1. Trang chủ
  2. » Giáo Dục - Đào Tạo

(Tiểu luận) nghiên cứu hoạt động quản lý chuỗi cung ứng của nestlémặt hàng cà phê và rút ra bài học cho doanh nghiệp việt nam

30 8 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Tiêu đề Nghiên Cứu Hoạt Động Quản Lý Chuỗi Cung Ứng Của Nestlé Mặt Hàng Cà Phê Và Rút Ra Bài Học Cho Doanh Nghiệp Việt Nam
Tác giả Trần Thị Tân, Hồ Thị Hoàng Mai, Lê Khánh Quỳnh, Nguyễn Thanh Ngân, Bùi Thị Linh Chi
Người hướng dẫn TS. Nguyễn Thị Yến
Trường học Trường Đại Học Ngoại Thương
Chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh
Thể loại tiểu luận
Năm xuất bản 2022
Thành phố Hà Nội
Định dạng
Số trang 30
Dung lượng 4,35 MB

Cấu trúc

  • 1. Lý do chọn đề tài (5)
  • 2. Mục đích nghiên cứu (5)
  • 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu (6)
  • 4. Kết cấu đề tài (6)
  • Chương 1. CƠ SỞ LÝ THUY쨃ĀT VỀ CHUỖI CUNG ỨNG (6)
    • 1.1. Các khái niệm (6)
    • 1.2. Tầm quan trọng của chuỗi cung ứng (8)
    • 1.3. Sự tích hợp giữa các bộ phận trong chuỗi cung ứng (9)
  • Chương 2. HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG C PHÊ CỦA NESTLÉ (10)
    • 2.1. Sơ lược về công ty Nestle (10)
      • 2.1.1. Quá trình phát triển (10)
      • 2.1.2. Các hoạt động nổi bật ở Việt Nam (10)
      • 2.1.3. Các sản phẩm nổi bật (11)
    • 2.2. Tổng quan về thị trường cà phê ở Việt Nam hiện nay (12)
      • 2.2.1. Sản xuất (12)
      • 2.2.2. Tiêu thụ (12)
      • 2.2.3. Dự báo (13)
    • 2.3. Quản trị chuỗi cung ứng cà phê của Nestlé (14)
      • 2.3.1. Chuỗi cung ứng cà phê của Nestlé (14)
      • 2.3.2. Các thành phần trong chuỗi cung ứng của Nestlé (14)
    • 2.4. Chiến lược quản lý chuỗi cung ứng của Nescafe (16)
      • 2.4.1. Mục tiêu của thực hiện chiến lược (16)
      • 2.4.2. Dự án Nescafé Plan (17)
      • 2.4.3. Tác động của chiến lược đến chuỗi cung ứng nescafe ở Việt Nam (19)
  • Chương 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHUỖI CUNG ỨNG CỦA CÁC (21)
    • 3.1. Phát triển CNTT, đầu tư vào công nghệ chuỗi cung ứng đám mây nhằm làm tăng tính liên kết giữa các thành phần trong chuỗi cũng như tăng khả năng kiểm soát hàng hóa của chuỗi cung ứng doanh nghiệp (21)
      • 3.1.1. Tầm quan trọng của công nghệ số đối với chuỗi cung ứng của doanh nghiệp (21)
      • 3.1.3. Kết luận (23)
    • 3.2. Tối ưu hóa sản xuất cà phê bền vững và quản lý sản xuất để tăng tốc đổi mới, tạo điều kiện tăng trưởng và tăng lợi nhuận (23)
    • 3.3. Nâng cao năng lực của người nông dân sản xuất, kinh doanh cà phê (24)
    • 3.4. Chú trọng xây dựng thương hiệu cà phê Việt Nam (25)
    • 3.5. Các biện pháp xúc tiến thương mại để quảng bá, mở rộng thị trường xuất khẩu và xây dựng thương hiệu cà phê bền vững của Việt Nam (26)

Nội dung

Các công ty sẽ tạo được lợi thế cạnh tranh đáng kể trên thị trường mộtkhi đã nhuần nhuyễn cách thức xây dựng và tham gia vào một chuỗi cung ứng vữngmạnh.Những năm gần đây, ngành cà phê V

Mục đích nghiên cứu

Nghiên cứu này nhằm hệ thống hóa lý luận về hoạt động chuỗi cung ứng và quản trị chuỗi cung ứng, từ đó áp dụng vào việc quản lý chuỗi cung ứng của Tập đoàn Nestlé trong lĩnh vực cà phê.

Kết cấu đề tài

Ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, đề tài được kết cấu thành 3 mục lớn như sau:

Chương 1: Hoạt động quản trị chuỗi cung ứng cà phê của NESTLÉ

Chương 2: Quản trị chuỗi cung ứng cà phê của NESTLÉ

Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp cà phêViệt Nam

CƠ SỞ LÝ THUY쨃ĀT VỀ CHUỖI CUNG ỨNG

Các khái niệm

Chuỗi cung ứng là hệ thống kết nối giữa các tổ chức, hoạt động, thông tin, con người và nguồn lực, đóng vai trò quan trọng trong việc vận chuyển hàng hóa và dịch vụ từ nhà sản xuất, nhà cung cấp đến tay người tiêu dùng.

Mô hình của chuỗi cung ứng như sau:

Pháp luật thương mại… None 3

Pháp luật thương mại… None 15

Franchise Law in the United States

Pháp luật thương mại… None 12

Tinh huong ve Ban pha gia 3

Pháp luật thương mại… None 2

Trắc nghiệm luật thương mại

Pháp luật thương mại… None10

Hình 1: Mô hình chuỗi cung ứng điển hình

Chuỗi cung ứng là một mạng lưới các nhà xưởng và lựa chọn phân phối, thực hiện chức năng thu mua nguyên vật liệu, chuyển đổi chúng thành bán thành phẩm và thành phẩm, sau đó phân phối đến tay khách hàng.

Hình 2: Mô hình chuỗi cung ứng

Quản trị chuỗi cung ứng (Supply Chain Management) là quá trình hoạch định và thiết kế nhằm kiểm soát thông tin và nguyên liệu trong chuỗi cung ứng, với mục tiêu đáp ứng hiệu quả các yêu cầu của khách hàng cả hiện tại lẫn tương lai.

