phân tích môi trường kinh doanh của ngành giao đồ ăn trực tuyến tại việt nam

Phân tích các yếu tố thuộc mô hình các lực lượng điều tiết cạnh tranh đối với ngành giao đồ ăn trực tuyến .... Và hiện nay – hậu COVID thì ngành giao đồ ăn trực tuyến ở Việt Nam vẫn tiếp

CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Môi trường kinh doanh

Môi trường kinh doanh của doanh nghiệp là tổng hợp các yếu tố và điều kiện khách quan hay chủ quan, có mối quan hệ tương tác lẫn nhau, ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp Môi trường kinh doanh bao gồm hai phần chính là môi trường bên ngoài và môi trường bên trong

Môi trường bên ngoài là một tập phức hợp và liên tục các yếu tố, lực lượng, điều kiện ràng buộc có ảnh hưởng quyết định đến sự tồn tại, vận hành và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trên thị trường

Môi trường xã hội (môi trường vĩ mô): bao gồm các lực lượng rộng lớn có ảnh hưởng đến các quyết định chiến lược trong dài hạn của doanh nghiệp

Ví dụ: kinh tế, chính trị, văn hoá, luật pháp, …

Môi trường ngành (môi trường nhiệm vụ): là môi trường của ngành kinh doanh mà doanh nghiệp đang hoạt động, bao gồm một tập hợp các yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến doanh nghiệp và đồng thời cũng chịu ảnh hưởng từ phía doanh nghiệp

Ví dụ: nhà cung ứng, khách hàng, đối thủ cạnh tranh,

Môi trường bên trong chính là các yếu tố chủ quan, có ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm cả các yếu tố tích cực và tiêu cực Có thể nói, phân tích các yếu tố môi trường bên trong chính là phân tích điểm mạnh và điểm yếu của doanh nghiệp Đây là những yếu tố mà doanh nghiệp có thể kiểm soát và điều chỉnh được

Ngành và đặc điểm của ngành

Ngành (industry) là một nhóm những doanh nghiệp cùng chào bán một loại sản phẩm hay một lớp sản phẩm có thể thay thế cho nhau để thỏa mãn cùng một loại nhu cầu cơ bản của khách hàng

Phân tích ngành bắt đầu bằng việc tập trung vào một ngành tổng thể trước khi xem xét các vấn đề ở cấp lĩnh vực kinh doanh hoặc phân đoạn thị trường Để phân loại ngành, ta dựa vào các tiêu chuẩn sau:

− Số người bán và mức độ khác biệt hoá: Độc quyền thuần tuý; Độc quyền tập đoàn; Cạnh tranh độc quyền; Cạnh tranh hoàn hảo

− Các rào cản xuất nhập và mức độ cơ động

− Mức độ nhất thể hoá dọc

− Mức độ toàn cầu hoá

Mô hình các lực lượng điều tiết cạnh tranh và cường độ cạnh tranh của ngành

Mô hình 5 áp lực lượng cạnh tranh của Michael Porter (Porter’s Five Forces) là một mô hình xác định và phân tích năm lực lượng cạnh tranh trong mọi ngành công nghiệp và giúp xác định điểm yếu và điểm mạnh của ngành

Cuộc đối đầu của các đối thủ cạnh tranh đang tham gia thị trường thường mang đặc tính là thuộc lẫn nhau Đặt ra vấn đề cạnh tranh trong ngành đồng nghĩa với nghiên cứu và

6 đánh giá các nhân tố cạnh tranh giữa các đối thủ trong ngành đó Tất nhiên việc phân tích này giả thiết một sự hiểu biết nhất định về số lượng cũng như quy mô của các đối thủ cạnh tranh Các yếu tố này bao gồm:

Số lượng các công ty đối thủ cạnh tranh: Cho chúng ta những thông tin đầu tiên về bản chất của cấu trúc cạnh tranh trong ngành

Tăng trưởng của ngành: Một thị trường đang trong giai đoạn tăng trưởng mạnh cho phép số lượng lớn các công ty thu được lợi nhuận Ngược lại, tốc độ tăng trưởng chậm sẽ tạo ra các áp lực lớn cho mọi công ty trong ngành về việc chia phần thị trưởng và đặc biệt dẫn đến cạnh tranh về giá

Sự đa dạng của các đối thủ cạnh tranh: Sự đa dụng được thể hiện bởi chiến lược, nguồn gốc công nghệ hoặc lĩnh vực kinh doanh, quy mô và vị trí địa lý, quan hệ với công ty mẹ sẽ dẫn đến sự phân khúc của các đoạn thị trường và do đó sẽ rất khó khăn cho việc nhận dạng các đối thủ cạnh tranh nguy hiểm nhất Đặc điểm của sản phẩm/ dịch vụ: Sự thiếu vắng các yếu tố để khác biệt hoá sản phẩm sẽ khiến cho các đối thủ cạnh tranh phải tập trung kiểm soát chặt chẽ cấu trúc chi phí và áp lực cạnh tranh căng thẳng về giá sẽ nảy sinh

Khối lượng chi phí cố định và lưu kho: Chi phí cố định cao tạo ra những áp lực lớn đối với tất cả các công ty, buộc phải tăng công suất tốt đa và dẫn đến tình trạng giảm giá ồ ạt khi công ty tăng công suất mức dư thừa

Các rào cản rút lui khỏi ngành: Là các rào cản bắt buộc các công ty ở lại cạnh tranh trong ngành đang hoạt động mặc dù đầu tư không đem lại hiệu quả và có thể thua lỗ

