Quản trị rủi ro trong công tác giám định bồi thường xe cơ giới tại Tổng Công ty bảo hiểm BIDVQuản trị rủi ro trong công tác giám định bồi thường xe cơ giới tại Tổng Công ty bảo hiểm BIDVQuản trị rủi ro trong công tác giám định bồi thường xe cơ giới tại Tổng Công ty bảo hiểm BIDVQuản trị rủi ro trong công tác giám định bồi thường xe cơ giới tại Tổng Công ty bảo hiểm BIDVQuản trị rủi ro trong công tác giám định bồi thường xe cơ giới tại Tổng Công ty bảo hiểm BIDVQuản trị rủi ro trong công tác giám định bồi thường xe cơ giới tại Tổng Công ty bảo hiểm BIDVQuản trị rủi ro trong công tác giám định bồi thường xe cơ giới tại Tổng Công ty bảo hiểm BIDVQuản trị rủi ro trong công tác giám định bồi thường xe cơ giới tại Tổng Công ty bảo hiểm BIDVQuản trị rủi ro trong công tác giám định bồi thường xe cơ giới tại Tổng Công ty bảo hiểm BIDVQuản trị rủi ro trong công tác giám định bồi thường xe cơ giới tại Tổng Công ty bảo hiểm BIDVQuản trị rủi ro trong công tác giám định bồi thường xe cơ giới tại Tổng Công ty bảo hiểm BIDVQuản trị rủi ro trong công tác giám định bồi thường xe cơ giới tại Tổng Công ty bảo hiểm BIDVQuản trị rủi ro trong công tác giám định bồi thường xe cơ giới tại Tổng Công ty bảo hiểm BIDVQuản trị rủi ro trong công tác giám định bồi thường xe cơ giới tại Tổng Công ty bảo hiểm BIDVQuản trị rủi ro trong công tác giám định bồi thường xe cơ giới tại Tổng Công ty bảo hiểm BIDVQuản trị rủi ro trong công tác giám định bồi thường xe cơ giới tại Tổng Công ty bảo hiểm BIDVQuản trị rủi ro trong công tác giám định bồi thường xe cơ giới tại Tổng Công ty bảo hiểm BIDVQuản trị rủi ro trong công tác giám định bồi thường xe cơ giới tại Tổng Công ty bảo hiểm BIDVQuản trị rủi ro trong công tác giám định bồi thường xe cơ giới tại Tổng Công ty bảo hiểm BIDVQuản trị rủi ro trong công tác giám định bồi thường xe cơ giới tại Tổng Công ty bảo hiểm BIDVQuản trị rủi ro trong công tác giám định bồi thường xe cơ giới tại Tổng Công ty bảo hiểm BIDVQuản trị rủi ro trong công tác giám định bồi thường xe cơ giới tại Tổng Công ty bảo hiểm BIDVQuản trị rủi ro trong công tác giám định bồi thường xe cơ giới tại Tổng Công ty bảo hiểm BIDVQuản trị rủi ro trong công tác giám định bồi thường xe cơ giới tại Tổng Công ty bảo hiểm BIDVQuản trị rủi ro trong công tác giám định bồi thường xe cơ giới tại Tổng Công ty bảo hiểm BIDVQuản trị rủi ro trong công tác giám định bồi thường xe cơ giới tại Tổng Công ty bảo hiểm BIDVQuản trị rủi ro trong công tác giám định bồi thường xe cơ giới tại Tổng Công ty bảo hiểm BIDVQuản trị rủi ro trong công tác giám định bồi thường xe cơ giới tại Tổng Công ty bảo hiểm BIDVQuản trị rủi ro trong công tác giám định bồi thường xe cơ giới tại Tổng Công ty bảo hiểm BIDVQuản trị rủi ro trong công tác giám định bồi thường xe cơ giới tại Tổng Công ty bảo hiểm BIDVQuản trị rủi ro trong công tác giám định bồi thường xe cơ giới tại Tổng Công ty bảo hiểm BIDVQuản trị rủi ro trong công tác giám định bồi thường xe cơ giới tại Tổng Công ty bảo hiểm BIDV
Tổng quan tình hình nghiên cứu
Nghiên cứu nước ngoài
Akoley, Abor (2013) kiểm tra thực tiễn quản lý RR của các CTBH nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ Ghana Thông qua phương pháp nghiên cứu trường hợp so sánh, nghiên cứu đánh giá thực trạng quản lý RR ở cả các CTBH nhân thọ vàCTBH phi nhân thọ để xác định xem họ có các phương pháp quản lý RR khác nhau hay tương tự nhau hay không Kết quả khảo sát cũng được phân tích và so sánh với các nguyên tắc thực hành tốt trong quản lý RR tài chính Những phát hiện của nghiên cứu cho thấy một số khác biệt và tương đồng trong thực tiễn quản lý RR của các CTBH nhân thọ và phi nhân thọ Hầu hết tất cả các CTBH nhân thọ đều nêu rõ mức độ chấp nhận RR của mình, điều này cho phép họ xác định RR nào nên hấp thụ và RR nào cần chuyển giao Nhưng các CTBH phi nhân thọ chưa đặt ra mức độ chấp nhận RR một cách rõ ràng Kết quả còn tiết lộ rằng ngành này thiếu đủ nhân sự có kỹ năng quản lý RR cần thiết và ngành này không quản lý RR một cách chủ động mà họ làm như vậy để phản ứng lại các chỉ thị quy định.
