Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng Công Thương Việt Nam

0 Bộ Giáo dục đào tạo MỤC LỤC Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh Trang O - MỞ ĐẦU Chương : NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CẠNH TRANH VÀ NĂNG LỰC Lê Thò Cẩm Hà CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 1.1 Khái niệm cạnh tranh lực cạnh tranh ngân hàng thương mại “GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM” 1.1.1 Khái niệm cạnh tranh lực canh tranh 1.1.1.2 Các loại hình cạnh tranh 1.1.1.3 Khái niệm lực cạnh tranh doanh nghiệp Luận văn Thạc sỹ kinh tế Chuyên ngành: Quản trò kinh doanh Mã số : 60.34.05 Người hướng dẫn khoa học: TS.PHAN THỊ MINH CHÂU 1.1.2 Khái niệm lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại 1.1.2.2 Những đặc điểm chung nghiệp vụ chủ yếu ngân hàng thương mại 1.1.2.3 Đặc điểm cạnh tranh ngân hàng thương mại 1.1.2.4 Năng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 1.2 Tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh ngân hàng 10 thương mại 10 1.2.1.1 Vốn tự có 10 1.2.1.2 Quy mô khả huy động vốn 10 1.2.1.3 Khả khoản ngân hàng 11 1.2.1.4 Khả sinh lời ngân hàng 11 1.2.1.5 Mức độ rủi ro 12 1.2.2 Năng lực sản phẩm dòch vụ 12 1.2.2.1 Sản phẩm dòch vụ 1.1.2.1 Khái niệm ngân hàng thương mại 1.2.1 Năng lực tài TP Hồ Chí Minh , 2007 1.1.1.1 Khái niệm cạnh tranh 12 1.2.2.2 Năng lực đa dạng hoá sản phẩm dòch vụ chất lượng 13 dòch vụ CHƯƠNG : THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG 1.2.3 Năng lực công nghệ 14 1.2.4 Nguồn nhân lực, quản trò điều hành 15 2.1 Tổng quan Ngân hàng công thương Việt Nam 1.2.5 Danh tiếng, uy tín, mạng lưới chi nhánh quan hệ ngân 15 hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam thời kỳ đổi hàng đại lý CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 23 1.2.5.1 Mạng lưới chi nhánh quan hệ ngân hàng đại lý 15 2.1.1 Giới thiệu chung Ngân hàng Công thương Việt Nam 1.2.5.2 Danh tiếng, uy tín khả hợp tác với ngân hàng 16 2.1.2 Các nghiệp vụ chủ yếu NHCTVN thương mại khác 2.2 Phân tích lực cạnh tranh ngân hàng công 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh ngân 22 hàng thương mại 25 25 thương Việt Nam 2.2.1 Năng lực tài 1.3.1 Nhóm yếu tố thuộc môi trường bên 23 26 17 2.2.1.1 Vốn tự có 26 1.3.1.1 Đối thủ cạnh tranh 17 2.2.1.2 Quy mô khả huy động vốn 28 1.3.1.2 Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn 17 2.2.1.3 Khả toán 29 1.3.1.3 Sản phẩm thay 18 2.2.1.4 Khả sinh lời 30 1.3.1.4 Khách hàng 18 2.2.1.5 Mức độ rủi ro 32 1.3.1.5 Nhà cung cấp 18 2.2.1.6 Chất lượng tín dụng 33 1.3.1.6 Sự biến động kinh tế nước 19 2.2.2 Sản phẩm dòch vụ 33 1.3.1.7 Sự phát triển khoa học công nghệ 19 2.2.3 Năng lực công nghệ 49 1.3.1.8 Sự tác động môi trường văn hóa, xã hội, trò 19 2.2.4 Nguồn nhân lực, quản trò điều hành 49 pháp luật 1.3.2 Nhóm yếu tố thuộc nội lực ngân hàng thương mại 20 1.3.2.1 Năng lực quản lý tài ngân hàng thương mại 20 1.3.2.2 Trình độ áp dụng khoa học kỹ thuật quản lý đại 20 1.3.2.3 Trình độ, phẩm chất kinh nghiệm đội ngũ cán bộ, 21 nhân viên 1.3.2.4 Hoạt động marketing vò thò trường 21 1.3.2.5 Văn hóa doanh nghiệp lónh vực ngân hàng 22 2.2.4.1 Nguồn nhân lực 49 2.2.4.2 Quản trò điều hành 50 2.2.5 Danh tiếng, uy tín, mạng lưới chi nhánh quan hệ ngân 50 hàng đại lý 2.2.5.1 Mạng lưới chi nhánh quan hệ ngân hàng đại lý 50 2.2.5.2 Danh tiếng, uy tín khả hợp tác với ngân hàng 51 Thương mại khác 2.3 Đánh giá chung lực cạnh tranh ngân hàng 52 công thương Việt Nam từ đến năm 2010 2.3.1 Những điểm mạnh 52 2.3.2 Những điểm yếu cần khắc phục 53 2.3.3 Nguyên nhân 57 Bảng ký hiệu chữ viết tắt CHƯƠNG : GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM 3.1 Đònh hướng họat động kinh doanh Ngân hàng công 61 thương Việt Nam đến năm 2010 3.1.1 Bối cảnh nước quốc tế tác động tới họat động kinh 61 doanh nói chung lực cạnh tranh nói riêng Ngân hàng công thương Việt Nam 3.1.2 Đònh hướng họat động kinh doanh nói chung Ngân hàng 62 Công thương Việt Nam 3.2 Giải pháp chủ yếu nâng cao lực cạnh tranh 63 Ngân hàng Công thương Việt Nam ATM: Máy rút tiền tự động BTT: Bao toán BTTXK: Bao toán xuất DNNN: Doanh nghiệp Nhà nước HĐQT: Hội đồng quản trò L/C : Thư tín dụng NHCTVN: Ngân hàng Công thương Việt Nam (ICB) NHĐT&PT: Ngân hàng đầu tư phát triển NHNN: Ngân hàng Nhà nước 3.2.1 Nâng cao lực cung cấp sản phẩm dòch vụ 63 NH No & PT NT: Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn 3.2.2 Nâng cao lực công nghệ 70 NHNT(VCB) Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 3.2.3 Nâng cao lực tài 72 BIDV: Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam 3.2.4 Phát triển nguồn nhân lực tổ chức quản lý 75 NHTM 3.3 Kiến nghò điều kiện để thực giải pháp nhằm 80 nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng công thương Việt Nam : Ngân hàng thương mại NHTM CP: Ngân hàng thương mại cổ phần NHTW: Ngân hàng trung ương TCTD: Tổ chức tín dụng 3.3.1 Kiến nghò với Nhà nước 81 3.3.2 Kiến nghò với Ngân hàng Nhà nước 82 TCKT 85 TSBĐ: Tài sản bảo đảm VNĐ: Đồng Việt Nam USD: Đô la Mỹ KẾT LUẬN Danh mục tài liệu tham khảo : Tổ chức kinh tế DANH MỤC BIỂU BẢNG SỐ LIỆU Số biểu bảng Tên biểu bảng Trang Bảng 2.1 Các số tăng trưởng ICB 24 Hình 2.1 Biểu đồ số tăng trưởng ICB 24 Bảng 2.2 Vốn Điều lệ NHTMVN năm 2006 26 Bảng2.3: Tốc độ tăng trưởng cấu nguồn vốn huy động 28 ICB Bảng 2.4: Doanh số huy động vốn số NHTMQD năm 29 2006 Bảng 2.5 : Mức sinh lời ICB 30 Bảng 2.6: Chỉ số ROA, ROE số NHTMVN 31 Bảng2.7: Tỷ lệ CAR số NHTM giới 32 Bảng 2.8: CAR số NHTMQD Việt Nam 32 Bảng 2.9: Nợ hạn tiêu phản ánh chất lượng tín Bảng 2.16 Doanh số muabán ngoại tệ NHTMQD 40 Bảng 2.17 Số lượng thẻ ghi nợ E-partner phát hành ICB 41 Hình 2.2 Biểu đồ số lượng thẻ E-partner phát hành 41 Bảng 2.18 Số lượng thẻ ATM phát hành thò trường 42 Hình 2.3 Biểu đồ số thẻ ATM phát hành thò trường tháng 42 6/2006 Bảng 2.19 Số lượng máy ATM ICB 43 Hình Biểu đồ số lượng máy ATM 43 Bảng 2.20 Số lượng máy ATM thò trường 44 Hình 2.5 Biểu đồ số lượng máy ATM thò trường 45 Bảng 2.21 Số lượng thẻ tín dụng thò trường 46 Bảng 2.22 Số lượng sở chấp nhận thẻ thò trường 46 Bảng 2.23 Doanh số chi trả kiều hối NHTMQD 47 33 dụng ICB Bảng 10: Tốc độ tăng trưởng cấu dư nợ ICB 34 Bảng 2.11: Dư nợ NHTMQD đến 31/12/2006 35 Bảng 2.12: Doanh số toán qua NHCTVN 37 Bảng 2.13: Doanh số toán quốc tế NHCTVN 38 Bảng 2.14: Doanh số XNK số NHTMQD 38 Bảng 2.15: Doanh số kinh doanh ngoại tệ NHCTVN 39 - Đề xuất giải pháp kiến nghò nhằm nâng cao lực cạnh tranh MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Thực hai đề án cấu lại hệ thống NHTM Nhà nước hệ thống NHTM cổ phần theo Quyết đònh Thủ tướng Chính phủ, từ đầu năm 2001 đến nay, NHTM Việt Nam thực nhiều giải pháp cụ thể tăng vốn điều lệ, xử lý nợ xấu, đôỉ quản trò điều hành, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Các giải pháp thực nội dung đề án cấu lại, song giải pháp nâng cao lực cạnh tranh trình hội nhập kinh tế quốc tế, thực nội dung chuẩn bò mở cửa thò trường dòch vụ tài theo cam kết Hiệp đònh thương mại Việt Mỹ cam kết gia nhập WTO Việt Nam Trước thực đề án cấu lại, Ngân hàng Công Thương Việt Nam (NHCTVN) NHTM NN có tồn tại, yếu lớn nhiều mặt hệ thống NHTM nước ta, đặc biệt tình trạng nợ xấu, lực tài Trong xu hướng chung, năm qua, NHCTVN thực nhiều biện pháp kiên quyết, chặt chẽ khoa học để xử lý cách toàn diện tồn cũ, đáp ứng yêu cầu điều kiện kinh doanh Nhưng phải thừa nhận rằng, trước môi trường cạnh tranh cộng đồng NHTM Việt Nam, đặt cho NHCTVN nhiều thách thức không nhỏ Vì vậy, luận văn chọn đề tài “ Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng Công thương Việt Nam” để nghiên cứu đáp ứng yêu cầu cải cách đặt thực tiễn nước ta nay, đặc biệt thực tiễn NHTM Nhà nước, thân NHCTVN NHCTVN điều kiện hội nhập Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: + Những vấn đề lý luận cạnh tranh lực cạnh tranh ngân hàng thương mại kinh tế thò trường + Thực trạng lực cạnh tranh NHCTVN giai đoạn từ 2001-2006 + Giải pháp kiến nghò nhằm nâng cao lực cạnh tranh NHCTVN điều kiện hội nhập - Phạm vi nghiên cứu: Hoạt động NHCTVN Những đóng góp chủ yếu luận văn Những kết nghiên cứu luận văn góp phần bổ sung hệ thống hoá vấn đề lý luận cạnh tranh lực cạnh tranh NHTM kinh tế thò trường, NHCTVN trước yêu cầu cạnh tranh hội nhập, làm tài liệu tham khảo cho công tác nghiên cứu, học tập chuyên ngành Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu khoa học kinh tế: - Phương pháp thống kê - Phương pháp phân tích – so sánh, tổng hợp Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, Luận văn kết cấu làm chương, bao gồm: Chương 1: Những vấn đề cạnh tranh lực cạnh tranh ngân hàng thương mại kinh tế thò