Dự án cuối kỳ môn kinh tế học vi mô ứng dụng đề tài phân tích về vinamilk – doanh nghiệp sữa hàng đầu việt nam

lOMoARcPSD|11346942 1 ĐẠI HỌC UEH TRƯỜNG KINH TẾ, LUẬT VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC KHOA KINH TẾ DỰ ÁN CUỐI KỲ MÔN: KINH TẾ HỌC VI MÔ ỨNG DỤNG Giảng viên : Nguyễn Quỳnh Hoa Mã lớp học phần : 23C1ECO50113810 Khóa – Lớp : K48 – VA002 Phòng học- Buổi học : N2- 212 – CT2 Nhóm sinh viên thực hiện : Nhóm 8 Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2023 lOMoARcPSD|11346942 2 NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN NHÓM 8 STT Họ và tên MSSV Tỉ lệ % đóng góp 31221025482 100% 1 Nguyễn Tường Vi 31221025957 100% 31221025380 100% 2 Phan Huỳnh Như 31221025048 100% 3 Huỳnh Ánh Nguyệt 4 Bùi Thị Khánh Linh lOMoARcPSD|11346942 3 Hình 1 DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 2 Tổng hợp khảo sát người tiêu dùng thực phẩm – đồ uống tháng 8/2021 & Hình 3 8/2022 Hình 4 Minh họa sản phẩm sữa Việt Nam trên thị trường tiêu dùng quốc tế Hình 5 Minh họa doanh thu xuất khẩu của Việt Nam sang các nước khác Hình 6 Minh họa thị phần các công ty trong ngành sữa năm 2020 Hình 7 Dự báo dân số Việt Nam Hình 8 Kết quả từ cuộc điều tra các tiêu chí lựa chọn sản phẩm sữa Hình 9 Mô hình chuỗi cung ứng của Vinamilk Hình 10 Biên lợi nhuận gộp của Vinamilk - Nguồn: Fiinpro & clan, CSI tổng hợp Vinamilk green farm Hình 11 Cấu trúc chi phí của Vinamilk phần lớn tập trung hoạt động nghiên cứu, sản xuất sản phẩm Biểu đồ tương quan chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lOMoARcPSD|11346942 4 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 6 PHÂN TÍCH NGÀNH 7 ĐỊNH NGHĨA VỀ NGÀNH CÔNG NGHIỆP SỮA VIỆT NAM 7 1.1 Tổng quan thị trường sữa Việt Nam 7 1.2 Tầm quan trọng của ngành công nghiệp sữa tại Việt Nam 7 2 CẤU TRÚC THỊ TRƯỜNG CỦA NGÀNH CÔNG NGHIỆP SỮA VIỆT NAM 10 3 ĐIỀU KIỆN THỊ TRƯỜNG CỦA NGÀNH SỮA: 11 4 ĐÁNH GIÁ CƠ CẤU NGÀNH 12 4.1 Điều kiện cung và cầu trong ngành công nghiệp sữa 12 4.2 Sự hoạt động của giá cả trong ngành công nghiệp sữa: 13 4.3 Bản chất của hệ số co giãn của cung cầu và chi phí trong ngành công nghiệp sữa: 14 4.4 Sự thay đổi cơ cấu và động lực phát triển của ngành theo thời gian 15 4.4.1 Thay đổi cơ cấu theo thời gian 15 4.4.2 Động lực phát triển theo thời gian 16 5 Môi trường kinh doanh và gia nhập thị trường sữa: 17 5.1 Môi trường kinh doanh: 17 5.1.1 Yếu tố môi trường kinh tế: 17 5.1.2 Yếu tố chính trị 18 5.1.3 Yếu tố xã hội 19 5.1.4 Yếu tố công nghệ 19 5.2 Mối đe dọa, sự cạnh tranh và rào cản gia nhập thị trường sữa 20 II PHÂN TÍCH DOANH NGHIỆP 22 Tổng quan về doanh nghiệp Vinamilk 22 Các sản phẩm 23 CUNG & CẦU ĐỐI VỚI SẢN PHẨM SỮA NƯỚC 24 Về phía người tiêu dùng: 24 Các yếu tố quyết định cầu: 24 Dân số và nhu cầu tiêu dùng sữa của người Việt Nam: 24 lOMoARcPSD|11346942 5 Thành phần dinh dưỡng và hương vị 25 Thu nhập và giá cả 27 4 Thương hiệu và bao bì 27 5 Chiêu thị 27 6 Thị hiếu 28 Các yếu tố quyết định cung: 28 Công nghệ 28 Mô hình chuỗi cung ứng của Vinamilk được thể hiện qua sơ đồ dưới đây: 29 Các kênh phân phối của Vinamilk: 30 QUY TRÌNH SẢN XUẤT 32 2.1 Yếu tố đầu vào 32 Nguồn nguyên liệu trong nước: 34 2.2 Điều gì quyết định năng suất 35 Đầu vào nguyên liệu: 35 Quản lý chất lượng: 36 Công nghệ sản xuất: 36 Mạng lưới phân phối: 36 CẤU TRÚC CHI PHÍ 37 Chiến lược định giá sản phẩm của Vinamilk: 43 Một chiến lược mà Vinamilk sử dụng để gia nhập và chống lại những người gia nhập vào thị trường: 45 5 Một kịch bản chiến