Phân tích thị trường bảo hiểm nhân thọ 10 năm trở lại Đây tại việt nam

Báo hiểm Nhân thọ là sản phẩm của công ty Bảo hiểm Nhân thọ nhằm bảo vệ tài chính cho người được bảo hiém trước các rủi ro liên quan sức khỏe, thân thể và tính mạng.. Tại thời điểm năm 1

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HÒ CHÍ MINH

ON

aA)

TIỂU LUẬN GIỮA KÌ

MÔN: KINH TẾ VI MÔ

SVTH: Nguyễn Thị Việt Hà MSSV: 030138220094 LOP: DH38DC07

GVHD: GV.Lê Kiên Cường

TP Hà Chí Minh — 2022

Ñ) TRUONG DAI HOC NGAN HANG TP HO CHi MINH

` BÀI THỊ GIỮA KÌ

Môn thi: Kinh tế Vĩ Mô

1976

Họ và tên sinh viên: Nguyễn Thị Việt Hà Q.22 nh nh nh nh nu nu nà nà ng Ha nà

MSSV: 030138220094 Lớp học phần: DH38§DC07

THONG TIN BAI THI

Bai thi có: (bang s6): trang

(bằng chữ): trang

YÊU CÂU

Phân tích thị trường Báo hiểm Nhân thọ 10 năm trở lại đây tại Việt Nam

BÀI LÀM

PHAN I GIỚI THIỆU CHUNG 4

L.Li do chon dé tai oo ccc ccc ccccccceccee cee ceccce nn nh nh nh nen sec se se các Á

DiMuc tidu dé ra cece ccc ccc ceccccceceveee cecuse cee seveessrseetevssresttsetsvesttsresens 4

3.Phương pháp nghiên cứu - cẶc cà cà cà nề cày se, 4

PHẢN II NỘI DUNG 2 còn nh nh na nà nhe 4

Chương I Cơ sở lí thuyết

1.1.Thị trường là Bì cá cà cà bọn Bọn nh nh nh nh HH te Ha He He tk cec4

1.3.Báo hiểm Nhân thọ là gì 9 -à 5s 222212211211 11.211211222 121212222 e re

1.4.Các loại Bảo hiểm Nhén tho 0.0 ccc ccc ccc ceececcee cee cecseveeeseceevesreeneeeans

Chương 2 Thị trường Bảo hiểm Nhân thọ 10 năm trở lại đây tại Việt Nam

2.1.Thị trường Báo hiểm Nhân thọ - c22 22222 c2 2n S2 nhe

2.2.Téng quan thị trường Báo hiểm Nhân thọ những năm trở lại đây

2.3.Thực trạng thị trường Bảo hiểm Nhân thọ những năm trở lại đây

2.4.Triển vọng thị trường Báo hiểm Nhân thọ trong năm 2022

2.5.Giải pháp cho thực trạng của thị trường Báo hiểm

PHẢN III, KẾT LUẬN 2c c2 c2 C22 n2 ng ch nh nh kh Hs tr nở DANH SÁCH BẢNG BIỀU, HÌNH ẢNH cà c2 c2 c2 cẰ

TÀI LIỆU THAM KHẢO c2 2n c2 211 nnn nn nh Ty nh nh Hy nh hài

PHAN I GIỚI THIỆU CHUNG

1.Lí do chọn đề tài

Ngày nay xã hội phát triển không ngừng đông thời việc ô nhiễm môi trường, tiều thụ thực phẩm bân, kém chât lượng cũng góp phân tăng tỉ lệ chúng ta mắc các bệnh nguy hiém và chi phí phải trả cho việc điều trị rất cao Lúc này, tham gia Bảo hiểm Nhân thọ là giải pháp tốt nhất dé duy trì nguồn tài chính trước rủi ro tai nạn, bệnh hiểm nghèo, ung thư, tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn Không chỉ vậy, chúng ta được hưởng quyền lợi của hợp đồng Báo hiểm có thể đảm bảo cho bản thân một khoản tích lũy để hoàn thành dự định trong tương lai, chẳng hạn như đầu

