MỨC ĐỘ ĐÓNG GÓP CỦA CÁC THÀNH VIÊNMã sinh viênHọ tênCông việcMức độđóng góp 123A4030137Trần Thị Minh Hòa- Xây dựng hồ sơ dữliệu khách hàng - Cấu hình Hồ sơkhách hàng tiềm năngLead với Hồ
KHẢO SÁT DOANH NGHIỆP THỰC TẾ VÀ XÂY DỰNG HỒ SƠ DỮ LIỆU KHÁCH HÀNG
Tổng quan về ngân hàng Techcombank
1.1 Quá trình hình thành và phát triển của ngân hàng techcombank Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (hay còn được gọi là Techcombank; mã giao dịch: TCB) là một ngân hàng thương mại cổ phần của Việt Nam, được thành lập năm 1993 với số vốn ban đầu 20 tỷ đồng.
Trụ sở chính của Techcombank được đặt tại Số 6 phố Quang Trung, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Ngân hàng hiện có chi nhánh và hội sở tại khắp các tỉnh thành trên toàn quốc với hơn 11.882 nhân viên (tính tới quý 1 năm 2020)
Techcombank được thành lập vào ngày 27 tháng 9 năm 1993 tại 24 phố Lý Thường Kiệt, Hà Nội bởi một nhóm các trí thức làm việc tại Châu Âu và Liên Xô. Chỉ một năm sau, ngân hàng mở chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh và tăng vốn điều lệ lên 51,5 tỷ đồng Trong năm 1996, Techcombank thành lập Chi nhánh Techcombank Thăng Long cùng Phòng giao dịch Nguyễn Chí Thanh tại Hà Nội, sau đó là Phòng giao dịch Thắng Lợi trực thuộc Techcombank tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Trụ sở chính được chuyển sang Tòa nhà Techcombank, 15 Đào Duy Từ, Hà Nội vào năm 1998 Cũng trong năm này, họ mở chi nhánh đầu tiên của mình tại thành phố Đà Nẵng Tính tới năm 2005, họ đã mở thêm được hàng loạt chi nhánh cấp 1 tại các tỉnh thành phố như Lào Cai, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Nha Trang, Vũng Tàu, cùng nhiều chi nhánh mới tại 3 thành phố trung ương Cuối năm
2005, ngân hàng đã có vốn điều lệ lên tới 555 tỷ đồng Trước đó, họ cùngVietcombank phối hợp trở thành đơn vị đầu tiên của Việt Nam phát hành
@stAccess-Connect24 vào cuối năm 2003 Thẻ thanh toán quốc tế Techcombank Visa được ra mắt vào năm 2006
Năm 2007, Kỹ Thương Việt Nam trở thành ngân hàng ngân hàng có mạng lưới giao dịch lớn thứ hai trong khối ngân hàng thương mại cổ phần với gần 130 chi nhánh và phòng giao dịch Tới năm 2008, họ ra mắt thẻ tín dụng Techcombank Visa Credit, sau đó phát hành thẻ đồng thương hiệu Techcombank – Vietnam Airlines – Visa vào năm 2012.
Năm 2018, Techcombank được niêm yết trên sàn chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (mã HOSE: TCB) Năm 2020, tổng tài sản doanh nghiệp ước tính đạt 439,6 nghìn tỷ đồng với gần 11.882 nhân viên Techcombank sở hữu 3 công ty con phụ trách các nhiệm vụ khác nhau bao gồm Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ thương, Công ty TNHH một thành viên Quản lý nợ, và Công ty TNHH Quản lý quỹ Kỹ thương.
1.2 Các sản phẩm của techcombank a Gửi tiết kiệm ngân hàng Techcombank
Tiết kiệm tại Techcombank là lựa chọn sáng suốt cho khách hàng khi sở hữu nhiều gói tiết kiệm và hình thức gửi đa dạng, đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng khác nhau.
– Dịch vụ gửi tiết kiệm ngân hàng Techcombank vô cùng an toàn và tin cậy. Ngân hàng đang phát triển tốt nên không lo bị phá sản.
