Giải pháp tăng trưởng tín dụng doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Phú Nhuận

Bằng phương pháp so sánh, phân tích, đánh giá số liệu về thực trạng tăng trưởng tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Phú NhGiải pháp tăng trưởng tín dụng doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Phú NhuậnGiải pháp tăng trưởng tín dụng doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Phú NhuậnGiải pháp tăng trưởng tín dụng doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Phú NhuậnGiải pháp tăng trưởng tín dụng doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Phú NhuậnGiải pháp tăng trưởng tín dụng doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Phú NhuậnGiải pháp tăng trưởng tín dụng doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Phú NhuậnGiải pháp tăng trưởng tín dụng doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Phú NhuậnGiải pháp tăng trưởng tín dụng doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Phú NhuậnGiải pháp tăng trưởng tín dụng doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Phú NhuậnGiải pháp tăng trưởng tín dụng doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Phú NhuậnGiải pháp tăng trưởng tín dụng doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Phú NhuậnGiải pháp tăng trưởng tín dụng doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Phú NhuậnGiải pháp tăng trưởng tín dụng doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Phú NhuậnGiải pháp tăng trưởng tín dụng doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Phú NhuậnGiải pháp tăng trưởng tín dụng doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Phú NhuậnGiải pháp tăng trưởng tín dụng doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Phú NhuậnGiải pháp tăng trưởng tín dụng doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Phú NhuậnGiải pháp tăng trưởng tín dụng doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Phú NhuậnGiải pháp tăng trưởng tín dụng doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Phú NhuậnGiải pháp tăng trưởng tín dụng doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Phú NhuậnGiải pháp tăng trưởng tín dụng doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Phú NhuậnGiải pháp tăng trưởng tín dụng doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Phú Nhuận

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

LỜI CAM ĐOAN

Tôi là Nguyễn Đình Diễn, xin cam đoan đề tài đề án “Giải pháp tăng trưởng tín dụng doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Phú Nhuận” là công trình nghiên cứu của cá nhân tôi, được hoàn thành trong quá

trình làm việc nghiêm túc dưới sự hướng dẫn của TS Lê Hà Diễm Chi

Kết quả nghiên cứu là trung thực, không sao chép bất kỳ tài liệu nào và chưa được công bố toàn bộ nội dung ở bất kỳ đâu Các số liệu, dữ liệu trình bày trong đề án được trích dẫn và chú thích nguồn gốc rõ ràng, minh bạch

Tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn về lời cam đoan này

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 06 năm 2024

Tác giả

Nguyễn Đình Diễn

LỜI CẢM ƠN

Đầu tiên, tác giả xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các thầy cô là giảng viên của Trường Đại học Ngân hàng TP HCM đã luôn hỗ trợ, giúp đỡ, tận tình giảng dạy và truyền đạt cho tôi các kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực tài chính – ngân hàng Đó là nền tảng cơ sở để tôi thực hiện thành công đề án này và áp dụng vào thực tiễn công việc Đặc biệt, tác giả xin chân thành cảm ơn TS Lê Hà Diễm Chi đã định hướng và dìu dắt, chỉ bảo tôi trong quá

trình nghiên cứu và thực hiện đề án “Giải pháp tăng trưởng tín dụng doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Phú Nhuận”

Tác giả cũng xin cảm ơn Ban giám đốc, các anh/chị lãnh đạo phòng và đồng nghiệp tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Phú Nhuận đã tận tình giúp đỡ, cung cấp thông tin, tạo điều kiện trong công tác, tư vấn cho tôi hoàn thiện đề án

Do trình độ và kiến thức còn hạn chế, mặc dù đã có nhiều cố gắng song cũng không tránh khỏi những thiếu sót hoặc có những nội dung nghiên cứu chưa được chuyên sâu Tác giả rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô, Ban lãnh đạo và các đồng nghiệp để đề tài nghiên cứu được hoàn thiện hơn

Xin trân trọng cảm ơn!

Tác giả

Nguyễn Đình Diễn

TÓM TẮT ĐỀ ÁN

Doanh nghiệp luôn đóng vai trò quan trọng đối với mọi quốc gia và mọi nền kinh tế Thông qua hoạt động của doanh nghiệp để tạo ra công ăn việc làm và của cải vật chất cho xã hội, tạo nguồn tài chính để vận hành bộ máy Nhà nước Số lượng khách hàng doanh nghiệp trên cả nước nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng hiện là khá lớn và không ngừng tăng trưởng, do đó nhu cầu về vốn tín dụng cần được tăng cường hằng năm

Trên thực tế việc tăng trưởng tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Phú Nhuận còn tồn tại nhiều hạn chế và chưa có sự đổi mới sáng tạo để hướng đến hiệu quả Bằng phương pháp so sánh, phân tích, đánh giá số liệu về thực trạng tăng trưởng tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Phú Nhuận, tác giả đã tìm hiểu nguyên nhân, đưa ra các giải pháp và kiến nghị nhằm thúc đẩy hoạt động cấp tín dụng đối với phân khúc khách hàng doanh nghiệp của đơn vị

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Vietcombank Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam Vietcombank Phú

Nhuận/Chi nhánh/ Ngân hàng

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Phú Nhuận

Trụ sở chính Trụ sở chính Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương

Việt Nam KHDN Khách hàng doanh nghiệp

SME Doanh nghiệp vừa và nhỏ TP HCM Thành phố Hồ Chí Minh

TMCP Thương mại cổ phần TNHH Trách nhiệm hữu hạn

CTCP Công ty cổ phần NHTM Ngân hàng thương mại NHNN Ngân hàng Nhà nước

TCTD Tổ chức tín dụng Doanh nghiệp FDI Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

L/C Thư tín dụng GHTD Giới hạn tín dụng TTTM Tài trợ thương mại TTTQ Thanh toán quốc tế

CIC Trung tâm thông tin tín dụng quốc gia GDP Tổng sản phẩm trong nước

GRDP Tổng sản phẩm trên địa bàn

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 1

1 Tính cấp thiết của đề tài 1

2. Tình hình các nghiên cứu trước 1

3. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 2

4. Câu hỏi nghiên cứu 2

5. Phương pháp nghiên cứu 3

6. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3

7. Kết cấu của đề tài 3

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP 4

1.1 Tổng quan về doanh nghiệp 4

1.1.1 Quan điểm về doanh nghiệp 4

1.1.2 Các loại hình doanh nghiệp 4

1.1.3 Chức năng của doanh nghiệp 5

1.1.4 Thực trạng về doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 5

1.2. Tổng quan về tín dụng ngân hàng 7

1.2.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng 7

1.2.2 Khái niệm tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp 8

1.2.3 Đặc điểm của tín dụng ngân hàng 9

1.2.4 Bản chất của tín dụng ngân hàng 9

1.2.5 Phân loại tín dụng ngân hàng 9

1.2.6 Đặc trưng của tín dụng ngân hàng 10

1.2.7 Vai trò của tín dụng ngân hàng đối với nền kinh tế 12

1.3. Tổng quan về tăng trưởng tín dụng doanh nghiệp 13

1.3.1 Khái niệm tăng trưởng tín dụng 13

1.3.2 Các chỉ tiêu đo lường tăng trưởng tín dụng 14

1.3.3 Khái niệm tăng trưởng tín dụng doanh nghiệp 15

1.3.4 Các phương thức tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp 16

1.3.5 Các tiêu chí đo lường tăng trưởng tín dụng doanh nghiệp 17

1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng doanh nghiệp 19

1.4.1 Yếu tố chủ quan 20

1.4.2 Yếu tố khách quan 23

1.5. Vai trò của tăng trưởng tín dụng đối với doanh nghiệp 25

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH PHÚ NHUẬN 27

2.1. Vài nét về tình hình kinh tế trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 27

2.2. Tổng quan về hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Phú Nhuận 27

2.2.1 Giới thiệu về Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Phú Nhuận 27

2.2.2 Khái quát tình hình hoạt động 28

2.2.3 Quy trình tín dụng doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam 28

2.2.4 Chính sách tín dụng doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam 30

2.2.4.1.Các quy định về cấp tín dụng 30

2.3.4 Tăng trưởng số dư cấp tín dụng 40

2.3.4.1 Tăng trưởng số dư cấp tín dụng khách hàng doanh nghiệp 40

2.3.4.2 Tỉ lệ dư nợ khách hàng doanh nghiệp/Tổng dư nợ của Viecombank Phú Nhuận 43

2.3.5 Tăng trưởng cơ cấu tín dụng khách hàng doanh nghiệp theo sản phẩm442.3.5.1 Tăng trưởng cho vay ngắn hạn khách hàng doanh nghiệp 44

2.3.5.2 Tăng trưởng cho vay trung dài hạn 46

2.3.5.3 Tăng trưởng cho vay theo dự án đầu tư 47

2.3.6 Tăng trưởng tài trợ thương mại và thanh toán quốc tế 49

2.3.6.1 Tăng trưởng doanh số tài trợ thương mại 49

2.3.6.2 Tăng trưởng số lượng khách hàng doanh nghiệp có sử dụng dịch vụ tài trợ thương mại/Tổng số khách hàng doanh nghiệp tín dụng 53

