giới thiệu công ty bảo việt an phú thuộc tập đoàn bảo việt

Công ty Bảo Việt An Phú thể hiện tầm nhìn chiến lược của mình đối với thị trường bán lẻ tiềm năng là cung cấp những chương trình bảo hiểm qua kênh ngân hàng Baneassurance giúp cho khách

UEH

UNIVERSITY HOC PHAN: HE THONG THONG TIN QUAN LY

HE THONG THONG TIN QUAN LY TAI CONG TY BAO VIET AN PHU

GVHD: VO THANH DUC LỚP: LT.27.2 IB03

NHÓM THỰC HIEN: HỤC HH , MSSV: 7 1 NGUYÊN TƯỜNG PHÚC 35221025575 2 NGUYÊN THỊ NGỌC MAI 35221025060 3 NGUYÊN THỊ LAN PHƯƠNG 35221025812

4.LƯU HOANG CHIẾU 35221025121

5.TRƯƠNG HOANG MINH 35221025836

TP.HCM, ngày 25 tháng 12 năm 2023

H 1 11 111 1.1.2 12 1.2.1 1.2.2 13 13.1 1.3.2 1.4 14.1 1.4.2 2 2.1 22 2.3 1H 1 2 3

Ung dung quan ly don hang Order Management PFO - ¿5:2 S22 2223 E2 2Y2EES2x22Exzxerrrres 9

MUC LUC Giới thiệu Công ty Bảo Việt An Phu thudc Tap doan Bao Vi€t 00 eee 3

Giới thiệu sơ lược Tập đoàn Bảo VIỆẲ HH nh KHE kh 3

Sơ lược thông tin mô tả Công ty Bảo Việt An Phú SH HH Hoà 3

Cơ cấu tổ chức Công ty Bảo Việt An Phú 222: S3 S121 11111 511212111112 11112 111818111 re 5

Hiện trạng về việc ứng dụng công nghệ thông tin tại Công ty Bảo Việt An Phú 6 Mô tả các ứng dụng Hệ thống thông tin đang được ứng dụng tại Công ty -:-:- 6 Hệ thống CRM Insurance HubŠpot 2 1 232121212193 3 3 1EE15151515151212111111111111 11 re 6

Mục dic su dụng, phạm vi ứng dụng của ứng dụng HubSpot nhe 7 Các đối TUONG HhAM C18 ố.ố a eee eee eer 8

Mục dic su dung, pham vi tmg dung i kkkkKEEEkkkkkkEEEkt 9

Cac déi tong tham na Ung dung quan ly rui ro Rick Management (IBM OpenPages) c.cccccccecsceeestetesesesteteseeeens 11

Mục đích sử dụng, phạm vi ứng dụng ch nh KH k4 1

Các đối tượng tham gia 2c 2t 121212121 1 1 1 11 11111111111010 0101011111111 11g Phan mềm quán lý tài sản IBM Maximo ¿5 S11 12111 151E1211111115 11811111112 181811 rrei 1

Mục đích sử dụng, phạm v1 Ứng dụng ch ha kh kh 1B Các đối TUONG HhAM C18 ố.ố a eee eee eer

Mô tả quy trình tham gia bảo hiểm tại Công ty Bảo Việt An Phú s5 cccccccsreexesee 14 Quy trình tham gia bảo hiểm tại công ty L1 22121 1E12111118111112 2 181811111 1 rêu 15 Vẽ mô hình hệ thống công VIỆC 111333 393155151511151211111111111111112121212111211111 1x6 | Vẽ sơ đồ chức năng chéo 2: t2 1912111515353515151111111151111111111111101 111111111 I9 Đánh giá hiệu quả ứng dụng hệ thống thông tin của Công ty Bảo Việt An Phú 17 Phân tích hiệu quả do các hệ thống thông tin mang lại - ¿5:22:22 2222233 23232Y2x2xzxexexexexrri 17