Kênh phân phối là quá trình từ nhà sản xuất đến khách hàng thông qua nhà phân phối.

Nó là một phần của chuỗi cung ứng từ nhà sản xuất đến khách hàng.

Tầm quan trọng của chuỗi cung ứng

Sự đa dạng hóa sản phẩm là yếu tố quan trọng trong cấu trúc chuỗi cung ứng, cho phép doanh nghiệp nhìn nhận rõ các thành phần đầu vào và quy trình sản xuất Việc này không chỉ giúp nâng cao chất lượng sản phẩm mà còn đáp ứng nhu cầu thị trường một cách hiệu quả hơn.

Luật thương mại - BẢN ÁN SỐ…

Pháp luật thương mại… None25

Vòng đời sản phẩm ngày càng ngắn hơn, điều này đòi hỏi các cấu trúc chuỗi cung ứng (CCU) phải linh hoạt và thích ứng để đáp ứng nhu cầu thay đổi liên tục Các doanh nghiệp cần điều chỉnh cấu trúc chuỗi để kịp thời phản hồi với sự phát triển nhanh chóng của thị trường.

-Mức độ thuê ngoài cao hơn: để có được sự đa dạng trong phát triển cấu trúc của chuỗi.

Trong tương lai, cấu trúc CCU sẽ trải qua nhiều thay đổi đột xuất, do đó cần nghiên cứu chuỗi cấu trúc để nhanh chóng thích ứng với những biến động này.

- Toàn cầu hóa sản xuất càng ngày càng phát triển.

Như vậy, quản lý chuỗi cung ứng có vai trò để giảm chi phí tồn kho, tăng lượng hàng bán nhờ sản xuất đúng thời gian và địa điểm.

Sự tích hợp giữa các bộ phận trong chuỗi cung ứng

-Tích hợp bên ngoài chuỗi: là sự phối hợp giữa doanh nghiệp với các đối tác của nó Có hai cách tích hợp bên trong:

Lập kế hoạch tập trung là phương pháp mà doanh nghiệp xây dựng kế hoạch cho các bộ phận dựa trên hiệu quả hoạt động tổng thể Tuy nhiên, việc xử lý các vấn đề ở cấp dưới gặp nhiều khó khăn do thiếu cải tiến trong hoạt động sản xuất, vì quyết định chủ yếu dựa trên cái nhìn từ cấp trên, trong khi những người ở cấp dưới mới là những người trực tiếp trải nghiệm quy trình làm việc.

Phân quyền trong hệ thống quản lý giúp xây dựng một cấu trúc linh hoạt cho từng thị trường, cho phép các cấp trong hệ thống có thể xử lý nhanh chóng các vấn đề phát sinh và cải tiến hoạt động sản xuất Tuy nhiên, việc phân cấp này có thể dẫn đến sự cồng kềnh trong quản lý, làm tăng chi phí hoạt động và kéo dài thời gian đáp ứng nhu cầu khách hàng.

Kết hợp hai hình thức lập kế hoạch, có thể áp dụng hệ thống lập kế hoạch ở giai đoạn đầu để lên kế hoạch nguyên vật liệu, sau đó phân cấp cho các đơn vị sản xuất nhằm phục vụ các thị trường riêng biệt.

HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG C PHÊ CỦA NESTLÉ

Sơ lược về công ty Nestle

NESTLÉ là tập đoàn thực phẩm và đồ uống hàng đầu thế giới, sở hữu mạng lưới sản xuất và kinh doanh rộng rãi toàn cầu Tập đoàn này vận hành gần 500 nhà máy tại 86 quốc gia, với đội ngũ nhân viên lên đến hơn 280.000 người và tiếp thị khoảng 8.500 thương hiệu cùng 30.000 sản phẩm khác nhau.

Công ty Nestle được sáng lập vào năm 1866 bởi Ông Henri Nestle, một dược sĩ người Thụy Sĩ gốc Đức, với mục tiêu giảm tỷ lệ trẻ sơ sinh tử vong do suy dinh dưỡng Ông đã phát minh ra sữa bột Farine Henri Nestle, dành cho trẻ không thể bú mẹ, và sản phẩm này đã cứu sống một trẻ sinh non Thành công ban đầu của sản phẩm đã giúp Nestle nhanh chóng trở nên phổ biến ở Châu Âu.

Nestlé, có trụ sở chính tại Vevey, Thụy Sĩ, hiện là công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực dinh dưỡng, sức khỏe và lối sống lành mạnh Các sản phẩm chủ lực của Nestlé bao gồm Nescafé, La Vie, Milo, Nestea, Maggi, kem và nhiều sản phẩm đóng hộp khác.

NESCAFE chính thức được sản xuất tại Việt Nam từ năm 1998 khi tập đoàn Nestle mua nhà máy Đồng Nai Kể từ đó, NESCAFE đã trở thành một phần quen thuộc trong đời sống hàng ngày của nhiều gia đình Việt Nam, với cam kết mang đến những tách cà phê thơm ngon cho người tiêu dùng.

2.1.2 Các hoạt động nổi bật ở Việt Nam

1992: Công ty La Vie, một liên doanh giữa Perrier Vittel thuộc Nestlé và một công ty thương mại Long An được thành lập

1995: Nestlé Việt Nam ra đời Chính thức khởi công xây dựng nhà máy Đồng Nai 2002: Đưa vào hoạt động nhà máy thứ hai của La Vie tại Hưng Yên

2011: Tháng 8 xây dựng nhà máy Trị An, tháng 11 mua lại nhà máy Bình An (Gannon) tại Đồng Nai

2013: Nestlé Việt Nam khánh thành nhà máy NESCAFÉ mới tại Khu công nghiệp Amata, Đồng Nai

10/2014: Nestlé khánh thành phân xưởng sản xuất trị giá 37 triệu đô la Mỹ tại nhà máy Nestlé Bình An

Năm 2015, nhà máy sản xuất hạt cà phê khử cafein trị giá 80 triệu USD đã được khánh thành Đến năm 2017, Nestlé tiếp tục mở rộng hoạt động với việc khánh thành nhà máy Nestlé Bông Sen tại Hưng Yên và Trung tâm phân phối hiện đại tại Đồng Nai.