– Ngân hàng có rất nhiều gói tiết kiệm khác nhau để khách hàng lựa chọn sao cho phù hợp nhất
– Việc gửi tiết kiệm tại TCB cũng vô cùng tiện lợi, nếu không thể đến ngân hàng gửi tiết kiệm thì ở nhà các bạn vẫn có thể thực hiện được điều đó.
– Bên cạnh các ưu điểm thì dịch vụ gửi tiết kiệm của ngân hàng TCB cũng có một số hạn chế như lãi suất không quá cao Những ai gửi tiết kiệm ngân hàng để lấy lãi thì nên cân nhắc trước khi lựa chọn TCB. b Sản phẩm tiết kiệm trực tuyến
– Sản phẩm gửi tiết kiệm online Techcombank có kỳ hạn giúp bạn tối ưu hóa nguồn tích lũy cho tương lai với 1 mức lãi suất cạnh tranh, thao tác dễ dàng, an toàn và bảo mật tuyệt đối.
– Tiết kiệm mọi lúc mọi nơi với F@st i-Bank/ F@st Mobile
– Giao dịch trực tuyến chỉ trong 1 phút mà chẳng cần phải tới ngân hàng – Lãi suất vô cùng hấp dẫn, nhiều mức kỳ hạn khác nhau
– Nhận giấy xác nhận online, an tâm khi được bảo mật tuyệt đối. c Sản phẩm tiết kiệm thường
– Với gói tiết kiệm này giúp quý khách có thể tiết kiệm tiền rảnh rỗi để lo cho tương lai, với mức lãi suất vô cùng hấp dẫn.
– Lợi ích của gói tiết kiệm thường: Lãi suất ưu đãi, đa dạng hạn mức và hình thức trả lãi Có thể rút tiền bất cứ lúc nào.
– Phương thức trả lãi cũng rất đa dạng, có thể theo tháng, theo quý và trả lãi ngay khi gửi tiền. d Sản phẩm tiết kiệm lộc phát
– Đây là gói tiết kiệm có nhiều tính năng hấp dẫn nhiều người lựa chọn Mức lãi suất hấp dẫn, kỳ hạn gửi vô cùng đa dạng có lẽ đây cũng chính là lý do nhiều người lựa chọn hình thức gửi tiết kiệm này đến như vậy.
– Lợi ích của gói tiền gửi tiết kiệm này là lãi suất ưu đãi, linh hoạt và tiện lợi.
– Điều kiện đăng ký là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài sinh sống ở VN. e Sản phẩm tiết kiệm trả lãi trước
– Đây là một những gói gửi tiết kiệm được nhiều người ưa thích Bởi các bạn có thể nhận được tiền lãi ngay khi bắt đầu gửi tiền.
– Lợi ích của sản phẩm tiết kiệm này là lãi suất vô cùng cạnh tranh.
– Công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài đang ở VN đều có thể chọn gói tiết kiệm này. f Sản phẩm tín dụng ngân hàng Techcombank
Các sản phẩm tín dụng của ngân hàng TCB rất đa dạng
– Ưu điểm: Những sản phẩm tín dụng của TCB phù hợp với nhiều khách hàng và mục đích sử dụng khác nhau Thủ tục vay cũng rất nhanh, không cần quá nhiều thời gian xét duyệt hay giải ngân Đó thể nói là ưu điểm lớn nhất của dịch vụ cho vay tại TCB.
– Hạn chế: hạn chế lớn nhất của các gói vay tại ngân hàng Techcombank là còn khá cao so với mặt bằng chung Thế nhưng bù lại dịch vụ có chất lượng tốt, giải ngân nhanh nên hạn chế này không đáng kể. g Vay tiêu dùng
Gói vay tiêu dùng tín chấp tại Techcombank (TCB) nổi bật với tốc độ giải ngân nhanh chóng, giúp khách hàng nhận được khoản vay ngay sau khi hoàn tất thủ tục Tuy nhiên, khách hàng cần lưu ý đến lãi suất của gói vay này là 18% mỗi năm.
