Giải pháp thúc đẩy tăng trưởng CASA tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh VượngGiải pháp thúc đẩy tăng trưởng CASA tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh VượngGiải pháp thúc đẩy tăng trưởng CASA tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh VượngGiải pháp thúc đẩy tăng trưởng CASA tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh VượngGiải pháp thúc đẩy tăng trưởng CASA tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh VượngGiải pháp thúc đẩy tăng trưởng CASA tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh VượngGiải pháp thúc đẩy tăng trưởng CASA tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh VượngGiải pháp thúc đẩy tăng trưởng CASA tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh VượngGiải pháp thúc đẩy tăng trưởng CASA tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh VượngGiải pháp thúc đẩy tăng trưởng CASA tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh VượngGiải pháp thúc đẩy tăng trưởng CASA tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh VượngGiải pháp thúc đẩy tăng trưởng CASA tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh VượngGiải pháp thúc đẩy tăng trưởng CASA tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh VượngGiải pháp thúc đẩy tăng trưởng CASA tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh VượngGiải pháp thúc đẩy tăng trưởng CASA tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh VượngGiải pháp thúc đẩy tăng trưởng CASA tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh VượngGiải pháp thúc đẩy tăng trưởng CASA tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh VượngGiải pháp thúc đẩy tăng trưởng CASA tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh VượngGiải pháp thúc đẩy tăng trưởng CASA tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh VượngGiải pháp thúc đẩy tăng trưởng CASA tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh VượngGiải pháp thúc đẩy tăng trưởng CASA tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh VượngGiải pháp thúc đẩy tăng trưởng CASA tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh VượngGiải pháp thúc đẩy tăng trưởng CASA tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh VượngGiải pháp thúc đẩy tăng trưởng CASA tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh VượngGiải pháp thúc đẩy tăng trưởng CASA tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh VượngGiải pháp thúc đẩy tăng trưởng CASA tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh VượngGiải pháp thúc đẩy tăng trưởng CASA tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng
Tính cấp thiết của đề tài
Ngân hàng thương mại (NHTM) đóng vai trò quan trọng trong việc tập trung và phân phối nguồn vốn cho nền kinh tế, quyết định khả năng sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp Vốn không chỉ là công cụ mà còn là yếu tố chính trong hoạt động kinh doanh của NHTM, vì ngân hàng không thể cung cấp dịch vụ và giao dịch nếu thiếu vốn Do đó, việc duy trì và tăng cường nguồn vốn là chiến lược quan trọng của ngân hàng Để phát triển và xây dựng lòng tin từ khách hàng, NHTM cần chú trọng huy động và quản trị nguồn vốn thông minh, đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong quá trình kinh doanh.
Tiền gửi thanh toán (CASA) là tài khoản ngân hàng giúp người gửi tiền linh hoạt trong việc thanh toán Với chi phí vốn thấp, CASA đóng vai trò quan trọng trong nguồn vốn của ngân hàng thương mại (NHTM) Ngân hàng có chỉ số CASA cao sẽ cải thiện tỷ lệ thu nhập lãi thuần (NIM) và có lợi thế trong cạnh tranh lãi suất cho vay Chỉ số này cũng phản ánh khả năng chuyển đổi và phát triển ngân hàng số của NHTM Tăng trưởng tiền gửi thanh toán mang lại nguồn vốn ổn định, giảm rủi ro quản lý vốn và tối ưu hóa lợi nhuận, giúp ngân hàng duy trì sự ổn định tài chính trong môi trường kinh doanh biến động.
Gia tăng tỷ lệ CASA là xu hướng quan trọng của ngân hàng hiện đại, nhưng việc thu hút tiền gửi không kỳ hạn gặp khó khăn do tính nhạy cảm với lãi suất và sự biến động của thị trường Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) cũng không nằm ngoài tình hình chung khi tỷ lệ CASA giảm từ 22% xuống 17% trong năm 2022 và tiếp tục giảm trong nửa đầu năm 2023 Quy mô tiền gửi thanh toán của VPBank cũng liên tục giảm và chưa có dấu hiệu hồi phục Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, việc duy trì và thúc đẩy tăng trưởng CASA trở thành thách thức lớn đối với VPBank Do đó, nghiên cứu và triển khai các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng CASA là cần thiết để VPBank giữ vững vị thế và phục vụ tốt hơn nhu cầu của khách hàng trong thời đại số hóa.
Bài viết này tập trung vào tầm quan trọng của chỉ số CASA đối với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và nhận diện các hạn chế trong hoạt động huy động CASA của ngân hàng Tác giả đã chọn nghiên cứu đề tài “Giải pháp thúc đẩy tăng trưởng CASA tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng” nhằm phân tích tình hình huy động CASA, xác định điểm mạnh và yếu, cũng như đặt ra các thách thức Từ đó, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm cải thiện tỷ lệ CASA tại VPBank trong tương lai.
Tổng quan các nghiên cứu
Mục tiêu chung
Bài viết này nghiên cứu và phân tích thực trạng huy động CASA tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng CASA của ngân hàng.
Mục tiêu cụ thể
Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng đang đối mặt với thực trạng huy động CASA cần được phân tích và đánh giá một cách cụ thể và sâu sắc Việc xác định các điểm mạnh như khả năng thu hút khách hàng và dịch vụ đa dạng là rất quan trọng Bên cạnh đó, ngân hàng cũng cần nhận diện những điểm yếu như hạn chế trong việc tối ưu hóa lãi suất và dịch vụ khách hàng Cơ hội từ thị trường tài chính đang mở ra, nhưng cũng đồng thời tồn tại nhiều thách thức như sự cạnh tranh gay gắt từ các ngân hàng khác và thay đổi trong hành vi tiêu dùng của khách hàng.
- Đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng CASA tại ngân hàngViệt Nam Thịnh Vượng.
Phương pháp nghiên cứu và nguồn số liệu
Các phương pháp sử dụng
Phương pháp so sánh thường được sử dụng để phân tích sự biến động của các chỉ tiêu như quy mô huy động CASA qua các khoảng thời gian khác nhau (quý, năm, giai đoạn) Phương pháp này giúp xác định xem quy mô huy động CASA có đang tăng, giảm hay duy trì ổn định, đồng thời phân tích xu hướng dài hạn của CASA để đánh giá tình hình huy động theo thời gian.
Tác giả so sánh tỷ lệ CASA của ngân hàng với các đối thủ cạnh tranh trong ngành để đánh giá vị thế của ngân hàng trên thị trường Điều này giúp xác định khả năng thu hút tiền gửi CASA của ngân hàng so với các đối thủ.
Phương pháp thống kê số liệu
Quá trình thu thập tài liệu về quy mô huy động CASA, tỷ lệ CASA và số tài khoản mở mới từ năm 2019 đến 2022 cho phép đánh giá hoạt động huy động CASA tại ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Qua đó, có thể phân tích tốc độ tăng trưởng quy mô và số dư CASA bình quân trên tài khoản, nhằm xác định những hạn chế tồn tại trong hoạt động huy động CASA của ngân hàng.
Tài liệu và số liệu trong bài viết được thu thập từ các nguồn chính thống như báo cáo tài chính, báo cáo thường niên và báo cáo tổng kết kinh doanh của Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng từ năm 2019 đến 2022, nhằm mục đích đánh giá hoạt động kinh doanh của ngân hàng trong giai đoạn nghiên cứu.
Phương pháp điều tra bảng hỏi
Tác giả thực hiện khảo sát bằng bảng hỏi sau: “Khảo sát về dịch vụ tài khoản thanh toán tại ngân hàng VPBank” – (Phụ lục 01).
Bảng hỏi được thiết kế nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến dịch vụ tài khoản thanh toán (CASA) tại ngân hàng VPBank và đánh giá sự hài lòng của khách hàng Đối tượng khảo sát là những khách hàng cá nhân đang sử dụng dịch vụ CASA của VPBank Phương pháp chọn mẫu được thực hiện theo hình thức thuận tiện, và câu hỏi khảo sát được đo lường bằng thang đo Likert 5 điểm Sau khi thu thập, số phiếu khảo sát hợp lệ đã đáp ứng yêu cầu nghiên cứu.
Nguồn số liệu
Dữ liệu sơ cấp trong nghiên cứu này được thu thập từ khảo sát khách hàng hiện hữu sử dụng dịch vụ tài khoản thanh toán (tài khoản CASA) của Ngân hàng VPBank Cuộc khảo sát diễn ra vào tháng 5 năm 2023, thông qua việc gửi biểu mẫu khảo sát trực tuyến qua email và hướng dẫn khách hàng điền khảo sát trực tiếp tại quầy giao dịch Tổng cộng, có 549 phiếu khảo sát hợp lệ được thu thập.
Dữ liệu thứ cấp được thu thập từ việc nghiên cứu và tổng hợp các tài liệu liên quan đến mục tiêu nghiên cứu, bao gồm báo cáo thường niên, báo cáo tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng VPBank, cùng với số liệu từ các cơ quan thống kê, tạp chí kinh tế và báo mạng.
Kết cấu luận văn
Ngoài các phần Tóm tắt kết quả nghiên cứu luận văn, Mở đầu, Mục lục,
Kết luận, Tài liệu tham khảo, luận văn bao gồm 3 chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận về huy động CASA của NHTM
Chương 2: Thực trạng huy động CASA tại ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng
Chương 3: Giải pháp thúc đẩy tăng trưởng CASA tại ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HUY ĐỘNG CASA CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
Tổng quan về huy động vốn của NHTM
1.1.1 Khái niệm huy động vốn
Khái niệm huy động vốn đã phát triển mạnh mẽ, phản ánh sự mở rộng quy mô và biến đổi trong các hình thức cũng như bản chất của nó, đặc biệt là trong bối cảnh sự phát triển của ngân hàng thương mại (NHTM).
1.1.2 Các hình thức huy động vốn
Tiền gửi không kỳ hạn là hình thức huy động vốn từ khách hàng mà không yêu cầu thỏa thuận về thời gian rút tiền Ngân hàng thường trả lãi suất thấp hoặc không trả lãi cho loại tiền gửi này, do khách hàng có quyền rút tiền bất kỳ lúc nào, dẫn đến sự biến động mạnh Vì vậy, ngân hàng phải dự trữ một phần tiền để đảm bảo thanh toán ngay khi khách hàng cần Tiền gửi không kỳ hạn là nguồn tài nguyên quan trọng nhất của ngân hàng thương mại, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn vốn Để tăng lượng tiền gửi trong môi trường cạnh tranh, các ngân hàng đã triển khai nhiều hình thức huy động từ cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức Tiền gửi không kỳ hạn bao gồm hai loại chính: tiền gửi thanh toán và tiền gửi không kỳ hạn thuần túy.