2018: Khánh thành dây chuyền sản xuất viên nén NESCAFE Dolce Gusto tại Nhà máy Trị An

2.1.3 Các sản phẩm nổi bật

Maggi là thương hiệu nổi tiếng với hơn 300 sản phẩm khác nhau, đạt doanh số trên 800 triệu sản phẩm toàn cầu Thuộc sở hữu của Tập đoàn Nestlé (Thụy Sĩ), Maggi đã được đăng ký và bảo hộ tại 156 quốc gia và vùng lãnh thổ, đồng thời được sử dụng phổ biến ở gần 200 quốc gia trên thế giới.

Nestlé MILO đã có mặt tại thị trường Việt Nam hơn 25 năm và trở thành nhãn hiệu hàng đầu về chất lượng trong ngành thức uống cacao dinh dưỡng cho trẻ em từ 6-12 tuổi Từ năm 1994 đến 2019, Nestlé đã đầu tư gần 5.500 tỷ đồng vào nghiên cứu, phát triển và sản xuất sản phẩm tại Việt Nam.

Nước khoáng LaVie, thuộc tập đoàn Nestlé Waters - tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực nước uống đóng chai, nổi bật với 72 nhãn hiệu và có mặt tại hơn 130 quốc gia.

NESCAFÉ, thương hiệu cà phê nổi tiếng toàn cầu, hiện diện tại hơn 180 quốc gia và được yêu thích trên khắp thế giới Tại Việt Nam, NESCAFÉ chính thức được sản xuất từ năm 1998 khi nhà máy Đồng Nai của tập đoàn Nestlé đi vào hoạt động Kể từ đó, NESCAFÉ đã trở thành một phần quen thuộc trong đời sống của nhiều gia đình Việt Nam.

Tổng quan về thị trường cà phê ở Việt Nam hiện nay

Việt Nam đứng thứ hai thế giới về xuất khẩu cà phê, chỉ sau Brazil Năm 2022, sự giảm nguồn cung cà phê từ Brazil mở ra cơ hội lớn cho các doanh nghiệp xuất khẩu cà phê, đặc biệt là các doanh nghiệp Việt Nam.

Sau đại dịch COVID-19, giá phân bón chịu ảnh hưởng nặng nề và chưa phục hồi, cùng với căng thẳng Nga - Ukraine làm nguồn cung khan hiếm và giá tiếp tục tăng Hiệp hội Cà phê - Cacao Việt Nam cho biết sản lượng cà phê năm 2022 giảm so với năm 2021 do năng suất thấp, với nhiều quả đẹp nhưng không có nhân hoặc nhân rất nhỏ, nguyên nhân là do người dân thiếu vốn đầu tư chăm sóc vườn cây Sản lượng cà phê niên vụ 2020 - 2021 đạt 1,62 triệu tấn, trong khi niên vụ 2021-2022 chỉ đạt hơn 1,5 triệu tấn, trong đó hơn 95% tổng sản lượng vẫn là robusta.

Trong quý III/2022, dù không có cà phê để thu hoạch, Việt Nam vẫn duy trì khoảng 500 nghìn tấn cà phê sẵn sàng để xuất khẩu Dự kiến, vào tháng 11 tới, vụ cà phê mới sẽ bắt đầu được thu hoạch.

Theo Tổng cục Hải quan, trong 8 tháng đầu năm 2022, Việt Nam đã xuất khẩu 1,24 triệu tấn cà phê, đạt giá trị 2,82 tỷ USD, tăng 14,7% về lượng và 39,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2021 Dự báo đến hết tháng 9, kim ngạch xuất khẩu cà phê sẽ vượt 3,07 tỷ USD, cao hơn cả năm ngoái Tuy nhiên, trong tháng 7, xuất khẩu cà phê đã giảm xuống còn 113.852 tấn, giảm 17,1% so với tháng trước và 6,8% so với cùng kỳ năm trước.

Cà phê Robusta của Việt Nam đã được xuất khẩu đến hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, với thị trường chính là các thành viên EU như Đức, Bỉ, Italy, Tây Ban Nha, Hà Lan, cùng với Anh, Nga, Mỹ và Philippines Xuất khẩu cà phê Robusta sang Đức, Bỉ và Anh đang có mức tăng trưởng cao Đến tháng 7/2022, giá cà phê thế giới vẫn duy trì ở mức thấp do xung đột Nga - Ukraine, lạm phát toàn cầu cao và các nền kinh tế lớn rơi vào suy thoái Mặc dù giá cà phê Robusta có thời điểm giảm xuống còn 40.800 - 41.300 đồng/kg vào ngày 15/7/2022, nhưng đã có xu hướng tăng dần Ngược lại, giá cà phê Robusta trong nước vào tháng 7/2022 lại tăng mạnh 900 đồng/kg so với cuối tháng 6, đạt mức 43.500 – 44.000 đồng/kg Tuy nhiên, đến cuối tháng 9, giá cà phê trong nước liên tục suy yếu sau khi đạt đỉnh vào đầu tháng 8, mặc dù vẫn tăng gần 20% so với đầu năm.

Trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và Ukraine gia tăng, cùng với sự bất ổn trong thương mại toàn cầu, giá cà phê trong nước có thể chịu ảnh hưởng trong thời gian ngắn.

Thị trường cà phê đang đối mặt với lo ngại về việc giảm nhu cầu tiêu thụ và chi tiêu bị thắt chặt trong ngắn và trung hạn, dẫn đến việc các nhà đầu cơ thanh lý mạnh tay Kết quả là giá cà phê Arabica tại New York giảm xuống mức thấp nhất trong hai tháng, trong khi giá cà phê Robusta tại London gần chạm ngưỡng tâm lý 2.000 USD/tấn Dự báo giá cà phê sẽ tiếp tục giảm do áp lực nguồn cung vẫn còn tồn tại.