Uddin và cộng sự (2014) nghiên cứu kinh doanh bảo hiểm và quản lý RR: nghiên cứu thực nghiệm về các CTBH tổng hợp tại Bangladesh Nghiên cứu đã sử dụng dữ liệu sơ cấp và thứ cấp Để thu thập dữ liệu sơ cấp, hai bộ câu hỏi cấu trúc được phát triển, được chuẩn bị dựa trên mục tiêu của nghiên cứu Dữ liệu thứ cấp chỉ được thu thập liên quan đến hoạt động kinh doanh bảo hiểm và quản lý RR ở Bangladesh Dữ liệu đã được phân tích bằng các biện pháp thống kê như giá trị trung bình, tỷ lệ và thang đo 5 điểm để xác nhận kết quả Nghiên cứu này tiết lộ rằng kinh doanh bảo hiểm bị ảnh hưởng đáng kể bởi hoạt động quản lý RR ở Bangladesh Nó có thể hữu ích cho cơ quan quản lý, các CTBH, cơ quan xếp hạng, hiệp hội bảo hiểm Bangladesh, các nhà nghiên cứu học thuật của học viện Bangladesh và các nhà hoạch định chính sách quốc gia, những người đang nỗ lực cải thiện lĩnh vực bảo hiểm ở các nước đang phát triển cũng như toàn bộ Bangladesh.
Eikenhout, L.C.A (2015) nghiên cứu quản lý RR và hiệu quả hoạt động ở các CTBH Nghiên cứu thu thập dữ liệu từ các báo cáo thường niên của 39 CTBH
Hà Lan Kết quả xác nhận sự suy giảm hiệu suất hoạt động ở các CTBH Sự sụt giảm hiệu suất này ảnh hưởng bởi hoạt động quản lý RR Các kết quả cũng cho thấy các công ty có mức độ thực hiện quản lý RR cao hơn có ROA cao hơn so với các công ty có mức độ thực hiện quản lý RR thấp hơn.
Kaur và cộng sự (2023) nghiên cứu các giải pháp bền vững cho bảo hiểm và quản lý RR Nghiên cứu này xác định và phân tích kỹ lưỡng các công trình học thuật quan trọng có liên quan đến ý tưởng và các yếu tố của bảo hiểm bền vững Kết quả cho thấy, bảo hiểm bền vững là một cách tiếp cận chiến lược và hoạt động quản lý RR bao gồm việc nhận biết, đánh giá, duy trì và theo dõi các RR và cơ hội liên quan đến cải cách khí hậu, kinh tế xã hội và thể chế.
Nghiên cứu trong nước
Thanh Sơn (2015) nghiên cứu nâng cao năng lực QTRR cho bảo hiểm.Nghiên cứu cho rằng, các CTBH trước khi phát hành một đơn bảo hiểm đều phải đánh giá rủi ro được bảo hiểm, xem xét các yếu tố dẫn đến sự tăng giảm rủi ro … Từ đó mới đưa ra quyết định chấp nhận hay từ chối rủi ro với phạm vi bảo hiểm như thế nào, tỷ lệ phí bảo hiểm là bao nhiêu cho phù hợp Nhưng các bảo hiểm mới chỉ đánh giá được rủi ro của đối tượng được bảo hiểm, còn nhiều bảo hiểm vẫn chưa xem xét một cách thấu đáo những rủi ro tiềm ẩn trong chính bản thân mình – đó là chưa có hệ thống QTRR Nghiên cứu đề xuất nâng cao nhận thức về QTRR chuyên nghiệp hơn, cần có người chuyên tâm theo dõi QTRR, xây dựng và áp dụng các mô hình QTRR, …
Nguyễn Quang Hiện, Phạm Huyền Trang (2017) nghiên cứu hoàn thiện chính sách QTRR tại bảo hiểm phi nhân thọ Nghiên cứu cho rằng, thực tế hệ thống QTRR, kiểm soát nội bộ trong các bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam chưa thực sự hiệu quả, chưa độc lập, chưa chủ động; các quy trình còn mang tính hình thức, việc tuân thủ chưa nghiêm túc do áp lực cạnh tranh phi kỹ thuật; hệ thống công nghệ thông tin chưa đáp ứng được yêu cầu quản trị và quản lý phát triển kinh doanh. Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp hoàn thiện chính sách QTRR tại bảo hiểm phi nhân thọ như: nghiên cứu và triển khai QTRR một cách chủ động; xây dựng chính sách rủi ro, khẩu vị rủi ro một cách chủ động và chuyên nghiệp; xây dựng các mục tiêu và chiến lược rủi ro; hoàn thiện các quy trình nội bộ: Hợp đồng mẫu biểu, quy trình giảm thiểu và xử lý trục lợi bảo hiểm; …
Diệu An (2022) nghiên cứu giải pháp nâng cao năng lực QTRR của các bảo hiểm Nghiên cứu cho rằng các bảo hiểm ở Việt Nam chưa có sự quan tâm đúng mức đến công tác QTRR, phần lớn các bảo hiểm ở Việt Nam chưa có cơ chế và phương pháp luận để chống đỡ rủi ro, chỉ có khoảng 30% - 40% các bảo hiểm ởViệt Nam thực hiện một vài bước trong quy trình QTRR Đây là một tỷ lệ rất thấp phản ánh năng lực quản trị chưa tốt của các nhà quản lý các bảo hiểm Hệ quả tất yếu của tình trạng này là khả năng chống đỡ rủi ro của các DNNVV ở mức thấp.Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao năng lực QTRR của các bảo hiểm Việt Nam trong thời gian tới như: nâng cao nhận thức về hoạt độngQTRR; giải quyết các vấn đề phát sinh do ảnh hưởng của thay đổi môi trường đến hoạt động sản xuất kinh doanh của DN; cần xây dựng quy trình QTRR, tối thiểu phải đảm bảo các nguyên tắc và các bước trong quy trình QTRR, …
Nhận xét và khoảng trống nghiên cứu
Hiện nay, các đề tài nghiên cứu về ảnh hưởng của QTRR đến hoạt động kinh doanh bảo hiểm đã được các tác giả trong và ngoài nước thực hiện khá nhiều.
Về địa điểm nghiên cứu, hiện nay chưa tìm thấy có nghiên cứu nào về QTRR trong công tác giám định bồi thường XCG tại BIC.