Các mặt hạn chế trong hệ thống ¡70:01 ằ.ẻ 17

Dé xuất và giải pháp để nâng cao hiệu quả - 1 11333 3312153232321 21 111 EEErErkrrrrre 19

pg 2

10

12

13

năm 1965, có thương hiệu uy tín trên thị trường

- Tập đoàn có nhiều chuyên viên kinh nghiệm nhất trên thị trường tài chính bảo hiểm, > 120.000 đại lý và tư

vấn viên Mạng lưới phân phối quy mô lớn, gồm 188 chi nhánh & CTTV, hơn 700 phòng giao dịch bảo hiểm

bao phủ rộng khắp các tỉnh thành của Việt Nam

- Tap đoàn Bảo Việt là doanh nghiệp đầu tiên cung cấp dịch vụ BH phi nhân thọ và BH nhân thọ tại Việt Nam

- Két qua kinh đoanh tăng trưởng bền vững, hiệu quá, đạt kết qua tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận én định vững chắc qua các năm trong các mảng Báo hiểm — Đầu tư — Dịch vụ tài chính

- Hanh trinh phat trién bén vững tại Việt Nam:

2017 Sân sàng cất cánh:

2 GIỚI THIỆU VẺ CÔNG TY BẢO VIỆT AN PHU

2,1 Lịch sử hình thành

Công ty Bảo Việt An Phú là một trong những công ty thành viên trực thuộc Tập đoàn Bảo Việt, được thành lập

và đi vào hoạt động chính thức vào năm 2017 Hiện nay doanh nghiệp này có trụ sở chính tại Tầng 5, Số 273 Nguyễn Trọng Tuyên, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP Hà Chí Minh Hoạt động chính của Bảo Việt An Phú là

tập trung vào việc phân phối và cung cấp các sản phẩm bảo hiểm, cùng với các dịch vụ liên quan do Tập Đoàn

Bảo Việt phát triển

2.2 Ngành nghề chính Ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty Bảo Việt An Phú thực hiện kinh doanh theo quy định tại "Giấy

chứng nhận đủ tiêu chuẩn và điều kiện hoạt động kinh doanh bảo hiểm”, bao gồm: -_ Hoạt động kinh doanh bao hiểm - Hoạt động đầu tư vốn - Các dịch vụ có liên quan

pg 3

Too long to read on

2.3 Quan hé déi tac your phone? Save to

-_ Công ty Bảo Việt An Phú có quan hệ hợp tác với các Tậ readl later on your

như AIG, AXA, Amlm, Munich Re, Swiss Re, Hamnov‹ computer Hiscox, SCOR, SpaceCo, Watkins,

- Thiét lap va duy tri quan hệ hợp tác lâu dài với các Cô: [J Save to a Studylist

Savoye Willis, .); cac Cong ty Giam định va tinh toan tc luat c6 uy tin (BLG, Clyde & Co, .)

- Lién kết chặt chế với những Ngân hàng có thương hiệu và uy tín hàng đầu trên thị trường Việt Nam như HSBC,

Vietcombank, MarittneBank, Iecheombank, HDBank, Công ty Bảo Việt An Phú thể hiện tầm nhìn chiến

lược của mình đối với thị trường bán lẻ tiềm năng là cung cấp những chương trình bảo hiểm qua kênh ngân hàng (Baneassurance) giúp cho khách hàng đễ dàng tiếp cận những sản phẩm tài chính trọn gói, đa dạng, phù hợp với nhu cầu của họ với chỉ phí hợp ly,

- Đây mạnh phát triển kênh bán hàng trực tuyến; hợp tác mạnh mẽ cùng các đối tác công nghệ thông tin, trong đó có Ví MoMo - Công ty Fintech cung cấp giải pháp ví điện tử an toàn, giúp khách hàng chủ động lựa chọn và trực tiếp mua sản phâm bảo hiểm của Công ty Báo Việt An Phú

