Phân tích các chỉ số CAMELS của ngân hàng Kiên Long Bank

Phân tích các chỉ số CAMELS của ngân hàng Kiên Long Bank Phân tích các chỉ số CAMELS của ngân hàng Kiên Long Bank Phân tích các chỉ số CAMELS của ngân hàng Kiên Long Bank Phân tích các chỉ số CAMELS của ngân hàng Kiên Long Bank Phân tích các chỉ số CAMELS của ngân hàng Kiên Long Bank Phân tích các chỉ số CAMELS của ngân hàng Kiên Long Bank

PHÂN TÍCH CÁC CHỈ TIÊU CAMELS NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG (KIÊN LONG BANK) ĐVT: triệu đồng ST T Chỉ số 2,007 2,008 2,009 AN TOÀN VỐN (CAPITAL ADEQUACY RATIO) 1 Vốn điều lệ tính đến 31/12 5 80,006 1,00 0,000 1,00 0,000 2 Hệ số an toàn vốn (Capital Adequacy Ratio_CAR) 29.95% 35.48% 15.58% Vốn tự có = Tier 1 + Tier 2 - Các khoản giảm trừ 640,838 1,050,033 1,111,815 Vốn tự có cấp 1 (Tier 1) 633,864 1,037,253 1,101,271 Vốn tự có cấp 2 (Tier 2) 11,531 22,814 25,951 Các khoản giảm trừ vốn tự có 4,557 10,035 15,407 Tổng tài sản có đã điều chỉnh gồm: 2,139,729 2,959,605 7,135,599 Nội bảng 2,139,621 2,939,018 7,135,599 Nhóm tài sản có(TSC) có hệ số rủi ro 0% 179,130 145,339 99,728 Nhóm tài sản có(TSC) có hệ số rủi ro 20% 482,475 359,425 1,564,685 Nhóm tài sản có(TSC) có hệ số rủi ro 50% 60,550 65,500 67,650 Nhóm tài sản có(TSC) có hệ số rủi ro 100% 1,367,466 2,368,754 4,897,277 Nhóm tài sản có(TSC) có hệ số rủi ro 150% 50,000 - 506,258 Ngoại bảng 108 20,587 - Cam kết bảo lãnh, tài trợ cho khách hàng 108 20,587 - Hợp đồng giao dịch lãi suất, giao dịch ngoại tệ CHẤT LƯỢNG TÀI SẢN (Asset quality) 3 Tập trung hóa khu vực tín dụng 0.86 1.15 0.76 3 Tập trung hóa khu vực tín dụng 3.1 Cho Doanh nghiệp nhà nước vay/Tổng dư nợ cho vay 5.0% 10.0% 6.5% Doanh nghiệp nhà nước 67,587 220,416 317,809 Tổng dư nợ cho vay 1,351,742 2,195,377 4,874,377 Doanh nghiệp nhà nước 67,587 220,416 317,809 Tỷ trọng trong tổng dư nợ cho vay 5.00% 10.04% 6.52% Công ty cổ phần, TNHH, Doanh nghiệp tư nhân 878,632 1,517,884 3,472,019 Tỷ trọng trong tổng dư nợ cho vay 65.00% 69.14% 71.23% Công ty liên doanh - 22,612.38 47,768.90 Tỷ trọng trong tổng dư nợ cho vay 1.03% 0.98% Công ty 100% vốn nước ngoài 27,034.84 22,831.92 12,673.38 Tỷ trọng trong tổng dư nợ cho vay 2.00% 1.04% 0.26% Hợp tác xã - 22,173 23,397 Tỷ trọng trong tổng dư nợ cho vay 1.01% 0.48% Cá nhân 378,487.7 6 389,459.8 9 1,000,709.6 7 Tỷ trọng trong tổng dư nợ cho vay 28.00% 17.74% 20.53% 3.2 Cho khu vực bất động sản vay/Tổng dư nợ cho vay Bất động sản - Tổng dự nợ cho vay 1,344,405 2,183,776 4,845,376 Thương mại 886,501 1,080,096 2,434,802 Tỷ trọng trong tổng dư nợ cho vay 65.94% 49.46% 50.25% Nông lâm nghiệp 13,175 320,578 813,054 Tỷ trọng trong tổng dư nợ cho vay 0.98% 14.68% 16.78% Sản xuất và gia công chế biến 51,087 305,074 765,569 Tỷ trọng trong tổng dư nợ cho vay 3.80% 13.97% 15.80% Xây dựng 116,694 38,216 62,990 Tỷ trọng trong tổng dư nợ cho vay 8.68% 1.75% 1.30% Kho