hai nhân tố quan hệ chặt chẽ Thứ nhất, sự cộng tác giữa các công ty tư nhân

và nhà nước, các công ty tài chính và bảo hiểm, các trung tâm dạy nghề và các trường đại học, các chính sách và quy định pháp luật của chính phủ, các hiệp hội kinh doanh và nghề nghiệp và những nỗ lực quảng cáo ra nước ngoài hướng tới một tầm nhìn chiến lược chung Thứ hai, khả năng tạo ra sự khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh khác và lợi thế cạnh tranh của một ngành có

thể được tăng cường bằng cách xây dựng liên kết ngành

Một cách nhìn về năng lực cạnh tranh và nâng cao năng lực cạnh tranh doanh nghiệp tương đối độc đáo là của một số chuyên gia thuộc Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) Theo ông Sadanori Watanabe, cố vấn cao cấp

tình nguyện của JICA, doanh nghiệp Việt Nam muốn nâng cao năng lực cạnh tranh trước hết cần chú trọng đến 2 yếu tố giảm giá thành và nâng cao chất

lượng sản phẩm Giảm giá thành sản phẩm bằng cách đẩy mạnh các hoạt động

sản xuất, giảm chi phí trong từng khâu của quá trình sản xuất Bên cạnh đó là

vấn đề chất lượng sản phẩm, các doanh nghiệp phải đảm bảo độ tin cậy về

chất lượng mang tính toàn cầu Sadanori Watanabe đề xuất hệ thống 5S (một trong những cách quản lý của Nhật Bản để đảm bảo chất lượng Đó là sàng lọc

- Seiri; sắp XẾp - seiton; sạch sẽ - seisu; săn sóc - seiketsu và sẵn sàng - shisuke) và khuyến nghị các doanh nghiệp Việt Nam nên áp dụng hệ thống quản lý 5S để nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp

Như vậy, có nhiều trường phái khác nhau quan niệm về năng lực cạnh

tranh của doanh nghiệp tuỳ cách tiếp cận Nghiên cứu về năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay, các nhà kinh tế thường quan niệm khả năng (năng lực, sức) cạnh tranh của doanh nghiệp là khả năng bù đắp chỉ phí, duy trì lợi nhuận và được đo bằng thị phần của sản phẩm và dịch vụ trên thị trường Nếu thống nhất quan niệm như vậy, khả năng cạnh tranh của một doanh nghiệp bao gồm 4 nhóm nội dung chủ yếu:

Nhóm I1: Chất lượng, khả năng cung ứng, mức độ chuyên môn hoá các đầu vào Nhóm yếu tố này coi chính quyền như một yếu tố đầu vào, tương đương với các yếu tố đầu vào khác như nguồn nhân lực, vốn, công nghệ Nhóm 2: Các ngành sản xuất và dịch vụ trợ giúp cho doanh nghiệp Nhóm 3: Yêu cầu của khách hàng về chất lượng hàng hoá, dịch vụ Nhóm 4: Khả năng cạnh tranh, vị thế của doanh nghiệp so với đối thủ Trong Đề án quốc gia về nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng hoá và dịch vụ Việt Nam, Báo cáo tổng hợp “Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia của Việt Nam” do Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) thực

hiện cho rằng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp là khả năng vượt qua đối

thủ để duy trì và phát triển bản thân doanh nghiệp và được đánh giá qua 7 yếu

tố nội tại của doanh nghiệp Đó là:

1 Qui mô, số lượng, xếp hạng doanh nghiệp

2 Khả năng tham gia và chấm dứt kinh doanh

3 Sản phẩm

4 Năng lực quản lý và chiến lược cạnh tranh

5 Chỉ phí

6 Khoa học & công nghệ

7 Lao động và đào tạo

Tuy nhiên, trong khi phân tích cần lưu ý những yếu tố nội tại chịu tác động bởi nhiều yếu tố bên ngoài như Nhà nước và các thể chế trung gian Năng lực cạnh tranh hiện nay được xét ở ba cấp độ: năng lực cạnh tranh của sản phẩm, doanh nghiệp và quốc gia Năng lực cạnh tranh của sản phẩm được phản ảnh qua các tiêu chí: giá cả, chất lượng, mẫu mã, kiểu dáng, uy tín của thương hiệu hay sự tín nhiệm của khách hàng đối với sản phẩm Còn năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp phản ảnh không chỉ qua năng lực cạnh tranh của sản phẩm do nó cung ứng mà còn qua năng lực tài chính, năng lực quản

lý, vị thế của doanh nghiệp trên thị trường, về khả năng chiếm lĩnh thị trường tiêu thụ sản phẩm, thị trường các yếu tố đầu vào so với đối thủ cạnh tranh của mình Năng lực cạnh tranh của quốc gia là khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, các lợi thế và cải thiện vị trí so với các đối thủ trong đó có lợi thế

về sản phẩm và doanh nghiệp Trong mối quan hệ giữa năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp - sản phẩm - quốc gia thì năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp có

ý nghĩa quan trọng vì xét đến cùng, doanh nghiệp mới là nhân tố quyết định đến năng lực cạnh tranh của sản phẩm hay quốc gia

Như vậy, mặc dù còn nhiều quan niệm khác nhau về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong bối cảnh chưa có hệ tiêu chí đánh giá thống nhất nhưng khi đề cập đến năng lực cạnh tranh là nói đến sức mạnh nội tại của mỗi doanh nghiệp và của hệ thống doanh nghiệp trong nền kinh tế Không thể có một doanh nghiệp năng lực nội tại yếu lại có sức cạnh tranh mạnh Như vậy,

để nâng cao năng lực cạnh tranh của bản thân mỗi doanh nghiệp trước hết cần tác động vào những yếu tố bên trong - yếu tố quyết định đến “sức mạnh” của các doanh nghiệp Tất nhiên, yếu tố bên ngoài như chính sách, môi trường, thể

chế là điều kiện không thể thiếu trong quá trình phát triển, cải thiện và nâng

cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay

* Năng lực cạnh tranh của NHTM

Trong cạnh tranh sẽ có NHTM có khả năng cạnh tranh mạnh, yếu khác nhau hoặc sản phẩm dịch vụ có khả năng cạnh tranh mạnh, yếu không giống nhau, khả năng cạnh tranh này gọi là năng lực cạnh tranh hay sức mạnh cạnh tranh Do các NHTM cũng chính là doanh nghiệp nên năng lực cạnh tranh của NHTM chính là năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Tuy nhiên, tính đặc thù trong năng lực cạnh tranh của NHTM có những điểm khác biệt so với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh khác ở chỗ khả năng thâu tóm, sáp nhập

hay phá sản của mỗi đơn vị không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi

khách hàng, đến hoạt động của đơn vị đó mà có thể tác động dây chuyên, tạo hiệu ứng tiêu cực và có thể gây ra khủng hoảng tài chính