2.3.7 Chất lượng tín dụng khách hàng doanh nghiệp 55

2.3.7.1.Tỉ lệ nợ cần chú ý khách hàng doanh nghiệp 55

2.3.7.2. Tỉ lệ nợ xấu khách hàng doanh nghiệp 56

2.3.7.3.Biện pháp quản lý rủi ro tín dụng doanh nghiệp đang được áp dụng

2.5. Nguyên nhân của các hạn chế 61

2.5.4 Nguyên nhân khách quan: 61

2.5.5 Nguyên nhân chủ quan: 63

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 65

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH PHÚ NHUẬN 66

3.1 Định hướng kinh doanh của Vietcombank 66

3.2 Định hướng kinh doanh tại Vietcombank Phú Nhuận 66

3.3 Các giải pháp tăng trưởng tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại Vietcombank Phú Nhuận 68

3.3.1 Giải pháp về chính sách phát triển khách hàng doanh nghiệp 68

3.3.2 Giải pháp về tăng trưởng số dư tín dụng khách hàng doanh nghiệp 69

3.3.3 Giải pháp về chính sách tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp 70

3.3.4 Giải pháp về xây dựng cơ cấu cấp tín dụng hợp lý 72

3.3.5 Giải pháp tăng trưởng doanh số tài trợ thương mại và thanh toán quốc tế 73

3.3.6 Giải pháp về quản lý rủi ro và chất lượng tín dụng khách hàng doanh

nghiệp 74

3.3.7 Giải pháp về xử lý nợ xấu 76

3.3.8 Nhóm giải pháp về chính sách nhân sự và công tác quản trị điều hành 773.3.9 Nhóm giải pháp về chất lượng dịch vụ tín dụng khách hàng doanh nghiệp 78

3.4 Một số kiến nghị đối với ban lãnh đạo Vietcombank 79

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 81

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO i

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1.1: Số lượng doanh nghiệp tại TP HCM phân theo loại hình kinh tế

Bảng 1.2: Số lượng doanh nghiệp đang hoạt động tại TP HCM phân theo

Bảng 2.1: Số lượng khách hàng doanh nghiệp có quan hệ tín dụng tại

Bảng 2.2: Số lượng khách hàng doanh nghiệp có quan hệ tại Vietcombank Phú Nhuận phân theo ngành nghề giai đoạn 2020-2023 36 Bảng 2.3: Tỉ lệ số lượng KHDN tín dụng/Tổng số lượng khách hàng có

quan hệ tín dụng tại Vietcombank Phú Nhuận giai đoạn 2020-2023 39 Bảng 2.4: Tăng trưởng số dư tín dụng Vietcombank Phú Nhuận giai đoạn

Bảng 2.5: Tỉ lệ dư nợ khách hàng doanh nghiệp/Tổng dư nợ Vietcombank

Bảng 2.6: Tăng trưởng cho vay ngắn hạn KHDN Vietcombank Phú Nhuận

Bảng 2.7: Tăng trưởng cho vay trung dài hạn khách hàng doanh nghiệp

Bảng 2.8: Tăng trưởng cho vay theo dự án đầu tư của khách hàng doanh nghiệp tại Vietcombank Phú Nhuận giai đoạn 2020-2023 47 Bảng 2.9: Tăng trưởng doanh số tài trợ thương mại khách hàng doanh

nghiệp Vietcombank Phú Nhuận giai đoạn 2020-2023 49 Bảng 2.10: Tăng trưởng số lượng khách hàng doanh nghiệp có sử dụng

dịch vụ tài trợ thương mại/Tổng số khách hàng doanh nghiệp tín dụng Vietcombank Phú Nhuận giai đoạn 2020-2023

54

Bảng 2.11: Tỉ lệ nợ cần chú ý (nợ nhóm 2) Vietcombank Phú Nhuận giai

Bảng 2.12: Tỉ lệ nợ xấu (nợ nhóm 3,4,5) Vietcombank Phú Nhuận giai

Bảng 2.13: Điểm trung bình mức độ hài lòng khách hàng doanh nghiệp tại

DANH MỤC HÌNH

Hình 2.1: Tăng trưởng số lượng khách hàng doanh nghiệp lớn tại

Hình 2.2: Tăng trưởng số lượng khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại

Hình 2.3: Số lượng KHDN tín dụng so với số tổng số lượng khách hàng có quan hệ tín dụng tại Vietcombank Phú Nhuận giai đoạn 2020-2023 39 Hình 2.4: Tăng trưởng số dư tín dụng Vietcombank Phú Nhuận giai đoạn

Hình 2.5: Tỉ trọng dư nợ Vietcombank Phú Nhuận giai đoạn 2020-2023

Hình 2.6: Tăng trưởng dư nợ cho vay ngắn hạn khách hàng doanh nghiệp

Hình 2.7: Tăng trưởng cho vay trung dài hạn khách hàng doanh nghiệp

Hình 2.8: Tăng trưởng cho vay theo dự án đầu tư đối với khách hàng doanh nghiệp tại Vietcombank Phú Nhuận giai đoạn 2020-2023 48 Hình 2.9: Tăng trưởng số dư nhờ thu xuất khẩu Vietcombank Phú Nhuận

Hình 2.10: Tăng trưởng số dư L/C xuất khẩu Vietcombank Phú Nhuận giai

Hình 2.11: Tăng trưởng doanh số thanh toán nhờ thu nhập khẩu

Hình 2.12: Tăng trưởng doanh số phát hành L/C nhập khẩu Vietcombank

Hình 2.13: Tăng trưởng doanh số phát hành bảo lãnh Vietcombank Phú

Hình 2.14: Tăng trưởng số lượng khách hàng doanh nghiệp có sử dụng dịch vụ tài trợ thương mại/Tổng số khách hàng doanh nghiệp tín dụng 54 Hình 2.15: Chất lượng nợ khách hàng doanh nghiệp tại Vietcomabank Phú

MỞ ĐẦU

1 Tính cấp thiết của đề tài

Thành phố Hồ Chí Minh nằm ở trung tâm của khu vực Đông Nam Bộ, là địa phương dẫn đầu cả nước về các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong nhiều năm liền Với lợi thế về vị trí và tiềm năng kinh tế, TP HCM luôn thu hút và là môi trường kinh doanh thuận lợi của một lượng lớn doanh nghiệp trong cả nước Để đáp ứng nhu cầu về vốn, tín dụng ngân hàng đóng vai trò rất quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế và thúc đẩy sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp Việc phát triển tín dụng doanh nghiệp cung ứng nguồn vốn kịp thời cho các doanh nghiệp hoạt động, tạo công ăn việc làm và đồng thời gia tăng thu nhập cho ngân hàng

Vietcombank Phú Nhuận là chi nhánh có tiềm năng phát triển mạnh mẽ nhờ vào vị trí địa lý thuận lợi và lượng khách hàng tiềm năng dồi dào, tuy nhiên đơn vị này cũng gặp không ít thách thức và sự cạnh tranh gay gắt của các TCTD khác trên địa bàn Ngoài ra trong hoạt động tín dụng doanh nghiệp của đơn vị này cũng còn nhiều điểm yếu cần phải cải thiện Việc tìm hiểu, phân tích và đánh giá thực trạng để tìm ra giải pháp tăng trưởng tín dụng doanh nghiệp tại Vietcombank Phú Nhuận là vấn đề cấp thiết và có ý nghĩa thực

tiễn cao, do đó tác giả đã chọn đề tài “Giải pháp tăng trưởng tín dụng doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Phú Nhuận” làm

đề tài của đề án nghiên cứu

2 Tình hình các nghiên cứu trước

Các vấn đề về tín dụng nói chung và tăng trưởng tín dụng doanh nghiệp nói riêng thuộc phạm vi nghiên cứu tại nhiều đề tài, nhiều tác giả trước đó Ví dụ:

Bài báo khoa học “Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh Cần Thơ” (Phan Ngọc Bảo Anh, Tất Duyên Thư và Trần Kim Nghị Em, 2023) Bài báo khoa học “Vai trò của giới hạn tăng trưởng tín dụng đối với quy mô nền kinh tế Việt Nam” (Phạm Duy Tính, 2023) Luận án tiến sĩ “Tiếp cận vốn và tăng trưởng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (Nguyễn Văn Tùng, 2023) Bài báo khoa học “Các yếu tố tác động đến

dự phòng rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam: Vai trò của sở hữu nước ngoài” (Nguyễn Ngọc Tân, Phạm Hải Nam, 2024) Bài báo khoa học “Một số yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam” (Lê Tấn Phước, 2016) Tuy nhiên chưa có công trình nghiên cứu hay luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ, bài báo khoa học nào viết về đề tài giải pháp tăng trưởng tín dụng KHDN tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Phú Nhuận Do đó việc phân tích, đánh giá thực trạng đồng thời đưa ra giải pháp nhằm tăng trưởng tín dụng KHDN một cách hiệu quả, xứng tầm với tiềm năng và vị thế của Vietcombank Phú Nhuận hiện nay là cần thiết

3 Mục tiêu nghiên cứu của đề tài

Mục tiêu chung: Tìm ra những giải pháp hỗ trợ tăng trưởng tín dụng đối với phân khúc KHDN tại Vietcombank Phú Nhuận

Mục tiêu cụ thể: (i) Phân tích những thực trạng về hoạt động tín dụng đối với KHDN tại

Vietcombank Phú Nhuận; (ii) Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng doanh nghiệp tại

Vietcombank Phú Nhuận; (iii) Đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tăng trưởng tín dụng KHDN

tại Vietcombank Phú Nhuận

4 Câu hỏi nghiên cứu

Để đạt được mục tiêu nghiên cứu, đề tài nghiên cứu đã đặt ra các câu hỏi nghiên cứu như sau:

(i) Việc Vietcombank Phú Nhuận cấp tín dụng cho KHDN trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2023 có đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách hàng và có tương xứng với tiềm năng tại địa bàn hay không?

(ii) Thực trạng cấp tín dụng cho KHDN tại Vietcombank Phú Nhuận có ảnh hưởng như thế nào đến việc tăng trưởng hoạt động tín dụng đối với phân khúc khách hàng này tại đơn vị?

(iii) Giải pháp tối ưu nào nhằm nâng cao hiệu quả tăng trưởng tín dụng doanh nghiệp tại Vietcombank Phú Nhuận?