1.3.2 Đối thủ gia nhập tiềm ẩn Đối thủ gia nhập tiềm ẩn (đe dọa gia nhập mới) là những doanh nghiệp chưa tham gia vào ngành nhưng có khả năng và ý định sẽ gia nhập vào ngành khi có cơ hội Đe dọa gia nhập mới phụ thuộc chủ yếu vào các rào cản gia nhập và phản ứng của các công ty đối thủ cạnh tranh hiện tại trong ngành Các rào cản này có thể là:

Tinh kinh tế theo quy mô (Economy of Scale): Đặc trưng cho một quy trình sản xuất trong đó sự tăng lên trong số lượng sản phẩm sẽ làm giảm chi phí bình quân trên mỗi sản phẩm sản xuất ra

Khác biệt hoá sản phẩm: Những công ty đã ổn định thường có một lượng khách hàng trung thành với những sản phẩm có thương hiệu nhờ vào cả một quá trình hoạt động từ quảng cáo, chăm sóc khách hàng Yếu tố này bắt buộc các công ty muốn gia nhập phải

7 đầu tư rất lớn để lôi kéo được lượng khách hàng đang trung thành này Rào cản này rất quan trọng trong các lĩnh vực như thuốc tân dược, mỹ phẩm, ngân hàng, bia rượu,…

Nhu cầu vốn đầu tư ban đầu: Yêu cầu phải đầu tư tài chính lớn để xây dựng và duy trì cạnh tranh cũng tạo ra một rào cản xâm nhập, đặc biệt nếu khoản đầu tư này có tính rủi ro cao hoặc khó thu hồi

Chi phi chuyển đổi: Là những phí tổn một lần mà người mua gặp phải khi chuyển đổi từ sản phẩm của nhà cung ứng này sang sản phẩm của nhà cung ứng khác

Gia nhập vào các hệ thống phân phối: Khi các kênh phân phối đối với các sản phẩm đã ổn định thì "các công ty mới vào phải thuyết phục những kênh phân phối sản có nhận sản phẩm của mình bằng việc phá giá, khuyến mãi, quảng cáo …

Chính sách của Chính phủ: Chính phủ có thể giới hạn hoặc đóng của lối vào các ngành nghề bằng các biện pháp kiểm soát như yêu cầu về giấy phép hoặc hạn chế tiếp cận với các nguồn nguyên liệu

VẬN DỤNG MÔ HÌNH CÁC LỰC LƯỢNG ĐIỀU TIẾT CẠNH

Tổng quan về ngành giao đồ ăn trực tuyến và các đặc điểm nổi bật

2.1.1 Sơ lược về ngành giao đồ ăn trực tuyến

Khái niệm ngành giao đồ ăn trực tuyến

Giao đồ ăn trực tuyến là một cụm từ phát triển mạnh mẽ trong thời đại số hóa hiện nay Ngành này là dịch vụ giao đồ ăn cũng đồng thời là dịch vụ điện tử Bên cạnh các đặc điểm cơ bản của dịch vụ, việc đặt hàng sẽ được thực hiện thông qua thông qua một nền tảng như website hoặc ứng dụng di động và đợi các đơn vị vận chuyển giao hàng đến địa chỉ của người đặt hàng

Sản phẩm có thể là thực phẩm đã được chế biến (lấy trực tiếp từ cửa hàng, nhà hàng) hoặc thực phẩm chưa được chế biến (rau, trái cây, thịt đông lạnh ) Ngoài ra, khách hàng có thể lựa chọn nhanh chóng trực tiếp, trực tuyến và thanh toán tiện lợi bằng thẻ hay tiền mặt

Các nền tảng giao đồ ăn trực tuyến

Ngành dịch vụ giao đồ ăn trực tuyến dựa trên nền tảng ứng dụng di động, website, các sàn thương mại điện tử Chúng cung cấp các bộ lọc sản phẩm đa dạng và phương thức thanh toán khác nhau cho người tiêu dùng

Ngoài ra, theo khảo sát của Q&Me 2021 thì trong số những người có sử dụng dịch vụ giao đồ ăn trực tuyến ở Việt Nam, có đến 77% có sử dụng các ứng dụng giao hàng trên điện thoại Tỷ lệ người sử dụng app giao hàng tăng lên trong khi tỷ lệ các cuộc gọi đến cửa hàng để đặt hàng trực tiếp có xu hướng giảm

Khách hàng của ngành giao đồ ăn trực tuyến

Theo báo cáo của Statista thì số lượng người sử dụng dịch vụ giao đồ ăn trực tuyến dự kiến sẽ đạt 2,5 tỷ người dùng vào năm 2027 Điều này được giải thích bởi hình dịch vụ này rất phổ biến và được đa số giới trẻ yêu thích vì sự tiện lợi của nó Tại hai thành phố lớn là Hà Nội, TP Hồ Chí Minh giới trẻ đang có xu hướng mua đồ tăng nhanh trong các mảng phổ biến như: đặt trà sữa, các đồ ăn vặt đi kèm Còn trong giới văn phòng thường bận rộn họ sẵn sàng bỏ tiền đặt đồ ăn về văn phòng thay vì phải ra ngoài ngồi đi ăn Cho thấy giao đồ ăn trực tuyến không chỉ tiện lợi mà còn đem lại sự tiết kiệm về thời gian và công sức, do đặc thù công việc với sức ép thời gian và khó thu xếp ra ngoài