Doanh nghiệp muốn cạnh tranh thành công thì phải có một số ưu thế khác biệt so với đối thủ của nó Các NHTM rất khó tạo ra sự khác biệt do

chính hoạt động của nó Để cạnh tranh NHTM không thể xóa bỏ hay thôn tính

hoàn toàn đối phương mà chỉ có thể nâng cao tiềm lực và hiệu quả hoạt động

để khẳng định mình và vượt lên đối phương Hơn nữa, trên thực tế các NHTM

cần hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau để ổn định thị trường tài chính, chống đỡ lại sự

suy giảm lòng tin Chính vì thế, việc xem xét năng lực cạnh tranh của NHTM

càng phải chú trọng đến nét đặc trưng đó

Năng lực cạnh tranh của NHTM chính là khả năng tạo ra và sử dụng có hiệu quả một cách lâu đài các lợi thế của mình trên thị trường để đạt được mức lợi nhuận và thị phần nhất định hoặc khả năng chống lại một cách có hiệu quả sức ép của các đối thủ cạnh tranh mà trực tiếp là các NHTM khác

Về lý thuyết, có rất nhiều khái niệm về năng lực cạnh tranh của NHTM

nhưng nhìn chung, chúng có một số điểm thống nhất sau: Năng lực cạnh tranh của một NHTM là khả năng của ngân hàng đó trong việc sử dụng những nguồn lực sắn có một cách có hiệu quả nhất nhằm đưa sản phẩm dịch vụ đến với khách hàng, tạo ra những lợi ích kinh tế trong một môi trường cạnh tranh nhất định

Để hiểu rõ và phân biệt năng lực cạnh canh nói chung, năng lực cạnh tranh của NHTM nói riêng, cần hiểu rõ những khái niệm liên quan như lợi thế cạnh tranh, khả năng cạnh tranh

- Lợi thế cạnh tranh của NHTM được hiểu là một sản phẩm dịch vụ ngân

hàng với những điều kiện kinh tế - xã hội tác động vào hoạt động kinh doanh của ngân hàng và đem lại lợi thế ưu việt hơn so với các ngân hàng khác Nhờ vậy mà các sản phẩm dịch vụ do ngân hàng đó cung cấp ra thị trường có giá trị cao hơn so với chi phí của ngân hàng phải chịu để tạo ra sản phẩm

- Khả năng cạnh tranh: của NHTM được xác định dựa trên bộ phận cấu thành cơ bản đó là:

+ Có lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận cao hơn: Đây là yếu tố cơ bản để đánh giá năng lực cạnh tranh của NHTM, nó phản ánh hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng với các đối thủ cạnh tranh

+ Có thị phần lớn hơn Thị phần huy động vốn, cho vay và cung cấp các dịch vụ ngân hàng thể hiện quy mô hoạt động của ngân hàng giúp ngân hàng nâng cao uy tiến, vị thế và đạt được các mục tiêu lợi nhuận đã đề ra

+ Hoạt động kinh doanh an toàn hơn: Đây là mục tiêu mà các ngân hàng

luôn muốn hướng tới để giảm thiểu các khoản nợ xấu, nợ tồn đọng, giảm đến

mức thấp nhất các tài sản không sinh lời

+ Tạo ra các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng đa dạng hơn Thông qua việc

đa dạng hoá các dịch vụ ngân hàng là điều kiện để ngân hàng thu hút khách hàng đến gửi tiền mở tài khoản giao dịch, sử dụng các sản phẩm dịch vụ tiện ích hạ giá thành sản phẩm nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu ngày càng cao của khách hàng

Đây là bốn bộ phận cấu thành, được hiểu như các trụ cột mà các NHTM luôn hướng tới nhằm thu lợi nhuận tối đa vì lợi nhuận là thước đo hiệu quả kinh doanh và là mục tiêu xác định của ngân hàng

1.2.2 Các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại

1.2.2.1 Năng lực tài chính

- Vốn sở hữu (vốn tự có): Vốn sở hữu của NHTM là toàn bộ nguồn vốn thuộc sở hữu của chủ ngân hàng của các thành viên trong đối tác liên doanh hoặc các cổ đông của ngân hàng và kinh phí quản lý do các đơn vị trực thuộc

nôp Vốn của chủ sở hữu bao gồm vốn của chủ sở hữu ban đầu và vốn của

chủ sở hữu hình thành trong quá trình hoạt động (vốn của chủ sở hữu bổ sung) Trên bảng cân đối kế toán của NHTM vốn của chủ sở hữu bao gồm các khoản mục cơ bản: Vốn điều lệ, lợi nhuận chưa phân phối và các quỹ Vốn điều lệ và chủ sở hữu có ý nghĩa và vai trò vô cùng quan trọng với hoạt động kinh doanh của các NHTM

+ Vốn điều lệ thể hiện khả năng tài chính, năng lực hoạt động của NHTM

có tác động trực tiếp đến khả năng mở rộng mạng lưới cũng như quy mô hoạt động của ngân hàng Đây chính là cơ sở cho hoạch định chiến lược kinh doanh và tăng cường khả năng cạnh tranh của ngân hàng Quy mô hoạt động của ngân hàng và khả năng mở rộng nguồn vốn của ngân hàng, tăng sức cạnh

tranh, năng lực tài chính thị phần đầu tư và khả năng cung cấp các dịch vụ ngân hàng

+ Vốn điều lệ nói riêng và vốn tự có nói chung tác động đến quy mô huy động vốn, cho vay cũng như thực hiện các dich vụ ngân hàng của NHTM Hiện nay các NHTM không còn bị khống chế về số lượng được phép huy động tối đa dựa trên cơ sở vốn tự có Song để đảm bảo an toàn cho hoạt động của hệ thống ngân hàng, các NHTM vẫn phải tuân thủ theo các yêu cầu về an toàn vốn