bãi, giao thông vận tải và thông tin liên lạc 26,754 2,402 11,629 Tỷ trọng trong tổng dư nợ cho vay 1.99% 0.11% 0.24% Các ngành nghề khác 250,194 437,410 757,332 Tỷ trọng trong tổng dư nợ cho vay 18.61% 20.03% 15.63% 4 Tín dụng ngoại tê Cho vay bằng ngoại tệ (qui ra VND) Tổng dư nợ cho vay 1,344,405 2,183,776 4,845,376 5 Tỷ lệ nợ xấu/Tổng dư nợ cho vay 1.85% 1.90% 1.65% Tổng nợ xấu gồm: 24,871 4 1,492 79,949 Nhóm 3: Nợ dưới chuẩn(Quá hạn từ 91 đến 180 ngày) 16,166 26,970 51,967 Nhóm 4: Nợ nghi ngờ( Quá hạn từ 181 đến 360 ngày) 3,395 5,664 10,913 Nhóm 5: Nợ có khả năng mất vốn (Quá hạn lớn 360 ngày) 475 793 1,528 Tổng dự nợ cho vay 1,344,405 2,183,776 4,845,376 6 Đặc trưng rủi ro tài sản Tỷ lệ đầu tư chứng khoán/Tổng tài sản 2.27% 6.82% Đầu tư chứng khoán gồm: 50,000 - 510,346 Chứng khoán kinh doanh - - 60,346 Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán - - - Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn 50,000 - 450,000 Tổng tài sản 2,200,856 2,939,018 7,478,452 7 Tỷ lệ tác dụng đòn bẩy 3.4 2.8 6.7 Tổng tài sản 2,200,856 2,939,018 7,478,452 Vốn chủ gồm: 638,421 1,047,288 1,116,678 + Vốn điều lệ 580,006 1,000,000 1,000,000 + Lợi nhuận chưa phân phối 53,858 37,253 101,271 + Các loại quỹ 4,557 10,035 15,407 QUẢN TRỊ LÀNH MẠNH (Management Soundness) 8 Tỷ lệ chi phí trên tổng doanh thu -57% -67% -62% Tổng doanh thu: 200,442 364,184 559,867 Thu nhập từ lãi 198,688 351,900 543,763 Thu từ hoạt động dịch vụ 812 2,108 9,630 Thu từ kinh doanh ngoại hối 15 225 - 1,898 Thu từ mua bán chứng khoáng kinh doanh - 6,762 1,395 Thu từ mua bán chứng khoáng đầu tư - - - Thu từ hoạt động khác 927 395 818 Thu từ góp vốn, mua cổ phần - 2,794 6,160 Tổng chi phí: - 114,513 - 245,295 - 349,135 Chi phí lãi - 91,219 - 225,862 - 298,470 Chi phí từ hoạt động dịch vụ - - - 612 1,742 4,527 Chi phí từ hoạt động kinh doanh ngoại hối Chi phí mua bán chứng khoán kinh doanh Chi phí mua bán chứng khoán đầu tư Chi phí hoạt động khác Chi phí quản lý chung (quản lý doanh nghiệp) - - - Thuế thu nhập doanh nghiệp - 20,945 - 13,401 - 28,482 Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng - 1,737 - 4,291 - 17,657 9 Thu nhập trên một lao động/nhân viên ( triệu đồng/tháng) 8.32 8.32 6.66 10 Gia tăng số lượng các định chế tài chính (Chi Nhánh và P giao dịch) 10 23 42 THU NHẬP (Earning) 11 Tỷ suất sinh lờii trên tài sản (ROA) 2.45% 11.98% 5.45% Lãi ròng 53,858 352,167 407,547 Tổng tài sản 2,200,856 2,939,018 7,478,452 12 Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ (ROE) 8.4% 33.6% 36.5% Lãi ròng 53,858 352,167 407,547 Vốn chủ sở hữu gồm: 638,421 1,047,288 1,116,678 Vốn điều lệ 580,006 1,000,000 1,000,000 Lợi nhuận chưa phân phối 53,858 37,253 101,271 Các loại quỹ 4,557 10,035 15,407 13 Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên (NIM) 13.17% 19.90% 11.26% Thu nhập lãi từ cho vay (A) 198,688 351,900 543,763 Thu