Tiền gửi thanh toán là số tiền mà doanh nghiệp hoặc cá nhân gửi vào ngân hàng chủ yếu để sử dụng các dịch vụ ngân hàng như lưu trữ, thanh toán hộ và thu hộ, thay vì để nhận lãi suất Nguồn vốn này có tính ổn định thấp và thời gian sử dụng ngắn, phụ thuộc vào chu kỳ sản xuất kinh doanh Ngân hàng cần sẵn sàng trả tiền cho khách hàng bất kỳ lúc nào, trong khi chi phí huy động nguồn vốn này thường rất thấp Khách hàng được hưởng các dịch vụ ngân hàng với mức phí thấp và thủ tục đơn giản, nhưng các dịch vụ này thường chỉ áp dụng cho số dư tiền gửi cụ thể.
Tiền gửi không kỳ hạn thuần tuý là loại hình gửi tiền không có thời gian cụ thể, cho phép khách hàng bảo vệ tài sản và rút tiền bất kỳ lúc nào Đây là tài sản của người gửi, và ngân hàng phải đảm bảo đủ tiền để thanh toán khi cần Lãi suất cho loại tiền gửi này thường cao hơn so với tiền gửi thanh toán Mục đích chính của người gửi là đảm bảo an toàn cho tài sản, vì họ không thể dự đoán thời điểm cần sử dụng số tiền này và không có nhu cầu sử dụng tiền gửi thanh toán không dùng tiền mặt.
Tiền gửi có kỳ hạn là loại tiền gửi mà khách hàng và ngân hàng thỏa thuận về thời gian tất toán mà không bị phí phạt, mang lại tính ổn định cho cả hai bên Ngân hàng có thể sử dụng số tiền này cho mục đích kinh doanh trong thời gian đã định Loại hình này thường được các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế và cá nhân lựa chọn để nhận lãi suất Khách hàng chỉ có thể rút tiền sau khoảng thời gian cố định, từ vài tuần đến vài năm, và nếu rút trước hạn, họ có thể mất lãi suất hoặc nhận lãi suất thấp hơn theo quy định của ngân hàng.
Ngoài tiền gửi tiết kiệm và tiền gửi thanh toán, các ngân hàng thương mại (NHTM) còn có nhiều loại tiền gửi khác với mục đích riêng, như tiền gửi nhờ thanh toán hộ và tiền gửi từ các tổ chức tín dụng, công ty tài chính, bảo hiểm, và kho bạc Nhà nước Để thu hút và quản lý hiệu quả nguồn tiền gửi này, ngân hàng cần nghiên cứu kỹ lưỡng đặc điểm của từng loại tiền gửi nhằm áp dụng các biện pháp quản lý và sử dụng phù hợp.
1.1.3 Vai trò của hoạt động huy động vốn
Tiết kiệm và đầu tư là hai yếu tố quan trọng trong nền kinh tế, với mối quan hệ tương hỗ, trong đó tiết kiệm không chỉ thúc đẩy hoạt động sản xuất và kinh doanh mà còn tạo điều kiện cho đầu tư phát triển Thực tế cho thấy, các khoản tiết kiệm thường có quy mô nhỏ và chủ yếu được tập trung quản lý bởi các ngân hàng thương mại (NHTM) Vai trò của NHTM là huy động và quản lý các khoản tiết kiệm này một cách hiệu quả, giúp chuyển đổi chúng thành đầu tư, từ đó nâng cao hiệu suất kinh tế.
Đối với những người có vốn dư thừa, huy động vốn từ ngân hàng mang lại nhiều lợi ích Họ có thể nhận lãi suất từ tiền gửi và tận dụng các dịch vụ thanh toán của ngân hàng Các khoản tiền gửi này không bị đóng băng, giúp duy trì và sử dụng hiệu quả.
Huy động vốn từ ngân hàng là một cơ hội quan trọng cho những người có nhu cầu vốn, giúp họ thực hiện các dự án đầu tư và phát triển sản xuất - kinh doanh Phương thức này không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng và tái đầu tư mà còn đặc biệt phù hợp trong bối cảnh kinh tế hiện tại của Việt Nam Mặc dù có nhiều kênh huy động vốn khác như thị trường chứng khoán và ngân sách nhà nước, nhưng huy động vốn qua các ngân hàng thương mại vẫn được coi là một trong những phương thức chủ yếu và quan trọng nhất.
Nguồn vốn là nền tảng của hoạt động KD của NHTM Theo Peter S.
Vốn là yếu tố then chốt trong hoạt động sản xuất kinh doanh của ngân hàng thương mại (NHTM), không chỉ là công cụ mà còn là trọng tâm của mọi hoạt động Để duy trì và phát triển, NHTM cần huy động vốn từ các nguồn bên ngoài, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng cho vay và đầu tư, từ đó tác động đến thu nhập Việc gia tăng khối lượng vốn huy động mở ra cơ hội cho NHTM đầu tư vào các dự án quy mô lớn, nâng cao vị thế trong ngành Hơn nữa, vốn cũng là khởi đầu cho chu kỳ kinh doanh của NHTM, do đó, việc cải thiện hiệu suất huy động vốn là điều cần thiết trong suốt quá trình hoạt động.
Huy động vốn đóng vai trò quan trọng trong việc xác định quy mô hoạt động của các ngân hàng thương mại (NHTM) Theo Davidz Cox Z (2007), hoạt động huy động vốn có ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều lĩnh vực kinh doanh của NHTM, từ tín dụng, thanh toán đến bảo lãnh và giao dịch ngoại hối Khi huy động vốn hiệu quả, số dư tài khoản của NHTM tăng lên, giúp đa dạng hóa danh mục cho vay và đầu tư, đồng thời mở rộng quy mô vốn cho vay Hơn nữa, việc huy động vốn thành công tạo ra nguồn vốn lớn, cho phép NHTM thực hiện chính sách tín dụng linh hoạt, điều chỉnh lãi suất và phát triển cơ sở hạ tầng Điều này cũng tạo cơ hội cho các NHTM đầu tư vào nghiên cứu và phát triển công nghệ, cũng như đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ, từ đó nâng cao khả năng cạnh tranh và danh tiếng trên thị trường.
Hoạt động huy động vốn có ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng thanh toán và uy tín của ngân hàng thương mại (NHTM) Để tồn tại và phát triển trong môi trường kinh doanh cạnh tranh, NHTM cần xây dựng lòng tin từ khách hàng (KH), điều này thường được thể hiện qua khả năng thanh toán đúng hạn khi KH yêu cầu Khả năng này là một trong những yếu tố quan trọng nhất mà NHTM phải chú trọng trong bối cảnh thị trường hiện nay Khi NHTM thực hiện hiệu quả hoạt động huy động vốn và duy trì khả năng thanh toán ổn định, điều này sẽ góp phần nâng cao uy tín và sự tin tưởng từ phía KH.
KH sẽ tự tin hơn khi giao dịch với NHTM Hơn nữa, uy tín cao của NHTM thường thu hút nhiều khách hàng.
KH gửi tiền Khi NHTM có nguồn vốn huy động mạnh mẽ, khả năng vượt qua các thách thức trong tương lai của họ cũng càng cao.
Huy động vốn đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao sức cạnh tranh của ngân hàng thương mại (NHTM) Sự phong phú về nguồn vốn giúp NHTM mở rộng hoạt động tín dụng, linh hoạt trong việc quyết định thời gian, thời hạn và lãi suất cho khách hàng Điều này không chỉ thu hút lượng lớn khách hàng mà còn gia tăng doanh số và cải thiện điều kiện kinh doanh Ngoài ra, nguồn vốn dồi dào cho phép NHTM mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác nhau, từ cho vay đến cung cấp dịch vụ, liên doanh, mua bán nợ và giao dịch trên thị trường tiền tệ, ngoại hối Sự đa dạng hóa này giảm thiểu rủi ro, tạo thêm vốn và lợi nhuận, đồng thời nâng cao khả năng cạnh tranh Do đó, quản lý huy động vốn một cách cẩn thận và hiệu quả là điều mà các NHTM cần chú trọng.
Tổng quan về huy động CASA của NHTM
CASA (Current Account Savings Account) là loại tài khoản ngân hàng kết hợp giữa tài khoản thanh toán và tài khoản tiết kiệm, cho phép khách hàng gửi và rút tiền dễ dàng Tài khoản này mang lại lãi suất tiền gửi không kỳ hạn, nhưng thường thấp hơn so với tài khoản tiết kiệm Lãi suất của CASA có thể được điều chỉnh bởi ngân hàng tùy thuộc vào thị trường và tình hình kinh tế.
Chỉ số CASA của ngân hàng được tính theo công thức sau:
CASA = Tổng tiền gửi không kỳ hạn/Tổng vốn huy động
Ví dụ, chúng ta có thể tham khảo cách tính chỉ số CASA dựa vào báo cáo tài chính quý IV/2022 của ngân hàng A như sau:
Tiền gửi không kỳ hạn của các tổ chức: 100 tỷ đồng Tiền gửi có kỳ hạn của các tổ chức: 300 tỷ đồng.
Tiền gửi không kỳ hạn của KH: 50 tỷ đồng Tiền gửi có kỳ hạn của KH: 161 tỷ đồng.
Phát hành giấy tờ có giá: 34 tỷ đồng.
Lúc này, chỉ số CASA ngân hàng trong quý IV/2022 của ngân hàng A nếu áp dụng công thức sẽ được tính ra là:
1.2.2 Ý nghĩa của chỉ số CASA
Chỉ số CASA (Tiền gửi Tài khoản thanh toán và Tiền gửi không kỳ hạn) là một chỉ số quan trọng trong ngành ngân hàng và tài chính, đánh giá khả năng huy động vốn từ khách hàng Chỉ số này phản ánh sự ổn định và bền vững của nguồn vốn trong hoạt động ngân hàng, góp phần vào sự phát triển và hiệu quả của ngân hàng.
Chỉ số CASA phản ánh khả năng của ngân hàng trong việc huy động vốn từ khách hàng mà không phải trả lãi suất cao, nhờ vào việc tiền gửi trong tài khoản thanh toán thường không được trả lãi hoặc lãi suất rất thấp Tỷ lệ CASA cao không chỉ giúp ngân hàng giảm chi phí huy động vốn mà còn tăng lợi nhuận và củng cố sự ổn định tài chính Lãi suất tiền gửi không kỳ hạn thường chỉ dao động từ 0.1% đến 0.5%/năm, thấp hơn nhiều so với tiền gửi có kỳ hạn Một chỉ số CASA cao sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho ngân hàng cải thiện biên thu nhập lãi thuần (NIM) và nâng cao khả năng cạnh tranh về lãi suất cho vay trên thị trường, đồng thời cũng đóng vai trò quan trọng trong quản lý rủi ro.
Tỷ lệ CASA cao đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý rủi ro của ngân hàng, cung cấp nguồn vốn nội tại để cho vay hoặc đầu tư mà không cần tăng nợ Điều này giúp giảm thiểu rủi ro tài chính, đặc biệt khi khả năng hoàn trả của khách hàng giảm Ngân hàng có thể sử dụng tiền gửi thanh toán để đáp ứng nhu cầu của khách hàng mà không phải vay thêm từ nguồn bên ngoài, từ đó tạo ra lợi ích cho khách hàng.