2.1.2 Tình hình ngành giao đồ ăn trực tuyến ở Việt Nam hiện nay

Thị trường giao đồ ăn trực tuyến là một “Miếng bánh” màu mỡ

Thị trường Việt Nam năm 2020-2022 đang chứng kiến cuộc chạy đua của các ứng dụng giao hàng trực tuyến, trong đó có đồ ăn Trong giai đoạn ảnh hưởng dịch Covid-19, các hoạt động kinh doanh dần trở nên khó khăn cùng với đó sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của công nghệ, ngày càng nhiều nhà hàng tập trung vào lĩnh vực kinh doanh trực tuyến, bán đồ ăn cho khách thông qua các ứng dụng trên điện thoại di động Không ít nhà hàng thay đổi mô hình kinh doanh, chuyển sang bán hoàn toàn trên kênh trực tuyến Hình thức này tiết kiệm chi phí mặt bằng mà vẫn đảm bảo nguồn thu Theo các báo cáo thị trường, ngành giao đồ ăn trực tuyến ở Việt Nam có quy mô khoảng 38 triệu USD vào năm 2020 và dự kiến sẽ duy trì mức tăng trưởng bình quân 11% trong 5 năm tới

Tần suất đặt đồ ăn của người Việt ngày càng gia tăng hơn Theo đó, 85% người dùng ứng dụng để đặt đồ ăn/thức uống ít nhất 1 lần/tuần Tần suất đặt đồ ăn cũng tăng mạnh hơn trong đại dịch khi đạt mức tăng tới 80% Dịch vụ gọi đồ ăn trực tuyến được nhiều người lựa chọn bởi tính tiện dụng cao Với một ứng dụng trên điện thoại thông minh, người dùng có thể tiếp cận với hàng trăm nhà hàng, món ăn ở khắp nơi Công cụ tìm kiếm thông minh hỗ trợ gợi ý xem nhanh thông tin giúp khách hàng đặt đồ ăn nhanh chóng và tiện lợi

Theo kết quả khảo sát, các mã giảm giá và chi phí vận chuyển là các yếu tố tác động lớn tới quyết định đặt hàng của người tiêu dùng Cụ thể, nghiên cứu cho thấy 30% người dùng luôn tìm kiếm các mã giảm giá; 28% người dùng sẽ đặt đơn giao đồ ăn nếu không mất phí vận chuyển Bên cạnh đó, sự đa dạng và phong phú của các món ăn cũng khiến người tiêu dùng có nhiều lựa chọn hơn và không bị nhàm chán Nghiên cứu cho thấy 25% người dùng sẽ chọn một nền tảng giao đồ ăn trực tuyến nếu có nhiều loại món ăn khác nhau để lựa chọn Ngoài ra, thời gian giao hàng cũng đến sự hài lòng và tin cậy của người tiêu dùng Nghiên cứu cho thấy 23% người dùng sẽ chọn một nền tảng giao đồ ăn trực tuyến nếu có thời gian giao hàng nhanh

Hầu hết các nền tảng giao đồ ăn trực tuyến tại Việt Nam đều là là các doanh nghiệp nước ngoài Grab, Shopee Food, Baemin và Gojek là những ứng dụng giao nhận đồ ăn phổ biến nhất tại thị trường Việt Nam Trong đó, Grab vẫn là app được sử dụng nhiều nhất Ứng dụng giao đồ ăn này cũng có gia tăng mức độ phổ biến và duy trì tốt mức độ hài lòng của khách hàng Ngoài ra, vào tháng 10/2023 do không đạt được mức lợi nhuận mong muốn nên Baemin đã dần rút khỏi thị trường giao đồ ăn trực tuyến Việt Nam

Ngành giao đồ ăn trực tuyến ở Việt Nam có tiềm năng phát triển lớn trong tương lai, do sự gia tăng của dân số, thu nhập bình quân, số lượng người sử dụng internet và điện

11 thoại thông minh, cũng như sự thay đổi trong lối sống và thói quen tiêu dùng của người Việt Nam Theo Statista, doanh thu của ngành giao đồ ăn trực tuyến ở Việt Nam dự kiến sẽ đạt 54 triệu USD vào năm 2025.

Phân tích các yếu tố thuộc mô hình các lực lượng điều tiết cạnh tranh đối với ngành giao đồ ăn trực tuyến

Các rào cản rút lui khỏi ngành : Thị trường giao đồ ăn trực tuyến ở Việt Nam có rào cản rút lui khỏi ngành khá cao, do các doanh nghiệp phải đầu tư nhiều vào việc xây dựng hệ thống vận chuyển, kết nối với các nhà hàng và quán ăn, và chi tiêu cho các chương trình khuyến mãi để thu hút và giữ chân khách hàng Ngoài ra, để một cái tên rút lui khỏi ngành giao đồ ăn trực tuyến, doanh nghiệp cần đối mặt với các trách nhiệm đạo đức như việc tạo ra công ăn việc làm cho nhân viên

Mức độ tập trung của ngành: Trong năm 2022, thị trường giao đồ ăn trực tuyến ở

Việt Nam có mức độ tập trung cao Phần lớn thị phần đang tập trung vào tay của hai ông lớn là Grab và Shopee Food Hai cái tên này đang giằng co từng phần trăm thị phần khi Grab đứng đầu với 45%, kế đến là Shopee Food đạt 41% Thị trường còn lại được chia cho hai startup kỳ lân gồm Baemin của Hàn Quốc với 12% và Gojek của Indonesia với 2% Một công ty khởi nghiệp giao hàng nội địa có tên Loship gần đây cũng đã bước vào cuộc cạnh tranh, mặc dù công ty này vẫn chưa chiếm được một phần đáng kể thị trường Tuy nhiên, Loship đã thu hút được sự quan tâm và tài trợ đáng kể từ các nhà đầu tư Ngoài những cái tên nói trên, BeFood gần đây cũng đã tham gia vào lĩnh vực giao đồ ăn bên cạnh các dịch vụ vận chuyển và giao hàng hiện có

