bài tập nhóm đề xuất thị trường xuất khẩu tiềm năng cho công ty cổ phần hoàng anh gia lai

Chính vì vậy, nếu muốn thâm nhập thị trường Australia, các doanh nghiệp xuất khâu Việt Nam cần đặt ưu tiên hàng đầu đối với chất lượng sản phẩm, thay vì giá thành.. Qua phân tích về các

TRUONG DAI HOC TAI CHINH — MARKETING

KHOA THUONG MAI

BAI TAP NHOM

DE XUAT THI TRUONG XUAT KHAU TIEM NANG

CHO CONG TY CO PHAN HOANG ANH GIA LAI

MARKETING THUONG MAI QUOC TE

TP HO CHI MINH, THANG 11/2023

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHINH — MARKETING

KHOA THƯƠNG MẠI

MARKETING THUONG MAI QUOC TE

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: ThS HÀ ĐỨC SƠN

NHÓM 3

Nguyễn Minh Thông - 2121004372 - Nhóm trưởng

Lê Thị Quỳnh Như - 2121009993

Nguyễn Thị Mai Phương - 2121013708

Huỳnh Lê Trọng Thành - 2121004278

Phan Hữu Thành - 2121004364

Đặng Nguyễn Anh Thảo - 2121000666

Nguyễn Thị Phương Thảo - 2121013279

Phan Nguyễn Đan Thy - 2121011775

Trần Hồng Anh Thy - 2121011776

Hoàng Nguyễn Thủy Trang - 2121012019

TP HO CHI MINH, THANG 11/2023

MUC LUC

CHUGONG 1 GIGI THIEU DOANH NGHIỆP VÀ SẢN PHẨM - S9 1111121111 21111 21511 HH Hài 1

1.2 GiGi thidu sm pha cccccccecccssesevesscssesesessvssssesersusssesrersusssesretsusesesenssustsesrtessvesrssetevereniee 1 CHƯƠNG 2 ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU MỚI CHO DOANH NGHIỆP

2.1.2 Thị trường châu Âu 5 1S E1 E1 02121 1 2111202212121 re 4

2.1.3 Thi trong chau PHI Ầ Ố.ỐẮỐ.ỐẮ 5

214 Thi trang chau Ani ccccccccccccscscesesscssvesssssessvesersssserersusssserereussssesersusssesrersusessesentevevsecess 6

2.2.1 Khu vực Nam Á 2+ 2222 211222121112112 110211 1012101211121 ờu 10 2.2.2 Khu vực Tây Á Là ST T1 H10 t1 210 211 0 1g ng ng nà HH ng rau 10 2.2.3 Khu vực Trung Á sSn n2 nn n T1 n2 H210 110 g0 ng tr n re ye 12 2.2.4 Khu vực Đông Bắc Á cọc nh HH HH HH nàn tt t2 re 13 2.2.5 Khu vực Đông Nam Á Sàn T121 tt HH tt HH Hg 0n 12 ng re 14 2.3 Đánh giá theo nhu cầu 5 5c 1 2E 1102 121121 E22 11t 1221212 g rung 17

2.4 Dah gid chi tit ccecccccescessesevsesessessnsesecsessvessessessvesevsserevessesrerevesicsrersstsssensssssessesvessevees 28 2.4.1 Nhu câu thi trOng occ ccccccccccccccscssssessessvessessersveseesressvestesrersvessessnssusssessseetivsvsesesvsvesess 28 2.4.2 Tốc độ gia ting dn $6.0 cceccccsecescssessvessessesesessessnsesessessvessessessesretsessvessseesiesvseseren 31

2.4.5 Tốc độ tăng trưởng kinh tế cla thi (Ong ccc cecceceseceeecerseseeessesvesvssveserenevaeeeerees 37

2.4.7 Sw én dinh vé chinh teic.ccccccccccccccccssvecssvecssvsesvssesveseavssearsseavseateseatessatessaeserteseresetvsrseveen 43

2.4.8 Sự can thiệp của nhà NưỚC (L2 20121 1221121121 191 1911115111511111 11 1111011118110 51x ke 45

2.4.10 Tiềm năng của các sản phẩm thay thể 1 2c nề 1121121122112 211gr re 51 CHƯƠNG 3 PHẦN KHÚC THỊ TRƯỜNG - 52221222 21221, 1122121101121 Heo

3.1.3 Môi trường kinh tẾ c1 112121 121211 g2 12g gu 66

E68 ca na 69

3.2 Xác định thị trường mục tiêu và quyết định chiến lược định vị Sen Hs erreei 71

3.2.2 Chién luge dinh vi san pham.ni.c ccc ccccccscscescssessvessessersvessesnssvessesstvessverevsseveverevssveveren 75

DANH MUC HINH

2 Mức tiêu thụ chuối bình quân đầu người tại Brunei qua từng năm si 29

5 So sánh giữa lượng tiêu thụ Táo, Bơ và Anh Dào dựa trên sơ yếu lý lịch -: 54

CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU DOANH NGHIỆP VA SAN PHAM 1.1 Giới thiệu doanh nghiệp

Hình 1 1 Logo CTCP Hoàng Anh Gia Lai

Tiền thân của công ty là xí nghiệp tư doanh Hoàng Anh Pleiku do ông Đoàn Nguyên Đức sáng lập năm 1993 và được chuyên đôi thành Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai vào năm 2006 Trụ sở chính hiện nay đang đặt tại số 15 Trường Chinh,

phường Phù Đồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Tầm nhìn: “Trở thành Tập đoàn hàng đầu Việt Nam và khu vực trong lĩnh vực nông nghiệp.”

Sứ mệnh: “Không ngừng sáng tạo, phấn đấu tạo ra những sản phâm và dịch vụ chất lượng cao với giá cạnh tranh Thực hiện chế độ đãi ngộ thỏa đâng về vật chất và tinh thần nhằm khuyến khích cán bộ công nhân viên tạo ra nhiều giá trị mới cho khách hàng, cô đông và toàn xã hội.”

Với tầm nhìn và sứ mệnh đó, Công ty đã trải qua hơn 20 năm phát triển và đổi mới Trong đó, giai đoạn đầu tư và phát triển bền vững từ năm 2013 đến năm 2020 là dau mốc quan trọng trong lĩnh vực nông lâm nghiệp Băng cách đầu tư chăm bón cây cao su và phát triển cây ăn trái, Hoàng Anh Gia Lai kịp thích ứng với sự thay đôi của thị trường cao su và nông sản và phát triên cho dén thoi diém hiện tại

1.2 Giới thiệu sản phẩm

Năm 2023, ngành cây ăn trái vẫn đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu hoạt động

của Tâp đoàn với sản phẩm chủ lực là chuối Diện tích trồng chuỗi hiện nay là 7.000

ha trải dài từ Việt Nam đến Lào và Campuchia

Hiện nay chuối của Tập đoàn được xuất khâu sang thị trường Trung Quốc, Nhật

bản và Hàn quốc theo con đường chính ngạch Đối với thị trường chủ lực là Trung Quốc, Tập đoàn đang chuyền từ bán sỉ cho nhà nhập khẩu sang bán lẻ trực tiếp vào hệ thống siêu thị của nước này bằng cách liên kết với một đối tác là Công ty chuyên ủ chuối và đưa vào hệ thống siêu thị tại thị trường Trung Quốc.

CHƯƠNG 2 ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU MỚI

CHO DOANH NGHIỆP

và đầu tư Trong đó, Hoa Kỳ là quốc gia có tiềm năng đề xuất khâu nhất

e Đặc biệt, Hiệp định CPTPP, với I1 thành viên trong đó có Canada, Chile, Peru, Mexico và Việt Nam được ký kết vào tháng 3/2018 và có hiệu lực từ ngày 14/1/2019 được coi là bước ngoặt quan trọng tạo ra xung lực mới đề thúc đây hợp tác thương mại - đầu tư giữa Việt Nam và các nước châu Mỹ

Thách thức

e Tong dân số châu Mỹ tính đến tháng 10/2023 là 1207 tỷ người, chiếm khoảng

14% dân số thế giới Dân số châu lục này thấp hơn so với các châu lục khác làm cho thị trường tiêu dùng nông sản hàng ngày còn hạn chế lượng khách e® Các doanh nghiệp Việt Nam vẫn đang gặp một số khó khăn trong việc tiếp cận

hệ thống phân phối tại các nước sở tại vì các tiêu chuẩn nghiêm ngặt, kiếm định

về chất lượng hàng hóa gắt gao

® Khoảng cách địa lý xa xôi ảnh hưởng không nhỏ đến chỉ phí, thời gian vận chuyền Điều này làm hạn chế việc xuất khâu các mặt hàng nông sản của Việt Nam, làm giảm tính cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam so với hàng hóa nội địa

e Tình hình kinh tế toàn cầu có nhiều biến động, lạm phát tại các nước sẽ ảnh hưởng đến chỉ tiêu của người tiêu dùng, chỉ phí sản xuất, năng lượng, logistics tăng cao làm giảm tính cạnh tranh của xuất khâu Việt Nam

Châu Mỹ là thị trường rộng mở đối với hàng nông sản nhập khẩu nhưng cũng chính vì đặc điểm này mà Châu Mỹ cũng trở thành thị trường khó khăn và cạnh tranh bậc nhất Việt Nam không chỉ phải phải cạnh tranh với các nước có củng chủng loại sản phẩm mà còn phải cạnh tranh với các nhà sản xuất nội địa

2.1.2 Thị trường châu Âu

Cơ hội

Thị trường EU là thị trường xuất khâu lớn thứ 3 của ngành hàng nông sản Việt, với kim ngạch khoảng 5,5 tỷ USD/ năm, chiếm tỷ trọng 15% tổng giá trị nông sản cả nước

