Luận văn - Báo cáo chiến lược NH Đông Á - Phần 2 pdf

Luận văn chiến lược 39 1.3.PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NỘI BỘ 1.3.1.Chuỗi giá trị: NHU CẦU KHÁCH HÀNG Chất lương dịch vụ/ đa đang dịch vụ/ thời gian dịch vụ/ chi phí dịch vụ Tính tiện lợi Thời gian phục vụ Tính đa dạng Phí dịch vụ Công nghệ Thủ tục Trung tâm dịch vụ khách hàng Chi nhánh giao dịch Sự sẵn sàng Làm việc suốt tuần Dong A eBanking ATM/POS Marketing Phòng Dịch vụ Phone banking Mobile banking SMS banking Internet banking POS ATM Gold ATM Thẻ VNBC các loại Giá Tài chính Vay trong 24 phút Nhận tiền tại nhà Thanh toán tự động trên Internet banking Home banking Chuỗi giá trị của ngân hàng Đông Luận văn chiến lược 40 1.3.2.Tiềm lực tài chính +Yếu tố tài chính là cực kỳ quan trọng đối với ngành ngân hàng, vì ngân hàng là một ngành kinh doanh về tiền tệ, chuyên lưu chuyển tiền đầu tư và kinh doanh các tài sản khác. Vì vậy nếu vốn ít so với mặt bằng chung thì ngân hàng đó có nguy cơ bị phá sản. Bảng 1.1: tình hình tài chính của Đông Á Bank từ 2007-2009: ĐVT: TỶ ĐỒNG. Chỉ tiêu 2007 2008 2009 +/- 2008/2007 +/- 2009/2008 Số tiền % Số tiền % Tổng tài sản 27.376 34.713 42.520 7.337 26,80 7.807 22,49 Vốn chủ sở hữu 3.229 3.515 4.200 286 8,86 685 19,49 Lợi nhuận trước thuế 454 703 788 249 54,85 85 12,09 Lợi nhuận sau thuế 332 539 588 207 62,35 49 9,09 ROE (%) 20,89 18,01 18,06 -2,88 0,05 ROA (%) 2,05 1,69 1,49 -0,36 -0,2 Hệ số CAR (%) 14,36 11,30 10,64 -3,06 -0,66 Nguồn: Báo cáo thường niên của ngân hàng Đông Á 2009. Luận văn chiến lược 41 Tài chính của EAB có xu hướng tăng đều qua 3 năm, vốn chủ sở hữu tăng 971 tỷ từ năm 2007 đến năm 2009. Đến cuối năm 2009, tổng tài sản của EAB đạt mức 42.520 tỷ đồng, tăng 22.5% so với năm 2008, đạt 105% kế hoạch. Ngân hàng Đông Á sử dụng vốn hiệu quả, lợi nhuận trước thuế từ 2007 đến 2009 tăng 334 tỷ đồng( tăng 74%), lợi nhuận sau thuế năm 2009 tăng 49 tỷ đồng so với năm 2008 là 539 tỷ đồng. Các chỉ số như ROE, ROA của EAB luôn đạt mức cao so với trung bình của ngành, ROE trung bình là 19% và ROA trung bình trên 1,71%. Hệ số an toàn vốn của EAB luôn ở mức trên 10% so với mức tối thiểu của ngành là 8%. Điều này cho thấy EAB hoạt động hiệu quả và ổn định. 1.3.3.Các sản phẩm dịch vụ 1.3.3.1.Tín dụng: Bảng 2.1 – Các chỉ tiêu chính về hoạt động tín dụng của EAB từ 2007 - 2009 Chỉ tiêu tín dụng 2007 2008 2009 Tổng dư nợ tín dụng (tỷ đồng) 18.010 25.570 34.687 Dư nợ cho vay bình quân (tỷ đồng) 11.513 23.463 29.464 Tăng trưởng tín dụng (%) 112% 43% 36% Tỷ lệ nợ quá hạn qua các năm (% / Tổng dư nợ) 0,64% 4,10% 2,02% Tỷ lệ xấu qua các năm (% / Tổng dư nợ) 0,44% 2,55% 1,33% Nguồn: Báo cáo tài chính 3 năm 2007 – 2009 của EAB Tổng dư nợ của hoạt động tín dụng tăng đều qua các năm, mức độ gia tăng luôn lớn hơn mức 30% - lớn hơn tốc độ tăng trưởng của ngành NH (Tốc độ tăng trưởng tín dụng của ngành NH trong 3 năm lần lượt là 40%, 21% và 36%), mang lại nhiều doanh thu cho EAB. Tỷ lệ nợ quá hạn và nợ xấu của EAB cũng đang được giảm Luận văn chiến lược 42 dần tỷ lệ nợ quá hạn đã giảm xuống 2,02% (giảm 2,08% so với mức 4,10% của năm 2008). Tỷ lệ nợ xấu cũng được khống chế ở mức 1,33% (giảm 1,22% so với năm 2008). Điều này thể hiện sự nỗ lực trong công tác điều hành, quản trị rủi ro của Ban tổng giám đốc EAB. Mặc dù chỉ bằng một nửa so với tỷ lệ nợ xấu của toàn ngành NH vào năm 2009 (Tỷ lệ nợ xấu của toàn ngành năm 2009 là 2,46%) nhưng nếu so với hai NHTMCP lớn khác là ACB (0,41%) và Sacombank (0,64%) thì tỷ lệ này vẫn chưa thể hiện hiệu quả lắm. Còn theo bảng so sánh dưới đây, dư nợ tín dụng nhiều nhất thuộc về ACB và Sacombank với 62.357.978 triệu đồng và 31.310.489 triệu đồng. SCB có tỷ lệ nợ quá hạn nhiều nhất với 8,64%, tỷ lệ nợ xấu lớn nhất thuộc về OCB với nợ quá hạn chiếm tới 2,64% tổng dư nợ. Các chỉ tiêu này đối với DAB lần lượt là 34.355.544 triệu đồng, 2.02% và 1,33%. Một NH khác cùng nhóm với EAB nhưng không đưa vào đây (do chưa đủ số liệu về tỷ lệ các loại nợ) đó là MB có dư nợ trong năm 2009 vừa qua là 23.871.616 triệu đồng. Như vậy, xét về chỉ tiêu dư nợ tín dụng thì EAB có phần nhỉnh hơn SCB và MB nhưng mức chênh lệch là không nhiều. Mặt khác, tỷ lệ nợ xấu của EAB lại lớn hơn SCB (1,33% so với 1,28% của SCB). Tỷ lệ nợ xấu càng cao thì NH phải trích lập dự phòng càng nhiều đồng thời cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro không thu hồi được nợ, có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh cũng như uy tín của EAB. Trong thời gian sắp tới, EAB cần phấn đấu cải thiện hơn nữa trong hoạt động tín dụng của mình (tỷ lệ nợ xấu <1%) đặc biệt là công tác quản trị rủi ro, việc xếp hạng tín nhiệm, đánh giá hiệu quả phương án sản xuất kinh doanh của khách hàng cũng như công tác xử lý, thu hồi nợ để đạt kết quả cao hơn. Bảng 2.2 – Bảng so sánh tình hình hoạt động tín dụng các NH năm 2009 ĐVT: Triệu đồng Dư nợ EAB SCB ACB Sacombank HDbank OCB Nhóm 1 33.662.974 28.605.208 61.739.414 59.168.761 8.096.064 9.726.117 Nhóm 2 235.357 2.304.387 363.884 104.235 44.137 221.376 Nhóm 3 59.601 138.451 24.776 35.487 7.558 57.924 Nhóm 4 126.068 147.591 88.502 167.615 7.477 50.178 Nhóm 5 271.544 114.852 141.402 180.906 75.648 161.380 Tổng dư nợ 34.355.544 31.310.489 62.357.978 59.657.004 8.230.884 10.216.975 Nợ quá hạn 692.570 2.705.281 618.564 488.243 134.820 490.858 Tỷ lệ nợ quá hạn 2,02% 8,64% 0,99% 0,82% 1,64% 4,80% Nợ xấu 457.213 400.894 254.680 384.008 90.683 269.482 Tỷ lệ nợ xấu 1,33% 1,28% 0,41% 0,64% 1,10% 2,64% Luận văn chiến lược 43 Nguồn: Báo cáo tài chính của các ngân hàng năm 2009. 