Tại Việt Nam, theo quyết định số 457/2005/QĐÐĐNHTT ngày 19/4/2005 của Thống đốc NHNN Việt Nam ban hành quy định về các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động tổ chức tín dụng, các tổ chức tín dụng hoạt động tại Việt Nam phải duy trì tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR-Capital Adequacry Ratio) theo quy định Tỷ lệ này được xác định theo công thức:

Vốn tự có

Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu - CAR = ————— XI00

Tổng tài sản có rủi ro Theo quy định, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu của một NHTM phải đạt được

là 8% - Tỷ lệ này cũng phù hợp với thông lệ quốc tế hiện hành

Ngoài ra, chi tiêu quy mô vốn chủ sở hữu cũng là một chỉ tiêu đánh giá

Tổng vốn chủ sở hữu Tổng nguồn vốn

Như vậy, vốn tự có của NHTM càng lớn, NHTM có thể cho vay đối với

các dự án lớn các khách hàng Đồng thời ngân hàng có điều kiện tăng cường

huy động vốn để đầu tư cho vay đối với nền kinh tế mà vẫn đảm bảo theo quy định của pháp luật

- Khả năng sinh lời: Thể hiện một đồng vốn ngân hàng bỏ ra trong một thời gian nhất định (thường là I năm) sẽ mang về bao nhiêu lợi nhuận Đây là chỉ tiêu cơ bản đo lường khả năng cạnh cạnh của NHTM vì mục tiêu chính của các NHTM là lợi nhuận

Kha nang sinh lời của NHTM được thể hiện qua một số tiêu chí cơ bản sau: Lợi nhuận hàng năm, tỷ lệ sinh lời trên tổng tài sản (ROA) và tỷ lệ sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE')

- Lợi nhuận hàng năm của ngân hàng lớn, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận đều đặn và cao qua các năm thể hiện hiệu quả hoạt động của ngân hàng ngày một nâng cao, quy mô hoạt động của ngân hàng ngày một mở rộng Đây là nguồn quan trọng để ngân hàng tăng quy mô vốmn trong tương lai

- Tỷ lệ sinh lời trên tổng tài sản (ROA- Return On Assets): Thể hiện một

đồng tài sản của ngân hàng sẽ mang về bao nhiêu đồng lợi nhuận trong một thời gian nhất định (thường là I năm)

Lợi nhuận sau thuế

Tong tai san

Tỷ lệ sinh lời tính trên tài sản (ROA) càng cao thể hiện khả năng quản lý khai thác sử dụng các tài sản của ngân hàng có hiệu quả và tăng thu nhập cho ngân hàng

- Tỷ lệ sinh lời trên vốn chủ sở hữu (REO - Return On Equity) Thể hiện 1 đồng vốn chủ sở hữu của ngân hàng sẽ mang về bao nhiêu lợi nhuận trong một thời gian nhất định (thường là I năm)

Lợi nhuận sau thuế

Vốn chủ sở hữu

Tỷ lệ sinh lời tính trên vốn chủ sở hữu của ngân hàng càng cao thể hiện việc sử dụng vốn của ngân hàng trong đầu tư cho vay hiệu quả

- Hệ số chênh lệch lãi ròng (NIM)

Tổng thu nhập phí lãi - Tổng chỉ phí phí lãi

ro và khả năng chịu đựng các tổn thất rủi ro xảy ra đối với NHTM

Khả năng chống đỡ rủi ro của ngân hàng được đo bằng tỷ lệ vốn an toàn tối thiểu (CAR) theo quy định và thông lệ quốc tế hiện hành hoạt động kinh doanh ngân hàng được coi là an toàn khi tỷ lệ này đạt tối thiểu 8% Khi tỷ lệ này nhỏ hơn 8%, chứng tỏ hoạt động cho vay và đầu tư của ngân hàng đã tăng

mạnh, ngoài tầm kiểm soát của NHTM và NHTM có thể gặp rủi ro phá sản

khi khách hàng không trả nợ đúng hạn

Trong trường hợp ngân hàng phá sản hoặc ngừng hoạt động thì các khoản tiền gửi của khách hàng sẽ được hoàn trả trước, sau đó đến nghĩa vụ với Chính phủ và người lao động, sau nữa đến các khoản vay và cuối cùng là mới đến chủ sở hữu Nếu quy mô lớn của chủ sở hữu càng lớn thì người gửi tiền và người đầu tư sẽ thấy an tâm hơn đối với ngân hàng mà họ dang giao dịch (giả định các điều kiện khác là như nhau) Do đó vốn của chủ sở hữu được coi là

cơ sở tạo niềm tin cho người gửi tiền Thể hiện thế lực của ngân hàng trên thị

trường tài chính

1.2.2.2 Năng lực huy động và sử dụng vốn

Năng lực huy động và sử dụng vốn biểu thị bằng khả năng huy động vốn

và khả năng cho vay đầu tư Trong mỗi chỉ số đánh giá, cần tính toán quy mô huy động, quy mô cho vay và tốc độ tăng trưởng hàng năm cũng như từng thời

kỳ nhất định

- Khả năng huy động vốn: Là số lượng tiền gửi và khả năng thu hút tiền

gửi của ngân hàng Để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động ngân hàng, các

NHTM phải huy động vốn nhàn rỗi từ các tổ chức, cá nhân trong nên kinh tế

Khả năng huy động vốn là một trong những tiêu chí đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng, mặt khác, thể hiện tính hiệu quả và uy tín của chính ngân hàng đó Khả năng huy động vốn tốt nghĩa là ngân hàng đó

đã sử dụng các sản phẩm, dịch vụ, các công cụ một cách hiệu quả, đồng

thời cũng nói lên rằng tiêm lực tài chính bền vững và tạo được miềm tin nơi

khách hàng

- Khả năng cho vay và đầu tư: Thể hiện năng lực sử dụng vốn của ngân

hàng Có được từ nguồn vốn lớn, ổn định là cơ sở để ngân hàng cho vay đáp ứng với nhu cầu của nên kinh tế và đầu tư nhằm mục tiêu kiếm lợi nhuận