5 Phương pháp nghiên cứu

Đề tài chủ yếu dựa trên phương pháp định tính, đưa ra các số liệu nhằm phân tích, đánh giá thực trạng phát triển và các nhân tố làm ảnh hưởng đến hoạt động cấp tín dụng đối với KHDN tại Vietcombank Phú Nhuận

Ngoài ra, đề tài còn áp dụng phương pháp so sánh theo các mốc thời gian tại Vietcombank Phú Nhuận nhằm đánh giá quá trình phát triển hoạt động tín dụng tại đơn vị này

Cuối cùng đề tài sử dụng phương pháp thống kê nhằm phân tích, tìm hiểu và xác định nguyên nhân, các yếu tố ảnh hưởng đển tăng trưởng tín dụng KHDN tại Vietcombank Phú Nhuận, từ đó đưa ra giải pháp cho vấn đề này

Dữ liệu nghiên cứu được tác giả thu thập trên cơ sở nguồn số liệu về phát triển KHDN, về chất lượng tín dụng của Vietcombank Phú Nhuận từ năm 2020 đến năm 2023 Đề tài cũng sử dụng thêm các số liệu kinh tế vĩ mô, kinh tế xã hội trong nước nói chung và trên địa bàn TP HCM nói riêng để trích dẫn, minh chứng làm sáng tỏ vấn đề nghiên cứu

6 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Tăng trưởng tín dụng KHDN tại Vietcombank Phú Nhuận Phạm vi nghiên cứu:

 Phạm vi không gian: Vietcombank Phú Nhuận  Phạm vi thời gian: Thực trạng hoạt động tín dụng KHDN tại Vietcombank Phú

Nhuận giai đoạn từ năm 2020 đến 2023

7 Kết cấu của đề tài

Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục và danh mục tài liệu tham khảo, đề tài gồm 3 chương như sau:

Chương 1: Cơ sở lý luận về tăng trưởng tín dụng doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng tăng trưởng tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại Vietcombank Phú Nhuận giai đoạn 2020 – 2023

Chương 3: Giải pháp tăng trưởng tín dụng doanh nghiệp tại Vietcombank Phú Nhuận

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG

DOANH NGHIỆP

1.1 Tổng quan về doanh nghiệp 1.1.1 Quan điểm về doanh nghiệp

Về phương diện lý thuyết có nhiều quan điểm khác nhau về doanh nghiệp:

Theo quan điểm chức năng: Doanh nghiệp là tổ chức có chức năng sản xuất, cung

ứng hàng hóa dịch vụ và tìm kiếm lợi nhuận từ chênh lệch giá bán và giá vốn sản phẩm (M.Francois Peroux, 1960)

Theo quan điểm pháp luật: Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tư cách pháp nhân,

có tài sản riêng, có con dấu, có quyền và nghĩa vụ dân sự hoạt động kinh tế theo chế độ hạch toán độc lập, tự chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động kinh tế trong phạm vi vốn đầu tư của doanh nghiệp và chịu sự quản lý của Nhà nước bằng các văn bản pháp luật được thực thi

Theo quan điểm hệ thống: Doanh nghiệp là tập hợp các bộ phận, phòng ban có sự

tác động qua lại lẫn nhau để cùng hướng tới một mục tiêu chung Các bộ phận chủ chốt gồm: Nhân sự, tổ chức, sản xuất, vận hành, bán hàng

Theo quan điểm phát triển: Doanh nghiệp là tập thể những người cùng sản xuất,

mua bán của cải vật chất trong xã hội Doanh nghiệp được hình thành, phát triển và gặp rủi ro, thành công, thất bại trong quá trình phát triển của nó (D Larue-A Caillat, 1960)

Tại Việt Nam, theo Khoản 10, Điều 4, Luật doanh nghiệp năm 2020, doanh nghiệp

là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được thành lập hoặc đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh

1.1.2 Các loại hình doanh nghiệp

Doanh nghiệp bao gồm các loại hình sau: Công ty TNHH một thành viên, Công ty TNHH hai thành viên trở lên, doanh nghiệp Nhà nước, Doanh nghiệp tư nhân, Công ty cổ phần, Công ty hợp danh

1.1.3 Chức năng của doanh nghiệp

Mục đích cơ bản của doanh nghiệp là tồn tại và phát triển, trong đó có 3 mục chính như sau:

 Mục đích kinh tế: Hoạt động để tạo ra lợi nhuận  Mục đích xã hội: Tạo công ăn việc làm cho người lao động, cung cấp của cải vật

chất, hàng hóa dịch vụ đáp ứng nhu cầu của xã hội  Mục đích cá thể: Thỏa mãn các nhu cầu cụ thể, đang dạng của những cá nhân

tham gia vào doanh nghiệp Đối với doanh nghiệp hoạt động vì mục đích lợi nhuận thì yếu tố cần thiết nhất là vốn Có nhiều kênh để doanh nghiệp huy động vốn, tuy nhiên tại Việt Nam thì kênh huy động vốn đơn giản, cơ bản nhất và phổ biến nhất là thông qua tín dụng ngân hàng

1.1.4 Thực trạng về doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

 Số lượng doanh nghiệp phân theo loại hình doanh nghiệp:

Bảng 1.1: Số lượng doanh nghiệp tại TP HCM phân theo loại hình kinh tế

giai đoạn 2019-2021 Loại hình doanh

nghiệp

Số lượng Tỉ lệ lượng Số Tỉ lệ lượng Số Tỉ lệ

Công ty 100% vốn Nhà

Công ty có vốn Nhà

Doanh nghiệp tư nhân 6.287 2,9% 5.229 2,4% 4.578 2,1%

 Số lượng doanh nghiệp phân theo ngành kinh tế:

Bảng 1.2: Số lượng doanh nghiệp đang hoạt động tại TP HCM phân theo

ngành kinh tế giai đoạn 2019-2021 Loại hình doanh nghiệp Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021

Công nghiệp chế biến, chế tạo 34.683 30.183 29.003 Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước

Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý

Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô,

Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo

Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội 1.030 1.117 1.117 Nghệ thuật, vui chơi và giải trí 1.227 1.267 1.186

Nguồn số liệu: Cục thống kê TP HCM (2022)

Theo thống kê của Cục thống kê TP HCM năm 2022, cuối năm 2021 số lượng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố có xu hướng giảm ở hầu hết các loại hình kinh tế, chỉ ngoại trừ doanh nghiệp FDI có 100% vốn đầu tư nước ngoài Tuy nhiên quy mô số lượng doanh nghiệp của TP HCM vẫn thuộc tốp đầu cả nước cho thấy độ lớn của thị trường mà các NHTM có thể khai thác TP HCM hiện là đầu tàu cả nước về thu ngân sách, đầu tàu về sản xuất cũng như tiêu thụ hàng hóa Cũng theo thống kê của Cục thống kê TP HCM năm 2022, công nghiệp chế biến chế tạo và thương mại là 2 ngành có số lượng doanh nghiệp tham gia đông nhất, phù hợp với đặc thù công nghiệp hóa của thành phố

1.2 Tổng quan về tín dụng ngân hàng 1.2.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng

Tín dụng là một phạm trù kinh tế được hình thành, tồn tại và phát triển song song với sự phát triển của nền kinh tế hàng hóa Tín dụng có nguồn gốc xuất phát từ tiếng Latinh: Credittum – tức là tin tưởng, tín nhiệm Theo cách hiểu dân gian Việt Nam thì tín dụng được hiểu là quan hệ vay mượn

Một cách tổng thể, tín dụng là hình thức vay mượn giữa bên vay và bên cho vay Trong đó, người cho vay sẽ chuyển giao quyền sử dụng tiền hoặc hàng hóa, vật chất cho người đi vay Sau thời hạn quy định, người đi vay thực hiện theo cam kết hoàn trả đủ khoản

tiền đã vay đúng hạn hoặc kèm theo tiền lãi Theo Khoản 4, Điều 4 Luật các tổ chức tín

dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024, cấp tín dụng là việc thỏa thuận để tổ chức, cá

nhân sử dụng một khoản tiền hoặc cam kết cho phép sử dụng một khoản tiền theo nguyên tắc có hoàn trả bằng nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bao thanh toán, bảo lãnh ngân hàng và các nghiệp vụ cấp tín dụng khác

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, tín dụng diễn ra phong phú và đa dạng, tồn tại 3 hình thức tín dụng là: tín dụng thương mại, tín dụng ngân hàng và tín dụng Nhà nước

 Tín dụng thương mại là hình thức mua bán chịu hàng hóa giữa người mua và người bán Đây là quan hệ tín dụng giữa các nhà sản xuất – kinh doanh được

thực hiện dưới hình thức mua bán, bán chịu hàng hóa Cơ sở xác định quan hệ

bán chịu các giấy nợ, xác định quyền của người bán và nghĩa vụ nợ của người mua khi đến hạn

 Tín dụng Nhà nước là tín dụng do Nhà nước thực hiện với tư cách là người đi vay Mục đích thực hiện tín dụng Nhà nước của Nhà nước là huy động vốn để bù đắp thiếu hụt ngân sách Nhà nước hoặc mở rộng quy mô đầu tư của Nhà nước Công cụ Nhà nước dùng để vay nợ là tín phiếu hoặc trái phiếu có quy định thời hạn trả nợ và lãi suất hằng năm

 Tín dụng ngân hàng là quan hệ tín dụng giữa ngân hàng, tổ chức tín dụng với các chủ thể kinh tế khác (cá nhân, pháp nhân, hộ kinh doanh, định chế tài chính,…) Trong đó ngân hàng đóng vai trò vừa là người đi vay vừa là người cho vay Ngân hàng huy động vốn nhàn rỗi của các chủ thể kinh tế thông qua nhiều hình thức huy động vốn khác nhau, đồng thời sử dụng nguồn vốn huy động đó để cho vay cá nhân, pháp nhân có nhu cầu sử dụng vốn cho nhiều mục đích khác nhau thông qua các sản phẩm cho vay khác nhau Tín dụng ngân hàng chủ yếu thực hiện thông qua 2 hình thức tiền tệ là tiền mặt và bút tệ