Sau khi hiệp định EVETA có hiệu lực, các mặt hàng nông sản chủ chốt của Việt Nam vào EU như hạt tiêu, hạt điều, rau quả, cà phê, chè và cao su đều được hưởng mức thuế suất ưu đãi Đây là một lợi thế cạnh tranh rất lớn của Việt Nam so với các mặt hàng nông sản của các nước ở Châu Á

Việt Nam có thể tận dụng tốt con đường “cao tốc” mà EVFTA mang lại, dé day nhanh quá trình hàng nông sản của Việt Nam thâm nhập vào các quốc gia thành viên EU, hàng hóa của Việt Nam sẽ có được tín nhiệm đề đến với các thị trường khó tính khác

Dân số châu Âu chỉ hơn 700 triệu nhưng mỗi năm nhập khâu hơn 60 tỷ euro rau quả tươi, tức 44% trị giá thương mại toàn cầu của thị trường này Châu Âu cũng chiếm 5 trong 10 nước nhập khâu nhiều rau quả tươi nhất thế giới Người dân nơi đây rất xem trọng dinh dưỡng và vận động thê chất Chế độ dinh dưỡng lành mạnh, giảm chất béo, tăng rau củ trong các bữa ăn ngày càng trở nên phô biến khiến lượng tiêu thụ nông sản tăng cao

Thách thức

EU là một thị trường đòi hỏi cao về chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm và các hàng rào kỹ thuật Vì vậy, các chính sách quản lý nông sản của EU nghiêm ngặt, đặc biệt các rào cản kỹ thuật của EU với nông sản thực phẩm có xu hướng ngày càng khắt khe hơn

Hiệp định EVFTA không có nhiều cam kết mới về các biện pháp phi thuế như

các biện pháp kiếm địch động thực vật (SPS) hay các rào cản kỹ thuật với

thương mại (TBT) Do đó, EVFTA không giúp hạn chế các rào cản phi thuế của EU với hàng xuất khâu Việt Nam

Đề chính phục thị trường EU và được hưởng ưu đãi thuế quan theo Hiệp định EVFTA, hàng nông sản xuất khâu của Việt Nam cần đáp ứng các quy định về quy tắc xuất xứ hàng hoá

Ngoài ra, xuất khâu nông sản của Việt Nam còn gặp khó khan do chi phi logistics trong xuất khâu nói chung và xuất khẩu nông sản nói riêng còn cao và chịu cạnh tranh mạnh mẽ từ nhiều quốc gia trong khu vực như Thái Lan, Ấn

Độ, Trung Quốc, Indonesia, BrazIl,

Châu Âu là nơi xuất khẩu các sản phâm nông sản lớn nhất cùng với Hoa Ky Trong đó phải kể tới các nước như Bi, Tây Ban Nha, Đan Mạch, Pháp, Nga

2.1.3 Thị trường châu Phi

Cơ hội

Dân số hiện tại của các nước Châu Phi là 1.451.561.238 người vào ngày

29/10/2023 theo số liệu từ Liên Hợp Quốc Tổng dân số các nước Châu Phi

hiện chiếm 18,02% dân số thế giới Châu Phi hiện đang đứng thứ 2 trên thế

giới về đân số Dân số ở châu lục này đông nên tệp khách hàng ở thị trường này rất lớn

Việt Nam đã thiết lập quan hệ thương mại với tất cả 54 quốc gia ở khu vực châu Phi, trao đôi thương mại hai chiều đã có mức tăng trưởng khá quan trọng những năm qua

Vấn đề đảm bảo an ninh lương thực được Chính phủ các nước châu Phi đặt lên trên hết Về các mặt hàng tiềm năng mà thị trường châu Phi có nhu cầu lớn thì nhóm hàng nông sản là ưu tiên hàng đầu

Sản xuất nội khối chưa phát triển: Nhu cầu tiêu dùng lớn trong khi sản xuất nội

khối của Châu Phi không đáp ứng đủ

Ảnh hưởng từ cuộc cách mạng xanh, giá trị gia tăng và chế biến các hàng hóa

từ nông sản tỷ lệ nghịch với số lượng thu hoạch

Châu Phi được đánh giá là thị trường dé tinh

Môi trường kinh doanh ngày càng được cải thiện nhờ xu thế hòa bình và tăng

cường liên kết khu vực nên dư địa đề mở rộng hợp tác song phương là rất lớn Thách thức

Giá trị xuất khâu trong những năm qua còn rất hạn chế, chỉ đạt khoảng l tỷ USD Kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và châu Phi chiếm tỷ trọng thấp, chỉ khoảng 1,5% tông kim ngạch trao đôi thương mại của Việt Nam và thế ĐIỚI

Việc kết nối giao thương khó khăn, đo Việt Nam và Châu Phi nằm ở hai khu vực địa lý khác nhau và có khoảng cách xa Bên cạnh đó, hạ tầng vận tải của Châu Phi chưa phát triển, chưa đảm bảo được việc hàng hóa có thé di chuyén một cách đễ dàng và an toàn giữa các nước

Thanh toán xuất nhập khâu với đối tác Châu Phi gặp nhiều rủi ro Do năng lực

tài chính có hạn nên nhà nhập khâu châu Phi thường đề nghị mua hàng trả

chậm, hình thức CIF (giao hàng tại cảng đến) và không mở thư tín dụng (L⁄C)

do chi phí cao Trả chậm là phương thức thanh toán không an toàn gây bất lợi cho doanh nghiệp Việt Nam

Áp lực cạnh tranh: Châu Phi là thị trường dễ tính nhưng không dễ gia tăng xuất khâu bởi sức cạnh tranh khá “nóng”, hàng Việt Nam còn phải cạnh tranh với sản phẩm cùng loại của nhiều nước Châu Á khác như Trung Quốc, Thái Lan, Indonesia

Thuế nhập khâu ở một số nước tại Châu Phi cũng tương đối cao Trong đó, tại Algeria, thuế nhập khâu vào nước này bình quân trên 30% Ngoài ra, Algeria còn áp dụng thuế phòng vệ bồ sung, nhất là với những mặt hàng trong nước sản xuất được

Thị trường Nam Phi yêu cầu doanh nghiệp xuất nhập khẩu, kinh doanh thương mại đóng thuế môn bài trong 4 năm

Nhiều nước Châu Phi chủ yếu giao tiếp bằng tiếng Ả-rập, do đó doanh nghiệp Việt Nam cần ghi những thông tin trên nhãn mác bằng 2 thứ tiếng là tiếng Ả- rập và tiếng Pháp hoặc tiếng Anh

Các nước Châu Phi chủ yếu theo đạo Hồi, vì vậy, những sản phẩm vào thị trường này cũng cần quan tâm đến giấy chứng nhận Halal

2.1.4 Thị trường châu Á

Cơ hội

Châu Á là một thị trường tiêu dùng vô cùng hấp dẫn với hơn 4.7 tỷ dân; chiếm

59,14% dân số thế giới, một con số ấn tượng với tất cả các doanh nghiệp trên

thể giới

Một khía cạnh quan trọng liên quan đến vẫn đề dân số đó là sự thiếu hụt thực phẩm Nhiều quốc gia châu Á sau khi gianh được độc lập đã phải đối mặt với tinh trạng thiếu lương thực nghiêm trọng Một trong những yếu tổ tác động nên

hệ lụy này là do chính phủ của các quốc gia có trữ lượng lương thực lớn như Nga, Ấn Độ, Thái Lan, đều đang gặp phải tinh trạng nóng trong ngành này,

và do thời tiết thất thường El Nino Nhờ đó, xuất khâu sang thị trường này ước tính sẽ có nhiều tiềm năng phát triển

Có nhiều hiệp định thương mại được đặt ra giữa Việt Nam và các nước Châu Á

như: RCEP, FTA, CPTPP, Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN - Trung Quốc (ACFTA), VKFTA (Hiệp định thương mại tự do Việt Nam — Hàn Quốc), Hiệp định Đối tác Kinh tế Việt Nam - Nhật Bản (VJEPA) Những hiệp định này

góp phần bảo vệ quyền lợi của nhà xuất khẩu

Theo Tổng cục Hải quan, § tháng đầu năm 2023, xuất nhập khẩu của Việt Nam với các thị trường thuộc châu A dat 282,54 ty USD, chiém tỷ trong lớn nhất tới 64,7% trong tông trị giá kim ngạch xuất nhập khâu so với các châu lục khác của Việt Nam

Tại Châu Á, nhiều quốc gia có đặc điểm tương đồng về khí hậu, lối sống với Việt Nam và khoảng cách vị trí địa lý gần, từ đó tạo nên sự đồng điệu trong thói quen tiêu đùng Điều sẽ giúp cho Việt Nam ta đễ dàng thâm nhập vào thị trường này hơn là một nước mà ở một châu lục khác Việc va chạm với những nền văn hóa xa lạ với những phong tục tập quán khác biệt sẽ rất bat cập gây cản trở cho quá trình xuất khâu đặc biệt với mặt hàng về nông sản

Theo đánh giá mới nhất của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), châu Á - Thái Bình

Dương vẫn là một khu vực kinh tế phát triển năng động bất chấp bối cảnh ảm đạm của những gì dường như đang định hình một năm đây thách thức đối với nên kinh tê thê giới cho đên nay nhu câu nội địa của châu À vân mạnh bât

chấp việc thắt chặt tiền tệ, trong khi nhu cầu bên ngoài đối với các sản phâm công nghệ và các mặt hàng xuất khẩu khác đang yếu đi IMF dự đoán tốc độ tăng trưởng kinh tế của châu Á trong năm nay đạt 4,6%, tăng 0,3 điểm % so với mức dự báo 3,8% đưa ra hồi tháng 10/2022 và sự điều chỉnh tăng này là do tác động của việc Trung Quốc mở cửa trở lại Theo đó, khu vực này sẽ đóng góp hơn 70% vào tăng trưởng toàn cầu trong năm 2023 Theo nhận định của IME, việc Trung Quốc mở cửa trở lại sẽ cung cấp động lực mới cho các quốc gia liên quan Thông thường tác động mạnh nhất sẽ đến từ nhu cầu hàng hóa đầu tư, nhưng lần này tác động lớn nhất là từ nhu cầu tiêu dùng Các nền kinh

tế mới nổi khác trong khu vực đang trên đà tăng trưởng vững chắc, mac du trong một số trường hợp với tốc độ thấp hơn một chút so với năm ngoái Thách thức

e® Các quy định chặt chẽ và khắt khe đối với nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, tiêu chuẩn chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật và vệ sinh AT TP khiến hàng xuất khẩu của Việt Nam vào châu Á ngày càng gặp khó khăn

e Châu Á có sở hữu các quốc gia có nền lương thực, trữ lượng thực phẩm mạnh như Ân Độ với gần 25% trữ lượng lương thực toàn cầu, Trung Quốc, Thái Lan, Đài Loan Vậy nên doanh nghiệp sẽ gặp nhiều khó khăn và thách thức khi đã quyết định bước chân vào một thị trường nào đó ở khu vực này

