Trang 1 BÁO CÁO CHỈ SỐ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VIỆT NAM 2023 Trang 5 LỜI NÓI ĐẦU Trong hai năm diễn ra đại dịch Covid-19 thương mại điện tử Việt Nam đã chứng kiến làn sóng tăng trưởng thứ n
TỔNG QUAN
Sau hai năm chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nền kinh tế và thương mại điện tử Việt Nam bước vào năm 2022 với nhiều tín hiệu lạc quan Tuy nhiên, những khó khăn toàn cầu và các yếu tố bất lợi trong nước đã tác động tiêu cực đến sự phát triển kinh tế, đặc biệt trong những tháng cuối năm 2022 và kéo dài sang năm 2023 Dù vậy, VECOM ước tính thương mại điện tử Việt Nam vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng trên 25%, đạt quy mô trên 20 tỷ USD.
Năm 2022, GDP Việt Nam ghi nhận mức tăng 8,0%, với khu vực dịch vụ phục hồi mạnh mẽ và đạt tốc độ tăng trưởng 10,0% Các ngành dịch vụ thị trường có sự tăng trưởng nổi bật, trong đó ngành bán buôn, bán lẻ tăng 10,2%, vận tải kho bãi tăng 12,0%, và dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng cao nhất với 40,6% Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 9,0%, trong khi ngành thông tin và truyền thông tăng 7,8% Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 5.680 nghìn tỷ đồng, tương ứng với mức tăng trưởng 19,8%, nếu loại trừ yếu tố giá thì tăng 15,6%.
Theo ước tính của VECOM, trong năm 2022, giao dịch thương mại điện tử bán lẻ chiếm khoảng 8,5% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng Đặc biệt, tỷ lệ bán lẻ hàng hóa trực tuyến so với tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt khoảng 7,2%, tăng so với 6,7% của năm 2021.
Trong ba tháng đầu năm 2023, tổng sản phẩm trong nước ước tăng 3,3% so với cùng kỳ năm trước, theo Tổng cục Thống kê Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 1.505,3 nghìn tỷ đồng, tăng 13,9% so với năm trước, và nếu loại trừ yếu tố giá, mức tăng là 10,3% Ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống ghi nhận mức tăng trưởng 26,0%, trong khi ngành bán buôn và bán lẻ tăng 8,1%.
Nền kinh tế đã gặp nhiều khó khăn từ giữa năm 2022, kéo dài đến quý một và có khả năng tiếp tục đến hết năm 2023 Dù vậy, VECOM cho biết thương mại điện tử trong quý một vẫn tăng trưởng hơn 22% so với cùng kỳ năm trước, và dự báo cả năm có thể đạt mức tăng trưởng trên 25%.
Như vậy, thương mại điện tử tiếp tục là một trong những lĩnh vực kinh tế sáng nhất, tăng trưởng nhanh và ổn định nhất
Mặc dù tỷ lệ bán lẻ hàng hóa trực tuyến tại Việt Nam đang tăng trưởng, nhưng khi so sánh với mức trung bình toàn cầu và đặc biệt là với Trung Quốc - quốc gia láng giềng có nhiều nét tương đồng, tỷ lệ này vẫn còn thấp Cụ thể, vào năm 2022, doanh thu từ bán lẻ hàng hóa trực tuyến tại Trung Quốc đã chiếm tới 27,2% tổng doanh số bán lẻ.
Thương mại điện tử tại Việt Nam đang phát triển nhanh chóng, với tỷ lệ tăng trưởng gấp đôi so với năm 2016 và cao hơn 24,5% so với năm 2021 Tuy nhiên, lĩnh vực này vẫn còn ở giai đoạn đầu và tiềm năng cho sự phát triển thương mại điện tử còn rất lớn.
Sự nổi trội của sàn thương mại điện tử và mạng xã hội
Hoạt động kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội đã trở thành điểm nổi bật của thương mại điện tử Việt Nam trong năm 2022 và quý đầu năm 2023 Theo khảo sát của VECOM, 65% doanh nghiệp đã triển khai kinh doanh trên mạng xã hội, cho thấy sự gia tăng đáng kể trong việc sử dụng các công cụ như Zalo, Whatsapp, Viber và Facebook Messenger Bán hàng qua mạng xã hội được đánh giá là hiệu quả nhất, vượt trội hơn so với website, ứng dụng doanh nghiệp và sàn thương mại điện tử Đặc biệt, sự phát triển mạnh mẽ của Tiktok Shop đã thu hút đông đảo thương nhân trên toàn quốc.
Hoạt động kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử tại Việt Nam đang tiếp tục tăng trưởng ổn định, với 23% doanh nghiệp tham gia bán hàng trên các nền tảng này vào năm 2022, theo khảo sát của VECOM Tổng doanh số của bốn sàn thương mại điện tử hàng đầu, bao gồm cả Tiktok Shop, đạt 141.000 tỷ đồng (khoảng 6 tỷ USD) Trong đó, Shopee và Lazada vẫn là hai sàn lớn nhất, trong khi Tiktok Shop, mặc dù mới ra mắt giữa năm 2022, đã nhanh chóng trở thành nền tảng thương mại điện tử bán lẻ lớn thứ ba tại Việt Nam.