tư kinh doanh, cho con đi du học hoặc đảm bảo tuôi về hưu an yên, khỏe mạnh, không tạo áp lực tài chính gia đình, từ đó hướng tới một cuộc sông đây đủ, tốt đẹp Chính những lợi ích ấy đã khiến thị trường Báo hiểm Nhân thọ có nhiều biến động trong 10 năm trở lại đây tại Việt Nam Chúng ta cùng tìm hiểu về nó để hiểu hơn thị trường Báo hiểm Nhân thọ nước ta đã và đang thay đổi những gì trong những năm qua

2.Mục tiêu đề ra

Nắm bất được cơ sở lí thuyết về thị trường, Bảo hiểm Nhân thọ và tìm tòi các sề liệu, thông SỐ

Từ đó, hiểu biệt và năm bất được những thay đôi của thị trường Bảo hiểm Nhân thọ ở Việt Nam trong những năm gần đây Biết được những biến động cũng như nguyên nhân tại sao lại vậy Rèn luyện kĩ năng phân tích và thu thập thông tin dé làm rõ được vấn đề cần làm rõ

3.Phương pháp nghiên cứu

- Thông qua cở sở lí thuyết để nhận diện được loại thị trường, loại Bao hiểm

- Thu thập các thông tin, dữ liệu, thống kê về thị trường Báo hiểm

- Vẽ biểu đồ đề cho thấy được sự thay đổi qua từng năm

PHAN IL NOI DUNG

Chương 1 Cơ sở lí thuyết

1.1.Thị trường là gì ?

Thị trường là nơi thực hiện các giao dịch mua bán, chuyển nhượng, trao đổi các loại hàng hoá, dịch vụ, vốn, sức lao động và các nguồn lực khác trong nên kinh tế

Ví dụ: Thị trường gạo, thị trường Bảo hiểm, thị trường gỗ

1.2 Phân loại thị trường

Thị trường có thê được phân chia theo nhiều các cách khác nhau Theo các nhà kinh tế học căn

cứ vào mức độ cạnh tranh thị trường được chia làm các loại sau:

-Thị trường cạnh tranh hoàn hảo : là thị trường ở đó có rất nhiều người bán, người mua, các sản phẩm tương đồng và doanh nghiệp tự do gia nhập và rời khỏi thị trường

trường cô phiếu bởi nó có những đặc điểm giống với thị trường hoàn háo

-Thi trường độc quyền : là thị trường chỉ có một người bán, cung cấp một loại hàng hóa mà không có hàng hóa thay thế gần Gồm có:

+ Độc quyển do chính phủ tạo ra

Ví dụ : chỉ có một công ty đá quý Sài Gòn (SJC) mới có thể cung cấp vàng cho Ngân hàng trung ương

+ Độc quyền tự nhiên : 1 doanh nghiệp có khả năng sản xuất toàn bộ sản lượng thị trường với chỉ phí thấp hơn so với nhiều doanh nghiệp

-Thi trường cạnh tranh độc quyên : là thị trường vừa có tính độc quyên vừa có tính cạnh tranh đo thị trường có nhiều người bán sản phâm giống nhau nhưng lại có sự khác biệt

Ví dụ : Các hãng xe

-Độc quyền nhóm : là thị trường chỉ có một vài doanh nghiệp bán các sản phẩm tương tự hoặc không đồng nhất

Ví dụ : nhà mạng, wifi 3G 4G

1.3 Bảo hiểm Nhân thọ là gì ?

Báo hiểm Nhân thọ là sản phẩm của công ty Bảo hiểm Nhân thọ nhằm bảo vệ tài chính cho người được bảo hiém trước các rủi ro liên quan sức khỏe, thân thể và tính mạng