Chỉ số CASA cao không chỉ phản ánh chất lượng dịch vụ tốt của ngân hàng mà còn cho thấy sự đầu tư vào công nghệ hiện đại, mang lại tiện ích tối ưu cho khách hàng Các ngân hàng thường cung cấp nhiều sản phẩm hấp dẫn liên kết với dịch vụ tiền gửi không kỳ hạn, từ đó thu hút người dùng mở tài khoản Tỷ lệ CASA cao cũng mang lại lợi ích cho khách hàng, giúp ngân hàng cung cấp dịch vụ thanh toán và tiết kiệm với phí thấp hơn hoặc lãi suất hấp dẫn hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý tài chính cá nhân Hơn nữa, điều này cũng góp phần tăng uy tín cho ngân hàng trong mắt người tiêu dùng.
Chỉ số CASA là thước đo quan trọng cho thấy ngân hàng có một tập khách hàng tiềm năng và sự tin tưởng từ khách hàng Khi ngân hàng có chỉ số CASA cao, điều này chứng tỏ nhiều khách hàng duy trì số tiền nhất định trong tài khoản tiền gửi không kỳ hạn để phục vụ cho nhu cầu hàng ngày Nhờ vào điều này, ngân hàng có cơ hội cung cấp nhiều sản phẩm khác như cho vay, bảo lãnh và bảo hiểm, từ đó tạo ra giá trị gia tăng và nâng cao triển vọng kinh doanh bền vững.
Nguồn vốn dồi dào từ tiền gửi thanh toán có thể được đầu tư vào dự án phát triển, cải thiện dịch vụ và mở rộng kinh doanh, từ đó thúc đẩy sự phát triển ngành công nghiệp và dịch vụ Điều này không chỉ tạo ra cơ hội việc làm mà còn mở ra nhiều cơ hội kinh doanh cho cộng đồng.
Chỉ số CASA đóng vai trò quan trọng trong việc giảm chi phí huy động vốn và quản lý rủi ro cho các ngân hàng thương mại Nó không chỉ góp phần vào sự phát triển kinh tế toàn cầu mà còn xác định sức kháng và sự bền vững của ngân hàng trong môi trường tài chính hiện nay Để đạt được sự phát triển và thành công, các ngân hàng cần tối ưu hóa tỷ lệ CASA và khai thác lợi thế từ tiền gửi thanh toán.
1.2.3 Vai trò của CASA đối với NHTM a) Nguồn vốn ổn định và giả rẻ
CASA bao gồm tiền gửi thanh toán và tiền gửi không kỳ hạn, với ưu điểm nổi bật là không yêu cầu trả lãi suất hoặc chỉ có lãi suất rất thấp Điều này giúp CASA trở thành nguồn vốn ổn định và chi phí thấp cho ngân hàng thương mại (NHTM), cho phép ngân hàng thực hiện các hoạt động kinh doanh hàng ngày mà không phải chịu áp lực lãi suất cao Hơn nữa, CASA còn góp phần giảm nguy cơ rủi ro tài chính cho ngân hàng.
CASA đóng vai trò thiết yếu trong quản lý rủi ro tài chính của ngân hàng thương mại (NHTM) Khi tỷ lệ CASA cao, tức là số tiền gửi thanh toán chiếm phần lớn trong tổng tiền gửi, ngân hàng có khả năng đáp ứng nhanh chóng các yêu cầu thanh toán của khách hàng, từ đó giảm thiểu nguy cơ rủi ro tài chính Điều này đặc biệt quan trọng trong các tình huống khách hàng gặp khó khăn trong khả năng hoàn trả hoặc trong các trường hợp khẩn cấp Hơn nữa, CASA còn tạo điều kiện để ngân hàng cải thiện thanh khoản, giúp đối phó hiệu quả với những thách thức tài chính.
CASA đóng vai trò thiết yếu trong việc nâng cao thanh khoản của ngân hàng, giúp ngân hàng có khả năng đáp ứng nhanh chóng nhu cầu rút tiền của khách hàng mà không cần phải bán tài sản hay tìm nguồn vốn bên ngoài Việc cung cấp tiền mặt ổn định và ngắn hạn từ CASA không chỉ tăng cường sự tin tưởng của khách hàng mà còn duy trì sự ổn định trong hệ thống thanh toán Đồng thời, CASA cũng giúp ngân hàng giảm chi phí huy động vốn hiệu quả.
Một trong những lợi ích quan trọng của CASA đối với ngân hàng thương mại là giảm chi phí huy động vốn, vì ngân hàng không cần trả lãi suất cao cho tiền gửi thanh toán và tiền gửi không kỳ hạn Thay vào đó, họ có thể sử dụng các khoản tiền gửi này để cung cấp sản phẩm và dịch vụ tài chính theo yêu cầu của khách hàng mà không tốn kém chi phí lãi suất cao Điều này không chỉ giúp giảm tỷ lệ lãi suất trên nguồn vốn mà còn tạo ra lợi nhuận cao hơn từ các hoạt động kinh doanh cốt lõi, đồng thời xây dựng sự tin tưởng và lòng trung thành từ khách hàng.
CASA không chỉ mang lại lợi ích cho ngân hàng thương mại mà còn cho khách hàng, khi họ thường không phải trả lãi suất hoặc chỉ trả ít lãi suất cho các tài khoản thanh toán của mình Điều này giúp khách hàng tiết kiệm chi phí và quản lý tài chính cá nhân cũng như doanh nghiệp hiệu quả hơn Hơn nữa, sự tin tưởng của khách hàng khi gửi tiền vào tài khoản CASA ở ngân hàng có thể dẫn đến lòng trung thành và sự phụ thuộc vào dịch vụ của ngân hàng, từ đó mở rộng mối quan hệ và tạo thêm giá trị cho khách hàng.
Ngân hàng với tỷ lệ CASA cao có khả năng tận dụng nguồn vốn ổn định, từ đó hỗ trợ phát triển các hoạt động mới, mở rộng mạng lưới chi nhánh và nâng cao các sản phẩm, dịch vụ mới.
Tóm lại, tỷ lệ CASA đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự ổn định tài chính và nâng cao hiệu suất hoạt động của ngân hàng Một tỷ lệ CASA cao thường được xem là dấu hiệu tích cực trong lĩnh vực ngân hàng.
Các yếu tố ảnh hưởng đến huy động CASA tại NHTM
1.3.1 Các yếu tố khách quan a) Các quy định và luật pháp liên quan đến hoạt động ngân hàng
Tất cả hoạt động của ngân hàng phải tuân theo các quy định pháp luật, bao gồm Luật tổ chức và hoạt động của các tổ chức tín dụng năm 2010 và các sửa đổi năm 2017, cùng với Luật NHNN Việt Nam và các thông tư, nghị định liên quan Ngân hàng giữ vai trò quan trọng trong hệ thống kinh tế, do đó, việc quản lý các hoạt động của ngân hàng thương mại luôn phải tuân thủ các quy định pháp lý Mỗi văn bản pháp quy đều ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động của ngân hàng, bao gồm cả việc huy động nguồn vốn CASA.
Theo Luật NHNN năm 2010 của Việt Nam, chính sách tiền tệ quốc gia được xác định bởi các quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nhằm ổn định giá trị đồng tiền dựa trên chỉ số lạm phát Chính sách này bao gồm việc xác định các biện pháp và công cụ để đạt được mục tiêu ổn định giá trị tiền tệ (Điều 3) Do đó, hoạt động của các ngân hàng phải tuân theo chính sách tiền tệ quốc gia, vốn có thể thay đổi theo thời gian Một số khía cạnh của chính sách tiền tệ của NHNN có thể tác động đến tài khoản CASA.
Lãi suất cơ bản do NHNN quy định ảnh hưởng trực tiếp đến lãi suất trên tài khoản CASA Khi NHNN tăng lãi suất cơ bản, các ngân hàng thương mại thường cũng tăng lãi suất trên tài khoản CASA để thu hút khách hàng Sự gia tăng lãi suất làm cho tài khoản CASA trở nên hấp dẫn hơn, khuyến khích người dân gửi tiền để tận dụng lợi suất cao Điều này không chỉ tăng tính hấp dẫn của tài khoản CASA mà còn khuyến khích khách hàng giữ tiền trong tài khoản thay vì tiêu dùng hoặc đầu tư vào tài sản khác Ngược lại, khi lãi suất cơ bản giảm, lãi suất trên tài khoản CASA cũng sẽ giảm, dẫn đến việc giảm tính hấp dẫn đối với khách hàng.
Tỷ lệ dự trữ bắt buộc do NHNN tăng lên dẫn đến việc NHTM phải giữ lại nhiều tiền gửi của khách hàng tại NHNN, làm giảm khả năng cho vay và đầu tư của ngân hàng Điều này có thể làm tăng chi phí vốn và gây áp lực lên lãi suất tài khoản CASA, khiến người dân và doanh nghiệp có xu hướng tìm kiếm các hình thức tiết kiệm hoặc đầu tư khác nếu lãi suất CASA không hấp dẫn, dẫn đến giảm tỷ lệ CASA trên tổng số tiền gửi Bên cạnh đó, tình hình kinh tế, chính trị và xã hội trong và ngoài nước cũng ảnh hưởng đến ngành ngân hàng; khi nền kinh tế phát triển, người dân có thu nhập cao hơn và khả năng gửi tiền vào tài khoản CASA tăng lên Tuy nhiên, trong bối cảnh lạm phát gia tăng, người dân có thể tìm kiếm cách bảo vệ giá trị tiền, làm cho tài khoản CASA với lãi suất cố định trở nên hấp dẫn hơn.
Sự ổn định chính trị đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra môi trường kinh doanh và tài chính vững chắc Khi người dân tin tưởng vào sự ổn định này, họ sẽ có xu hướng đầu tư vào tài khoản CASA Ngược lại, những biến động chính trị hoặc sự không chắc chắn về tương lai có thể khiến họ tìm cách bảo vệ tài sản và giảm thiểu rủi ro, từ đó làm tăng sự quan tâm đến tài khoản CASA.
Tình hình xã hội có thể tác động đến nhu cầu tài chính cá nhân, đặc biệt khi người dân cần sử dụng tiền trong thời gian ngắn Trong trường hợp này, tài khoản CASA là lựa chọn lý tưởng nhờ vào tính thanh khoản cao Bên cạnh đó, năng lực tài chính, thu nhập và tâm lý của cư dân cũng đóng vai trò quan trọng trong quyết định tài chính của họ.