1.2.2 Khái niệm tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp

Nhận thức được tầm quan trọng của doanh nghiệp đối với nền kinh tế nói chung và hoạt động của NHTM nói riêng, các ngân hàng luôn coi KHDN là đối tượng khách hàng trọng yếu, mang tính chiến lược Các ngân hàng từ lớn đến nhỏ đều thúc đẩy các biện pháp tiếp cận KHDN để tăng trưởng tín dụng và chào bán các sản phẩm dịch vụ

Tín dụng doanh nghiệp là hình thức ngân hàng cấp tín dụng, thông qua các nghiệp vụ như cho vay, bảo lãnh, chiết khấu, bao thanh toán, cho thuê tài chính, tài trợ thương mại và các nghiệp vụ khác đối với KHDN để thỏa mãn nhu cầu tín dụng cần thiết đối với nhóm khách hàng này, đồng thời tăng nguồn thu nhập cho ngân hàng Trong các hình thức tín dụng thì cho vay là sản phẩm tín dụng cơ bản nhất Đối với KHDN, khi ngân hàng cho vay được thì sẽ bán chéo thêm được nhiều sản phẩm dịch vụ khác giúp ngân hàng kiểm soát được dòng tiền, khai thác thêm nhiều lợi ích và hạn chế rủi ro

1.2.3 Đặc điểm của tín dụng ngân hàng

Tín dụng ngân hàng có một số đặc điểm nổi bật so với các hình thức tín dụng khác, cụ thể như sau:

 Tín dụng ngân hàng cho vay bằng tiền, thông qua công cụ tiền mặt hoặc bút tệ, phổ biến, linh hoạt và đáp ứng nhu cầu của mọi đối tượng trong nền kinh tế;  Vốn cho vay được huy động từ nhiều thành phần trong nền kinh tế;

 Có phạm vi lớn, có thể cho nhiều đối tượng vay

t: Tiền lãi cho vay (lợi tức)

Sự vận động của vốn vay trải qua quá trình gồm 3 giai đoạn:  Giai đoạn 1: Phân phối vốn tín dụng Vốn vay được chuyển giao từ ngân hàng

sang cho chủ thể đi vay thông qua hoạt động giải ngân Việc chuyển giao vốn vay có thể được thực hiện trực tiếp hoặc gián tiếp từ ngân hàng sang cho bên cung cấp hàng hóa, dịch vụ, thông qua hoạt động giải ngân

 Giai đoạn 2: Sử dụng vốn tín dụng Sau khi được ngân hàng giải ngân, chủ thể

đi vay sử dụng vốn vay theo mục đích đã thỏa thuận với ngân hàng vào quá trình sản xuất, kinh doanh, đầu tư của mình nhằm tạo ra lợi nhuận

 Giai đoạn 3: Hoàn trả vốn tín dụng Là giai đoạn kết thúc 1 vòng tuần hoàn của

vốn tín dụng, chủ thể đi vay có nghĩa vụ hoàn trả lại từng phần hoặc toàn bộ vốn tín dụng theo lịch trả nợ đã thỏa thuận với ngân hàng, đồng thời phải trả thêm phần tiền lãi phát sinh được gọi là lợi tức

1.2.5 Phân loại tín dụng ngân hàng

 Căn cứ vào thời hạn cấp tín dụng, có thể phân loại thành 3 hình thức cấp tín dụng:

+ Tín dụng ngắn hạn: Là hình thức cấp tín dụng có chu kỳ vận động vốn vay

dưới 12 tháng, thường được áp dụng đối với các hình thức cho vay bổ sung vốn lưu động của các doanh nghiệp hoặc cho vay phục vụ các mục đích sản xuất kinh doanh ngắn hạn, phục vụ mục đích tiêu dùng của người dân

+ Tín dụng trung hạn: Là hình thức cấp tín dụng có chu kỳ vận động vốn vay

từ 12 tháng đến 60 tháng, thường tài trợ cho các mục đích mua sắm tài sản cố định, cải tiến kỹ thuật, mở rộng, thực hiện các dự án đầu tư có thời gian thu hồi vốn nhanh

+ Tín dụng dài hạn: Là hình thức cấp tín dụng có chu kỳ vận động vốn vay trên

60 tháng, tài trợ cho các nhu cầu vốn đầu tư dự án, mở rộng sản xuất kinh doanh có quy mô lớn, vay tiêu dùng giá trị lớn của các cá nhân

 Căn cứ vào mục đích sử dụng vốn, có thể chia thành 2 hình thức cấp tín dụng:

+ Tín dụng sản xuất kinh doanh: Là các khoản tín dụng dành cho các doanh

nghiệp hoặc các chủ thể kinh doanh để phục vụ sản xuất, lưu thông hàng hóa

+ Tín dụng tiêu dùng: Là hình thức cấp tín dụng cho các chủ thể để phục cho

mục đích mua sắm, tiêu dùng  Căn cứ vào tính chất bảo đảm của khoản tín dụng, có thể chia làm 3 hình thức

cấp tín dụng:

+ Tín dụng có bảo đảm: Là loại hình tín dụng mà các khoản cấp tín dụng đều

có tài sản thế chấp để bảo đảm cho nghĩa vụ hoàn trả của bên vay đối với ngân hàng

+ Tín dụng không có bảo đảm: Là loại hình tín dụng mà các khoản cấp tín dụng

không có hoặc có ít tài sản thế chấp

+ Tín dụng có bảo đảm một phần: Là loại hình tín dụng mà các khoản cấp tín

dụng có một phần không được bảo đảm bằng tài sản thế chấp

1.2.6 Đặc trưng của tín dụng ngân hàng

Tín dụng ngân hàng là một giao dịch tài sản, tiền tệ trên cơ sở có hoàn trả và có một số đặc trưng như sau:

 Tài sản giao dịch trong tín dụng ngân hàng đa dạng, có thể dưới dạng tiền mặt,

chứng từ, tài sản thực hoặc chữ ký

Về hình thái giá trị tín dụng, trong các loại hình tín dụng khác, tài sản giao dịch thường là tiền tệ hoặc hàng hóa Tuy nhiên trong hoạt động ngân hàng thì tài sản giao dịch có thể ở nhiều hình thái khác nhau như tiền (tiền mặt hoặc bút tệ), tài sản thực (động sản, bất động sản, quyền tài sản), chứng từ (hối phiếu, chứng từ xuất nhập khẩu,…) hoặc chữ ký Hiện nay ngân hàng giải ngân các khoản cấp tín dụng chủ yếu thông qua hình thức ghi sổ trên tài khoản (bút tệ) Đây là hình thức mang tính đặc trưng của tín dụng ngân hàng so với các hình thức tín dụng khác

Cấp tín dụng bằng tài sản thực là một hình thức cấp tín dụng đang có xu hướng phổ biến Đối với các tổ chức tín dụng, cấp tín dụng bằng tài sản thực là việc cho khách hàng thuê tài sản thông qua hình thức cho thuê tài chính, hoặc các đơn vị bán lẻ bán hàng trả góp cho khách hàng

Các dịch vụ ngân hàng phát triển ngày càng nhiều cũng làm xuất hiện thêm các hình thức tín dụng mới, một trong số đó là tín dụng chứng từ Thông qua các sản phẩm TTTM như L/C, chiết khấu, bảo lãnh ngân hàng,… Đối với các loại hình cấp tín dụng này, ngân hàng không trực tiếp giao tiền hoặc tài sản thực cho khách hàng, nhưng sự cam kết của ngân hàng bảo đảm cho khả năng thanh toán, khả năng thực hiện nghĩa vụ của khách hàng đối với các đối tác của họ

 Rủi ro trong tín dụng ngân hàng mang tính tất yếu, có thể hạn chế nhưng không

thể loại trừ hoàn toàn

Tín dụng ngân hàng được vận hành trên cơ sở lòng tin Rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng xảy ra khi khách hàng của họ suy giảm khả năng trả nợ, không hoàn thành các nghĩa vụ tài chính hoặc không thiện chí trả nợ Khả năng trả nợ có ảnh hưởng đến nghĩa vụ nợ của khách hàng đối với ngân hàng, tuy nhiên việc khách hàng trả nợ hay không phụ thuộc vào thiện chí của họ, và mức độ thiện chí này được đo lường trên cơ sở lòng tin Ngân hàng không thể đo lường hết mức độ thiện chí này, do đó rủi ro tín dụng là luôn hiện hữu Ngoài ra trong quá trình khách hàng sử dụng vốn vay có rất nhiều yếu tố tác động đến hoạt động kinh doanh, nhiều biến cố khách quan nằm ngoài tầm kiểm soát của ngân hàng cũng

như khách hàng, làm cho khả năng trả nợ bị thay đổi so với phương án đã thẩm định Do đó, các ngân hàng chỉ có thể kiểm soát, giảm thiểu rủi ro chứ không thể triệt tiêu hoàn toàn

 Bản chất của tín dụng nói chung và tín dụng ngân hàng nói riêng là hoàn trả

đầy đủ cả gốc và lãi

Ngân hàng là đơn vị kinh doanh vốn dựa trên sự chênh lệch lãi suất huy động đầu vào và lãi suất cho vay Ngân hàng huy động tiền gửi của các cá nhân, tổ chức sau đó cho vay thông qua các hình thức cấp tín dụng Do đó việc thu hồi vốn cho vay là yếu tố sống còn để đảm bảo ngân hàng có khả năng thanh khoản cũng như khả năng hoạt động