Ví dụ : Ông A và Công ty Kinh đoanh bảo hiểm B, ký kết một Hợp đồng bảo hiểm trong đó quy định, nêu sau 3 năm kế từ ngày ký Hợp đồng mà Ông A vẫn còn sống, thì Công ty phải chỉ trả một số tiền bảo hiểm cho Ông A Đây được coi là một trong các loại hình bảo hiểm nhân thọ 1.4.Sự ra đời và phát triển của Bảo hiểm Nhân thọ ở Việt Nam

Tại thời điểm năm 1987, Báo Việt là công ty bảo hiểm duy nhất tại Việt Nam tiền hành nghiên cứu và đưa ra đề tài: “Lý thuyết Bảo hiểm nhân thọ và sự ứng đụng vào thực tế Việt Nam” Không lâu sau đó vào ngày 22/06/1996, Công ty Báo hiểm nhân thọ của Bảo Việt chính thức được thành lập và là công ty báo hiểm nhân thọ đâu tiên tại Việt Nam, một đơn vị tiên phong, mở đầu cho sự ra đời của lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ ở nước ta

Đến tháng 8/1996, Bộ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ đầu tiên được phát hành tại Việt Nam

Vào năm 1999, các doanh nghiệp báo hiểm nước ngoài chính thức được cấp giáp phép hoạt động

tại Việt Nam Sự kiện này đánh dâu bước ngoặc quan trọng, là tiên đề cho sự phát triên của Bảo hiểm Nhân Thọ tại Việt Nam

20 năm sau đó vào 28/02/2019 tại Quyết định 242/QĐ-TTg Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân

Phúc đã ký phê duyệt đề án “Cơ câu lại thị trường bảo hiểm đến năm 2020 và định hướng đên

Bảo hiểm nhân thọ ra đời và phát triển ở những quốc gia có điều kiện kinh tế - xã hội phát triển

- Những điều kiện kinh tế như:

+ Tốc độ tang trưởng của sản phẩm quốc nội (GDP)

+ Tổng sản phẩm quốc nội tính bình quân 1 đâu người dân

+ Mức thu nhập của dân cư

+ Ty 1é lạm phát của đồng tiền

+ Tỷ giá hối đoái

- Những điều kiện ve xã hội bao gồm:

+ Điều kiện về dân số

+ Tuổi thọ bình quân của người dân

+ Trình độ học vấn

+ Tỷ lệ tử vong của trẻ sơ sinh

Ngoài điều kiện kinh tế - xã hội, thì các yêu tố khác có tác động không nhỏ đến sự phát triển của Báo hiểm Nhân thọ có thê kế đến như: môi trường Bếp) lí, luật kinh doanh bảo hiểm, các văn bản, quy định có tính pháp quy, chính sách thuế ưu đãi

1.5 Các loại Bảo hiểm Nhân thọ

Nhìn nhận dưới nhiều góc độ, Bảo hiểm Nhân thọ được chia thành các loại khác nhau

— Căn cứ vào đối tượng được bảo hiểm:

+ Bảo hiêm cá nhân

+ Bảo hiêm nhóm

— Căn cứ vào lợi ích của khách hàng:

+ Báo hiểm rủi ro đơn thuần: Loại bảo hiểm này có khoản phí thấp, được bảo vệ ở mức cao + Sản phẩm rủi ro kết hợp với tích luỹ: Loại báo hiểm này thì khoán phí báo hiểm còn mang tính chất của tiền gửi định giá

- Căn cứ vào phạm vi bảo hiềm:

+ Bảo hiểm sinh kỳ: Bảo hiểm sinh kỳ là nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm sống đến một thời hạn nhất định, theo đó doanh nghiệp bảo hiểm phải tra tiên báo hiểm cho người thụ hưởng, nếu người được bảo hiểm vẫn sống đến thời hạn được thỏa thuận trong hợp đông báo hiểm