Mức độ tăng trưởng của ngành: Năm 2020, Việt Nam ghi nhận tăng trưởng mạnh về giao hàng thực phẩm trực tuyến do dịch COVID Người tiêu dùng bị hạn chế ra ngoài nên họ có xu hướng tăng sử dụng dịch vụ giao đồ ăn trực tuyến Bước vào giai đoạn hậu COVID, thị trường giao đồ ăn trực tuyến tại Việt Nam vẫn được đánh giá là tăng trưởng mạnh mẽ Theo báo cáo ASEAN Online Food Delivery của Statista vào tháng 8/2023, ngành giao đồ ăn trực tuyến tại Việt Nam dự kiến đạt doanh thu 1,93 tỷ USD với tốc độ tăng trưởng 29,5% so với cùng kỳ năm trước

Tình trạng dư thừa công suất: Khách hàng của ngành đang ngày càng mở rộng hơn từ người trẻ đến những độ tuổi lớn hơn Hiện nay, thị trường giao đồ ăn của Việt Nam vẫn còn nhiều dư địa để phát triển Đặc điểm của sản phẩm/dịch vụ : Giữa các hãng với nhau, khách hàng có thể so sánh về tốc độ giao hàng, giá vận chuyển, thái độ của tài xế, mạng lưới tài xế vào giờ cao điểm, Thị trường cạnh tranh khiến lòng trung thành của người tiêu dùng thấp, bởi người tiêu dùng có thể có và sử dụng nhiều hơn một ứng dụng giao đồ ăn Các hãng công nghệ sẽ phải ganh đua với nhau để trở thành sự lựa chọn của khách hàng Đặc biệt, lý do chính yếu làm khách hàng hài lòng với dịch vụ là "Chương trình ưu đãi, khuyến mãi” Không phải tốc độ lúc nào cũng là điểm vượt trội, nhiều khách hàng quan tâm thật sự là dịch vụ nào có mã khuyến mãi nhiều nhất

Các chi phí chuyển đổi: Các chi phí chuyển đổi của ngành giao đồ ăn trực tuyến ở

Việt Nam là khá thấp, do khách hàng có thể dễ dàng chuyển từ một nền tảng giao đồ ăn

13 trực tuyến sang một nền tảng khác mà không phải bỏ ra nhiều chi phí hay thời gian Điều này khiến cho các doanh nghiệp phải cạnh tranh gay gắt với nhau thông qua các chương trình ưu đãi, truyền thông đa phương tiện, và tăng cường chất lượng dịch vụ để giữ chân khách hàng GrabFood và ShopeeFood đang đua nhau chiếm lấy trái tim của người tiêu dùng GrabFood vẫn là ứng dụng gọi món ưa thích nhất của Gen X và Gen Y, mặc dù mức độ ưa thích sụt giảm ở tất cả thế hệ Ngược lại, tỷ lệ yêu thích ShopeeFood tăng mạnh ở Gen X và Gen Z Nhìn chung, ShopeeFood có sự bứt phá với 6 điểm về mức độ yêu thích, chỉ cách GrabFood 2 điểm

Tính đa dạng của các đối thủ cạnh tranh: Ngành giao đồ ăn trực tuyến ở Việt Nam có tính đa dạng của các đối thủ cạnh tranh cao, khi có sự xuất hiện của nhiều doanh nghiệp nước ngoài với các chiến lược và mô hình kinh doanh khác nhau Các doanh nghiệp này không chỉ cạnh tranh về giá cả và chất lượng dịch vụ, mà còn về việc xây dựng uy tín và thương hiệu trên thị trường Vì vậy, để chiếm lĩnh thị phần, các hãng giao đồ ăn trực tuyến liên tục tung ra các khuyến mãi giảm giá đồ ăn, khuyến mãi giao hàng miễn phí

Tình trạng sàng lọc trong ngành: Ngành giao đồ ăn trực tuyến ở Việt Nam có tình trạng sàng lọc trong ngành cao, khi có nhiều doanh nghiệp rút lui hoặc bị thâu tóm bởi các doanh nghiệp lớn hơn Ví dụ như thương vụ Now chính thức gia nhập hệ sinh thái Shopee với tên gọi ShopeeFood vào năm 2021 Hay vào cuối tháng 9/2023, Baemin đã bắt đầu cắt giảm nhân sự và thu hẹp quy mô hoạt động tại một số thành phố, sau khi CEO Jinwoo Song rời khỏi công ty Đây có thể là bước đầu tiên trong quá trình rút lui hoàn toàn khỏi thị trường Việt Nam

Như vậy, có thể nhận thấy cạnh tranh giữa các đối thủ cạnh tranh hiện tại trong ngành giao đồ ăn trực tuyến là vô cùng khốc liệt, do đó mà làm tăng cường độ cạnh tranh trong ngành này

2.2.2 Đối thủ gia nhập tiềm ẩn

Theo báo cáo của Tập đoàn IMARC, quy mô thị trường giao đồ ăn trực tuyến tại Việt Nam đạt 727,9 triệu USD vào năm 2022 Trong tương lai, Tập đoàn IMARC kỳ vọng thị trường sẽ đạt 1.807,7 triệu USD vào năm 2028, đạt tốc độ tăng trưởng (CAGR) là 15,61% trong giai đoạn 2023-2028 Điều này cho thấy thị trường giao đồ ăn tại Việt Nam đang có sự phát triển đầy triển vọng, đồng nghĩa với việc sẽ có nhiều doanh nghiệp muốn tham gia vào thị trường tiềm năng này Đầu tiên là xu hướng xây dựng các ứng dụng và đội giao hàng do nhà hàng sở hữu Nhiều chuỗi thương hiệu lớn thiết kế ứng dụng và sử dụng đội giao hàng của họ Ưu điểm của mô hình này là nhà hàng duy trì được toàn quyền kiểm soát trải nghiệm của khách hàng, từ xây dựng thương hiệu đến thiết kế ứng dụng Ví dụ như ứng dụng của Domino rất đặc biệt vì nó được điều chỉnh phù hợp với nhu cầu khách hàng cụ thể Họ cho khách hàng tùy chỉnh sâu hơn vào món ăn của họ, điều này hiệu quả hơn nhiều so với các ứng dụng của bên thứ ba từng có