trường Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hoá vấn đề lý luận cạnh tranh lực cạnh tranh ngân hàng thương mại kinh tế thò trường - Phân tích thực trạng lực cạnh tranh NHCTVN, đánh giá kết đạt được, rút số tồn nguyên nhân Chương 2: Thực trạng lực cạnh tranh NHCTVN giai đoạn Chương : Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh NHCTVN điều kiện hội nhập 10 11 phá t triể n mộ t cá ch bề n vữ n g nhấ t ngườ i già n h chiế n thắn g cạnh CHƯƠNG I NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CẠNH TRANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NHTM TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG tranh Tuy nhiên, cạnh tranh phát sinh người có khả cạnh tranh mạnh, người có khả cạnh tranh yếu hay sản phẩm có khả cạnh tranh mạnh sản phẩm có khả cạnh tranh yếu Để chiến thắng cạnh tranh chủ thể cạnh tranh cần phải có khả cạnh tranh, mà khả 1.1 Quan niệm cạnh tranh lực cạnh tranh ngân hàng thương mại cạnh tranh sức cạnh tranh hay lực cạnh tranh Trong cạnh tranh, đối thủ không thiết phải triệt tiêu lẫn 1.1.1 Quan niệm cạnh tranh lực cạnh tranh 1.1.1.1 Khái niệm cạnh tranh 1.1.1.2 Các loại hình cạnh tranh: Thực tế, có nhiều tiêu thức sử dụng làm để phân loại cạnh Thế kỷ XX, nhiều lý thuyết cạnh tranh đại đời lý thuyết Micheal Porter, J.B.Barney, P.Krugman.v.v… Trong đó, phải kể đến lý luận "lợi cạnh tranh" Micheal Porter, ông giải thích tượng doanh nghiệp tham gia cạnh tranh thương mại quốc tế cần phải có "lợi cạnh tranh" "lợi so sánh" Ông phân tích lợi cạnh tranh tức sức mạnh nội sinh doanh nghiệp, quốc gia, lợi so sánh điều kiện tài nguyên thiên nhiên, sức lao động, môi trường tạo cho doanh nghiệp, quốc gia có thuận lợi sản xuất thương mại Ông cho lợi cạnh tranh lợi so sánh có quan hệ chặt chẽ với nhau, hỗ trợ cho nhau, lợi cạnh tranh phát triển dựa lợi so sánh, lợi so sánh phát huy nhờ lợi cạnh tranh Qua quan điểm lý thuyết cạnh tranh cho thấy, tiếp cận cạnh tranh giác độ kinh tế cạnh tranh có vai trò vô quan trọng, đặc biệt vai trò tạo động lực cho phát triển doanh nghiệp Theo hiểu, cạnh tranh đấu tranh để giành lấy thò trường tiêu thụ hàng hoá dòch vụ biện pháp ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật, kinh tế, trò, tâm lý… để tạo nhiều lợi nhất, tạo nhiều sản phẩm với suất hiệu cao tranh Căn phổ biến thường dựa vào chủ thể tham gia thò trường, mức độ, tính chất cạnh tranh thò trường phạm vi ngành kinh tế - Các chủ thể tham gia thò trường: + Cạnh tranh người bán người mua: cạnh tranh diễn theo quy luật "mua rẻ, bán đắt" Người mua muốn mua sản phẩm cần với giá thấp người bán muốn bán sản phẩm với giá cao, qua trình mặc để xác đònh giá hàng hoá + Cạnh tranh người mua với nhau: cạnh tranh sở quy luật cung - cầu Nếu cung nhỏ ngược lại cung lớn cầu người mua lại có lợi mua hàng hoá với giá rẻ + Cạnh tranh người bán với nhau: cạnh tranh chủ yếu thò trường với tính gay go khốc liệt, cạnh tranh có ý nghóa sống doanh nghiệp nhằm chiếm lónh thò phần, thu hút khách hàng kết hàng hoá gia tăng với chất lượng, mẫu mã đẹp giá lại thấp có lợi cho người mua Những doanh nghiệp giành thắng lợi cạnh tranh tăng thò phần, tăng doanh thu bán hàng tạo lợi nhuận tăng có vốn để mở rộng đầu tư sản xuất Trong ngành kinh doanh, điều kiện bên bình đẳng, sau mộ t chu kỳ nhấ t đònh giành thò phần lớ n nhấ t , có lợ i nhuậ n cao nhấ t , 10 - Căn vào hình thái tính chất cạnh tranh thò trường chia làm hai loại: 11 12 13 + Cạnh tranh hoàn hảo: loại hình cạnh tranh có đặc điểm như: có vô số đó, chủ doanh nghiệp tìm cách để thôn tính lẫn nhau, giành giật người bán, người mua độc lập với (mỗi cá nhân đơn lẻ tác động tới khách hàng phía mình, chiếm lónh thò trường Biện pháp cạnh tranh hình giá thò trường); sản phẩm đồng (người mua không cần phân biệt sản thức chủ yếu cải tiến kỹ thuật, nâng cao suất lao động, giảm chi phí phẩm hãng nào); thông tin đầy đủ (cả người mua người bán hiểu sản xuất, giá trò cá biệt (giá trò xã hội), thu lợi nhuận siêu ngạch Kết cạnh biết hoàn hảo, liên tục sản phẩm trao đổi sản phẩm); rào cản qui tranh nội ngành làm cho kỹ thuật phát triển, điều kiện sản xuất đònh (việc thu nhập rút lui khỏi thò trường hoàn toàn tự do, động ngành thay đổi, giá trò hàng hoá xác đònh lại, tỷ suất lợi nhuận giảm lợi nhuận) xuống, doanh nghiệp chiến thắng sễ mở rộng phạm vi hoạt động, + Cạnh tranh không hoàn hảo: Bao gồm cạnh tranh mang tính độc quyền doanh nghiệp thua thò phần, thu hẹp phạm vi hoạt động, chí dẫn tới phá sản độc quyền tập đoàn Cạnh tranh mang tính độc quyền thò trường có nhiều hãng bán + Cạnh tranh ngành: cạnh tranh doanh nghiệp sản phẩm tương tự (thay cho nhau) phân biệt khác ngành kinh tế khác nhằm mục đích đầu tư có lợi Biện pháp cạnh tranh Đặc điểm loại hình cạnh tranh sản phẩm đa dạng hoá: hãng hình thức hình thức chuyển dòch vốn từ ngành lợi nhuận sang ngành có cạnh tranh với việc bán sản phẩm khác nhãn hiệu, mẫu mã, bao nhiều lợi nhuận Cạnh tranh ngành đem lại kết doanh bì, điều kiện dòch vụ kèm, chất lượng danh tiếng; hàng người sản nghiệp, nhà đầu tư ngành khác với số vốn bỏ thu xuất với sản phẩm mình; hình thức cạnh tranh chủ yếu thông qua lợi nhuận nhau, tức hình thành tỷ suất lợi nhuận bình quân cho tất nhãn mác ngành Cạnh tranh mang tính độc quyền tập đoàn: thò trường có vài hãng 1.1.1.3 Khái niệm lực cạnh tranh doanh nghiệp: bán sản phẩm đồng (độc quyền tập đoàn tuý) phân biệt Có nhiều cách hiểu khác lực cạnh tranh Theo diễn đàn (độc quyền tập đoàn phân biệt) Đặc điểm độc quyền tập đoàn có hãng kinh tế giới (WEF), "Báo cáo lực cạnh tranh toàn cầu", thì: "khả cạnh tranh trực tiếp; hãng phụ thuộc chặt chẽ (mỗi hãng đònh phải cạnh tranh hiểu khả năng, lực mà doanh nghiệp trì vò cân nhắc cẩn thận xem hành động ảnh hưởng tới đối thủ trí cách lâu dài có ý chí thò trường cạnh tranh, bảo đảm thực cạnh tranh phải ứng xử nào?); tốc độ phản ứng thò trường tỷ lệ lợi nhuận tỷ lệ đòi hỏi tài trợ mục tiêu doanh nhanh (thay đổi giá) đòi hỏi có thời gian (trường hợp cải tiến sản phẩm); nghiệp, đồng thời đạt mục tiêu doanh nghiệp đặt ra" Nguồn: WEF việc nhập vào thò trường hãng khó khăn (rào chắn cao) (1997) Báo cáo khả cạnh tranh toàn cầu, 1997 trở ngại kinh tế theo qui mô, nhiều tiền cho quyền để tạo lập vò danh tiếng thò trường Theo WEF, lực cạnh tranh chia thành cấp bản: - Năng lực cạnh tranh quốc gia: lực kinh tế đạt tăng trưởng bền vững, thu hút đầu tư, đảm bảo ổn đònh kinh tế, xã hội, nâng - Căn vào phạm vi ngành kinh tế có: + Cạnh tranh nội ngành: cạnh tranh nhà doanh nghiệp ngành, sản xuất, tiêu thụ loại hàng hoá dòch vụ 12 cao đời sống nhân dân - Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp: khả trì mở rộng thò 13 14 15 phần, thu lợi nhuận doanh nghiệp môi trường cạnh tranh nước và bên doanh nghiệp Chính vậy, phân tích lực cạnh tranh nước Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp thể qua hiệu kinh doanh nghiệp bỏ qua yếu tố tác động doanh doanh nghiệp đo thông qua lợi nhuận, thò phần doanh nghiệp Tôi hoàn toàn đồng ý với quan niệm lực cạnh tranh mà WEF đưa - Năng lực cạnh tranh sản phẩm dòch vụ: đo thò phần sản phẩm dòch vụ cụ thể thò trường Khả cạnh tranh sản phẩm, 1.1.2 Khái niệm lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại 1.1.2.1 Khái niệm ngân hàng: dòch vụ phụ thuộc vào lợi cạnh tranh Đó dực vào chất lượng, vào Điều 20, Luật tổ chức tín dụng nêu rõ: tính độc đáo sản phẩm, dòch vụ, vào yếu tố công nghệ sản phẩm, dòch vụ Ngân hàng loại hình tổ chức tín dụng thực toàn ngân hàng hoạt động kinh doanh khác có liên quan Theo tính chất mục tiêu hoạt nhiều - Các tiêu đánh giá lực cạnh tranh doanh nghiệp Diễn đàn động, loại hình ngân hàng gồm ngân hàng thương mại, ngân hàng phát triển, ngân hàng đầu tư, ngân hàng sách, ngân hàng hợp tác xã loại hình kinh tế giới (WEF):: + Chỉ tiêu lực tài chính: ngân hàng khác Các tiêu thể lực tài cụ thể gồm quy mô vốn, khả sinh lời, mức độ rủi ro doanh nghiệp Các tiêu lực tài giúp đánh giá sức mạnh nội Luật tổ chức tín dụng nêu rõ: "Hoạt động ngân hàng hoạt động kinh doanh tiền tệ dòch vụ ngân hàng với nội dung thường xuyên nhận tiền gửi, sử dụng số tiền để cấp tín dụng cung ứng dòch vụ toán" doanh nghiệp Nó thể tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp tốt hay xấu, có khả tồn phát triển hay không Năng lực tài yếu tố đònh, quan trọng để cải tiến, nâng cao lực phi tài 1.1.2.2 Những đặc điểm chung ngân hàng: - Xét chất: Ngân hàng doanh nghiệp đặc biệt thò trường Là doanh nghiệp + Chỉ tiêu lực phi tài chính: ngân hàng hoạt động giống doanh nghiệp khác, có vốn riêng, mua vào, Năng lực sản phẩm dòch vụ: chất lượng, đa dạng hoá tính độc đáo sản phẩm, dòch vụ bán ra, có chi phí thu nhập, có nộp thuế, lãi lỗ, giàu lên phá