Các nghiên cứu đều có phạm vi thời gian nhất định, khiến các biện pháp và khuyến nghị của chúng có thể trở nên không còn phù hợp trong bối cảnh hiện tại do môi trường kinh doanh và kinh tế trong nước cũng như quốc tế thay đổi không ngừng Sự khác biệt về kinh tế, chính trị, xã hội ở từng thời kỳ cũng ảnh hưởng đến tính hợp lý của các nghiên cứu Đặc biệt là trong giai đoạn hậu đại dịch COVID-19, khi tình hình kinh tế thế giới và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp và khó lường.
Mục tiêu nghiên cứu
Mục tiêu tổng quát
Trên cơ sở tổng hợp lý thuyết về Quản trị rủi ro của doanh nghiệp bảo hiểm, tái bảo hiểm và quản trị rủi ro trong lĩnh vực bảo hiểm xơ cơ giới, đề tài phân tích và đánh giá thực trạng Quản trị rủi ro trong công tác giám định bồi thường xe cơ giới tại BIC, để làm cơ sở đề xuất một số giải pháp nâng cao hoạt động Quản trị rủi ro trong công tác giám định bồi thường xe cơ giới tại BIC trong thời gian tới.
Mục tiêu cụ thể
Hệ thống cơ cở lý thuyết về QTRR trong công tác bảo hiểm XCG và công tác GĐBT XCG của Công ty bảo hiểm.
Phân tích và đánh giá thực trạng QTRR trong công tác GĐBT XCG tại BIC để tìm ra các ưu, nhược điểm. Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện hoạt động QTRR trong công tác GĐBT XCG tại BIC trong thời gian tới.
Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp thu thập dữ liệu
Số liệu thứ cấp: thu thập các số liệu từ báo cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của BIC trong giai đoạn 2021 – 2023, báo cáo của Phòng/Ban liên quan với các số liệu về công tác QTRR trong công tác GĐBT XCG Các số liệu liên quan đến đề tài nghiên cứu đã được công bố từ internet, báo chí, cơ quan ban ngành,
Số liệu sơ cấp: thu thập số liệu sơ cấp bằng cách khảo sát các KH, cán bộ của BIC thông qua bảng khảo sát được soạn sẵn Thời gian khảo sát từ tháng 15/02/
Phương pháp xử lý dữ liệu
Phương pháp phân tích, so sánh là phương pháp xem xét các chỉ tiêu phân tích bằng cách đối chiếu với các chỉ tiêu kinh doanh, tình hình quản trị rủi ro trong công tác giám đốc ban cải cách hành chính xã, huyện trong các kỳ kinh doanh Tỷ lệ phần trăm của chỉ tiêu kỳ phân tích so với chỉ tiêu gốc thể hiện mức độ hoàn thành, trong khi tỷ lệ chênh lệch tuyệt đối so với chỉ tiêu gốc cho biết tốc độ tăng trưởng hoặc mức độ hoàn thành.
Thống kê mô tả (Descriptive Statistics): để tóm tắt, mô tả tập hợp dữ liệu,mẫu nghiên cứu dưới dạng số hay biểu đồ mà tác giả thu thập được thông qua thực hiện khảo sát trực tiếp các KH của BIC Các công cụ số dùng để mô tả là trung bình cộng và độ lệch chuẩn Các công cụ trực quan là các biểu đồ.
Ý nghĩa thực tiễn của đề tài
Ý nghĩa khoa học
Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, đề tài sẽ góp phần bổ sung những luận cứ khoa học trong các hoạt động nghiên cứu sau này về QTRR trong công tác GĐBT XCG.
Tác giả tiến hành thu thập thông tin từ các KH của BIC thông qua các phiếu hỏi, bảng hỏi được xây dựng sẵn.
Kết cấu đề án
Ngoài các phần mở đầu, tài liệu tham khảo, phụ lục, … đề án được chia thành
Chương 1: Cơ sở lý luận về quản trị rủi ro trong công tác giám định bồi thường xe cơ giới của doanh nghiệp bảo hiểm
Chương 2: Thực trạng quản trị rủi ro trong công tác giám định bồi thường xe cơ giới tại Tổng Công ty bảo hiểm BIDV
Chương 3: Giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị rủi ro trong công tác giám định bồi thường tại Tổng Công ty bảo hiểm BIDV
CƠ CỞ LÝ THUYẾT VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG CÔNG TÁC GIÁM ĐỊNH BỒI THƯỜNG XE CƠ GIỚI CỦA DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM
Quản trị rủi ro trong công tác giám định bồi thường xe cơ giới của
Mặc dù ra đời khá sớm, song cho đến nay vẫn chưa có một định nghĩa thống nhất về bảo hiểm Người ta đưa ra khái niệm về bảo hiểm theo nhiều góc độ khác nhau.
Bảo hiểm là cơ chế cho phép các cá nhân, tổ chức chuyển rủi ro cho các công ty bảo hiểm (CTBH) CTBH có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bên được bảo hiểm trong phạm vi hợp đồng bảo hiểm Tập đoàn bảo hiểm AIG (Mỹ) là một công ty cung cấp dịch vụ bảo hiểm như vậy Thông qua cơ chế bảo hiểm, các rủi ro được phân bổ giữa những người được bảo hiểm, giúp giảm thiểu thiệt hại tài chính cho từng cá nhân.
Luật Kinh doanh bảo hiểm của Việt Nam (2000): Kinh doanh bảo hiểm là hoạt động của bảo hiểm nhằm mục đích sinh lợi, theo đó bảo hiểm chấp nhận rủi ro của người được bảo hiểm, trên cơ sở bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm để bảo hiểm trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm Trong đó:
Phí bảo hiểm là khoản tiền mà người tham gia bảo hiểm có nghĩa vụ nộp cho doanh nghiệp bảo hiểm để trên cơ sở đó doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm do các bên thoả thuận hoặc do pháp luật quy định.
Người được bảo hiểm là tổ chức, cá nhân có tài sản, trách nhiệm dân sự, tính mạng được bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm Người được bảo hiểm có thể đồng thời là người thụ hưởng.