Chi phí vận tải, giá xăng dầu và phân bón tăng cao đang ảnh hưởng tiêu cực đến lợi nhuận của người trồng cà phê và doanh nghiệp xuất khẩu Trong ngắn hạn, nguồn cung cà phê toàn cầu từ Brazil có thể làm giảm giá cà phê thế giới, từ đó tác động trực tiếp đến giá cà phê trong nước.

Giá cà phê dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong dài hạn do nguồn cung hạn chế và sự phục hồi của nền kinh tế toàn cầu, thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ Cục Xuất nhập khẩu cho rằng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) có khả năng nâng lãi suất cơ bản trong cuộc họp tới, điều này sẽ có tác động tích cực đến giá hàng hóa Thị trường cũng kỳ vọng rằng sự mở cửa trở lại của châu Âu và Mỹ sẽ hỗ trợ nhu cầu cà phê toàn cầu.

Quản trị chuỗi cung ứng cà phê của Nestlé

Ngành cà phê tại Việt Nam, với bề dày lịch sử và thói quen tiêu dùng toàn cầu, đang phát triển mạnh mẽ Các doanh nghiệp trong lĩnh vực này nỗ lực tối ưu hóa nguồn tài nguyên địa phương để xây dựng chuỗi cung ứng cà phê hiệu quả Mặc dù có những công thức chung, mỗi doanh nghiệp lại sở hữu những đặc trưng riêng trong chuỗi cung ứng của mình.

2.3.1 Chuỗi cung ứng cà phê của Nestlé

Hình 3: Mô hình chuỗi cung ứng cà phê Nestlé (Nguồn: Neslé Việt Nam, 2020)

2.3.2 Các thành phần trong chuỗi cung ứng của Nestlé

Nhà cung cấp là mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng của doanh nghiệp, cung cấp nguyên vật liệu đầu vào cho sản xuất, ảnh hưởng đến chất lượng và giá cả sản phẩm Nescafé có ba nhóm nhà cung cấp chính: nhà cung cấp hạt cà phê, nhà cung cấp bao bì đóng gói và nhà cung cấp máy móc thiết bị.

Nescafé hiện đang áp dụng hai hình thức thu mua hạt cà phê, bao gồm thu mua qua trung gian và thu mua trực tiếp từ nông dân Tuy nhiên, hình thức thu mua qua trung gian gặp nhiều khó khăn do các doanh nghiệp tư nhân và đại lý thu mua không đảm bảo được số lượng và chất lượng Do đó, Nescafé đã chuyển hướng sang thu mua trực tiếp từ nông dân thông qua dự án NESCAFÉ Plan Dự án này cho phép Nestlé đầu tư và quản lý trực tiếp các nông trại cà phê, từ đó biến chúng thành một phần của doanh nghiệp, giúp chủ động trong việc cung cấp nguồn nguyên liệu chiến lược và tăng cường mối quan hệ giữa doanh nghiệp và nông dân trồng cà phê.

Nestlé hiện đang sở hữu 5 nhà máy sản xuất cà phê, bao gồm 3 nhà máy chuyên sản xuất cà phê rang và 2 nhà máy sản xuất cà phê hòa tan, trong đó có Nhà máy Nestlé Trị.

Khu công nghiệp Amata tại Biên Hòa, Đồng Nai, sở hữu tổng công suất sản xuất cà phê ấn tượng, bao gồm 32.000 tấn cà phê 3 in 1, 4.200 tấn cà phê hòa tan, 20.000 tấn cà phê rang khử caffeine và 130 triệu viên nén cà phê mỗi năm.

Quy trình sản xuất cà phê rang xay 6 bước:

Bước 2: Phơi khô và tách vỏ

Bước 3: Phân loại, xếp hạng và đóng gói

Nhà phân phối đóng vai trò là đối tác chiến lược, kết nối giữa công ty và các doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm Nescafe Hiện tại, Nescafe đang áp dụng hai kênh phân phối chính: phân phối truyền thống, bao gồm các trung gian như đại lý, trung tâm thương mại, và các nhà bán buôn, bán lẻ; và phân phối hiện đại, cũng sử dụng các trung gian tương tự để mở rộng thị trường.

Tại Việt Nam, phân phối truyền thống vẫn chiếm ưu thế do phù hợp với thị trường hiện tại Tuy nhiên, công ty đang hướng tới việc hiện đại hóa phân phối, giảm dần thị phần của kênh truyền thống nhằm đáp ứng nhu cầu và mức sống ngày càng cao của người dân, trong bối cảnh thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ.

Các trung gian trong kênh phân phối của Nestlé bao gồm nhà phân phối, siêu thị bán lẻ, cửa hàng bán lẻ và các sàn thương mại điện tử.

Khách hàng cuối cùng là những cá nhân tiêu dùng, họ mua sắm tại các điểm bán lẻ hoặc thưởng thức cà phê tại chuỗi cửa hàng của công ty.

Chiến lược quản lý chuỗi cung ứng của Nescafe

Nescafe, một tập đoàn đa quốc gia với kinh nghiệm dày dạn và nguồn tài chính mạnh mẽ, luôn hướng đến việc chiếm lĩnh thị trường khi thâm nhập vào các khu vực mới Với tôn chỉ “Wherever - Whenever - However”, Nescafe xây dựng mạng lưới phân phối chặt chẽ với các nhà phân phối và bán lẻ để tăng cường sự hiện diện trên thị trường Tại Việt Nam, Nescafe chú trọng vào việc quản lý nguồn cung ứng với chất lượng cao và chi phí thấp Kể từ năm 2010, dự án Nescafé Plan đã được triển khai thành công, tối ưu hóa chuỗi cung ứng cà phê từ khâu đầu vào, bao gồm việc thu mua trực tiếp, phân phối giống cà phê mới, và cung cấp chương trình hỗ trợ kỹ thuật cho nông dân trồng cà phê.