2.1.5 Thị trường châu Đại Dương

Cơ hội

e® Châu Đại Dương với 14 quốc gia độc lập trong đó Australia và New Zealand được đánh giá là hai quốc gia phát triển, co tiém nang dé Hoang Anh Gia Lai xuất khẩu

® Australia và Việt Nam hợp tác trong khuôn khô của APEC Bên cạnh đó, thông qua các hiệp định AANZFTA, CPTPP, RCEP, các doanh nghiệp Việt được hưởng những ưu đãi thuế quan với hai quốc gia tiém năng của châu lục này là Australia và New Zealand Hệ thống thuế quan của Úc và New Zealand rất minh bạch

® Mặc dù có những đòng chuối được lai tạo tại Australia, tuy nhiên, sản lượng

xuất khẩu chuối của các quốc gia châu Đại Dương là không lớn Vậy nên, doanh nghiệp có nhiều cơ hội khi tham gia vào thị trường này

Các mặt hàng nông sản giữa hai quốc gia không có sự trùng lặp nhiều về mặt

hàng nông sản cụ thể (về trái cây, trái cây Việt Nam là trái cây nhiệt đới,

Australia là trái cây ôn đới)

Người Úc bản địa rất thích các món ăn thuần tự nhiên và trái cây tươi Họ chú trọng đến sức khoẻ nên hầu hết các bữa ăn trong ngày đều sẽ có các loại hoa quả Và các loại thức ăn như trên có nguồn gốc từ Việt Nam được người Úc đánh giá là bổ đưỡng

Thách thức

Chi phí cao trong khâu vận chuyền do vị trí địa lý giữa Việt Nam và châu lục này Bên cạnh đó, chuối là mặt hàng nông sản cần có thời gian vận chuyên nhanh và quy trình bảo quản kỹ lưỡng nhằm giữ được chất lượng sản phẩm Australia nói riêng và châu Đại Dương nói nói chung là thị trường có những yêu cầu khát khe về nhãn mác, an toàn thực phẩm, thậm chí một số tiêu chuẩn cao hơn cả Hoa Kỳ và EU

Mặc dù có những ưu đãi thuế quan đến từ các hiệp định, tuy nhiên, vẫn đề đáp ứng quy định để hưởng những ưu đãi vẫn còn đang là một thách thức đối với doanh nghiệp

Đây cũng là là một thị trường có nền nông nghiệp nội địa dồi đào, phong phú Chính vì vậy, nếu muốn thâm nhập thị trường Australia, các doanh nghiệp xuất khâu Việt Nam cần đặt ưu tiên hàng đầu đối với chất lượng sản phẩm, thay vì giá thành

Hiện nay, châu Đại dương nhập khâu nông sản từ rất nhiều nước khác nhau, thị

trường có rất nhiều đối thủ cạnh tranh từ trước cho nên giá phải hợp lý thì mới

được chấp nhận tại thị trường này

Vấn để giao tiếp bằng tiếng Anh, khi các công ty xuất khẩu sang châu Đại Dương thì ngôn ngữ bắt buộc sẽ là tiếng Anh Cho đến nay, chưa có nhiều doanh nghiệp của Việt Nam làm tốt điều này

Nhận xét

Qua phân tích về các lợi thế và thách thức tại các thị trường trên, nhóm tác giả đã quyết định lựa chọn thị trường châu Á là thị trường tiềm năng nhất để Hoàng Anh Gia Lai xuất khâu sản phẩm chuối của doanh nghiệp bởi vì châu Á là thị trường có nét văn hóa gần gũi cũng như khâu vị tương đương với Việt Nam, lượng nhu cầu lớn, thị trường dé tính củng với các thông tư, hiệp định có các ưu đãi đối với Việt Nam Từ đây có thể thấy châu Á là một thị trường sáng cho các sản phẩm nông sản như chuối

2.2 Đánh giá theo pháp luật và chủ quan

2.2.1 Khu vực Nam Á

Hiệp định thương mại giữa Việt Nam và Nam Á: Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn

diện Khu vực (RCEP — còn được goi la ASEAN+6)

Kinh tế - xã hội: Các nước Nam Á có nền kinh tế đang phát triển chủ yếu là sản xuất nông nghiệp

Chính trị - pháp luật

e Tình hình khu vực Nam Á năm 2019 có nhiều biến động, phức tạp, khó lường

với sự đan xen của các thách thức an ninh truyền thống cũng như an ninh phi truyền thông

®_ Trong bản cờ chiến lược của các nước lớn, khu vực Nam Á ngày cảng được coi trọng và ưu tiên bởi vị trí địa chiến lược cũng như tầm ảnh hưởng của khu vực

này đối với đời sống chính trị thế giới Những toan tính tìm kiếm lợi ích của

các nước lớn vô hình trung đã tác động trực tiếp, hoặc gián tiếp đến tình hình

an ninh khu vực này Năm 2020, khu vực Nam A, nơi chứng kiến cạnh tranh chiến lược, tranh giảnh ảnh hưởng giữa các quốc gia, đặc biệt là các nước sở hữu vũ khí hạt nhân, đang đặt ra những thách thức không nhỏ cho sự ổn định

an ninh, chính trị của khu vực vả thế giới

® Nam Á tiếp tục là một điểm nóng về xung đột và chắng ai có thể hoàn toàn chắc chắn điều này sẽ không lặp lại vào những năm tiếp theo

Nhận xét: Nam Á vẫn chưa là thị trường tối ưu mà Hoàng Anh Gia Lai nên cân nhắc

để thâm nhập vì sự phức tạp về chính trị tại khu vực

2.2.2 Khu vue Tay A

®_ Tỷ lệ thất nghiệp cao ở thanh niên và phụ nữ

® Nơisinh sống của hơn 6 triệu người tị nạn

® Sự phát triển nền kinh tế các quốc gia có sự không đồng nhất, có những quốc gia rất nghèo (Yemen) đến các quốc gia rất thịnh vượng (UAE, Qatar )

® Khu vực Tây Á là nơi có sự đa đạng về ngôn ngữ, văn hóa, tôn giáo và lịch sử của các nhóm dân tộc khác nhau, như Semit (A Rap, Do Thai, Arameans, Assyria, Chaldeans), Turk, Iran, Armenia, North Caucasian, Cushitic, Karelia,

Hy Lap, An - Aryan, Dravidian, Nam Đảo và nhiều nhóm khác

Chinh tri: Tay Á có tình hình chính trị bất ổn, nhiều cuộc tranh chấp xay ra, chiến tranh giữa các dân tộc, các phe phái chính trị có nguồn gốc từ tranh giành tài nguyên Một số vấn đề dân tộc ở khu vực Tây Á có thể kế đến như:

e_ Tranh chấp lãnh thô giữa Israel và Palestine: Đây là một trong những xung đột kéo dài nhất và phức tạp nhất trong lịch sử thế giới Hai bên đều có lý do lịch

sử, tôn giáo và chính trị đề đòi quyền kiêm soát các vùng đất như Jerusalem,

Bờ Tây và Dải Gaza Cuộc xung đột đã gây ra nhiều cuộc chiến tranh, bạo lực, khủng bồ và vi phạm nhân quyền Cuộc xung đột cũng ảnh hưởng đến các quốc gia láng giềng và các thế lực quốc tế

® Sự bất đồng giữa các giáo phái Hồi giáo: Hồi giáo là tôn giáo chiếm đa số ở khu vực Tây Á, nhưng có hai giáo phái chính là Sunni và Shia Hai giáo phái này có sự khác biệt về học thuyết, pháp luật và lịch sử Sự bất đồng này đã gây

ra nhiều mâu thuẫn và xung đột giữa các quốc gia và các nhóm Hồi giáo trong khu vực Ví dụ như cuộc chiến tranh lran-lraq (1980-1988), cuộc nội chiến Syria (2011-nay), cuộc chiến tranh Yemen (2014-nay) và cuộc khủng hoảng ngoại giao Á Rập (2017-nay)

® Sự can thiệp của các thế lực ngoài: Khu vực Tây Á cũng là nơi có sự can thiệp của các thế lực ngoài, đặc biệt là Mỹ, Nga, Trung Quốc và các nước châu Âu Các thế lực này có những mục tiêu và lợi ích khác nhau trong khu vực, như bảo

vệ nguồn cung dầu mỏ, ảnh hưởng chính trị và quân sự, hỗ trợ các đồng minh hoặc chống lại các kẻ thu Su can thiệp này có thể dẫn đến các cuộc xâm lược, chiến tranh, cắm vận hoặc trừng phạt Sự can thiệp này cũng gây ra sự phản ứng của các quốc gia và nhóm trong khu vực, làm leo thang căng thăng và bất

én

e® Một vấn đề khác đang ảnh hưởng đến khu vực này đó là nạn khủng bố Nhiều nhóm khủng bố đã sử dụng khu vực này làm nơi trú ân và tấn công đề đạt được mục đích của họ Những vụ tấn công khủng bố đã gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng cho đời sống và tài sản của người dân khu vực này, cũng như gây ảnh hưởng tiêu cực đến sự ôn định và phát triển của khu vực này