Ví dụ: Ngày 01/01/2010 Ông A và Công ty Kinh doanh báo hiểm B, ky kết một Hợp đồng báo hiểm trong đó quy định, nêu đến ngày 01/01/2015 mà Ông A vẫn còn sống, thì Công ty B phải chỉ trả một số tiền bảo hiểm cho Ông A là 1 tỷ đồng Đây được coi là một trong các loại hình bảo

hiểm nhân thọ - Bảo hiểm nhân thọ sinh kỳ

+ Bảo hiểm tử kỳ: Bảo hiểm tử kỳ là nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm chết trong một thời hạn nhất định, theo đó doanh nghiệp báo hiểm phái trả tiền báo hiểm cho

người thụ hưởng, nếu người được báo hiểm chết trong thời hạn được thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm

Ví dụ : Ngày 01/01/2010 Ông A và Công ty Kinh doanh bảo hiểm B, ký kết một Hợp đồng bảo hiểm trong đó quy định, nêu Ông A chết trước thời điểm ngày 01/01/2015, thì Công ty B phải chỉ trả một số tiền bảo hiểm cho Con của Ông A là 1 tỷ đồng Đây được coi là một trong các loại hình bảo hiểm nhân thọ - Báo hiểm nhân thọ tử kỳ

+ Bảo hiểm trọn đời: Bảo hiểm trọn đời là nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được báo hiểm chết vào bất ky thời điểm nào trong suốt cuộc đời của người đó Hiện nay các công ty báo hiểm nhân thọ ít triển khai thêm mới sản phẩm báo hiểm trọn đời

Ví dụ : Ngày 01/01/2010 Ông A và Công ty Kinh doanh bảo hiểm B, ký kết một Hợp dong | bao hiểm trong đó quy định, bat kế lúc nào nếu Ông A chết, thì Công ty B phải chỉ trả một số tiền bảo

hiểm cho Cơn Ông A 50 triệu đồng Day duoc coi la một trong các loại hình bảo hiểm nhân thọ - Báo hiểm nhân thọ trợn đời

+ Bảo hiểm hỗn hợp: Bảo hiểm hỗn hợp là nghiệp vụ bảo hiểm kết hợp bảo hiểm sinh kỷ và báo hiểm tử kỳ Đây là một trong những sản phẩm bảo hiểm chủ lực của các công ty bảo hiểm tại

Việt Nam

Ví dụ : Ngày 01/01/2010 Ông A và Công ty Kinh doanh báo hiểm B, ký kết một Hợp đồng báo hiểm trong đó quy định, nêu đến ngày 01/01/2015 mà Ông A vẫn còn sống, thì Công ty B phải chỉ trả một số tiền bảo hiểm cho Ông A là I tỷ đồng; Nếu Ông A chết trước thời điểm ngày 01/01/2015, thì Công ty B phải chỉ trả một số tiền bảo hiểm cho Con của Ông A là 1 tỷ đồng Đây được coi là một trong các loại hình báo hiểm nhân thọ - Bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp + Bảo hiểm trả tiền định kỳ: Bảo hiểm trả tiền định kỳ là nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm sống đến một thời hạn nhất định; sau thời hạn đó doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm định kỳ cho người thụ hưởng theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm

Ví dụ : Bà N có một đứa con 5 tuổi Bà N muốn con của mình năm 18 tuổi, tức là thời điểm học đại học, sẽ có một khoản tiền hàng năm đề học đại học trong 4 năm Thì Bà N sẽ tham gia loại hình bao hiém trá tiền định kỳ cho Con mình Theo đó, khi Con Bà N đến 18 tuổi, mỗi năm Công

ty bảo hiểm sẽ chỉ trả cho Con bà N là 100 triệu đồng, và trả liên tục trong 4 năm nhu vay

+ Bảo hiểm liên kết đầu tư: Bảo hiểm liên kết đầu tư là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ không chia lãi, phí và quyền lợi báo hiểm tách riêng thành hai phan do la phan bảo hiểm và phần đầu tư Hai sản phẩm tiêu biểu nhất của dòng sản phẩm báo hiểm liên kết đầu tư là bao hiểm liên kết chung và bảo hiểm liên kết đơn vị