Để đảm bảo vốn vay được hoàn trả đầy đủ, ngân hàng luôn xác định thời hạn đối với các khoản vay đồng thời xây dựng lịch trả nợ hợp lý dựa trên thực trạng hoạt động kinh doanh, dòng tiền của khách hàng Thời gian cho vay thường được xác định từ khi khách hàng phải thực hiện các nghĩa vụ thanh toán cho nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho đến khi khách hàng có dòng tiền thu được từ phương án sản xuất kinh doanh đó (đối với cho vay ngắn hạn) hoặc tùy theo năng lực trả nợ của khách hàng (đối với cho vay tiêu dùng)

 Mục đích sử dụng vốn là điều kiện tiên quyết đối với khoản cấp tín dụng của

ngân hàng

Tín dụng ngân hàng được sử dụng với nhiều mục đích, tuy nhiên với bất kỳ mục đích gì thì khách hàng đều cần phải xác định trước và có phương án sử dụng vốn vay khả thi Ngân hàng không thể cấp tín dụng đối với các phương án vay sử dụng vốn vay không khả thi và không có mục đích cụ thể

1.2.7 Vai trò của tín dụng ngân hàng đối với nền kinh tế

 Tín dụng ngân hàng cung ứng vốn để phát triển sản xuất kinh doanh Việc cấp tín dụng của ngân hàng đóng vai trò chuyển giao nguồn vốn từ chủ thể thừa vốn sang chủ thể thiếu vốn, nói cách khác là mang tiền nhàn rỗi của người này cho người khác vay, giúp điều hòa nguồn vốn cho nền kinh tế Việc khai thác lợi ích từ hoạt động cho khách hàng vay vốn giúp ngân hàng bổ sung vào nguồn vốn cho vay hằng năm Hầu hết các doanh nghiệp khi mở rộng sản xuất kinh doanh, bên cạnh nguồn vốn chủ sở hữu cũng cần tận dụng các nguồn vốn khác để gia tăng năng lực hoạt động, khả năng cạnh tranh Tín dụng ngân hàng là công cụ để phục vụ các nhu cầu về vốn của doanh nghiệp và các chủ thể

kinh tế khác Các doanh nghiệp, cá nhân được tiếp cận vốn vay từ ngân hàng để mở rộng sản xuất kinh doanh, đầu tư tài sản, đẩy nhanh tốc độ sản xuất và tiêu thụ hàng hóa

 Tín dụng ngân hàng góp phần thực thi chính sách tiền tệ Nền kinh tế luôn luôn cần tiền để giao dịch mua bán và lưu thông hàng hóa Giá trị tiền cung ứng sẽ ảnh hưởng đến sản lượng hàng hóa giao dịch Thông qua hình thức cấp tín dụng, các ngân hàng có thể điều tiết lượng tiền cung ứng ra nền kinh tế để đảm bảo vừa đủ giúp ổn định giá cả, thúc đẩy tăng trưởng, phòng ngừa lạm phát

 Tín dụng ngân hàng hỗ trợ các doanh nghiệp mở rộng hoạt động ngoại thương,

thúc đẩy xuất nhập khẩu hàng hóa

Nền kinh tế Việt Nam hiện nay có độ mở tương đối cao, các hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa diễn ra sôi động Ngân hàng đóng vai trò rất quan trọng trong hoạt động TTQT, TTTM, phát triển các mối quan hệ đối ngoại và mở rộng giao lưu quốc tế Thông qua việc cấp tín dụng TTTM như thư tín dụng, bảo lãnh, nhờ thu chứng từ, tín dụng ngân hàng giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng cạnh tranh, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, góp phần tạo sự cân bằng trong cán cân xuất nhập khẩu quốc gia

 Tín dụng ngân hàng góp phần ổn định đời sống, tạo công ăn việc làm và trật tự

xã hội

Tín dụng ngân hàng không chủ đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp mà còn phục vụ cho các tầng lớp dân cư khác trong xã hội Các ngân hàng cho cá nhân vay để buôn bán kinh doanh, mua nhà ở và tiêu dùng khác Ngân hàng chính sách xã hội còn tạo điều kiện cho nông dân, hộ gia đình, đối tượng thuộc chính sách được vay vốn để học tập, làm ăn giúp xóa đói giảm nghèo, ưu đãi đối với người dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa, … nhằm cải thiện đời sống, nâng cao trình độ và giảm tỉ lệ thất nghiệp

1.3 Tổng quan về tăng trưởng tín dụng doanh nghiệp 1.3.1 Khái niệm tăng trưởng tín dụng

Theo Stephen G Cecchetti và Kermit L Schoenholtz (2019), tăng trưởng tín dụng là sự gia tăng tổng lượng tín dụng (các khoản vay và tín dụng khác) mà các ngân hàng và

tổ chức tài chính cung cấp cho cá nhân, doanh nghiệp và các tổ chức khác trong nền kinh tế Còn theo Frederic S Mishkin (2013) thì tăng trưởng tín dụng là sự gia tăng tổng lượng tín dụng được các tổ chức tài chính, đặc biệt là các ngân hàng thương mại, cung cấp cho các doanh nghiệp, hộ gia đình, và chính phủ trong nền kinh tế Hiện nay tuy thu nhập của NHTM đến từ nhiều dịch vụ khác nhau nhưng thu nhập từ tín dụng vẫn chiếm phần lớn và đóng vai trò quan trọng, do đó hầu hết các ngân hàng đều đưa ra chỉ tiêu tăng trưởng đối với dịch vụ này Tăng trưởng tín dụng chính là việc các NHTM sử dụng các chính sách nhằm tăng nguồn vốn huy động từ cá nhân, tổ chức, từ đó đẩy mạnh hoạt động cho vay đối với nhiều đối tượng trong xã hội nhằm thu lợi nhuận từ việc chênh lệch lãi suất và thu phí từ các hoạt động liên quan đến tín dụng Tăng trưởng tín dụng là yếu tố mang tính tất yếu trong hoạt động ngân hàng, mang lại lợi nhuận cho các NHTM nhưng đồng thời cũng mang đến rủi ro cho ngân hàng

Tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng: Là chỉ số thể hiện mức độ tăng về dư nợ cấp tín dụng của các NHTM Dư nợ tín dụng được xem là tăng trưởng nếu số dư cho vay kỳ sau cao hơn so với kỳ trước liền kề và ngược lại Tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng được tính bằng công thức sau:

Tốc độ tăng trưởng dư nợ

Số dư nợ tín dụng kỳ sau – Số dư nợ tín

dụng cuối kỳ trước Số dư nợ tín dụng cuối kỳ trước

Hiện nay tuy số lượng NHTM gia nhập thị trường ngày càng nhiều, tuy nhiên cũng nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc tiếp cận vốn ngân hàng bởi nhiều nguyên nhân khác nhau Những nguyên nhân phổ biến là không có tài sản bảo đảm đáp ứng yêu cầu của NHTM, không đủ điều kiện để vay tín chấp, không có phương án kinh doanh khả thi

1.3.2 Các chỉ tiêu đo lường tăng trưởng tín dụng

 Tỉ lệ tăng trưởng tín dụng Tỉ lệ tăng trưởng tín dụng được tính bằng công thức sau:

Tỉ lệ tăng trưởng tín dụng =

Giá trị dư nợ tín dụng năm T - Giá trị dư nợ

tín dụng năm T-1

x 100% Giá trị dư nợ tín dụng năm T-1

Nếu tỉ lệ này lớn hơn 0 có nghĩa là NHTM có sự tăng trưởng tín dụng, nếu tỉ lệ nhỏ hơn 0 thì NHTM không có sự tăng trưởng tín dụng (tăng trưởng âm) Giá trị của tỉ lệ này còn phản ánh mức độ tăng trưởng dư nợ tín dụng của NHTM

 Cơ cấu cấp tín dụng

Cơ cấu cấp tín dụng phản ánh tỉ lệ cấp tín dụng của NHTM đối với từng đối tượng Hiện nay đối tượng cấp tín dụng được các NHTM đa dạng hóa, bao gồm phân theo ngành kinh tế, thành phần kinh tế, kỳ hạn, chủ thể vay vốn,…Tại mỗi đối tượng đều áp dụng tỉ lệ tăng trưởng tín dụng để so sánh, điều tiết, đánh giá nhằm tăng trưởng tín dụng đúng định hướng, an toàn, bền vững và hiệu quả Cơ cấu cấp tín dụng theo đối tượng được tính bằng công thức:

Tỉ lệ cấp tín dụng theo đối tượng =

Giá trị dư nợ tín dụng theo đối tượng

x 100% Tổng dư nợ tín dụng

Cơ cấu cấp tín dụng theo đối tượng giúp các NHTM đánh giá được mức độ tập trung tín dụng vào ngành, nghề, lĩnh vực, đảm bảo sự an toàn theo định hướng tín dụng Việc tính toán cơ cấu này còn giúp NHTM cho vay theo chiến lược phát triển của ngân hàng hoặc theo điều tiết của NHNN

 Quy mô cấp tín dụng Hằng năm các NHTM đều đặt chỉ tiêu quy mô tín dụng, giá trị quy mô cho thấy trong năm NHTM đang mở rộng hay thu hẹp tín dụng Hiện nay tín dụng ngân hàng là nguồn cung ứng vốn lớn nhất cho nền kinh tế và đáp ứng nhu cầu về vốn cho nhiều thành phần trong nền kinh tế, tín dụng ngân hàng còn giữ vị trí rất quan trọng trong tất cả các lĩnh vực sản xuất kinh doanh và lưu thông hàng hóa

1.3.3 Khái niệm tăng trưởng tín dụng doanh nghiệp

Tăng trưởng tín dụng KHDN là sự gia tăng số dư tín dụng được cấp cho các doanh nghiệp từ NHTM trong một khoảng thời gian nhất định Điều này bao gồm việc cấp các

khoản vay để doanh nghiệp sử dụng cho mục đích như mở rộng kinh doanh, đầu tư vào tài sản cố định, bổ sung vốn lưu động, tài trợ ngoại thương hoặc thực hiện các dự án đầu tư