Nền tảng công nghệ dữ liệu B2B đang kết nối các nhà bán lẻ truyền thống quy mô nhỏ với nhà sản xuất và bán buôn, giúp họ có nhiều lựa chọn hơn và giá cả cạnh tranh hơn Công ty TNHH Telio Việt Nam là một ví dụ điển hình, với doanh số đạt gần 300 triệu USD vào năm 2022, tăng trưởng 140% so với năm trước và phục vụ hơn 40.000 khách hàng Trong ba tháng đầu năm 2023, doanh số và số lượng khách hàng tiếp tục tăng trưởng lần lượt 120% và 25% so với cùng kỳ năm trước.
Chất lượng website và ứng dụng di động ngày càng cao
Theo khảo sát của VECOM, tỷ lệ doanh nghiệp sở hữu website và ứng dụng di động không có sự thay đổi đáng kể Nguyên nhân có thể do số lượng doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động hoặc giải thể trong năm 2022, tình trạng này kéo dài đến hết quý một năm sau.
3 https://www.statista.com/statistics/1129915/china-ecommerce-share-of-retail-sales/?locale=en
Sự nổi trội của sàn thương mại điện tử và mạng xã hội
Chất lượng website và ứng dụng di động trong năm 2023 đang ngày càng được nâng cao Mặc dù việc sở hữu website và ứng dụng di động mang lại lợi ích lâu dài cho doanh nghiệp và giúp nâng tầm thương hiệu, nhưng các doanh nghiệp mới thành lập và hộ kinh doanh thường ưu tiên kinh doanh trực tuyến thông qua các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội.
Tỷ lệ website tích hợp tính năng tương tác trực tuyến với khách hàng đã đạt 78%, trong đó một nửa số website này sử dụng chatbot tự động Năm 2022, tỷ lệ website có phiên bản di động đạt 22%, cùng với sự gia tăng đều đặn trong việc xây dựng ứng dụng di động phục vụ kinh doanh, trong đó hai trên ba ứng dụng hỗ trợ đầy đủ hoạt động mua sắm Mặc dù chất lượng website được cải thiện, doanh nghiệp vẫn đánh giá hiệu quả bán hàng trên mạng xã hội và sàn thương mại điện tử cao hơn Điều này cho thấy việc duy trì website tích hợp đầy đủ chức năng bán hàng, thanh toán và giao hàng là thách thức lớn Đối với các doanh nghiệp xuất khẩu, một nửa trong số họ cho rằng website mang lại hiệu quả cao, có thể do họ đã đầu tư nhiều hơn vào việc vận hành website so với các doanh nghiệp nội địa.
Trong năm 2022 và ba tháng đầu năm 2023, các nền tảng thương mại điện tử hàng đầu như Sapo, Haravan và KiotViet đã ghi nhận sự tăng trưởng nhanh chóng, với Sapo và Haravan đạt mức tăng trưởng lên tới 25% Đặc biệt, số lượng khách hàng là thương nhân từ các địa phương ngoài Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh trên những nền tảng này đã tăng mạnh.
N ề n t ả ng cung c ấ p gi ải pháp bán hàng đa kênh GoSELL
GoSELL, thành lập từ năm 2017, cung cấp giải pháp bán hàng đa kênh OAO (Online And Offline) giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh Giải pháp của công ty bao gồm hệ thống website (GoWEB), ứng dụng bán hàng (GoAPP), quản lý bán hàng tại cửa hàng (POS), hệ thống tổng đài (GoCALL), quản lý mạng xã hội (GoSOCIAL), cùng với việc quản lý các sàn thương mại điện tử và cộng tác viên/đại lý.
TOÀN CẢNH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 2023
DOANH NGHIỆP THAM GIA KHẢO SÁT
Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam đã thực hiện khảo sát doanh nghiệp trên toàn quốc, thu thập được 6.879 phiếu hợp lệ Số liệu này sẽ được sử dụng để phân tích thống kê trong Báo cáo Chỉ số thương mại điện tử 2023.
Năm nay, khảo sát doanh nghiệp được chia thành ba nhóm chính: Doanh nghiệp Nhà nước, Doanh nghiệp ngoài Nhà nước và Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Trong đó, Doanh nghiệp ngoài Nhà nước chiếm tỷ lệ lớn nhất với 88% tổng số doanh nghiệp tham gia khảo sát Đối với nhóm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, có 28% cho biết nhà đầu tư nước ngoài nắm quyền chi phối.
Tỷ lệ doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) dưới 300 lao động chiếm 88% tổng số doanh nghiệp khảo sát, trong khi nhóm doanh nghiệp lớn trên 300 lao động chỉ chiếm 12% Tỷ lệ này đã có sự thay đổi nhẹ so với các năm trước.
Trong cuộc khảo sát, nhóm doanh nghiệp Bán buôn và bán lẻ chiếm tỷ lệ cao nhất với 34%, tiếp theo là nhóm Xây dựng với 21% Nhóm Nông nghiệp - lâm nghiệp - thủy sản đạt 14%, trong khi nhóm Khai khoáng - Công nghiệp chế biến và chế tạo chiếm 13% Cuối cùng, nhóm Vận tải kho bãi đứng ở mức 12%.