Khả năng tài chính và thu nhập cá nhân ảnh hưởng lớn đến việc huy động tiền gửi tại ngân hàng Những người có thu nhập cao có xu hướng gửi tiền vào ngân hàng nhiều hơn, từ đó gia tăng nguồn vốn cho ngân hàng Ngược lại, những người có thu nhập thấp thường gặp khó khăn trong việc tiết kiệm và gửi tiền Sự biến động trong thu nhập của người dân có thể trở thành cơ hội để các ngân hàng thương mại mở rộng hoạt động huy động tiền gửi CASA Tuy nhiên, thói quen sử dụng tiền mặt phổ biến ở Việt Nam lại là một rào cản, khiến người dân thường giữ tiền mặt thay vì sử dụng dịch vụ ngân hàng.
Khách hàng doanh nghiệp thường đóng góp lớn vào ngân hàng qua các giao dịch thanh toán, nhưng việc tiếp cận khách hàng cá nhân lại cần sự chú trọng hơn từ các ngân hàng thương mại Nhiều ngân hàng chưa tập trung đúng mức vào việc phục vụ khách hàng cá nhân, trong khi việc khai thác đối tượng này có thể mang lại lợi ích to lớn Một số ngân hàng đã thành công khi chọn khách hàng cá nhân làm đối tượng chiến lược Tuy nhiên, khách hàng cá nhân có những đặc điểm tâm lý phức tạp như lo sợ rủi ro, ngại phiền phức trong thủ tục giao dịch, mong muốn bảo mật thông tin cá nhân, và sự tự ti khi giao dịch, đặc biệt là với những khách hàng có thu nhập thấp Sự cạnh tranh từ các ngân hàng đối thủ cũng là một yếu tố cần được xem xét.
Việc thu hút tỷ lệ cao tiền gửi không kỳ hạn (CASA) là rất quan trọng đối với các ngân hàng, vì nó tạo ra nguồn vốn giá rẻ và giúp bù đắp chi phí huy động Ngân hàng có tỷ lệ CASA cao sẽ có lợi thế cạnh tranh lớn, bởi lãi suất tiền gửi không kỳ hạn thường thấp hơn nhiều so với tiền gửi có kỳ hạn Trong những năm gần đây, các ngân hàng tư nhân đã dần "soán ngôi" ngân hàng nhà nước trong việc huy động tiền gửi không kỳ hạn CASA có chi phí vốn gần như bằng 0, giúp ngân hàng đầu tư vào hệ thống thanh toán hiện đại để thu hút và giữ chân khách hàng Thực tế cho thấy, ngân hàng nào có tỷ lệ CASA cao sẽ có lợi thế trong cuộc cạnh tranh lãi suất cho vay và có cơ hội cải thiện tỷ lệ thu nhập lãi thuần.
Các ngân hàng thương mại đang phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các nền tảng ví điện tử của các công ty FinTech, những dịch vụ này không chỉ đa dạng mà còn tiện lợi hơn nhiều Hơn nữa, các công ty này thường xuyên triển khai các chương trình khuyến mãi và giảm giá, với chiến lược “đốt tiền” để thu hút người dùng, nhờ vào nguồn tài chính dồi dào từ các đợt gọi vốn thành công từ quỹ đầu tư quốc tế và các tập đoàn tài chính đa quốc gia.
1.3.2 Các yếu tố chủ quan a) Chính sách sản phẩm CASA
Chính sách sản phẩm CASA có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động huy động tiền gửi CASA của NHTM Cụ thể:
Chính sách sản phẩm CASA đóng vai trò quan trọng trong việc định hình chiến lược của ngân hàng nhằm thu hút và duy trì tiền gửi CASA Điều này không chỉ giúp ngân hàng xác định mục tiêu và phạm vi hoạt động mà còn thiết lập các biện pháp cụ thể để tăng cường huy động tiền gửi CASA hiệu quả.
Ngân hàng cần xây dựng sản phẩm và dịch vụ CASA phù hợp với nhu cầu của khách hàng, từ đó phát triển các chương trình ưu đãi, lợi ích và khuyến mãi nhằm thu hút và duy trì tiền gửi CASA hiệu quả.
Chính sách xác định lãi suất và chi phí liên quan đến tiền gửi CASA, đồng thời quy định cách thức ứng xử về giá cả và chi phí Điều này có thể bao gồm việc cung cấp lãi suất cạnh tranh hoặc miễn phí dịch vụ nhằm thu hút khách hàng.
Chiến dịch tiếp thị và quảng cáo hiệu quả cho sản phẩm và dịch vụ CASA được xây dựng dựa trên chính sách huy động CASA, giúp xác định rõ ràng thông điệp tiếp thị và lựa chọn kênh tiếp cận khách hàng phù hợp.
Ngân hàng cần linh hoạt trong việc điều chỉnh chiến lược huy động CASA để thích ứng với sự thay đổi của thị trường và môi trường kinh doanh, nhằm đối phó hiệu quả với biến động lãi suất và nhu cầu của khách hàng.
Một số kinh nghiệm thúc đẩy tăng trưởng CASA tại các ngân hàng
1.4.1 Tình hình huy động CASA trong hệ thống ngân hàng Việt Nam
Cuối năm 2022, tỷ lệ CASA của hầu hết các ngân hàng giảm do lãi suất huy động tăng cao và tâm lý tiêu cực về thị trường trái phiếu cũng như bất động sản Theo báo cáo tài chính của 28 ngân hàng, chỉ có 4 ngân hàng ghi nhận tỷ lệ CASA tăng, trong khi một ngân hàng giữ nguyên tỷ lệ này.
Trong năm 2022, 23 ngân hàng đã ghi nhận sự giảm sút trong tỷ lệ CASA, với Techcombank, quán quân năm 2021, bị mất vị trí dẫn đầu vào tay Ngân hàng Quân đội (MB) Số dư CASA của Techcombank giảm 16,6% so với năm trước, đạt hơn 132 tỷ đồng và chiếm 37% tổng huy động vốn Mặc dù tỷ lệ CASA của MB cũng giảm từ 47,6% vào cuối năm 2021 xuống 40% vào năm 2022, ngân hàng này đã thành công trong việc vượt qua Techcombank Tổng tiền gửi CASA của MB giảm nhẹ từ 171 tỷ đồng cuối năm 2021 xuống 167 tỷ đồng vào cuối năm 2022.
Vietcombank đã chứng kiến tỷ lệ CASA giảm từ 35,1% xuống 33,1%, trong khi hai ngân hàng quốc doanh khác là VietinBank và BIDV vẫn duy trì tỷ lệ CASA ổn định trong năm qua.
Trong năm 2022, MSB nổi bật với tỷ lệ CASA tăng mạnh trong quý đầu năm, nhưng đã giảm nhẹ vào cuối năm, đạt 31% so với 35,7% đầu năm, đứng thứ 4 trong số các ngân hàng về tỷ lệ này Theo báo cáo tài chính, tỷ lệ CASA trung bình của 28 ngân hàng chỉ đạt 20,9%, giảm so với 23,4% của năm trước.
Trong năm qua, Techcombank và KienlongBank ghi nhận mức sụt giảm đáng kể về tỷ lệ CASA Cụ thể, số dư CASA của KienlongBank giảm 74%, từ 7.963 tỷ đồng xuống chỉ còn 2.072 tỷ đồng, dẫn đến tỷ lệ CASA của ngân hàng này giảm mạnh từ 15,5% xuống còn 4%, trở thành mức thấp nhất trong số các ngân hàng được thống kê.
Tỷ lệ CASA giảm do lãi suất huy động tăng mạnh trong năm 2022, sau khi Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh lãi suất điều hành Nhiều ngân hàng, bao gồm cả ngân hàng quốc doanh, đã tăng lãi suất huy động thêm khoảng 1 điểm % Mặt bằng lãi suất cao khiến người dân hạn chế để tiền nhàn rỗi, trong khi doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc tiếp cận vốn tín dụng phải sử dụng tiền gửi sẵn có Thêm vào đó, môi trường lãi suất cao toàn cầu, thanh khoản hệ thống giảm và tâm lý tiêu cực về thị trường bất động sản và trái phiếu đã làm giảm số dư CASA, khi khách hàng có xu hướng giảm nắm giữ tiền mặt để đầu tư hoặc chi tiêu và tăng mở tài khoản tiết kiệm.
Bảng 1.1: Tỷ lệ CASA và số dư CASA năm 2022 của các ngân hàng
(Nguồn: Tổng hợp từ BCTC của các ngân hàng) 1.4.2 Cách thức huy động CASA tại một số ngân hàng a) Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank)
Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank) hiện đang dẫn đầu về tỷ lệ CASA với 40% nhờ vào chuyển đổi số hóa toàn diện và phát triển hệ sinh thái khách hàng trên hai nền tảng App MBBank và BIZ MBBank Ngân hàng đã áp dụng nhiều giải pháp tiết giảm chi phí huy động vốn đầu vào, phát triển các tính năng cho tài khoản ngân hàng điện tử, từ đó tạo ra tăng trưởng huy động vốn không kỳ hạn Là ngân hàng tiên phong trong chuyển đổi số, MBBank phục vụ khách hàng cá nhân và doanh nghiệp trên ba nền tảng số, đáp ứng nhu cầu giao dịch thuận tiện và mở rộng tệp khách hàng Trong năm 2021, app MBBank ghi nhận khoảng 6,3 triệu người dùng mới, tăng gấp 320% so với năm 2020, và hiện nay giao dịch trên kênh số tại MB chiếm khoảng 92% App MBBank cũng liên tục dẫn đầu trên App Store, trở thành ứng dụng tài chính được tải nhiều nhất.
Sản phẩm tài khoản CASA của MBBank nổi bật với nhiều dịch vụ độc đáo, bao gồm mở tài khoản số đẹp và tài khoản phong thủy cho doanh nghiệp Khách hàng sẽ nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn như evoucher giá trị cho giao dịch đầu tiên, tài khoản số đẹp phong thủy trị giá lên tới 10 triệu đồng, và hợp đồng bảo hiểm ung thư Ngoài ra, MBBank còn cung cấp các sản phẩm tài khoản ấn tượng khác, như tài khoản giống số điện thoại, dịch vụ thanh toán nhanh qua VietQR, cùng với dòng thẻ MB Hi Collection thiết kế bắt mắt, tích hợp tính năng ATM và tín dụng tiện lợi.
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) không ngừng nâng cao trải nghiệm khách hàng thông qua việc phát triển các kênh số như App MBBank và BIZ MBBank Bên cạnh đó, ngân hàng cũng đa dạng hóa dịch vụ và sản phẩm để đáp ứng nhu cầu của khách hàng Đặc biệt, Techcombank mở rộng mạng lưới giao dịch với hệ thống MB SmartBank, mang đến giải pháp ngân hàng tự động thông minh, giúp phục vụ khách hàng một cách toàn diện hơn.
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) nổi bật trên thị trường với quy mô huy động CASA ấn tượng, đạt tỷ lệ 35% Năm 2016, Techcombank tiên phong trong việc áp dụng chính sách miễn phí giao dịch chuyển khoản điện tử online - Zero Fee, tạo ra tác động mạnh mẽ đến tổng thu dịch vụ thanh toán và tiền mặt.