2.4.1 Mục tiêu của thực hiện chiến lược Đối với chuỗi cung ứng, mục tiêu của chiến lược là tạo uy tín và gia tăng giá trị thương hiệu thông qua các hoạt động hỗ trợ nông dân và môi trường Trong suốt hơn 10 năm triển khai, Nescafe đã dần trở thành bạn, thành đối tác đáng tin cậy với mỗi hộ dân trồng cafe ở Việt Nam Bên cạnh đó, chủ động tiếp cận nguồn nguyên liệu đầu vào ngay từ khi còn là hạt giống giúp công ty rút ngắn chuỗi cung ứng của mình đi đáng kể, giúp Nescafe chủ động quản lý nguồn cung ổn định trong tình thế rất nhiều đối thủ cạnh tranh như Trung Nguyên, Vinacafe, Đây cũng là cơ hội tốt để Nescafe kiểm soát chất lượng đầu vào, thu mua nguyên liệu với mức giá ưu đãi hơn, tạo điều kiện tạo ra những sản phẩm tốt mà chi phí thấp để đáp ứng nhu cầu khách hàng Theo Nestlé, NESCAFÉ Plan là hành trình dài mà Nescafe và các đối tác không ngừng nỗ lực phát triển vừa vì lợi ích người tiêu dùng Việt Nam vừa nỗ lực trên chặng đường đưa cà phê Việt Nam trở thành tham chiếu cho hạt Robusta toàn cầu, góp phần duy trì vị trí xuất khẩu lớn thứ 2 thế giới

NESCAFÉ Plan đã được xác định là một chiến lược dài hạn ngay từ đầu, và sau hơn 10 năm, quyết định đầu tư này đã chứng minh được tính đúng đắn của nó.

Hành trình 10 năm NESCAFÉ Plan tại Việt Nam

Năm 2010: Dự án toàn cầu NESCAFÉ Plan được tập đoàn Nestlé triển khai.

Năm 2011, dự án NESCAFÉ Plan chính thức được triển khai tại Việt Nam, bắt đầu thí điểm tại ba tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng và Đắk Nông Đến tháng 8 cùng năm, Nescafé đã tối ưu hóa chuỗi cung ứng bằng cách xây dựng nhà máy cà phê mới tại Đồng Nai, nhằm phục vụ cho thị trường nội địa và xuất khẩu, và nhà máy này chính thức đi vào hoạt động vào năm 2013.

Nhà máy mới áp dụng công nghệ chế biến hiện đại, giúp giảm thiểu năng lượng và nước sử dụng Bã cà phê được tận dụng để đốt nóng nồi hơi, giảm 70% lượng khí thải CO2 và tiết kiệm khoảng 100.000 m3 nước mỗi năm.

Năm 2012, chương trình NESCAFÉ Plan đã được mở rộng đến tỉnh Gia Lai, nhằm phát triển các khu vực trồng cà phê trọng điểm tại Tây Nguyên, bao gồm các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông và Gia Lai.

Vào tháng 9/2012, Nescafe đã nỗ lực rút ngắn chuỗi cung ứng để gần gũi hơn với nông dân, nhằm tăng thu nhập và kiểm soát nguồn gốc cà phê Tập đoàn cử 8 chuyên gia đến cao nguyên miền Trung Việt Nam để nâng cao chất lượng hạt cà phê Nhờ sự hỗ trợ của hơn 300 nông dân địa phương, Nestlé đã chuyển giao kỹ thuật gieo trồng cho khoảng 21.000 nông dân vào năm 2014, giúp thu nhập của họ tăng khoảng 14%/ha, tương đương 16 triệu đồng/ha/năm.

Vào năm 2015, các chuyên gia Nescafé Plan đã phát triển ứng dụng phần mềm FARMS và FFB (Nhật ký Nông hộ số) nhằm quản lý dữ liệu trực tiếp của từng trang trại, hỗ trợ kịp thời cho nông hộ Phần mềm này không chỉ tạo ra cơ sở dữ liệu về các kinh nghiệm canh tác tốt nhất mà còn đơn giản hóa quy trình quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh.

Vào tháng 3/2016, Nescafe đã mở rộng chuỗi cung ứng bằng cách xây dựng nhà máy mới tại Hưng Yên, một vị trí chiến lược gần Hà Nội và các tỉnh lân cận, giúp việc tiếp thị sản phẩm diễn ra thuận lợi Đặc biệt, nhà máy này sử dụng phế thải cà phê từ Tây Nguyên để sản xuất gạch, thể hiện cam kết của Nestle trong việc bảo vệ môi trường Quy trình tái chế phức tạp bao gồm thu mua cà phê, xử lý phế thải thành tro và ép thành viên gạch, góp phần tạo ra sản phẩm bền vững và chất lượng.

Năm 2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã trao bằng khen cho những đóng góp xuất sắc cho ngành cà phê Việt Nam và phát triển nông nghiệp bền vững theo mô hình hợp tác công tư (PPP) Ngày 12/3/2019, Trung tâm phân phối lớn nhất miền Bắc tại Hưng Yên chính thức hoạt động, ứng dụng công nghệ tự động hóa tiên tiến Obiter Robot và phần mềm quản lý doanh nghiệp SAP, giúp tối ưu hóa diện tích và tăng sức chứa hàng gấp đôi Hệ thống giá đỡ Radio Shuttle mang lại giải pháp an toàn, hiệu quả và tiết kiệm chi phí hơn so với các hệ thống kệ truyền thống Nhờ vị trí gần nhà máy Nestle Bông Sen, sản phẩm Nescafe sẽ đến tay người tiêu dùng ở phía Bắc và Bắc Trung Bộ nhanh chóng hơn.

Trong khuôn khổ dự án Nescafé Plan, Nestlé không chỉ hỗ trợ cây giống mà còn duy trì kênh phân phát giống cho nông dân và Chính phủ nhằm tái canh diện tích cà phê già cỗi Dự án còn giới thiệu mô hình canh tác theo Thực hành nông nghiệp tốt (GAP/NBFP) và triển khai các dịch vụ hỗ trợ miễn phí cho người dân, bao gồm tập huấn kỹ thuật, cung cấp kiến thức về canh tác cà phê bền vững, huấn luyện thu hoạch và sau thu hoạch, tưới tiết kiệm, cũng như sản xuất phân vi sinh từ vỏ cà phê, với sự hỗ trợ từ các chuyên gia Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI).