Khả năng cho vay và đầu tư của NHTM được thể hiện qua quy mô tín dụng đầu tư tài chính, thị phần và chất lượng uy tín của l ngân hàng cung ứng cho khách hàng Các NHTM phải đảm bảo các khoản cho vay và đầu tư của mình luôn mang lại hiệu quả,đảm bảo thu hồi đủ gốc và lãi đúng hạn Hiệu suất sử dụng nguồn vốn càng lớn, cân đối về thời hạn đảm bảo khả năng thanh toán và không để xảy ra nợ quá hạn sẽ mang lợi nhuận cao cho ngân hàng

Để đánh giá khả năng huy động vốn của các ngân hàng, cần chú ý đến những yếu tố liên quan như mạng lưới hoạt động, tiếp cận thị trường, mức độ hấp dẫn của các công cụ huy động vốn Tuy nhiên khi đánh giá khả năng cho vay và đầu tư của NHTM cũng cần xem xét chỉ tiêu nợ quá hạn của ngân hàng Đây là những khoản cho vay, đầu tư kém hiệu quả, khách hàng không trả nợ gốc và lãi đúng cam kết, có nguy cơ gây mất vốn và rủi ro cho ngân hàng Trong hoạt động kinh doanh ngân hàng, nợ quá hạn sẽ xảy ra là khó tránh khỏi Vấn đề là các ngân hàng cần có những biện pháp tích cực để kiểm soát và nâng cao chất lượng uy tín, hạn chế mức thấp nhất nợ quá hạn phát sinh

1.2.2.3 Phát triển các sản phẩm dịch vụ

Lĩnh vực kinh doanh ngân hàng là các sản phẩm dịch vụ, do đó, khi mà các loại hình dịch vụ ngân hàng không có sự khác biệt lớn giữa các chủ thể cung ứng thì năng lực cạnh tranh cần dựa vào chất lượng cung cấp, tiện ích của sản phẩm, thái độ phục vụ và đáp ứng được nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng

Kha năng phát triển các sản phẩm dịch vụ: Cùng với xu thế phát triển của

nền kinh tế nói chung và hệ thống ngân hàng nói riêng thu từ dịch vụ ngân hàng chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong tổng thu và chứa đựng ít rủi ro mặt khác nên kinh tế phát triển nhu cầu sử dụng các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng của khách hàng ngày càng đa dạng và đòi hỏi với chất lượng phục vụ ngày càng tốt hơn

Vì vậy, bên cạnh các sản phẩm dịch vụ ngân hàng truyền thống các

NHTM luôn nghiên cứu và đưa ra các sản phẩm dịch vụ ngân hàng mới để đáp

ứng với nhu cầu ngày càng cao của thị trường Số lượng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng đưa ra càng nhiều đa dạng, chất lượng các sản phẩm dịch vụ ưu việt đáp ứng được nhu cầu của các khách hàng sẽ thu hút được khách hàng đến giao dịch với ngân hàng

Ngoài các dịch vụ truyền thống, năng lực cạnh tranh của NHTM còn

được thể hiện thông qua việc phát triển các dịch vụ phụ trợ, các gói dịch vụ

gia tăng hoặc các gói dịch vụ tình huống Một số gói dịch vụ tình huống hiệu quả trong giai đoạn lạm phát tăng cao (thời điểm tháng 8/2008) như gửi tiền được đảm bảo bằng vàng hoặc đô la Mỹ đã thu hút được lượng lớn khách hàng Bên cạnh những gói dịch vụ, các hình thức tư vấn cho vay, tư vấn tiền gửi của nhân viên ngân hàng cũng sẽ góp phần gia tăng thị phần của chính ngân hàng đó Trong khi khách hàng không day đủ thông tin (thông tin bất cân xứng), các cán bộ ngân hàng có thể tư vấn, cung cấp thông tin cho khách hàng lựa chọn gói sản phẩm dịch vụ phù hợp Với những hình thức tư vấn tại

chỗ, tư vấn qua hộp thư điện tử, tờ rơi sẽ tăng niềm tin của các khách hàng

trên thị trường cho vay cũng như gửi tiền

Phát triển, đa dạng hoá các dịch vụ mới: Sự phát triển mạnh của thị

trường tài chính kéo theo sự hình thành và phát triển mạnh các công cụ tài chính Nếu ngân hàng muốn nâng cao năng lực cạnh tranh, bên cạnh việc cung

cấp tốt các dịch vụ truyền thống, cần không ngừng phát triển mạnh các dịch

vụ mới Việc đa dạng hoá, phát triển các dịch vụ mới sẽ giúp cho các NHTM nâng cao lợi nhuận, phân tán rủi ro Kinh nghiệm cho thấy, nếu ngân hàng chỉ

đầu tư vào mảng tín dụng, tiềm ẩn rủi ro sẽ rất lớn, do đó phát triển mạnh các

dịch vụ mới không chỉ góp phần giảm rủi ro mà còn đảm bảo sự ổn định trong thu nhập của các ngân hàng

Nếu ngân hàng chú trọng phát triển các loại hình dịch vụ mới, liên tục cho ra những sản phẩm dịch vụ đáp ứng yêu cầu của thị trường thì sẽ nâng cao được năng lực cạnh tranh, từng bước cải thiện vị trí trên thị trường Tuy vậy,

sự đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ, chiến lược phát triển dịch vụ mới cần căn cứ vào thực lực của mỗi ngân hàng và yêu cầu của thị trường

1.2.2.4 Năng lực điều hành và quản trị nguồn nhân lực

- Trình độ tổ chức quản lý của NHTM:

+ Phương pháp quản lý: Trình độ tổ chức và quản lý là yếu tố quan trọng nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng Hiện nay có nhiều phương pháp pháp luật tốt mà hiệu quả ngân hàng đã áp dụng vào quản trị và thành công tại đơn vị mình đó là phương pháp quản lý theo tình huống, quản lý theo tiếp cận quá trình và tiếp cận hệ thống, quản lý theo phương pháp quản lý chất lượng Mỗi phương pháp sẽ cól hiệu quả riêng của nó Quản lý tình huống là phương pháp quản lý linh hoạt Phương pháp quản lý theo tiếp cận giá cả quá trình tiếp cận là hệ thống mới Trước đây quản lý thường chú trọng tới mục tiêu có nghĩa là quy định những chỉ tiêu định lượng phấn đấu để đạt đựơc những chỉ tiêu đó - Điều này đúng nhưng chưa đủ, vì các ngân hàng đã không chú ý đến môi trường và điều kiện tạo ra kết quả đó mà chính đây là các gốc của việc tạo

ra kết quả phương pháp quản lý theo chất lượng là hoạt động bao trùm mọi phòng, ban, chi nhánh của ngân hàng