Năm 2017, Techcombank ghi nhận lợi nhuận đạt 1.465 tỷ đồng, tăng hơn 15% so với năm trước Số liệu cho thấy lượng tài khoản mở mới và giao dịch tăng đột biến, với số lượng khách hàng cá nhân mới tăng bình quân 23,5% từ 2016 đến 2021 Chính sách “Zero fee” đã thu hút hàng triệu khách hàng và giúp Techcombank củng cố vị trí trong top đầu các ngân hàng lớn và hiệu quả kinh doanh tốt nhất, đồng thời dẫn dắt các ngân hàng khác tham gia.
Trong những năm gần đây, Techcombank đã ghi nhận 45,3% khách hàng gia nhập qua kênh kỹ thuật số và 43,8% qua đối tác trong hệ sinh thái Số lượng giao dịch của khách hàng cá nhân qua ngân hàng điện tử đạt 499,7 triệu trong quý này, tăng 36,4% so với cùng kỳ năm trước, với tổng giá trị giao dịch gần 2,3 triệu tỷ đồng Ngân hàng này là một trong số ít đã đầu tư hàng trăm triệu USD để nâng cấp trải nghiệm dịch vụ số Chiến lược miễn phí giao dịch cùng với việc tập trung vào khách hàng đã giúp tỷ lệ CASA tăng từ 17% năm 2015 lên 24,1% vào cuối năm 2017, và đạt đỉnh 50,5% trong năm 2021.
MSB là một trong những ngân hàng tầm trung hàng đầu về tỷ lệ CASA trên thị trường, với quy mô tiền gửi không kỳ hạn tăng trưởng 7,6% trong năm 2022, bất chấp xu hướng giảm chung của ngành Tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn của MSB đạt 31,16%, nằm trong nhóm cao nhất thị trường.
Chiến lược chuyển đổi số và lấy khách hàng làm trọng tâm đã giúp MSB tạo ra lợi thế CASA mạnh mẽ Năm 2022, ngân hàng đã thu hút gần 1 triệu khách hàng cá nhân mới, đạt mức tăng 32%, nâng tổng số khách hàng lên 3,9 triệu Đồng thời, số lượng khách hàng doanh nghiệp cũng tăng 14%, vượt qua 72 nghìn khách Nhờ vào việc đẩy mạnh số hóa và cải thiện trải nghiệm khách hàng trên nền tảng giao dịch trực tuyến, số lượng và giá trị giao dịch e-banking của khách hàng cá nhân đã tăng trưởng 46,6% và 79% so với năm trước.
Trong quý I/2022, MSB cũng bắt tay cùng McKinsey triển khai dự án tư vấn chiến lược công nghệ thông tin EA (Enterprise Architecture design) và “Sales
Chuyển đổi bán hàng (Sales Transformation) nhằm nâng cao năng suất và kỹ năng của đội ngũ bán hàng Dự án triển khai trên 5 khía cạnh chính: hiểu biết khách hàng và tạo khách hàng tiềm năng, vận hành mô hình bán hàng hiệu quả, nâng cao kỹ năng tư vấn, tái cấu trúc lực lượng bán hàng, và phát triển năng lực, tài năng cho đội ngũ Mục tiêu là gia tăng năng suất đội ngũ bán lẻ lên 35% và đội ngũ doanh nghiệp lên 40%, từ đó nâng cao trải nghiệm khách hàng.
KH, hướng tới đáp ứng hoàn hảo nhu cầu của các cá nhân và doanh nghiệp.
1.4.3 Bài học kinh nghiệm rút ra cho ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng
Tổng quan về ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank
2.1.1 Sự hình thành và phát triển của ngân hàng
Ngân Hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), trước đây là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Các Doanh nghiệp ngoài Quốc doanh Việt Nam, được thành lập vào ngày 12 tháng 8 năm 1993 theo Giấy phép hoạt động số 0042/NH-GP của Thống đốc NHNN Việt Nam, với thời hạn hoạt động 99 năm Sau gần 30 năm phát triển, VPBank đã mở rộng mạng lưới lên tới 250 chi nhánh và phòng giao dịch, cùng với đội ngũ gần 25.000 cán bộ nhân viên tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2022.
VPBank nổi bật với tình hình tài chính ổn định và sự năng động trong hoạt động ngân hàng Thương hiệu của ngân hàng đã được ghi nhận và xếp hạng trong "Top 250 ngân hàng có giá trị nhất toàn cầu" bởi Brand Finance Ngoài ra, VPBank còn giành nhiều giải thưởng và được The Asian Banker vinh danh trong các lĩnh vực quản trị rủi ro và thanh khoản.
Hình 2.1: Logo Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng
VPBank nổi bật trong việc áp dụng công nghệ số tiên tiến vào hoạt động, nâng cao trải nghiệm khách hàng Ngân hàng đã liên tiếp nhận giải thưởng “Ngân hàng chuyển đổi số tiêu biểu” trong 3 năm qua, do IDG Việt Nam phối hợp cùng Hiệp hội ngân hàng trao tặng.
Việt Nam (VNBA) tổ chức vào năm 2018, 2019 và 2020 VPBank cũng được tạp chí The Asian Banker Vietnam bình chọn và trao giải thưởng quốc tế “Trải nghiệm
KH tốt nhất” (Best Customer Experience) cho chủ trương số hóa phương tiện - sản phẩm - quy trình của ngân hàng trong năm 2020.
Trong suốt nhiều thập kỷ, VPBank đã trải qua sự chuyển mình mạnh mẽ trong ngành ngân hàng, đối mặt với thách thức và cơ hội từ sự bùng nổ Internet và cuộc cách mạng số hóa Từ giai đoạn phát triển chạy đà (2012-2017) đến giai đoạn bứt phá (2018-2022), VPBank đã khẳng định vị thế là ngân hàng có vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam tính đến ngày 31/12/2022 Với mạng lưới hoạt động rộng khắp cả nước, VPBank cung cấp đa dạng sản phẩm và dịch vụ tài chính, đáp ứng nhu cầu của cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, từ thanh toán đến quản lý tài sản.
Một số sự kiện quan trọng đáng chú ý trong quá trình hình thành và phát triển của VPBank:
- Năm 1993: VPBank được thành lập vào ngày 12/8/1993 và là một trong những NHTM cổ phần có lịch sử lâu đời tại Việt Nam.
Năm 2010, VPBank triển khai chiến lược chuyển đổi sang mô hình ngân hàng bán lẻ hiện đại, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quá trình phát triển của ngân hàng VPBank đã mở rộng mạng lưới chi nhánh và điểm giao dịch trên toàn quốc, đồng thời đa dạng hóa các kênh bán hàng và phân phối.
Năm 2015, VPBank đã thành lập công ty tài chính FE CREDIT, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng tại Việt Nam FE CREDIT nhanh chóng khẳng định vị thế của mình, trở thành một trong những thương hiệu lớn nhất với khoảng 50% thị phần trong ngành này.
Năm 2017, VPBank đã thành công trong việc niêm yết cổ phiếu trên Sàn giao dịch Chứng khoán TP.HCM và huy động gần 300 triệu USD từ việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ Sự kiện này đánh dấu một giai đoạn phát triển mới, củng cố vị thế hàng đầu của VPBank tại Việt Nam.
Năm 2018, VPBank đã xây dựng chiến lược phát triển giai đoạn 2018-2022, tập trung vào các động lực tăng trưởng và quá trình số hóa Đặc biệt, ngân hàng đã ra mắt thương hiệu VPBank Diamond nhằm phục vụ phân khúc khách hàng cao cấp.
- Năm 2020: VPBank hoàn thành cả ba trụ cột Basel II và triển khai hàng loạt sáng kiến số hóa về nền tảng công nghệ như Open Banking.
- Năm 2021: VPBank hoàn tất chuyển nhượng 49% vốn tại FE CREDIT cho SMBC và Moody’s nâng xếp hạng tín nhiệm của VPBank và FE CREDIT lên Ba3.
2.1.2 Cơ cấu tổ chức, chức năng và nhiệm vụ
Mỗi công ty sở hữu một sơ đồ tổ chức riêng biệt, phụ thuộc vào quy mô và số lượng nhân lực, nhằm tối ưu hóa hiệu quả hoạt động Sơ đồ này giúp phát huy vai trò của từng cá nhân, đồng thời khuyến khích sự phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình làm việc hướng tới mục tiêu chung.
Cơ cấu tổ chức của VPBank được thiết kế theo mô hình trực tuyến - chức năng, giúp tạo ra sự tách bạch giữa quản lý và kinh doanh Mô hình này không chỉ hợp lý mà còn tránh được sự trùng lặp và chồng chéo trong hoạt động, đồng thời cho phép chuyên môn hóa các khối, phòng ban, bộ phận trong ngân hàng.
Hình 2.2: Sơ đồ tổ chức Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng
- Đại hội đồng là cơ quan cao nhất của Ngân hàng và có quyền quyết định các chính sách, đường lối và định hướng phát triển của Ngân hàng.
Hội đồng quản trị của Ngân hàng gồm 5 thành viên, bao gồm 1 chủ tịch, 2 phó chủ tịch, 1 thành viên HĐQT và 1 thành viên HĐQT độc lập Là cơ quan quản lý, Hội đồng quản trị có quyền quyết định toàn diện về các vấn đề liên quan đến mục tiêu và lợi ích của Ngân hàng.
Ban kiểm soát gồm ba thành viên, có nhiệm vụ giám sát các hoạt động tài chính của Ngân hàng, đảm bảo tuân thủ các quy tắc kế toán và hoạt động hiệu quả của hệ thống kiểm tra và kiểm toán nội bộ.
- Ban điều hành gồm 1 Tổng giám đốc, 2 Phó Tổng giám đốc Thường trực và
5 Phó Tổng giám đốc khác chịu trách nhiệm trước HĐQT và pháp luật Đây là bộ phận quản lý mọi hoạt động của ngân hàng.
- Dưới ban tổng giám đốc và các uỷ ban là các khối, phòng ban, chi nhánh và phòng giao dịch.
2.1.3 Kết quả hoạt động kinh doanh
Trong năm 2022, VPBank đã điều chỉnh giải ngân tín dụng phù hợp với tình hình thanh khoản và chính sách của NHNN, đạt dư nợ tín dụng hợp nhất 480.000 tỷ đồng Tăng trưởng tín dụng của ngân hàng riêng lẻ đạt gần 30%, gấp đôi so với mức trung bình ngành là 14,5%, khẳng định vị thế trong nhóm ngân hàng có tốc độ tăng trưởng cao nhất thị trường.
FE CREDIT, KH chịu ảnh hưởng và tác động từ dịch bệnh kéo dài và nặng nề hơn, đã tạo áp lực tăng NPL hợp nhất ở mức 4,7%.