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp phân phối thực phẩm lớn tại Việt Nam như Lotte Mart, Big C, Aeon, đều không chỉ đầu tư vào hoạt động bán hàng mà còn đầu tư mạnh vào ngành ăn uống Bằng chứng là một loạt các chuỗi cửa hàng (như lẩu Kichi Kichi, Haidilao, KFC, Lotteria, trà sữa Gongcha, kem Mixue) được mở ra ngay tại các siêu thị nói trên để phục vụ trực tiếp khách hàng Nếu họ đầu tư vào dịch vụ giao hàng và xây dựng hệ thống giao hàng hiệu quả, họ có thể trở thành đối thủ mạnh cho các công ty giao đồ ăn trực tuyến

Thế nhưng thị trường giao đồ ăn trực tuyến ở Việt Nam hiện nay vẫn đang là sân chơi của các tay chơi chủ chốt là Grab, Gojek, ShopeeFood do có nhiều rào cản đe dọa gia nhập mới:

Tính kinh tế theo quy mô : Thị phần dịch vụ giao thức ăn trực tuyến hiện nay được chia cho nhiều thương hiệu Phần lớn thị phần đang tập trung vào tay của hai ông lớn là Grab và ShopeeFood Hai cái tên này đang giằng co từng phần trăm thị phần khi Grab đứng đầu với 45%, kế đến là ShopeeFood đạt 41% vào năm 2022 Ngoài ra còn có, Go Food, Loship và Beamin Với mạng lưới rộng khắp và quy mô của mình, các thương hiệu này luôn có những mức giá vận chuyển, mức khuyến mãi vô cùng hợp lý và hấp dẫn khiến đây luôn là những cái tên khách hàng sẽ tin chọn khi đặt đồ ăn trực tuyến Ngoài ra, Theo báo cáo của IMARC, tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (ROS) của ngành giao đồ ăn trực tuyến

15 tại Việt Nam chỉ khoảng 3,5% vào năm 2020, thấp hơn so với các ngành khác như bán lẻ điện tử (5,6%) hay du lịch (7,2%)

Chuyên biệt hoá sản phẩm: Một rào cản khác cho ngành giao đồ ăn trực tuyến là việc khó khăn trong việc tạo ra sự khác biệt và chuyên biệt hoá sản phẩm Các ứng dụng giao đồ ăn trực tuyến hiện nay đều cung cấp các dịch vụ tương tự nhau, như giao hàng nhanh, miễn phí hoặc giảm giá vận chuyển, tích điểm thưởng, thanh toán trực tuyến… Do đó, khách hàng có thể dễ dàng chuyển đổi giữa các ứng dụng mà không bị ràng buộc bởi sự trung thành thương hiệu Để có thể thu hút và giữ chân khách hàng, các doanh nghiệp mới gia nhập ngành giao đồ ăn trực tuyến cần có những chiến lược sáng tạo và đột phá để tạo ra sự khác biệt và giá trị gia tăng cho sản phẩm của mình

Nhu cầu vốn đầu tư ban đầu: Để có thể xây dựng và duy trì một nền tảng giao đồ ăn trực tuyến hiệu quả và an toàn, các doanh nghiệp cần có một hệ thống công nghệ thông tin vững chắc, bao gồm website, ứng dụng di động, phần mềm quản lý đơn hàng, hệ thống thanh toán trực tuyến, hệ thống bảo mật và bảo vệ dữ liệu… Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng cần có một đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp và có kinh nghiệm, bao gồm các nhà phát triển, nhà thiết kế, nhà quản lý, nhà phân tích, nhà tiếp thị… Tất cả những yếu tố này đòi hỏi một lượng vốn đầu tư ban đầu lớn, trong khi nguồn vốn có sẵn của các doanh nghiệp mới gia nhập ngành giao đồ ăn trực tuyến thường hạn chế Theo báo cáo của Momentum Works, các ứng dụng giao đồ ăn trực tuyến tại Đông Nam Á đã thu hút được hơn 8 tỉ USD vốn đầu tư từ năm 2015 đến năm 2020, trong đó GrabFood là ứng dụng có số vốn đầu tư lớn nhất với hơn 4 tỉ USD

Gia nhập vào các hệ thống phân phối: Đội ngũ shipper hùng hậu, mạng lưới đối tác là các quán ăn cũng là một yếu tố không thể thiếu để đảm bảo được tốc độ Bởi lẽ, với những quán ăn đã hợp tác chính thức, khi người dùng đặt món, cửa hàng sẽ nhận được đơn hàng của khách hàng và chế biến trước giúp tiết kiệm thời gian giao hàng Như vậy để gia nhập cần lôi kéo và tạo ra được một mạng lưới shipper cũng như liên kết được với các cửa hàng, nhà hàng đủ lớn để có thể cạnh tranh, điều này đòi hỏi nguồn lực về kinh tế và con người rất lớn

Đánh giá cường độ cạnh tranh của ngành

Các đối thủ hiện tại trong ngành đang tranh giành khốc liệt, quyền lực thương lượng của khách hàng và nhà cung ứng khá lớn, thêm vào đó là ảnh hưởng của các bên liên quan kết hợp với nhiều các rào cản gia nhập ngành cùng sự ảnh hưởng chưa đáng kể của các sản phẩm thay thế thì ngành giao đồ ăn trực tuyến tại Việt Nam được đánh giá có sự cạnh tranh cao và mạnh mẽ