sản.v.v… Là doanh nghiệp đặc biệt không kinh doanh hàng hoá dòch Năng lực công nghệ: khả ứng dụng đổi công nghệ vụ thông thường doanh nghiệp công, nông thương nghiệp, vận tải, dòch vụ, du Nguồn nhân lực: số lượng chất lượng nguồn nhân lực lòch, mà chuyên kinh doanh hàng hoá đặc biệt; Tiền tệ, vàng bạc, chứng Trình độ quản lý doanh nghiệp: mô hình quản lý, trình độ hoạch đònh sách, chiến lược kinh doanh, trình độ quản lý, kiểm soát người lãnh đạo khoán, làm dòch vụ tiền tệ, kim khí quý, đá quý, chứng khoán - Xét chức năng: Theo luật tổ chức tín dụng Việt Nam (Luật số 20/2004/QH11., chương Uy tín doanh nghiệp: thò phần doanh nghiệp, tin cậy khách hàng III), tổ chức tín dụng có quyền: - Nhận tiền gửi từ tổ chức cá nhân tổ chức tín dụng khác Tuy nhiên, khả bò tác động lớn yếu tố bên 14 - Phát hành chứng tiền gửi giấy tờ có giá khác để huy động vốn 15 16 17 vay vốn lẫn - Cạnh tranh ngân hàng: thể việc điều chỉnh trước thay - Cấp tín dụng; đổi điều kiện thò trường để trì thò phần; tăng hoạt động kinh - Sử dụng vốn điều lệ quỹ dự trữ khác để mua cổ phần doanh doanh theo phát triển thò trường, đảm bảo mức lợi nhuận gia tăng theo thời nghiệp tổ chức tín dụng tổ chức tín dụng - Tham gia vào thò trường tiền tệ, thò trường liên ngân hàng ngoại tệ tệ thò trường cho giấy tờ có giá quy đònh Ngân gian 1.1.2.4 Năng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại: Ngân hàng Thương mại doanh nghiệp, hoạt động ngân hàng loại hình kinh doanh đặc biệt, kinh doanh tiền tệ dòch vụ tài có hàng Nhà nước - Cung cấp chấp nhận dòch vụ tín thác, hoạt động đại lý bất liên quan Vì vậy, dựa phân chia cấp độ lực cạnh tranh lónh vực liên quan đến hoạt động ngân hàng, bao gồm quản lý tài WEF, lực cạnh tranh ngân hàng xét cấp độ lực sản nào, vốn đầu tư tổ chức, cá nhân sở hợp đồng cạnh tranh doanh nghiệp Một doanh nghiệp coi có lực cạnh tranh - Không phép tham gia vào thò trường bất động sản có khả chiếm lónh thò trường, thu hút nhiều khách hàng đến với - Có thể thành lập công ty độc lập tham gia kinh doanh bảo hiểm việc cung cấp sản phẩm, dòch vụ có chất lượng tốt, tiện ích, tạo thân họ cung cấp dòch vụ bảo hiểm theo quy đònh pháp luật - Có thể cung cấp dòch vụ tư vấn liên quan đến vấn đề tài tiền hài lòng cho khách hàng, tạo uy tín, danh tiếng thò trường, đồng thời thu lợi nhuận đủ đảm bảo cho doanh nghiệp phát triển bền vững Từ quan niệm nhận thấy, có nhiều cách tiếp cận khác tệ cho khách hàng - Có thể cung cấp dòch vụ giữ quỹ cầm cố dòch vụ khác phù hợp lực cạnh tranh, song quan niệm liên quan đến hai khía cạnh: với quy đònh pháp luật chiếm lónh thò trường thu lợi nhuận Đối với ngành ngân hàng vậy, 1.1.2.3 Đặc điểm cạnh tranh ngân hàng thương mại: ngân hàng phải tìm biện pháp để cung cấp dòch vụ có chất lượng cao với - Xét ngân hàng tổng thể, ngân hàng phải cạnh tranh với nhiều lợi ích cho khách hàng, với tiện lợi, nhanh, tính xác, độ tin cậy trung gian tài khác để huy động tiền gửi, tiết kiệm, cấp tín dụng cung cấp giao dòch ngân hàng với mức giá dòch vụ thấp nhất, đáp ứng dòch vụ tài khác toán quản lý rủi ro trung gian tài không gian, thời gian để thu hút khách hàng, mở rộng thò phần Cạnh tranh ngành bao gồm công ty tài chính, công ty Bảo hiểm, tổ chức tín dụng ngân hàng phạm vi quốc tế thúc đẩy nhanh chuyển giao công nghệ, tài Chính phủ tài trợ quỹ hỗ trợ phát triển, thò trường cổ phiếu, bưu điện… Hiện tại, nước, tạo điều kiện cho ngân hàng tiếp cận nhiều với vốn, mức độ cạnh tranh từ khu vực khác hệ thống ngân hàng hạn dòch vụ tài quốc tế Từ nhận thức trên, theo tác giả, lực cạnh tranh chế Tuy nhiên, tương lai hệ thống ngân hàng phải cạnh tranh gay gắt với ngân hàng Thương mại tổng hợp tất khả ngân hàng đáp ứng hệ thống trung gian tài nhu cầu khách hàng việc cung cấp sản phẩm, dòch vụ ngân hàng có - Cạ n h tranh khu vự c ngâ n hà n g đượ c thể hiệ n việ c cung chất lượng cao, đa dạng phong phú, tiện ích thuận lợi, có tính độc đáo so với cấ p cá c dòch vụ ngâ n hà ng giá , chấ t lượ n g tiệ n dụ n g cho cá c sản phẩm, dòch vụ loại thò trường, tạo lợi cạnh tranh, làm c h hà n g tăng lợi nhuận hàng năm ngân hàng, tạo uy tín, thương hiệu vò 16 17 18 19 cao thò trường tỷ lệ tài sản Có toán tài sản Nợ phải toán 1.2 Tiê u chí bả n đá nh giá nă n g lự c cạ n h tranh củ a ngâ n hà n g thương Trong đó, tài sản Có khoản bao gồm tiền mặt, tiền gửi mại : NHTW ngân hàng khác, chứng khoán có khả mua bán Chỉ tiêu Để đánh giá lực cạnh tranh ngân hàng thương mại cách thể khả ngân hàng đáp ứng nhu cầu rút tiền hay xác phải sử dụng hệ thống tiêu chí đánh giá Trong luận văn toán tức thời với số lượng lớn hay không Theo thông lệ quốc tế, với mức tài sản có tác giả xin đưa số tiêu khoản 40% tổng dư nợ tiền gửi coi an toàn 1.2.1 Năng lực tài 1.2.1.4 Khả sinh lời ngân hàng: Năng lực tài Ngân hàng Thương mại lực cốt lõi, thể Mứ c sinh lợ i tiê u phả n n h kế t hoạ t độ n g kinh doanh củ a qua nhiều tiêu chí chủ yếu tập trung vào: vốn, khả toán, khả ngâ n hà n g Mứ c sinh lợ i đượ c phâ n tích thô n g qua nhữ n g tiê u sinh lời vốn đầu tư, mức độ rủi ro… sau: 1.2.1.1 Vốn tự có: Tỷ lệ thu nhập vốn Về mặt lý thuyết, vốn điều lệ vốn tự có đóng vai trò quan trọng + hoạt động ngân hàng Vốn điều lệ cao, ngân hàng tạo uy tín thò Tự có Thu nhập sau thuế = _ (ROE: Return on Equity) % Vốn tự có trường, lòng tin nơi công chúng Vốn tự có thấp đồng nghóa với sức mạnh tài ROE: Hệ số nà y thể hiệ n mỗ i đồ n g vố n tự có đem lạ i bao nhiê u yếu khả chống đỡ rủi ro kinh doanh Theo quy đònh Uỷ ban lợ i nhuậ n cho ngâ n hà n g Mộ t ngâ n hà n g đượ c coi có khả nă n g sinh lờ i Bassel, vốn tự có Ngân hàng Thương mại phải đạt tối thiểu 8% tổng tài sản có cao nế u ROE cao mứ c lợ i nhuận kỳ vọ ng vớ i cá c cổ phiế u đầ u tư trê n thò ngân hàng Đó điều kiện đảm bảo an toàn cho hoạt động kinh doanh trường ngân hàng Tỷ lệ thu nhập 1.2.1.2 Qui mô khả huy động vốn: Khả huy động vốn tiêu đánh giá tình hình hoạt + tổng tài sản Thu nhập sau thuế = _ (ROA: Return on Assets) % Tổng tài sản có động kinh doanh ngân hàng Một mặt, phụ thuộc vào nguồn vốn tự có ROA: Hệ số thể đồng tài sản đem lại lợi nhuận cho ngân hàng Mặt khác, khả huy động vốn thể tính hiệu quả, ngân hàng Một ngân hàng coi sinh lợi cao có hệ số đạt mức động uy tín ngân hàng thò trường Khả huy động 0,5% vốn tốt có nghóa ngân hàng sử dụng sản phẩm, dòch vụ, công 1.2.1.5 Mức độ rủi ro: cụ huy động vốn có hiệu quả, thu hút khách hàng Khi ngân hàng có khả Mức độ rủi ro ngân hàng đo tiêu bản: huy động vốn tốt có nghóa ngân hàng tạo cho tiềm + Hệ số an toàn vốn (CAR: Capital Adequacy Ratio) lực tài tốt, vững mạnh + Chất lượng tín dụng (nợ hạn) 1.2.1.3 Khả khoản ngân hàng: - Hệ số an toàn vốn CAR tỷ lệ vốn chủ sở hữu tổng tài Theo chuẩn mực quốc tế, khả toán ngân hàng thể qua 18 sản có chứa rủi ro (theo Uỷ ban giám sát ngân hàng Basel) Theo chuẩn quốc 19 68 69 giai đoạn nhằm nâng cao lực cạnh tranh thò trường * Dòch vụ đơn điệu chưa đạo kiên quyết, đồng triển khai: - Hệ thống thẻ ATM NCTVN đời toàn quốc lại chưa phát triển nhiều dòch vụ mới, sản phẩm mới, đơn để rút tiền mặt, chưa sử dụng toán, trả tiền điện, nước, điện thoại, CHƯƠNG III GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP chuyển khoản, nộp tiền mặt….Số tiền rút bò giới hạn làm ảnh hưởng lớn đến người sử dụng đặc biệt người có nhu cầu toán lớn thường xuyên Như 3.1 Đònh hướng hoạt động kinh doanh Ngân hàng Công thương Việt Nam vậy, đòi hỏi NHCTVN phải tiếp tục đầu tư vào hệ thống dòch vụ thẻ ATM đến năm 2010 Cần phải nghiên cứu triển khai hình thức giao dòch ATM mới, tăng tiện ích cho 3.1.1 Bối cảnh nước quốc tế tác động tới hoạt động kinh doanh nói người sử dụng chung lực cạnh tranh nói riêng ngân hàng công thương Việt Nam - Các dòch vụ tín dụng, toán quốc tế đơn sản Toàn cầu hoá kinh tế hội nhập kinh tế quốc tế đặc trưng phẩm truyền thống Dòch vụ kiều hối, WESTERN UNION chưa trọng xu phát triển thời đại Việc Việt Nam hội nhập ngày sâu rộng vào * Nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu: kinh tế giới tạo nhiều hội thách thức lớn hoạt Muốn trở thành ngân hàng đại, có lực cạnh tranh cao thương động kinh doanh NHCTVN, đặc biệt nâng cao lực cạnh tranh Có thể trường NHCTVN cần nâng cao trình độ, tác phong phục vụ CBCNV đồng thời khái quát hội thách thức sau: có sách khách hàng tốt để tạo hình ảnh thương hiệu riêng cho ngân hàng Những hội phát triển: Vì vậy, lực cạnh tranh NHCTVN xét khía cạnh nguồn lực điều - NHCTVN có nhiều hội, điều kiện để mở rộng thò trường; phát triển cần phải xem xét số lượng chất lượng Điều giải đưa sản phẩm dòch vụ ngân hàng đa dạng hơn, tiện ích hơn; hoạt động an cách đổi cấu sở hữu NHCTVN thời gian tới toàn hơn, hiệu hệ thống sách, pháp luật