Tăng trưởng tín dụng đối với KHDN thể hiện sự phát triển của doanh nghiệp và các hoạt động kinh doanh trong một khoảng thời gian cụ thể, tăng trưởng tín dụng KHDN dương được đánh giá là tích cực, phản ánh sự đi lên của nền kinh tế

1.3.4 Các phương thức tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp

Theo Frederic S Mishkin (2013), các phương thức cấp tín dụng đối với KHDN bao gồm:

 Cho vay ngắn hạn: Là việc NHTM cấp tín dụng cho doanh nghiệp với thời hạn ngắn dưới 12 tháng, nhằm mục đích bổ sung vốn cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh có chu kỳ ngắn, thời gian thu hồi vốn nhanh Cho vay ngắn hạn hiện nay phổ biến dưới 2 hình thức:

+ Cho vay theo hạn mức: NHTM cấp cho doanh nghiệp một hạn mức tín dụng với một thời hạn duy trì hạn mức nhất định (thông thường không quá 15 tháng) Trong thời gian duy trì hạn mức đó, khách hàng có thể rút vốn bất kỳ thời điểm nào, không giới hạn số lần rút vốn miễn là sử dụng đúng mục đích và tổng dư nợ không vượt quá hạn mức tín dụng được cấp Phương thức này thường được các doanh nghiệp ưu chuộng để tài trợ vốn lưu động

+ Cho vay từng lần: Mỗi lần rút vốn doanh nghiệp cần có phương án kinh doanh, phương án sử dụng vốn và mỗi khoản giải ngân vốn vay cần được ký một hợp đồng tín dụng, trong đó xác định cụ thể số tiền vay, thời hạn vay và các điều kiện khác của khoản vay

 Cho vay trung dài hạn: Thường áp dụng đối với các khoản vay có thời hạn từ 12 tháng đến 60 tháng, phục vụ mục đích đầu tư mua sắm tài sản cố định hoặc đầu tư dự án

 Bảo lãnh: Là hình thức cấp tín dụng, trong đó NHTM cam kết với bên nhận bảo lãnh về việc sẽ đứng ra thực hiện thay nghĩa vụ tài chính (hoặc các nghĩa vụ khác được quy đổi thành tiền) cho doanh nghiệp khi doanh nghiệp không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ của họ đối với bên nhận bảo lãnh Các

loại bảo lãnh phổ biến gồm: Bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước, bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh bảo hành, bảo lãnh bảo đảm chất lượng sản phẩm, bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai  Chiết khấu chứng từ có giá: Là hình thức tín dụng chứng từ, trong đó NHTM

nhận chuyển nhượng các chứng từ có giá chưa đến hạn thanh toán và giao cho doanh nghiệp một khoản tiền tương đương mệnh giá trừ đi các khoản lãi, phí Một số loại chứng từ phổ biến như: trái phiếu, thương phiếu, kỳ phiếu, chứng từ xuất nhập khẩu

 Bao thanh toán: Theo Khoản 1 Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng 2024, bao thanh toán là hình thức cấp tín dụng thông qua việc mua lại khoản phải thu của bên bán hoặc ứng trước tiền thanh toán thay cho bên mua theo hợp đồng mua,

bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ giữa bên mua và bên bán

 Cho thuê tài chính: Theo khoản 7 Điều 3 Nghị định 39/2014/NĐ-CP, cho thuê tài chính là hoạt động cấp tín dụng trung hạn, dài hạn trên cơ sở hợp đồng cho thuê tài chính giữa bên cho thuê tài chính với bên thuê tài chính, trong đó bên cho thuê tài chính cam kết mua tài sản cho thuê tài chính theo yêu cầu của bên thuê tài chính và nắm giữ quyền sở hữu đối với tài sản cho thuê tài chính trong suốt thời hạn cho thuê Bên thuê tài chính sử dụng tài sản thuê tài chính và thanh toán tiền thuê trong suốt thời hạn thuê quy định trong hợp đồng cho thuê tài chính

 Thư tín dụng: Thư tín dụng là thư do ngân hàng phát hành, theo đề nghị của

doanh nghiệp nhập khẩu, cam kết với người bán về một khoản tiền thanh toán nhất định, trong một khoảng thời gian nhất định nếu bên bán xuất trình được bộ chứng từ hợp lệ theo đúng quy định trong thư tín dụng

 Các hình thức tài trợ ngoại thương khác

1.3.5 Các tiêu chí đo lường tăng trưởng tín dụng doanh nghiệp

 Tỉ trọng dư nợ tín dụng doanh nghiệp trong tổng dư nợ:

Tỉ trọng dư nợ tín dụng doanh nghiệp

= Giá trị dư nợ tín dụng doanh nghiệp

x 100% Tổng dư nợ tín dụng

Tỉ trọng này được sử dụng để đánh giá quy mô cấp tín dụng cho KHDN trong tổng quy mô cấp tín dụng của ngân hàng Việc theo dõi tỉ trọng này cung cấp thông tin về sự phát triển cũng như tình hình hoạt động các doanh nghiệp trên địa bàn Tỉ trọng dư nợ tín dụng doanh nghiệp cao cho thấy nhu cầu vay vốn đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp đang quan hệ tín dụng tại NHTM lớn, thể hiện mức độ cạnh tranh trong nền kinh tế

 Tỉ lệ tăng trưởng tín dụng KHDN:

Tỉ lệ tăng trưởng tín dụng KHDN

= Giá trị dư nợ tín dụng KHDN năm T - Giá trị

dư nợ tín dụng KHDN năm T-1

x 100% Giá trị dư nợ tín dụng KHDN năm T-1

Tỉ lệ tăng trưởng tín dụng KHDN phản ánh mức độ tăng dư nợ cho vay đối với phân khúc KHDN của các NHTM Nếu dư nợ kỳ sau cao hơn kỳ trước thì tỉ lệ này dương, NHTM giải quyết được nhu cầu vốn cho doanh nghiệp, phù hợp với xu hướng tăng trưởng kinh tế và ngược lại

 Cơ cấu cấp tín dụng KHDN theo sản phẩm:

Cơ cấu tín dụng theo sản

phẩm

= Tổng giá trị cấp tín dụng cho KHDN theo sản

phẩm cụ thể

x 100% Tổng giá trị cấp tín dụng cho KHDN

Cơ cấu tín dụng theo sản phẩm thể hiện tỉ trọng cấp tín dụng theo từng mục đích vay vốn, theo từng đối tượng vay vốn, theo từng ngành nghề hoặc theo từng kỳ hạn Cơ cấu này giúp các NHTM điều tiết được số dư tín dụng theo định hướng, phù hợp với chiến lược phát triển, chính sách của Chính phủ và NHNN đồng thời kiểm soát được rủi ro và đảm bảo an toàn trong hoạt động tín dụng

 Tỉ lệ cấp tín dụng KHDN so với nguồn vốn huy động:

Tỉ lệ này được sử dụng, đo lường ở nhiều nước trên thế giới, được tính bằng tỉ lệ cấp tín dụng KHDN so với tổng lượng tiền gửi tại NHTM Các cấp quản lý thường xác định tỉ trọng cấp tín dụng tối đa đối với KHDN dựa trên lượng tiền gửi của khách hàng tại ngân hàng, đảm bảo khả năng thanh khoản chung của cả hệ thống

 Tỉ lệ nợ xấu tín dụng KHDN trên tổng dư nợ: Tỉ lệ nợ xấu, nợ có vấn đề phản ánh chất lượng tín dụng của mỗi NHTM qua từng thời kỳ Tỉ lệ nợ xấu KHDN phản ánh chất lượng cấp tín dụng đối với KHDN, tỉ lệ này càng thấp cho thấy chất lượng tín dụng của KHDN càng tốt, khả năng thu hồi nợ cho vay đối với đối tượng khách hàng này là cao Ngoài ra chất lượng tín dụng KHDN tốt còn thể hiện doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả, khả năng trả nợ vay được đảm bảo Ngược lại, tỉ lệ nợ xấu KHDN cao cho thấy chất lượng tín dụng không tốt, khả năng thu hồi vốn cho vay bị ảnh hưởng, hoạt động kinh doanh của khách hàng không hiệu quả và không đảm bảo khả năng trả nợ Mỗi ngân hàng khi tăng trưởng hoạt động cho vay đều phải hướng đến chất lượng tín dụng, đảm bảo tăng trưởng trong điều kiện kiểm soát tốt chất lượng nợ Tỉ lệ nợ xấu KHDN thường được đo lường bằng phần trăm trên tổng dư nợ KHDN

Tỉ lệ nợ xấu

Tổng giá trị nợ xấu KHDN

x 100% Tổng giá trị cấp tín dụng cho KHDN

 Tỉ lệ tăng trưởng mức độ hài lòng khách hàng doanh nghiệp Đo lường mức độ hài lòng của khách hàng là một yếu tố quan trọng để ngân hàng có thể hiểu rõ hơn về trải nghiệm khách hàng và cải thiện chất lượng dịch vụ Đối với KHDN, Vietcombank Phú Nhuận đo lường mức độ hài lòng thông qua các cuộc khảo sát định kỳ, mức độ sẵn sàng sử dụng sản phẩm dịch vụ, chỉ số trải nghiệm khách hàng, tỉ lệ giữ chân khách hàng, thời gian xử lý giao dịch,…Hằng năm Trụ sở chính Vietcombank đều thiết kế các bảng câu hỏi khảo sát gửi trực tiếp đến KHDN, trên cơ sở các phản hồi để đánh giá mức độ hài lòng, cải tiến sản phẩm dịch vụ cũng như cách thức phục vụ khách hàng