Doanh nghiệp ngoài Nhà nước
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
1 DOANH NGHIỆP THAM GIA KHẢO SÁT
Hình 1: Loại hình doanh nghiệp tham gia khảo sát
HẠ TẦNG VÀ NGUỒN NHÂN LỰC
a Các công cụ hỗ trợ trong công việc
Khảo sát năm 2022 cho thấy gần như 100% doanh nghiệp sử dụng các công cụ như Viber, WhatsApp, Skype và Facebook Messenger trong công việc Cụ thể, 55% doanh nghiệp cho biết trên 50% lao động thường xuyên sử dụng các nền tảng này, tăng đáng kể so với 44% của năm 2021 Ngoài ra, 30% doanh nghiệp cho biết từ 10%-50% lao động sử dụng, trong khi 15% còn lại cho biết dưới 10% lao động thường xuyên sử dụng Đặc biệt, nhóm doanh nghiệp lớn có tỷ lệ lao động sử dụng các nền tảng này cao hơn nhiều so với doanh nghiệp vừa và nhỏ, với 73% doanh nghiệp lớn xác nhận điều này.
Khai khoáng, Công nghiệp chế biến, chế tạo
Xây dựng Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản
Vận tải, kho bãi Bán buôn và bán lẻ
Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội
Giáo dục và đào tạo Nghệ thuật, vui chơi và giải trí Dịch vụ lưu trú và ăn uống
Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm
Hoạt động kinh doanh bất động sản
Thông tin và truyền thông
Sản xuất và phân phối điện, nước; cung cấp nước; quản lý và xử lý rác …
Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ
Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ
2 HẠ TẦNG VÀ NGUỒN NHÂN LỰC
Hơn 50% lao động thường xuyên sử dụng các nền tảng khảo sát trong lĩnh vực kinh doanh chủ yếu, trong khi tỷ lệ này ở nhóm doanh nghiệp nhỏ chỉ đạt 53% Điều này cho thấy sự ưu tiên cao đối với nhân sự có kỹ năng và được đào tạo về công nghệ thông tin (CNTT) và thương mại điện tử (TMĐT).
Để phát triển thương mại điện tử bền vững đến năm 2025, cần thu hẹp khoảng cách giữa Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khác Vai trò của nguồn nhân lực trong lĩnh vực này ngày càng quan trọng, yêu cầu sự đầu tư lớn từ các cơ quan nhà nước và tổ chức Việc đào tạo nhân lực có kiến thức và kỹ năng trong ứng dụng thương mại điện tử sẽ thúc đẩy hoạt động xúc tiến thương mại điện tử tại nhiều địa phương.
Theo khảo sát năm 2022, 69% doanh nghiệp ưu tiên tuyển dụng nhân sự có kỹ năng hoặc đào tạo về công nghệ thông tin và thương mại điện tử, tăng nhẹ so với 64% trong năm 2021.
Theo quy mô doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp lớn thể hiện mức độ quan tâm cao hơn đối với việc tuyển dụng nhân sự có kỹ năng CNTT và TMĐT Cụ thể, 67% doanh nghiệp vừa và nhỏ ưu tiên tuyển dụng nhân sự có kỹ năng này, trong khi tỷ lệ này ở nhóm doanh nghiệp lớn lên tới 83%.
Hình 3: Sử dụng các nền tảng như Facebook Messenger, Zalo,
Viber, WhatsApp, Skype… qua các năm
Lĩnh vực thông tin và truyền thông hiện đang ưu tiên cao nhất cho nhân sự có kỹ năng về công nghệ thông tin (CNTT) và thương mại điện tử (TMĐT), với 91% doanh nghiệp trong ngành này cho biết họ ưu tiên tuyển dụng những ứng viên có kỹ năng phù hợp.
Khai khoáng, Công nghiệp chế biến, chế tạo
Xây dựng Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản
Vận tải, kho bãi Bán buôn và bán lẻ
Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội
Giáo dục và đào tạo Nghệ thuật, vui chơi và giải trí Dịch vụ lưu trú và ăn uống Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm
Hoạt động kinh doanh bất động sản
Thông tin và truyền thông
Sản xuất và phân phối điện, nước; cung cấp nước; quản lý và xử lý rác thải, nước thải
Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ
Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ
Hoạt động dịch vụ khác
Hình 4: Mức độ ưu tiên đối với nhân sự có kỹ năng/được đào tạo về CNTT và
TMĐT phân theo quy mô doanh nghiệp
Hình 5: Mức độ ưu tiên đối với nhân sự có kỹ năng/được đào tạo về CNTT và
TMĐT phân theo lĩnh vực kinh doanh c Vai trò của việc đầu tư vào ứng dụng công nghệ thông tin và thương mại điện tử
Trong năm 2022, 40% doanh nghiệp tham gia khảo sát nhận định rằng việc đầu tư vào hạ tầng công nghệ thông tin và thương mại điện tử là rất quan trọng cho hoạt động kinh doanh Đặc biệt, 23% trong số đó đánh giá vai trò của đầu tư này ở mức rất quan trọng, trong khi chỉ có 3% doanh nghiệp không coi trọng việc đầu tư vào công nghệ thông tin và thương mại điện tử.