Nhận xét: Vì sự phức tạp về nền văn hóa, sự suy giảm của nền kinh tế khu vực cũng như chính trị bất ôn thì Hoàng Anh Gia Lai vẫn không nên chọn đây là thị trường tiếp theo để doanh nghiệp mở rộng xuất khẩu

2.2.3 Khu vực Trung Á

Hiệp định thương mại

e Hiện tại, nhiều quốc gia Trung Á đang nằm ở “ngã tư chiến lược” của Sáng kiến Vành đai - Con đường do Trung Quốc thực hiện và Liên minh Kinh tế Á-

Âu của Nga Cả hai dự án này đều nhằm mục đích thúc đây hợp tác thương mại, đầu tư và phát triển cơ sở hạ tầng của các nước thành viên

®_ Trone những năm sẵn đây, quan hệ thương mại song phương giữa Việt Nam và các nước EAEU không ngừng được phát triển, đặc biệt từ sau khi Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và EAEU có hiệu lực năm 2016

doan 6n dinh hay tham chi 1a bung né Theo báo cáo mới nhất tại Ngân hàng

Tái thiết và phát triển Châu Âu (EBRD), khu vực Trung A đã chứng kiến sự

tăng trưởng chóng mặt trong nửa đầu năm 2023 (Tajikistan tăng trưởng GDP 7,5%, Uzbekistan 6,5%, Kazakhstan 5%, Kyrgyzstan 4,6%) Chính cuộc xung đột của Nga - Ukraina đã tác động trực tiếp, nhiều người Nga va Belarus da bat đầu di cư khi xung đột xảy ra dẫn đến các nguồn vốn đầu tư, và hoạt động kinh doanh chuyên sang Trung Á nhằm tránh các lệnh trừng phạt của Phương Tây nhăm thắng trực tiếp vào Nga

® Ngoài ra cuộc chiến tranh xung đột giữa Nga - Ukraine, các lệnh trừng phạt cũng đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động xuất khâu và vận chuyên của Trung Á khi hầu hết các tuyến đường đều liên quan đến lãnh thô của Nga gây

ra sự bất tiện cho việc xuất khâu và vận chuyên hàng hóa

Chính trị - xã hội

® Trung Á - khu vực có vị thế quan trọng về địa chính trị, nơi đang diễn ra cuộc cạnh tranh ảnh hưởng gay gắt giữa các cường quốc, đồng thời tiềm ân nhiều nguy cơ xung đột

e® Dân số hiện tại của Trung Á là 76.373.948 người, đứng thứ 5 ở Châu Á, tốc độ

tăng dân số nhanh nhờ vào các biện pháp y tế được cải thiện Với lượng dân số trẻ vấn đề về việc làm và giáo dục còn hạn chế đòi hỏi người dân Trung Á đi

cư đến những nơi khác để tìm kiếm cơ hội cho mình Việc di cư nảy làm cho thị trường tiêu dùng thực phâm sẽ có sự mắt ôn định

® Đời sống người dân và nội bộ chính quyền trong các nước Trung Á chưa thật

sự ôn định và hiệu quả Khu vực này chưa quan tâm đến việc giao lưu và mở rộng thương mại với các nước trong châu lục

Nhận xét: Vì những bất ôn về chính trị đang tồn đọng trong khu vực thì Trung Á không phải thị trường tiềm năng để Hoàng Anh Gia Lai lựa chọn để xuất khâu mặt hàng nông sản chủ lực của doanh nghiệp là chuối

2.2.4 Khu vực Đông Bắc Á

Thương mại: Đối với khu vực Đông Bắc Á, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản là

những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam về đầu tư, thương mại, ODA Cụ

thể, với Hàn Quốc, trước khi quan hệ ngoại giao giữa hai nước chính thức được thiết lập, quan hệ thương mại Việt Nam — Hàn Quốc còn ở mức rất thấp Kim ngạch xuất

khẩu của Việt Nam với Hàn Quốc năm 1983 mới chỉ đạt 22,5 triệu USD Đến năm

2015, quan hệ thương mại giữa hai nước đã phát triển vượt bậc khi Hiệp định thương

mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA) chính thức có hiệu lực Hiện, Hàn Quốc là

đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam (sau Trung Quốc và Hoa Kỳ) với kim ngạch thương mại song phương đạt khoảng 66 tỷ USD; là thị trường xuất khâu lớn thứ

5 của Việt Nam và là thị trường nhập khâu lớn thứ 2 của Việt Nam

Khí hậu: Đông Bắc Á có khí hậu cận nhiệt lục địa quanh năm khô Mùa đông có gió

mùa Tây Bắc, thời tiết khô và lạnh Riêng ở Nhật bản, do gió Tây Bắc đi qua biển nên van có mưa Về mùa hạ có gió Đông Nam từ biến vào, thời tiết mát, âm và mưa nhiều Chính trị - an ninh

e_ Về chính trị: Đông Bắc Á là khu vực tập trung những nền kinh tế hàng dau thé giới, nhưng cũng là nơi có địa chính trị phức tạp vào loại bậc nhất thế ĐIỚI Và nhiều vấn đề nhạy cảm tồn tại từ thời Chiến tranh Lạnh đến nay Năm 2021,

tình hình chính trị quốc tế khu vực Đông Bắc Á có nhiều động thái nỗi bật với

tư cách là một vũ đài chính trị và an ninh thế ĐIỚI

e® Về an ninh: Năm 2021 khu vực Đông Bắc Á vẫn là tâm điểm của những chuyên động phức tạp của tình hình an ninh thế giới Có thể nêu lên một số vấn

đề nồi bật, đáng chú ý sau:

+ Sự gia tăng mức độ căng thăng trên eo biên Đài Loan

+ Han Quốc và Triều Tiên bị cuỗn vào vòng xoáy đua vũ trang

+ Biến Hoa Đông tiếp tục “đậy sóng”

+ Eo biến của Nhật Bản xuất hiện tình huồng an ninh mới

Nhận xét: Vì điều kiện tự nhiên không phủ hợp đề trồng các loại nông sản nhiệt đới

nên có thê xem xét Đông Bắc Á là thị trường phù hợp để xuất khâu chuối Tuy nhiên, Hoàng Anh Gia Lai đã xuất khâu chuỗi sang 3/6 quốc gia tại thị trường này, 1/3 quốc gia con lai, cu thể là Triều Tiên, là quốc gia bị cấm vận Bên cạnh đó, tình hình chính trị - an ninh tại Đông Bắc Á đang trong tình trạng phức tạp và không ôn định Chính

vì thế, Đông Bắc Á không còn là thị trường tiềm năng để Hoàng Anh Gia Lai xuất khâu chuỗi

2.2.5 Khu vực Đông Nam A

Chính trị - xã hội

J_ Mỗi quốc gia ASEAN quốc gia với những đặc điểm riêng về lịch sử, truyền

thống, địa lí, thành phần dân cư, trình độ phát triển kinh tế, chính trị, tôn

giáo là nền tảng tạo nên sự đa dạng về xã hội và hệ thống pháp luật cho khu vực nảy Tuy nhiên, trong sự đa đạng đó vẫn có những điểm tương đồng nhất định Sự giao lưu và tiếp biến giữa các nền văn hoá, những điểm tương đồng

về lịch sử, truyền thống dân tộc của các quốc gia trong khu vực đã tạo điều kiện thuận lợi cho các hệ thống pháp luật ở khu vực này có những điểm giống nhau Hơn thế, chúng ta không chỉ tìm thấy nhiều điểm tương đồng giữa các

hệ thống pháp luật này mà còn tìm thấy nhiều điểm tương đồng giữa chúng với các hệ thống pháp luật bên ngoài khu vực Đông Nam Á Một cách nói về pháp luật của các nước ASEAN là “pháp luật các nước ASEAN chứa đựng tất cả những yếu tô của các dòng họ của các hệ thống pháp luật trên thế giới”

J_ Mặc dù đã có tiến bộ đáng kể Những khúc mắc vẫn nảy sinh từ những khác biệt về cơ cấu giữa các nước thành viên và những xung đột trong khu vực, cũng như từ bối cảnh kinh tế và chính trị toàn cầu không ngừng thay đổi Tuy nhiên, hội nhập kinh tế được nhìn nhận là một quá trình lâu dài mà các nhà lãnh đạo ASEAN đã thiết lập cơ sở vững chắc Các bước tiến tiếp theo sẽ đòi hỏi ý chí chính trị bền vững, sự phối hợp, công tác xây dựng năng lực và tăng cường thê chế quốc gia và khu vực

O Sự đa dạng chế độ chính trị, tôn giáo và chênh lệch trình độ phát triển; mâu thuẫn, xung đột trong nội khối đã đặt ra yêu cầu cho doanh nghiệp Việt Nam cần nghiên cứu thị trường kỹ trước khi thực hiện các hoạt động thâm nhập thị trường

J Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương, trong quá trình xuất khâu sang thị trường ASEAN doanh nghiệp đang phải đối mặt với các vụ kiện phòng vệ thương mại

từ những nước trong khu vực, như Thái Lan, Malaysia, Indonesia Riêng với các mặt hàng nông sản, nhiều hàng rào kỹ thuật cũng được dựng lên nhằm

bảo hộ sản xuất trong nước khiến “cánh cửa” để hàng hóa Việt xuất khâu sang thị trường này ngày càng hẹp hơn > Tuy nhiên, Hoàng Anh Gia Lai đã chính phục thành công thị trường khó tính như Thái Lan nên doanh nghiệp đã có kinh nghiệm và khả năng chính phục các thị trường khó tính khác trong khu vực Đông Nam Á như Malaysia và Indonesia