1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng doanh nghiệp

Có nhiều yếu tố tác động đến việc cấp tín dụng và tăng trưởng về quy mô tín dụng đối với doanh nghiệp của các NHTM Các yếu tố này có thể xuất phát do nguyên nhân chủ

quan từ NHTM, từ doanh nghiệp hoặc xuất phát do môi trường vĩ mô Do đó có thể chia thành 2 nhóm là yếu tố chủ quan và yếu tố khách quan

1.4.1 Yếu tố chủ quan

 Nguồn vốn cho vay Để phát triển hoạt động cho vay thì NHTM cần huy động được nguồn tiền Để tiến hành được việc cho vay thì ngân hàng cần phải có vốn Vốn quyết định đến quy mô tín dụng và các hoạt động khác của ngân hàng Các ngân hàng có vốn lớn thường có hoạt động kinh doanh đa dạng hơn, nhiều sản phẩm dịch vụ hơn so với các ngân hàng có nguồn vốn hạn hẹp Vốn đảm bảo khả năng thanh toán và uy tín của ngân hàng trên thị trường, khả năng thanh khoản của ngân hàng phụ thuộc rất nhiều vào nguồn vốn dự phòng, đặc biệt trong bối cảnh mạng xã hội tác động nhiều đến tâm lý của cả người gửi tiền lẫn người vay tiền Vốn quyết định năng lực cạnh tranh của các ngân hàng, ngân hàng nào có nguồn vốn cao sẽ dễ dàng trong việc thực hiện các dự án, xây dựng chính sách, cạnh tranh, mở rộng quy mô hoạt động, tăng cường quan hệ đối tác và thu hút thêm nhiều khách hàng mới, giữ chân các khách hàng hiện hữu Do đó có thể khẳng định vốn đóng vai trò cốt lõi trong trong việc tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng

Nguồn vốn chủ yếu để ngân hàng cho vay là từ vốn tự có và vốn huy động, trong đó phần vốn huy động thường chiếm tỷ trọng cao Vốn tự có chính là phần vốn điều lệ của các cổ đông, chủ sở hữu tại từng thời điểm, vốn hình thành từ lợi nhuận hoạt động kinh doanh được giữ lại, vốn khác từ nhiều nguồn Vốn huy động từ các thành phần khác trong nền kinh tế đóng vai trò quan trọng và chiếm tỉ lệ cao trong cơ cấu vốn của ngân hàng Ngân hàng thường huy động vốn từ nhiều nguồn khác nhau, trong đó bao gồm tiền gửi của các cá nhân, doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, đoàn thể, trái phiếu, vay của các tổ chức tài chính khác, vay Chính phủ và các khoản vay trong và ngoài nước khác

 Chính sách tín dụng Chính sách cho vay có sự khác nhau đối với mỗi ngân hàng, bao gồm các yếu tố về hạn mức cho vay, định hướng về ngành nghề cho vay (quyết định về việc mở rộng hay thu hẹp đối với mỗi ngành), mục đích cho vay, thẩm quyền phê duyệt khoản vay, chính sách về tài sản bảo đảm, thời hạn vay, lãi suất cho vay và các loại phí, phương thức giải ngân

vốn vay và xử lý khoản tín dụng có vấn đề,… Các chính sách này phụ thuộc vào năng lực nội tại và khẩu vị rủi ro của từng ngân hàng Nếu ngân hàng có lợi thế về nhiều mặt, chính sách tín dụng phù hợp, linh hoạt thì sẽ thu hút được nhiều khách hàng, có lợi nhuận cao, tăng trưởng tín dụng tốt hơn và ngược lại Hiện nay phần lớn các ngân hàng đều xây dựng chính sách tín dụng dựa trên khẩu vị rủi ro và các yếu tố tổng hòa lợi ích thu được từ khách hàng, tương ứng với mỗi khách hàng sẽ có một điểm tín dụng nhất định, các ngân hàng sẽ căn cứ vào đó để áp dụng chính sách tín dụng phù hợp Ngoài ra chính sách tín dụng của các ngân hàng cũng thường xuyên thay đổi tùy thuộc vào từng giai đoạn, từng thời kỳ của nền kinh tế, tùy vào định hướng của Chính phủ và NHNN

 Quy trình cấp tín dụng Tùy từng đặc tính quản lý và cách thức vận hành, mỗi ngân hàng đều tự thiết kế và xây dựng một quy trình tín dụng riêng Quy trình có thể khác nhau ở cách thức thực hiện nhưng các bước chung như sau:

+ Tiếp nhận hồ sơ và nhu cầu cấp tín dụng: Khi có nhu cầu được cấp tín dụng,

khách hàng sẽ liên hệ với ngân hàng hoặc nhân viên ngân hàng tìm kiếm nhu cầu tín dụng của khách hàng, thu thập hồ sơ Các hồ sơ phục vụ đánh giá thẩm định tín dụng đối với daonh nghiệp bao gồm: đề nghị vay vốn, hồ sơ pháp lý, hồ sơ tài chính, hồ sơ phương án kinh doanh hoặc đầu tư, hồ sơ tài sản bảo đảm

+ Thẩm định cấp tín dụng: Chuyên viên thẩm định của ngân hàng sẽ tiến hành

xem xét hồ sơ, đánh giá tổng thể tư cách khách hàng, tình hình thu nhập cũng như rủi ro của khoản cấp tín dụng để trình cấp thẩm quyền xem xét phê duyệt

+ Quyết định tín dụng: Đây là bước quyết định hay từ chối cấp tín dụng đối với

khách hàng, là bước quan trọng và ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động cũng như việc tăng trưởng tín dụng của ngân hàng Dựa trên kết quả thẩm định và dữ liệu do chuyên viên thẩm định tín dụng chuyển lên, cấp thẩm quyền thực hiện ra quyết định tín dụng dựa trên thực tế khách hàng, đáp ứng quy trình, quy định cấp tín dụng của ngân hàng và hạn chế được tối đa rủi ro gặp phải

+ Giải ngân vốn vay: Là khâu tiếp theo sau khi có quyết định tín dụng Việc

giải ngân được thực hiện sau khi ký hợp đồng tín dụng với khách hàng, thực hiện chuyển vốn vay cho khách hàng hoặc đối tác để chi trả tiền mua hàng hóa dịch vụ

+ Quản lý sau cho vay: Sau khi vốn vay được giải ngân, ngân hàng thực hiện

việc kiểm tra sử dụng vốn vay của khách hàng để đảm bảo đúng mục đích, đúng phương án đã thẩm định, đánh giá khả năng thu hồi nợ từ nguồn thu được hình thành dựa trên vốn vay Ngoài ra việc giám sát còn bao gồm định giá lại tài sản bảo đảm, đảm bảo khả năng thu hồi vốn vay từ phương án của khách hàng hoặc từ tài sản bảo đảm (trong trường hợp phải xử lý tài sản)

+ Thu hồi nợ vay: Ngân hàng tiến hành thu hồi tiền vay theo lịch trả nợ đã thỏa

thuận với khách hàng thông qua các hợp đồng tín dụng, khế ước nhận nợ Tùy năng lực trả nợ của khách hàng cũng như nguồn thu từ phương án vay vốn, ngân hàng và khách hàng có thể thỏa thuận hình thức thu nợ gốc và lãi phù hợp

 Thông tin và chất lượng tín dụng của khách hàng Thông tin là yếu tố tất yếu và quan trọng trong kinh doanh nói chung và trong hoạt động ngân hàng nói riêng Trong quy trình cấp tín dụng kể trên, ngân hàng đánh giá khách hàng dựa trên các thông tin thu thập được từ nhiều nguồn: về lịch sử và số dư nợ tại các TCTD ngân hàng có thể tra cứu CIC, về sản phẩm dịch vụ và uy tín của doanh nghiệp có thể tra cứu trên website hoặc tổ chức xếp hạng tín nhiệm, về năng lực tài chính có thể đánh giá dựa trên báo cáo tài chính,…

Để hoạt động cho vay đạt hiệu quả và hạn chế những rủi ro chủ quan, ngân hàng cần đánh giá thông tin cả bên trong (gồm vốn, năng lực hoạt động, chất lượng nhân sự, chiến lược kinh doanh, tầm nhìn, cách thức quản trị,…) và bên ngoài (gồm khách hàng, biến động kinh tế, dân số, chính trị, văn hóa xã hội, thay đổi luật pháp, công nghệ, yếu tố tự nhiên,…) Nếu ngân hàng nắm bắt và đánh giá thông tin kịp thời có thể đưa ra chiến lược phù hợp, chủ động trong công tác quản trị hoạt động kinh cấp tín dụng, hạn chế rủi ro và đưa ngân hàng phát triển đúng định hướng, hiệu quả Tuy nhiên thực tế ở Việt Nam cho thấy thông

tin khách hàng, kinh tế vĩ mô còn phản ánh chậm, chưa minh bạch, chưa chính xác dẫn đến việc ra quyết định tín dụng của ngân hàng chứa đựng nhiều rủi ro

 Chất lượng nhân sự Nguồn nhân lực đóng vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh ngân hàng nói chung và hoạt động tín dụng nói riêng Thực tế chứng minh các ngân hàng hàng đầu của mỗi quốc gia đều có đội ngũ nhân sự giỏi, giàu kinh nghiệm, năng động, sáng tạo và ứng phó tốt với những biến động của thị trường Một số ngân hàng có quy mô nhỏ nhưng nhờ đội ngũ lãnh đạo giỏi, chính sách nhân sự tốt có thể kinh doanh hiệu quả vượt trội Ngược lại có một số ngân hàng quy mô lớn, năng lực tốt nhưng bộ máy cồng kềnh, không nhạy bén, không nhanh nhạy thay đổi để điều chỉnh hoạt động kinh doanh, bố trí nhân sự không đúng năng lực và yêu cầu công việc dẫn đến lãng phí nguồn lực, hiệu quả hoạt động không cao Nhân viên ngân hàng quyết định đến việc phát triển khách hàng của mỗi ngân hàng