Trong quý II/2023, nhu cầu đặt đồ ăn trực tuyến tăng vọt và các nền tảng giao hàng cạnh tranh gay gắt để chiếm lĩnh thị trường GrabFood và ShopeeFood đang "chạy đua" để chiếm lấy trái tim của người tiêu dùng Theo báo cáo Connected Consumer mới nhất từ Decision Lab hợp tác với Mobile Marketing Association Vietnam (MMA), GrabFood là ứng dụng được sử dụng nhiều nhất với tỷ lệ 49% ShopeeFood bứt phá mạnh mẽ sau đợt giảm vào quý trước, theo sát đối thủ với tỷ lệ 45%

Sự phổ biến ngày càng tăng của các ứng dụng giao đồ ăn được thể hiện rõ qua xu hướng phát triển của các ứng dụng và trang web của bên thứ ba Tuy nhiên với mức độ cạnh tranh gay gắt trong ngành, đã có những ông lớn có dấu hiệu thụt lùi và có khả năng rút lui khỏi thị trường Vào tháng 9/2023, Baemin bắt đầu thu hẹp quy mô hoạt động và sa thải nhân viên sau 4 năm có mặt tại Việt Nam Thương hiệu này ra nhập thị trường Việt Nam vào 2019 và liên tục gây ấn tượng với khách hàng bằng những chiến dịch marketing độc đáo với cách tiếp cận vô cùng trẻ trung và năng động Dù branding rất đình đám và ấn tượng nhưng Baemin vẫn không lấy lòng được các khách hàng Việt do các vấn đề về sản phẩm và trải nghiệm người dùng

Theo đánh giá cường độ cạnh tranh, các doanh nghiệp cần phát triển chiến lược cạnh tranh để tăng cường vị trí của họ trong ngành Điều này có thể bao gồm việc tối ưu hóa giá cả, cải thiện dịch vụ khách hàng, và phát triển chiến dịch tiếp thị hiệu quả Cần theo dõi thường xuyên tình hình trong ngành và điều chỉnh chiến lược cạnh tranh của bạn để thích ứng với biến đổi trong thị trường và môi trường kinh doanh Cường độ cạnh tranh có thể thay đổi theo thời gian, và việc duy trì việc đánh giá và tối ưu hóa chiến lược là quan trọng để thành công trong ngành giao đồ ăn trực tuyến tại Việt Nam

ĐÁNH GIÁ NGÀNH GIAO ĐỒ ĂN TRỰC TUYẾN TẠI VIỆT

Nhận diện cơ hội và thách thức của môi trường ngành

Kinh nghiệm từ những doanh nghiệp đi trước:

Sự sụp đổ của các doanh nghiệp như La La, Food Panda và Vietnammm là bài học mà các doanh nghiệp đi sau cần học hỏi Sự sụp đổ này cho thấy thị trường Việt không “dễ xơi” như các doanh nghiệp tưởng, muốn tham gia vào thị trường này không phải chuyện dễ dàng Các doanh nghiệp trong ngành muốn tránh đi vào vết xe đổ của các công ty này cần nghiên cứu lý do sụp đổ của các công ty, từ đó rút ra các bài học cho mình, để nhận biết được đâu là thách thức và đâu là thời cơ của doanh nghiệp

Now - một “ông lớn” trong lĩnh vực này, Now là người đi “tiên phong” trong lĩnh vực này nhưng lại “đánh mất” vị trí dẫn đầu vào tay Grabfood Now mở ra con đường tiến vào lĩnh vực giao đồ ăn trực tuyến tại Việt Nam, bước đầu đã thu được những thành công nhất định nhờ dịch vụ mới mẻ và tính độc quyền tuy nhiên bài toán giao vận của Now đã gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì đội ngũ vận tải chỉ để giao món ăn cùng cách vận hành còn khá nặng nề về thủ công khiến các vấn đề rắc rối thường xuyên xảy ra khi hết món Chính vì thế dù Now đã hoạt động lâu năm trong ngành này nhưng vẫn phải ngậm ngùi nhường thị phần cho Grabfood Từ khi gia nhập thị trường, Grab chỉ tốn một khoảng thời gian để theo kịp Now và nhờ có kinh nghiệm từ các thị trường khác mà Grabfood nhanh chóng vượt qua Now và nắm giữ đến 45% thị phần hiện nay

Từ những bài học đến từ các công ty đã sụp đổ đến những công ty dẫn đầu trên thị trường, giúp các doanh nghiệp có những bài học và lượng kinh nghiệm nhất định Việc nghiên cứu chính sách, chiến thuật của các công ty này sẽ giúp các doanh nghiệp đi sau có thể tiếp cận thị trường một cách nhanh chóng và tránh được những sai lầm mà các doanh nghiệp đi trước từng gặp phải

Xu hướng đô thị hóa vẫn tiếp tục, thúc đẩy thị trường giao đồ ăn phát triển:

Trong tương lai sẽ chứng kiến sự trỗi dậy của thị trường giao đồ ăn trực tuyến qua ứng dụng khi mà các ứng dụng giao đồ ăn ngày càng hoàn thiện hơn, tích hợp với ví điện tử thanh toán tiện dụng hơn, người dùng cũng sẵn sàng với việc trả tiền mua đồ ăn online hơn Xu hướng đô thị hóa ở Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục được mở rộng sang các thành phố vừa và nhỏ Dự kiến tỷ lệ đô thị hóa là 40,91% tương đương khoảng 42,02 triệu người sống ở khu vực thành thị vào năm 2025 và là 44,45% tương đương khoảng 42,02 triệu người sống ở khu vực thành thị vào năm 2030 Lượng dân cư ở các thành thị tăng lên đáng kể, việc đô thị hóa làm những người dân có xu hướng tiếp nhận lối sống của tầng lớp trung lưu, sẵn sàng chi tiêu cho các các dịch vụ ăn uống