Ví dụ : Tại Manulif&, Gia Đình Tôi Yêu là sản phẩm bảo hiểm liên kết chung, mang đến giải pháp báo vệ cả gia đình trong cùng một hợp đồng bảo hiểm:

- An tâm vui sống, không ngại khó khăn tài chính nhờ quyền lợi bảo vệ lên đến 150 lần phí bảo hiểm

thời điểm trong cuộc sông

- Mở rộng bảo vệ cho các thành viên trong gia đình với quyền lợi bảo hiểm tăng cường

- Hưởng lãi suất đầu tư và tích lũy một khoản tiết kiệm cho mai sau

+ Bảo hiểm hưu trí: Bảo hiểm hưu trí là nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm đạt đến độ tuôi xác định được doanh nghiệp báo hiểm trá tiền bảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng báo hiểm

Hình 1 Biến đồ thể hiện cơ cấu doanh thu các loại bảo hiểm nhân thọ giai đoạn 2016-2021

= Bao hiém liénkétdautw =Baohiémhénhop Bảohiễêmbôtrg s Bảo hiểm khác

Nguồn: Cục Quản lý và Giám sát bảo hiểm

Hiện nay, trên thị trường bảo hiểm Việt Nam đã có hơn bốn trãm sản phẩm đến từ các loại bảo hiểm Tên gọi của sản phẩm là một quyết định rất quan trọng Thông qua cách đặt tên riêng biệt cho từng sản phẩm của các doanh nghiệp, tên nhãn hiệu cho một nhóm các sản phẩm hoặc gắn tên doanh nghiệp vào tên sản phẩm

Vị dụ :

- Prudential gắn tên Doanh nghiệp vào các sản phẩm chính như: Pru — Tương Lai Tương Sáng,

Pru — Khởi Đầu Linh Hoạt

- Generali gắn tên nhãn hiệu vào các sản phẩm như: VITA —- Sống An Nhiên, VITA- Lá Chắn

Vàng

Chương 2 Thị trường Bảo hiểm Nhân thọ 10 năm trở lại đây tại Việt Nam

2.1.Thị trường Bảo hiểm Nhân thọ

-Thị trường bảo hiểm là nơi diễn ra hoạt động mua và bán các sản phẩm bảo hiểm

-Cũng như bắt kì một thị trường hàng hóa nào, thị trường bảo hiểm có đầy đủ các thành phần của

thị trường, bao gồm:

+ Đối tượng được trao đổi trên thị trường là các sản phẩm bảo hiếm

+ Người mua bảo hiểm là những cá nhân hoặc tổ chức có nhu cầu bảo vệ cho tài sản

+ Người bán là các tổ chức cung cấp sản phẩm báo hiểm trên thi trường

-Cụ thể có 4 đối tượng chính trong bán hợp đồng bảo hiểm nhân thọ:

+ Công ty bảo hiểm: Có trách nhiệm thu phí bảo hiểm và chỉ trả các quyên lợi bảo hiểm + Bên mua bảo hiểm: Có trách nhiệm đóng phí bảo hiểm cho công ty bảo hiểm

+ Người được bảo hiểm: Là người được hưởng những quyên lợi cơ bản, quyền lợi chính trong hợp đồng báo hiểm Công ty bảo phải chỉ trả quyền lợi bảo hiểm trong trường hợp người thụ hưởng gặp các sự kiện rủi ro có trong hợp đồng

+ Người thụ hưởng: Trường hợp người được bảo hiểm tử vong, công ty bảo hiểm sẽ đền bù quyền lợi tử vong cho người thụ hưởng Người thụ hưởng có thể không cần có quan hệ huyết thống với Người được bảo hiểm

2.2.Tống quan thị trường Bảo hiểm Nhân thọ những năm trở lại đây

Theo IAV, 10 năm trước doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ toàn thị trường chỉ quanh mốc 18.400

tỷ đồng, song đến năm 2021 đã vươn lên 160.000 tỷ đồng - tăng gần 9 lan Tuy nhiên, bước qua