1.4.2 Yếu tố khách quan

 Các tác động từ môi trường kinh tế

Môi trường kinh doanh bao gồm các yếu tố như: cơ chế chính sách của Nhà nước, lãi suất, tỷ giá, lạm phát, thu nhập, chỉ số tiêu dùng, tăng trưởng GDP,… Các yếu tố này có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp cũng như các ngân hàng thương mại Mặt khác nhu cầu tín dụng luôn gắn liền với sự tăng trưởng kinh tế, khi kinh tế tăng trưởng tốt thì nhu cầu sản xuất, tiêu dùng, đầu tư tăng cao thúc đẩy tín dụng tăng, khi nền kinh tế gặp khủng hoảng hoặc suy thoái thì cầu tín dụng yếu và chất lượng tín dụng cũng suy giảm, lợi nhuận của ngân hàng cũng giảm

Tín dụng doanh nghiệp còn chịu ảnh hưởng nhiều của tình hình kinh tế thế giới, khi các hoạt động ngoại thương gặp bất lợi sẽ khiến hoạt động xuất nhập khẩu giảm sút, quy mô và chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp từ đó giảm theo

 Cơ chế chính sách của Nhà nước và Chính phủ

Hoạt động của các NHTM luôn chịu sự kiểm soát chặt chẽ của NHNN và Chính phủ, hoạt động cho vay của NHTM chịu tác động trực tiếp của các chính sách tiền tệ như lãi suất, tỉ lệ dự trữ bắt buộc, các công cụ thị trường mở Ngoài ra các NHTM cũng bắt buộc phải thực thi các chính sách hỗ trợ lãi suất để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ủng hộ các quỹ,

phong trào an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo,… Hoạt động tín dụng doanh nghiệp cũng phải tuân theo định hướng về ngành nghề, cơ cấu, lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ Ví dụ một số chương trình cho vay như: Cho vay theo nghị định 67/2014/NĐ-CP1 của Chính phủ về chính sách phát triển thủy sản, Chương trình cho vay hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề và phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/04/2022, Cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn,… Các chương trình này bắt buộc NHTM phải tham gia và chia sẻ một phần lợi nhuận để phục vụ phát triển kinh tế xã hội

 Sự phát triển của khoa học – công nghệ Trong thời đại công nghệ 4.0 hiện nay, khoa học công nghệ đóng vai trò then chốt và quyết định mọi thành công của doanh nghiệp cũng như các NHTM Nền kinh tế tăng trưởng đòi hỏi các tiến bộ về khoa học công nghệ cũng phải tăng trưởng để đáp ứng Việc ứng dụng công nghệ vào sản xuất, quản trị, điều hành không chỉ giúp các NHTM giao dịch, quản lý một cách thuận lợi mà còn giúp tiết kiệm thời gian, nâng cao năng lực phục vụ khách hàng Trong hoạt động tín dụng doanh nghiệp, công nghệ hỗ trợ đắc lực cho các loại báo cáo, các phần mềm tạo và phê duyệt khoản vay, thực hiện các tác nghiệp khác liên quan đến cấp tín dụng

 Các yếu tố nội tại của doanh nghiệp Đối với hoạt động cấp tín dụng doanh nghiệp thì năng lực của khách hàng hay sức khỏe của doanh nghiệp là yếu tố quan trọng nhất Năng lực của doanh nghiệp là yếu tố ảnh hưởng đến quyết định cho vay cũng như khả năng thu hồi nợ vay của ngân hàng Ngân hàng khi thẩm định cho vay sẽ xem xét toàn diện các yếu tố thuộc về doanh nghiệp như: pháp lý, năng lực kinh nghiệm hoạt động, tình hình tài chính, phương án kinh doanh hoặc đầu tư, biện pháp bảo đảm tín dụng,… từ đó xây dựng bức tranh tổng thể để đánh giá rủi ro và đưa ra quyết định Nếu trên thị trường nhiều doanh nghiệp tốt thì khả năng tiếp cận và khả năng tăng trưởng tín dụng của ngân hàng cũng tốt hơn Ngoài ra uy tín của doanh nghiệp cũng có ảnh hưởng đến khả năng vay vốn cũng như được hưởng nhiều chính sách

1 Sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 17/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018

ưu đãi từ ngân hàng Ngân hàng luôn tìm kiếm những doanh nghiệp có uy tín để phát triển doanh số và hạn chế rủi ro

 Sự phát triển của thị trường tài chính và các định chế tài chính Hiện nay số lượng TCTD trên thị trường ngày càng tăng, ví dụ riêng địa bàn TP HCM có hơn 40 TCTD đang hoạt động, có hàng ngàn chi nhánh và phòng giao dịch trên tất cả các quận huyện, do đó mức độ cạnh tranh ngày càng gắt gao Ngân hàng muốn phát triển tín dụng doanh nghiệp tốt cần có chính sách phù hợp để thu hút và giữ chân khách hàng Ngoài ra các doanh nghiệp hiện nay còn có thể huy động vốn thông qua nhiều công cụ tài chính khác như trái phiếu, cổ phiếu, các gói chính sách từ các tổ chức tài chính trong và ngoài nước Tùy theo nhu cầu và chiến lược kinh doanh của mỗi doanh nghiệp để họ lựa chọn hình thức huy động vốn phù hợp Do đó mức độ đa dạng của thị trường tài chính có tác động không nhỏ đến khả năng tăng trưởng tín dụng KHDN của mỗi NHTM

1.5 Vai trò của tăng trưởng tín dụng đối với doanh nghiệp

Nhận thức được tầm quan trọng của doanh nghiệp trong nền kinh tế, các NHTM luôn coi doanh nghiệp là đối tượng khách hàng chiến lược và luôn dành sự ưu tiên để phát triển đối tượng khách hàng này Tín dụng doanh nghiệp là hình thức mà NHTM cấp tín dụng cho doanh nghiệp thông qua các nghiệp vụ cho vay, bảo lãnh, chiết khấu, bao thanh toán và các nghiệp vụ khác đối với doanh nghiệp để thỏa mãn nhu cầu về vốn cũng như đáp ứng nhu cầu hoạt động của đối tượng này đồng thời tăng lợi nhuận cho ngân hàng Tăng trưởng tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp đồng nghĩa với quy mô của nền kinh tế tăng, hoạt động của doanh nghiệp diễn ra sôi động hơn

 Đối với doanh nghiệp:

Hoạt động của doanh nghiệp cần khá nhiều nhu cầu về vốn, nếu chỉ dựa vào nguồn vốn góp của cổ đông, chủ sở hữu thì khó đáp ứng được toàn bộ nhu cầu, do đó nguồn vốn tài trợ từ các NHTM là rất quan trọng Doanh nghiệp luôn có nhiều nhu cầu vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư dự án, đầu tư tài sản, tài trợ xuất nhập khẩu, đổi mới công nghệ, mở rộng sản xuất,… Để tối đa hóa lợi nhuận thì các doanh nghiệp luôn cần tìm nguồn vốn chi phí thấp, đảm bảo vay giá trị lớn, và chỉ có nguồn vốn từ NHTM mới có thể đáp

ứng được Việc tăng trưởng tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp giúp các doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận nguồn vốn ngân hàng một cách nhanh chóng và thuận tiện, chi phí vốn thấp, có thể đạt được mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận do lãi suất vay ngân hàng thường thấp hơn so với các hình thức huy động vốn khác Khi các ngân hàng có chủ trương cũng như kế hoạch tăng trưởng tín dụng KHDN hằng năm thì doanh nghiệp sẽ dễ dàng tiếp cận vốn vay hơn

Về mặt tiêu cực, một số doanh nghiệp đưa ra kế hoạch kinh doanh không khả thi, hiệu quả sử dụng vốn thấp, phương án sử dụng vốn không rõ ràng hoặc có chủ ý chiếm đoạt vốn vay từ ngân hàng Một số khác gặp rủi ro trong quá trình hoạt động kinh doanh hoặc thực hiện dự án dẫn đến không có hoặc không đủ khả năng thanh toán nợ vay cho ngân hàng Ngoài ra còn có một số nguyên nhân khác như: tình hình tài chính của doanh nghiệp thiếu minh bạch, dư nợ vay quá cao so với tài sản, có gian lận trong ghi chép sổ sách kế toán, khả năng quản lý yếu kém dẫn đến phương án kinh doanh và vay vốn không còn khả thi, từ đó gây ra rủi ro cho ngân hàng trước áp lực tăng trưởng dư nợ tín dụng đối với doanh nghiệp

 Đối với các ngân hàng thương mại:

Quy mô hoạt động của các NHTM luôn được mở rộng và phát triển hằng năm và với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các NHTM với nhau, đòi hỏi các ngân hàng phải tăng quy mô tín dụng, trong đó việc tăng trưởng tín dụng KHDN đóng vai trò rất quan trọng Đây là phân khúc khách hàng chiếm tỷ trọng cao trong quy mô tín dụng, nhu cầu cao cùng với sản phẩm dịch vụ đa dạng, ngân hàng có thể thu được nhiều lợi ích khi phát triển mở rộng Khi mở rộng tín dụng đối với các doanh nghiệp, NHTM có thể dễ dàng cung ứng thêm các sản phẩm dịch vụ ngân hàng khác như mua bán ngoại tệ, chuyển tiền, dịch vụ thẻ, dịch vụ xuất nhập khẩu và tài trợ ngoại thương, bảo hiểm,… Ngoài ra số lượng cũng như quy mô doanh nghiệp ngày càng tăng, nhu cầu về các sản phẩm tín dụng ngày càng tăng đòi hỏi các NHTM phải tăng trưởng quy mô tín dụng để đáp ứng nhu cầu Do đó có thể nói việc tăng trưởng tín dụng doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng không chỉ đối với NHTM mà còn đối với doanh nghiệp trên thị trường