Doanh nghiệp lớn thể hiện sự quan tâm đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng công nghệ thông tin và thương mại điện tử, vượt trội hơn so với các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Hình 6: Đánh giá về mức độ quan trọng của việc đầu tư vào hạ tầng CNTT và TMĐT trong hai năm qua
Hình 7: Đánh giá về mức độ quan trọng của việc đầu tư vào hạ tầng CNTT và TMĐT phân theo quy mô doanh nghiệp
Theo một khảo sát, 21% doanh nghiệp nhận định rằng đầu tư vào hạ tầng công nghệ thông tin và thương mại điện tử mang lại hiệu quả thực tế rất cao.
Khảo sát cho thấy doanh nghiệp lớn đánh giá cao hiệu quả đầu tư vào hạ tầng CNTT và TMĐT hơn doanh nghiệp vừa và nhỏ, với 45% doanh nghiệp lớn cho rằng đầu tư này mang lại hiệu quả rất cao, trong khi chỉ có 18% doanh nghiệp vừa và nhỏ có cùng nhận định.
Hiệu quả Rất hiệu quả
Hình 8: Đánh giá về hiệu quả của việc đầu tư vào hạ tầng CNTT và TMĐT trong hoạt động sản xuất, kinh doanh qua hai năm
Hình 9: Đánh giá về hiệu quả của việc đầu tư vào hạ tầng CNTT và TMĐT trong h oạt động sản xuất, kinh doanh phân theo quy mô doanh nghiệp
GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ DOANH NGHIỆP VỚI NGƯỜI TIÊU DÙNG (B2C)
Trong suốt nhiều năm, website doanh nghiệp đã được công nhận là một trong những kênh hiệu quả nhất để xây dựng thương hiệu trực tuyến bền vững, phù hợp cho cả doanh nghiệp lớn lẫn doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Khảo sát cho thấy tỷ lệ doanh nghiệp đã xây dựng website không có nhiều biến động so với các năm trước, và mức độ chênh lệch cũng không cao.
Theo khảo sát, 34% doanh nghiệp đã tự xây dựng website cho mình, trong khi 66% còn lại lựa chọn thuê các đơn vị khác Đặc biệt, tỷ lệ doanh nghiệp tự xây dựng website giữa nhóm doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp vừa và nhỏ có sự chênh lệch nhẹ.
Tự xây dựng website Thuê đơn vị khác xây dựng website
3 GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ DOANH NGHIỆP VỚI NGƯỜI TIÊU DÙNG (B2C)
Hình 10: Tỷ lệ doanh nghiệp có website qua các năm
Hình 11: Tỷ lệ doanh nghiệp tự xây dựng website của mình phân theo quy mô doanh nghiệp
Trong số các doanh nghiệp có website, 78% đã tích hợp tính năng tương tác trực tuyến như Zalo và Facebook để kết nối với khách hàng Đặc biệt, tỷ lệ này cao hơn ở nhóm doanh nghiệp lớn, với 83% doanh nghiệp lớn áp dụng tính năng tương tác, so với 77% ở nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ.
72% doanh nghiệp cho biết họ quản lý phản hồi trực tuyến với khách hàng thông qua nhân sự tương tác trực tiếp, trong khi 50% sử dụng công nghệ chatbot Khi quy mô khách hàng tăng lên, việc áp dụng công nghệ hỗ trợ trong tương tác với khách hàng sẽ trở nên cần thiết Xu hướng trong hai năm qua cho thấy doanh nghiệp đang dần thay thế nhân sự bằng các nền tảng công nghệ để cải thiện quy trình này.
Qua nhân sự phụ trách tương tác trực tiếp
Qua chatbot tự động Qua thông tin liên hệ khách hàng để lại
Hình 12: Tỷ lệ Website của doanh nghiệp có tích hợp tính năng tương tác trực tuyến (Zalo, Facebook…) với khách hàng qua hai năm
Hình 13: Hình thức phản hồi trực tuyến với khách hàng thông qua website của doanh nghiệp trong hai năm vừa qua
Xây dựng uy tín và quảng bá thương hiệu là mục tiêu chính của hầu hết các doanh nghiệp khi phát triển website, với 84% doanh nghiệp xác nhận rằng việc này nhằm nâng tầm thương hiệu của họ Bên cạnh đó, kinh doanh trên mạng xã hội cũng là một xu hướng quan trọng hiện nay.
Xu hướng kinh doanh trên mạng xã hội như Facebook, Zalo và Instagram đã tăng mạnh trong năm 2022, với 65% doanh nghiệp cho biết sử dụng các hình thức này Sự chuyển dịch sang kinh doanh trực tuyến trở nên cần thiết do tác động của dịch bệnh Trong số nhiều nền tảng kinh doanh online, mạng xã hội được đánh giá là nền tảng dễ triển khai nhất cho mọi doanh nghiệp.
Xây dựng uy tín, quảng bá và nâng tầm thương hiệu
Quảng cáo, tiếp thị, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ
Mở rộng khả năng tương tác, phản hồi từ khách hàng
Thêm kênh bán buôn, bán lẻ sản phẩm, cung cấp dịch vụ đến khách hàng
Hình 14: Mục đích xây dựng website của doanh nghiệp
Hình 15: Tỷ lệ doanh nghiệp kinh doanh trên mạng xã hội qua các năm c Tham gia các sàn thương mại điện tử
Năm 2022, 23% doanh nghiệp tham gia khảo sát cho biết họ hoạt động kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử Sự quan tâm của cộng đồng đối với các nền tảng này ngày càng tăng, đặc biệt về chính sách thực thi và hiệu quả kinh doanh Kinh doanh trên nền tảng di động cũng đang trở thành xu hướng nổi bật.