Người thụ hưởng là tổ chức, cá nhân được bên mua bảo hiểm chỉ định để nhận tiền bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm.
Vì vậy, có thể hiểu bảo hiểm như sau: “Bảo hiểm là dịch vụ tài chính, thông qua đó người bảo hiểm cam kết bồi thường cho người tham gia bảo hiểm trong từng trường hợp xảy ra rủi ro thuộc phạm vi bảo hiểm với điều kiện người tham gia nộp một khoản phí cho chính người nộp hoặc cho người thứ ba”.
1.1.1.2 Bảo hiểm xe cơ giới
Tập đoàn bảo hiểm AIG - Mỹ: “Bảo hiểm XCG là bảo hiểm dành cho xe ô tô, xe tải, xe máy và các phương tiện giao thông đường bộ khác Đây được xem là sự bảo vệ về mặt tài chính khỏi các thiệt hại về thể chất hoặc thương tật do tai nạn giao thông gây ra và các trách nhiệm pháp lý có thể phát sinh từ đó”.
Luật giao thông đường bộ Việt Nam (2008): “Bảo hiểm XCG là loại bảo hiểm dành cho xe ô tô, xe máy, xe tải và các phương tiện giao thông đường bộ khác. Mục đích của bảo hiểm là bảo vệ kinh tế tránh thiệt hại về tài sản hoặc thương tật do tai nạn giao thông gây ra, không phải chịu trách nhiệm pháp lý nếu xe xảy ra tai nạn”.
Quy trình bảo hiểm xe cơ giới từ khâu cấp đơn đến khi giám định bồi thường (nếu có tổn thất xảy ra) được thực hiện như sau:
Bước 1: Chủ xe có nhu cầu mua bảo hiểm cho chiếc xe ô tô của mình, liên hệ với công ty bảo hiểm cung cấp thông tin về chiếc xe.
Bước 2: Công ty bảo hiểm khảo sát thông tin về chiếc xe, định giá trị hiện tại trên thị trường để đưa ra bản chào phí bảo hiểm.
Bước 3: Hai bên, chủ xe và công ty bảo hiểm ký kết hợp đồng bảo hiểm, thỏa thuận thanh toán phí baroo hiểm, HĐBH có hiệu lực.
Bước 4: Trong quá trình sử dụng, nếu có tổn thất xảy ra, chủ xe thông báo tới công ty bảo hiểm tiến hành giám định để xác định tổn thất và tính toán số tiền sẽ phải bồi thường.
Bước 5: Sau khi chiếc xe ô tô được sửa chữa/khôi phục như tình trạng trước khi tổn thất, công ty bảo hiểm bồi thường số tiền sửa chữa liên quan đến tổn thất và đóng hồ sơ.
Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của nghiệp vụ xe cơ giới:
Doanh thu phí bảo hiểm
(Tỷ lệ bồi thường có ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Tỷ lệ bồi thường cao có khả năng dẫn đến việc doanh nghiệp bảo hiểm thua lỗ trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm).
- Ban hành đầy đủ, cập nhật kịp thời Quy trình, hướng dẫn GĐBT.
- Thu đòi bên thứ ba thành công.
- Trình độ của cán bộ khai thác bảo hiểm và giám định bồi thường.
- Lựa chọn đơn vị sửa chữa phù hợp.
1.1.1.3 Giám định, bồi thường tổn thất xe cơ giới
Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022 định nghĩa "giám định tổn thất bảo hiểm" là hoạt động xác định tình trạng hiện tại, nguyên nhân và mức độ tổn thất Quá trình này nhằm tính toán phân bổ trách nhiệm bồi thường tổn thất, tạo cơ sở để giải quyết các yêu cầu bồi thường bảo hiểm một cách hợp lý.
Như vậy, giám định bồi thường tổn thất xe cơ giới trong bảo hiểm được hiểu là hoạt động xác định hiện trạng, nguyên nhân, mức độ tổn thất và tính toán phân bổ trách nhiệm bồi thường tổn thất làm cơ sở giải quyết bồi thường bảo hiểm.
Vai trò của giám định bồi thường xe cơ giới
Việc GĐBT không chỉ là một nghĩa vụ mà còn là một quyền lợi quan trọng của các DN bảo hiểm Điều này bởi vì vai trò thiết thực của việc giám định không chỉ đối với DN mà còn đối với KH của họ.
Trong DN bảo hiểm, hoạt động giám định và hoạt động bồi thường bảo hiểm liên kết mật thiết Sự chính xác của quyết định giám định trực tiếp ảnh hưởng đến số tiền được chi trả trong các vụ bồi thường.
THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG CÔNG TÁC GIÁM ĐỊNH BỒI THƯỜNG XE CƠ GIỚI TẠI TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM BIDV
Tổng quan về Tổng Công ty bảo hiểm BIDV
2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển
Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIC) ra đời trên cơ sở chiến lược thành lập Tập đoàn tài chính mang thương hiệu BIC thông qua việc BIC mua lại phần vốn góp của Tập đoàn Bảo hiểm Quốc tế QBE (Australia) trong Liên doanh Bảo hiểm Việt Úc (là DN có vốn đầu tư nước ngoài, được thành lập và hoạt động tại Việt Nam từ năm 1999) và chính thức đi vào hoạt động với tên gọi mới (BIC) kể từ ngày 01/01/2006.
Theo thống kê của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, hiện nay BIC đang là 1 trong
10 CTBH phi nhân thọ dẫn đầu về thị phần bảo hiểm gốc và nằm trong Top 3 nhà bảo hiểm phi nhân thọ có tỷ suất sinh lời cao nhất thị trường BIC là công ty dẫn đầu thị trường về phát triển kênh Bancassurance và kênh bảo hiểm trực tuyến (E- business) BIC cũng là CTBH đầu tiên có mạng lưới hoạt động phủ kín tại thị trường Đông Dương.
Tháng 1/2006, BIDV chính thức mua lại phần vốn góp của QBE trong liên doanh và đổi tên thành CTBH Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIC).