- Quản lý hiệu quả: Hiệu quả quản lý biểu hiện ở năng suất, chất lượng

cao, lợi nhuận tăng, phát triển bền vững, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội Năng lực quản lý của ngân hàng là yếu tố tác động đến tính cạnh canh của ngân hàng vì thế nếu ngân hàng tổ chức thực hiện tốt các mục tiêu và khả năng hoạt động của mình nhưng khả năng quản lý kém thì hiệu quả kinh doanh không cao dẫn đến ngân hàng phát triển không mạnh làm mất khả năng cạnh tranh của ngân hàng

- Mô hình tổ chức: Hình thức tổ chức của một NHTM thường phụ thuộc

vào quy mô cũng như chức năng hoạt động của ngân hàng Với quy mô cạnh

tranh ngày càng gay gắt như hiện nay Mô hình tổ chức của các NHTM

thường được tổ chức theo mục tiêu đa năng và hướng tới khách hàng, đảm bảo cho hoạt động kinh doanh ngân hàng hiệu quả nhất và đáp ứng một cách tốt nhất nhu cầu của khách hàng, ngân hàng có tính cạnh tranh cao là ngân hàng

có cơ cấu tổ chức gọn nhẹ, không cứng nhắc mà phải linh động thay đổi tuỳ

thuộc vào môi trường bên trong và bên ngoài ngân hàng trong từng thời kỳ hoạt động của ngân hàng

- Cơ cấu trình độ của bộ máy lãnh đạo, của cán bộ: Cơ cấu tổ chức bộ máy lãnh đạo NHTM hướng tới gọn nhẹ, dễ dàng thích ứng với những biến động của cơ chế thị trường Với cơ cấu tổ chức gọn nhẹ, sẽ giúp ngân hàng giảm chi phí hoạt động an toàn và hiệu quả hơn góp phần nâng cao năng suất lao động tăng lợi nhuận cho khách hàng

Ban lãnh đạo của NHTM có vai trò quan trọng vì họ là người nằm bắt toàn bộ nguồn lực, vạch ra đường lối, chiến lược chính sách kế hoạch hoạt động hướng dẫn đôn đốc, kiểm tra đánh giá mọi hoạt động các bộ phận của ngân hàng để đưa hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả cao Năng lực lãnh đạo góp phần vô cùng quan trọng trong việc nâng cao sức cạnh tranh của ngân

hàng, vì nếu lãnh đạo tốt là biết rõ điểm mạnh, điểm yếu của đơn vị mình phụ

trách, biết hoành cảnh nguyện vọng cua nhân viên để khuyến khích động viên

kịp thời nhằm khuyến khích tính thần tận tuy khả năng cống hiến của nhân viên Lãnh đạo ngân hàng phải đoàn kết có quyết tâm nâng cao năng lực sức

cạnh tranh để từ đó nhân viên cấp dưới cũng cố gắng phát huy hết tài năng, đóng góp các sáng kiến phát triển ngân hàng mình

Nhân lực là nguồn lực rất quan trọng Trình độ nguồn nhân lực thể hiện ở trình độ quản lý, trình độ lành nghề của đội ngũ nhân viên, phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp của nhân viên ngân hàng Trình độ nhân lực sẽ tạo

ra sản phẩm của ngân hàng có chất lượng và có giá trị lớn hơn Tạo ra uy tín

và danh tiếng cho ngân hàng, từ đó có thể phát triển thị trường, mở rộng quy

mô hoạt động Có được đội ngũ cán bộ có trình độ có năng lực đạo đức nghề nghiệp tốt với cơ cấu tổ chức hợp lý sẽ tạo ra điều kiện cho ngân hàng hoạt động có hiệu quả nâng cao chất lượng các sản phẩm dịch vụ thu hút khách hàng nâng cao năng lực cạnh tranh

- Cơ chế vận hành: Có được quy mô bộ máy lãnh đạo quản lý tốt đội ngũ cán bộ nhân viên trình độ và mô hình cơ cấu tổ chức quản lý song cơ chế vận hành không phù hợp sẽ tác động không nhỏ đến hiệu quả hoạt động kinh doanh ngân hàng Cơ chế vận hành của NHTM bao gồm hệ thống các quy chế quy trình nghiệp vụ ngân hàng cơ chế quản lý phù hợp sẽ tạo điều kiện để NHTM

phát huy được sức mạnh tập thể góp phần vào sự phát triển của NHTM

- Văn hoá kinh doanh là mọi hoạt động kinh doanh phải theo pháp luật có lương tâm và có đạo đức trong kinh doanh, kinh doanh giỏi và tích cực tham gia các hoạt động xã hội Văn hoá kinh doanh ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng vì nó tác động đến cách thức cá nhân, nhóm bộ phận tương tác nhau và khả năng sáng tạo của họ Nếu ngân hàng xây dựng được văn hoá kinh doanh tức là tạo cho ngân hàng có đặc trưng bản sắc riêng và tạo được hình ảnh đẹp trong mắt khách hàng và xã hội, làm cho hình ảnh ngân hang in sau vào tâm trí cán bộ, nhân viên ngân hàng cũng như khách hàng,

làm cho họ ngày càng yêu mến ngân hàng của minh, sé khuyén khich được tính sáng tạo, kích thích tinh thần học tập, thi đua trong đội ngũ, qua đó nâng cấp được năng lực cạnh tranh của ngân hàng Ngược lại, không xây dựng được văn hoá kinh doanh sẽ không kích thích được tinh thần tự hào vì mình là thành viên của ngân hàng do đó sẽ không kích thích khai thác hết duoc khả năng làm việc, công hiến hết sức mình của đội ngũ nhân viên, làm thui chột tinh thần tự chủ của nhân viên, làm mất đi khả năng cạnh tranh của ngân hàng