1.3.3.2.Huy động vốn: Tính đến năm 2009, tổng vốn huy động từ tiền gửi của EAB đã đạt mức 27.973.540 triệu đồng, tăng 13.644.229 triệu đồng so với năm 2007, tăng gần 100%. Từ bảng số liệu ta nhận thấy rằng cơ cấu của việc huy động vốn từ nguồn tiền gửi của EAB đã có nhũng sự thay đổi đáng kể qua các năm và sự thay đổi này đến từ sự chuyển dịch của nguồn tiền từ các tổ chức kinh tế sang huy động từ các cá nhân. Nếu như năm 2007, tiền gửi của các cá nhân chỉ đạt mức 77,42% thì sang năm 2008, 2009, tỷ lệ này đã đạt mức 87,25% và 85,57%. Tính chung từ năm 2007 đến năm 2009, tỷ trọng của tiền gửi cá nhân trong tổng tiền gửi đã tăng 8,15%, tương ứng với số tiền là 12.843.126 triệu đồng. Đây có thể gọi là sự thành công trong việc huy động của EAB, vì nguồn vốn đi “vay” từ các khách hàng cá nhân này thường mang tính ổn định, lâu dài hơn. Còn nguồn tiền gửi của các DN thường là tiền gửi không kỳ hạn, dùng để thanh toán tiền hàng hoặc nếu có cơ hội thường dùng được đem ra để đầu tư. Nguyên nhân của sự chuyển dịch này có thể được giải thích:  Thứ nhất là do trong giai đoạn này, kinh tế có nhiều bất ổn, các kênh đầu tư như vàng, chứng khoán, bất động sản đều chứa đựng nhiều rủi ro. Lãi suất mà NH đưa ra cũng ở mức phù hợp nên việc người dân gửi tiền NH nhiều cũng là hợp lý vì vừa hạn chế được rủi ro vừa để đồng tiền trong trạng thái vận động, có thể sinh lời. Bảng 2.3 – Tiền gửi theo đối tượng khách hàng của EAB 2007 – 2009 ĐVT: Triệu đồng Chỉ tiêu 2007 2008 2009 Số tiền % Số tiền % Số tiền % Luận văn chiến lược 44 Tiền gửi của tổ chức kinh tế 3.234.615 22,57 2.932.007 12,74 4.034.725 14,42 DN quốc doanh 590.522 782.271 1.138.098 DN ngoài quốc doanh và các đối tượng khác 2.438.003 1.942.770 2.708.419 DN vốn đầu tư nước ngoài 206.090 206.966 188.208 Tiền gửi cá nhân 11.093.474 77,42 20.076.577 87,25 23.936.600 85,57 Tiền gửi các đối tượng khác 1.222 0,01 1.853 0,01 2.215 0,01 Tổng tiền gửi 14.329.311 100 23.010.437 100 27.973.540 100 Nguồn: Báo cáo tài chính của EAB 3 năm 2007 – 2009  Thứ hai là do chính sách marketing của EAB. Việc tăng cường các chương trình khuyến mãi và đẩy mạnh phát hành Thẻ đa năng Đông Á với nhiều chức năng (như vắn tin số dư, có thể gửi tiền trực tiếp tại máy ATM, internet banking, miễn phí phát hành thẻ và phí thường niên… - đẩy số người sử dụng thẻ của EAB lên con số kỷ lục – 4 triệu người) cũng đã đem lại những tác động tích cực, thúc đẩy các khách hàng cá nhân gửi nhiều tiền vào NH để thực hiện các giao dịch, qua đó gián tiếp gia tăng nguồn vốn huy động từ cá nhân của EAB. Để có thể xem xét rõ ràng hơn hoạt động huy động vốn của EAB, ta cùng lập một bảng so sánh: Luận văn chiến lược 45 Bảng 2.4 – Tình hình huy động vốn qua 3 năm 2007 – 2009 của các NH ĐVT: Tỷ đồng Huy động vốn các NH qua các năm Ngân hàng 2007 2008 2009 EAB 14.007 27.543 33.392 SCB 17.370 26.616 49.801 MB 7.624 15.245 35.421 TECHCOMBANK 26.226 42.378 67.383 ACB 66.891 80.971 113.501 SACOMBANK 54.791 58.635 86.335 EXIMBANK 22.915 32.331 46.989 HDBANK 7.772 12.455 17.119 NAMABANK 1.672 1.075 3.390 OCB 9.877 8.262 10.046 Nguồn: Báo cáo tài chính các NH 3 năm 2007 - 2009 Luận văn chiến lược 46 Không xét đến các NH nhỏ như HDbank, NamAbank hay OCB, chỉ xét những NH cùng nhóm với EAB và nhóm trên thì hiệu quả hoạt động huy động vốn của EAB mặc dù có tăng trưởng