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (MARD) cùng với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia (NAEC) và nhiều đối tác chuyên môn đã tích cực tham gia hướng dẫn các buổi tập huấn.

Từ năm 2021: Giới thiệu mô hình trồng xen canh hợp lý, giúp bà con nông dân tăng thu nhập từ 30% - 100% trên cùng đơn vị diện tích.

2.4.3 Tác động của chiến lược đến chuỗi cung ứng nescafe ở Việt Nam Đối với nhà cung cấp, nhà cung ứng (cụ thể là các hộ nông dân trồng cà phê),

NESCAFÉ Plan từ lấy người nông dân làm trung tâm, do đó giúp các hộ dân trồng cà phê:

Dự án cung cấp hỗ trợ chuyên môn và kỹ thuật trồng cà phê hiện đại với chi phí thấp, tạo cơ hội cho sự phát triển bền vững trong tương lai Đến nay, đã phân phối hơn 46 triệu cây giống cà phê năng suất cao và kháng bệnh, giúp nông dân tái canh trên 46,000 ha cà phê già cỗi Hơn 260,000 nông dân đã được tập huấn kỹ thuật canh tác bền vững, và 21,000 hộ nông dân đạt chứng chỉ cà phê quốc tế 4C Chương trình cũng hợp tác với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và EDE để xây dựng và phát hành Bộ tài liệu Sản xuất cà phê bền vững (GAP) cho hơn 50,000 hộ nông dân.

Thứ hai, việc áp dụng kỹ thuật NESCAFÉ Plan không chỉ giúp người nông dân trồng cà phê tiết kiệm 40% nước tưới mà còn giảm 20% lượng phân bón hóa học và thuốc trừ sâu, từ đó nâng cao thu nhập lên tới 30% Điều này góp phần ổn định và tạo ra nhiều cơ hội việc làm hơn, cải thiện đời sống cho cộng đồng nông dân.

Thứ ba, giảm chi phí sản xuất do có các biện pháp tiết kiệm tưới nước, đất trồng, giảm lượng thuốc bảo vệ thực vật…

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHUỖI CUNG ỨNG CỦA CÁC

Phát triển CNTT, đầu tư vào công nghệ chuỗi cung ứng đám mây nhằm làm tăng tính liên kết giữa các thành phần trong chuỗi cũng như tăng khả năng kiểm soát hàng hóa của chuỗi cung ứng doanh nghiệp

3.1.1 Tầm quan trọng của công nghệ số đối với chuỗi cung ứng của doanh nghiệp

Theo báo cáo của Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO), tự do hóa ngành cà phê toàn cầu trong ba thập kỷ qua đã thúc đẩy thương mại chuỗi cung ứng, với sự chuyên môn hóa và hiệu quả cao Mối quan hệ đoàn kết giữa các thành viên trong chuỗi cung ứng là yếu tố quan trọng giúp hoạt động hiệu quả Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 đã gây ra gián đoạn toàn cầu, ảnh hưởng đến mọi lĩnh vực xã hội Hệ quả này đã thúc đẩy các doanh nghiệp cà phê chuyển đổi kỹ thuật số chuỗi cung ứng, sử dụng nền tảng công nghệ để mở rộng khả năng phân phối và nâng cao tính cạnh tranh.

Công nghệ chuyển đổi số đang thay đổi quản lý chuỗi cung ứng:

Các công ty phát triển mạnh mẽ sẽ sử dụng công nghệ hiện đại để cải thiện khả năng kiểm soát dữ liệu trong chuỗi cung ứng và nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu khách hàng.

Quản lý chuỗi cung ứng hiệu quả cho phép tổ chức kiểm soát tốt dòng chảy của chuỗi giá trị Nhờ vào các giải pháp công nghệ như AI và điện toán đám mây, phần mềm quản lý chuỗi cung ứng đã trở nên thông minh, minh bạch và kết nối hơn, giúp doanh nghiệp tối ưu hóa quy trình.

3.1.2 Tiềm năng đối với doanh nghiệp cà phê Việt Nam khi áp dụng công nghệ thông tin vào chuỗi cung ứng

Tiềm năng xuất khẩu cà phê của Việt Nam đang rất rộng mở, đòi hỏi các doanh nghiệp cần chủ động thích ứng với yêu cầu mới của thị trường Việc tận dụng công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm và chuyển đổi số sẽ giúp tiếp cận khách hàng hiệu quả hơn Trong bối cảnh thị trường đang có nhiều biến động, việc cung cấp sản phẩm phù hợp với nhu cầu khách hàng là điều cần thiết để thành công.

Năm 2020, dịch Covid-19 đã gây ra tác động nghiêm trọng đến nền kinh tế, buộc các doanh nghiệp Việt Nam phải chuyển sang các nền tảng kỹ thuật số để xuất khẩu Việc này không chỉ là một lựa chọn mà trở thành điều kiện tiên quyết để tồn tại, phát triển và kết nối với xu hướng thương mại toàn cầu.

Một số doanh nghiệp Việt Nam, như Công ty TNHH Sản xuất Thương mại XNK Kim Cương Xanh, đã thành công trong việc xuất khẩu cà phê thông qua các kênh thương mại điện tử lớn như Alibaba và Amazon Kim Cương Xanh đã chuyển từ bán lẻ online sang xuất khẩu online nhờ vào những lợi ích như không bị giới hạn về thời gian và không gian, hàng hóa lưu kho tập trung, và khả năng cập nhật dữ liệu bán hàng nhanh chóng Chỉ sau 2 năm, công ty đã xuất khẩu cà phê rang xay sang Thái Lan và Malaysia, và hiện đã tiếp cận thị trường Nam Mỹ Thành công này có được một phần nhờ vào nỗ lực phát triển công nghệ thông tin, giúp cà phê Việt Nam được giao dịch trên các sàn thương mại điện tử hàng đầu thế giới.

Việc chậm chân trong quá trình số hóa khiến nhà vườn và nhà xuất khẩu cà phê tự loại mình ra khỏi chuỗi cung ứng và thị trường cà phê toàn cầu Công nghệ đám mây được coi là giải pháp tối ưu giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam cân bằng giữa nguồn lực hạn chế và nhu cầu đầu tư công nghệ.