Mỗi ngân hàng dù muốn hay không đều có một nét văn hoá riêng Đây là khía cạnh thuộc về con người Nó hình thành nên giá trị cảm nhận, niềm tin

cách xử sự chung của các thành viên trong ngân hàng

1.2.2.5 Năng lực trình độ công nghệ

Các NHTM có quy mô lớn thì càng có ưu thế và tạo tâm lý an tâm cho

người gửi tiền về khả năng chỉ trả cũng như khi sử dụng các dịch vụ mà họ

cung cấp Gắn liền với quy mô của ngân hàng đó chính là công nghệ Công nghệ ngày càng hiện đại đáp ứng được nhu cầu của khách hàng và phù hợp với

xu thế phát triển ngày càng mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật và công nghệ thông tin sẽ làm tăng năng lực cạnh tranh của ngân hàng; nếu các NHTM

không nắm bắt kịp thời sẽ dẫn đến chậm phát triển, là yếu tố bất lợi đối với

các NHTM có công nghệ yếu, sẽ gây mất niềm tin ở khách hàng, làm suy giảm khả năng cạnh tranh của NHTM

NHTM là doanh nghiệp kinh doanh các sản phẩm dịch vụ tiền tệ nên chất

lượng của sản phẩm dịch vụ này phải thể hiện ở mức độ đáp ứng nhu cầu của

người sử dụng, tiện ích mà dịch vụ đem lại cho khách hàng như sự an toàn, thời gian, sự thuận tiện khi giao dịch Muốn cung cấp sản phẩm chất lượng

cao, ngân hàng phải có vốn để đầu tư đổi mới trang thiết bị.

Với các trang thiết bị hiện đại, các ngân hàng cung cấp sản phẩm dịch

vụ hiện đại với giá thành hạ, tự động hóa các nghiệp vụ, dịch vụ ngân hàng Đây là nhân tố quan trọng làm tăng sức cạnh tranh Việc đầu tư vào trang thiết bị hiện đại cũng cho phép các ngân hàng đa dạng hóa hoạt động và sản phẩm dịch

vụ của mình trên cơ sở đó phân tán rủi ro, tăng lợi nhuận, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng

Công nghệ thông tin hiện được sử dụng như một yếu tố mũi nhọn nhằm nâng cao sức mạnh để cạnh tranh trên thị trường tài chính Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong ứng dụng lập mạng thanh toán liên ngân hàng nội

bộ tập trung, hệ thống quản lý vốn ngoại tệ tập trung, ứng dụng dịch vụ ngân hàng điện tử, triển khai ứng dụng thanh toán swift, dịch vụ thẻ đang được triển khai mạnh mẽ Mục tiêu phát triển công nghệ ngân hàng là nhằm giảm chi phí bình quân trên một đơn vị sản phẩm nhờ mở rộng qui mô hoạt động của ngân hàng và nhờ tăng cường khả năng khai thác quy mô hoạt động công nghệ ngân hàng

Thực tế cho thấy, với kỹ thuật và công nghệ hiện đại, các NHTM sẽ tạo

ra cho các giao dịch mới, cung cấp các dịch vụ gia tăng, đồng thời tạo sự liên kết với các đối tác và tăng khả năng tìm kiếm thông tin của khách hàng Trong trường hợp các ngân hàng có chung những gói dịch vụ nhưng nếu đơn vị nào

có trình độ về công nghệ hiện đại, khả năng thu hút khách hàng sẽ cao hơn, thị phần tăng trưởng nhanh chóng hơn và năng lực cạnh tranh được nâng cao 1.2.2.6 Củng cố và mở rộng thị phần

Thị phần là yếu tố phản ánh chính năng lực cạnh tranh của ngân hàng, thị phần càng lớn thì ngân hàng càng có năng lực cạnh tranh và ngược lại Nếu chỉ xem xét phần thị phần của ngân hàng trong một thời kỳ nhất định thì cũng chưa có thể kết luận được khả năng cạnh tranh của ngân hàng một cách chính xác Vì vậy, phải xem xét khả năng duy trì hoạt động và mở rộng của thị

trường của ngân hàng Trong một thời kỳ cụ thể, thì thị phần của ngân hàng

thể hiện vị thế của ngân hàng hơn là thể hiện khả năng cạnh tranh của ngân

hàng đó, nên cần nghiên cứu sự biến đổi thị phần của ngân hàng trong các thời

kỳ khác nhau sẽ hiểu rõ khả năng cạnh tranh của ngân hàng

Thị phần và tốc độ tăng trưởng của thị phần nói lên vị thế của một NHTM trong tương quan với các đối thủ cạnh tranh khác Nếu chỉ tiêu này được giữ vững hoặc cao hơn so với kỳ trước, thể hiện NHTM đang có sức cạnh tranh và phát triển tốt Tuy nhiên, nếu sự tăng trưởng quá nhanh, vượt quá khả năng kiểm soát của ngân hàng lại chứa đựng những rủi ro nhất định

Có nhiều tiêu chí đo lường thị phần như thị phần huy động, thị phần cho vay, thị phần phát hành các gói dịch vụ , trong đó, thị phần hoạt động tín dụng có mối quan hệ chặt chẽ với năng lực cạnh tranh của NHTM Nếu một, nếu thu hút nhiều khách hàng yếu kém, thì sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận ngân hàng, từ đó giảm sút sức cạnh tranh của ngân hàng Phát triển thị phần được xem xét như là kết quả của những nỗ lực của NHTM trong việc thỏa mãn tốt nhất nhu cầu của khách hàng

Thị phần và tốc độ tăng trưởng thị phần của NHTM được đo lường bằng các chỉ tiêu sau:

- Thị phần và tăng trưởng thị phân huy động vốn Hoạt động huy động vốn có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với NHTM, là nguồn chủ yếu để NHTM thực hiện hoạt động kinh doanh của mình và cũng là cơ sở để ngân hàng

mở rộng kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh Để đánh giá hoạt động huy động vốn của NHTM người ta sử dụng các chỉ tiêu như sau:

Nguồn vốn huy động của NHTM

Thi phần vốn huy động = - x 100% của NHTM Téng nguồn vốn huy động của các TCTD

Thị phần vốn huy động hiện thời Tốc độ tăng trưởng = - x 100% thị phần vốn huy động Thị phần vốn huy động năm trước đó