Kinh tế

1 Đông Nam Á chịu ảnh hưởng nặng nè trước tác động của những cuộc khủng

hoảng bao gồm cả suy thoái kinh tế, biến đôi khí hậu, địch bệnh, đại dịch như

Covid-L9 cả trong ngắn hạn và dài hạn Biến đôi khí hậu (BĐKH) đặt ra những

thách thức to lớn đối với các hệ sinh thái, nhất là sản xuất nông nghiệp Đại

dịch Covid-L9, bùng nổ, đã gây ảnh hưởng nặng nẻ đối với các nền kinh tế ở mọi lĩnh vực Tác động kép của BDKH và đại địch Covid-I9 gây tiêu cực đối với

sản xuất và đời sống đặc biệt đối với ngành nông nghiệp, đòi hỏi phải có

những điều chỉnh phù hợp trong bối cảnh cụ thể của từng quốc gia

1 Đối với quy mô nền kinh tế, theo số liệu đự báo mới nhất của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), năm 2023, quy mô GDP của khu vực Đông Nam Á nói chung theo giá hiện hành sẽ đạt khoảng 3,86 nghìn tỷ USD Trong đó, quy mô GDP

của Việt Nam năm 2023 ước đạt khoảng 433,3 tỷ USD, xếp thứ 5 trong khu

vực

Thuong mai

LÌ Với tư cách là hiệp định thương mại hàng đầu của ASEAN, ATIGA sẽ tạo ra cho

ASEAN một vị thế kinh tế mạnh mẽ hơn đề thích nghi với những chuyên dịch

co cau toàn cầu sắp tới do chuyền đổi công nghệ và quá trình chuyến đôi sang nền kinh tế tuần hoàn mang lại, giúp ASEAN thu được những lợi ích đáng kẻ, đồng thời tăng cường khả năng cạnh tranh và mức độ phù hợp của ASEAN trong lĩnh vực thương mại và đầu tư toàn cầu Do đó, các nước mong muốn đàm phán nâng cap ATIGA đề hiệp định này mang lại nhiều lợi ích hơn và có ảnh hưởng hơn so với các thỏa thuận khu vực hay những thỏa thuận ASEAN+

hiện có

(| Theo các chuyên gia thực hiện hoạt động xuất nhập khâu lâu năm trong ngành, việc cạnh tranh ở thị trường ASEAN không hề đơn giản Phân tích lý do khiến hàng Việt khó “chen chân” vào thị trường ASEAN, các chuyên gia kinh tế

có chung ý kiến, nguyên nhân chính là do sự tương đồng nhất định về chủng loại hàng hóa Ngoài ra hàng vào ASEAN còn phải cạnh tranh quyết liệt với hàng công nghệ cao của Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Ấn Độ

Hàng rào thuế quan

L1 Các Bộ trưởng kinh tế ASEAN cam kết không thêm các hàng rào phi thuế quan, thuế quan đề thuận lợi cho dòng luân chuyền hàng hoá, dịch vụ, khôi phục sự đứt gãy chuỗi cung ứng sau Covid-I9

Nhận xét: Các thị trường ở Đông Nam Á là rất phù hợp để Hoàng Anh Gia Lai thực hiện các hoạt động xuất khâu tiếp theo

Kết luận: Sau khi phân tích, doanh nghiệp nhận thấy Đông Nam Á là một thị trường an toàn với văn hoá có nhiều nét tương đồng cùng với các ưu đãi về thương mại cho các nước láng giềng đặc biệt là Việt Nam

2.3 Đánh giá theo nhu cầu

Khu vực Đông Nam Á gồm 11 nước: Brunel, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan, Đông Timor và Việt Nam Tuy nhiên,

theo Báo cáo tài chính thường niên của Công ty Cô phần Hoàng Anh Gia Lai, tập đoàn này đã xuất khâu mặt hàng chuối qua các nước là Singapore, Thái Lan và có các nông trường chuối lớn tại Lào, Campuchia Vì vậy, các thị trường tiềm năng mà tập đoàn nên cân nhắc đê xuất khâu là Brunei, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines

va Dong Timor

2.3.1 Brunei

Kim ngach xuất nhập khâu

® Năm 2021, kim ngạch thương mại song phương đạt khoảng 310 triệu USD, tăng 10,3% so với năm 2020

e Thống kê cho thấy năm 2022, kim ngạch thương mại song phương giữa Việt

Nam và Brunei đạt 725,7 triệu USD, tăng 147,6%; trong đó, Việt Nam xuất

khâu sang Brunel với kim ngạch đạt 92,3 triệu USD, tang 163,8% so với năm

2021

@ Béncanh do, viéc Viét Nam va Brunei déng thời là thành viên của nhiều Hiệp

định Thương mại tự do như Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương

(CPTPP) và các Hiệp định Thương mại tự do thuộc khối ASEAN khác cho

phép doanh nghiệp của cả hai nước có nhiều lựa chọn về ưu đãi thuế trong xuất nhập khâu Đây là cơ sở quan trọng giúp doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận, đây mạnh xuất khâu các sản phẩm thế mạnh của Việt Nam sang các thị trường trong khu vực nói chung và Brunel nói riêng

e® Hơn nữa, Brunei là thị trường tiềm năng cho các sản phẩm tiêu dùng, nông sản

và thực pham của Việt Nam bởi Brunei không tự sản xuất được các sản phẩm trong nước trong khi Việt Nam có lợi thế về sản phẩm cả phê, gạo, sản phẩm chế biến, thủy hai san, gia vi, dau hat, rau cu quả

Chỉ số GDP

e GDP của Brunei chủ yếu là nguồn tiền thu được từ xuất khẩu dầu mỏ và khí

đốt bán cho Nhật Bản GDP bình quân đầu người của Brunei: 31.449,08 USD

(2021), 42.939 USD (2022), 41.713 USD (2023)

® Nền kinh tế của Brunei có quy mô GDP khoảng 13,5 tỷ USD, phụ thuộc vào

dầu khí (chiếm hơn 60% GDP), với dân số dưới nửa triệu người, chủ yếu là

người Hồi giáo (chiếm 67% tổng dân số) Mặc dù có giá trị GDP nhỏ hơn của

Việt Nam (GDP khoảng 406,45 ty USD) nhưng vì diện tích nhỏ và dân số ít

nên GDP đầu người của Brunei đạt top 2 đối với khối ASEAN đứng sau Singapore

Doanh thu từ mặt hàng nông sản

® Doanh thu về phân khúc nông sản đạt 90.36 triệu USD cuối năm 2023 Thị

trường được dự đoán sẽ tăng trưởng hằng năm là I.39% (CAGR 2023-2027)

e Trong phân khúc nông sản, số lượng sắp tới được dự đoán trong năm 2027 là 31.9 mkg Sap toi đây, các chuyên gia cũng dự đoán thị trường rau củ Brunei sẽ tăng truong 1.5% trong nam 2023

® Số liệu trung bình cho mỗi người tiêu thụ nông sản được dự đoán là vào khoảng 70.5kg cho một người cuối năm 2023

Môi trường thương mại

e® Brunei là thành viên của Hiệp hội các Quốc gia Dong Nam A (ASEAN) Vi

vậy, tỷ lệ thuế ưu đãi được áp đụng cho hàng nhập khẩu từ các thành viên ASEAN còn lại, trong đó có Việt Nam

® Brunei có mức thuế quan rất thấp Luật thuế nhập khẩu hải quan và Luật sửa đổi thuế tiêu thụ đặc biệt 2017 đã được lập ra với mục đích tạo thuận lợi cho thương mại, thu hút vốn đầu tư nước ngoài và thực hiện cam kết theo các Hiệp định thương mại tự do

®_ Brunei xóa bỏ 92% số dòng thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ các nước thành

viên TPP và 99,9% vào năm thứ 7, sau đó sẽ xóa bỏ hoàn toản thuế nhập khâu

vào năm thứ II

Nhận xét:

Đối với các doanh nghiệp Việt Nam, thị trường Brunei là thị trường đây tiềm năng đề

thúc đây xuất khẩu các mặt hàng sang đây, đặc biệt là mặt hàng nông sản

Vì vậy Hoàng Anh Gia Lai có thể cân nhắc đây là thị trường mới để công ty có thể xuất khâu chuối của đoanh nghiệp

2.3.2 Indonesia

Kim ngạch xuất nhập khâu

®_ Hiện nay, Indonesia là một trong những thị trường nhập khâu có tiềm năng rất lớn của Việt Nam tại khu vực ASEAN Theo thống kê của Tổng cục Hải quan,

Tổng kim ngạch xuất nhập khâu Việt Nam - Indonesia 7 tháng năm 2022 đạt

gan 8,1 ty USD tăng 23% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó kim ngạch xuất khâu của Việt Nam sang Indonesia 7 tháng năm 2022 đạt 2,7 ty USD tăng 21%

so với cùng kỳ năm ngoái

® Quan hệ hợp tác song phương Việt Nam - Indonesia đang phát triển ngày càng mạnh mẽ, sâu rộng và hai bên xem xét tiễn tới xây dựng Chương trình hành

động triển khai quan hệ đối tác chiến lược giai đoạn 2024-2028, đưa mục tiêu

kim ngạch thương mại song phương lên 15 tỷ USD vào năm 2028; tiếp tục đây mạnh hợp tác kinh tẾ, thương mại, đầu tư, kết nối và giao lưu nhân dân

Các chỉ số phát triển kinh tế

® GDP

- - Theo dự báo được công bố vào tháng 10/2022 của IMF, năm 2022, quy

mô GDP của Indonesia dẫn đầu trong khu vực ASEAN, đạt khoảng

1.290 tỷ USD

- Sang nim 2023, quy mô GDP của Indonesia được dự báo vẫn dẫn đầu trong khu vuc ASEAN, dat khoang 1.388,68 ty USD

Nguồn: Quy mô GDP năm 2022 và 2023 các quốc gia trong khối ASEAN theo dự báo của IME