hoàn thiện hơn, khuyến Kết luận chương II: Qua phân tích đánh giá thực trạng lực cạnh tranh khích cạnh tranh công lành mạnh NHCTVN cho thấy sau năm hoạt động, NHCTVN thu nhiều thành công - Cơ hội để NHCTVN cấu lại khách hàng, lành mạnh hoá quan đáng khích lệ, góp phần nâng cao lực cạnh tranh khẳng đònh thương hệ tín dụng tài trợ thương mại, nâng cao chất lượng sản phẩm dòch vụ, có điều hiệu ngân hàng thương mại lớn kiện tiếp nhận công nghệ ngân hàng tiên tiến Mặc dù NHCTVN bộc lộ nhiều yếu cần khắc phục để phát - Cơ hội để NHCTVN cải thiện nâng cao lực cạnh tranh, triển hội nhập Do cần phải đưa các giải pháp đề xuất nhằm mục đích sân chơi bình đẳng thò trường tài chính, tiền tệ nước hoàn thiện phát nâng cao lực cạnh tranh NHCTVN so với ngân hàng bạn, chuẩn bò tốt triển theo hướng tỷ giá lãi suất tự hoá; sách tiền tệ cải điều kiện hội nhập kinh tế khu vực giới thời gian tới cách theo hướng sử dụng công cụ gián tiếp; khu vực ngân hàng mở cửa cho đối tác nước tham gia… quy đònh hoạt động ngân hàng đổi theo hướng tiếp cận dần chuẩn mực quốc tế… 68 69 70 71 Những thách thức: tự hoá rủi ro tiềm ẩn NHCTVN - Thò phần kinh doanh NHCTVN đứng trước nguy bò thu hẹp 3.1.2 Đònh hướng phát triển NHCTVN đến năm 2010 gia tăng đối thủ cạnh tranh có công nghệ, lực tài trình độ kinh - Trở thành ngân hàng đại, đa năng, phát triển bền vững, doanh cao từ nước có hệ thống ngân hàng phát triển Mỹ, EU Một số xếp hạng NHTM tốt Việt Nam, tương đương mức trung NHTM cổ phần lên đối thủ cạnh tranh với NHCTVN (Nhất NHTM cổ bình khu vực; có thương hiệu mạnh; lực tài khá, có nguồn phần trình cấu lại mạnh mẽ) nhân lực, trình độ kỹ thuật công nghệ, quản trò ngân hàng đạt mức tiên tiến Huy động vốn ngoại tệ dài hạn NHCTVN gặp khó khăn gia tăng huy động vốn Chính phủ phát triển đònh chế tài phi ngân hàng; việc nới rộng hạn chế thò trường (như cho phép huy động VNĐ, mở chi nhánh ngân hàng nước ngoài) theo lộ trình cam kết quốc tế (AFTA, - Cung cấp sản phẩm, dòch vụ chất lượng cao, góp phần tạo nên giá trò thònh vượng cho khách hàng, nhân viên cộng đồng mà NHCTVN phục vụ - Tăng trưởng theo đuổi vò trí dẫn đầu lónh vực kinh doanh chủ yếu NHCTVN - Tiếp tục giữ vò trí, vai trò NHTM hàng đầu WTO…) - Sức cạnh tranh NHCTVN hạn chế lực tài trình độ lónh vực kinh doanh tiền tệ bán buôn VNĐ thò trường tài Việt Nam; quản lý bất cập, sản phẩm dòch vụ TTQT nghèo nàn, mức độ ứng dụng có phần lớn thò trường dòch vụ ngân hàng bán lẻ thò trường tín dụng, công nghệ thông tin thấp so với ngân hàng nước thách thức dòch vụ ngân hàng cho công ty lónh vực công thương nghiệp, dòch vụ lớn NHCTVN điều kiện Nhà nước đẩy mạnh hội nhập kinh tế Chỉ tiêu phấn đấu cụ thể: quốc tế - Phát triển kinh doanh: Tốc độ tăng TSN-TSC bình quân 15%/năm; dư nợ - Thò trường lao động ngày linh hoạt hơn, tình trạng "chảy máu chất cho vay kinh tế chiếm 70-75% tổng TSC; dư nợ cho vay trung dài xám" thách thức NHCTVN Nhân lực có kinh nghiệm hạn 35% tổng dư nợ, tỷ trọng thu phí dòch vụi tổng thu nhập đạt từ đào tạo NHCTVN có nguy chuyển dòch sang doanh nghiệp khác (nhất ngân 25-30% hàng nước ngoài, NHTM cổ phần… nơi có chế độ lương hấp dẫn, linh hoạt) Với - Lành mạnh nâng cao lực tài chính: phấn đấu đến năm 2010 có chế lương NHCTVN khó khăn việc thu hút cán có trình độ thông số đánh giá an toàn theo quy đònh tổ chức tín dụng cụ cao thể: + Nợ hạn – nợ xấu 3% tổng dư nợ đầu tư - Nền kinh tế nhiều yếu kém; thò trường tài phát triển; hệ + Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu đạt từ 8% trở lên thống sách, pháp luật Ngân hàng chậm cải thiện phù hợp với thông lệ quốc tế; hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ hoạt động ngân hàng nhiều điểm - Lợi nhuận sau thuế: chưa tương đồng với chuẩn mực quốc tế; hệ thống thông tin minh bạch + Lợi nhuận/vốn tự có (ROE) là: 13-15% kinh tế làm cho đònh cho vay ngân hàng trở nên rủi ro + Lợi nhuận/tổng TSC (ROA) 1% - Rủi ro trình chuyển đổi kinh tế cải cách ngân hàng, rủi ro thò trường gia tăng với việc tự hoá thò trường tài chính, lãi suất, tỷ giá cán cân vốn 70 3.2 Giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng Công thương Việt Nam 71 72 3.2.1 Giải pháp nâng cao lực cung cấp sản phẩm dòch vụ: Đây giải pháp 73 lệnh giao dòch, đưa chữ ký điện tử vào sử dụng quan trọng mang tính chất đònh NHCTVN giai đoạn - Đa dạng hoá hệ thống toán qua ngân hàng, phục vụ tốt cho việc mua Muốn phát triển giữ vững vò NHCTVN cần thiết phải nâng cao bán, thương mại điện tử, sử dụng séc toán nước, hoàn thiện chất lượng đa dạng hóa sản phẩm dòch vụ Không thể dựa vào uy mở rộng công tác liên ngành để việc toán nhanh xác, NHTMQD lớn mà phải nổ lực, thu hút khách hàng tiện ích sản phẩm, khuyến khích cá nhân mở tài khoản toán qua ngân hàng - Phát triển dòch vụ tư vấn tài chính, lắp đặt phần mềm quản lý tài sách khách hàng tăng cường quảng bá thương hiệu NHCTVN cho khách hàng lớn đưa thêm số sản phẩm, dòch vụ có nhiều 3.2.1.1 Giải pháp chung - Phát triển hoàn chỉnh hệ thống phần mềm quản lý ngân hàng bán lẻ tiện ích cho khách hàng như: Thu hộ thuế, dòch vụ bảo quản ký gửi, dòch triển khai đến tất chi nhánh toàn quốc; phát triển sản phẩm dòch vụ vụ uỷ thác, dòch vụ môi giới, đại lý phát hành quản lý môi giới chứng ngân hàng bán lẻ thông qua bán chéo sản phẩm như: bảo hiểm, cho vay trả góp, khoán, dòch vụ bảo hiểm, dòch vụ cho thuê tài chính, dòch vụ mua bán nợ, ngoại kinh doanh hàng hoá bất động sản; tệ… - Tập trung đầu tư vốn cho vay vào vùng kinh tế trọng điểm, có tiềm 3.2.1.2 Một số giải pháp cụ thể phát triển nhanh, cấp tín dụng gắn liền với sử dụng dòch vụ, tiện ích ngân -Giải pháp phát triển dòch vụ thẻ: hàng, đảm bảo kinh doanh tín dụng an toàn, hiệu quả; +Đẩy mạnh sách Marketing chăm sóc khách hàng - Phát triển hệ thống ATM đa chức năng, cung cấp nhiều loại hình dòch vụ khác như: Rút gửi tiền tự động, chuyển tiền, kiểm tra số dư, toán thẻ, toán hoá đơn, chuyển khoản, thông tin thò trường tài chính… - Mở rộng dòch vụ ngân hàng điện tử Tham gia hệ thống toán thẻ quốc tế để tạo điều kiện cho thẻ NHCTVN phát hành chấp nhận toán toàn giới; + Đa dạng hoá sản phẩm dòch vụ thẻ, tăng cường tính thẻ, tạo cho sản phẩm thẻ Incombank nét đặc trưng riêng + trọng đến đoạn thò trường bỏ ngỏ: Giới trẻ, giới trung tuổi, phụ nữ, đàn ông, doanh nhân, trung lưu, lớp bình dân để tạo sản phẩm thẻ phù hợp Như thẻ dành cho phụ nữ, với thẻ phụ nữ hưởng ưu đãi đặc biệt giảm - Thiết kế sản phẩm dòch vụ ngân hàng bán lẻ chọn gói với tính năng, đặc điểm phù hợp với thò hiếu nhóm khách hàng riêng lẻ; - Liên kết hợp tác với tổ chức tín dụng việc phát triển sản phẩm công nghệ ngân hàng; giá sử dụng dòch vụ mua hàng hóa dành cho phái đẹp, tặng tạp chí dành cho phụ nữ, tặng phiếu mua hàng, tặng phiếu khám sức khỏe dành cho phụ nữ đònh kỳ 1năm/1lần trung tâm khám chữa bệnh cho phụ nữ + NHCTVN cần phát triển thêm tính ATM với mục tiêu dễ dàng sử - Đầu tư lắp đặt thiết bò với khách hàng doanh nghiệp lớn để tiến hành giao dòch trực tuyến với ngân hàng - Mở rộng hình thức cấp tín dụng mua bán, cầm cố giấy tờ có giá trò, tài trợ theo dự án, tham gia tích cực vào thò trường tài - Thực rộng rãi hình thức ngân hàng nhà thông qua Internet để phát 72 dụng thường dùng điều khiển Remote tivi: chuyển khoản hệ thống; xem tỷ giá ngoại tệ, giá vàng, kết sổ số kiến thiết, gửi tiền tiết kiệm ATM; toán nước, truyền hình cáp, toán học phí, lónh lãi tiết kiệm đến kỳ lónh lãi (để thuận tiện lónh lãi ngày lónh lãi rơi vào ngày thứ 7, chủ nhật hay ngày lễ, tết )vấn tin đặt lệnh mua bán chứng khoán, mua vé 73 74 75 - Kết nối hệ thống thẻ: Kể từ năm 2004 ngân hàng Việt Nam thực chạy đua với ATM Mỗi ngân hàng có giải pháp công nghệ cho riêng mình, ngân hàng có hệ thống xử lý thẻ ATM riêng, + Mở rộng mạng lưới toán thẻ: Trước mắt Incombank cần trọng để mở rộng khách hàng phát hành thẻ ATM ngân hàng sử dụng thẻ ATM thò phần Đây nhân tố đònh thành công dòch vụ thẻ Mục ngân hàng Ngân hàng nỗ lực giảm giá, cài đặt thêm ATM nhằm tiêu Incombank đến năm 2007 cài đặt 600 ATM, mở rộng 2000 CSCNT phát triển hàng trăm đại lý phân phối thẻ trường học, nhà hàng, khách sạn, công ty + Khai thác điểm đặt ATM : trọng nơi có nhiều công nhân, nơi tập trung nhiều khách du lòch , nơi tập trung nhiều người qua lại ngã tư, ngã ba, chợ Nên đảm bảo mật độ máy tránh trường hợp nơi tập trung nhiều nơi Incombank nên tập trung lắp đặt nhà hàng, siêu thò, khu công nghiệp, trung tâm thương mại, siêu thò số thành phố trực thuộc trung ương Hà nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Huế, Vũng tàu, Nha trang vv Còn thành phố nhỏ, thò xã, nên lắp đặt đến máy trụ sở chi nhánh; tỉnh nhỏ nên lắp từ máy trở lên nghiên cứu đòa điểm đặt máy hiệu qua đợt