theo hướng tích cực. Tuy nhiên, mức tăng trưởng này vẫn chưa xứng đáng với quy mô cũng như những gì mà Ban lãnh đạo đã đặt ra. Năm 2009, tổng huy động vốn bình quân của EAB đạt mức 33.392 tỷ đồng, xếp thứ 3 trong số 3 NH cùng nhóm, thua xa so với những NH có lượng khách hàng gửi tiền lớn như ACB (113.501 tỷ đồng), Sacombank (86.335 tỷ đồng), chỉ hơn các NH nhóm dưới. Quan tâm đến việc marketing, nâng cao chất lượng dịch vụ và đa dạng hóa thêm nhiều sản phẩm là điều EAB cần quan tâm nhiều hơn nữa để thực hiện hiệu quả công tác huy động vốn từ khách hàng. Như vậy, để đảm bảo được các hệ số an toàn mà NHNN đặt ra đồng thời gia tăng các hoạt động tín dụng, mở rộng các mạng lưới hoạt động của mình (thông qua việc mở thêm các chi nhánh) thì việc tăng thêm vốn điều lệ của các NH là một điều bắt buộc phải làm. Trong xu hướng chung đó, từ năm 2007 – 2009, EAB đã qua 3 lần tăng vốn, tính chung từ năm 2007 đến năm 2009, vốn điều lệ của EAB đã tăng 189%, tăng 1.800 tỷ đồng (từ 1.600 tỷ đồng năm 2007 lên 3.400 tỷ đồng năm 2009), điều này đã giúp EAB nâng cao được tỷ lệ an toàn vốn của mình vào năm 2009 là 10,64% - vượt 2,64% so với mức tối thiểu là 8%. Tuy nhiên, một điều chưa được đó là so với vốn điều lệ của các NH khác như ACB, Techcombank, SCB, Sacombank – những đối thủ cạnh tranh chính trên mảng bán lẻ thì quy mô của EAB vẫn chưa thể gọi là cao. Dẫn đầu là những NH đang có số vốn từ khoảng 5.000 – 10.000 tỷ đồng, đang trong quá trình tăng trưởng vượt bậc trong những năm vừa qua đó là Techcombank, Eximbank và đặc biệt là Sacombank, ACB – 2 NH được đánh giá là có lợi thế cạnh tranh khá lớn về nhiều mặt từ vốn điều lệ, quan hệ khách hàng cũng như hiệu quả quản trị hoạt động kinh doanh. Luận văn chiến lược 47 Bảng 2.5 – Bảng so sánh quá trình tăng vốn điều lệ của EAB với các NH khác ĐVT: Tỷ đồng Vốn điều lệ qua các năm Ngân hàng (Tỷ đồng) 2007 2008 2009 EAB 1.600 2.880 3.400 SCB 1.970 2.180 3.635 MB 1.500 1.500 3.000 TECHCOMBANK 2.521 3.642 5.400 ACB 2.630 6.355 7.814 SACOMBANK 4.449 5.116 6.700 EXIMBANK 2.800 7.220 8.800 HDBANK 619 1.550 1.550 NAMABANK 576 1.253 1.253 OCB 1.111 1.474 2.000 Nguồn: tổng hợp từ báo cáo tài chính của các NH  Tiếp theo là những NH có vốn điều lệ từ 3.000 – 5.000 tỷ đồng, đây là những NH có vốn điều lệ vừa đủ đáp ứng điều kiện 3.000 tỷ đồng của NHNN. EAB Luận văn chiến lược 48 nằm trong nhóm này, ngoài ra còn một số NH khác như SCB, MB, NH An Bình  Sau cùng là những NH đang trong tình trạng cảnh báo khi vốn điều lệ vẫn chưa đáp ứng được mức tối thiểu 3.000 tỷ đồng bao gồm những gương mặt như NamABank, OCB… Nhóm này hiện nay theo thống kê còn khoảng 20 NH, nếu như trong năm 2010, các NH này không tăng đủ vốn lên 3.000 tỷ đồng thì có thể sẽ bị NHNN buộc phải sáp nhập hoặc giải thể. Như vậy, nếu so sánh về mặt vốn điều lệ, EAB đang nằm trong nhóm khá trong nhóm tăng trưởng khá trong tổng thể ngành ngân hàng. Từ bảng so sánh chúng ta có thể thấy là cùng một xuất phát