Doanh thu từ mặt hàng nông sản

® Doanh thu từ phân khúc nông sản với con số lên đến 30.51 tỷ USD trong năm

2023 Thị trường Indonesia được cho là sẽ tăng trưởng lên đến 10.41% (CAGR

2023-2027)

e Trong phân khúc hoa quả, số lượng sắp tới được dự đoán trong năm 2027 là 26,237.5 mkg Sắp tới đây, các chuyên gia cũng dự đoán thị trường nông sản ở Indonesia sé tang trưởng 4.5% trong năm 2023

e Số liệu trung bình cho mỗi người tiêu thụ nông sản được dự đoán là vào khoảng 76.3kp cho một người trong năm 2023

®_ Nhu cầu về nông sản của thị trường Indonesia là rất cao, tiềm năng

Hiệp định Thương mại giữa chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chính phủ nước Cộng hòa Indonesia được ký kết ngày 23 tháng 03 năm 1995, Đây là

một hiệp định thương mại tăng cường quan hệ kinh tế, rất có lợi cho doanh nghiệp Việt Nam khi xuất khâu sang Indonesia Bên cạnh đó Việt Nam và Indonesia dành cho nhau những thuận lợi bởi các hiệp định chung ASEAN

Nhận xét: Indonesia là thị trường tiềm năng cho Hoàng Anh Gia Lai xuất khâu chuối trong tương lai Hơn nữa hiện nay, Việt Nam có nhiều mặt hàng rau quả có tiềm năng xuất khâu sang Indonesia như chuối, thanh long, nhãn, mít, dừa Tuy nhiên đến nay, chưa ghi nhận con số mặt hàng trái cây nào của Việt Nam xuất khâu sang Indonesia

Vì vậy trong thời gian tới, phía Việt Nam mong muốn Indonesia tiếp tục phối hợp, tạo điều kiện nhằm đây mạnh thương mại các mặt hàng trái cây giữa hai nước, đặt biệt là cho các mặt hàng trái cây của Việt Nam xuất khâu sang Indonesia

2.3.3 Malaysia

Kim ngạch xuất nhập khâu

e Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, cả năm 2022 kim ngạch xuất khâu của Việt Nam sang Malaysia đạt 5,57 tỷ USD tăng tới 26, %

® Theo số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan, 6 tháng đầu năm

2023, thương mại song phương Việt Nam - Malaysia đạt hơn 6 tỷ USD

e Theo dữ liệu của The Observatory of Economic Complexity (OEC), trong nam

2020, tong gia tri xuất khẩu chuối của Malaysia là 10,3 triệu DSD, tuy vậy, nước này đã nhập khâu 14.4 triệu USD chuối Trong đó, Việt Nam cung cấp khoảng 45%, tương đương 6,7 triệu USD Do dịch Covid-19 bùng phát nghiêm trọng, giá trị xuất khâu chuối Việt Nam đến Malaysia trong cả năm 2021 giảm còn khoảng 3,2 triệu USD

Doanh thu từ mặt hàng nông sản

® Doanh thu trong mảng nông sản đạt 4.83 tỷ đô la Mỹ vào năm 2023 Thị trường dự kiến sẽ tăng trưởng hàng năm 8,30% (CAGR 2023-2027)

e® Mức độ tiêu thụ chuối bình quân đầu người của Malaysia vào năm 2021 là 7.77 kg/người (theo Faostat), tăng I.57% so với năm 2020 (tức 7.65 kg/người) Trong số 149 quốc gia được các chuyên gia khảo sát, Malaysia đứng thứ 89 về mức độ tiêu thụ chuối bình quân đầu người (theo Helgi Library) Bên cạnh đó, mức tiêu thụ chuối bình quân đầu người cao nhất của Malaysia là 32.7

kg/nguoi vao nam 1961 va thap nhất là 7.56 kg/nguéi vao nam 2007

Hình 2 I Mức tiêu thụ chuối bình quân đầu người tai Malaysia qua từng năm

Nguồn: Helgi Library

® Trong phân khúc nông sản, khối lượng dự kién dat 1.140,3 triệu kg vào năm

2027 Phân khúc Trái cây tươi dự kiến sẽ cho thấy mức tăng trưởng sản lượng 5.4%% vao nam 2024

Chinh tri

e Trong 4 nam qua, ở Malaysia có tới 3 lần thay đối chính phủ Sự mất ôn định

chính trị ảnh hưởng lớn đến kinh tế và xã hội

e Xã hội và chính trị của Malaysia được đánh dấu bởi vấn đề phân cực về chủng tộc và tôn giáo Các đảng phái chính trị đã thường xuyên khai thác điều này cho các mục đích của họ, dẫn đến tình trạng bất ôn xã hội và thất bại của các chính phủ Tuy nhiên, việc ông Anwar Ibrahim lên nắm quyền đã mang niềm

hy vọng lạc quan về môi trường chính trị và xã hội của Malaysia

® Malaysia đã chứng kiến sự chia rẽ nghiêm trọng do các tham vọng xã hội và chính trị của cả những người theo chủ nghĩa dân tộc và những người theo đạo

văn hóa của xã hội Malaysia là nền tảng chính cho sự vận động chính tri Nhận xét:

Với những sự phát triển tích cực qua các năm tại Malaysia cùng với những dự đoán tương lai đầy triển vọng từ các nhà kinh tế, Malaysia là một thị trường tiềm năng dé Hoang Anh Gia Lai can nhắc để xuất khâu mặt hàng nông sản chủ lực của doanh nghiệp là chuối

2.3.4 Myanmar

Kim ngạch xuất nhập khâu

® Kim ngạch xuất khâu hàng hóa Việt Nam sang thị trường Myanmar trong tháng 8/2022 đạt 42,8 triệu USD, giảm 4,2% so với tháng trước Tính chung 8 tháng đạt 364,8 triệu USD, tăng 39,3% so với cùng kỳ năm trước

® Myanmar có những khó khăn nhất định do duy trì chế độ cấp phép xuất nhập khâu; thông quan hàng hóa còn chậm nên những mặt hàng có thời hạn sử dụng ngắn gặp rất nhiều bắt lợi, giảm sức cạnh tranh

e Thủ tục về thương mại quốc tế của Myanmar rườm rà, không thông thoáng và

tiềm ân nhiều rủi ro kết hợp với tình hình chính trị của Myanmar vẫn còn nhiều bat 6n dẫn đến tình trạng thiếu thông tin đã làm cho nhiều doanh nghiệp không

chỉ của Việt Nam mà còn của các nước trong khu vực cảm thấy e ngại khi đầu

tu sang thị trường đây tiềm năng này Hơn nữa, do bị trói buộc bởi cơ chế quản

lý hành chính tập trung, quan liêu, hảnh chính trong thời øian dài củng với việc thiếu hụt cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế nói chung và hoạt động thương mại nói riêng đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới quá trình giao thương giữa hai quốc gia

Doanh thu từ mặt hàng nông sản

® Khối lượng trung bình mỗi người trong phân khúc nông sản tiêu thụ dự kiến sẽ

lên tới I1,2kg vào cuối năm 2023

® Doanh thu trong phân khúc trái cây tươi lên tới 1.563,00 triệu đô la Mỹ vào năm 2023 Thị trường dự kiến sẽ tăng trưởng hàng năm lên 8,41% (CAGR

2022 - 2027)

®_ Trong phân khúc trái cây tươi, khối lượng dự kiến sẽ lên tới 618,5mkø vào năm

2027 Phân khúc trái cây tươi dự kiến sẽ cho thấy mức tăng trưởng khối lượng

là 5,2% trong 2024

Chính trị

e Tình hình chính trị tại quốc gia này được đánh giá là bất ôn kéo dài khi một năm trở lại đây quân đội đảo chính Vấn đề bất ôn chính trị kéo theo những hệ lụy ảnh hưởng đến sự phát triển của nền kinh tế mà mức tiêu dùng hiện nay của người dân

® Do tình hình chính trị bất Ổn, người đân “đình công im lặng”, đường phố, nhà mấy văng bóng người Lực lượng lao động không đảm bảo làm tình hình trì trệ, các doanh nghiệp trong và ngoài nước cũng bị ảnh hưởng không ít từ sự kiện chính trị này Trong đó, có thê kế đến sự kiện hai nhà máy Trung Quốc bị đốt cháy bởi người đân tại quốc gia này

e Bên cạnh đó, hàng loạt người dân Myanmar tham gia biểu tình thường xuyên tại các cơ quan nhà nước, phản đối quân đội lên nắm quyền Các tô chức quốc

tế lần lượt đưa ra những quan ngại về nhân quyền và cảnh báo về sự bất ôn của Myanmar

Nhận xét: Dựa trên những đặc điểm của Myanmar, sự bất ôn về chính trị và những khó khăn về thủ tục thương mại do sự bất ôn của chính quyên, quốc gia này không phải là thị trường tiềm năng để Hoàng Anh Gia Lai hướng đến xuất khâu mặt hàng của doanh nghiệp

2.3.5 Déng Timor

Kim ngach xuat nhap khâu: Việt Nam chưa có nhiều hoạt động xuất khâu nông sản sang Đông Timor, đồng thời Đông Timor cũng không năm trong ASEAN nên không

có thuận lợi về giao thương giữa các quốc gia

Doanh thu từ mặt hàng nông sản

® Doanh thu trong mảng nông sản được dự kiến đạt 527,10 nghìn đô la Mỹ cuối năm 2023

® Doanh thu dự kiến sẽ có tốc độ tăng trưởng hàng năm (CAGR 2022-2025) là

35,08%, dẫn đến khối lượng thị trường đự kiến là 1.107,00 nghìn đô la Mỹ vào

năm 2025

e Trong phân khúc Fruits & Nuts, s6 luong ngwoi ding dy kién sé dat 0,1 triéu người dùng vào năm 2025

do đại dịch Covid-19 và các điều kiện chính trị bat ồn

Nhận xét: Vì điều kiện kinh tế,thương mại đối với quốc gia này còn nhiều hạn chế và

những bất ôn trong chính trị thì Đông Timor không phải là thị trường tiềm năng để