khảo sát chặt chẽ; nơi khác thuê ATM ngân hàng khác cho phép khách hàng Incombank thực giao dòch để cắt giảm chi phí đầu tư Cài đặt thêm ATM, CSCNT kênh phân phối thẻ phạm vi rộng khắp + Phát triển nâng cấp hệ thống công nghệ: Đây giải pháp quan trọng để đẩy mạnh hoạt động thẻ Incombank kỹ thuật công nghệ vấn đề nhạy cảm có tính chất đònh Các giải pháp cụ thể: - Củng cố hệ thống máy chủ, máy trạm thiết bò đầu cuối - Củng cố hệ thống kỹ thuật hỗ trợ: Như tăng khả bảo mật cho hệ thống cách phòng chống Virus; cài đặt filewall; đầu tư hệ thống camera giám sát hoạt động ATM để giảm thiểu tình trạng gian lận, giả mạo thẻ hay phá hoại tài sản Incombank 74 thu hút khách hàng mà không cần quan tâm đến giải pháp quan trọng kết nối hệ thống ATM ngân hàng với để khách hàng thực giao dòch nhiều ATM ngân hàng khác nhau; tiết kiệm chi phí đầu tư cho ngân hàng - Giải pháp phát triển đầu tư tín dụng + Tinh gọn thủ tục cho vay, đònh giá tài sản đảm bảo phù hợp với giá thò trường để đáp ứng nhu cầu vốn khách hàng Vì thực tế cho thấy lãi suất NHCTVN thấp NHTMCP đònh giá tài sản đảm bảo thấp nên nhiều khách hàng phải chuyển qua vay NHTMCP + Tập trung đầu tư vốn cho vùng kinh tế trọng điểm có tiềm phát triển nhanh trung tâm công nghiệp, đòa phương có tốc độ đô thò hoá công nghiệp hoá nhanh + Khai thác thò trường DNTN, công ty Cổ phần làm ăn có hiệu Chuyển đổi cấu cho vay từ tập trung vào DNNN sang DN tư nhân, cá thể +Đa dạng hóa sản phẩm tín dụng: Tín dụng hỗ trợ xuất nhập khẩu, tín dụng dành cho doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp vừa nhỏ, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tín dụng hỗ trợ sau đầu tư, tín dụng cho doanh nghiệp sau cổ phần hoá, tín dụng cho doanh nghiệp khởi nghiệp, tín dụng; tiêu dùng… + Cấp tín dụng gắn liền với sử dụng dòch vụ, tiện ích ngân hàng Các sản phẩm tín dụng đặt vào mối quan hệ chặt chẽ với loại sản phẩm dòch vụ khác nhằm hình thành lên phương pháp cung cấp dòch vụ mới, trọn gói theo hướng đa mục tiêu, sản phẩm kích cầu, hỗ trợ bán hàng 75 76 77 + Tín dụng đầu tư cho khu vực nông nghiệp, nông thôn chủ yếu cho vay đối tượng kinh doanh sản xuất hàng hóa; chế biến thủy sản; chế biến nông sản xuất khẩu; sản xuất hàng thủ công hay làng nghề truyền thống + Xây dựng chế ngăn chặn gia tăng nợ xấu, đồng thời tạo lập môi trường quản lý kinh doanh tín dụng an toàn hiệu thông qua đổi sách tín dụng, quản lý rủi ro Từng bước đưa công cụ quản lý tín dụng mới, thông lệ chuẩn mực tiên tiến quản lý tín dụng quản trò rủi ro - Giải pháp phát triển dòch vụ toán quốc tế tài trợ thương mại: + Quy đònh mức ký quỹ mở L/C phù hợp với thò trường, thủ tục thẩm đònh chiết khấu đơn giản + Đa dạng hoá sản phẩm dòch vụ chiết khấu miễn truy đòi, dòch vụ giao tiền kiều hối tận nhà, bao toán … + Phát triển quan hệ đại lý với tổ chức Tín dụng nước quốc tế theo + Thực trích lập dự phòng đầy đủ theo mức độ rủi ro, đồng thời có hướng xác đònh lựa chọn số đối tác chiến lược thò trường tiềm biện pháp xử lý kòp thời phù hợp nhóm nợ Tăng cường Mỹ, Châu Âu số nước Châu Á, để tạo hợp tác toàn diện việc trao lực phân tích rủi ro, thẩm đònh khách hàng Nâng cao trình độ chuyên môn đổi công nghệ, đẩy mạnh đầu tư toán Mở rộng quan hệ đại lý với nước phẩm chất đạo đức nghề nghiệp cán tín dụng thuộc khu vực Châu Phi Trung Đông - Giải pháp phát triển dòch vụ toán nước: + Duy trì phát triển sở khách hàng, đôi với đại hóa công nghệ toán để giữ vững mở rộng thò phần dòch vụ toán + Mở chi nhánh văn phòng đại diện số nước có quan hệ ngoại thương nhiều với Việt Nam Singapore, Mỹ…để tạo điều kiện, hỗ trợ cho dòch vụ toán quốc tế phát triển + Cung cấp dòch vụ trọn gói theo yêu cầu khách hàng đảm bảo + Tham gia hiệp đònh toán chuyển tiền song đa biên đối dòch vụ NHCTVN phải đặt mối quan hệ chặt chẽ với dòch vụ với đối tác thò trường có quan hệ trao đổi thương mại đầu tư lớn với Việt huy động vốn đầu tư Nam + Mở rộng nâng cao chất lượng dòch vụ tài khoản, đơn giản hóa thủ + Phối hợp với ngân hàng đại lý nước tổ chức tuyên truyền, tục mở tài khoản có sách khuyến khích khách hàng mở tài khoản thông quảng cáo dòch vụ kiều hối chuyển tiền quốc tế Ngân hàng Công thương qua chương trình khuyến mại, cung cấp dòch vụ kèm miễn phí phí Việt Nam; mở rộng thiết lập kênh chuyển tiền kiều hối mức thấp + Thành lập trung tâm toán xuất nhập hội sở NHCTVN Mở rộng màng lưới dòch vụ, triển khai mạng toán trực tiếp tới tất để xử lý toàn giao dòch toán quốc tế tài trợ thương mại Các chi chi nhánh, phòng giao dòch, điểm chuyển tiền Đảm bảo tính bảo nhánh làm nhiệm vụ phân phối sản phẩm, giao dòch với khách hàng khởi tạo mật thông tin khách hàng Khách hàng mở tài khỏan liệu truyền trung tâm xử lý Có đảm bảo phục vụ nhanh, chuyên thực giao dòch nơi có diện ngân hàng nghiệp chất lượng dòch vụ cao + Đa dạng hóa hình thức hoạt động ngân quỹ thu chi tiền mặt với thời + Nâng cao trình độ chất lượng cán làm nghiệp vụ này, đặc biệt đội gian nhanh, tiện lợi cho khách hàng đảm bảo an toàn Gắn dòch vụ ngân quỹ với ngũ chi nhánh Tổ chức lớp đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, toán dòch vụ điện tử Thực chế giao dòch cửa Đồng thời, tăng ngoại ngữ, tìm hiểu thông lệ tập quán quốc tế, cập nhật thông tin cườngï ý thức trách nhiệm, phong cách giao tiếp, thái độ phục vụ đội ngũ nhân viên nước quốc tế để xử lý tốt nghiệp vụ 76 77 78 - Giải pháp phát triển dòch vụ kinh doanh ngoại hối: 79 Công nghệ ngân hàng coi chìa khóa cho phát triển tảng + Trước hết phải xây dựng tỷ giá phù hợp với thò trường Từ nhiều năm nay, quan trọng cho việc nâng cao lực cạnh tranh Muốn gia tăng tiện ích sản NHCTVN duyệt tỷ giá mua thấp, bán cao NH khác (trừ tỷ giá mua phẩm, đa dạng hóa sản phẩm cần phải đầu tư nâng cao lực công nghệ Cụ bán chuyển khoản) Các Chi nhánh phản ánh nhiều vấn đề thể: NHCTVN chưa thay đổi Điều NHCTVN nhiều khách hàng - Chuẩn hóa hệ thống thông tin: Đây tiền đề để tiếp tục khai triển + Hiện đại hóa thiết bò công nghệ, thiết bò giao dòch để phục vụ kinh doanh loạt ứng dụng công nghệ tiên tiến ngân hàng điện tử, mở rộng hệ thống ngoại hối Tăng số lượng nâng cao trình độ đội ngũ cán kinh doanh ngoại hối rút tiền tự động ATM, tăng cường hệ thống thông tin quản lý (MIS), ứng dụng có đủ lực kinh nghiệm để kinh doanh trực tiếp thò trường quốc tế khu chuẩn mực hệ thống kế toán quốc tế (IAS) Nâng cao khả hệ vực, đồng thời có chế khuyến khích phù hợp cán kinh doanh lónh thống thông tin tình hình hoạt động khách hàng, đặc biệt tài chính, quản vực lý thông tin tình hình hoạt động khách hàng, đặc biệt tín dụng dự án + Xây dựng chiến lược kinh doanh ngoại tệ nước quốc tế; đầu tư Chuẩn hóa hệ thống mẫu biểu mạng cho tăng cường tính thích Trong nước: Tập trung trọng điểm doanh nghiệp có nguồn thu từ hợp tập trung để thông tin từ sở dễ dàng truyền tới trung ương hàng xuất Tổng Công ty Dầu khí, Tập đoàn Than khoáng sản, Tổng tổng hợp phân tích phục vụ điều hành quản lý kinh doanh Áp dụng chương trình công ty Lương thực/ Chè/ Cà phê/ Dệt may….đưa chế, sách ưu phần mềm tin học ngân hàng bán buôn cho nghiệp vụ toán liên ngân đãi đặc biệt để thu hút nguồn ngoại tệ NHCTVN hàng, chuyển tiền quốc tế, tín dụng chứng từ, quản lý dự án đầu tư, nghiệp vụ tín Nước ngoài: Đây lónh vực kinh doanh có nhiều rủi ro nên cho phép dụng Các nghiệp vụ phức tạp, lại có nhiều tính chất khác Vì vậy, kinh doanh trụ sở đặt hạn mức giao dòch cho cán bộ, hạn mức theo hệ thống chương trình đưa vào hoạt động phải thống nhất, tương thích với sở ngày giao dòch, đảm bảo kinh doanh có lãi liệu chung ngân hàng + Để tăng doanh số NHCTVN nên cho phép tất chi nhánh cung - Phát triển hệ thống ngân hàng bán lẻ có tính tiêu chuẩn cao: Khi phát cấp tất sản phẩm ngoại hối (spot, swap, forward, option, tom ) với khách triển hệ thống bán lẻ có tính tiêu chuẩn cao việc xử lý trực tuyến hàng thò trường ngoại hối nước bao gồm tổ chức Tín dụng hiệu Điều tảng cho việc mở rộng dòch vụ trực tuyến thông nước nước Việt Nam (hiện NHCTVN cho phép chi nhánh qua bệnh phân phối dòch vụ ngân hàng điện tử toàn hệ thống phép mua/ bán với khách hàng, không phép mua/ bán với tổ chức Tín dụng khác) - Trang bò hệ thống ngân hàng bán buôn phát triển tài trợ thương mại: Ngoài việc trang bò hệ thống ngân hàng bán buôn phát huy việc tài trợ thương + Thực xếp lại bàn đại lý thu đổi ngoại tệ có mở rộng mại NHCTVN phải xây dựng chương trình kết nối thò trường tài tới trung tâm kinh tế – thương mại- du lòch, khu đô thò đầu mối giao thông nước Tất việc tạo cho ngân hàng phát triển quốc tế sân bay, nhà ga…Mở rộng tới sở kinh doanh khách sạn, du lòch, vững lâu dài cửa hàng kinh doanh vàng bạc… - Phát triển dòch vụ khác: E-Banking xu 3.2.2 Giải pháp nâng cao lực công