Sử dụng công nghệ thông tin và chuỗi cung ứng đám mây trong ngành cà phê giúp các nhà rang xay và chủ quán quản lý hiệu quả chuỗi cung ứng, từ sản xuất đến giao nhận Nhờ đó, họ có thể truy cập thông tin chi tiết về nguồn gốc hạt cà phê, bao gồm người trồng, địa điểm canh tác, giá cả, và thời gian từ vườn đến ly cà phê Việc này không chỉ nâng cao tính cạnh tranh của doanh nghiệp mà còn tăng cường uy tín trong mắt khách hàng, đặc biệt là các nhà nhập khẩu quốc tế.

Tối ưu hóa sản xuất cà phê bền vững và quản lý sản xuất để tăng tốc đổi mới, tạo điều kiện tăng trưởng và tăng lợi nhuận

Doanh nghiệp cần chú trọng vào việc thực hiện sản xuất cà phê bền vững thông qua việc ứng dụng công nghệ cao và tổ chức quy trình sản xuất hiệu quả Các thực hành này bao gồm quản lý vật tư nông nghiệp đầu vào, tái canh cà phê với giống mới, áp dụng nông lâm kết hợp, tưới nước tiết kiệm, bón phân cân đối, sử dụng phân hữu cơ và chế phẩm vi sinh Ngoài ra, cần thực hiện quản lý dịch hại tổng hợp và cải thiện quy trình thu hoạch, chế biến, cũng như bảo quản hạt cà phê để nâng cao chất lượng sản phẩm.

Các nhà sản xuất cần nâng cao khả năng ứng biến trước sự thay đổi của thị trường để đổi mới sản phẩm phù hợp với nhu cầu khách hàng Sự chậm trễ trong phân bổ có thể dẫn đến tình trạng tồn kho hàng hóa gia tăng trong chuỗi cung ứng Hơn nữa, việc chú ý đến thời gian kích hoạt sản xuất và điều chỉnh nguyên liệu trong quá trình sản xuất là rất quan trọng để đáp ứng kịp thời nhu cầu phát sinh từ khách hàng.

Đầu tư phát triển ngành công nghiệp chế biến nông sản là cần thiết để nâng cao tỷ lệ cà phê chế biến xuất khẩu Cần đẩy mạnh xúc tiến đầu tư nhằm thu hút nhà đầu tư chiến lược có năng lực tài chính và quản trị, kết nối với doanh nghiệp chế biến và tiêu thụ sản phẩm trong chuỗi cung ứng cà phê Đại dịch đã làm đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, khiến nhà nhập khẩu tìm đến trực tiếp các nhà rang xay cà phê Nếu doanh nghiệp cà phê Việt Nam cải thiện quy trình chế biến theo kinh tế tuần hoàn và đáp ứng tiêu chuẩn EU, họ sẽ có cơ hội lớn để khai thác thị trường Bắc Âu, nơi còn nhiều tiềm năng cho mặt hàng cà phê.

Mặc dù không phải tất cả doanh nghiệp Việt Nam đều có khả năng thích ứng với các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như EVFTA, CPTPP và RCEP, nhưng họ vẫn có thể tham gia từng phần Do đó, mỗi doanh nghiệp cà phê cần tối ưu hóa thiết kế sản phẩm và quản lý sản xuất để nâng cao giá trị trong chuỗi cung ứng cà phê Việt Nam.

Nâng cao năng lực của người nông dân sản xuất, kinh doanh cà phê

Đào tạo nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng để phát triển chất lượng và số lượng nhân lực, từ đó tối ưu hóa hiệu quả chuỗi cung ứng cho doanh nghiệp cà

Doanh nghiệp cần tổ chức chương trình tham quan và học tập các mô hình sản xuất cà phê hiệu quả trong và ngoài tỉnh, từ đó xây dựng tài liệu kỹ thuật và cập nhật thông tin cho các bộ phận liên quan Cần kết hợp đào tạo với thực nghiệm khoa học công nghệ trong sản xuất để khai thác hiệu quả nguồn lực Đối với hộ gia đình sản xuất cà phê, việc nắm vững quy định pháp luật, nhất là về quản lý nhà nước, quyền lợi hợp pháp của công dân, và các quy định liên quan đến sản xuất cà phê, bảo vệ môi trường, tài nguyên nước và đất đai là rất quan trọng để đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Chú trọng xây dựng thương hiệu cà phê Việt Nam

Để nâng cao chất lượng sản phẩm, việc xây dựng và phát triển thương hiệu cần được chú trọng hơn nữa Hiện nay, nhiều doanh nghiệp chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của thương hiệu, dẫn đến việc nông sản, đặc biệt là cà phê Việt Nam, chưa được nhiều người tiêu dùng quốc tế biết đến Điều này ảnh hưởng đến vị thế của hàng hóa Việt Nam trong thương mại quốc tế, khiến chúng ta kém cạnh tranh hơn so với các đối thủ.

Các doanh nghiệp cần khảo sát nhu cầu thị trường về thị phần, thị hiếu, chất lượng và giá cả để xác định tỷ trọng chế biến sản phẩm, từ đó xây dựng chiến lược phát triển và quảng bá thương hiệu phù hợp Để tăng giá trị kim ngạch xuất khẩu cà phê vào các thị trường lớn như EU và Mỹ, doanh nghiệp cà phê Việt Nam cần chú trọng phát triển thương hiệu thông qua các chiến dịch truyền thông, quảng bá hình ảnh, và các chương trình đào tạo nâng cao năng lực thiết kế và quảng bá sản phẩm.

Các biện pháp xúc tiến thương mại để quảng bá, mở rộng thị trường xuất khẩu và xây dựng thương hiệu cà phê bền vững của Việt Nam

Doanh nghiệp xuất khẩu cà phê Việt Nam cần tập trung vào việc tuyển dụng và đào tạo nhân viên có trình độ ngoại ngữ và chuyên môn cao Đồng thời, họ cũng nên chủ động tham gia các chương trình và hoạt động xúc tiến thương mại được Bộ Công thương định hướng, cũng như các sự kiện do các Bộ, Ngành và Hiệp hội tổ chức.