– Khách hàng có thể vay thấu chi hoặc vay tiêu dùng trả góp.
– Lợi ích khi chọn gói vay này là không mất 1 khoản chi phí liên quan nào,hạn mức vay lên đến 1 tỷ đồng. h Thẻ tín dụng
– Thẻ tín dụng Techcombank có phạm vi thanh toán ở mọi quốc gia và vùng lãnh thổ
– Hạn mức thanh toán của thẻ tín dụng cực cao, được miễn trả lãi trong một thời gian dài tối đa có thể lên đến 45 ngày.
Điểm hạn chế lớn nhất của các loại thẻ TCB chỉ tập trung vào thương hiệu Visa mà thôi Trong khi đó, thị trường hiện nay còn rất nhiều các thương hiệu thẻ khác được sử dụng phổ biến như Mastercard, JCB, American Express, Điều này khiến cho người dùng bị hạn chế trong việc lựa chọn thẻ phù hợp với nhu cầu của mình.
Khảo sát quy trình quản trị quan hệ khách hàng tại doanh nghiệp
Ngân hàng đã có những hoạt động cụ thể khác dành riêng cho nhóm khách hàng thân thiết của mình Hàng năm, NH đều có tổ chức hội nghị khách hàng với sự tham gia của khách hàng lớn, thân thiết NH luôn chú ý tới những ngày lễ tết,dịp kỷ niệm có ý nghĩa của khách hàng, để kịp thời gửi tặng những lời chúc, món quà ý nghĩa nhất
- Gửi lời chào tới khách hàng mới
- Gửi thư cho khách hàng về các sự kiện chăm sóc khách hàng, dịch vụ mới, cảnh báo lừa đảo,…
- Ghi chú lại những thông tin, vấn đề chưa giải quyết được, trao đổi giữa các bộ phận trong doanh nghiệp
Khách hàng tiềm năng là những khách hàng chưa từng sử dụng dịch vụ tại ngân hàng Techcombank nhưng có thể có nhu cầu sử dụng hoặc đang sử dụng dịch vụ của đối thủ cạnh tranh Nhóm đối tượng này có khả năng trở thành khách hàng thành viên trong tương lai
Danh sách khách hàng tiềm năng của ngân hàng được xây dựng từ các hoạt động sự kiện do ngân hàng tổ chức để thu thập thông tin từ các trường đại học, khu công ty, doanh nghiệp, các diễn đàn quan tâm về vay vốn, đầu tư, bảo hiểm, , qua các hội chợ triển lãm về đầu tư, liên hệ showroom ô tô hoặc các sàn bất động sản để có thông tin các khách hàng có nhu cầu nhưng chưa đủ điều kiện,
Quy trình chăm sóc khách hàng tiềm năng của Techcombank được thực hiện cụ thể như sau:
Thông tin của khách hàng tiềm năng thu thập từ các nguồn liệt kê trên sẽ được nhập vào danh sách dữ liệu.
- Bước 2: Gọi điện giới thiệu và tư vấn sản phẩm Nếu khách hàng không nhấc máy, gọi lần 2.
- Bước 3: Hẹn gặp mặt khách hàng
Gặp mặt và tư vấn sâu về sản phẩm dịch vụ mà khách hàng quan tâm đồng thời giải đáp các thắc của khách hàng Thảo luận về điều khoản hợp đồng.
- Bước 4: Xác nhận hợp đồng
Sau khi gặp mặt và khách hàng đồng ý sử dụng sản phẩm, dịch vụ thì bắt đầu ký kết hợp đồng Thông tin và hợp đồng được gửi qua mail xác nhận cho khách hàng.