- Thi phan và tăng trưởng thị phần cho vay Năng lực cạnh tranh của NHTM về các hoạt động bên tài sản có, chủ yếu liên quan đến tài sản có sinh lời tức là hoạt động cho vay và đầu tư Các NHTM Việt Nam mới chỉ hoạt động tín dụng là chủ yếu nên việc đánh giá thị phần cho vay thường thông qua các chỉ tiêu:

Dư nợ của NHTM Thị phan cho vay cua NHTM = - x 100%

Tổng dư nợ của các TCTD

Thị phần cho vay năm nay Tốc độ tăng trưởng thị phần = - x 100% cho vay của NHTM Thị phần cho vay năm trước

Ngoài ra, việc mở rộng mạng lưới chi nhánh, văn phòng đại diện, phòng giao dịch sẽ giúp cho ngân hàng mở rộng phạm vi hoạt động động tới nhiều khu vực Số lượng chi nhánh ngân hàng càng lớn càng tạo điều kiện cho NHTM không những thu hút nhiều vốn cho ngân hàng, mà còn giúp cho ngân hàng tiếp cận được với nhiều khách hàng và tạo sự thuận lợi cho khách hàng khi sử dụng các dịch vụ ngân hàng

1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Năng lực cạnh tranh của NHTM phụ thuộc vào rất nhiều nhân tố khác nhau nhưng chủ yéu các nhân tố thuộc về bản chất các NHTM các nhân tốc từ môi trường kinh doanh và cạnh tranh tác động dẫn đến năn lực cạnh tranh của NHTM

1.3.1 Các nhân tố thuộc về bản thân ngân hàng thương mại

Một ngân hàng được đánh giá là thành công khi nắm rõ các yếu tố tác động đến năng lực cạnh tranh và xác định rõ được tầm ảnh hưởng tiêu cực nhằm xây dựng hình ảnh ngân hàng ngày càng tốt hơn

Các yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh của NHTM như đã phân tích ở trên (năng lực tài chính, năng lực hoạt động năng lực điều hành và quản trị

nguồn nhân lực) cũng chính là yếu tố nội tác động đến năng lực cạnh tranh NHTM Ngoài ra còn có các nhân tố khác cũng là những yếu tố nội tại có ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của NHTM, đó là:

- Thương hiệu: Là một vấn đề hiện nay đã được các NHTM Việt Nam quan tâm, khi ngân hàng có thương hiệu sẽ tạo được niềm tin của khách hàng

và thu hút được nhiều khách hàng sử dụng các sản phẩm dịch vụ của đơn vị mình, thương hiệu mang trong nó một giá trị hiện tại và tương lai, thương hiệu

là tài sản vô hình của ngân hàng Nhờ thương hiệu của ngân hàng mà dịch vụ được khách hàng đánh giá cao hơn, sử dụng nhiều hơn và thậm chí giá dịch vụ

sẽ cao hơn Một ngân hàng có thương hiệu chắc chắn sẽ có tính cạnh tranh cao hơn các ngân hàng khác Giá trị thương hiệu ngày nay đã có thể đánh giá một cách định tính, giá trị này có được là do quá trình phấn đấu rèn luyện bền bỉ theo định hướng tiếp thị hiệu quả giúp ngân hàng cạnh tranh, thu hút sự tin cậy cảm tình của khách hàng và họ sẽ sử dụng dịch vụ của ngân hàng đó

- Công tác giáo dục đào tạo: Là một khâu quan trọng và luôn đồng hành với sự tồn tại và phát triển của NHTM., nhất là khâu giáo dục chính trị tư tưởng và đạo đức nghề nghiệp Công tác đào tạo bồi dưỡng thường xuyên chuyên môn cho cán bộ là khâu then chốt vì thời đại ngày nay là thời đại cạnh tranh tri thức, một ngân hàng có đội ngũ nhân viên có chuyên môn cao, có tay nghề trình độ kết hợp với một số nhân tố khác chắc chắn sẽ tạo ra một ngân hàng có năng lực cạnh tranh cao

- Bầu không khí chính trị trong ngân hàng: Lề lối nội bộ luôn ảnh hưởng đến sự lựa chọn chiến lược Hệ thống thứ bậc về chỉ huy trong ngân hàng chính kiến của các nhà lãnh đạo cao cấp có hoà hợp với nhau không Việc lựa chọn

chiến lược để thể hiện quyền lực cá nhân hay ê kíp thường làm mờ nhạt quyền lợi

chung và gây ra những xung đột nội bộ dẫn đến sự thất bại chiến lược

1.3.2 Các nhân tố của môi trường kinh doanh và cạnh tranh ảnh

hưởng đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại

Không chỉ chịu sự tác động bởi các yếu tố nội tại của bản thân các NHTM Việt Nam, các yếu tố từ môi trường bên ngoài cũng có những tác động nhất định đến năng lực cạnh tranh của NHTM đó là:

* Các nhân tố trong nưÓc:

- Một thể chế chính trị ổn định và pháp luật rõ ràng ổn định chính trị sẽ là

cơ sở đảm bảo sự thuận lợi đảm bảo tính bình đẳng cho các NHTM Việt Nam hoạt động kinh doanh Nhân tố này chịu sự tác động rất lớn đến tình hình kinh

tế xã hội của đất nước, tac động mạnh đến tình hình sản xuất kinh doanh của

các NHTM Nếu các ngân hàng không phù hợp với thể chế và pháp luật để

vạch ra các phương hướng kinh doanh phù hợp thì sẽ; giảm khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp

- Các nhân tố kinh tế (tốc độ sinh trưởng kinh tế, lạm phát, lãi suất ) rất ảnh hưởng đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các NHTM

- Môi trường đầu tư và số lượng dự án được đầu tư cũng có nhiều tác động đến hoạt động của các ngân hàng, nó là mục tiêu để các ngân hàng cố gắng cải thiện nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng mình, thu hút khách hàng giành lấy dự án

* Các nhân tố quốc tế:

- Mối quan hệ giữa các chính phủ: Khi mối quan hệ giữa các chính phủ không thân thiện thậm chí là thù địch sẽ gây mối quan hệ kinh doanh giữa NHTM của hai nước Nếu mối quan hệ song phương được cải thiện sẽ kích thích sự giao thương thương mại giữa hai quốc gia làm cho các ngân hàng thuận lợi trong giao dịch, chuyển giao công nghệ

- Hệ thống pháp luật quốc tế những hiệp định và thoả thuận được nhiều quốc gia tuân thủ, hiệp hội ngành nghề tuân thủ sẽ có ảnh hưởng đến sự hoạt động kinh doanh của ngân hàng Mặc dù không ảnh hưởng trực tiếp tới từng

doanh nghiệp riêng lẻ nhưng sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới những hiệp hội, những ngành nghề giữa các quốc gia

- Xu hướng hội nhập kinh tế khu vực và toàn cầu hoá tạo cho quá trình lưu thông hàng hoá được thuận lợi, nhanh chóng sẽ giảm thiểu được các trở ngại như thế, thủ tục xuất nhập khẩu các thành tự khoa học được ứng dụng rộng rãi, chuyển giao công nghệ thuận lợi làm cho các ngân hàng có thể tiếp thu được các thành tựu khoa học tiên tiến đồng thời các ngân hàng phải hoạt động dựa trên những đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật ngày càng cao hơn Chính những điều này đã tạo nên môi trường cạnh tranh gay gắt hơn buộc các ngân

hàng phải không ngừng đổi mới thì mới có thể đứng vững và phát triển trong

cơ chế cạnh tranh này

- Đối thủ cạnh tranh quốc tế: Đây là vấn đề lớn mà các NHTM Việt Nam

đang đòi hỏi phải chuẩn bị về mọi mặt củng cố lại ngân hàng để có thể bơi ra

biển lớn cạnh tranh với các ngân hàng nước ngoài vào hoạt động tại Việt Nam chứ chưa nói đến việc thâm nhập thị trường nước ngoài Các tập đoàn tài chính nước ngoài luôn có ưu thế hơn các NHTM Việt Nam về vốn, công nghệ kỹ thuật và kinh nghiệm tổ chức sản xuất nên các NHTM Việt Nam thường là khó cạnh tranh do đó cần có những chiến lược kinh doanh hoàn hảo để cạnh tranh vơí cuộc chiến không cân sức này

- Hiện nay toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế đã thực sự trở thành những

vấn đề thời sự đối với mỗi quốc gia mỗi tổ chức, mỗi doanh nghiệp và có tác động không nhỏ tới từng cá nhân trong xã hội Để bắt nhịp với tiến trình hội

nhập này nên kinh tế quốc dân trong đó có các ngành các địa phương các doanh nghiệp đặc biệt là các NHTM Việt Nam phải đối mặt với các thách thức ngày càng khốc liệt của thị trường nền kinh tế ngày càng phát triển hùng mạnh, biên giới quốc gia trở nên chật hẹp buộc các doanh nghiệp phải vượt qua biên giới quốc gia để thâm nhập vào mạng lưới kinh tế toàn cầu Quá trình các nên kinh tế thâm nhập vào nhau, ảnh hưởng lẫn nhau gọi là quá trình toàn

cầu hoá Toàn cầu hoá ở đây là toàn cầu hoá kinh tế, thực chất là toàn cầu hoá quá trình sản xuất và toàn cầu hoá thị trường trong đó thị trường đóng vai trò chủ đạo và đang phát triển ngày càng sâu rộng Xu hướng toàn cầu hoá và nên kinh tế các nước chủ yếu là nền kinh tế thị trường thúc đẩy sự cạnh tranh quốc

tế Và ngược lại cạnh tranh quốc tế cũng xâm nhập vào từng quốc gia thành một bộ phận thị trường thế giới

- Việt Nam hội nhập kinh tế với khu vực và quốc tế cũng đã hơn 10 năm:

năm 1992 Việt Nam đã nối lại quan hệ với IME, WB, ADB; Năm 1995 gia

nhập ASEAN năm 1996 tham gia vào aptta, năm 1998 là thành viên chính thức của APEC và đặc biệt đầu năm 2007 đã chính thức gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO Như vậy chúng ta đã từng bước hội nhập trên cả 3 phương diện, đơn phương, song phương và đa phương Việt Nam đã từng bước tham gia vào thể chế kinh tế khu vực và thế giới Đã tạo cho doanh nghiệp nói

chung và các NHTM nói riêng nhiều thuận lợi để phát triển thị trường, tiếp thu

phát triển công nghệ mới hiện đại Bên cạnh những thuận lợi chúng ta cũng gặp nhiều khó khăn mà khó khăn lớn nhất là cạnh tranh trong điều kiện không cân sức Tuy có nhiều thách thức trong hội nhập cái được cái thua song không

có con đường nào khác là phải hội nhập vào kinh tế toàn cầu Các doanh

nghiệp Việt Nam trong đó có các NHTM cần phải khẩn trương tạo thế và lực

cho mình để tận dụng những thuận lợi hạn chế những khó khăn đứng vững và vươn lên trong cuộc cạnh tranh gay gắt hiện nay

2.1.1 Khái quát chung về Ngân hàng Công thương Việt Nam và

Ngân hàng Công thương Sâm Sơn

Năm 1988 thực hiện Nghị định của Chính phủ, thành lập các ngân hàng chuyên doanh tách khỏi ngân hàng Nhà nước, ngành ngân hàng Việt Nam đã chuyển từ hệ thống ngân hàng một cấp sang hệ thống ngân hàng hai cấp Từ

đó các NHTM được hình thành: Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam NHCT Việt Nam được thành lập và đi vào hoạt động, trên cơ sở Vụ tín dụng Công thương và Vụ tín dụng Thương nghiệp của ngân hàng Nhà nước Trung ương, cùng với các phòng Tín dụng công nghiệp, thương nghiệp của chi nhánh ngân hàng Nhà nước địa phương, đánh dấu một

bước ngoặt lớn trong sự nghiệp đổi mới và phát triển của hệ thống Ngân hàng

Bảo hiểm Châu Á, Công ty chuyển mạch tài chính quốc gia Việt Nam

NHCT Việt Nam là thành viên chính thức của hiệp hội các ngân hàng Châu Á, hiệp hội các ngân hàng Việt Nam, Hiệp hội thanh toán viễn thông