-_ Đối với khách hàng cá nhân bao gồm các sản phẩm: Bảo hiểm oto, báo hiểm nhà tư nhân, bảo hiểm xe máy,

bảo hiểm sức khoé, bảo hiểm du lịch,

KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

pg 4

-_ Đối với khách hàng doanh nghiệp bao gồm các sản phẩm chuyên ngành với từng lĩnh vực như bảo hiểm: tài

sản, hàng hóa, trách nhiệm, lao động, dầu khí, xe cơ giới, vệ tĩnh,

=e OKEGESGI =o O - KHÁCH HÀNG Ee c==c EEGGGSIO “””' OKEGGGI ——- =.-

2.5 DINH HUONG CHIEN LƯỢC

Chú trọng hoạt động nghiên cứu thị trường; xây dựng và triển khai các sản phẩm mới, cấu trúc lại sản phẩm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng cá nhân và doanh nghiệp; xây dựng các giải pháp để tăng trưởng

doanh thu tại các địa bàn trọng điểm; tiếp tục tận dụng lợi thế và phát triển các kênh đối tác bán chéo sản phẩm;

đây mạnh hoạt động marketing, bán hàng online, chương trình thi đua khen thưởng cho cán bộ nhân viên

2.6 GIA TRI COT LOI VA SU MENH

- Gia tri cét lõi: chú trong đầu tư, phát triển hệ thống mang lại tối đa sự thuận tiện cho khách hàng, khang dinh

mạng lưới tiếp xúc và phục vụ khách hàng lớn nhất hiện nay Là doanh nghiệp bảo hiểm số 1 đối với khách hàng cá nhân hộ gia đình, là nhà báo hiểm hàng đầu cung cấp các giải pháp bảo hiểm trọn gói tông thể, chương trình quản lý rủi ro cho các khách hàng tô chức và doanh nghiệp

- Sứ mệnh: Cung cấp dịch vụ bảo hiểm tốt nhất dé quản lý rủi ro trong cuộc sống, mang đến sự bình an và nâng

cao chất lượng cuộc sống của khách hàng

3 CO CAU TO CHUC CUA CONG TY BAO VIET AN PHU

soát

Ban Điều hành

v r v '

Phòng Phòng Phòng Phòng Phòng Phòng meee howe To Tải Hành Công Giám hoach và

chức chính chính nghệ định `

Téng Ké Nhan Thông Bồi va Dich

hop toan su tin thuong Dau tu Khach vu

pg 6

About this contact

> Tasks ~ Deels (0) + Add

rack the ue opporr > Meeting - Cupcake creator demo

~ Tickets (0) + Add Track the customer requests exzocisted with this

Hình: Hệ thống HubSpot Nguôn: Google

1.1.1 Mực đích sứ dụng, phạm vi ứng dựng của ứng dụng HubSpot

CRM Insurance Hub duoc phat triển nhằm giải quyết các thách thức và nhu cầu của ngành bảo hiểm trong việc quán lý khách hàng và tối ưu hóa việc tương tác với khách hàng Mục đích sử dụng của hệ thống CRM Insuranee Hub tại công ty bảo hiểm rất đa dạng Đầu tiên, HubSpot giúp công ty Báo Việt tạo ra một hệ thống liên lạc nội bộ hiệu quả Các nhân viên trong công ty có thê gửi và nhận thư điện tử qua hệ thống, từ đó để dàng trao đổi thông tin, chia sẻ tài liệu và tăng cường sự kết nối giữa các phòng ban Thứ hai, hệ thống này cung cấp một giao diện thân thiện và dễ sử dụng, giúp nhân viên dễ dàng làm quen với các chức năng và công cụ của nó Ngoài ra

HubSpot còn hỗ trợ việc quản lý lịch làm việc, điều phối cuộc họp và lưu trữ dữ liệu quan trọng

Cúc tính năng cơ bản của hệ thông: = Theo dõi hoạt động (Activity): Ứng dụng cho phép ghi chép và theo dõi các hoạt động khách hàng như cuộc

gọi, gặp gỡ, tin nhắn và các tương tác khác Điều này giúp nhân viên CSKH có cái nhìn toàn diện về lịch sử tương tác với mỗi khách hàng và có thê tăng cường mối quan hệ một cách cá nhân hóa hơn