Xây dựng hồ sơ dữ liệu khách hàng tương ứng
3.1 Hồ sơ dữ liệu khách hàng
- Dịch vụ lựa chọn tại ngân hàng ( thẻ thanh toán, thẻ tín dụng, chuyển và nhận tiền, bảo hiểm, tư vấn đầu tư, gửi tiết kiệm thường, gửi tiết kiệm lộc phát, gửi tiết kiệm trả lãi trước, vay tiêu dùng, vay cho mục đích kinh doanh )
3.2 Hồ sơ dữ liệu khách hàng cụ thể
3.2.1 Khách hàng thành viên (Account, Contact)
ST Họ và tên Ngày Email Địa chỉ Giới Thu Số điện Căn Dịch
( triệu đồng ) thoại cước công dân vụ lựa chọn
002 haianh@gmail.com số 11 ngõ 337 Định Công- Hoàng Mai
998 lyly@gmail.com 57 Đặng Thai Mai - Tây Hồ
000 thaobui@gmail.co m số 88 Vạn Phúc -
Gửi tiết kiệm lộc phát
988 thuly@gmail.com số 11 ngõ 41 Trung Liệt- Đống Đa
Phố Huế - Hai Bà Trưng
65289 Gửi tiết kiệm trả lãi trước
Xuân Đình - Bắc Từ Liêm
002 ngocnguyen@gmai l.com Chung cư Green
98898 Vay cho mục đích kinh doanh
001 trucquynh@gmail.c om số 11 ngõ 1 Vương Thừa
999 nhinhi@gmail.com ngõ 337 Định Công Thượng
000 ngocbao@gmail.co m tòa R2 Royal City
Bước 2: Gặp gỡ trực tiếp khách hàng để tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc về sản phẩm, dịch vụ mà họ quan tâm Đồng thời, tiến hành trao đổi về các điều khoản trong hợp đồng, đưa khách hàng vào trạng thái nuôi dưỡng mối quan hệ (Nurturing).
Nurturing → Activity → New Event → Điền thông tin về Event → Save
Sau khi gặp mặt và trao đổi, khách hàng đã chọn được dịch vụ phù hợp Tiếp theo, khách hàng đồng ý ký kết hợp đồng và gửi email xác nhận thông tin kế hoạch cùng hợp đồng đã ký Đây chính là bước chuyển đổi khách hàng tiềm năng (Lead) thành khách hàng mới (Account), được gọi là trạng thái Convert.
● Convert → Activity → New Task → Điền thông tin → Save
* Convert Khách hàng tiềm năng Lead trở thành khách hàng mới
Select Convert Status → Điền thông tin Convert Lead → Convert → Go toLead
4 Cấu hình lại thuộc tính Cơ hội bán hàng và nhập 20 dòng dữ liệu
4.1 Cấu hình lại thuộc tính Cơ hội bán hàng
- Bước 1: Chọn Opportunities → New để tạo Cơ hội bán hàng mới
- Bước 2: Điền thông tin vào các mục yêu cầu:
● Opportunity Name: tên Cơ hội
● Account Name: tên tài khoản
● Close Date: Ngày kết thúc
● Probability: Xác suất thành công
- Bước 3: Ấn Save để lưu lại
Dưới đây là những cơ hội mà nhóm đã nhập dữ liệu
4.2 Xem các cơ hội theo dạng biểu đồ
- Bước 1: Chọn Opportunities → Recently Viewed Opportunities → Biểu đồ
- Bước 2: Cài đặt → New chart để tạo biểu đồ
- Bước 3: Điền thông tin và kiểu biểu đồ phù hợp → Save để lưu
5 Tạo báo cáo kinh doanh phù hợp với bài toán (1 điểm
5.1 Tạo báo cáo lọc những cơ hội có xác suất thành công > 70% Mục đích: Báo cáo hiển thị tất cả Cơ hội bán hàng có tỉ lệ thành công lớn hơn 70% Từ đây giúp nhân viên có phương án thúc đẩy tập trung tăng cường vào các hoạt động cơ hội bán hàng có tỉ lệ thành công cao.