22% doanh nghiệp tham gia khảo sát đã phát triển phiên bản di động cho website của họ, tỷ lệ này tăng đáng kể so với năm 2021 và các năm trước Việc mở rộng kinh doanh trên nền tảng di động sẽ tạo ra một kênh tiếp cận hiệu quả mới với khách hàng tiềm năng cho doanh nghiệp.
Tỷ lệ doanh nghiệp có ứng dụng di động hỗ trợ hoạt động kinh doanh đã trải qua nhiều thay đổi đáng kể vào năm 2022 so với các năm trước đó Đối với các doanh nghiệp lớn và đa dạng về loại hình kinh doanh, giải pháp xây dựng ứng dụng riêng sẽ là lựa chọn phù hợp hơn.
Hình 16: Tỷ lệ doanh nghiệp tham gia sàn TMĐT qua các năm
Tỷ lệ website có phiên bản di động đã tăng lên qua các năm, cho thấy sự cần thiết của các nền tảng này trong việc xây dựng một hệ sinh thái phong phú, giống như một “siêu ứng dụng” Điều này giúp cung cấp cho người dùng nhiều loại hàng hóa, sản phẩm và dịch vụ đa dạng.
Trong đó có tới 38% doanh nghiệp lớn có ứng dụng bán sản phẩm trên thiết bị di động, tỷ lệ này ở nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ chỉ là 19%
Các doanh nghiệp lớn có xu hướng tự xây dựng website phiên bản di động và ứng dụng di động cao hơn so với các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Theo khảo sát, hầu hết doanh nghiệp cho biết thời gian trung bình khách hàng lưu lại trên website thương mại điện tử phiên bản di động hoặc ứng dụng bán hàng rất thấp, chủ yếu từ 5-10 phút (35%) và dưới 5 phút (26%) Tuy nhiên, tỷ lệ khách hàng lưu lại trên 20 phút đã tăng đáng kể so với hai năm trước, từ 14% năm 2021 lên 20% năm 2022.
Tự xây dựng Thuê đơn vị khác xây dựng
Hình 18: Tỷ lệ doanh nghiệp có ứng dụng bán hàng trên thiết bị di động qua các năm
Hình 19: Tỷ lệ Doanh nghiệp thuê ngoài hay tự xây dựng website phiên bản di động/ứng dụng di động của mình phân theo quy mô
Theo thống kê, 71% doanh nghiệp hiện nay cho phép người tiêu dùng thực hiện toàn bộ quá trình mua sắm trên thiết bị di động Mặc dù tỷ lệ này giảm so với năm 2021, nhưng vẫn cao hơn so với các năm trước đó.
61% doanh nghiệp đã triển khai chương trình khuyến mại đặc biệt cho khách hàng sử dụng thiết bị di động để mua sản phẩm, cho thấy sự gia tăng rõ rệt so với các năm trước.
Dưới 5 phút Từ 5 - 10 phút Từ 10 - 20 phút Trên 20 phút
Hình 20: Thời gian trung bình lưu lại của khách hàng khi truy cập website TMĐT phiên bản di động hoặc ứng dụng bán hàng
Hình 21: Tỷ lệ doanh nghiệp cho phép người mua thực hiện toàn bộ quá trình mua sắm trên thiết bị di động
GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ DOANH NGHIỆP VỚI DOANH NGHIỆP (B2B)
a Sử dụng các phần mềm quản lý
Theo khảo sát, 91% doanh nghiệp cho biết họ sử dụng phần mềm kế toán tài chính để hỗ trợ hoạt động kinh doanh, cho thấy sự ổn định trong xu hướng này qua các năm Phần mềm kế toán tài chính hiện vẫn là công cụ phổ biến nhất trong các doanh nghiệp Ngoài ra, 57% doanh nghiệp cũng sử dụng phần mềm quản lý nhân sự, cho thấy sự quan tâm đến việc tối ưu hóa quản lý nguồn nhân lực.
Nhóm phần mềm chuyên sâu như quản lý khách hàng (CRM), quản lý chuỗi cung ứng (SCM) và quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP) vẫn có tỷ lệ sử dụng thấp trong các doanh nghiệp, không có sự thay đổi đáng kể so với những năm trước Doanh nghiệp lớn có tỷ lệ sử dụng các phần mềm này cao hơn rõ rệt so với doanh nghiệp vừa và nhỏ, với tỷ lệ sử dụng SCM, CRM và ERP lần lượt đạt 75%, 66% và 66% Trong khi đó, doanh nghiệp vừa và nhỏ có tỷ lệ sử dụng thấp hơn nhiều.