Hành vi người tiêu dùng thay đổi, xu hướng đặt đồ ăn trực tuyến ngày càng nở rộ:

Xu hướng đô thị hóa ở Việt Nam đang và sẽ tiếp tục được mở rộng, tốc độ đô thị hóa ở Việt Nam ngày càng nhanh Tỷ lệ đô thị hóa tăng dần đang tạo ra những thay đổi trong xu hướng tiêu dùng trong sinh hoạt hằng ngày, nhiều người chấp nhận gọi đồ ăn trực tuyến để giảm bớt áp lực cũng như khó khăn về công việc cũng như tiết kiệm được nhiều thời gian hơn Ngoài ra quá trình đô thị hóa cũng làm các thành phố lớn chứa một lượng dân nhập cư khá lớn, các thành phố lớn của Việt Nam có tỷ lệ sử dụng phương tiện giao thông cá nhân khá lớn gây ra tình trạng ô nhiễm không khí ngày càng nghiêm trọng, đặc biệt là ở các thành phố lớn, chất lượng không khí kém có hại cho sức khỏe Nhiều người chọn cách “tránh né” sự ô nhiễm bằng cách gọi đồ về ăn thay vì ra tận quán như trước Điều này đang tạo nên một tư duy mới, thói quen mới về ăn uống không nhất định phải vào bếp hoặc phải đến tận quán ăn mà vẫn có thể được thưởng thức các món ăn thơm ngon Tâm lý tiêu dùng của dân cư đô thị là nhanh và thuận tiện nên các ngành dịch vụ đều đồng loạt phát triển và nở rộ, đặc biệt thị trường giao đồ ăn trực tuyến đã và đang đáp ứng tốt tiêu chí đó qua việc tiết kiệm thời gian đi lại của khách hàng khi muốn ăn món mình thích mà không phải đi xa Xu hướng và tâm lý người tiêu dùng thay đổi đã và đang đem lại những cơ hội mới cho các doanh nghiệp, các doanh nghiệp cần nghiên cứu thật kỹ những thay đổi này để có thể phát triển dịch vụ của mình bắt kịp xu hướng tiêu dùng hiện nay

Sự tích cực trong chính sách cho vay đối với doanh nghiệp:

Kể từ tháng 7/2020 hàng loạt các ngân hàng đã công bố giảm lãi suất cho vay, do tình hình dịch bệnh diễn ra phức tạp gây ảnh hưởng lớn đến kinh tế của mỗi cá nhân và cả doanh nghiệp lớn nhỏ Chịu tác động của dịch bệnh, rất nhiều doanh nghiệp bị tổn thất nặng nề, tuy nhiên thị trường giao đồ ăn trực tuyến lại có xu hướng phát triển, tuy nhiên không phải doanh nghiệp nào hay nhà đầu tư nào cũng có đủ năng lực tài chính để đầu tư vào thị trường này, nhất là khi đã bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, do đó việc các ngân hàng giảm lãi suất cho vay tạo cơ hội tiếp cận tốt hơn với các nguồn vốn đầu tư cho các nhà đầu tư vào thị trường này Ngoài ra việc ngân hàng hạ lãi suất cho vay sẽ giúp doanh nghiệp tiếp cận tốt hơn với các gói cứu trợ, nhanh chóng phục hồi khi giảm vay lãi suất, giãn nợ

Cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong ngành:

Thị trường giao đồ ăn trực tuyến của Việt Nam được đánh giá đang nằm trong giai đoạn đầu của quá trình phát triển hứa hẹn vẫn còn nhiều cơ hội phát triển trong tương lai Tuy nhiên đây lại không phải “miếng bánh dễ xơi” khi lần lượt nhiều doanh nghiệp xâm nhập vào thị trường từ những ngày đầu tiên như La La, Food Panda, đều bị “bay màu” trên

25 thị trường sau một thời gian hoạt động Có thể nhận thấy thị trường Việt Nam là một thị trường đang khai thác nhưng các doanh nghiệp cũng phải thận trọng với những chính sách và đường lối phát triển của mình để không rơi vào tình cảnh như các doanh nghiệp đi trước

Phần lớn thị phần đang tập trung vào tay của hai ông lớn là Grab và Shopee Food Hai cái tên này đang giằng co từng phần trăm thị phần khi Grab đứng đầu với 45%, kế đến là Shopee Food đạt 41% Có thể thị phần của thị trường giao đồ ăn trực tuyến đang bị chiếm giữ, việc này đẩy cuộc cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong ngành trở nên ngày càng gay gắt Các doanh nghiệp nhỏ và vừa đang tích cực đầu tư để giành lại thị phần từ tay các “ông lớn” trong ngành, họ sẵn sàng “vung tiền” vào các chương trình khuyến mãi/giảm giá để đưa dịch vụ, công ty đến gần với người tiêu dùng Tuy nhiên có vẻ những gì doanh nghiệp bỏ ra vẫn chưa thu được nhiều lợi nhuận nhưng có thể thấy việc chi tiêu cho các chương trình khuyến mãi/giảm giá đang tiêu hao một khoản không nhỏ trong nguồn tài chính của doanh nghiệp Ngoài ra các công ty phải đầu tư một số lượng lớn nhân viên mới có thể “phủ sóng” toàn bộ các điểm giao nhận trên toàn thành phố và điều này cũng tiêu tốn không ít tiền của doanh nghiệp

Thị trường giao đồ ăn tại Việt Nam không phân mảnh Chính vì vậy, việc chiếm lĩnh thị phần trong thị trường của các công ty mới sẽ vô cùng khó khăn trong tương lai, mức độ cạnh tranh giữa các doanh nghiệp cũng ngày càng gay gắt Để có thể cạnh tranh với các công ty đang dẫn đầu về lĩnh vực này thật sự không dễ dàng Các doanh nghiệp muốn cạnh tranh một cách bền vững cần phải cân nhắc lại chính sách khuyến mãi của mình, tránh việc chi phí bỏ ra nhưng không thu lại được mức lợi nhuận tương đương dẫn đến trường hợp doanh nghiệp bị lỗ và phải rút khỏi thị trường