-Bước 1: Chọn Report → New Report
-Bước 2: Opportunities → Opportunities → Start Reportt
- Bước 3: Trong phần Outline: Group rows → Probability (%) Và Columns chọn các trường dữ liệu sẽ xuất hiện sau khi lọc:
-Bước 4: Trong phần Filters: sửa thông tin cần lọc
● Show Me: All opportunities → Apply
● Close Date: Current FQ → Apply
-Bước 5: Chọn Run sẽ xuất hiện bảng báo cáo
-Bước 6: Vào Add Chart: Mở báo cáo dưới dạng biểu đồ
Chọn hình biểu đồ → chọn định dạng biểu đồ phù hợp
-Bước 7: Lưu báo cáo về: Chọn hình tam giác → Save
-Bước 8: Đặt tên cho báo cáo ở phần Report Name và mô tả báo cáo ở phần
-Bước 9: Mở báo cáo mới lập để xem: Report → Recent
5.2 Báo cáo Cơ hội theo Giai đoạn
Mục đích: Hiển thị mức trung bình và tổng số trong cột Số tiền (Amount) và Lợi nhuận dự kiến của mỗi/các/tất cả Cơ hội bán hàng trong các giai đoạn.
-Bước 1: Chọn Report → New Report
-Bước 2: Opportunities → Opportunities → Start Report
- Bước 3: Phần Outline Groups → Group Rows → Stage Columns: Điền các dữ liệu muốn xuất hiện trong bảng báo cáo
Show Me: All opportunities → Apply
● Close Date: All Time → Apply
-Bước 5: Trên bảng xuất hiện các cột Chọn Amount → Summarize → Sum
-Bước 6: Xuất hiện bảng tổng tiền của mỗi giai đoạn và tất cả giai đoạn ở cột dưới cùng
-Bước 7: Chọn App Chart -> Chọn dạng biểu đồ phù hợp
-Bước 8: Lưu báo cáo: Save → Điền tên báo cáo trong phần Report Name →
5.3 Báo cáo hoạt động kinh doanh: tình hình sử dụng dịch vụ của khách hàng, thu nhập khách hàng
Mục đích: Giúp cho doanh nghiệp nắm bắt được tình hình sử dụng dịch vụ của khách hàng hiện tại, từ đó rút ra kinh nghiệm và bài học, từ đó lên kế hoạch xây dựng các chiến dịch để thúc đẩy tần suất sử dụng sản phẩm, các chiến dịch quảng cáo nhằm thu hút khách hàng,
-Bước 1: Chọn Report → New Report
-Bước 2: Opportunities → Opportunities with Products → Start Report
- Bước 3: Phần Outline Groups → Group Rows → Lựa chọn dịch vụ
Columns: Điền các dữ liệu muốn xuất hiện trong bảng báo cáo
● Show Me: All opportunities → Apply
Sau đó chọn Run sẽ xuất hiện bảng báo cáo
-Bước 5: Mở báo cáo dưới dạng biểu đồ: Chọn hình biểu đồ → chọn định dạng biểu đồ phù hợp
Làm tương tự, ta có các kết quả báo cáo:
6.1 Tính năng Products (sản phẩm)
Mục đích giúp các nhân viên Techcombank quản lý biểu phí thẻ, lãi suất, đặc điểm, điều kiện để sử dụng các dịch vụ của ngân hàng
Quy trình tạo và quản lý các sản phẩm dịch vụ như sau:
-Bước 1: Chọn nút công cụ (hình vuông có 9 chấm tròn ở bên trái màn hình) để mở tab Product (sản phẩm)
-Bước 2: Trang sản phẩm mới (New Product) xuất hiện, chọn New để tạo sản phẩm mới bao gồm các thông tin về sản phẩm như: Tên sản phẩm (Product name), mã sản phẩm (product code), miêu tả sản phẩm (Product description) Sau khi điền xong thông tin nhấn chọn Save
-Bước 3: Sau khi thêm sản phẩm, trang sản phẩm sẽ xuất hiện, phần details cho người dùng biết thông tin về sản phẩm, ngày giờ và người tạo sản phẩm
Phần related sẽ giúp chúng ta ghi chú giá sản phẩm, các ghi chú, các file liên quan đến sản phẩm,
-Bước 4: Tạo biểu phí cho sản phẩm tại Related
Related → Files → Upload(File) → chọn file Biểu phí sản phẩm đã được tạo sẵn → Open → Done
Sau khi Upload xong File Biểu phí sản phẩm, tại đây nhân viên có thể quản lý các loại phí giao dịch, lãi suất, lợi nhuận của từng loại sản phẩm, dịch vụ khách hàng lựa chọn
-Bước 5: Làm tương tự với các sản phẩm còn lại ta có bảng sau:
6.2 Tính năng Contracts (hợp đồng)
Mục đích: Tính năng Contracts giúp người dùng tạo dựng và quản lý hợp đồng với khách hàng.