Quản lý nhân sự Kế toán, tài chính SCM CRM ERP
Quản lý nhân sự Kế toán, tài chính SCM CRM ERP
4 GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ DOANH NGHIỆP VỚI DOANH NGHIỆP (B2B)
Hình 25: Tình hình sử dụng các phần mềm quản lý qua các năm
Hình 26 cho thấy tình hình sử dụng các phần mềm quản lý theo quy mô doanh nghiệp ngày càng tăng Việc áp dụng chữ ký điện tử, hợp đồng điện tử và hóa đơn điện tử không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn nâng cao tính bảo mật và hiệu quả trong quản lý tài liệu Sự chuyển đổi này đang trở thành xu hướng phổ biến trong các doanh nghiệp hiện đại.
Theo khảo sát, 84% doanh nghiệp cho biết họ đang sử dụng chữ ký điện tử, cho thấy tỷ lệ này đã tăng đáng kể so với các năm trước.
Theo khảo sát, 45% doanh nghiệp đã áp dụng hợp đồng điện tử trong giao dịch, cho thấy sự gia tăng nhẹ so với năm 2021 và các năm trước đó.
90% doanh nghiệp hiện nay đã áp dụng hóa đơn điện tử trong hoạt động kinh doanh, tăng đáng kể so với 73% vào năm 2021 Đặc biệt, nhóm doanh nghiệp lớn có tỷ lệ sử dụng hóa đơn điện tử lên tới 98%, vượt trội hơn so với 89% của nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ Ngoài ra, việc nhận đơn đặt hàng qua các công cụ trực tuyến cũng đang ngày càng trở nên phổ biến.
Hiện nay, các kênh như mạng xã hội, sàn thương mại điện tử và website doanh nghiệp đang trở thành những phương tiện chính để tiếp nhận đơn đặt hàng từ khách hàng.
Hình 27: Tình hình sử dụng chữ ký điện tử qua các năm
Trong những năm gần đây, việc sử dụng hợp đồng điện tử ngày càng gia tăng, đặc biệt là trong bối cảnh thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ Theo khảo sát năm 2022, 73% doanh nghiệp đã nhận đơn đặt hàng qua ứng dụng bán hàng trên thiết bị di động, cho thấy sự chuyển dịch mạnh mẽ sang nền tảng di động Điều này khẳng định hiệu quả của việc đầu tư vào hoạt động kinh doanh trực tuyến, góp phần nâng cao trải nghiệm khách hàng và tối ưu hóa quy trình bán hàng.
Năm 2021, nhiều doanh nghiệp đã cắt giảm chi phí tối đa, bao gồm cả chi phí quảng bá trực tuyến để duy trì hoạt động Tuy nhiên, đến năm 2022, các doanh nghiệp đã bắt đầu tăng cường đầu tư vào quảng cáo trực tuyến, với 3% doanh nghiệp chi trên 500 triệu đồng cho việc quảng bá website và ứng dụng di động.
Mạng xã hội là kênh bán hàng trực tuyến hiệu quả nhất, với 43% doanh nghiệp nhận định rằng nó mang lại hiệu quả cao cho hoạt động kinh doanh Các nền tảng như sàn thương mại điện tử cũng đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy doanh số bán hàng.
Dưới 20 triệu đồng Từ 20 – 100 triệu đồng Trên 100 - 500 triệu đồng Trên 500 triệu đồng
Hình 29: Tỷ lệ doanh nghiệp nhận đơn đặt sản phẩm qua ứng dụng bán hàng trên thiết bị di động
Chi phí quảng bá website và ứng dụng di động của doanh nghiệp trên nền tảng trực tuyến được ước tính mang lại hiệu quả tương đối tốt, với tỷ lệ đánh giá cao từ doanh nghiệp lần lượt là 27%, 26% và 25%.
Trong một khảo sát gần đây, 42% doanh nghiệp cho rằng thương mại điện tử đóng vai trò tương đối quan trọng trong hoạt động sản xuất và kinh doanh của họ Đáng chú ý, 16% doanh nghiệp đánh giá vai trò của thương mại điện tử là rất quan trọng, con số này cao hơn nhiều so với 9% trong năm 2021.
Theo đánh giá, 27% doanh nghiệp lớn nhận định rằng thương mại điện tử đóng vai trò quan trọng trong hoạt động sản xuất và kinh doanh của họ.
"Rất quan trọng", tỷ lệ này gần gấp đôi so với tỷ lệ của nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ (15%)
Qua mạng xã hội Qua website của doanh nghiệp
Qua ứng dụng di động
Qua sàn giao dịch TMĐT
Hình 31: Đánh giá hiệu quả của việc bán sản phẩm qua các hình thức trực tuyến
Hình 32: Đánh giá về mức độ quan trọng của TMĐT trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp qua các năm e Hoạt động xuất nhập khẩu
Chỉ có 17% doanh nghiệp sử dụng website hoặc ứng dụng thương mại điện tử cho xuất nhập khẩu, tỷ lệ này không thay đổi nhiều so với năm 2021 Doanh nghiệp lớn có tỷ lệ sử dụng cao gấp đôi so với doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực này.
Năm 2022, một phần lớn doanh nghiệp nhận định rằng việc sử dụng website và ứng dụng thương mại điện tử (TMĐT) cho hoạt động xuất nhập khẩu mang lại hiệu quả tương đối cao Đặc biệt, có đến 18% doanh nghiệp đánh giá rằng ứng dụng TMĐT trong xuất nhập khẩu là rất hiệu quả.