Trở ngại từ vấn đề giao thông và môi trường:

Vấn đề ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường luôn là nỗi ám ảnh không những với người dân mà với cả những công ty có dịch vụ phải lưu thông nhiều trên đường như giao đồ ăn trực tuyến Theo số liệu của Công an TP Hà Nội cho thấy hiện thành phố có 547.057 ô tô, trong đó 368.665 ô tô con; xe máy có 5.045.672 xe máy Số lượng các phương tiện giao thông quá lớn tại các đô thị, đi kèm với hệ thống cơ sở hạ tầng yếu kém, thói quen sử dụng phương tiện công cộng chưa cao là nguyên nhân chính gây ra các hiện tượng ùn tắc giao thông tại thành phố, đặc biệt là trong các giờ cao điểm Khi mật độ giao thông cao người dân có tâm lý ngại ra đường, lượng khách hàng cũng tăng lên Sự ùn tắc này cũng làm ảnh hưởng rất lớn đến dịch vụ giao đồ ăn của các hãng, việc ùn tắc diễn ra càng nghiêm trọng thời gian shipper ở trên được càng lâu đồng nghĩa thời gian giao đồ ăn bị kéo dài, một số trường hợp sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng món ăn, khiến khách hàng từ chối nhận hàng Điều này sẽ làm khách hàng cảm thấy khó chịu, không hài lòng và có thể “từ bỏ” doanh nghiệp

Môi trường đô thị ô nhiễm cũng ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của các công ty trong lĩnh vực giao đồ ăn trực tuyến Môi trường đô thị cũng là môi trường làm việc trực tiếp của các shipper – người giao hàng – của các hãng, khi môi trường ô nhiễm sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của những người shipper Nhiều người đã quyết định ngưng hợp tác làm shipper cho các công ty, hoặc chuyển đổi khu vực làm việc sang những khu vực ít ô nhiễm hơn vì lo ngại về vấn đề sức khỏe Khi các shipper xin nghỉ hoặc chuyển khu vực thì đồng nghĩa với việc tại những khu vực ô nhiễm nặng sẽ có ít shipper hơn, khi có đơn hàng khách hàng cũng phải chờ đợi lâu hơn mới có thể tìm thấy tài xế Việc chờ đợi quá lâu sẽ làm khách hàng cảm thấy không thoải mái, lâu dần có thể ảnh hưởng đến “sự trung thành” của khách hàng đối với công ty

Chi phí vận hành cao: Chi phí vận hành của các doanh nghiệp giao đồ ăn trực tuyến bao gồm chi phí thuê tài xế, chi phí xăng xe, chi phí marketing là khá cao

Thách thức về chất lượng dịch vụ: Các doanh nghiệp giao đồ ăn trực tuyến cần đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt, bao gồm chất lượng đồ ăn, thời gian giao hàng, thái độ của tài xế để thu hút và giữ chân khách hàng.

Hàm ý đối với các doanh nghiệp trong ngành

Ngành giao đồ ăn trực tuyến tại Việt Nam đang ngày càng phát triển mạnh mẽ, với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp lớn nhỏ Để có thể cạnh tranh hiệu quả và phát triển bền vững, các doanh nghiệp trong ngành cần có chiến lược kinh doanh phù hợp

Dưới đây là một số giải pháp nhằm giúp các doanh nghiệp hoạch định và thực thi chiến lược hiệu quả hơn trong ngành giao đồ ăn trực tuyến tại Việt Nam: Đổi mới sáng tạo: Các doanh nghiệp cần đổi mới sáng tạo để nâng cao chất lượng dịch vụ và tạo ra sự khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh Một số lĩnh vực mà các doanh nghiệp có thể đổi mới sáng tạo bao gồm:

Công nghệ: Đổi mới công nghệ để nâng cao trải nghiệm của khách hàng, chẳng hạn như sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để đề xuất các món ăn phù hợp với sở thích của khách hàng Ngoài ra, doanh nghiệp cần nâng cao chất lượng của ứng dụng điện thoại, hệ thống quản lý đơn hàng, hệ thống phân phối, …

Sản phẩm và dịch vụ: Đổi mới sản phẩm và dịch vụ để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, chẳng hạn như cung cấp các bữa ăn sáng, trưa, tối trọn gói hoặc dịch vụ giao đồ ăn từ các nhà hàng cao cấp

Hoạt động marketing: Đổi mới hoạt động marketing để tiếp cận và thu hút khách hàng, chẳng hạn như sử dụng các chiến dịch marketing dựa trên dữ liệu để nhắm mục tiêu chính xác đến khách hàng tiềm năng

Tối ưu hóa chi phí: Các doanh nghiệp cần tối ưu hóa chi phí vận hành để nâng cao hiệu quả kinh doanh Một số giải pháp tối ưu hóa chi phí bao gồm:

Tối ưu hóa quy trình vận hành: Sử dụng các công cụ và công nghệ để tối ưu hóa quy trình vận hành, như: sử dụng hệ thống quản lý đơn hàng để theo dõi và quản lý đơn hàng một cách hiệu quả

Tối ưu hóa đội ngũ tài xế: Tuyển dụng và đào tạo đội ngũ tài xế chuyên nghiệp, tận tâm với khách hàng

Tối ưu hóa chi phí marketing: Sử dụng các chiến lược marketing hiệu quả để tiếp cận và thu hút khách hàng với chi phí thấp