lược liên quan đến sản phẩm/dịch vụ mà Vinamilk đặc biệt quan tâm: 46 lOMoARcPSD|11346942 6 LỜI MỞ ĐẦU Sự phát triển của kinh tế Việt Nam trong những năm gần đây cũng đánh dấu những bước thay đổi trong nhận thức và hành vi của người dân về sức khỏe Xu hướng quan tâm đến sức khỏe là một xu hướng tích cực, thể hiện sự phát triển của xã hội Người dân hiểu rằng, một chế độ ăn uống lành mạnh, cân bằng sẽ giúp họ có một sức khỏe tốt hơn Sữa là một trong những thực phẩm được người dân quan tâm nhiều nhất, là thực phẩm giàu dinh dưỡng, cung cấp các chất cần thiết cho sự phát triển của trẻ em và người lớn Các doanh nghiệp sữa Việt Nam đã đầu tư mạnh mẽ vào nghiên cứu và phát triển sản phẩm, mang đến cho người tiêu dùng nhiều sản phẩm sữa chất lượng cao, phù hợp với nhu cầu và sở thích của người dân Nhận thấy được vai trò và tiềm năng của ngành công nghiệp sữa, nhóm chúng em đã quyết định lựa chọn phân tích về Vinamilk – doanh nghiệp sữa hàng đầu Việt Nam Từ đó mong muốn đem đến cái nhìn tổng quan về thị trường, mối quan hệ giữa kinh tế, xã hội và doanh nghiệp, các chiến lược xây dựng sản phẩm, chiến lược về giá, Người tiêu dùng sẽ hiểu được hơn về sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp Việc phân tích kỹ lưỡng sẽ giúp người tiêu dùng đưa ra quyết định mua hàng phù hợp, cân nhắc các yếu tố để đưa ra đánh giá khách quan về doanh nghiệp sữa lOMoARcPSD|11346942 7 PHÂN TÍCH NGÀNH ĐỊNH NGHĨA VỀ NGÀNH CÔNG NGHIỆP SỮA VIỆT NAM 1.1 Tổng quan thị trường sữa Việt Nam “Theo báo cáo tổng hợp, kim ngạch nhập khẩu của thị trường sữa và sản phẩm từ sữa trong 4 tháng đầu năm 2023 đạt 406,39 triệu USD, giảm khoảng 9,7% so với 4 tháng đầu năm 2022 New Zealand, Mỹ, Pháp và Thái Lan là các thị trường chủ yếu cung cấp sữa và sản phẩm từ sữa cho Việt Nam Theo VIRAC, quy mô thị trường sữa dự kiến sẽ tăng trưởng từ 613,96 tỷ USD ở năm 2023 lên 840 tỷ USD vào năm 2028, với CAGR là 6.47% trong giai đoạn dự báo (2023-2028)”.Trong đó, sản xuất trong nước chỉ mới đáp ứng được 40 - 50% nhu cầu sữa trong nước, phần còn lại đến từ sữa nhập khẩu Sản lượng sữa sản xuất trong nước sáu tháng năm 2023 đạt khoảng 662,8 nghìn tấn sữa tươi, tăng 8,4%, xuất khẩu sữa và sản phẩm sữa đạt 65 triệu USD Phần lớn sữa bột nhập khẩu vào Việt nam được chế biến thành sữa pha lại Về phân khúc sản phẩm, sữa bột và sữa nước chiếm gần ¾ quy mô thị trường sữa của Việt Nam Sữa chua và sữa uống đang có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất với mức tăng trưởng hàng năm lần lượt là 12% và 10% so với sữa bột 4% 1.2 Tầm quan trọng của ngành công nghiệp sữa tại Việt Nam Ngành công nghiệp sữa tại Việt Nam là một phần quan trọng trong ngành công nghiệp thực phẩm, đóng góp không nhỏ đến sự phát triển bền vững giữa khu vực nông thôn và thành thị của quốc gia Sữa và các sản phẩm từ sữa là nguồn dinh dưỡng vô cùng quan trọng và là một trong những thực phẩm chứa nhiều vi chất tốt, dễ hấp thụ được các chuyên gia khuyên dùng với mọi đối tượng từ trẻ nhỏ đến người lớn tuổi Chính vì sự hữu dụng và tính tiện lợi đến từ sản phẩm mà ngành công nghiệp sữa ngày càng khẳng định vị trí trong lĩnh vực thực phẩm đồ uống lOMoARcPSD|11346942 8 (Hình 1: Tổng hợp khảo sát người tiêu dùng thực phẩm – đồ uống tháng 8/2021 & 8/2022) Đây là ngành công nghiệp có sự đa dạng về quy mô và công nghệ sản xuất, từ các nhà máy lớn đầu tư vào công nghệ hiện đại đến những trang trại sản xuất sữa nhỏ hơn Có thể thấy rõ nét, ngành công nghiệp sữa đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế của Việt Nam dù trong điều kiện “thắt lưng buộc bụng” của đại dịch Covid-19 hay thời điểm lạm phát gia tăng thì nhu cầu tiêu dùng sản phẩm trong ngành vẫn rất lớn Chính vì thế sự đa dạng về quy mô và công nghệ sản xuất, từ các nhà máy lớn đầu tư vào công nghệ hiện đại đến những trang trại sản xuất sữa nhỏ hơn ngày càng được hoàn thiện và mở rộng 1.3 Vị trí của ngành công nghiệp sữa Việt Nam trên bản đồ thế giới Ngành công nghiệp sữa của Việt Nam không chỉ là một phần quan trọng trong nền kinh tế nội địa mà còn có tầm ảnh hưởng trong khu vực và thế giới Ngành công nghiệp sữa tại khu vực Đông Nam Á: Việt Nam nằm trong khu vực Đông Nam Á và là một trong các nước có ngành công nghiệp sữa phát triển đáng kể Việt Nam có vai trò quan trọng trong việc cung cấp sản phẩm sữa cho thị trường trong khu vực và thậm chí xuất khẩu sang các quốc gia láng giềng như Campuchia, Lào, Myanmar, Malaysia, và Singapore Việt Nam đã và đang tăng cường sản lượng sản xuất sữa và các sản phẩm từ sữa nhằm thúc đẩy tăng cường xuất khẩu Điều đó đã giúp Việt Nam ghi tên trên bản đồ thế giới lOMoARcPSD|11346942 9 một trong những quốc gia sản xuất sữa quan trọng ở thị trường quốc tế Các sản phẩm sữa và sản phẩm sữa liên quan từ Việt Nam đã có sự hiện diện trên thị trường thế giới với nhiều sự hoàn thiện tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế Sữa bột Việt Nam đã có mặt trên thị trường Nhật Bản, Sản phẩm sữa và sữa chế biến của Việt Nam cũng đã xuất khẩu sang Hàn Quốc, Một số sản phẩm sữa Việt Nam đã xuất khẩu tới các quốc gia Châu Âu, như Nga và Ukraine Ngành công nghiệp sữa của Việt Nam đã có sự phát triển đáng kể trong những năm gần đây với sự đầu tư vào công nghệ và cơ sở hạ tầng Nhiều nhà máy sản xuất sữa hiện đại đã được xây dựng, và năng suất sản xuất sữa đã tăng lên (Hình ảnh 2: Minh họa sản phẩm sữa Việt Nam trên thị trường tiêu dùng quốc tế) (Hình ảnh 3: Minh họa doanh thu xuất khẩu của Việt Nam sang các nước khác) lOMoARcPSD|11346942 10 Hiện nay, sản phẩm sữa Việt Nam đã xuất khẩu tới 50 quốc gia, vùng lãnh thổ; kim ngạch xuất khẩu sữa tăng lên trong các năm 2020 - 2021, kim ngạch xuất khẩu hàng năm đạt gần 300 triệu USD 2 CẤU TRÚC THỊ TRƯỜNG CỦA NGÀNH CÔNG NGHIỆP SỮA VIỆT NAM Các doanh nghiệp lớn: Ngành công nghiệp sữa tại Việt Nam có một số doanh nghiệp lớn chủ lực, như Vinamilk, TH True Milk, Moc Chau Milk, NutiFood, và Dutch Lady (do FrieslandCampina quản lý) Những doanh nghiệp này thường chiếm một phần lớn thị phần và có sự hiện diện mạnh mẽ trên thị trường (Hình ảnh 4: Minh họa thị phần các công ty trong ngành sữa năm 2020) (http://www.fiinpro.com/News/Detail/7128444?lang=vi-VN) Các nhà sản xuất trung bình và nhỏ: Ngoài các doanh nghiệp lớn, còn nhiều nhà sản xuất sữa trung bình và nhỏ khác hoạt động trong ngành như Vinasoy, Da Lat Milk Những doanh nghiệp này thường chuyên sản xuất những sản phẩm sữa cụ thể hoặc cung cấp sữa cho thị trường cục bộ Mặc dù họ không có quy mô lớn như Vinamilk, TH True Milk, nhưng vẫn đóng vai trò quan trọng trong đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng Việt Nam và cũng đã bắt đầu tìm kiếm cơ hội xuất khẩu Trang trại sản xuất sữa: Ngoài các doanh nghiệp chế biến, ngành công nghiệp sữa ở Việt Nam còn bao gồm một lượng lớn trang trại sản xuất sữa nhỏ và lớn như Trang trại sữa Hòa Bình (Hoabinh Dairy Farm); Trang trại sữa Mộc Châu (Moc Chau Dairy Farm); Trang trại sữa TH Milk (TH Dairy Farm); và các trang trại gia đình Những trang trại