= Ghi chú (Note): Ghi chép lại thông tin quan trọng về các cuộc trò chuyện, yêu cầu của khách hàng, lịch sử mua hàng và các thông tin liên quan khác Điều này giúp cho nhân viên CSKH có thé dé dang theo déi thông

tin và tương tác với khách hàng một cách lĩnh hoạt và hiệu quả hơn Việc lưu trữ note cũng giup cho công ty theo dõi quá trình tương tác với khách hàng và cải thiện dịch vụ chăm sóc khách hàng theo thời gian

= Quản lý Mail (Email): Ứng dụng cho phép người dùng gửi, nhận và quản lý email trực tiếp từ trong phần mềm CRM Việc tích hợp email vào CRM giúp người dùng có thể gửi email từ một nơi duy nhất, lưu trữ các lịch sử giao tiếp với khách hàng và duy trì bản ghi chỉ tiết về tất cá các giao tiếp qua email

pg 7

= Quan ly cudc goi (Calls): Cung cap chire nang, phuong tién dé quan ly va ghi chép cac cudc goi điện thoại với khách hàng Việc này không chỉ giúp đảm bảo răng tất cả các cuộc gọi được ghi lại mà còn giúp theo dõi và đánh giá hiệu quả của việc tương tác qua điện thoại

= Quản lý công việc (Tasks): Tính năng quan trọng s1úp người dùng quản lý và theo dõi các công việc và nhiệm

vụ liên quan đến CSKH Tính năng này đặc biệt hữu dụng khi nhân viên cần phải theo dõi các tác vụ như theo dõi các yêu cầu từ khách hàng, gọi điện để theo dõi tiến độ của dự án, hoặc theo dõi các cam kết về dịch vụ

= Hỗ trợ lap lich (Meetings): Quan ly va ghi chép thông tin về các cuộc họp và gặp gỡ với khách hàng Việc tích hợp chức năng này vào CRM giúp người dùng đểễ dàng quản lý lịch trình cá nhân, lên kế hoạch cho các buổi hợp với khách hàng, và lưu trữ thông tin quan trọng sau mỗi cuộc trò chuyện

Pham vi tng dung va sw dung: CRM Insurance HubSpot duoc phat triển với mục đích phục vụ trong ngành bảo hiểm, đáp ứng nhu cầu đa dạng của các công ty và tổ chức bảo hiểm Ứng dụng có thê được áp dụng cho nhiễu loại hình bảo hiểm phô biến

như bảo hiểm ô tô, nhà, nhân thọ, sức khỏe và nhiều loại bảo hiểm khác Với tính linh hoạt và tùy chỉnh cao, ứng

dụng có thê được điều chỉnh để phù hợp với yêu cầu cụ thể của từng công ty bảo hiểm Còn phạm vị sử dụng của nó dành cho các bộ phận trong công ty :

=> Phòng kinh doanh: Sử dụng CRM để quán lý thông tin khách hàng, quản lý quá trình bán hàng, quản lý

danh sách tiềm năng và theo đối các hoạt động của khách hàng Phòng marketing: Sử dụng CRM để quản lý chiến dịch tiếp thị, xác định khách hàng tiềm năng, và theo dõi hiệu suất của các chiến dịch tiếp thị

Phòng chăm sóc khách hàng: Sử dụng CRM đề quản lý yêu cầu hỗ trợ từ khách hàng, theo đõi tương tác

và phản hồi từ khách hàng, và cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng tốt hơn

Phòng kế toán: Sử dụng CRM dé quan lý thông tin về thanh toán từ khách hàng, theo dõi hóa đơn và các

giao dịch tài chính liên quan đến khách hàng

Một số điểm hạn chế của phan mém CRM HubSpot có thể bao gồm:

=> Giới hạn về tính linh hoạt: Mặc đù HubSpot có rất nhiều tính năng mạnh mẽ, nhưng một số doanh nghiệp

có thể cảm thấy thiếu tính linh hoạt trong việc tùy chỉnh theo nhụ cầu cụ thể của họ

Chi phi cao: HubSpot có thẻ không là lựa chọn cho các DN nhỏ với ngân sách hạn hẹp đo chỉ phí cao Độ phức tạp của giao diện: Một số người dùng có thể phản ánh về việc giao điện của HubSpot có thể phức tạp và cân thời gian dé làm quen

Hạn chế tích hợp với các phần mềm khác: Mặc dù HubSpot có khả năng tích hợp với một số ứng dụng bên ngoài, nhưng có thé con han chế trong việc kết nối với một số hệ thống khác

Dù có những hạn chế nhất định, HubSpot van là một sản phẩm CRM mạnh mẽ và phô biến trong việc

quản lý quan hệ khách hàng và tiếp thị 1.1.2 Các đổi tượng tham gia: Toàn hàng nhân viên công ty

pg 8

1.2 Ung dung Quan ly don hang Order Management Pro Order Management Pro la mét tg dung phan mém quan ly don hang duoc thiét ké đặc biệt cho ngành báo hiểm Với các tính năng xử lý linh hoạt, ứng dụng này giúp các công ty báo hiểm quán lý quy trình đặt hàng, theo dõi

và xử lý các đơn hàng một cách hiệu quả, tăng cường hiệu suất làm việc và cải thiện trải nghiệm khách hàng

Hinh: Ung dung Order Management Pro Nguôn: Google

số mục đích chính của Order Management Pro:

= Quản lý đơn hàng: Ứng dụng cho phép công ty bảo hiểm quản lý đơn hàng của mình một cách toàn diện Từ việc tạo mới đơn hàng, cập nhật thông tin khách hàng, các chỉ tiết liên quan đến hợp đồng bảo hiểm, đến việc xác nhận và kiểm tra trạng thái của đơn hàng Nhân viên có thể dễ dàng truy cập và theo dõi các đơn hàng, từ đó tối ưu hóa quá trình xử lý và đáp ứng nhanh chóng yêu cầu của khách hàng

=> Xử lý đơn hàng tự động: Order Management Pro giúp công ty bảo hiểm tối ưu hóa quá trình xử lý đơn hàng thông qua tích hợp các quy trình tự động Từ việc tạo hóa đơn, gửi thông báo cho khách hàng, theo dõi thanh toán và cung cấp thông tin liên quan đến đơn hàng, ứng dụng giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao chất lượng

dịch vụ

=> Tích hợp đa kênh: Order Management Pro hỗ trợ tích hợp đa kênh, cho phép công ty bảo hiểm quản lý các đơn hàng từ các kênh khác nhau như điện thoại, email, website và ứng dụng đi động Việc tự động đồng bộ hóa thông tin giữa các kênh giúp tránh nhằm lẫn và xử lý thông tin đơn hàng một cách linh hoạt và chính xác => Theo dõi và báo cáo: Order Management Pro cung cấp các công cụ mạnh mẽ để theo dõi và báo cáo về quá trình xử lý đơn hàng Công ty bảo hiểm có thể xem tổng quan vẻ số lượng đơn hàng, trạng thái, thời gian xử lý và mức độ hoàn thiện Thông qua việc phân tích và báo cáo, ứng dụng giúp công ty bảo hiểm đưa ra các

quyết định chiến lược và cải thiện hiệu suất làm việc

Phạm vì ứng dụng: Order Management Pro duoc phat triển để đáp ứng nhu cầu quán lý đơn hàng của các công ty và tô chức bảo

hiểm Ứng dụng có thể sử dụng cho các loại hình bảo hiểm như bảo hiểm ô tô, bảo hiểm nhà, bảo hiểm nhân thọ và nhiều loại bảo hiểm khác Với tính linh hoạt và tùy chỉnh cao, ứng dụng có thể được điều chỉnh để phù hợp

với yêu cầu cụ thể của từng công ty bảo hiểm và quy trình đặt hàng của họ Mặc dù Order Management Pro là một ứng dụng phần mềm quản {ý đơn hàng tốt nhưng cũng có một số hạn chế cần được lưu ý Dưới đây là một số điểm hạn chế của ứng dụng:

=> Phụ thuộc vào hạ tầng công nghệ: Để sử dụng Order Management Pro, công ty bảo hiểm cần có một hạ tầng

công nghệ tương thích và đủ mạnh đề chạy ứng dụng Điều này có thể gây ra các vấn đề vẻ cài đặt, quản lý và bảo trì hệ thống Đồng thời, sự phụ thuộc vào hạ tầng công nghệ cũng có thể gây rào cán cho việc mở rộng và nâng cấp ứng dụng trong tương lai

= Đào tạo và học cách sử dụng: Đối với các công ty bảo hiểm có hệ thống quán lý đơn hàng hiện tại, việc chuyên

sang sử dung mot img dung moi nhu Order Management Pro cé thể tạo ra một thách thức đối với việc đào tạo

nhân viên và làm quen với giao diện, tính năng và quy trình mới Điều này có thể yêu cầu thời gian và nguồn

lực để đảm bảo sự chuyển đổi suôn sẻ và tối ưu hóa hiệu quả sử dụng của ứng dụng mới

= Độ tùy chỉnh hạn chế: Dù cho Order Management Pro cho phép tùy chỉnh và cầu hình đề phù hợp với yêu cầu của mỗi công ty báo hiểm, nhưng có thê gặp hạn chế khi muốn quy trình và tính năng không được hỗ trợ san trong ứng dụng Điều này có thê yêu cầu sự tương tác với nhà phát triển hoặc nhà cung cấp phần mềm để tùy

chỉnh theo yêu cầu cụ thê,

=> Chỉ phí: Một điểm hạn chế khac cia Order Management Pro là chi phí Việc triển khai, cài đặt và duy trì ứng dụng này có thê đòi hỏi đầu tư tài chính đáng kế từ phía công ty báo hiểm Ngoài ra, việc nâng cấp, cập nhật và thay đối phần mềm cũng có thể gây ra chi phí phụ phí và phụ thuộc vào kỹ năng của các chuyên gia công

nghệ

pg 10

=> Vấn đề bảo mật: Trong khi Order Management Pro cung cấp tính năng bảo mật để đảm báo an toàn dữ liệu khách hàng và thông tin liên quan đến đơn hàng, vẫn có thể tổn tại các 16 héng bao mat va rui ro liên quan

Các công ty bảo hiểm sẽ cần dam bao rằng họ có các biện pháp bảo vệ dữ liệu, các chính sách và quy trình

bảo mật tương ứng đề tránh mắt mát thông tin quan trong và vi phạm quy định bảo mật dữ liệu

EXTENSIONS- #ftMULTI-PACK- @ DEMO [=] GUIDE suUPPORT @ priority support # top E2; opENCARTUPGRADES (>

x Quick Sear

Ø Aja

@G Bulk Orde status Update rder History Delete Option rder Iter Column @ Show / Hide jer Columns pe ey = LER a

ae rt & Imp jie —

ĐEt AxEn ppanucrs

Hình: Chỉ phí sử dụng Order Management Pro Nguồn: Google

1.2.2 Các đối tượng tham gia: Các nhân viên kinh doanh tại công ty

1.3 Ứng dụng quản lý rủi ro Risk Management (IBM OpenPages)

Trong thời đại công nghệ thông tin ngày nay, nhu cầu quản lý rủi ro ngày càng trở nên quan trọng đối với các

công ty bảo hiểm Việc đảm bảo an toàn và bảo vệ tài sản cho khách hàng đã trở thành mục tiêu hàng đầu của họ

Với mục đích đó, ứng dụng IBM OpenPages được phát triển nhằm hỗ trợ các công ty báo hiểm trong việc quản lý rủi ro hiệu quả và hiệu quả