Hoàng Anh Gia Lai xuất khâu chuối vào thị trường này

2.3.6 Philippines

Kim ngạch xuất nhập khâu

e®_ Về quan hệ thương mại, bất chấp những thách thức do Covid-L9 mang lại, quan

hệ kinh tế và thương mại giữa Philippines và Việt Nam vẫn ôn định: Trong 8 tháng đầu năm 2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam với Philippines đạt gần 5,4 tỷ USD Trong đó, kim ngạch xuất khâu đạt gần 3,6 tỷ USD, tăng 24,3% so với cùng kỳ năm 2021, kim ngạch nhập khẩu đạt trén 1,8

ty USD, tăng 31,2% so với cùng kỳ năm 2021

® Thống kê Xuất Nhập Khẩu ở Philippines:

- Vé Xuất Khâu:

+ Trong năm 2021, tổng kim ngạch xuất khâu sản phâm nông sản Philippines dat 334,24 ty peso, tang 8,7% so với năm trước Kim ngạch xuất khâu các sản phẩm nông sản chiếm 9,1% trong tong kim ngạch xuất khâu của Philippines

+ Chuối tươi là sản phẩm nông sản xuất khấu chủ lực của

Philippines, với kim ngạch xuất khâu đạt 2.43 triệu tấn, chiếm

16,8% trong tông kim ngạch xuất khâu các sản phâm nông sản của Philippines Kim ngạch xuất khâu chuối tươi của Philippines

năm 2021 đạt 2.43 triệu tấn, giam 36,1% so voi nam 2020, gia tri xuất khâu đạt 56,98 ty peso

- Về nhập khâu:

+ Mặc dù cũng là nước sản xuất nông nghiệp nhưng Philippines cũng là nước nhập khâu nhiều sản phẩm nông nghiệp Philippines nhập khâu chủ yếu là gạo: ngô; các sản phẩm cao su, cả phê, hỗ

Các chỉ số phát triển kinh tế

e GDP: Với Philippines, cơ quan thống kê nước này cho biết, trong quý I, kinh tế

đạt mức tăng 6,4%, đây là mức tăng theo quý chậm nhất kê từ quý 1⁄2021 khi

tăng trưởng GDP sụt giảm 3,8%

Doanh thu từ mặt hàng nông sản

e® Cuối năm 2023, khối lượng tiêu thụ hàng nông sản trên đầu người ở

Philippines dự đoán sẽ dat 50,7kg

e Từ năm 2022 đến năm 2027, thị trường tiêu thụ sẽ dự kiến tăng 6,49% mỗi

năm

Chính trị: Hiện nay, ở Philippines có các đảng phái chính như: phong trào đấu tranh

vi nén dan chu Philippines, Lakas, Dang Ty do (LP), Dang Cai cach nhan dan (PRP), Đảng Hành động dân chủ Mặc dù hệ thống đảng phái rất phân tán, hệ thống bầu cử hầu như không tạo ra được đa số của một hoặc một nhóm đảng trong nghị viện nhưng

do Philippines là nước theo chính thê đại nghị, bầu cử lập pháp nên tình hình chính trị

của Philippines được xem là tương đối ôn định

Nhận xét:

®_ Doanh nghiệp Việt Nam, tham gia vào thị trường Philippines sẽ có nhiều thuận loi vi Philippines 1a thị trường “dễ tính” Ngoài ra, theo đánh giá của Bộ Công Thương, bên cạnh gạo thì Philippines còn là thị trường có tiềm năng xuất khẩu cho nhiều mặt hàng nông sản của Việt Nam

e® Mặc dù Bộ Công Thương nhận định, Philippines có nhu cầu và Việt Nam có khả năng đáp ứng nhưng chưa được khơi thông như hoa quả tươi, giống cây trồng và con giống các loại Nhưng chuối lại không phải là sản phẩm thích hợp

đề thực hiện hoạt động xuất khẩu sang thị trường này khi chuối là sản phẩm thế mạnh của Philippines

Vì vậy, Philippines không phải là thị trường thích hợp cho Hoàng Anh Gia Lai thực hiện hoạt động xuất khẩu tiếp theo

Kết luận: Theo các đánh giá theo nhu cầu, nhóm tác giả đã đề xuất 3 thị trường tiềm năng để Công ty Cô phần Hoàng Anh Gia Lai cân nhắc và tiến hành thâm nhập là Brunei, Indonesia va Malaysia

2.4 Đánh giá chỉ tiết

2.4.1 Nhu cau thi trường

Nhu cau str dung cua thi trường phản ánh mức độ quan trọng của sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp trong thị trường Nếu nhu cầu sử dụng cao, điều này có nghĩa rằng có rất nhiều người mua và sử đụng sản phâm hoặc dịch vụ đó Điều này có thể tạo ra cơ hội tốt cho doanh nghiệp đề tăng doanh số bán hàng và lợi nhuận Các doanh nghiệp cần có những hoạt động quan sát, nghiên cứu thị trường thường xuyên

để có thể năm bắt các nhu cầu của đối tượng khách hàng mục tiêu từ đó có thế phát triển các sản phâm hoặc địch vụ có khả năng đáp ứng tốt những nhu cầu ấy

=> Trọng số: 0.2

BRUNEI

Brunei là quốc gia có diện tích và dân số khiêm tốn, thu nhập bình quân đầu người cao thứ hai trong khối ASEAN, là thị trường tiềm năng cho các sản phẩm tiêu dùng, nông sản và thực phâm của Việt Nam bởi Brunei không tự sản xuất được các sản phẩm này ở trong nước

Trong năm 2021, chuối là sản phẩm trái cây duoc Brunei nhap khâu nhiều nhất

trong 15 loại trái cây nhiệt đới Brunei đã nhập khâu tông 3.427.587 kg chuối từ các

thị trường khác, tông giá trị là 3,518,019 B$ (khoảng 2.5 triệu USD) (theo Báo cáo tóm tắt Thống kê Nông nghiệp của Brunei Darussalam năm 2021)

Hình 2 2 Mức tiêu thụ chuỗi bình quân đầu người tại Brunei qua từng năm

Nguồn: Helgi Library

Vào năm 2013, mức tiêu thụ chuối bình quân đầu người ở Brunei là 2.26 kg,

tăng 3.20% so với năm 2012 Mức tiêu thụ chuối của Brunei là thấp và không ổn định qua từng năm, trong những năm gần đây mức tiêu thụ có xu hướng tăng nhẹ

Trước đó, mức tiêu thụ chuối bình quân đầu người ở Brunei đạt mức cao nhất là

7kg vào năm 1961 và mức thấp nhất là 1.49 kg vào năm 1999

Nhận xét: Brunei không chủ yếu tự sản xuất các sản phẩm nông sản và nhu cầu tiêu thụ nông sản tại quốc gia này ngày càng tăng Mặc dù Brunei nhập khâu rất nhiều

mặt hàng trái cây nhiệt đới, nhưng vì dân số ít, dẫn đến việc mức độ tiêu thụ bình

quân đầu người rất thấp Thị trường Brunei rất khó đề trở thành một thị trường tiềm năng để có thể xuất khâu chuối sang, Hoàng Anh Gia Lai cần nghiên cứu thị trường

này một cach kỹ lưỡng

=> Mức độ phản ứng: |

INDONESIA

Với mặt hàng quả tươi, nhu cầu NK mặt hàng này của Indonesia là 1,27 ty USD mỗi năm, tuy nhiên tập trung vào các loại quả ôn đới như táo, nho Lượng quả nhiệt đới được NK tương đối nhỏ, như nhãn NK từ Thái Lan, vải thiều NK từ Trung Quốc Thói quen ưa dùng rau, quả tươi của người dân Indonesia cũng là một lợi thế cho nông sản Việt Bản thân Indonesia cũng là đất nước nhiệt đới nhưng rau, quả tươi của Việt Nam vẫn có lợi thế so sánh về chất lượng, vị ngon của sản phẩm Người dân Indonesia cũng rất tin tưởng san pham “Made in Việt Nam”

Hình 2 3 Mức tiêu thụ chuỗi bình quân đầu người tại Indonesia qua từng năm

Nguồn: Helgi Library

Vào năm 2021, mức tiêu thụ chuối bình quân đầu người ở Indonesia là 30.3 kg, tăng 6.85%% so với năm 2020 Mức tiêu thụ chuối ở Indonesia là rất cao và có xu hướng tăng dần trong thời gian sắp tới

Trước đó, mức tiêu thụ chuối bình quân đầu người ở Indonesia đạt mức cao nhất

mọi thời dai la 32.1 kg vao nam 2015 và mức thấp nhất mọi thời đại là 7.54 kg vào

nam 1968

Nhận xét: Indonesia là một thị trường tiềm năng để Hoàng Anh Gia Lai có thế xuất khâu chuối vì đây là một thị trường có nhu cầu tiêu dùng sản phẩm nông sản rất cao và có sự yêu thích nhất định đối với sản phâm của Việt Nam

=> Mức độ phản ứng: 4

MALAYSIA

Theo báo cáo của Bộ nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm Malaysia, nhập khẩu nông sản của nước này tăng trưởng trung bình 6,5% mỗi năm, từ 30 tỷ Ringgit năm 2010 lên 50 tỷ Ringgit năm 2018 Ngoài ra, theo số liệu của Văn phòng các vẫn

đề nông nghiệp của Mỹ tại Kuala Lumpur (Malaysia), tổng giá trị nhập khẩu của Malaysia năm 2019 đạt gần 18,3 tỷ USD Trong đó, phần lớn lương thực nhập từ các quốc gia: Trung Quốc, An Độ, Thái Lan, Indonesia, New Zealand, Mỹ, Việt Nam Thống kê của chính phủ Malaysia cho thấy, lượng nhập khẩu cao nhất trong năm