Năm 2007, BIC tăng vốn điều lệ lên 500 tỷ đồng, mở rộng thêm 11 chi nhánh và 30 phòng kinh doanh khu vực
Năm 2008, với chiến lược mở rộng hoạt động sang thị trường các nước Đông
Dương, BIC hợp tác với Ngân hàng Liên doanh Lào Việt (LVB) và Ngân hàng Ngoại thương Lào (BCEL) thành lập Công ty Liên doanh Bảo hiểm Lào Việt (LVI).
Năm 2010, BIC được bình chọn vào top 100 thương hiệu Sao Vàng Đất Việt
Năm 2012, là năm BIC chuyến hướng mạnh mẽ sang lĩnh vực bán lẻ với hàng loạt sản phẩm bảo hiểm cá nhân mới và sự khởi sắc của hầu hết các kênh phân phối, đặc biệt là Bancassurance và Bảo hiểm trực tuyến.
Năm 2015, BIC và FairFax - nhà bảo hiểm và tái bảo hiểm hàng đầu thế giới đến từ Canada, đã hoàn tất giao dịch mua cổ phần chiến lược Trong đó FairFax mua 35% cổ phần mới phát hành của BIC và trở thành nhà đầu tư chiến lược.
Năm 2020, BIC đã cho ra mắt ứng dụng di động BIC Online với nhiều tiện ích hiện đại dành cho KH.
Năm 2021, BIC ra mắt và đưa vào vận hành website bán bảo hiểm trực tuyến hoàn toàn mới mybic.vn BIC cũng lần đầu tham gia Câu lạc bộ 500 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, đồng thời được Forbes Việt Nam định giá thương hiệu ở mức 10 triệu USD, cao thứ 3 tại thị trường bảo hiểm Việt Nam.
Thời điểm tháng 12 năm 2023, trải qua 18 năm thành lập và phát triển, tổng số cán bộ nhân viên của BIC đã đạt con số 1.236 với 33 Công ty thành viên, 2 liên doanh ở hải ngoại và hơn 200 Phòng kinh doanh trải dài khắp toàn quốc.
Tầm nhìn của công ty gồm:
Trở thành 1 trong 5 bảo hiểm phi nhân thọ có tỷ suất sinh lời cao nhất thị trường;
Xây dựng BIC trở thành một thương hiệu bảo hiểm uy tín, là hoạt động trụ cột chính trong tập đoàn tài chính BIDV.
Sứ mệnh của công ty gồm:
Cung cấp giải pháp toàn diện để quản lý rủi ro tài chính cho KH;
Đảm bảo quyền lợi, lợi ích của cán bộ và các cổ đông
2.1.2 C ơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của BIC
Dưới đây là hình thể hiện cơ cấu của bộ máy quản lý của BIC:
Hình 2.1: Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý BIC
(Nguồn: Tác giả tổng hợp, 2024) Trụ sở chính: Tầng 11, Tòa nhà số 263 đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng,
Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
Mô hình quản trị của BIC được tổ chức theo đúng quy định của pháp luật, kết hợp với sự quản lý linh hoạt để phù hợp với đặc điểm hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty Cụ thể:
Đại hội đồng cổ đông
Tất cả vai trò, quyền hạn, cách thức biểu quyết, ứng cử đều được quy định rõ rang trong Quy chế Quản trị nội bộ Ngoài ra, nhiều yếu tố khác như sự phối hợp hoạt động giữa HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc cũng như ngăn ngừa xung đột và xử lý vi phạm cũng đều được đề cập rõ ràng.
Với mô hình quản trị như trên, BIC xác định trách nhiệm QTRR là xuyên suốt từ HĐQT tới các Phòng/Ban/Công ty thành viên Các công ty thành viên, đơn vị kinh doanh trực tiếp tại Trụ sở chính là tuyến bảo vệ số 1, sẽ là chủ rủi ro, có nhiệm vụ nhận diện, đo lường, phân tích và có biện pháp phòng tránh/giảm thiểu rủi ro. Ban QLRR là tuyến bảo vệ số 2, có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện tuân thủ của tuyến 1, phối hợp với tuyến 1 để phân tích và tư vấn các biện pháp phòng tránh cũng như giảm thiểu rủi ro Ban Kiểm toán nội bộ là tuyến bảo vệ thứ
3, có nhiệm vụ hậu kiểm tất cả các hoạt động của hệ thống để đưa ra những tư vấn độc lập gửi HĐQT.
2.1.3 Tình hình kinh doanh và bồi thường bảo hiểm xe cơ giới tại tổng công ty bảo hiểm BIDV
2.1.3.1 Tổng quan thị trường bảo hiểm phi nhân thọ năm 2023
Tình hình kinh tế Việt Nam 2023
Trong bối cảnh kinh tế, chính trị thế giới biến động khó lường, không thuận lợi, nền kinh tế Việt Nam vẫn đạt mức tăng trưởng 5,05%, mặc dù không đạt mục tiêu 6,5% Chính Phủ đã đề ra nhưng là kết quả tích cực và thuộc nhóm các nước có tăng trưởng kinh tế cao nhất khu vực và thế giới Bên cạnh đó, các chỉ tiêu thống kê cho thấy kinh tế vĩ mô trong nước tiếp tục ổn định, lạm phát tiếp tục được kiểm soát ở mức phù hợp, cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, hoạt động mua sắm hàng hóa, tiêu dùng nội địa duy trì ở mức khá.
Theo số liệu của Tổng Cục Thống kê, GDP của Việt Nam trong năm 2023 tăng 5,05% so với năm trước, chỉ cao hơn tốc độ tăng trưởng các năm 2020 và 2021 trong giai đoạn 2011-2023 Trong mức tăng của tổng giá trị tăng thêm toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,83%, đóng góp 8,84%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 3,74%, đóng góp 28,87%; khu vực dịch vụ tăng 6,82%, đóng góp 62,3%.