Trong năm 2022, VPBank đã đa dạng hóa nguồn thu để thích ứng với thị trường biến động, đạt tổng thu nhập hoạt động hợp nhất hơn 57.800 tỷ đồng, tăng 31% so với năm trước và dẫn đầu khối ngân hàng tư nhân trong 26 quý liên tiếp Tổng thu nhập của ngân hàng mẹ đạt hơn 40.000 tỷ đồng, tăng 45% so với 2021, với thu nhập lãi thuần hợp nhất tăng 19,4%, đạt hơn 41.000 tỷ đồng nhờ tăng trưởng tín dụng và tối ưu hóa danh mục sản phẩm Mặc dù áp lực từ việc tăng lãi suất huy động đã ảnh hưởng đến biên lãi ròng (NIM), nhưng nhờ vào bộ đệm vốn vững chắc, NIM của ngân hàng vẫn duy trì ở mức 7,8%, cao nhất trong hệ thống Ngoài thu nhập lãi, ngân hàng cũng chú trọng phát triển các dịch vụ ngoài lãi, với lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng trưởng ấn tượng 59% so với 2021, đặc biệt tại ngân hàng mẹ với mức tăng gần 64% Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ hoạt động phát hành thẻ tín dụng, dịch vụ bảo hiểm và thanh toán, trong đó thu từ dịch vụ thanh toán tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.
Phân tích thực trạng hoạt động huy động CASA tại ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng
2.2.1 Kết quả huy động CASA
Cuối năm 2022, CASA của các ngân hàng giảm mạnh do lãi suất tiết kiệm có kỳ hạn tăng cao sau khi NHNN điều chỉnh lãi suất điều hành Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô khó khăn, VPBank cũng ghi nhận sự sụt giảm trong huy động CASA sau nhiều năm tăng trưởng mạnh mẽ.
Cụ thể, số dư CASA của VPBank đạt 50.149 tỷ đồng và xếp thứ 4 trong nhóm các ngân hàng tư nhân (sau MBBank, Techcombank, ACB và Sacombank).
Tỷ lệ CASA của VPBank hiện chỉ đạt 17,7%, giảm 4,6% so với năm 2021 và thấp hơn so với nhiều ngân hàng có quy mô huy động nhỏ hơn như PGBank, TPBank, và MSB Nguyên nhân chính là do quy mô huy động CASA của ngân hàng ghi nhận sự giảm sút 5,4% so với cùng kỳ năm trước, trong khi tổng huy động vốn của ngân hàng lại tăng trưởng mạnh mẽ với mức tăng 25,4%.
Hoạt động huy động CASA tại VPBank trong năm 2021 chưa đạt hiệu quả cao và chưa tương xứng với quy mô tổng vốn huy động của ngân hàng.
Bảng 2.3: Số dư CASA của các ngân hàng năm 2022
STT Ngân hàng Số dư CASA (tỷ đồng)
(Nguồn: Tổng hợp từ BCTC của các ngân hàng)
Biểu đồ 2.1: Quy mô tổng tiền gửi KH và tiền gửi không kỳ hạn của ngân hàng
VPBank giai đoạn 2019-2022 Đơn vị: Tỷ đồng
(Nguồn: Báo cáo tài chính của ngân hàng VPBank)
2.2.2 Đánh giá của KH về dịch vụ tài khoản CASA Để tìm hiểu về đánh giá của KH về dịch vụ tài khoản CASA (tài khoản thanh toán) của ngân hàng, tác giả đã thực hiện gửi form khảo sát online qua email cho các KH kết hợp khảo sát trực tiếp KH tại quầy giao dịch Kết quả thu về cụ thể như sau:
- Đối tượng khảo sát: KH cá nhân hiện hữu VPBank; số lượng KH đồng ý tham gia khảo sát là 549 KH.
Biểu đồ 2.2: Thông tin đối tượng khảo sát
(Nguồn: Khảo sát của tác giả, tháng 5/2023)
- Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của KH (NPS) khi sử dụng tài khoản thanh toán VPBank:
Bảng 2.4: Kết quả khảo sát đánh giá NPS của KH khi sử dụng tài khoản thanh toán VPBank
Hà Nội HCM TP miền Nam
(Nguồn: Khảo sát của tác giả, tháng 5/2023)
NPS của tài khoản thanh toán VPBank đạt 37% trong nhóm khách hàng được khảo sát Đặc biệt, khách hàng ở miền Nam và miền Bắc có mức đánh giá cao hơn so với hai thành phố lớn Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, với tỷ lệ lần lượt là 49% và 54%.
Dịch vụ tài khoản thanh toán của VPBank có tiềm năng lớn để nâng cao chất lượng và trải nghiệm khách hàng, đặc biệt là ở khu vực Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, khi mà tỷ lệ "kinh doanh tự do" và "lao động phổ thông" lần lượt là 42% và 65%.
- Lý do KH không hài lòng khi sử dụng tài khoản thanh toán VPBank:
Bảng 2.5: Kết quả khảo sát lý do KH không hài lòng khi sử dụng tài khoản thanh toán VPBank
Lý do Số người Tỷ lệ
1 Ưu đãi không hấp dẫn 61 31%
2 Dịch vụ ngân hàng điện tử thiếu ổn định và thường phát sinh lỗi
3 Quy trình tra soát chậm 37 19%
4 Mở tài khoản cần điền nhiều thông tin 35 18%
5 Quy trình mở tài khoản thanh toán chưa nhanh chóng và tiện lợi
(Nguồn: Khảo sát của tác giả, tháng 5/2023)
Trong cuộc khảo sát với 196 khách hàng không hài lòng về tài khoản thanh toán VPBank, 31% cho biết lý do chính là ưu đãi không hấp dẫn Cả hai vấn đề “dịch vụ ngân hàng điện tử thiếu ổn định và thường phát sinh lỗi” cũng như “quy trình tra soát chậm” đều chiếm 19% Thêm vào đó, 12% khách hàng cảm thấy quy trình mở tài khoản chưa nhanh chóng và tiện lợi, trong khi chỉ có 10% cho rằng phí giao dịch là cao.
Kết quả khảo sát cho thấy chất lượng dịch vụ tài khoản thanh toán của VPBank còn thấp, dẫn đến chỉ số hài lòng của khách hàng dưới mức trung bình Nguyên nhân chủ yếu là do các ưu đãi cho tài khoản chưa hấp dẫn, ngân hàng điện tử không ổn định và quy trình tra soát chậm.
2.2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến huy động CASA tại ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng
2.2.3.1 Các yếu tố khách quan a) Chính sách tiền tệ của NHNN
Giai đoạn 2020 - 2022, NHNN đã linh hoạt điều chỉnh lãi suất để hỗ trợ nền kinh tế trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, với ba lần giảm lãi suất tổng cộng 1,5 - 2%/năm vào năm 2020, giúp giảm chi phí tiếp cận vốn cho các tổ chức tín dụng Trong năm 2021 và 8 tháng đầu năm 2022, mặc dù lãi suất thế giới tăng, NHNN giữ nguyên lãi suất điều hành để tạo điều kiện cho tổ chức tín dụng giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân phục hồi sản xuất Chính nhờ những biện pháp này, hoạt động ngân hàng vẫn đạt nhiều kết quả tích cực, bao gồm cả huy động CASA, bất chấp những khó khăn do dịch bệnh.
Báo cáo kinh tế - xã hội năm 2022 của Tổng cục Thống kê chỉ ra rằng tăng trưởng kinh tế đã phục hồi tích cực với sự phát triển đồng đều ở cả ba khu vực Cụ thể, khu vực nông, lâm, thủy sản tăng 3,36%, công nghiệp và xây dựng tăng 7,78%, trong khi dịch vụ ghi nhận mức tăng 9,99% Kinh tế Việt Nam ước đạt mức tăng trưởng ấn tượng trong năm 2022.
Mức tăng trưởng 8,02% của Việt Nam không chỉ vượt trội so với các quốc gia trong khu vực mà còn trên toàn cầu, đồng thời đây cũng là tỷ lệ tăng trưởng cao nhất của Việt Nam trong giai đoạn 2011-2022.
Năm 2022, kinh tế - xã hội Việt Nam phải đối mặt với nhiều thách thức từ bối cảnh kinh tế toàn cầu, bao gồm lạm phát cao nhất trong nhiều thập kỷ, buộc các quốc gia phải thắt chặt chính sách tiền tệ Cạnh tranh địa chính trị và xung đột quân sự, đặc biệt là giữa Nga và Ukraine, cùng với thiên tai và biến đổi khí hậu, đã làm gia tăng rủi ro cho thị trường tài chính, an ninh năng lượng và an ninh lương thực toàn cầu Sự bất ổn này đã ảnh hưởng đến khả năng huy động CASA của Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng, đồng thời tác động đến năng lực tài chính, thu nhập và tâm lý của người dân.
Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô bất ổn, thu nhập và tài chính của người dân giảm, làm ảnh hưởng đến nhu cầu chi tiêu và tiết kiệm Thêm vào đó, thông tin
Trong những năm gần đây, tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn trên tổng vốn huy động (CASA) của các tổ chức tín dụng (TCTD) đã tăng nhanh, giúp giảm chi phí vốn đầu vào cho ngân hàng và tạo điều kiện để giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ khách hàng Sự hấp dẫn của CASA đã dẫn đến cuộc cạnh tranh gay gắt giữa các ngân hàng thương mại (NHTM) trong việc thu hút tiền gửi không kỳ hạn Các ngân hàng quốc doanh như Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank đã ngừng thu phí chuyển tiền online cho tất cả khách hàng cá nhân, làm tăng tính cạnh tranh trong cuộc đua CASA Nhiều ngân hàng thương mại cổ phần vừa và nhỏ cũng đã miễn phí dịch vụ để khuyến khích khách hàng mở tài khoản giao dịch và thúc đẩy thanh toán online Đồng thời, các ngân hàng cũng đồng loạt triển khai nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn nhằm thu hút khách hàng sử dụng tài khoản thanh toán, tạo ra sự cạnh tranh khốc liệt trong huy động CASA và khiến VPBank gặp khó khăn trong việc mở rộng quy mô CASA.
2.2.3.2 Các yếu tố chủ quan a) Chính sách sản phẩm CASA Ưu thế nổi trội của sản phẩm CASA của ngân hàng VPBank là chính sách lãi suất rất hấp dẫn và luôn ở mức cao nhất trên thị trường Hiện tại, VPBank là một trong số ít các ngân hàng có mức lãi suất không kỳ hạn ngang với mức trần lãi suất của NHNN là 0,5% trong khi các ngân hàng khác hầu hết chỉ ở mức 0,1%.
GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG CASA TẠI NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG
Mục tiêu và phương hướng huy động CASA tại ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng
Các mục tiêu trong hoạt động huy động CASA tại ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng năm 2023:
- Tiếp tục mở rộng thị phần và nâng cao vị thế của VPBank trên thị trường.
- Thu hút khoảng 3 triệu KH mới sử dụng tài khoản thanh toán của VPBank.
- Tăng ròng quy mô CASA đạt 15.000 tỷ đồng, tương ứng với tốc độ tăng trưởng so với cuối năm 2022 đạt xấp xỉ 30%.
- Tỷ lệ CASA toàn hệ thống duy trì ở mức 22%.