Để nâng cao hiệu quả xuất khẩu, doanh nghiệp cần tham gia các hội chợ và triển lãm quốc tế trong và ngoài nước nhằm giới thiệu sản phẩm và tìm kiếm đối tác Việc xây dựng kênh nghiên cứu và dữ liệu riêng về thị trường xuất khẩu là rất quan trọng, và có thể thực hiện thông qua sự hỗ trợ của cơ quan đại diện thương mại Việt Nam ở nước ngoài Điều này giúp doanh nghiệp cập nhật thông tin kịp thời, từ đó điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với xu hướng thị trường.

Trong bối cảnh Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế khu vực và toàn cầu, các doanh nghiệp và địa phương cần xác định lợi thế cạnh tranh để phát triển Nghiên cứu quản lý chuỗi cung ứng cà phê tại Việt Nam và đề xuất giải pháp hoàn thiện chuỗi cung ứng không chỉ mang lại ý nghĩa lý luận mà còn có giá trị thực tiễn lớn.

Việc tìm hiểu chuỗi cung ứng của tập đoàn Nescafe đã giúp chúng tôi nhận thức rõ vai trò quan trọng của nó trong việc vận hành doanh nghiệp Chuỗi cung ứng không chỉ là nguồn gốc tạo ra sản phẩm mà còn là chiến lược then chốt cho sự thành công của doanh nghiệp Quản lý chuỗi cung ứng đóng vai trò cốt lõi trong việc dự báo tiến độ sản xuất, tồn kho, địa điểm, vận chuyển và nhu cầu thị trường Trong bối cảnh hội nhập và cạnh tranh khốc liệt hiện nay, các doanh nghiệp cần thường xuyên cập nhật và cải thiện chuỗi cung ứng của mình để duy trì lợi thế cạnh tranh.

Tập đoàn Nestle đã thành công trong việc quản lý chuỗi cung ứng, giúp đánh giá các điểm mạnh và yếu trong mô hình của mình Qua đó, công ty có thể đưa ra các chiến lược kinh doanh kịp thời để thích ứng với môi trường kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động Mặc dù vẫn còn một số hạn chế trong quá trình thực hiện, nhưng với tinh thần cầu tiến, sáng tạo và không ngừng đổi mới, Nestle hứa hẹn sẽ tiếp tục phát triển và đạt được những bước tiến vượt trội trên thị trường toàn cầu.

Chúng em xin lỗi vì sự hạn chế về kinh nghiệm và kiến thức, dẫn đến việc chưa thể giải đáp vấn đề một cách chính xác và vẫn còn nhiều sai sót Mong cô thông cảm và bỏ qua cho những thiếu sót này.

DANH MỤC TI LIỆU THAM KHẢO

Nestlé kỳ vọng Việt Nam sẽ trở thành trung tâm cung ứng thực phẩm và đồ uống tại khu vực Công ty nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển ngành thực phẩm và đồ uống tại Việt Nam để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường Việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng và công nghệ hiện đại sẽ giúp nâng cao chất lượng sản phẩm và tăng cường khả năng cạnh tranh Nestlé cam kết hỗ trợ nông dân địa phương và thúc đẩy sự phát triển bền vững trong ngành nông nghiệp.

Bộ Công Thương (2019) nhấn mạnh rằng việc nâng cao chất lượng sản phẩm và phát triển thương hiệu là yếu tố then chốt để thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu cà phê trong bối cảnh hội nhập toàn cầu Để đạt được mục tiêu này, các doanh nghiệp cần chú trọng cải tiến quy trình sản xuất và xây dựng hình ảnh thương hiệu mạnh mẽ, từ đó nâng cao giá trị sản phẩm trên thị trường quốc tế Việc này không chỉ giúp tăng cường khả năng cạnh tranh mà còn góp phần vào sự phát triển bền vững của ngành cà phê Việt Nam.

Nescafe Việt Nam.(2020), Kế hoạch Nescafé [Trực tuyến] Tại [Truy cập 10/9/2022]

NESCAFE (2021), Ten years of NESCAFÉ Plan [Trực tuyến] Tại

[Truy cập ngày 15/09/2022]

Nestle (2020), Nescafé Plan: Tự hào 10 năm phát triển cà phê bền vững [Trực tuyến] Tại [Truy cập 16/09/2022]

H.Mĩ & Minh Hằng (2022), [Báo cáo] Thị trường cà phê quý II/2022: Ngược xu hướng thế giới, giá cà phê Việt Nam tăng mạnh, Vietnambiz [Trực tuyến] Tại

[Truy cập 15/09/2022]

Nestlé là một trong những tập đoàn thực phẩm và thức uống hàng đầu thế giới, nổi bật với sự đa dạng trong sản phẩm và cam kết chất lượng Tập đoàn không chỉ chú trọng đến việc phát triển sản phẩm mà còn hướng đến sự bền vững và sức khỏe cộng đồng Được thành lập từ lâu, Nestlé đã khẳng định vị thế của mình trên toàn cầu thông qua các chiến lược đổi mới và nghiên cứu thị trường Việc tìm hiểu về Nestlé giúp hiểu rõ hơn về những đóng góp của tập đoàn này trong ngành công nghiệp thực phẩm và thức uống.

Trần Đức Quỳnh và Hoàng Thị Kiều Trinh (2020) đã báo cáo về thị trường cà phê tháng 7/2020, nhấn mạnh rằng giá cà phê bắt đầu có dấu hiệu khởi sắc Bài viết được đăng trên Vietnambiz, cung cấp thông tin quan trọng về xu hướng giá cả trong ngành cà phê Để biết thêm chi tiết, bạn có thể truy cập vào liên kết: [Báo cáo] Thị trường cà phê tháng 7/2020: Giá cà phê bắt đầu khởi sắc (vietnambiz.vn), truy cập ngày 15/09/2022.

Pháp luật thương mại… None 3

Pháp luật thương mại… None 15

Franchise Law in the United States

Pháp luật thương mại… None 12

Tinh huong ve Ban pha gia 3

Pháp luật thương mại… None 2

Ngày đăng: 30/01/2024, 05:21

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

w