điểm như nhau nhưng các ngân hàng như ACB hay SACOMBANK lại bỏ xa EAB gần như gấp đôi, nguyên nhân là vì các ngân hàng này có các liên minh chiến lược rất mạnh và niêm yết trên sàn chứng khoán khá sớm nên họ đã huy động vốn tốt hơn EAB. 1.3.3.3.Kiều hối: Kiều hối là một trong những điểm mạnh có thể tạo lợi thế cạnh tranh cho EAB so với các NH khác. Công ty kiều hối Đông Á được thành lập vào năm 2001 hoạt động độc lập với bề dày kinh nghiệm, uy tín cũng như mối quan hệ, mạng lưới rộng khắp với các quốc gia trên thế giới, đã luôn giữ được mức doanh thu cao qua các năm, luôn chiếm thị phần dẫn đầu so với toàn ngành. Bảng 2.6 – Doanh số chi trả kiều hối và thị phần của EAB qua các năm Chỉ tiêu 2007 2008 2009 Doanh số chi trả kiều hối (Triệu USD) 1.000 1.200 991 Thị phần 20% 18% 16% Nguồn: Báo cáo thường niên EAB qua 3 năm 2007 - 2009 Vào năm 2009, do lượng kiều hối chuyển về Việt Nam có sự sụt giảm khá mạnh, giảm gần 25%, chỉ còn 6 tỷ USD, do đó doanh số và thị phần vào thời điểm năm 2009 - doanh số đạt 991 triệu USD, chiếm 16% thị phần, giảm so với [...]... kinh doanh có hiệu quả nh ng tiềm lực tài ch nh vẫn còn ở mức khá, các chỉ tiêu nh vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu, tổng tài sản vẫn chưa đạt mức có thể gọi là mang t nh c nh tranh cao trong ng nh NH 54 Luận văn chiến lược CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG, Đ NH GIÁ VÀ LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC 2. 1 XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC CHO NGÂN HÀNG ĐÔNG Á 2. 1.1.Phân tích SWOT: Ma trận SWOT cho ngân hàng Đông Á Cơ hội: Điểm m nh : 1.Ch nh. .. 5.Các quy đ nh của NHNN tạo áp lực lên các NHTM nh : vốn điều lệ tối thiểu khiến các NHTM tăng vốn dù chưa cần, xây dựng các chi nh nh không cần thiết làm gia tăng chi phí ,cấm kinh doanh vàng miếng,kinh doanh đô … 5 Có đ nh hướng đúng đắn đầu tư cho hoạt động dịch vụ nh ng hiệu quả chưa cao 57 Luận văn chiến lược 2. 1.1.1.Xu hướng trong ng nh ngân hàng Hiện nay Việt Nam đang có quá nhiều ngân hàng nh ng... khi ng nh ngân hàng đã được mở nhiều cửa hơn theo cam kết với WTO 2. 1.1 .2. Phân tích cơ hội và nguy cơ: CƠ HỘI Về ch nh trị: NGUY CƠ -Với các ch nh sách tiền tệ và ch nh sách -Một số ch nh sách của ch nh phủ gây khó tài khóa nh hiện nay của nh nước khăn cho ng nh ngân hàng nh : cấm với sự cố vấn của NHNN thì vấn đề kinh doanh vàng miếng, chế độ 2 tỷ kiềm chế lạm phát sẽ giúp giảm chỉ giá, sự ch nh lệch... ch nh lệch giá so với thế số CPI, xu hướng giúp giảm lãi suất giới, mức trần lãi suất đẩy m nh sản xuất, tăng t nh thanh khoản giúp tăng cao chỉ số quay -Các quy đ nh của NHNN tạo áp lực lên các NHTM nh : vốn điều lệ tối vòng vốn tạo lợi nhuận nhanh cho thiểu khiến các NHTM tăng vốn dù EAB chưa cần, xây dựng các chi nh nh -Các ch nh sách điều tiết thị trường của không cần thiết làm gia tăng chi NHNN đang... động vận h nh một cách ch nh xác nhanh chóng 24 /24 giờ, cung cấp nhiều tiện ích online