Hình 33: Tỷ lệ Doanh nghiệp có sử dụng website/ứng dụng TMĐT phục vụ cho mục đích xuất nhập khẩu
Hình 34: Hiệu quả ứng dụng TMĐT trong hoạt động xuất nhập khẩu qua các năm f Các dịch vụ hỗ trợ hoạt động kinh doanh
GIAO DỊCH GIỮA CHÍNH PHỦ VỚI DOANH NGHIỆP (G2B)
a Tra cứu thông tin trên các website cơ quan nhà nước
Khảo sát năm 2022 cho thấy 36% doanh nghiệp thường xuyên tra cứu thông tin trên website của các cơ quan nhà nước, tăng nhẹ so với năm trước Ngoài ra, 60% doanh nghiệp thỉnh thoảng tìm kiếm thông tin, trong khi 4% vẫn chưa bao giờ tra cứu Tỷ lệ này nhìn chung không có nhiều biến động qua các năm.
Doanh nghiệp lớn có tỷ lệ tra cứu thông tin trên website của cơ quan nhà nước cao hơn nhiều so với doanh nghiệp vừa và nhỏ, với 58% doanh nghiệp lớn thường xuyên tìm kiếm thông tin, trong khi con số này chỉ là 33% đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ.
5 GIAO DỊCH GIỮA CHÍNH PHỦ VỚI DOANH NGHIỆP (G2B)
Hình 38: Xu hướng tra cứu thông tin trên các website cơ quan nhà nước qua các năm
Hình 39: Tỷ lệ tra cứu thông tin trên các website cơ quan nhà nước phân theo quy mô doanh nghiệp b Sử dụng dịch vụ công trực tuyến
Theo khảo sát, 86% doanh nghiệp cho biết đã sử dụng dịch vụ công trực tuyến liên quan đến thủ tục đăng ký, cấp phép và khai báo trên website của các cơ quan nhà nước, cho thấy sự gia tăng so với năm 2021.
Khai báo thuế điện tử là dịch vụ công trực tuyến phổ biến nhất, với 87% doanh nghiệp sử dụng, tiếp theo là dịch vụ đăng ký kinh doanh với 65% doanh nghiệp tham gia Các dịch vụ công khác có tỷ lệ sử dụng thấp hơn đáng kể.
Nhóm doanh nghiệp lớn có tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến đạt 87%, cao hơn nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ với tỷ lệ 84%.
100% Đăng ký kinh doanh Khai báo thuế điện tử Thủ tục tàu biển, nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh
Thủ tục cấp giấy chứng nhận xuất xứ điện tử
Hình 40: Sử dụng dịch vụ công trực tuyến qua các năm
Hình 41: Tình hình sử dụng một số dịch vụ công trực tuyến c Lợi ích của dịch vụ công trực tuyến
Trong số các doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến, 59% đánh giá rất có ích, 40% cho rằng tương đối có ích, và chỉ 1% cảm thấy không có ích Tỷ lệ này cho thấy chất lượng dịch vụ công hiện tại rất tốt và ổn định trong nhiều năm qua.
Nhóm doanh nghiệp lớn khai thác dịch vụ công trực tuyến hiệu quả nhất, với 75% trong số họ đánh giá dịch vụ này là rất hữu ích Ngược lại, chỉ có 57% doanh nghiệp vừa và nhỏ cho rằng dịch vụ công trực tuyến mang lại lợi ích.
Hình 42: Lợi ích của dịch vụ công trực tuyến qua các năm
CHỈ SỐ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THEO ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023
CHỈ SỐ VỀ NGUỒN NHÂN LỰC VÀ HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (NNL&HT)
Trụ cột đầu tiên trong Chỉ số thương mại điện tử Việt Nam là nguồn nhân lực và hạ tầng công nghệ thông tin (NNL&HT), vẫn giữ nguyên một số chỉ tiêu quan trọng như các năm trước Các chỉ tiêu thành phần bao gồm khả năng đáp ứng nguồn nhân lực phù hợp trong thương mại điện tử, mức độ ưu tiên tuyển dụng nhân sự có kỹ năng về công nghệ thông tin, tần suất sử dụng e-mail và các công cụ hỗ trợ như Viber, WhatsApp, Skype, Facebook Messenger, Zalo trong công việc, cùng với tầm quan trọng của đầu tư vào hạ tầng công nghệ thông tin và thương mại điện tử Ngoài ra, nhiều chỉ tiêu định lượng mới đã được bổ sung, tăng cường độ chính xác cho bộ chỉ số này.
Tỷ lệ tên miền trên dân số của tỉnh, được tổng hợp từ dữ liệu của Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) và Tổng cục Thống kê, là chỉ tiêu đầu tiên được bổ sung vào trụ cột hạ tầng và nguồn nhân lực VECOM đã nhiều lần nhấn mạnh vai trò quan trọng của tên miền trong việc phát triển thương mại điện tử, đồng thời coi tên miền là tiền đề giúp doanh nghiệp xây dựng thương hiệu riêng trên môi trường trực tuyến.