Tổng quan thị trưởng bảo hiểm 2023
Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực trong bối cảnh tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn Theo số liệu từ Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam, thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam tăng trưởng chậm trong năm
2023, với tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 71.065 tỷ đồng, tăng 3,0% so với cùng kỳ năm trước.
Bảng 2.1: Tăng trưởng doanh thu các nghiệp vụ bảo hiểm năm 2023 Đơn vị: tỷ đồng
TT Nghiệp vụ Năm 2022 Năm 2023 Tăng trưởng
2 Bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại 17,777 19,743 11.1%
3 Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển 3,183 2,841 -10.8%
5 Bảo hiểm xe cơ giới 18,103 17,755 -1.9%
6 Bảo hiểm thân tàu và
(Nguồn: Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam năm 2023)
Tăng trưởng các nghiệp vụ bảo hiểm phần nào phản ánh tình hình kinh tế chung của Việt Nam Các sản phẩm cá nhân như bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm XCG tăng trưởng chậm hoặc sụt giảm; bảo hiểm hàng hóa sụt giảm mạnh trong bối cảnh xuất nhập khẩu sụt giảm Động lực tăng trưởng chính của thị trường đến từ bảo hiểm tài sản kỹ thuật (Tài sản và thiệt hại), hưởng lợi từ việc đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, trong đó, bảo hiểm Tài sản tăng trưởng 9,9%, bảo hiểm Kỹ thuật tăng trưởng 39,4%.
Hình 2.2: Thị phần các doanh nghiệp bảo hiểm năm 2023
Báo cáo năm 2023 của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cho thấy BIC đã vượt qua PJICO để vươn lên vị trí thứ 6 về thị phần nhờ tốc độ tăng trưởng doanh thu ấn tượng Trong giai đoạn 2021-2023, BIC đã bỏ xa PJICO, chỉ còn kém MIC (vị trí thứ 5) khoảng 140 tỷ doanh thu Đặc biệt, BIC cũng tạo khoảng cách đáng kể với các đối thủ xếp sau như VBI, BSH.
PJICO khoảng cách an toàn.
2.1.3.2 Tình hình kinh doanh và bồi thường bảo hiểm XCG tại BIC
GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO
Mục tiêu và định hướng hoạt động quản trị rủi ro trong công tác giám định bồi thường xe cơ giới tại tổng công ty bảo hiểm BIDV đến 2025 67 1 Mục tiêu
Hầu hết các DNBH trên thị trường đều có xu hướng rõ ràng trong việc chuyển đổi hệ thống công nghệ thông tin hướng đến insurtech/số hóa để nâng cao năng suất lao động và cạnh tranh chất lượng dịch vụ bằng công tác giải quyết bồi thường và BIC cũng không nằm ngoài xu thế đó Mục tiêu của BIC hướng đến năm 2025:
Xây dựng hồ sơ rủi ro trong GĐBT XCG với các tiêu chí cụ thể hơn để tăng khả năng nhận diện, phân tích và xử lý rủi ro.
Nằm trong nhóm 5 đơn vị bảo hiểm phi nhân thọ đứng đầu về chất lượng xử lý bồi thường.
Thời gian giải quyết khiếu nại nhanh chóng – chính xác – dứt điểm.
Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác GĐBT XCG.
Tăng mức độ hài lòng của KH.
Nâng cao tính chuyên nghiệp của cán bộ giám định bồi thường.
Tiếp tục hiệu chỉnh và ban hành mới các văn bản quy trình, hướng dẫn giải quyết bồi thường gắn với nâng cấp công nghệ thông tin và đảm bảo tuân thủ đúng theo Luật kinh doanh bảo hiểm/Nghị định/Thông tư mới:
Hướng dẫn giải quyết tổn thất hộ.
Hướng dẫn GĐBT XCG, triển khai Chương trình Ngân hàng giá XCG.
Hướng dẫn xử lý thanh lý tài sản thu hồi.
Hướng dẫn thu đòi người thứ ba.
Rà soát, kiểm tra kỹ hệ thống mạng lưới các đơn vị hợp tác cung cấp dịch vụ bảo hiểm đảm bảo đáp ứng đầy đủ các yêu cầu, tiêu chí theo quy định của Luật kinh doanh bảo hiểm Bên cạnh đó, tích cực ký kết mở rộng mạng lưới hợp tác với các đơn vị khác nhằm gia tăng số lượng đối tác cung cấp dịch vụ.
Nâng cấp hệ thống CNTT nhằm tối ưu hiệu quả hoạt động, giảm chi phí bồi thường, ngăn chặn gian lận bảo hiểm và nâng cao tiện ích cho khách hàng.
Xây dựng bổ sung tính năng trên Hệ thống BIC Ins và ứng dựng BIC Online:
Tính năng Ubot đọc hóa đơn điện tử.
Module thu đòi người thứ ba.
Tính năng trình duyệt, chụp ảnh, tra cứu, mở hồ sơ online trên ứng dụng BIC Online
Phối hợp với các ban chuyên môn ban hành tờ trình về chủ trương xây dựng công nghệ nhận dạng ký tự quang học (OCR) trong công tác bồi thường, khai thác nghiệp vụ con người và xe cơ giới Việc ứng dụng công nghệ OCR nhằm nâng cao hiệu suất và chất lượng công việc, tiết kiệm thời gian và nguồn lực trong các quy trình nghiệp vụ liên quan.
Thực hiện báo cáo và khuyến nghị sau bồi thường theo định kỳ và đột xuất nhằm phát hiện và điều chỉnh các sai sót trong khâu đánh giá RR và chấp nhận bảo hiểm đồng thời cảnh báo toàn Hệ thống lưu ý về hành vi trục lợi bảo hiểm trong nghiệp vụ bảo hiểm XCG.
Phối hợp với Ban QLRR thực hiện kiểm tra, rà soát hoạt động GĐBT tại các Đơn vị trên toàn hệ thống.
Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị rủi ro trong công tác giám định bồi thường xe cơ giới tại tổng công ty bảo hiểm BIDV
3.2.1 Hoàn thiện mô hình quản trị rủi ro trong công tác giám định bồi thường xe cơ giới tại tổng công ty bảo hiểm BIDV
Cùng với công nghệ thông tin kết hợp năng lực quản trị ngày càng lớn mạnh, BIC đã và đang đang áp dụng mô hình QTRR tập trung Mô hình QTRR trong công tác GĐBT XCG tại BIC hiện nay gồm ba tuyến bảo vệ Việc áp dụng mô hình QTRR tập trung giúp công tác GĐBT XCG tại BIC có sự tách biệt một cách độc lập giữa ba chức năng: QTRR, kinh doanh và tác nghiệp Sự tách biệt giữa ba chức năng nhằm mục tiêu hàng đầu là giảm thiểu RR ở mức thấp nhất, đồng thời phát huy được tối đa kĩ năng chuyên môn của từng vị trí cán bộ làm công tác giám định
Việc xây dựng và triển khai mô hình quản lý tập trung cần đầu tư nhiều công sức và thời gian, đòi hỏi xây dựng chiến lược và chính sách thống nhất Quy trình quản lý tập trung chỉ được xây dựng một lần mỗi năm nên không thích ứng được với các thay đổi nhanh chóng theo từng tháng, quý Đội ngũ cán bộ thiếu kiến thức để áp dụng lý thuyết vào thực tế, đặc biệt là ở các chi nhánh, gây khó khăn cho quá trình quản lý tập trung hiệu quả.
Do vậy, Ban điều hành BIC cần tiến hành xây dựng, phân chia quyền hạn, trách nhiệm, chức năng và nhiệm vụ rõ ràng cho từng bộ phận này Việc tách biệt và phân chia quyền hạn, trách nhiệm, chức năng và nhiệm vụ rõ ràng cho các bộ phận này sẽ giúp công tác QTRR trong công tác GĐBT XCG tại BIC được tổ chức bài bản, có hệ thống; có sự phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ từ trên xuống dưới, đảm bảo được tính độc lập, khách quan.
Bên cạnh đó, Ban điều hành BIC cần chú trọng truyền đạt thông tin về việc triển khai mô hình quản trị RR trong công tác GĐBT XCG tới toàn thể cán bộ nhân viên tại Hội sở, các chi nhánh, công ty thành viên thông qua hệ thống truyền thông nội bộ, giúp toàn thể cán bộ nhân viên nắm rõ và thực hiện hiệu quả.
3.2.2 Hoàn thiện nhận diện rủi ro trong công tác giám định bồi thường xe cơ giới tại tổng công ty bảo hiểm BIDV
Trong thời gian tới, BIC cần áp dụng các công cụ cảnh báo sớm RR, đo lường
RR trong công tác GĐBT XCG theo chuẩn quốc tế.
Thành lập bộ phận phân tích - dự báo RR trong công tác GĐBT XCG bởi hệ thống cung cấp thông tin của BIC đang hoạt động hiệu quả chưa cao, thiếu những nhận định chuyên môn, những dự báo đáng tin cậy, danh mục RR trọng yếu tại BIC, chưa chú trọng vào thực tiễn Do đó, BIC nên thành lập bộ phận phân tích - dự báo
RR là công cụ trong công tác quản trị đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) nhằm phân tích, đánh giá và dự báo rủi ro trong tương lai Qua đó, các nhà đầu tư có thể mở rộng hoạt động đảm bảo an toàn, hiệu quả và bền vững.
Việc thành lập bộ phận phân tích - dự báo là một bước đầu tiên để có một chu trình quản trị RR trong công tác GĐBT XCG Qua đó, công tác nhận dạng RR trong công tác GĐBT XCG sẽ dễ dàng hơn thông qua các dấu hiệu cảnh báo, tìm ra nguyên nhân RR và dự đoán tổn thất một cách tốt hơn.
Việc thành lập bộ phận phân tích - dự báo RR trong công tác GĐBT XCG sẽ giúp tiến hành đánh giá, phân loại KH và xếp hạng RR trong công tác GĐBT XCG thông qua hệ thống xếp hạng RR nội bộ, từ đó phân loại RR và trích lập dự phòng
RR theo đúng tính chất khoản RR và theo đúng quy định của cơ quan quản lý nhà nước Lượng hoá mức độ RR RR trong công tác GĐBT XCG mà BIC đang phải đối mặt, tính toán để dự báo mức độ thiệt hại nếu RR RR trong công tác GĐBT XCG xảy ra nhằm xây dựng chính sách QTRR trong công tác GĐBT XCG phù hợp phù hợp với các mục tiêu tăng trưởng kinh doanh của BIC.
3.2.3 Tăng cường công tác kiểm soát rủi ro trong công tác giám định bồi thường xe cơ giới tại tổng công ty bảo hiểm BIDV
Trong thời gian tới, Ban điều hành, Ban Quản lý RR, Ban kiểm soát nội bộ, Quản lý Phòng/Ban và Công ty thành viên của BIC cần tăng giám sát, kiểm tra RR trong công tác GĐBT XCG tại BIC và thực hiện kiểm soát nội bộ Việc giám sát, kiểm tra RR trong công tác GĐBT XCG tại BIC cần liên tục, thường xuyên và toàn diện để kịp thời xử lý các RR tiềm ẩn, và phải có sự phối hợp nhịp nhàng từ trên xuống.
Phòng công nghệ thông tin thục hiện hỗ trợ các phòng ban khai thác dữ liệu trong hoạt động.
Nhằm nâng cao năng lực kiểm soát, doanh nghiệp cần thường xuyên bổ sung nguồn nhân sự chuyên môn cao, có kinh nghiệm và trình độ Đồng thời, tổ chức đào tạo thường xuyên về nghiệp vụ chuyên môn, luật pháp liên quan để trang bị cho đội ngũ kiểm soát kiến thức chuyên sâu, đảm bảo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kiểm soát.