nghệ 78 hướng phát triển ngân hàng Một mặt, ngân hàng ứng dụng 79 80 81 Việc tăng vốn tự có NHCTVN đòi hỏi can thiệp lớn từ phía - Hoàn thiện hệ thống toán trực tuyến toàn hệ thống, đưa thêm nhiều tiện ích sản phẩm mới, đáp ứng nhu cầu sử dụng ngày cao khách hàng Chính phủ ngân hàng Nhà nước Chính phủ phải sử dụng số công cụ đặc biệt để tăng vốn như: + Phát hành trái phiếu Chính phủ: trái phiếu Chính phủ thường phát - Xây dựng hệ thống bảo mật toàn ngân hàng để giữ bí hành thời gian đònh, không năm (trung hạn) nên đáp ứng việc mật kinh doanh, sản phẩm dòch vụ mới, thông tin khách hàng… đồng thời phải nâng cao mức vốn tự có trung hạn, chưa làm tăng sức mạnh tài sản thực thay đổi cải tiến tiện ích sản phẩm dòch vụ ngân hàng để vượt tế ngân hàng Để khắc phục nhược điểm này, Chính phủ cần cho phép đối thủ phát hành trái phiếu Chính phủ thường xuyên đặn hơn, năm lại phát - Tiếp tục đẩy mạnh đại hóa công nghệ ngân hàng nhằm đảm bảo công tác giao dòch, công tác truyền liệu thông suốt, xác 3.2.3 Giải pháp nâng cao lực tài - Phương án tăng vốn tự có hành lần + Dùng nguồn vay nợ nước Chính phủ để tài trợ làm tăng vốn điều lệ cho ngân hàng: Đây biện pháp đặc biệt Đã có nhiều chuyên gia giả đònh rằng, điều kiện nay, Chính phủ có tay tỷ USD Không NHCTVN mà tất NHTM Việt Nam điều có quy mô VTC cho việc chắn hệ thống ngân hàng thương mại nước ta đủ sức tài nhỏ bé so với ngân hàng nước Việc nâng cao mức vốn tự có sản cạnh tranh với Ngân hàng nước Tuy nhiên, việc sử dụng NHCTVN nói riêng Ngân hàng thương mại quốc doanh nói chung đạt mức công cụ đặc biệt phải có tính toán đầy đủ, đáp ứng yêu cầu cân đối vó mô tối thiểu 8%/tổng nguồn vốn khó khăn Như đề cập chương 2, giải kinh tế từ cán cân toán, cán cân vốn, ngoại tệ tỷ giá, cân đối pháp tăng vốn tự có cho NHCTVN thực từ việc cấp bổ sung vốn từ ngân sách nhà nước Để nhận hỗ trợ Chính phủ ngân hàng nguồn ngân sách nhà nước, giữ lại phần lợi nhuận ngân hàng để bổ Nhà nước việc nâng cao vốn tự có mình, NHCTVN đòi hỏi phải có sung vào vốn tự có Tuy nhiên, cấp bổ sung vốn từ nguồn ngân sách nhà sách làm lành mạnh hoá tài cách tập trung giải nợ nước khó thực hiện, ngân sách nhà nước hạn hẹp, tình trạng xấu, quản lý tốt tài sản Nợ- tài sản Có bội chi việc cấp bổ sung vốn cho ngân hàng thương mại ảnh hưởng tới + Cổ phần hoá Ngân hàng Công thương Việt Nam khoản chi cấp thiết khác Nếu tăng vốn cách giữ lại phần lợi nhuận Để bổ sung vốn tự có, nhằm đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu 8% phải 80 81 82 83 Để tăng nguồn vốn cho ngân hàng ngân hàng nên đề nhiều sách khuyến khích tiền gửi gửi tiền tiết kiệm giảm phí, tiết kiệm dự thưởng với nhiều hình thức phong phú, hấp dẫn Tuy nhiên, sản phẩm ngân hàng giống dễ chép nên ngân hàng cần phải thiết lập mối quan hệ tiền gửi, tiền tiết kiệm với khách hàng, đồng thời phải nâng cấp công nghệ ngân hàng cho hệ thống toán nhanh, tính bảo mật cao, sách linh hoạt NHCTVN đưa số sản phẩm tiết kiệm sau: - Phương án xử lý nợ xấu: Nợ xấu vấn đề xúc NHCTVN Để giải vấn + Tiết kiệm bậc thang: p dụng cho khách hàng gửi tiền kỳ hạn đề này, tuỳ theo đặc điểm loại nợ tồn đọng ngân hàng sử dụng rút trước hạn hưởng lãi suất kỳ hạn kỳ liền kề trước đó, hình biện pháp sử lý thích hợp để tăng cường tận thu vốn cho vay giảm thiểu tổn thất thức tiết kiệm tạo cho người gửi tiền yên tâm đột xuất họ cần tiền mà tài Việc tài sản đảm bảo thu hồi nợ đọng tiến hành thời gian sớm không bò thiệt hại lợi ích kinh tế để giảm bớt thời gian đọng vốn chi phí vốn Trước hết, phải tiến hành phân loại nợ xấu chia thành nhóm sau: + Tiết kiệm tích luỹ: Hình thức tương tự đóng bảo hiểm lại linh hoạt bảo hiểm nhiều Hàng tháng, khách hàng gửi tiền vào tài khoản + Nợ gia hạn có khả chuyển nợ hạn; tiết kiệm số tiền tính lãi có kỳ hạn hết + Nợ hạn có tài sản đảm bảo; thẻ tiết kiệm + Nợ hạn khả thu hồi; Căn vào nhóm nợ phân chia giúp cho Ngân hàng đánh giá cách xác tính chất khoản nợ vay từ đưa + Phát hành kỳ phiếu dài hạn: Để tăng nguồn vốn cho ngân hàng việc phát hành kỳ phiếu dài hạn lãi suất cao cần thiết để thu hút lượng tiền nhàn rỗi dân cư, đảm bảo khả toán cho ngân hàng + Hợp tác với tổ chức cung cấp dòch vụ, hàng hoá công cộng (điện, biện pháp xử lý cụ thể Đối với vay gia nợ mà có nguy chuyển nợ hạn, khó đòi nước, trả lương…) để thu hút khoản tiền thu dòch vụ Đồng thời, đẩy mạnh hợp phải xác đònh rõ công nợ, kiểm tra hàng hoá tồn kho thực tế để lập kế hoạch tận tác với công ty bảo hiểm để làm dòch vụ bán bảo hiểm, thu phí đồng thời cung thu từ khoản từ doanh thu nguồn tiền thu khác khách hàng cấp dòch vụ đầu tư cho công ty bảo hiểm Thực sách chăm sóc Đối với vay hạn có tài sản đảm bảo phải kiên tiến khách hàng đặc biệt khách hàng lớn tổ chức Tín dụng, hành thủ tục xử lý tài sản đảm bảo để thu hồi nợ Trong trường hợp khách Tổng công ty nhà nước lónh vực xăng dầu, dầu khí, hàng không, điện, bảo hàng không hợp tác với ngân hàng ngân hàng phải yêu cầu pháp luật can thiệp hiểm…để mở tài khoản toán NHCTVN Mở rộng dòch vụ toán qua Đối với vay hạn mà tài sản đảm bảo, sau sử dụng tất biện pháp mà không thu hồi khởi kiện pháp luật Đồng thời, ngân hàng phải dùng nguồn vốn dự phòng rủi ro để xử lý khoản nợ - Tăng qui mô nguồn vốn thẻ để có khối lượng tiền gửi không kỳ hạn 3.2.4 Giải pháp phát triển nguồn nhân lực tổ chức quản lý: - Phát triển nguồn nhân lực: Trong lónh vực hoạt động ngân hàng, nguồn lực tài chính, sở vật chất, trang thiết bò máy móc, dễ chép, ngân 82 83 84 85 • Tiêu chuẩn hóa trình độ nhân viên theo vò trí công việc, đồng thời gắn liền trách nhiệm với vật chất tương ứng Giảm thiểu tránh để tình trạng chảy máu chất xám thu nhập cán có chất lượng cao Nhân lực xác đònh yếu tố đònh, có vai trò quan trọng đảm • Thay đổi cấu nâng cao chất lượng cán theo hướng trẻ hóa cán bộ, bảo thành công chiến lược kinh doanh Ngân hàng Công thương Việt Nam cán lãnh đạo, giảm lao động thủ công, hành chính, hậu cần… Vì vậy, ngân hàng phải xây dựng đề án phát triển nguồn nhân lực cách chi • Thiết lập đội ngũ chuyên gia, tư vấn chuyên nghiệp để hỗ trợ cho công tác tiết, cụ thể nhằm tạo đội ngũ cán nghiệp vụ lãnh đạo tinh thông, có trình kinh doanh ngân hàng, đặc biệt công tác đầu tư nguồn vốn, công tác độ cao, đủ lực tiếp nhận kiểm soát công nghệ ngân hàng tiên tiến thẩm đònh tín dụng, luật pháp… Nguồn nhân lực bao gồm yếu tố kiến thức, tin cậy, khả quản trò tổ chức + Đào tạo: Xây dựng kế hoạch đào tạo hàng năm tương ứng với mức độ phát triển kinh tế ngân hàng Mở rộng hình thức đào tạo liên kết, + Nâng cao kiến thức: Cần đào tạo, đào tạo lại bồi dưỡng cho đội ngũ ý đến hoạt động nghiên cứu khoa học mang tính ứng dụng cho hoạt động quản trò nhân viên nghiệp vụ theo đònh kỳ Đây việc làm phải thực kinh doanh NHCTVN liên tục, thường xuyên với đối tượng diện rộng, đặc biệt phải đào tạo + Tạo tin tưởng: Sự tin tưởng cán nhân viên vào ngân hàng điều nâng cao nghiệp vụ, trình độ ngoại ngữ, trình độ tin học Cần khuyến khích kiện quan trọng, đảm bảo cho nhân viên có tư tưởng an tâm công tác, đem mở rộng môi trường đào tạo chi nhánh trung tâm đào tạo khả để cống hiến cho công việc, cho phát triển chung ngân Nên xây dựng thêm trung tâm đào tạo miền Trung để đảm nhiệm việc hàng, đem lại hiệu lao động cao Khi có lòng tin mức thu nhập ổn đònh đào tạo cho cán nhân viên khu vực diện rộng nhân viên toàn tâm toàn ý cống hiến trí lực cho công + Thay đổi chế tuyển dụng: Nguồn nhân lực yếu tố quan trọng dẫn việc Vì vậy, nhà quản trò đem lại an tâm, tạo tin tưởng để giữ đến thành công, để thu hút phát triển tốt nguồn nhân lực Ngân hàng nguồn nhân lực ổn đònh để thu nỗ lực cống hiến nhân viên Công thương Việt Nam cần thực tốt hai vấn đề chất lượng đem lại hiệu kinh doanh với chất lượng cao tạo phát triển cho ngân tuyển dụng đầu vào sách khuyến khích nhân tài hàng + Chính sách sử dụng nguồn nhân lực: Để sử dụng hiệu nguồn nhân lực ngân hàng nên giải tốt vấn đề sau: • Thực phân loại chất lượng, tiêu chuẩn nhân viên thông qua kiểm tra 84 + Quản trò: Khả quản trò cấp lãnh đạo thể cách tổng thể, nhìn tổng quát ngân hàng Trong lónh vực phát triển nguồn nhân lực khả quản trò đưa sách phát triển, thu hút nhân 85 86 87 Thực sách marketing hỗn hợp bao gồm tập hợp công cụ marketing linh hoạt mà ngân hàng kiểm soát để tìm phản ứng + Tổ chức: Để phát huy tính linh hoạt, sáng tạo toàn cán nhân viên thò trường mục tiêu Trong đó, sách marketing phải tập trung giải toàn NHCTVN ngân hàng nên đưa phong trào khuyến khích thi vấn đề có liên quan đến cung cấp sản phẩm dòch vụ thò trường như: đua, có sáng kiến, sáng tạo đến toàn cán bộ, nhân viên Từ tìm chủng loại chất lượng sản phẩm, giá cả, đòa điểm, kênh phân phối, quảng cáo, nhân tố mới, sáng kiến