-Bước 1: Chọn nút công cụ (hình vuông có 9 chấm tròn ở bên trái màn hình) để mở tab Contracts (Hợp đồng)
- Bước 2: Trang Contracts xuất hiện, chọn New để tạo hợp đồng mới Hộp thoại New contract xuất hiện, điền các thông tin sau:
● Thông tin chung về hợp đồng (contract information) tên khách hàng(account name), trạng thái hợp đồng (status - nháp, đang thực hiện, đang xác thực) giá trị gói hợp đồng (price book - standard price book) thời hạn hợp đồng (Contract term), Ngày bắt đầu hợp đồng (start date), nhắc nhở báo hết hạn hợp đồng(expiration notice)
-Bước 3: Sau khi lưu, hợp đồng từ bây giờ sẽ được hiển thị và quản lý theo mã số (00000101),
Tại Details, các thông tin của hợp đồng sẽ được hiển thị
Ngoài các thông tin đã điền ở trên, người dùng có thể xem được: Created by(Người tạo hợp đồng, ngày, giờ tạo hợp đồng), Last Modified By (lần cuối chỉnh sửa)
Tại tab contract sẽ xuất hiện hợp đồng vừa tạo
-Bước 4: Tiến hành hoạt động chăm sóc khách hàng của hợp đồng Tạo các hoạt động với khách hàng liên quan đến hợp đồng tại mục Activity Nhân viên sẽ phải gọi lại cho khách hàng trao đổi thêm về ý tưởng concept trang trí sinh nhật,các loại trà bánh sẽ có trong bữa tiệc sinh nhật Tạo Task → điền các thông tin về cuộc gọi.
Sau khi tạo xong task liên quan đến hợp đồng, tại phần contact người dùng sẽ thấy task call của hợp đồng 0000101
CRM mang lại nhiều ứng dụng và lợi ích quan trọng cho các doanh nghiệp
Nó giúp xây dựng và duy trì mối quan hệ khách hàng mạnh mẽ, tăng cường tiếp cận và chuyển đổi khách hàng, cải thiện dịch vụ khách hàng và tăng cường sự cộng tác trong công việc Đồng thời, CRM cung cấp các công cụ phân tích dữ liệu để định hình chiến lược kinh doanh và dự đoán xu hướng khách hàng, giúp doanh nghiệp điều chỉnh và nâng cao hiệu suất kinh doanh.
Các doanh nghiệp là áp dụng CRM là một quyết định thông minh và có thể mang lại nhiều lợi ích Tuy nhiên, việc triển khai CRM cần được thực hiện một cách cân nhắc và chuẩn bị kỹ lưỡng để đảm bảo hiệu quả và sự chấp nhận từ phía nhân viên.