2018 là ngũ cốc với 7,1 ty Ringgit, tiép theo là cà phê, ca cao, trà và gia vị trị giá 7 tỷ Ringgtt; nguyên liệu thô gia tri 5,9 ty Ringgit, rau qua dat 4,6 ty Ringgit; ca va dong vat giap sat 4,1 ty Ringgit, trai cay 3,9 ty Ringgit, thit 3,9 ty Ringgit, đường 3,8 tỷ Ringgit, sữa và các sản phẩm từ sữa đạt 3,8 ty Ringgit

Hình 2 4 Mức tiêu thụ chuối bình quân đầu người tại Malaysia qua từng năm

Nguồn: Helgi Library

Vào năm 2021, mức tiêu thụ chuối bình quân đầu người của Malaysia là 7.77 kg, tang 1.57% so voi nam 2020 Mức tiêu thụ chuối bình quân của Malaysia năm ở mức trung bình và có xu hướng giảm dần trong những năm gần đây

Trước đó, mức tiêu thụ chuối bình quân đầu người ở Malaysia đạt mức cao nhất

là 32.7 kg vào năm 1961 và đạt mức thấp nhất là 7.56 kg vào năm 2007

Nhận xét: Nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm nông sản, trái cây đến từ Việt Nam là trung binh, Việt Nam xuất khâu chủ yếu thanh long, sầu riêng, xoài, chuối, mang cut, nhãn, mít, dừa Đối với mặt hàng chuối, nhu cầu về mặt hàng này tại Malaysia ở mức

ồn định và Malaysia có khả năng tự cung cấp mặt hàng này trong nước vì Malaysia có

thê tự trồng và có nhiều trang trại lớn Nếu Hoàng Anh Gia Lai gia nhập thị trường này, cần phải xem xét nhiều yếu tố, một trong số đó là yếu tố cạnh tranh

=> Mức độ phản ứng: 3

2.4.2 Tốc độ gia tăng dân số

Tốc độ gia tăng dân số là thước đo phản ánh tình hình biến động dân số của một quốc gia hay khu vực, từ đó giúp doanh nghiệp thấy được số lượng dân số của quốc gia đó tăng hay giảm trong tương lai

Sự gia tăng dân số tạo ra nhiều nhu cầu về tiêu thụ thực phâm hơn Theo Báo cáo

Triển vọng Nông nghiệp của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) và FAO

(Tổ chức Nông lương) được công bố, sản lượng nông sản toàn cầu dự kiến tăng 13% vào năm 2027 Sản lượng cây trồng, hoạt động canh tác và khối lượng thương mại sẽ phải tăng lên đề đáp ứng nhu cầu về dân số đang gia tăng Các công ty nông nghiệp sẽ tăng cường mua lại đất canh tác đề tăng sản lượng cây trồng Các công ty nông nghiệp

dự kiến sẽ tăng cường sự hiện diện và các hoạt động để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng từ các hoạt động trồng trọt và tăng trưởng của họ Và Hoàng Anh Gia Lai cũng không ngoại lệ, đoanh nghiệp cũng đang tăng cường tìm kiểm thị trường mới đề xuất khẩu nguồn nông sản mà chủ yếu là chuối

Tuy nhiên, yếu tổ gia tăng dân số chỉ mang tính khách quan và không hoàn toàn quyết định nhiều đến việc tăng nhu cầu tiêu thụ chuối

=> Trọng số: 0,06

BRUNEI

Nguồn: DanSo.org, Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp

Quốc

Brunei cũng là quốc gia thưa dân nhất châu Á cũng như khu vực Đông Nam Á

và chỉ đang xếp hạng thứ 174 trong bảng xếp hạng dân số thế giới

Trong tương lai, tốc độ gia tăng dân số của Brunei là đự báo dương nhưng không đáng kê, bên cạnh đó tinh trạng di cư vẫn đang có xu hướng tăng, điều này ảnh hưởng không nhỏ đến thị phần tiêu thụ nông sản của Brunei

Nhận xét: Brunei không phải là nước tiềm năng để Hoàng Anh Gia Lsi xuất khẩu chuối Do đó, mức phản ứng về yếu tố tốc độ gia tăng dân số của Brunei là rất thấp và không có nhiều nhu cầu tiêu thụ thực phâm hấp dẫn bằng 2 thị trường Indonesia và Malaysia

Nhận xét: Đây là một trong những thị trường tiềm năng mà doanh nghiệp Hoàng Anh Gia Lai đáng cân nhắc để xuất khâu chuối, vì số lượng người tiêu thụ nông sản ở đây khá cao

=> Mức độ phản ứng: 4

MALAYSIA

Nguồn: DanSo.org, Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp

Với tốc độ gia tăng đân số như hiện nay, Malaysia sẽ trở thành quốc gia có dân

số già vào năm 2030, lúc đó, số người trong độ tuôi từ 60 trở lên chiếm khoảng 15%

dan sé

Tốc độ gia tăng dân số ở Malaysia được dự đoán sẽ tiếp tục giảm trong các năm tiếp theo, đây là điều kiện không thuận lợi đề xuất khâu chuối sang Malaysia Tuy nhiên, trong tương lai số người chuyển đến Malaysia đề định cư sẽ chiếm

ưu thế so với số người rời khỏi đất nước này đề định cư ở một nước khác Đây cũng là tín hiệu tốt cho sự đa dạng về nhu cầu tiêu thụ mặt hàng nông sản

Nhận xét: Đây là thị trường nên cân nhắc về việc xuất khâu chuối Mặc dù tốc

độ gia tăng dân số không băng Indonesia nhưng vẫn nỗi bật hơn thị trường Brunei

=> Mức độ phản ứng: 2

2.4.3 Xu hướng tiêu dùng nông sản

Thời gian qua, hàng hóa xuất khâu của Việt Nam hiện diện ngày cảng nhiều trên thế giới, nhiều sản phẩm dần có chỗ đứng vững chắc và nâng cao khả năng cạnh tranh Tuy nhiên, để mở rộng thị phần, đây mạnh sản xuất, xuất khâu bền vững trong bối cảnh hiện nay, doanh nghiệp cần bắt nhịp với các xu hướng tiêu dùng mới của thị trường bởi nó đóng vai trò quan trọng trong việc xác định sản phẩm và thị trường mục tiêu Các xu hướng tiêu dùng thường phản ánh những thay đổi về nhu cầu, sở thích và thói quen Chính vì thế việc năm bắt và đáp ứng các xu hướng tiêu dùng là yếu tổ then chốt để doanh nghiệp xuất khẩu có thể tạo ra sự cạnh tranh và phát triển bền vững về lau dai

=> Trọng số: 0,2

BRUNEI

Hiện nay, Brunei là thị trường tiềm năng cho các sản phẩm tiêu đùng thực phâm của Việt Nam bởi Brunet không tự sản xuất được các sản phẩm trong nước Trong khi

đó, Việt Nam có lợi thế về sản phẩm cà phê, gạo, sản phẩm chế biến, thủy hải sản, gia

vị, đậu hạt, rau củ quả có khả năng đề tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng thực phẩm Halal tại khu vực Đông Nam Á nói chung

=> Mức độ phản ứng: |

INDONESIA

Hiện nay, Indonesia đang gia tăng mua hầu hết các loại nông sản Việt Nam do nguồn cung sụt giảm bởi ảnh hưởng bởi biến đối khí hậu

Trong 5 tháng đầu năm 2023, Indonesia nhập khâu gần 400.000 tấn gạo, tăng gấp L5 lần so với cùng kỳ năm ngoái Những mặt hàng nông sản khác như cà phê hay rau quả cũng có mức tăng trưởng ấn tượng 2 con số tại thị trường Indonesia Tháng 5 vừa qua, dù kim ngạch còn khá khiêm tốn, song hầu hết mặt hàng nông sản của nước

ta xuất khâu sang Indonesia đều ghi nhận tăng trưởng mạnh Trong đó, xuất khâu thuỷ

sản đạt 4,12 triệu USD, cà phê đạt 17,5 triệu USD, đều tăng gấp đôi so với tháng

5/2022; rau quả đạt 0,83 triệu USD, gấp 1,7 lần; xuất khâu gạo thu về 32,3 triệu USD, gấp 6 lần

Doanh thu từ phân khúc nông sản với con số lên đến 30.51 tỷ USD trong năm

2023 Thị trường Indonesia được cho là sẽ tăng trưởng lên đến 10.41% (CAGR 2023-

2027)

Trong phân khúc hoa quả, số lượng sắp tới được dự đoán trong năm 2027 là 26,237.5 mkg Sắp tới đây, các chuyên gia cũng dự đoán thị trường nông sản ở Indonesia sé tang trưởng 4.5% trong năm 2023

Số liệu trung bình cho mỗi người tiêu thụ nông sản được dự đoán là vào khoảng 76.3kg cho một người trong năm 2023

Nhận xét: Từ đó cho thấy, xu hướng tiêu đùng về nông sản của thị trường Indonesia là rất cao, Indonesia là thị trường tiềm năng đề Hoàng Anh Gia Lai có thế xuất khâu chuối trong tương lai

=> Mức độ phản ứng: 4

MALAYSIA

Với thị trường Malaysia, do nền nông nghiệp nội địa phát triển không mạnh, thiếu lao động, sản lượng lương thực không đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng khiến Malaysia phải nhập khâu nhiều nông sản, thực phâm chế biến Thương vụ Việt Nam tại Malaysia cho biết: Thu nhập khả dụng của người dân Malaysia đang trong xu hướng ngày càng tăng nên có xu hướng đây mạnh tiêu dùng các sản phẩm nông sản nhập khâu có chất lượng cao (nhập khâu nông sản của Malaysia tăng trưởng trung bình 6,5% mỗi năm) Đây là những yếu tổ tích cực thúc đây xuất khâu mặt hàng nông sản của Việt Nam sang Malaysia Trong các chuỗi siêu thị, Malaysia nhập khâu nhiều