đáp ứng nhu cầu ngày cao khách hàng người Khuyến khích tinh thần phê tự phê để phát xử lý nghiêm minh - Củng cố hệ thống kiểm toán nội người thiếu trách nhiệm công việc tham ô,…gây thiệt hại cho ngân hàng Hiện nay, công tác kiểm toán nội ngân hàng Việt Nam có - Cơ cấu lại mô hình tổ chức, tăng cường hoạt động Marketing nhiều bất cập Vì vậy, ngân hàng Việt nam không khó phát huy + Tổ chức lại mạng lưới hệ thống Ngân hàng Công thương Việt Nam tiềm sẵn có mình, mà chậm trễ khắc phục tồn NHCTVN có mạng lưới chi nhánh cấp I, chi nhánh cấp II hàng trình hoạt động ngân hàng Do đó, để nâng cao tính hiệu tăng nghìn phòng giao dòch, điểm giao dòch, quỹ tiết kiệm toàn quốc Vì vậy, cường lực cạnh tranh, NHCTVN cần củng cố hệ thống kiểm toán nội bộ, phải làm tốt công tác hoạch đònh, tính đònh hướng điều hành cần hoàn thiện chế kiểm tra, kiểm toán nội cho hệ thống dựa toàn hệ thống sở quy đònh khung yêu cầu tối thiểu bắt buộc kiểm tra, kiểm Kết thúc giai đoạn I đại hóa ngân hàng giúp cho ngân hàng toán nội Ngân hàng thương mại ngân hàng Nhà nước ban hành thuận tiện việc tổng hợp báo cáo, nắm bắt tình hình kinh doanh chi NHCTVN nên xây dựng hệ thống kiểm tra kiểm toán nội hai hình nhánh, giúp cho Ban lãnh đạo ngân hàng đưa giải pháp cụ thể điều thức: Giám sát từ xa kiểm tra chỗ Giám sát từ xa kiểm soát thông qua hành công việc hàng ngày thông tin báo cáo đònh kỳ qua mạng vi tính Việc kiểm soát thực Đồng thời với việc nâng cao chất lượng quản lý tổ chức, NHCTVN nên theo số tiêu quan trọng tình hình tăng giảm dư nợ, tăng trưởng huy tiếp tục nâng cấp chi nhánh từ cấp II lên cấp I mở rộng điểm giao dòch động vốn, thực đònh cho vay bảo lãnh, việc tính toán toàn quốc nhằm tạo hệ thống mạng lưới thuận tiện cho khách hàng, tiêu an toàn vốn…Việc kiểm tra chỗ phương pháp chủ yếu quan trọng giúp cho thương hiệu NHCTVN đến gần với khách hàng để kiểm tra hoạt động phòng ban chức việc tuân thủ + Tăng cường hoạt động marketing quy chế, quy trình nghiệp vụ hành theo hai kênh: chi nhánh tự kiểm tra Tăng cường chất lượng số lượng đội ngũ cán Marketing Đổi kiểm tra Phòng kiểm tra, kiểm toán nội trung ương phương pháp tiếp cận khách hàng từ bò động sang chủ động nhằm kích thích Hệ thống kiểm tra, kiểm toán nội NHCTVN cần tổ chức đònh hướng nhu cầu khách hàng sản phẩm dòch vụ ngân hàng Chủ kiểm tra diện rộng lónh vực hoạt động tín dụng, bảo lãnh, kế động tìm kiếm khách hàng thò trường để xác đònh qui mô cấu xu toán, kho quỹ, tiết kiệm… Nói chung, NHCTVN nên kiểm tra với phương châm hướng phát triển nhu cầu sản phẩm dòch vụ ngân hàng Trên sở có phòng ngừa chính, phát sai phạm để kòp thời nêu kiến 86 87 88 89 Để thò phần ngày lớn mạnh, NHCTVN phải kết hợp nguồn lực Không có thế, NHCTVN nên xây dựng cho chiến lược phát hữu hình sẵn có với nguồn lực vô hình để tăng dần chất lượng dòch vụ, có đội triển trước mắt lâu dài Các chiến lược phải thể bước cụ ngũ lao động giỏi với thiết bò kỹ thuật cao đem lại thoả mãn ngày thể, có tính khả thi cao, có tính hiệu không trước mắt mà tương cao cho khách hàng, giữ vững danh tiếng trước khách hàng lai, đồng thời phù hợp với điều kiện riêng biệt NHCTVN để danh tiếng ngày tiếng Quan tâm đến công tác tiếp thò, đặc biệt quảng cáo sản - Phát triển thương hiệu Ngân hàng Công thương Việt Nam NHCTVN với thương hiệu Incombank khách hàng biết đến từ phẩm dòch vụ ngân hàng sản phẩm thẻ ATM, thẻ tín dụng, tiết kiệm dự 18 năm qua Là ngân hàng lớn Việt Nam, NHCTVN thưởng, chuyển tiền du học,… Để tăng qui mô quảng cáo thiết phải có chi đem lại cho khách hàng nhiều sản phẩm dòch vụ ngân hàng, giúp cho khách hàng phí cho hoạt động (khoảng 0,1% tổng chi phí hoạt động ngân hàng, thực tế ngày phát triển mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh chi cho quảng cáo chưa đến 0,05%) Thời gian qua NHCTVN quảng Với ưu mình, NHCTVN không ngừng phát triển, tạo cáo hình thức tham gia nhiều chương trình tài trợ mà gần tài trợ nhiều sản phẩm để thoả mãn nhu cầu ngày cao khách hàng, cho Lễ hội áo dài Festival Huế năm 2004, bên cạnh NHCTVN có đội rút ngắn dần khoảng cách công nghệ với ngân hàng giới bóng chuyền giữ vô đòch toàn quốc năm 2005 Tuy nhiên, việc Được đánh giá ngân hàng có sức mạnh công nghệ thông tin, quảng cáo hình thức lại có phần chưa gây ấn tượng việc NHCTVN thường xuyên đưa sản phẩm có chất lượng thẻ tham gia tài trợ thể thao, bóng đá ngân hàng Ngoại thương Việt Nam ngân ATM, thẻ tín dụng quốc tế, hệ thống vấn tin trực tuyến với khách hàng, hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam NHCTVN tạo danh tiếng khách hàng, tạo lợi cạnh - Xây dựng văn hoá kinh doanh Ngân hàng Công thương Việt Nam tranh Xây dựng môi trường văn hoá kinh doanh tinh thần doanh nghiệp lành Nâng cao uy tín xây dựng thương hiệu NHCTVN không ngân mạnh phù hợp với chiến lược kinh doanh Cả hệ thống NHCTVN phải trở hàng có qui mô tài hoạt động lớn mà ngân hàng có chất lượng thành tổ chức thống nhất, học hỏi sẵn sàng cho thay đổi để dòch vụ tốt Việt Nam Phương tiện để cạnh tranh nâng cao uy tín chủ yếu nhanh chóng thích nghi với thay đổi thường xuyên môi trường kinh doanh ngân hàng chất lượng dòch vụ khả thoả mãn yêu cầu khách mà kéo theo thay đổi sách chiến lược kinh doanh ngân hàng thay dựa vào uy tín ngân hàng thương mại quốc doanh Nghóa hàng Tạo lập môi trường văn hoá doanh nghiệp văn minh, tiên tiến mang NHCTVN phải khách hàng nhận thức, đánh giá tốt với khác biệt đậm sắc riêng NHCTVN sản phẩm dòch vụ ngân hàng so với tổ chức tín dụng khác Giải Xây dựng môi trường nơi làm việc cởi mở, đoàn kết, tương trợ lẫn pháp cho vấn đề NHCTVN phải hướng tới hoàn thiện chất lượng đối Đề cao tính tự chủ, tính sáng tạo tinh thần trách nhiệm cá nhân với sản phẩm dòch vụ, trình độ quản lý kinh doanh, công nghệ vò trí làm việc Có sức mạnh tập thể, có vai trò lãnh đạo HĐQT Ban điều Uy tín xác đònh tài sản lớn ngân hàng, giúp cho ngân hàng hành tạo nên thành công chiến lược kinh doanh ngân tồn cạnh tranh hàng 88 89 90 91 3.3 Kiến nghò điều kiện để thực giải pháp nhằm nâng cao dụng nên có điều chỉnh, bổ sung điều khoản quy đònh rõ lực cạnh tranh Ngân hàng Công thương Việt Nam hình thức toán điện tử, giao dòch qua mạng Internet, Home banking…để phù 3.3.1 Kiến nghò với nhà nước hợp với xu hướng phát triển ngân hàng Những nội dung sửa đổi, Môi trường pháp lý vô quan trọng, sở, điều kiện để ngân hàng Việt Nam hoạt động hiệu chế thò trường Hơn nữa, bổ sung tạo điều kiện cho ngân hàng Việt Nam nói chung NHCTVN nói riêng phát triển hội nhập thành công thò trường quốc tế thực tế qua 20 năm đổi cho thấy, Việt Nam nước Việt Nam cần thành lập tiểu ban nghiên cứu vấn đề cần sửa trình phát triển, thực chuyển dòch chuyển đổi chế để bước hội đổi luật, tổ chức nghiên cứu kinh nghiệm nước trước có ngành ngân nhập kinh tế với nước khu vực giới Do đó, Việt Nam phải hàng phát triển, đặc biệt luật hoạt động ngân hàng dòch vụ tài hoàn chỉnh môi trường pháp lý để ngành ngân hàng tiếp cận, tham gia họ, ví dụ: Mỹ, Trung Quốc…Điều giúp ngân hàng Việt Nam có mối quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư, dòch vụ… đònh hướng, chiến lược đắn phù hợp nhằm nâng cao khả cạnh tranh Để hoàn thiện môi trường pháp lý, xin đưa số kiến nghò sau: vò thò trường Thứ nhất, hoàn thiện quy đònh pháp lý thủ tục hành lẫn Thứ hai, hoàn thiện chế quản lý tín dụng, bảo đảm tiền vay, chế qui đònh quản lý tài tiền tệ, tạo nên hệ thống văn pháp liên quan đến sách tiền tệ, quản lý ngoại hối, toán… cách phù quy đồng bộ, có tính khả thi cao, có giá trò thực thời gian lâu dài Có hợp, có hiệu cao, thiết thực tình hình hoạt động ngân hàng vậy, ngân hàng Việt Nam có điều kiện mở rộng mạng lưới hoạt nước nhằm kích thích ngân hàng Việt Nam phát triển, tiến tới bắt kòp với động nước mà nước ngoài, tham gia tích cực sâu phát triển chung ngân hàng giới vào thò trường tài nước quốc tế Thứ ba, hoàn thiện phát triển tiêu chí đánh giá tính an toàn hiệu Đặc biệt, luật ngân hàng Luật ngân hàng Nhà nước Việt Nam hoạt động NHTM mà bên có quyền lợi có liên quan sử Luật tổ chức Tín dụng cần phải chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp với điều dụng như: nhà quản trò điều hành, tra giám sát, nhà đầu tư, kiện đất nước bối cảnh hội nhập Ví dụ, Luật ngân hàng Nhà nước chủ nợ, khách hàng…nhằm đánh giá mức độ an toàn, hiệu hoạt động chưa có điều khoản điều chỉnh rõ ràng cụ thể lãi suất, hình thức tái cấp NHTM, đồng thời nhằm tăng cường nguyên tắc thò trường, tạo điều kiện cho vốn, nghiệp vụ thò trường mở, nghiệp vụ toán Vì vậy, Luật ngân hàng bên có quyền lợi liên quan giám sát chặt chẽ hoạt động Nhà nước cần quy đònh rõ ràng điều khoản để phù hợp với thực tế ngân hàng Hơn nữa, điều góp phần tạo tiền đề cho cổ đông, nhà