SỬ DỤNG HỆ THỐNG SALESFORCE CRM ĐỂ QUẢN TRỊ
Cấu hình lại thuộc tính Cơ hội bán hàng và nhập 20 dòng dữ liệu
4.1 Cấu hình lại thuộc tính Cơ hội bán hàng
- Bước 1: Chọn Opportunities → New để tạo Cơ hội bán hàng mới
- Bước 2: Điền thông tin vào các mục yêu cầu:
● Opportunity Name: tên Cơ hội
● Account Name: tên tài khoản
● Close Date: Ngày kết thúc
● Probability: Xác suất thành công
- Bước 3: Ấn Save để lưu lại
Dưới đây là những cơ hội mà nhóm đã nhập dữ liệu
4.2 Xem các cơ hội theo dạng biểu đồ
- Bước 1: Chọn Opportunities → Recently Viewed Opportunities → Biểu đồ
- Bước 2: Cài đặt → New chart để tạo biểu đồ
- Bước 3: Điền thông tin và kiểu biểu đồ phù hợp → Save để lưu
Tạo báo cáo kinh doanh phù hợp với bài toán (1 điểm
5.1 Tạo báo cáo lọc những cơ hội có xác suất thành công > 70% Mục đích: Báo cáo hiển thị tất cả Cơ hội bán hàng có tỉ lệ thành công lớn hơn 70% Từ đây giúp nhân viên có phương án thúc đẩy tập trung tăng cường vào các hoạt động cơ hội bán hàng có tỉ lệ thành công cao.
-Bước 1: Chọn Report → New Report
-Bước 2: Opportunities → Opportunities → Start Reportt
- Bước 3: Trong phần Outline: Group rows → Probability (%) Và Columns chọn các trường dữ liệu sẽ xuất hiện sau khi lọc:
-Bước 4: Trong phần Filters: sửa thông tin cần lọc
● Show Me: All opportunities → Apply
● Close Date: Current FQ → Apply
-Bước 5: Chọn Run sẽ xuất hiện bảng báo cáo
-Bước 6: Vào Add Chart: Mở báo cáo dưới dạng biểu đồ
Chọn hình biểu đồ → chọn định dạng biểu đồ phù hợp
-Bước 7: Lưu báo cáo về: Chọn hình tam giác → Save
-Bước 8: Đặt tên cho báo cáo ở phần Report Name và mô tả báo cáo ở phần
-Bước 9: Mở báo cáo mới lập để xem: Report → Recent
5.2 Báo cáo Cơ hội theo Giai đoạn
Mục đích: Hiển thị mức trung bình và tổng số trong cột Số tiền (Amount) và Lợi nhuận dự kiến của mỗi/các/tất cả Cơ hội bán hàng trong các giai đoạn.
-Bước 1: Chọn Report → New Report
-Bước 2: Opportunities → Opportunities → Start Report
- Bước 3: Phần Outline Groups → Group Rows → Stage Columns: Điền các dữ liệu muốn xuất hiện trong bảng báo cáo
Show Me: All opportunities → Apply
● Close Date: All Time → Apply
-Bước 5: Trên bảng xuất hiện các cột Chọn Amount → Summarize → Sum
-Bước 6: Xuất hiện bảng tổng tiền của mỗi giai đoạn và tất cả giai đoạn ở cột dưới cùng
-Bước 7: Chọn App Chart -> Chọn dạng biểu đồ phù hợp
-Bước 8: Lưu báo cáo: Save → Điền tên báo cáo trong phần Report Name →
5.3 Báo cáo hoạt động kinh doanh: tình hình sử dụng dịch vụ của khách hàng, thu nhập khách hàng
Mục đích: Giúp cho doanh nghiệp nắm bắt được tình hình sử dụng dịch vụ của khách hàng hiện tại, từ đó rút ra kinh nghiệm và bài học, từ đó lên kế hoạch xây dựng các chiến dịch để thúc đẩy tần suất sử dụng sản phẩm, các chiến dịch quảng cáo nhằm thu hút khách hàng,
-Bước 1: Chọn Report → New Report
-Bước 2: Opportunities → Opportunities with Products → Start Report
- Bước 3: Phần Outline Groups → Group Rows → Lựa chọn dịch vụ
Columns: Điền các dữ liệu muốn xuất hiện trong bảng báo cáo