Xây dựng quy chế chịu trách nhiệm đối với nhân sự phòng kiểm soát nói riêng và nhân sự toàn hệ thống nói chung để có chế độ thưởng phạt minh bạch và công bằng. Áp dụng đa dạng và linh loạt các phương pháp kiểm tra, kiểm soát như kiểm tra chéo, tự đánh giá, luân chuyển cán bộ
Giám sát hàng ngày đối với các RR có mức độ cao và dự báo các RR tiềm ẩn, lập dự phòng ngay từ giai đoạn đầu Định kỳ phải xem xét, đánh giá lại chiến lược QTRR nói chung và quản trị RR trong công tác GĐBT XCG tại BIC nói riêng đã xây dựng và vận hành trước đó.
3.2.4 Nâng cao chất lượng nhân sự trong công tác giám định bồi thường xe cơ giới tại tổng công ty bảo hiểm BIDV
Công tác bồi thường của BIC sẽ không thể đạt được hiệu quả cao nhất nếu có những yếu kém về mặt chuyên môn của GĐV làm công tác giám định Vì có giám định chính xác, kịp thời thiệt hại thì công tác bồi thường tổn thất mới nhanh chóng và chính xác được Muốn vậy, công ty cần phải quan tâm tới một số vấn đề sau: Thứ nhất, thường xuyên gửi cán bộ đi học củng cố, nâng cao kiến thức chuyên môn, bổ sung những kiến thức ngoài chuyên môn như tin học, ngoại ngữ, công nghệ mới trong ngành…Tuyên truyền nâng cao ý thức cho GĐV bởi quyết định của họ có ảnh hưởng lớn đến số tiền bồi thường Đối với các trường hợp không đủ trình độ, Chi nhánh cần xem xét bổ sung kiến thức, nếu không thể thì có thể thuyên chuyển sang làm công tác phù hợp hơn.
Thứ nhì, Có chế độ thi tuyển rộng rãi, thu hút người tài về BIC bởi vì mỗi cá nhân trong công ty đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động của những người còn lại Thường xuyên tổ chức tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho nhân viên để họ theo kịp yêu cầu công tác.
Hoàn thiện công tác dự phòng, tài trợ tổn thất rủi ro trong công tác giám định bồi thường xe cơ giới tại tổng công ty bảo hiểm BIDV
Trong tương lai, ngoài việc phân tích, đánh giá và xây dựng các khoản dự phòng rủi ro (RR) trong công tác giải quyết các giao dịch bất thường tại BIC, Ban điều hành BIC cần nghiên cứu việc lập dự phòng RR cho các khoản tổn thất trong tương lai theo mô hình tổn thất dự kiến (ECL) nếu thấy phù hợp Thay vì chỉ dự phòng cho các khoản tổn thất đã phát sinh, việc này sẽ giúp lường trước các biến động về chi phí dự phòng, đảm bảo sự ổn định tài chính của BIC trong dài hạn.
Bên cạnh đó, Ban điều hành BIC cần nghiên cứu, dự kiến mức tổn thất có thể xảy ra và tiến hành lập dự phòng cho từng loại RR phát sinh theo đúng hướng dẫn và quy định của pháp luật.
Ngoài ra, thời gian tới Ban điều hành BIC cần nghiên cứu cần tăng cường hoạt động kiểm tra giám sát các khoản dự phòng, tài trợ tổn thất RR trong công tácGĐBT XCG chặt chẽ, định kỳ theo tháng, quý và năm,
Kiến nghị
Đối với Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV và các Công ty thành viên: Đề nghị các đơn vị cần nghiêm túc dành thời gian nghiên cứu tài liệu, tham gia đóng góp ý kiến để Ban GĐBT tổng hợp được bao quát được nhiều vấn đề nhất, sát với thực tế nhất, từ đó xây dựng quy trình, hướng dẫn phù hợp nhất Hạn chế tối đa các vướng mắc trong quá trình tác nghiệp.
Tăng cường biện pháp kiểm tra, kiểm soát từ khâu bán bảo hiểm tới khâu giám định bồi thường.
Có biện pháp chế tài xử phạt thật nặng đối với các trường hợp bất chấp, cố tình cấp đơn bảo hiểm bằng mọi giá, gây khó khăn cho khâu giải quyết bồi thường và gây thiệt hại cho BIC.
Cần tuần thủ quy định của cơ quan quản lý nhà nước là các DN bảo hiểm cần trục tiếp sao lưu hồ sơ các vụ tai nạn tại cơ quan chức năng. Đối với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV):
Tiếp tục hỗ trợ và đồng hành cùng BIC trong công tác phát triển kinh doanh bảo hiểm như giới thiệu tất cả nguồn khách hàng có phát sinh vay vốn tại BIDV, tuyên truyền tới khách hàng tin tưởng vào dịch vụ sau bán hàng và mua bảo hiểm tại BIC. Đối với Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam:
Thường xuyên tổ chức các buổi Hội thảo chuyên đề về vấn đề trục lợi bảo hiểm trong nghiệp vụ xe cơ giới trên toàn quốc, cung cấp con số thống kê và tên khách hàng cụ thể để các Doanh nghiệp bảo hiểm nắm rõ, có biện pháp phòng tránh và đưa vào danh sách đen.
Tổ chức các khóa đào tạo liên quan đến công tác Quản trị rủi ro trong hoạt động, đặc biệt là trong công tác giám định bồi thường xe cơ giới để truyền tải kiến thức sâu rộng hơn tới các cán bộ của Doanh nghiệp bảo hiểm nhằm hỗ trợ cho các Doanh nghiệp triển khai công tác Quản trị rủi ro được thuận lợi và hiệu quả.
Chương này đã đưa ra các mục tiêu và định hướng hoạt động QTRR trong công tác GĐBT XCG tại BIC đến 2030 Bên cạnh đó, thông qua các hạn chế ở chương 2, tác giả đã đề xuất một số giải pháp hoàn thiện hoạt động QTRR trong công tác GĐBT XCG tại BIC Cuối cùng, tác giả đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động QTRR trong công tác GĐBT XCG tại BIC.