phát triển ngân hàng Hiện nay, Luật tổ chức Tín dụng, đầu tư có sở đánh giá, suy xét cân nhắc việc tham gia góp vốn cổ phần sách tín dụng chưa hoàn toàn tạo bình đẳng thành phần tiến hành cổ phần hoá NHTMNN kinh tế hoạt động chế thò trường Do đó, để đạt điều này, Luật tổ 3.3.1 Kiến nghò với Ngân hàng Nhà nước chức Tín dụng cần phải có điều chỉnh hợp lý, bổ sung thêm điều khoản Thứ nhất, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cần phải tổ chức lại theo mô thể tính bình đẳng thành phần kinh tế nhằm khai thác thu hút hình phù hợp với chức NHTW với nghiệp vụ bản: thực tiềm vốn thành phần kinh tế Ngoài ra, Luật tổ chức Tín sách tiền tệ, giám sát hoạt động ngân hàng, quản lý hệ thống toán 90 91 92 93 nghiệp vụ phát hành kho quỹ, sở đó, tổ chức lại ngân hàng Nhà nước từ chóng xác tiện lợi cho hoạt động toán cho ngân hàng hoạt động trung ương xuống chi nhánh theo hướng tập trung, gọn nhẹ, hiệu để có lãnh thổ Việt Nam Khẩn trương mở rộng hình thức toán không dùng thể giám sát, hỗ trợ NHTM phát triển tiền mặt, phát triển công cụ giao dòch thò trường mở nhằm phát triển thò Thứ hai, NHNN nên rà soát lại quy đònh an toàn hệ thống trường tiền tệ sâu rộng, có tính khoản cao Xây dựng hệ thống thông tin tài NHTM, bao gồm quy đònh vốn điều lệ, trình độ quản lý, chế độ báo đại (MIS) đảm bảo cho hệ thống ngân hàng hoạt động an toàn, hiệu cáo tài chính, quy chế tra, giám sát, bảo đảm tiền gửi tiền vay quả, dễ giám sát lập chương trình hội nhập mạng Internet để cập nhật quy đònh can thiệp khẩn cấp khác, sở đó, thực đổi thông tin tài chính, tiền tệ giới tra kiểm soát cho phù hợp với chuẩn mực quốc tế tổ chức, nghiệp vụ, chế điều hành, giám sát, cụ thể là: Thứ tư, NHNN cần xây dựng biện pháp kiểm soát luồng vốn quốc tế nợ nước theo quy chế Bassel Trong đó, NHTM nước cần tập trung giám sát Cấu trúc lại mô hình chức hệ thống tra theo chiều dọc gồm việc cho vay bảo lãnh vay NHTM, kể vay ngắn hạn trung hạn, khâu: cấp phép, giám sát từ xa, tra chỗ, xử lý vi phạm Theo đó, đồng thời giám sát luồng chu chuyển vốn quốc tế thò trường vốn dựa tra ngân hàng Nhà nước chủ yếu tra, giám sát NHTM trung tâm nhằm kết phân tích, đánh giá rủi ro xếp hạng NHTM theo chuẩn mực quốc tế nâng cao trách nhiệm ban lãnh đạo ngân hàng Đối với việc phát triển thò trường chứng khoán thò trường tiền tệ liên ngân hàng, Cải thiện chế hạ tầng tài Bổ sung điều chỉnh đònh NHNN cần đề giải pháp cụ thể đồng bộ, trọng vai trò chức NHNN quy chế kiểm toán độc lập cho phù hợp với chuẩn mực kiểm toán NHTM công cụ phòng ngừa rủi ro lãi suất, tỉ giá, dự trữ Việt Nam giới bắt buộc, loại giấy tờ có giá, công cụ thò trường phái sinh (forward, futures, Ban hành quy chế tổ chức hoạt động kiểm soát, kiểm tra, kiểm options) nhằm xây dựng hoàn thiện thò trường vốn, đưa thò trường tiền tệ vào toán nội ngân hàng quy chế đánh giá, xếp hạng NHTM theo hoạt động mạnh mẽ, sôi động hơn, làm sở áp dụng công cụ gián tiếp tiêu chuẩn CAMEL sách tiền tệ Thiết lập hệ thống cảnh báo sớm để phát NHTM gặp khó khăn thông qua giám sát từ xa xếp hạng NHTM Bên cạnh đó, ngân hàng Nhà nước cần tăng vốn điều lệ cho NHTMQD, phấn đấu để số NHTM có vốn tự có từ 300 đến 500 triệu USD (7000 tỷ VND) tương đương với quy mô trung bình NHTM trung bình khu vực Theo quy đònh, NHTM cho khách hàng vay bảo lãnh không 15% vốn tự có Nếu với mức vốn vay đến 75 triệu USD, ngân hàng đáp ứng vay lớn Tổng công ty Hàng không, Dầu khí, Điện lực… Thứ ba, NHNN nên xây dựng hệ thống toán đảm bảo an toàn, nhanh 92 93 94 95 TÀI LIỆU THAM KHẢO KẾT LUẬN Thực mục tiêu nghiên cứu đề tài, luận văn tập trung hoàn thành nội dung chủ yếu sau đây: TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT Nội - Hệ thống hoá vấn đề lý luận cạnh tranh lực cạnh tranh, tiêu chí yếu tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh NHTM Trong phần sâu phân tích đặc điểm có tính đặc thù riêng cạnh tranh hoạt động Ngân hàng khác với cạnh tranh lónh vực kinh doanh dòch vụ khác Phân tích tiêu đánh giá lực cạnh tranh cạnh tranh hội nhập quốc tế”, Viện nghiên cứu khoa học NH, NHCT phối hợp với Vụ Chiến lược phát triển Ngân hàng tổ chức, tháng 9-2003 hành, danh tiến uy tín ngân hàng Các nhân tố ảnh hưởng đến lực IMF Việt Nam (2004), International Financial Statistics, July 2004 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2001), Luật Ngân hàng luật tổ chức luận văn từ tranh tổng thể, đến mổ sẻ vấn đề chi tiết, cụ thể lực cạnh tranh NHCTVN Những đánh giá luận văn tập trung tỷ lệ an toàn vốn thấp 5.4% không tăng năm qua ; tỷ lệ ROE giảm từ 14% năm 2001 xuống 9.6% năm 2006 có so sánh với Ngân hàng giới, đánh giá ưu điểm hạn chế, điểm mạnh bản, Nguyễn Đắc Hưng (2003), Một số thách thức hệ thống NHTM VN trình hội nhập quốc tế, Hội thảo “Những thách thức NHTM VN chất lượng sản phẩm dòch vụ, trình độ công nghệ trình độ quản trò điều - Tập trung phân tích đánh giá thực trạng lực cạnh tranh NHCTVN, Trần Xuân Hiệu (2003), Phát triển dòch vụ ngân hàng Ngân hàng Công thương Việt Nam - Thực trạng giải pháp, Luận văn Thạc sỹ, năm 2003 NHTM, như: lực tài chính, khả sinh lời, tính khoản, số lượng hiệu cạnh tranh NHTM Bạch Thụ Cường (2002), Bàn cạnh tranh toàn cầu, NXB Thông Tấn, Hà tín dụng - NXB Thống kê, năm 2001 Đoàn Thái Sơn (2004), Phát hành trái phiếu dài hạn- Giải pháp tăng vốn cho NHTM Nhà nước, Tạp chí NH, số tháng 4-2004 Ngân hàng Nhà nước Việt nam (2003), Kế hoạch hội nhập kinh tế quốc tế ngành Ngân hàng Việt Nam, ban hành kèm theo đònh số 663/QĐ ngày điểm yếu luận văn đánh giá rút lực cạnh tranh NHCTVN 26/6/2003 - Luận văn sau nêu lên số thuận lợi khó khăn, thách thức NHCTVN tiến trình hội nhập quốc tế, nêu lên số mục tiêu chiến lược kinh tế quốc tế lónh vực ngân hàng, đònh Thống đốc NHNN nâng cao lực cạnh tranh NHCTVN đến năm 2010, đề xuất hệ thống giải pháp, từ đưa giải pháp nâng cao lực cung cấp sản phẩm dòch vụ tiện tích đại cho đa dạng đối tượng khách hàng khác nhau, Ngân hàng Nhà nước Việt nam (2003), Chương trình hành động hội nhập VN số 42/2003/QĐ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2005), nghiên cứu lực cạnh tranh, đề xuất cụ thể nâng cao trình độ công nghệ đến phương án tăng vốn điều hội thảo, “Hội nhập quốc tế hệ thống NH” NHNN VN, dự án hỗ trợ kỹ lệ, tiếp tục xử lý nợ xấu, tăng quy mô nguồn vốn,nâng cao chất lượng nguồn nhân thuật xây dựng chiến lược hội nhập quốc tế ngành ngân hàng, chương trình lực, cấu lại tổ chức tăng cường hoạt động Marketing, củng cố hệ thống kiểm :Tăng cường lực quản trò có hiệu Việt Nam- Australia (CEG), Hà toán nội bộ, phát triển thương hiệu, xây dựng văn hoá kinh doanh NHCTVN Nội Các giải pháp sát với thực tiễn có tính thuyết phục, sát thực tiễn có tính khả thi 94 10 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tạp chí Ngân hàng, số + năm 2006 95 96 97 11 Ngân hàng Công thương Việt Nam (2001-2006), Báo cáo thường niên, báo cáo tổng kết, báo cáo sơ kết, báo cáo đònh kỳ, bảng cân đối vốn kinh doanh 12 Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam (2001-2006), Báo cáo thường niên, báo TÀI LIỆU TỪ MẠNG INTERNET 28 Website Ngân hàng Công thương Việt Nam: Http:/www.icb.com.vn Website Ngân hàng Đầu tư phát triển VN: Http:/bivb.com.vn cáo tổng kết 13 Nghò đònh số 49/NĐ - CP Chính phủ (2000), Tổ chức hoạt động 29 Website Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn VN: Http:/ww.argib.com.vn ngân hàng thương mại 14 Michael E Porter (1996), Chiến lược cạnh tranh, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 30 Website Ngân hàng Ngoại thương: Http:/www.vietcombank.com.vn 31 Website Ngân hàng nhà nước Việt Nam: Http:/www.sbv.gov.vn 15 Nguyễn Thò Quy (2005), Năng lực cạnh tranh NHTM xu hội nhập, NXB Lý luận trò, Hà Nội 32 Website Ngân hàng giới: Http:/www.worldbank.org.vn 33 Website Tổng cục thống kê: Http:/www.gso.gov.vn 16 Võ Trí Thanh (2003), Khả cạnh tranh hệ thống NHTM VN, cách tiếp cận từ khuôn khổ sức cạnh tranh tổng thể, hội thảo “Những thách thức NHTM VN cạnh tranh hội nhập quốc tế” Viện nghiên cứu khoa học Ngân hàng, NHCTVN phối hợp với Vụ Chiến lược phát triển NH tổ chức, tháng 9-2003 17 WEF (1997), Báo cáo khả cạnh tranh toàn cầu, 1997 18 Tạp chí Khoa học đào tạo Ngân hàng số 47 tháng 4/2006 19 Báo Sài Gòn Giải Phóng ngày 9-4-2007 20 Thời báo ngân hàng số 56 ngày 10/5/2007 21 Tạp chí Ngân hàng số 14 tháng 7/2006 22 Tạp chí Ngân hàng tháng 4/2007 23 Tạp chí Ngân hàng tháng 2/2003 24 Báo Ngân hàng ngày 8/5/2007 25 Báo cáo tổng kết Hiệp hội thẻ 15 năm hình thành phát triển TÀI LIỆU TIẾNG ANH 26 George H Hempel & Donald Simosnon, Bank Management, Fifth Edition, John Wley 1999 27 Robert W Kold & Ricardo J Rodriguez, Financial Management- Second Edition, Black Well, 1996 96 97