- Nghiên cứu giải pháp khai thác tiềm năng CASA từ nhóm đối tượng KH chủ hộ kinh doanh thông qua các giải pháp POS/Payroll.
Tập trung phát triển và khai thác tệp KH có tài khoản chất lượng (số dư CASA bình quân từ 2 triệu đồng trở lên)
Trong những năm tới, VPBank sẽ tập trung vào việc tăng cường hoạt động huy động CASA, nhằm duy trì và mở rộng nguồn CASA hiện tại Ngân hàng cũng sẽ chủ động nghiên cứu thị trường để phát triển các phương án huy động mới hiệu quả hơn.
VPBank ưu tiên tăng trưởng huy động CASA trên toàn hệ thống bằng cách điều chỉnh chính sách tài khoản CASA và thiết lập lãi suất phù hợp với nhu cầu khách hàng Ngân hàng tập trung thu hút nguồn vốn không hoạt động trong nền kinh tế, đồng thời mở rộng dịch vụ thanh toán qua tài khoản tiền gửi cá nhân và phát triển dịch vụ đại lý để mang lại tiện ích tối đa cho khách hàng.
Ngân hàng sẽ chú trọng phát triển các dịch vụ tạo nguồn CASA lớn, như dịch vụ chi lương cho doanh nghiệp Khi doanh nghiệp chuyển khoản tiền lương cho nhân viên, một lượng lớn tiền được gửi vào tài khoản cá nhân, giúp tăng cường nguồn CASA Nhân viên có tài khoản nhận lương tại ngân hàng thường sử dụng tài khoản này làm tài khoản chính và duy trì số dư ổn định Do đó, nguồn CASA từ các tài khoản cá nhân nhận lương tại ngân hàng có tính ổn định cao và ít biến động hàng tháng.
Việc tích hợp công nghệ và ứng dụng công nghệ tiên tiến sẽ được nâng cao nhằm cải thiện trải nghiệm khách hàng, giúp việc sử dụng tài khoản CASA trở nên thuận tiện hơn Điều này bao gồm việc phát triển ứng dụng ngân hàng điện tử VPBank NEO, tối ưu hóa trang web của ngân hàng và cải thiện các tính năng giao dịch trực tuyến.
Vào thứ tư, VPBank có khả năng hợp tác với các doanh nghiệp để thu hút tiền gửi CASA Ngân hàng có thể cung cấp các giải pháp thanh toán và tài chính nhằm giúp doanh nghiệp quản lý tiền mặt hiệu quả, đồng thời khuyến khích họ gửi tiền vào tài khoản CASA tại VPBank Qua đó, VPBank không chỉ củng cố mối quan hệ với doanh nghiệp mà còn khai thác nguồn tiền nhàn rỗi từ họ.
VPBank cần mở rộng danh mục sản phẩm và dịch vụ liên quan đến tài khoản CASA, bao gồm thẻ ghi nợ/tín dụng quốc tế, tiền gửi tiết kiệm, đầu tư và bảo hiểm Việc kết hợp các sản phẩm này với tài khoản CASA sẽ tạo ra giá trị gia tăng cho khách hàng, hình thành các gói sản phẩm tiện lợi và phù hợp với từng nhóm khách hàng cụ thể Điều này không chỉ giúp ngân hàng tăng cường nguồn huy động CASA mà còn khai thác tối đa tiềm năng từ khách hàng.
VPBank cần đầu tư liên tục vào bồi dưỡng và đào tạo nhân viên để nâng cao kỹ năng và trình độ chuyên môn, nhằm đáp ứng sự thay đổi không ngừng của thị trường Việc cải thiện phong cách giao dịch và nâng cao chất lượng phục vụ là cần thiết để thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.
Một số giải pháp thúc đẩy tăng trưởng CASA tại ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng
3.2.1 Xây dựng và triển khai hiệu quả chính sách huy động CASA
Chỉ số hài lòng của khách hàng đối với tài khoản CASA của VPBank hiện đang dưới mức trung bình, chủ yếu do các ưu đãi tài khoản chưa đủ hấp dẫn Để cải thiện tình hình này, cần triển khai thêm các chương trình ưu đãi đa dạng cho khách hàng.
Theo khảo sát tại VPBank, 77% trong số 549 khách hàng ưa thích hình thức hoàn tiền (cashback), với 423 khách hàng chọn lựa này Tiếp theo, 52% khách hàng, tương đương 285 người, thích hình thức miễn phí hoặc giảm phí tài khoản số đẹp Ngoài ra, các hình thức ưu đãi khác được yêu thích bao gồm tặng voucher ưu đãi cho ăn uống, dịch vụ, mua sắm, đi lại, ưu đãi lãi suất và tặng điểm loyalty để đổi quà.
Bảng 3.1: Hình thức ưu đãi yêu thích của KH khi sử dụng tài khoản CASA
Hình thức ưu đãi yêu thích Số người Tỷ lệ
2 Miễn phí/giảm phí tài khoản số đẹp 285 52%
3 Tặng voucher ưu đãi ăn uống/ dịch vụ/ mua sắm/ đi lại
5 Tặng điểm loyalty để đổi quà 126 23%
(Nguồn: Khảo sát của tác giả, tháng 5/2023)
Qua đó tác giả đề xuất một số giải pháp để triển khai một số chương trình ưu đãi đối với sản phẩm tài khoản thanh toán như sau:
- Triển khai các chương trình hoàn tiền (cashback) dựa trên các mốc số dư
CASA bình quân mà KH đạt được và thời gian KH duy trì CASA để khuyến khích KH để tiền trong tài khoản thanh toán.
Xây dựng chính sách hoàn phí cho tài khoản số đẹp dựa trên các mốc số dư CASA bình quân mà khách hàng duy trì kể từ thời điểm mua tài khoản.
Xây dựng chương trình tích lũy điểm loyalty giúp khách hàng đổi voucher ưu đãi cho các dịch vụ ăn uống, mua sắm và đi lại Chương trình này dựa trên số dư CASA bình quân hàng tháng hoặc số lượng giao dịch qua ngân hàng điện tử, nhằm khuyến khích khách hàng sử dụng tài khoản thanh toán thường xuyên.
Các gói sản phẩm tài khoản CASA của ngân hàng hiện nay còn đơn giản và chưa đáp ứng nhu cầu của khách hàng vay, mặc dù nhóm khách hàng này chiếm tỷ trọng lớn tại VPBank Vì vậy, tác giả đề xuất cần thiết kế thêm các gói sản phẩm tài khoản thanh toán riêng biệt nhằm phục vụ tốt hơn cho đối tượng khách hàng này.
KH vay thế chấp/vay tín chấp để ngân hàng có thể khai thác tối đa tiềm năng của tập KH có dư nợ tại ngân hàng Cụ thể:
Gói sản phẩm tài khoản thanh toán dành cho khách hàng vay thế chấp mang đến nhiều ưu đãi hấp dẫn Khách hàng sẽ nhận được tài khoản số đẹp nếu đáp ứng điều kiện về dư nợ vay Bên cạnh đó, khách hàng còn được hưởng lãi suất vay ưu đãi và có khả năng miễn hoặc giảm phí trả nợ trước hạn khi duy trì số dư CASA bình quân hàng tháng theo quy định.
Gói sản phẩm tài khoản thanh toán dành cho khách hàng vay tín chấp cho phép khách hàng được phê duyệt hạn mức thấu chi tín chấp trực tuyến khi đáp ứng điều kiện số dư CASA bình quân trong tài khoản thanh toán tại ngân hàng trong 6 tháng gần nhất Bên cạnh đó, khách hàng còn được hưởng lãi suất vay ưu đãi hoặc chính sách miễn/giảm phí trả nợ trước hạn nếu duy trì số dư CASA bình quân hàng tháng.
3.2.2 Đẩy mạnh hoạt động Marketing trên đa kênh
Hoạt động marketing đóng vai trò quan trọng trong chiến lược huy động CASA của ngân hàng, giúp nâng cao nhận diện thương hiệu và tạo sự tin tưởng từ khách hàng Một thương hiệu mạnh mẽ và uy tín không chỉ thu hút khách hàng mà còn tăng cường khả năng huy động vốn Ngân hàng có thể triển khai các chiến dịch quảng cáo tập trung vào sản phẩm và dịch vụ CASA, nhấn mạnh lợi ích như lãi suất cạnh tranh và tính linh hoạt của tài khoản để thu hút và duy trì khách hàng.
Mặc dù đã được phân tích trong chương 2, các chiến dịch quảng bá sản phẩm tài khoản CASA của VPBank vẫn chưa tạo ra ảnh hưởng đáng kể đến hành vi của khách
VPBank chưa tạo ra hiệu ứng lan truyền trên mạng xã hội và các kênh truyền thông do hoạt động marketing sản phẩm còn manh mún, thời vụ Để khắc phục tình trạng này, cần triển khai một chiến dịch marketing đa kênh một cách hệ thống và bài bản cho sản phẩm tài khoản CASA.
Tác giả đã thực hiện khảo sát về kênh truyền thông biết đến tài khoản của
Trong nghiên cứu tại VPBank với 549 khách hàng, tác giả phân chia thành các nhóm độ tuổi 18-24, 25-35, 36-45 và 46-60 Kết quả cho thấy kênh giới thiệu từ người thân và bạn bè là phương thức phổ biến nhất để khách hàng biết đến ngân hàng ở tất cả các nhóm tuổi Ngược lại, kênh truyền thông ít được biết đến nhất là banner quảng cáo trên các trang web và TVC quảng cáo tại các tòa nhà, đặc biệt là ở nhóm tuổi dưới 45.
Nhóm khách hàng trẻ tuổi từ 18-24 chủ yếu nhận biết ngân hàng qua các mạng xã hội như Facebook, Instagram, TikTok và Zalo Trong khi đó, khách hàng trung niên từ 46-60 tuổi lại chủ yếu biết đến ngân hàng thông qua sự tư vấn của nhân viên ngân hàng.
Bảng 3.2: Kênh truyền thông giúp KH biết đến VPBank
Kênh truyền thông/ Độ tuổi quảng cáo 18-24 25-35 36-45 46-60
1 Người thân/ bạn bè giới thiệu
2 Các trang mạng xã hội
3 Nhân viên ngân hàng tư vấn 15% 28% 34% 34%
5 Banner quảng cáo trên các trang web/ TVC quảng cáo tại các tòa nhà
(Nguồn: Khảo sát của tác giả, tháng 5/2023)
Tác giả đề xuất một số giải pháp để cải thiện hoạt động marketing và tiếp cận khách hàng thông qua các kênh phù hợp với từng đối tượng Cụ thể, cần tăng cường triển khai chương trình Member Get Member (MGM) cho dịch vụ tài khoản thanh toán.