nhập từ chứng khoán (B), gồm: - 6,987 - 503 Thu từ mua bán chứng khoáng kinh doanh - 225 - 1,898 Thu từ mua bán chứng khoáng đầu tư - 6,762 1,395 Chi phí trả lãi cho tiền gửi huy động (C ) - 91,219 - 225,862 - 298,470 Tổng tài sản(D) 2,200,856 2,939,018 7,478,452 14 Tỷ lệ thu nhập ngoài lãi cận biên 0.18% 0.40% 0.49% Thu nhập ngoài lãi (A), gồm: 1,754 5,522 14,710 Thu từ hoạt động dịch vụ 812 2,108 9,630 Thu từ kinh doanh ngoại hối 15 225 - 1,898 Thu từ hoạt động khác 927 395 818 Thu từ góp vốn, mua cổ phần - 2,794 6,160 Chi phí ngoài lãi (B), gồm: - 2,238 - 6,158 - 22,191 Chi phí từ hoạt động dịch vụ - 612 - 1,742 - 4,527 Chi phí từ hoạt động kinh doanh ngoại hối Chi phí hoạt động khác 111 - 126 - 8 Chi phí quản lý chung (quản lý doanh nghiệp) - - - Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng - 1,737 - 4,291 - 17,657 Tổng tài sản (C ) 2,200,856 2,939,018 7,478,452 15 Chênh lệch lãi suất bình quân 15.4% 24.2% 12.1% Thu từ lãi/Tổng tài sản sinh lợi (A) 0.10 0.12 0.07 Thu từ lãi 198,688 351,900 543,763 Tổng tài sản sinh lợi (Tổng tài sản-Tài sản không sinh lợi) 2,087,886 2,864,877 7,372,054 Tổng tài sản 2,200,856 2,939,018 7,478,452 Tài sản không sinh lợi gồm: 112,970 74,141 106,398 Tiền mặt tại ngân hàng 28,674 28,513 54,497 Tài sản cố định hữu hình 17,937 32,214 36,560 Tài sản cố định vô hình 5,124 13,414 15,341 Tài sản khác (xây dựng cơ bản dở dang, chi phí chờ phân bổ…) 61,235 - - Tổng chi phí trả lãi/Tổng nguồn vốn phải trả lãi (B) - 0.06 - 0.12 - 0.05 Tổng chi phí lãi - 91,219 - 225,862 - 298,470 Tổng nguồn vốn phải trả lãi (tổng nợ phải trả) 1,562,435 1,891,730 6,361,774 16 Tỷ lệ hiệu suất sử dụng tài sản cố định 9.6% 12.5% 7.6% Thu nhập lãi/Tổng tài sản (A) 9.5% 12.3% 7.4% Thu nhập lãi 198,688 351,900 543,763 Tổng tài sản 2,087,886 2,864,877 7,372,054 Thu nhập ngoài lãi/Tổng tài sản (B) 0.1% 0.2% 0.2% Thu nhập ngoài lãi, gồm: 1,754 5,522 14,710 Thu từ hoạt động dịch vụ 812 2,108 9,630 Thu từ kinh doanh ngoại hối 15 225 - 1,898 Thu từ hoạt động khác 927 395 818 Thu từ góp vốn, mua cổ phần - 2,794 6,160 Tổng tài sản 2,087,886 2,864,877 7,372,054 17 Tỷ lệ tài sản sinh lợi =Tổng tài sản sinh lời/Tổng tài sản 95% 97% 99% Tổng tài sản sinh lợi (Tổng tài sản-Tài sản không sinh lợi) 1,974,916 2,790,737 7,265,656 Tài sản không sinh lợi gồm: 112,970 74,141 106,398 Tiền mặt tại ngân hàng 28,674 28,513 54,497 Tài sản cố định hữu hình 17,937 32,214 36,560 Tài sản cố định vô hình 5,124 13,414 15,341 Tài sản khác (xây dựng cơ bản dở dang, chi phí chờ phân bổ…) 61,235 - - Tổng tài sản 2,087,886 2,864,877 7,372,054 18 Cơ cấu doanh thu Tổng doanh thu: 200,442 364,184 559,867 Thu nhập từ lãi 198,688 351,900 543,763 Tỷ trọng thu nhập lãi/ tổng doanh thu 99.12% 96.63% 97.12% Thu từ hoạt động dịch vụ 812 2,108 9,630 Tỷ trọng thu nhập từ hoạt động DV/ tổng doanh thu 0.41% 0.58% 1.72% Thu từ kinh doanh ngoại hối 15 225 - 1,898 Tỷ trọng thu nhập từ kinh doanh ngoại hối / tổng doanh thu 0.01% 0.06% -0.34% Thu từ mua bán chứng khoáng kinh doanh - 6,762 1,395 Tỷ trọng thu nhập từ kinh doanh chứng khoán / tổng doanh thu 1.86% 0.25% Thu từ mua bán chứng khoáng đầu tư - - - Tỷ trọng thu nhập từ mua bán chứng khoán đầu tư/ tổng doanh thu Thu từ hoạt động khác 927 395 818 Tỷ trọng thu nhập từ hoạt động khác/ tổng doanh thu 0.46% 0.11% 0.15% Thu từ góp vốn, mua cổ phần - 2,794 6,160 Tỷ trọng thu nhập từ hoạt động góp vốn, mua cổ phần/ tổng doanh thu 0.77% 1.10% 19 Cơ cấu lãi Tổng lợi nhuận 108,500 136,455 256,863 Trong đó: Lãi/lỗ từ cho vay (thu nhập lãi-chi phí lãi) 107,469 126,039 245,293 Tỷ trọng trong tổng lợi nhuận 99.0% 92.4% 95.5% Lãi/lỗ thuần từ hoạt động dịch vụ 200 366 5,103 Tỷ trọng trong tổng lợi nhuận 0.2% 0.3% 2.0% Lãi/lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối 15 225 - 1,898 Tỷ trọng trong tổng lợi nhuận 0.0% 0.2% -0.7% Lãi/lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh chứng khoán - 6,762 1,395 Tỷ trọng trong tổng lợi nhuận 5.0% 0.5% Lãi/lỗ thuần từ hoạt động chứng khoán đầu tư - - - Tỷ trọng trong tổng lợi nhuận Lãi/lỗ thừ hoạt động khác 816 269 810 Tỷ trọng trong tổng lợi nhuận 0.8% 0.2% 0.3% Lãi/lỗ từ góp vốn, mua cổ phần dài hạn - 2,794 6,160 Tỷ trọng trong tổng lợi nhuận 2.0% 2.4% TÍNH THANH KHOẢN (Liquidity) 20 Tỷ lệ cho vay/tiền gửi 192% 154% 134% Tổng cho vay 1,8 26,880 2,54 3,202 6,41 0,062 Cho các tổ chức tín dụng khác vay 482,475 359,425 1,564,685 Cho vay khách hàng 1,344,405 2,183,776 4,845,376 Tổng tiền gửi 9 52,246 1,65 1,950 4,79 4,376 Tiền vay của TCTD khác - - - Tiền gửi của khách hàng 952,246 1,651,950 4,794,376 21 Khả năng thanh toán ngay 0.75 0.31 0.45 Tài sản có thể thanh toán ngay gồm: (A) 711,605 504,765 2,170,672 Tiền mặt, vàng bạc, đá quý 28,674 28,513 54,497 Tiền gửi tại NHNN 150,456 116,827 45,231 Tiền, vàng gửi ở các tổ chức tín dụng khác 482,475 359,425 1,564,685 Chứng khoán kinh đầu tư và kinh doanh 50,000 - 506,258 Tài sản nợ phải thanh toán ngay gồm: (B) 952,246 1,651,950 4,794,376 Tiền gửi thanh toán của khách hàng 952,246 1,651,950 4,794,376 Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn ĐỘ NHẠY RỦI RO THỊ TRƯỜNG ( Sénitivity to market risk) 22 Rủi ro lãi suất 100% 126% 87% 23 Rủi ro chứng khoán 2.27% 6.02% Các chỉ số cơ sở thị trường (không thuộc CAMELS) 24 Xếp hạng tín dụng . PHÂN TÍCH CÁC CHỈ TIÊU CAMELS NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG (KIÊN LONG BANK) ĐVT: triệu đồng ST T Chỉ số 2,007 2,008 2,009 AN TOÀN VỐN (CAPITAL. risk) 22 Rủi ro lãi suất 100% 126% 87% 23 Rủi ro chứng khoán 2.27% 6.02% Các chỉ số cơ sở thị trường (không thuộc CAMELS) 24 Xếp hạng tín dụng . Cho các tổ chức tín dụng khác vay 482,475 359,425 1,564,685 Cho vay khách hàng 1,344,405 2,183,776 4,845,376 Tổng tiền gửi 9 52,246 1,65 1,950 4,79 4,376 Tiền vay của TCTD