● Show Me: All opportunities → Apply
Sau đó chọn Run sẽ xuất hiện bảng báo cáo
-Bước 5: Mở báo cáo dưới dạng biểu đồ: Chọn hình biểu đồ → chọn định dạng biểu đồ phù hợp
Làm tương tự, ta có các kết quả báo cáo:
Tính năng nâng cao
6.1 Tính năng Products (sản phẩm)
Mục đích giúp các nhân viên Techcombank quản lý biểu phí thẻ, lãi suất, đặc điểm, điều kiện để sử dụng các dịch vụ của ngân hàng
Quy trình tạo và quản lý các sản phẩm dịch vụ như sau:
-Bước 1: Chọn nút công cụ (hình vuông có 9 chấm tròn ở bên trái màn hình) để mở tab Product (sản phẩm)
-Bước 2: Trang sản phẩm mới (New Product) xuất hiện, chọn New để tạo sản phẩm mới bao gồm các thông tin về sản phẩm như: Tên sản phẩm (Product name), mã sản phẩm (product code), miêu tả sản phẩm (Product description) Sau khi điền xong thông tin nhấn chọn Save
Sau khi thêm sản phẩm, trang sản phẩm được tạo, cung cấp phần thông tin chi tiết giúp người dùng nắm bắt đầy đủ thông tin sản phẩm, bao gồm cả ngày giờ và tên người đã tạo ra sản phẩm.
Phần related sẽ giúp chúng ta ghi chú giá sản phẩm, các ghi chú, các file liên quan đến sản phẩm,
-Bước 4: Tạo biểu phí cho sản phẩm tại Related
Related → Files → Upload(File) → chọn file Biểu phí sản phẩm đã được tạo sẵn → Open → Done
Sau khi Upload xong File Biểu phí sản phẩm, tại đây nhân viên có thể quản lý các loại phí giao dịch, lãi suất, lợi nhuận của từng loại sản phẩm, dịch vụ khách hàng lựa chọn
-Bước 5: Làm tương tự với các sản phẩm còn lại ta có bảng sau:
6.2 Tính năng Contracts (hợp đồng)
Mục đích: Tính năng Contracts giúp người dùng tạo dựng và quản lý hợp đồng với khách hàng.
-Bước 1: Chọn nút công cụ (hình vuông có 9 chấm tròn ở bên trái màn hình) để mở tab Contracts (Hợp đồng)
- Bước 2: Trang Contracts xuất hiện, chọn New để tạo hợp đồng mới Hộp thoại New contract xuất hiện, điền các thông tin sau:
● Thông tin chung về hợp đồng (contract information) tên khách hàng(account name), trạng thái hợp đồng (status - nháp, đang thực hiện, đang xác thực) giá trị gói hợp đồng (price book - standard price book) thời hạn hợp đồng (Contract term), Ngày bắt đầu hợp đồng (start date), nhắc nhở báo hết hạn hợp đồng(expiration notice)
-Bước 3: Sau khi lưu, hợp đồng từ bây giờ sẽ được hiển thị và quản lý theo mã số (00000101),
Tại Details, các thông tin của hợp đồng sẽ được hiển thị
Ngoài các thông tin đã điền ở trên, người dùng có thể xem được: Created by(Người tạo hợp đồng, ngày, giờ tạo hợp đồng), Last Modified By (lần cuối chỉnh sửa)
Tại tab contract sẽ xuất hiện hợp đồng vừa tạo
Bước 4: Tiến hành hoạt động chăm sóc khách hàng cho hợp đồng Nhân viên tạo hoạt động liên quan tới hợp đồng trong mục Activity Họ sẽ gọi lại cho khách hàng để trao đổi ý tưởng concept trang trí sinh nhật, cũng như loại trà bánh sẽ có trong bữa tiệc Sau đó, họ tạo nhiệm vụ (Task) và điền thông tin về cuộc gọi đó.
Sau khi tạo xong task liên quan đến hợp đồng, tại phần contact người dùng sẽ thấy task call của hợp đồng 0000101