Mức độ sử dụng các giải pháp thanh toán điện tử ngày càng trở nên quan trọng, được xem như một hạ tầng thiết yếu cho hoạt động kinh doanh trực tuyến.
23 5 tỉnh không xếp hạng bao gồm Điện Biên, Cao Bằng, Lai Châu, Sơn La và Hà Giang
Hình 43: Chỉ số Nguồn nhân lực và Hạ tầng công nghệ thông tin (NNL&HT)
CHỈ SỐ VỀ GIAO DỊCH GIỮA DOANH NGHIỆP VỚI NGƯỜI TIÊU DÙNG (B2C)
Chỉ số giao dịch B2C đang được củng cố qua các chỉ tiêu thành phần như: i) phát triển website doanh nghiệp; ii) tích hợp tính năng tương tác trực tuyến trên website (như Zalo).
Doanh nghiệp cần xem xét một số yếu tố quan trọng trong việc tương tác với khách hàng, bao gồm việc có sử dụng mạng xã hội và sàn giao dịch thương mại điện tử hay không; liệu website có phiên bản di động và ứng dụng sản phẩm trên nền tảng di động hay không; thời gian trung bình khách hàng lưu lại trên website và ứng dụng; khả năng cho phép khách hàng hoàn tất quá trình mua sắm trên thiết bị di động; cũng như việc triển khai các chương trình khuyến mại dành riêng cho người dùng di động Cuối cùng, doanh nghiệp cũng nên chú ý đến hình thức quảng cáo trên website và sự đa dạng trong ngôn ngữ sử dụng.
Ngoài ra, Chỉ số B2C còn bổ sung thêm một số chỉ tiêu định lượng quan trọng khác bao gồm:
Quy mô sử dụng các dịch vụ chuyển phát và giao hàng chặng cuối của các địa phương;
Quy mô tham gia các sàn thương mại điện tử của các địa phương;
24 5 tỉnh không xếp hạng bao gồm Điện Biên, Cao Bằng, Lai Châu, Sơn La và Hà Giang
Hình 44: Chỉ số về giao dịch B2C
CHỈ SỐ VỀ GIAO DỊCH GIỮA DOANH NGHIỆP VỚI DOANH NGHIỆP (B2B)
Chỉ số Giao dịch giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B) năm 2022 được xây dựng từ nhiều tiêu chí quan trọng, bao gồm việc sử dụng phần mềm trong doanh nghiệp, chữ ký điện tử, hợp đồng điện tử, và hóa đơn điện tử Ngoài ra, việc nhận đơn đặt hàng qua các công cụ trực tuyến, ước tính chi phí quảng cáo cho website và ứng dụng di động, cũng như đánh giá mức độ quan trọng của thương mại điện tử trong hoạt động sản xuất, kinh doanh là những yếu tố không thể thiếu Cuối cùng, mức độ sử dụng website và ứng dụng thương mại điện tử cho mục đích xuất nhập khẩu cũng góp phần vào chỉ số này.
Bên cạnh đó cũng được bổ sung thêm các chỉ tiêu quan trọng kháng có ảnh hưởng trực tiếp tới tốc độ phát triển B2B như:
Tỷ lệ số doanh nghiệp/dân số tại mỗi địa phương;
Mức độ tham gia các nền tảng cung cấp giải pháp kinh doanh trực tuyến của các địa phương;
Mức độ tham gia xuất khẩu trực tuyến của các địa phương thông qua các nền tảng hỗ trợ B2B toàn cầu;
Số lượng doanh nghiệp theo quy mô dân số tại mỗi địa phương
25 5 tỉnh không xếp hạng bao gồm Điện Biên, Cao Bằng, Lai Châu, Sơn La và Hà Giang
Hình 45: Chỉ số về giao dịch B2B
CHỈ SỐ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CÁC ĐỊA PHƯƠNG
Chỉ số thương mại điện tử Việt Nam được hình thành từ ba thành phần chính: Nguồn nhân lực và hạ tầng công nghệ thông tin (NNL&HT), giao dịch thương mại điện tử giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng (B2C), cùng với giao dịch thương mại điện tử giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B).
Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu Chỉ số Thương mại điện tử Việt Nam 2023 với 89,2 điểm, theo sau là Hà Nội với 85,7 điểm, kém 3,5 điểm Đà Nẵng xếp thứ ba với 39,5 điểm, cách Hà Nội tới 46,2 điểm Điểm trung bình của Chỉ số năm nay là 19,24 điểm, không có nhiều thay đổi so với 20,37 điểm của năm 2022, cho thấy khoảng cách lớn giữa hai trung tâm kinh tế lớn là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh so với các tỉnh thành khác.
Từ năm 2020, phương pháp tính toán và xếp hạng đã được điều chỉnh nhằm phản ánh chính xác hơn tình hình và tốc độ tăng trưởng của thương mại điện tử tại các địa phương Các chỉ số thành phần được bổ sung từ nhiều nguồn dữ liệu uy tín, đảm bảo tính định lượng và chính xác.
26 5 tỉnh không xếp hạng bao gồm Điện Biên, Cao Bằng, Lai Châu, Sơn La và Hà Giang
Thừa Thiên Huế 29 Đồng Tháp 30
Hình 46: Xếp hạng Chỉ số Thương mại điện tử Việt Nam năm 2023