4 tháng đầu năm 2022, toàn thị trường khai thác mới được khoảng 926.000 hợp đồng báo hiểm nhân thọ, giảm 23% so với cùng kỳ năm trước Doanh thu phí báo hiểm khai thác mới trong 4 tháng đầu năm cũng giám 8%, đạt khoảng 15.000 tỷ đồng

Lý giải về sự chững lại của thị trường bảo hiểm nhân thọ, Ông Ngô Trung Dũng —- Phó Tổng Thư

ký Hiệp hội Bảo hiêm Việt Nam cho răng xu hướng này dê dự đoán vì từ năm 2011 - 2019 thị

trường có mức tăng trưởng ôn định ở mức khá cao, từ 25-30%, có năm trên 30% Đến năm 2019, thị tường giảm xuông 21-22%, năm 2020 mức giảm còn thấp hơn, giảm xuống đưới 20% một chút và năm nay 2022 dự kiến sẽ tiếp tục giám và dự kiến ở mức tăng trưởng khoảng 10% và tỷ

Mặc du tăng trưởng của thị trường đang có xu hướng giảm nhưng so với các thị trường lân cận như Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc khi mức tăng chỉ ở 3-5%, thì Việt Nam, mức tăng trưởng trên 10% vẫn là hấp dẫn trong mắt các nhà đầu tư Chu kỳ tăng trưởng giảm rồi lại tăng, thì đó là điều tự nhiên Thêm vảo đó, tiềm năng của thị trường là rất lớn do sự gia tăng của tầng lớp trung lưu Còn về động lực phát triển, có nhiều động lực để thúc đấy thị trường phát triển trong đó động lực chính là quy mô thị trường còn nhỏ, tỷ lệ người có Hợp đồng Bảo hiểm chưa cao, thu nhập và kiến thức của người dân chưa được cái thiện

Năm 2022, dự kiến sẽ còn tiếp tục giảm nữa “Có nhiều yếu tố dẫn đến việc này, trong đó, Covid-19 là một yếu tố quan trọng, Dù đại dịch cũng mang lại điểm tích cực là giúp cộng đồng nhận thức tốt hơn về vai trò cua nganh bao hiểm, các biện pháp xã hội cũng ảnh hưởng đến quá trình tương tác, tư vấn báo hiểm, dịch vụ chăm sóc khách hàng Nhung dù có Covid-19 hay không thì xu hướng mức tăng trưởng giảm là chuyện có thế nhìn thấy trước”, đại điện Hiệp hội Bảo hiểm - ông Ngô Trung Dũng cho biết

2.3.Thực trạng Bảo hiểm Nhân Thọ những năm trở lại đây

Hình 2 Biểu đồ so sánh tốc độ tăng trưởng doanh thu phí Bảo hiểm Nhân thọ với Bảo hiểm

Phi Nhân thọ từ năm 2012 đến 9 thang dau nam 2020

(Nghìn tỷ đồng) _ ¿ Tăng trưởng DT phi BHNT | —#— Ting trưởng DT phí BHPNT (%)

30

10

0 L L L L L L L L =

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 9M20

Nguồn: Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam

-Doanh thu phí Bảo hiểm Nhân thọ tăng trưởng từ 20 nghìn tỷ đồng vào 2012 lên 90 nghìn tỷ

đồng vào giai đoạn cuôi năm 2020, đặc biệt doanh thu tăng trưởng cao nhất trên mức 100 nghìn

ty dong vao nam 2019

-Doanh thu phí Bảo hiểm Phi Nhân thọ tăng trưởng từ mức trên 20 nghìn tỷ đồng vào 2012 lên

40 nghìn tỷ đồng vào giai đoạn cuôi năm 2020, đặc biệt doanh thu tăng trưởng cao nhất ở mức

60 nghìn tỷ đồng vào năm 2019