MGM là hình thức thưởng cho khách hàng hiện tại khi họ giới thiệu người khác mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng, tận dụng mối quan hệ và niềm tin của khách hàng với ngân hàng Việc này không chỉ tạo ra sự đáng tin cậy cho khách hàng mới mà còn kích thích hiệu ứng lan truyền thông qua "từ miệng đến miệng," khi khách hàng chia sẻ trải nghiệm tích cực với bạn bè và người thân MGM giúp ngân hàng mở rộng tệp khách hàng một cách hiệu quả mà không cần tốn nhiều nguồn lực vào việc tìm kiếm khách hàng tiềm năng mới, đồng thời khuyến khích khách hàng hiện hữu tham gia vào chương trình, góp phần vào sự phát triển chung.
Chương trình MGM mới của ngân hàng không chỉ tạo cảm giác "đồng hành" mà còn khuyến khích khách hàng tham gia tích cực hơn Việc xây dựng chương trình này là một chiến lược hiệu quả nhằm thu hút tài khoản CASA và mở rộng mạng lưới khách hàng Để đạt được sự hài lòng của khách hàng và hoàn thành mục tiêu kinh doanh, việc thiết kế và quản lý chương trình cần được thực hiện một cách tỉ mỉ.
Một số kiến nghị đối với NHNN
NHNN cần tập trung củng cố và tăng cường thị trường tiền tệ để đảm bảo sự ổn định của tiền tệ và tỷ giá, từ đó góp phần vào tăng trưởng kinh tế Một thị trường tiền tệ mạnh mẽ là yếu tố quyết định cho sự phát triển bền vững của hệ thống tài chính và thu hút vốn đầu tư Điều này không chỉ ảnh hưởng tích cực đến nền kinh tế mà còn tạo ra cơ hội tăng trưởng, giảm thiểu rủi ro tài chính, và tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư Cuối cùng, sự ổn định này sẽ cải thiện mức sống của người dân, xây dựng lòng tin và khuyến khích họ gửi tiền vào ngân hàng.
Trong bối cảnh cạnh tranh và rủi ro kinh tế gia tăng, NHNN và các cơ quan chính phủ cần nâng cao chất lượng thanh tra và kiểm soát đối với các ngân hàng Đồng thời, cần thiết lập hệ thống thông tin toàn diện, công khai và cập nhật kịp thời cho tất cả ngân hàng Điều này sẽ giúp hệ thống ngân hàng thích ứng với các công cụ và dịch vụ tài chính mới, từ đó nâng cao hiệu suất hoạt động và giảm thiểu nguy cơ trong các hoạt động tài chính.
NHNN cần tiếp tục triển khai các đề án và chương trình để thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và chuyển đổi số trong ngân hàng Quá trình này không chỉ nâng cao hiệu quả và tiện lợi của thanh toán mà còn tạo cơ hội phát triển hệ sinh thái số hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng Các ứng dụng và dịch vụ số cải thiện trải nghiệm người dùng, khuyến khích sử dụng tài khoản thanh toán thường xuyên Đồng thời, tiến bộ trong thanh toán số giúp tăng cường niềm tin và gia tăng tiền gửi vào tài khoản ngân hàng, góp phần tạo ra môi trường tài chính bền vững.
Thứ năm, NHNN cần tăng cường quản lý và kiểm soát chặt chẽ việc cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử để bảo vệ hệ thống thanh toán Việt Nam trước các nguy cơ rủi ro như thanh khoản, tín dụng, hoạt động và rủi ro tấn công công nghệ Việc phòng ngừa những tác động tiêu cực từ các nguy cơ này là cần thiết nhằm đảm bảo an toàn cho các giao dịch thanh toán, củng cố niềm tin của người dân vào giao dịch điện tử và sử dụng ngân hàng trực tuyến.
Trong bối cảnh ngân hàng đối mặt với khó khăn do NIM giảm và tín dụng tăng trưởng chậm, CASA trở thành yếu tố quyết định vị thế và tiềm lực của ngân hàng Tỷ lệ CASA cao giúp giảm chi phí vốn, cải thiện NIM và mang lại lợi thế cạnh tranh CASA không chỉ cung cấp nguồn vốn quan trọng mà còn góp phần vào sự ổn định, hiệu quả và phát triển của ngân hàng Quản lý và thúc đẩy tăng trưởng huy động CASA là chiến lược cốt lõi của mọi ngân hàng Do đó, các ngân hàng cần tích cực thu hút nguồn vốn rẻ này để duy trì vị thế cạnh tranh.
Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) hiện đang đối mặt với thách thức duy trì và tăng trưởng tỷ lệ CASA, mặc dù đã có những chính sách lãi suất và phí hấp dẫn Tỷ lệ CASA của ngân hàng này có xu hướng giảm do sự cạnh tranh gay gắt từ các ngân hàng khác và việc hạn chế trong các gói sản phẩm, ưu đãi chưa đủ sức hút để giữ chân khách hàng Hơn nữa, các chiến dịch quảng bá tài khoản thanh toán chưa tạo ra ảnh hưởng đáng kể đến hành vi khách hàng, trong khi các tính năng trên ngân hàng điện tử thường bị tụt lại phía sau so với đối thủ Để cải thiện tình hình, luận văn đã đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng CASA, cải thiện hiệu quả và mở rộng quy mô CASA tại VPBank.
Thông qua các phương pháp khoa học và kiến thức tích lũy từ quá trình học tập, cùng với sự hướng dẫn tận tình từ giáo viên, tác giả đã hoàn thành luận văn thạc sĩ với đề tài "Giải pháp thúc đẩy tăng trưởng".
Trong quá trình nghiên cứu và viết luận văn về CASA tại ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng, tôi nhận thấy còn nhiều thiếu sót do giới hạn về thời gian và kiến thức Vì vậy, tôi rất mong nhận được sự góp ý từ các thầy cô giáo cùng ban lãnh đạo VPBank để luận văn có thể hoàn thiện và mang tính ứng dụng cao hơn.
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT
1 PGS TS Phan Thị Thu Hà, Quản trị Ngân hàng Thương mại, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội 2009
2 TS Nguyễn Minh Kiều, Nghiệp vụ ngân hàng hiện đại, NXB Thống kê, Hà Nội 2007
3 Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm
4 Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, Báo cáo thường niên năm 2022,
5 Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, Báo cáo tổng kết tình hình kinh doanh năm 2022, Hà Nội 2022
6 Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Phòng sản phẩm CASA (2022),
Quy định sản phẩm tài khoản thanh toán, Hà Nội 2022
7 Cimigo, Báo cáo ngân hàng bán lẻ Việt Nam 2022, Hà Nội 2022
8 Nguyễn Quốc Huy, Nâng cao năng lực huy động vốn của các ngân hàng thương mại Việt Nam, Tạp chí Công Thương, Số 24/11/2022
9 Nguyễn Thu Hồng, Marketing huy động vốn của ngân hàng thương mại, Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ, Số 10/2020
10 Ninh Thị Thúy Ngân, Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn của các ngân hàng thương mại, Tạp chí Tài chính, Số 17/2019
11 Trịnh Thế Cường, Huy động vốn của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển
Nông thôn Việt Nam, Luận án tiến sĩ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, TP
12 Đoàn Vũ Thị Thủy Trúc, Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tiền gửi đối với KH cá nhân tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam-
Chi nhánh Gia Lai, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ
Chí Minh, TP Hồ Chí Minh 2018
13 Nguyễn Hồng Yến, Nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn của các Ngân hàng thương mại, Tạp chí Công Thương, số 17/5/2017
14 Phạm Thị Thanh Thủy, Nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng Công thương Chi nhánh Hoàn Kiếm, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Kinh Tế Quốc
15 Nesru Kasim Banke, Deposit mobilization and its determinants: evidence from commercial banks in Ethiopia, Future Business Journal, 2022
16 Yakubu IN, Abokor AH, Factors determining bank deposit growth in Turkey: an empirical analysis, Rajagiri Management Journal, 2020
17 Gunasekara HU, Kumari P, Factors affecting for deposit mobilization in Sri Lanka, International Review of Management and Marketing, 2018
18 Larbi-Siaw O, Lawer PA, Determinants of bank deposits in Ghana: a cointegration approach, The Asian ESP Journal, 2015
19 Website Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng: https://vpbank.com.vn/
20 Website Vietnambiz: https://vietnambiz.vn/
21 Website MoneyLover: https://moneylover.me/
PHỤ LỤC 01: PHIẾU KHẢO SÁT
“ĐÁNH GIÁ DỊCH VỤ TÀI KHOẢN THANH TOÁN CỦA NGÂN HÀNG VPBANK”
Tôi là Thái Quý Thủy, học viên cao học tại Đại học Ngoại thương, hiện đang làm việc tại Phòng sản phẩm CASA của Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng.
Trong luận văn "Giải pháp thúc đẩy tăng trưởng CASA tại ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng", tác giả đánh giá thực trạng dịch vụ tài khoản thanh toán tại ngân hàng này và đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng CASA, bao gồm cải thiện dịch vụ tài khoản thanh toán Tác giả mong nhận được sự hỗ trợ từ quý Khách hàng để hoàn thiện nghiên cứu.
Rất mong được sự hỗ trợ từ phía anh (chị)!
A Thông tin chung về khách hàng
1 Anh/Chị hiện đang ở khu vực nào?
□ Hà Nội □ TP Hồ Chí Minh
□ Các tỉnh thành phía bắc □ Các tỉnh thành phía nam
2 Anh/Chị hiện đang ở độ tuổi nào?
3 Nghề nghiệp hiện tại của Anh/Chị là gì?
□ Chủ doanh nghiệp □ Nhân viên văn phòng
□ Kinh doanh tự do □ Nghỉ hưu
□ Đang đi học □ Nội trợ
4 Thu nhập hàng tháng của Anh/Chị là bao nhiêu?
5 Anh/Chị biết đến sản phẩm tài khoản thanh toán của VPBank qua kênh nào?
□ Người thân/bạn bè giới thiệu
□ Các mạng xã hội (Facebook/Instagram/ )
□ Nhân viên ngân hàng tư vấn
□ Email/SMS/Website từ VPBank
□ Banner quảng cáo trên các trang web/TVC quảng cáo tại các tòa nhà
B Đánh giá của KH về tài khoản thanh toán của VPBank
1 Anh/Chị hãy đánh dấu vào ô từ 1 đến 5 về mức độ hài lòng đối với tài khoản thanh toán của VPBank?
2 Lý do khiến Anh/Chị không hài lòng về tài khoản thanh toán của VPBank (nếu có)
□ Ưu đãi không hấp dẫn
□ Ngân hàng điện tử thiếu ổn định
□ Quy trình tra soát chậm
□ Mở tài khoản cần điền nhiều thông tin
□ Quy trình mở tài khoản chưa nhanh chóng và tiện lợi
□ Khác, vui lòng điền cụ thể:
3 Hình thức ưu đãi yêu thích của Anh/Chị khi sử dụng tài khoản thanh toán là gì?
□ Miễn phí/giảm phí tài khoản số đẹp
□ Tặng voucher ưu đãi ăn uống/dịch vụ/mua sắm/đi lại
□ Tặng ưu đãi lãi suất