cho khách hàng nh giao dịch, ứng trước và chuyển khoản online Tổng lợi nhuận mà DAS và DAC mang lại cho NH trong năm 20 09 là 25 tỷ đồng Hoạt động theo mô h nh nhóm công ty, áp dụng các mô h nh vận h nh nội bộ thống nh t nên DAS và DAC có khả năng cung cấp các dịch vụ chứng khoán và quản lý quỹ trọn gói cho khách hàng... 1.Ch nh trị ổn đ nh ,với các ch nh sách tiền tệ và ch nh sách tài khóa nh hiện nay của nh nước thì vấn đề kiềm chế lạm phát sẽ giúp giảm chỉ số CPI, xu hướng giúp giảm lãi suất đẩy m nh sản xuất, tăng t nh thanh khoản giúp tăng cao chỉ số quay vòng vốn tạo lợi nhuận nhanh cho EAB 1 Tr nh độ đội ngũ l nh đạo, ban l nh đạo tâm huyết ,tầm nh n chiến lược phát triển dài hạn, có kế hoạch kinh doanh rõ ràng... điện, các cơ quan h nh ch nh sự nghiệp và hàng ngàn các công ty lớn nh khác K nh giao dịch 49 Luận văn chiến lược EAB điện tử hiện đại với các giao dịch nổi trội nh chuyển khoản (tối đa lên đến 500 triệu/ngày, thanh toán hóa đơn, thanh toán trực tuyến (khi mua hàng trên mạng), nạp tiền điện tử Ngoài ra, Thẻ đa năng còn kết nối th nh công với Sàn giao dịch vàng Đông Á, Công ty chứng khoán Đông Á và các... khách hàng vẫn còn khá lâu 1.3.6.Công nghệ: Công nghệ luôn là yếu tố chủ lực quyết đ nh t nh bảo mật, bảo đảm cho các giao dịch ch nh xác Vì vậy yếu tố công nghệ đang trở th nh một nh n tố c nh tranh có thể tạo sự khác biệt cho các NH trong quá tr nh kinh doanh Một số NH đi đầu trong l nh vực này có thể kể đến ACB khi vào năm 20 01, NH này đã triển khai hệ thống Core Banking TCBS và hiện đang hợp tác.. .Luận văn chiến lược mức 1 .20 0 triệu USD và 18% thị phần của năm 20 08 - nh ng so với toàn ng nh, đây vẫn là mức cao Để giữ vững th nh tích này, trong nh ng năm qua Công ty kiều hối Đông Á, đã thực hiện khá nhiều hoạt động cải tiến, đặc biệt là mặt quy tr nh nghiệp vụ Nh ng bước đi mà Công ty đã thực hiện gồm có:  Gia tăng số lượng đối tác mới tại các thị trường kiều hối phát triển m nh như Mỹ,... với các cổ đông lớn  Tỷ lệ nợ xấu năm 20 09 đạt mức 1,33%, vẫn chưa khống chế được dưới mức 1%, công tác quản trị rủi ro chưa th nh công  Văn hóa tổ chức đặc biệt là văn hóa bán hàng vẫn chưa m nh  Mặc dù kinh doanh hiệu quả nh ng tiềm lực tài ch nh chưa m nh, chỉ ở mức khá, các chỉ tiêu nh vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu, tổng tài sản vẫn chưa đạt mức để có thể mang t nh c nh tranh cao trong ng nh NH . 7.7 72 12. 455 17.119 NAMABANK 1.6 72 1.075 3.390 OCB 9.877 8 .26 2 10.046 Nguồn: Báo cáo tài ch nh các NH 3 năm 20 07 - 20 09 Luận văn chiến lược 46 Không xét đến các NH nhỏ nh HDbank,. (%) 20 ,89 18,01 18,06 -2 ,88 0,05 ROA (%) 2, 05 1,69 1,49 -0 ,36 -0 ,2 Hệ số CAR (%) 14,36 11,30 10,64 -3 ,06 -0 ,66 Nguồn: Báo cáo thường niên của ngân hàng Đông Á 20 09. Luận văn chiến lược. so s nh: Luận văn chiến lược 45 Bảng 2. 4 – T nh h nh huy động vốn qua 3 năm 20 07 – 20 09 của các NH ĐVT: Tỷ đồng Huy động vốn các NH qua các năm Ngân hàng 20 07 20 08 20 09